Cómo los Smartphones están cambiando el panorama ......SMARTPHONES 2017* Undades 2017 10.3% 89.7%...
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Cómo los Smartphones están cambiando el panorama tecnológico de América Latina
Presentation sponsored by:
Leonardo MuninSr. Analyst Latin America
IDC
Agradezcamos las mejoras tecnológicas vividas en los últimos años
La gente usa y resuelve cada vez más sus problemas a través de su teléfono inteligente.
84%
80%
79%
77%
75%
73%
71%
66%
58%
50%
24%
3%
64%
66%
62%
62%
44%
53%
57%
49%
37%
27%
13%
2%
Consulto sitios de búsqueda cada vez que los necesito
Uso de GPS y/o Asistentes de tráfico
Envío más mensajes, de que hablo con mis amigos
Disparo más fotos y produzco más videos
Llamo Taxis/UBER por aplicaciones
Soluciono problemas bancarios mediante el Aplicativo y hoy visito menos la agencia
A través de las redes sociales, me acerqué a amigos que hacía tiempo que no…
Uso más mensajes de texto y menos correo electrónico
Hago más compras online y menos compras físicas
Veo series y videos en mi teléfono celular
Miro a la televisión en mi teléfono celular
Otras maneras
2017
2016
Fuente: IDC Smartphone Consumer Behavior 2017 for Brazil (N = 1.200)
Q02.¿Cómo el uso de teléfonos inteligentes está cambiando su estilo de vida? (Fuente: IDC Consumer Behavior Survey for Brazil / 2H 2017 / Nº1.200)
1,437.603 1,468.917 1,461.958
10%
2%-0.5%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
1,020
1,070
1,120
1,170
1,220
1,270
1,320
1,370
1,420
1,470
1,520
2015 2016 2017
Historical Growth YoY
WW, Mercado de Smartphones, En Unidades y en Ingresos / Crecimiento Anual / 2015, 2016 and 2017
El mercado global tiene un estancamiento en unidades, pero un crecimiento de más del 10% en valor en 2017 vs. 2016
425,803.472 415,854.629 458,547.770
8%
-2%
10.3%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
$1,020
$51,020
$101,020
$151,020
$201,020
$251,020
$301,020
$351,020
$401,020
$451,020
$501,020
2015 2016 2017
Historical Growth YoY
61%
34%21%
15%8%
-2%
10%
62%
47%40%
28%
10%2%
0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Revenue - YoY Growth Units - YoY Growth
WW, Mercado de Smartphones, Crecimiento Annual en Unidades y en Ingresos / 2011 - 2017
Fuente: IDC WW Mobile Phone Tracker 4Q 2017
PRIMERA DISMINUCIÓN VISTA EN EL MERCADO DE SMARTPHONE GLOBAL EN LA COMPARACIÓN ANUAL
1
• De los 10 países que más vendieron smartphones en 2017 a nivel global, 5 tuvieron caídas frente al año pasado: China, México, Rusia, Reino Unido y Alemania.
PRIMERA CAÍDA de VENTAS ANUAL en CHINA (-4.9%)2
• Las mejoras que las empresas chinas de teléfonos inteligentes hicieron a sus ofertas no fueron suficientes para mover a los consumidores a comprar nuevos dispositivos
CADA VEZ MAS VOLUMEN EN LAS MANOS DE MENOS FABRICANTES
3
• Consolidación del Mercado: 80% del Mercado en las manos de 6 fabricantes globales
EL MERCADO DISMINUYÓ EN UNIDADES, PERO CRECIÓ UN 10% EN VALOR en 2017
4
• Usuarios ven cada vez mas valor agregado en los teléfonos inteligentes; Los usuarios están pidiendo mejores especificaciones y también pagando por eso.
• El ASP promedio para teléfonos inteligentes aumentó a $ 314 en 2017, un crecimiento interanual de 11% en comparación con 2016 (ASP = $ 283)
PIB 2017
6.1%
93.9%
America Latina
Todas las OtrasRegiones
4.8%
95.2%
IT 2017
Fuente: World Economic Outlook –
October 2017 Fuente: IDC BlackBook / Feb 2018
SMARTPHONES 2017*
Undades 2017
10.3%
89.7%
America Latina
Todas las OtrasRegiones
8.0%
92.0%
Ingresos 2017
Fuente: IDC WW Mobile Phone Tracker 4Q 2017
La importancia de América Latina en el mercado de smartphones es más alta que su representación económica y de TI
America Latina – Destaques
18.7 32.054.7
100.0135.8 143.6 143.1 151.3
0
100
200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
America Latina, Evolución del Mercado de Smartphone, En Unidades, 2010 – 2017
Aceleradores:
Disminución en las tasas del IVA en
Colombia para Celulares;
Caída de precios en Argentina;
Popularización del Smartphone en Perú;
Guerra por Participación de Mercado en
Brasil; y
Aumento de los embarques para Caribe y
Central America (usuarios teniendo su
1ra experiencia con smartphones).
Desaceleradores:
Incertidumbre económica y
aumento de los precios en
México;
Madurez llegando al
mercado chileno; y
Reducción de subsidios por
parte de los operadores.
En 2017 el Mercado creció en UNIDADES, INGRESOS y en ASP (U$D)si comparado a 2016
Mercado de Smartphone en America Latina (Top 10 países en 2017)
Brasil tiene el mayor volumen, Puerto Rico tiene el ASP más alto y Perú el ASP más bajo
Latin America
151.3 M (3.9%) / YoY = 5.7%
ASP: USD 242
#2 - México
33.5 M (24.1%) / YoY = -10.2%
ASP: USD 221
#3 - Argentina
11 M (8.4%) / YoY = 21.5%
ASP: USD 268
#1 - Brazil
49.2 M (31%) / YoY = 8.1%
ASP: USD 300#5 - Perú
9.3 M (6.3%) / YoY = 7.4%
ASP: USD 157
#6 - Chile
8.8 M (6.0%) / YoY = -1.1%
ASP: USD 231
#4 - Colombia
9.8 M (6.57%) / YoY = 10.6%
ASP: USD 195
#9 – Puerto Rico
1.9 M (0.3%) / YoY = 5.2%
ASP: USD 396
#7 - Guatemala
2.6 M (24.1%) / YoY = 13.8%
ASP: USD 200
#8 – Panama
2.5 M (0.3%) / YoY = 54.1%
ASP: USD 192
#10 – Costa Rica
1.6 M (24.1%) / YoY = 15%
ASP: USD 182
Fuente: IDC WW Mobile Phone Tracker 4Q 2017
79%
58%
37%
25% 22%27%
23% 20%
21%
42%
63%
75% 78%73%
77% 80%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Consolidación de los fabricantes también es una realidad en America Latina
18.7 Mi 31.9 Mi 54.7 Mi 99.9 Mi 135.8 Mi 143.6 Mi 143.1 Mi 151.3 Mi
TODOS LOS DEMAS
FABRICANTES
America Latina, Mercado de Smartphones, Top 6 Fabricantes, En unidades (Sell-in) 2010 – 2017 (Millones)
Fuente: IDC WW Mobile Phone Tracker 4Q 2017
TOP 6 FABRICANTES
AMERICA LATINA
6 Tendencias que deben ganar fuerza en el mercado de smartphones en 2018
Teléfonos Sin Bordes
Camera Dual / Foto en Modo Retrato
Phablets (>5.5 pulgadas) + 18:9 vs 16:9
Diseño mas bonito, con mas Vidrio
Llegada del Android Go OS
Mejoras en Performance Continúan
Transformación de los operadores y el largo camino hacia 5G en América Latina
Fuente: IDC, Latin America Business ICT Services Tracker 1H2017
Includes the total revenues of the operators, only in the business segment. Does not include public cloud
49%35%
16%
28%44%
27%
12,50916,089
19,24921,844
23,89025,920
28,79631,774
1,882
2,468
3,048
3,582
4,255
4,841
5,268
5,779
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gastos de Consumo Gastos Corporativos
Datos Móviles, Gasto de datos por tipo de usuario - América Latina (U$D K)
Los dispositivos comenzarán a llegar en 2019 / principios de 2020 en
América Latina, pero las redes solo estarán en proyectos piloto en esa
etapa;
4G y las versiones de redes LTE-Advanced seguirán siendo la prioridad
de los operadores para los próximos 2 años en la región;
Las redes 5G enfrentarán una expansión rápida solo a mediados de la
siguiente década (2025 = 50%);
IDC espera que Chile, Brasil y Uruguay sean los primeros países de
nuestra región en recibir las pruebas de la rede 5G, pero la adopción
nacional generalizada llevará más tiempo.
Oportunidad para las telecomunicaciones en los próximos años: datos patrocinados
Datos patrocinados por la marca
Permite a los clientes navegar sobre el uso de datos
móviles en específicos sitios web y/o aplicaciones SIN
costo alguno.
Ejemplos: Mobile Banking (Web/Aplicaciones), venta minorista en
línea (web / aplicaciones), sitio gubernamental (renovación de
documentos, educación, etc.).
Aplicación de un Banco brasileño que
permite a sus usuarios navegación gratis
a traves de su app.
Aplicación móvil de e-commerce con
acceso libre a los usuarios que no
gastan sus datos para navegar en
este sitio.
Recompensa de Datos (Data Rewards)
Las empresas pueden regalar a sus clientes un paquete
de datos específico (50MB, 100MB, etc.) como una
"recompensa por interactuar con sus marcas".
Ejemplos: ver un anuncio, completar una encuesta; dar "me
gusta" a una imagen o comentario específico en una red social; o
cualquier otra acción específica que el anunciante requiera para
ofrecer "un paquete de datos gratuito".
Ganas MegaBytes por hacer compras en
un e-commerce.
20%15%
25% 28%35%
43%53% 57%
65% 68%
1%5%
8%
10%
8%8%
5% 4%
41%39%
31%24%
18%
12%
10% 9%8% 7%
39%46% 44% 44% 39% 35%
28% 26% 22% 21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Smartphones Tablets Desktop Notebook
SMART CONNECTED DEVICES (PCs, Tablets and Smartphones juntos): Movilidad, un camino sin vuelta
America Latina, Smart Connected Devices (Desktop, Notebook, Smartphone and Tablets) / En Ingresos / 2008-2017
Fuente: WW Mobile Phone Tracker 4Q 2017 / WW PCD Tracker 4Q 2017 / WW Tablets Tracker 4Q 2017
‘No es el más fuerte ni el más
inteligente que sobrevive ...
... Es el más adaptable a los
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