Caso de exito salesforce - moneda
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Caso Moneda Asset Management
Salesforce para Institucionales
www.intellego.com.mx CONFIDENCIAL – SOLO PARA USO INTERNOwww.intellego.com.mxwww.intellego.com.mx
HISTORIA
Somos una empresa de origen mexicano con 11
años de exitosa trayectoria
LIDERAZGO
Número 1 en servicios de Information Management y Business Intelligence en
México - IDC. México IT Services Tracker, Intellego
Markets 2009 y 2010
La compañía
Diferenciadores
MISIÓN
Potenciar las capacidades de ejecución de nuestros
clientes a través de la correcta aplicación de la
tecnología.
CAPACIDAD
Más de 450 consultores capacitados en diversas
metodologías y tecnologías líderes en el
mercado
OBJETIVIDAD
Somos agnósticos a la tecnología; nuestro
objetivo es crear soluciones.
EXPERIENCIA
Hemos trabajado en más de 400 proyectos con más de 200 clientes, en todos
los sectores
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Caso: Moneda Asset Management
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Diseño de la plataforma MAM
Salesforce provee una plataforma para centralizar la información del cliente y contar con datos en línea. De esta forma, todas las áreas comerciales tienen acceso a la información del cliente, alimentando el sistema con datos, para conocer más al cliente y lograr su fidelización. Finalmente, las áreas involucradas quedan conectadas y mejoran su comunicación.
Cliente
Áreas
Aportes por Fondo Ventas Fondos Operaciones
Gestión
Contactos
Grupo
Oportunidades
Reportes
Fondos
Paneles
Operaciones
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Imágenes de la aplicación
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Portal de autoservicio – Soporte continuo
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Alianzas Corporativas de Nivel Mundial