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Curso: Gestión de Proyectos de Inversión Pública

Del 20 de Julio al 24 de Agosto de 2012

CASO PRACTICO: IDENTIFICACION Y FORMULACION DE

PROYECTOS

Econ. Héctor G. Huamán Valencia

Versión: 0.1 / Estado: Borrador

http://www.alcance.com.pe/

Alcance Consultoría SAC - Capacitación

Contenido

07/10/2012 2

Lista 0.0

Caso Practico 1

1. Aspectos Generales

2. Identificación

3. Formulación

4. Evaluación


Aspectos Generales

Nombre del Proyecto “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL JR. LOS

OLIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

¿ES CORRECTO EL NOMBRE DELPROYECTO?

3

Ejemplo 1.0

07/10/2012


Aspectos Generales

4

Ejemplo 1.0

07/10/2012

El nombre del proyecto es como su partida de nacimiento EL NOMBRE DEL NIÑO ES: Jorche Washinggtong Gerardo De Dios Acacoy Mapuche

EL NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento implementación e instalación de sistema de canales y tuberías en la desembocadura del rio seco y margen izquierda del Santa.

¿Es importante el nombre de un proyecto?


Aspectos Generales

5

Ejemplo 1.0

07/10/2012

Debe ser breve

Debe ser único y mantenerse durante toda la vida del proyecto

Debe identificar al proyecto de forma inequívoca

Características del nombre del

proyecto

Debe identificar el tipo de proyecto y su ubicación

Debe responder fácilmente a las preguntas: ¿Qué se va a hacer? ¿Sobre qué? y ¿donde?

Características del nombre del Proyecto


Aspectos Generales

6

Ejemplo 1.0

07/10/2012

2

Objeto de Intervención

Partes del nombre de proyecto

1

Naturaleza

3

Ubicación Específica

4

Ubicación General


Aspectos Generales

7

Ejemplo 1.0

07/10/2012

PARTES DEL NOMBRE DE UN PROYECTO El nombre esta compuesto por: Instalación o creación, ampliación, mejoramiento, recuperación del servicio, rehabilitación y rehabilitación post-desastre. Por ejemplo: Creación de una central de riesgos en la Av. XXX del distrito de La Molina.

Naturaleza de Intervención

Bien o Servicio a intervenir

Localización


Aspectos Generales

8

Ejemplo 1.0

07/10/2012

EJEMPLOS DE NOMBRES DE PROYECTOS

EJEMPLOS DE NOMBRES DE PROYECTOS


Aspectos Generales

07/10/2012 13

Ejemplo

1.0

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD EJECUTORA

FONDO METROPOLITANO DE

INVERSIONES

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA

DE PEAJE

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MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES MANDATOS Y

RESPONSABILIDADES

COMPROMISOS

ASUMIDOS

INVERMET

EMAPE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

MARTIN DE PORRES

INSTITUTO METROPOLITANO

PROTRANSPORTE

POBLACIÓN DEL JR. LOS OLIVOS, SMP Y

POBLACIÓN COLATERAL.

EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO


Aspectos Generales

¿Qué requisitos tiene que tener una vía para que la MML intervenga?

Tiene que ser una vía metropolitana

¿Qué tipo de Vías son metropolitanas?

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Requisitos 1.0

Vías Expresas Vías Arteriales Vías Colectoras


Identificación

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Foto 2.0

Provincia Distrito Jirón Departamento

Área de Influencia del Proyecto


Identificación

¿Qué problemas generalmente tiene un vía?

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Diagnostico 2.0

Problemas de Diseño

Problemas de Seguridad

Problemas Funcionales

Problemas de Señalización

Problemas Constructivos


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Identificación

Problemas de Diseño:

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Diagnostico

2.0

•Presencia de gradas que dificulta la transitabilidad de personas con discapacidad. •No existe rampas de accesibilidad a la calzada •No existe uniformidad en el ancho de las veredas y bermas


Identificación

Problemas Constructivos:

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Diagnostico

2.0

•Determinar el tipo de pavimento •Nivel general del estado del pavimento, regular •Las vías transversales son trochas carrozable •Hay zonas donde encontramos baches y el cuarteado de la vía formándose una falla tipo “piel de cocodrilo”


Identificación

Problemas Funcionales

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Diagnostico

2.0

•Los negocios invaden de manera temporal la vía •Existen 14 paraderos utilizados cotidianamente que no son adecuados •Los vehículos se estacionan en la vía publica


Identificación

Problemas de Señalización

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Diagnostico

2.0

•No existe semaforización •No existe la adecuada señalización para poder estacionarse o para cruzar la vía •Existen 5 zonas donde confluyen colegios •Además tenemos que en esta vía pasa el alimentador AN-16 del Metropolitano


Identificación

Problema de Seguridad

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Diagnostico

2.0

•A lo largo de la vía se puede ver que se han colocado gibas de manera desordenada sin cumplir las condiciones técnicas adecuadas •En las vías transversales al Jr. Los Olivos vemos que muchas de sus calles están cerradas al libre tránsito por rejas de seguridad.


Identificación

ESTADO DEL PAVIMENTO El 80% de la vía se encuentra en regular estado y el 20% restante en

mal estado. Hay que considerar que el IMD es alto ya que tiene un valor de 14,247 vehículos por día.

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Pavimento 2.0


Identificación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL JR. LOS OLIVOS

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Estudios 2.0

ESTUDIO TOPOGRÁFICO •Long del tramo: 2.00 km •Pendiente promedio: 0.7% •Ancho de vía: 6.00m. •Ancho de veredas: 1.00m a 2.00m •Cota más elevada: 44.00 •Cota más baja: 30.00

ESTUDIO DE SUELOS •Material predominante de la sub-rasante: GP •CBR predominante de la sub-rasante: 27.1 •Ataque de sales al suelo: 13,010ppm (SST) •Capacidad Portante del terreno: 1.40 kg/cm2


Identificación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL JR. LOS OLIVOS

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Estudios

2.0

IMD: 14.247 Los promedios ocupacionales por tipo de vehículos son:

AUTO 2 STATION WAGON 2 PICK UP 2 PANEL 2 COMBI RURAL 7 MICRO 14 BUS 2E 17 BUS >3E 22

Se estimó un promedio de peatones de: 30 personas por hora

IMD : 14,247 Número de vías : 02 Tipo de superficie : Asfaltada e=2” Velocidad directriz : 40 km./HR. Pendiente máxima : 0.8 %. Superficie de Rodadura : 6.00 mt. Bombeo Transversal : 2%


Identificación

INTERFERENCIAS CON REDES EXISTENTES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

• SEDAPAL

• EDELNOR

• TELEFÓNICA DEL PERÚ

• CLARO

• CALIDDA

Se les ha solicitado información de la infraestructura de servicios que dicha entidad tenga en las zonas del proyecto. También se ha solicitado información sobre proyectos futuros que puedan tener a fin de que este coordinado con nuestro proyecto.

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Interferencias 2.0

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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES


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El terreno tiene un área de 62,000 m2 aprox.

La población es de 280,000 habitantes.

La pendiente en 30% del terreno es de 30 grados, la mayoría de terrenos de la zona presentan esta caracterísitca.

El área destinada a sepulturas se ubican a 20 m de su perímetro.

La ubicación de la Napa Freática esta en función de la época del año en la que se realice la investigación de campo, así como de las variaciones naturales de los sistemas de lluvia. En la zona comprendida en Hualahoyo se ha detectado Napa freática a una profundidad de los 1.30 m de sondaje,

La separación entre tumbas prefabricados de concreto armado se planea que será de 0.10 m para optimizar el espacio

Un río transcurre a 6 m del perímetro del terreno.

Datos referenciales: Hualahoyo

El terreno tiene un área de 35,000 m2 aprox.

La población es de 250,000 habitantes.

Pendiente en 10% del terreno es de 10 grados.

La ubicación de la Napa Freática esta en función de la

época del año en la que se realice la investigación de

campo, así como de las variaciones naturales de los

sistemas de lluvia. En la zona comprendida en

Concepción se ha detectado Napa freática a una

profundidad de los 3.50 m de sondaje.

La separación entre tumbas prefabricados de concreto

armado se planea que será de 0.10 m para optimizar el

espacio

No tiene río.

Datos referenciales: Concepción

El terreno de Hualahoyo fue comprado por la

beneficencia del lugar a un precio módico de S/.5.00

el m2, cuando el promedio de la zona es de S/. 9.00

Las autoridades están contentas con la decisión de la

presidenta de la beneficencia de adquirir el terreno y

consideran que el negocio será rentable.

El asesor N° 1 de la presidenta esta contento de haber

conseguido un descuento de 40% m2 en Hualahoyo y

lo critica de inepto al asesor N° 2 por que el solo

consiguió un descuento de 22% en la zona de

concepción.

Avances del proyecto

El vendedor del terreno de Hualahoyo está comprando

terrenos en la misma zona pero a S/.4.00 el m2 y los

revende a S/.5.00 el m2 .

Considerando que el monto total de la compra del terreno

de Hualahoyo fue de S/. 310,000.00 y que este dinero

ganaba intereses de 11% anual, se requiere la pronta

implementación del proyecto para obtener ganancias.

De no utilizarse el terreno en el cementerio solo podría

tener un uso alternativo para el agro, pero hay que

considerar que la zona no es intensiva.

Datos complementarios


FORMULACIÓN

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DEMANDA

ACTUAL

3.0


FORMULACIÓN

Parámetros para la proyección • Tasa de crecimiento poblacional estimada del distrito de

San Martín de Porres para el caso del tráfico ligero (3.05% anual)

• Tasa de crecimiento anual del PBI de Lima (3.6% anual) para el caso de trafico pesado

• Trafico generado 15% en proyectos de mejoramiento

07/10/2012 36

DEMANDA

PROYECTADA

3.0

Tráfico generado es aquel que no existía en la situación actual (sin proyecto) pero aparece como efecto directo de la ejecución del proyecto, debido principalmente a la reducción del costo de transporte del camino.


FORMULACIÓN

07/10/2012 37

DEMANDA

PROYECTADA

3.0


FORMULACIÓN

07/10/2012 38

DEMANDA

CON PROYECTO

3.0


FORMULACIÓN

07/10/2012 39

OFERTA 3.0


FORMULACIÓN

07/10/2012 40

OFERTA

DEMANDA

3.0


FORMULACIÓN

07/10/2012 41

COSTOS 3.0


FORMULACIÓN

07/10/2012 42

COSTOS

3.0


EVALUACIÓN

• Los beneficios cuantificables (directos) del proyecto lo constituyen el ahorro por menor costo de operación vehicular (COV), el ahorro por menor tiempo de viaje y el ahorro en recursos de mantenimiento.

• Dado que se está, utilizando las tablas del COV del Ministerio de Transportes, no es necesario calcular los beneficios por ahorro de tiempo de viaje, pues dichas tablas ya lo consideran. Tampoco es preciso calcular el beneficio de mantenimiento vial ya que indirectamente se calculo en el flujo incremental de costos de mantenimiento.

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BENEFICIOS 4.0


EVALUACIÓN

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BENEFICIOS

4.0


EVALUACIÓN

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BENEFICIOS

4.0


EVALUACIÓN

07/10/2012 46

COSTOS

SOCIALES

4.0


EVALUACIÓN

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RENTABILIDAD 4.0


EVALUACIÓN

• ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

• ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

• IMPACTO AMBIENTAL

• SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

• PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

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4.0


EVALUACIÓN

07/10/2012 49

PLAN DE

IMPLEMENTACIÓN 4.0

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