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7/25/2019 calzado.PDF

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CONTENIDO

I. INTRODUCCIN

II. ANLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR CUERO YCALZADO

a) CADENA PRODUCTIVAb) PARTICIPACIN AL PIBc) UBICACIN GEOGRFICAd) ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOe) IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

f)TECNOLOGA

III. ANLISIS DEL SECTOR

IV. FORTALEZAS Y DEBILIDADES, OPORTUNIDADES YAMENAZAS

BIBLIOGRAFA


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I. INTRODUCCINLa produccin de calzado es una industria con una gran arraigo en la RepblicaMexicana, siendo los estados de mayor tradicin y en los que se concentra laproduccin Guanajuato, Jalisco, Distrito Federal y Mxico.

La industria del calzado tiene gran importancia debido a su capacidad en lageneracin de empleo y por ser proveedora de un artculo de consumo popular quesatisface las necesidades bsicas de la poblacin.

La participacin porcentual de la industria del calzado y cuero en el Producto InternoBruto del pas se ha mantenido con ligeras fluctuaciones, alrededor del 3% durantelos ltimos diez aos, pero su futuro desarrollo depende de la solucin de losproblemas que actualmente enfrenta.

Una de las caractersticas del sistema de produccin de calzado en el pas es suintensiva mano de obra, situacin que ha dado pie al surgimiento de muchosfabricantes con sistemas de produccin obsoletos y con niveles muy bajos deproductividad. Por lo tanto, la maquinaria, los insumos y la mano de obrarepresentan los principales problemas y retos que enfrenta la industria del calzado.

La maquinaria utilizada por el sector es bsicamente de importacin, ya que lanacional es ms cara y de inferior calidad. La industria ha alcanzado un desarrollotecnolgico intermedio basado en tcnicas y sistemas de origen extranjero que se

copiaron sin haber sido adaptadas a las condiciones prevalecientes en el medioindustrial mexicano, lo que pone de manifiesto la necesidad de que Mxicodesarrolle su propia tecnologa.

Otro problema que enfrenta la industria es el de los insumos, siendo el principal deellos la piel, que es utilizada para el corte, el forro y la suela del zapato. La ofertanacional de cuero es insuficiente para cubrir la demanda y las exportaciones deganado en pie contribuyen a agravar la escasez de cuero.

Por ltimo, la mano de obra est formada por obreros calificados con altaespecializacin y habilidad manual, pero que carecen de capacitacin tcnica.


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II. ANLISIS ESTRUCTURAL DEL

SECTOR CUERO Y CALZADO

a) CADENA PRODUCTIVA

Cuadro 1Cadena Productiva de la Industria del Cuero y Calzado

Fuente: SECOFI, SIEM

El cuadro anterior describe la cadena productiva del cuero y calzado, donde slo semuestran los eslabones principales. En el estado de Mxico se cuenta con casitodos los eslabones, con excepcin de Cueros y Pieles crudas de bovino.

La cadena se divide en tres etapas: la etapa I corresponde a los Proveedores, laetapa II a los Fabricantes y la etapa III a la comercializacin.

Cueros y Pieles

crudasde bovino

Cueros y Pieles

crudasde bovino

Cueros yPieles

crudas de otrasespecies

Cueros yPieles

crudas de otrasespecies

Curtido yacabado de

pieles sin depilar

Curtido yacabado de

pieles sin depilar

Curtido yacabado de

cuero

Curtido yacabado de

cuero

Fab. de huaraches,alpargatas y

otro tipo

Fab. de huaraches,alpargatas y

otro tipo

Calzado de telacon suela

sinttica o de hule

Calzado de telacon suela

sinttica o de hule

Fabricacin decalzado,

principalmente de cuero

Fabricacin decalzado,

principalmente de cuero

Fabricacin deproductos de cuero,

piel y mat. sucedneos

Fabricacin deproductos de cuero,

piel y mat. sucedneos

Comercio decalzado (Zapateras)

Comercio decalzado (Zapateras)

Comercio deartculos de cuero,piel y sucedneos

Comercio deartculos de cuero,piel y sucedneos

Etapa I Etapa II Etapa III


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En el siguiente cuadro se muestra el nmero de empresas que pertenecen a laprimera etapa de la cadena productiva en el estado de Mxico.

Cuadro 2Empresas en el estado de Mxico Etapa I

DESCRIPCINNo. DE EMPRESAS EN EL ESTADO

DE MXICOGANADERA DE BOVINO DE DOBLEPROPSITO 0CRIA DE OTROS ANIMALES 0CURTIDO Y ACABADO DE CUERO 10

Fuente: SECOFI, SIEM julio 2000

Segn el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (SIEM), las empresas quepertenecen al sector, en su mayora son microempresas que tienen entre 1 y 9trabajadores, lo que representa el 50% del total de las empresas que estn en estenivel, el 41% son establecimientos pequeos que van entre 10 y 99 trabajadores y el9% restante son empresas medianas que su rango de empleo esta entre 101 y 499trabajadores.

Estas empresas proveedoras se encuentran principalmente en los municipios deEcatepec, Toluca, La Paz, Nezahualcoyotl y Tlalnepantla.

En la etapa II estn las empresas fabricantes de productos de cuero y calzado. Lacaracterstica principal de stas es que son microempresas. De los 133establecimientos que se ubican en el estado de Mxico, el 72.93% est en elmunicipio de San Mateo Atenco y el 81.95% corresponde a microempresas.

En el cuadro 3 se puede observar el nmero de empresas que hay para cadaeslabonamiento.


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Cuadro 3Empresas en el estado de Mxico, Etapa II

DESCRIPCIN EMPRESASFABRICACIN DE PRODUCTOSDE CUERO, PIEL Y MATERIALESSUCEDANEOS

19

FABRICACIN DE CALZADOPRINCIPALMENTE DE CUERO

108

FABRICACIN DE CALZADO DE

TELA CON SUELA DE HULESNTETICA

5

FABRICACIN DE HUARACHES,ALPARGATAS Y OTRO TIPO DECALZADO NO ESPECIFICADO

ANTERIORMENTE

5

133

Fuente: SECOFI SIEM julio 2000

Por ltimo, la etapa III corresponde a la comercializacin, donde bsicamente se

registran las zapateras de ventas al por menor.

Cuadro 4Empresas en el estado de Mxico, Etapa III

DESCRIPCIN EMPRESASCOMERCIO AL POR MENOR DECALZADO (ZAPATERIAS)

962

962

Fuente: SECOFI SIEM julio 2000


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Estas zapateras se reparten por todo el estado, concentrndose en Tlalnepantla,Toluca y Ecatepec, donde el comn denominador es el nmero de empleados queoscila entre 1 y 4 personas.

En el sector cuero y calzado existen actividades secundarias que pertenecen a otros

eslabones de la cadena, tales como: fabricacin de productos qumicos orgnicos einorgnicos, pinturas, barnices, lacas y similares, colorantes, resinas, sal y cera; todoesto para la primera etapa de la cadena. Para la segunda etapa (proceso defabricacin del calzado) se requieren: telas plsticas, telas de fibras naturales yartificiales, fibras e hilados, textiles, hules, colorantes, resinas, tachuelas, remaches,cierres, troquelados y esmaltados, hormas y tacones de madera entre otros.

Todas las actividades de los eslabones secundarios se encuentran en el estado deMxico y las empresas se concentran en Toluca, Naucalpan, Tultitln, Tlalnepantla yLerma, y estas empresas se pueden clasificar como medianas ya que el rango detrabajadores que emplean est entre 101 y 499. La industria del calzado en el

estado cuenta con todo lo necesario para poder operar.

b) PARTICIPACIN AL PIB

La industria manufacturera del estado de Mxico representa alrededor del 32% delPIB estatal, casi una tercera parte del producto proviene de dicha industria. Sinembargo, la relacin que guarda el sector manufacturero nacional con respecto alPIB nacional es menor; este sector represent en promedio para los aos de 1993 a1999 alrededor del 19% del PIB segn datos obtenidos del INEGI.

La participacin relativa del sector manufacturero es mayor a nivel estatal que a nivelnacional, esto nos deja ver la importancia que toma este sector como motor deldesarrollo econmico de la entidad.

La industria manufacturera comprende las siguientes divisiones:1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco,2. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero3. Industria de la madera y productos de madera4. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales5. Sustancias qumicas, derivados del petrleo, productos de caucho y plstico6. Productos de Minerales no metlicos, exceptuando derivados del petrleo y

carbn.7. Industrias metlicas bsicas8. Productos metlicos, maquinaria y equipo9. Otras industrias manufactureras.

La divisin de estudio es la de Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.


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El PIB estatal representa el 10.5% del PIB nacional, lo que da una visin de laimportancia de la produccin mexiquense.

La industria manufacturera estatal contribuye con la tercera parte del valor del PIB

del estado y representa el 16.77% en promedio del valor de la produccin de laindustria manufacturera nacional, aunque se puede apreciar una prdida en dichaparticipacin a travs de los aos.

La industria del cuero y calzado del estado de Mxico tiene una tasa de participacinpromedio en el PIB del 2.82%, mientras que su participacin en la industriamanufacturera es del 8.77% en promedio, en ambos casos ha ido perdiendoparticipacin relativa, ya que en 1993 la industria del cuero y calzado represent casiel 10% de la industria manufacturera y el 3% del PIB.

Cuadro 5Evolucin y participacin al PIB, Industria Manufacturera e Industria delVestido y Cuero y Calzado

Debido a que no hay datos ms desagregados de la industria del calzado hay que considerar que se incluye en laDivisin II: Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.Fuente: INEGI

1993 1994 1995 1996 1997 1998PIB Estatal 119493914 124416861 114127204 123556495 134478919 141506530GD. 3 Industria Manufacturera 37774148 38604372 35709076 40357581 44347046 47510495Divisin II: Textiles, prendas de vestir eindustria del cuero 3687258 3699216 2916545 3445806 3769218 3843834Ind. Manufac/PIB estatal 31.61% 31.03% 31.29% 32.66% 32.98% 33.57%Divisin II/ GD3. Estatal 9.76% 9.58% 8.17% 8.54% 8.50% 8.09%Divisin II/ PIB 3.09% 2.97% 2.56% 2.79% 2.80% 2.72%PIB Nacional 1155132188 1206135039 1131752762 1190075547 1270744066 1333636875G.D. 3 Industria manufacturera 219934044 228891644 217581704 241151931 265113424 284554446Divisin II: Textiles, prendas de vestir eindustria del cuero 19256816 19459943 18231989 21092280 23296891 24153008Ind. Manufac/PIB nacional 19.04% 18.98% 19.23% 20.26% 20.86% 21.34%Divisin II/ GD3. Nacional 8.76% 8.50% 8.38% 8.75% 8.79% 8.49%Ind. Manufac. Estatal/ Ind. Manufac.Nacional 17.18% 16.87% 16.41% 16.74% 16.73% 16.70%Divisin II estatal/Divisin II nacional 19.15% 19.01% 16.00% 16.34% 16.18% 15.91%PIB estatal/PIB nacional 10.34% 10.32% 10.08% 10.38% 10.58% 10.61%Divisin II estatal/PIB nacional 0.32% 0.31% 0.26% 0.29% 0.30% 0.29%

Miles de pesos a precios de 1993


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Tanto a nivel estatal como nacional, durante el periodo en estudio, la industria delvestido, cuero y calzado se ha mantenido con la misma tasa de participacin en elPIB. Esto demuestra un sector poco dinmico y que est perdiendo participacin.

A nivel nacional la participacin de la industria del vestido, cuero y calzado esmarginal, aunque se ha mantenido alrededor del 0.32%

Como se puede apreciar en la grfica 1, la tasa promedio de crecimiento anual quereporta el PIB estatal es del 3.03%, mientras que la industria manufacturera creci auna tasa promedio del 4.12% y la industria textil, prendas de vestir e industria delcuero fue del 1.45%. Si se comparan estas mismas variables a nivel nacional, seaprecia que la tasa de crecimiento promedio del PIB nacional para el mismo periodofue del 2.52%, menor a la tasa estatal; la industria manufacturera nacional creci auna tasa muy parecida a la de la industria manufacturera estatal; sin embargo ladivisin textiles, prendas de vestir e industria del cuero en el estado creci a una

tasa promedio del 1.45%, muy por debajo de la tasa de crecimiento de esta divisina nivel nacional que fue del 4.09%. As, se aprecia una dinmica de la industria delvestido, cuero y calzado mexiquense inferior a la nacional.

Grfica 1Tasas de crecimiento promedio

Fuente: INEGI

Var.%anivelestatal

-25.00%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

1994 1995 1996 1997 1998

var.PIBestatal var.Ind.Manufac.estatal var.Tex.vest.Cueroycalzado

VariacionesanivelNacional

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

1994 1995 1996 1997 1998

var.PIBnacional var.Manufac.Nal. var.Ind.Vest.Calza.


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Al comparar las tasas presentadas en la grfica anterior se puede ver que laindustria de textiles, prendas de vestir e industria del cuero es mucho ms voltil queel conjunto de la industria manufacturera. Sin embargo, despus de la crisiseconmica de 1995, el sector ha alcanzado una recuperacin, pero nicamente paramantener niveles un poco superiores a los que tena hasta antes de 1995.

Cuadro 6Tasas de crecimiento

1994 1995 1996 1997 1998

variaciones porcentuales de laInd. Manufacturera estatal 2.20% -7.50% 13.02% 9.89% 7.13%

variaciones de la industriatextil, prendas de vestir eindustria del cuero estatal 0.32% -21.16% 18.15% 9.39% 1.98%

variaciones porcentuales de laInd. Manufacturera nacional 4.07% -4.94% 10.83% 9.94% 7.33%

variaciones de la industriatextil, prendas de vestir eindustria del cuero nacional 1.05% -6.31% 15.69% 10.45% 3.67%

Fuente: INEGI

En el cuadro anterior se aprecian las variaciones que sufren cada una de lasindustrias de 1994 1998 tanto a nivel nacional como estatal. Por ejemplo, laindustria textil, prendas de vestir e industria el cuero sufri una severa cada en 1995

para posteriormente recuperarse, con el antecedente de que 1995 fue un ao difcilpara la economa en general; sin embargo, esta industria tuvo una cada del 21.6%cuando en el mismo sector a nivel nacional la cada slo fue del 6.31%, esto indicaque el sector estatal es mucho ms voltil y vulnerable que toda la industriamanufacturera, lo que hace pensar que su recuperacin es mucho ms lenta encomparacin con otras divisiones de la industria manufacturera.

La Divisin II de la industria manufacturera est compuesta por las ramas 24, 25, 26,27 y 28.

Para analizar la evolucin de la rama industrial cuero y calzado (Rama 28) es

preciso utilizar informacin ms desagregada, ya que las otras ramas que integran laDivisin II correspondientes al sector textil e industria del vestido tienen unadinmica muy superior a la del cuero y calzado. En la grfica 2 se aprecia cmo larama industrial 28 del cuero y calzado ha ido perdiendo participacin a travs deltiempo en la Divisin II de la industria manufacturera mexiquense.


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Grfica 2Participacin de la industria Cuero y Calzado

Fuente: SIREM

Por otro lado, la industria del cuero y calzado ha mostrado una tendencia hacia labaja en comparacin con el comportamiento de la industria manufacturera y ladivisin II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. En la grfica 3 se puedeapreciar este comportamiento. Mientras que otras industrias van ganando terreno, la

industria del cuero y calzado va perdiendo dinamismo e importancia.

86.00% 88.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 100.00%

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Partic. Industria textil y vestido en la divisintextil, vestido y cuero

Partic. de la industria cuero y calzado en laindustria textil, vestido y cuero


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Grfica 3Tasa de crecimiento

Fuente: SIREM

En lo que respecta al sector del cuero y calzado en el estado, su participacin esmarginal segn cifras obtenidas por el SIREM, donde se muestra que la participacindel sector cuero y calzado (Rama 28) es apenas del 0.20% y las estimaciones porparte de una consultora privada son que para los prximos cuatro aos desciendahasta el 0.16%.

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999

tasa de crec. Industria del cuero y ca lzado tasa de crec. De la divisin text iles, vestido y cuero

tasa de crec. De la industria manufacturera


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Grfica 4

Fuente: SIREM

En la grfica anterior se muestra la evolucin de la industria del cuero y calzado,donde se percibe como un sector voltil proveniente de un periodo de recesin.Segn los datos del SIREM se espera que haya una recuperacin para el periodo de2000 al 2004.

A pesar de que la industria del calzado es de suma importancia en el pas, suparticipacin al PIB es muy pobre, consecuencia de la poca tecnologa que emplea ypor los sistemas de produccin prevalecientes que son ms bien artesanales.

Tasas de crecimiento

-2 5

-2 0

-1 5

-1 0

-5

0

5

10

15

20

25

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

aos

%

crec. PIB crec. Rama 28 crec. Rama 27


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c) UBICACIN GEOGRFICA

El estado de Mxico se divide en 115 municipios, de los cuales slo 6 albergan al81% de los establecimientos y el 80% del empleo.

Entre los principales municipios destacan Cuautitln Izcalli, Cuautitln, Naucalpan,Tlalnepantla, San Mateo Atenco y Toluca, entre otros, siendo el ms importante deellos por el nmero de empresas y por el nivel de empleo que genera San Mateo

Atenco.

Mapa 1

NAUCALPAN

CUATITLAN IZCALLI

TLALNEPANTLATOLUCA

ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIOS QUE CONCENTRAN EL 95% DE LA PRODUCCIN

FUENTE: INEGI. XIV CENSO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO. MEXICO 1994

SAN MATEO ATENCO


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d) ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO

Para estudiar el comportamiento de los establecimientos y del empleo de la industriadel cuero y calzado en el estado de Mxico se recurri a la informacinproporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a los censosindustriales que realiza el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica(INEGI).

Segn los datos proporcionados por el IMSS, el estado cuenta con 308establecimientos de la rama de la fabricacin del cuero y calzado, lo que representael 2.47% de los establecimientos del sector manufacturero y stos albergan al 1.35%del empleo de dicho sector.

Cuadro 7Establecimientos en el estado de Mxico

Establecimientos TOTAL MICRO PEQUEA MEDIANA GRANDESectorManufacturero (A)

12,437 9,996 1,340 913 187

Fabricacin delcalzado, industriadel cuero ( B )

308 270 21 14 3

% de participacindeestablecimientos(B)/(A)

2.48% 2.70% 1.57% 1.53% 1.60%

Fuente: Elaboracin propia con datos del IMSS

En el cuadro 7 se muestra la composicin del tipo de empresas de la industria delcuero y calzado en el sector manufacturero del estado de Mxico. La caractersticaprincipal de las empresas del sector es que es su mayora son microempresas, loque permite detectar necesidades y una problemtica especial para la industria, lacondicin de tamao puede traer ventajas y desventajas para dichas empresas.

El 87% de las empresas de la industria del calzado en el estado de Mxico sonclasificadas1como microempresas, casi el 7% como pequeas empresas, el 4.55%

son medianas y el 1% son grandes.En la grfica 5 se muestra la distribucin de los establecimientos por municipio. Lamayora se encuentran ubicados en los municipios de San Mateo Atenco que

1La Secretara de Economa (antes SECOFI) establece la clasificacin de las empresas basados en los criteriosde nmero de empleados y monto de ventas anuales.


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alberga a poco ms del 40%, seguido por Ecatepec con el 10.71%, Nezahualcoyotlcon el 9.09%, Naucalpan y Toluca con el 6.17% cada uno, Tlalnepantla cuenta conel 4.55%, San Martn de las pirmides con el 2.27%, Cuautitln con el 1.95% y elresto de los municipios tienen menos del 1% cada uno.

Grfica 5Tipos de establecimiento


Participacin por tipo de establecimientos

87%

7%5% 1%

Micro

Pequea

Mediana

Grande


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Grfica 6Distribucin municipal de establecimientos


La participacin que tiene la industria del cuero y calzado dentro del sectormanufacturero en el empleo es muy baja. En el cuadro 8 se observa la participacinmarginal de esta industria del estado de Mxico.

Cuadro 8

Empleo TOTAL MICRO PEQUEA MEDIANA GRANDESectorManufacturero (C)

523,071 65,590 73,963 202,553 180,621

Fabricacin delcalzado, industria

del cuero (D)

7,091 1,194 1,028 2,983 1,886

% participacindel empleo(D)/(C)

1.36% 1.82% 1.39% 1.47% 1.04%


Establecimientos

CUAUTITLAN3%

ECATEPEC11%

NAUCALPAN6%

NEZAHUALCOYOTL9%

TLALNEPANTLA5%

SAN MATEO ATENCO41%

TOLUCA6%

OTROS19%


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Haciendo un anlisis hacia en interior de la industria, las empresas clasificadas comomicro generan el 16.84% del empleo, las pequeas empresas casi el 15%, las

medianas el 42% y las grandes el 26.6%.Las micro y pequeas empresas generan un tercio del empleo del sector, lasmedianas otro tercio y las grandes el tercio restante. Esta informacin podra ayudarpara implementar estrategias de creacin y conservacin del empleo para cada tipode empresas.

Si se observa la evolucin del empleo por municipios, se puede percibir que engeneral se han mantenido los mismos municipios como principales productores decalzado y que a partir de 1999 se les han sumado Atizapn de Zaragoza, Lerma yChalco, aunque su participacin sigue siendo mnima.

Grfica 7

Fuente: Elaboracin propia datos del INEGI e IMSS

Es necesario destacar que el empleo ha tenido un comportamiento irregular si secomparan datos de 1988, 1993 y 1999. Hay municipios que disminuyen su empleodrsticamente de 1988 a 1993 como Naucalpan y Cuatitln Izcalli y que serecuperan sorprendentemente para 1999. Habra que verificar cul fue la razn de lacada y qu estrategias implementaron para alcanzar una recuperacin del empleode casi el 100% en Naucalpan y de 1815% en Cuautitln Izcalli, aunque comparando

Evolucin del empleo por municipios

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

1988

1993

1999

Otros

Cuautitln Izcalli

Toluca

Tlalnepantla

San Mateo AtencoNucalpan

Cuautitln


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el empleo de 1999 con el que tenan en 1988 es casi el mismo para ambosmunicipios.

Por otro lado, Tlalnepantla (considerado el segundo municipio del estado por suactividad manufacturera) y San Mateo Atenco (considerado como el principal por su

tradicin en la industria del calzado) disminuyeron su empleo un 23% y 21%respectivamente de 1993 a 1999.

El cuadro 9 muestra la tasa de crecimiento del empleo en los principales municipiosdonde se desarrolla la industria del cuero y calzado.

Cuadro 9Evolucin del empleo por municipio

1993 1999Municipio Tasa de crecimiento delempleo con respecto a

1988

Tasa de crecimiento delempleo con respecto a

1993Cuautitln 3.44 68.19Naucalpan -51.17 92.73San Mateo Atenco 128.44 -23.59Tlalnepantla -8.84 -21.21Toluca 58.32 12.82Cuautitln Izcalli -94.64 1,815.38%Otros 85.55 96.73%

Total -10.07 57.39%

Fuente: Elaboracin propia con datos del IMSS e INEGI

e) IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Las exportaciones totales del sector han mostrado una tendencia hacia la alza,siendo el calzado de piel uno de los principales productos que se exporta. Segndatos del Banco Nacional de Comercio Exterior en el periodo 1993-1999 el calzado

de piel ha representado cerca del 58% del total exportado.

El calzado mexicano que se exporta es en su mayora de tipo fino elaborado en piel,teniendo particular aceptacin en el extranjero las botas vaqueras. En general, lacalidad del zapato es aceptable en el mercado internacional pero los problemas defabricacin y la falta de visin del sector (segn un estudio realizado por el Boston


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Consulting Group LTD y grupo Consultor Ejecutivo) lo ha llevado a no ser uno de losprincipales productores a nivel mundial.

El comercio internacional de este producto se caracteriza por el alto grado deespecializacin. Entre los pases que se han especializado destacan: China (en la

produccin de zapato deportivo y de tela), Corea (en la fabricacin de calzadoatltico de cuero), Taiwn (en la produccin de calzado de plstico y deconstruccin), Italia (produce principalmente calzado de cuero de alto precio y a lamoda), Francia (se ha especializado en el calzado de alta moda de cuero), Espaa(en el calzado de cuero) y Brasil (se ha especializado en el calzado de piel paradama).

Los productores mexicanos deben mejorar su modelaje y estilo, as como su calidadpara ser competitivos internacionalmente.

Grfica 8Evolucin del las importaciones y exportaciones del sector del cuero y calzadodel estado de Mxico.

Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI, BANCOMEXT y SIREM

Industria del Calzado

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1988 1993 1998

Millonesdedlares

Exportaciones

Importaciones

Saldo


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De los productos exportados, el calzado de piel representa cerca del 50% de lasexportaciones totales del sector a nivel nacional. Las exportaciones de partes paracalzado cada vez adquieren mayor participacin e importancia siendo el principalproducto de exportacin los cortes para calzado. Entre los principales productos que

importa el sector estn los cueros.El 95% en promedio de las exportaciones mexicanas de estos productos seconcentran en siete pases; entre los que destacan por sus compras Estados Unidos(con 87%), Canad y Alemania, entre otros.

Segn el directorio comercial de BANCOMEXT, estn registradas 12 empresasmexiquenses dedicadas a la exportacin de calzado, en todos los casos el principaldestino de las exportaciones es Estados Unidos, siguindole Centro y Sudamrica.Estas empresas son en su mayora consideradas como pequeas y entre losprincipales productos que exportan destacan el calzado de seguridad industrial y el

de lona y plstico.Cuadro 10

1997 1998 VAR. %

TOTAL CUEROS Y PIELES 191.6 228 1

CUEROS Y PIELESPREPARADOS DE BOVINO 107 125.5 17.3

RECORTES 54.9 79.8 45.4

TOTAL CALZADO 476 444 -6.7

CALZADO DE PIEL 292 239.2 -18.1

LOS DEMAS CALZADOS CONSUELA DE CAUCHO 143 101 -29.4

LOS DEMAS CALZADOS CONSUELA DE CUERO 49 43.9 -10.4

BOTIN Y BOTA 84.6 77.7 -8.2

CALZADO DE PLASTICO 39.6 66.5 67.9

LOS DEMAS 21.8 48.6 122.

CALZADO TEXTIL 32.5 50.2 54.5

CALZADO CON PARTESUPERIOR DE 30.2 49 62.3

PARTES PARA CALZADO 110.4 86.4 -21.7

CORTES 85.4 68.7 -19.6TOTAL MARROQUINERIA 275.4 298 8.

BAULES Y MALETAS 126.2 128.5 1.

LAS DEMAS MANUFACTURAS 49 73.7 50.4

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

(MILLONES DE DOLARES)

FUENTE: ELABORADO EN BASE A CIFRAS DE SECOFI


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Como no existen datos desagregados a nivel estatal sobre el comportamiento de lasexportaciones e importaciones de la industria del cuero y calzado, se hizo lasiguiente aproximacin, se calcul la participacin de la rama del cuero y calzado(3240) estatal en la industria manufacturera mexiquense para posteriormente aplicar

este factor a las exportaciones e importaciones de la industria de cuero y calzado anivel nacional y obtener su valor en el sector del cuero y calzado a nivel estatal yobtener as la balanza comercial. La razn para utilizar este factor es que se suponeuna correlacin directa entre la capacidad de participacin del sector en la industria yla capacidad de participacin en las exportaciones e importaciones nacionales. En elcuadro 11 se muestran los datos y la evolucin del sector externo de la industria delcalzado.

Cuadro 11Evolucin del Sector Externo de la Industria del Cuero y Calzado

1988 1993 1998

Industria manufactureradel Estado de Mxico(A)

12,522,299.2 37,774,147 47,510,494

Rama 28. CalzadoEstado de Mxico (B)

63,923.2 313,416.93 285,981.25

Factor de participacin(B)/(A)

.0051 .0083 .0060

Exportacionesnacionales de calzado(miles de dlares)

45,078.47 252,529 476,000

Exp. Estatales de

Calzado (miles dedlares) 229.9002 2,095.99 2,865.2002

ImportacionesNacionales de calzado(miles de dlares)

20,907.5 259,147 148,000

Importaciones Estatalesde calzado (miles de

dlares)106.6283 2,150.9201 888.00

Balanza ComercialEstatal (Miles de

dlares)123.27 -54.93 1,977.20

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEGI, BANCOMEXT y SIREM


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El sector externo de la industria del cuero y calzado ha mostrado una tendenciahacia la alza con una tasa media de crecimiento de las exportaciones entre 1993 y1998 del 6.45%. Sin embargo, muestra una dinmica menor a la de la industria

nacional, la cual creci a una tasa media del 14.8% segn datos de BANCOMEXT.Aunque el sector muestra una balanza comercial positiva es importante preguntarseel por qu de la disminucin en las importaciones en poco ms del 50%.

f) TECNOLOGA

Los procesos de produccin actuales se caracterizan por el uso intensivo de manode obra, esta situacin ha dado pie al surgimiento de un sin nmero de fabricantes,muchos de los cuales constituyen talleres familiares con una produccin muy baja ycon tecnologa obsoleta.

La industria del cuero y calzado se caracteriza por su naturaleza dual, por un ladoexisten empresas altamente tecnificadas y por otro talleres con sistemas artesanalesy maquinaria obsoleta. As, se distinguen cuatro niveles tecnolgicos de produccinen la industria del calzado: el artesanal, los talleres familiares, las empresasmedianamente mecanizadas y las altamente mecanizadas2. Pero slo losproductores que pertenecen al ltimo nivel y que constituyen casi el 6% del totalcuentan con tecnologa moderna y competitiva internacionalmente.

En el primer nivel artesanal se produce el huarache, con herramientas rudimentariasy con materiales de poca calidad.

En el segundo nivel, los talleres familiares, ya se emplean algunas mquinas sobretodo de coser y se produce un calzado de ms calidad.

En el tercer nivel, medianamente mecanizado, se detecta el creciente uso demquinas como las suajadoras (troqueladoras para corte), pero an existe grancantidad de mano de obra para operar las mquinas y en los diferentes pasos delsistema de produccin.

El nivel altamente mecanizado presenta caractersticas de alta tecnologa, debido aque cuentan con maquinaria importada que disminuye los pasos del proceso y que

tienen una alta capacidad de produccin, lo que hace que el hombre se veadesplazado.

2La Industria del Calzado en Mxico, Fondo nacional de estudios y proyectos. NAFINSA


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Segn el anlisis realizado por el Boston Consulting Group para el caso de Mxico,la maquinaria con la que se cuenta es de procedencia extranjera ya que la nacional

es ms cara y de inferior calidad.Por otro lado, se seala que la tendencia en Europa es hacia la especializacinformndose empresas que fabrican componentes del zapato y otras que constituyenlas plantas ensambladoras. Los tcnicos europeos consideran que el sistemamexicano de fabricar todo el zapato en la misma planta del productor impidealcanzar economas de escala, aumento en la productividad, reduccin de costos yotras ventajas que lleva consigo la especializacin.

A pesar de que la industria del calzado se tipifica como una actividad de usointensivo de mano de obra, existe gran diversidad de mquinas y herramientas

empleadas en el proceso.Para ilustrar la variedad de equipo, a continuacin se presenta una lista de lamaquinaria que se requiere para la fabricacin de calzado de piel y sintticodivididos segn la fase del sistema de produccin en que se emplea cada mquina.


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Cuadro 12Tipos de Mquinas

Corte Pespunte Montado o avo Ensuelado Acabado AdornoSuajadoraTroqueladoraEntreteladora

OjilladoraPerforadoraEnlazadoraMquinapespunte 1 y 2agujasRematadora dePespunteRemachadoraElotadoraEncasquilladoraRebajadoraDobladoraHabadoraCosedora 1 y 2agujasMquinacostura zigzagMquina deposteRibeteadora

Mquinaactivadora decasquilloArmadora detacnDobladilladoraEyector airecalienteHornoAplanadora deaceroActivador desuelaPulidoraMquinadeshormadoraMaquinariadesviradora decantosEnchineladoraMquinaenfriadora decantosSujetadores deavo

VaporizadorMontadoraCajaTacnPuntasLadosTalonesSuelaAsentadoraCortadoraEngrapadoraMquina paralevantar

HendidoPrensaconformadoraBandatransportadora

Montadora desuelaActivador desuelaBandatransportadoraAsentadoresde suelaSuajadoraBiseladoresCardadores

Mquinadesviradorade cantosSecadorMquinagrabadoraMquinaapomazadoraTroqueladoraMquinacementadoraBanco decepillarBandatransportada

Armadora decajas Pistolade aire


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Pocos son los fabricantes de calzado que indican tener problemas de maquinaria ytecnologa, sin embargo, la maquinaria que utiliza la mayora, comparada con lamaquinaria disponible en el mercado, seala un cierto atraso tecnolgico.

Aparentemente los productores no estn conscientes de ello pues sugieren que se

permita la importacin de maquinaria usada que muchas veces consiste en equipodesechado por los fabricantes de pases desarrollados.

Por otra parte, la maquinaria que se hace en Mxico se basa en diseos obsoletossiendo muchas veces una rplica de la maquinaria extranjera que ya no tienepatente. Adems de esto, la maquinaria nacional es demasiado cara para el servicioque da al industrial.

Otro grave problema es el servicio y mantenimiento, pues existen pocas casasespecializadas, y el servicio que dan es muy lento y costos. Asimismo, lasrefacciones son difciles de conseguir y dado que existen varios proveedores de

diversos pases, las partes no son intercambiables, lo cual agudiza el problema dereparacin al haber poca uniformidad entre las mquinas.

III. ANLISIS DEL SECTOREn el estado de Mxico existe gran tradicin en la industria del calzado pero a pesarde la experiencia en la fabricacin de este producto no se le ha sacado provecho pordiversas razones.

F Barreras de entrada y barreras de salida

La caracterstica de la mayora de los establecimientos del estado de Mxico es queson microempresas que tienen sistemas de produccin poco tecnificados y ms bienartesanales; el perfil de las empresas es que la mayora realiza todo el procesoproductivo en su planta; casi el 60% pertenecen a un solo propietario con bajocapital invertido, sta caracterstica ocasiona que nuevas empresas puedan entrar osalir del mercado. Pero a pesar de esto, existen factores que pueden hacer pocoatractivo al sector, por ejemplo, muchos empresarios opinan que hace falta el apoyofinanciero y del gobierno, y por otro lado, la falta de maquinaria, la baja calidad delas materias primas y la falta de energa elctrica.

Por las caractersticas de las empresas que se clasifican como microempresas, losprocesos de produccin son artesanales y de talleres familiares, este tipo deestablecimientos utiliza una gran cantidad de mano de obra no especializada,situacin que se puede volver poco atractiva para nuevos inversionistas.


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En el caso de las empresas pequeas y medianas que cuentan con procesos deproduccin automatizados s tienen acceso a la maquinaria requerida, ya que stase produce en el pas, sin embargo, la mano de obra se vuelve ms especializada ypoco disponible en la entidad.

La microempresas del estado de Mxico enfrentan problemas similares tales comofalta de capacitacin en aspectos fiscales, contables y productivos, acceso acrditos y nuevas formas de financiamiento. Tambin requieren apoyo en materia decomercializacin y exportacin.

F Sustitutos

El desarrollo tecnolgico de la industria ha sido presionado por la escasez de pielnatural, lo que provoca que se busquen nuevos mtodos de produccin o materialessustitutos del cuero, entre los que destacan los zapatos de plstico y tela.

Sin embargo, la tecnologa utilizada para la produccin de zapatos sintticos debeser altamente calificada y no se cuenta con ella en el pas.

F Proveedores

Los productores de calzado enfrentan bsicamente el siguiente problema: laescasez de cueros y en ocasiones la baja calidad de stos. La adquisicin de cuerosy pieles se realiza a travs de intermediarios. Existen numerosas especies deanimales que proveen de piel a la produccin de cuero; el ganado vacuno, formadopor los becerros, terneras, novillos, vacas y toros entre otros, representa el 80% de

la produccin de cueros utilizados en la industria del calzado.

Segn el estudio realizado para la industria del calzado5, Mxico puede llegar aproducir el mejor cuero del mundo, tiene la capacidad de hacerlo, pero actualmenteel cuero mexicano enfrenta variaciones que desequilibran el proceso productivo. Seestima que los cueros nacionales llegan a perder hasta un 30% de su utilidad debidoa los problemas de mala calidad.

Los cueros importados son de mejor calidad que los nacionales ya que los animalesestn mejor alimentados y cuidados por lo que sus pieles no presentan tantosraspones o cicatrices.

El precio del cuero a nivel internacional se determina por la oferta y la demanda, loque hace que los precios flucten y los mercados se ajusten. Sin embargo, el preciointerno es normalmente ms alto debido a los intermediarios que controlan elmercado nacional.

5La industria del calzado en Mxico. Coleccin estudios de fomento econmico FONEP


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La industria de la curtidura se enfrenta al problema de abastecimiento de sudemanda, debido a que la oferta de pieles depende de dos factores, la poblacinganadera y la matanza de ganado, aspectos que dependen primordialmente de lademanda de carne y de leche, pasando a ltima importancia el cuero. Existe una

relacin directa entre la demanda de carne y la oferta de cueros y una relacininversa entre la demanda de leche y la oferta de cueros, estas relaciones sonimportantes ya que mientras las pieles se consideren un producto secundario, laproduccin de stos depender de otras cuestiones ajenas a la propia dinmica delmercado, debiendo recurrir siempre al mercado extranjero.

F Clientes

Los principales clientes son las zapateras que se caracterizan por ser clasificadastambin como microempresas y se localizan en su mayora en los municipios deToluca, Naucalpan, Tlalnepanlta, Ecatepec y San Mateo Atenco, entre otros.

IV. FORTALEZAS Y DEBILIDADES,OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Fortalezasw Mano de obra calificadaw Precios del calzado accesiblesw Industria con gran tradicin en el estadow Producen calzado de piel y a la modaw La industria del calzado del estado cuenta con todos los proveedores de la

cadena productiva con excepcin del cuero

Debilidadesw Falta de tecnologa apropiada y moderna para la produccin de calzadow Falta de capacitacin de la mano de obraw Falta de conocimiento sobre aspectos de diseow Falta de controles de calidadw Falta de investigacin para desarrollar una tecnologa propiaw El que el cuero sea considerado como un subproducto afecta severamente su

produccin y calidad, ya que su oferta depende del incremento del consumo de lacarne, y el incremento de la exportacin de ganado en pie ha afectado los preciosinternos de la materia prima


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w Falta de conocimiento sobre procesos de exportacin

Oportunidadesw Enfrentan una demanda del producto interna y externa crecientew Oportunidades de exportacin gracias a los nuevos tratados que se ha firmado

con otros pasesw La microempresa tiene la ventaja de que puede fcilmente adaptarse a los

cambios del entorno, sin embargo, esta caracterstica que las hace ms flexibles,se convierte en una amenaza para las empresas ya que no cuentan son losapoyos financieros y tecnolgicos necesarios para salir adelante

w Los productores podran especializarse en la produccin de botas, ya que stasgozan de una gran aceptacin a nivel internacional

Amenazasw Fuerte competencia por parte de pases productores que se han especializado en

algn tipo de calzado o en alguna fase del proceso de produccinw El calzado de cuero ha sido sustituido por calzado sinttico, siendo los pases

asiticos los especialistas en este tipo de calzado, ya que utilizan tecnologa depunta en la produccin del mismo siendo muy difcil de competir en este tipo decalzado


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MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADESw Mano de obra calificadaw Precios del calzado accesiblesw Industria con gran tradicin en elestadow Producen calzado de piel y a la modaw La industria del calzado del estadocuenta con todos los proveedores de lacadena productiva con excepcin delcuero

w Falta de tecnologa apropiada ymoderna para la produccin de calzadow Falta de capacitacin de la mano de

obraw Falta de conocimiento sobre aspectos

de diseow Falta de controles de calidadw Falta de investigacin para desarrollar

una tecnologa propiaw El que el cuero sea considerado como

un subproducto afecta severamentesu produccin y calidad, ya que suoferta depende del incremento delconsumo de la carne, y el incrementode la exportacin de ganado en pie haafectado los precios internos de lamateria prima

w Falta de conocimiento sobre procesosde exportacin

OPORTUNIDADES AMENAZASw Enfrentan una demanda del producto

interna y externa crecientew Oportunidades de exportacin graciasa los nuevos tratados que se hafirmado con otros pases

w La microempresa tiene la ventaja deque puede fcilmente adaptarse a loscambios del entorno, sin embargo,esta caracterstica que las hace msflexibles, se convierte en unaamenaza para las empresas ya queno cuentan son los apoyos financieros

y tecnolgicos necesarios para saliradelantew Los productores podran

especializarse en la produccin debotas, ya que stas gozan de unagran aceptacin a nivel internacional

w Fuerte competencia por parte de

pases productores que se hanespecializado en algn tipo decalzado o en alguna fase del procesode produccin

w El calzado de cuero ha sido sustituidopor calzado sinttico, siendo los pasesasiticos los especialistas en este tipo decalzado, ya que utilizan tecnologa depunta en la produccin del mismo siendomuy difcil de competir en este tipo decalzado


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BIBLIOGRAFA

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS Y HEMEROGRFICAS

INEGI. ESTADSTICAS HISTRICAS DE MXICO. Vol. I y II. Aguascalientes,Mxico, INEGI. 1990

INEGI. SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MXICO. Aguascalientes,Mxico. INEGI. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.

NAFINSA. La industria del calzado en Mxico, Fondo nacional de estudios yProyectos.

Goi Avila, Niria Marleny, Panormica de la industria del calzado en Mxico: una

propuesta para el cambio tecnolgico de la microindustria del calzado en San MateoAtenco. Mxico: UNAM 1997 (Tesis para obtener el grado de doctor enAdministracin)

SECOFI. Industria del Calzado: Estudio elaborado para el gobierno de Mxico por elBoston Consulting Group LTA y el Grupo Consultor Ejecutivo. 1988

INEGI. Anuario Estadstico del Estado de Mxico. Aguascalientes, Mxico. INEGI1998

INEGI. XIII Censo Industrial del Estado de Mxico. Aguascalientes, Mxico. INEGI

1999.

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