Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza3 Cementos Bio Bio: Diversificación y Organización...
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1 Cementos Cementos Bio Bio Bio Bio S.A. S.A. Agenda Agenda Agenda Cementos Cementos Bio Bio Bio Bio S.A. S.A. Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza
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Cementos Cementos BioBio BioBio S.A.S.A.
AgendaAgenda
Agenda
Cementos Cementos BioBio BioBio S.A.S.A.
Cementos Bio Bio S.A.
Cemento
Cal
Caliza
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Cementos Bio Bio S.A.
Cemento
Cal
Caliza
AgendaAgenda
Agenda
Cementos Cementos BioBio BioBio S.A.S.A.
Cementos Bio Bio: 50 años de Crecimiento
1961 Inicio Producción Planta Talcahuano
1986
Cronograma Resumido de la CompañíaCronograma Resumido de la Compañía
1980 Incorporación a la Industria Forestal
Compra de Ready Mix
1978 Compra de INACESA - Antofagasta
1997
Inicio Producción Planta Curicó y Ampliación Planta Antofagasta1998
Inicio Operaciones Planta Morteros Dry Mix - Santiago
2002 Compra del 40,25% de CISA
Aumento de participación en CISA hasta 91,5%2004
2005 Compra de Sanitarios Colina y Tecnomix
Cementos Cementos BioBio BioBio S.A.S.A.
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Cementos Bio Bio: Diversificación y Organización
• Cementos Bio Bio S.A.C.I.
• INACESA
• Ready Mix
• Dry Mix
• Ferromix
• Tecnomix
• Mineras y Yacimientos
• CBB Forestal S.A.
• CBB Bosques Ltda.
• CBB Maderas S.A.
• New BriggsHolding• Fanaloza S.A.
• Vencerámica• Edesa
• Florencia • ICB
• Sanitarios Colina
Área CementosÁrea Cementos Área CerámicosÁrea Cerámicos Área ForestalÁrea Forestal
Estructura OrganizacionalEstructura Organizacional Cementos Cementos BioBio BioBio S.A.S.A.
Área CerámicosÁrea Cerámicos Área CerámicosÁrea Cerámicos
Área Cerámicos: Cerámicas Sanitarias, Complementos
95% de los ingresos se generan a través del negocio del baño.
Más del 50% de participación de mercado de sanitarios en Chile, Venezuela y Ecuador.
A través de la marca Briggs , posee el 12% del mercado de sanitarios en EE.UU.
Reciente compra de Sanitarios Colina permite aumentar participación de mercado en Chile y contar con tercera marca.
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153
168
189
92 93
2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05
Evolución Ingresos US$ MM
Fuente:SVS datos actualizados a Junio del 2005
CAGR 2001-04: 6%
Crec.1er Sem. 2004-05:: 0.7%
Ingresos por Destino LTM (junio 2005)
Fuente:Cisa
USA59%
Venezuela17%
Chile10%
Otros7%
Ecuador7%
Área Cerámicos: Cerámicas Sanitarias, Complementos
Evolución de los Ingresos por VentaEvolución de los Ingresos por Venta Área CerámicosÁrea Cerámicos
Área Forestal: Madera Aserrada, Remanufacturada, Chips
Área ForestalÁrea Forestal Área ForestalÁrea Forestal
A junio 2005, los ingresos aumentaron en un 8,1% en relación al 1S-2004.
Los despachos de madera aserrada tuvieron un incremento de un 3%.
Negocio orientado principalmente a la exportación.
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Área Forestal: Madera Aserrada, Remanufacturada, Chips
Evolución de los Ingresos por VentaEvolución de los Ingresos por Venta Área ForestalÁrea Forestal
Ingresos por Destino LTM (junio 2005)
Fuente:Cementos Bio Bio S.A
Exportaciones75%
Ventas Locales25%
54
65
61
3033
2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05
Evolución Ingresos US$ MM
Fuente: SVS datos actualizados a Junio del 2005
CAGR 2001 -04: 9 %
Crec.1er Sem. 2004-05 8 %
Área CementosÁrea Cementos Área CementosÁrea Cementos
Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes
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Durante 2004, los Ingresos por Venta totalizaron US $MM 205.
Crecimiento del Ingreso de un 14,2% para el 1S-2005.
Enfrentamiento crisis gas natural y aumento de costos de combustibles (carbón, petróleo) mediante Excelencia Operacional.
Adquisición de Tecnomix
165
183
205
100
114
2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05
Evolución Ingresos US$ MM
Fuente:SVS datos Actuallizados a Junio 2005
CAGR 2001-04:8%Crec.1er Sem. 2004-05:14%
Evolución de los Ingresos por VentaEvolución de los Ingresos por Venta Área CementosÁrea Cementos
Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes
Mayor Cobertura del País y Distribución EficienteMayor Cobertura del País y Distribución Eficiente Área CementosÁrea Cementos
Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes
Amplias operaciones diversificadas a lo largo del país, atendiendo distintas necesidades.
Mayor Cobertura permite una mayor cercanía con clientes.
Distribución eficiente y de menor costo.
Yacimientos Propios.
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Grupo Cementos Bio Bio S.A.
Cemento
Cal
Caliza
AgendaAgenda
Cementos Cementos BioBio BioBio S.A.S.A.
Cemento y Consumo MundialCemento y Consumo Mundial Área CementosÁrea Cementos
Producción Mundial (1987)
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En el Mundo10%
9%
6%
5%
4%
4%
62%
Lafarge Holcim Cemex Heilderberger Taiheiyo Italcementi Otros
En América
18%
10%
19%
3%3%
47%
Grandes Productores MundialesGrandes Productores Mundiales Área CementosÁrea Cementos
Grandes Productores Mundiales de Cemento
Producción Mundial = 2.100 Millones de tons
Consumo de Cemento
Crecimiento del Consumo de CementoCrecimiento del Consumo de Cemento Área CementosÁrea Cementos
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Consumo Per Capita de Cemento
Consumo Consumo PerPer Cápita de Cemento y su DistribuciónCápita de Cemento y su Distribución Área CementosÁrea Cementos
62,0%
4,6%
14,0%
18,7%
0,7%
América
Asia
Europa
ÁfricaOceanía
Consumo de Cemento v/s PIB
Consumo de Cemento y el PIBConsumo de Cemento y el PIB Área CementosÁrea Cementos
Cement Consumption Versus GDP per capita
0
200
400
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1800
05000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Cem
ent c
onsu
mpt
ion
per c
apita
(kg)
GDP per capita (US$)
u Indonesia
u Philippines
u Thailand
u Malaysia
u Taiwan
u Korea
u Hong Kong
u US
u Singapore
u Swedenu United Kingdom
u Argentina
u Brazilu Chile
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
05000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Cem
ent c
onsu
mpt
ion
per c
apita
(kg)
GDP per capita (US$)
u Indonesia
u Philippines
u Thailand
u Malaysia
u Taiwan
u Korea
u Hong Kong
u US
u Singapore
u Swedenu United Kingdom
u Argentina
u Brazilu Chile
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Consumo Per Capita de Cemento
Consumo Consumo PerPer Cápita de Cemento: LatinoaméricaCápita de Cemento: Latinoamérica Área CementosÁrea Cementos
Consumo Per Capita Cemento: Latinoamérica
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450A
RG
EN
TIN
A
BO
LIV
IA
BR
AS
IL
CH
ILE
CO
LOM
BIA
CO
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A
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NA
MA
PA
RA
GU
AY
PE
RU
UR
UG
UA
YV
EN
EZU
ELA
kg/h
ab
2003
2004
Relación entre PIB y Consumo de CementoRelación entre PIB y Consumo de Cemento Área CementosÁrea Cementos
Relación entre el PIB y el Consumo de Cemento
2004
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Exportación de Cemento ChilenoExportación de Cemento Chileno Área CementosÁrea Cementos
Demanda v/s Capacidad Instalada
Exportación?
Comparación Demanda v/s Capacidad Instalada
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Capacidad de ProducciónIndustria Nacional
Demanda Nacional
tone
lada
s
Caso Perú: Exportando CementoCaso Perú: Exportando Cemento Área CementosÁrea Cementos
Caso Perú: Exportando Cemento
Las exportaciones de cemento peruano han aumentado un 155% entre los años 2001 y 2004, totalizando 571.000 toneladas.
Evolución de las Exportaciones
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2001 2002 2003 2004
ton
elad
as
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Flujo Productivo del CementoFlujo Productivo del Cemento Área CementosÁrea Cementos
Cemento: Producto Industrial
La Minería del HormigónLa Minería del Hormigón Área CementosÁrea Cementos
Hormigón = Cemento + Grava + Arena
330 kg cemento
1 m3 hormigón
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Cemento y Cal: Un Origen Común
Procesos Resumidos de Producción de Cemento y Cal Procesos Resumidos de Producción de Cemento y Cal Área CementosÁrea Cementos
Grupo Cementos Bio Bio S.A.
Cemento
Cal
Caliza
AgendaAgenda
Cementos Cementos BioBio BioBio S.A.S.A.
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La Cal se utiliza principalmente en la industria minera en la Flotación y además en la Fundición de Metales.
Tiene otras importantes aplicaciones industriales en general, donde destacan la industria del acero, pulpa y papel, construcción, química, agroindustrial y alimenticia, entre otras.
Usos y Aplicaciones de la CalUsos y Aplicaciones de la Cal Área CementosÁrea Cementos
Principales Usos y Aplicaciones de la Cal
Industria de la CalIndustria de la Cal Área CementosÁrea Cementos
Cal: Capacidad Instalada
Ubicación y Capacidad Plantas de Cal
ANTOFAGASTA
JACHAL (Arg)
COPIAPÓ
350 MTon
140 MTon
60 MTon
Principal productor nacional de cal destinada principalmente a la gran minería en la zona norte.
Durante el 2004, los despachos de cal fueron de 361 Mton.
Crecimiento acumulado de los despachos igual a 11,2% para el 1S-2005.
La planta de Jachal se adjudicó el suministro de cal para el proyecto Veladero en Argentina.
550 MTon Totales
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INACESA y la Exportación de CalINACESA y la Exportación de Cal Área CementosÁrea Cementos
Cal: Exportación, Una Realidad
INACESA es la principal comercializadora de Cal del país.
Único exportador nacional de cal.
Exportaciones de Cal INACESA
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2002 2003 2004 Proyec. 2005
tone
lada
s
Despachos de Cal INACESA
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2002 2003 2004 Proyec. 2005
ton
elad
as
Despachos de Cal INACESA
Grupo Cementos Bio Bio S.A.
Cemento
Cal
Caliza
AgendaAgenda
Cementos Cementos BioBio BioBio S.A.S.A.
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La caliza se extrae a partir de la explotación minera de diversos yacimientos ubicados a lo largo del país.
Yacimientos y Explotación MineraYacimientos y Explotación Minera Área CementosÁrea Cementos
Caliza: Yacimientos para Cemento y Cal
Ubicación Yacimientos Propios de CalizaUbicación Yacimientos Propios de Caliza Área CementosÁrea Cementos
Caliza: Yacimientos y Distribución Geográfica
Ubicación YacimientosUbicación Fuentes de Materia Prima
El Way
Del Fierro
Jilguero
Jachal(Arg)La Perla
Nuestras plantas operan con materias primas provenientes de los siguientes yacimientos propios:
El Way (Antofagasta)
Jilguero (Copiapó)
Jachal (Argentina)
La Perla (R. Metropolitana)
Del Fierro (Teno)
En el caso de Talcahuano se ocupa Caliza Guarello y Escoria de CAP.
CAP
Guarello
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Simulación Explotación Minera de Caliza, Yacimiento El Simulación Explotación Minera de Caliza, Yacimiento El WayWay(Antofagasta)(Antofagasta) Área CementosÁrea Cementos
Caliza: Explotación Minera
HOY
Área CementosÁrea Cementos
Caliza: Explotación Minera
Simulación Explotación Minera de Caliza, Yacimiento El Simulación Explotación Minera de Caliza, Yacimiento El WayWay(Antofagasta)(Antofagasta)
Luego de 20 Años de Explotación
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Caliza: PerspectivasCaliza: Perspectivas Área CementosÁrea Cementos
Caliza: Reservas para más de 100 años
Cementos Cementos BioBio BioBio S.A.S.A.
F I N
