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1/ Con información al cierre del lunes 19 de junio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 1
20 de junio, 2017
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos afectadas por declaraciones de integrantes de la FED en EUA y una continua baja en el precio internacional del petróleo. En EUA la corrección del mercado bursátil viene después de alcanzar un nuevo máximo histórico.
Ante poca información económica, la atención de los mercados financieros está en declaraciones de varios integrantes de la FED, después de que la semana pasada en su comunicado de prensa de reunión de política monetaria sorpresivamente mantuvieron intacto su plan de normalización de tasas de interés, a pesar de que los últimos dos reportes de inflación y consumo han sido débiles. Ayer escuchamos a Dudley y a Evans respaldar la decisión de la FED (el próximo aumento de tasas comentan podría venir ya sea en septiembre o en diciembre) y hoy muy temprano a Stanley Fisher remarcando lo importante que es continuar re-gresando el mercado de dinero a la normalidad.
El precio internacional del petróleo cae 2.5% a los $43.0 dólares por barril, niveles no vistos desde principios de noviembre, afec-tado por reportes de una mayor producción en Libia y Nigeria, países exentos del pacto de los miembros de la OPEP. A pesar de los esfuerzos de la organización por reducir el exceso de oferta global, datos recientes muestran que ésta se ha incrementado (durante mayo creció en 290 mil barriles diarios, su mayor nivel en lo que va del año).
Reino Unido (RU) aceptó las condiciones de negociación propuestas por la Unión Europea (UE) para discutir el Brexit. Se acordó que primero se negociará la salida del RU de la UE antes de empezar a hablar de una futura relación comercial. Solo cuando exista progreso suficiente en la primera etapa se pasará a la segunda. También hubo consenso para crear tres grupos de trabajo: foro de expertos dedicado a los derechos de los ciudadanos, otro sobre lo que adeudará RU a la UE en el momento de la salida y un tercero para resolver los problemas de fronteras, especialmente el que se genera entre Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda.
En México, ayer se llevó a cabo la primera licitación de la Ronda 2, donde se adjudicaron diez contratos de los 15 campos subas-tados con un potencial de producción de alrededor de 170 mil barriles de petróleo crudo equivalente. La subasta fue comentada como exitosa, dado el estado actual del mercado de petróleo. Con ello, se estima que la inversión total a lo largo de la vigencia de los contratos ascienda a 8.2 mil millones de dólares.
Las declaraciones de integrantes de la FED y el precio del petróleo también afectaron al peso mexicano, que amanece presiona-do y en un momento alcanzó los $18.10 por dólar spot. Actualmente se ubica alrededor de los $18.05.
Por el resto del día el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.97 y los $18.13 por dólar spot (el euro entre los 1.113 y 1.117).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
20-jun. 23:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) Abr 1.60 -0.60
21-jun. 9:00 EU Ventas de casas usadas (millones) May 5.54 5.57
21-jun. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 16-jun -1.20 -1.66
22-jun. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 17-jun 240 237
22-jun. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal, anual) 15-jun 6.26 6.16
22-jun. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal) 15-jun 0.12 0.17
22-jun. 9:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Jun -3.00 -3.30
22-jun. 13:00 Mex Decisión de Política Monetaria (Tasa de Fondeo Banxico) Jun 7.00 6.75
23-jun. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Jun 56.70 57.00
23-jun. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Jun 56.10 56.30
23-jun. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Jun 56.60 56.80
23-jun. 8:00 Mex Ventas al menudeo (Var % anual) Abr 2.40 6.10
23-jun. 9:00 EU Ventas de casas nuevas (miles) May 598 569Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 19 al 23 de junio de 2017)
1/ Con información al cierre del lunes 19 de junio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 2
20 de junio, 2017
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
17.85
18.00
18.15
18.30
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18.75
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19.05
19.20
19.35
24
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7
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26
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7 19.60
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017
MERCADO DE DIVISAS
Diaria Mensual Acum. Anual
Pesos por divisa
Dólar Fix 17.95 0.1 -3.9 -12.9 -3.8 20.62
Dólar Spot EE.UU. 17.96 0.3 -4.1 -13.4 -3.7 20.73
Euro Spot 20.02 -0.2 -4.5 -8.2 -5.2 21.81
Libra Spot 22.86 -0.1 -6.3 -10.7 -16.6 25.59
Dólar Canadiense Spot 13.59 0.2 -1.9 -12.0 -6.8 15.43
Yen Spot 0.16 -0.6 -4.2 -9.0 -10.1 0.18
Franco Suizo Spot 18.39 0.0 -4.4 -9.7 -5.2 20.37
Dólar por Euro 1.1149 -0.4 -0.5 6.0 -1.5 1.0517
Yen por dólar 111.53 0.6 0.2 -4.6 7.3 116.96
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 18.04 18.21 18.47 18.98
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2016
Var % diaria Var % en el año
Peso mexicano 0.3 (13.4)
Zloty polaco 0.6 (9.6)
Nuevo dólar taiwanés 0.3 (6.1)
Euro 0.4 (6.0)
Won coreano 0.9 (5.9)
Dólar australiano 0.3 (5.4)
Rand sudafricano 1.5 (5.4)
Rupia hindú (0.2) (5.1)
Rublo ruso 1.5 (5.0)
Yen japonés 0.6 (4.6)
Libra esterlina 0.4 (3.2)
Yuan chino 0.0 (1.9)
Rupia indonesa 0.1 (1.3)
Peso colombiano 0.8 (0.9)
Peso chileno (0.2) (0.9)
Peso argentino 0.5 1.1
Real brasileño 0.5 1.1
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
1/ Con información al cierre del lunes 19 de junio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 3
20 de junio, 2017
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 6.750 6.750 6.298 4.15 5.75
Fondeo Bancario* 6.860 6.830 6.316 4.16 5.78
Cetes 28 días 6.790 6.740 6.317 4.16 5.69
Cetes 91 días 7.060 7.020 6.598 4.36 5.96
Cetes 182 días 7.210 7.250 6.797 4.54 6.23
Cetes 364 días 7.230 6.990 6.940 4.69 6.39
TIIE 28 7.193 7.190 6.675 4.4804 6.1100
TIIE 91 7.308 7.301 6.791 4.5748 6.1925
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 7.28 7.01 7.11 5.45 6.45
5 años 7.05 6.95 7.13 5.83 7.25
10 años 7.32 7.24 7.39 6.18 7.25
20 años 7.64 7.73 7.78 6.70 7.60
30 años 7.61 7.52 7.70 6.77 7.67
UDIS (pesos) 5.74 5.74 5.69 5.45 5.56
Udibonos 30 años 3.78 3.86 3.82 3.40 3.79
UMS 2021 (dolares) 2.23 2.24 2.59 2.53 2.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 7.03 7.00 6.81 5.04 6.70
MBONO Dic-2024 6.87 6.87 7.24 6.09 7.37
MBONO Jun-2027 6.87 6.86 7.36 6.34 7.56
MBONO May-2031 6.95 6.93 7.54 6.61 7.74
MBONO Nov-2038 7.08 7.05 7.68 6.80 7.90
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 130 127 120 238 164 212
México 111 109 106 196 156 166
Brasil 238 238 195 349 280 340
Francia 24 25 21 73 38 34
Italia 146 138 116 218 165 139
España 66 69 50 140 79 91
Irlanda 40 40 38 71 65 63
Portugal 184 187 183 362 283 280
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2016Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 0.90 0.51 0.75
T-Bill 3 meses 1.01 0.99 0.74 0.33 0.56
5 años 1.79 1.74 1.88 1.33 1.93
10 años 2.19 2.15 2.36 1.84 2.44
30 años 2.78 2.78 2.99 2.60 3.07
Libor 3 meses 1.27 1.27 1.12 0.74 1.00
Libor 12 meses 1.73 1.73 1.75 1.38 1.69
Tasa PRIME 4.25 4.25 3.90 3.51 3.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.19 2.15 1.76 México 6.89 6.87 7.44
Zona Euro 0.28 0.28 0.21 Chile 3.98 3.98 4.36
Japon 0.06 0.06 0.46 Brasil 10.46 10.64 11.46
Reino Unido 1.03 1.02 1.24 Portugal 2.87 2.92 3.75
Italia 1.95 1.99 1.82 Grecia 5.63 5.68 7.11
España 1.448 1.456 1.38 China 3.50 3.58 3.06
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2016Actual PrevioCierre
2016Actual Previo
DiariaAcum en
2017
Índice General de Commodities* (0.2) (6.4) 1,084.65 1,151.2 1,159
WTI (usd/barril) (1.2) (17.7) 44.20 50.4 53.7
Mezcla Mexicana (usd/barril) (0.5) (12.2) 40.66 44.0 46.3
Oro (usd/onza troy) (0.8) 7.9 1,243.39 1,238 1,152.3
Plata (usd/onza troy) (1.1) 3.7 16.50 17.4 15.9
Cobre (usd/kg) 1.0 3.4 258.95 261.5 250.6
Indice Agricola (0.3) (5.2) 1,275.1 1,348.5 1,345
Maiz (usd/bushel) (2.9) 4.0 3.51 3.5 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2017
Cierre
2016
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
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2,000
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en
e.-
10
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0
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-10
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0
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-12
oc
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2
en
e.-
13
ab
r.-1
3
jul.
-13
oc
t.-1
3
en
e.-
14
ab
r.-1
4
jul.
-14
oc
t.-1
4
en
e.-
15
ab
r.-1
5
jul.
-15
oc
t.-1
5
en
e.-
16
ab
r.-1
6
jul.
-16
oc
t.-1
6
en
e.-
17
ab
r.-1
7
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del lunes 19 de junio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 4
20 de junio, 2017
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC S&P´s 500
/1
diaria mensualAcum en
2017Anual
IPyC (Mex) 49,169.57 -0.10 0.21 7.73 8.53 50.57 2.70 21.14 9.36
Dow Jones (EU) 21,528.99 0.68 3.48 8.94 21.80 73.12 3.65 18.94 11.83
S&P 500 (EU) 2,453.46 0.83 3.01 9.59 18.45 59.61 3.16 21.78 12.96
Bovespa (Brasil) 62,014.03 0.63 -1.00 2.97 25.20 34.73 1.50 16.72 8.08
Dax (Alemania) 12,888.95 1.07 1.98 12.26 29.38 63.35 1.81 20.19 7.52
FTSE 100 (Reino Unido) 7,523.81 0.81 0.71 5.33 21.27 57.11 1.87 32.68 10.96
CAC40 (Francia) 5,310.72 0.90 -0.26 9.22 22.35 56.05 1.56 19.64 9.60
Nikkei 225 (Japón) 20,067.75 0.62 2.43 4.99 25.70 62.90 1.76 19.19 10.19
SSE Composite (China) 3,144.37 0.68 1.74 1.31 8.85 57.84 1.71 16.89 14.33
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,000
2,020
2,040
2,060
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-4.2
-4.0
-2.4
-2.2
-2.0
2.1
2.1
2.2
2.5
3.0
ELEKTRA
PE&OLES
LIVEPOLC
BIMBOA
WALMEX
SANMEXB
IENOVA
KOFL
GAPB
LALAB
-16.5
-13.3
-12.2
-11.1
-9.8
22.7
23.0
24.7
28.2
177.0
VOLARA
GENTERA
GMEXICOB
GRUMAB
ALPEKA
BOLSAA
AC
ASURB
OHLMEX
ELEKTRA
1/ Con información al cierre del lunes 19 de junio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 5
20 de junio, 2017
Tasas de interés vigentes del 13 al 19 de junio de 2017 (% anual)
Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional
Certificados de Depósito (CEDES)
/1
De 10,000 a 49,999
De 50,000 a 99,999
De 100,000 a 499,999
De 500,000 a 999,999
De 1,000,000 a 4,999,999
Más de 5,000,000
Rangos (pesos)
1 7 14 21 28 91 180 360
10,000-99,999 4.95 5.05 5.25 5.25 5.40 5.60 5.65 5.75
100,000-999,999 5.40 5.50 5.70 5.75 5.85 6.20 6.25 6.30
1,000,000-4,999,999 5.75 5.85 5.95 6.05 6.20 6.30 6.35 6.40
5,000,000-9,999,999 5.95 6.00 6.10 6.20 6.30 6.35 6.40 6.45
Mas de 10,000,000 6.00 6.05 6.15 6.25 6.35 6.40 6.45 6.50
Rangos (pesos)Plazos (días)
Ta
sa
s B
ruta
s
84 168 364
5.60 5.65 5.75
5.70 5.75 5.85
6.20 6.25 6.30
6.25 6.30 6.35
6.30 6.35 6.40
6.40 6.45 6.50
Bruta (plazos días)
1/ Con información al cierre del lunes 19 de junio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 6
20 de junio, 2017
/1
Actualización reciente
INFLACIÓN EN MAYO DE 2017 (var. %)
Mensual Acum. Anual Anual
(abril '17) Mensual Acum. Anual
Anual (abril
'17)
INPC -0.12 2.92 6.16 5.82 Servicios
Subyacente 0.28 2.67 4.78 4.72 No Subyacente -1.30 3.69 10.60 9.25
Mercancías 0.48 3.95 6.29 6.05 Agropecuarios 1.21 3.45 6.43 4.36
Servicios 0.10 1.57 3.50 3.59 Energét. y Tarif. Gob. -2.82 3.84 13.41 12.44
Fuente: INEGI.
Por actividades
I-17 IV-16 III-16 II-16 2016 2015 IV-16 III-16 II-16 I-16 2015
PIB 2.8 2.3 2.1 2.6 2.3 2.6 Consumo Privado 2.8 3.0 2.5 2.9 3.1
Gasto Gubernamental 1.6 1.6 1.6 -0.2 2.3
Primarias 6.6 5.3 6.8 3.7 4.1 1.5 Inversión Privada 1.0 -0.7 0.7 0.6 3.8
Secundarias 0.5 -0.1 -0.8 0.8 0.0 1.0 Exportaciones 2.0 1.0 0.1 1.7 9.0
Terciarias 3.7 3.4 3.4 3.3 3.4 3.5 Importaciones 0.5 0.3 0.8 3.1 5.0
Fuente: INEGI. Base 2008.
Por componentes
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
abr.-17 mar.-17ene-abr
20172016 abr.-17
ene-abr
20172016
IGAE 2.0 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,021 26.8 404.5 732.6
Actividades Primarias 5.1 4.2 Permanentes (miles) 16,285 30.2 254.3 649.8
Actividad Industrial -0.3 -0.2 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,499 3.0 125.5 69.2
Ind. Manufactureras 5.1 3.0 3.8 1.1 abr-17 mar-17 feb-17 2016
Actividades Terciarias 2.3 3.3 Tasa de desempleo 3.46% 3.19% 3.37% 3.37%
Ventas al menudeo 3.3 8.3 ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
Variación % real anual
abr.-17
Creación/pérdida neta de empleos
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
SECTOR EXTERNO
abr.-17 mar.-17 ene-abr 17 2016 abr.-17 mar.-17 ene-abr 17 2016
Exportaciones 3.6 14.1 9.2 -1.8 Importaciones 5.0 15.0 5.5 -2.1
Petroleras 26.9 34.7 49.2 -19.1 Consumo -3.7 19.2 7.4 -7.7
No Petroleras 2.6 13.2 7.5 -0.6 Bienes Intermedios -5.3 14.8 5.7 -0.8
Manufactureras 1.9 13.9 7.3 -1.1 Bienes de Capital -4.9 10.5 1.4 -3.8
Automotriz 1.5 18.7 7.5 -1.0 Balanza Comercial (md) 617 -183 -2,158 -13,135
2017* 2016 2015 feb.-17 ene.-17 2016 2015
Ingresos por Remesas (var %) 2.3 8.8 4.8 Reservas Internacionales 174.9 172.0 173.5 173.5
Ingresos por Turismo Internacional (var %) 10.6 10.4 9.4
Inversión Extranj. Directa (mmd) 26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Variación % anual
Saldo a f in de periodo (mmd)
Variación % anual
Variación % anual
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
2017 2018 1 T. '17 4 T. '16 3 T. '16 2015
PIB 1/ 1.2 1.9 3.5 2.4
PIB México (var. % real anual) 2.00 2.50 may 17 abr 17 mar 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 5.85 3.80 Precios al consumidor 2/ -0.1 0.2 -0.3 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.25 7.50 Precios al consumidor 3/ 1.9 2.2 2.4 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.20 18.20 Producción industrial 2/ 0.0 1.1 0.4 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 1.80 2.30 Producción industrial 3/ 2.2 2.1 1.5 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.3 4.4 4.5 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) 138 174 50 155
4/ M ichigan Consumer Confidence Sentiment. abr 17 mar 17 feb 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, B loomberg Confianza del consumidor 4/ 97.0 96.9 96.3 98.2
1/ Con información al cierre del lunes 19 de junio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 7
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Analista Económico-Financiero Senior
1103 1103 ext. 5699
Jorge Gordillo Arias
Director de Análisis Económico
1103 1103 ext. 5693
Diego J. Cándano Fierro
Director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
1103 1103 ext. 5691
Información Importante:
El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.
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