Caracterización productiva de la provincia de Buenos Aires en clave regional

ABRIL 2011

Caracterización productiva de la provincia de Buenos Aires en clave regional

Dante Sica

26 de abril de 2011

ABRIL 2011

1. La relevancia de la Provincia de Buenos Aires en el contexto nacional la ubica como la más importante del país a nivel de actividad…

2. …a partir de un perfil productivo diverso y heterogéneo a lo largo de todo su territorio…

3. … pero con problemáticas específicas en materia de necesidades productivas y de infraestructura por región…

4. … ante lo cual la mirada regional es válida para enfocar las mejores acciones en materia productiva y de infraestructura en el largo plazo

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Buenos Aires, la principal provincia del país

Principal provincia: 15.594.498 personas (38,9% del país)

Población

PBG

Actividad agropecuari

a

Actividad industrial

Exportaciones

El 63,5% se concentra en el Conurbano Bonaerense

Principal provincia: 33% del país

62% servicios y 38% bienes.


Agricultura: (i) en torno a 40 millones de toneladas; (ii) en la cosecha nacional representa 32% de la soja, 36% maíz, 60% del trigo, 68% del girasol, 84% de la avena y más del 90% de la cebada

Ganadería: (i) 40% del stock vacuno del paìs; (ii) 53% de la faena nacional.


La industria representa alrededor del 22% de su propia economía

Amplia diversificación productiva

Principal provincia: US$ 22.740 millones (33,8% de las exportaciones nacionales)

Participación en las exportaciones nacionales: PP 26%; MOA 21%; MOI 53%; Combustibles 27%

Diversificación de exportaciones, aunque el 57% de las exportaciones son manufacturas de origen industrial (MOI)

Amplia diversificación de destinos. Principales: Brasil, China, Chile, Uruguay, EEUU, México, Alemania, Paraguay.

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Perfil productivo diverso y heterogéneo

Actividad general

La distribución de la actividad no es homogénea en el territorio bonaerense, prueba de ello es que sólo los municipios del Conurbano concentran más del 60% de la actividad provincial.

Sin embargo, en el interior existen polos relevantes como La Plata y General Pueyrredón (municipios con más del 3% de la actividad provincial) y San Nicolás, Pergamino, Olavarría, Tandil, Bahía Blanca y Junín (cada uno con entre 0,8% y 3%).entre .

Estructura total de la actividad de la Provincia

Agro4%

Industria30%

Construc.6%Comercio

13%

Servicios43%

Resto4%


Actividad agropecuaria

La actividad agropecuaria se concentraprincipalmente en la zona oeste y sudoestede la provincia.

En las zonas del noroeste de la provincia, elpeso de la actividad agropecuaria en el totaldel PBG llega a superar el 25%

En cada zona de la provincia hay perfilesagropecuarios diferenciados.

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Actividad agrícolaEntre los principales cultivos en niveles, Buenos Aires mantiene una importante estructura agrícola con tendencia expansiva de la soja y en menor medida del maíz, sostenimiento de la relevancia del trigo, retracción en girasol.

Producción de los principales cultivos de Buenos Aires Millones de toneladas

Entre los principales cultivos, Buenos Airesrepresentael 39,5%del total nacional.

Buenos Aires es la principal provinciaproductora del país en cultivos comocebada, avena, trigo, girasol

Hectáreas cosechadas

Mill. Has % total país

Trigo 2,29 53%

Maíz 0,93 32%

Girasol 0,85 57%

Soja 5,61 31%

Soja Trigo Maíz Girasol OTROSTotal Ppales

cultivos

Promedio `70 0,11 4,25 3,68 0,61 2,17 10,82Promedio `80 1,49 6,45 4,06 1,56 1,49 15,05Promedio `90 2,89 7,32 5,33 2,83 0,90 19,27Promedio `00 8,95 8,09 5,54 1,90 1,54 26,03Última campaña 17,05 8,90 8,13 1,52 3,91 39,51


Actividad agrícola: soja

La provincia produce el 32% del total nacional.

Produjo en la última campaña 17 millones de Tn. en 5,6 millones de hectáreas.

Expansión de la frontera en los últimos años, con desplazamiento de la ganadería hacia zonas de menor calidad para esa actividad.

La rotación del cultivo con trigo es importante dado que posibilita la generación de un doble ciclo productivo.

Toda la región del norte y del noroeste representan más del 70% de la producción provincial.

Principales Municipos Productores

PERGAMINO 6,0%GENERAL VILLEGAS 5,4%CHACABUCO 3,6%J UNIN 3,4%

Rinde promedio (kg/ ha)

Buenos Aires 2.270

Córdoba 2.671

Santa Fe 3.110


Actividad agrícola: maíz

La provincia produce el 35,8% del total nacional. En la última campaña fueron 8,1 millones de Tn. en 0,93 millones de hectáreas.

La Zona núcleo maicera originalmente competidora natural de la soja se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires. En las regiones norte y noroeste se concentra más del 70% de la producción provincial.

La productividad del maíz ha aumentado significativamente en los últimos años producto de la mayor tecnología productiva y en semillas.

Principales municipios Productores

TRENQUE LAUQUEN 5,8%

RIVADAVIA 5,4%

GENERAL VILLEGAS 4,0%

CHACABUCO 3,9%


Buenos Aires 6.680

Córdoba 7.624

Santa Fe 8.153


Actividad agrícola: trigo

La provincia produce el 60,5% del total nacional. En la última campaña fueron 8,90 millones de Tn. en 2,29 millones de hectáreas

La zona sur y sudeste representan más del 55% de la producción provincial. También existen algunos focos relevantes en la zona norte.

Principales municipios productores

TRES ARROYOS 7,9%

NECOCHEA 5,9%

CORONEL DORREGO 5,0%

TANDIL 4,2%


Buenos Aires 3.104

Córdoba 2.318

Santa Fe 3.019


Actividad pecuaria: stocks

En el centro y el sudeste de la provincia es donde seconcentran las mayores densidades en la producciónganadera.

Entre los 25 municipios con mayor intensidad bovinaen la provincia, se encuentra el 51% de las cabezas deganado. Los municipios más relevantes en stocks sonAyacucho (3,8%), Olavarría (3,6%), Azul (2,6%), Rauch(2,5%), Lincoln (2,3%) y Gral. Villegas (2,3%)

Por otro lado, los principales centros de faena seubican en el Conurbano y regiones periféricas almismo (especialmente hacia el Sudeste). Sedestacan Quilmes, La Matanza, E.Echeverría, LaPlata y San Fernando (en todos los casos con másdel 5% de la faena provincial).

Esto genera un movimiento significativo de animalesen rutas como provinciales 205, 65, 5, 51,nacionales 3, 7, 8, por citar algunas.

Sobre el stock vacuno

Sobre la faena vacuna


Industria: relevancia

La actividad industrial se concentra principalmente enel eje La Plata-Rosario. Puntualmente, en la RegiónMetropolitana de Buenos Aires concentra más del80% de la actividad manufacturera provincial.

En el Conurbano bonaerense, depende los municipios,la industria representa entre 30% y 40% de su PBG.

Más allá del Conurbano, se destacan municipios comoLa Plata, Bahía Blanca y General Pueyrredón, seguidosluego por Olavarría, Junín, Tandil, San Nicolás yRamallo, entre otros.

Entre los principales complejos industriales sedestacan Alimenticio, Petroquímico y químico,Siderurgia y Automotriz.


Industria: distribución de locales

La distribución de locales industriales está incidida por varios factores: la historia productiva, las ventajas comparativas a nivel productivo, la disponibilidad de instrumentos de apoyos (ej: agrupamientos), la cercanía a centros de consumo, por citar algunos.En cada zona de la provincia hay polos de con una cantidad relevante de locales industriales: San Nicolás y Pergamino (norte), Junín, Nueve de Julio y Chivicoy (centro norte), Olavarría y Tandil (centro), Bahía Blanca y Tres Arroyos (Sur), Gral. Pueyrredón, Necochea y Balcarce (zona litoral).

En la provincia se contabilizan:• 57 agrupamientos industriales (27 parques industriales, 28 sectores industriales, 2 otras agrupamientos)• 17 consorcios productivos, de los cuales están vigentes 14.• 94 distritos industriales.

La Matanza 8,8%Vicente Lopez 3,4%General San Martin 6,4%Lomas de Zamora 3,2%General Pueyrredon 5,3%Quilmes 3,0%Tres de Febrero 5,1%La Plata 2,9%Lanus 4,5%Moron 2,8%

Principales municipios con locales industriales (% sobre el total de la provincia)


Industria: localización sectores relevantes - petroquímico

B. Blanca

La Matanza

Avellaneda

Vte. LópezGral. San Martín

Campana

Ensenada

Localización del cluster petroquímico en la provincia de Buenos Aires.

La oferta local se encuentra concentrada en la provincia deBuenos Aires con más de ¾ de la producción total de estaindustria.

En la provincia existen cuatro polos petroquímicos PoloPetroquímico Bahía Blanca, Área Ensenada, Área Campana-SanNicolásyÁrea Gran BuenosAires(concaracterísticasdepolos).

En el territorio provincial funcionan aproximadamente 27

empresas de las cuales se destacan PBB Polisur, Repsol YPF,Profértil, Solvay Indupa, PetrobrásEnergía.


Industria: localización sectores relevantes - siderúrgico

Localización del cluster siderúrgico en la provincia de Buenos Aires.

Vte. LópezGral. San Martín

La Matanza

Campana

San Nicolás

En siderurgia, la provincia aporta mas del 60%del empleo y elvalorgenerado porestaactividadindustrial.

La actividad madre se desarrolla principalmente en San Nicolás,Campana y Ensenada. Muchos municipios de la provinciadesarrollan alguna actividad propia del sector (hacia adelante ohacia atrás en la cadena de valor) siendo los de mayorconcentraciónlosdel partidosdel ConurbanoBonaerense.

Las empresas destacadas son Siderar, Acindar y Siderca queconcentran aproximadamente el 95% de la producción nacionalsiderúrgica. Presentan dispersión geográfica en sus actividadesabarcandomásdeunmunicipio.

Ensenada

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Industria: localización sectores relevantes - automotrizVariable Autopartes Automotriz (terminal)

Cantidad de empresas Alrededor de 200 empresas autopartistas 5 terminales automotrices

Peso en el total país

Más de la mitad de las firmas autopartistas del

país están en la Provincia.

Amplia dispersión de tamaños de firmas

(desde las más grandes hasta un fuerte

entramado PyME)

De las 8 terminales automotrices que

producen vehículos en Argentina, 5 están

localizadas en la Pcia de Bs. As.

Casi el 71% de los vehículos fabricados en el

país salen de terminales bonaerenses

Principales municipios

La mayor aglomeración de empresas

autopartistas del país es el Conurbano

bonaerense. Se destacan: General San

Martín, La Matanza, Lanús, Tres de Febrero y

Tigre.

Toyota (Zárate), Volkswagen y Ford (General

Pacheco-Tigre), Peugeot (Tres de Febrero),

Mercedes Benz (La Matanza) y Honda

(Campana)

Variables del sector automotriz en la provincia

de Buenos Aires

El peso de la provincia de Buenos Aires en la fabricación de vehículos

El peso de la provincia en lafabricación de vehículos pasó de 62,9%en 2002 a 70,7% en 2006, para luegodecaer por la recuperación de Córdoba.

Todas las terminales de la provinciainvirtieron en nuevos modelos en losúltimosaños.

71,3

%

65,7

%

54,9

%

49,3

%

51,3

%

59,8

%

63,2

%

62,9

%

63,3

%

67,1

%

69,8

%

70,7

%

65,7

%

63,0

%

55,7

%

54,9

%

203,5205,9

244,9225,9

156,4

203,0

148,9

100,2107,4

174,6

223,3

305,6

357,8375,9

285,6

397,0

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Participación Buenos Aires Total Producción en Buenos Aires

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Necesidades de infraestructura

Infraestructura vial (interior)

Según el Plan Estratégico Territorial de 2006,además de los accesos a la Ciudad de BuenosAires, las rutas nacionales con mayor flujo detránsito medio son las siguientes 9, 7, 3, 8, 205 y5, mientras que las provinciales 2, 11, 32, 29, 63,74.

Respecto a fines de los años 80, se percibieroncrecimientos sustanciales en flujos del interiorcomo acceso a Pergamino desde Santa Fe (R32),MDP-Necochea (R88), Junín-Bragado (R46),Chacabuco-Arrecifes (R31), Chacabuco-Chivilcoy(R30), 9 de Julio-Bolívar (R65).

Es necesario mejorar las condiciones básicas deinfraestructura vial como vía para generarpotencialidad de crecimiento en regiones elinterior.

Necesidades de infraestructura Infraestructura vial (Conurbano)

En la década del ´90 la construcción de un nuevo sistema de autopistas produjo una profunda transformación de la estructura existente, promoviendo el desarrollo de nuevos patrones de urbanización periféricos basados en la utilización del automóvil para los traslados, convirtiéndose en la red vial más densa del país convergiendo en la ciudad de Buenos Aires.

La RMBA concentra casi 15 millones de habitantes con un incremento en los últimos 10 años de 1,5 millón, sumado al dinamismo económico de la región se vio reflejado en el aumento de la flota circulante (actualmente próximo a 4 mill. de unidades de vehículos).

Las principales autopistas son los accesos a la ciudad de Buenos Aires: Acceso Norte (Panamericana) y sus ramales Tigre y Pilar Acceso Oeste (a Luján) Autopista a Cañuelas (Sud Oeste) Autopista a La Plata (Sur)

Una de las grandes necesidades sigue siendo mejorar la red radial al Conurbano.

Fuente: abeceb.com en base Dirección Provincial de Vialidad.


Infraestructura ferroviaria

Principales puntos de carga en el interior de laprovincia de acuerdo a la infraestructuradisponible: Olavarría (actividad cementera),Gral Villegas, America, Lincoln, Daireaux(actividad agropecuaria), Ing.White-BahíaBlanca (petroquímica), San Nicolás-Ramallo(actividad siderúrgica)

De disponer infraestructura más adecuadapodría ampliarse la capacidad de transporte ymejorar la complementariedad con otrosmedios de transporte.

Baja conectividad con área sudeste de laprovincia (ej: mínimo vínculo con puerto deQuequén y nulo con Mar del Plata).

Podría mejorarse la interacción con otrosmedios de transporte para acceder mejor a lainfraestructura portuaria, en especial paraactividad agropecuaria.

Acerca de la carga ferroviaria

Acerca de la descarga ferroviaria


Otra infraestructura de apoyo

Aérea: en la provincia se contabilizan 7 aeropuertos y unos 135 aeródromos.

Energía eléctrica: 26 centrales eléctricas

PuertoMovimiento (mil ton)

2009Productos

Avellaneda 12.744Contenedores(43%), Arena y Canto

Rodado (15%)

Bahia Blanca 10.095Grano(41%), Combustibles Liquidos y

Gases(32%)Cnel. de M. L. Rosales

9.529 Crudo(100%)

La Plata 4.244 Combustibles Liquidos y Gases(82%)

Necochea 3.083Granos(72%), Industriales

Agropecuarios(22%)

San Nicolas 2.076Productos Siderurgicos y Metales(49%),

Fertilizantes(29%)

San Pedro 683Arena y Canto Rodado (62%),

Grano(23%), Citricos y Frutas(15%)General

Pueyrredón441

Pescado Carne y Derivados(75%), Contenedores(20%)

Campana 139 Vehículos (70%)

Puertos:

Fuente: abeceb.com en base Consejo Portuario Argentino y PET.

Necesidades socioeconómicas

Indicadores socioeconómicos

Existen amplias disparidades en materia de densidad demográfica: mayor en el Conurbano (de acuerdo al área entre 430 hab/km2 a casi 2000 hab/km2 de promedio) y zonas linderas. En el interior, en casi todas las zonas suele ser inferior a 10 hab/km2, salvo áreas de influencia de grandes ciudades.

Las problemáticas sociales son mucho mayores en el Conurbano, así lo demuestran indicadores como Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Indice de Desarrollo Humano (IDH), por ej.

Incluso la dinámica poblacional intercensal mostró más crecimiento (% y en cantidad) en las regiones del Conurbano y Capital, por el resto de la provincia.

En el Interior, hubo crecimiento poblacional importante en municipios próximos al Conurbano por el Sur a partir de rutas provinciales 205 y 2 y nacional 3 y por el Noroeste. Esta “expansión” del Conurbano también lleva consigo sus problemáticas a las nuevas áreas incorporadas, las cuales deben ser contempladas desde el accionar público.

Necesidades socioeconómicas

Indicadores socioeconómicos (Conurbano)

En el Conurbano la mayor densidad (superior a 5000 hab/km2) se presenta en la primera corona. Por otro lado, los mayores crecimientos poblacionales en 2da y 3ra coronas del Conurbano, así como en municipios del borde de la RMBA.

PEGAR MAPA SIN REGIONES

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Antecedentes de regionalizaciones de la Provincia de Buenos AiresCriterio de regionalización Comentarios

En base a cuestiones

física-geográficas

Componentes naturales de formas de relieve,

clima y vegetación

Geólogicos y Topográficos

Se logra una división en cinco regiones: Pampa Ondulada, Pampa Deprimida, Pampa Alta, Sierras (que incluye Tandilia y Ventania) y Planicie Deltaica.

BiogeográficosLa caracterización de los ecosistemas que se identifican permite definir distintos ambientes y contemplar la vulnerabilidad y alteración de hábitat. Se logra una división de cuatro distritos.

Hidrográficos Según las cuencas de desagüe y las características geomorfológicas, se divide en nueve áreas naturales.

Bioclimática Se desarrolla con el fin de mejorar las condiciones enérgeticas y de habitabilidad bonaerense.

Climáticos Tres regiones según los cambios que caracterizan el clima: Templado Pampeano, Oceánico y de Transición.

En base a criterios

multidimen-sionales

Dimensiones sociales, económicas, culturales,

políticas, etc.

Secretaria de Planificación del

Desarrollo -Seplade

Se conformaron 17 regiones distintas, a partir de un análisis basado en la distribución de la ciudades según su población, la especialización de la ciudades considerando los factores de industria, comercio e infraestructura, y la determinación de áreas de influencia.

Con eje en cuestiones económico -productivas

Foco en bases económicas pero con

criterio integral

Regionalización Macroeconómica y Social - BAPRO

Como resultado de una clasificación de las regiones en función de sus bases económicas, y en menor medida, aspectos ecológicos e institucionales, se concluye en una división de seis territorios.

A partir de interrelaciones

económica, y establecen la categoría de región-

plan como una delimitación para la

acción y planificación programadas

Modelo de Desarrollo

Regional con Base Exportadora

El modelo propone que las regiones en que se divida la provincia logren aumentar las exportaciones hacia otras regiones, hacia otras provincias o hacia el exterior, ya que considera que es la base para lograr mejoras en el índice de Desarrollo Humano.

Consorcios productivos en la Prov. de Bs. As.

Se constituyeron 13 consorcios productivos con el objetivo de fomentar la reconversión agropecuaria e industrial, generar empleo, crear asociaciones entre micro y pequeñas empresas y promover la cooperación empresaria.

Con fines Político –

Administra-tivos

Se basa en la delimitación de los

territorios en unidades políticas producto del

proceso histórico.

Plan Trienal 1989 -1991

Se configuraron siete regiones diferenciadas en base a sus características propias, geográficas, económicas y sociales.

Plan Trienal 1997 -1999

También en este caso el territorio bonaerense se divide en siete regiones, con el objetivo de lograr una planificación para corregir desequilibrios, tanto a nivel espacial como social o económico.

Factores propios de la temática que promueve

la regionalización

Clasificaciones de dependencias

oficiales provinciales

La provincia puede regionalizarse de varias maneras particulares de acuerdo a la temática que se trate. Por ej: 12 regiones sanitarias, 25 regiones educativas, 13 departamentos judiciales, 34 jefaturas policiales, por citar algunos casos.

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Comentarios finales: la regionalización como una oportunidadA nivel espacial, se han configurado zonas con amplias diferencias, acompañadas de variados factores que demandan respuestas

de distinto orden en cuestiones de infraestructura, políticas productivas y sociales y servicios públicos.

En los últimos años, el crecimiento económico en la provincia le ha permitido expandir la actividad en sus principales rubros productivos, comerciales y de servicios. Es necesario considerar que el modelo de desarrollo provincial no es independiente de la situación económica nacional. Sin embargo, se considera que es necesario dar un paso más en pos de mejorar las condiciones productivas en el territorio bonaerense contemplando las realidades y necesidades de cada una de sus regiones.

En la creciente complejidad del mundo globalizado, los gobiernos subnacionales asumen nuevas funciones. La heterogeneidad territorial demuestra la existencia de grandes desigualdades demográficas, sociales y económicas, que conllevan por un lado la necesidad de que los esfuerzos por dotar a dichos territorios de autonomía política y fiscal se acompañen de políticas de estado compensatorias orientadas a nivelar el acceso a las oportunidades ofrecidas por el mundo económico contemporáneo; y por otro lado la responsabilidad de ampliar y mejorar los servicios y la infraestructura para la población y para el respaldo de la actividad económica.

Hacia el interior provincial, la especialización de las regiones pasa principalmente por el sector agroindustrial, verificándose la presencia de actividades industriales a nivel de cabeceras o grandes centros urbanos, en tanto que a nivel del Conurbano, la presencia de actividades industriales se hace más intensa. En todos los casos, pero en especial en este último, la interacción entre problemáticas sociales, económicas, productivas y de infraestructura son más críticas.

Así, el sustento del abordaje regional puede vincularse con los encadenamientos que cada uno de los complejos tiene hacia adelante y hacia atrás, abonando a la complementariedad productiva de modo de recuperar las ventajas competitivas de cada región. Un primer paso, consiste en considerar factores de entorno que actúen como nexo entre los sectores y su localización, asociados principalmente a: i) la infraestructura y la conectividad; ii) los puertos y nodos de vinculación; iii) la disponibilidad de mano de obra; y, iv) los agrupamientos industriales consolidados.

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