Cerveza en Colombia

Cerveza en Colombia** La tasa de crecimiento anual compuesta TCAC o también CAGR, Compound annual growth rate, en inglés. Es un término específico de negocios e inversión para la ganancia anualizada lisa de una inversión sobre un periodo dado de tiempo

TÍTULOS La cerveza lucha en 2014 debido a los cambios importantes del control de la

ingestión de bebidas alcohólicas por medio de la aprobación de la ley 1696 el 19 de diciembre de 2013.

Las ventas de volumen totales aumentan en el 1% de 2014 - una declinación a partir del período CAGR de la revisión del 5%

Mientras que la regulación cambia negativamente el impacto en general de ventas totales de la cerveza, permiten un funcionamiento excepcional dentro de no/poco alcohol en la cerveza, donde las ventas de volumen totales aumentan en el 71% de 2014

Los precios unitarios promedios actuales disminuyen por menos del 1% en 2014 - una declinación significativa que considera la inflación del 3%

Bavaria consolida su posición principal en 2014, registrando una parte del volumen del 98%, debido al fuerte posicionamiento de las marcas como Aguila, Poker y Pilsen, que son muy populares entre los consumidores.

El excedente más importante del desarrollo del período de pronóstico fue la llegada de Cervecera central de Colombia CCC: empresa a riesgo compartido entre Postobón y la Compañia chilena Cerverias Unidas, que compiten directamente con Bavaria en los precios medios estándar.

TENDENCIAS 2014 fue un año desafiante dentro de la cerveza debido a la re-aplicación del

gobierno colombiano de la bebida por medio de la aprobación de la ley 1696. El cambio más importante era un estándar más fuerte con respecto a los índices de alcohol en la sangre para los conductores. La nueva tarifa legal es de 0 grados del alcohol para cada dL de la sangre, mientras que en países tales como los E.E.U.U. y el Reino Unido el límite es 0.08 grados de alcohol para cada dL de la sangre. Además, la nueva ley aumenta multas hasta Col$14,148,000 (alrededor de US$7,000). Los jugadores principales de la industria consideran esta regulación es excesiva y argumentan que tenía un efecto negativo en las bebidas alcohólicas totales y particularmente la cerveza, que es la parte más importante en gran medida.

Sin embargo, el gobierno demanda que han caído las muertes de accidentes de tráfico perceptiblemente y una encuesta demostró que la medida es apoyada por la mayor parte de la población.

Las ventas de volumen totales crecieron por el 1% de 2014 - una declinación a partir del período CAGR de la revisión del 5%. Este funcionamiento más lento se relaciona con el aumento de la madurez y una regulación más fuerte. Además, el consumo del alcohol en lugares públicos también ahora se regula y la ley seca fue decretada durante las elecciones presidenciales y del congreso. En Bogotá (la ciudad capital), el consumo del alcohol fue prohibido durante los partidos de Colombia en la copa mundial de futbol para prevenir conductas desordenada. Esto tenía un efecto negativo fuerte en las ventas, en negocios especialmente. Sin embargo, la cerveza registró un crecimiento positivo gracias a los ingresos disponibles y una subida consiguiente de bases del poder adquisitivo y del consumidor.

Mientras que los cambios de la regulación tenían un impacto negativo en las ventas totales de la cerveza, dieron lugar a un funcionamiento excepcional por no/poco alcohol en la cerveza, donde las ventas de volumen aumentaron en el 71% de 2014. Esta área era en gran parte subdesarrollada y proveída solamente por las marcas de fábrica importadas superiores, que no eran accesibles para la mayoría de los consumidores. En septiembre de 2014, Bavaria, el jugador más importante en gran medida, lanzó su Cero de Aguila una cerveza de no-alcohol en ciudades principales, con la marca de fábrica teniendo una presencia fuerte en las tiendas independientes pequeños, donde se encuentra el 71% del volumen de los negocios minoristas.

Otra área que tuvo un buen desempeño fue la cerveza Premium debido a las altas expectativas de los consumidores, que fueron satisfechas en gran parte con la visibilidad más alta de la cerveza artesanal, según fuentes de la industria, registraron el crecimiento del volumen del 30% de 2014, e importaron la cerveza dorada superior, donde las ventas de volumen crecieron por el 14%. El anterior tenía gracias más altos de un desarrollo a una presencia más amplia en canales de distribución modernos y los consumidores del hecho están buscando productos más sofisticados. Los importadores también se aprovecharon del acuerdo de libre cambio con la unión europea, que ha estado en vigor desde el agosto de 2013 y redujo el impuesto de importación para Heineken y otras marcas Premium.

A pesar del buen funcionamiento de la cerveza sin/poco alcohol y de la cerveza Premium lager, el precio medio del estilo de cerveza domestica lager representaron el 91% de las ventas de volumen totales en 2014, una disminución pequeña (menos el de 1%) comparada a 2013. Aunque grupo de alto ingreso están emigrando lentamente hacia el segmento premium, la cerveza de precios medios doméstica lager continúa dominando las ventas de la cerveza. Esto se puede atribuir a los precios comprables, a la fuerte posición de las marcas, que son muy populares en

Colombia, y a una red de distribución consolidada que tiene una presencia fuerte en canales tradicionales.

Los precios unitarios medios disminuyeron por el 1% en términos actuales en 2014 - una declinación significativa que consideraba la inflación del 3% de 2014. Sin embargo, mientras que apagado-negocie los precios crecientes en el 1%, en-negocie los precios cayó por el 3%. Esto se puede atribuir al crecimiento lento de la demanda, que hace que las firmas para aumentar ventas lo hagan por medio del ofrecimiento de precios comprables o aumentando el tamaño del producto (presentaciones de 750cc, contra estándar de 330cc). El impacto de la ley 1696 era más fuerte en el comercio ya que limita la movilidad de los consumidores y conduce puntos de venta para ofrecer precios de descuento y precios asequibles a fin de preservar sus bases de los consumidores.

Mientras que los hombres explican la mayoría de las ventas de la cerveza, el aumento en ventas de productos superiores y de cervezas ligeras ha tenido un impacto positivo en mercado femenino. Hay marcas de fábrica específicas orientadas a las mujeres que tienen menos contenido en alcohol. También, en Colombia hay variación fuerte en el consumo de la cerveza entre las regiones. En promedio, el departamento de Boyacá en Colombia central cerca a Bogotá tiene per capita la consumo más alta de la cerveza mientras que en al oeste del país (eg. Antioquia, Valle del Cauca) la tarifa de consumo es más baja, con otras bebidas alcohólicas tales como aguardiente que es popular. La costa del norte es también importante para el consumo de la cerveza, aunque per capita la consumición es más baja que en Boyacá.

Con crecimiento de al alrededor del 19% según fuentes de la industria, la cerveza ligera creció más rápidamente que las ventas totales de la cerveza en 2014. El éxito relativo del área se puede atribuir al hecho de que los productos en esta área son preferidos por las mujeres, que se preocupan más de salud y el bienestar, pero también al hecho de que algunos consumidores ven estos productos como ofrecimiento de una alternativa de restauración con menos contenido en alcohol.

Las botellas de cristal son el formato de empaquetado más importante de esta área, aunque las latas están ganando visibilidad. No hay presentaciones en PET de cerveza disponible en Colombia.

Las cervezas aromatizadas no eran frecuentes en Colombia en 2014.

La cerveza artesanal sobresalió en 2014. La mayoría de los consumidores definen la cerveza artesanal como cerveza producida por un jugador pequeño que usa ingredientes más naturales que productos estándares. La cerveza artesanal ha ganado visibilidad fuerte recientemente, especialmente en negocios los canales por medio de la cervecería de Bogotá Co CA , que tiene sus propias publicaciones. Los

consumidores que buscan lugares más sofisticados y el crecimiento de la clase media están ayudando al desarrollo de estos productos.

PRODUCCIÓN, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Los productos en esta área se producen localmente y las importaciones se limitan principalmente al segmento premium. Sin embargo, este último está registrando crecimiento fuerte. Las importaciones también son reforzadas por el hecho de que las cadenas al por menor principales importan marcas económicas (eg. Almacenes Éxito, que importó la cerveza de Colonia del precio muy bajo). Sin embargo, la última parte de las ventas sigue siendo marginal (menos el de 1%).

Las importaciones vienen principalmente de los EE.UU. (eg. Budweiser y Molinero), México (eg. Corona, Modelo) y Europa (eg. Heineken).

Las exportaciones de la cerveza son muy bajas comparadas a el consumo nacional en Colombia, con solamente 3 millones de litros siendo exportado en 2013 (alrededor 2% de consumo nacional ese año). La mayor parte de estas exportaciones, el alrededor 73%, se envían a Ecuador con el propósito de proveer la zona fronteriza, donde las marcas de fábrica colombianas tienen cierto renombre. Además, hay también exportaciones a los EE.UU. y a la España, donde hay poblaciones colombianas significativas.

El 99% de cerveza large consumida en Colombia es de origen doméstico. Las importaciones se limitan a algunas marcas de fábrica superiores, la más popular es Heineken, que explica el 31% de ventas importadas de la cerveza large.

PAISAJE COMPETITIVO Baviera domina ventas en esta área, registrando una parte de el 98% en 2014 debido

a la colocación fuerte de las marcas de fábrica tales como Aguila, póker del volumen y Pilsen, que son muy populares entre consumidores. La firma sigue una estrategia de la diversificación para alcanzar todos los grupos dominantes tales como el segmento superior con el club Colombia y las mujeres con Redd' S. Además, la compañía tiene una red de distribución de gran alcance capaz de alcanzar el país entero, particularmente a través de especieros pequeños independientes, e invierte recursos significativos en la publicidad. La firma es el patrocinador principal del equipo colombiano del balompié es a través marca de fábrica Aguila, y durante la taza del mundo del Brasil lanzó una campaña publicitaria fuerte, que las etiquetas especiales incluidas que apoyan al equipo en productos.

Hay también las diferencias regionales en la colocación de marca de fábrica que explican la decisión de Baviera para distribuir marcas de fábrica estándares múltiples de la cerveza dorada. El póker es popular en el área central alrededor de Bogotá mientras que Aguila, originalmente de la costa del norte, continúa dominando el segmento estándar en esa área. Por otra parte, Pilsen se coloca principalmente en al oeste de Colombia en Medellin y Cali.

Lejano de Baviera, el jugador segundo es Co SA, el productor principal de la cerveza de Bogotá de la cerveza del arte. La compañía tiene una parte de las ventas de el solamente 1% pero era el mejor jugador de ejecución de 2014, registrando el crecimiento del volumen de el 45%. El éxito de la firma se puede atribuir a su consolidación como marca de fábrica de cadena de la publicación, que se orienta a los consumidores medio-altos y altos de la renta que están en busca de enchufes más sofisticados. Previamente solamente disponible vía las publicaciones de Bogotá Beer Company, los lugares al por menor entrados marcas de fábrica Co SA de la cerveza de Bogotá en 2013 y visibilidad rápidamente ganada. Sin embargo, la fuerza de la firma (según lo sucedido con la otra cerveza del arte califica por ejemplo las cordilleras de Apostol y de Tres) es el segmento del servicio de alimentación. Actualmente, solamente un tercero de las ventas de la compañía viene de apagado-negocia el segmento.

Los importadores, incluyendo cadenas al por menor, explican el otro 1% de ventas de volumen totales. La mayoría de las cervezas importadas compiten en el segmento superior, con Heineken siendo la marca de fábrica más importante. El constreñimiento principal a estas marcas de fábrica es que están limitados a los canales de distribución modernos y a los enchufes superiores. Sin embargo, durante 2014 importadores crecientes sus esfuerzos de la distribución y ganó terreno.

El lanzamiento más importante de 2014 era Cero de Aguila Baviera SA, con el helping de la marca de fábrica a convertirse no/la cerveza alcohólica, que sigue siendo un área del lugar. Baviera SA también consolidó a su club superior Colombia de la marca de fábrica con el lanzamiento de la edición limitada Oktoberfest durante octubre. La celebración de Oktoberfest está ganando visibilidad entre grupo de alto ingreso joven y.

PERSPECTIVAS El excedente más importante del desarrollo el período del pronóstico será la llegada

de Cervecera central de Colombia SAS, empresa a riesgo compartido entre Postobón SA (uno de los jugadores principales en bebidas sin alcohol) y Unidas firme chileno SA de Compañía Cerverias. Este último es el dueño nacional de la marca de fábrica de Heineken en Chile, y esta marca de fábrica será distribuida exclusivamente por el CCC (el marzo de 2015 que comienza). Inicialmente, la compañía proveerá el mercado de las importaciones. Sin embargo, construirá una cervecería en Sesquile, Cundinamarca, cerca de Bogotá, que será operacional en 2017. El CCC espera proporcionar el 15% de ventas de volumen de la cerveza en

2017 entre Heineken y sus marcas de fábrica mediados de-tasadas domésticas de la cerveza dorada y a así proporcione la competición directa Baviera SA.

La cerveza tiene proyectado pronosticar el valor CAGR del precio de la constante 2014 del período de el 1%, con las ventas fijadas para ser aprovisionado de combustible aumentando ingresos disponibles y una lista del producto que se amplía. Sin embargo, esta tarifa de crecimiento lenta es perceptiblemente más baja que el período CAGR de la revisión. Esta retardación será debido a un cambio en patrones de la consumición. Sobre el período del pronóstico, la consumición cambiará de puesto hacia productos más sofisticados en el segmento superior, con los consumidores fijados para reducir la cantidad para más de alta calidad. En 2019, se espera que la cerveza dorada superior explique el 12% de ventas de volumen totales de la cerveza.

La amenaza principal para el excedente del crecimiento de la cerveza el período del pronóstico es el desarrollo de los substitutos de la cerveza tales como RTDs y vino. En el caso de RTDs, el área está creciendo muy rápido debido a su renombre entre la gente joven y a la llegada de productos nuevos tales como hielo de Antioqueño. En el caso del vino, la penetración sobre el período de la revisión está creando una nueva cultura del vino que podría promover excedente adicional del crecimiento el período del pronóstico.

Se espera que los precios unitarios declinen en un promedio de el 1% en excedente de los términos del valor del precio de la constante 2014 el período del pronóstico debido a la creciente competencia. La llegada de Cervecera central de Colombia SAS en 2014 dará lugar a los competidores que ajustan sus precios para preservar sus bases del consumidor.

No/la cerveza de poco alcohol conducirá el excedente del crecimiento el período del pronóstico, con el área teniendo un volumen proyectado CAGR de el 23%. El crecimiento en el área será aprovisionado de combustible por el desarrollo del Cero de Aguila. Debido a su renombre, es inverosímil que la ley 1696 será enmendada. Por lo tanto, la consumición de la cerveza sin alcohol continuará creciendo.

FONDO DE LA CATEGORÍA

Metodología de la venda del precio de la cerveza dorada

El club Colombia es la marca de fábrica superior principal, registrando una parte del volumen de el 68% de 2014 - una declinación del 70% registrado en 2013 a pesar de que las ventas crecieron por el 4%. Esta parte más pequeña es debido a la subida de cerveza del arte, específicamente de las marcas de fábrica Co SA de la cerveza de Bogotá, que alcanzaron una parte del volumen de el 12% y alcanzaron Redd, que explicó solamente el 10% de ventas. Las importaciones representan el resto de las ventas de volumen que, a pesar de un buen funcionamiento, no han alcanzado el mismo nivel que ventas Co SA de la cerveza de Bogotá. La marca de fábrica

importada que conduce es Heineken, que registraron una parte del volumen de el 3% en el segmento superior en 2014 y las ventas al por menor en un medio apagado-negocian el precio de Col$2,684 para una botella 330ml.

la cerveza dorada Mediados de-tasada abarca el póker de las marcas de fábrica de Baviera, Aguila, luz de Agulia, Pilsen y Costeña. Las marcas de fábrica tienen precios similares y solamente la luz de Aguila tiene un precio alto levemente más elevado. El medios apagado-negocian el precio para una botella 330ml son Col$1,344.

Resumen 1 Cerveza dorada de Price Band 2014

Categoría Gama de precio por litroSuperior Col$5,090 - Col$15,152

Mediados de-tasado Col$3,733 - Col$4,145Economía n/a

Fuente: Euromonitor internacional de la estadística oficial, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de la compañía, cheques del almacén, entrevistas del comercio, fuentes comerciales

Nota: Las vendas del precio para la cerveza dorada se basan sobre todo en precio, pero la colocación y el empaquetado son otros factores que se consideran en la clasificación

Tabla 1 Número de las cervecerías 2009-2014

2009 2010 20112012 201

3 2014

Total 24 31 42 52 57 59

Fuente: Euromonitor internacional

Nota: Baviera SA tenía seis cervecerías en Colombia en fecha 2014. Las cervecerías del arte se definen como jugadores pequeños que utilicen productos más naturales.

DATOS DE LA CATEGORÍATabla 2 Ventas de la cerveza de Category: Volumen total 2009-2014

millón de litros 2009 2010 2011 2012 2013 2014Cerveza oscura 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4

- Cerveza inglesa - - - - - -- Zahína - - - - - -

- Weissbier/cerveza de Weizen/del trigo 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4Cerveza dorada 1,708.61,691. 2,022.22,137.92,178. 2,193.6

millón de litros 2009 2010 2011 2012 2013 20140 7

- Condimentado/mezcló la cerveza dorada 10.6 10.8 11.2 11.6 11.8 12.1

- Cerveza dorada estándar 1,698.11,680.1 2,011.02,126.32,166.

8 2,181.5

-- Cerveza dorada superior 96.2 114.1 145.9 168.9 184.9 199.7--- Cerveza dorada superior doméstica 85.6 103.1 134.1 153.3 166.0 178.0--- Cerveza dorada superior importada 10.6 11.0 11.8 15.6 19.0 21.7

-- Cerveza dorada Mediados de-Tasada 1,601.91,566.0 1,865.11,957.41,981.

9 1,981.8

--- Cerveza dorada Mediados de-Tasada doméstica 1,601.91,566.

0 1,865.11,957.41,981.9 1,981.8

--- Cerveza dorada Mediados de-Tasada importada - - - - - -

-- Cerveza dorada de la economía - - - - - ---- Cerveza dorada doméstica de la

economía - - - - - -

--- Cerveza dorada importada de la economía - - - - - -

No/cerveza de poco alcohol 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5Cerveza de malto 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Cerveza 1,709.21,691.6 2,022.82,138.72,179.

5 2,194.7


Tabla 3 Ventas de la cerveza de Category: Valor total 2009-2014

POLI mil millones 2009 2010 2011 2012 2013 2014Cerveza oscura 3.1 3.7 3.1 4.2 4.9 5.3


- Weissbier/cerveza de Weizen/del trigo 3.1 3.7 3.1 4.2 4.9 5.3

Cerveza dorada 11,296.012,003.5 14,605.615,574.

0 16,087.116,124.1


- Cerveza dorada estándar 11,260.211,965.5 14,565.215,530.

9 16,041.416,075.9

-- Cerveza dorada superior 1,006.9 1,286.5 1,673.8 1,952.0 2,242.1 2,532.0--- Cerveza dorada superior

doméstica 881.1 1,149.0 1,519.5 1,747.4 1,982.4 2,225.2

--- Cerveza dorada superior importada 125.7 137.5 154.3 204.6 259.7 306.8

POLI mil millones 2009 2010 2011 2012 2013 2014-- Cerveza dorada Mediados de-

Tasada 10,253.410,679.0 12,891.413,578.

9 13,799.313,543.9


0 12,891.413,578.9 13,799.313,543.9






Cerveza 11,302.312,011.2 14,613.615,583.

9 16,098.316,137.9


Tabla 4 Ventas de la cerveza de Category: % del crecimiento total 2009-2014 del volumen

% del crecimiento total del volumen 2013/14

2009-14 CAGR

2009/14 total

Cerveza oscura 1.3 6.4 36.5- Cerveza inglesa - - -

- Zahína - - -- Weissbier/cerveza de Weizen/del trigo 1.3 6.4 36.5

Cerveza dorada 0.7 5.1 28.4- Condimentado/mezcló la cerveza dorada 2.2 2.8 14.5

- Cerveza dorada estándar 0.7 5.1 28.5-- Cerveza dorada superior 8.0 15.7 107.6

--- Cerveza dorada superior doméstica 7.2 15.8 108.0--- Cerveza dorada superior importada 14.4 15.4 104.7-- Cerveza dorada Mediados de-Tasada 0.0 4.3 23.7--- Cerveza dorada Mediados de-Tasada

doméstica 0.0 4.3 23.7

--- Cerveza dorada Mediados de-Tasada importada - - -

-- Cerveza dorada de la economía - - ---- Cerveza dorada doméstica de la economía - - ---- Cerveza dorada importada de la economía - - -

No/cerveza de poco alcohol 70.8 22.3 173.6Cerveza de malto 4.4 21.2 161.2

Cerveza 0.7 5.1 28.4


Tabla 5 Ventas de la cerveza de Category: % del crecimiento total 2009-2014 del valor

% de la modernidad local, crecimiento actual del valor

2013/14

2009-14 CAGR

2009/14 total





--- Cerveza dorada superior doméstica 12.2 20.4 152.5--- Cerveza dorada superior importada 18.1 19.5 144.0-- Cerveza dorada Mediados de-Tasada -1.9 5.7 32.1

--- Cerveza dorada Mediados de-Tasada doméstica -1.9 5.7 32.1--- Cerveza dorada Mediados de-Tasada importada - - -



Cerveza 0.2 7.4 42.8


Tabla 6 Las ventas de la cerveza por Apagado-negocian contra En-negocian: Volumen 2009-2014

millón de litros 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Apagado-negocie 1,220.11,190.5 1,422.31,510.11,537.41,545.7

En-negocie 489.1 501.0 600.5 628.6 642.1 649.0

Total 1,709.21,691.6 2,022.82,138.72,179.52,194.7


Tabla 7 Las ventas de la cerveza por Apagado-negocian contra En-negocian: Valor 2009-2014

POLI mil millones 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Apagado-negocie 5,385.2 5,700.8 6,894.4 7,395.8 7,580.3 7,680.2En-negocie 5,917.2 6,310.4 7,719.2 8,188.2 8,518.0 8,457.7

Total 11,302.312,011.2 14,613.615,583.

9 16,098.316,137.9


Tabla 8 Las ventas de la cerveza por Apagado-negocian contra En-negocian: % del crecimiento 2009-2014 del volumen

% del crecimiento del volumen 2013/142009-14 CAGR2009/14 TOTAL

Apagado-negocie 0.5 4.8 26.7En-negocie 1.1 5.8 32.7

Total 0.7 5.1 28.4


Tabla 9 Las ventas de la cerveza por Apagado-negocian contra En-negocian: % del crecimiento 2009-2014 del valor

% del crecimiento actual del valor 2013/14 2009-14 CAGR2009/14 TOTAL

Apagado-negocie 1.3 7.4 42.6En-negocie -0.7 7.4 42.9

Total 0.2 7.4 42.8


Tabla 10 Partes de GBO Company de la cerveza: % del volumen total 2010-2014

% del volumen total 2010 2011 2012 2013 2014Plc de SABMiller 99.3 99.4 99.3 98.4 98.0

Co SA de la cerveza de Bogotá - - - 0.7 1.1Heineken nanovoltio 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

% del volumen total 2010 2011 2012 2013 2014Anheuser-Busch InBev nanovoltio 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3

Modelo SA de CV, Grupo 0.2 0.2 0.2 - -Empresas CA polar - - - - -

Otros 0.2 - - 0.2 0.3

Total 100.0100.0 100.0100.0100.0


Tabla 11 Partes de NBO Company de la cerveza: % del volumen total 2010-2014

% del volumen total 2010 2011 2012 2013 2014Baviera SA 99.3 99.4 99.3 98.4 98.0

Co SA de la cerveza de Bogotá - - - 0.7 1.1Varias distribuidores 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3

Dicermex SA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Éxito SA de Almacenes 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Colombia internacional SA de Heineken de 0.2 0.0 - - -

Colombia polar SA de Alimentos de - - - - -Otros 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3

Total 100.0100.0 100.0100.0100.0


Tabla 12 Partes de la marca de fábrica de LBN de la cerveza: % del volumen total 2011-2014

% del volumen total Compañía 2011 2012 2013 2014Póker (Plc de SABMiller) Baviera SA 34.5 34.3 33.4 32.5Aguila (Plc de SABMiller) Baviera SA 31.0 30.2 30.0 29.8

Luz de Aguila (Plc de SABMiller) Baviera SA 9.5 10.1 11.1 11.8Pilsen (Plc de SABMiller) Baviera SA 11.1 11.1 11.0 10.9

Club Colombia (Plc de SABMiller) Baviera SA 5.5 6.0 6.0 6.2Costeña (Plc de SABMiller) Baviera SA 5.2 4.7 4.4 4.2

Póker Ligera (Plc de SABMiller) Baviera SA 0.9 1.1 1.1 1.1Cerveza Co de Bogotá Co SA de la cerveza de Bogotá- - 0.7 1.1

Redd (Plc de SABMiller) Baviera SA 1.2 1.2 0.9 0.9Cola y Pola (Plc de SABMiller) Baviera SA 0.6 0.5 0.5 0.6

Otros Otros 0.6 0.8 0.9 1.1Total Total 100. 100.0100.0100.0

% del volumen total Compañía 2011 2012 2013 20140


Tabla 13 Producción, importaciones y exportaciones de la cerveza: Volumen total 2008-2013

millón de litros 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cerveza - importaciones 9.2 8.7 7.2 9.7 15.4 19.8Cerveza - exportaciones 8.4 8.4 2.4 1.9 3.5 3.6

Cerveza - producción 1,927.91,907.41,833.31,906.0- -Cerveza - consumición evidente 1,928.81,907.61,838.11,913.8- -

Fuente: GTIS, Euromonitor internacional

Nota: `-' indica los datos no disponibles

Tabla 14 Importaciones de la cerveza por el país de origen: Volumen total 2008-2013

millón de litros 200820092010 2011 20122013

Cerveza - Estados Unidos 1.2 1.7 1.8 3.0 3.7 7.0Cerveza - México 1.8 2.1 2.1 2.9 4.2 4.7

Cerveza - Países Bajos 2.0 1.4 1.1 2.3 3.5 4.5Cerveza - el Brasil 0.3 - 0.3 0.6 1.8 1.5

Cerveza - Alemania 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5Cerveza - Chile 1.8 1.7 0.4 0.0 0.0 0.4Cerveza - Italia 1.5 0.9 0.6 0.3 0.6 0.4

Cerveza - Bélgica 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3Cerveza - Venezuela 0.2 0.5 0.5 0.3 1.0 0.1

Cerveza - la Argentina 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1Cerveza - Rusia 0.0 - - - 0.0 0.1

Cerveza - Irlanda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1Cerveza - República

Dominicana - - - - - 0.1

Cerveza - Reino Unido 0.1 0.0 0.0 - 0.0 0.0Cerveza - España 0.0 0.0 - - 0.0 0.0Cerveza - China - - - - - 0.0

Cerveza - república checa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cerveza - Dinamarca - - - 0.1 0.0 0.0

Cerveza - Cuba - - - - 0.0 0.0Cerveza - Canadá - - - - 0.0 0.0Cerveza - Turquía - - - - 0.0 -

millón de litros 200820092010 2011 20122013

Cerveza - Palau - - - 0.0 - -Cerveza - Líbano - - - 0.0 - -

Cerveza - total 9.2 8.7 7.2 9.7 15.4 19.8



Tabla 15 Importaciones de la cerveza por el país de origen: Valor total 2008-2013

POLI millón 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cerveza - Países Bajos 3,951.7 3,021.8 2,617.6 6,743.0 10,374.3 15,114.9

Cerveza - Estados Unidos 1,997.8 3,307.8 3,374.5 5,764.3 7,486.4 12,913.8Cerveza - México 3,608.2 4,678.2 4,358.2 5,753.6 7,573.8 8,629.5Cerveza - Chile 2,777.6 3,145.3 598.6 31.0 44.4 3,768.5

Cerveza - el Brasil 349.3 - 369.9 786.9 2,267.0 2,005.7Cerveza - Alemania 591.1 765.3 475.5 505.8 932.1 1,411.9

Cerveza - Reino Unido 121.3 74.8 11.2 - 3.6 1,173.2Cerveza - Bélgica 52.4 217.1 148.9 174.7 337.1 848.0Cerveza - Italia 3,152.7 2,030.9 1,060.7 574.4 952.5 668.6

Cerveza - Venezuela 291.0 865.6 797.9 490.2 1,423.6 242.8Cerveza - la Argentina 123.0 219.9 114.9 154.0 159.9 201.6

Cerveza - República Dominicana - - - - - 123.9

Cerveza - Irlanda 20.3 45.5 54.3 80.6 67.8 122.9Cerveza - Rusia 0.3 - - - 38.6 102.4

Cerveza - España 60.4 59.0 - - 26.5 81.0Cerveza - China - - - - - 53.0

Cerveza - Dinamarca - - - 140.9 69.3 50.0Cerveza - república checa 24.5 52.2 30.8 13.1 22.1 45.8

Cerveza - Canadá - - - - 18.3 37.4Cerveza - Cuba - - - - 48.4 36.2

Cerveza - Turquía - - - - 35.9 -Cerveza - Líbano - - - 0.3 - -Cerveza - Palau - - - 46.1 - -

Cerveza - total 17,121.618,483.114,012.9 21,258.931,881.

4 47,631.1



Tabla 16 Exportaciones de la cerveza por el país de la destinación: Volumen total 2008-2013

millón de litros 2008 200920102011 201

2 2013

Cerveza - Ecuador 7.3 7.6 1.6 1.4 2.7 2.6Cerveza - Suecia - - - 0.0 0.2 0.3

Cerveza - Estados Unidos 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3Cerveza - España 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2

Cerveza - Australia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1Cerveza - Chile 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cerveza - Países Bajos Antillas 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0Cerveza - México 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0Cerveza - Aruba - 0.0 - 0.0 0.0 0.0

Cerveza - Panamá 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0Cerveza - Italia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cerveza - Singapur - - - - 0.0 0.0Cerveza - Reino Unido 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Cerveza - Suiza 0.0 - 0.0 - 0.0 -Cerveza - Países Bajos - - - - 0.0 -

Cerveza - Alemania - - - 0.0 0.0 -Cerveza - Honduras 0.0 0.2 0.3 0.1 - -Cerveza - Costa Rica - - - 0.0 - -

Cerveza - Canadá - - 0.0 - - -Cerveza - Nicaragua - 0.0 - - - -

Cerveza - Perú 0.0 0.0 - - - -Cerveza - Portugal - - - 0.1 - -

Cerveza - total 8.4 8.4 2.4 1.9 3.5 3.6



Tabla 17 Exportaciones de la cerveza por el país de la destinación: Valor total 2008-2013

POLI millón 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cerveza - Ecuador 8,610.7 3,542.31,907.32,079.2 2,838.12,750.7

Cerveza - Estados Unidos 1,045.4 774.9 685.5 556.4 669.0 688.7Cerveza - Suecia - - - 0.4 301.7 625.7Cerveza - España 2,176.4 348.5 140.8 222.1 494.7 434.9

Cerveza - Australia 7.4 45.8 8.8 6.3 69.1 162.6Cerveza - Chile 15.0 19.9 13.9 34.8 84.3 86.7

Cerveza - México 26.9 - 10.2 66.6 12.9 24.8Cerveza - Países Bajos Antillas 2.6 101.1 56.5 19.0 - 21.0

Cerveza - Aruba - 3.1 - 17.5 15.8 18.9Cerveza - Panamá 0.8 16.1 - 9.3 25.9 15.3

Cerveza - Italia 69.4 14.8 35.2 24.1 5.5 9.5Cerveza - Singapur - - - - 31.1 2.5

POLI millón 2008 2009 2010 2011 2012 2013Cerveza - Reino Unido 102.9 69.2 0.6 3.7 31.7 -Cerveza - Países Bajos - - - - 1.6 -

Cerveza - Suiza 5.8 - 2.9 - 1.4 -Cerveza - Alemania - - - 2.4 0.1 -Cerveza - Honduras 1.8 423.4 561.3 158.5 - -Cerveza - Nicaragua - 0.3 - - - -

Cerveza - Perú 73.0 14.9 - - - -Cerveza - Portugal - - - 7.4 - -Cerveza - Canadá - - 59.0 - - -

Cerveza - Costa Rica - - - 29.4 - -

Cerveza - total 12,138.2 5,374.43,482.13,236.

7 4,582.94,841.3



Tabla 18 Ventas del pronóstico de la cerveza de Category: Volumen total 2014-2019

millón de litros 2014 2015 2016 2017 2018 2019Cerveza oscura 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4



Cerveza dorada 2,193.62,235.4 2,273.62,308.42,339.

7 2,368.1


- Cerveza dorada estándar 2,181.52,223.1 2,261.12,295.72,327.

0 2,355.2

-- Cerveza dorada superior 199.7 219.4 238.1 255.8 272.3 287.5--- Cerveza dorada superior doméstica 178.0 192.9 206.7 219.3 230.7 241.0--- Cerveza dorada superior importada 21.7 26.5 31.4 36.5 41.6 46.5

-- Cerveza dorada Mediados de-Tasada 1,981.82,003.7 2,023.02,039.92,054.

7 2,067.7


7 2,023.02,039.92,054.7 2,067.7






Cerveza 2,194.72,236. 2,275.22,310.22,341. 2,370.2

millón de litros 2014 2015 2016 2017 2018 20198 7

Fuente: Euromonitor internacional de las asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de la compañía, entrevistas del comercio, fuentes comerciales

Tabla 19 Ventas del pronóstico de la cerveza de Category: Valor total 2014-2019

POLI mil millones 2014 2015 2016 2017 2018 2019Cerveza oscura 5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.6



Cerveza dorada 16,124.116,172.7 16,152.516,259.

2 16,435.516,647.4


- Cerveza dorada estándar 16,075.916,123.8 16,103.016,209.

3 16,385.316,597.0

-- Cerveza dorada superior 2,532.0 2,825.8 3,112.4 3,387.9 3,649.8 3,896.6--- Cerveza dorada superior

doméstica 2,225.2 2,448.7 2,660.4 2,857.5 3,039.0 3,204.3

--- Cerveza dorada superior importada 306.8 377.1 452.1 530.4 610.8 692.3

-- Cerveza dorada Mediados de-Tasada 13,543.913,298.

0 12,990.612,821.4 12,735.512,700.4


0 12,990.612,821.4 12,735.512,700.4






Cerveza 16,137.916,188.7 16,170.616,279.

3 16,457.316,670.6


Tabla 20 Ventas del pronóstico de la cerveza de Category: % del crecimiento total 2014-2019 del volumen

% del crecimiento total del volumen 2014/15

2014-19 CAGR

2014/19 total





--- Cerveza dorada superior doméstica 4.4 6.2 35.4--- Cerveza dorada superior importada 12.0 16.5 114.4-- Cerveza dorada Mediados de-Tasada 0.6 0.9 4.3--- Cerveza dorada Mediados de-Tasada

doméstica 0.6 0.9 4.3




Cerveza 1.2 1.6 8.0


Tabla 21 Ventas del pronóstico de la cerveza de Category: % del crecimiento total 2014-2019 del valor

% de la modernidad local, crecimiento constante del valor 2014/2015 2014-19

CAGR2014/19 TOTAL





--- Cerveza dorada superior doméstica 5.4 7.6 44.0--- Cerveza dorada superior importada 13.3 17.7 125.7-- Cerveza dorada Mediados de-Tasada -0.3 -1.3 -6.2--- Cerveza dorada Mediados de-Tasada

doméstica -0.3 -1.3 -6.2


% de la modernidad local, crecimiento constante del valor 2014/2015 2014-19

CAGR2014/19 TOTAL



Cerveza 1.3 0.7 3.3


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