Cava Italia

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Notas Sectoriales

El mercado de los vinos es-pumosos en Italia 2012

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

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Notas Sectoriales

El mercado de los vinos es-pumosos en Italia 2012

Esta nota ha sido elaborada por Patricia Maroto Gómez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán Marzo 2012

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555

1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 9

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 10101010

1. Tamaño del mercado 10

2. Producción local 14

3. Intercambios comerciales 17

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 23232323

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 29292929

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 31313131

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 33333333

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 36363636

VIII. ANEXVIII. ANEXVIII. ANEXVIII. ANEXOSOSOSOS 37373737

1. Ferias 37

2. Publicaciones del sector 37

3. Asociaciones 39

4. Otras direcciones de interés 41

5. Importaciones italianas por país de procedencia (2008-2010) 42

6. exportaciones italianas por país de procedencia enero-septiembre (2008-2010) 50



CONCLUSIONES

El sector vitivinícola italiano se sitúa entre los más importantes del mundo, lideró el ranking de países exportadores y productores durante el año 2010. En concreto, Italia se situó en la primera posición del ranking de países productores de vinos espumosos durante el 2010 con una producción de 380 millones de botellas, seguido de Francia y España.

A pesar de la tendencia bajista del consumo doméstico de vino en Italia, los vinos espumo-sos muestran una evolución positiva durante las últimas décadas. El consumo sigue en cre-cimiento y, atendiendo a las últimas estimaciones facilitadas por el Observatorio Económico de Vinos Espumosos, en 2010 ha batido récord con 164,4 millones de botellas, 6,8% más que el año anterior.

Actualmente, los vinos espumosos tienen una demanda estacional, sus ventas están corre-lacionadas con períodos de festividad y de celebración. El 72% del consumo total se realiza en festividades (navidad, pascua, cumpleaños, bodas, fiestas y celebraciones) y destaca No-chevieja como el día de mayor consumo: en toda Italia se descorchan más de 60 millones de espumosos. Sin embargo, la evolución del consumo tiende a la desestacionalización, cada vez son más las personas que beben espumosos en los aperitivos.

La balanza comercial es notablemente positiva para Italia, en 2010 Italia exportó vinos es-pumosos por un valor de 444 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 131 millones de euros. Los proveedores principales de vinos espumosos son Francia, Espa-ña y Alemania. Francia es líder indiscutible en valor por proveer a Italia de champán a un precio notablemente más elevado que el Cava español.

El canal de distribución preferido por los consumidores italianos de vino espumoso es la Gran Distribución. En concreto, este canal es el responsable del 53% de las ventas de es-pumosos en Italia. A causa de la crisis, la distribución en restauración ha disminuido (se rea-lizan menos cenas de celebración fuera de casa) y, en contra, la distribución en enotecas ha aumentado (entidades e instituciones han acudido al regalo de espumosos como obsequios de navidad y celebraciones). Los vinos extranjeros siguen estando más presentes en enote-cas y en las cartas de vinos de restaurantes que en la Gran Distribución.

El vino espumoso español tiene una cuota de mercado reducida en Italia, los principales canales de venta son el Ho.Re.Ca. y las enotecas. La figura del distruidor/importador sigue siendo muy importante para entrar en el mercado.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

El presente estudio describe el sector del vino espumoso embotellado en Italia y la percep-ción del Cava español. Esta delimitación será la que se utilizará tanto en la redacción como en la elaboración de tablas y estadísticas, salvo que se indique lo contrario.

Los vinos espumosos se diferencian, principalmente, por su método de producción. Existen dos técnicas: método italiano / charmat method / método martinotti y método clásico / champenois method. La diferencia entre ellos consiste en que la segunda fase de fermenta-ción en el método italiano se realiza en recipientes de acero de gran tamaño mientras que en el método clásico tiene lugar en las propias botellas.

En este sentido, se debe relacionar estos dos métodos con las tipologías de vinos que se es-tudiarán a lo largo de este estudio. Fuera de Italia, los principales vinos del método clásico son el Cava de origen español y el Champán de procedencia francesa. Italia dispone de va-rios vinos que siguen este método aunque no son los de mayor importancia comercial: Fran-ciacorta, TrentoDOC, Alto Adige, Alta Langa, Friuli y Oltrepo Pavese. Por otro lado, los vinos más representativos del método italiano son el Prosecco y el Asti; otro, de menor relevancia, es el Brachetto.

A lo largo del estudio se hablará de vinos espumosos comprendiendo tanto aquellos del método italiano como aquellos del método clásico. En el caso de que se desee profundizar en alguno de ellos, se detallará el método de producción o su tipología.

CavaCavaCavaCava, el vino espumoso español, el vino espumoso español, el vino espumoso español, el vino espumoso español

Se define como Cava al vino espumoso de calidad producido en una región determinada (la región del Cava) que se caracteriza porque su segunda fermentación y crianza se lleva a ca-bo en la misma botella que descorcha el consumidor, lo que permite obtener de forma natu-ral las burbujas según el método tradicional1, méthode champenoise.

1 Definición facilita por el Instituto del Cava.



La producción de Cava se desarrolla en una región determinada denominada Región del Ca-va. Ésta región está formada por un total de 159 municipios de las provincias de Barcelona (63), Tarragona (52), Lleida (12), Girona (5), La Rioja (18), Álava (3), Zaragoza (2), Navarra (2), Valencia (1) y Badajoz (1). Todos ellos forman la zona de producción delimitada para el Cava y, en consecuencia, son los únicos terrenos con plena capacidad legal para producir este ti-po de vino espumoso y comercializarlo bajo ese nombre.

DiferenciaciónDiferenciaciónDiferenciaciónDiferenciación entre entre entre entre CavaCavaCavaCava, Champ, Champ, Champ, Champán,án,án,án, ProseccoProseccoProseccoProsecco y Asti.y Asti.y Asti.y Asti.

Además de por el método de producción, la diferenciación entre los principales vinos espu-mosos viene determinada por factores geográficos, geológicos, climáticos, pluviométricos y los propios viñedos. En la siguiente tabla se detallan las diferencias:

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1. . . . Diferenciación entre vinos espumosos

España Francia Italia

FactoresFactoresFactoresFactores CavaCavaCavaCava ChampánChampánChampánChampán ProseccoProseccoProseccoProsecco FranciacortaFranciacortaFranciacortaFranciacorta

Método de producciónMétodo de producciónMétodo de producciónMétodo de producción clásico clásico charmat clásico

GeográficosGeográficosGeográficosGeográficos Montañosa (Pirineos) Topografía llana Topografía llana Colina

GeológicosGeológicosGeológicosGeológicos Suelo calcáreo-arcilloso0 Suelo calcáreo Suelo calcáreo Suelo calcáreo

ClimáticosClimáticosClimáticosClimáticos Clima mediterráneo Clima continental Clima continental Clima continental

Temperatura mediaTemperatura mediaTemperatura mediaTemperatura media 15 grados 10 grados 12 - 14 grados 12 grados

Cantidad de lluviaCantidad de lluviaCantidad de lluviaCantidad de lluvia 510 mm/año 670 mm/año 750 mm/año 700 mm/año

ViñedosViñedosViñedosViñedos

Macabeo, Parellada y Xarol.lo

Pinot noir, Pinot Meunier y Chardonnay

Chardonnay, Pinot Bi-anco, Pinot Grigio, Ries-ling Italico e Bianchetta

Trevigiana

Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1. Mapa denominación de origen del cava: “Región del cava”

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Regulador del Cava

Barcelona



Tipología de vinos espumososTipología de vinos espumososTipología de vinos espumososTipología de vinos espumosos

Atendiendo al Reglamento CE 607/2009, los vinos espumosos se pueden clasificar en base a dos criterios distintos: 1) según el tiempo de crianza; 2) según el contenido de azúcar.

Atendiendo al tiempo de crianzaAtendiendo al tiempo de crianzaAtendiendo al tiempo de crianzaAtendiendo al tiempo de crianza2, se debe tener en cuenta que la duración mínima del pro-ceso de elaboración del vino en el método clásico, que comprende desde el tiraje hasta el degüelle, es de nueve meses. Así, la clasificación es la siguiente:

Vino espumoso (método charmat). Cuando el período de crianza oscila entre 1 y 9 meses.

Vino espumoso (método clásico). Cuando el período de crianza oscila entre 9 y 15 meses.

Vino espumoso Reserva. Cuando el periodo de crianza supera los 15 meses pero es inferior a 30 meses.

Vino espumoso Gran Reserva. A partir de 30 meses de crianza.

Según la cantidad de azúcarSegún la cantidad de azúcarSegún la cantidad de azúcarSegún la cantidad de azúcar que se añada en el licor de expedición (vino blanco o aguar-diente mezclado con azúcar) se distinguen los siguientes tipos3:

Brut Nature. Sin adición de azúcar o inferior a 3 gramos.

Extra Brut. Hasta 6 gramos de azúcar por litro

Brut. Hasta 12 gramos de azúcar por litro

Extra seco. Entre 12 y 17 gramos de azúcar por litro

Seco. Entre 17 y 32 gramos de azúcar por litro

Semiseco. Entre 32 y 50 gramos de azúcar por litro

Dulce. Más de 50 gramos de azúcar por litro

En los casos de Brut Nature y Extra Brut no existe el licor de expedición y sólo se añade el vino blanco o aguardiente. La falta de azúcares añadidos en estos tipos de vinos espumosos hacen que éstos sean más exigentes en calidad y su producción aumenta mientras disminu-ye la producción del semiseco y se está empezando a dejar de producir el dulce.

Denominaciones de OrigenDenominaciones de OrigenDenominaciones de OrigenDenominaciones de Origen

Desde el 1 de agosto de 2009, los vinos en Italia se clasifican formalmente con el sistema de codificación unificado de la Unión Europea: DOP (Denominación de Origen Protegida) e IGP (Indicación Geográfica Protegida). Sin embargo, todavía se permite el uso de las clasificacio-nes tradicionales: DOC (Denominación de Origen Controlada) e DOCG (Denominación de

2 Detallado en el artículo 64.4 del Reglamento CE 607/2009 que trata la “fermentación en botella” y las condiciones que se deben dar para que un espumoso sea considerado del método clásico.

3 Se adjunta Anexo XIV del Reglamento CE 607/2009 con toda la clasificación detallada según azúca-res en el Anexo 5 del presente estudio.



Origen Controlada y Garantizada) (que con la normativa de la UE se incluyen bajo DOP) e IGT (que se sustituye por IGP).

DOCG y DOC son los denominados vinos de calidad elaborados a través de la uva proce-dente de zonas particularmente destinadas y que respetan la normativa específica denomi-nada “Disciplinari de Produzione” que establece tanto la denominación como la mezcla, la tierra, los cultivos y sus características. Son el equivalente a los vinos de DO de España.

Tanto los vinos DOCG como los DOC están sometidos a una normativa específica muy rígida y a varios exámenes químico-físicos por parte de las Comisiones de Degustación. Son los vinos de DOCG los que están sometidos a criterios más estrictos que los DOC.

Por su parte, los vinos IGT deben ser elaborados por al menos un 85% de las uvas de la zo-na geográfica a la que hacen referencia.

Gráfica 2Gráfica 2Gráfica 2Gráfica 2.... Clasificación de las Denominaciones de Origen

Fuente: Elaboración propia



2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Para la elaboración de esta Nota se utiliza la partida arancelaria 22.04.10 así como todos sus subgrupos:

Partida 22.04.10 Vinos espumosos.

Partida 22.04.10.11 Champán de grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5% Vol.

Partida 22.04.10.19 (Hasta 31.12.2009) Vino espumoso, de grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5% Vol. (excepto Champán)

Partida 22.04.10.90 (Hasta 31.12.1993) Vino espumoso de grado alcohólico adquirido infe-rior a 8,5% Vol.

Partida 22.04.10.91 (Desde 01.01.1994) Vino espumoso, Asti espumoso de grado alcohóli-co adquirido inferior a 8,5% Vol.

Partida 22.04.10.93 (Desde 01.01.2010) Vino espumoso con denominación de origen pro-tegida (DOP), excepto champán, Asti espumoso y el de la partida 20.09

Partida 22.01.10.94 (Desde 01.01.2010) Vino espumoso con indicación geográfica protegi-da (IGP)

Partida 22.04.10.96 (Desde 01.01.2010) Otros vinos espumosos de variedades (excepto con denominación de origen protegida (DOP) y de indicación geográfi-ca protegida (IGP) y de la partida 20.09)

Partida 22.04.10.98 (Desde 01.01.2010) Vino espumoso (excepto con denominación de ori-gen protegida (DOP); de indicación geográfica protegida (IGP), vinos de variedades y de la partida 20.09)

Partida 22.04.10.99 (Desde 01.01.1994 hasta 31.12.2009) Vino espumoso de grado alcohó-lico adquirido inferior a 8,5% Vol. (excepto Asti espumoso)



II. OFERTA

1.1.1.1. TTTTAMAÑO DEL MEAMAÑO DEL MEAMAÑO DEL MEAMAÑO DEL MERRRRCADOCADOCADOCADO

La industria vitivinícola italiana es una de las más relevantes del mundo. Destaca tanto en producción con 46,7 millones de Hectolitros en 2010 como en consumo con 43 litros per cápita en 2009 y en comercio internacional con una balanza comercial positiva de 3.650 mi-llones de euros en 2010.

En este marco y de acuerdo con los datos de Assoenologi4, Italia se situó Italia se situó Italia se situó Italia se situó enenenen la primera la primera la primera la primera posición posición posición posición ddddel rankingel rankingel rankingel ranking dededede países productorespaíses productorespaíses productorespaíses productores de vinos de vinos de vinos de vinos espumosoespumosoespumosoespumosossss durante el 2010durante el 2010durante el 2010durante el 2010, segui-do de Francia y España. En el año 2010, Italia produjo 380 millones de botellas (sobretodo del método italiano), mientras que Francia se sitúa en segundo lugar con 370 millones de bo-tellas, principalmente con el Champán (método clásico). Por su parte, España ocupa el tercer lugar con 320 millones de botellas, la mayor parte Cava (método clásico).

Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2. . . . Principales productores de vinos espumosos

PaísPaísPaísPaís Cantidad en millones de botCantidad en millones de botCantidad en millones de botCantidad en millones de boteeeellasllasllasllas

ItaliaItaliaItaliaItalia 380

FranciaFranciaFranciaFrancia 370

EspañaEspañaEspañaEspaña 320

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 310

RusiaRusiaRusiaRusia 300

EE.UU.EE.UU.EE.UU.EE.UU. 70

HungríaHungríaHungríaHungría 70

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 25

CánadaCánadaCánadaCánada 15

OtrosOtrosOtrosOtros 165

2.000

Fuente: Assoenologi

4 Organización nacional del sector vitivinícola (Associacione Enologi Enotecnici Italiani).



El gráfico 3 muestra las cuotas de los principales exportadores de vino espumoso en el mundo. Se han reflejado las cuotas en volumen y valor de los años 2004 y 2009 para ver así la evolución que ha experimentado el sector a lo largo de dichos años.

Como se aprecia, los principales exportadores de vino espumoso son Francia, Italia y los principales exportadores de vino espumoso son Francia, Italia y los principales exportadores de vino espumoso son Francia, Italia y los principales exportadores de vino espumoso son Francia, Italia y EspañaEspañaEspañaEspaña. Si se va al detalle, se comprueba que el vino espumoso francés (Champán, princi-palmente) tiene un valor notablemente superior a los vendidos por Italia y España. Este hecho se justifica con los altos precios del Champán en comparación con los vinos espumo-sos del resto del mundo.

Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3. Cuotas de exportación de vinos espumosos en el mundo por volumen y por valor

Fuente: Global Trade Information Services (GTI)



Es relevante observar la evolución de los tres principales exportadores de vinos espumosos con el fin de conocer la situación histórica:

Cuantitativamente, la tendencia es similar entre Italia y España. Francia destaca con valores notablemente superiores aunque con un descenso relevante en el año 2009. Esta flexión, que ocurre en los tres países, se puede achacar a los efectos de la crisis sobre los vinos es-pumosos, hecho que explicaría que la caída sea más acusada en Francia puesto que el Champán es un vino de precio más elevado.

Se debe señalar que el nivel de concentración de los vinos espumosos es altonivel de concentración de los vinos espumosos es altonivel de concentración de los vinos espumosos es altonivel de concentración de los vinos espumosos es alto, los cinco primeros mercados rondan el 57% en valor y el 56% en volumen. Por tanto, el sector está muy concentrado.

En referencia con el consumo de vinos espumosos en el mundo, el primer puesto lo ocupa Alemania con un 25% de consumo sobre el total de botellas de espumosos, en términos per cápita beben 7,5 botellas por habitante. Tras Alemania se sitúan los tres principales exporta-dores: Francia (4,42 botellas/habitante), Italia (2,6 botellas/habitante) y España (2,2 bote-llas/habitante).5

5 Consumos per cápita obtenidos a través del Osservatorio Economico Vini Effervescenti con los da-tos de estimación del 2011 de consumo.

Gráfica 4Gráfica 4Gráfica 4Gráfica 4.... Evolución de los principales exportadores de vino espumoso

Fuente: Departamento de Economía y Política Agraria – Universidad Federico II, Nápoles



Atendiendo a datos del Osservatorio Economico Vini Effervescenti recogidos en la siguiente tabla, las previsiones para el año 2011 no varían mucho de las expuestas en la tabla anterior, Alemania continua liderando el ranking de los países más consumidores con 600 millones de botellas consumidas, seguido por Francia, Italia, España y Rusia con 290, 157 y 95 millones de botellas de 0,75 cl. respectivamente.

Toda la producción italiana de vino cuenta con 527 denominaciones, de las cuales existen cerca de 220cerca de 220cerca de 220cerca de 220 denominacionesdenominacionesdenominacionesdenominaciones6666 (en caída desde los últimos diez años) que pueden produ-cir, al menos, una etiqueta de vino espumoso, sea del método clásico como del método charmat. Sólo tres denominaciones de origen son exclusivas del método clásico (Franciacor-ta DOCG, Trento DOC y Altalanga DOC). Por otro lado, Asti y Prosecco son las únicas ex-clusivas del método charmat.

Según datos facilitados por el Instituto Regional Siciliano de la Vid y el Vino, en 2010 se con-tabilizaron 600 empresas vitivinícolas productoras de600 empresas vitivinícolas productoras de600 empresas vitivinícolas productoras de600 empresas vitivinícolas productoras de vinos espumososvinos espumososvinos espumososvinos espumosos, 210 que produ-cen, al menos, una etiqueta de método clásico. El número de etiquetas comercializadas es etiquetas comercializadas es etiquetas comercializadas es etiquetas comercializadas es de 2.360de 2.360de 2.360de 2.360.

6 Véase anexo 6 el desglose de las denominaciones de origen de vinos espumosos por regiones italia-nas

Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3. . . . Consumo mundial de vinos espumosos 2009 Datos en millones de botellas

Consumo nacionalConsumo nacionalConsumo nacionalConsumo nacional % sobre el total% sobre el total% sobre el total% sobre el total

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 585

25,32%

FranciaFranciaFranciaFrancia 266 11,52%

ItaliaItaliaItaliaItalia 166 7,16%

EspañaEspañaEspañaEspaña 110 4,76%

EE. UU.EE. UU.EE. UU.EE. UU. 245 10,61%

RusiaRusiaRusiaRusia 165 7,14%

PaísesPaísesPaísesPaíses del Este de Europadel Este de Europadel Este de Europadel Este de Europa 210 9,09%

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 90 3,90%

SudaméricaSudaméricaSudaméricaSudamérica 120 5,19%

AustriaAustriaAustriaAustria 32 1,39%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 110 4,76%

OtrosOtrosOtrosOtros 212 9,16%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2.310

Fuente: Forum Spumanti d'Italia



2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Atendiendo a datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el 66,5% de la pro-ducción mundial del sector se realiza dentro de las fronteras europeas. En concreto, la esti-mación para el año 2010 es de 263,9 millones de euros. De dicha cantidad, un 17,87 % per-tenece a la producción italiana que en el año 2010 produjo en torno a 46,7 millones de Hec-tolitros y se situó como el principal productor de vino.

Dentro de este contexto, los vinos espumosos italianos, con una producción de aproximproducción de aproximproducción de aproximproducción de aproxima-a-a-a-damente damente damente damente 2.4502.4502.4502.450.000 hectolitros.000 hectolitros.000 hectolitros.000 hectolitros en el año 2009, suponen un 5555,5% de la producción total ,5% de la producción total ,5% de la producción total ,5% de la producción total de vinos italianosde vinos italianosde vinos italianosde vinos italianos.

La producción de vinos espumosos se concentra en la parte norte de Italia, en las regiones de Lombardía, Piamonte, Trentino Alto Adige, Véneto, Friuli Venecia Julia y Emilia Romaña. El siguiente mapa muestra las zonas de producción de las diferentes denominaciones de origen de los vinos espumosos italianos:

Gráfica 5Gráfica 5Gráfica 5Gráfica 5. . . . Mapa geográfico de vinos espumosos en Italia

Fuente: Elaboración propia con datos del Codice Denominazioni di Origine dei Vini



Cuantitativamente y según el Código de Denominaciones de Origen de vinos de la Unión Ita-liana de vinos 2011, el número de metros cuadrados destinados a la producción de vinos el número de metros cuadrados destinados a la producción de vinos el número de metros cuadrados destinados a la producción de vinos el número de metros cuadrados destinados a la producción de vinos espumosos eespumosos eespumosos eespumosos en 2009n 2009n 2009n 2009 asciende a asciende a asciende a asciende a 308308308308 millonesmillonesmillonesmillones aproximadamenteaproximadamenteaproximadamenteaproximadamente. Este territorio se divide del siguiente modo atendiendo a su denominación de origen:

Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4. . . . Evolución de superficies en m2 de los vinos espumosos

MÉTODO CLÁSICOMÉTODO CLÁSICOMÉTODO CLÁSICOMÉTODO CLÁSICO 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

Vino espumoso Alta LanVino espumoso Alta LanVino espumoso Alta LanVino espumoso Alta Langagagaga 613.951 683.252 734.855

Vino espumoso FranciacortaVino espumoso FranciacortaVino espumoso FranciacortaVino espumoso Franciacorta 21.251.757 21.074.755 23.249.330

Vino espumoso Oltrepò PaveseVino espumoso Oltrepò PaveseVino espumoso Oltrepò PaveseVino espumoso Oltrepò Pavese 1.214.228 1.929.526 1.967.089

Vino espumoso Trento DOCVino espumoso Trento DOCVino espumoso Trento DOCVino espumoso Trento DOC 6.141.078 9.912.592 7.039.311

Vino espumoso Alto AdigeVino espumoso Alto AdigeVino espumoso Alto AdigeVino espumoso Alto Adige 0 18.867 30.811

Vino espuVino espuVino espuVino espumoso Friuli Gravemoso Friuli Gravemoso Friuli Gravemoso Friuli Grave 6.293.789 6.036.474 5.394.326

Vinoi espumoso Friuli AnniaVinoi espumoso Friuli AnniaVinoi espumoso Friuli AnniaVinoi espumoso Friuli Annia 76.573 73.103 50.850

Vino espumoso Friuli LatisanaVino espumoso Friuli LatisanaVino espumoso Friuli LatisanaVino espumoso Friuli Latisana 230.622 169.298 180.734

Vino espumoso Friuli IsonzoVino espumoso Friuli IsonzoVino espumoso Friuli IsonzoVino espumoso Friuli Isonzo 1.721.961 1.584.244 1.761.988

TOTALTOTALTOTALTOTAL 37.543.95937.543.95937.543.95937.543.959 41.482.11141.482.11141.482.11141.482.111 40.409.29440.409.29440.409.29440.409.294

MÉTODO CHARMATMÉTODO CHARMATMÉTODO CHARMATMÉTODO CHARMAT 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

Vino espumso Prosecco AsoloVino espumso Prosecco AsoloVino espumso Prosecco AsoloVino espumso Prosecco Asolo 1.981.512 1.687.194 1.380.451

Vino espumoso Prosecco Conegliano ValdobbiadeneVino espumoso Prosecco Conegliano ValdobbiadeneVino espumoso Prosecco Conegliano ValdobbiadeneVino espumoso Prosecco Conegliano Valdobbiadene 48.943.719 49.784.702 45.571.106

Vino espumoso Prosecco* Vino espumoso Prosecco* Vino espumoso Prosecco* Vino espumoso Prosecco* 81.476.791

Vino espumoso Freisa de AstiVino espumoso Freisa de AstiVino espumoso Freisa de AstiVino espumoso Freisa de Asti 4.800 0 0

Vino espumoso Grignolino de AstiVino espumoso Grignolino de AstiVino espumoso Grignolino de AstiVino espumoso Grignolino de Asti 3.934.390 3.701.227 3.470.188

Vino espumoso AstiVino espumoso AstiVino espumoso AstiVino espumoso Asti 84.996.641 81.626.413 83.747.775

Vino espumoso Barbera de AstiVino espumoso Barbera de AstiVino espumoso Barbera de AstiVino espumoso Barbera de Asti 56.260.523 49.344.740 44.174.038

Vino espumoso Romaña AlbanaVino espumoso Romaña AlbanaVino espumoso Romaña AlbanaVino espumoso Romaña Albana 10.176 20.850 39.414

Vino espumoso BrachettVino espumoso BrachettVino espumoso BrachettVino espumoso Brachetto de Acquio de Acquio de Acquio de Acqui 9.336.158 8.922.100 8.803.125


* Esta denominación ha sido reconocida en el 2009

Fuente: Elaboración propia con datos del Codice Denominazioni di Origine Dei vini 2011



Como se observa en la tabla anterior, las denominaciones de origen con más hectáreas en el territorio italiano son Asti y Prosecco con más de 130 y 128 millones de metros cuadrados de vides respectivamente. Por otro lado, el número de metros cuadrados dedicados al método charmat es seis veces superior a los dedicados al método clásico.

En relación con los datos de producción, las cifras más recientes y definitivas localizadas han sido las correspondientes a 2009:

Tabla 5Tabla 5Tabla 5Tabla 5. . . . Evolución de la producción de vinos espumosos en litros

MÉTODO CLÁSICOMÉTODO CLÁSICOMÉTODO CLÁSICOMÉTODO CLÁSICO 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

Vino espumoso Alta LangaVino espumoso Alta LangaVino espumoso Alta LangaVino espumoso Alta Langa 361.114 368.066 487.520

Vino espumoso FranciacortaVino espumoso FranciacortaVino espumoso FranciacortaVino espumoso Franciacorta 12.477.695 12.749.983 13.636.335

Vino espumoso Oltrepò PaveseVino espumoso Oltrepò PaveseVino espumoso Oltrepò PaveseVino espumoso Oltrepò Pavese 595.657 887.062 989.444

Vino espumoso Trento DOCVino espumoso Trento DOCVino espumoso Trento DOCVino espumoso Trento DOC 4.963.355 8.282.758 5.847.127

Vino espumoso Alto AdigeVino espumoso Alto AdigeVino espumoso Alto AdigeVino espumoso Alto Adige 0 14.537 26.023

Vino espumoso Friuli GraveVino espumoso Friuli GraveVino espumoso Friuli GraveVino espumoso Friuli Grave 4.604.843 4.343.204 3.758.656

Vino espumoso Friuli AnniaVino espumoso Friuli AnniaVino espumoso Friuli AnniaVino espumoso Friuli Annia 41.740 31.910 24.495

Vino espumoso Friuli LatisanaVino espumoso Friuli LatisanaVino espumoso Friuli LatisanaVino espumoso Friuli Latisana 144.606 104.352 112.833

Vino espumoso Friuli IsonzoVino espumoso Friuli IsonzoVino espumoso Friuli IsonzoVino espumoso Friuli Isonzo 919.945 826.420 1.024.104


MÉTODO CHARMATMÉTODO CHARMATMÉTODO CHARMATMÉTODO CHARMAT 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

Vino espumso Prosecco AsoloVino espumso Prosecco AsoloVino espumso Prosecco AsoloVino espumso Prosecco Asolo 1.416.838 1.216.985 1.008.797

Vino espumoso Prosecco Conegliano ValdobbiadeneVino espumoso Prosecco Conegliano ValdobbiadeneVino espumoso Prosecco Conegliano ValdobbiadeneVino espumoso Prosecco Conegliano Valdobbiadene 43.079.668 43.523.670 41.505.417

Vino espumoso Prosecco* Vino espumoso Prosecco* Vino espumoso Prosecco* Vino espumoso Prosecco* 90.659.676

Vino espumoso Freisa de AstiVino espumoso Freisa de AstiVino espumoso Freisa de AstiVino espumoso Freisa de Asti 2.688 0 0

Vino espumoso Grignolino de AstiVino espumoso Grignolino de AstiVino espumoso Grignolino de AstiVino espumoso Grignolino de Asti 1.749.828 1.569.020 1.448.383

Vino espumoso AstiVino espumoso AstiVino espumoso AstiVino espumoso Asti 59.297.262 56.067.086 58.625.973

Vino espumoso Barbera de AstiVino espumoso Barbera de AstiVino espumoso Barbera de AstiVino espumoso Barbera de Asti 28.543.249 28.543.249 23.056.743

Vino espumoso Romaña Vino espumoso Romaña Vino espumoso Romaña Vino espumoso Romaña AlbanaAlbanaAlbanaAlbana 4.520 5.643 10.545

Brachetto de AcquiBrachetto de AcquiBrachetto de AcquiBrachetto de Acqui 2.978.701 2.876.222 2.688.859


* Esta denominación ha sido reconocida en el 2009


El método Charmat acapara el 89,5% de toda la producción de vino espumoso italianoEl método Charmat acapara el 89,5% de toda la producción de vino espumoso italianoEl método Charmat acapara el 89,5% de toda la producción de vino espumoso italianoEl método Charmat acapara el 89,5% de toda la producción de vino espumoso italiano, fundamentalmente proveniente de las denominaciones de origen Asti y Prosecco. En contra, el método Clásico con una producción de aproximadamente 259.000 hectolitros supone un 10,5% de los espumosos. Las denominaciones de origen más importantes son Franciacorta y Trento DOC.



Las marcasLas marcasLas marcasLas marcas

El mercado de los vinos espumosos en Italia está representado por bastantes marcas de notoriedad consolidada. Las principales poseen valores históricos (marcas familiares) y se centran en el “brindis natalicio”. Así, las cuatro principales marcas de Astí son Martini, Gancia, Campari (Cinzano y Riccadonna) y Togni (Rocca dei Forti). Éstas representan un tercio de las ventas en volumen, sobretodo en la Gran Distribución. El Prosecco es representado por tres marcas lideres: Bisol, Villa Sandi y Ruggeri.

En cuanto al método clásico, destacan Berlucchi, Bellavista y Ca’del Bosco como marcas de Franciacorta. Por otro lado, Ferrari, Cavit, MezzaCorona, Monsupello, La Versa y Fratelli Giorgi son marcas que comercializan vinos espumosos del método clásico, las tres primeras son de TrentoDOC y las tres últimas de Oltrepò Pavese. Las marcas del distribuidor aún no tienen un gran peso en la venta y copan un 3% del mercado en volumen.


Gráfico 6Gráfico 6Gráfico 6Gráfico 6. . . . Distribución de la producción 2009 por denominaciones de origen

Fuente: Forum Spumanti D’Italia

Gráfica 7. Gráfica 7. Gráfica 7. Gráfica 7. Cuotas de mercado de vinos espumosos

Datos a 2009



La estructura industrial del sector es coherente con el panorama italiano, es decir con una estructura fragmentadaestructura fragmentadaestructura fragmentadaestructura fragmentada. A pesar de ello, los vinos espumosos están menos fragmentados que otras tipologías de vinos, sobretodo en el método clásico. El método clásico viene representado por dos marcas lideres (Guido Berlucchi y Ferrari) que representan el 40% del mercado nacional, asimismo las primeras 10 empresas copan casi el 80% del total producido. Por último, el método italiano consta de 380 empresas productoras y son 10 compañías las que cubren el 60% del mercado.

3.3.3.3. INTERCAMBIOS COMEINTERCAMBIOS COMEINTERCAMBIOS COMEINTERCAMBIOS COMERRRRCIALESCIALESCIALESCIALES

Según datos de ISTAT-Nielsen, eeeel 5,l 5,l 5,l 5,5555% del consumo de vinos en Italia corresponde a v% del consumo de vinos en Italia corresponde a v% del consumo de vinos en Italia corresponde a v% del consumo de vinos en Italia corresponde a vi-i-i-i-nos espumososnos espumososnos espumososnos espumosos. Aunque era una partida que durante los últimos años había registrado cre-cimiento constante, en 2009 cayeron tanto las exportaciones como las importaciones de vi-nos espumosos. Así, según los datos del Observatorio Económico de Vinos Espumosos, la producción de espumosos italianos ha cerrado el año 2010 con una caída del 1,4% en volu-men y un 1,9% en valor en el mercado interno. A pesar de la caída de estas dos variables, Italia se ha posicionado en 2010 como principal productoItalia se ha posicionado en 2010 como principal productoItalia se ha posicionado en 2010 como principal productoItalia se ha posicionado en 2010 como principal productor de vinos espumosos del r de vinos espumosos del r de vinos espumosos del r de vinos espumosos del mundo y ha supermundo y ha supermundo y ha supermundo y ha superaaaado do do do aaaa FranciaFranciaFranciaFrancia.

Balanza comercial internacionalBalanza comercial internacionalBalanza comercial internacionalBalanza comercial internacional

La balanza comercial es notablemente positiva para ItaliaLa balanza comercial es notablemente positiva para ItaliaLa balanza comercial es notablemente positiva para ItaliaLa balanza comercial es notablemente positiva para Italia en 2010en 2010en 2010en 2010 y se destaca el au-mento de las exportaciones, mayor en cantidad que en valor. En este sentido, se extrapola que Italia exporta más cantidad de vino espumoso pero a un precio inferior. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las importaciones y exportaciones de vinos espumosos ita-lianos, el desglose detallado por países está en los anexos 7 y 8 del presente informe.

TablaTablaTablaTabla 6666. . . . Importaciones-Exportaciones de vinos espumosos

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 Var. % 10/09Var. % 10/09Var. % 10/09Var. % 10/09 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 Var. % 10/Var. % 10/Var. % 10/Var. % 10/00009999

EurosEurosEurosEuros 196.214.505 130.898.141 131.133.144 0,18% 459.976.640 388.126.381 444.331.964 14,48%

KgKgKgKg 14.623.928 9.491.410 10.240.135 7,89% 149.712.536 154.950.658 184.820.629 19,28%

Fuente: ISTAT

En cuanto a países destinatarios de las exportaciones italianas de vinos espumosos en 2010, destacan Alemania y Estados Unidos. Alemania acoge el 20% de las exportaciones italianas en valor, seguido muy de cerca por Estados Unidos (16%) y Reino Unido (11%).



Tabla 7Tabla 7Tabla 7Tabla 7. . . . Principales países destinatarios de vinos espumosos italianos

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones italianaitalianaitalianaitalianas de vinos espumosos s de vinos espumosos s de vinos espumosos s de vinos espumosos

(E(E(E(Euuuuros)ros)ros)ros) ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones italianas de vinos espumosos italianas de vinos espumosos italianas de vinos espumosos italianas de vinos espumosos

(k(k(k(kiiiilogramos)logramos)logramos)logramos)

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Alemania 74.311.232 81.617.863 89.538.747 32.350.372 35.553.465 38.757.530

Estados Unidos 54.960.673 61.816.556 74.023.506 21.385.216 25.442.033 28.060.595

Reino Unido 78.116.176 45.201.168 50.902.513 12.817.309 16.207.919 20.492.730

Rusia 28.523.082 20.871.668 38.668.601 12.835.288 9.660.738 19.743.032

España (Puesto 25) N/D 5.905.410 2.095.464 868.036 331.606 745.266

Fuente: ISTAT

En relación con las importaciones de vinos espumosos, Francia se ha mantenido como prin-cipal proveedor de vino espumoso de Italia (en términos de valor, el 97% de las importacio-nes provienen de este país y el 91% en cantidad), mientras que España ha mantenido en 2010 el segundo puesto, seguido por Alemania.

Tabla 8Tabla 8Tabla 8Tabla 8. . . . Principales países proveedores de vinos espumosos a Italia

Importaciones italianas de vinos espumosos (EImportaciones italianas de vinos espumosos (EImportaciones italianas de vinos espumosos (EImportaciones italianas de vinos espumosos (Euuuuros)ros)ros)ros)

ImpoImpoImpoImportacionesrtacionesrtacionesrtaciones italianas de vinos espumosos (italianas de vinos espumosos (italianas de vinos espumosos (italianas de vinos espumosos (KgKgKgKg))))

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Francia 184.449.988 125.310.974 127.265.414

12.898.978 8.472.189 9.301.975

EspañaEspañaEspañaEspaña 5.497.2705.497.2705.497.2705.497.270 1.367.8671.367.8671.367.8671.367.867 1.354.0611.354.0611.354.0611.354.061

1.400.6431.400.6431.400.6431.400.643 759.424759.424759.424759.424 485.509485.509485.509485.509

Alemania 1.224.376 984.667 1.334.395

104.151 85.781 296.261

Austria 170.521 163.377 163.203

31.220 22.222 30.484

Suiza 513.626 40.404 34.779

9.485 5.137 7.376

Fuente: ISTAT

Como se extrapola de la tabla anterior, las importaciones provienen en su gran mayoría de tres mercados principales: Francia, España y AlemaniaFrancia, España y AlemaniaFrancia, España y AlemaniaFrancia, España y Alemania. Es interesante analizar la evolución de dichos países con el fin de conocer las fluctuaciones y las inflexiones de sus tendencias:



Las importaciones italianas mantienen en los tres países una tendencia errática y con gran-des altibajos. La principal causa que se puede achacar a estas fluctuaciones es la depen-dencia al mercado interno, es decir, si la producción de vino espumoso italiano es buena y abundante las importaciones de ese año tienden a bajar precipitadamente y viceversa.

La Tabla 9 presenta el ratio euros/kilogramo de los principales países exportadores a Italia. Así, como se había anticipado Francia destaca por tener un precio notablemente superior al de los países vecinos. España marca los precios más bajos con 2,79 Euros/kilo en 2010, mientras que Alemania y Austria se encuentran en la situación intermedia.

Tabla 9Tabla 9Tabla 9Tabla 9. . . . Principales países exportadores de vinos espumosos a Italia euro/kilogramo

PrecioPrecioPrecioPrecio kilogramokilogramokilogramokilogramo de las importaciones italianas de vinos espumosos (Euros)de las importaciones italianas de vinos espumosos (Euros)de las importaciones italianas de vinos espumosos (Euros)de las importaciones italianas de vinos espumosos (Euros)

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Francia 17,00 14,30 14,79 13,68

EspañaEspañaEspañaEspaña 4,034,034,034,03 3,923,923,923,92 1,801,801,801,80 2,792,792,792,79

Alemania 10,67 11,76 11,48 4,50

Austria 8,05 5,46 7,35 5,35

Fuente: Elaboración propia con datos de ISTAT

BBBBaaaalanza comercial con Españalanza comercial con Españalanza comercial con Españalanza comercial con España

Como se observa en la tabla 10, la exportación española de vinos espumosos a Italia (código TARIC 22.04.10) ha experimentado un crecimiento de casi el 41%.un crecimiento de casi el 41%.un crecimiento de casi el 41%.un crecimiento de casi el 41%. Sin embargo, se debe tomar con cautela dicho crecimiento por dos motivos: 1) las oscilaciones erráticas que vie-

Gráfica 8Gráfica 8Gráfica 8Gráfica 8. . . . Evolución de las importaciones italianas de los tres principales proveedores.

Fuente: Elaboración propia con datos de ISTAT



nen sufriendo las exportaciones de España a Italia durante los últimos años; 2) el aumento de la partida es debido, fundamentalmente, al código TARIC 22.04.10.98 “Otros vinos espumo-sos” (partida de reciente creación donde se recogen todos los vinos no pertenecientes a las demás partidas).

Tabla 10Tabla 10Tabla 10Tabla 10. E. E. E. Exportaciones españolas de vinos espumosos a Italia en euros

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 Variación % Variación % Variación % Variación %

11/1011/1011/1011/10

Champán de grado sChampán de grado sChampán de grado sChampán de grado superior o igual a 8,5% vol. (22041011)uperior o igual a 8,5% vol. (22041011)uperior o igual a 8,5% vol. (22041011)uperior o igual a 8,5% vol. (22041011) 83.447.575 4.906.015 1.038.680 1.107.703 6,65% Vino espumoso de grado superior o igual a 8,5% vol. Vino espumoso de grado superior o igual a 8,5% vol. Vino espumoso de grado superior o igual a 8,5% vol. Vino espumoso de grado superior o igual a 8,5% vol. (22041009)*(22041009)*(22041009)*(22041009)* 4.098.163 2.253.895 Resto de vinos espumosos de grado inferior a 8,5% vol. Resto de vinos espumosos de grado inferior a 8,5% vol. Resto de vinos espumosos de grado inferior a 8,5% vol. Resto de vinos espumosos de grado inferior a 8,5% vol. (22041019+22041099)(22041019+22041099)(22041019+22041099)(22041019+22041099)**** 61.641 23.400

Vino espumoso DOP (22041093)**Vino espumoso DOP (22041093)**Vino espumoso DOP (22041093)**Vino espumoso DOP (22041093)** 983.660 1.045.201 6,26%

Vino espumoso IGP (22041094)**Vino espumoso IGP (22041094)**Vino espumoso IGP (22041094)**Vino espumoso IGP (22041094)** 20.008

Otros vinos espumosos (22041098)**Otros vinos espumosos (22041098)**Otros vinos espumosos (22041098)**Otros vinos espumosos (22041098)** 31.218 770.044

TOTALTOTALTOTALTOTAL 87.607.37887.607.37887.607.37887.607.378 7.183.3097.183.3097.183.3097.183.309 2.073.5662.073.5662.073.5662.073.566 2.922.9492.922.9492.922.9492.922.949 40,96%

* Códigos TARIC utilizados hasta el 31.12.2009 a partir del 2010 se dividen en vinos espumosos DOP, IGP y otros(**)

Fuente: ESTACOM /ICEX

Más interesante es analizar la evolución de las exportaciones españolas de vinos espumosos (código TARIC 22.04.107) a Italia durante los últimos diez años: Los datos han sido obtenidos en la base de datos ESTACOM y, como se observa en el gráfi-co 9, la tendencia tiene un gran salto entre el año 2007 y 2008 que no se explican con hechos de producción o cambio en las relaciones comerciales entre los países. Con el fin de esclarecer los datos, se ha acudido a datos del Consejo Regulador del Cava para obtener la evolución de exportaciones de vino espumoso con d.o. Cava a Italia y se ha obtenido la si-guiente evolución:

7 Se ha utilizado el código TARIC a seis dígitos porque debido al cambio de nomenclatura de los últi-mos años es complicado realizar una evolución precisa con datos más detallados.

Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM

Gráfica 9. Gráfica 9. Gráfica 9. Gráfica 9. Evolución de las exportaciones de vino espumoso español a Italia



Como se observa la evolución de las exportaciones del Cava con d.o. con Italia y las expor-taciones de vinos espumosos españoles a Italia no coinciden. Por tanto, el factor que des-equilibra las exportaciones durante el período 2007-2008, posiblemente, no es el Cava. Éste tiene una evolución con tendencia bajista desde el año 2005. En el año 2010, el número de botellas de Cava que llegaron al país transalpino fue de 290.000 (un 35% menos que en el año 2009 y un 75% menos que en los últimos 4 años).

Asimismo, durante el año 2011 el mercado italiano supuso un 0,18% en valor sobre las ex-portaciones totales de Cava español, a diferencia del 0,19% en cantidad en 2010 y el 0,33% en 2009.

Gráfica 10Gráfica 10Gráfica 10Gráfica 10. . . . Evolución de las exportaciones de Cava a Italia

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Regulador del Cava



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Atendiendo a los datos recogidos por Assoenologi, en los últimos diez años se está consolidando una tendencia bajista del consumo doméstico de vino en Italia. Sin embargo, esta disminución de consumo detectada no afecta al consumo de vinos espumosos relacionados más con periodos de festividad y momentos de celebración. En este sentido se muestra la evolución del consumo durante los últimos años:

Los datos históricos muestran la evolución positiva del consumo durante las últimas décadas. El consumo sigue en crecimiento y según las últimas estimaciones del Forum Spumanti D’Italia, el consumo en 2010 batió récord con un consumo de 164,4consumo de 164,4consumo de 164,4consumo de 164,4 millones de millones de millones de millones de botellasbotellasbotellasbotellas, un 6,8% más que en año anterior.

Gráfica 11Gráfica 11Gráfica 11Gráfica 11. . . . Evolución del consumo nacional italiano de botellas de vinos espumosos

Fuente: Elaboración propia con datos de Forum Spumanti D’Italia



La tabla 11 desarrolla el consumo de vinos espumosos en el mercado italiano, la fila “otros” incluye tanto los vinos espumosos extranjeros como algunos nacionales.

Tabla 11Tabla 11Tabla 11Tabla 11. . . . Consumo de vinos espumosos en el mercado italiano

Datos en miles de botellas

MÉTODO CLÁSICOMÉTODO CLÁSICOMÉTODO CLÁSICOMÉTODO CLÁSICO 1980198019801980 1985198519851985 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2222007007007007 2010201020102010

Vino espumoso FranciacortaVino espumoso FranciacortaVino espumoso FranciacortaVino espumoso Franciacorta 1.000 1.000 1.400 3.000 4.200 7.550 9.000

Vino espumoso Trento DOCVino espumoso Trento DOCVino espumoso Trento DOCVino espumoso Trento DOC 3.200 3.500 4.500 4.700 6.100 7.300 7.900

Vino espumoso Oltrepò PaveseVino espumoso Oltrepò PaveseVino espumoso Oltrepò PaveseVino espumoso Oltrepò Pavese 1.700 1.100 800 700 900 1.200 2.500

Vino espumoso Alta Langa, Alto Adige, FriuVino espumoso Alta Langa, Alto Adige, FriuVino espumoso Alta Langa, Alto Adige, FriuVino espumoso Alta Langa, Alto Adige, Friuli y otros DOCli y otros DOCli y otros DOCli y otros DOC 800 600 1.000 600 600 450 700

OtrosOtrosOtrosOtros 4.000 4.800 5.000 5.600 6.200 4.050 3.800

10.700 11.000 12.700 14.600 18.000 20.550 23.900

MÉTODO CHARMATMÉTODO CHARMATMÉTODO CHARMATMÉTODO CHARMAT 1980198019801980 1985198519851985 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000 2007200720072007 2010201020102010

Vino espumoso Prosecco CVino espumoso Prosecco CVino espumoso Prosecco CVino espumoso Prosecco Conegliano Valdobbionegliano Valdobbionegliano Valdobbionegliano Valdobbiaaaadenedenedenedene 7.500 10.000 16.000 16.500 21.500 34.880 36.000

Vino espumoso AstiVino espumoso AstiVino espumoso AstiVino espumoso Asti 11.900 12.700 21.000 18.900 17.300 15.670 17.000

Vino espumoso Brachetto de AcquiVino espumoso Brachetto de AcquiVino espumoso Brachetto de AcquiVino espumoso Brachetto de Acqui 38.000 46.500 5.000 47.000 31.010 29.740 28.000

OtrosOtrosOtrosOtros 40.800 45.100 48.000 45.800 49.320 53.010 59.500

98.200 114.300 90.000 128.200 119.130 133.300 140.500

Fuente: Forum Spumanti D'Italia

Atendiendo a los datos publicados por el Osservatorio Economico Vini Effervescenti (OVSE), en 2010 el consumo italiano de vinos extrael consumo italiano de vinos extrael consumo italiano de vinos extrael consumo italiano de vinos extranjeros fue de 7 millonesnjeros fue de 7 millonesnjeros fue de 7 millonesnjeros fue de 7 millones de botellas de vino de botellas de vino de botellas de vino de botellas de vino espumosoespumosoespumosoespumoso aproximadamenteaproximadamenteaproximadamenteaproximadamente, cerca de 200.000 botellas fueron de Cava (el 69% del total exportado a Italia), 6,5 millones de botellas fueron de champán (el 90,3% del total exportado a Italia) y el resto fueron botellas importadas de otros países.

El consumidor italiano cada vez valora más el mercado y las denominaciones El consumidor italiano cada vez valora más el mercado y las denominaciones El consumidor italiano cada vez valora más el mercado y las denominaciones El consumidor italiano cada vez valora más el mercado y las denominaciones extranjerasextranjerasextranjerasextranjeras. Asimismo, la diferencia de precio entre los vinos extranjeros y nacionales también influye en esta tendencia como se analizará en el siguiente apartado.

En términos per cápita, ItaliaItaliaItaliaItalia tiene un tiene un tiene un tiene un consumoconsumoconsumoconsumo medio medio medio medio por persona de 2,6 botellas al año por persona de 2,6 botellas al año por persona de 2,6 botellas al año por persona de 2,6 botellas al año y un consumo medio y un consumo medio y un consumo medio y un consumo medio dededede 3,33,33,33,35555 botellasbotellasbotellasbotellas de espumosos por de espumosos por de espumosos por de espumosos por familiafamiliafamiliafamilia, datos considerablemente inferiores a las 6,5 botellas/persona consumidas por los alemanes o a las 4,7 botellas/persona por los franceses o a las 2,2 botellas/persona por los españoles8. Cabe señalar que el consumo medio por persona italiano ha crecido durante los últimos años, ya que Italia en el año 2005 se situaba en 2,5 botellas por familia al año (casi una botella menos que actualmente).

8 Datos incluidos en la tabla 4 del presente estudio.



Por regiones y por familia, es la zona norte la que consume más botellas de espumososla zona norte la que consume más botellas de espumososla zona norte la que consume más botellas de espumososla zona norte la que consume más botellas de espumosos (56 millones de botellas) y se gasta más dinero en ello. Es el sur la zona donde el consumo es más reducido debido a las costumbres de las regiones de festejar con dulces.

Los espumosos del método clásico son poco conocidos en la zona centro-sur del país y, en particular, en el sur donde el consumidor está más orientado a beber vinos acompañado de dulces. El noreste sigue siendo la zona guia con el 37% de las botellas comercializadas. El Véneto es la región con mayor consumo y una mayor desestacionalización debido a que es la principal zona de producción de Prosecco.

La estacionalidad de los vinos espuLa estacionalidad de los vinos espuLa estacionalidad de los vinos espuLa estacionalidad de los vinos espumososmososmososmosos

Los vinos espumosos están totalmente correlacionados con períodos de festividad y de celebración. Tanto es así que el 72%el 72%el 72%el 72%9999 del consumo total está ligado a festividadesdel consumo total está ligado a festividadesdel consumo total está ligado a festividadesdel consumo total está ligado a festividades (navidad, pascua, cumpleaños, bodas, fiestas y celebraciones) a diferencia del 1,8% que suponía en el año 1980. En este sentido, durante Nochevieja se estima que en toda Italia se abren más de 60 millones de botellas.

El vino más desestacionalizado en Italia es el Prosecco, sólo un quinto de sus ventas se realiza durante el mes de Diciembre a diferencia del Asti que vende el 50% y los vinos espumosos de método clásico un 45%.

A pesar de dicho panorama, las previsiones cada vez son más positivas y se empieza a favorecer una desestacionalización de la demanda. Según el Observatorio Italiano de Vinos

9 Fuente: Istituto Regionale della Vite e del Vino (Regione Siciliana)

Fuente: Elaboración propia con datos de Il Corriere Vinicolo (16 Enero 2012)

Gráfica 12. Gráfica 12. Gráfica 12. Gráfica 12. Consumo medio por familia y año en Italia.



Espumosos, son los jovenes consumidores entre 18 y 30 años quienes están representando un cambio importante para la diversificación de las ocasiones de consumo, tanto es así que el 64% declara que prefiere un espumoso en el aperitivo. El motivo versa en que los jovenes sienten que los vinos espumosos se asemejan a ellos: simples, energéticos y “chic”; por ello, demandan cada vez más cocktails realizados con espumosos o, también, botellas de espumosos en restaurantes.

De todas formas, se trata de un mercado en evolución y todavía muy centrado en el período natalicio. Estos días marcan la ocasión de consumo más importante de todo el año y en la cual las ventas se disparan.

Tipologías de vino espumosoTipologías de vino espumosoTipologías de vino espumosoTipologías de vino espumoso consumidosconsumidosconsumidosconsumidos

El consumo de los espumosos dulces esta bajando a favor del Brut (en particular los métodos clásicos Franciacorta y Trento) y a favor del Extra Dry (aromático), sobretodo gracias al Prosecco. Durante el año 2011, el mercado interno de los espumosos rosados ha caido déspues de varios años de tendencia positiva y también los espumosos italianos de método clásico a favor de vinos extranjeros.

Trento DOC mantiene y consolida su posición tradicional ampliando mercados, positivo también para Franciacorta y Altalanga que están en plena sinergia con la situación excepcional del Asti DOCG. El consumo de Franciacorta ha aumentado un 10% en el último año de 9 millones de botellas consumidas en 2010. Aún así los grandes números vienen del método Charmat del Prosecco con un consumo de 77 millones de botellas entre DOC y DOCG. Por otro lado, los espumosos genéricos y de fantasía han sufrido una caída del 10%.

Lugar de compra Lugar de compra Lugar de compra Lugar de compra

El 54% de las familias compra vinos espumosos a lo largo del año, a la hora de seleccionarlo el factor determinante es el precio. En contra, cuando un consumidor acude a enotecas el precio pasa a ser el segundo factor en importancia y es la confección y la marca el principal factor de decisión.

La Gran Distribución es el canal de compra más importanteLa Gran Distribución es el canal de compra más importanteLa Gran Distribución es el canal de compra más importanteLa Gran Distribución es el canal de compra más importante, un 53%10 de las compras se realizan allí. La media de compra en la Gran Distribución es de 2,4 botellas en cada compra aunque en el nordeste es más del doble que en la zona sur de Italia. Por su parte, las enotecas, después de dos años de caídas, han empezado a retomar importancia en la compra de espumosos, sobretodo debido al aumento de adquisiciones de espumosos por parte de las empresas e instituciones.

En relación con el comportamiento del consumidor en el lugar de compra, el 35% de los consumidores son decididos y seguros con la adquisición del vino espumoso. Un 23% compara los productos detenidamente y un 16% observa el precio de todos ellos. Destaca que el 13% de los consumidores italianos está inseguro a la hora de decantarse por un producto u otro.

10 Dato extraído de OVSE. Léase apartado “VI. Distribución” del presente estudio.



Habitualmente, el momento de la compra de un espumoso no coincide con el momento del consumo, sobretodo cuando la compra se realiza en enotecas. Por ello, es interesante conocer la programación de los consumidores en el lugar de compra:

Lugar de consumo Lugar de consumo Lugar de consumo Lugar de consumo

Durante el año 2010, el lugar de consumo preferido por los consumidores ha sido los hogares (un 68% de las botellas se descorcharon en casas) sólo un 8% de las botellas totales han sido consumidas en restaurantes.

Gráfica 13Gráfica 13Gráfica 13Gráfica 13. . . . Comportamiento observado en el lugar de compra

Fuente: ISMEA

Gráfica 14Gráfica 14Gráfica 14Gráfica 14. . . . Nivel de programación en la compra de un espumoso

Fuente: ISMEA



Los restaurantes recogen una importante gama de espumosos, un 70% de los mismos son etiquetas provinciales y regionales. En este ámbito, el consumidor tarda entre 2 y 6 minutos en valorar y elegir un vino espumoso, mientras que en el supermercado el tiempo invertido es de 2 a 4 minutos. Los bares cada vez introducen más bebidas con burbujas en el aperitivo, la alternativa de cena para los más jovenes.

Asimismo, es interesante saber que en el restaurante, en el 80% de los casos la elección de los vinos espumosos se realiza por el hombre, mientras que en el 75% de las compras domésticas lo elije la mujer.

El El El El perfil del perfil del perfil del perfil del consumidor consumidor consumidor consumidor

Los vinos espumosos se declinan siempre más al ámbito femeninose declinan siempre más al ámbito femeninose declinan siempre más al ámbito femeninose declinan siempre más al ámbito femenino, tanto en términos de compra como de elección del tipo de vino y de la ocasión. Las mujeres prefieren espumosos aromáticos y rosados prestando atención al perfume. Por otro lado, los hombres se decantan por espumosos brut más frescos.

En cuanto a la edad, el 64% de los consumidores más jovenes de edades comprendidas entre 18 y 30 años prefieren los vinos espumosos secos como aperitivo o fuera de la comida; mientras que los consumidores de entre 30 y 50 años lo consumen en festividades.

Un factor importante a la hora de decantarse por un espumoso u otro es el origen del Un factor importante a la hora de decantarse por un espumoso u otro es el origen del Un factor importante a la hora de decantarse por un espumoso u otro es el origen del Un factor importante a la hora de decantarse por un espumoso u otro es el origen del vino.vino.vino.vino. Los demandantes se decantan por espumosos ligados a su ciudad natal y cultura buscando siempre vinos de su región o alrededores. Este comportamiento está modificándose y cada vez se demandan más vinos extranjeros debido al turismo y al efecto boca a boca.

El consumidor es cada vez más conocedor de la cultura vinícola y presta atención en los detalles del vino. A tal fin, se interesa por ver que la información en la etiqueta es clara, reconocible y de alta cualidad. Asimismo, sigue la tendencia por declinarse por los vinos nacionales.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN La variable más importantevariable más importantevariable más importantevariable más importante para los consumidores italianos a la hora de decidirse por un vino espumoso es el precio. Por lo tanto, se trata de un factor clave a la hora de considerar el mercado italiano como destino de un vino español.

En cuanto a los vinos espumosos de método italiano el precio medio de consumo es de 5,80 euros la botella, mientras que en los espumosos del método clásico es de 13,10 eu-ros/botella en la Gran Distribución.

A continuación, se expone la evolución de los precios en origen de las principales denomi-naciones de origen:

Como se muestra en la gráfica anterior, el precio del vino ha seguido una evolución estable en el periodo noviembre 2010-noviembre 2011. Hay que tener en cuenta que los precios de los vinos DOC-DOCG están en euros/100kg y el resto en euros/hectogrado. El índice ISMEA

Gráfica 15Gráfica 15Gráfica 15Gráfica 15. . . . Evolución de los precios en origen de los vinos espumosos

Fuente: Elaboración propia con datos de ISMEA



de precios al consumo ha registrado para los vinos espumosos un aumento tendencial de 9,7% en los últimos años.

A continuación, se muestra una tabla que señala los precios al consumo de los principales vinos espumosos en el mercado italiano en la Gran Distribución:

Tabla 12Tabla 12Tabla 12Tabla 12. . . . Número de referencias y precios de los espumosos más relevantes

Datos marzo 2011

Tipología de EspumosoTipología de EspumosoTipología de EspumosoTipología de Espumoso Núm. Núm. Núm. Núm. RRRReferenciaeferenciaeferenciaeferencia en en en en Gran DGran DGran DGran Distribuciónistribuciónistribuciónistribución

Precio medio (ePrecio medio (ePrecio medio (ePrecio medio (euuuurrrros)os)os)os) en Gran distribuciónen Gran distribuciónen Gran distribuciónen Gran distribución

Otros Proseccos 327 6,33

Champán 236 58,50

Prosecco Conegliano Valdobbiadene 223 8,29

Asti 158 6,35

Trento DOC 141 17,78

Brachetto D'Acqui 98 9,98

Oltrepo' Pavese 97 6,64

Franciacorta 64 17,74

Brachetto Doc Piemonte 31 7,56

Cava 16 8,87

Fuente: ISMEA

Las denominaciones históricas como el Champán o el Cava han reducido drásticamente el precio: en dos años lo han disminuido en torno a un 35%, mientras que los espumosos de origen italiano han mantenido su franja de precios. No obstante, se mantiene una horquilla de precios amplia y diferenciada.

De la gráfica 16 se desprende que la mayor parte de las referencias de vinos espumosos la mayor parte de las referencias de vinos espumosos la mayor parte de las referencias de vinos espumosos la mayor parte de las referencias de vinos espumosos en Italia en la Gran Distribución se concenen Italia en la Gran Distribución se concenen Italia en la Gran Distribución se concenen Italia en la Gran Distribución se concentra en los precios más bajostra en los precios más bajostra en los precios más bajostra en los precios más bajos. El 68% de las re-ferencias se agrupan en un segmento que no supera los 10 euros la botella, mientras que so-lo el 32% de las referencias están por encima de los 10 euros. En concreto, son 756 las re-ferencias (casi el 30% sobre el total de referencias) cuyos precios son inferiores a 6 euros.

Gráfica 16Gráfica 16Gráfica 16Gráfica 16. . . . Número de referencias en la Gran Distribución de espumosos por precio en la Gran Distribución

Fuente: ISMEA



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Italia es uno de los países con mayor tradición vinícola del mundo, tanto en producción, co-mo en comercialización y consumo. Tantos años de experiencia han dado lugar a una amplia y fragmentada oferta de vinos nacionales creando un camino difícil a la entrada de vinos ex-tranjeros.

El consumidor italiano se inclina por vinos de su paísEl consumidor italiano se inclina por vinos de su paísEl consumidor italiano se inclina por vinos de su paísEl consumidor italiano se inclina por vinos de su país aunque en los últimos años esta tendencia se va atenuando. El motivo principal de este comportamiento se resume en los si-guientes factores: 1) la oferta de vino italiano es notoriamente superior a la de vinos extranje-ros en términos cuantitativos; 2) el consumidor italiano desconoce el vino extranjero y su ori-gen; 3) el consumidor no conoce la relación calidad-precio que tienen el resto de vinos; 4) el vino es uno de los productos cuyo consumo está más ligado con el origen geográfico de los consumidores.

De los vinos espumosos no italianos presentes en el mercado italiano, el champán es el más conocido y reconocido, gracias a la imagen proyectada desde hace muchos años de tradi-ción y calidad.

El CEl CEl CEl Cava es uno de los vinos españoleava es uno de los vinos españoleava es uno de los vinos españoleava es uno de los vinos españoles más s más s más s más aaaapreciados por los consumidores italianospreciados por los consumidores italianospreciados por los consumidores italianospreciados por los consumidores italianos debido a la inversión en publicidad de los últimos años así como a las características del consumidor italiano, que valora y consume habitualmente vinos espumosos.

Atendiendo a las conversaciones llevadas a cabo con diversos importadores italianos, se pueden diferenciar dos líneas de actuación en la venta de Cava. Por un lado, aquellas mar-cas más comerciales que optan por estar presentes en los lineales de la Gran Distribución y canal Ho.Re.Ca. Por otro lado, aquellas marcas que se encuentran en un mercado más se-lecto, tales como club de golfs, alta restauración y enotecas.

Existen varios tipos de consumidores devarios tipos de consumidores devarios tipos de consumidores devarios tipos de consumidores de CavaCavaCavaCava: 1) turistas o residentes españoles que están en Italia y desean “sentirse como en casa”; 2) ciudadanos italianos que han visitado España, han conocido el producto y lo reconocen por su envase; 3) jóvenes italianos que buscan la diferenciación en el vino espumoso.

La manera más común de conocer la oferta del vino espumoso español son las experiencias experiencias experiencias experiencias turísticasturísticasturísticasturísticas. Éstas son un vehículo relevante de información y motivación al consumo de vinos y prueba de ello es el aumento de adeptos que gana año tras año. Otras fuentes para cono-cer el producto español son la recomendación de amigos, el boca a boca y el consejo de los profesionales (vendedor, sumiller…).



Según la opinión de algún importador italiano, se puede considerar como competencia dcompetencia dcompetencia dcompetencia di-i-i-i-recta del vino espumoso españolrecta del vino espumoso españolrecta del vino espumoso españolrecta del vino espumoso español al Champán, Franciacorta, TrentoDOC y Prosecco. Éste último ha realizado un marketing muy agresivo durante los últimos años que ha hecho dismi-nuir las ventas del Cava.

En Italia, el Cava no sufre una fuerte estacionalidad, las ventas se mantienen durante todo el año con unos valores similares.



VI. DISTRIBUCIÓN El canal de distribución preferido por los consumidores italianos de vino espumoso es la Gran DistribuciónGran DistribuciónGran DistribuciónGran Distribución. En concreto, este canal es el responsable de más del 50% de las ventas de espumosos en Italia.

Gran DistribuciónGran DistribuciónGran DistribuciónGran Distribución

La Gran Distribución es el canal más utilizado. Según datos del Osservatorio Vini Spumanti Effervescenti (OVSE), sus ventas durante el año 2010 han sido de 80 millones de botellas del método italiano y de 7,5 millones del método clásico, todas ellas han supuesto el 53,35% del total consumido en Italia durante todo el año.

El espacio dedicado a los espumosos por parte de la Gran Distribución es variable, la pro-fundidad de referencias media en hipermercados y supermercados es de casi 60; sin embar-go, éstas aumentan a 90 en el período natalicio.

El espacio dedicado a los espumosos en los hipermercados es netamente superior al dedi-cado en los supermercados. La profundidad media es de 82,7 referencias en el primero y de 35 en el segundo. Lo mismo ocurre en cuanto a la amplitud, las grandes superficies cuentan con una media de 39,5 marcas mientras que los supermercados tienen 19,3.

Se diferencian tres tipos de participantes en el sector de bebidas al por mayor: 1) mayorista mayorista mayorista mayorista independienteindependienteindependienteindependiente: constituido por las empresas que operan en completa autonomía societaria, tanto en la decisión como en la gestión; 2) mayorista asociadomayorista asociadomayorista asociadomayorista asociado: compuesto por mayoristas que a pesar de mantener la propia independencia societaria, se asocian para mejorar la fuer-za contractual hacia los proveedores y disfrutar de servicios comunes y sinergias de grupo; 3) mayorista integradomayorista integradomayorista integradomayorista integrado: comprende las empresas participadas o controladas por la indus-tria, que operan de un modo centralizado de las decisiones de compra y de política comer-cial con coordinación o unificación de los sistemas de gestión.

Existe una clara tendencia a la integración verticaltendencia a la integración verticaltendencia a la integración verticaltendencia a la integración vertical, los productores son los que se ponen en contacto directamente con los operadores de la Gran Distribución o del canal HORECA, que convierten al mayorista en una figura cada vez más obsoleta. De este modo, además de asegurarse mayores cuotas de valor añadido, las empresas tienen la posibilidad de vender una gama de productos más amplia. Este movimiento es menos significativo en el sur de Ita-



lia, donde la estructura atomizada de los puntos de venta es alta y hay una presencia menor de centros de Gran Distribución.

Las pequeñas empresas productoras de vino, así como lLas pequeñas empresas productoras de vino, así como lLas pequeñas empresas productoras de vino, así como lLas pequeñas empresas productoras de vino, así como las bodegas extranjeras, utilas bodegas extranjeras, utilas bodegas extranjeras, utilas bodegas extranjeras, utili-i-i-i-zan el canal largozan el canal largozan el canal largozan el canal largo, productor-mayorista/importador-minorista para acceder al consumidor final porque no les resulta rentable mantener una red de venta capilar como realizan las em-presas grandes.

Es relevante conocer que el formel formel formel formato más valorado es la botella de 0,75 litrosato más valorado es la botella de 0,75 litrosato más valorado es la botella de 0,75 litrosato más valorado es la botella de 0,75 litros. El formato 0,375 litros y los grandes formatos tienen un peso marginal en las ventas.

EnotecasEnotecasEnotecasEnotecas

La evolución de las ventas de espumosos en enotecas ha mejorado en los últimos años gra-cias a los regalos. Debido a la crisis financiera, las empresas y organizaciones no han distri-buido tantas cestas o regalos elaborados, ni han celebrado cenas de navidad y se han basa-do más en regalar una botella de espumoso. Este hecho ha provocado que se doblen las ventas en la enoteca durante el año 2010.

La confección de venta más demandada ha sido la de una o dos botellas (una de vino y una de espumoso). El gasto medio de las ventas de espumosos en enotecas ha variado entre 12 y 22 euros.

RestauraciónRestauraciónRestauraciónRestauración

Después del repunte de consumo de espumosos en restaurantes sufrido en los años 2007 y 2008 (el 15% de las botellas de espumosos fue consumida en restaurantes), la tendencia es bajista. En el año 2010, se estima que el volumen de botellas consumidas en el canal Ho.Re.Ca. ha sido del 8% sobre el total, pero lo más relevante es la disminución de etiquetas en la carta de vinos.

La disminución de ventas por este canal se debe a la crisis económica. Cada vez se festeja menos en restaurantes y se decide por celebrar los acontecimientos en un lugar doméstico.

Distribución del vino Distribución del vino Distribución del vino Distribución del vino espumoso espumoso espumoso espumoso español español español español

Habitualmente, las empresas españolas de vinos espumosos presentes en el mercado italia-no comercializan sus vinos a través de un importador /distribuidor local. Este método cuenta con la ventaja de la experiencia del distribuidor, su experiencia, su conocimiento en los con-sumidores finales y su red de contactos.

La Gran Distribución Italiana aún no tiene una amplia gama de vinos espumosos españoles en sus estanterías; son pocas las marcas que están en las grandes superficies y aquellas compañías que están presentes lo hacen con el vino espumoso más comercial. Son los res-taurantes y las enotecas los principales puntos de venta de espumosos españoles.

El vino español en Italia tiene una cuota de mercado reducida, debido a la amplia oferta ita-liana en el sector.



Actualmente, según datos del Consejo Regulador del Cava, del total de empresas producto-ras (254) hayhayhayhay aproximadamenteaproximadamenteaproximadamenteaproximadamente 25252525 empresasempresasempresasempresas españolasespañolasespañolasespañolas que que que que exportanexportanexportanexportan Cava Cava Cava Cava embotellembotellembotellembotellaaaadodododo a Italiaa Italiaa Italiaa Italia, 13 de e, 13 de e, 13 de e, 13 de ellas expiden menos de 1.000 botellas/año.llas expiden menos de 1.000 botellas/año.llas expiden menos de 1.000 botellas/año.llas expiden menos de 1.000 botellas/año.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Al tratarse de un país perteneciente a la Unión Europea, no existen aranceles para las expor-taciones de vino español a Italia. El vino no está sometido a ningún impuesto especial aparte del actual IVA del 21IVA del 21IVA del 21IVA del 21%%%% que pasará a ser un 23% a partir del 1 de Octubre del 2012.

Los productos importados en Italia deberán cumplir tanto con la normativa comunitaria co-mo con aquella específica italiana. Todos estos aspectos relacionados con el tema arancela-rio y de normativa agrícola pueden consultarse en los siguientes enlaces:

• www.agricolturaitalianaonline.gov.it

• www.agenziadogane.it

A pesar de que no existen barreras arancelarias legales para la exportación de vino a Italia, las peculiaridades de la distribución y la fuerte competencia local constituyen importantes barreras de entrada. Sin embargo, los vinos españoles disponen de ciertas ventajas compe-titivas, aquellas relacionadas con el know-how del vino, con la denominación de origen de los vinos y una elevada relación calidad/precio.

Asimismo, el mercado del vino italiano está en su fase madura y, por ello, se requieren inver-siones significativas a nivel de marketing y comunicación, una estructura de costes y benefi-cios equilibrada, productos innovadores y una extensa presencia geográfica.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

VINITALYVINITALYVINITALYVINITALY

Vinitaly es la feria más importante del sector del vino en Italia y cuenta cada año con una mayor repercusión internacional. Se celebra en Verona entre finales de marzo y principios de abril y tiene carácter anual. La edición de 2012 tendrá lugar del 25 al 28 de marzo. (www.vinitaly.com)

Además, existen numerosos eventos en Italia relacionados con el sector del vino (como el Merano Wine Festival, en la provincia de Bolzano) pero son de carácter regional o con aún escasa repercusión internacional.

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

• Civiltà del Bere (mensual); www.civiltadelbere.com/

• Cucina & Vini (mensual); www.cucinaevini.it/

• Euposia (mensual); www.euposia.it

• Gambero Rosso (mensual); www.gamberorosso.it/

• Il Corriere Vinicolo (semanal); www.corrierevinicolo.com/portal/

• Il mio vino (mensual); www.ilmiovino.it/ilmiovino/

• Il Sommelier (bimestral); www.ilsommelier.com

• L’assaggiatore (trimestral); www.onav.it

• Vigne e Vini (mensual); www.agriline.it/default.cfm

• Vinum (mensual); www.vinum.info/



• WinePassion; www.viedelgusto.it/ita/vie-del-vino/wine-passion

Guías italianas de vinos

• Spumanti Bollicine d’Italia 2012; Gambero Rosso.

• Sparkle Bere spumante 2012; Damar 2010

• Catalogo italiano spumanti e vini frizzanti 2011; Nerosubianco



3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

OSSERVATORIO VINI SPUMANTI EFFERVESCENTI OSSERVATORIO VINI SPUMANTI EFFERVESCENTI OSSERVATORIO VINI SPUMANTI EFFERVESCENTI OSSERVATORIO VINI SPUMANTI EFFERVESCENTI –––– OVSEOVSEOVSEOVSE

Via R.Ancillotti 5/a

29122 Piacenza

Tel. +39 5231 995 022

[email protected]

www.ovse.org

FORUM SPUMANTI D’ITALIAFORUM SPUMANTI D’ITALIAFORUM SPUMANTI D’ITALIAFORUM SPUMANTI D’ITALIA

Villa di Cedri

31049 Valdobbiadene (Treviso)

Tel. +39 0423 971 999

www.forumspumantiditalia.it

FEDERVINIFEDERVINIFEDERVINIFEDERVINI

Federación italiana de industriales, productores, exportadores e importadores de vino, aguardientes, licores, jarabes, vinagres y similares

Via Mentana, 2/B

00185 Roma

Tel. +39 06 446 94 21

Fax +39 06 494 15 66

[email protected]

www.federvini.it

UNIONE ITALIANA VINIUNIONE ITALIANA VINIUNIONE ITALIANA VINIUNIONE ITALIANA VINI

Confederación italiana de la viña y del vino

Via S. Vittore al Teatro, 3

20121 Milano

Tel. +39 02 722 22 81

Fax +39 02 86 62 26

[email protected]

www.uiv.it



ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI –––– A.E.I.A.E.I.A.E.I.A.E.I.

Asociación italiana de enólogos

Via Privata Vasto, 3

20121 Milano

Tel. +39 02 997 857 21

Fax +39 02 997 857 24

www.assoenologi.it

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI VINIORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI VINIORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI VINIORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI VINI

Organización Nacional italiana de catadores de vinos

P.za Medici , 8

14100 Asti

Tel. +39 0141 535 246

Fax +39 0141 535 245

www.onav.it/index.php

ASSOCIAZIONE ITALIANAASSOCIAZIONE ITALIANAASSOCIAZIONE ITALIANAASSOCIAZIONE ITALIANA DIDIDIDI SOMMELIER SOMMELIER SOMMELIER SOMMELIER –––– A. I. S.A. I. S.A. I. S.A. I. S.

Asociación italiana de sumilier

Viale Ponza, 9

20125 Milano

Tel. +39 02 2846237

Fax +39 02 26112328

www.aisitalia.it

CONSORCONSORCONSORCONSORZIO FRANCIACORTAZIO FRANCIACORTAZIO FRANCIACORTAZIO FRANCIACORTA

Consorcio italiano de la Denominación de Origen Franciacorta.

Via G. Verdi 53, Erbusco (BS)

Tel.+39030 7760477

Fax +39030 7760467

www.franciacorta.net

CONSORZIO DELL’ASTI D.O.C.G.CONSORZIO DELL’ASTI D.O.C.G.CONSORZIO DELL’ASTI D.O.C.G.CONSORZIO DELL’ASTI D.O.C.G.

Consorcio italiano de la Denominación de Origen Asti.

Casa dell'Asti Palazzo Gastaldi-P.za Roma,10-14100 ASTI



Uffici e laboratori V.Valtiglione,73-14057 Isola d'Asti

Tel.+390141960911

Fax+390141960950

www.astidocg.it

CONEGLIANO VCONEGLIANO VCONEGLIANO VCONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIOREALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIOREALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIOREALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE

Via Roma, 7 – Villa Brandolini Solighetto 31053 Pieve di Soligo (TV)

Tel. +39 0438 83028

Fax +39 0438 842700

www.prosecco.it

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

www.vinidispagna.com - Portal del Centro de Promoción de Vinos de ICEX en Italia-

www.istat.it -Instituto Italiano de Estadística-

www.ismea.it -Instituto para el Servicio del Mercado Agroalimentario-

www.politicheagricole.it/icrf/informa/vino/index.htm -Normativa sobre etiquetado-

europa.eu.int/comm/agriculture/markets/wine/facts/index_it.htm - Portal de la UE-

www.federdoc.com – Confederación Nacional de Consorcios DOP de vinos italianos.



5.5.5.5. ANEXO XIV DEL REGLAMANEXO XIV DEL REGLAMANEXO XIV DEL REGLAMANEXO XIV DEL REGLAMENTENTENTENTO CE 607/2009O CE 607/2009O CE 607/2009O CE 607/2009



6.6.6.6. DESGLOSE VINOS ESPUMDESGLOSE VINOS ESPUMDESGLOSE VINOS ESPUMDESGLOSE VINOS ESPUMOSOS POR REGIONES ITOSOS POR REGIONES ITOSOS POR REGIONES ITOSOS POR REGIONES ITALIANASALIANASALIANASALIANAS

Fuente: Comitato Nazionale Vini DO e IGT11

11 En la región Véneto se debe añadir la denominación de origen Prosecco (reconocida en el año 2009)



7.7.7.7. IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES ITALIANITALIANITALIANITALIANASASASAS DE VINO ESPUMOSODE VINO ESPUMOSODE VINO ESPUMOSODE VINO ESPUMOSO (TARIC 22.04.10)(TARIC 22.04.10)(TARIC 22.04.10)(TARIC 22.04.10) POR PAÍS DE PROCEDENPOR PAÍS DE PROCEDENPOR PAÍS DE PROCEDENPOR PAÍS DE PROCEDENCCCCIA (2008IA (2008IA (2008IA (2008----2010201020102010))))

Tabla 13. Importaciones italianas de vino espumoso clasificadas por país de procedencia período 2008-2010

Euros Kilogramos

PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Afganistán 0 0 0 0 0 0

Albania 0 0 0 0 0 0

Alemania 1.224.376 984.667 1.334.395 104.151 85.781 296.261

Algeria 0 0 0 0 0 0

Angola 0 0 0 0 0 0

Anguilla 0 0 0 0 0 0

Antigua y Barbuda 0 0 0 0 0 0

Antillas Neerlandesas 0 0 0 0 0 0

Argentina 4.498 1.391 2.429 1.837 776 532

Armenia 0 0 0 0 0 0

Aruba 0 0 0 0 0 0

Australia 4.889 0 24.713 300 0 1.800

Austria 170.521 163.377 163.203 31.220 22.222 30.484

Azerbaiyán 0 0 0 0 0 0

Bahamas 0 0 0 0 0 0

Bahréin 0 0 0 0 0 0

Barbados 0 0 0 0 0 0

Bélgica 104.093 20.732 20.133 2.374 703 867

Belice 0 0 0 0 0 0

Benín 0 0 0 0 0 0

Bermuda 0 0 0 0 0 0

Bielorrusia 0 0 0 0 0 0

Bolivia 0 0 0 0 0 0

Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0

Brasil 0 0 3.503 0 0 1.157

Bulgaria 23.212 186.510 221.118 4.152 12.168 12.937

Burkina Faso 0 0 0 0 0 0

Cabo Verde 0 0 0 0 0 0

Camboya 0 0 0 0 0 0

Camerún 0 0 0 0 0 0

Canadá 0 0 0 0 0 0

Chile 0 0 5.305 0 0 2.250

China 0 0 0 0 0 0

Chipre 0 0 0 0 0 0



Colombia 0 0 0 0 0 0

Congo 0 0 0 0 0 0

Congo, Republica democráti-ca del 0 0 0 0 0 0

Corea del Sur 0 0 0 0 0 0

Costa d'Avorio 0 0 0 0 0 0

Costa Rica 0 0 0 0 0 0

Croacia 0 0 0 0 0 0

Cuba 0 0 0 0 0 0

Dinamarca 0 130.528 23.580 0 342 1.300

Dominica 0 0 0 0 0 0

Ecuador 0 0 0 0 0 0

Egipto 0 0 0 0 0 0

El Salvador 0 0 0 0 0 0

Emiratos Árabes Unidos 0 0 20.149 0 0 4.032

Eslovaquia 0 117.150 0 0 1.350 0

Eslovenia 1.867 764 98.231 201 151 44.007

EspañaEspañaEspañaEspaña 5.497.2705.497.2705.497.2705.497.270 1.367.8671.367.8671.367.8671.367.867 1.354.0611.354.0611.354.0611.354.061 1.400.6431.400.6431.400.6431.400.643 759.424759.424759.424759.424 485.509485.509485.509485.509

Estados Unidos 3.936 48.616 2.186 900 2.358 9

Estonia 0 0 0 0 0 0

Etiopia 0 0 0 0 0 0

Figi 0 0 0 0 0 0

Filipinas 0 0 0 0 0 0

Finlandia 0 0 61.390 0 0 3.222

Francia 184.449.988 125.310.974 127.265.414 12.898.978 8.472.189 9.301.975

Gabón 0 0 0 0 0 0

Gambia 0 0 0 0 0 0

Georgia 0 0 0 0 0 0

Ghana 0 0 0 0 0 0

Grecia 0 0 0 0 0 0

Granada 0 0 0 0 0 0

Guam 0 0 0 0 0 0

Guatemala 0 0 0 0 0 0

Guayana 0 0 0 0 0 0

Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 0

Haití 0 0 0 0 0 0

Honduras 0 0 0 0 0 0

Hong Kong 6.623 0 0 564 0 0

Hungría 7.707 12.805 0 2.205 25.610 0

India 0 0 0 0 0 0

Indonesia 0 0 0 0 0 0

Iraq 0 0 0 0 0 0



Irlanda 806.000 0 10.400 28.890 0 360

Isla virgen americana 0 0 0 0 0 0

Isla virgen británica 0 0 0 0 0 0

Islandia 0 0 0 0 0 0

Islas Caimán 0 0 0 0 0 0

Israel 14.759 0 6.247 4.158 0 1.044

Jamaica 0 0 0 0 0 0

Japón 23.631 18.317 31.593 6.755 990 929

Yibutí 0 0 0 0 0 0

Jordania 0 0 0 0 0 0

Kazajistán 0 0 0 0 0 0

Kenia 0 0 0 0 0 0

Kirguizistán 0 0 0 0 0 0

Kosovo 0 0 0 0 0 0

Kuwait 0 0 0 0 0 0

Letonia 18.659 0 0 9.405 0 0

Líbano 0 0 0 0 0 0

Liberia 0 0 0 0 0 0

Liechtenstein 0 0 0 0 0 0

Lituania 16.797 0 0 630 0 0

Luxemburgo 38.650 17.329 0 255 424 0

Macao 0 0 0 0 0 0

Macedonia 0 0 0 0 0 0

Malasia 0 0 0 0 0 0

Maldivas 0 0 0 0 0 0

Malta 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 0 0 0 0 0

Mauricio 0 0 0 0 0 0

Méjico 0 0 0 0 0 0

Moldavia 0 0 0 0 0 0

Mongolia 0 0 0 0 0 0

Montenegro 0 0 0 0 0 0

Mozambique 0 0 0 0 0 0

Myanmar (Ex Birmania) 0 0 0 0 0 0

Nepal 0 0 0 0 0 0

Nicaragua 0 0 0 0 0 0

Nigeria 0 0 0 0 0 0

Noruega 0 0 0 0 0 0

Nueva Caledonia 0 0 0 0 0 0

Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0

Omán 0 0 0 0 0 0



Paises e terr. non spec.per rag. comm.li o militari 0 0 0 0 0 0

Paises e territorio non specifi-cati (extra Ue) 8.303 0 0 1.300 0 0

Países Bajos 2.880.947 1.771.242 214.154 93.550 61.982 19.124

Panamá 0 0 0 0 0 0

Paraguay 0 0 0 0 0 0

Perú 0 0 0 0 0 0

Polonia 0 0 0 0 0 0

Portugal 11.765 0 3.973 1.065 0 334

Qatar 0 0 0 0 0 0

Reino Unido 356.929 671.768 193.694 11.214 20.517 13.179

República Checa 0 0 0 0 0 0

Rumanía 3.645 17.857 27.244 1.026 9.440 11.165

Rusia 0 0 0 0 0 0

Saint Kitts e Nevis 0 0 0 0 0 0

Saint Vicente e le Granadina 0 0 0 0 0 0

Santa Lucia 0 0 0 0 0 0

Santa Sede (Estado Ciudad del Vaticano) 0 0 0 0 0 0

Senegal 0 0 0 0 0 0

Serbia 4.268 0 0 1.920 0 0

Seychelles 0 0 0 0 0 0

Sierra Leona 0 0 0 0 0 0

Singapur 0 0 0 0 0 0

Siria 0 0 0 0 0 0

Sri Lanka 0 0 0 0 0 0

Sudáfrica 17.546 0 4.137 6.750 0 16

Suecia 0 0 7.113 0 0 266

Suiza 513.626 40.404 34.779 9.485 5.137 7.376

Surinam 0 0 0 0 0 0

Taiwán 0 0 0 0 0 0

Tanzania 0 0 0 0 0 0

Tailandia 0 0 0 0 0 0

Togo 0 0 0 0 0 0

Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0

Túnez 0 0 0 0 0 0

Turkmenistán 0 0 0 0 0 0

Turks e Caicos, Isla 0 0 0 0 0 0

Turquía 0 0 0 0 0 0

Ucrania 0 15.843 0 0 9.846 0

Uganda 0 0 0 0 0 0

Uruguay 0 0 0 0 0 0



Venezuela 0 0 0 0 0 0

Vietnam 0 0 0 0 0 0

Zambia 0 0 0 0 0 0

Euros Kilogramos

REGIÓNREGIÓNREGIÓNREGIÓN 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

África Septentrional 0 0 0 0 0 0

ÁFRICA 17.546 0 4.137 6.750 0 16

Otros destinos 8.303 0 0 1.300 0 0

Otros países africanos 17.546 0 4.137 6.750 0 16

América centro meridional 4.498 1.391 11.237 1.837 776 3.939

América Septentrional 3.936 48.616 2.186 900 2.358 9

ÁMERICA 8.434 50.007 13.423 2.737 3.134 3.948

ÁREA DEL MEDITERRÁNEO 14.759 0 6.247 4.158 0 1.044

ASEAN 0 0 0 0 0 0

Asia central 0 0 0 0 0 0

Asia oriental 30.254 18.317 31.593 7.319 990 929

ASIA 45.013 18.317 57.989 11.477 990 6.005

CEFTA 4.268 0 0 1.920 0 0

COMESA 0 0 0 0 0 0

EDA 6.623 0 0 564 0 0

EFTA 513.626 40.404 34.779 9.485 5.137 7.376

EUROPA 196.130.320 130.829.817 131.032.882 14.601.364 9.487.286 10.228.366

Extra UE25 628.936 328.938 383.403 39.147 40.715 43.247

Extra UE27 602.079 124.571 135.041 33.969 19.107 19.145

Medio Oriente 14.759 0 26.396 4.158 0 5.076

MERCOSUR 4.498 1.391 5.932 1.837 776 1.689

NAFTA 3.936 48.616 2.186 900 2.358 9

Mies 6.623 0 0 564 0 0 OCEANÍA Y OTROS TERRI-TORIOS 13.192 0 24.713 1.600 0 1.800 OCEANÍA Y OTROS TERRI-TORIOS 4.889 0 24.713 300 0 1.800

OPEC 0 0 20.149 0 0 4.032

Países europeos no UE 517.894 56.247 34.779 11.405 14.983 7.376

PACTO ANDINO 0 0 0 0 0 0

SACU 17.546 0 4.137 6.750 0 16

OEM 12 195.183.610 129.636.188 130.427.123 14.561.126 9.402.725 10.138.136

OEM 13 195.185.477 129.636.952 130.525.354 14.561.327 9.402.876 10.182.143

OEM 15 195.185.477 129.636.952 130.525.354 14.561.327 9.402.876 10.182.143

OEM 16 195.185.477 129.754.102 130.525.354 14.561.327 9.404.226 10.182.143

OEM 17 195.185.477 129.754.102 130.525.354 14.561.327 9.404.226 10.182.143

Unión europea 25 195.585.569 130.569.203 130.749.741 14.584.781 9.450.695 10.196.888



Unión europea 27 195.612.426 130.773.570 130.998.103 14.589.959 9.472.303 10.220.990

Euros Kilogramos

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

MUNDOMUNDOMUNDOMUNDO 196.214.505 130.898.141 131.133.144 14.623.928 9.491.410 10.240.135

Fuente: ISTAT

8.8.8.8. EXPORTACIONES EXPORTACIONES EXPORTACIONES EXPORTACIONES ITALIANAS POR PAÍS DITALIANAS POR PAÍS DITALIANAS POR PAÍS DITALIANAS POR PAÍS DE E E E DESTINODESTINODESTINODESTINO PERÍODO 2008PERÍODO 2008PERÍODO 2008PERÍODO 2008----2010201020102010 (CÓDIGO TARIC 22.04.(CÓDIGO TARIC 22.04.(CÓDIGO TARIC 22.04.(CÓDIGO TARIC 22.04.10)10)10)10)

Tabla 14. Exportaciones italianas de vino espumoso clasificadas por país de procedencia período 2008-2010

Euros Kilogramos PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Afganistán 78.669 0 0 20.534 0 0 Albania 78.391 156.002 196.420 67.842 73.050 168.672 Alemania 74.311.232 81.617.863 89.538.747 32.350.372 35.553.465 38.757.530 Algeria 7.469 8.879 5.923 567 1.175 360 Angola 152.138 84.538 65.752 72.574 35.350 31.071 Anguilla 0 3.242 0 0 400 0 Antigua y Barbuda 1.169 2.600 8.062 874 450 1.935 Antillas Neerlandesas 160.729 67.076 73.143 13.664 22.753 30.449 Argentina 2.225 14.442 54.662 409 3.392 8.138 Armenia 3.194 8.768 9.915 1.649 2.433 7.856 Aruba 15.660 0 20.808 8.100 0 11.169 Australia 6.880.571 6.529.576 6.742.660 3.075.663 3.798.124 3.831.093 Austria 14.107.183 17.454.782 18.843.679 4.468.045 6.451.012 7.475.173 Azerbaiyán 15.632 8.673 30.251 4.706 4.294 5.224 Bahamas 72.790 20.344 87.626 24.239 8.424 35.756 Bahréin 21.007 13.944 7.510 8.754 5.400 1.233 Barbados 47.107 20.485 32.388 13.803 4.951 6.614 Bélgica 8.482.777 10.047.493 12.589.977 3.932.970 4.417.226 5.412.498 Belice 17.138 13.931 12.314 6.503 6.480 8.377 Benín 64.044 96.544 28.288 44.040 74.880 31.556 Bermuda 65.545 72.102 135.816 13.141 13.398 24.560 Bielorrusia 14.227 6.413 32.013 3.801 3.972 21.804 Bolivia 56.825 17.120 15.937 25.182 12.460 13.664 Bosnia-Herzegovina 46.198 23.552 46.037 22.028 17.271 32.483 Brasil 4.284.836 3.179.414 5.316.338 1.607.794 1.235.649 1.870.168 Bulgaria 3.474.318 372.233 333.872 153.842 139.926 209.557



Burkina Faso 1.237 20.383 2.400 624 6.120 1.248 Cabo Verde 13.763 23.914 8.988 7.400 9.702 957 Camboya 0 1.898 17.811 0 360 1.031 Camerún 10.096 19.508 51.996 8.108 12.044 40.340 Canadá 7.370.804 7.864.545 10.090.730 2.367.121 2.897.583 3.151.335 Chile 16.253 22.841 107.005 7.411 11.285 47.077 China 1.206.294 1.686.241 2.414.869 387.736 549.679 1.726.170 Chipre 185.677 216.126 739.946 76.070 86.349 143.464 Colombia 64.199 53.810 57.908 11.292 19.657 22.451 Congo 32.907 14.306 29.020 7.815 1.193 9.116

Congo, Republica democrática del 1.350 6.283 0 800 644 0 Corea del Sur 710.904 808.899 608.456 152.293 235.586 197.275 Costa d'Avorio 59.851 57.769 110.414 41.008 42.121 78.059 Costa Rica 143.104 149.527 119.546 77.824 76.722 72.548 Croacia 133.375 163.029 298.918 40.484 43.254 129.011 Cuba 1.496 0 0 217 0 0 Dinamarca 6.140.719 7.045.760 7.483.193 2.476.917 2.590.795 2.582.804 Dominica 118.589 120.588 178.228 25.187 45.313 47.570 Ecuador 62.918 12.020 13.926 33.181 3.060 5.489 Egipto 55.245 49.626 37.370 10.191 19.313 14.666 El Salvador 9.257 4.476 9.631 2.264 1.045 1.804 Emiratos Árabes Unidos 1.049.581 392.662 532.884 131.346 121.692 168.912 Eslovaquia 156.407 166.265 391.884 55.392 68.723 206.136 Eslovenia 186.109 192.209 352.208 116.000 163.686 345.527 España 37.268.319 5.905.410 2.095.464 868.036 331.606 745.266 Estados Unidos 54.960.673 61.816.556 74.023.506 21.385.216 25.442.033 28.060.595 Estonia 1.398.674 1.113.979 1.792.093 953.125 732.332 1.117.380 Etiopia 6.547 35.246 2.546 1.232 4.737 1.262 Figi 23.594 0 12.304 11.477 0 8.624 Filipinas 210.258 152.677 291.626 78.191 74.337 132.374 Finlandia 2.017.333 2.363.079 2.545.885 732.901 918.644 1.041.670 Francia 12.078.082 12.498.026 8.747.453 7.745.927 4.879.231 4.508.082 Gabón 33.167 47.170 38.949 19.658 27.346 47.049 Gambia 1.411 0 0 45 0 0 Georgia 98.158 132.487 160.637 33.344 72.626 92.429 Ghana 39.296 36.594 5.453 6.975 29.984 4.970 Grecia 2.375.525 2.979.391 2.583.201 1.281.008 1.731.236 1.442.399 Granada 0 1.180 5.884 0 288 1.044 Guam 44.471 37.025 22.605 8.272 8.700 7.466 Guatemala 43.132 36.366 24.251 13.092 14.715 13.021 Guayana 0 4.016 4.650 0 1.368 990 Guinea Ecuatorial 3.610 2.355 2.355 180 38 90 Haití 2.289 15.077 1.800 1.099 3.122 972 Honduras 7.644 1.245 8.868 8.681 378 4.707 Hong Kong 603.796 786.153 1.429.526 174.153 171.193 254.635 Hungría 3.075.402 2.461.302 1.697.394 2.501.404 1.414.069 1.186.294 India 152.755 144.948 168.806 27.220 32.107 50.221 Indonesia 26.585 8.294 20.599 6.560 2.768 1.853 Iraq 0 0 20.858 0 0 13.599 Irlanda 3.348.385 1.021.516 1.115.909 355.951 260.627 294.987 Isla virgen americana 7.116 1.830 4.693 1.890 504 896 Isla virgen británica 59.108 0 43.539 10.342 0 715 Islandia 173.621 160.218 215.443 54.122 53.617 70.081 Islas Caimán 89.651 88.210 95.493 18.463 18.645 23.744 Israel 147.268 233.863 1.131.701 53.419 103.564 679.823 Jamaica 14.860 63.182 12.800 2.726 20.011 4.373 Japón 18.135.149 16.302.408 16.644.959 4.416.619 4.840.687 4.375.882 Yibuti 0 0 1.147 0 0 768 Jordania 13.619 14.393 15.477 4.495 3.716 3.579 Kazajistán 594.597 529.218 843.316 301.719 302.985 558.129 Kenia 55.167 87.533 80.305 13.375 28.520 20.298 Kirguizistán 0 2.511 1.737 0 35 15



Kosovo 44.498 9.990 5.659 8.955 3.809 2.983 Kuwait 0 0 14.708 0 0 38.856 Letonia 4.725.311 2.115.510 2.948.395 2.477.852 1.017.819 1.417.571 Líbano 38.926 69.910 109.526 33.159 25.333 49.106 Liberia 0 1.013 0 0 360 0 Liechtenstein 14.273 10.633 8.587 2.451 1.980 1.395 Lituania 2.559.138 1.507.765 1.695.826 994.755 1.179.888 1.522.246 Luxemburgo 457.447 538.808 532.622 114.434 104.697 122.398 Macao 36.693 1.470 0 16.000 293 0 Macedonia 23.812 39.531 51.674 15.243 30.047 33.344 Malasia 106.416 157.840 91.934 35.155 51.343 29.542 Maldivas 172.073 133.730 277.978 20.652 13.799 42.415 Malta 362.307 333.995 363.857 125.604 126.970 120.542 Marruecos 45.096 43.329 11.987 29.952 23.139 14.973 Mauricio 24.683 14.763 20.390 5.206 3.879 4.655 Méjico 2.460.017 2.551.258 2.510.311 878.455 1.123.764 917.706 Moldavia 322.995 298.858 61.137 16.680 44.409 39.641 Mongolia 22.567 0 33.830 13.860 0 12.536 Montenegro 224.397 150.870 10.306 11.192 17.285 1.617 Mozambique 7.571 19.645 50.901 3.218 8.701 23.873 Myanmar (Ex Birmania) 1.602 1.671 0 546 606 0 Nepal 0 2.678 0 0 1.997 0 Nicaragua 0 2.637 19.385 0 954 10.235 Nigeria 551.398 1.046.587 1.054.462 236.198 385.075 735.037 Noruega 2.769.793 2.086.696 2.385.148 929.079 852.603 940.442 Nueva Caledonia 0 0 1.322 0 0 500 Nueva Zelanda 1.195.859 1.303.429 772.987 676.413 874.968 480.617 Omán 5.179 0 0 862 0 0

Paises e terr. No spec.per rag. comm.li o militari 4.750 21.195 37.858 900 4.320 5.589

Paises e territorio non specifi-cati (extra Ue) 1.230.373 1.010.005 1.126.691 146.636 108.532 108.877 Países Bajos 15.025.604 8.814.391 8.954.752 2.078.045 2.166.731 2.607.656 Panamá 10.926 4.319 33.783 3.285 1.504 10.815 Paraguay 295.961 223.714 381.775 74.040 57.132 118.729 Perú 426.318 518.870 762.896 257.627 325.095 570.556 Polonia 5.442.841 3.663.595 3.960.828 4.598.107 2.711.805 2.933.318 Portugal 9.502.576 7.228.571 7.992.875 4.712.525 4.424.184 5.253.432 Qatar 17.043 14.488 59.237 4.566 5.997 10.632 Reino Unido 78.116.176 45.201.168 50.902.513 12.817.309 16.207.919 20.492.730 República Checa 1.506.025 1.927.838 3.281.516 849.271 1.106.022 1.778.946 Rumanía 1.457.267 567.217 702.240 1.095.290 409.775 451.371 Rusia 28.523.082 20.871.668 38.668.601 12.835.288 9.660.738 19.743.032 Saint Kitts e Nevis 0 2.413 0 0 360 0 Saint Vicente e le Granadina 8.628 2.880 3.290 1.116 540 850 Santa Lucia 26.911 17.591 12.589 11.387 5.010 3.736

Santa Sede (Estado ciudad del Vaticano) 112.158 123.841 107.424 28.163 24.656 13.767 Senegal 7.953 6.565 2.139 3.410 4.152 2.318 Serbia 132.216 143.405 259.183 45.891 40.131 82.079 Seychelles 55.307 51.674 34.754 11.175 14.410 10.536 Sierra Leona 0 3.053 0 0 360 0 Singapur 458.989 924.501 1.044.420 122.977 297.120 399.723 Siria 8.235 5.776 0 4.198 2.520 0 Sri Lanka 11.754 16.357 5.621 4.413 6.053 3.699 Sudáfrica 145.002 238.282 254.065 32.485 108.113 134.402 Suecia 6.305.953 6.273.989 7.372.328 3.093.298 2.966.150 3.182.630 Suiza 24.647.191 27.421.825 27.755.171 5.949.692 7.126.642 7.200.912 Surinam 23.310 53.529 93.558 13.820 33.921 59.886 Taiwán 409.700 553.527 575.671 127.898 147.043 151.795 Tanzania 3.722 13.237 2.757 855 4.836 2.018 Tailandia 425.660 416.834 531.217 144.100 136.948 207.412 Togo 53.891 78.520 88.545 31.905 46.848 85.643



Trinidad y Tobago 92.468 115.103 103.801 53.408 83.215 75.364 Túnez 1.541 1.376 0 90 135 0 Turkmenistán 0 26.170 0 0 6.667 0 Turks e Caicos, Isla 3.949 0 1.328 1.277 0 108 Turquía 74.479 77.705 183.259 26.096 23.731 80.053 Ucrania 1.385.767 652.556 1.554.084 674.420 253.984 498.587 Uganda 14.277 18.401 1.148 3.427 5.397 686 Uruguay 135.598 53.859 124.429 41.597 20.881 56.829 Venezuela 342.714 272.333 477.705 85.236 82.281 150.949 Vietnam 49.257 35.265 43.643 8.777 7.452 7.919 Zambia 8.546 0 2.637 3.921 0 603

Euros Kilogramos REGIÓNREGIÓNREGIÓNREGIÓN 2008200820082008 2009200920092009 2222010010010010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

África Septentrional 109.351 103.210 55280 40.800 43762 29999 ÁFRICA 1.456.285 2.127.093 1.994.691 596.434 898.572 1.296.554 Otros destinos 1.235.123 1031200 1164549 147.536 112852 114466 Otros países africanos 1.346.934 2.023.883 1.939.411 555.634 854.810 1.266.555 América centro meridional 9.190.440 7.803.630 10.970.166 3.348.626 3.259.127 4.233.994 América Septentrional 62.331.477 69.681.101 84.114.236 23.752.337 28.339.616 31.211.930 ÁMERICA 71.521.917 77.484.731 95.084.402 27.100.963 31.598.743 35.445.924 ÁREA DEL MEDITERRÁNEO 391.878 504.857 1.495.243 162.167 202.626 842.560 ASEAN 1.278.767 1.698.980 2.041.250 396.306 570.934 779854 Asia central 837.775 721.882 1.019.480 353.886 349.844 612.064 Asia oriental 22.575.943 21.971.408 24.026.539 5.705.517 6.529.214 7.540.562 ASIA 24.831.560 23.588.254 27.138.723 6.339.901 7.226.633 9.223.875 CEFTA 1.005.882 985.237 929.334 228.315 269.256 489.830 COMESA 373.260 348.064 246049 121901 112250 84545 EDA 2.715.465 3.647.754 4.281.224 756.576 1.039.233 1.240.382 EFTA 27.604.878 29.679.372 30.364.349 6.935.344 8.034.842 8.212.830 EUROPA 352.787.260 276.025.073 311.397.721 111.755.877 110.432.066 134.411.510 Extra UE25 170.841.438 165.437.550 205.809.419 59.937.218 63.339.472 80.129.950 Extra UE27 165.909.853 164.498.100 204.773.307 58.688.086 62.789.771 79.469.022 Medio Oriente 1.417.842 894.964 2.092.704 280.498 347.575 1.071.249 MERCOSUR 4.718.620 3.471.429 5.877.204 1.723.840 1.317.054 2.053.864 NAFTA 64.791.494 72.232.359 86.624.547 24.630.792 29.463.380 32.129.636 Mies 2.183.389 3.073.080 3.658.073 577321 850.942 1.003.428 OCEANÍA Y OTROS TERRI-TORIOS 9.379.618 8.901.230 8.716.427 3.919.361 4.794.644 4.442.766 OCEANÍA Y OTROS TERRI-TORIOS 8.144.495 7.870.030 7.551.878 3.771.825 4.681.792 4.328.300 OPEC 2.209.846 1831507 2.245.455 570.228 634630 1.154.905 Países europeos no UE 58.720.473 52.396.792 71.839.064 20.731.427 18.271.179 29.059.903 PACTO ANDINO 610260 601820 850667 327282 360272 612160 SACU 145.002 238.282 254.065 32.485 108.113 134.402 OEM 12 178.974.463 150.469.330 155.540.564 58.640.214 61.238.659 67.661.091 OEM 13 179.160.572 150.661.539 155.892.772 58.756.214 61.402.345 68.006.618 OEM 15 179.708.556 151.211.660 156.996.575 58.957.888 61.615.664 68.270.624 OEM 16 179.864.963 151.377.925 157.388.459 59.013.280 61.684.387 68.476.760 OEM 17 181.263.637 152.491.904 159.180.552 59.966.405 62.416.719 69.594.140 Unión europea 25 289.135.202 222.688.831 238.522.545 89.775.318 91.611.186 104.690.679 Unión europea 27 294.066.787 223.628.281 239.558.657 91.024.450 92.160.887 105.351.607

Euros Kilogramos

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

MUNDOMUNDOMUNDOMUNDO 459.976.640 388.126.381 444.331.964 149.712.536 154.950.658 184.820.629

Fuente: ISTAT

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