CARACTERIZACION DE LA CADENA DE EXPORTACIÓN DE MANGO PERUANO

INTRODUCCIÓNEl Perú es un país tradicionalmente agrícola. Posee climas muy variados que le permiten producir más de 300 especies vegetales comestibles. El mango, considerado como la fruta más preciada en el mundo y hasta hace poco como una fruta exótica en los mercados de Estados Unidos y Europa, posee en la costa peruana condiciones climáticas inmejorables para su producción. El trópico seco permite la producción de un fruto de características de color y sabor inmejorables sin los problemas sanitarios generados por las lluvias tropicales. Estas bondades ambientales favorecen la obtención de una fruta de excelente calidad y gran aceptación, tanto en el mercado local como de exportación. La producción de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte del Perú, principalmente en zonas como Olmos y Motupe en Lambayeque; el valle de San Lorenzo, Chulucanas, Tambogrande y Sullana en Piura y Casma en Ancash, destacando las variedades Kent, Haden y Tommy Atkins, destinadas para la exportación.Estas variedades se caracterizan por tener buena cantidad de pulpa comestible, bajo contenido de fibra, buen color y apariencia externa, excelente calidad y un exquisito sabor con gran demanda en los mercados internacionales.El mango peruano se exporta en diferentes formas: frescos, en conservas y en jugos, siendo el mango fresco la principal forma de exportación.La temporada de producción en el Perú se inicia en noviembre y dura hasta febrero, época en la que no hay producción en los países del hemisferio Norte, como México; principal exportador de mango fresco en el mundo.

DESDE EL CAMPO AL SUPERMERCADO

SIMULACIÓN DE LIQUIDACIÓNBASE

Caja 4.25 Kg/caja (netos)Merma 10%Contenedor 5544

ACTIVIDAD COSTO APROXIMADO

6.000 5.250 4.086 4.000 3.800 2.500

Comisión de distribuidor 10% 0.600 0.525 0.409 0.400 0.380 0.250

Gastos de almacenaje US$ 0.20 / caja 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200

Gastos de destino US$ 0.13 - 0.18 / caja 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155

Seguro mercadería US$ 140 - 200/ cont 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031

Flete marítimo US$ 6,400 / cont 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154

Cuota National Mango Board 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068

PRECIO FOB 3.792 3.117 2.070 1.992 1.812 0.642

Gastos financieros US$ 0.10 / caja 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100

Seguros locales US$ 0.01 - 0.02 / caja 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

Preparación de documentos de embarque y envío por courier US$ 30 - 50 / cont 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Conexión de frio en puerto US$ 0 / cont 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

Operación logística US$ 1,250 / cont 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225

Insumos de empaque US$ 0.48 - 0.50 / caja 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490

Proceso en empacadora US$ 0.7 - 0.8 / caja 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750

Cosecha y transporte a empacadora US$ 0.08 - 0.12 / Kg 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468

4.277 4.202 4.086 4.077 4.057 3.927

1.723 1.048 0.000 -0.077 -0.257 -1.427

COMISION PARA EXPORTADOR 10% DEL FOB US$/ caja 0.379 0.312

SALDO PARA AGRICULTOR x Caja US$/ caja 1.344 0.736

SALDO PARA AGRICULTOR X Kg US$/ kg 0.336 0.184

SALDO PARA AGRICULTOR Soles/jaba Soles/jaba 17.265 9.459

SIMULACIÓN DE PRECIOS

CAMP 2012-2013

TOTAL COSTOS

SALDO POR CAJA

CAMPAÑA 2013-2014

• La campaña 2013 2014 se inició durante la semana 44 del año 2013 y finalizará durante la semana 16 del 2014. El volumen total estimado es de 33.5 millones de cajas de 4.1 kg, es decir 137 mil TM. Esto significó un aumento de 30% con respecto a la campaña previa 2012 2013 (105 mil TM) y un decremento del 90% con respecto a la campaña 2011 2012 ( 72 mil TM).

• Similar comportamiento de fresco tuvieron las exportaciones de los productos de mango procesado como el IQF, que alcanzó la cifra de 19 mil TM a mayo del 2013 y la conserva de mango que llegó a 2.4 mil TM a la misma fecha.

• En términos de frutos cosechados en el árbol, los tres rubros (fresco, iqf y conservas) representaron una cosecha de 191 mil TM, lo que representó un incremento de la cosecha con respecto a la campaña pasada de 40%

• Individualmente, la participación por países en las exportaciones fue: Holanda (39%), Estados Unidos (36%), Inglaterra (9%) y Canadá (5%).

• Las exportaciones a nuevos mercados como Japón, Chile, China, Nueva Zelanda representaron en total 3% de las exportaciones.

• El numero de exportadores aumentó de 127 en la campaña 2012 2013 a 145 en la campaña 2013 2014. Los principales exportadores fueron: Sunshine Export (9%), Camposol (8%), Dominus (7%)y FLP del Perú y Frutas Piuranas (5%). Todas las empresas mencionadas son asociadas a APEM. Asimismo, destaca que en la campaña 2013 2014 el número de exportadores que exportaron a Europa representó el 76% del total, mostrando un incremento en su participación de 7% con respecto ala campaña pasada.

• El número de importadores aumentó de 201 a 225 en la presente campaña. Los principales importadores fueron: Amazon Produce (7%) Nature’s Pride (5%), Freska Produce (4%) y Roveg Fruit (4%). El número de importadores de países europeos representó el 59% del total.

CAMPAÑA 2013 2014

• El número de plantas de empaque fue de 30, de las cuales sólo 7 participaron en la exportación a Estados Unidos, por tener el sistema de tratamiento hidrotérmico correctamente aprobado por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (USDA APHIS). Asimismo, sólo 2 plantas participaron en la exportación a Japón, igualmente aprobada por el MAFF, equivalente al USDA en este país.

• Con respecto al tema fitosanitario. El SENASA tuvo certificadas con el Programa de Mosca de la Fruta 6,900 hàs aproximadamente, de las 22,000 Has de mango de exportación sembradas

• En cuanto a la calidad de la fruta, se comprobó que hubieron menos problemas, debido principalmente a que la floración del año 2013 fue mas pareja y que la humedad relativa durante las etapas fenológicas siguientes desalentó el desarrollo de plagas

CAMPAÑA 2013 2014

AREAS SEMBRADAS

PIURA75%

ANCASH8%

LAMBAYEQUE18%

AREA TOTAL DE MANGO DE EXPORTACIÓN 22,500 Hás

- 10.00 Hás 57%10.00+ Hás 43%

San Lorenzo 74%Chulucanas 16%

El Chira 10%

PIURA: 16,650 HásPOR TAMAÑO DE PARCELA

POR VALLE

FUENTE: MINAG

EXPORTACIONES DE MANGO FRESCO 2001 2014

EXPORTACIONES DE MANGO PROCESADO 2006 2014

EXPORTACION TOTAL DE MANGO FRESCO POR EMPRESA EXPORTADORA CAMPAÑA 2012 2013

EXPORTADOR TM %1 SUNSHINE EXPORT SAC 12,240 8.93%3 CAMPOSOL SA 11,053 8.07%2 DOMINUS SAC 9,013 6.58%4 FLP DEL PERU SAC 7,202 5.26%5 FRUTAS PIURANAS SAC 7,013 5.12%6 TROPICAL FRUIT TRADING PERU SAC 6,137 4.48%7 LOGIFRU 3,351 2.45%8 JUMAR PERU 3,067 2.24%9 PERUVIAN QUALITY FRUITS SAC 2,914 2.13%

10 OTROS 75,010 54.75%TOTAL 137,000 100.00%

EXPORTACIONES DE MANGO FRESCO A EUROPA POR SEMANA

EXPORTACIONES DE MANGO FRESCO A EUROPA, POR DESTINO

CAMPAÑA 08 / 09 09 / 10 10 / 11 11 / 12 12 / 13 13 / 14Holanda 20,563 47,720 57,406 33,719 32,833 53,972

Inglaterra 2,858 5,575 6,589 6,436 10,395 13,101 España 1,788 4,221 5,745 3,093 3,704 4,356 Francia 476 897 8 235 1,297 1,740

Alemania 23 247 5 227 710 2,200 Belgica 185 310 461 189 244 189 Otros 3 179 873 172 327 696

25,896 59,149 71,087 44,071 49,510 76,254

EXPORTACIÓN DE MANGO FRESCO A EUROPA POR EMPRESA EXPORTADORA, CAMPAÑA 2013 2014, EN TM

DOMINUS S.A.C 8,672 11%FLP DEL PERU SAC 6,969 9%SUNSHINE EXPORT 5,972 8%TROPICAL FRUIT TRADING 5,796 8%CAMPOSOL S.A. 5,003 7%LOGIFRU 3,351 4%FRUTAS PIURANAS 3,136 4%FRUTOS ORGANICOS 2,709 4%JUMAR PERU 1,709 2%ASICA NATURAL 841 1%OTROS (100 exp) 32,096 42%TOTAL 76,254 100%

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES A EUROPA POR PAIS

CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL

EUROPAHolanda 709 26% 1,407 32% 927 48% 2,152 48% 2,589 46% 1,477 45% 1,545 35% 2,335 39%Inglaterra 280 10% 298 7% 128 7% 251 6% 297 5% 290 9% 465 10% 567 10%Francia 166 6% 251 6% 21 1% 40 1% 0 0% 11 0% 57 1% 75 1%Alemania 62 2% 100 2% 1 0% 1 0% 0 0% 9 0% 31 1% 95 2%Portugal 55 2% 51 1% 0% 6 0% 4 0% - 0%España 109 4% 204 5% 81 4% 190 4% 259 5% 140 4% 163 4% 189 3%Belgica 58 2% 74 2% 8 0% 14 0% 21 0% 10 0% 11 0% 8 0%Suiza 0 0% 0 0% 1 0% 2 0% 10 0% 24 0%Rusia 30 1% 6 0% 2 0% - 0%Italia 3 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 2 0% 4 0%

CAMPAÑA 2013 2014CAMPAÑA 2011 2012 CAMPAÑA 2012 2013CAMPAÑA 2006 2007 CAMPAÑA 2007 2008 CAMPAÑA 2008 2009 CAMPAÑA 2009 2010 CAMPAÑA 2010 2011

COOPETENCIA EN EUROPA

EXPORTACIÓN DE MANGO FRESCO A USA, POR SEMANA, EN TM

EXPORTACIÓN DE MANGO FRESCO A USA, POR COSTA, POR SEMANA, EN TM

SEMANAS ESTE OESTE TOTAL48 362 251 614 49 471 771 1,242 50 1,083 1,199 2,282 51 1,501 1,675 3,176 52 1,914 1,708 3,622 1 1,636 1,162 2,798 2 1,984 1,392 3,376 3 2,745 2,356 5,101 4 1,771 2,033 3,805 5 3,582 2,807 6,389 6 3,398 2,387 5,785 7 2,838 1,985 4,823 8 2,510 1,602 4,112 9 1,368 701 2,069

10 451 89 540 11 23 23 45

TOTAL 27,636 22,140 49,777

TM

EXPORTACIÓN DE MANGO FRESCO A ESTADOS UNIDOS POR EMPRESA EXPORTADORA, CAMPAÑA 2012 2013, EN TM

SUNSHINE EXPORT 5,525 11%CAMPOSOL 5,769 12%C&V EXPORT 2,657 5%PERUVIAN QUALITY FRUITS 2,699 5%FRUTAS PIURANAS 3,114 6%AGROINDUSTRIAS GOLDEN FRESH 2,250 5%INCA LAND FARMS 1,364 3%ATLANTIC FRUITS PERU 1,591 3%CC TROPICALS 1,945 4%PRONATUR 1,855 4%OTROS (45 EXP) 21,006 42%TOTAL 49,776 100%

COOPETENCIA EN USA

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS POR PAIS CAMPAÑA 2016 - 2014

CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL CONT % DEL TOTAL

EUROPAHolanda 709 26% 1,407 32% 927 48% 2,152 48% 2,589 46% 1,477 45% 1,545 35% 2,335 39%Inglaterra 280 10% 298 7% 128 7% 251 6% 297 5% 290 9% 465 10% 567 10%Francia 166 6% 251 6% 21 1% 40 1% 0 0% 11 0% 57 1% 75 1%Alemania 62 2% 100 2% 1 0% 1 0% 0 0% 9 0% 31 1% 95 2%Portugal 55 2% 51 1% 0% 6 0% 4 0% - 0%España 109 4% 204 5% 81 4% 190 4% 259 5% 140 4% 163 4% 189 3%Belgica 58 2% 74 2% 8 0% 14 0% 21 0% 10 0% 11 0% 8 0%Suiza 0 0% 0 0% 1 0% 2 0% 10 0% 24 0%Rusia 30 1% 6 0% 2 0% 2 0%Italia 3 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 2 0% 4 0%

NORTEAMERICA - Estados Unidos 1,128 42% 1,883 43% 667 35% 1,565 34.94% 2,095 37% 1,083 33% 1,803 41% 2,154 36%Canadá 92 3% 74 2% 58 3% 153 3.42% 239 4% 151 5% 210 5% 270 5%

ASIA - China 18 0% 3 0% 14 0.31% 16 0% 6 0% - 0%Japón 0 0% 4 0.09% 27 0% 10 0% 14 0% 2 0%

OTROS - Nueva Zelanda 23 1% 35 1% 7 0% 24 0.53% 36 1% 27 1% 25 1% 29 0%Ecuador 7 0% - 0%Colombia 0 0%Panama 10 0.22% 6 0% 1 0% 3 0% 65 1%Chile 11 0% 11 1% 50 1.12% 31 1% 46 1% 91 2% 101 2%

TOTAL 2,686 100% 4,407 100% 1,913 100% 4,477 100% 5,656 100% 3,260 100% 4,446 100% 5,955 100%

CAMPAÑA 2013 2014CAMPAÑA 2011 2012 CAMPAÑA 2012 2013CAMPAÑA 2006 2007 CAMPAÑA 2007 2008 CAMPAÑA 2008 2009 CAMPAÑA 2009 2010 CAMPAÑA 2010 2011

CONTACTO: Armando Tauro, CEO – Presidente INNSA ConsultoresDIRECCIÓN: Club Empresarial San IsidroTELEFONO: 944479559EMAIL: info@armandotauro.comWEB: www.armandotauro.com / www.armandotauro.peFACEBOOK: INNSA Consultores