Carpeta Julio 2015 Aseguradoras Peru
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CARPETA DE INFORMACIN
DEL SISTEMA ASEGURADOR
julio de 2015
El contenido de esta carpeta corresponde a la informacin
remitida por las empresas supervisadas del Sistema de
Seguros al 2 de septiembre de 2015
-
PRESENTACIN
La Carpeta de Informacin del Sistema Asegurador brinda informacin histrica de las
principales variables del Sistema y de los principales indicadores financieros de las
Empresas de Seguros tanto a nivel agregado como a nivel de cada Empresa. La carpeta
consta de un conjunto de grficos y cuadros que son agrupados en los siguientes temas:
Indicadores Generales, Produccin, Siniestralidad, SOAT, Reservas, Resultados Inversiones,
Gestin de Riesgos y Alerta Temprana.
-
SISTEMA
ASEGURADOR
-
INDICADORES GENERALES Detalle de la Evolucin de las Reservas. 11 RIESGO DE INVERSIN
Principales Cuentas e Indicadores Financieros 1 Estructura de las Reservas por Empresa de Seguros 12 Cobertura de Obligaciones Tcnicas 20
Principales Cuentas e Indicadores Financieros por Empresas 3 - Reservas Retenidas y Cedidas - Cobertura de Obligaciones Tcnicas por Inversiones Elegibles Aplicadas
- Reservas Retenidas de Primas y Siniestros - Ramos de Vida - Inversiones Elegibles Aplicadas y Obligaciones Tecnicas
PRODUCCIN - Ramos de No Vida - Inversiones Elegibles Aplicadas y Obligaciones Tecnicas
Reservas de Primas y Siniestros por Ramos y Riesgos 13
Primas y Variacin de Primas 5 Ranking de Cobertura de Obligaciones Tcnicas 21
- Evolucin de las Primas Totales Anualizadas - Ranking de Cobertura de Obligaciones Tcnicas - Sistema
- Variacin de las Primas Totales Anualizadas INVERSIONES - Ranking de Cobertura de Obligaciones Tcnicas - Grupos de Aseguradoras
- Evolucin Primas de Seguros Netas Anualizadas (PSNA) - Ranking de Cobertura de Obligaciones Tcnicas - Ramos de No Vida
- Variacin de las PSNA Inversiones por Cuentas y por Intencin de Compra 14 - Ranking de Cobertura de Obligaciones Tcnicas - Ramos de Vida
- Cuentas de Inversiones y Liquidez
Ramos No Vida 6 - Inversiones Financieras por Intencin de Compra RIESGOS DE SOLVENCIA
- Ramos Generales: Primas de Seguros Netas Anualizadas
- Ramos Generales: Variacin de Primas Rendimiento de las Inversiones 15 Requerimientos Patrimoniales, Patrimonio Efectivo y Cobertura Patrimonial 22
- Accidentes y Enfermedades: Primas de Seguros Netas Anualizadas - Evolucin de la Rentabilidad de Inversiones - Evolucin de la Cobertura Patrimonial
- Accidentes y Enfermedades: Variacin de Primas - Ranking de Rentabilidad de Inversiones - Patrimonio Efectivo y Patrimonio Regulatorio
- Volatilidad de la Rentabilidad de Inversiones - Requerimientos Patrimoniales por Empresas de Seguros
Ramos de Vida 7 - Ranking de Cobertura Patrimonial
- Seguros de Vida: Primas de Seguros Netas Anualizadas Inversiones Elegibles y No Elegibles 16
- Seguros de Vida: Variacin de Primas - Ramos de Vida
- Seguros del SPP: Primas de Seguros Netas Anualizadas - Ramos No Vida
- Seguros del SPP: Variacin de Primas - Sistema
- Composicin de las Inversiones Elegibles Aplicadas por Ramos
SINIESTRALIDAD
Inversiones Elegibles Aplicadas a Obligaciones Tcnicas 18
Indices de Siniestralidad 8 - Sistema
- Indice de Siniestralidad - Total Sistema - Ramos de Vida
- Indice de Siniestralidad - Ramos de Vida - Ramos No Vida
- Indice de Siniestralidad - Ramos de No Vida
- Indice de Siniestralidad - Ramos Generales 9 RESULTADOS
- Indice de Siniestralidad - Seguros de Accidentes y Enfermedades
- Indice de Siniestralidad - Seguros de Vida Gestion y Rentabilidad 19
- Indice de Siniestralidad - Seguros del SPP - Evolucin del Indice Combina
- Ranking del Indice Combinado
RESERVAS - Evolucin del ROE y ROA
- Ranking del ROE y ROA
Evolucin de las Reservas. 10
- Evolucin de las Reservas Retenidas y Cedidas
- Evolucin de las Reservas Retenidas de Primas y Siniestros
INDICE
-
6 9 12 3 42185
dic-10 dic-11 dic-12 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 jul-13 jul-14 jul-15
BALANCE GENERAL (En S/. Millones) 1/ Abs %
Valores Negociables 930 994 1,404 1,562 1,329 1,296 1,327 1,536 1,602 1,865 1,913 1,864 1,593 1,447 1,863 415.6 28.7
Inversiones en Valores 12,772 14,894 16,270 17,401 18,229 18,794 19,262 20,064 21,429 22,073 23,321 24,425 17,724 20,358 24,727 4,368.7 21.5
Inversiones en Inmuebles 364 456 662 732 774 945 976 979 1,017 1,165 1,236 1,219 760 983 1,234 250.7 25.5
Activo Total 17,358 19,786 22,261 26,372 27,300 28,171 29,252 30,681 32,458 33,303 35,163 36,189 26,853 31,226 36,741 5,515.2 17.7
Reservas Tcnicas por Siniestros 1,389 1,516 1,723 3,213 3,409 3,386 3,767 3,931 4,008 4,064 4,199 4,428 3,245 3,929 4,417 488.0 12.4
Reservas Tcnicas por Primas 10,463 12,052 13,552 15,910 16,444 17,096 17,587 18,138 19,081 20,009 21,102 21,941 16,159 18,335 22,229 3,893.4 21.2
Pasivo Total 13,597 15,680 17,634 22,077 22,860 23,607 24,816 25,662 27,116 27,770 29,753 30,560 22,494 26,164 31,108 4,944.1 18.9
Patrimonio Contable 3,761 4,106 4,627 4,296 4,442 4,564 4,437 5,020 5,342 5,544 5,421 5,641 4,360 5,062 5,644 581.2 11.5
ESTADO DE RESULTADOS (En S/. Millones)
Primas de Seguros Netas Anualizadas 6,552 7,212 7,906 8,534 8,805 9,069 9,211 9,606 9,871 10,154 10,794 10,943 8,602 9,647 11,087 1,440.0 14.9
Primas Retenidas Anualizadas 5,290 5,711 6,149 6,615 6,873 7,031 7,132 7,390 7,421 7,723 8,157 8,203 6,670 7,364 8,306 941.7 12.8
Siniestros de Primas de Seguros Netos Anualizadas 2,592 2,868 3,536 3,690 3,994 4,162 4,199 4,298 4,236 4,326 4,457 4,599 3,737 4,337 4,645 307.4 7.1
Siniestros Retenidos Anualizadas 2,053 2,347 2,714 2,926 3,116 3,210 3,214 3,261 3,124 3,219 3,354 3,376 2,978 3,197 3,431 234.2 7.3
Comisiones Netas Anualizadas 560 633 719 734 754 768 782 832 849 889 941 949 741 836 965 129.5 15.5
Resultado Tcnico Anualizado 468 562 423 503 519 514 562 581 624 640 700 704 495 585 701 116.2 19.9
Resultado de Inversiones Anualizado 1,107 1,481 1,545 1,516 1,546 1,591 1,533 1,647 1,780 1,840 2,025 2,072 1,531 1,663 2,069 406.4 24.4
Gastos de administracin Anualizado 2/ 862 1,101 1,232 1,320 1,351 1,380 1,395 1,418 1,428 1,497 1,536 1,597 1,323 1,433 1,614 180.9 12.6
Utilidad Neta del Ejercicio Anualizado 597 899 686 661 673 689 656 747 922 915 1,072 1,069 661 759 1,051 291.8 38.4
TASAS DE VARIACIN ANUAL (%)
Primas de Seguros Netas Anualizadas 26.2 10.1 9.6 15.5 15.7 14.7 12.7 12.6 12.1 12.0 17.2 13.9 13.9 12.1 14.9 2.8
Siniestros de Primas de Seguros Netos Anualizadas (1.7) 10.7 23.3 9.3 12.7 17.7 21.0 16.5 6.1 3.9 6.2 7.0 7.7 16.1 7.1 (9.0)
Utilidad Neta del Ejercicio Anualizado 21.3 50.8 (23.8) (21.5) (12.8) 0.5 (17.3) 13.0 36.8 32.8 63.4 43.2 (19.4) 14.9 38.4 23.6
Reservas Tcnicas 19.3 14.5 12.6 31.2 33.3 34.1 20.4 15.4 16.3 17.5 18.5 19.5 32.7 14.7 19.7 4.9
Patrimonio Contable 34.2 9.2 12.7 2.4 0.2 (1.4) (5.2) 16.9 20.3 21.5 22.2 12.4 2.7 16.1 11.5 (4.6)
1/ Mediante la Resolucin S.B.S. N 7037-2012, se modific el Plan de Cuentas del Sistema de Seguros. Por tanto, a partir de enero 2013, las reservas de reaseguros se contabilizan en los activos de las empresas de seguros.
2/ Incluye personal y gastos generales, neto de ingresos por servicios y otros.
001
INDICADORES GENERALESPrincipales Cuentas
Var jul 14 / jul 15
-
6 9 12 3
dic-10 dic-11 dic-12 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 jul-13 jul-14 jul-15Var jul 14 / jul
15
INDICADORES DE COBERTURA
Primas de Seguros / PBI (S/.) 1.56 1.53 1.56 1.63 1.65 1.66 1.66 1.70 1.73 1.77 1.83 1.85 1.64 1.71 1.88 0.17
Ramos Generales 0.81 0.81 0.83 0.87 0.88 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.94 0.97 0.88 0.90 0.98 0.08
Ramos de Vida 0.75 0.73 0.72 0.76 0.77 0.77 0.75 0.79 0.82 0.86 0.89 0.88 0.76 0.81 0.89 0.09
Primas de Seguros / PEA (%) 416.38 452.20 477.98 515.99 532.35 541.22 549.64 573.26 589.08 605.44 643.60 652.48 520.06 575.67 661.04 85.37
Ramos Generales 215.62 238.59 255.76 275.41 284.26 291.53 299.78 305.85 310.07 311.56 329.90 341.12 277.62 303.94 345.93 41.99
Ramos de Vida 200.76 213.61 222.22 240.57 248.10 249.69 249.86 267.40 279.01 293.87 313.70 311.36 242.44 271.73 315.11 43.38
INDICADORES CONTABLES
Liquidez
Activo Corriente/Pasivo Corriente (N de veces) 1.34 1.26 1.31 1.33 1.27 1.26 1.24 1.26 1.22 1.29 1.23 1.22 1.31 1.24 1.22 (0.02)
Pasivo Total/Patrimonio Contable (N de veces) 3.62 3.82 3.81 5.14 5.15 5.17 5.59 5.11 5.08 5.01 5.49 5.42 5.16 5.17 5.51 0.34
Siniestralidad
Siniestralidad Directa Anualizado (%) 39.56 39.77 44.72 43.23 45.36 45.89 45.57 44.74 42.91 42.60 41.36 42.10 43.44 44.96 41.96 (3.00)
Siniestralidad Cedida Anualizado (%) 36.80 33.90 47.68 38.30 44.31 45.99 47.10 46.78 45.44 45.94 42.37 45.18 38.13 49.84 44.11 (5.73)
Siniestralidad Retenida anualizado (%) 38.81 41.10 44.15 44.24 45.33 45.65 45.07 44.12 42.10 41.67 41.11 41.15 44.65 43.41 41.31 (2.10)
Gestin
Indice Combinado Anualizado (%) 67.13 72.53 77.64 76.84 77.54 77.86 77.43 76.51 75.03 74.92 74.02 74.64 77.17 76.13 74.80 (1.32)
Indice de Retencin de Riesgos Anualizado (%) 79.54 77.96 76.67 76.46 77.18 76.71 76.71 76.26 74.55 75.53 75.08 74.47 76.54 75.71 74.43 (1.28)
Primas Totales Anualizado/N de personal (Miles de N.Soles) 778.71 777.35 744.68 775.27 781.07 795.44 800.20 831.62 858.96 883.56 932.88 936.21 775.26 835.56 943.36 107.80
Indice de Manejo Administrativo (%) 17.73 20.34 21.80 21.51 21.23 21.29 21.40 21.13 21.50 21.74 21.37 21.92 21.41 21.37 21.87 0.51
ndice de Agenciamiento (%) 8.39 8.64 8.96 8.48 8.47 8.37 8.41 8.59 8.53 8.71 8.68 8.63 8.50 8.60 8.67 0.07
Periodo promedio de cobro de primas (N de das) 55.99 62.12 64.93 64.76 66.78 68.53 70.99 70.33 70.05 72.94 74.07 77.59 65.54 70.44 77.78 7.35
Periodo promedio de pago de siniestros (N de das) 282.37 262.83 243.61 246.71 236.76 235.58 239.55 236.52 238.49 233.72 229.37 227.33 245.91 234.63 226.91 (7.72)
Solvencia
Patrimonio Efectivo / Requerimientos Patrimoniales ** 1.17 1.30 1.32 1.31 1.31 1.28 1.35 1.34 1.34 1.33 1.35 1.40 1.29 1.34 1.40 0.06
Patrimonio Efectivo / Endeudamiento ** 2.65 2.35 2.40 1.93 2.02 1.94 1.96 2.13 2.05 2.15 1.86 2.19 1.90 2.03 2.19 0.16
Cobertura Global de Obligaciones Tcnicas ** 1.09 1.09 1.08 1.05 1.04 1.04 1.04 1.04 1.06 1.06 1.05 1.05 1.04 1.05 1.05 0.00
Cobertura de Obligaciones Tcnicas de Ramos Generales ** 1.27 1.23 1.24 1.08 1.08 1.07 1.05 1.07 1.10 1.09 1.11 1.12 1.09 1.11 1.12 0.01
Cobertura de Obligaciones Tcnicas de Ramos de Vida ** 1.04 1.06 1.05 1.04 1.03 1.04 1.04 1.04 1.05 1.05 1.04 1.03 1.03 1.04 1.03 (0.00)
Reservas Tcnicas/Patrimonio Contable 3.15 3.30 3.30 4.45 4.47 4.49 4.81 4.40 4.32 4.34 4.67 4.67 4.45 4.40 4.72 0.32
Primas Reten. Anualizado/Patrimonio Promedio (N de veces) 1.67 1.49 1.43 1.46 1.51 1.55 1.60 1.62 1.56 1.54 1.54 1.49 1.47 1.60 1.50 (0.10)
Resultado Tcnico Anualizado/Primas Retenidas Anualizado (%) 8.85 9.83 6.87 7.60 7.56 7.31 7.90 7.88 8.43 8.23 8.48 8.49 7.42 7.97 8.35 0.38
Rentabilidad
Resultado Tcnico Anualizado / Primas Retenidas Anualizadas 8.85 9.83 6.87 7.60 7.56 7.31 7.90 7.88 8.43 8.23 8.48 8.49 7.42 7.97 8.35 0.38
Resultado de Inversiones Anualizado / Primas Retenidas Anualizadas 20.93 25.93 25.13 22.92 22.49 22.62 21.49 22.28 23.99 23.82 24.82 25.26 22.95 22.58 24.91 2.33
Resultado de Inversiones Anualizado/Inversiones Promedio (%) 8.19 9.11 8.40 7.71 7.58 7.55 7.04 7.35 7.65 7.59 7.95 7.77 7.69 7.34 7.65 0.31
ROE (%) 18.83 23.48 16.00 14.57 14.82 15.19 14.71 16.40 19.32 18.26 20.09 19.34 14.55 16.46 18.84 2.38
ROA (%) 3.84 4.82 3.24 2.80 2.69 2.60 2.39 2.62 3.10 2.95 3.27 3.13 2.74 2.63 3.03 0.40
* Construidos en base a flujos anualizados y saldos promedio de los ltimos doce meses, excepto los construidos ntegramente con datos de Balance General.
** Informacin disponbile a junio 2015 002
INDICADORES GENERALES Indicadores Financieros *
-
ACE Cardif Interseguro Rmac MixtasPacfico
Seguros
La
Positiva
HDI
Seguros
Mapfre
PerSecrex Insur Generales
Pacfico
Vida
Seguros
SuraRigel
Positiva
Vida
Mapfre
Per Vida
Ohio
National
Vida
ProtectaVida
CmaraVida
Total
Sistema
BALANCE GENERAL (En S/. Millones) 1/
Valores Negociables 19 42 154 423 638 14 86 4 20 7 12 143 465 74 41 243 12 30 29 188 1 082 1 863
Inversiones en Valores 62 126 4 474 5 877 10 539 1 840 234 2 354 8 9 2 446 4 600 3 894 - 2 065 665 169 349 - 11 742 24 727
Inversiones en Inmuebles - - 35 135 170 155 97 - 13 - - 265 220 195 - 229 68 - 86 - 799 1 234
Activo Total 279 223 4 941 10 146 15 588 3 347 1 046 15 1 481 62 60 6 010 5 706 4 359 98 2 754 1 051 308 535 331 15 142 36 741
Reservas Tcnicas por Siniestros 85 43 109 1 801 2 039 406 262 1 358 11 8 1 046 436 82 56 256 139 174 16 174 1 333 4 417
Reservas Tcnicas por Primas 73 34 4 104 5 474 9 686 486 259 3 372 7 9 1 136 4 405 3 761 - 2 168 660 - 414 - 11 408 22 229
Pasivo Total 226 140 4 640 8 821 13 826 1 792 756 7 1 225 32 27 3 838 5 000 3 941 64 2 550 932 237 450 270 13 444 31 108
Patrimonio Contable 53 82 301 1 326 1 762 1 555 289 9 257 30 33 2 173 706 417 34 204 119 82 85 62 1 708 5 644
ESTADO DE RESULTADOS (En S/. Millones)
Primas de Seguros Netas Anualizadas 183 207 807 3 514 4 710 1 311 840 6 943 33 33 3 166 1 237 480 52 516 429 173 155 169 3 211 11 087
Primas Retenidas Anualizadas 99 206 730 2 220 3 255 959 650 3 582 17 14 2 226 1 206 470 11 468 345 97 153 75 2 825 8 306
Siniestros de Primas de Seguros Netos Anualizadas 29 51 285 1 496 1 862 577 400 2 352 14 14 1 358 457 197 46 217 142 168 30 167 1 424 4 645
Siniestros Retenidos Anualizadas 8 50 209 982 1 248 505 294 1 280 3 3 1 086 436 193 7 170 81 98 29 84 1 097 3 431
Comisiones Netas Anualizadas 18 8 91 282 399 177 110 1 123 2 2 415 41 19 - 52 10 - 28 - 151 965
Resultado Tcnico Anualizado 32 32 ( 149) 291 205 278 172 ( 0) 160 13 17 640 ( 1) ( 170) 3 ( 77) 102 2 ( 0) ( 3) ( 144) 701
Resultado de Inversiones Anualizado 3 8 367 458 836 302 23 0 21 7 6 360 298 285 3 187 50 9 33 8 874 2 069
Gastos de administracin Anualizado 2/ 23 52 57 502 635 233 165 5 133 10 8 554 137 68 3 73 110 6 23 4 425 1 614
Utilidad Neta del Ejercicio Anualizado 10 ( 12) 161 235 394 288 25 ( 5) 32 6 11 357 160 47 3 37 37 5 10 0 300 1 051
TASAS DE VARIACIN ANUAL (%)
Primas de Seguros Netas Anualizadas 26.0 20.0 23.2 12.0 14.6 2.1 30.8 6,177.8 18.9 5.1 42.8 14.1 15.2 1.1 (42.4) 26.2 31.5 37.4 10.7 35.7 16.2 14.9
Siniestros de Primas de Seguros Netos Anualizadas (13.4) 4.6 45.3 5.8 9.9 (5.1) 25.0 6,133.3 (14.1) 6.0 142.4 0.2 21.4 (17.3) (50.0) 32.1 24.8 21.7 13.4 20.7 10.6 7.1
Utilidad Neta del Ejercicio Anualizado 140.2 (30.7) 2.8 34.8 20.9 112.5 (13.2) (64.1) (40.8) (62.8) 50.4 49.1 17.1 195.6 231.2 209.6 (41.9) 124.7 1,110.8 101.7 54.8 38.4
Reservas Tcnicas 38.9 44.4 25.3 19.1 21.6 (5.5) 23.5 3,730.0 6.8 5.8 78.9 5.1 22.2 17.8 (21.1) 22.7 16.8 23.3 37.8 22.7 20.8 19.7
Patrimonio Contable 10.6 38.6 (22.2) 6.3 1.2 25.9 (3.6) (5.5) 12.3 (2.4) 45.6 19.0 11.4 13.9 1.1 9.3 9.4 18.3 65.9 35.8 14.3 11.5
1/ Mediante la Resolucin S.B.S. N 7037-2012, se modific el Plan de Cuentas del Sistema de Seguros. Por tanto, a partir de enero 2013, las reservas de reaseguros se contabilizan en los activos de las empresas de seguros.
2/ Incluye personal y gastos generales, neto de ingresos por servicios y otros.
Mediante Resolucin SBS N 2748-2015 (21/05/2015), se autoriz el cambio de denominacin social de Aseguradora Magallanes Per S.A. a HDI Seguros S.A. 003
INDICADORES GENERALESPrincipales Cuentas por Empresas - julio 2015
-
ACE Cardif Interseguro Rmac MixtasPacfico
Peruano
La
Positiva
HDI
Seguros
Mapfre
PerSecrex Insur Generales
Pacfico
VidaInvita Rigel
Positiva
Vida
Mapfre
Per Vida
Ohio
National
Vida
ProtectaVida
CmaraVida
Total
Sistema
INDICADORES CONTABLES
Liquidez
Activo Corriente/Pasivo Corriente (N de veces) 1.36 1.23 1.28 1.14 1.25 1.23 1.46 3.98 1.31 1.98 2.91 2.15 1.38 2.24 1.52 1.12 0.88 0.57 2.52 1.20 1.43 1.22
Pasivo Total/Patrimonio Contable (N de veces) 4.25 1.70 15.41 6.65 7.00 1.15 2.62 0.76 4.77 1.07 0.80 1.86 7.08 9.45 1.86 12.50 7.85 2.89 5.30 4.38 6.41 5.51
Siniestralidad
Siniestralidad Directa Anualizado (%) 16.44 24.73 35.40 42.70 29.82 44.00 47.77 33.13 37.17 41.24 42.52 40.97 37.08 41.00 88.68 42.15 33.20 97.21 19.37 98.71 57.17 41.96
Siniestralidad Cedida Anualizado (%) 28.59 n.d. 99.46 39.79 55.95 19.89 56.04 49.65 19.78 66.95 59.52 45.31 67.63 44.55 94.98 104.36 72.50 92.26 102.93 88.31 83.44 44.11
Siniestralidad Retenida anualizado (%) 7.91 24.44 28.58 44.22 26.29 52.71 45.16 22.84 48.17 16.16 20.12 34.19 36.10 40.93 63.98 36.30 23.59 101.05 18.63 112.05 54.08 41.31
Gestin
Indice Combinado Anualizado (%) 50.52 53.89 49.23 79.99 58.41 99.36 88.13 188.83 102.68 100.29 93.26 112.09 52.51 59.88 96.25 62.28 77.58 107.64 51.73 118.05 78.24 74.80
Indice de Retencin de Riesgos Anualizado (%) 48.22 98.77 90.46 63.11 75.14 72.69 77.18 61.64 61.39 50.63 43.15 61.11 97.20 97.99 20.33 86.81 80.33 56.28 99.09 44.05 72.76 74.43
Primas Totales Anualizado/N de personal (Miles de N.Soles) 1,834.71 2,053.36 1,386.49 1,031.77 1,576.58 1,457.37 832.77 213.19 1,197.94 821.90 995.89 919.84 806.73 799.43 3,542.98 904.56 224.20 12,809.97 1,225.70 12,956.54 4,158.76 943.36
Indice de Manejo Administrativo (%) 24.10 25.62 8.21 23.06 20.25 28.19 26.13 141.97 33.40 69.77 57.95 59.57 13.00 14.86 32.27 14.78 51.03 6.58 14.89 6.00 19.18 21.87
ndice de Agenciamiento (%) 10.06 3.81 11.25 8.04 8.29 13.39 13.01 14.81 13.05 7.27 6.55 11.35 3.32 4.01 - 9.77 2.38 - 18.04 - 4.69 8.67
Periodo promedio de cobro de primas (N de das) 45.00 39.34 15.94 106.84 51.78 148.07 69.39 83.27 107.33 81.15 109.80 99.83 7.20 85.16 70.46 12.38 40.87 59.44 10.24 58.13 42.98 77.78
Periodo promedio de pago de siniestros (N de das) 371.71 191.01 41.84 268.78 218.34 209.91 212.91 74.84 347.83 292.30 67.48 200.88 165.46 174.79 465.87 126.17 216.89 285.88 50.50 285.43 221.37 226.91
Solvencia
Patrimonio Efectivo / Requerimientos Patrimoniales ** 1.41 1.39 1.31 1.30 1.35 2.38 1.24 n.d. 1.03 3.43 4.32 2.48 1.28 1.29 n.d. 1.15 1.07 n.d. 1.83 n.d. 1.33 1.40
Patrimonio Efectivo / Endeudamiento ** 1.81 2.56 1.27 1.49 1.78 2.29 1.57 n.d. 3.81 3.28 7.94 3.78 5.30 4.76 n.d. 2.59 1.72 n.d. 7.44 n.d. 4.36 2.19
Cobertura Global de Obligaciones Tcnicas ** 1.26 1.19 1.03 1.04 1.13 1.24 1.01 n.d. 1.05 1.28 1.90 1.30 1.04 1.02 n.d. 1.03 1.02 n.d. 1.04 n.d. 1.03 1.05
Cobertura de Obligaciones Tcnicas de Ramos Generales ** 1.28 1.17 1.00 1.10 1.14 1.24 1.01 n.d. 1.05 1.28 1.90 1.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.12
Cobertura de Obligaciones Tcnicas de Ramos de Vida ** 1.21 1.22 1.03 1.03 1.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.04 1.02 n.d. 1.03 1.02 n.d. 1.04 n.d. 1.03 1.03
Reservas Tcnicas/Patrimonio Contable 2.97 0.94 14.00 5.49 5.85 0.57 1.80 0.43 2.84 0.60 0.49 1.13 6.86 9.21 1.63 11.88 6.73 2.12 5.07 2.82 5.79 4.72
Primas Reten. Anualizado/Patrimonio Promedio (N de veces) 2.03 2.82 1.70 1.67 2.06 0.68 2.25 0.38 2.39 0.54 0.50 1.12 1.75 1.22 0.26 2.38 2.88 1.30 2.17 1.20 1.65 1.50
Resultado Tcnico Anualizado/Primas Retenidas Anualizado (%) 31.10 15.45 (20.48) 12.92 9.75 28.97 26.28 (3.09) 27.73 80.28 115.63 45.97 (0.23) (36.05) 27.16 (16.70) 29.74 1.87 (0.29) (3.42) 0.26 8.35
Rentabilidad
Resultado Tcnico Anualizado / Primas Retenidas Anualizadas 31.10 15.45 (20.48) 12.92 9.75 28.97 26.28 (3.09) 27.73 80.28 115.63 45.97 (0.23) (36.05) 27.16 (16.70) 29.74 1.87 (0.29) (3.42) 0.26 8.35
Resultado de Inversiones Anualizado / Primas Retenidas Anualizadas 3.10 3.82 50.28 20.62 19.46 31.46 3.53 9.65 3.58 44.21 44.44 22.81 24.72 60.57 32.61 39.99 14.48 9.45 21.83 10.52 26.77 24.91
Resultado de Inversiones Anualizado/Inversiones Promedio (%) 3.28 4.62 8.35 7.20 5.87 15.53 4.75 3.37 4.41 24.98 23.16 12.70 5.84 7.34 4.38 7.79 6.69 4.32 7.67 3.89 5.99 7.65
ROE (%) 19.18 (16.55) 37.42 17.40 14.36 20.27 8.35 (52.01) 13.82 19.78 36.67 7.81 23.02 12.18 7.55 18.34 31.17 6.16 14.68 0.52 14.20 18.84 ROA (%) 3.93 (6.01) 3.53 2.43 0.97 8.84 2.39 (35.41) 2.40 9.74 19.71 1.28 2.96 1.16 2.38 1.43 3.63 1.45 2.28 0.11 1.93 3.03
* Construidos en base a flujos anualizados y saldos promedio de los ltimos doce meses, excepto los construidos ntegramente con datos de Balance General.
** Informacin disponible a junio 2015 004Mediante Resolucin SBS N 2748-2015 (21/05/2015), se autoriz el cambio de denominacin social de Aseguradora Magallanes Per S.A. a HDI Seguros S.A.
Indicadores Financieros por Empresas * - julio 2015
INDICADORES GENERALES
-
005
PRODUCCINPrimas y Variacin de Primas
7312 7555 8602
9647
11087
103 110
113
79
72
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Evolucin de las Primas Totales Anualizadas (En millones de nuevos soles)
Primas de Seguros Netas Anualizadas Primas de Reaseguros Aceptadas Netas
32.2
3.3
13.9 12.1 14.9 13.4 7.2
2.2
-29.7
-9.3
-40
-20
0
20
40
60
80
100
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Variacin de las Primas Totales Anualizadas (En porcentajes)
Primas de Seguros Netas Anualizadas Primas de Reaseguros Aceptadas Netas
1326 1524 1782 2084 2378
2363 2005 2228
2469 2907
2705 3003 3437
3827
4372 918 1023
1155
1266
1430
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Evolucin Primas de Seguros Netas Anualizadas (PSNA) (En millones de nuevos soles)
Seguros de Vida Seguros del SPP Ramos Generales Seguros de Accidentes y Enfermedades
21.8
15.0 16.9 17.0 14.1
91.5
-15.2
11.1 10.8 17.7
14.3 11.0
14.5 11.4 14.2 9.0 11.5
12.8 9.6
13.0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Variacin de las Primas de Seguros Netas Anualizadas (PSNA) (En porcentajes)
Seguros de Vida Seguros del SPP Ramos Generales Seguros de Accidentes y Enfermedades
-
Crecimiento (%) Crecimiento (%)
jul-14 jul-15 jul-14 jul-15 jul-14 / jul-15 jul-14 jul-15 jul-14 jul-15 jul-14 / jul-15
Seguros 1220.7 1340.9 99.6 99.3 9.8 Seguros 3827.5 4371.6 100.0 100.0 14.2
Rmac 468.8 486.5 38.4 36.3 3.8 Rmac 1623.4 1843.1 42.4 42.2 13.5
El Pacfico Peruano 335.4 324.7 27.5 24.2 -3.2 El Pacfico Peruano 907.9 902.4 23.7 20.6 -0.6
Mapfre Per 255.4 290.3 20.9 21.6 13.7 Mapfre Per 702.1 830.1 18.3 19.0 18.2
La Positiva 155.7 230.2 12.8 17.2 47.9 La Positiva 385.9 538.0 10.1 12.3 39.4
Ace 72.1 98.9 1.9 2.3 37.1
Cardif 33.5 56.0 0.9 1.3 67.4
Insur 23.2 33.2 0.6 0.8 42.8
Secrex 31.5 33.1 0.8 0.8 5.1
Interseguro 47.8 31.2 1.2 0.7 -34.6
006
PRODUCCINRamos No Vida
Ranking de PSNA: Vehculos y Lineas Aliadas Ranking de PSNA: Ramos Generales
Participaciones (%)PSNA ( Millones US$) PSNA ( Millones US$) Participaciones (%)
(10.3)
23.2
(2.6)
15.8
27.7
16.5
8.8
25.5
10.4
20.7
15.0
4.3
11.5
(1.9)
1.4
17.4
8.7
14.7 15.1
9.8
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Ramos Generales: Variacin de Primas (En porcentajes)
Incendio y Lneas Aliadas Terremotos Aviacin, Martimo y Transportes Vehculos
9.0
12.5 11.0
8.8
17.1
9.2
4.6 4.0
-15.4
18.6
10.5
15.1 16.8
10.6 12.2
6.3 5.1
7.1
10.1 11.6
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Accidentes y Enfermedades: Variacin de Primas (En porcentajes)
Accidentes Personales Escolares Asistencia Mdica SOAT
307 349 388 438 499 452 492
617 681 822 317 331
369 362 367 850 925
1,061 1,221
1,341 779 907
1,002 1,126
1,343
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Ramos Generales: Primas de Seguros Netas Anualizadas (En millones de nuevos soles)
Incendio y Lneas Aliadas Terremotos Aviacin, Martimo y Transportes Vehculos Otros
163 184 204 222 260
21 22 23 20
23
469 540
630 697
781
264 278
297 327
365
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Accidentes y Enfermedades: Primas de Seguros Netas Anualizadas (En millones de nuevos soles)
Accidentes Personales Escolares Asistencia Mdica SOAT
-
Crecimiento (%)
jul-14 jul-15 jul-14 jul-15 jul-14 / jul-15
Seguros 4553.6 5284.9 100.0 100.0 16.1
Rmac 1124.5 1245.3 24.7 23.6 10.7
El Pacfico Vida 1016.6 1174.5 22.3 22.2 15.5
Interseguro 576.8 736.3 12.7 13.9 27.7
La Positiva Vida 408.6 515.1 9.0 9.7 26.1
InVita 474.9 480.1 10.4 9.1 1.1
Mapfre Per Vida 324.9 427.6 7.1 8.1 31.6
Protecta 131.3 147.3 2.9 2.8 12.3
Cardif 109.0 112.5 2.4 2.1 3.2
Ace 46.0 51.8 1.0 1.0 12.5
007
PSNA ( Millones US$) Participaciones (%)
PRODUCCINRamos de Vida
Ranking de PSNA: Seguros de Vida
11.6
8.0 11.1
16.3 16.0
50.1
18.8
24.9 22.7
20.7 20.8 23.6
22.0
14.6
6.4
14.7 14.9 16.5
8.7 8.1
0
10
20
30
40
50
60
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Seguros de Vida: Variacin de Primas (En porcentajes)
Vida Individual Desgravamen Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Vida Ley Trabajadores
35.7 31.9
12.1
(12.4)
27.4
182.8
(40.6)
9.3 14.3 29.4 24.2 21.3
12.8
61.2
(17.1)
7.0 16.5 13.3 17.9
1.5
-100
-50
0
50
100
150
200
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Seguros del SPP: Variacin de Primas (En porcentajes)
Seguros Previsionales* Jubilacin Invalidez Sobrevivencia
407 440 489 568 659
420 498
623 764
923
202 250
305
350
372
247
284
320
353
374
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Seguros de Vida: Primas de Seguros Netas Anualizadas (PSNA) (En millones de nuevos soles)
Vida Individual Desgravamen Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Otros
1,462
868 949 1,085
1,403
514
678 760
666
848
387
459 519
719
656
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Seguros del SPP: Primas de Seguros Netas Anualizadas (PSNA) (En millones de nuevos soles)
Renta de Jubilados Seguro Previsional Pensiones de Invalidez y Sobrevivencia
-
Nota: Datos calculados en base a flujos anualizados. Los seguros del SPP consideran los seguros previsionales y las rentas de jubilacin. 008
SINIESTRALIDADIndices de Siniestralidad
20
40
60
80
100
120
140
jul-1
0
nov-
10
mar
-11
jul-1
1
nov-
11
mar
-12
jul-1
2
nov-
12
mar
-13
jul-1
3
nov-
13
mar
-14
jul-1
4
nov-
14
mar
-15
jul-1
5
Indices de Siniestralidad - Ramos de Vida (En porcentajes)
Cedida Retenida
20
25
30
35
40
45
50
55
jul-1
0
nov-
10
mar
-11
jul-1
1
nov-
11
mar
-12
jul-1
2
nov-
12
mar
-13
jul-1
3
nov-
13
mar
-14
jul-1
4
nov-
14
mar
-15
jul-1
5
Indices de Siniestralidad - Ramos de No Vida (En porcentajes)
Cedida Retenida
20
25
30
35
40
45
50
55
60
jul-1
0
nov-
10
mar
-11
jul-1
1
nov-
11
mar
-12
jul-1
2
nov-
12
mar
-13
jul-1
3
nov-
13
mar
-14
jul-1
4
nov-
14
mar
-15
jul-1
5
Indices de Siniestralidad - Sistema de Seguros (En porcentajes)
Directa Cedida Retenida
-
0Nota: Datos calculados en base a flujos anualizados. Los seguros del SPP consideran los seguros previsionales y las rentas de jubilacin. 009
SINIESTRALIDADIndices de Siniestralidad
20
25
30
35
40
45
50
55
jul-1
0
nov-
10
mar
-11
jul-1
1
nov-
11
mar
-12
jul-1
2
nov-
12
mar
-13
jul-1
3
nov-
13
mar
-14
jul-1
4
nov-
14
mar
-15
jul-1
5
Indices de Siniestralidad - Ramos Generales (En porcentajes)
Cedida Retenida
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
jul-1
0
nov-
10
mar
-11
jul-1
1
nov-
11
mar
-12
jul-1
2
nov-
12
mar
-13
jul-1
3
nov-
13
mar
-14
jul-1
4
nov-
14
mar
-15
jul-1
5
Indices de Siniestralidad - Seguros del SPP (En porcentajes)
Cedida Retenida
20
30
40
50
60
70
80
90
jul-1
0
nov-
10
mar
-11
jul-1
1
nov-
11
mar
-12
jul-1
2
nov-
12
mar
-13
jul-1
3
nov-
13
mar
-14
jul-1
4
nov-
14
mar
-15
jul-1
5
Indices de Siniestralidad - Seguros de Accidentes y Enfermedades (En porcentajes)
Cedida Retenida
0
20
40
60
80
100
120
140
jul-1
0
nov-
10
mar
-11
jul-1
1
nov-
11
mar
-12
jul-1
2
nov-
12
mar
-13
jul-1
3
nov-
13
mar
-14
jul-1
4
nov-
14
mar
-15
jul-1
5
Indices de Siniestralidad - Seguros de Vida (En porcentajes)
Cedida Retenida
-
010
RESERVASEvolucin de las Reservas
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15
Evolucin de las Reservas Retenidas y Cedidas (En millones de nuevos soles)
Reservas Retenidas Reservas Cedidas
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15
Evolucin de las Reservas Retenidas de Primas y Siniestros (En millones de nuevos soles)
Reservas Retenidas de Primas Reservas Retenidas de Siniestros
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15
Estructura de las Reservas Retenidas y Cedidas (En porcentajes)
Reservas Retenidas Reservas Cedidas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15
Evolucin de la Estructura de las Reservas Retenidas de Primas y Siniestros (En porcentajes)
Reservas Retenidas de Primas Reservas Retenidas de Siniestros
-
Como % de las Reservas Totales Var. Anual
Concepto (En MM de S/.) (En %) (En %)
jul-14 jul-15 jul-14 jul-15 15/14
Reservas Totales 22,265 26,646 100.00 100.00 19.68
Reservas Cedidas 2,343 2,826 10.52 10.60 20.60
Reservas Retenidas 19,922 23,820 89.48 89.40 19.57
Reservas Retenidas de Siniestros 2,187 2,328 9.82 8.74 6.46
Siniestros pendientes directo 2,938 3,189 13.20 11.97 8.53
IBNR 882 1,113 3.96 4.18 26.21
Siniestros pendientes aceptado 56 54 0.25 0.20 (2.53)
Riesgos catastrficos 54 61 0.24 0.23 14.06
Siniestros pendientes cedido (1,743) (2,090) (7.83) (7.84) 19.90
Reservas Retenidas de Primas 17,735 21,493 79.66 80.66 21.19
RRC Directo 1,866 2,181 8.38 8.19 16.90
RRC Aceptado 12 14 0.05 0.05 16.46
Matemtica Directo 16,236 19,799 72.92 74.30 21.95
Matemtica Aceptado 117 109 0.53 0.41 (7.15)
Reserva de Calce 131 159 0.59 0.60 21.88
RRC Cedido (541) (674) (2.43) (2.53) 24.71
Matemtica Cedida (59) (62) (0.27) (0.23) 3.88
Primas Porrogadas Vida (26) (34) (0.12) (0.13) 28.27
011
RESERVASDetalle de la Evolucin de las Reservas
-
012
RESERVASEstructura de las Reservas por Empresa de Seguros a julio del 2015
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
AceCardif
Pacfico SegurosEl Pacfico Vida
Insur
InterseguroSeguros Sura
La Positiva
HDI Seguros
Mapfre Per
Mapfre Per Vida
Ohio National VidaRigel
RmacSecrex
La Positiva Vida
ProtectaVida Cmara
Reservas Retenidas y Cedidas por Empresa de Seguro (En millones de nuevos soles)
Reservas Retenidas Reservas Cedidas
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
AceCardif
Pacfico SegurosEl Pacfico Vida
InsurInterseguro
Seguros SuraLa Positiva
HDI SegurosMapfre Per
Mapfre Per VidaOhio National Vida
RigelRmacSecrex
La Positiva VidaProtecta
Vida Cmara
Reservas Retenidas de Primas y Siniestros por Empresa de Seguro (En millones de nuevos soles)
Reservas Retenidas de Primas Reservas Retenidas de Siniestros
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ace
Cardif
Pacfico Seguros
El Pacfico Vida
Insur
Interseguro
Seguros Sura
La Positiva
HDI Seguros
Mapfre Per
Mapfre Per Vida
Ohio National Vida
Rigel
Rmac
Secrex
La Positiva Vida
Protecta
Vida Cmara
Estructura de las Reservas Retenidas y Cedidas por Empresa de Seguros (En porcentajes)
Reservas Retenidas Reservas Cedidas
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ace
Cardif
Pacfico Seguros
El Pacfico Vida
Insur
Interseguro
Seguros Sura
La Positiva
HDI Seguros
Mapfre Per
Mapfre Per Vida
Ohio National Vida
Rigel
Rmac
Secrex
La Positiva Vida
Protecta
Vida Cmara
Estructura de las Reservas Retenidas de Primas y Siniestros por Empresa de Seguro (En porcentajes)
Reservas Retenidas de Primas Reservas Retenidas de Siniestros
-
100
Primas Cedidas
Directas de Primas de
Seguros y Reaseguro
Aceptado1
Primas Cedidas2
Directas de Primas de
Seguros y Reaseguro
Aceptado
Primas Cedidas2
Directas de Primas de
Seguros y Reaseguro
Aceptado
200 Ramos Generales 666 1,683 938 1,497 78 111 61
300 Incendio 287 445 228 260 21 24
### Vehculos 8 635 6 318 0 8
800 Transportes 33 58 61 104 10 12
900 Martimos 19 33 30 46 12 15
### Aviacin 46 51 83 85 0 0
500 Terremoto 0 0 0 0 0 0 61
### Seguros de Accidentes y Enfermedades 8 512 16 202 10 112
### Accidentes Personales 4 108 10 40 7 40
### Asistencia Mdica 1 244 2 77 2 71
### SOAT 3 160 4 84 0 1
###
### Seguros de Vida 62 3,269 265 659 217 645
### Vida Individual de Largo Plazo 27 1,809 14 97 7 113
### Vida Ley Trabajadores 3 19 3 13 5 8
### Desgravamen 16 68 21 82 24 87
### Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 0 1,128 225 430 179 426
### Seguros del SPP 0 16,764 430 885 136 246
### Seguros Previsionales 0 0 430 849 136 246
### Pensiones de Invalidez 0 2,461 0 15 0 0
### Pensiones de Sobrevivencia 0 3,647 0 18 0 0
### Rentas de Jubilados 0 10,657 0 3 0 0
100 TOTAL 736 22,229 1,649 3,243 441 1,113 61
1/. Incluye Reserva de Calce y descuento de Primas Prorrogadas
2/. Incluye Reservas de Primas Cedidas de Reaseguro Aceptado 013
RESERVASReservas de Primas y Siniestros
Reservas de Primas y Siniestros por Ramos y Riesgos a julio 2015 (Millones de nuevos soles)
Ramo \ Tipo de Reserva
Reservas de Riesgos en Curso y Matemticas Reserva de Siniestros Reportados Reservas de Siniestros Ocurridos y no ReportadosReserva de
Riesgos
Catastrficos
-
014
INVERSIONESInversiones por Cuentas y por Intencin de Compra
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Cuentas de Inversin y Liquidez (En millones de Nuevos Soles)
Caja y Bancos Valores Negociables Inversiones en Valores Inversiones en Inmuebles
44.5
24.4
(7.9)
26.4
(20.4)
84.7
27.5 33.5
(9.1)
28.7
17.9 10.9
15.8 14.9 21.5
17.9 21.9
44.8
29.3 25.5
(40)
(20)
-
20
40
60
80
100
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Variacin de las Cuentas de Inversin y Liquidez (En porcentajes)
Caja y Bancos Valores Negociables Inversiones en Valores Inversiones en Inmuebles
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Inversiones Financieras por Intencin de Compra (En millones de Nuevos Soles)
Negociables Lquidas. Disponibles para la Venta Financieras a Vencimiento Permanentes
69.4
7.0
65.0
78.9
36.7
23.9
15.4 19.2
6.1
12.3
19.0
8.9
15.9 13.2
25.1
15.6
37.8
9.2 14.3
17.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Inversiones Financieras por Intencin de Compra (En porcentajes)
Negociables Lquidas. Disponibles para la Venta Financieras a Vencimiento Permanentes
-
015
INVERSIONESRendimiento de las Inversiones
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15
Evolucin de la Rentabilidad de las Inversiones - Sistema Asegurador (En porcentajes)
Resultado de Inversiones Anualizados (AN) / Inversiones (PM12)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15
(In
vers
ion
es P
rom
edio
)
(Res
ult
ado
de
Inve
rsio
nes
)
Evolucin del Resultado de Inversiones Anualizados e Inversiones Promedio (12 meses) - En millones de Nuevos Soles
Resultado de Inversiones Anualizados (AN) Inversiones (PM12)
0 5 10 15 20 25 30
SecrexInsur
El Pacfico PeruanoInterseguro
La Positiva VidaProtectaSeguros
Seguros SuraRmac
Mapfre Per VidaEl Pacfico Vida
La PositivaCardif
Mapfre PerRigel
Ohio National VidaVida CmaraHDI Seguros
Ace
Ranking de Rentabilidad de Inversiones julio 2015
Resultado de Inversiones Anualizados (AN) / Inversiones (PM12)
0
10
20
30
40
50
60
jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15
Volatilidad de la Rentabilidad de Inversiones - Sistema Asegurador (En porcentajes)
Desviacin Estndar ltimos 12 meses
-
016
INVERSIONESInversiones Elegibles y No Elegibles
10 310 12 827
14 876 17 393
20 037
23 923 227
207
159 241
341
595
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15
Inversin Elegibles - Vida (En millones de nuevos soles)
Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles
24.4
16.0 16.9 15.2 19.4
(8.8)
(23.2)
51.3
41.4
74.7
(40)
(20)
-
20
40
60
80
jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15
Variacin de las Inversiones - Vida (En porcentajes)
Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles
2 796 3 274 3 558
3 673 4 044
4 805
499
782
1 158 1 140
1 483
1 515
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15
Inversin Elegibles - No Vida (En millones de nuevos soles)
Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles
17.1
8.7
3.2
10.1
18.8
56.5
48.2
(1.6)
30.2
2.1
(10)
-
10
20
30
40
50
60
jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15
Variacin de las Inversiones - No Vida (En porcentajes)
Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles
-
017
INVERSIONESInversiones Elegibles y No Elegibles
13 106 16 100
18 434 21 066
24 081
28 728 727
989
1 318 1 381
1 824
2 110
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15
Inversiones Elegibles - Sistema (En millones de nuevos soles)
Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles
22.8
14.5 14.3 14.3
19.3
36.1
33.2
4.8
32.1
15.7
-
5
10
15
20
25
30
35
40
jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15
Variacin de las Inversiones Elegibles - Sistema (En porcentajes)
Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles
10.9% 4.2%
12.9%
11.3%
9.0% 5.9%
11.0%
32.0%
2.8%
Inversiones Elegibles Aplicadas de Seguros No Vida a junio 2015
Caja, Depsitos e Imposiciones Sist Finan
Valores Emitidos por Gobierno Central y BCR
Ttulos Repres Emitidos por el Sist Finan
Bonos Empresariales Calificados
Acciones Cotizadas y Fondos Mutuos
Inversiones en el Exterior
Inmuebles
Primas por Cobrar
Otras Inversiones
3.5%
23.8%
10.9%
39.5%
5.1%
7.2%
3.5%
0.6%
6.0%
Inversiones Elegibles Aplicadas de Seguros Vida a junio 2015
Caja, Depsitos e Imposiciones Sist Finan
Valores Emitidos por Gobierno Central y BCR
Ttulos Repres Emitidos por el Sist Finan
Bonos Empresariales Calificados
Acciones Cotizadas y Fondos Mutuos
Inversiones en el Exterior
Inmuebles
Primas por Cobrar
Otras Inversiones
-
100dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 jun-13 jun-14 jun-15
Var jun 14 /
jun 15dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 jun-13 jun-14 jun-15
Var jun 14 /
jun 15
Abs Abs
Inversiones Elegibles Aplicadas 17326 19363 22247 26640 21066 24081 28728 4,647 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Caja, Depsitos e Imposiciones Sist Finan 1126 1189 1374 1258 1564 1639 1349 (290) 6.5 6.1 6.2 4.7 7.4 6.8 4.7 (2.1)
Valores Emitidos por Gobierno Central y BCR 3304 3674 4313 5322 4261 4673 5882 1,209 19.1 19.0 19.4 20.0 20.2 19.4 20.5 1.1
Ttulos Repres Emitidos por el Sist Finan 1926 2243 2739 3077 2417 2792 3220 428 11.1 11.6 12.3 11.5 11.5 11.6 11.2 (0.4)
Bonos Empresariales Calificados 5058 5789 6652 8611 6159 7238 9984 2,746 29.2 29.9 29.9 32.3 29.2 30.1 34.8 4.7
Acciones Cotizadas y Fondos Mutuos 1423 1670 1845 2158 1775 1973 1661 (312) 8.2 8.6 8.3 8.1 8.4 8.2 5.8 (2.4)
Inversiones en el Exterior 1711 1851 1595 2028 1614 1908 2004 96 9.9 9.6 7.2 7.6 7.7 7.9 7.0 (0.9)
Inmuebles 510 697 1068 1352 879 1185 1373 188 2.9 3.6 4.8 5.1 4.2 4.9 4.8 (0.1)
Primas por Cobrar 1006 1200 1207 1441 1075 1241 1687 446 5.8 6.2 5.4 5.4 5.1 5.2 5.9 0.7
Otras Inversiones 1262 1051 1455 1392 1323 1431 1567 135 7.3 5.4 6.5 5.2 6.3 5.9 5.5 (0.5)
Obligaciones Tcnicas 15885 17851 21334 25190 20098 23067 27401 4,334
Ratio de Cobertura de Obligaciones Tcnicas 1.09 1.08 1.04 1.06 1.05 1.04 1.05 0.00
Inversiones Elegibles Aplicadas 3348 3714 3837 4365 3673 4044 4805 761 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Caja, Depsitos e Imposiciones Sist Finan 460 573 631 405 590 563 524 (39) 13.7 15.4 16.4 9.3 16.1 13.9 10.9 (3.0)
Valores Emitidos por Gobierno Central y BCR 241 278 95 166 245 105 200 95 7.2 7.5 2.5 3.8 6.7 2.6 4.2 1.6
Ttulos Repres Emitidos por el Sist Finan 320 320 498 503 383 468 618 149 9.6 8.6 13.0 11.5 10.4 11.6 12.9 1.3
Bonos Empresariales Calificados 433 355 297 525 303 463 542 78 12.9 9.6 7.7 12.0 8.3 11.5 11.3 (0.2)
Acciones Cotizadas y Fondos Mutuos 440 508 547 536 543 592 434 (158) 13.1 13.7 14.3 12.3 14.8 14.6 9.0 (5.6)
Inversiones en el Exterior 147 229 196 309 225 270 286 16 4.4 6.2 5.1 7.1 6.1 6.7 5.9 (0.7)
Inmuebles 237 297 389 511 365 412 530 118 7.1 8.0 10.1 11.7 9.9 10.2 11.0 0.8
Primas por Cobrar 932 1105 1139 1304 967 1103 1538 436 27.8 29.8 29.7 29.9 26.3 27.3 32.0 4.8
Otras Inversiones 138 49 45 106 51 69 134 65 4.1 1.3 1.2 2.4 1.4 1.7 2.8 1.1
Obligaciones Tcnicas 2718 2993 3598 4012 3396 3770 4273 503
Ratio de Cobertura de Obligaciones Tcnicas 1.23 1.24 1.07 1.09 1.08 1.07 1.12 0.05
Inversiones Elegibles Aplicadas 13977 15650 18410 22275 17393 20037 23923 3,886 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Caja, Depsitos e Imposiciones Sist Finan 666 616 742 853 974 1076 826 (250) 4.8 3.9 4.0 3.8 5.6 5.4 3.5 (1.9)
Valores Emitidos por Gobierno Central y BCR 3062 3396 4218 5157 4016 4568 5682 1,114 21.9 21.7 22.9 23.2 23.1 22.8 23.8 1.0
Ttulos Repres Emitidos por el Sist Finan 1605 1923 2240 2574 2034 2324 2603 278 11.5 12.3 12.2 11.6 11.7 11.6 10.9 (0.7)
Bonos Empresariales Calificados 4625 5434 6355 8086 5856 6775 9442 2,668 33.1 34.7 34.5 36.3 33.7 33.8 39.5 5.7
Acciones Cotizadas y Fondos Mutuos 983 1161 1298 1622 1233 1381 1227 (154) 7.0 7.4 7.0 7.3 7.1 6.9 5.1 (1.8)
Inversiones en el Exterior 1565 1622 1399 1720 1389 1638 1718 80 11.2 10.4 7.6 7.7 8.0 8.2 7.2 (1.0)
Inmuebles 273 400 678 840 513 773 843 70 2.0 2.6 3.7 3.8 3.0 3.9 3.5 (0.3)
Primas por Cobrar 74 94 68 137 108 139 149 10 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 (0.1)
Otras Inversiones 1124 1002 1411 1286 1272 1362 1433 70 8.0 6.4 7.7 5.8 7.3 6.8 6.0 (0.8)
Obligaciones Tcnicas 13167 14857 17737 21178 16702 19297 23128 3,831
Ratio de Cobertura de Obligaciones Tcnicas 1.06 1.05 1.04 1.05 1.04 1.04 1.03 (0.00)
018
Ramos No Vida
Ramos de Vida
INVERSIONESInversiones Elegibles Aplicadas
Inversiones Elegibles Aplicadas a Obligaciones Tcnicas - Sistema
Inversiones y Obligaciones Tcnicas (S/. Millones) Participacin de Inversiones (%)
Sistema
-
019
RESULTADOSGestion y Rentabilidad
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0
Vida CmaraOhio National Vida
Mapfre PerSecrex
Pacfico SegurosRigelInsur
La PositivaRmac
Mapfre Per VidaSeguros
La Positiva VidaSeguros Sura
CardifEl Pacfico Vida
ProtectaAce
Interseguro
Ranking de Indice Combinado (En porcentajes)
Siniestralidad Retenida Indice de Manejo Administrativo Indice de Agenciamiento
Interseguro Insur
Mapfre Per Vida El Pacfico Vida
Pacfico Seguros Secrex Ace Seguros La Positiva Vida
Rmac Protecta
Mapfre Per Seguros Sura
La Positiva Rigel
Ohio National Vida Vida Cmara
Cardif HDI Seguros
-60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
Ranking de Rentabilidad Patrimonial y de Activos julio 2015
ROA (%)
ROE (%)
37.4 44.7 44.7 43.4 41.3
17.8
21.5 21.4 21.4 21.9
10.3
11.5 11.1 11.3 11.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Indice Combinado (En porcentajes)
Siniestralidad Retenida Indice de Manejo Administrativo Indice de Agenciamiento
20.8 20.1
14.5
16.5
18.8
4.3 4.1 2.7 2.6 3.0
0
5
10
15
20
25
jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15
Rentabilidad (En porcentajes)
ROE (%)
ROA (%)
-
020
RIESGOS DE INVERSIONCobertura de Obligaciones Tcnicas
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
jun-13 oct-13 feb-14 jun-14 oct-14 feb-15 jun-15
Cobertura de Obligaciones Tcnicas por Inversiones Elegibles Aplicadas (En nmero de veces)
Sistema Vida No Vida
16,702
19,297
23,128
17,393
20,037
23,923
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
jun-13 jun-14 jun-15
Ramos de Vida: Inversiones Elegibles Aplicadas y Obligaciones Tcnicas
(En millones de nuevos soles)
Obligaciones Tcnicas Inversiones y Activos Elegibles Aplicados
3,396
3,770
4,273
3,673
4,044
4,805
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
jun-13 jun-14 jun-15
Ramos de No Vida: Inversiones Elegibles Aplicadas y Obligaciones Tcnicas (En millones de nuevos soles)
Obligaciones Tcnicas Inversiones y Activos Elegibles Aplicados
-
021
RIESGOS DE INVERSIONRanking de Cobertura de Obligaciones Tcnicas
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60
Vida Cmara
Ohio National Vida
Secrex
Ace
Pacfico Seguros
Cardif
HDI Seguros
Mapfre Per
Seguros
Rmac
Protecta
El Pacfico Vida
Interseguro
La Positiva Vida
Seguros Sura Seguros Vida
Mapfre Per Vida
Rigel
Ranking de Cobertura de Obligaciones Tcnicas - Sistema junio 2015
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60
Vida Cmara
Ohio National Vida
Cardif
Ace
Protecta
El Pacfico Vida
TOTAL
Interseguro
La Positiva Vida
Rmac
Seguros Sura
Mapfre Per Vida
Ranking de Cobertura de Obligaciones Tcnicas - Ramos de Vida junio 2015
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40
Secrex
Pacfico Seguros
HDI Seguros
Cardif
TOTAL
Rmac
Mapfre Per
La Positiva
Ranking de Cobertura de Obligaciones Tcnicas - Ramos de No Vida junio 2015
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40
Secrex
Ace
Cardif
Protecta
Grupo Pacifico
TOTAL
Rmac
Grupo Mapfre
Interseguro
Grupo La Positiva
Seguros Sura
Rigel
Ranking de Cobertura de Obligaciones Tcnicas - Grupos de Empresas junio 2015
-
Requerimientos
Patrimoniales (RP)Endeudamiento (E) Mx (RP,E)
Patrimonio
Efectivo (PE)PE/ Mx(RP,E)
Sistema 3,458 2,206 3,482 4,824 1.39
Insur 6 3 6 27 4.32
Secrex 6 7 7 22 3.27
Pacfico Seguros 366 380 380 869 2.28
Protecta 43 11 43 80 1.83
Rigel 20 8 20 35 1.70
Ace 31 25 31 44 1.41
Ohio National Vida 51 0 51 71 1.40
Cardif 62 34 62 86 1.39
HDI Seguros 6 1 6 9 1.35
Rmac 966 842 966 1,251 1.29
Seguros Sura 323 88 323 417 1.29
El Pacfico Vida 498 120 498 638 1.28
Interseguro 329 339 339 431 1.26
La Positiva 176 139 176 217 1.23
Vida Cmara 54 1 54 63 1.18
La Positiva Vida 182 81 182 211 1.15
Mapfre Per Vida 101 63 101 108 1.06
Mapfre Per 237 64 237 245 1.03
Nota: Patrimonio Regulatorio es el mximo entre Patrimonio Requerido y Endeudamiento 022
Requerimientos Patrimoniales por Empresas de Seguros
Al 30 de junio 2015 (Millones de nuevos soles)
RIESGOS DE SOLVENCIARequerimientos Patrimoniales, Patrimonio Efectivo y Cobertura Patrimonial
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
jun-12 oct-12 feb-13 jun-13 oct-13 feb-14 jun-14 oct-14 feb-15 jun-15
Cobertura Patrimonial (En nmero de veces)
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
Insur
Secrex
Pacfico Seguros
Protecta
Rigel
Ace
Ohio National Vida
Cardif
Seguros
HDI Seguros
Rmac
Seguros Sura
El Pacfico Vida
Interseguro
La Positiva
Vida Cmara
La Positiva Vida
Mapfre Per Vida
Mapfre Per
Ratio de Cobertura Patrimonial junio 2015
junio 2014 junio 2015