Canastas de Consumo MasivoH IG IENE + C OSM ÉT IC A B EB ID AS SIN AL C OH OL IM P U L SIVOS AGO19...
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Canastas de Consumo Masivo – Diciembre 2018
Tendencias Self Service Argentina
❖
Total Self ServiceVariaciones de Volumen y Valores
❖
Self Cadena & SelfIndependientes
❖
Self ServiceVariaciones por Canastas
❖
Ticket DataTransaccionesTicket SizeUnidadesVariaciones
Canastas de consumo
Tendencias de Consumo Canales
Tendencias Scentia
FARMACIA
Variación de volumen
-10,1%-0,3%AGO’19 vs
AGO’18
YTD
Self Cadenas Self Indep. Mayoristas Farmacias (*)
* Incluye éticos y OTC
FUENTES: CANASTAS 2019– SCENTIA
(*) Farmacias incluye todo el negocio
-6,9% 8,9%
-9,9% -8,5% 0,7%-4,5%
Tendencias Mensual
FUENTES: CANASTAS 2019– SCENTIA
(*) Farmacias incluye todo el negocio
VOLUMEN – CANALES
Evolución de variaciones de volumen con respecto al mismo período del año anterior
SELFCADENAS
SELFINDP
MAYORISTA FARMACIAS
Copyright © 2019 Scentia
-0,6
%
-1,7
%
-4,2
%
-3,7
% -0,2
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-2,8
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-9,9
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%
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% -2,0
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,7%
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,0%
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-10
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,1%-6
,2%
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% -5,9
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-14
,1%
-10
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%
-6,9
%
-5,6
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-9,5
%
-10
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,0% -3,4
%
2,3
%
-2,3
%
-2,8
%
-4,4
%
1,6
%
1,3
%
6,1
% 8,9
%
A GO' 18 SEP ' 18 OCT' 18 NO V ' 18 D IC ' 18 ENE' 19 FEB' 19 MA R' 19 A BR' 19 MA Y' 19 JUN' 19 JUL ' 19 A GO' 19
Tendencias Mayoristas
Febrero 2018
MAYORISTAS - VOLUMEN
Desayuno y Merienda e Impulsivos. Este crecimiento se da en categorías secas, principalmente las que entran en IVA 0% y otras de fácil stockeo como Galletitas,
Edulcorante, Mermeladas, etc.En el caso de Impulsivos, el crecimiento es Impulsado por Gomas de Mascar.
-6,9
%
-5,7
%
-8,7
%
-23
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4,4
% 7,0
%
-8,9
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-15
,1%
-11
,9%
T O T A L A L I M E N T A C I O N B E B I D A S C O N A L C O H O L
B E B I D A S S I N A L C O H O L
D E S A Y U N O + M E R I E N D A
I M P U L S I V O S H I G I E N E + C O S M É T I C A
L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
P E R E C E D E R O S + F R I O
AGO19 vs AGO18
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Variaciones de canastas
Todas las canastas pierden volumen en el acumulado del año.
Variaciones de canastas
MAYORISTAS - VOLUMEN-8
,5%
-8,4
%
-7,7
%
-12
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-6,6
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-6,4
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-7,6
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%
-16
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T O T A L A L I M E N T A C I O NB E B I D A S C O N
A L C O H O LB E B I D A S S I N
A L C O H O LD E S A Y U N O +
M E R I E N D A I M P U L S I V O SH I G I E N E +
C O S M É T I C AL I M P I E Z A D E R O P A Y
H O G A R P E R E C E D E R O S + F R I O
YTD'19 vs YTD'18
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Tendencia Mensual Mayoristas
MAYORISTAS: FACTURACION Y VOLUMEN
Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior
VOLUMEN VALORES
-6,2%-9,0%
-5,9%
-13,0%-10,1% -8,4% -8,2%
-11,5%-14,1%
-10,5% -10,90% -8,6% -6,9%
27,9%31,6%
41,5%36,3% 38,0% 39,9%
42,5% 40,7% 38,5%
46,0%41,40% 41,9%
51,4%
AGO'18 SEP'18 OCT'18 NOV'18 DIC'18 ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19
Copyright © 2019 Scentia
Tendencias Farmacias
Febrero 2018
En Agosto las Farmacias crecen al 9% principalmente por ETICOS.Dentro de Consumo Principal, Higiene y Cosmetica crece un 11%
Variaciones de canastas
FARMACIAS- VOLUMEN8
,9%
13
,6%
4,9
%
5,5
%
4,9
%
-24
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3,0
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4,9
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T O T A L E T I C O S P O P U L A R E S A C C E S O R I O S C O N S U M O P R I N C I P A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A
L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
H I G I E N E + C O S M É T I C A
B E B I D A S S I N A L C O H O L
I M P U L S I V O S
AGO19 VS AGO18
13,0% 11% 0%2% 84%1% 2.%
PESO EN FACTURACION
Copyright © 2019 Scentia
En el acumulado del año el saldo de las Farmacias es también positivo, gracias a Eticos, Populares y Accesorios.
Variaciones de canastas
FARMACIAS- VOLUMEN0
,7%
3,1
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T O T A L E T I C O S P O P U L A R E S A C C E S O R I O S C O N S U M O P R I N C I P A L
A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A
L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
H I G I E N E + C O S M É T I C A
B E B I D A S S I N A L C O H O L
I M P U L S I V O S
YTD19 vs YTD18
13,0% 11% 0%2% 84%1% 2.%
PESO EN FACTURACION
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Tendencia Mensual Farmacias
FARMACIAS: FACTURACION Y VOLUMEN – TOTAL NEGOCIO
Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior
FUENTES: UNIVERSO 14000 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO Y NEGOCIO FARMACIA – TICKET DATA
VOLUMEN VALORES
-5,6%-9,5% -10,2%
-6,0%-3,4%
2,3%
-2,3% -2,8% -4,4%
1,6% 1,3%6,1%
8,9%
15,3% 14,3%
24,6%
34,3%
40,2%
50,9%47,9%
42,5%
49,6%
68,8%65,2%
73,9%
85,7%
AGO'18 SEP'18 OCT'18 NOV'18 DIC'18 ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19
Copyright © 2019 Scentia
Algunos indicadores Macroeconómicos
Febrero 2018
Indicadores económicos
IPC
VS JUN19➔ 2,7%INTERANUAL➔55,9%
ISACVs JUL19➔-1,7%Acumulado➔ -8,3%
IPIVs JUL18 ➔ -1,9%Acumulado ➔ -8,4%
IMPOEXPO
Vs JUL18➔ 8,3%Acumulado➔ 3,3%
Vs JUL18➔-20,6%Acumulado ➔-26,8%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
PRODUCCION
Vs AGO18➔ -37,5%
Acumulado➔-35,9%
0 Km DESEMPLEO
➔10,1%
POBREZA
➔33,6%
PIB
➔-5,8%
Q1 2019 VS Q1 2018
PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,5%
Vs AGO18➔ -32,8%
Acumulado➔-45,8%
Copyright © 2019 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA
Metodología
Febrero 2018
Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados
Alimentación Perecederos Desayuno y merienda Bebidas con Alcohol Bebidas sin alcohol Higiene y cosmética Limpieza Ropa y Hogar
Aceite –Acetos Alimento Infantil – Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche -Harina - Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias -Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas - Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré - Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres
Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas
Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería -PastasPapas congeladas Pizzas -Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales
Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles -Galletitas de arroz - Grisines -Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas -Mantecas - Margarinas Mermeladas y Jaleas - Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados -Postres Lácteos - Queso Untable -Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas - Yerbas Yogures
Aperitivos - Bebidas Blancas -CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos
Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo -Isotónicas AperitivosJugos Naturales
Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol - Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales -Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe -Higiene femenina Hilos dentales -Hisopos - Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos - Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales - Preservativos -Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo
Aprestos - Bolsas de residuos -Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales -Destapa cañerías -Detergentes Encendedores - Fósforos -Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan -Detergentes para la ropa -Lavandinas - Limpiadores líquidos - Limpiametales -Limpia Calzados –Lim pieza de muebles - Pisos -
Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas
Impulsivos
Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón
Farmacias Argentina
UNIVERSO: 14,000.-Farmacias
compuestas por Cadenas Big Players y
Farmacias independientes
Universo, estructura por sectores y Ficha Técnica
Facturacion total 2017 cerrado > $ 200.000.000.000
• Alcance Nacional
• Info 100% Scanning
• Principales cadenas del país y la
mayor muestra Scanning de
farmacias independientes del
país.
• Estimación por características
/Clúster geográfico
• Muestra > 1500 PDV
• Mes calendario
76,8%
12,8%
4,1%
6,3%
Eticos Consumo Principal
Accesorios OTC
Consideraciones Metodológicas
Universo: 191Mayoristas Generalista➔
191 Bocas
• Objetivo, cobertura poblacional y geográficaMedición y estimación mensual del Canal Mayorista con alcance a total Argentina
• Info 100% Scanning
• Estimación por características /Clúster geográfico
• Representación 100%
• Mas del 65% de info Scanning a nivel muestral sobre el
universo
• Incluye venta en el local (minorista y consumidor final)
y distribución)
Ficha técnica
MAYORISTAS
MES CALENDARIO EXACTO
Consideraciones MetodológicasFicha técnica
Universo: 2,800 Universo: 19,000
• Objetivo, cobertura poblacional y geográficaMedición y estimación mensual del Self Service con alcance a total Argentina
• Colaboración censal Big Players
vía Scanning
• Estimación por formato /Clúster
geográfico
• Representación 100%
• Muestra Scanning, Transmisión
diaria. Fuente: Scentia
• Tamaño Muestral ➔600 PDV
• Diseño del Muestro:
• Alcance Nacional
• Estratificada
• Expansión al Universo
BIG PLAYERS SELF SERVICE IND
MES CALENDARIO EXACTO
Self Cadena ➔ 2,800
Self Ind.➔ 19,000
Total Self Service 21,800 PDV