CHILE AGRICOLACHILE AGRICOLA

Una mirada de la agricultura por regiones

Departamento de EstudiosSOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CHILE AGRICOLACHILE AGRICOLA

Una mirada de la agricultura por regiones

Departamento de EstudiosSOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Una mirada retrospectiva del sectorUna mirada retrospectiva del sector

Tendencias históricasTendencias históricas

• La inversión agrícola• Evolución del PIB• Evolución de las exportaciones• Participación en los mercados externos• Ranking de Chile en las exportaciones del mundo

Aporte de la agricultura al PIB del país

PIB: Valor agregado por sectores

17%

11%

17%

4,0%

8% 7% 7%

6%

4%3% 3%

1%

11%11% 10,6%

0%

4%

8%

12%

16%

20%Bancos

Serv

. Pers

onale

s

Industria

Sin

agro

industria

Com

erc

io

Silv

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pecuario

con A

gro

industria

Min

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Construcció

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Tra

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Pro

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Adm

. públic

a 

Serv

. agua, lu

z, gas

Com

unic

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nes 

Pesca 

PIB: Producción Primaria e Industrial

SECTOR SILVOAGROPECUARIOprimario e industrial

Agricultura primaria

38%

Industria de alimentos

51%

Industria de la madera

11%

SECTOR SILVOAGROPECUARIOProducción primaria, por rubros

Uva para vino4%

Hortalizas8%

Madera12%

Cultivos anuales13%

Carnes y leche27%

Frutas35%

Las exportaciones: motor del desarrolloLas exportaciones: motor del desarrollo

En los últimos diez años (1997-2007) las cifras muestran:En los últimos diez años (1997-2007) las cifras muestran:

• Fuerte crecimiento de la superficie cultivada:+ viñas (58%),+ frutales (38%) y + semilleros (42%)

• Disminución de superficie en cereales (-26%) pero mayor eficiencia (uso + eficiente de la tierra => aumentar producción y rendimientos)

• Gran crecimiento de la masa pecuaria+ Existencia de cerdos crece 72%+ Crece masa ovina en 5%+ Disminuye masa bovina en 9% (pero mayor eficiencia)

• En 10 años se triplica la superficie con riego tecnificado (93 a 304 mil hás.)

• Mayor formalidad en la actividad

Potencial frutícola de ChilePotencial frutícola de Chile

324.000 hás. plantadas 324.000 hás. plantadas de frutalesde frutales

La superficie plantada La superficie plantada creció 38% en diez añoscreció 38% en diez años

10 especies concentran el 10 especies concentran el 69% de la superficie (20, 69% de la superficie (20, el 90%).el 90%).

Un 83% de los frutales se Un 83% de los frutales se ubican entre Coquimbo y ubican entre Coquimbo y Maule.Maule.

Crecimiento importante: Crecimiento importante: Bío Bío (52%) y Araucanía Bío Bío (52%) y Araucanía (40%)(40%)

Superficie plantada de frutales(Censo Agropecuario 2007)

24%

17% 16% 16%

10%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

O'H

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Mau

le

Met

ropo

litana

Valp

araí

so

Coq

uim

bo

Res

to

Frutales más dinámicosFrutales más dinámicos

1997 2007

Posición en el ranking

Participación en superficie total

(%)

Posición en el ranking

Participación en superficie total

(%) Uva de mesa 1 20% 1 19% Palto 3 6% 2 12% Manzano rojo 2 11% 3 9% Duraznero 5 5% 4 3% Olivo 16 2% 5 5% Nogal 10 3% 6 4% Cerezo 17 2% 7 4% Ciruelo europeo 13 3% 8 4% Arándano 18 0% 9 3% Kiwi 7 4% 10 3% Naranjo 11 3% 11 3% Manzano verde 6 5% 12 3% Limonero 9 3% 13 2% Almendro 14 2% 14 2% Frambuesa 8 3% 15 2% Ciruelo japonés 15 2% 16 2% Peral europeo 4 5% 17 2% Nectarino 12 3% 18 2% Avellano europeo 20 0% 19 2% Clementina 19 0% 20 1%

La uva sigue siendo la reina de las frutasLa uva sigue siendo la reina de las frutas El palto pasa al 2º lugar y el manzano rojo al 3er lugar.El palto pasa al 2º lugar y el manzano rojo al 3er lugar. El duraznero sube una posición (pasa del 5º al 4º lugar)El duraznero sube una posición (pasa del 5º al 4º lugar) Los frutales más veloces en esta carrera: olivo, nogal, cerezo, ciruelo europeo y Los frutales más veloces en esta carrera: olivo, nogal, cerezo, ciruelo europeo y

arándano.arándano.

Potencial vitivinícola de ChilePotencial vitivinícola de Chile

Tenemos 129.000 hás. Tenemos 129.000 hás. plantadas de viñas y plantadas de viñas y parronales viníferosparronales viníferos

La superficie plantada La superficie plantada creció 58% en diez creció 58% en diez años (50% más que los años (50% más que los frutales)frutales)

Casi dos tercios de las Casi dos tercios de las viñas se concentran en viñas se concentran en dos regiones: dos regiones: O’Higgins y Maule.O’Higgins y Maule.

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA SUPERFICIE PLANTADA DE VIÑAS Y PARRONALES VINIFEROS

35%

28%

12%9% 9%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

Maule

O'H

iggin

s

Bío

-Bío

Coquim

bo

Metropolitana

Otras

Viñas y parronales viníferos(hás. Plantadas)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

1997 2007

58%

Potencial pecuarioPotencial pecuario

Potencial en praderas:• más de 11 millones de

praderas naturales, • 1 millón de hás. de praderas

mejoradas y • 0,4 millones de hás de

cultivos forrajeros. Existencias pecuarias:

• Cerdos aumenta en 72%• Bovinos cae en 9%, pero

aumenta su productividad• Ovinos aumenta levemente

(5%) Crece potencial exportador del

sector:• Carnes blancas (aves y

cerdos)• Carnes rojas (a nichos)• Lácteos (leche en polvo,

quesos)

Norte Centro Sur Austral

Bovinos 1% 15% 75% 9%

Ovinos 3% 9% 23% 65%

Cerdos 0% 83% 17% 0%

Caprinos 65% 17% 17% 2%

PRINCIPALES EXISTENCIAS PECUARIAS

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Cerdos Ovinos Bovinos Caprinos

1997 2007

Praderas Mejoradas

Praderas Naturales

Forrajeras permanentes y

de rotación

Norte 2% 38% 22%

Centro 14% 14% 19%

Sur 74% 15% 54%

Austral 9% 33% 5%

Total País 100% 100% 100%

Miles de hás. 1.047 11.111 395

Potencial de cultivos anualesPotencial de cultivos anuales

Menor superficie sembrada, pero mejoran los rendimientos, principalmente en cereales (trigo y maíz)

Somos importadores netos:

Los mejores precios internacionales mejoran rentabilidad de los cultivos

Mejora la competitividad• Maíz, avena, rap• Trigo > rendimientos• Crecimiento de 42% en

semilleros

SUPERFICIE DEDICADA A CULTIVOS ANUALES POR REGIONES

(% de la superficie total)

33%

22%

16%

12%9%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

Araucanía Bío-Bío Maule O'Higgins Los Lagosy Los Ríos

Otras

1997 2007 % var

Cultivos anuales (miles hás) 875,6 664,3 -24%

Cereales 648,1 480,8 -26%

Leguminosas y tubérculos 127,1 70,9 -44%

Cultivos industriales 70,6 70,2 -1%

Semilleros 29,8 42,4 42%

Exportaciones silvoagropecuariasExportaciones silvoagropecuarias

3.364

7.674

11.037

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

lon

es U

S$

(FO

B)

Primarias

Industriales

Exportaciones Totales

Un sostenido crecimiento han mostrado las exportaciones del sector

Los productos de mayor valor agregado son los que han aportado más.

Exportaciones agrícolas y agroindustrialesExportaciones agrícolas y agroindustriales

En el año 2007 Europa y Asia fueron los destinos más dinámicos Influido por la caída del dólar, el comercio con EEUU disminuye

por primera vez en 2007.

Fuente: ODEPAFuente: ODEPA

EXPORTACIONES AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES(Millones de dólares)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

América delNorte

A Latina y elCaribe

Europa Asia (incl. MOriente)

2004

2005

2006

2007

Nuestros productos en el mundoNuestros productos en el mundo

Posición de las exportaciones chilenasPosición de las exportaciones chilenas

Fuente: USDAFuente: USDA

Uva de mesa Manzanas Paltas VinoCarne de

cerdo

1º Chile China México U Europea Estados Unidos

2º I talia Chile Chile Australia UE-27

3º Estados Unidos I talia Estados Unidos Chile Canada

4º Sudafrica Estados Unidos Estados Unidos Brasil

5º México Polania China

6º Turquía Sudafrica Chile

Ranking de Exportaciones de ChileRanking de Exportaciones de Chile

Exportaciones de Uva de Mesa 2007/08 RankingChile 900 1º

I talia 500 2º

Estados Unidos 315 3º

Sudafrica 288 4º

México 175 5º

Turquía 150 6º

España 100 7º

Grecia 65 8º

China 52 9º

Exportaciones de Manzanas 2007/08 RankingChina 880  1º

Chile 810  2º

I talia 725  3º

Estados Unidos 670  4º

Polania 300  5º

Sudafrica 280  6º

Nueva Zelanda 270  7º

Argentina 250  8º

España 110  9º

Reino Unido 55  10º

Exportaciones de Paltas 2007/08 RankingMéxico 300,0 1º

Chile 145,0 2º

Estados Unidos 6,4 3º

Exportaciones de Vino 2006 RankingUE-27 (comercio externo a la UE) 6900 1º

Australia 2100 2º

Chile 966 3º

Estados Unidos 800 4º

Exportaciones de Carne de Cerdo 2007 RankingEstados Unidos 1373 1º

UE-27 1270 2º

Canada 1040 3º

Brasil 715 4º

China 440 5º

Chile 160 6º

México 70 7º

Australia 54 8º

Corea 15 9º

Rusia 1 10º

(Exportaciones en millones de dólares)(Exportaciones en millones de dólares)

Fuente: USDAFuente: USDA

Nuestro aporte al desarrollo localNuestro aporte al desarrollo local

Externalidades de la agriculturaExternalidades de la agricultura

El crecimiento agrícola contribuye más que el promedio de la economía a la reducción de la pobreza: • una investigación de la Universidad Católica /1 midió para la

agricultura una elasticidad entre 1.2 a 2.4 comparado con un 1.0 para el promedio de la economía. 1/Valdés, A. y Foster, W. Editores: “Externalidades de la Agricultura Chilena”, Ediciones Universidad Católica de Chile, Julio 2005, p.46

• Esta externalidad positiva está asociada principalmente a la agricultura de exportación.

Las regiones con mayores tasas de pobreza y extrema pobreza son las regiones agrícolas (desde la IVa a la Xa.) (CASEN 2006):• 6 de las 7 regiones con índices de pobreza superiores al promedio

nacional, son regiones agrícolas: Bío Bío, La Araucanía, Los Rios, Maule, Coquimbo, Valparaíso

• 62% de los pobres del país (1.050.000 personas) viven en regiones agrícolas (IVa a Xa.)

• En las regiones agrícolas las tasas de pobreza y de extrema pobreza son 50% más elevadas que en las otras.

PIB y empleo en el sector agrícola, por regionesPIB y empleo en el sector agrícola, por regiones

La agricultura tiene alta incidencia en el empleo En regiones agrícolas el empleo del sector representa hasta

el 35% del empleo regional

0%

10%

20%

30%

40%

III IV V RM VI VII VIII IX X

en PIB regional en empleo regional

Fuente: SNA con datos de Banco Central e INE