CAPÍTULO IV - INADEM
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CAPÍTULO IV
UN ANÁLISIS DE BENCHMARKING MÉXICO-CHINA
Y DE COSTOS COMPARATIVOS CON OTROS PAÍSES PRODUCTORES DE CALZADO
244
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN........................................................................................................ 246 4.1 Benchmarking México-China en el Mercado Estadounidense de Calzado ....... 247 4.2 Línea de Partes y otros cortes de calzado con excepción de refuerzos de piel 6406106500 .................................................................................................................... 251 4.3 Línea de Calzado para caballero con suelas y corte exterior de cuero, con pliegues que cubre el tobillo 6403513030.................................................................... 254 4.4 Calzado para dama con suelas de caucho o de plástico y de corte exterior de cuero. Otro calzado terminado valorado sobre $2.50 dlls. el par, excepto calzado con corte exterior de piel de cerdo 6403999065 ......................................................... 256 4.5 Calzado para dama (no deportivo) con suelas externas caucho o plástico tipo mocasín etc., 10% o más (Wt) caucho o plástico con corte exterior de textil 6404193560 .................................................................................................................... 258 4.6 Corte Exterior y partes de calzado de algodón 50% o más de la superficie externa es de material textil. 6406107700................................................................... 261 4.7 Partes de Calzado y artículos similares, con suelas y tacones externos de Caucho o Plástico 64062000....................................................................................................... 263 4.8 Calzado con suelas externas de caucho o plástico y de corte exterior de cuero, otro calzado que cubre el tobillo con pliegues para caballero. Excepto con corte exterior de piel de cerdo 6403913040.......................................................................... 264 4.9 Calzado con Suelas Externas de Cuero y corte Exterior de Cuero que Cubre el tobillo para Caballero excepto con Corte Exterior de Piel de Cerdo 6403516030 .266 4.10 Calzado de trabajo para caballero con pliegues, suelas de caucho o de plástico y corte exterior de cuero que cubre el tobillo 6403913010........................................ 268 4.11 Calzado para caballero con suela de caucho o de plástico y corte exterior de cuero que cubre el tobillo (excepto con corte exterior de piel de cerdo) ................ 270
245
4.12 China y México en la exportaciones de Calzado a Estados Unidos por Tipo de Producto 1999 ............................................................................................................... 272 4.13 Calzado en General .............................................................................................. 275
4.14 Análisis Comparativo de Estructura de Costos de México con Otros Países . 282 CONCLUSIONES ........................................................................................................ 288
246
INTRODUCCIÓN En este capítulo, haremos una análisis de la competencia entre México y China en el mercado más grande e importante a nivel mundial, Estados Unidos. Así como una comparación de la estructura de costos de la industria del calzado de nuestro país con la de algunos otros países. En el primer apartado, haremos una comparación entre México y China (valor total de las exportaciones, precios promedio y tasa arancelaria efectiva) con los diez principales productos de exportación mexicanos a Estados Unidos. En el segundo apartado, veremos la estructura de las exportaciones de ambos países por nicho de precio-producto y por tipo de producto en cuanto a su valor y volumen. Por último, en el tercer apartado se hace un breve estudio de la estructura de costos de producción en la industria del calzado mexicana comparada con otros países; basado en la experiencia de un experto a nivel internacional en la industria de cuero-calzado, Ferenc Schmél.
247
4.1 Benchmarking México-China en el Mercado Estadounidense de Calzado El presente, es un análisis básico de benchmarking donde se analizan los diez principales productos de exportación de México a Estados Unidos en relación con la competencia de los productos provenientes de China. Así, se podrá ver como ha sido la competencia con ese país asiático, tanto en valor de las exportaciones como en el precio promedio, a lo largo de la década de los noventa, hasta llegar al año 2000 en productos donde México ha mostrado una ventaja competitiva revelada. Este análisis es relevante porque Estados Unidos no tiene impuestos compensatorios contra China como México. Así esta competencia refleja hoy lo que puede ser a futuro la entrada de China al mercado nacional, pues la situación preferencial de México con el TLC se compensará con la entrada de China a la OMC y la apertura al mercado de Estados Unidos al 2003. El siguiente cuadro, es un resumen del posicionamiento de ambos países por cada producto según sus exportaciones en el 2000.
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE MÉXICO EXPORTA A E.U.A. Y EL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE MÉXICO Y CHINA
(Según su participación en el 2000)
Fuente: CECIC con datos MAGIC 2000 (CEPAL). Cuadro 4.1.1
Fracción DescripciónMéxico China
1 6406106500 PARTES Y OTROS CORTES CON EXCEPCION DEREFUERZOS DE PIEL. 2 3
2 6403513030
CALZADO PARA CABALLERO CON SUELAS Y CORTEEXTERIOR DE CUERO QUE CUBRE EL TOBILLO CONPLIEGUES Y OTROS, EXCEPTO CON CORTE EXTERIOR DEPIEL DE CERDO.
1 2
3 6403999065
CALZADO PARA DAMA CON SUELAS DE CAUCHO O DEPLÁSTICO Y DE CORTE EXTERIOR DE CUERO. OTROCALZADO TERMINADO VALORADO SOBRE $2.50 DLLS. ELPAR, EXCEPTO CALZADO CON CORTE EXTERIOR DE PIELDE CERDO.
5 1
4 6404193560
CALZADO PARA DAMA CON SUELAS EXTERNAS CAUCHOO PLÁSTICO TIPO MOCASIN (NO DEPORTIVO) ETC., CON10% O MÁS (WT) CAUCHO O PLÁSTICO, CORTE EXTERIORDE TEXTIL.
2 1
5 6406107700CORTE EXTERIOR Y PARTES DE CALZADO DE ALGODÓN,50 POR CIENTO O MÁS DE LA SUPERFICIE EXTERNA ES DEMATERIAL TEXTIL.
1 2
6 6406200000
PARTES DE CALZADO Y ARTÍCULOS SIMILARES, CONSUELAS Y TACONES EXTERNOS DE CAUCHO O DEPLÁSTICO QUE NO CUBREN EL TOBILLO. OTRO CALZADOPARA CABALLERO , EXCEPTO CON CORTE EXTERIOR DEPIEL DE CERDO.
2 1
7 6403913040
CALZADO CON SUELAS EXTERNAS DE CAUCHO OPLÁSTICO Y DE CORTE EXTERIOR DE CUERO.OTROCALZADO PARA CABALLERO QUE CUBRE EL TOBILLO CONPLIEGUES, EXCEPTO CON CORTE EXTERIOR DE PIEL DECERDO.
3 1
8 6403516030CALZADO PARA CABALLERO CON SUELAS EXTERNAS YCORTE EXTERIOR DE CUERO QUE CUBREN EL TOBILLO,EXCEPTO CON CORTE EXTERIOR DE PIEL DE CERDO.
1 2
9 6403913010CALZADO PARA CABALLERO CON PLIEGUES DE TRABAJOCON SUELAS DE CAUCHO O DE PLÁSTICO Y CORTEEXTERIOR DE CUERO QUE CUBRE EL TOBILLO.
2 1
10 6403916075
CALZADO PARA CABALLERO CON SUELAS DE CAUCHO OPLÁSTICO SIN CLASIFICAR, NO TERMINADO, DE NO MÁSDE $3 DLLS. EL PAR, CON SUELAS SUJETAS Y CORTEEXTERIOR DE TEXTIL.
4 1
Lugar
248
En este cuadro donde se presentan los productos de mayor exportación de México a Estados Unidos que representa más del cincuenta por ciento (64.67%) del total de 351 millones de dólares exportados en el 2000, en la mitad de los productos China ocupa el primer lugar como exportador hacia los Estados Unidos, en el segundo lugar en cuatro de ellos y el tercero en uno solamente. México tiene el primer lugar en tres productos, dos en segundo puesto y los restantes en tercero, cuarto o quinto lugar. Por lo tanto es evidente que la competencia entre ambos países es muy cerrada para México en el mercado de Estados Unidos, por lo que debemos aumentar nuestra competitividad para conservar y aumentar nuestra ventaja competitiva revelada y convertirla en ventaja competitiva sustentable. Otro de los aspectos importantes que se analizan es las exportaciones de éstos dos países a Estados Unidos, según tipo de producto y rango de precio, lo que nos permite ver los nichos de mercado hacia los que cada país dirige sus productos. También se incluyen dos cuadros, el primero contiene los principales productos que China exporta a los Estados Unidos así como su valor en miles de dólares; el segundo, incluye el valor total del mercado de importación estadounidense, el valor de las exportaciones y la participación de mercado de ambos países.
Para ingresar al mercado norteamericano los productos de calzado mexicanos a lo largo de la década tuvieron una gran ventaja en lo que a tarifa arancelaria efectiva se refirió ya que mientras para México, los aranceles descendieron de una tarifa arancelaria efectiva (impuesto al valor de la importación) de 12.84% hasta llegar 2.66% en el 2000. China mantiene una tarifa arancelaria efectiva constante alrededor del 12%. La mayoría de los productos de calzado mexicanos estarán exentos de arancel para el 2003 y los restantes lo estarán para el 2008. Sin embargo, es en este mismo año cuando China, debido a su entrada a la OMC, tendrá también aranceles bajos (o en su caso cero) para ingresar al mercado norteamericano.
249
TARIFA ARANCELARIA EFECTIVA
1990-2000 (impuestos sobre valor de importación)
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC CEPAL 2000.
Gráfica 4.1.1
8.53
6.33
11.8111.8211.4010.8511.0111.4911.4611.0311.71
10.79 10.98
5.52 5.684.69
4.13 3.63 3.26 2.66
12.53 12.84
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
porc
enta
je
China
México
250
VALOR TOTAL DE MERCADO DE IMPORTACIÓN DE ESTADOS UNIDOS; VALOR DE LAS EXPORTACIONES Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE
MÉXICO Y CHINA POR LÍNEA DE PRODUCTO 2000
Fuente: CECIC con datos MAGIC 2000 (CEPAL).
Cuadro 4.1.2
Valor Total del Mercado de
Importación en EUValor Total de Exportaciones Participación
Valor Total de Exportaciones Participación
Fracción Descripción(millones de
dólares)(millones de
dólares) %(millones de
dólares) %2000 2000
1 6406106500 PARTES Y OTROS CORTES CON EXCEPCION DEREFUERZOS DE PIEL. 176.27 47.22 26.99 12.62 7.16
2 6403513030
CALZADO PARA CABALLERO CON SUELAS Y CORTEEXTERIOR DE CUERO QUE CUBRE EL TOBILLO CONPLIEGUES Y OTROS, EXCEPTO CON CORTE EXTERIOR DEPIEL DE CERDO.
61.12 52.45 85.81 4.21 6.89
3 6403999065
CALZADO PARA DAMA CON SUELAS DE CAUCHO O DEPLÁSTICO Y DE CORTE EXTERIOR DE CUERO. OTROCALZADO TERMINADO VALORADO SOBRE $2.50 DLLS. ELPAR, EXCEPTO CALZADO CON CORTE EXTERIOR DE PIELDE CERDO.
2,299.40 36.37 1.58 973.64 42.34
4 6404193560
CALZADO PARA DAMA CON SUELAS EXTERNAS CAUCHOO PLÁSTICO TIPO MOCASIN (NO DEPORTIVO) ETC., CON10% O MÁS (WT) CAUCHO O PLÁSTICO, CORTE EXTERIORDE TEXTIL.
410.21 35.55 8.67 325.02 79.23
5 6406107700CORTE EXTERIOR Y PARTES DE CALZADO DE ALGODÓN,50 POR CIENTO O MÁS DE LA SUPERFICIE EXTERNA ES DEMATERIAL TEXTIL.
9.15 8.06 88.09 0.87 9.50
6 6406200000
PARTES DE CALZADO Y ARTÍCULOS SIMILARES, CONSUELAS Y TACONES EXTERNOS DE CAUCHO O DEPLÁSTICO QUE NO CUBREN EL TOBILLO. OTRO CALZADOPARA CABALLERO , EXCEPTO CON CORTE EXTERIOR DEPIEL DE CERDO.
64.37 6.54 10.16 41.47 64.41
7 6403913040
CALZADO CON SUELAS EXTERNAS DE CAUCHO OPLÁSTICO Y DE CORTE EXTERIOR DE CUERO.OTROCALZADO PARA CABALLERO QUE CUBRE EL TOBILLO CONPLIEGUES, EXCEPTO CON CORTE EXTERIOR DE PIEL DECERDO.
108.12 9.93 60.62 65.55 24.84
8 6403516030CALZADO PARA CABALLERO CON SUELAS EXTERNAS YCORTE EXTERIOR DE CUERO QUE CUBREN EL TOBILLO,EXCEPTO CON CORTE EXTERIOR DE PIEL DE CERDO.
28.25 7.93 28.09 6.77 23.99
9 6403913010CALZADO PARA CABALLERO CON PLIEGUES DE TRABAJOCON SUELAS DE CAUCHO O DE PLÁSTICO Y CORTEEXTERIOR DE CUERO QUE CUBRE EL TOBILLO.
93.21 9.12 9.79 80.24 86.08
10 6403916075
CALZADO PARA CABALLERO CON SUELAS DE CAUCHO OPLÁSTICO SIN CLASIFICAR, NO TERMINADO, DE NO MÁSDE $3 DLLS. EL PAR, CON SUELAS SUJETAS Y CORTEEXTERIOR DE TEXTIL.
493.74 14.30 2.90 320.75 64.96
México China
251
4.2 Línea de Partes y otros cortes de calzado con excepción de refuerzos de piel 6406106500
En el año 2000 el valor total del mercado de importaciones de Estados Unidos en este producto fue de 176 millones de dólares. México exportó 47 md. y ocupó el segundo lugar en las exportaciones de ese producto. China ocupó el tercer lugar con una exportación casi cuatro veces menor que la nuestra.
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.2.1
Exportaciones México-China
1,213
27,024 26,286 29,969
36,00740,507
44,05850,662
63,63655,232
55,61047,255
5,38512,210
18,661
28,768 30,64525,755
30,495
24,55718,747
12,622
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
mile
s de
dól
ares
México China
México
China
EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
252
Precios Promedio
7.38.04
8.799.27 9.89 10.53
11.5310.86
11.36 12.33 11.77
3.34 3.624.99 4.36 4.77
5.47 5.52 5.02 5.07 5.186.45
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
dóla
res
México China
México
China
En este producto en particular, la ventaja competitiva de nuestros productos es muy grande, respecto a China tanto en valor de las exportaciones como en precio promedio por producto, tal y como lo veremos a continuación. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.2.2
Como podemos observar, los precios promedio de México para este tipo de productos son de aproximadamente el doble que el de nuestros competidores chinos y aún así exportamos más por lo que debido a la homogeneidad que implica la desagregación a diez dígitos, podemos pensar que la calidad de nuestros productos y la cercanía han sido factores muy importantes para fomentar nuestras exportaciones, por lo que debemos mantener y acrecentar esta ventaja. Por otro lado, México avanzó en el proceso de escalamiento de valor (up greading), la exportación de éste producto pasó de un precio promedio y valor unitario de 7.3 dlls. a un precio de 11.77 dlls. (el 160%) y casi dobla el valor exportado de 27 a 47 mdd. Esta línea de productos presenta una Ventaja Competitiva Revelada (VCR) y Ventaja Competitiva Sustentable (VCS) para México en condiciones de competencia similar con los chinos de aranceles cero (de 1998-2000) y mejorando el valor promedio del producto. Esto requería un cambio de marketing a fondo para explotar el crecimiento de esta línea de producto.
253
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.2.3 En 1990 China tiene las tasas más altas que disminuyeron paulatinamente hasta llegar a cero en 1999, mientras que México ha tenido tasas arancelarias bajas de 1990-1998. A partir de 1999 todos los países pagan tasa cero, por lo que los aranceles no representan una ventaja para ninguno de los países.
Tasa Arancelaria
0.71
0.040.080.160.300.351.231.49
0.31
2.39
0.00 0.00
3.70 3.70 3.70 3.703.00
2.201.50
7.70
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
porc
enta
je
México China
China
México
TASA ARANCELARIA EFECTIVA
254
Exportaciones México-China
5,218 5,286
17,015 18,798
26,736 25,23622,498
18,313 16,24620,281
25,869
49,29652,457
1,180 592 1,569
8,3823,674 3,789 3,696 2,416 4,211
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
mile
s de
dól
ares
México China
México
China
EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
4.3 Línea de Calzado para caballero con suelas y corte exterior de cuero, con pliegues que cubre el tobillo 6403513030 En el año 2000 el valor total del mercado de importaciones de este producto fue de 61 millones de dólares. México exportó 52 md. colocándose como el líder indiscutible en esta línea de producto, el segundo lugar, lo ocupó China con una exportación de 4 md. En ese año, la relación fue de trece a uno, lo que nos indica una ventaja comparativa revelada muy grande para nuestro país. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.3.1 En el mercado de este producto tenemos una gran ventaja tanto en valor de las exportaciones, como precio, por eso es importante conservar esta ventaja y ampliarla, ya que es un nicho de mercado importante con un alto valor unitario y gran valor añadido, en la que México se ha distinguido por su alta calidad. También se observa el doble fenómeno de escalamiento de valor (up greading) en 33% (de 30 a 40 dólares precio promedio en la década) y al mismo tiempo aumentan las exportaciones en el 2000 (de 17 a más de 50 millones de dólares). Sin embargo, el mercado total, es de 61 millones en el 2000 y cubrimos 52 millones de dólares.
255
Precio Promedio
30.8 30.91
35.88 36.37
42.89
31.4429.45
32.89 34.44 34.49
40.25
11.74 12.6914.78 14.94 15.66 16.07 14.77 15.48 14.54 13.91 14.44
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
dóla
res
México China
México
China
Tasa Arancelaria
5.00 4.99 4.72 4.60
3.77 3.76 3.613.19
2.602.11 1.85
5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
porc
enta
je
México China
China
México
TASA ARANCELARIA EFECTIVA
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.3.2
El precio de este tipo de calzado es tres veces mayor que el de China, por lo que podemos pensar que el tipo de bota que se produce en México ha logrado una diferenciación de producto con mayor calidad y precio y participación creciente con un posicionamiento líder en el mercado de Estados Unidos. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.3.3
La tasa arancelaria efectiva China para este producto son del 5% y durante 1990-2000 se han mantenido estables; México tiene tasas bajas debe aprovechar esta ventaja en las exportaciones de este producto ya que es el segundo producto que más exportamos.
256
EXPORTACIONES MÉXICO-CHINA1994-2000
578,805676,205
770,012833,262
965,755 929,527 973,647
7,795 20,683 49,308 62,930 46,662 44,694 36,372
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
mile
s de
dól
ares
China Mèxico
CHINA
MÉXICO
EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
4.4 Calzado para dama con suelas de caucho o de plástico y de corte exterior de cuero. Otro calzado terminado valorado sobre $2.50 dlls. el par, excepto calzado con corte exterior de piel de cerdo 6403999065 En el año 2000 el valor total del mercado de importaciones de Estados Unidos fue de 2300 millones de dólares. México exportó 36 md ocupando el quinto lugar, quien ocupó el primer lugar indiscutiblemente fue China exportando 973 md. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.4.1
En el mercado de este producto China tiene una ventaja competitiva con un valor en las exportaciones de 937 md. , mientras que México comienza a perder mercado.
257
PRECIOS PROMEDIO
8.179.22 9.56 9.759.589.899.73
15.69
13.7515.1
14.2113.1612.93
9.19
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
dó
lare
s
China México
MÉXICO
CHINA
México
China
Tasas Arancelarias
9.95 9.49 9.95 9.97 9.88 9.94 10.00
10.05
4.703.29
6.116.917.937.32
0
2
4
6
8
10
12
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
porc
enta
je
China MéxicoFuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL)
Gráfica 4.4.2 Como podemos ver el precio de México es mayor que el de China en el 2000, es decir tiene una relación 2 a 1 a el de nuestros productos, por lo que podemos pensar que el zapato mexicano se vende a un mercado de calidad superior.
Gráfica 4.4.3 Las tasas Arancelarias de china se han mantenido altas durante 1994-2000, mientras que México ha tenido variaciones en estas hasta llegar a su punto mas bajo en 1999 mientras que en el 2000 aumento considerablemente 3 veces más y sobrepaso las de China por .5% .
TASA ARANCELARIA EFECTIVA
258
EXPORTACIONES MÉXICO-CHINA1990-2000
15,161 16,982 31,005 45,519
93,33267,891
192,511
268,142
325,026
92,694119,641
35,55237,30830,40823,95518,5154,13116,971 14,033 11,081 6,624
31,0780
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
dóla
res
China México
CHINA
MÉXICO
EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
4.5 Calzado para dama (no deportivo) con suelas externas caucho o plástico tipo mocasín etc., 10% o más (Wt) caucho o plástico con corte exterior de textil 6404193560 En el año 2000 el valor total del mercado de importaciones de Estados Unidos fue de 410 millones de dólares. México exportó 35 md. y ocupó el segundo lugar de las exportaciones. China ocupó el primer lugar con una diferencia de 289 md. exportando 325md. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.5.1
En el año 2000, China exporta de este producto 10 veces más del valor de México, con un precio revelado del doble.
259
PRECIO PROMEDIO
2.72.53 2.6
2.32
2.012.14
1.77
4.24
4.59
4.23
3.26
2.32
1.85
1.54
2.49 2.592.32
1.9 1.922.16
2.26
2.53
0
1
2
3
4
5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
dóla
res
China México
CHINA
MÉXICO
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.5.2
Por otro lado China exporta en productos 2 veces el precio promedio de mercancía de 4.42 a 2.26md.. Sin embargo lo más importante es que China ha mejorado su valor de producto en la década con un “up grading” de 1.54 a 4.24 y México se ha mantenido en el mismo valor de 2.30. En el año 2000 los precios promedio mas bajos del mercado son los de México de $2 dólares por producto a pesar de esto nuestra participación en las exportaciones no se ha incrementado, en cambio China tuvo precios del doble $4 dólares y tiene acaparado el mercado.
260
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.5.3 China cuenta para el año 2000 con la tasa arancelaria mas alta, México es el país que tiene la tasa más baja del mercado, de 1990-2000 han ido bajando paulatinamente estas, a pesar de esto las exportaciones no se incrementan.
Tarifas Arancelarias
7.19
37.5535.38 33.6836.1034.5934.78
37.4937.53 37.5537.15 37.50
37.50 37.50
20.07
14.49 12.94
9.76 8.027.34
10.05
6.480.0000
5.0000
10.0000
15.0000
20.0000
25.0000
30.0000
35.0000
40.0000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
porc
enta
je
China México
China
México
TASA ARANCELARIA EFECTIVA
261
Precios Promedio
7.02
1.54 1.45 1.50
1.65 1.78 1.77 1.63 1.52 1.48 1.78 1.93 1.81 1.98 2.29
0.78 0.82 0.91 0.81 1.06 0.83 0.720.001.002.003.004.005.006.007.008.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Dol
ares
México China
4.6 Corte Exterior y partes de calzado de algodón 50% o más de la superficie externa es de material textil. 6406107700 En el año 2000 el valor total del mercado de importaciones a Estados Unidos de partes de calzado y otros cortes (fracción 6406107700), fue de 9 millones de dólares. México exportó 8 md. , ocupando el primer lugar en exportación y lejos de su más cercano competidor, China, quién exportó 870 mil dólares. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Grafica 4.6.1
El reto es seguir manteniendo la ventaja competitiva respecto a China e incluso ampliarla, aprovechar el gran margen de exportación a los estados Unidos y ampliarla hacia otros países. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.6.2
EXPORTACIONES MÉXICO - CHINA 1990 - 2000
4,152
11,278
866
7,217
2,395 3,069
10,414
8,067
14,328 14,81415,306
8,254 8,978
13,589 13,240
8701,727
3,350
1,130
3,6483,565
5,328
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
mile
s de
dól
ares MÉXICO
CHINA
EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
262
TASA ARANCELARIA 1990 - 2000
11.20 11.20
3.35 3.83
1.040.00 0.00 0.00 0.00
14.00
7.13
11.20 11.20 11.20 11.20 11.61 11.31 11.12 11.20 11.20 11.20 11.20
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
porc
enta
je
México China
China
México
TASA ARANCELARIA EFECTIVA
En el año 2000, podemos observar que el precio promedio de México es de 3 a 1 con nuestro competidor China y aun así exportamos lo doble, lo que implica que nuestros productos cuentan con mejor calidad y satisfacen las necesidades del estadounidense. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.6.3
Las tasas arancelarias de China son las mismas desde 1990-2000 por lo que sus exportaciones son muy bajas, sin embargo México llegó al 2000 con una tasa de cero lo que ha incrementado las exportaciones. En 1995 las tasas de México se elevaron por 10 veces más del año anterior pero al año siguiente bajaron precipitadamente a 1.04.
263
Exportaciones M éxico-China
5263,805
13,52916,845
23,45321,917
28,18132,48934,25434,300
41,476
4,425 6,2884,864 5,744 8,578 6,2949,410 9,052 9,772 9,565
6,5450
5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
mile
s de
dól
ares
China M éxico
China
México
EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
Tasa Arancelaria
5.3000 5.2999 5.3000 5.3000 5.29784.7967
4.24263.6309
3.13262.6599 2.6443
0.1730 0.0280 0.0449 0.0427 0.0487 0.0247 0.0254 0.0267 0.0212 0.0117 0.05340.0000
1.0000
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
6.0000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
porc
enta
je
China México
CHINA
MÉXICO
TASA ARANCELARIA EFECTIVA
4.7 Partes de Calzado y artículos similares, con suelas y tacones externos de Caucho o Plástico 64062000 En el año 2000 el valor de mercado de las importaciones a Estados Unidos de partes de calzado y artículos similares (fracción 64062000) fue de 64 millones de dólares. México exporto 6.5 mdd ocupando el tercer lugar detrás de China, quien exportó 41 millones de dólares. La relación de las exportaciones mexicanas con respecto a las chinas es de aproximadamente 7 a 1, esta relación se ha ido acrecentando con el transcurso de los años. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.7.1 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.7.2
264
EXPORTACIONES MEXICO-CHINA
44,83237,267 37,346
51,519
62,44858,929
65,553
10,6324,112 4,969 4,657 3,644
7,560 9,933
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
China Mexico
China
México
mill
ones
de
dóla
res
En el año 2000 México mantiene una tasa arancelaria del 0%, pero hay que ver que China a través de 1990-2000 se han disminuido las tasas arancelarias ,y poner más atención de que China tendrá un gran avance por la incorporación de este a la OMC. 4.8 Calzado con suelas externas de caucho o plástico y de corte exterior de cuero, otro calzado que cubre el tobillo con pliegues para caballero. Excepto con corte exterior de piel de cerdo 6403913040 En el año 2000 el valor total del mercado de importaciones a Estados Unidos de este producto ( fracción 6403913040), fue de 108 millones de dólares, México exportó 9 millones de dólares y ocupó el tercer lugar, China fue el gran líder con 65 mdd, lo que representa una diferencia de nueve veces menor al primer lugar. La brecha entre México y China se ha ido agrandando a medida que este país incursiona a el mercado mundial. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.8.1 El reto es seguir manteniendo la ventaja competitiva respecto a China e incluso ampliarla, aprovechar el gran margen de exportación a los Estados Unidos y ampliarla hacia otros países.
EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
265
PRECIOS PROMEDIO
16.51
19.9421.65
23.38 23.49 22.88
25.11 24.7426.62 25.37
29.2632.00
17.26
22.42
10
15
20
25
30
35
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
dóla
res
China México
China
México
Tasa arancelaria
4.10 4.10
3.04
2.06
4.995.005.00 5.005.025.004.97
1.53
2.57
3.53
0
1
2
3
4
5
6
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
porc
enta
je
México
China
TASA ARANCELARIA EFECTIVA
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.8.2 En el año 2000, podemos observar que el precio promedio de México es de 3 a 1 con nuestro competidor China y aun así exportamos lo doble, lo que implica que nuestros productos cuentan con mejor calidad y satisfacen las necesidades estadounidense. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.8.3
PRECIOS PROMEDIO
266
Exportaciones M éxico-China
1,384
2,344 2,462
4,879
6,644
5,7275,293
5,7035,997
6,448
7,936
1,5881,901
2,1602,639
5,404 5,427
4,179
569
7,758
5,113
6,777
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
MIL
ES D
E D
OLA
RES
M éxico China
CHINA
MÉXICO
México
EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
Las tasas arancelarias de China son constantes y tienen una variación de año por año de .01 porciento. México cuenta con una tasa baja para el 2000 que de 1994 ha ido descendiendo , lo que nos dice que tenemos una ventaja con China que tenemos que aprovechar. 4.9 Calzado con Suelas Externas de Cuero y corte Exterior de Cuero que Cubre el tobillo para Caballero excepto con Corte Exterior de Piel de Cerdo 6403516030 En el año 2000 el valor total del mercado de importaciones a Estados Unidos de partes de calzado y otros cortes (fracción 6403516030) fue de 28 md. México tiene el primer lugar con exportaciones por un valor de 8md, China le sigue muy de cerca con exportaciones de 7 md.
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.9.1
China ha lo largo del periodo 1990-2000 ha tenido variaciones en sus exportaciones en 1997 llegó a exportar 569 md. Mientras que México ha tenido un crecimiento sostenido y tenemos ventaja competitiva por lo que debemos ampliar nuestro mercado y hacer la brecha mas grande.
267
PRECIOS PROMEDIO
23.6220.77
23.81 22.5925.2
21.61 20.25 20.9 21.9424.3 24.91
8.06 8.557
9.7412.59 12.54
14.3312.38
10.326.81
13.63
0
5
10
15
20
25
30
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
México China
México
China
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.9.2 El precio promedio de México para este tipo de producto es el doble de nuestros competidores chinos y aun así exportamos más, por lo que podemos pensar que la calidad de nuestros productos son buenas.
268
EXPORTACIONES MÉXICO-CHINA
94,792 91,54080,24184,31382,273 85,387
99,466
5,5295,7292,5981,3992,61199,125
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
China México
China
México
EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
4.10 Calzado de trabajo para caballero con pliegues, suelas de caucho o de plástico y corte exterior de cuero que cubre el tobillo 6403913010 En el año 2000 el valor total del mercado de las importaciones de este producto fue de 93 millones de dólares. China ocupó el primer lugar exportando 80 md. Mientras que en este año México ocupaba el quinto lugar con una participación de mercado de tan solo 9 md con un 10% del valor del mercado. De 1997 al 2000 México tuvo un ascenso significativo de .9 a 9 md. en exportaciones.
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.10.1 A pesar de que en el período 1997-2000 las exportaciones de nuestro país crecen de manera sostenida, mientras que en el mismo período China disminuye su crecimiento no logra México un crecimiento de manera tan importante como para cerrar de manera significativa la brecha con este país.
269
PRECIOS PROMEDIO
16.44
18.83 20.04 18.8221.49 20.28
24.32
14.78 15.61 14.57 14.39 14.7316.07
5.88
0
5
10
15
20
25
30
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
China México
MÉXICO
CHINA
Tasas Arancelarias
4.374.01
3.502.99
2.502.00
1.51
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
porc
enta
je
China México
TASA ARANCELARIA EFECTIVA
China
México
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.10.2 El aumento en el precio de este tipo de artículos tuvo un salto impresionante entre 1994 y 1995 con lo cual nos separamos de china, quien se ha mantenido constante en sus precios unitarios, entre 15 y 17 dólares, el escalamiento de precios de los productos mexicanos continuó hasta llegar a los 24 dólares en el 2000. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.10.3 México posee en este rubro una ventaja muy importante ya que mientras China tiene una tasa de 5% de 1994-2000, México llega al 2000 con una tasa de 1%. Por lo que se tiene que aprovechar para alcanzar grandes niveles de exportación.
270
EXPORTACIONES MÉXICO-CHINA 1994-2000
320,752304,672
367,112340,980
167,155187,671
214,711
2,059 4,350 2,174 7,085 6,804 3,826 14,307
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
China México
EXPORTACIONES DE MÉXICO Y CHINA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
China
México
mill
ones
de
dóla
res
4.11 Calzado para caballero con suela de caucho o de plástico y corte exterior de cuero que cubre el tobillo (excepto con corte exterior de piel de cerdo)
En el año 2000 el valor total de las importaciones fue de 494 millones de dólares, de Calzado para caballero con suela de caucho o de plástico (6403916075) exportó 14 md. ocupando el cuarto lugar. Quien ocupó el primer lugar como líder es China con 320 md. Aquí hay un amplio mercado y México deberá buscar exportar al mundo. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.11.1 China ha aumentado su presencia en Estados Unidos apoderándose del mercado. En este mercado el zapato mexicano ha aumentado su presencia notablemente lo cuál es importante para ampliar el mercado.
271
PRECIOS PROMEDIO
14.39
32.97
15.7012.59 13.96 15.3115.99
44.86
36.0039.01
26.00
39.8538.19
26.60
0.005.00
10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000China México
México
China
TASAS ARANCELARIAS
8.51 8.50 8.37 8.41 8.52 8.51 8.49
3.432.50
1.690.82
0.09 0.29
4.63
0.00001.00002.00003.00004.00005.00006.00007.00008.00009.0000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
porc
enta
je
China México
TASA ARANCELARIA EFECTIVA
México
China
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.11.2 El precio promedio de este tipo de calzado de México es 2 veces mayor que el de China por lo que podemos pensar que no es el mismo nicho de mercado. México exporta a un precio de 27 dólares y China a 15 dólares. Como podemos observar en 1997 China tenía precios de $45 dólares lo que se puede pensar que las tasas arancelarias elevaron su precio.
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL).
Gráfica 4.11.3
China cuenta con tasas arancelarias demasiado altas en comparación de México por lo que tenemos la oportunidad de incrementar las exportaciones. México ha tenido un comportamiento muy variable de 1994-2000 ya que empezaba con 3% y alcanzo su nivel mas bajo en 1998 con .09% mientras que en el 2000 se incrementaron las tasas a 4.6% .
272
4.12 China y México en la exportaciones de Calzado a Estados Unidos por Tipo de Producto 1999 El siguiente es un cuadro resumen de las exportaciones de calzado total, de piel y sintético de los países líderes al mercado estadounidense de calzado, que incluye el número de pares exportados, su valor total en dólares y su precio promedio.
EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES AL MERCADO DE CALZADO DE ESTADOS UNIDOS EN 1999
(Pares, Valor y Precio Promedio)
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SHOSTATS 2000.
Cuadro 4.12.1
En el primer apartado, analizamos como es la competencia de México con China en el mercado norteamericano de calzado, a continuación haremos un breve análisis de los nichos de mercado (por rango de precio) donde se colocó el calzado de piel de ambos países en 1999.
Precio Precio PrecioPares Valor Promedio Pares Valor Promedio Pares Valor Promedio
(dólares) (dólares) (dólares)China 1,227,497 8,120,563 $6.62 412,915 4,526,696 $10.96 223,194 1,295,460 $5.80Brasil 85,556 956,418 $11.18 76,821 897,678 $11.69 1,698 20,564 $12.11Indonesia 78,758 741,309 $9.41 41,600 488,346 $11.74 14,352 149,691 $10.43Italia 48,636 1,174,957 $24.45 36,868 551,674 $25.81 1,541 37,993 $24.65México 38,278 271,252 $7.09 7,000 202,190 $19.15 24,064 59,676 $2.48Tailandia 26,493 315,436 $11.91 16,133 221,215 $13.71 7,510 77,350 $10.30España 18,653 326,059 $17.48 13,923 245,276 $17.62 757 11,775 $15.55Taiwán 14,931 97,745 $6.55 2,265 48,143 $21.26 1,540 18,681 $12.13Hong Kong 8,753 56,290 $6.43 2,902 33,794 $11.65 1,464 6,038 $4.12Rep. Dominicana 8,307 57,456 $6.92 2,122 36,569 $17.23 1,782 3,110 $1.75Resto del Mundo 14,961 171,763 $18.17 45,621 1,002,272 $21.97 6,897 110,151 $15.97TOTAL 1,615,821 13,350,626 $8.26 661,730 8,653,889 $13.08 284,799 1,790,489 $6.29
TOTAL Piel Sintético/Textil
273
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SHOSTATS 2000.
Gráfica 4.12.1
En el caso de China, (Gráfica 4.12.1) la mayor parte de las exportaciones chinas (medidas en pares) al mercado estadounidense, están en un rango de precio de entre $2.51 y $5 dólares. Sin embargo, también tiene una participación importante en el rango de $8.01 a $12.00 dólares. Le siguen en importancia los rangos de $1.26 a $2.5; $5.01 a $8.00 y el de $12.01 a $16.00. Esto confirma que China no tiene participación en los nichos de mercado alto y que su participación en el medio alto es relativamente menor. Por su parte, México participa en casi todos los nichos de mercado (Gráfica 5.12.1) desde el de menos de $1.25 dlls., hasta los de más de $25 dólares. Tal como se expondrá más adelante, ésta puede no ser la estrategia competitiva más adecuada ya que se pueden obtener mayores ventajas si el país se especial en algunos nichos de mercado donde su ventaja competitiva sea más clara.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000Pa
res
Menos1.25
$1.26-$2.5
$2.5-$5.00
$5.01-$8.00
$8.01-$12.00
$12.01-$16.00
$16.01-$20.00
$20.01-$25
más de$25
Rangos de precio en dólares
China
274
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de SHOSTATS 2000.
Gráfica 4.12.2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Pare
s
Menos1.25
$1.26-$2.5
$2.5-$5.00
$5.01-$8.00
$8.01-$12.00
$12.01-$16.00
$16.01-$20.00
$20.01-$25
más de$25
Rangos de precio en dólares
México
275
4.13 Calzado en General
En este rubro México se encuentra en el quinto lugar en sus exportaciones a lo que consideramos el mercado más importante e nivel mundial (Estados Unidos), con una exportación de 38,278 de pares con un valor de 271 millones de dólares y China se revela como el líder en el mercado de calzado de los Estados Unidos con una exportación de 1,227,497 pares y un valor de 8.120 millones de dólares. Los países que le siguen están muy lejos en la cantidad de pares exportados y como podemos observar, la brecha entre México y China es muy grande.
Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
Cuadro 4.13.1
Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
Gráfica 4.13.1
Importaciones de productos de calzado de Estados Unidos provenientes de México y China.
1,615,821
38,278
1,227,497
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
China México TOTAL
pare
s
lugar
Pares Valor Precio Promedio(dólares)
1 China 1,227,497 8,120,563 $6.625 México 38,278 271,252 $7.09
TOTAL 1,615,821 13,350,626 $8.26
Calzado General
276
Volumen Si hablamos del valor de las exportaciones por país, la situación es la siguiente, China conserva el liderato con un valor de 8,120,563 miles de dólares, md. y México que cae hasta la quinta posición con un valor de exportaciones de 271,252 md.
PRECIO PROMEDIO
Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
Gráfica 4.13.2
Precio Promedio
El precio promedio, nos proporciona una idea del nicho de mercado en el que cada país tiene su mercado dentro del gran mercado de consumo que representan los Estados Unidos y de cuales son los países competidores de México por rango de precio. En este caso China que se coloca como el país líder con $6.62 dólares por par en exportaciones con un precio menor al de México que es $7.09 dólares por par.
CALZADO DE PIEL
271,252
13,350,626
8,120,563
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
China México TOTAL
dóla
res
Precio Promedio
$8.26
$7.09$6.62
$0.00
$1.00
$2.00
$3.00
$4.00
$5.00
$6.00
$7.00
$8.00
$9.00
China México TOTAL
dóla
res
Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000. Gráfica 4.13.3
277
En cuanto al calzado de piel nos referimos México ocupó el séptimo lugar con el 1% del mercado en 1999 y con una participación de 1.08%, esto nos dice que participa en un rango inferior al de calzado en general. El primer lugar lo ocupa China con 412,915 pares y casi siete veces menor ultimo. México con una participación de 10,560 miles de pares es cuarenta veces más chico que el país líder.
Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
Cuadro 4.13.2 Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
Gráfica 4.13.4
Importaciones de productos de calzado de piel de Estados Unidos provenientes de México y China
412,915
7,000
661,730
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
China México TOTAL
Pare
s
lugar
Pares Valor Precio Promedio(dólares)
1 China 412,915 4,526,696 $10.967 México 7,000 202,190 $19.15
TOTAL 661,730 8,653,889 $13.08
Piel
278
Precio Promedio
$10.96
$19.15
$13.08
$0.00
$5.00
$10.00
$15.00
$20.00
$25.00
China México TOTAL
dóla
res
Volumen
Si hablamos del valor de las exportaciones, la situación es la siguiente, China conserva el liderato con un valor de 4,526,696 md. y México que cae hasta la sexta posición con un valor de exportaciones de 202,190 md. Hablando de un total de 8, 653,889 md
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO DE PIEL DE MÉXICO Y CHINA A ESTADOS UNIDOS 1999
Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
Gráfica 4.13.5 En este caso China que se coloca como el país líder con $10.96 dólares por par en exportaciones con un precio menor al de México que es $19.15 dólares por par. Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
8,653,889
202,190
4,526,696
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
China México TOTAL
dóla
res
Gráfica 4.13.6
279
Calzado Sintético Textil En este rubro México se encuentra en el segundo lugar en sus exportaciones a Estados Unidos, con una exportación de millones de pares de 24,064. China sobresale como el principal exportador con 223,194. La relación es de 100 a 1, lo que nos indica una ventaja comparativa revelada muy grande para China.
Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
Cuadro 4.13.3
Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
Gráfica 4.13.7
Importaciones de productos de calzado sintetico/textil de Estados Unidos provenientes de México y China
284,799
24,064
223,194
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
China México TOTAL
pare
s
lugar Sintético/Textil
Pares Valor Precio Promedio(dólares)
1 China 223,194 1,295,460 $5.802 México 24,064 59,676 $2.48
TOTAL 284,799 1,790,489 $6.29
280
El valor de las exportaciones, la situación es la siguiente, China conserva el liderato con un valor de 1,294,460 md y México se posiciona en segundo lugar con un valor de exportaciones de 59,676 md., de un total de 1,790,480.
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO SINTÉTICO/TEXTIL DE MÉXICO Y CHINA A ESTADOS UNIDOS 1999
E
Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
Gráfica 4.13.8
59,676
1,790,489
1,295,460
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
China México TOTAL
dóla
res
281
Precio Promedio
El precio promedio de México es de $2.48 dólares por par y aún a pesar de que China tiene un precio más alto de $5.80 dólares exporta un volumen mayor.
Fuente: CECIC con datos de Shoe Stats 2000.
Gráfica 4.13.9
Precio Promedio
$5.80$6.29
$2.48
$0.00
$1.00
$2.00
$3.00
$4.00
$5.00
$6.00
$7.00
China México TOTAL
dóla
res
282
4.14 Análisis Comparativo de Estructura de Costos de México con Otros Países Algunos expertos en industrias de artículos de piel han puesto a los costos de producción, especialmente los costos laborales, como la principal razón por la cual estas industrias se han desplazado de países industrializados a países en desarrollo, en otras palabras del norte al sur y de occidente a oriente, durante las pasadas tres décadas. Sin embargo, el desarrollo alrededor del mundo de la industria de la piel y los productos manufacturados derivados demuestran lo contrario, basta mencionar los casos de Italia, Corea del Sur y Portugal como ejemplos relevantes. Debido a que los datos con los que fue elaborada esta investigación son limitados, los resultados obtenidos no son representativos para todos los países del mundo, hablando en términos estadísticos estrictos; sin embargo, pueden darnos algunas conclusiones indicativas de las tendencias generales de la industria del calzado internacional. La estructura de precios y costos tiene los siguientes componentes: Costos Directos: Materiales Salarios Costos Primario Gastos Directos Costos de Fabricación Costos Totales Costos Indirectos: Gastos Generales de Fabricación Gastos Generales Administrativos Gastos Generales de Venta Gastos Generales de Distribución Utilidades La forma, la construcción (materias primas, propiedades físicas) y el estilo de los productos manufacturados en distintos países reflejan el patrón característico de comercialización de la industria del calzado en cada país, por ejemplo si está orientado a la exportación; si existe protección en el mercado local, etc. Además, la estructura de producción y, subsecuentemente, el rango de producción también dependen de ciertas condiciones como el clima, disponibilidad en la localidad de los materiales básicos, poder adquisitivo de la población, intervenciones del gobierno, etc. Sin embargo, ciertos tipos de calzado –fuera de algunas diferencias formales menores- se convierten en productos estándar manufacturados prácticamente en todas partes del mundo y se convierten en una forma de comparar los costos de producción.
Precio neto de venta
283
Para elaborar este estudio se utilizaron dos tipos de calzado tipo oxford para caballero y calzado deportivo para dama; los países para los cuales se obtuvieron algunos resultados fueron Rep. Checa, Egipto, Francia, Hungría, India, Italia, Kenya, México, Filipinas, Ucrania y Zimbague. A pesar de que hubo grandes diferencias en las estructuras de costos de los diferentes países se logró una estructura de costos más o menos uniforme para el zapato oxford para caballero. En lo que se refiere a requerimientos de material, se observó lo siguiente:
• La piel que se requirió para elaborar los cortes externos varió muy poco de país a país (Gráfica 5.14.1).
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de el documento de Ferenc Schmél para la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Industria (ONUDI), “Estructura de Costos de Producción en la Manufactura del Calzado”, 13-15 de diciembre de 2000.
Gráfica 4.14.1 • Diferencias en el costo del resto de los materiales directos son mucho más visibles
ya que los países en desarrollo utilizan materiales como PUR o PVC en la elaboración de las suelas mientras que otros países como Italia utilizan cuero lo que incrementa sus costos (Gráfica 4.14.2).
Requerimiento de Piel
República Checa13%
Francia14%
Hungría15%India
16%
Italia13%
México14%
Filipinas15%
284
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de el documento de Ferenc Schmél para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria (ONUDI), “Estructura de Costos de Producción en la Manufactura del Calzado”, 13-15 de diciembre de 2000.
Gráfica 4.14.2
Costos Laborales: Los costos laborales son proporcionales a la cantidad de trabajo que se necesita para llevar a cabo una tarea. La complejidad de la construcción de un zapato esta medida en tiempo estándar (en minutos-STM).
• Aparentemente, en los países en desarrollo la cantidad de trabajo directo (tiempo) que se utiliza para acabados, making/soling y terminados es mayor que la que se requiere para la manufactura de los cortes externos (Gráfica 4.14.3).
0
2
4
6
8
10
12
14
16
pare
s / d
ólar
es
Rep.Checa Francia Hungría India Italia México Filipinas
Costos de los Componenetes de Calzado
Corte Externo Forro de piel Otros Forros Estructura* Suela Otros materiales
285
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Rep. Checa Francia Hungría India Italia Filipinas
Contenido de Trabajo
Recorte Cierre Componentes Terminando el acabado Total
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de el documento de Ferenc Schmél para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria (ONUDI), “Estructura de Costos de Producción en la Manufactura del Calzado”, 13-15 de diciembre de 2000.
Gráfica 4.14.3
El contenido de trabajo es extremadamente alto en los países en desarrollo, esto
probablemente se debe a un menor grado de mecanización del proceso de producción y al gran número de actividades como la limpieza y la supervisión que aunque no son productivas (propiamente dicho) son hechas manualmente (Gráfica 4.14.4).
pare
s/dó
lare
s
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de el documento de Ferenc Schmél para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria (ONUDI), “Estructura de Costos de Producción en la Manufactura del Calzado”, 13-15 de diciembre de 2000.
Gráfica 4.14.4
05
101520253035404550
Rep. Checa Francia Hungía India Italia México Filipinas
Costos de Producción
Material directo Trabajo directo Suma de costos laborales Gtos.grals.de manufac.Gtos.grals.admvos. Depreciación Costos de Producción
Pare
s
286
• Los países industrializados utilizan mucho menos tiempo para producir ambos tipos de calzado debido a los altos salarios y al uso extensivo de componentes prefabricados.
• Fuera de las enormes discrepancias de los costos directos de mano de obra entre los
países, los costos totales de producción muestran muy poca variación.
• Los costos totales, actualmente dependen en gran medida del costo de los materiales. En el caso de México la distribución porcentual de los costos en los modelos estudiados fue la siguiente:
287
Material directo67%Trabajo directo
15%
Gtos.grals.de manufactura
6%
Gtos.grals.admvos.
12%
Material directo Trabajo directoSuma de cargos laborales Gtos.grals.de manufacturaGtos.grals.admvos. Depreciación
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CALZADO ATLÉTICO
Fuente: Elaborado por CECIC con datos de el documento de Ferenc Schmél para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria (ONUDI), “Estructura de Costos de Producción en la Manufactura del Calzado”, 13-15 de diciembre de 2000.
Gráficas 4.14.5
288
CONCLUSIONES El costeo es una parte fundamental para construir rangos de producción, analizar su competitividad, establecer políticas de precios, evaluar productos (estilos) manufacturados y comercializados en el pasado ya que a pesar de parecer una parte del control financiero de las empresa, en realidad está fuertemente relacionada con aspectos técnicos del proceso de manufactura. Ningún productor que entra en los mercados internacionales puede basar sus decisiones sobre desarrollos de producto y ventas sobre estimaciones burdas o corazonadas. El éxito de los productores de calzado en países en desarrollo depende de que tan cuidadosamente reducen sus costos de producción y la selección de estilos viables de venta. Esta investigación, a pesar de sus limitaciones, prueba que los costos de manufactura son una razón importante para trasladar las industrias a países donde los salarios (como parte sustancial de los costos) sean menores. Pero al mismo tiempo, también parece ser que costos directos de mano de obra bajos por sí solos no atraen el interés de marcas importantes y de los distribuidores. Existen factores que junto con el costo de la mano de obra (si no es que más) influyen en las decisiones de los inversionistas, especialmente de las grandes compañías trasnacionales, entre ellos están:
• Infraestructura física y financiera • Disposición de la mano de obra local (disciplina) • Industrial climate and supporting administration • Tendencias actuales del Mercado y de la moda • Logística internacional