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4° Encuesta a Pymes de PwC Argentina

Expectativas 2017Cómo se preparan las Pymes para los nuevos desafíos

2 | Expectativas 2017

Encuesta a Pymes de PwC Argentina: Expectativas 2017

Acerca de la encuestaLa cuarta edición de la encuesta a Pymes de PwC Argentina buscó analizar los desafíos y obstáculos con los que se encontraron las pequeñas y medianas empresas en 2016 como así también las expectativas del sector para 2017.

El año 2016 se presentó con altibajos para las Pymes. Si bien la inflación, presión tributaria y tipo de cambio siguen siendo variables que impactan notablemente en su funcionamiento, la sanción de la “Ley Pyme” otorga un beneficio inesperado, que busca una mejora para el sector en el corto y largo plazo. En este sentido, la encuesta realizada no solo nos permitió sondear las expectativas sino que también nos permitió indagar sobre las estrategias que los empresarios llevarán adelante en este nuevo escenario de negocios.

En esta edición incluimos una nueva pregunta relacionada con la formación de los futuros líderes.

Metodología Al igual que en las ediciones anteriores, la cuarta encuesta a Pymes de PwC Argentina realizó un sondeo vía e-mail a una base de datos de empresas Pymes del sector privado en Argentina. De las empresas participantes del estudio, un 34% corresponde al sector de servicios, un 20% al sector industrial, un 13% a otros*, otro 9% a tecnología y el resto básicamente a comercio y servicio financieros.

La etapa de relevamiento se realizó durante el último bimestre de 2016. La recopilación de datos es de forma anónima, preservando de esta manera la confidencialidad de la información brindada por los encuestados.

Agradecemos una vez más a los empresarios que han participado de esta cuarta edición, esperando que los resultados de la publicación resulten de su interés.

Sector al que pertenece su empresa

Facturación anual

Cargo

Cantidad de empleados

* Construcción, Comercio Exterior, Gastronómico, Servicios financieros inmobiliarios

Perfil de los encuestados

34%

20%

Servicios

Servicios�nancieros

Otros

Seguros

Farmacéutica

Automotriz

Salud

Tecnología

Comunicación,entretenimiento y

medios

Retail /Consumo

ProductosIndustriales

13%

9%

6%

5%

4%

4%

4%

1%

1%

45%

21%

Menos de$5 Millones

Entre $5 y$30 Millones

Entre $30 y$50 Millones

Entre $50 y$80 Millones

Más de$80 Millones 20%

7%

7%

Propietario

Gerente

Otro

Jefe

7%4%

33% 56%

Hasta 50

Entre 50 a 200

Más de 200

14%

5%

33%

81%

4° Encuesta a Pymes de PwC Argentina | 3

HighlightsEl pasado 2016 fue para muchos un año “bisagra”; donde las autoridades actuales han introducido cambios en las reglas de juego que han considerado necesarios para sentar las bases de un crecimiento sostenido y definitivo de nuestro país.

Si bien varios economistas coinciden que las variables macroeconómicas están tendiendo a estabilizarse, las variables microeconómicas aún siguen siendo inciertas y todavía queda un largo camino por recorrer. Las autoridades son conscientes de ello, y saben también que las pymes son el motor de crecimiento de nuestra economía, generando más del 60% del empleo. La reciente sanción de la Ley Pyme (Ley 27264- Programa de Recuperación Productiva) alienta de alguna manera la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante el fomento a las inversiones, alivio fiscal y más opciones de financiamiento ; entre otros, como un paso importante para lograr mayor productividad y el crecimiento esperado.

La encuesta lanzada a fines del tercer trimestre del año 2016 reveló que si bien las expectativas de los empresarios pymes son favorables para el 2017, siguen siendo cautelosos a la hora de tomar decisiones de inversión en el corto y mediano plazo (las inversiones aún no fluyen como se esperaba), aunque continúan confiados en un cambio de tendencia para este año.

Mientras que el 42% de los encuestados manifestaron que si bien los resultados del primer semestre del año 2016 fueron inferiores a los del año anterior y el 26% permanecieron iguales (marcado por los altos índices de inflación, aumento de salarios y los incrementos tarifarios); 7 de cada 10 opinan que los resultados del 2017 serán superiores a los del año 2016, y sólo 1 de cada 10 empresarios tiene previsto reducir su dotación, siendo este último dato alentador si lo comparamos con el del año anterior 2015.

Las pymes han coincidido además que los factores que más le preocupan son fundamentalmente la presión tributaria y las altas tasas de inflación (que se hizo sentir en el primer semestre del 2016), como así también el incremento en los costos laborales que afectan directamente su rentabilidad. El financiamiento (29%) y la volatilidad-imprevisibilidad del tipo de cambio (27%) siguen siendo también temas de agenda.

No obstante, en cuanto a las expectativas para el 2017 el 73% de los entrevistados coincidió que los resultados de sus empresas estarán por encima de lo definido en 2016, aunque continúan preocupados por el cambio de comportamiento del consumidor frente a la desaceleración de la economía (44% de los encuestados), y el potencial aumento de sus costos laborales por encima de los niveles de inflación durante el próximo año (64%), que podría afectar su rentabilidad.

Por otra parte en 2016, 6 de cada 10 empresarios encuestados continuaron sin tener acceso a financiamiento bancario o similar para desarrollar sus negocios, argumentando en general que las causas para no hacerlo han sido fundamentalmente las altas tasas de interés, y la complejidad en los trámites.

Para enfrentar los nuevos desafíos, el 68% de los empresarios pymes encuestados están pensando en nuevos negocios y desarrollando nuevos canales de comercialización para reducir los costos de logística, mientras que el 53% está pensando en la reducción de costos para mejorar el margen de rentabilidad, si bien continúan expectantes ante la desaceleración de la economía que se fue manifestando en los últimos meses de 2016.

Las autoridades prevén para el año 2017 un Foro de Inversión y Negocios para las Pymes similar al concretado en 2016 con las grandes empresas locales y extranjeras (a mediados del 2017 está previsto que la Argentina sea sede del Primer Congreso Internacional de Pymes), que permitirá comenzar a discutir seriamente la integración de las pymes en las cadenas de valor, analizando además nuevas medidas que le permitan continuar fortaleciendo su crecimiento.

4 | Expectativas 2017

¿Cuáles fueron los resultados de su empresa comparando el primer semestre del año 2015 respecto al primer semestre de 2016?

¿A qué tasa de su capacidad máxima está operando su empresa actualmente?

¿Cuáles son los temas más importantes en su agenda?

La inflación y la presión tributaria son los temas más importantes en la agenda de los empresarios Pyme.

72%

69%

49%

Presióntributaria

Volatilidad enel tipo de cambio-

imprevisibilidad

Otros

Restriccionesaduaneras

y cambiarias

Medidasproteccionistas

del gobierno

In�ación

Financiamiento

Salarios

29%

27%

13%

7%

5%

45%

33%

14%

71 al 90 %

50 al 700 %

91 al 100 %

Menosdel 50%

8%

Superiores

Iguales

Inferiores

26%

42%32%

4° Encuesta a Pymes de PwC Argentina | 5

¿Cuáles serán sus acciones para enfrontar los desafíos en lo que resta del 2016 y el 2017?

El 68% señaló como desafío el desarrollo de nuevos negocios.

Para llevar a cabo las acciones mencionadas usted:

76%

24%

Utilizará suspropios

recursos

Buscaráapoyo deterceros

46%

68%

47%

Mejora deprocesos

Reducción de costos-análisis del margen

de rentabilidad

Cambio en lasfuentes de

�nanciación

Reestructuracióndel personal

Otros

Desarrollo denuevos negocios

Desarrollo denuevas tecnologías

Desarrollo denuevos canales

de comercialización

15%

53%

13%

19%

1%

6 | Expectativas 2017

En comparación con el año en curso (2016), cree que los resultados de su empresa durante 2017 estarán:

El 73 % de los empresarios manifestaron su optimismo.

¿Cuáles son los principales problemas que observa para mantener la sustentabilidad de su negocio durante el próximo año?

Su dotación de personal para el 2017

Por encima

Iguales

Por debajo

7%

20%

73%

64%

33%

44%

Incremento enlos costoslaborales

Aumento enlos costos de

energía

Otros

Velocidad en loscambios

tecnológicos

Ingreso a nuevosmercados

Volatilidad yaltos costos

de las materiasprimas

Cambios en loscomportamientos y

gastos de losconsumidores

29%

22%

11%

7%

Aumentará

Se mantendráigual

Disminuirá

8%

33%59%

4° Encuesta a Pymes de PwC Argentina | 7

El 54% coincidió en mejorar los planes de capacitación y

beneficios al personal actual.

¿Su empresa ha accedido en el último período a algún tipo de crédito, subsidio o apoyo de algún tipo para desarrollar su negocio? ¿Cuáles?

En el caso que la pregunta anterior sea “Ninguno”, ¿cuáles son los principales problemas que observa para acceder a la financiación bancaria y otros servicios financieros?

¿Qué acción está llevando a cabo para la formación de futuros líderes?

59%

6%

29%

Ninguno

Otros

Sobregiros

Otros préstamos

Préstamosbancarios

4%

2%

75%

16%

29%

Altas tasasde interés

Falta de atenciónpersonalizada

Informacióncontable

incompleta porparte de su

empresa

Garantías

Otros

Complejidad delos trámites

15%

9%

5%

54%

15%

21%

Mejoras en planesde capacitación y

bene�cios alpersonal actual

Búsqueda denuevos talentos

en el mercado

Otros

Desarrollo de planesde sucesión

9%

Buenos AiresBouchard 557, Piso 7°(C1106ABG) Buenos Aires Tel.: (54 11) 4850-0000 Fax: (54 11) 4850-1800

CórdobaAv. Colón 610, Piso 8°(X5000EPT) CórdobaTel.: (54-351) 420-2300Fax: (54-351) 420-2332

Mendoza9 de Julio 921, Piso 1°(M5500DOX) MendozaTel.: (54-261) 429-5300Fax: (54-261) 429-5300 (int. 1116)

RosarioMadres de Plaza 25 de Mayo 3020, Piso 3°(S2013SWJ ) RosarioTel.: (54-341) 446-8000Fax: (54-341) 446-8016

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