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Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico CS/LXIII-2/2P/CREAP/nov2016/RT42

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Cuarto día de Audiencias Públicas del Tratado de Asociación Transpacífico

Fecha: 14 de noviembre de 2016 Lugar: Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República

Hora: 9:00 hrs.

M I N U T A

Senadores participantes:

• Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico. (Presidió) (PRI).

• Senadora Laura Angélica Rojas, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,

Organismos Internacionales. (PAN).

• Senador Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y

Seguimiento de las Finanzas Públicas. (PRI).

Mesa 14: Inversión.

Ponentes:

• Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio Internacional de Servicios e

Inversión. Secretaría de Economía.

• Fernando Zendejas Reyes, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Secretaría de

Energía.

• Ricardo Ramírez, Representante Legal de México ante la OMC.

Mesa 15: Comercio Transfronterizo de Servicios y Entrada Temporal de Personas.

Ponentes:



• Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra, Presidente de la Comisión de Competitividad,

Innovación y Tecnología.

• Leonel Pereznieto Castro, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

• María Fernanda García Villalobos Haddad, Directora General de Regulación y Archivo

Migratorio. Instituto Nacional de Migración.


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Mesa 16: Servicios financieros.

Ponentes:



• Luis Urrutia Corral, Director General Jurídico del Banco de México.

El día 14 de noviembre de 2016 en el marco de la fase de Audiencias Públicas sobre el TTP se

llevaron a cabo tres mesas de análisis que contaron con la participación de 8 ponentes

provenientes del sector público, sector privado y de la academia; en donde se abordaron los

temas de Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios y Entrada Temporal de Personas, así

como Servicios Financieros.

El Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico del Senado de la República, presidió la reunión y señaló que en esta fase de Audiencias

Públicas, se tiene como objetivo ser democráticos, plurales, transparentes; procurando además,

enviar opiniones y desarrollar un diálogo de análisis sobre el Tratado de Asociación Transpacífico.

Señaló que son nueve las comisiones legislativas encargadas para el análisis y dictaminación del

TPP; y recordó que se han realizado 13 mesas de trabajo en las cuales se han escuchado, tanto

beneficios como preocupaciones existentes en torno a las diversas áreas que comprenden este

acuerdo comercial.

Mesa 14: Inversión.

El Senador Torres Corzo presentó a los ponentes que participaron en la decimocuarta mesa de

análisis comenzado por Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio Internacional de

Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía; al Dr. Fernando Zendeja Reyes, Jefe de la

Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía; y a Ricardo Ramírez Hernández,

Titular de la Cátedra de Derecho Comercial Internacional en la Universidad Nacional Autónoma

de México y Representante Legal de México ante la OMC.

El Mtro. Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio Internacional de Servicios e

Inversión de la Secretaría de Economía, fue el primer ponente en hacer uso de la palabra.

Malpica señaló que México negocia capítulos de inversión desde el TLCAN, y que cuenta con una

amplia experiencia en este tipo de negociaciones de acuerdos bilaterales que protegen y

promueven recíprocamente las inversiones, los llamados APRIS. Por lo mismo, señaló que el

capítulo del TPP sigue la misma línea en el sentido de no discriminar, de buscar reglas claras

para los inversionistas extranjeros en cuando a no discriminación y en cuanto a otorgarles un trato

de conformidad con los estándares internacionales.

Este principio de nivel mínimo de trato, resaltó, es un principio importante dentro de las

negociaciones, junto con otros temas como otorgar certidumbre jurídica los inversionistas que

quieren entrar al país a complementar las inversiones necesarias para los proyectos nacionales; y

el garantizar el respeto al mismo tiempo al derecho a regular de los estados. En concordancia con

esto, señaló que el objetivo de México en esta negociación era básicamente consolidar la

apertura vigente y futura que se tiene con los socios comerciales, que ya eran nuestros socios en

otros tratados de libre comercio y con seis nuevos socios adicionales que tiene el país en virtud


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del TPP; así como abonar a la claridad de estos acuerdos internacionales sobre inversión a través

de esta negociación.

Uno de los objetivos del capítulo fue otorgar claridad a los inversionistas sobre las reglas que

operan para el caso de México, y también otorgar protección de manera recíproca.

En este capítulo, se establece por lo tanto, principios que conforman las bases para la liberación

de la inversión, principios generales que, en caso de que el marco jurídico de las partes no esté

totalmente conforme con ellos, permiten establecer en anexos medidas disconformes, que pasan

a ser principios reservables. Estos principios generales, son básicamente traídos del comercio de

bienes entre los que se encuentran: el trato nacional, el trato a nación más favorecida -otorgar a

los inversionistas extranjeros un trato en circunstancias similares como el que se otorga a

nacionales y no favorecer a los nacionales de un país con respecto a los de otro país.

Además de estos principios, señaló que también se encuentran los requisitos de desempeño, que

se refiere a no imponer a las inversiones como condición para permitir su entrada contenido

nacional o de cierto porcentaje de exportaciones. Igualmente, se prohíben las disposiciones que

señalan que las empresas que se encuentren en el país, bajo las leyes mexicanas, podrían poner

como requisitos de que los miembros del consejo de administración o los directores generales o

directores importantes de la empresa tuvieran que tener cierta nacionalidad o tuvieran que tener

la nacionalidad mexicana.

Con este tipo de disposiciones tan complejas, el Dr. Malpica señaló que se debe prestar especial

atención a los anexos de medidas disconformes, que en el caso del TPP son dos. Explicó que la

primera de ellas se sujeta al principio de stand still, el cual básicamente congela el marco jurídico

vigente a la fecha de la entrada en vigor del tratado; o bien al principio rachrer que es lo mismo,

pero después de la entrada en vigor del tratado en cuestión; mientras que el segundo principio se

refiere a aquellas actividades que por su sensibilidad o porque están poco reguladas, no están

incluidas en las reglas de este capítulo.

Este tipo de tratado tan complejo, implica un principio evolutivo al ligarlo al derecho internacional

consuetudinario, toda vez que hay decisiones en el ámbito nacional que van adquiriendo un

sentido de obligación. En este sentido, el Dr. Malpica mencionó que el capítulo del TPP sobre

inversión se divide en dos partes, al de las obligaciones sustantivas y después un mecanismo de

solución de diferencias inversionista-estado. Estos mecanismos que se plantean en el TPP,

reflejan una mejora, pues cuentan con una mayor precisión en lo que respecta a las reglas que

exigen mayor transparencia y que castigan las frívolas demandas de inversionistas, a través del

pago de costos procesales, incurridos por el demandado.

Con respecto a las preocupaciones específicas de México en las negociaciones, señaló que uno

eran los acuerdos de inversión, que se refieren a un contrato por escrito entre un inversionista y

alguna autoridad gubernamental que impone ciertas condiciones para una inversión; ya que

podían ser sujetas de solución de diferencias inversionista-estado, una denegación de no

autorización por una autoridad de inversión.

Estas son sensibilidades para México, porque no se tenían antes, y porque empleaban la

cobertura de la protección de los inversionistas y además porque en varias leyes mexicanas -

algunas de ellas resultado de reformas recientes como telecomunicaciones y energía- había

disposiciones que no eran compatibles con la posibilidad de ir a un panel arbitral. De esta forma


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se logró, a través de un anexo específico para México en el que se detallaron todas aquellas

leyes y medidas que de alguna manera fueron incompatibles con el compromiso de acuerdos de

inversión, y están excluidas de ese artículo. Señaló que para México se alcanzaron algunas

flexibilidades adicionales en el principio de acuerdos de inversión que fueron importantes para

proteger las sensibilidades específicas de México.

En materia de acuerdos de autorización de inversión, comentó que se acotó el alcance de

definición de autorización e inversión, y que en el caso de México solo fuera la Comisión Nacional

de Inversión Extranjera. En segundo lugar se logró excluir a través de los anexos del Capítulo de

Inversión, del mecanismo de soluciones (diferencias de inversionista-estado) a las decisiones de

la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Finalmente, concluyó su participación indicando que los acuerdos de inversión, si bien no son el

factor más determinante para la atracción de inversiones, son un factor positivo que influye en la

decisión de los inversionistas para quedar en un país, es decir favorecen la habilidad de retener

inversiones. Recalcó que México debe aprovechar su posición como la novena economía más

atractiva para invertir en los siguientes 3 años de acuerdo con el informe de inversiones del

mundo de UNCTAD.

A continuación, el Senador Torres Corzo cedió la palabra al Dr. Fernando Zendejas Reyes,

quien agradeció la oportunidad de participar, y resaltó el papel de la Secretaría de Economía, ya

que fue la que a nivel del gobierno federal se encargó de negociación del TPP sin descartar el

papel de otras dependencias en distintos sectores. Indicó que en el caso de la parte energética

del TPP, se incluyó también en los anexos de medidas disconformes 1, 2 y 4. De esta forma, el

Sr. Zendejas mencionó que ciertas materias quedaron aún reservadas al Estado, y se ubican en

los anexos para evitar la existencia de una controversia en el marco el tratado.

Con respecto a la parte energética señaló que en el anexo 1, se establecieron las condiciones

contempladas en la reforma constitucional para que haya participación en las actividades de

exploración y extracción de hidrocarburos, de transmisión y distribución de electricidad por parte

de particulares mediante contratos celebrados con la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la

materia petrolera, y con la Comisión Federal de Electricidad en la materia eléctrica.

Estas disposiciones, señaló, se hacen con el fin de dar certidumbre jurídica a los inversionistas

tanto nacionales como extranjeros para que sepan que la apertura no alcanzada, no se

retrocederá, y que cualquier liberalización adicional será consolidada y se preservará el margen

de política pública que previó la reforma en las materias reservadas al estado como la planeación

del sistema eléctrico nacional y las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y

transmisión y distribución de electricidad.

Una vez aclarado lo anterior, hizo una breve comparación con lo dispuesto en el TLCAN, en

donde indicó, no se incluían reservas relacionadas con la materia energética, cuestión que implicó

que gran parte de las actividades del sector, se reservaran exclusivamente al Estado. Esta

situación, aclaró, también provocó incertidumbre en las negociaciones del TPP, pues existía la

duda al respecto de una posible contradicción entre ambos instrumentos.

Sin embargo, mencionó esta situación se resolvió en las negociaciones del TPP, en donde se

refleja lo que ya quedó abierto en la legislación energética mexicana como son las actividades de

tratamiento y refinación del petróleo y el procesamiento del gas natural. Lo único que se necesita


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en esas actividades es obtener un permiso de la Secretaría de Energía, y las actividades como el

tratamiento, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, comercialización, venta al

público, importación y exportación de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos que requieran un

permiso de la Comisión Reguladora de Energía.

De igual forma, señaló que las actividades que siguen siendo estratégicas, pero que ya permiten

inversión privada a través de contratos quedan reflejadas en los anexos 1 y 2; exploración y

extracción de hidrocarburos, y la transmisión y distribución de electricidad.

Por otra parte, indicó que fue necesario de establecer en los anexos, todas aquellas actividades

que quedaron reservadas al Estado sin la posibilidad de que participen los particulares, como lo

son la planeación y control del sistema eléctrico nacional; el control operativo del sistema eléctrico

nacional; y la generación de energía eléctrica a través de fuentes nucleares, y la explotación de

minerales radioactivos. De conformidad con lo establecido en el reglamento de la Ley de

Hidrocarburos y en el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, las empresas o las personas

que quieran obtener el permiso tienen que tener un domicilio en territorio nacional.

Para concluir, resaltó que en el anexo 2 se incluye una medida que permite, en caso de en el

futuro la legislación mexicana autorice más participación de particulares, el Estado mexicano

queda con la facultad y la posibilidad de imponer restricciones adicionales a esas nuevas formas

de participación privada.

La tercer ponencia estuvo a cargo de Ricardo Ramírez, Representante Legal de México ante

la OMC, quien dio inicio a su presentación enfocándose en aspectos que generan

preocupaciones y señalando algunos aciertos dados durante la negociación del TPP, sin duda

alguna -mencionó- es un acuerdo que toma como base el TLCAN.

El primer aspecto que consideró necesario explicar fue el referente a la definición de inversión, la

cual dentro del TPP es bastante amplia a comparación de otros acuerdos, al incluir inversión

cualquier actividad lucrativa de una inversión que esté en territorio nacional, una cuestión que

México no había pactado anteriormente y razón por la cual se convierte en una preocupación.

Otro aspecto relevante, señaló, es el tema del acuerdo de inversión, toda vez que México no

había considerado antes un acuerdo entre un inversionista y el gobierno fueran cubiertos por los

capítulos de inversión, cuestión que el TPP sí los cubre. Reiteró que la negociación fue cautelosa

sobre todo en materia de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Obras Públicas y servicios

relacionados con estas.

Un tema de debate que resaltó, fue el de las obligaciones sustantivas, ya que se ha generado

mucha discusión derivado de la preocupación por la interpretación de las mismas. Aquí señaló

que, por el contrario del TLCAN, el TPP, trata de atender las preocupaciones al respecto e

incorpora disciplinas para proteger los derechos de los inversionistas de cualquier acto

gubernamental, discriminatorio o arbitrario, pero siempre preservando el espacio regulatorio de

los estados para atender sus políticas públicas.

Explicó que el TPP expresamente excluye las expectativas legítimas como tal para que no den

lugar a un procedimiento inversionista-estado, es decir no se tiene en automático el derecho a

impugnar conforme al TPP. Señaló que por primera vez un tratado de inversión cubre esta parte

donde el Estado, protegiendo sus intereses legítimos, podrá adoptar ciertas medidas, que no

necesariamente se consideren violatorias del Capítulo de Inversión.


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Con respecto a la exclusión de tabaco, señaló que también por primera vez el TPP excluye de

medidas contra el tabaco en el mecanismo de solución de controversias. Por lo mismo, expresó

su preocupación por el precedente de que el TPP otorgue a un sector el derecho de

automáticamente no poder impugnar en materia de inversión, lo que deja la puerta abierta para

que otros sectores sigan el mismo camino.

Asimismo, se refirió al tema del procedimiento de inversionistas, el cual es básicamente el mismo

que el contenido en el TLCAN, con excepción de unas particularidades. En este tema surgió una

preocupación global, por la cláusula de coexistencia del TPP, pues se señala que un inversionista

puede impugnar ya sea conforme al TLCAN o conforme al TPP. Ante esta situación recomendó

que México abogue que en materia de inversión, sea el capítulo del TPP el que prevalezca y

finalmente señaló que si un gobierno actúa conforme a derecho no hay preocupación que surja de

este tipo de capítulos.

Para concluir, indicó que México ha perdido más de 200 millones de dólares de inversiones, pero

en la mayoría de los casos ha sido debido a actuaciones caprichosas y arbitrarias de autoridades

locales y federales, las cuales debieron haberse perseguido internamente y sancionado

internacionalmente. En general recalcó que el TPP corrige errores de interpretación de algunas

decisiones de tribunales arbitrales y deja claro el espacio regulatorio de los gobiernos para

adoptar medidas para atender intereses regulatorios legítimos.

Mesa 15: Comercio Transfronterizo de Servicios y Entrada Temporal de Personas.

El Senador Torres Corzo dio inicio a la decimoquinta mesa de análisis sobre Comercio

Transfronterizo de Servicios y Entrada Temporal de Personas, la cual estuvo integrada por

Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de

la Secretaría de Economía, Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra, Presidente de la Comisión de

Competitividad, Innovación y Tecnología; Leonel Pereznieto Castro, Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales de la UNAM; y María Fernanda García Villalobos Haddad, Directora

General de Regulación y Archivo Migratorio. Instituto Nacional de Migración.

Guillermo Malpica Soto Director General de Comercio Internacional de Servicios e

Inversión de la Secretaría de Economía, señaló que los capítulos a tratar, al igual que muchos

son capítulos que tienen antecedente en otros TLC, como el TLCAN en el Capítulo 12 y el

Capítulo 16. De esta forma, indicó que es necesario abordar los temas de manera conjunta pues

están intrínsecamente relacionados.

Con respecto al Capítulo de Comercio Transfronterizo de Servicios, señaló que el objetivo es

otorgar certidumbre jurídica, consolidar el nivel de apertura vigente y futura, y garantizar la

transparencia sobre las reglas que privan para la prestación de servicios, así como también

establecer un conjunto de reglas en diferentes sectores para promover los servicios cada vez más

competitivos. De esta forma, explicó que el tema de comercio de servicios a nivel multilateral es

relativamente reciente y se remonta a la Ronda de Uruguay, cuando nace la OMC. Lo importante

al respecto, es entonces definir lo que es un servicio y cómo se presta. Comentó que el capítulo

básicamente se refiere a todos los servicios, a todas las medidas que afectan al comercio de

servicios, con excepción de los servicios aéreos, regulares e irregulares, los derechos de tráfico

aéreo, las libertades de vuelo pues se negocian de manera bilateral por las autoridades


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aeronáuticas de los países, y normalmente están excluidos de los capítulos de comercio

transfronterizo y de servicios. También se excluyen los servicios prestados en el ejercicio de

facultades gubernamentales, así como compras y los subsidios en materia de comercio de

servicios.

En el caso de México, señaló que si bien ya contaba con tratados con cinco países, el objetivo es

consolidar la apertura vigente y futura con los nuevos socios comerciales y mejorar algunas

reglas de tratados anteriores. Y recalcó que en el caso de este capítulo se presentan los mismos

principios reservables que hay en el tema de inversión: trato nacional, trato de nación más

favorecida y un par de artículos nuevos que también se pueden reservar, que son el artículo

sobre acceso a mercados, y el artículo sobre presencia local.

Entre otras disposiciones importantes se mantiene el derecho a regular de las partes del TTP en

materia de comercio de servicios pero se establecen las condiciones para que esta regulación se

dé de manera mucho más transparente y mucho más expedita.

Así mismo, se refirió al tema de “reconocimiento” y señaló que en el TPP estas disposiciones son

poco más generales pero que tienen como objetivo que los gremios de profesionistas que estén

interesados en contactar a sus contrapartes de países TPP, lo puedan hacer y trabajen en

diferentes mecanismos de reconocimiento. Destacó que el TPP retoma el trabajo que se hace en

APEC sobre listas de profesionistas que cumplen un cierto nivel de estándares y de aptitudes

para su ejercicio profesional.

Asimismo, abordó la “denegación de beneficios”, en donde resaltó la importancia de que permite

evitar la triangulación de este comercio de servicios y que se beneficien quienes no son parte del

Tratado. En el caso de las transferencias; los servicios profesionales y de entrega exprés; se

establecieron principios relativos a la práctica anticompetitiva retomados de la experiencia

multilateral de la OMC.

De todo lo anterior, concluyó que los beneficios para México se reducen a acceso a nuevos

mercados con reglas claras, cuestión que permitirá beneficiar al sector de servicios, y esto tendrá

repercusión a nivel nacional toda vez que la importancia del sector radica en su contribución al

empleo y al valor añadido en la producción de bienes.

Con respecto al Capítulo sobre Entrada Temporal, resumió brevemente que el objetivo del

mismo es facilitar la movilidad temporal de personas de negocios, promover la transparencia y

mejorar la eficiencia de los procedimientos de entrada temporal y, en este sentido, mencionó que

para México es beneficioso porque coadyuva a mejorar las facilidades vigentes con los socios

que ya tenemos y ampliarlas al resto de los miembros del TPP.

Por otra parte, aclaró que las categorías de personas de negocios las definen los países durante

la negociación y lo que intentan es facilitar la actividad comercial, tanto de comercio de bienes,

como de comercio de servicios y las inversiones. En lo referente a la transparencia en este

capítulo, mencionó que las partes tienen la obligación de presentar información con respecto a

solicitudes de entrada temporal, a las cuotas que se cobran para procesar estos permisos, o a los

tiempos aproximados para otorgar las autorizaciones; así como poner a disponibilidad del público

todos los requisitos y los procedimientos para obtener estos permisos de entrada bajo las

diferentes categorías que se acuerdan además de proporcionar material explicativo en los puntos

en donde se soliciten estos permisos.


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En materia de cooperación hay disposiciones para intercambiar mejores prácticas entre las

partes, y tomar la experiencia internacional de otros foros. Existen disposiciones para evitar el

abuso del mecanismo de solución de controversias estado-estado, y se establece un comité para

vigilar la implementación de este capítulo.

Concluyó que se observan muchos beneficios en el capítulo, toda vez que facilita el movimiento

de personas de negocios con el consecuente beneficio para la actividad comercial, tanto de

bienes, de servicios, de inversión. En el mismo sentido, las disposiciones sobre transparencia

permiten conocer de manera clara y oportuna los requisitos y los procedimientos que aplican en

otros países para las personas de negocios de México y el mejoramiento del ambiente de

negocios.

Posteriormente, el Senador Torres Corzo, cedió la palabra al Dr. Leonel Pereznieto Castro, por

parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de

México. El Dr. Péreznieto inició su participación señalando que él considera que el TPP

representa una oportunidad importante que México debe aprovechar.

De esta forma, señaló que Estados Unidos decidió participar en el tratado cuando analizó las

ventajas que ofrece, y lo hizo con el objetivo de añadirlo como un instrumento comercial que

permita la expansión de su país en la región de la cuenca del Pacífico y excluir del comercio del

Pacífico a China. Con las declaraciones al respecto de la no ratificación del Tratado por parte de

Estados Unidos, señaló que México pierde, hasta cierto punto, la posibilidad de renegociar

aspectos que no se habían visto en el TLCAN sin embargo, resaltó la importancia de considerar

que el TTP en sí, significa la apertura de muchas fuentes de comercio, cuestión que concuerda

con el deseo de México de expandir su mirada a los países asiáticos.

Respecto al comercio trasfronterizo de servicios indicó que para México representa una actividad

económica internacional con un gran dinamismo y crecimiento. En este sentido, el capítulo del

TTP sobre Comercio Transfronterizo de Servicios está acorde con los lineamientos de las reglas

de los capítulos 9 y 10 de la Organización Mundial de Comercio; pero que ofrece novedades

resultado del acopio de experiencias previas. Igualmente, el capítulo establece reglas de

participación de mercados para los agentes económicos basada en los criterios de competencia

económica.

El TTP es un acuerdo moderno y está enfocado al sector más dinámico del comercio actual que

son los servicios y en el capítulo respectivo se establecen precisamente las reglas de

competencia que los agentes económicos deben de cumplir para beneficiarse por el tratado.

Destacó el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC, sector donde

México tiene ventajas comparativas en la elaboración de software y muchas otras aportaciones

en el campo electrónico; así como en la industria electrónica.

Para concluir, señaló que México tiene muchas oportunidades en materia de propiedad industrial,

en materia de servicios aéreos, y por supuesto, en los servicios tradicionales, como ingeniería y

mensajería exprés, entre otros. Consideró que el Senado debería ratificar este tratado por las

ventajas competitivas que tiene.

A continuación, el Senador Torres Corzo, cedió la palabra al Sr. Jesús Eugenio de la Rosa

Ibarra, Presidente de la Comisión de Competitividad, Innovación y Tecnología, quien inició su

presentación señalando que para la industria es prioritario trabajar en conjunto con el sector


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público y la academia a fin de impulsar una política comercial enfocada en promover la

prosperidad, la innovación y nuevas oportunidades globales.

Señaló que el TPP se presenta ante el mundo como un nuevo paradigma de libre comercio que

responde de manera integral a los retos de la economía del Siglo XXI. Este acuerdo creará la

mayor área de libre comercio del mundo y potenciará el dinamismo del intercambio global tanto

de bienes como de servicios. De esta forma, señaló que en términos generales este acuerdo

expandirá el comercio y las oportunidades económicas de 12 países que suman cerca del 40%

del Producto Interno Bruto mundial.

Considera que el TPP es un acuerdo innovador que incluye temas no cubiertos en otros

instrumentos internacionales, sentando un precedente para otros en cuanto al tratamiento de

servicios financieros, profesionales, turísticos, de distribución y logística, tecnologías de la

información y comunicaciones; sectores clave en los que México puede convertirse en un líder

global. Igualmente, este capítulo modernizará las reglas de los intercambios al establecer nuevas

medidas enfocadas a atender asuntos prioritarios tales como el comercio digital, la transferencia

de tecnología, el libre flujo transfronterizo de los datos y la protección de la propiedad intelectual.

También se modernizarán las reglas de los intercambios al establecer nuevas medidas enfocadas

a atender asuntos prioritarios tales como el comercio digital, la transferencia de tecnología, el libre

flujo transfronterizo de los datos y la protección de la propiedad intelectual.

Resaltó que el comercio de servicios presenta una diversidad y complejidad mayor, las

compañías telefónicas, los bancos, las compañías aéreas y las empresas de contabilidad prestan

sus servicios de manera completamente diferente. Ante esta diversidad, señaló que una de las

prioridades durante la negociación del TPP fue garantizar un tratamiento regulatorio justo y

transparente para todos los proveedores de servicios que consumen clientes ubicados en el

exterior, ello con el objeto de promover un entorno abierto para el comercio transfronterizo de

servicios en la región.

Mencionó que la fuerte difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones redujo

notablemente los costos y el tiempo requerido para generar, procesar, almacenar y transmitir

información localmente remota. Sin embargo, señaló que la globalización de la competencia ha

implicado un aumento de las presiones competitivas para las grandes empresas y la necesidad

de adaptar estrategias basadas en la reducción de costos, la búsqueda de flexibilidad y la

diversificación de los mercados. Así mismo destacó que los servicios hoy se encuentran

plenamente integrados al proceso de división internacional de la producción articulado gracias a

cadenas de valor globales.

Por otra parte, recalcó que desde una perspectiva innovadora y de largo plazo el TPP representa

una gran oportunidad para México, este acuerdo nos facilitará colaborar con otros países y

enfrentar en conjunto nuevos desafíos tales como la ciber-seguridad. Al respecto, considera

necesario aprovechar las oportunidades en la medida de las capacidades que tenga el país para

catalizar nuestras ventajas competitivas, fortalecer la agenda de innovación y acelerar la adopción

de las tecnologías emergentes, de tal forma que se impulse la competitividad y productividad de

toda la economía en su conjunto permitiendo así la creación de más y mejores empleos y valor

agregado.

Aunado a esto, señaló que es necesario generar información estratégica y estadística de servicios

como insumo para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas, tanto internas como


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externas y así poder evaluar el impacto de las decisiones. Indicó que la industria se ha acercado

a las instancias federales correspondientes y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para

trabajar en conjunto con el objetivo de contar con información sobre el comercio internacional de

servicios de México y así reforzar otras acciones encaminadas a establecer las condiciones más

favorables que nos permitan beneficiarnos del nuevo modelo de integración económica que

plantea el TPP.

Señaló que en México no solo existe demanda de este tipo de servicios, sino también cuenta con

oferta disponible de talento mexicano y a partir del tratado se abrirían oportunidades laborales, y

se transformaría en la base de una estrategia incluyente y transversal capaz de incentivar en

nuestro país el desarrollo del sector de servicios y así detonar el crecimiento de la economía en

su conjunto con servicios de calidad global.

Recomendó que México continúe con la apertura comercial no sólo por razones económicas

porque si aspiramos a ser una sociedad del conocimiento, el comercio transfronterizo de servicios

es un mecanismo muy poderoso para impulsar el intercambio de ideas, de conocimiento y de

tecnología; además de que en el contexto actual, se debe impulsar una política pública integral

hacia adentro y hacia afuera que acompañe el esfuerzo del sector privado para convertir al sector

servicios mexicano en motor de la prosperidad.

Mesa 16: Servicios financieros.

El Senador Torres Corzo dio paso a la decimosexta mesa de análisis sobre Servicios

Financieros, en la cual participaron Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio

Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía y Luis Urrutia Corral,

Director General Jurídico del Banco de México.

Guillermo Malpica Soto señaló que fue necesario establecer este capítulo para reglas

especiales para el comercio de servicios financieros tomando en consideración las

particularidades de este sector.

El objetivo de esta negociación fue otorgar certidumbre jurídica a los prestadores de servicios

financieros, a los inversionistas en instituciones de servicios financieros, tener compromisos

adicionales de acceso a mercados de servicios financieros. Para México, el objetivo era

consolidar nuevamente el acceso vigente y futuro con los socios TPP y preservar el espacio de

política para regular y tomar decisiones encaminadas a proteger la integridad y solidez del

sistema financiero.

El Capítulo de Servicios Financieros se caracteriza porque tiene sus propias, reglas, separadas

de las del comercio de servicios, pero también tiene sus propios anexos de medidas

disconformes. En cuanto al contenido, destacó que básicamente se refiere a las medidas

relacionadas con servicios financieros, con instituciones financieras, con inversión en estas

instituciones y por lo tanto, tiene vínculos directos con el Capítulo General de Inversión.

No están comprendidos en la cobertura del capítulo los planes de retiro, los sistemas de

seguridad social, el tema de compras de gobierno. Esta situación es un reflejo de la falta de

reglas a nivel bilateral, regional y a nivel multilateral sobre compras de gobierno en servicios y

subsidios, en el sector de servicios financieros.


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Los principios contemplados son los mismos que se comentaron en el Capítulo de Inversión

relativos al trato nacional, trato nacional más favorecida, acceso a mercados; las disposiciones

sobre altos ejecutivos y consejos de administración del Capítulo de Inversión. También, por

primera ocasión se incluye un principio, en materia de comercio transfronterizo de servicios

financieros, que antes no era deseable. Este principio permite, adquirir servicios financieros de

una entidad que está fuera de la jurisdicción donde está el comprador.

En la sección A, se estipulan aquellas actividades de sectores de los servicios financieros en

donde los países asumen el compromiso de congelar su régimen jurídico vigente; y la sección B

en donde se plasman las sensibilidades de cada uno de los países en materia de actividades

relacionadas con los servicios financieros. Estos anexos de medidas disconformes, mencionó, se

conocen como listas negativas, en donde se establece aquello que tiene una disconformidad con

los principios generales.

Otras características de este capítulo es que hace referencia a los nuevos servicios financieros en

el mercado, es decir, que un prestador de servicios extranjeros quiere participar y solamente se

permite que participe con estos nuevos servicios financieros siempre y cuando ofrezca este

servicio en el país de origen. Esto se realiza para evitar que no tenga un impacto negativo en la

estabilidad del sistema.

En materia de excepciones, mencionó que se preserva el derecho a los países de imponer

medidas cautelares para proteger el sistema financiero en su conjunto. También se exceptúan las

medidas relacionadas con la política cambiaria, con la política monetaria a fin de preservar la

estabilidad macroeconómica. Enumeró otras actividades importantes que no estaban previstas en

negociaciones anteriores como un artículo específico sobre disponibilidad expedita de seguros

que sirve para facilitar la prestación de servicios de soporte.

Para el caso de los servicios financieros, se permite invocar una violación a nivel mínimo de trato

como razón para el establecimiento de un panel inversionista-estado. En este caso, México

consiguió siete años para la aplicación de este principio a partir de la entrada en vigor del TPP.

Existen diversas formas que refuerzan el mecanismo de solución de diferencias estado-estado e

inversionista estado donde además se prevé la integración de un panel para revisar el caso.

En los anexos se establecen compromisos diversos, en donde destaca el tema de transferencia

de información para el procesamiento de datos, siempre preservando las leyes de cada una de

las partes en materia de protección de datos personales.

Por último, reiteró que algunos de los beneficios que México obtuvo como son nuevas

oportunidades de acceso a los mercados de los servicios financieros con reglas claras, se

fortalece la regulación interna y las condiciones de competencia a través de compromisos

internacionales; también se fortalece la implementación de la reciente reforma financiera, que

tenía por objeto aumentar el crédito, las condiciones de competencia y se consolida el régimen

actual, no sólo a nivel federal, sino a nivel subfederal.

Acto seguido, el Senador Torres Corzo, cedió la palabra a María Teresa Muñoz Arámburu,

Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales Especiales de la Dirección de Disposición de

Banca Central del Banco de México La maestra Muñoz comenzó su participación, señalando

que el Banco de México, dentro de sus funciones, tiene la función de asesorar al gobierno federal,

en materia económica, particularmente materia financiera, de tal forma que tiene una participación


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importante en las diversas negociaciones internacionales relacionadas con los servicios

financieros y la defensa de los artículos relacionados con la balanza de pagos que se incluyen en

los diversos tratados internacionales que México celebra.

Posteriormente, hizo algunas precisiones en relación con la participación del Banco en puntos

específicos del TPP y del capítulo de servicios financieros. Coincidió con el funcionario de la

Secretaria de Economía en que el capítulo de servicios financieros del TLCAN, es un capítulo

autocontenido en donde se pretenden establecer todas las disposiciones relacionadas con este

sector tan sensible para las economías de los países.

Sin embargo, mencionó que, a comparación del TLCAN, el Capítulo de Servicios Financieros del

TTP es un acuerdo más ambicioso al contemplar otros principios a los que los diversos países se

obligan y también se asumen diversos compromisos nacionales. Por otra parte, reiteró que

concuerda en que México se beneficia con el acceso a mercados asiáticos con los que

normalmente tiene muy poca relación o en donde apenas se va a establecer esta relación

comercial, lo que se traduce en una expansión del mercado mexicano.

Con respecto al trabajo realizado por el Banco de México en materia del TPP en el Capítulo de

Servicios Financieros, señaló que se ha prestado especial atención al lenguaje, sobre todo de las

excepciones que se pueden poner en materia de política monetaria, cambiaria y crediticia en el

país, y también a las excepciones que se pueden poner en materia prudencial, toda vez que esto

permite que las autoridades financieras emitan toda la regulación necesaria para preservar la

estabilidad del sistema financiero.

Indicó que el Banco de México participó específicamente en la elaboración de las medidas

disconformes o las comúnmente llamadas reservas a fin de que los principios sean reservables

así como en algunas disposiciones que están dentro de la regulación mexicana, que no son

acordes con estos principios de tratado.

La maestra Muñoz recalcó que poner especial atención en la redacción y el alcance de las

disposiciones en materia de transferencia de información financiera y la protección de los datos

personales, porque la información financiera es muy sensible, y porque es necesario que esté

acorde con las disposiciones que emiten organismos internacionales en materia de lavado de

dinero y de protección a los derechos del consumidor.

Por último, agrego que el Banco de México, ha participado en las negociaciones activamente y

que se buscó preservar también el alcance de las disposiciones tanto para los intermediarios

bancarios bursátiles y también de los intermediarios de seguros y de pensiones.

Al concluir la participación de María Teresa Muñoz Arámburu, el Senador Teófilo Torres Corzo,

hizo un breve resumen de lo planteado en la mesa, y señaló que la inversión es uno de los

factores que, sin duda, contribuyen al crecimiento económico, lo cual es resultado de una política

de apertura comercial de México quien se ha convertido en un referente internacional en materia

de atracción de inversiones.

En vista de esta apertura comercial, que se refleja en la firma de tratados de libre comercio,

señaló que el nivel de inversión extranjera directa que recibía México era alrededor de 3 mil

millones de dólares, y que ha aumentado del 2013 al 2015 a 35 mil millones de dólares; es decir,

doce veces más.


13

Por esta razón, señaló, el estatus que tendrá la inversión extranjera directa frente a la inversión

nacional debe ser protegida y garantizada de la misma manera; para lo cual se habrán de

implementar mecanismos en México para garantizar a los inversionistas, ya sea nacionales o

extranjeros sus inversiones, resulten beneficiados y sean tomados en cuenta.

Al concluir su presentación, el Senador Torres Corzo, cedió la palabra al Senador Manuel

Cavazos Lerma, para que dirigiera el diálogo parlamentario. De esta forma se inició al diálogo

parlamentario, siendo Bernardo Espino del Castillo, Director General de Profesiones de la

Secretaría de Educación Pública, el primero en hacer uso de la palabra.

Bernardo Espino, señaló que para el sector educativo resulta trascendente el intercambio en

materia de servicios profesionales con los 12 países que participan en el TTP. Destacó la

importancia del tema de la reciprocidad a nivel internacional ya que se espera que con este

tratado se avance en el tema de las carreras técnicas. Este tema es de suma importancia pues

coincide con el eje rector de la reforma educativa que incide directamente con el aspecto

económico y de empleo.

Terminada su participación, tomó la palabra el Sr. Augusto Saucedo, profesionista

independiente, abogado, economista; quien criticó que, en materia de servicios financieros, en

México el diagnóstico indica que la banca se ha destinado en préstamos al consumo y ha

abandonado a la actividad productiva, es decir, no la ha abordado eficientemente. Finalizó su

participación preguntando cómo se podría determinar el mecanismo por medio del cual la banca,

ahora sí, se dedique a financiar al sector productivo de manera eficiente.

Posteriormente, el Senador Cavazos cedió la palabra al Sr. Héctor Pereznieto, quien señaló que

considera necesario observar la evolución que ha tenido en términos de apertura al comercio

exterior pues actualmente México cuenta con gran capacidad que debe ser explotada, para lo

cual considera que el TPP ofrece puertas abiertas para que el país defienda la libertad en esta

materia. Destacó además que el país cuenta ya con experiencia en la ratificación de tratados y

esto ha permitido incorporar la normatividad internacional al propio orden jurídico nacional,

dándole así la oportunidad de modernizar y unificar dicho orden; cuestión que se beneficiaría de

la ratificación del TTP.

Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio Internacional de Servicios e

Inversión de la Secretaría de Economía señaló que para fortalecer el sistema financiero es

necesario dar señal a los mercados internacionales de que la liberalización acordada bajo los

compromisos internacionales debe ser respetada. Estos compromisos están contenidos en las

disposiciones del TPP en materia de servicios financieros, las cuales se dividen en dos

principalmente: los principios propios del capítulo de servicios financieros y los anexos de

medidas disconformes.

Precisamente con este conjunto de reglas se otorga certidumbre jurídica y se garantiza que tanto

prestadores de servicios financieros extranjeros en el país, como los prestadores de servicios

financieros mexicanos, sepan cómo pueden operar en los distintos países que conforman el

tratado. Con esto, también se fortalece el sistema financiero pero va a requerir además de una

mayor participación de instituciones financieras en los mercados y una buena regulación sujetada

a normas internacionales, para garantizar una mayor competencia concordando así con la

reforma financiera mexicana.


14

Con respecto al tema de los servicios profesionales, el capítulo contiene una disposición que crea

el grupo de trabajo de servicios profesionales, a través del cual se puede impulsar el interés de

conocer los requisitos específicos que se aplican para el ejercicio profesional en cada una de las

partes del TPP y, de ser el caso, en qué gremios de profesionistas específicos tienen el interés de

promover la celebración de algún tipo de reconocimiento unilateral para garantizar un mayor

ejercicio profesional de mexicanos en el extranjero y también un ejercicio profesional con calidad

de extranjeros en México.

Por otra parte, el Senador Teófilo Torres Corzo, se dirigió al Sr. Augusto Saucedo directamente,

y señaló que concuerda en su crítica respecto a que el país tiene extraordinarios servicios

financieros, pero a un alto costo, e indicó que la incorporación de México al TPP. Destacó que no

es posible que haya bancos que consiguen el dinero al 1 por ciento anual y lo presten en tarjetas

de crédito, en caso de moratorios de hasta el 50 por ciento, por poner un ejemplo. Finalmente,

mostró interés porque dentro del TPP se contemplen estos asuntos, para lograr que en las

negociaciones se establezca la posibilidad de los bancos de obtener utilidades que no sean de tal

tamaño que impidan el crédito a la inversión.

El Senador Cavazos cedió entonces la palabra al Sr. Eugenio de la Rosa Ibarra, quien hizo

algunas anotaciones sobre las preocupaciones en la iniciativa privada respecto a la firma del

Tratado, el cual genera apertura en muchas áreas, para que los sectores productivos del país

compitan de manera directa con 12 economías bastante fuertes, sobre todo en la parte de

servicios.

Además, señaló que considera necesario que el Senado adquiera un papel más importante y

hacer mesas para analizar qué tan competitivos son los diversos sectores de servicios en relación

con la apertura y qué se necesita hacer en el ámbito regulatorio para hacer que estos sectores

sean exitosos a la hora de competir. Lo anterior porque se ha visto que en otros casos de tratados

internacionales realmente no se ha contado con muchas oportunidades para competir en algunas

áreas y en algunos sectores.

Por último, con respecto a la apertura comercial señaló que representa un reto, sobre todo para

los sectores productivos, y para el sector privado porque compite con países en donde sí se han

impulsado sus diversos sectores precisamente para hacer que sean exitosos en los mercados

internacionales. Finalmente, señaló que espera se continúe con este tipo de mesas para que se

aclaren todas las preocupaciones antes de firmar los tratados.

Por su parte, el Senador Teófilo Torres Corzo tomó la palabra y se dirigió al Sr. Eugenio para

aclarar que en el Senado de la República se hacen constantemente este tipo de trabajos y reiteró

que siempre se ha dado seguimiento a las negociaciones, las cuales además se han abierto para

el fácil acceso de los interesados.

Asimismo, el Senador Torres Corzo aclaró que, si van a existir sectores afectados por las

disposiciones del TPP, pero que las negociaciones garantizan un plazo determinado para que se

vean afectados en de manera contundente, como es el caso del Sector de Servicios Financieros

que tendrá 16 años para hacerse competitivo a nivel internacional.

De conformidad con lo señalado por el Senador Torres Corzo, el Sr. Guillermo Malpica Soto

pidió la palabra para complementar el tema. Aclaró que México internacionalmente cuenta con

pocas herramientas analíticas para saber, en dónde están sus intereses ofensivos, en dónde


15

hacen falta políticas internas concretas para detonar algún sector y servicios que tienen potencial;

pero reiteró que aún es necesario intensificar el trabajo conjunto que incluya otros actores

relevantes.

En seguida, el Senador Cavazos cedió la palabra a la profesora Perla Buenrostro Rodríguez,

profesora y consultora para el Centro de Comercio Internacional y Desarrollo Sostenible, quién

hizo algunas preguntas respecto al comentario del maestro Malpica, y sobre el intercambio de

servicio profesional. Al respecto, Malpica respondió que los sectores que participaron en la

negociación cubren una amplia gama que incluyen el sector privado y el sector público, en temas

como telecomunicaciones, construcción, servicios de ingeniería, entre otros; los cuales han sido

representados por varias Cámaras, Comisión, Coaliciones, o Asociaciones, a las que se les

informa para que puedan participar activamente en las negociaciones señalando sus

preocupaciones y ayudando a identificar áreas de política pública interna donde era necesario

fortalecer a algún sector de servicios en particular.

En segundo lugar, señaló que estos sectores se ven beneficiados por las reglas establecidas, a

través de la consolidación de los mercados, pero principalmente por la política comercial, pero

siempre considerando las necesidades de política pública interna, pues ésta es la que permite

potencializar los beneficios de las negociaciones; en este sentido, el maestro señaló que es

necesario garantizar la competencia.

Finalmente, con respecto a las Pymes y Empresas de Mujeres, indicó que el TPP, deja abierta

reglas para todo tipo de empresas, sin embargo, resaltó que las Pymes son las que se benefician

más de un entorno digital. En el caso de las Pymes de servicios dijo que van a tener

oportunidades nuevas con reglas claras sobre comercio electrónico.

El Sr. Eugenio de la Rosa, aclaró que el sector privado desea que la negociación permita entrar

a un tratado con la garantía de que la competitividad estuviera totalmente abierta, y señaló que

comprende que es una situación prácticamente imposible. Sin embargo, mencionó que muchas

veces aún después de las negociaciones e incluso de la firma del tratado en cuestión, quedan

temas pendientes que se analizarán hacia el futuro, para lograr mejorar la competitividad de los

sectores; por lo que considera que se debe profundizar el trabajo conjunto que permita reducir

esta lista de temas pendientes.

En respuesta, el Senador Torres Corzo estuvo de acuerdo con su comentario, y entonces cedió la

palabra al Senador Manuel Cavazos Lerma quien hizo algunas observaciones finales,

mencionando además que esta serie de Audiencias permite complementar la ratificación y señaló

que lo que queda pendiente se refiere a la instrumentación.

Al respectó, coincidió con que considera que sí es conveniente tener oficinas especializadas de

seguimiento de las disciplinas acordadas en el tratado, toda vez que la Secretaría de Economía,

aunque cumple con la tarea, no puede dar seguimiento a cada uno de los sectores específicos,

requerimiento o reglas de origen. Además, señaló que todo esto implica una tarea, por un lado, de

seguimiento, pero por otro lado de una estrecha relación entre sector público, sector privado, y los

órganos constitucionalmente autónomos, porque éstos cuentan con las facultades para revisar

sector por sector la competencia, o las prácticas antimonopólicas o las asociaciones que tratan de

distorsionar la competitividad de cada sector.


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Para concluir, señaló que, si bien es necesario darle seguimiento al TPP, dicho tratado debe ser

considerado como un medio y no un fin, pues se refiere a una política que se ubica dentro de

otras políticas más amplias, como lo es la política nacional, la cual se establece acorde con el

marco jurídico amplio que implica no solamente a la planeación federal, sino también la estatal y

la municipal. De esta forma, el Senador Manuel Cavazos Lerma dio concluyó la jornada.

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