Como vamos 2016 fenavi - mayo de 2016

PASÓ 2015

Y Mucho tilín tilín …1

@ ONSUMIENDO

2

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:

1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA

2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ

3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO

4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS

5. LA INFLACIÓN LLEGÓ AL 6,7%

6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS

7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE

8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA

9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO

3


LO QUE SE NOS OLVIDO YA

1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MISS UNIVERSO

2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA

3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ

4. CAMBIAMOS DE ALCALDES

5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES

6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA

7. VOLVIO STAR WARS

8. NOS QUITARON LA CORONA DE MISS UNIVERSO

LO MACRO

4@ ONSUMIENDO

Optimismo

Emoción

Euforia

Ansiedad

Negación

Temor

Desesperación

Pánico

Capitulación

Abatimiento

Depresión

Esperanza

Alivio

Optimismo

ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO

5


6

MACROECONOMICS – SUPPLY & DEMAND

As expected GDP IV shows a positive trend upward, at a slower rate than historically observed.

7@ ONSUMIENDO

CO

LOM

BIA

MACROECONOMICS – SUPPLY & DEMAND

WHAT IS HAPPENING IN THE ECONOMY?

2,5

5,3

0,1

5,9

3,9 3,9

5,1

4,0

6,5

5,0

0,9

11,5

4,5

3,3

4,6 4,9

3,1

(1,1)

0,7

10,5

5,1 4,7

5,7

4,4

3,3

0,6

1,2

3,9 4,1

1,4

4,3

3,1

Agricultura, ganadería, caza,silvicultura y pesca

Explotación de minas ycanteras

Industrias manufactureras Construcción Comercio, reparación,restaurantes y hoteles

Transporte, almacenamientoy comunicaciones

Establecimientos financieros,seguros, actividades

inmobiliarias y servicios a lasempresas

PRODUCTO INTERNO BRUTO

GDP GROSS RATE

2012 2013 2014 2015 5,8

5,0

2,6 2,9 2,9

4,7

6,0 5,9

6,3

4,0 4,0

3,3

2,7

3,1 3,2 3,3

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014 2015

QUARTER GDP RATE

As expected GDP reached 3.1%, thanks to Agriculture (Coffee), Construction (Housing), Commerce (Retail, Restaurants and Entertainment),and Financial Services (Banks). With the peace that takes three ascending quarters at low speed, but revealing a trend of smoothadjustment of the economy to the shock of oil revenues.

9

feb.-16; -21,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

ene.

-11

mar

.-1

1

may

.-1

1

jul.-

11

sep

.-1

1

no

v.-1

1

ene.

-12

mar

.-1

2

may

.-1

2

jul.-

12

sep

.-1

2

no

v.-1

2

ene.

-13

mar

.-1

3

may

.-1

3

jul.-

13

sep

.-1

3

no

v.-1

3

ene.

-14

mar

.-1

4

may

.-1

4

jul.-

14

sep

.-1

4

no

v.-1

4

ene.

-15

mar

.-1

5

may

.-1

5

jul.-

15

sep

.-1

5

no

v.-1

5

ene.

-16

Confianza al ConsumidorFedesarrollo

Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR?

La confianza de los consumidores continua en niveles muy bajos durante el año 2016, el comportamientoque se debe a un deterioro en la percepción de los consumidores tanto en la situación económica del paíscomo la situación del proceso de paz las farc.

9@ ONSUMIENDO

10

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA

CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

La situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en gran media por laperdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los últimos meses.

11


12


13

8,99% 8,84%

9,90%

10,58%

10,01%

11,34%

11,98% 11,87% 11,72%

10,61%

10,01%

10,93% 10,84%

9,53%

4,24%4,01%

5,27%

5,89%

5,32%

6,29% 6,29%

5,64%

5,01%

3,60%

2,38%

3,10%2,65%

1,48%

4,55% 4,64%4,40% 4,42% 4,46%

4,75%

5,35%5,90%

6,39%6,77%

7,46% 7,59%7,98%

7,93%

Variación Anual Los Gastos

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A

Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?

46,6 Billones

En el Acumulado 190 Billones

18,5 Billones

Corriente 9,5%

Real 1,4%

Gasto de los Hogares

Gasto Real

Variaciones

Datos Abril 2016

14


001-TOTAL (T )-NACIONAL-

PROMEDIO; 9,53%

UNIDADES; 1,48%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

sep.-

09

oct.

-09

nov.-

09

dic

.-09

ene.-

10

feb.-

10

mar.

-10

abr.

-10

may.-

10

jun.-

10

jul.

-10

ago.-

10

sep.-

10

oct.

-10

nov.-

10

dic

.-10

ene.-

11

feb.-

11

mar.

-11

abr.

-11

may.-

11

jun.-

11

jul.

-11

ago.-

11

sep.-

11

oct.

-11

nov.-

11

dic

.-11

ene.-

12

feb.-

12

mar.

-12

abr.

-12

may.-

12

jun.-

12

jul.

-12

ago.-

12

sep.-

12

oct.

-12

nov.-

12

dic

.-12

ene.-

13

feb.-

13

mar.

-13

abr.

-13

may.-

13

jun.-

13

jul.

-13

ago.-

13

sep.-

13

oct.

-13

nov.-

13

dic

.-13

ene.-

14

feb.-

14

mar.

-14

abr.

-14

may.-

14

jun.-

14

jul.

-14

ago.-

14

sep.-

14

oct.

-14

nov.-

14

dic

.-14

ene.-

15

feb.-

15

mar.

-15

abr.

-15

may.-

15

jun.-

15

jul.

-15

ago.-

15

sep.-

15

oct.

-15

nov.-

15

dic

.-15

ene.-

16

feb.-

16

mar.

-16

abr.

-16

VARIACIÓN DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES DE UN MES CON RESPECTOAL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

-0,4%

4,9%

4,3%

3,3%

-0,6%

3,5%

4,1%4,4%

-0,7%

3,6%3,4%

2,8%

-0,8%

5,7%5,9%

5,0%

-1,0%

4,0%4,4%

4,5%

-2,2%

1,5%

2,4%

4,4%

DINÁMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES

abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16

Pese a la leve disminución en los precios durante el mes deabril, el gasto de los hogares siguen registrando un freno entérminos reales, el gasto de los hogares acumulado abril noregistra ni la mitad del crecimiento que se registro en losúltimos 5 años.

15

abr-16

GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 6,43% 7,02% 0,55%

ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 20,77% 23,12% 1,95%

ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 39,79% 45,82% 4,31%

ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 35,45% 37,91% 1,82%

ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 8,08% 8,36% 0,26%

ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 15,57% 12,97% -2,25%

ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 12,31% 11,51% -0,71%

ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,71% 10,23% -1,33%

ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 7,52% 7,56% 0,03%

VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,22% 4,08% -0,14%

VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,10% 11,59% 1,35%

VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,60% 4,86% -0,70%

VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 14,43% 13,20% -1,07%

VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,24% 7,30% 0,06%

VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,14% 5,77% -0,34%

VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 6,99% 7,43% 0,42%

VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61%

VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40%

VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69%

SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,39% 5,33% -0,06%

SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 7,33% 7,72% 0,36%

SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 6,98% 7,32% 0,32%

EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 6,38% -0,01%

EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,51% 6,17% -0,32%

ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,70% 2,92% -0,75%

ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,54% 6,90% 0,33%

ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 7,26% 16,29% 8,42%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,16% 1,79% -4,12%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,17% 4,99% -0,17%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,99% 0,77% -3,09%

GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 6,27% 4,95% -1,24%

GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,48% 9,48% 0,00%

GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 10,90% 15,39% 4,05%

GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 9,60% 5,85% -3,42%

ANUAL


De nuevo Hortalizas y frutas siguen registrando las mayor inflaciones, pese a esto los hogares siguen consumiendo estosproductos por que difícilmente pueden ser sustituidos por otros en sus preparaciones, los durables siguen mostrando unadisminución en el gasto mientras que los servicios de entreteniendo siguen siendo el motivador del gasto de los hogares (cine, futbol, teatros, conciertos etc.)

16

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CANALES?

3,00%

0,25%

4,26%

1,74%

Variación Anual de Canales

CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )

1,5%

-0,1%-0,7%-0,9%

-7%

3%

sep

.-1

0o

ct.-

10

no

v.-1

0d

ic.-

10

ene

.-1

1fe

b.-

11

mar

.-1

1ab

r.-1

1m

ay.-

11

jun

.-1

1ju

l.-1

1ag

o.-

11

sep

.-1

1o

ct.-

11

no

v.-1

1d

ic.-

11

ene

.-1

2fe

b.-

12

mar

.-1

2ab

r.-1

2m

ay.-

12

jun

.-1

2ju

l.-1

2ag

o.-

12

sep

.-1

2o

ct.-

12

no

v.-1

2d

ic.-

12

ene

.-1

3fe

b.-

13

mar

.-1

3ab

r.-1

3m

ay.-

13

jun

.-1

3ju

l.-1

3ag

o.-

13

sep

.-1

3o

ct.-

13

no

v.-1

3d

ic.-

13

ene

.-1

4fe

b.-

14

mar

.-1

4ab

r.-1

4m

ay.-

14

jun

.-1

4ju

l.-1

4ag

o.-

14

sep

.-1

4o

ct.-

14

no

v.-1

4d

ic.-

14

ene

.-1

5fe

b.-

15

mar

.-1

5ab

r.-1

5m

ay.-

15

jun

.-1

5ju

l.-1

5ag

o.-

15

sep

.-1

5o

ct.-

15

no

v.-1

5d

ic.-

15

ene

.-1

6fe

b.-

16

mar

.-1

6ab

r.-1

6

VA

RIA

CIÓ

N C

ON

TRA

EL

MIS

MO

MES

DEL

AÑ

O A

NTE

RIO

R

CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …

TOTAL CENTROS COMERCIALES TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS

Los canales siguen perdiendo dinámica en los últimos meses debido a todas las condiciones económicas que hanafectado el gasto, en estos primeros meses del año se ve claramente que las grandes cadenas que fueron el motordel gasto de los hogares son las que mas han perdido dinámica en los últimos meses, mientras que la tienda debarrio se mantienen como el canal de gasto que menos dinámica pierde en lo corrido del año.

17@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

18@ ONSUMIENDO

19@ ONSUMIENDO

20

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LAS LLUVIAS?

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

ene.

-06

abr.

-06

jul.-

06

oct

.-0

6

ene.

-07

abr.

-07

jul.-

07

oct

.-0

7

ene.

-08

abr.

-08

jul.-

08

oct

.-0

8

ene.

-09

abr.

-09

jul.-

09

oct

.-0

9

ene.

-10

abr.

-10

jul.-

10

oct

.-1

0

ene.

-11

abr.

-11

jul.-

11

oct

.-1

1

ene.

-12

abr.

-12

jul.-

12

oct

.-1

2

ene.

-13

abr.

-13

jul.-

13

oct

.-1

3

ene.

-14

abr.

-14

jul.-

14

oct

.-1

4

ene.

-15

abr.

-15

jul.-

15

oct

.-1

5

ene.

-16

PROMEDIO DE PRECIPITACIONES NACIONAL

PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES)

CIUDAD feb-16

VILLAVICENCIO 229%

MANIZALES 98%

BOGOTA -7%

POPAYAN -51%

PASTO -54%

MEDELLIN -60%

CUCUTA -61%

PEREIRA -74%

TUNJA -91%

NEIVA -94%

Mayor precipitación

Menor precipitación

Las lluvias en promedio durante febrerose redujeron un 29%, ciudades como Neivay Tunja fueron las que se vieronmayormente perjudicadas con las sequias.De agudizarse el tema de las sequias sepueden ver fuertemente perjudicados losservicios de luz y agua en las principalesciudades.

20@ ONSUMIENDO

21@ ONSUMIENDO

3%5% 4%

2% 2% 2% 0%

6%

28% 30%

14% 16%11%

8%

10%

10%10%

9%

14%

7%

2%

1%

0%0%

0%

1%

1%

1%

21%

24%

30%

27%

23%

17%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

46%

25%

22%

42%39%

57%

66%

1%

0%

0%0% 0% 0% 1%

0%

0%

0%1% 1% 0% 0%

3%

3%

2%3% 2% 3% 1%

1%

1%0% 1% 2% 1% 1%

3%

1%0% 1% 0% 1% 2%

4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

RAZONES DE COMPRA

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

EL FIN DEL ANTOJO

22@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ

LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE23

@ ONSUMIENDO


TCRM PROMEDIO; 3.333,9

PRECIO BARRIL BRENT; 29,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

01

/11

/19

91

01

/05

/19

92

01

/11

/19

92

01

/05

/19

93

01

/11

/19

93

01

/05

/19

94

01

/11

/19

94

01

/05

/19

95

01

/11

/19

95

01

/05

/19

96

01

/11

/19

96

01

/05

/19

97

01

/11

/19

97

01

/05

/19

98

01

/11

/19

98

01

/05

/19

99

01

/11

/19

99

01

/05

/20

00

01

/11

/20

00

01

/05

/20

01

01

/11

/20

01

01

/05

/20

02

01

/11

/20

02

01

/05

/20

03

01

/11

/20

03

01

/05

/20

04

01

/11

/20

04

01

/05

/20

05

01

/11

/20

05

01

/05

/20

06

01

/11

/20

06

01

/05

/20

07

01

/11

/20

07

01

/05

/20

08

01

/11

/20

08

01

/05

/20

09

01

/11

/20

09

01

/05

/20

10

01

/11

/20

10

01

/05

/20

11

01

/11

/20

11

01

/05

/20

12

01

/11

/20

12

01

/05

/20

13

01

/11

/20

13

01

/05

/20

14

01

/11

/20

14

01

/05

/20

15

01

/11

/20

15

PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR

24@ ONSUMIENDO


El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%0

1/0

1/2

00

2

01

/04

/20

02

01

/07

/20

02

01

/10

/20

02

01

/01

/20

03

01

/04

/20

03

01

/07

/20

03

01

/10

/20

03

01

/01

/20

04

01

/04

/20

04

01

/07

/20

04

01

/10

/20

04

01

/01

/20

05

01

/04

/20

05

01

/07

/20

05

01

/10

/20

05

01

/01

/20

06

01

/04

/20

06

01

/07

/20

06

01

/10

/20

06

01

/01

/20

07

01

/04

/20

07

01

/07

/20

07

01

/10

/20

07

01

/01

/20

08

01

/04

/20

08

01

/07

/20

08

01

/10

/20

08

01

/01

/20

09

01

/04

/20

09

01

/07

/20

09

01

/10

/20

09

01

/01

/20

10

01

/04

/20

10

01

/07

/20

10

01

/10

/20

10

01

/01

/20

11

01

/04

/20

11

01

/07

/20

11

01

/10

/20

11

01

/01

/20

12

01

/04

/20

12

01

/07

/20

12

01

/10

/20

12

01

/01

/20

13

01

/04

/20

13

01

/07

/20

13

01

/10

/20

13

01

/01

/20

14

01

/04

/20

14

01

/07

/20

14

01

/10

/20

14

01

/01

/20

15

01

/04

/20

15

01

/07

/20

15

01

/10

/20

15

TASA E INFLACIÓN

IPC TASA BANREP TASA REAL

25@ ONSUMIENDO

26@ ONSUMIENDO

9,3%8,5%

7,4%

8,8%

11,6% 11,4%

10,0%10,7% 10,9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

27@ ONSUMIENDO

Cuadro A1

Proyecciones para 2016

Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en

del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades

fin de (porcentaje) (porcentaje)

Analistas Locales

Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20

ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10

Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60

Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20

BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80

BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60

Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30

Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60

Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45

Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20

Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45

Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d

Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70

Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52

Analistas Externos

Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4

Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20

Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d

JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d

Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30

/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.

(porcentaje del

PIB)

(porcentaje)

28@ ONSUMIENDO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jul.-11

ago.-1

1

sep.-11

oct.-1

1

no

v.-11

dic.-1

1

ene.-12

feb

.-12

mar.-12

abr.-1

2

may.-12

jun

.-12

jul.-12

ago.-1

2

sep.-12

oct.-1

2

no

v.-12

dic.-1

2

ene.-13

feb

.-13

mar.-13

abr.-1

3

may.-13

jun

.-13

jul.-13

ago.-1

3

sep.-13

oct.-1

3

no

v.-13

dic.-1

3

ene.-14

feb

.-14

mar.-14

abr.-1

4

may.-14

jun

.-14

jul.-14

ago.-1

4

sep.-14

oct.-1

4

no

v.-14

dic.-1

4

ene.-15

feb

.-15

mar.-15

abr.-1

5

may.-15

jun

.-15

jul.-15

ago.-1

5

sep.-15

oct.-1

5

no

v.-15

dic.-1

5

ene.-16

feb

.-16

APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD

NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-2-2016

29@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA …

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ …

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

30@ ONSUMIENDO

13,93%

8,28%

14,99% 14,63%

9,47%11,41%

37,53%

21,47%

41,11%

33,06%

41,98%44,97%

48,54%

70,25%

43,90%

52,30%48,56%

43,62%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

¿CUANTAS COSAS COMPRÓ EL MES PASADO?CONSUMER TRACK FEB 2016

1. Más Cosas que el mes pasado 2. Menos Cosas que el mes pasado 3. Las mismas cosas que el mes pasado

31@ ONSUMIENDO

179

104

167

137

99

75

122

113

140

112

95

68

173

123

185

140

98

76

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016

CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRACANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPROULTIMA MARCA QUE COMPRO

164161

187

138

101

77

164

143

168

136

108

75

140

118

162

116

57 58

153

126

163

136

107

78

149

128

147

136

109

77

139

134

156

122

96

69

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016

TOM TOH

AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA

MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA

32

41% 43% 45%37%

49%

59%

1%2%

2%

1%

2%

1%

24%25%

30%

20%

19%

13%5%

6%

3%

4%

3%3%3%

3%1%

4%

2%2%3%

3%2%

2%

2%2%

0%0%

0%

0%

0%0%

14%15% 13%

25%

18%14%

0%0% 0%

0% 0% 0%1%

0% 1%0%

1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)

10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0%0%

0%

0%

0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

07. Internet

@ ONSUMIENDO

[email protected]

33@ ONSUMIENDO

0,88% 1,41% 1,96% 1,47% 0,90%

6,38%

0,81%0,77% 1,69%4,88%

3,18% 3,03%

2,66%

1,11%

4,75%6,15%

9,33%9,05%

6,21%

11,55%

3,58%

8,33%

10,53%

11,14%

23,82%

11,15%

23,78%

21,69%

12,58%

22,81%

25,94%

11,24%

15,91%

16,31%

40,50%

7,90%

4,59%

5,02%

8,25%

6,42%

3,42%

4,73%

5,34%

11,58%

4,93% 6,83%

5,17%

4,38%

1,87%

2,79%

2,10%

0,07%3,41%

5,25%

2,09%

3,37%

8,81%

14,93%12,51%

12,65%

7,25%

4,18%

1,56%47,85%

24,21% 24,22%20,08%

38,70%

25,26%20,78%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

FRECUENCIA DE COMPRA REPORTADA

10. Anual

09. Semestral

08. Tres veces al año

07. Cada tres meses

06. Cada dos meses

05. Mensual

04. Quincenal

03. Semanal

02. 2 o 3 veces por semana

01.Diario

5%0% 0% 1% 0%

4%0% 0% 2%

10%

0% 0% 0% 0%

0%

0% 2%3%

18%

1% 2%

12%

1%

4%

1%

10%8%

31%

2%4%

14%

5%

3%

4%

35%

16%

26%

23%

8%

33%

41%

17%

13%

27%

19%

2%

0%

10%

7%

1%

0%

1%

12%

6%

2%

0%

15%

8%

1%

1%

5%

4%

6%

0%

1%

9%

0%

0%

0% 9%

0%

3%

2%

3%

26%

23%

3%

4%

9%

2%

9%

5%

69%

24%

2%

47%

68%

59%

7%

28%

¿CADA CUANDO COMPRAMOS?

34@ ONSUMIENDO

72,0%

22,0%25,0%

68,0%

18,0%

25,0%

85,3%

11,1%12,9%

81,0%

19,3% 19,2%

75,9%

15,1%

19,6%

84,0%

15,9% 16,0%

VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR

¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

35@ ONSUMIENDO

18,00% 20,00%

10,10%

23,29%

55,23%60,40%

46,67%

30,00%45,45%

41,10%

32,22%28,19%

35,33%

50,00%44,44%

35,62%

12,55% 11,41%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

36@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA …

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ …

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

YA NADIE ME

CONOCE, NI ME

HABLA …

LA IMPORTANCIA DE

CONOCER LA AUDIENCIA

HOMBRE

MAS DE 50 AÑOS

DE UNOS 180 CM DE

ALTURA

BRITÁNICO

CASADO

CON INGRESOS ANUALES

DE $10 MILLONES

QUE LE GUSTA LA MUSICA,

EL ARTE Y LA FILANTROPIA

37@ ONSUMIENDO

BOOMERS GEN X

MILLENIALS

38@ ONSUMIENDO

BOOMERS

GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 55 AÑOS

«TODO ERA MEJOR CUANDO TODO ERA PEOR»

39@ ONSUMIENDO

GEN X

GENERACIÓN GRIS: MAYORES DE 35 AÑOS Y MENORES DE 55 AÑOS

«TODO ES BUENO MIENTRAS OTROS LO DIGAN»

40@ ONSUMIENDO

MILLENIALS

GENERACIÓN VERDE: MENORES DE 35 AÑOS

«TODO ES BUENO SI ES INMEDIATO Y LO PUEDO CAMBIAR»

41@ ONSUMIENDO

1,4 1,0 0,7 0,4

5,2 4,9 4,6 4,1 3,8 3,1 2,3 1,6

9,5 9,3

9,0 8,7

8,5 8,3

7,9 7,5

14,7

14,5

14,2

13,6 13,1

12,7 12,5

12,3

4,5 9,0

13,4 17,5

17,2

16,9 16,6

4,3 8,6

12,9

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR

1. ROJA 2. AZUL 3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE 6. AMARILLO

42@ ONSUMIENDO

43@ ONSUMIENDO

9,5 9,3 9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5

14,7 14,5 14,2 13,6 13,1 12,7 12,5 12,3

4,5 9,0

13,4 17,5 17,2 16,9 16,6

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR

3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE

GAMERS GEEKS

MATURISM

MOBILES

COLLECTOR

ECOS

DARK

CENTRICS

GOMELOS

NERDOS

METALEROS

ROCKEROS

MOCHILEROS

PILOS

MAMERTOS

REVELDESHIPPIES MODS

PERSONALIDADES DE LAS GENERACIONES

44@ ONSUMIENDO

PROSUMER TEST:

1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?

45@ ONSUMIENDO

46@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA …

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ …

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

YA NADIE ME

CONOCE, NI ME

HABLA …

SeguimosComprando

47@ ONSUMIENDO

¿Por Qué?

48@ ONSUMIENDO

El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.

49

4,0

6,6

4,0

4,9

4,4

3,1

5,0

6,0

4,4

3,4

4,2 3,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?

Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares

3,6 3,5 3,4

5,3

5,6

6,4

7,9

6,3

5,8

5,0

2,6 2,9 2,9

4,7

6,0 5,9

6,3

4,0 4,0

3,3

2,7

3,1 3,2 3,3 3,1

4,1

6,0

6,7

5,0

7,0

6,2

5,7

6,3

3,9 3,9

3,5

3,1

3,5 3,4 3,6 3,7 3,6

3,9

5,4

4,3

3,8

4,4

3,3

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr

¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?

Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares

50@ ONSUMIENDO

NO ES LA ECONOMÍA,ESTUPIDO…

51@ ONSUMIENDO

….ES EL MARKETING,ZOPENCO…

@ ONSUMIENDO

MACRO

MARKETING

54@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

ESTAMOS

PREOCUPADOS PERO

SEGUIMOS ADELANTE

55

7,37,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

Feb

Jul

Dic

May Oct

Mar

Ago

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

Feb

Jul

Dic

May Oct

Mar

Ago

Ene

Jun

No

v

Ab

r

Sep

Feb

Jul

Dic

May Oct

Mar

Ago

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TASA DE DESEMPLEO

4,2

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

Ene

-Mar

Jun

- A

gs

No

v -

Ene

Ab

r -

Jun

Sep

- N

ov

Feb

-A

br

Jul -

Sep

Dic

-Fe

b

May

- J

ul

Oct

- D

ic

mar

- M

ay

Ago

-O

ct

Ene

-Mar

Jun

- A

go

No

v -

Ene0

7

Ab

r -

Jun

Sep

- N

ov

Feb

- A

br

Jul -

Sep

Dic

08

- F

eb

10

May

- J

ul

Oct

- D

ic

Mar

- M

ay

Ago

- O

ct

Ene

- M

ar

Jun

- A

go

No

v 1

1-E

ne

12

Ab

r -

Jun

Sep

- N

ov

Feb

- A

br

Jul -

Sep

Dic

13

- F

eb

14

May

- Ju

l

Oct

- D

ic

Mar

- M

ay

Ago

- O

ct

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR

Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, latasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogarempleado.

56

7

113

139

313

1.387

1.726

1.505

2.605

3.699

4.269

5.995

4

126

162

273

1.445

1.856

1.654

2.747

3.647

4.295

6.063

2

120

175

291

1.400

1.755

1.785

2.686

3.817

4.466

6.250

No informa

Suministro de Electricidad Gas y Agua

Explotación de Minas y Canteras

Intermediación financiera

Construcción

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Industria manufacturera

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Servicios comunales, sociales y personales

Comercio, hoteles y restaurantes

EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES

2.015 2.014 2.013

15.557

22.367

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

Ene

May

Sep

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una personaocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcciónredujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.

57

Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.

4.918,9

ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

0

1000

2000

3000

4000

5000

60002

00

1 E

NE

20

01

JU

L

20

02

EN

E

20

02

JU

L

20

03

EN

E

20

03

JU

L

20

04

EN

E

20

04

JU

L

20

05

EN

E

20

05

JU

L

20

06

EN

E

20

06

JU

L

20

07

EN

E

20

07

JU

L

20

08

EN

E

20

08

JU

L

20

09

EN

E

20

09

JU

L

20

10

EN

E

20

10

JU

L

20

11

EN

E

20

11

JU

L

20

12

EN

E

20

12

JU

L

20

13

EN

E

20

13

JU

L

20

14

EN

E

20

14

JU

L

20

15

EN

E

20

15

JU

L

REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES

ANUALES; 12,9

MENSUALES; 1,6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0

2

4

6

8

10

12

14

20

01

EN

E

20

01

JU

L

20

02

EN

E

20

02

JU

L

20

03

EN

E

20

03

JU

L

20

04

EN

E

20

04

JU

L

20

05

EN

E

20

05

JU

L

20

06

EN

E

20

06

JU

L

20

07

EN

E

20

07

JU

L

20

08

EN

E

20

08

JU

L

20

09

EN

E

20

09

JU

L

20

10

EN

E

20

10

JU

L

20

11

EN

E

20

11

JU

L

20

12

EN

E

20

12

JU

L

20

13

EN

E

20

13

JU

L

20

14

EN

E

20

14

JU

L

20

15

EN

E

20

15

JU

L

REMESAS EN BILLONES DE PESOS

58

CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES

2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05

2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60

2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57

2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93

2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79

2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58

2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08

2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94

2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99

Datos en Billones de pesos

CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES

2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%

2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%

2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%

2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%

2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%

2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%

2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%

2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%

Datos en variaciones anuales

ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD

ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD

5,35%

2,83%

4,42%

7,99%

6,25% 6,27%

8,10%

10,31%

-1,55%-1,29%

2,08%

4,41%

3,01%

4,17%

5,04% 5,03%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR

CORRIENTES REALES

Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.

59

dic-15

GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA

ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252

ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18

ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215

ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16

ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250

ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279

ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241

ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278

ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151

VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188

VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71

VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228

VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245

VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89

VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179

VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75

VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62

VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198

VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200

SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182

SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90

SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37

EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156

EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130

ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287

ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209

ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294

GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258

GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141

GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5

GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291

ANUAL

60

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%en

e.-0

4

jun

.-0

4

no

v.-0

4

abr.

-05

sep

.-0

5

feb

.-0

6

jul.-

06

dic

.-0

6

may

.-0

7

oct

.-0

7

mar

.-0

8

ago

.-0

8

ene.

-09

jun

.-0

9

no

v.-0

9

abr.

-10

sep

.-1

0

feb

.-1

1

jul.-

11

dic

.-1

1

may

.-1

2

oct

.-1

2

mar

.-1

3

ago

.-1

3

ene.

-14

jun

.-1

4

no

v.-1

4

abr.

-15

sep

.-1

5

TASAS DE INTERES NOMINALES

TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO

TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

ene.

-04

jun

.-0

4

no

v.-0

4

abr.

-05

sep

.-0

5

feb

.-0

6

jul.-

06

dic

.-0

6

may

.-0

7

oct

.-0

7

mar

.-0

8

ago

.-0

8

ene.

-09

jun

.-0

9

no

v.-0

9

abr.

-10

sep

.-1

0

feb

.-1

1

jul.-

11

dic

.-1

1

may

.-1

2

oct

.-1

2

mar

.-1

3

ago

.-1

3

ene.

-14

jun

.-1

4

no

v.-1

4

abr.

-15

sep

.-1

5

TASAS DE INTERES REALES

TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO

TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA

61@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ

ESTAMOS

PREOCUPADOS PERO

SEGUIMOS ADELANTE

!LA ECONOMÍA VA

BIEN!, SOLO ESTA

CAMBIANDO…

62


Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.

7,7%

2,0%

3,2%

3,7%

2,4%

1,9%

3,7%

6,8% 6,8%

5,0%

2,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INFLACIÓN EN COLOMBIA

63@ ONSUMIENDO

NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015

001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%

002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%

223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%

421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%

469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%

637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%

64

EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN

30.000

50.000 50.000

ago.-14 ago.-15 ago.-16

Precio de Carga de PapaINFLACION DEL 0%

65


Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

66


0,8%

0,2%0,0%

0,0%

0,2% 0,2% 0,1%

-0,1%

-0,7%

-1,2%

-1,7%

-2,0%

0,0%

-0,3%-0,5%

-0,6%

-0,9%

-0,5%

0,0%

0,9%

1,4%

1,9% 1,9%

2,4%

2,1%2,3%

2,5%2,7%

2,9%2,8% 2,9%

3,0%2,9%

3,3%

3,7% 3,7%3,8%

4,4%4,6% 4,6%

4,4% 4,4% 4,5%4,7%

5,4%

5,9%

6,4%

6,8%7,0%

7,3%7,5%

7,7%8,0%

7,5%

7,0%

6,0%

5,5%

5,0% 5,0%

4,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

-0,025

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS

VAR SMLVR INFLACION

Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

20 20

21

20

19 19

22

19

22

21

19

21

19

21

20

21

20

21

19

22 22

20 20

21

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES

2015 2016

24

6

24

5

24

5

24

6

24

6

24

4

24

5

24

4

24

3

24

3

24

2

24

3

24

3

24

2

24

3

24

2

24

3

24

4

24

6

24

3

24

6

24

6

24

5

24

6

24

6

dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16

ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES

69


31,34%

24,80%

3,42%

4,56%

4,68%

3,15%

16,84%

10,79%

31,62%

24,71%

3,36%

4,58%

4,71%

3,23%

16,63%

10,67%

32,48%

24,35%

3,23%

4,54%

4,68%

3,44%

16,06%

10,53%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

2013 2014 2015

0,3%

-0,1%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

-0,2%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

-0,6%

-0,1%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

REASIGNACIÓN DE GASTO

2014 2015

Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.

70@ ONSUMIENDO

71@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ

ESTAMOS

PREOCUPADOS PERO

SEGUIMOS ADELANTE

!LA ECONOMÍA VA

BIEN!, SOLO ESTA

CAMBIANDO…

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

LAS MARCAS HAN

CABIADO EL JUEGO

COMPLETAMENTE…

24

,8%

5,4

%

8,1

%

3,9

%

5,7

%

4,6

%

4,7

%

3,5

%

2,6

%

2,2

%

1,5

%

1,1

%

1,4

%

1,0

%

0,7

%

41

,6%

17

,2%

16

,8%

15

,8% 1

2,3

%

9,3

% 7,5

%

6,8

%

6,4

%

5,6

% 4,0

% 2,5

%

2,5

%

2,3

%

1,3

%

PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014

0,0

%

0,1

%

0,2

%

0,1

%

0,3

%

0,5

%

0,3

%

0,7

%

0,8

% 0,5

%

1,1

%

1,2

%

1,1

%

1,3

%

3,2

%

0,0

%

0,3

%

0,3

%

0,3

%

0,4

%

0,5

%

0,6

%

0,9

%

1,0

%

1,0

%

1,0

%

1,3

%

1,4

%

2,0

%

5,8

%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO

Vivienda V 2006 Vivienda V 2014

PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%

PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%

EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%

CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO

16%

POSESIÓN SIN TÍTULO 3%

TENENCIA DE CASA

72@ ONSUMIENDO

52%

96%

SABE QUE MARCA ES SU CASA ¿QUÉ MARCA COMPRARIA?

RELEVANCIA DE LA MARCA EN EL MOMENTO DE COMPRA DE CASA EN COLOMBIA

73@ ONSUMIENDO

3,0%

12,1%

8,5%

SIN MARCA RECONOCIDA CON MARCA RECONOCIDA SECTOR

¿CUÁNTO DE LA UTILIDAD NETA LA GENERA LA MARCA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA EN 2014?

8,0%

30,3%

12,5%

VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDASIN MARCA CONOCIDA

VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDACON MARCA CONOCIDA

VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDA

VALORACIÓN A 5 AÑOS DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA

74@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

6

2

1 1

4

3

1

2

2000 2014

75@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

76@ ONSUMIENDO

77@ ONSUMIENDO

78@ ONSUMIENDO

79@ ONSUMIENDO

80@ ONSUMIENDO

81@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

82@ ONSUMIENDO

83@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ

ESTAMOS

PREOCUPADOS PERO

SEGUIMOS ADELANTE

!LA ECONOMÍA VA

BIEN!, SOLO ESTA

CAMBIANDO…

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

LAS MARCAS HAN

CABIADO EL JUEGO

COMPLETAMENTE…

YA NADIE ME

CONOCE, NI ME

HABLA …

CONOCEMOS AL

CONSUMIDOR Y LO

EDUCAMOS …

LOS MITOS &

LEYENDAS DE

MILLENNIALS84

@ ONSUMIENDO

85@ ONSUMIENDO

MITO 1 SON UNA GENERACIÓN NUEVALos millennials son las personas nacidas entre 1980 y 2000, es decir, que algunos tienen 15 años, ¡pero otros ya tienen 35!, y los conocemos bien, o por lo menos hemos estado con ellos por mucho tiempo.

86@ ONSUMIENDO

MITO 2 COLOMBIA NO ES MILLENNIALHoy son cerca de 17 millones de personas en el país, con una edad promedio de 25 años, y la edad promedio de los colombianos es de 28 años,lo que inevitablemente nos hace un mercado millennial.

87@ ONSUMIENDO

MITO 3 SON SUPERAVANZADOSHoy son los mayores de 35 los que más usan el internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y hacen compras en línea. ¿por qué?, porque son económicamente más estables y tuvieron que vivir todos estos cambios y adaptarse a ellos.

88@ ONSUMIENDO

MITO 4 SON ÚNICOSMuchos de sus comportamientos son propios de la edad y no de sus características culturales: ¿qué quieren cambiar el mundo?, sus papás también; ¿qué son más tecnológicos?, sus abuelos también…

89@ ONSUMIENDO

90@ ONSUMIENDO

NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR

LO MISMO

91@ ONSUMIENDO

0,7

9

0,8

1

0,8

1

0,8

9

0,9

0

0,9

1

0,9

1

0,9

0

0,9

0

0,9

1

0,9

2

0,9

2

0,9

3

0,9

4

0,9

5

0,9

5

0,9

6

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

6

0,9

6

0,9

5

0,9

4

0,9

5

0,9

4

0,9

3

0,9

2

0,9

2

0,9

0

0,9

0

0,8

9

0,8

9

0,8

9

0,8

9

0,9

0

0,9

2

0,9

2

0,2

1

0,1

9

0,1

9

0,1

1

0,1

0

0,0

9

0,0

9

0,1

0

0,1

0

0,0

9

0,0

8

0,0

8

0,0

7

0,0

6

0,0

5

0,0

5

0,0

4

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

4

0,0

4

0,0

5

0,0

6

0,0

5

0,0

6

0,0

7

0,0

8

0,0

8

0,1

0

0,1

0

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

0

0,0

8

0,0

8

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%ag

o.-

12

oct

.-1

2

dic

.-1

2

feb

.-1

3

abr.

-13

jun

.-1

3

ago

.-1

3

oct

.-1

3

dic

.-1

3

feb

.-1

4

abr.

-14

jun

.-1

4

ago

.-1

4

oct

.-1

4

dic

.-1

4

feb

.-1

5

abr.

-15

jun

.-1

5

ago

.-1

5

oct

.-1

5

dic

.-1

5

NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON

PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL

0,8

0

0,8

0

0,8

3

0,9

0

0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

2

0,9

3

0,9

2

0,9

2

0,9

1

0,9

1

0,8

9

0,8

9

0,8

9

0,8

9

0,8

8 0,8

2

0,8

2

0,8

1

0,8

1 0,7

6

0,7

2

0,6

9 0

,63

0

,61

0

,61

0

,59

0

,58

0

,57

0

,57

0

,71

0

,73

0,2

0

0,2

0

0,1

7

0,1

0

0,0

8

0,0

8

0,0

8

0,0

8

0,0

8

0,0

8

0,0

8

0,0

8

0,0

8

0,0

8

0,0

8

0,0

8

0,0

7

0,0

8

0,0

8

0,0

9

0,0

9

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

2 0,1

8

0,1

8

0,1

9

0,1

9 0,2

4

0,2

8

0,3

1 0

,37

0

,39

0

,39

0

,41

0

,42

0

,43

0

,43

0

,29

0

,27

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ago

.-1

2

oct

.-1

2

dic

.-1

2

feb

.-1

3

abr.

-13

jun

.-1

3

ago

.-1

3

oct

.-1

3

dic

.-1

3

feb

.-1

4

abr.

-14

jun

.-1

4

ago

.-1

4

oct

.-1

4

dic

.-1

4

feb

.-1

5

abr.

-15

jun

.-1

5

ago

.-1

5

oct

.-1

5

dic

.-1

5


PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-CARRO

0,7

5

0,7

6

0,7

7

0,8

6

0,9

0

0,9

1

0,9

2

0,9

4

0,9

4

0,9

5

0,9

5

0,9

5

0,9

6

0,9

6

0,9

6

0,9

6

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

6

0,9

6

0,9

4

0,9

3

0,9

4

0,9

4

0,9

4

0,9

5

0,9

4

0,9

4

0,9

4

0,9

5

0,9

5

0,9

5

0,9

5

0,9

5

0,9

6

0,9

5

0,2

5

0,2

4

0,2

3

0,1

4

0,1

0

0,0

9

0,0

8

0,0

6

0,0

6

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

4

0,0

4

0,0

6

0,0

7

0,0

6

0,0

6

0,0

6

0,0

5

0,0

6

0,0

6

0,0

6

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

4

0,0

5

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ago

.-1

2

oct

.-1

2

dic

.-1

2

feb

.-1

3

abr.

-13

jun

.-1

3

ago

.-1

3

oct

.-1

3

dic

.-1

3

feb

.-1

4

abr.

-14

jun

.-1

4

ago

.-1

4

oct

.-1

4

dic

.-1

4

feb

.-1

5

abr.

-15

jun

.-1

5

ago

.-1

5

oct

.-1

5

dic

.-1

5


PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-ROPA

92@ ONSUMIENDO

0,7

9

0,8

1

0,8

1

0,8

9

0,9

0

0,9

1

0,9

1

0,9

0

0,9

0

0,9

1

0,9

2

0,9

2

0,9

3

0,9

4

0,9

5

0,9

5

0,9

6

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

6

0,9

6

0,9

5

0,9

4

0,9

5

0,9

4

0,9

3

0,9

2

0,9

2

0,9

0

0,9

0

0,8

9

0,8

9

0,8

9

0,8

9

0,9

0

0,9

2

0,9

2

0,2

1

0,1

9

0,1

9

0,1

1

0,1

0

0,0

9

0,0

9

0,1

0

0,1

0

0,0

9

0,0

8

0,0

8

0,0

7

0,0

6

0,0

5

0,0

5

0,0

4

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

4

0,0

4

0,0

5

0,0

6

0,0

5

0,0

6

0,0

7

0,0

8

0,0

8

0,1

0

0,1

0

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

0

0,0

8

0,0

8

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%ag

o.-

12

oct

.-1

2

dic

.-1

2

feb

.-1

3

abr.

-13

jun

.-1

3

ago

.-1

3

oct

.-1

3

dic

.-1

3

feb

.-1

4

abr.

-14

jun

.-1

4

ago

.-1

4

oct

.-1

4

dic

.-1

4

feb

.-1

5

abr.

-15

jun

.-1

5

ago

.-1

5

oct

.-1

5

dic

.-1

5


PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL

0,8

3

0,8

3

0,8

4

0,8

4

0,8

6

0,8

6

0,8

6

0,8

7

0,8

9

0,9

1

0,9

3

0,9

3

0,9

4

0,9

4

0,9

5

0,9

6

0,9

6

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

6

0,9

6

0,9

6

0,9

5

0,9

6

0,9

6

0,9

5

0,9

4

0,9

4

0,9

3

0,9

2

0,9

0

0,8

9

0,8

8

0,8

8

0,8

8

0,9

0

0,9

0

0,1

7

0,1

7

0,1

6

0,1

6

0,1

4

0,1

4

0,1

4

0,1

3

0,1

1

0,0

9

0,0

7

0,0

7

0,0

6

0,0

6

0,0

5

0,0

4

0,0

4

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

5

0,0

4

0,0

4

0,0

5

0,0

6

0,0

6

0,0

7

0,0

8

0,1

0

0,1

1

0,1

2

0,1

2

0,1

2

0,1

0

0,1

0

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ago

.-1

2

oct

.-1

2

dic

.-1

2

feb

.-1

3

abr.

-13

jun

.-1

3

ago

.-1

3

oct

.-1

3

dic

.-1

3

feb

.-1

4

abr.

-14

jun

.-1

4

ago

.-1

4

oct

.-1

4

dic

.-1

4

feb

.-1

5

abr.

-15

jun

.-1

5

ago

.-1

5

oct

.-1

5

dic

.-1

5


PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-HUEVO

0,8

9

0,8

9

0,8

9

0,8

9

0,9

0

0,9

0

0,9

0

0,9

0

0,9

0

0,9

1

0,9

2

0,9

1

0,9

3

0,9

4

0,9

5

0,9

5

0,9

6

0,9

6

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

7

0,9

6

0,9

6

0,9

6

0,9

5

0,9

4

0,9

5

0,9

4

0,9

3

0,9

2

0,9

1

0,9

0

0,8

9

0,8

7

0,8

8

0,8

8

0,8

7

0,8

7

0,8

9

0,9

0

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

0

0,1

0

0,1

0

0,1

0

0,1

0

0,0

9

0,0

8

0,0

9

0,0

7

0,0

6

0,0

5

0,0

5

0,0

4

0,0

4

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

5

0,0

6

0,0

5

0,0

6

0,0

7

0,0

8

0,0

9

0,1

0

0,1

1

0,1

3

0,1

2

0,1

2

0,1

3

0,1

3

0,1

1

0,1

0

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ago

.-1

2

oct

.-1

2

dic

.-1

2

feb

.-1

3

abr.

-13

jun

.-1

3

ago

.-1

3

oct

.-1

3

dic

.-1

3

feb

.-1

4

abr.

-14

jun

.-1

4

ago

.-1

4

oct

.-1

4

dic

.-1

4

feb

.-1

5

abr.

-15

jun

.-1

5

ago

.-1

5

oct

.-1

5

dic

.-1

5


PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-POLLO

93@ ONSUMIENDO

1,05%

1,10%

1,15%

1,20%

1,25%

1,30%en

e.-0

7

may

.-0

7

sep

.-0

7

ene.

-08

may

.-0

8

sep

.-0

8

ene.

-09

may

.-0

9

sep

.-0

9

ene.

-10

may

.-1

0

sep

.-1

0

ene.

-11

may

.-1

1

sep

.-1

1

ene.

-12

may

.-1

2

sep

.-1

2

ene.

-13

may

.-1

3

sep

.-1

3

ene.

-14

may

.-1

4

sep

.-1

4

ene.

-15

may

.-1

5

sep

.-1

5

ene.

-16

POLLO (P )

1,20%

1,22%

1,24%

1,26%

1,28%

1,30%

1,32%

1,34%

1,36%

1,38%

ene.

-07

may

.-0

7

sep

.-0

7

ene.

-08

may

.-0

8

sep

.-0

8

ene.

-09

may

.-0

9

sep

.-0

9

ene.

-10

may

.-1

0

sep

.-1

0

ene.

-11

may

.-1

1

sep

.-1

1

ene.

-12

may

.-1

2

sep

.-1

2

ene.

-13

may

.-1

3

sep

.-1

3

ene.

-14

may

.-1

4

sep

.-1

4

ene.

-15

may

.-1

5

sep

.-1

5

ene.

-16

POLLO (P )

POLLO (P )

0,62%

0,64%

0,66%

0,68%

0,70%

0,72%

0,74%

0,76%

0,78%

0,80%

ene.

-07

may

.-0

7

sep

.-0

7

ene.

-08

may

.-0

8

sep

.-0

8

ene.

-09

may

.-0

9

sep

.-0

9

ene.

-10

may

.-1

0

sep

.-1

0

ene.

-11

may

.-1

1

sep

.-1

1

ene.

-12

may

.-1

2

sep

.-1

2

ene.

-13

may

.-1

3

sep

.-1

3

ene.

-14

may

.-1

4

sep

.-1

4

ene.

-15

may

.-1

5

sep

.-1

5

ene.

-16

HUEVOS (P )

0,68%

0,69%

0,70%

0,71%

0,72%

0,73%

0,74%

0,75%

ene.

-07

may

.-0

7

sep

.-0

7

ene.

-08

may

.-0

8

sep

.-0

8

ene.

-09

may

.-0

9

sep

.-0

9

ene.

-10

may

.-1

0

sep

.-1

0

ene.

-11

may

.-1

1

sep

.-1

1

ene.

-12

may

.-1

2

sep

.-1

2

ene.

-13

may

.-1

3

sep

.-1

3

ene.

-14

may

.-1

4

sep

.-1

4

ene.

-15

may

.-1

5

sep

.-1

5

ene.

-16

HUEVOS (P )

HUEVOS (P )

¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR

94@ ONSUMIENDO

95@ ONSUMIENDO

96@ ONSUMIENDO

¿Cuál será su diamante rosado?

97@ ONSUMIENDO

¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE

VIAJE?

98@ ONSUMIENDO

99@ ONSUMIENDO

100

NECESIDADFRECUENTE

MODA

PRECIO

VALOR

ACTUALIZAR

PROMOCION

REMPLAZAR

COSTUMBRE

CALIDAD

FIDELIDADGUSTOESPORÁDICO

ACTUALES GATILLOS DE COMPRA

DESEOPRIMERA COMPRA

IDENTIFICACIÓN DRIVEN

RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN

100

@ ONSUMIENDO

101@ ONSUMIENDO

¿Se puede vender más caro?

EN COLOMBIANO SE PUEDE VENDER MAS

CARO102

@ ONSUMIENDO

LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

103

@ ONSUMIENDO

VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR


104

@ ONSUMIENDO

HAGA GANAR ALCOMPRADOR


105

@ ONSUMIENDO

VENDA ALPRECIO QUE ES

106@ ONSUMIENDO

INNOVAR

107@ ONSUMIENDO

108@ ONSUMIENDO

109@ ONSUMIENDO

12,41% 13,43%

28,23%

13,28% 11,11%5,37%

84,07%77,91%

69,40%

84,82%84,77%

86,58%

3,51%8,66%

2,37% 1,90% 4,12%8,05%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

110@ ONSUMIENDO

Y LA ECONOMÍA MEJORASE VENDE MAS+

SI EL MARKETERO CUMPLE

[email protected] 111

2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND

TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%

ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%

COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%

NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%

IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%

NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%

SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%

DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%

SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%

FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%

NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%

TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%

GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%

CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%

ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%

VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%

MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%

SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%

EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%

ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%

GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

1,7%

4,0%

6,6%

4,0%

4,9%

4,6%

3,1%

3,5%

0,6%

5,0%

6,0%

4,4%

3,8%

4,4%

3,3%

3,8%

-1,3%

2,1%

4,4%

3,0%

4,2%

5,0%4,8%

5,2%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

PIB HOGARES GASTO

3,1%

PIB; 3,5%3,3%

HOGARES; 3,8%

4,8%

GASTO; 5,2%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

112

@ ONSUMIENDO

[email protected]

113@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN

INCERTIDUMBRE Y

DESCONFIANZA

!LA ECONOMÍA VA

MAL!, EL PESO SE

DEVALUÓ

ESTAMOS

PREOCUPADOS PERO

SEGUIMOS ADELANTE

!LA ECONOMÍA VA

BIEN!, SOLO ESTA

CAMBIANDO…

LAS MARCAS YA NO

ME CUMPLEN SUS

PROMESAS …

LAS MARCAS HAN

CABIADO EL JUEGO

COMPLETAMENTE…

YA NADIE ME

CONOCE, NI ME

HABLA …

CONOCEMOS AL

CONSUMIDOR Y LO

EDUCAMOS …

114@ ONSUMIENDO

NUESTRA MISIÓN EN MERCADEOES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN

MOMENTOS

@ ONSUMIENDOSI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:

[email protected]

ASUNTO: CÓMO VAMOS EN 2016E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA

MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR

MI PASIÓN POR EL

CONSUMIDOR

Como vamos 2016 fenavi - mayo de 2016

Marketing

Transcript of Como vamos 2016 fenavi - mayo de 2016