Canasta de Limpieza Resumen Ejecutivo Store Audit.

Canasta de Limpieza

Resumen Ejecutivo

Store Audit

Dólares

Índices de Inflación:2006: 2.9% 2007: 3.3%

Mercado en Dólares y Kilos por bimestreTotal consolidado

113,855109,613

66975 66550

4263847305

2006 2007

Toneladas

67.515 67,958

39158 38,118

28357 29840

2006 2007

Total

Tradicionales

Autoservicios

+0.7%+3.9%

19,35119,10018,84718,73718,91718,90418,70118,93419,08117,99317,98416,920

10,451 11,121 11,056 11,668 11,715 11,504 11,491 11,459 11,318 11,260 11,214 11,216

E-F06 M-A M-J J-A S-O N-D E-F07 M-A M-J J-A S-O N-D

Miles de Dòlares Miles de Kilos

ESTIMADOS DE MERCADOS Mercado en Dòlares / Kilos

Mix de ventas por Canal

DólaresToneladas

58.0 56.1

42.0 43.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2006 2007

Tradicional Autoservicios

61.1 58.5

38.9 41.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2006 2007

Tradicional Autoservicios

33.5

22.6

16.5

27.4

Trad Gye. Trad. Qto.

Aut. Gye. Aut. Qto.

Mix de Ventas por ciudad y CanalMix de Ventas por ciudad y Canal

Toneladas Dólares

35.9

22.6

15.5

26.0

Trad Gye. Trad. Qto.

Aut. Gye. Aut. Qto.

2007 2007

MIX DE VENTAS POR CANALES Y CIUDAD Mercado en Dòlares / Kilos

20.5 20.4 21.1 21.1

36.3 36.3

9.6 9.6 9.7 10.2 11.2 11.4 11.1 11.3 11.0 10.7 10.5 10.6

8.9

19.4 19.5 19.9 20.419.819.5 20.3 20.6

37.741.3 39.341.4

41.8

38.442.2

36.7 36.6 36.4

4.04.34.23.83.53.03.33.22.72.82.92.9

7.37.77.88.16.9

6.6

6.8 7.6 7.8 7.9 8.5

6.77.1

6.8 6.3 6.25.7

5.95.96.1

6.15.86.1

0

20

40

E/ F06 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

CP Unilever Jab. Wilson Danec La Fabril P&G Ind. Ales

TOTAL ECUADOR

Value ShareValue Share

EVOLUCION DE LAS EMPRESAS Mercado en Dòlares

TOTAL ECUADOR

Volume ShareVolume Share

EVOLUCION DE LAS EMPRESAS Mercado en Kilos

23.0 22.6 22.8 23.0

29.7 30.0

11.7 11.9 11.7 12.5 13.5 13.6 13.5 13.8 13.4 12.8 12.6 12.8

6.4

21.2 21.8 22.5 22.822.321.3

23.0 23.3

30.434.1 31.933.6

34.4

30.734.1

29.3 29.6 29.8

4.24.44.44.34.03.43.93.63.13.13.23.2

5.55.75.75.94.7

4.5

4.9 5.5 5.8 5.9 6.210.9

11.4

11.2 10.3 10.09.3

9.29.79.9

9.89.69.8

0

20

40

E/ F06 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

CP Unilever Jab. Wilson Danec La Fabril P&G Ind. Ales

EVOLUCION DE LAS EMPRESAS POR CANALMercado en Kilos

TRADICIONALES (56%)

TRADICIONALES (56%)

AUTOSERVICIOS (44%)

AUTOSERVICIOS (44%)

Frenamos la tendencia decreciente que Frenamos la tendencia decreciente que veníamos presentando, cabe resaltar que el veníamos presentando, cabe resaltar que el canal modernos somos líderes.canal modernos somos líderes.

Los comercios Tradicionales son los de mayor Los comercios Tradicionales son los de mayor movimiento para la categoría, siendo Dest. movimiento para la categoría, siendo Dest. Zhumir quien se posiciona como el líder del Zhumir quien se posiciona como el líder del mercado.mercado.Nosotros nos ubicamos como la 4ta., marca Nosotros nos ubicamos como la 4ta., marca en importancia.en importancia.

18.0 19.3 18.9 18.9 18.7 19.1 19.9 20.1

32.2 30.2 30.8 30.1 30.3 30.1 29.8 30.3

5.1 5.1 5.4 5.3 5.0 4.9 5.2 4.99.1 10.0 9.1 9.7 9.8 10.3 10.4 10.83.1 3.7 3.3 3.6 4.0 3.8 3.6 3.8

17.2 18.2 18.6 18.7 18.0 18.6 17.9 17.5

13.3 12.0 12.2 12.5 12.8 11.7 11.5 11.2

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

CP Unilever P&G J ab. Wilson Danec La Fabril I nd. Ales

27.3 27.4 28.0 28.6 28.1 26.8 26.4 26.5

34.6 29.5 30.0 28.4 29.1 29.8 29.8 29.8

5.47.0 7.3 7.9 7.2 6.8 6.4 6.2

3.03.0 3.0 2.8 3.1 3.3 2.9 3.1

3.84.8 3.6 4.6 4.9 5.4 5.3 4.8

5.9 6.6 7.0 7.4 7.5 5.4 5.9 6.9

6.9 6.5 6.2 6.3 6.2 7.1 6.6 6.7

13.1 15.2 14.9 14.0 13.9 15.4 16.7 16.0

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

CP Unilever P&G J ab. Wilson Danec La Fabril I nd. Ales Otros

VENTAS PERFIL POR CATEGORIA DE CANASTAMercado en Kilos

33.6 34.3 34.4 33.8 34.1 34.6 34.6 34.2

37.0 35.2 35.6 36.2 35.8 34.2 34.5

14.1 14.5 14.7 14.6 14.3 14.6 14.5

8.5 8.7 8.4 8.3 8.5 9.0 9.1

6.8 7.3 6.9 7.1 7.3 7.4 7.6 7.7

35.0

14.3

8.7

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Detergente Jab + Barra cloros Lavavajillas Limp. Lìquidos

Total ConsolidadoTotal Consolidado

25.4 26.1 26.3 25.6 26.1 26.2 26.1 26.3

51.5 50.0 50.2 51.0 50.5 49.0 49.1

12.1 12.5 12.3 12.3 12.2 13.0 12.6

7.1 7.4 7.2 7.1 7.2 7.8 7.83.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2

49.9

12.4

7.4

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

Canal TradicionalCanal Tradicional Canal AutoserviciosCanal Autoservicios

44.9 44.8 44.9 44.5 44.4 45.4 45.4 44.2

16.9 16.3 16.6 16.9 16.8 15.6 16.0

16.7 17.1 17.8 17.6 17.0 16.6 16.8

10.4 10.3 9.9 10.0 10.1 10.4 10.7

11.0 11.5 10.8 11.0 11.7 11.6 12.0 12.3

15.8

16.7

10.5

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D


EVOLUCIÓN DE LOS TAMAÑOSVolume Share

10.8 8.2 9.0 8.3 8.4 7.7 7.9 8.1

22.718.7 19.9 19.4 18.6 17.8 17.9 18.6

5.59.8 7.6 8.5 10.0 10.6 10.5 11.4

43.1 43.1 44.5 45.3 43.2 43.6 41.6 40.5

13.310.3 10.2 10.2 10.4 8.9 11.1 11.0

4.6 9.9 9.1 8.3 9.4 11.4 11.0 10.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

0- 100 grs 101- 200 grs. 201- 500 grs.501- 1000 grs 1501- 2000 grs. Otros

Tradicional

(43%)

Autoservicios

(57%)

44.9 44.341.9 41.0

42.441.3

16.7

22.2 23.9

17.3

22.520.7

16.3

18.317.6

17.114.4

15.6

20.919.3

19.418.1

18.818.9

E-F/07 M-A M-J J -A S-O N-D

101-200 grs. 201-500 grs. 501-1000 grsOtros 0-100 grs

SEGMENTOS DEL MERCADO – DETERGENTESMercado en Kilos

66.162.4

66.3 63.360.060.3

15.218.217.616.7

17.018.916.9

17.0 19.122.4 21.5 21.1

E-F/07 M-A M-J J -A S-O N-D

501-1000 grs 1501-2000 grs. Otros

34.3

65.7

Detergentes Otras

Mix de categorìa (kilos)Mix de categorìa (kilos)

6.6 6.6 7.1 6.3 6.5 6.9 6.8 5.9

85.5 84.1 84.7 85.4 84.6 83.5 83.8 82.9

5.4 6.6 6.0 6.3 6.2 6.3 6.9 8.0

- 15

5

2 5

4 5

6 5

8 5

10 5

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

1-200 grs. 201-300 grs. 301-400 grs. 401-500 grs

7.16.7

7.5

6.36.5 6.6 6.37.2 6.9 6.7

6.06.7 6.6

7.0 7.1

5.7

86.1 85.9

7.1 5.6 5.6

81.783.682.984.285.184.383.6

85.4 85.7 85.6 87.086.5 86.2 85.1

5.6 6.9 6.3 6.4 6.4 6.6 8.74.9 5.4 6.0 5.64.9 5.9

2006 2007 E- F07 M- A M- J J - A S- O N- D 2006 2007 E- F07 M- A M- J J - A S- O N- D

1-200 grs. 201-300 grs. 301-400 grs. 401-500 grs

SEGMENTOS DEL MERCADO – JABON DE LAVAR + BARRA DETERGENTESMercado en Kilos

35.2

64.8

J ab.lavar Otras


Tradicional 80% Autoservicios: 20%


2.0 1.9 1.7 1.4 1.8 2.0 2.0 2.3

45.3 42.9 43.4 42.4 42.1 43.3 43.8 42.6

7.0 7.7 6.2 6.8 8.2 8.2 8.4 8.4

26.7 29.1 31.9 30.7 30.0 28.6 27 26.6

19.0 18.4 16.8 18.7 17.9 17.9 18.8 20.1

- 15. 0

5. 0

25. 0

45. 0

65. 0

85. 0

105. 0

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

0-100 grs. 101-150 grs. 151-500 grs. 501-1000 grs. + de 1000 grs.

10.1

48.1 49.8

55.252.9 50.8 49.6

46.3 44.2

31.635.3 34.2 34.7

84.782.5

84.4 83.9 81.9 82.0 82.3 80.7

11.010.410.09.18.89.99.2

5.2 7.1 6.0 6.2 7.5 6.9 7.4 8.3

37.7 37.2 39.235.3

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D 2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D

0-100 grs. 101-150 grs. 151-500 grs. 501-1000 grs. + de 1000 grs.

SEGMENTOS DEL MERCADO – CLOROSMercado en Kilos


Tradicional 48%Tradicional 48%

Autoservicios: 52%Autoservicios: 52%


14.5

85.5

Cloros Otras

SEGMENTOS DEL MERCADO – LAVAVAJILLASMercado en Kilos


Tradicional 48%Tradicional 48%


EVOLUCIÓN DE LOS SEGMENTOSVolume Share

86.1

13.20.7

87.9

11.50.6

87.4

11.90.7

87.4

11.90.7

87.2

11.90.9

88.1

11.30.6

89.2

10.30.5

88.1

11.40.5

2006 2007 E-F M-A M-J J-A S-O N-D

Cremas Barras Lìquido

91.8 91.2

14.7

7.0 7.1

83.085.3

84.182.783.183.583.680.6

91.3 91.6 92.791.1 91.4 92.8

19.416.4 16.5 16.9 17.3 15.9 17.0

7.3 7.2 6.3 6.37.6 7.3

1.4 1.2 1.3 1.3 1.00.91.21.7

Cremas Barras Lìquido

8.7

91.3

Lavavajillas Otras

46.5

31.320.2

2.0

250 grs. 500 grs. 1000 grs. Otros

Segmento Crema x pesos2.007

19.4

70.4

8.1 2.1

200 grs. 250 grs. 350 grs. Otros

Segmento Barras x pesos

Mix de categoría (kilos)Mix de categoría (kilos)

7.3

92.7

Lim. Liquidos Otras

11.4 12.2 12.3 13.7 14.8 16.2

83.084.285.486.786.987.5

780,000

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

920,000

E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100Mcdo kilos Fragancia Pinos O/superficies

98.797.597.596.997.1 98.397.796.6

1.32.52.53.12.82.33.4 1.7

2006 2007 E/F07 M/A07 M/J 07 J /A07 S/O07 N/D07

Fragancia Pino

Tradicional: 30%Tradicional: 30%

82.8 80.2 78.282.8 82.2 82.1 79.9 76.1

20.515.8 18.4 15.5 16.6 16.5 18.9 22.7

1.4 1.21.4 1.7 1.2 1.4 1.2 1.3

2006 2007 E/ F07 M/ A07 M/ J 07 J / A07 S/ O07 N/ D07

Fragancia Pino O/ Superficies


SEGMENTOS DEL MERCADO – LIMPIADORES LIQUIDOSMercado en Kilos

EVOLUCIÓN DE LAS FRAGANCIASVolume Share

UNILEVER ANDINAUNILEVER ANDINA

DISTRIBUCION NUMERICA – DETERGENTES

98.0

99.3

Quito

Guay

aquil

Penetración en el Canal TradicionalPor Zona Geográfica

18.118.517.213.7 17.4 17.015.817.3

98.898.297.498.1 98.4 97.997.9 97.9

50.552.353.257.3 56.7 55.255.253.8

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Danec Unilever P&G

Distribución Numérica

97.9 98.2 98.897.498.4 97.9

17.5 18.6 20.5 22.7 23.3 26.8

97.7 97.498.4 98.597.9 98.2

26.316.9

22.8 22.724.9 20.3

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Unilever Deja Omo Surf

LA FABRILLA FABRIL

DISTRIBUCION NUMERICA – JABON DE LAVAR + BARRA DETERGENTES

99.2

99.3

Quito

Guay

aquil


28.629.129.727.7 26.528.326.528.1

61.463.1

67.2

64.9 65.1

68.269.1

64.4

82.884.585.281.8 84.2

86.383.284.4

55.661.2

57.7 57.355.657.860.659.3

62.365.267.0

64.365.3

66.665.1

68.0

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Danec Unilever La Fabril I nd ales J ab. Wilson


84.2 84.5 82.886.383.2 85.2

46.8 45.7 45.1 41.7 40.7 38.4

31.7 30.030.0 29.030.4 29.8

77.4 72.979.6 77.575.7 75.7

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

La fabril Bluyinero Lava Todo Perla

68.263.1 61.4

67.265.1 64.4

29.2 31.5 29.8 30.7 27.7

58.9 59.157.3 54.356.7 56.1

27.3

14.2

23.319.526.4 17.026.2

18.315.8 13.315.315.316.4

E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

La fabril Surf Brisa Deja Omo

UNILEVERUNILEVER

DISTRIBUCION NUMERICA – CLOROS

86.4

99.0

Quito

Guay

aquil


99.298.099.499.0 99.6 99.499.499.2

5.15.15.05.0 5.5 4.55.6 5.1

9.810.29.810.38.0 7.9

7.28.8

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Clorox Lamilsa Prod. Hig. Leòn

JAB. WILSONJAB. WILSON

DISTRIBUCION NUMERICA – LAVAVAJILLAS

99.2

99.3

Quito

Guay

aquil


69.7 71.367.5 67.6

71.2 69.374.2

78.1

41.135.336.3

37.9 39.640.341.5

34.8

44.347.545.046.847.947.046.4

46.8

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Unilever J ab. Wilson CP


UNILEVERUNILEVER

COLGATE PALMOLIVECOLGATE PALMOLIVE

COLGATE PALMOLIVECOLGATE PALMOLIVE

DISTRIBUCION NUMERICA – LIMPIADOR LIQUIDO

69.0

91.8

Quito

Guay

aquil

Penetración en el Canal TradicionalPor Zona Geográfica 9997.99898.4 99.4 97.999.698.6

8.68.910.110.213.7 10.6

14.59.5

2006 2007 E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

CP Lab. Calbaq Reckitt La fabril


99.4 97.9 99.097.999.6 98.0

4.7 3.5 3.8 4.1 3.9 3.2

98.8 97.498.9 98.697.5 97.3

12.7 8.611.1 10.912.6 9.0E/ F 07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

cp Fresklin Pinoklin Ajax

MarcasMarcas

Resumen y Conclusiones

• Se registra a nivel del Total de la canasta un incremento en las Toneladas del 0.7%, siendo los Autoservicios quienes aportan al aumento. A nivel de los dólares se da en mayor proporción el incremento gracias al aumento en los precios que han sufrido las distintas categorías que conforman esta canasta.

Dólares

113,855109,613

66975 66550

4263847305

2006 2007

Toneladas

67.515 67,958

39158 38,118

28357 29840

2006 2007

Total

Tradicionales

Autoservicios

+0.7% +3.9%

• En cuanto al mix de venta para el ultimo año los Comercios Tradicionales están comercializando el 56% del volumen, mientras que el restante se mueve por los Autoservicios.

• Observando las fábricas, Unilever se ubica como el líder del mercado siendo su principal competidor CP quien lidera el mercado de los Cloros.

• Como tercero en importancia esta La Fabril desarrollando con su marca Lava Todo y Bluyinero la categoría de Jabón de Lavar+Barras.

Resumen y Conclusiones

•Más del 65% del total del volumen de la canasta se mueve por Detergentes y Jabones de Lavar + Barras, sin embargo es importante resaltar que esta ultima presenta decrementos anuales, siendo Detergentes quien capta prácticamente en su totalidad estas pérdidas.

33.6 34.3 34.4 33.8 34.1 34.6 34.6 34.2

37.0 35.2 35.6 36.2 35.8 34.2 34.5

14.1 14.5 14.7 14.6 14.3 14.6 14.5

8.5 8.7 8.4 8.3 8.5 9.0 9.1

6.8 7.3 6.9 7.1 7.3 7.4 7.6 7.7

35.0

14.3

8.7

2006 2007 E-F07 M-A M-J J -A S-O N-D


• En los segmentos por cada categoría tenemos:

Detergentes presenta una diferencia entre los tipos de formatos, a nivel de los Autoservicios las fundas de 501 a 1000 lideran y en los Comercios Tradicionales son las fundas pequeñas de 101 a 500 grs.

Jabón de Lavar + Barras las presentaciones de 250 ya sean en unidades o en paquetes de 2 o 4 unidades son las de mayor importancia con más del 80% de participación.

En Cloros se da una situación muy parecida a los Detergentes ya que los sachet de 101-150cc mantienen cautivo el 80% del mercado.

Lavavajillas la segmentación de mayor importancia es por tipo de producto donde las cremas son las mayor consumo.

Limpiadores Líquidos los observamos por Fragancias, siendo Pinos los que están comenzando a tener incrementos constantes.

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