cadenas de valor de Banco mundial.pdf

7/17/2019 cadenas de valor de Banco mundial.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/cadenas-de-valor-de-banco-mundialpdf 1/81

Desarr

2. Liberando el Potencial

a Nivel Sectorial: Análisis

de Cadenas de Valor

Departamento para el Desarrollo del Sector Privado y

Financiero

Unidad Gerencial de País - América

Central

América Latina y El Caribe

El BancoMundial

Octubre 2012

Desarrollando el Potencial

Exportador de América Central

83927



Agradecimientos

Esta sección fue elaborada por Thomas Haven, Kenneth Hynes, DAI Consulting, Sunita Varada y KwangKim, con la colaboración de Mónica Rivero y un equipo consultor de la Escuela Fletcher de Derecho y

Diplomacia de la Universidad Tufts, compuesto por Krisanne Campos, Elizabeth Henry, StephanieLanders, Andrea Molina y Jonathan Torn. DAI Consulting elaboró un estudio a profundidad con unanálisis más completo de cada cadena de valor, el cual está disponible a solicitud. El análisis de lasexportaciones intra-regionales de servicios profesionales fue hecho por Sunita Varada, Daniel Ortiz, y AnaMargarida Fernandes, con la asesoría de Thomas Haven. El informe fue posible gracias al financiamientodel Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC).



Contenido

Listado de siglas 2

Resumen 4

Introducción 6OBJETIVO ..................................................................................................................................................................... 6

ENFOQUE ANALÍTICO ................................................................................................................................................ 7

SELECCION DE CADENAS DE VALOR ....................................................................................................................... 9

Sección I: Dimensión Regional 11 Recomendaciones para la Integración Regional ............................................................................................................. 15

Sección II: Principales Hallazgos en las Cadenas de Valor 19

CAFÉ ........................................................................................................................................................................... 19Limitantes claves en Nicaragua ........................................................................................................................... 21

Limitantes Claves en Guatemala ......................................................................................................................... 25

Limitantes Claves en Panamá ........................................................... ................................................................. 29

Recomendaciones para la Región ........................................................................................................................ 32

TURISMO ................................................................................................................................................................... 33

Limitantes Claves para El Salvador, Guatemala, y Honduras ............................................................................. 35

Recomendaciones ............................................................................................................................................... 40

JUGO DE FRUTA ....................................................................................................................................................... 43

Limitantes Claves en Costa Rica ......................................................................................................................... 45

Limitantes Claves en El Salvador ........................................................................................................................ 46Recomendaciones ............................................................................................................................................... 46

ACUICULTURA ......................................................................................................................................................... 50

Limitantes Claves en Honduras y Nicaragua ....................................................................................................... 54


DISPOSITIVOS MÉDICOS ....................................................................................................................................... 60

Limitantes Claves en Costa Rica ......................................................................................................................... 62

Limitantes Claves en Guatemala y El Salvador ................................................................................................... 64


SERVICIOS PROFESIONALES ................................................................................................................................. 68

Resultados de las entrevistas ............................................................................................................................... 68

Avances hacia la Integración de los Servicios Profesionales ................................................................................. 73

Experiencia Internacional en la Integración de Servicios Profesionales................................................................ 75


1



Lista de siglas

ADAPCCA Programa de Apoyo al Diseño y Aplicación de Políticas Comunes en Centroamérica

ACEN Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua

BAsD Banco Asiático de DesarrolloANACAFE Asociación Nacional del Café (Guatemala)

ANSA Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

MCCA Mercado Común Centroamericano

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Superior

CATT Customs Assessment Trade Toolkit

CCA Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior

CDRH Centro de Dispositivos y Salud Radiológica

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical

CINDE Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo

CMP Protocolo del Mercado ComúnCONACAFE Consejo Nacional del Café (Nicaragua)

CPA Contador Público Autorizado

DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio de República Dominicana y Centroamérica

CAO Comunidad Africana Oriental

EACIA Institutos de Contadores de la Comunidad Africana Oriental

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la AgriculturaFDA Administración de alimentos y medicamentos de los EEUUIED inversión extranjera directa

FOB Libre a bordoGATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

PIB producto interno bruto

IAAC Cooperación Interamericana de Acreditación

BID Banco Interamericano de Desarrollo

IAF Foro Internacional de Acreditación

OIC Organización Internacional del Café

TIC Tecnologías de la información y la comunicación

ICT Instituto Costarricense de Turismo

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

IQF Congelamiento Rápido Individual (frutas)ISO Organización Internacional de Normalización

ISO Organización Internacional de Normalización

MERCOSUR Mercado Común del Sur MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

NAFTA Tratado de Libre Comercio de América del Norte

NFC Jugo no de Concentrado

2



ONG organización no gubernamental

ODECA Organización de Estados Centroamericanos

OEMs fabricantes de equipos originales

DPP diálogo público privado

APP alianzas público privada

PROESA Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El SalvadorI + D Investigación y Desarrollo

ACR Acuerdos Comerciales Regionales

SICA Secretaría de Integración de Centroamérica

SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana

SITCA Secretaría de Integración Turística Centroamericana

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas

USD Dólar Estadounidense

WEF Foro Económico Mundial

OMC Organización Mundial del Comercio

WTTC Consejo Mundial de Viajes y Turismo

3



4

Resumen

Las conclusiones de la sección sobre Desempeño de las Exportaciones señalan la necesidad deaumentar la cantidad, calidad, sofisticación, y sostenibilidad de las exportaciones. Para ir más alláde las prescripciones de las políticas de alto nivel y genéricas es necesario tener en cuenta los

factores que limitan la competitividad de las empresas y sectores en América Central. Por lotanto, esta sección pone bajo escrutinio las cadenas de valor, centrándose en los factoresespecíficos de la industria que inciden en una baja productividad y altos costos. El análisis cubrediversos temas — desde costos de producción, pasando por los flujos de información, hasta el posicionamiento en mercados finales — que afectan la competitividad de las cadenas de valor delcafé, camarón, jugo de frutas, dispositivos médicos y turismo. Estas cadenas de valor fueronescogidas por medio de un proceso de selección diseñado para identificar un conjuntorepresentativo de sectores prometedores que abarcan la agroindustria, la industria ligera y losservicios. Los criterios de selección incluyeron estimaciones del tamaño y potencial de

crecimiento, su relevancia para las exportaciones, su concentración en las pymes y su potencialde eslabonamiento hacia delante y atrás de la cadena.

Para complementar el análisis de las cadenas de valor, se llevó a cabo un análisis separado de dossectores de servicios profesionales: contabilidad/auditoría y servicios de ingeniería. El propósitoera ligeramente diferente, pues se trataba de arrojar luz sobre el potencial para aumentar lasexportaciones de servicios intra-regionales.

Las limitantes comunes identificadas incluyen inseguridad; infraestructura de transporte ylogística insuficientes; debilidad en inteligencia de mercado y promoción de las exportaciones;falta de armonización y normalización industrial; y debilidad en los servicios de extensión

agrícola e industrial. También se identificaron muchas limitantes particulares para los distintossectores, como la importancia de los esfuerzos de promoción de la inversión para desarrollar unaindustria de dispositivos médicos (o similares) y la importancia de la cooperación regional paradesarrollar itinerarios turísticos multi-nacionales. Tales hallazgos hubiesen sido pasados por altoen un análisis más tradicional de competitividad y crecimiento. Otro hallazgo fue que algunossectores que parecían prometedores ex ante resultaron tener menos potencial de crecimiento unavez que se les analizó más detenidamente. Un ejemplo es la industria del jugo de fruta. Aparte deCosta Rica, los demás países podrían tener dificultades para mantener una oferta de fruta frescalo suficientemente consistente, a un nivel tal que justifique la inversión en equipos modernos de

procesamiento de jugo. En la tabla de abajo se muestran más ejemplos de otros hallazgos paracadenas de valor específicas.



Resumen de los análisis sectoriales

Cadena deValor

Países Principaleshallazgos

Acuicultura -Camarones

Honduras, Nicaragua

Los precios mundiales se han reducido considerablemente en los últimos años debido a la competencia deAsia. Los precios en HN y NI han caído aún más abajo que el promedio global.

Muy poco procesamiento de valor agregado (ej. empanizado, condimentación, pre-cocimiento)aunque los márgenes de ganancia son potencialmente mucho mayores.

Falta de I + D y servicios de extensión para mejorar la productividad y los factores de conversión alimenticia. Débiles vínculos con los mercados finales lo que hace que sea difícil entender las necesidades de los clientes.

CaféGuatemala, Nicaragua,

Panamá

La mayoría de las exportaciones son de café oro, lo que significa que se pierde la oportunidad de agregarvalor. Desarrollo de marca limitado (GT y NI). Los productores necesitan mejor información sobre tecnologías productivas, innovación de productos (ej.

procesamiento del mucílago del café en cereza) y las preferencias de los compradores del mercado final.

Turismo

Costa Rica Buenas condiciones y vibrante desarrollo de marca.

El Salvador, Guatemala,Honduras

Necesidad de crear condiciones: protección y seguridad; salud y saneamiento en las zonas turísticas. El transporte interno y entre países mantiene el turismo por debajo de su potencial y obstaculiza la

creación de paquetes turísticos regionales. Las prioridades de inversión deben basarse en estudios demercado y análisis de la demanda por segmentos.

Fortalecer los organismos de promoción del turismo nacional, particularmente en las áreas deinvestigación de mercado, segmentación de mercado y gestión de clientes (ej. tour operadoras queoperan fuera de su país de origen).

Jugo de frutas Costa Rica, El Salvador

El sector de jugo de frutas tiene menor potencial de crecimiento que el sugerido durante el análisis para suselección, debido a las limitantes en la oferta de fruta fresca. Costa Rica es el único país con suministro

constante (de piña) a una escala adecuada para procesamiento de clase mundial. Deficiencias en la red de instalaciones de la cadena de frío.

Dispositivosmédicos

Costa Rica La producción ha avanzado hacia productos más sofisticados y de mayor valor agregado. Se compara favorablemente con México, aunque ofrece una mayor seguridad.

El Salvador, Guatemala

Podría ser difícil que alcancen el éxito de Costa Rica en cuanto a dispositivos médicos, pero podrían aprenderde las actividades de promoción a la inversión de dicho país para atraer otros sectores.

Bajos niveles de calificación del personal en cuanto a idiomas y gerencia. Los procedimientos ineficientes de importación/exportación incrementan los costos. Falta de parques industriales para atraer la IED en Guatemala.

Serviciosprofesionales

Costa Rica, El Salvador,Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá

l análisis se enfoca en la manera de incrementar las exportaciones intra-regionales de servicios decontabilidad/auditoría y de ingeniería.

Se necesitan medidas más fuertes que exijan el reconocimiento de la calificación académica y profesional,el fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones de profesionales y la creación de mecanismos para un diálogo de cara a la integración de los servicios profesionales. Se requeriría consideracionesespeciales para las pymes proveedoras de servicios profesionales.



6

Introducción

OBJETIVOS

Más que un análisis tradicional a nivel de país/sector, el presente estudio se guía por un enfoque hacialas cadenas de valor, en función de la competitividad1. El mismo:

Identifica los vínculos entre los diferentes actores del proceso productivo (ej. bienes, servicios,información y capital). La alineación de los bienes de producción es tan importante como sucantidad y calidad. Así, el análisis de las cadenas de valor es particularmente eficaz para laidentificación de fallas de coordinación.

Por su enfoque en el mercado, coloca la viabilidad económica y la sostenibilidad comercial en ellugar fundamental. Las cadenas de valor reflejan cómo los actores económicos se unen pararesponder a la demanda del mercado.

Determina la distribución de valor agregado entre las diferentes actividades, tanto a lo interno comoentre países, lo que permite una mejor comprensión de la posición de cada país en la cadena productiva global.

Examina el flujo de información entre los actores económicos. La calidad (ej. contenido y rapidez)de los flujos de información puede tener un impacto significativo en el nivel de innovación y es particularmente importante para las industrias basadas en el conocimiento.

Segmenta las actividades (ej. producción, procesamiento, exportación, etc.) lo que permite unacomprensión más profunda de las limitantes y oportunidades dentro de cada segmento y, porextensión, de la industria en su conjunto. La segmentación también permite la identificación de

puntos de entrada para las pymes que desean acceder a los mercados regionales/globales.

Como se ha señalado anteriormente, una de las principales características que distinguen un análisis decadena de valor, de un simple estudio de la cadena de suministros es el énfasis que el primero da a la formacomo cada elemento agrega valor, de cara al consumidor final. Este estudio responde a ese imperativomediante el inicio de un análisis de cada cadena de valor, con un análisis exhaustivo de los mercadosfinales, garantizando una perspectiva global más que una evaluación de los eslabones específicos de lacadena presentes en cada país. En general, el estudio tiene como objetivo generar conocimientos alrededorde enfoques prácticos para abordar las limitantes identificadas. Para esto se toma como punto de partida lasoportunidades relacionadas con las tendencias del mercado mundial, prestando especial atención a los

temas relacionados con la integración económica.

1 Existe bibliografía abundante y en expansión sobre los beneficios del análisis de cadenas de valor. Algunos ejemplos son Globalisation and Unequalisation:

What Can Be Learned from Value Chain Analysis? (Globalización y Desnivelación: ¿Qué se puede aprender del análisis de la cadena de valor?) R. Kapinsky(2004) o Creating Product Value: Putting Manufacturing on the Strategic Agenda (Creación de valor en la producción: Poniendo la Manufactura en la AgendaEstratégica) Womack y Jones (1996). Gran parte de la literatura en este campo ha tenido la influencia del trabajo de Michael Porter, "La Ventaja Competitiva"(1985). Las organizaciones de desarrollo, como ONUDI, FAO, USAID y el BID han adoptado el análisis de cadenas de valor como herramienta analíticaestándar y han enriquecido la bibliografía sobre el tema, dada su relación con el desarrollo económico.



7

El análisis se presenta en dos secciones. Sección I: La Dimensión Regional ofrece una visión general de losobstáculos transversales en el plano regional. Sección II: Los Principales Hallazgos en la Cadena de Valor brinda una un estudio de cada cadena de valor, incluyendo un breve análisis de las oportunidades ylimitantes del mercado. Al final de cada sección se ofrecen recomendaciones.

ENFOQUE ANALÍTICOEn el proceso para llevar a cabo estos estudios sobre cadenas de valor, diversos temas específicos guiaronel proceso de análisis y ayudaron a dar forma a los resultados. Estos fueron:

Estrategias regionales de más largo plazo. La lógica de este informe se basa en la comprensión de lasestrategias de negocio necesarias para el crecimiento y prosperidad de las industrias en mercados globalescambiantes. Aunque las principales preocupaciones de los líderes empresariales son con frecuencia denaturaleza cortoplacista, este estudio adopta una perspectiva de mediano y largo plazo, previendo en elfuturo algunos avances para asegurar que las políticas fomenten una competitividad sostenida, y no sólo elaumento temporal de ingresos. Por ejemplo, los recientes aumentos de precio pagados a los productores de

café y el éxito de Centroamérica en su inserción al segmento de cafés especiales podrían implicar que las políticas existentes sencillamente deben mantenerse. Sin embargo, el análisis comparativo (benchmarking)sobre competitividad indica que los productores centroamericanos deben invertir estratégicamente yadoptar una estrategia de mediano plazo que mejore el carácter distintivo de los cafés centroamericanosfrente a otros competidores, como Brasil, Perú, Vietnam y Laos.

Enfoque en los mercados finales. Las distorsiones microeconómicas con frecuencia impiden que lascadenas de valor de los países en desarrollo respondan a las señales del mercado provenientes de lascadenas globales de valor con las que deberían estar integrados. En algunos casos los productores tienen ladisposición pero se miran imposibilitados de responder debido a problemas de capacidad, como el

cumplimiento con las normas industriales o fitosanitarias. En lugar de comenzar por el análisis de lascadenas de valor locales, el enfoque en el mercado final demanda como punto de partida correcto lacomprensión de los efectos del mercado global y las tendencias tecnológicas, a mediano y largo plazo, enlas cadenas de valor. Este enfoque ayuda a identificar ideas creativas sobre la manera que los actores de losmercados locales podrían posicionarse estratégicamente a la luz de estas tendencias globales. De estamanera, el análisis del mercado final es fundamental para desarrollar estrategias empresariales de largo plazo que brinden ventajas competitivas sostenibles. Gran parte del análisis del mercado final se encapsulaen el desarrollo de los factores críticos de éxito, específicos de cada segmento, lo que permite a losanalistas ver las limitantes y oportunidades locales a través del prisma de las exigencias del mercadointernacional.

Identificación de las limitantes específicas de la industria. El análisis de cadenas de valor se basa envarias herramientas para profundizar hasta el nivel de las limitaciones vinculantes. La primera de estasherramientas es el mapa de la cadena de valor , que traza la secuencia de actividades a nivel de la industriay los vínculos claves para cada paso y canal de distribución en el proceso de producción, proporcionandouna visión sistémica de la cadena de valor y permitiendo al analista identificar mejor las transacciones que pueden ser responsables de costos más altos o productividad más baja. El análisis y evaluación

comparativa del costo y la productividad conduce el análisis hacia un nivel más detallado por segmentos



8

en la industria, comparando los costos de los insumos entre los competidores regionales y los países dereferencia.

Énfasis en la recopilación de datos. Los datos originales recopilados en este informe se obtuvieron através de entrevistas con productores y fabricantes a lo interno de cada país, entrevistas con expertos de la

industria (tanto dentro de los países como en mercados finales, como el de Estados Unidos), encuestas conactores claves y análisis de fuentes secundarias. En algunas cadenas de valor fue posible recopilar datos defuentes primarias, mientras que en otros solo fue posible obtener información cualitativa. A pesar delénfasis en la uniformidad, los resultados y la aplicabilidad de las herramientas analíticas descritasanteriormente difieren según la cadena de valor, como consecuencia principalmente de la disponibilidad deinformación fiable y la naturaleza de los factores de costo para cada segmento de productos.

Cadenas de valor estrechamente definidas. Para mantener la coherencia y permitir una comparaciónentre elementos similares en las cadenas de valor, se han utilizado las siguientes definiciones:

Sector Clasificación más amplia, ej. procesamiento de alimentos, industria

ligera, servicios al consumidor (código industrial de 2 dígitos)Industria Industria específica dentro de un sector, ej. jugo de frutas y vegetales,

café, dispositivos médicos, turismo de ocio (4 dígitos).

Segmento Un producto o grupo de productos dentro de una industria, ej. jugo defruta de concentrado, café de especialidades, equipos médicos ClaseI, eco-turismo.

Cadena de Valor La serie de actividades generadoras de valor realizadas por los productores, proveedores, organizaciones, recursos y flujos deconocimiento en la producción de un bien o servicio. Se puededefinir a nivel de una empresa, producto, segmento, o industria. Paralos fines de este estudio, los mapas de la cadena de valor se han

definido a nivel de industria, con el costo detallado y análisis de brechas a nivel de segmento. El mapeo de la cadena de valor serealizó a nivel de industria, y costo de mercado y análisis de brechas, a nivel de segmento.

Cada uno de los estudios de cadena de valor ofrece una visión general de la industria, junto con untratamiento más profundo del segmento particular o los segmentos que han surgido comooportunidades para la competitividad en las exportaciones. El enfoque en segmentos más estrechos dela industria permite una investigación más específica y recomendaciones más viables. Se prevé que,incluso donde las recomendaciones específicas no pueden ser directamente aplicables a otras industrias

(o incluso a otros segmentos de la misma industria) la metodología para aplicar dichasrecomendaciones es reproducible.

Efectos colaterales. El análisis presta atención a los efectos colaterales, principalmente mediante laevaluación del estímulo que la actividad incrementada en el sector evaluado puede ofrecer a otros proveedores de bienes y servicios, tanto a nivel nacional como en el resto de las economíascentroamericanas. Esto es particularmente pertinente para las cadenas de valor de dispositivos médicosy turismo. En el caso de los dispositivos médicos, el análisis de los efectos colaterales fue realizado



9

utilizando la herramienta de espacio del producto. El análisis por medio de esta herramienta estáenfocado a la representación en forma de red de la relación entre productos que son comercializados enlos mercados internacionales.

Efectos de cara a la formación de conglomerados. Cuando ya existen efectos de esta naturaleza,

como en el caso de los dispositivos médicos en Costa Rica y el café en Panamá, los mismos sonverificados; cuando son sólo recomendaciones, como en el caso del turismo en Guatemala y Honduras,su justificación se basa en las limitantes identificadas, como fallas de coordinación, y el rendimientocomparativo.

SELECCIÓN DE LAS CADENAS DE VALOR

Para seleccionar las cadenas de valor de este estudio, se utilizó un proceso de seis pasos, utilizando unaMatriz de Selección de Sector. A partir de la misma, se escogieron once combinaciones de sectores y países mediante un proceso riguroso y transparente de selección, los cuales fueron identificados para suanálisis posterior (ver el Apéndice Metodológico en el Informe de Antecedentes). En un esfuerzo porcubrir una gama de factores de impacto para la competitividad económica de Centroamérica, este proceso seleccionó al menos un producto o servicio de cada una de las tres categorías sectorialesamplias: agricultura y procesamiento de alimentos, industria ligera y servicios. Además, fue una prioridad asegurar que cada país centroamericano estuviese involucrado en el análisis de al menos unacadena de valor. La siguiente tabla ilustra la selección final de las cadenas de valor, lo mismo que el país de referencia para el análisis comparativo.

Tabla 1: LAS DIEZ UNIDADES SELECCIONADAS PARA EL ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR

País Dispositivos Turismo Café Acuicultura Jugo de frutasMédicos

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

País de

referencia

México Costa Rica Colombia Vietnam México

Para las tres categorías sectoriales amplias, las cadenas de valor finales a estudiar fueron:

Industria ligera: dispositivos médicos Servicios: turismo Agricultura y procesamiento de alimentos: café, jugo de frutas y acuicultura



10

Esta selección de sectores incluyó una mezcla de productos más tradicionales (como café), productos relativamente bien establecidos en algunos países (acuicultura y turismo) y productosque parecían prometedores por haber experimentado algún éxito en la región (dispositivosmédicos y jugo de frutas). Esta mezcla de sectores permite cubrir una gama amplia de retos,incluyendo: cómo mantener la competitividad de los productos tradicionales ante las demandas

progresivas del mercado; cómo reproducir el éxito de los países de referencia, como laacuicultura en Vietnam y el turismo en Costa Rica; y cómo concebir el "descubrimiento" denuevos productos (como los dispositivos médicos y los jugos, sin incluir a Costa Rica).

A continuación se presenta una síntesis de las limitantes comunes en todas las cadenas de valor ylas recomendaciones relacionadas con la integración regional.



11

Sección I: Dimensión Regional

Para el análisis de las cadenas de valor es fundamental identificar las limitantes que son comunes en todoCentroamérica y entender cómo una mayor integración regional puede mejorar la competitividad de lascadenas de valor estudiadas. De hecho, la integración regional no es un fin en sí mismo y más bien puedeser una fuerza poderosa para el desarrollo económico, al permitir a los países:

Superar las desventajas menores, permitiendo a las empresas lograr mayores economías de escala yacceder a redes de producción regional, lo mismo que a un desarrollo y adopción más eficiente detecnología.

Atraer inversión extranjera directa, ofreciendo acceso a un mercado más grande para productos einsumos, como la mano de obra especializada;

Obtener un acceso más rápido al mercado mundial, dado que la integración del comercio regional porlo general avanza más rápido que los acuerdos comerciales internacionales de carácter multilateral; y

Aprovechar los bienes públicos regionales (entendidos como servicios o recursos) como infraestructurade transporte, normas ambientales, actividades de investigación y desarrollo, y las tecnologías de producción, cuyos beneficios son compartidos por los países vecinos.

Durante los últimos 20 años, Centroamérica ha logrado avances significativos en la agenda de integraciónregional tradicional, como reducción de aranceles y acuerdos de libre comercio. El arancel NMF promediose ha reducido del 40% al 10% desde los 80. Existen en la actualidad 42 acuerdos de libre comercio quecubren 237 relaciones bilaterales, los que representan un 89% del comercio interno en América Latina y elCaribe. Sin embargo, los hallazgos del análisis de cadenas de valor indican que la agenda de integración dela región no ha respondido adecuadamente al incremento de las cadenas de valor globales, donde lacompetitividad es cada vez más determinada por factores no tradicionales, como los costos del transporte yla logística, la personalización del producto, el tiempo de comercialización y las normas privadas para elacceso a los mercados. La importancia de estos factores subraya la necesidad de Centroamérica deincrementar la calidad y la cantidad de bienes públicos regionales disponibles para sus empresas.

Específicamente, los análisis de las cadenas de valor identificaron las siguientes limitantes para lacompetitividad, las cuales en diversos grados son comunes en todos los países de la región:

Inseguridad. Uno de los obstáculos más grandes y fundamentales para la competitividad enCentroamérica es la falta de seguridad. En casi todas las dimensiones del análisis, la seguridad ocupó unlugar cimero. Por ejemplo, tal como se ilustra en el análisis de la barra de costos del café en Guatemala, el

robo de café en las fincas puede representar hasta un 8% de los costos de producción. Es difícil cuantificarel costo total de la falta de seguridad ya que incluye tanto costos explícitos, como el personal de seguridad,como costos de oportunidad, tales como la pérdida de ventas e inversión. Por ejemplo, tour operadoras deEstados Unidos y Canadá citaron la inseguridad como un obstáculo importante para el desarrollo denuevos paquetes turísticos en la región. Aunque proponer soluciones al problema de la seguridad esté másallá del ámbito de este análisis, es una obligación hacer énfasis en los efectos de la inseguridad en todos lossectores de las cadenas de valor — acuicultura, café, jugo de frutas, dispositivos médicos y turismo. El



12

estudio reciente del Banco Mundial, "Crimen y Violencia en Centroamérica" de 2010 formula una serie derecomendaciones pensadas para abordar los problemas de seguridad; sin embargo, debe considerarseestrategias más precisas para enfrentar los problemas de seguridad específicos de la industria, lo mismoque los enfoques estratégicos de mercado que pudieran comenzar a transformar la reputación de la región.

Necesidad de mejorar la infraestructura logística y de transporte. El costo del transporte demercancías — ya sea café, fruta fresca, dispositivos médicos procesados o turistas — afecta a la

competitividad de todos los sectores. Las exportaciones de la región son especialmente sensibles a loscostos de transporte debido a su baja relación valor/peso y su carácter perecedero. Por ejemplo, senecesitan instalaciones para una cadena de frío en toda la región. Si bien se presta mucha atención a loscostos del transporte internacional, los gastos en transporte interno pueden ser también significativos2. Unestudio ampliamente citado estima que si se redujeran los costos de transporte en un 10% las exportacionesde América Latina y el Caribe podrían crecer en un 30%3.

Figura 2: FLETES NACIONALES E INTRA-REGIONALES (CON NICARAGUA COMO PUNTO DE ORIGEN)

Ruta Costo% del flete

a Miami

Chinandega - Corinto $230 38%Matagalpa - Corinto $760 59%

Segovia - Corinto $960 64%

Jinotega - Corinto $850 62%

Chinandega - P. Limón $1,130 31%

Chinandega - P. Cortés $1,830 51%Fuente: entrevistas a los actores

Los costos derivados de las deficiencias en las conexiones de transporte terrestre se ven agravados por eltiempo y los costos necesarios para la preparación de documentos, el despacho de aduanas y el control

técnico, lo mismo que para el manejo de carga en los puertos y terminales (Figura 2). Los retrasos en elenvío pueden afectar negativamente la calidad de los productos, especialmente los productos agrícolas, eincluso pueden causar la pérdida de los mismos. Por otra parte, las operaciones portuarias ineficientes pueden socavar los procesos de trazabilidad y certificación del producto resultante, lo cual es cada vezmás importantes para productos agroindustriales como el café y la acuicultura. El costo de estos retrasos esa menudo subestimado, y raras veces se incluye la depreciación y el costo de financiamiento deinventario4.

2 Es importante tener en cuenta que el transporte interno es por lo general terrestre, mientras que el internacional es principalmente marítimo. Además, hay que

señalar que Puerto Limón y Puerto Cortés tienen un tráfico mucho mayor que Puerto Corinto. 3 "Destrabando las Arterias: El Impacto de los Costos de Transporte en el Comercio de América Latina y el Caribe", Mesquita Moreira, Christian Volpe, Juan

Blyde, Revista "Globalización, Competitividad y Gobernabilidad" 2008. Georgetown University y Universia. 4

Los tiempos de espera prolongados pueden causar pérdida de oportunidades de negocio e imponer costos por retención de inventario y depreciación a los

comerciantes. Los costos por retención de inventario incluyen la pérdida de interés sobre el capital invertido en mercadería en las fronteras y la necesidad demantener mayores inventarios de existencias en los destinos finales para enfrentar posibles variaciones en los tiempos de despacho en las fronteras. Ladepreciación incluye los costos relacionados con el deterioro de productos frescos, de artículos con contenido informativo inmediato (como periódicosimpresos) y bienes para los cuales la demanda no se puede pronosticar con mucha antelación, como juguetes para fiestas particulares o ropa de alta costura.



13

Figura 1: TIEMPO TOTAL DE EXPORTACION (DIAS)5

Fuente: Informe "Doing Business" del Banco Mundial, 2012

Además de las deficiencias en las redes de transporte terrestre y marítimo, también el transporteaéreo necesita muchas mejoras. Las pobres conexiones aéreas inter-regionales son consideradas por las tour operadoras norteamericanas como el mayor obstáculo para el desarrollo de productosturísticos regionales.

Débil inteligencia de mercado y promoción a las exportaciones: Las débiles conexiones con elmercado final ocasionan un pobre conocimiento de las necesidades de los clientes, lo cual causa pérdida de oportunidades para el desarrollo de productos, adición de valor y desarrollo de marca.La competitividad de todas las cinco cadenas de valor se vio socavada por la debilidad relativa en

cuanto a inteligencia de mercado y promoción de las exportaciones. Este problema fue particularmente agudo en el sector turismo. La mayoría de las secretarías, cámaras yasociaciones para el desarrollo turístico en Centroamérica carecen de las habilidades técnicas enáreas claves como recopilación de información, investigación de mercado, mercadeo, promoción,capacitación, certificación y desarrollo de productos. Del mismo modo, la mayoría de lasexportaciones de camarón son en forma de producto básico (es decir, con mínimo procesamiento)y la mayoría de las exportaciones de café son en forma de café oro, con designación limitada paralos cafés de especialidades, lo que sugiere que potencialmente se podría agregar más valor sihubiese una mayor inversión para conocer las necesidades de los clientes.

Falta de armonización y normalización industriales. En las cadenas de valor de losdispositivos médicos, el café y los jugos de fruta, los estándares específicos de la industria seestablecen para asegurar que los importadores, minoristas y consumidores obtengan el producto por el que pagan. En café, por ejemplo, aunque el sabor y una variedad única son fundamentales para el éxito, deben existir normas que aseguren los niveles de calidad e integridad (ej. el cafécomercial no puede mezclarse con cafés de especialidades). Los productores y exportadores decafé podrían beneficiarse de informes minuto a minuto sobre volúmenes de venta y precios por

5 El tiempo total de exportación incluye el tiempo de preparación de documentos antes y durante la llegada a puerto.



14

origen, destino, tipo y grado de calidad, pero los sistemas existentes recogen datos utilizandoclasificaciones obsoletas e incompatibles entre países. Un sistema armonizado, modernizado yaltamente accesible, con la flexibilidad de adaptarse rápidamente a nuevas características en el producto, le daría a los productores de café centroamericanos una ventaja competitiva sobreotras regiones que están menos integradas. También se puede utilizar una codificación estándar

para agilizar el comercio y la logística, y para armonizar los sistemas y procesos de información alo interno y entre países. Además, una mayor estandarización en los documentos de embarqueen todos los países y modos de transporte (ej. contrato de transporte multimodal unificado)ayudaría a mejorar la eficiencia en el proceso de envío.

Falta de datos de la industria. De acuerdo con la experiencia del presente estudio(especialmente para el sector jugo de frutas) es difícil conseguir datos sólidos y confiables, y losque están disponibles son por lo general incompletos o muy exclusivos. La existencia de datoscompletos sobre diversas industrias, sobre costos de producción, ventas, demanda, mercados,ingresos e inversión, serían un recurso valioso para la toma de decisiones por parte de

empresarios, inversionistas y asesores de la industria. Este tipo de información podría tambiénayudar a definir mejor los cuellos de botella y limitantes existentes, de manera que los sectores público y privado puedan establecer conjuntamente las prioridades a cierto nivel y promover elmejoramiento de la competitividad regional en general.

Bajos niveles de investigación y desarrollo, y débiles servicios de extensión agrícola. El gastototal en I + D para la agricultura se ha reducido desde 1991 en todos los países, con excepción deCosta Rica y Nicaragua. La intensidad del gasto en I + D agrícola (gasto total en I + D dividido por el valor total de sector) en América Central, de 0.3%, está entre los más bajos de AméricaLatina, en comparación con el >1% en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los pequeños

productores en todas las unidades de las cadenas de valor de acuicultura y café se quejaron de los pobres servicios de extensión. Por lo tanto no sorprende que los rendimientos de estos sectoresestén rezagados con respecto a los países de referencia.

Figura 3. GASTO TOTAL EN INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA (EN MILLONES DE DÓLARES DE2005, ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS)

35

30

251991

202001

15200610

5

0

Fuente: Public Agricultural Research in Latin America and the Caribbean (Investigación Agrícola Pública enLatinoamérica y el Caribe) ASTI Report (2009)



15

Un enfoque regional en contraposición con un enfoque a nivel de país podría abordar máseficazmente casi todos los retos mencionados anteriormente. Para ello será necesario una mayorcoordinación (cooperación funcional) entre estados y actores de los sectores públicos y privadosdentro de los estados para enfrentar con eficacia dichos retos. Desafortunadamente, la mayoría delas cadenas de valor analizadas mostraron debilidades en los vínculos entre actores del sector

público y privado. Además, muy pocas instituciones regionales desempeñan un papel destacadoen el apoyo a la competitividad de las cadenas de valor analizadas. Esta falta de cooperaciónfuncional a lo interno de Centroamérica representa un importante costo de oportunidad dado quelas soluciones a muchos de los retos identificados en este informe ya existen en la región. Porejemplo, el sector cafetalero de Nicaragua podría aprender de ANACAFE de Guatemala en elárea de promoción a las exportaciones, mientras que la industria del café en Guatemala podríaaprender de la asistencia técnica y los modelos de financiamiento de CONACAFE para lasasociaciones de productores. Igualmente, las agencias de promoción del turismo de El Salvador,Guatemala y Honduras podrían todas aprender del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Recomendaciones para la Integración Regional

La única recomendación general desde una perspectiva de integración regional es mejorar lacantidad y calidad de los bienes públicos regionales. Hay tres tipos básicos de iniciativas que pueden llevarse a cabo para desarrollar los bienes públicos regionales: (i) inversión, — noespecífica para cada país — en conocimientos, diálogo, investigación básica y desarrollo detecnologías destinadas al dominio público, lo mismo que la negociación de acuerdos sobrenormas y regímenes de política comunes; (ii) mecanismos entre países para crear externalidadestransfronterizas beneficiosas o manejar las adversas; inversiones en infraestructuratransfronteriza; creación de instituciones regionales que faciliten soluciones en áreas que vandesde la sostenibilidad hasta la gestión sostenible de los recursos ambientales compartidos ; y (iii)acciones específicas de cada país para aprovechar los beneficios creados por las iniciativasdescritas en (i) y (ii).



Tabla 2: RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Recomendación Justificación OrganizacionesLíderes Potenciales

Desarrollar bases dedatos detalladas a nivelregional sobre diversasindustrias, incluyendocostos de producción,ventas, demanda,mercados, ingresos einversión.

Los procesos de recopilación de datos y las bases de datos son un área donde el liderazgoregional puede ser transformador.

Sistema de la IntegraciónCentroamericana; SICA

Estandarizar y simplificarlos procedimientos ydocumentación aduanerade todos los países ymodos de transporte. - ej.contrato de transportemultimodal unificado.

Los costos de transporte y logística son unobstáculo importante para la competitividad dela región en acuicultura, café y turismo. Parareducir las demoras y mejorar el desempeño dela región en cuanto al tiempo de llegada almercado (Time to Market o TTM) se podríasimplificar los procedimientos de manejo decarga en puertos y aeropuertos, y estandarizar ladocumentación aduanera para todos los países ymodos de transporte. (Mayores detalles sobrelas recomendaciones para el transporte y lalogística pueden encontrarse en Logística en

Centroamérica (Banco Mundial, 2012) y losresultados del CATT (Customs AssessmentTrade Toolkit) realizado para Nicaragua y otros

países).


ConsejoCentroamericano deMinistros de Finanzas

Organización Mundial deAduanas

Promover centros deexcelencia regionales pararealizar investigación y

desarrollo de clasemundial de cara atecnologías de producciónde vanguardia. Los fondos

para estos centros debenestar impulsados en granmedida por laaplicabilidad comercial desus investigaciones. Se

podría desarrollar una redde este tipo de centros demanera que cada país dela región sea sede de al

menos uno de ellos.

El gasto total en I + D para la agricultura se hareducido desde 1991 en todos los países, conexcepción de Costa Rica y Nicaragua. La

intensidad del gasto en I + D agrícola (gastototal en I + D dividido por el valor total desector) en América Central, de 0.3%, está entrelos más bajos de América Latina frente al >1%en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los

pequeños productores en todas las unidades delas cadenas de valor de acuicultura y café sequejaron de los pobres servicios de extensión.Por lo tanto no sorprende que los rendimientosde estos sectores estén rezagados con respecto alos países de referencia. El desarrollo de centrosregionales de excelencia evitaría la duplicacióninnecesaria de esfuerzos a nivel nacional. En

lugar de tener un enfoque de I + D altamentefragmentado, sujeto a las limitantes de los presupuestos nacionales, se podría combinarrecursos para desarrollar centros de clasemundial que podrían servir como ventajacompetitiva para sus industrias.


Invertir en caminos ruralesy transporte clave parafacilitar el acceso de los

productores

El costo de transporte de mercancías es alto.Las exportaciones de la región son

particularmente sensitivas a los costos detransporte debido a su

Ministerios de ObrasPúblicas/Transporte

16



Recomendación Justificación Organizaciones Líderes Potenciales

a los centros de procesamiento y losmercados. Proporcionarincentivos para laconstrucción de pequeñoscentros de acopio en zonasde producción rurales.

baja relación valor/peso y su carácter perecedero.Si bien se presta mucha atención a los costos deltransporte internacional, los gastos en transporteinterno pueden representar hasta un 30% del

precio de los productos agrícolas. Un estudioampliamente citado estima que si se redujeran loscostos de transporte en un 10% las exportaciones

de Latinoamérica y el Caribe podrían crecer enun 30%. (Ver el estudio Logística en

Centroamérica para mayores detalles sobre lasrecomendaciones).

Desarrollar grupos de trabajoespecíficos de la industria

para abordar las cuestionesrelacionadas con la seguridad.Por ejemplo, el mejoramientode los procedimientos detrazabilidad del producto en

el caso del café y loscamarones puede reducir loscasos de robo de producto.

Los exportadores de la región incurren en gastosde seguridad, tanto explícitos como ocultos. Lastarifas por transporte y servicios de seguridad

juntos representan los costos explícitos; sinembargo los costos de seguridad reales sonmucho más altos si se incluye los costos por

pérdida de negocios turísticos (a nivel regional)

y la cosecha anticipada de cultivos para evitar elrobo (acuicultura en Nicaragua).


Crear una asociaciónturística regional

políticamente autónomacon la capacidadinstitucional para llevar acabo la recopilación dedatos, investigación demercado, segmentación demercado y promoción delas exportaciones. Estanueva entidad también

podría:(i) facilitar eldesarrollo de excursionesregionales(ii) proporcionar capacitacióna los organismos nacionales de

promoción al turismo en lasáreas de desarrollo de

productos, mercadeo yromoción.

Una propuesta para crear una nueva agencia,siguiendo el modelo del Instituto Interamericano

para la Cooperación Agrícola (IICA) con sede enCosta Rica fue apoyada por unanimidad por losentrevistados para este estudio.

Facilitar intercambios inter-regionales entre las

asociaciones de la industria para que cada país pueda beneficiarse de las mejores prácticas regionales en los procesos de producción,investigación y desarrollo,financiamiento, así comomercadeo y promoción.

Los países específicos en la región con frecuencia poseen un alto grado de experiencia en áreas

donde sus contrapartes son deficientes. Porejemplo, el sector cafetalero en Nicaragua tienemucho que aprender de ANACAFE en el área de

promoción a las exportaciones. Al mismo tiempo,la industria del café en Guatemala podría aprenderde los modelos de asistencia técnica yfinanciamiento a las asociaciones de productoresde CONACAFE. Igualmente, la agencias de

promoción del turismo de El Salvador, Guatemalay Honduras podrían todas aprender del InstitutoCostarricense de Turismo (ICT).

Sistema de la IntegraciónCentroamericana, SICA

Asociaciones de la industria

17




Incrementar el apoyo a laintegración regional por medio deuna campaña de sensibilización

pública que destaque los beneficios de la integración

regional y los cotos deoportunidad de un enfoquenacional único para lacompetitividad.

Los costos y beneficios de la integraciónregional pueden ser altamente asimétricos ysocavar el consenso que los gobiernosnacionales requieren para llevar a cabo unaagenda de integración. Los resultados de la

encuesta “Latinobarómetro” indican que elapoyo a la integración económica enAmérica Latina y el Caribe ha disminuidoconstantemente desde finales de los 90.


Evaluar los beneficios de una agenciaregional de promoción de lasinversiones. Los modelos a explorarincluyen la Agencia de Promoción delas Exportaciones del Caribe(CEPA) e iniciativas similaresdentro de la Comunidad del ÁfricaOriental.

Mirar a Centroamérica como región y nocomo una serie de países podría abrir susmercados a una inversión a mayor escala entodas las cadenas de valor, así como ensectores transversales como el transporte ylas comunicaciones.


Consejo Centroamericano deMinistros de Finanzas

Facilitar el diálogo público-privadoa nivel nacional y regional paramejorar el diseño y laimplementación de las iniciativasdescritas anteriormente.

Los determinantes no tradicionales de lacompetitividad global, como los costos detransporte y logística, la armonización de

productos, el tiempo de llegada al mercadoy las normas privadas para el acceso almercado no pueden ser abordadasefectivamente por los actores estatalesúnicamente. Se requiere la participaciónactiva del sector privado para garantizar eldesarrollo de bienes públicos regionales queincluyan las necesidades y prioridadesespecíficas del sector.


Consejo Centramericano deMinistros de Finanzas

Asociaciones de la industria

Recomendaciones adicionales para la integración regional se presentan en la Sección II.

18



19

Sección II: Principales Hallazgos en las Cadenas de Valor

CAFÉ

El mercado mundial del café es grande — las ventas al detalle suman alrededor de 70 mil millones dedólares estadounidenses. La demanda crece a un ritmo constante de un 2.5% cada año. Brasil yVietnam, seguidos por Colombia e Indonesia, dominan el mercado de la producción y los EEUU esel mayor mercado de consumo, con compras estimadas en 30,000 millones de dólares en 2009. Los

EEUU también son el mayor mercado para las exportaciones de América Central.

Hay dos variedades principales de café: arábiga, de mayor calidad, y robusta, de menor calidad. Laindustria también está segmentada, con un segmento enfocado en el café de grado comercial (ej.Folgers) y otro, en el café de especialidades, o café gourmet de alta calidad (ej. Starbucks). Elcrecimiento más rápido y las tendencias de consumo más fuertes se encuentran el segmento de caféde especialidades. El mercado de este tipo de café en los Estados Unidos ha crecido en un 125%desde 2001. Además, hay cafés de boutique y calidad suprema que se clasifican por encima del caféde especialidades y que suelen llevar una marca distintiva, como Orgánico Certificado.

Centroamérica ya se ha establecido como uno de los productores mundiales de café de especialidadesde primera. En la mayoría de países de la región, más de la mitad de la producción de café puede serclasificada como de primera (por encima de la calidad comercial). Honduras y Guatemala han sidotradicionalmente los dos proveedores centroamericanos en los mercados de café globales; sinembargo, recientemente Panamá y Nicaragua han comenzado a ganar cuotas de mercado en elsegmento de cafés de especialidades.

Tabla 3: DATOS DE PAÍS DEL SECTOR CAFETALERO

Guatemala Nicaragua Panamá

Valor del Café (% del PIB) 1.7% 5.4% 2.0%

Valor del Café (% de todas las mercancías) 12.2% 19.0% 2.0%

Producción total (millones de libras) 3,950 238.1 14.2

Área Total Cultivada (2010, manzanas) 389,185 127,260 25,583

Área Total Cultivada (2010, hectáreas) 272,000 88,955 17,883

N º total Productores 171,334 43,183 ~4,000

Exportaciones de café oro (sacos de 60 kg) 3,464,419 1,657,598 63,889

Exportaciones de café procesado (sacos de 60 kg) 3,668 54,218 1,232

Valor de Exportación (en dólares) 718,350,000 350,720,000 16,900,000

Fuentes: Organización Internacional del Café, 2010; para Panamá, Contraloría General de la República, Instituto Nacional deEstadísticas y Censo; y entrevistas de DAI

El café de especialidades se ha beneficiado de las tendencias de consumo que favorecen a los cafés demayor calidad. El análisis de mercado revela que los consumidores se están interesando por cafés deorigen único, donde hay un énfasis en la originalidad, las variedades nuevas y únicas, y la autenticidadde origen (como el vino de primera); los cafés cultivados de forma social y ambientalmente sostenible,donde se pone de relieve la conexión del consumidor con los procesos productivos; y los cafés deespecialidades ultra-convenientes para las máquinas de café espresso automatizado e instantáneo de altagama. Los tostadores de café, ubicados en el mercado final, están a la vez respondiendo y dando forma



20

a estas tendencias en la demanda.

Este comportamiento de los consumidores está ayudando a impulsar el precio del café. La demandaglobal de café está superando la oferta, impulsada por un creciente consumo de café en mercadosemergentes como la India, China y Brasil, con clases medias en expansión y un gran número de profesionales jóvenes que muestran su aprecio por el café de mejor calidad. Del mismo modo, se esperaque el incremento en el consumo interno de café en Brasil reduzca las exportaciones, creando espacio

para nuevos actores.El precio diferencial entre los tres segmentos — grado comercial, de especialidades, de boutique y calidadsuprema — como se ve en el mercado de los Estados Unidos muestra un premio significativo para loscafés de alta gama, desde la perspectiva del productor.

Tabla 4: COSTOS DIFERENCIALES PARA LOS SEGMENTOS DE CAFÉ CENTROAMERICANOS

Segmento Rango de Precios al Productor (US$/lb)

Grado Comercial 1.94

Especialidades 5.33

Boutique y grado supremo 15 – 110Fuente: Taza de la Excelencia y lo Mejor de Panamá, 2011

Las tendencias favorables por el lado de la demanda — en cuanto a volumen, precios, y la percepciónfavorable del mercado de especialidades de la región en su conjunto — sugieren que Centroamérica debeenfocarse en una estrategia de crecimiento para la producción de cafés de alta gama, de especialidades yde calidad suprema. Centroamérica tiene varias ventajas competitivas que puede aprovechar en estesentido. En primer lugar, la región tiene una geografía única que favorece la producción de cafés de altacalidad y variedades únicas. Sólo Guatemala produce siete variedades distintas de café deespecialidades debido a su geografía de gran diversidad. En segundo lugar, Centroamérica tiene un buen

historial de producción de café de calidad, y ha adquirido una buena base de conocimientos para laindustria; en tercer lugar, en general el café de Centroamérica es competitivo en cuanto a precios; y encuarto lugar, la región está bien posicionada para suplir la demanda del mercado de los EEUU.

Colombia es un competidor clave para Centroamérica para el café de especialidades. En el futuro, sinembargo, es probable que la competencia más fuerte en café de alta calidad para los productorescentroamericanos provenga de Perú y Brasil, países que esperan incrementar sus volúmenes y niveles decalidad de los cafés lavados. Además, en los próximos 5-10 años se espera que China, Laos y Vietnamincrementen su producción de café de alta calidad. En cuanto a cafés de especialidades de alta gama, los productores de unos cuantos países pueden en la actualidad competir con los perfiles de sabor de los

cafés centroamericanos en los mercados mundiales. Estos incluyen los países de África Oriental comoKenia, Tanzania, Etiopía, Ruanda y Burundi, y ocasionalmente Colombia, Perú y Ecuador. En el futuro,los expertos de la industria del café esperan una competencia más fuerte en arábiga lavado y café deespecialidades proveniente de Brasil.



21

Análisis de la Cadena de Valor del Café: Nicaragua

El sector cafetalero en Nicaragua se caracteriza por un gran número de pequeños productores. Segúnla Figura 4, sus costos de producción y beneficiado húmedo son mayores que los de los países productores más grandes; sin embargo, los mismos comienzan a nivelarse en la etapa de beneficiadoseco, ya que dicha actividad por lo general es realizado por terceros. Aunque el mercado del caféestá dominado por dos grandes exportadores (CISA y Atlantic) los que juntos suman el 75% de lasexportaciones de café oro, fuertes cooperativas de productores brindan a los pequeños agricultoresacceso a los mercados de exportación.

Figura 4. COSTOS EN TODA LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ (CAFÉ A $1000/100 LBS)

Fuente: entrevistas a los actores

Limitantes claves en NicaraguaExiste una serie de deficiencias dentro de la cadena de valor del café en Nicaragua a partir delvínculo con el mercado final y remontándose a los vínculos entre los actores mismos de la industria.Estos retos se resumen a continuación.

Promoción deficiente de las exportaciones: No existe ninguna asociación fuerte de cafetaleros en Nicaragua para desarrollar una marca de país, promover las exportaciones y facilitar el proceso deexportación. La "presencia de mercado" de Nicaragua en forma de información de productos(perfiles del café) y actividades de promoción (catación) es relativamente débil. Por lo tanto, lacantidad y calidad de información de mercado que retorna a la industria en Nicaragua es limitada.

Esta debilidad puede atribuirse al dominio de unos pocos exportadores, particularmente de CISA yAtlantic. Una afirmación recurrente durante las entrevistas a los actores es que los exportadores másgrandes algunas veces limitan el flujo de información del mercado hacia los productores, inhibiendosu capacidad para ajustar su producción de cara a satisfacer la demanda del consumidor. La mismalimitación impide la recopilación confiable de información y datos del mercado sobre los temasespecíficos de la industria, incluyendo el costo de producción. Una mejor información podría ayudara los productores a ajustar técnicas, priorizar inversiones y adaptarse a las tendencias de consumo y precio más rápidamente.



22

En casos extremos, esto puede impedir que los productores sean compensados adecuadamente por su producto y que los exportadores se beneficien de manera desproporcionada.

Débiles asociaciones industriales: El dominio de unos pocosexportadores grandes también ha impedido el desarrolloinstitucional de la industria. Los productores expresaron sufrustración debido a que la fragmentación de la industria pone

en peligro su capacidad para trabajar juntos y superar laslimitantes comunes, como la ausencia de técnicas de producciónmejorada, infraestructura deficiente, lo mismo que el alto costode los insumos claves para la producción, como combustibles yfertilizantes. Este vacío institucional también pone en peligro laatención brindada a la promoción y la inversión eninvestigación y desarrollo, elementos claves de ventajacompetitiva para los competidores de Nicaragua. Sin embargo,cabe señalar que CONACAFE es visto por muchos como una

fuerza positiva en este sentido. El apoyo de esta organización alas cooperativas de productores en forma de asistencia técnica yfinanciamiento está ayudando a fortalecer los vínculos entre productores y otros participantes claves de la cadena de valor,como las instituciones financieras y los que brindan asistenciatécnica.

Falta de nuevas tecnologías. Para muchos productores de cafésespeciales de Nicaragua, las técnicas en las fincas estándesactualizadas o no funcionan bien. Se puede incorporar

nuevas tecnologías para mejorar tanto la calidad como la producción, y para aumentar las ventas. Latecnología GIS para el mapeo y maximización de las áreas de cultivo es una herramienta que ayudaríade manera significativa a administrar los recursos nacionales y promover prácticas de manejo agrícolamejoradas. Las herramientas de planificación para el manejo de fincas, como las desarrolladas porCISA-AGRO capturan información sobre mano de obra, producción, costos, insumos, etc. y optimizanlas prácticas agronómicas (ej. uso de más o menos fertilizante). Con sistemas de información comoéste, los trabajadores de campo recopilan información en una computadora o tableta, la cual estransmitida al instante a un servidor en Managua para realizar cálculos sobre manejo de fincas. Estesistema de información empresarial podría aplicarse a las fincas de café, donde las capacidades degestión del café de especialidades son escasas.

Ausencia de estándares uniformes de calidad y procesamiento. Una limitación significativa en lacalidad del café de especialidades procedente de Nicaragua es la falta de estándares uniformes de procesamiento y calidad. Estas deficiencias no sólo afectan la calidad del café de forma directa, sinotambién de forma indirecta, al debilitar el envío de señales de mercado al productor por parte deimportadores y tostadores, reduciendo así los incentivos basados en el mercado para la producción decafé oro de mayor calidad.

Cuadro 1: Oportunidades para lainnovación de productos

El procesamiento del mucílago del café en uvaes una oportunidad prometedora para eldesarrollo de nuevos productos que podríaimpactar de forma positiva el sector café, peroque requeriría de inversiones en tecnología de

procesamiento, la cual es desarrollada enColombia. Alrededor del 16% del grano decafé es mucílago (la carne del fruto), el cual hasido descubierto recientemente como una"super fruta" que contiene una Capacidad deAbsorción de Radicales de Oxígeno (ORAC)de 4,000 por gramo en poder antioxidante,frente a los 100 del acai, los 65 de la granada y

los 24 de los arándanos. La introducción detecnologías (como las que desarrollan enColombia) para procesar el mucílago del cafécomo subproducto podría ser un segmentocompetitivo de valor agregado para cubrir lademanda del creciente mercado deantioxidantes y cosméticos. En la actualidadno existe ninguna institución de investigaciónen Nicaragua que se dedique a la investigacióny desarrollo de productos.



23

Opciones Limitadas de financiamiento para los productores. Los problemas relacionados conel acceso al financiamiento surgieron principalmente durante las discusiones en el terreno con pequeños productores. Debido a las escasas opciones de financiamiento para los pequeños productores, los intermediarios les pueden ofrecer pagos muy reducidos en efectivo por contratosde futuro, lo cual ocasiona altos costos para los productores, que podrían mitigarse si se

dispusiera de opciones de financiamiento alternativas. Pero las nuevas fuentes de financiamiento para la producción y exportación de café no deberían enfocarse exclusivamente en el crédito. Porejemplo, los productores de café gozan de mucha liquidez durante los períodos de cosecha y podrían entonces beneficiarse de un fácil acceso a cuentas de ahorro. Esto también fomentaríauna mayor expansión de la oferta de servicios bancarios y financieros en las áreas rurales, beneficiándose de y apoyando el desarrollo de redes más amplias de agentes financieros.

Tabla 5: RECOMENDACIONES PARA CAFÉ, NICARAGUA


Fortalecer el papel de la asociación

de cafés especiales a nivel nacionalen la promoción a lasexportaciones y la inteligenciade mercado. Las actividades

podrían incluir perfiles de taza decafé, procedimientos detrazabilidad mejorados, catación y

bases de datos en línea para lostostadores. El paso #1 debe ser unestudio de mercado detallado delos tostadores de café paraentender mejor sus preferencias decompra y productos. El programade ANACAFE para Guatemalaofrece un caso de estudio muy

pertinente y un punto de referencia para Nicaragua.

Nicaragua carece de una asociación fuerte a nivel

nacional que desarrolle una marca de país y promuevalas exportaciones. La presencia de Nicaragua en elmercado final limita en calidad y cantidad el flujo deinteligencia de mercado hacia los productores y otrosactores en el país.Fortalecer el vínculo entre los productores y lostostadores es de particular importancia, pues unatendencia clave que ha emergido en elsegmento del café de especialidades es la compradirecta a los productores. Esto representa unaoportunidad para capturar más valor para los

productores y, en general, para las comunidades.

Asociación de Cafés Especiales de

Nicaragua

CONACAFE

Fortalecer el acceso del productor ala información de mercado. Debeexplorarse el uso exitoso y con

buena relación costo-beneficio enotros países de las tecnologíasmóviles de voz y SMS paradiseminar información de mercado alos productores.

Los debates a lo interno del país y el análisis de brechas revelaron que la mayoría de productoresnicaragüenses operan en un entorno con informaciónescasa. La calidad mejorada de la información demercado y el acceso a la misma facilitarán los ajustesa nivel de finca para satisfacer la demanda delconsumidor en tiempo real. Los canales alternativos

para el flujo de información del consumidor, ademásde los dos grandes exportadores, fomentarán tambiénuna mayor autonomía, la competencia, la innovación

la eneración de in resos.

CONACAFE

Cooperativas de productores.

Mejorar la uniformidad en lacalidad y el procesamiento

Existen actualmente mecanismos de control decalidad débiles en la cadena de valor. A menudo, sedelega esta tarea a los exportadores o importadores ,quienes no lo hacen muy bien.Las normas para la valoración de la calidad soninexistentes y/o débiles.

CONACAFE




La uniformidad del producto y el control decalidad enviarán una señal de mayorcompromiso con la satisfacción de lasdemandas del consumidor. El desarrollo demarca y la reputación construida a partir de la

fiabilidad y la calidad contribuirán aincrementar los precios y darán una señal decompromiso por mejorar con el tiempo.

Desarrollo de nuevosmodelos de financiamiento

para mejorar el acceso alcrédito por parte de los

pequeños productores. Losmodelos de financiamiento al

productor, como losempleados pororganizaciones como RootCapital, podrían analizarse

para evaluar su potencial decrecimiento.

En múltiples ocasiones durante la realizaciónde este estudio, surgió el problema de la faltade capacidad de los pequeños productores

para acceder a financiamiento para lainversión en nuevos materiales. CONACAFEestá trabajando para abordar el problema delos mecanismos inadecuados definanciamiento a corto plazo, por medio de la

promoción de productos financieros a largo plazo, como un préstamo a ocho años contres años de gracia. Sin embargo, se requiereuna mayor comprensión para establecer

intervenciones específicas enfocadas en laampliación del financiamiento a este sector.

CONACAFE

Apoyar el mejoramiento de lainfraestructura de transporte ylogística para reducir loscostos y mejorar laconfiabilidad. Una evaluaciónde los cuellos de botellaclaves para la infraestructurarelacionada con la industria dela producción de café,incluyen (i) carreterassecundarias claves en

regiones prioritarias,y (ii) instalaciones portuarias, las cuales seríanel primer paso para unainversión prioritaria eninfraestructura.

Los actores hacen énfasis en que la débilinfraestructura y logística causan demoras enel transporte y el despacho de mercancías, locual incrementa los costos y afecta elrendimiento.

Ministerio de Industria yComercio

Iniciar y apoyar el diálogo público-privado entre losactores de la industria paramejorar la confianza ycoordinación dentro de lacadena de valor.

El dominio de unos cuantos exportadoresgrandes ha creado tensión y socavado laconfianza entre los actores grandes y

pequeños de la industria. Los productoresexpresaron su frustración debido a que lafragmentación dentro de la industria pone en

peligro la capacidad de para trabajar juntosen la superación de las limitantes comunes.

Un diálogo público-privado productivotambién mejoraría la receptividad a lasrecomendaciones antes señaladas y ayudaríaa establecer prioridades para la inversión.

Ministerio de Industria yComercio

Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua

CONACAFE

Cooperativas de productores

Beneficios

Exportadores

24



25

Análisis de la Cadena de Valor del Café: Guatemala

Durante los últimos 30 años, la industria del café en Guatemala ha experimentado unatransformación dramática. En 1980 el café de especialidades representaba sólo un 20% de lasexportaciones, ahora representa el 80%. La junta de comercialización del café de Guatemala,ANACAFE (Asociación Nacional de Café) ha posicionado con éxito al país como líder en elsegmento de café de especialidades del mercado. La "Taza de la Excelencia", el Programa de

Subasta de Café en Línea de Guatemala, ha ganado reconocimiento mundial. En 2010,ANACAFE lanzó una nueva plataforma electrónica interactiva de mercadeo basada en los mapasde Google Earth y tecnología GPS para establecer vínculos entre los compradores internacionalesy los vendedores locales a nivel de finca. ANACAFE también apunta a un mayor desarrollo de lacultura de consumo de café en Guatemala. El consumo interno de este producto se ha duplicadoen los últimos cinco años.

Si bien la promoción de las exportaciones de café en Guatemala ha sido muy fuerte, la producción no ha seguido el mismo ritmo. Los rendimientos son relativamente bajos encomparación con Nicaragua y Colombia y la superficie cultivada (272,000 ha) no ha aumentado

en los últimos 7 años. Los pequeños productores se enfrentan a una serie de retos, descritos acontinuación en la sección Limitantes Claves, que a menudo los obligan a vender su café a los beneficios húmedos a un precio menor. Por ejemplo, los pequeños productores pueden vender aUSD$96 el quintal, mientras que sus contrapartes más grandes pueden vender hasta en USD$155la libra de café procesado en beneficios secos. Como resultado, aunque el café guatemaltecologra precios FOB mayores que el nicaragüense (USD$250 vs 218 por quintal) los productores deGuatemala capturan menor valor que sus contrapartes nicaragüenses.

Figura 5: COSTOS EN TODA LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ (CAFÉ A $1000/100 LBS)

Gran Productor

Los pequeños productores amenudo no tienen beneficiohúmedo y deben vender el café enuva a un productor que lo tenga opagar por el servicio a terceros,reduciendo su participación en lacadena de valor


Pergamino Oro Tostado

Limitantes Claves en Guatemala

Los altos costos de producción relacionados con los gastos de seguridad y el costo de los insumosmás importantes, como el fertilizante, podría afectar las inversiones en segmento de producciónde la cadena de valor. Estos retos persisten debido a la falta de opciones de financiamiento y la



26

asistencia técnica relativamente débil para los pequeños productores — aproximadamente el 80%de la producción proviene de explotaciones entre pequeñas y medianas.

Seguridad. Tal como se ilustra en la Figura 6, el hurto agropecuario6 puede representar hasta un8% de los costos de producción; esta cifra no incluye los costos directos en guardias de seguridady otras medidas de prevención del robo (ej. iluminación, cercas). El informe de 2011 del BancoMundial sobre Crimen y Violencia en Centroamérica estima que los costos y pérdidas totalesrelacionadas con la seguridad de las empresas guatemaltecas representan en promedio un 3.9% delas ventas, lo cual está por encima del 2.8% promedio de Latino América y el Caribe en conjuntoy de otros países con problemas de seguridad relativamente bajos.

Alto costo de los insumos. Según la Figura 6, el costo relativamente alto de los fertilizantesrepresenta un reto para los productores. La asistencia técnica mejorada en el campo de lafertilización podría disminuir los costos de los fertilizantes en Nicaragua y Guatemala, querepresentan un 19% y 16% respectivamente de los costos de producción y están por encima del13% de Colombia. La tendencia a reducir la aplicación de fertilizantes, en un momento cuandolos precios de los mismos son relativamente altos, expone la producción nacional al peligro dedesarrollar problemas de manejo de plagas y hongos largo plazo7.

Figura 6: COMPARACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN FINCA DEL CAFÉPERGAMINO ENTRE NICARAGUA Y GUATEMALA (100 LBS)

La falta de crédito. Al igual que en Nicaragua, la producción de café en Guatemala se ve

limitada por falta de crédito. Los problemas relacionados con el acceso al financiamientosurgieron principalmente durante las discusiones en el terreno con pequeños

6 El hurto agropecuario es el robo de la producción agrícola o ganadera directamente en la finca.

7 Este problema debe ponerse aún más de relieve ya que el costo total por los altos precios de los fertilizantes es

tanto que el agricultor no puede permitirse el lujo de comprarlos, por lo tanto no se aplican. Los rendimientos se miranafectados y los cultivos son más susceptibles a las enfermedades.



27

productores. Debido a las escasas opciones de financiamiento a la disposición de los pequeños productores, los intermediarios pueden ofrecer pagos en efectivo, por debajo del precio, porcontratos de futuro, lo cual ocasiona altos costos para los productores, que podrían mitigarse si sedispusiera de opciones de financiamiento alternativas. Esta limitación es especialmente aguda para los pequeños productores que pagan tasas de interés del 14 al 18% (cuando el crédito está

disponible) en comparación con un 6-14% que pagan los grandes productores. En algunos casos,debido a problemas de liquidez, los productores venden el café en uva a un precio muy reducido.

Falta de asistencia técnica. Según la Figura 7, los rendimientos en Guatemala sonsignificativamente más bajos que los de Colombia y Nicaragua. El uso continuo e ininterrumpidode plantaciones viejas plantea en el largo plazo una amenaza para la productividad del sector. Lasentrevistas de campo indican que la asistencia técnica de ANACAFE a los pequeños productoreses insuficiente. Se brinda asistencia técnica, pero necesita ser ampliada para lograr un verdaderoimpacto en todo el sector, considerando la estructura de la industria que depende principalmentede los pequeños y medianos productores. La falta de asistencia a los pequeños productores es

atribuida al modelo de financiamiento de ANACAFE. La legislación guatemalteca establece queANACAFE reciba 1% de los ingresos totales por exportación. Diversos actores señalaron queANACAFE, para maximizar sus ingresos, concentra su apoyo en los productores más grandescon capacidad de exportación, en detrimento de los pequeños productores que necesitan másapoyo para acceder al mercado de exportación.

Figura 7: RENDIMIENTO POR MANZANA EN QUINTALES DE CAFÉ PERGAMINO (QQ/MANZANA)=100LB/0.7 HECTÁREA)

Fuente: Cifras de Colombia, por la asociación nacional del café; Cifras de Nicaragua, de CAFENICA; Cifras deGuatemala, de ANACAFE; y cifras de Panamá de la Asociación Nacional de Cafeteros.

Débiles Asociaciones de Productores. No existe una asociación nacional fuerte de pequeños productores cafetaleros que introduzca mejores técnicas productivas, brinde capacitación productiva y empresarial, y disemine información de mercado sobre precios y compradores. Unamejor inteligencia de mercado podría ayudar a los productores a ajustar técnicas, priorizarinversiones, y adaptarse a las tendencias de consumo y precio más rápidamente. Este vacíoinstitucional también pone en peligro la atención brindada al cabildeo gubernamental particularmente en lo relacionado con las necesidades de las pymes. Aunque los mismos



28

representan la mayor parte de la producción, muchos pequeños productores no sienten que tenganvoz en la industria. Además, como se señaló anteriormente, la inclinación general de ANACAFE por los productores de mayor capacidad contribuye a la relativa falta de voz de los pequeños productores.

Recomendaciones para Guatemala

Los desafíos señalados anteriormente son importantes, sin embargo muchas de las soluciones se pueden encontrar en la región. Por ejemplo, el sector cafetalero en Nicaragua tiene mucho queaprender de ANACAFE en el área de promoción a las exportaciones. Al mismo tiempo, laindustria del café en Guatemala podría aprender de los modelos de asistencia técnica yfinanciamiento de CONACAFE específicamente diseñados para las asociaciones de pequeños productores.

Tabla 6: RECOMENDACIONES PARA CAFÉ, GUATEMALA

Recomendación JustificaciónImpulsar experiencias pilotosobre nuevos modelos definanciamiento para mejorar elacceso al crédito por parte de los

pequeños productores enGuatemala.

En múltiples ocasiones durante la realización de este estudio,surgió el problema de la falta de acceso de los pequeños

productores a financiamiento para la inversión en nuevosmateriales en Guatemala y Nicaragua. El Consejo Nacional delCafé (CONACAFE) en Nicaragua está trabajando para abordarel problema de los mecanismos de financiamiento de corto

plazo, por medio de la promoción de un producto financiero demayor plazo, con un préstamo a ocho años con un período degracia de tres años. Guatemala debería explorar programassimilares, lo mismo que productos de más corto plazo.

Fortalecer el acceso del productor a

la información de mercado. Podríaexplorarse el uso exitoso en Keniade la tecnología móvil para divulgarinformación de mercado por mediode SMS a los productores.

Los debates a lo interno del país y el análisis de brechas

reveló que la mayoría de productores guatemaltecos operanen un entorno con escasa información. Una mejor calidad yacceso a la información de mercados facilitaría los ajustes enla finca para satisfacer las demandas del consumidor entiempo real.

Mejorar los procedimientos detrazabilidad del producto parareducir los casos de hurtoagropecuario.

El robo, y concretamente el hurto agropecuario puederepresentar hasta un 8% de los costos de producción; esta cifrano incluye los costos directos en guardas de seguridad y otrasmedidas de prevención al robo (ej. mejor iluminación, cercas).

Adaptar el contenido y brindarservicios de extensión para llegara más productores con asistencia

técnica más efectiva.

Muchos actores entrevistados por este estudio sentían queANACAFE se enfocaba demasiado en los productoresmedianos y grandes en detrimento de los pequeños. El

conocimiento institucional de ANACAFE es fuerte; sinembargo es necesario que sea más accesible y responda a losintereses de los pequeños productores.

Apoyar las inversiones eninfraestructura y el mejoramientode los procesos tanto en las áreasrurales como en los puntos deexportación.

Estudio comparativo de costos: la infraestructura deficitariacausa retrasos en el transporte de mercadería e incrementa loscostos de producción. Una evaluación de los principales cuellosde botella de la infraestructura asociada con la industria de la

producción de café, incluyendo vías secundarias claves enregiones prioritarias e instalaciones portuarias, sería el primer

paso para el establecimiento de prioridades de inversión eninfraestructura.



29

Análisis de la Cadena de Valor del Café: Panamá

Panamá es el productor de café con menor capacidad de Centroamérica, pues produce menos del2% del volumen de producción bruta de Guatemala. Sin embargo, el enfoque de Panamá en elsegmento de especialidades y de boutique, junto con una estructura en su cadena de valor

orientada al productor, le hacen un caso de estudio muy informativo para el resto de la región. Adiferencia de otros países en Centroamérica, donde el liderazgo y los órganos que gobiernan alsector están orientados hacia los intereses de los exportadores, en Panamá los mismos respondenlos intereses de los productores: Café Durán y Café Sitton, para el mercado interno de cafécomercial; y los productores de cafés de especialidades, para el mercado de exportación. LaAsociación de Cafés Especiales de Panamá es también líder en la promoción de mejores prácticas para la producción de café, al realizar ensayos de nuevas variedades y patrocinar el evento decatación "Lo mejor de Panamá".

Limitantes claves en Panamá

La cadena de valor del café en Panamá podría fortalecerse por medio del abordaje de una mezclade retos relacionados con las limitantes naturales (las geográficas y el altamente destructivohongo Ojo de Gallo) y la relativa juventud de la industria, lo cual se traduce en una identidad demarca que está aún en formación y una conciencia de mercado todavía incompleta.

Enfermedad: El hongo Ojo de Gallo se ha generalizado en la mayoría de las áreas de Panamá y puede causar hasta un 100% de pérdida en la producción durante un año de cosecha y afectarnegativamente los tejidos por dos y algunas veces por tres años. Un productor tradicional de caféen Santa Clara comentaba: "Si no fuera por el Ojo de Gallo, nosotros (los productores de café)fuéramos millonarios, pero en cambio por su existencia somos pobres".

Identidad de marca débil. A pesar de la alta calidad del café de Panamá, la industria había sidoun "secreto" hasta hace pocos años, cuando Panamá recibió el precio más alto en las subastas enlínea por su variedad geisha ($ 111/libra). Aunque ahora es sujeto de seguimiento por la mayoríade mercados del café de especialidades, su oferta es aún limitada. Tal como lo muestran lasencuestas, entrevistas y los ejercicios de mapeo de la cadena de valor, Panamá no está siendoefectiva en el desarrollo de su propia marca como productor de café boutique, a pesar de poseerricas historias, que acompañan cada variedad y productor. El desarrollo de marca y los esfuerzosde promoción de las exportaciones no han aprovechado eficazmente los activos de la región en suconjunto; por ejemplo, como Panamá no es miembro de la red "Taza de la Excelencia" 8, hatenido que desarrollar su propio programa y su red de compradores. Si bien el país ha sidoinvitado a unirse a la "Taza de la Excelencia", ha declinado aduciendo altos costos asociados conla membresía y el éxito de su propio evento "Lo mejor de Panamá". Sin embargo, tener eventosde premiación separados impide el desarrollo de vínculos de mercado regionales cada vez másintegrados y sofisticados. Los compradores asociados con la red "Taza de la Excelencia" estánexcluidos de participar directamente en el evento “Lo mejor de Panamá”, aunque se les permitacomprar por medio de las subastas en línea.

8 La Taza de la Excelencia (www.cupofexcellence.org) es un programa internacional de premios al café, en el cual participan Colombia, Costa Rica,

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Brasil, Bolivia, Burundi y Ruanda. Se realizan competencias nacionales, donde el mejor café

producido en el país, en un año particular, es escogido y luego vendido al mejor postor por medio de una subasta en Internet.



30

La información de mercado y los datos de la industria no son de fácil acceso. Como semenciona en el análisis de mercado, los productores dependen en gran medida de la informaciónsobre el mercado, los precios y las tendencias de consumo para poder adaptar su producción ymaximizar sus ganancias. Las lecciones aprendidas quince años atrás, cuando el sector secontrajo debido a los bajos precios del mercado, enfatizaban en la importancia que los

productores entendieran (a) lo que el mercado y los consumidores quieren, y (b) las perspectivasdel mercado. A pesar de esta lección, la información sigue sin fluir dentro de la cadena, lo cual setraduce en lentos ajustes en la producción y el mercadeo.

Las técnicas de producción de café necesitan mejorar. Como en Nicaragua, la tecnología SIG podría tener un impacto positivo en el sector café de Panamá. El uso de cartografía SIG, juntocon los datos meteorológicos y estudios de suelos para trazar en detalle los micro-climas queexisten en Chiriquí, permitirá al sector de cafés especiales planificar la producción futura yadministrar los recursos que actualmente poseen. La geografía tiene un impacto particularmente profundo en la calidad del café de la región de Boquete/Volcán/Renacimiento; saber cómo

optimizar esta ventaja comparativa fortalecería al sector. También hay una gran demanda deordenamiento territorial, especialmente teniendo en cuenta el aumento de las presiones por el usode la tierra en la región.

La mano de obra es escasa. La escasez de mano de obra está incrementando los costos,especialmente para los productores de café más grandes. La mano de obra representa el 48% delos costos de los insumos en Panamá. Esto crea un efecto en cadena al aumentar los costos de producción, sobre todo en la etapa de cosecha. Algunos productores están buscando formas paramecanizar la cosecha — adaptada a las condiciones en Panamá — ante la creciente preocupaciónde que el problema de oferta de mano de obra empeore. En la actualidad, no se usa tecnología

para levantar la cosecha en Panamá, pero la maquinaria apropiada para la geografía panameñaestá siendo desarrollada y aplicada en Brasil. El uso de la misma puede llegar a ser pertinente silos resultados son altamente productivos o si la escasez de mano de obra persiste. Un programa para facilitar el uso de mano de obra de países vecinos podría también ser potencialmenteexplorado.



Tabla 7: RECOMENDACIONES PARA CAFÉ, PANAMÁ


Apoyar el desarrollo demarca de país y lasexportaciones. El apoyodebe centrarse entécnicas de creación de

marca y mercadeo paralos productoresindividuales y también

para el nivel nacional. El programa de ANACAFEen Guatemala ofrece uncaso de estudio y dereferencia para Panamá.

Aunque las tendencias de consumomuestran un alto retorno por lainversión en desarrollo de marca y las"historias" en el café deespecialidades, la capacidad de los

productores para aprovechar estatendencia es aún limitada. Un mejortrabajo en ese sentido podría lograruna mayor atención hacia el país y

poner de relieve la designaciónexclusiva de Panamá en el mercadomundial de café.

Asociación de Productores de CafésEspeciales de Panamá

Productores individuales

Establecer un centro deexcelencia destinado a

brindar mejores

prácticas, difundir lainvestigación ydivulgar informaciónde mercado entre los

productores

El análisis de la cadena de valordeterminó que los pequeños

productores no alineados con los

exportadores a menudo tienenacceso limitado a los avancestecnológicos y también problemas

para acceder a la información demercado.

Ministerio de Agricultura

Realizar mapeoespacial y adoptartécnicas de

producción intensiva.

Con mejores técnicas de producciónse puede disminuir los costos deoperación y reducir el gasto eninsumos, aumentando la eficiencia.Tanto las experiencias con técnicas de

producción intensiva utilizandotecnologías SIG en Colombia, como latecnología de cosecha mecanizada enBrasil han demostrado efectos

positivos en la productividad y podrían probarse para determinar suaplicabilidad en Panamá.

Ministerio de Agricultura

31



32

Recomendaciones para la Región

Tabla 8: RECOMENDACIONES PARA CAFÉ, NIVEL REGIONAL

Recomendaciones Síntesis de la Evidencia

Fortalecer la capacidad de la

Secretaría de la Integración deCentroamérica (SICA) pararomover la armonización de la

codificación, seguimiento yclasificación de los productosdel café a nivel regional

La deficiencia en la calidad, el empaque y las normas de medición, lo mismo

que la falta de una codificación unificada, afecta a todos los productores decafé de Centroamérica. Una iniciativa para el desarrollo de directricesregionales de cara a las normas y códigos mejorará el entorno facilitador denegocios, aumentará la eficiencia y mejorará la competitividad de la región.Para evitar la creación de una nueva entidad, se podría desarrollar una alianzaque incluya al CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación yEnseñanza), al IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para laAgricultura), ambos con sede en Costa Rica, el CIAT (Centro Internacional deAgricultura Tropical) en Colombia y la Organización Internacional del Café(OIC), en estrecha colaboración con las organizaciones comerciales de cada

país (como ACEN).

Realizar una investigación proactiva de mercado final eimpulsar una marca regional, lomismo que la labor de

promoción

Existen problemas de marca, mercadeo y promoción en Nicaragua y Panamá,lo mismo que en otros países productores de café de Centroamérica. Se puedefortalecer iniciativas para promover a Centroamérica como región líder para elcafé Premium de alta calidad. Una marca regional fuerte responde a losmejores intereses de todos los países productores de café de Centroamérica, yaque muchos compradores del producto ven el mercado desde una perspectivaregional. Una "eslabonamiento" débil en la región podría afectar su marca endetrimento de todos los países miembros.

Mejorar la coordinación entrelas asociaciones nacionales decafé existentes

Las asociaciones son un excelente punto de acceso para los pequeños productores de café. Aunque las mismas requieren asistencia técnica, facilitarsu colaboración mutua contribuirá con un flujo importante de información de

mercado, mejores prácticas, manejo de fincas y nuevas tecnologías.Apoyar el desarrollo deinfraestructura regional

Se puede desarrollar la infraestructura transfronteriza con una perspectivaregional (redes de transporte, puertos y en menor medida la energía eléctrica)

pues ésta juega una función importante en la producción de café. Se debeconsiderar la participación del sector privado para el desarrollo de la mismadonde sea apropiado. Ver el estudio Logística en Centroamérica donde podráencontrarse recomendaciones más detalladas sobre el fortalecimiento de lalogística y la infraestructura en la región.



33

TURISMO

El turismo es una de las industrias de más rápido crecimiento y más competitivas del mundo, conun mercado mundial estimado en USD$ 1,973 millones para el año 2011, según el ConsejoMundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Varios países en vías dedesarrollo han sido testigos de un rápido crecimiento en el empleo y los ingresos por cambio dedivisas gracias a la aplicación efectiva de estrategias para el turismo. La mayoría de países de

Centroamérica han sido generosamente dotados de recursos naturales y culturales que proporciona una fuerte ventaja comparativa en este sector, así como la posibilidad de desarrollaruna ventaja competitiva duradera.

La industria de viajes y turismo es ya una importante fuente de empleo e ingresos enCentroamérica, con aportes directos al PIB que oscilan entre un mínimo de 2,6% en El Salvadorhasta el 5,7% en Honduras, como se muestra en la Tabla 9. El WTTC aplica un multiplicador deentre 2,3 y 2,5 para estimar el empleo directo e indirecto generado por la industria, lo que setraduce en una contribución proporcionalmente mayor al PIB. A los funcionarios de turismocostarricenses les gusta señalar que la proporción de ingresos por cambio de divisas provenientedel turismo, en relación con las exportaciones, se ha mantenido estable en 20% durante la última

década.Tabla 9: CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE VIAJES Y TURISMO AL EMPLEO Y EL PIB

Costa

Rica

El

Salvador

Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Empleo directo ('000s) 95.0 55.9 128.2 138.7 81.2 75.4

Participación en el empleo(%)

4.7 2.3 2.6 4.9 3.6 4.9

Contribución al PIB (en milesde millones de USD$)

1.8 0.6 1.3 0.9 0.3 1.5

Participación en el PIB (%) 5.0 2.6 3.0 5.7 4.3 5.2

Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), 2011

América del Norte es el mayor mercado para el turismo de ocio de Centroamérica, aportando el66% de los viajeros procedentes de fuera de la región. Europa y América Latina también sonmercados importantes, represando cada uno aproximadamente el 15% de las llegadas, mientrasque otros mercados, incluyendo el Caribe, Asia y el resto del mundo representan un 1-2% cadauno.

La estructura de la industria turística es compleja. Por el lado de la demanda, la industria estácompuesta de numerosos segmentos y sub-segmentos de mercado. Generalmente hablando, el

sector está compuesto por turistas, viajeros de negocios y personas que visitan amigos yfamiliares. Cada uno de estos segmentos puede ser sub-dividido aún más. Por ejemplo, elsegmento de los turistas incluye eco-aventura, "sol y playa", turismo cultural y los cruceros.Todos éstos, a su vez, pueden desagregarse por punto de origen.

Por el lado de la oferta, el sector es igualmente complejo. Las cadenas de valor de la industriaabarcan una amplia gama de actores y actividades turísticas específicas, como tour operadoras yhoteles, así como actividades específicas no turísticas y establecimientos, como restaurantes,taxis y centros de convención.



34

Este alto grado de polinización cruzada e integración entre todos los agentes económicos (omercados verticales) hace que los cálculos sobre empleo, ganancias y rendimiento de la inversiónsean menos claros que en otros sectores. Así, mientras que sus beneficios directos/indirectos ysus externalidades secundarias/terciarias pueden ser significativas, el carácter esquivo del perfileconómico de la industria, desde el punto de vista de su medición, puede dar como resultado una

subvaloración por parte de los responsables políticos y los ciudadanos por igual.

En el sector de los viajes y el turismo, lo que corresponde a las "exportaciones" en otrasindustrias se captura en forma de gastos de los visitantes internacionales. En general, esos gastosmostraron un crecimiento saludable en toda Centroamérica entre 2003 y 2008, y un crecimientomucho menor o negativo desde el inicio de la crisis financiera global, como se muestra en laTabla 10.

Tabla 10: TASAS DE CRECIMIENTO EN LOS GASTOS DE LOS VISITANTES 2003-2010País T.C.C.A.

2003-2008 2008-2010 2003-2010

Costa Rica 12.6% -5.0% 7.3%

El Salvador 18.6% -16.0% 7.5%

Guatemala 16.3% 3.9% 12.6%

Honduras 11.3% 2.4% 8.7%

Nicaragua 12.7% 1.0% 9.2%

Panamá 22.6% 7.3% 18.0%

Fuente: SITCA. No incluye los ingresos provenientes de visitas por un día (por ejemplo, cruceros)

Aunque Costa Rica tuvo los ingresos totales más altos como resultado del sector viajes y turismoen el inicio del período (Figura 8), Panamá, Guatemala y El Salvador han experimentado tasas decrecimiento mucho más altas. Los ingresos totales de Panamá por turismo, incluyendo visitas aamigos y familiares, y viajes de negocios (un fuerte impulso para el turismo) ya han superado losde Costa Rica desde entonces. Sin embargo, la participación de Costa Rica en el turismo de ocio,como porcentaje del total de visitantes internacionales, es mucho más alto que el de sus pares enla región.



35

Figura 8: GASTOS TOTALES DE VIAJES Y TURISMO EN CENTROAMÉRICA 2003-2010

Fuente: SITCA. No incluye los ingresos provenientes de visitas por un día (por ejemplo, cruceros)

Limitantes claves para El Salvador, Guatemala y Honduras

El crecimiento y desarrollo del sector turismo en El Salvador, Guatemala y Honduras en losúltimos 10 años ha sido significativo; sin embargo, una encuesta con tour operadoras de EEUU yCanadá identificó una serie de retos que afectan la competitividad del sector 9. Los hallazgos delestudio son consistentes con las entrevistas realizadas a actores dentro de los países, y con losresultados del Informe de Competitividad del Turismo de 2011 del Foro Económico Mundial, elque vio caer el ranking de competitividad de los tres países. Las principales limitantes incluyen:

Vínculos con el mercado final relativamente débiles. La mayoría de los encuestadosconsideran que las agencias de promoción turística de El Salvador, Guatemala, Honduras sonrelativamente ineficaces. No hay disponibilidad inmediata de material informativo y publicitariosobre sitios, servicios y paquetes. Los resultados de la encuesta que se ilustran en la Figura 9 sonconsistentes con los resultados del Informe de Competitividad del Turismo de 2011 del WEF, queubicó la eficacia de los materiales publicitarios y para el desarrollo de marca de Guatemala en ellugar 132, entre 139 países. Honduras ocupó el lugar 66 y El Salvador, el lugar 69. A diferenciade Costa Rica, los esfuerzos de promoción del turismo en Guatemala y Honduras son anémicos yson afectados por la desorganización institucional para el desarrollo del turismo a nivel nacionaly sub-nacional. Las instituciones de promoción nacional cuentan con métodos de recopilación dedatos insuficientes y no difunden los análisis de mercado, tan necesarios para las empresas

involucradas en el turismo. Del mismo modo, en agudo contraste con Costa Rica, la marca y elmarketing no tiene éxito en su intento de llegar a mercados finales específicos.

.

9 Una encuesta en línea con tour operadoras de Estados Unidos y Canadá fue realizada en marzo y abril de 2012. Los resultados

completos pueden encontrarse en Encuesta para Evaluar la Cadena de Valor del Turismo: Resultados de la Encuesta a Tour

Operadoras de Estados Unidos, abril 2012



36

I n e f i c a z

E f i c a z

Figura 9: EFICACIA DE LAS INSTITUCIONES DE PROMOCIÓN AL TURISMO (DONDE 1 ESBAJO Y 7 ES ALTO)

10 encuestados

no sabían 12

encuestados

no sabían

Fuente: Resultados de la Encuesta a Tour Operadoras de Estados Unidos y Canadá, abril 2012.

Demanda insatisfecha de productos turísticos regionales. Los vínculos débiles con el mercadofinal limitan la información que puede obtenerse sobre necesidades y preferencias de losconsumidores. Un ejemplo de ello es la demanda de excursiones regionales, la que en granmedida ha quedado insatisfecha. 60% de los encuestados expresaron "interés y alto grado de

interés " por un paquete turístico regional (véase la Figura 10). A pesar de este nivel promisoriode interés, se ha hecho relativamente poco por desarrollar un producto turístico regional. La

mayoría de los encuestados no están familiarizados con las agencias regionales de promociónturística de Centroamérica (CATA).

Figura 10: INTERÉS POR OFRECER UN PAQUETE TURÍSTICO MULTINACIONAL ACENTROAMÉRICA


Las deficiencias en la infraestructura impiden el desarrollo de productos y desalientan elcrecimiento. Todos los tres países, en diversos grados, enfrentan cuellos de botella causados porla mala infraestructura, lo que limita la accesibilidad, incrementa la inseguridad y aumenta loscostos. Los viajes aéreos intra-regionales son limitados, lo cual constituye un obstáculo para que



37

los viajeros visiten más de un país en un solo viaje. La encuesta a las operadoras de turismoidentificó la difícil logística del transporte intra-regional como el mayor obstáculo para eldesarrollo de un producto turístico regional. Ver abajo la Figura 11.

Figura 11: OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DE UN PAQUETE TURÍSTICO REGIONAL


La infraestructura vial deficiente hace que el transporte terrestre sea inseguro y constituya unobstáculo para que los turistas viajen más allá de su punto de estancia principal. La calidadinferior de los servicios de agua y saneamiento con frecuencia enferma a los turistas, hastadisuadir a los turistas potenciales de visitar la región debido a problemas de salud.

Falta de seguridad disuade a los viajeros. Con excepción de los viajeros con vocación por laaventura, la percepción de una seguridad insuficiente es uno de los mayores impedimentos para elturismo de ocio en América Central. La seguridad es el factor de mayor importancia para las touroperadoras al momento de introducir una nueva oferta de excursión. Las noticias sobre robos,hurtos y la violencia relacionada con el narcotráfico marcan negativamente a la región ydificultan la venta del país como destino atractivo. Este desafío parece ser particularmente agudoen El Salvador.



38

Figura 12: IMPORTANCIA DE FACTORES SELECCIONADOS PARA LA OFERTA DE PAQUETESTURÍSTICOS (DONDE 1=NADA IMPORTANTE Y 7=MUY IMPORTANTE).


Políticas gubernamentales silenciadas e inconsistentes. En El Salvador, Honduras y Guatemalano existen mecanismos institucionales de gobierno claros y coherentes para supervisar y promover el mercado del turismo. Para los inversionistas extranjeros, navegar en la burocraciagubernamental es frustrante; las estrategias de desarrollo turístico son poco consistentes. La

prioridad que el gobierno da a los Viajes y el Turismo es considerada por el Foro EconómicoMundial como relativamente débil en El Salvador, Honduras y Guatemala. Esta agencia ubica aGuatemala en el lugar 112 de 139 países en cuanto a este indicador de desempeño; el Salvadorocupa el lugar 91 y Honduras, el 88. La falta de compromiso gubernamental con la industriatambién puede explicar la actitud un tanto indiferente de las poblaciones locales hacia losvisitantes extranjeros. Una vez más, los tres países obtuvieron calificaciones bajas por parte delForo Económico Mundial en cuanto a las actitudes de los locales para con los visitantesextranjeros.

Fallas de coordinación entre los actores de la industria. La coordinación de los diferentesactores es particularmente importante para el turismo. Esto debido a la naturaleza de la industria,donde una serie de proveedores de servicios (como el funcionario de aduanas, el conductor detaxi, la recepción del hotel, el guía turístico, y el vendedor de la tienda de regalos) deben alinearsus actividades para ofrecer una experiencia perfecta al turista. Los encuestados no consideranque los actores locales en El Salvador y Honduras estén bien integrados. El nivel de integraciónde los actores en Guatemala se considera dentro del promedio.



39

N o i n t e g r a d o

I n t e g r a d o

Figura 13: GRADO DE INTEGRACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS LOCALES ENLOS SIGUIENTES PAÍSES (0=NO DEL TODO Y 7=ALTAMENTE INTEGRADO)


Costa Rica es un caso de estudio útil en este sentido. Costa Rica ha mantenido consistentementelas tasas más altas de llegadas de turistas de ocio en Centroamérica y la segunda tasa más alta degasto por llegada (sólo superado por Panamá, sobre una base significativamente menor, aunqueen rápido crecimiento). Las ventajas de Costa Rica en la industria han sido en gran parte elresultado del enfoque como país en el desarrollo de un producto turístico altamente integrado. Enla década de los 80, la agencia para desarrollo del turismo costarricense, el Instituto

Costarricense de Turismo (ICT) participó en una iniciativa interinstitucional para establecernormas para sus destinos marítimos específicos como las playas y puertos deportivos, igualmente para las carreteras involucradas, los hoteles, restaurantes y otra infraestructura afectada oinvolucradas en la interacción del turista con el mar.

Se necesita mejoras en el entorno facilitador de negocios El marco jurídico y regulatorio deHonduras es insuficiente, especialmente en relación con la titulación y el registro de tierras. Estoes particularmente importante para los dueños de hoteles y resorts que buscan establecer unafranquicia en el país, expandir sus operaciones o invertir en nuevas instalaciones. Los procedimientos para la obtención de permisos y los problemas administrativos también fueronseñalados por hoteles y establecimientos más pequeños como limitantes en Guatemala, e inclusoCosta Rica.

Necesidad de priorizar las inversiones. Los sectores turísticos de El Salvador, Guatemala yHonduras enfrentan una serie de desafíos, tal como lo ilustra la Figura 14; sin embargo cualquier plan estratégico diseñado para abordar efectivamente estos retos tiene que comenzar con unacompresión profunda de las necesidades y preferencias de los turistas. En última instancia, lafalta de información sobre el mercado limita la capacidad para desarrollar un plan de crecimientosostenible orientado por la demanda en el sector. Las iniciativas estratégicas son por lo tantodifíciles de identificar y priorizar, lo que puede reducir significativamente la efectividad de lainversión en el sector.



40

Figura 14. DESEMPEÑO POR PAÍS EN LOS ASPECTOS CLAVES (1=MUY DÉBIL Y 7=MUYFUERTE)


Recomendaciones

Centroamérica tiene condiciones para combinar las ventajas de las playas en las islas del Caribecon un énfasis “más profundo” en lo que respecta a su naturaleza inexplorada, sus extensasreservas ecológicas y sus culturas únicas y fascinantes. La región ofrece una riqueza sin par de

idiomas, etnias, microclimas y paisajes. Para desarrollar este amplio abanico de recursos dentrode productos turísticos competitivos, las cadenas de valor de El Salvador, Guatemala y Hondurasdeben fortalecerse, comenzando con una mejor inteligencia de mercado que garanticeinformación, de cara al mejoramiento o recuperación de las cadenas de valor a nivel de país, y eldesarrollo de productos turísticos regionales más amplios. El éxito del sector turístico en CostaRica ofrece un caso de estudio pertinente del cual toda la región puede aprender.

Costa Rica

Para Costa Rica, la opción más viable para la expansión es el establecimiento o ampliación de los productos turísticos relacionados, que complementen las actividades que ya son populares e

identificables con Costa Rica (como la artesanía tropical certificada). Otra industria potencialque atrae interés mundial es la agricultura orgánica, a partir de la cual se puede organizar eco-tours incluyendo una comunidad productora de productos orgánicos establecida, como Zacero.Además, la creciente industria del turismo de voluntarios (o "volunturismo") ha sido muy popularentre los jóvenes con edades de 18 a 35 años y tiene potencial para su expansión a otras áreas del país, desarrolladas a partir de los principios de conservación que son fundamentales para elmodelo turístico de Costa Rica. Costa Rica también está tratando de expandirse en cuatro



41

segmentos del mercado que complementan su ventaja competitiva y atienden las demandas crecientes delos turistas; estas incluyen: turismo de negocios, como convenciones; turismo médico y de salud; turismorural, el cual es una versión del segmento de turismo cultural en Costa Rica y que tiene un potencial decrecimiento importante; y el turismo social.

El Salvador, Guatemala y Hondur as

En general, el camino a seguir para El Salvador, Guatemala y Honduras debe implicar inversiones profundas y significativas en fortalecimiento institucional, a nivel nacional y sub-nacional. En Costa Rica,el desarrollo exitoso del segmento eco-turístico fue una idea defendida en gran parte por el ICT. EnGuatemala, y en menor medida en Honduras, esto parece una opción menos realista debido a problemasde capacidad institucional. La segunda mejor alternativa es fortalecer la capacidad de las cámaras yasociaciones de turismo para que puedan lograr lo que las oficinas de turismo deberían estar haciendo:establecer un enfoque basado en lo que quiere el turista, por segmentos, expresado en términos que él/ellaentienda sobre el mercado (ej. investigación de mercado, y luego la promoción y mejora de productos a partir de la misma). Uno de los mecanismos para hacer frente a tales problemas institucionales sería unenfoque de conglomerados, lo cual maximizaría las posibilidades para que el fortalecimiento de lainfraestructura y la capacidad institucional ayude a un grupo (o pequeño ecosistema) de empresas en lugarde una sola. Como primer paso, debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva de mercado paraestablecer prioridades en cuanto a actividades y necesidades de inversión.

Tabla 11: RECOMENDACIONES PARA EL TURISMO REGIONAL


Partir del estudio del BancoMundial de 2010, "Crimen yViolencia en Centroamérica" (versección “implicacionesregionales”) para desarrollar unaestrategia de seguridad de cara alturismo regional (armonizado con

planes locales específicos paracada aís .

La inseguridad está haciendo daño a la industria del turismo en Centroamérica. Si bienno hay una solución fácil, se debe hacer esfuerzos coordinados en todos los países de laregión para desarrollar una estrategia común de seguridad con el objetivo de hacerfrente a los problemas y tranquilizar a los potenciales turistas.

Identificar una cartera deiniciativas en el área deinfraestructura, tanto nacionalescomo regionales, que puedanimpactar en el turismo, con un

enfoque particular en los viajesintra-regionales.

Las limitantes en la infraestructura dificultan la accesibilidad para los nuevos viajerosque estén considerando visitar el país. Del mismo modo, la infraestructura deficienteimpide la integración de múltiples segmentos de viaje, lo cual es una tendencia cada vezmás importante en el turismo de ocio en Centroamérica. Una evaluación de lasiniciativas claves en cuanto a infraestructura regional ayudará a establecer prioridades

para la inversión, explorar la factibilidad para aprovechar el sector privado y respondera los problemas de infraestructura que señalaron los dueños de empresas en esteanálisis. Éstas deben incluir aeropuertos, carreteras transfronterizas, carreterassecundarias, inversiones en TIC y puertos (para atraque de cruceros).

Mejorar la salud y el saneamientoen las zonas turísticas

Las problemas de salud y saneamiento son uno de los principales factores que toman encuenta las tour operadoras para ofrece un paquete turístico, ya que las enfermedadescausadas por alimentos y agua inseguros pueden arruinar las vacaciones de un turista.Costa Rica lo hace bien en este sentido.



Invertir en investigación demercado (incluyendoencuestas y grupos focales)

para ajustar el enfoque decara a la promoción ydesarrollo de productos

Se debe recopilar, analizar y difundir entre los actores de la industriainformación de mejor calidad, más consistente y oportuna sobre las

preferencias y patrones de consumo de los consumidores. Esto ayudaráa los formuladores de políticas, las organizaciones del sector privado, ylas empresas a establecer sus prioridades para la inversión y susactividades de acuerdo con la demanda del mercado.

Establecer (o fortalecer)agencias de turismo regionaldedicadas e independientes(a partir de las oficinas deturismo existentes) cuyoenfoque principal sea lainvestigación y recopilaciónde datos, desarrollo de

políticas y la armonización,así como el desarrollo y la

promoción de un producto

regional.

Los resultados del estudio indican que las oficinas de turismonacionales son relativamente ineficaces. Los actores claves y losexpertos de la industria señalaron como obstáculos para el crecimientodel turismo la falta de coordinación a lo interno del sector público; laausencia compromisos firmes por parte del gobierno, lo mismo quefalta de esfuerzo para la identificación de políticas. En países comoHonduras y Guatemala, hay poca promoción y esporádicas accionesinstitucionales para la promoción del turismo.

Mejorar el entorno facilitadorde negocios

Las políticas poco claras, los múltiples permisos requeridos y los largos procesos de registro para las pymes en la industria del turismodificultan el inicio de operaciones de nuevas empresas y la inversión

por parte de empresas internacionales.

Desarrollar campañas desensibilización nacionales

para resaltar la importancia

del sector turístico y lanecesidad de ser acogedorescon los turistas.

el Informe de Competitividad del Turismo 2011, del Foro EconómicoMundial, otorgó bajas calificaciones a la receptividad con los visitantesextranjeros en los tres países.

Fomentar la formación deconglomerados y fortalecer lascapacidades del diálogo

público-privado (DPP) en lostres países.

La formación de conglomerados y las iniciativas DPP puedenresolver el problema de la falta de coordinación entre los actoresclaves de la cadena de valor. El resultado puede ser una oferta máseficiente de servicios que aproveche las economías de escala y losrecursos para ofrecer un mejor paquete de productos al turista.

Buscar Alianzas Público-Privadas (APP) en torno a

concesiones relacionadas con elturismo

Las APP pueden ser herramientas útiles para promover la inversión delsector privado en activos turísticos y desarrollar así la industria. Una

revisión de las condiciones para propiciar las APP y una evaluación delas áreas donde las APP pudiesen ser viables comercialmente es el primer paso para convocar al sector privado en apoyo al desarrollo delmercado turístico.

42



43

JUGO DE FRUTAS

La industria mundial de jugo de frutas es altamente competitiva y diferenciada, y representaba más del13,000 millones de dólares del comercio mundial en 2010, con una tendencia al crecimiento. Debido asus economías de escala en la producción y el transporte, la industria está dominada por los paísesgrandes productores de fruta como Brasil, China, Estados Unidos y Tailandia, los que se dedican a la producción de jugo de naranja, manzana, toronja y piña respectivamente. Estos productores, junto con

India, México y Colombia — los competidores líderes en jugo y compota de mango — producenvolúmenes tales que Centroamérica, con excepción de Costa Rica, no es capaz de igualar.

Internacionalmente, un elemento propulsor de importancia en este mercado es el énfasis creciente delos consumidores en la salud y la nutrición. Aunque el consumo total de jugos de fruta se ha estancadoo ha declinado tanto en Estados Unidos como en Europa, los segmentos de jugo de alta calidad "no-de-concentrado" y jugos naturales exprimidos han crecido. La competencia más fuerte para los jugos,en el creciente mercado de consumidores preocupados por su salud, se espera que provenga de las bebidas deportivas y energizantes, lo mismo que del agua embotellada. Regionalmente, el consumosigue estando dominado por las bebidas de baja calidad con sabor a jugo. Como tal, la mayoría de los

productores se limita a la producción de jugos de bajo precio, los cuales no son exportables más alláde los mercados regionales debido a su alta relación peso-valor.

En toda la región, las frutas para el mercado son producidas principalmente por pequeños productores,y sólo los excedentes o la fruta de menor calidad se abre paso hacia la producción de jugo. Estaestructura de mercado da como resultado un suministro altamente incierto de materia prima, que limitael tamaño de la industria de jugo de fruta.

Las tecnologías para el procesamiento de jugo son de tres tipos:

Evaporador - transforma la fruta en concentrado; requiere alto consumo de electricidad para

evaporar y enfriar; usa más mano de obra que otras operaciones Mezclador – combina concentrado con agua, azúcar y otros ingredientes para hacer bebidas

con sabor a jugo; requieren mucho capital y mucho menos electricidad y mano de obra. Prensa -transforma la fruta en jugo por medio de presión mecánica y filtrado, algunas veces

requiere pasteurización; puede ser de baja o alta tecnología en dependencia de la calidad

Costa Rica se ha establecido como el único gran exportador a otros mercados fuera de la regióncentroamericana. Cuenta con la mayoría de evaporadores de gran tamaño de la región. En Costa Rica,la mayor parte de la fruta utilizada para la producción de jugo es cultivada en grandes propiedades, demanera que, a pesar que las ventas a los procesadores de jugos es todavía un mercado secundario y

con volúmenes fluctuantes, las economías de escala permiten una productividad suficiente para operaresta tecnología con márgenes de ganancia aceptables. Como resultado, Costa Rica ha logrado accedera los grandes mercados de Estados Unidos y la Unión Europea de forma sustancial, particularmente enel segmento de la piña, donde la materia prima de Costa Rica es líder mundial en calidad. Sinembargo, los productores costarricenses de fruta se resisten a invertir demasiado en la producción de jugo de fruta, dado que los márgenes para la fruta fresca son significativamente más altos.



44

Mientras tanto, México domina el mercado del jugo para el consumo en Centroamérica, dado su acceso amaterias primas menos caras y la presencia empresas regionalmente competitivas con acceso a grandesmercados internos (México) y de exportación (Estados Unidos). Hasta hace poco los jugos mexicanos seimportaban como productos envasados finales, pero en 2009 Jumex abrió una planta de mezclado en ElSalvador, como punto de partida para atender el mercado regional de forma más eficiente. Sin tierra para la producción local de fruta, las principales ventajas de El Salvador son su posición geográfica central y sufavorable ambiente de negocios, con planes de incentivos económicos y fiscales atractivos para las

empresas.

El mercado del jugo de fruta está compuesto por tres segmentos principales, tal como lo muestra la Figura15. El área donde se enfoca este análisis está marcada por un cuadro de líneas punteadas

Figura 15: SEGMENTOS DEL MERCADO DE JUGO

Las tendencias del mercado para el jugo de fruta muestran que los consumidores se están cambiando a jugos endulzados naturalmente, de mayor calidad, y jugos de fruta con sabor único. Poco a poco, losmercados de la Unión Europea y Estados Unidos se están alejando del alto consumo de productos deconcentrado para favorecer las bebidas no-de-concentrado (NFC, por sus siglas en inglés). Existe una

creciente demanda de bebidas convenientes para llevar que sean baratas y saludables.

También los expertos de la industria indican que los jugos de fruta procesados cada vez más sediferencian menos entre ellos, especialmente cuando saborizante principal es el azúcar. Los nuevosempaques mejorados per se ya no son una innovación en la industria, dado que los consumidores



45

más exigentes esperan una combinación de gusto y sabor únicos, envases convenientes y fáciles demanejar, y jugo que sea 100% natural sin ingredientes artificiales.

A pesar de las tendencias prometedoras en el comportamiento del consumidor, el análisis de la industriade jugo de fruta en Centroamérica revela un potencial de crecimiento de mercado menos claro en elcorto plazo, en comparación con otras industrias como la del café. En general, el mayor obstáculo parala producción de jugo de fruta en Centroamérica, específicamente en Costa Rica y El Salvador, es la

oferta insegura de materia prima a un precio asequible. A continuación se detallan esta y otraslimitantes en esta cadena de valor.

Limitantes claves en Costa Rica

La producción de jugo de fruta depende directamente del suministro de fruta fresca. En Centroamérica,la mayoría de la fruta es producida por pequeños productores, quienes prefieren vender en el mercadode fruta fresca y congelada, donde obtienen mayores márgenes de utilidad. Los procesadores de jugoson vistos generalmente como una opción secundaria.

Costa Rica es una excepción, pues tiene grandes propiedades (de más de 50 hectáreas) que pertenecenya sea a grandes procesadores de naranja y piña, o que operan bajo contrato para producir frutasespecíficamente para el mercado del jugo. Este sistema de producción dedicado y de gran escala es laúnica forma de competir con éxito en mercados lucrativos como el de los EEUU y la UE. Sin embargo,dentro de esta cadena de suministro y estructura de costos, existen aún obstáculos que le impiden aCosta Rica producir más fruta para el mercado regional e internacional.

Las técnicas de plantación y cosecha no son competitivas. En comparación con México, las técnicasde producción costarricenses están desactualizadas, son menos eficientes y más caras. Esto se debe en parte a que la industria para la producción de fruta y la capacidad de sus instalaciones son menores.

Instalaciones de la cadena de frío inadecuadas. Costa Rica hizo inversiones sustantivas en una red

estatal de instalaciones para cadena de frío en los 80. Aunque este sistema funcionó bien al inicio, lasinstalaciones permanecen siendo operadas por el gobierno y no han recibido mantenimiento apropiado,dando como resultado que los usuarios a menudo opten por evitar dichas instalaciones. Se necesitainversión en la cadena de frío, pero las mismas tienen que ser hechas por el sector privado paraaprovechar su eficiencia, lo mismo que para asegurar una administración y operación apropiadas.

Se necesita una reforma en el entorno de negocios Las empresas costarricenses pagan las tasas deimpuesto más altas de la región y una mano de obra cara. Las altas tasas impositivas para el sectorindustrial disuaden una mayor inversión en las instalaciones de procesamiento necesarias paraincrementar el volumen de producción.

La falta de demanda local de jugos de alta calidad y la incapacidad de los procesadorescentroamericanos de competir en el mercado de alto volumen se traducen en opciones estratégicaslimitadas. Los productores de jugo de-concentrado y de-no-concentrado (NFC) de Costa Rica exportan productos de alta calidad para su procesamiento en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, existe unademanda limitada a lo interno de Centroamérica de jugo de-concentrado de mayor calidad y costo, lomismo que de jugos exprimidos naturalmente. De forma similar, Brasil — el mayor productor mundialde concentrado para jugo de naranja y NFC — es simplemente demasiado grande y demasiado rentable para que los procesadores de Centroamérica compitan en los mismos segmentos masivos de mercado.



46

Falta de suministro constante de fruta fresca. La producción de jugo de fruta dependeestrechamente del suministro de materia prima. Dada la actual estructura de precios del jugo defruta en Costa Rica, los agricultores que venden sus cosechas prefieren venderla como fruta fresca,lo cual empuja los precios hacia un nivel superior al que se puede obtener por la venta para la producción de otros productos como jugo. Esto crea dificultades a los procesadores de fruta encuanto al manejo de un suministro constante de materia prima.

Limitantes claves en El Salvador

La naturaleza de la industria de jugo de fruta — que ata su producción a las áreas con mayor producción de frutas — limita inherentemente el suministro constante de fruta como materia primaen El Salvador. Ésta es la mayor limitación y explica, en gran medida, por qué los evaporadores(grandes plantas que producen concentrado) en El Salvador están operando muy por debajo de sucapacidad, mientras que los mezcladores — que importan concentrado de México para las ventaslocales y regionales — pueden operar localmente pero generando relativamente poco valoragregado. Dicho esto, hay espacio para que El Salvador aproveche sus ventajas comparativas con elobjetivo de reforzar su papel como punto focal de la región para el procesamiento y distribución con

valor agregado. Para lograrlo, El Salvador debe abordar sus principales limitantes:

Falta de datos específicos de la industria para su análisis y comprensión. Tal como se encontróen el proceso de investigación para este informe, existe información escasa y poco fiable sobre laindustria de jugo de fruta, sus costos de producción y su mercado. Esto dificulta, tanto para losinversionistas potenciales como para los actores existentes de la cadena de valor, el acceso ainformación y análisis que les ayude a fortalecer la oferta, de cara a satisfacer la demanda delmercado.

Falta de suministro constante de fruta fresca. La falta de producción interna de concentrado de jugo, como resultado de la falta de suministro interno de materia prima, obliga a la importación detodo el concentrado necesario para la producción de jugos. Esto hace que el precio de los insumos para la producción de jugo en El Salvador sea alto y por lo tanto menos competitivo.

Instalaciones de la cadena de frío. Una fuerte dependencia de las importaciones también demandamejores instalaciones para cadena de frío, almacenamiento y transporte de la materia prima, una vezque llega a El Salvador y posteriormente cuando se procesa.

Promoción débil de la inversión en El Salvador. El Salvador podría hacer un mejor trabajo encuanto a la promoción de sus ventajas competitivas como destino para las inversiones — sussalarios, lo mismo que sus tasas impositivas y aranceles son competitivos. Una campaña más

efectiva de promoción que dé a conocer las compañías que ya están invirtiendo en el país, comoJumex, podrían incrementar el interés de otros y atraer inversión adicional.

Recomendaciones

La naturaleza de la industria de jugo de fruta — dependiente de un suministro fluctuante de frutas procedentes del mercado primario de frutas fresca, para el cual son principalmente cosechadas — hace que la competencia en los mercados internacionales sea más difícil para los países



47

centroamericanos. Los principales productores, como Tailandia, tienen la capacidad de producirfruta en cantidades mucho más grandes y ajustar su producción para cosechar fruta exclusivamente para procesamiento. Ni El Salvador, ni Costa Rica tienen los recursos naturales ni la capacidad paracompetir. Esto no quiere decir que esta industria en ambos países sea insignificante, sino más bienque las intervenciones para hacer crecer el sector deben ser matizadas, reconociendo que laindustria del jugo de fruta probablemente no sea uno de los motores más grandes de la economíanacional.

Costa Rica debe enfocarse en apoyar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías paraincrementar en general la producción y variedades de frutas cosechadas en el país. Esto no sóloincrementará el suministro de materia prima para el jugo de fruta sino que también ayudará a quelos productos de calidad de Costa Rica continúen incrementando su cuota de mercado por medio denuevas mezclas y una mayor calidad. En relación con esto, se necesita aumentar la investigación yla recopilación de datos sobre el mercado para entender mejor los mercados finales y los costosasociados con la producción. Esto ayudará a los productores a ajustar sus métodos y a adaptarse conmayor precisión a las tendencias de la demanda. El primer paso para resolver las limitantesrelacionadas con la refrigeración, transporte y almacenamiento de la fruta fresca o congelada, seráimpulsar la inversión en redes de cadena de frío. Y por último, un análisis del entorno empresarial,desde el punto de vista del apoyo a la industria de jugo de fruta, ayudará a precisar las áreas queCosta Rica puede reformar para competir mejor en la región.

Tabla 12: RECOMENDACIONES PARA JUGO DE FRUTA, COSTA RICA


Apoyar la Investigación y Desarrollo denuevas tecnologías para la agroindustriacon el objetivo de incrementar elcrecimiento de la producción de fruta y

la diversificación de variedades.

La ya prominente industria para la producción de fruta fresca y congelada deCosta Rica continuará influyendo gran parte de la industria de jugo de fruta anivel regional e internacional. La inversión continua en mejores sistemas derecolección y diversificación de cultivos impulsará la producción y

exportación de fruta fresca de Costa rica, generando así de forma indirectamateria prima adicional para procesamiento.

Apoyar una investigación más profunda del mercado y la recopilaciónde datos para entender las preferenciasdel consumidor dentro de la región yconocer los costos asociados.

Las empresas compartieron sus frustraciones ante la falta de acceso ainformación sobres tendencias de consumo, transacciones comerciales y costosasociados con las inversiones en la industria de jugo de frutas. Las dificultades

para la obtención de información de ese tipo fue comprobada a partir de laexperiencia del equipo investigador en la realización de esta labor. Losesfuerzos por fortalecer la industria por medio de la recopilación de datos anivel gubernamental serían de utilidad para apoyar las inversionesempresariales futuras y las prácticas de mercado.

Explorar la factibilidad de una red

de cadena de frío más fortalecida

Costa Rica podría incrementar sus exportaciones de jugo de fruta si tuviera una

mejor capacidad para refrigerar y/o congelar estos productos para sualmacenamiento y transporte. Una red bien integrada de almacenamiento ytransporte para la cadena de frío debe considerarse como una prioridad regionalya que las mercancías refrigeradas y congeladas deben distribuirse a lo largo detodo el camino hasta llegar al consumidor final.

Revisar el entorno facilitador y losimpuestos para buscar formas deestimular la inversión privada

Las empresas costarricenses enfrentan el problema de impuestos relativamentealtos, los cuales pueden disuadir la inversión en nueva tecnología y lasinversiones de capital. Un análisis más minucioso de las políticas fiscalesespecíficas de la industria puede ayudar a abordar las áreas que presentandeficiencias y determinar las formas apropiadas para atraer la inversión.



48

En El Salvador, se debe analizar las decisiones políticas públicas relacionadas con las alternativas de promoción de la industria de jugo de fruta, dentro de una estrategia para incrementar la competitividad.Dicha estrategia puede incluir, por ejemplo, la promoción del país como centro para el procesamientoagroindustrial con valor agregado. Si dentro de la misma también se incluye la promoción de laindustria, se podría considerar las siguientes recomendaciones.

Primero, El Salvador necesita mejor información sobre su industria de jugo de fruta con el objetivo dehacer un mejor análisis de los costos de producción y abordar las limitantes principales. La promoción podría también ayudar a atraer inversión privada adicional por parte de compañías internacionales,como Jumex, y crear una imagen del país como sitio de preferencia para el procesamiento con valoragregado, la logística y la distribución hacia los mercados centroamericanos. Finalmente, lacompetitividad en términos de costos en muchas empresas mejoraría como resultado de la eliminaciónde los obstáculos físicos y administrativos que afectan las importaciones y exportaciones. Estosincluyen la ineficiencia de la logística portuaria, la infraestructura de transporte y las instalaciones dealmacenamiento de la cadena de frío.

Tabla 13: RECOMENDACIONES PARA JUGO DE FRUTA, EL SALVADOR


Apoyar una mejorrecolección de datos y elanálisis de la industria anivel nacional

Apoyar al gobierno para entender los costos asociados con la producción de jugos de fruta, lomismo que el potencial del mercado, lo cual ayudaría a las empresas existentes a invertir y alas nuevas, a entrar al mercado. De igual manera, esto puede llevar al gobierno a ofrecerincentivos a la inversión internacional para el desarrollo de plantas y la producción.

Reducir losobstáculos para laoferta, que afectan la

importación de fruta

Las empresas en El Salvador están operando por debajo de su capacidad, por lo general debidoa la falta de suministro de insumos. Las dificultades en puertos, la infraestructura de transportey el almacenamiento de la cadena de frío constituyen una parte de estas limitantes. La

reducción de las mismas agilizará el flujo de fruta importada a partir de la cual se realiza el procesamiento de jugo.

Promover más ElSalvador como sitioóptimo para la

producciónagroindustrial con valoragregado

Las empresas que han evaluado el mercado centroamericano de jugo de fruta han llegadoa la conclusión que El Salvador es un centro promisorio para el procesamiento agro-industrial. Como muestra, la empresa productora de jugo Jumex, con sede en México,invirtió en una planta procesadora en 2009. Una mayor promoción de El Salvador podríaatraer inversión adicional.

La experiencia con la industria de jugo de fruta en Costa Rica y El Salvador sacó a luz problemas que

necesitan resolverse dentro de la industria de toda la región. Estos podrían ser particularmenterelevantes en otros países de Centroamérica como Panamá, donde la industria de jugo de fruta estáatrayendo la atención de inversionistas y las condiciones lucen promisorias para su crecimiento.



Tabla 14: RECOMENDACIONES PARA JUGO DE FRUTA A NIVEL REGIONAL


Considerar iniciativas deintegración regional de la cadenade frío por parte del sector

privado e iniciar inversiones piloto en ese campo.

La falta de infraestructura para una cadena de frío afecta no sólo la industria de jugode fruta sino también a la de carne, mariscos, leche, fruta fresca y vegetales. Evaluarla factibilidad de una cadena de almacenamiento frío regional, manejada por el sector

privado, podría llevar a la realización de inversiones piloto en instalaciones portuarias, transporte aéreo, transporte terrestre, logística/distribución y almacenes.

Reducir el tiempo y costos delos envíos terrestres trans-fronterizos para facilitar elincremento del comercio.

Una red ágil de transporte reduce costos para el productor y el exportador eincrementa los márgenes de ganancia. Esto podría facilitarse mejorando los tiemposy costos al cruzar las fronteras.

Crear estándares regionales demedición, calidad, codificacióny seguridad

En toda la industria de jugo de fruta de Centroamérica existen pocos estándares para el empaque, medición, codificación, calidad y seguridad. A menudo esto dacomo resultado falta de coincidencia entre las expectativas del productor y elconsumidor, facilitación ocasional de actividades fraudulentas y daño a lareputación de la región como un lugar confiable para los negocios. Las iniciativas

regionales dirigidas a resolver estos problemas podrían ayudar a enviar señales almercado internacional sobre la calidad de los productos procedentes deCentroamérica, lo mismo que a atraer inversión externa adicional.

49



50

ACUICULTURA

En la producción de alimentos, la acuicultura es el sector de más rápido crecimiento en el mundo.En un período de 20 años, comprendido entre 1990 y 2010, la producción global creció en un530%. Durante el mismo período, el valor total de la industria creció en un 389% hasta alcanzarlos 27,000 millones de dólares aproximadamente. La FAO estima que la acuicultura en laactualidad representa un 50% del consumo global de mariscos. Con una producción pesqueraglobal estancada y el incremento de la población, se percibe que la acuicultura tiene el mayor

potencial para satisfacer la creciente demanda de mariscos.

El crecimiento de la producción en este sector ha estado liderado por los países en vías dedesarrollo. En 2010, nueve de los diez mayores productores eran países en vías de desarrollo. LaTabla 15 a continuación presenta a los diez productores más grandes del sector acuicultura, juntocon los datos de Honduras y Nicaragua para propósitos de comparación.

Tabla 15: LOS DIEZ MAYORES PRODUCTORESEN ACUICULTURA

Rango País Producción (entoneladas)

1 China 36,734,0002 India 4,600,000

3 Vietnam 2,672,000

4 Indonesia 2,300,000

5 Bangladesh 1,400,000

6 Tailandia 1,300,000

7 Noruega 1,000,000

8 Egipto 919,600

9 Myanmar 850,700

10 Filipinas 744,700

- Honduras 28,858

- Nicaragua 18,943

Total de los 10 como % de la producciónglobal

87.6%

Fuente: FAO (Algunas cifras se han redondeado en dependencia de las estadísticas nacionales)

Aproximadamente el 76% del total de importaciones pesqueras, en términos de su valor, fueronrealizadas por países desarrollados. Las importaciones de la Unión Europea (UE) representaron

un 40% del total de importaciones mundiales, Estados Unidos, el 14% y Japón, el 13% delmercado global.

El mayor segmento del sector acuicultura en términos de su valor es el camarón patiblanco,valorado en 11,300 millones de dólares en 2010. América Latina y El Caribe dominaban dichosegmento del mercado hasta el año 2000, cuando los productores asiáticos (principalmenteVietnam, Indonesia, India, China, Myanmar, Taiwán y Filipinas) comenzaron a diversificarse para dejar su dependencia del langostino jumbo. En 2005-2007, Asia había copado todas las otras



51

regiones productoras de camarón con 1.6 millones de toneladas producidas por año, encomparación con las 390,000 toneladas de la región de ALC. Este incremento dramático de la producción de Asia ha dado lugar a una reducción precipitada en los precios. El precio global delcamarón patiblanco descendió de USD$11.3/lb en 1984-1986 a USD$3.7/lb en 2005-2007. Entre2000 y 2010 los precios en el estratégico mercado de EEUU cayeron aún más de forma dramáticaen aproximadamente un 80.5%. En efecto, el camarón patiblanco se ha convertido en un producto para el mercado de consumo masivo, o sea que hay una oferta amplia y un productorelativamente poco diferenciado.

Debido a la mercantilización del camarón patiblanco, la rentabilidad está determinada principalmente por cinco factores: (a) economías de escala por medio de la eficiencia en la producción y el manejo tecnificado de la cosecha (ej. calidad del material genético, alimentación,densidades del stock y calidad del agua); (b) uso eficiente de la infraestructura, el equipo, losmateriales y la mano de obra; (c) uso eficiente del capital financiero; (d) desarrollo de relacionesestrechas con los compradores del mercado final ya que la demanda se ha vuelto altamenteelástica ante los precios (incluso un pequeño cambio de precios de centavos por libras puedetener un impacto significativo en los volúmenes de venta), y (e) la producción de productos demayor valor agregado para diferenciar la oferta.

El análisis de la cadena de valor presentado a continuación indica que tanto Honduras como Nicaragua están aún luchando por responder al desafío que representa Asia. De cara a la sólidacompetencia de ese continente, ambos países continúan compitiendo en el mercado final delcamarón con un producto básico, o sea con mínimo procesamiento y empaque. Como resultado,Honduras y Nicaragua han experimentado disminución en los precios del 31% y el 43%respectivamente. Los pequeños productores particularmente, en ambos países, han sidoduramente golpeados y han respondido lentamente en cuanto a mejorar la eficiencia y/o producir productos más exclusivos.

Honduras

Honduras es el mayor productor de camarones de cultivo de Centroamérica. Entre los años 2000y 2007 Honduras produjo 44% del volumen total de la región, seguido por Nicaragua (14%),Belice (12%), Guatemala (11%), Panamá (10%), Costa Rica (8%) y El Salvador (1%). Laindustria está bien establecida en Honduras desde su implantación en los 80, cuando el país tratóde aprovechar sus condiciones climáticas favorables, su estabilidad política y su marco jurídico,ofreciendo una serie de incentivos financieros para atraer la inversión extranjera directa. Larespuesta fue muy favorable, particularmente de Europa. Por esta razón, la industria está

compuesta por una mezcla de empresas nacionales y extranjeras. La industria acuícola delcamarón (que agrupa productores, procesadores, transportistas y comerciantes) generaaproximadamente 27,000 empleos directos y 120,000 indirectos.



52

Cuadro 2: Bienes Públicos Regionales como Activos para la Competitividad

Honduras ha aprovechado eficazmente la asistencia de la Organización Internacional Regional de SanidadAgropecuaria (OIRSA), que fue constituida por los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras,

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, para convertirse en líder en trazabilidad y estándares deseguridad para los productos del mar. En Honduras, OIRSA trabaja con el Servicio Nacional de SanidadAgropecuaria (SENASA) que es la autoridad nacional a cargo de dar seguimiento a la salud animal y a lainocuidad de los alimentos. Los asesores de SENASA han sido capacitados por medio de OIRSA para asesorartodo el proceso de producción acuícola de acuerdo con las mejores prácticas y estándares globales.

Los controles de inocuidad y trazabilidad de los alimentos comienzan desde la fase de captura (a bordo) o decultivo (en granjas) hasta la carga en aviones o barcos que transportan la mercancía hasta el mercado final. Todoslos productos de exportación de la acuicultura son producidos en plantas de procesamiento que implementanBuenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP),requeridos para acceder a los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Gracias al trabajo de SENASA,los estándares de trazabilidad e inocuidad de Honduras se han convertido en un activo estratégico. En 2010, un

productor hondureño de tilapia fue certificado como el productor líder a nivel mundial por su cumplimiento con

los estándares ISTRA (Estándares Internacionales para la Acuicultura Responsable de Tilapia) que son los másrigurosos del mundo.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH),aproximadamente el 65% de la superficie de agua disponible para la acuicultura es operada porempresas a gran escala, mientras que el restante 35% es operado por pequeñas y medianasempresas. Las granjas de más de 151 hectáreas están clasificadas como industriales, las que estánentre las 51 y 150 hectáreas son consideradas medianas y las menores de 50 hectáreas, como pequeñas. La industria en Honduras está dominada por un pequeño número de grandes empresasverticalmente integradas, que realizan por su cuenta la vasta mayoría de las actividades

relacionadas con la producción, procesamiento y exportación. Los pequeños productores tienen poco acceso a las cadenas de valor global debido a falta de apoyo técnico e información demercado. Los vínculos entre las empresas grandes y pequeñas son prácticamente inexistentes. Porotra parte, los pequeños productores son casi en su totalidad dependiente de terceros para elsuministro oportuno de larva, semilla y alimentación.

La gama de productos de exportación de Honduras incluye: congelado con corteza, peladocongelado, pelado y desvenado, mariposa o 3/4 mariposa, congelado rápido individual (IQF), pre-cocido (listo para cocinar) y más recientemente se ha incluido brochetas de camarón IQF. Elmercado estadounidense compra colas congeladas (con y sin corteza), lo mismo que productos

con valor agregado (camarón empanizado congelado y otras preparaciones congeladas). Talcomo lo ilustra la Figura 16 a continuación, la vasta mayoría de las exportaciones hondureñas decamarón patiblanco son a nivel de producto básico, con un mínimo procesamiento realizado en el país.



53

Figura 16: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES CAMARONERAS DE HONDURAS (2010)

Fuente: FAO

La falta de procesamiento con valor agregado hace que Honduras se limite al segmento decompradores del mercado de los Estados Unidos y la Unión Europea que prefiere sus camaronesen un estado más natural, para su posterior procesamiento. Como se ilustra en la Figura 17 acontinuación, los productos con valor agregado podrían ser mucho más rentables; sin embargo,las inversiones necesarias en investigación de mercado y adaptaciones de la línea de producciónafectarían la rentabilidad en el corto y mediano plazo, y por lo tanto sólo unos pocos productoreshan seguido una estrategia de diversificación/diferenciación de productos.

Figura 17: PRODUCTOS ACUÍCOLAS CON VALOR AGREGADO (HONDURAS)




54

Nicaragua

La acuicultura es una industria bien establecida en Nicaragua. El sector comenzó a surgir en ladécada de los 80 y desde entonces ha crecido hasta representar el 4,5% de las exportaciones y el

1,3% del PIB. En los últimos 15 años (1995-2010) el volumen producido se ha incrementado en735% hasta alcanzar las 18,942 toneladas. Durante ese mismo período, el valor total de laindustria ha crecido en un 422%. Se estima que la acuicultura en Nicaragua genera 25,000empleos directos.

El desarrollo del sector se ha beneficiado de un fuerte apoyo institucional. A medida que el sectorcomenzó a crecer a principios de los 90, las universidades nacionales de Nicaragua comenzaron aofrecer a los productores y profesionales programas de formación relacionados con la acuicultura.La Universidad Centroamericana (UCA) abrió el camino, seguido por la Universidad de Mobile(Alabama, EE.UU.) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León (UNAN, León)

que se unieron al esfuerzo para ofrecer cursos en acuicultura. Además de sus programas decapacitación y asistencia técnica a las cooperativas, estas instituciones ofrecen servicios deinvestigación y desarrollo para el sector. Por medio de un acuerdo inter-institucional entre laAdministración Nacional de Pesca y Acuicultura (AdPesca) y el Centro de Investigación delCamarón de CIDEA-UCA, este último cuenta con una granja de investigación situado en PuertoMorazán para llevar a cabo proyectos de investigación y formación. Este alto nivel de apoyoinstitucional ha ayudado a la industria en Nicaragua a adaptarse con éxito a las normasinternacionales de inocuidad alimentaria y calidad. También se han implementado programasHACCP, lo que ha facilitado el acceso a los mercados de la Unión Europea, Japón y los EstadosUnidos.

El rápido desarrollo de la industria camaronera ha creado grandes expectativas a comienzo de los90; sin embargo, una serie de desastres, tanto naturales como causados por la mano del hombre,han alterado dramáticamente la trayectoria de crecimiento de la industria. Muchos pequeños productores y grupos de cooperativas camaroneras se vieron seriamente afectados por el HuracánMitch en 1998. Muchos productores se fueron a la quiebra, mientras que otros pasaron añostratando de recuperarse. El año siguiente, el Virus del Punto Blanco apareció causando pérdidasconsiderables, lo que debilitó aún más la situación financiera de los productores de camarón del país. En el 2000, la competencia de Asia se comenzó a intensificar, dando lugar a un descensodramático en los precios del camarón y forzando a más acuicultores a abandonar totalmente la

producción.

Limitantes claves en Honduras y Nicaragua

Similar a la situación en Honduras, el sector en Nicaragua se divide en empresas grandes,integradas verticalmente y pequeños productores más atomizados. La mayor parte de laslimitantes descritas a continuación son especialmente agudas para los pequeños productores.

Débiles vínculos con los mercados finales. La inteligencia de mercado y la promoción a lasexportaciones son limitadas. Los débiles vínculos con el mercado final no permiten conocer las



55

necesidades del consumidor, lo cual ocasiona pérdida de oportunidades para el desarrollo de productos, la adición de valor y el desarrollo de marca. Como se ilustra en la Figura 18 másabajo, la cadena de valor de las exportaciones en Nicaragua (y Honduras, aunque en menormedida) es "corta" — relativamente pocas actividades después de la producción básica y lamayoría de procesos realizados dentro del país, por una cantidad relativamente grande de productores completamente integrados. La producción mínimamente procesada sigue

representando el grueso de las exportaciones de Nicaragua y Honduras, exponiendo al sector a lacompetencia directa de productores asiáticos más eficientes, como Vietnam (Ver figuras 19 y 20al final de esta sección).

Figura 18: CADENA DE VALOR PARA EL CAMARÓN CONGELADO IQF EN NICARAGUA


Limitada información sobre la industria. Es difícil conseguir información sólida y confiable, lacual es por lo general ya sea incompleta o muy exclusiva. La disponibilidad de informacióncompleta sobre costos de producción, demanda del mercado, ventas e inversiones sería unrecurso valioso para que los empresarios, inversionistas y los asesores de la industria se guiaranen la toma de decisiones. Este tipo de información podría también ayudar a definir mejor loscuellos de botella y limitantes que existen, de manera que los sectores público y privados puedanestablecer conjuntamente las prioridades a cierto nivel y promover el mejoramiento de lacompetitividad regional general.

Acceso limitado a financiamiento. Los pequeños productores con frecuencia carecen del capitalde trabajo requerido para abastecerse de insumos claves como la alimentación y el combustible.En algunos casos los agricultores cosechan el camarón antes de tiempo, pues no cuentan con losrecursos para continuar comprando alimentos. Los camarones más pequeños obtienen un preciomenor por libra y a menudo se venden por un precio reducido cuando se paga en efectivo almomento de la entrega (o cuando el cliente lo recoge, según sea el caso). La falta definanciamiento a largo plazo limita la capacidad de los agricultores para invertir en nuevastecnologías y desarrollo de productos.



56

Seguridad. Se dan casos de hurto de camarón en las granjas para consumo o venta. Los productores de Nicaragua a veces cosechan su camarón por debajo del tamaño y precio máximo para reducir el riesgo de robo. Esto se traduce en pérdida de ingresos, en relación con lo que sehabría recibido si el camarón hubiese sido vendido con su tamaño óptimo.

Vínculos débiles en toda la cadena de valor. Si bien en muchas industrias una empresa anclaapoya toda una cadena de valor, en Nicaragua existe una coordinación y cooperación muylimitada entre grandes y pequeños productores. Raras veces hay intercambio de información y elmercadeo conjunto o las iniciativas de I + D son básicamente inexistentes.

Posicionamiento competitivo de Nicaragua y Honduras frente a Vietnam

Los desafíos señalados anteriormente han posicionado a la industria en Honduras y Nicaragua enel segmento de los productos básicos de la industria - es decir, un producto no diferenciadodentro de una demanda global impulsada mayoritariamente por el precio y la fiabilidad del

proveedor. Como se ilustra en la Figura 19 a continuación, Vietnam es un productor de camaróncon bajo costo. Los costos de la larva son significativamente menores en ese país ya que lamisma es de origen local, mientras que Honduras y Nicaragua deben importar sus larvas (por logeneral de Perú o Ecuador). El costo de la larva puede llegar hasta $ 0.25/lb para los pequeños productores. Los costos de alimentación son más altos en Vietnam debido al proceso de producción intensiva empleado por la mayoría de los productores10.

10 La acuicultura intensiva es un sistema de producción caracterizado por cantidades relativamente grandes de insumos (es decir,

alimentación) en relación con la extensión del área de producción (tierra o agua). Los productores vietnamitas practican laacuicultura intensiva, debido a las áreas limitadas de tierra/agua. La producción extensiva es el modelo dominante en Honduras,Nicaragua y la región en general.



57

Figura 19: ANÁLISIS DE COSTOS DEL CAMARÓN

Fuente: Entrevistas a los actores; La Red de Centros de Acuicultura Asia Pacífico (NACA), Fase 3 de estudio de preciosdel camarón en Vietnam, Indonesia y Bangladesh, noviembre 2011; y Análisis de Género de la Cadena de Valor de laAcuicultura en Vietnam Noreste y Nigeria, Banco Mundial, 2009.

La ventaja en cuanto a costos de Vietnam sobre Honduras y Nicaragua es aún más pronunciadacuando se toma en cuenta que su camarones son típicamente más grandes y, por lo tanto, obtienen un

mayor precio al por mayor 11

. Como se muestra en la figura 20, las cosechas vietnamitas producen 36-40 camarones por libra, en comparación con 41-50 camarones por libra en Nicaragua y Honduras, locual evidencia que el camarón de Vietnam es más grande que el de sus competidores enCentroamérica. En este caso, la cantidad pagada como premio por el camarón de mayor tamaño deVietnam llegó a $0.15 por libra.

11 Entre más grande es el camarón, es menor el número requerido para completar una libra. Así, entre menos camarones se necesiten

por libra, mayor será el precio por libra.



58

Figura 20: PRECIO AL POR MAYOR EN ESTADOS UNIDOS ($/LB) PARA EL CAMARÓN PATIBLANCOPRODUCIDO EN GRANJAS

(SEPT 2011)

Tamaño típico deVietnam

Tamaño típico deCentroamérica

Cantidad por lb

Cuanto mayor sea el camarón, es menor la cantidad por libra y mayor el preciopor la misma

Fuente: Entrevistas a los actores y Seafood Price-Current (publicación especializada para la industria de mariscos).

Por último, las condiciones de cultivo y técnicas de producción en Vietnam permiten a los acuicultoresobtener dos cosechas por año, es decir, dos ciclos de producción en comparación con una en Nicaragua yHonduras. Esto le permite a Vietnam producir mayores volúmenes de camarón durante todo el año, lo quelo hace un proveedor confiable de productos.

RecomendacionesTabla 16: RECOMENDACIONES PARA LA ACUICULTURA EN NICARAGUA Y HONDURAS

Recomendación Justificación

Mejorar los vínculos con el mercado final para informar eimpulsar el desarrollo de nuevos productos. Se debefortalecer la inteligencia de mercado y las actividades de

promoción de las exportaciones. Se debe identificar ycaptar a los compradores minoristas que tratan de trabajardirectamente con los productores en función de impulsarnuevas iniciativas conjuntas de desarrollo de productos.Cuando sea necesario y donde exista un compradorminorista, se podría dar financiamiento a los

productores/exportadores para el desarrollo de productosde mayor valor agregado, con mejores márgenes deutilidad.

Los grandes productores de Honduras y Nicaraguagastan relativamente poco en mercadeo y desarrollo de

productos (menos del 1% de las ventas). Se pudieranlograr márgenes de utilidad significativamentemayores si los grandes productores invirtieran tiempoy recursos para el desarrollo de alianzas con losminoristas del mercado final. En la región ya existenejemplos exitosos de este tipo de alianzas (ej. conMarks & Spencer).

Impulsar nuevos modelos de producción piloto, másrentables y sostenibles para pequeños productores. Lasexperiencias exitosas deben luego replicarse. Los nuevosmodelos de producción deben ser de carácter integral,teniendo en cuenta los aspectos financieros, logísticos ycomerciales para garantizar que el modelo sea

Muchos de los programas de apoyo al sector han sido paternalistas y han empujado a los acuicultores aconcentrarse en lo más básico de las actividades de

producción.



Recomendación Justificación

autosostenible.

Apoyar el diálogo entre los sectores público y privado para fortalecer los vínculos entre los actores de ambos

sectores, y a lo interno del sector privado, principalmente entre pequeños y grandes productores.

Los gobiernos en Honduras y Nicaragua podríandesarrollar nuevas estrategias de crecimiento nacional

de largo plazo para la acuicultura que tome en cuentala mercantilización de la industria y el apoyo a los

pequeños, medianos y grandes productores. El sector privado debe jugar un papel activo en proceso dedesarrollo de la estrategia por medio del diálogo

público-privado.

Profundizar los esfuerzos de investigación y desarrollo para mejorar el índice de conversión alimenticia y losrendimientos. Se debe fortalecer los servicios deextensión para apoyar la adopción de nuevas tecnologíasde producción.

Tanto Honduras como Nicaragua tienen undesempeño menor con respecto a sus competidoresasiáticos en áreas clave como el índice deconversión alimenticia y rendimientos globales.

59



60

DISPOSITIVOS MÉDICOS

Dentro del sector de la industria ligera, este estudio se enfoca en la producción de dispositivos

médicos . La industria mundial de dispositivos médicos se caracteriza por un rápido ritmo decrecimiento, estrictos requisitos de calidad y crecientes presiones sobre el costo. Los mercadosinternacionales están creciendo debido al envejecimiento de la población, el aumento de losingresos en los mercados emergentes y la inversión en productos cada vez más eficaces. Lasestrictas regulaciones debido a las graves consecuencias de posibles fallos en los productosobligan a establecer estándares de calidad y las presiones de costos se derivan de los cambiantesrequerimientos de las compañías de seguros de salud y los gobiernos. La demanda en estaindustria es relativamente inelástica ante el precio, sin embargo, y aunque la estructura de laindustria está cambiando en respuesta a presiones de costos, se espera que la industria crezca a uncinco por ciento anual durante los próximos cinco años a escala mundial, acercándose a $350 milmillones.

El mercado estadounidense para los dispositivos médicos es el más grande del mundo,alcanzando un valor aproximado de $106 mil millones en 2011. Las importaciones — o re-exportaciones desde lugares con menores costos en el extranjero — constituyen una parte cadavez más importante del mercado de Estados Unidos, representando aproximadamente un 24% deltotal. Los mercados centroamericanos difieren en tamaño y requisitos del mercadoestadounidense, de manera que las empresas que producen para el mercado de ese país destinanel 100% de su producción a la exportación. La primera planta de dispositivos médicos de laregión, orientada a la exportación, abrió en Costa Rica en 1987, con una actividad de inversiónque se ha acelerado rápidamente desde 2004.

La competencia más directa de Centroamérica — México, Irlanda y Puerto Rico — para laexternalización del suministro de dispositivos médicos a Estados Unidos son países con poblaciones comparativamente mejor educadas para la producción y la gerencia media, y con uncosto de mano de obra ligeramente menor que la de Estados Unidos. México cuenta con unaexitosa estrategia de promoción a la inversión dirigida a la fabricación de dispositivos médicos, yahora exporta USD$5,000 millones por año con más de 130 plantas. También China estáemergiendo como competidor, aunque debido a preocupaciones relacionadas con la protección de propiedad intelectual, no se espera que este país obtenga una cuota significativa del mercado tanrápido como lo ha logrado en otras industrias manufactureras.

La cadena de suministro global para los dispositivos médicos incluyen los siguientes canales:investigación y desarrollo (I + D), proveedores de insumos, fabricantes (en plantas nacionales osub-contratadas en el exterior) distribuidores, servicios auxiliares y consumidores finales. Losfabricantes de equipo original (OEM) son los principales impulsores de la cadena de valor de losdispositivos médicos y la industria global del sector está dominada por diez grandes compañíasOEM, la mayoría de ellas de origen estadounidense.



61

Figura 21: CADENA DE VALOR MUNDIAL DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

En respuesta a las presiones de precios recientes, la industria ha sido testigo de la consolidación yexternalización de muchas actividades productivas, mientras que las actividades estratégicas, como eldiseño de I + D, desarrollo de marca, y desarrollo empresarial se conservan a nivel local. Todas lasdecisiones sobre la producción que determinan lo que se fabrica fuera de las fábricas, se toman en lasoficinas corporativas de los OEM en EEUU y Europa. Sus clientes primarios son hospitales y elmercado alternativo para la atención domiciliar, y en clínicas, incluyendo médicos, enfermeras,terapistas respiratorios, fisioterapistas y farmacéuticos.

La industria dispositivos médicos tanto en EEUU como en la UE dedica considerables recursos a los procesos de aprobación de productos, ensayos clínicos, derechos de uso y auditorías/inspecciones a las

plantas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglasen inglés) y el Centro para Dispositivos y Salud Radiológica (CDRH, por sus siglas en inglés) regulanla supervisión reglamentaria de dispositivos médicos para toda mercancía que entra en el mercadoestadounidense. Los requerimientos desarrollados por estas agencias son factores esenciales en lasoperaciones de I + D y control de calidad de la industria.

La segmentación de la cadena de valor está muy influenciada por las regulaciones, especialmente de laFDA. Con fines regulatorios, los productos están categorizados en tres clases, las cuales son definidasde acuerdo con la sofisticación tecnológica del producto. Los fabricantes de dispositivos médicos de lasclases II o III registrados por la FDA deben someterse a inspecciones y certificaciones regulares.



62

Clase I – Los productos de Clase I presentan un potencial mínimo para causar daño al usuario.Ejemplos de productos de Clase I son guantes para exámenes e instrumentos quirúrgicos manuales.47% de los dispositivos médicos son categorizados como Clase I, y un 95% de ellos están exentosde procesos regulatorios.

Clase II - Los productos Clase II requieren estrictos niveles de regulación. Estos productos

representan peligro potencial para el usuario. Como ejemplo se incluyen sillas de ruedamotorizadas, bombas para infusión y paños quirúrgicos. 43% de los dispositivos médicos sonconsiderados de Clase II.

Clase III - Los dispositivos Clase III son extremadamente regulados ya que apoyan o sostienen lavida humana, como los marcapasos. 10% de los dispositivos médicos son considerados de Clase III.

Centroamérica es una ubicación atractiva para las compañías con sede en los Estados Unidos debido asu proximidad con el país; sus bajos costos de producción y de mano de obra para gerencia intermedia;los incentivos a la inversión; y los aranceles, bajos o inexistentes, como resultado del DR-CAFTA.

Además, cada país bajo estudio tiene ventajas específicas comparativas en su industria: Costa Rica: Este país se beneficia de una promoción a la inversión de clase mundial, una fuerte red

de suplidores y un proceso de desarrollo de conglomerados, mano de obra de alta capacidad, zonasde libre comercio especializadas en conglomerados de dispositivos médicos y una sólida redlogística para el movimiento de materia prima y productos elaborados.

Guatemala: cuenta con bajos costos de mano de obra (el salario directo para mano de obra semi-calificada es de US$1.60 por hora) y productividad relativamente alta — de acuerdo con información brindada por un fabricante de dispositivos médicos, la productividad de la mano de obra por unidades 20 a 30% mayor que en Costa Rica. Guatemala cuenta con una base de proveedoresrelativamente fuerte en la industria de plásticos, la que puede aprovecharse para una mayorinversión en nuevos productos de la industria.

El Salvador: El Salvador tiene alta disponibilidad y bajo costo de mano de obra; mejor logística yacceso a transporte aéreo y marítimo; y ha desarrollado zonas de libre comercio.

Limitantes claves en Costa Rica

La fabricación de dispositivos médicos en Centroamérica inició en Costa Rica con productos Clase I osuministros hospitalarios convencionales. Sin embargo, Costa Rica ha evolucionado cada vez más haciala producción de productos Clase II y III en los años recientes, en la medida que la industria se

desarrolla. La agencia de promoción de la inversión en Costa Rica — Coalición Costarricense de

Iniciativas de Desarrollo, o CINDE — ha ayudado a establecer un conglomerado vibrante defabricantes de dispositivos médicos y la base de suplidores necesaria para lograr que las fábricas filialessean eficientes. Existen 38 empresas de dispositivos médicos operando en Costa Rica en la actualidad,las cuales brindan empleo a 120,000 personas. Esta industria ha crecido más rápido que todas las demásindustrias bajo régimen de zona franca, para convertirse en la cuarta industria más importante del país.

A pesar de su éxito en este sector, Costa Rica se enfrenta a algunos obstáculos para mantener lacompetitividad:



63

Operadores de mano de obra 150 150 Horas laborales directas por mes 28,463 28,463 1. Gastos operativos 57,034 2.00 50,776 1.78 Servicios básicos y seguros 26,311 0.92 17,911 0.63 Alquiler 19,773 0.69 19,413 0.68 Gastos diversos 10,950 0.38 13,452 0.47 2. Mano de obra 174,731 6.14 188,826 6.63 Directa 137,869 4.84 151,566 5.33 Indirecta 19,677 0.69 19,060 0.67 Administrativo 17,184 0.60 18,200 0.64 3. Envío 14,480 0.51 33,600 1.18

Por tierra 11,712 0.41 5,600 0.20 Marítimo 22,400 0.79 Tasas, impuestos y manejo 2,768 0.10 5,600 0.20 TOTAL 246,245 8.65 273,202 9.60

Procedimientos de esterilización débiles. Se necesitan mejoras en los tipos y cantidades de procedimientos de esterilización necesarios para lograr una industria más eficiente y mejorar lacalidad de nuevos productos.

Costos de mano de obra en incremento. De acuerdo con el análisis de costos resumido en la

Tabla 17, Costa Rica enfrenta altos costos de mano de obra, lo que representa el 70% de loscostos de producción. La comparación detallada en la tabla muestra que Costa Rica tiene costosde mano de obra más altos que las plantas que producen productos similares en México.

Tabla 17: COSTOS MENSUALES DETALLADOS PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS.

COMPARACIÓN COSTA RICA - MÉXICO

Categoría de costo México Costa Rica

USD/mes Por hora12 USD/mes Por hora

13

Fuente: Modelo de costos basado en entrevistas realizadas por DAI, Boyd Report, Estudio KMPG.14

Altos costos de envío. El transporte para las plantas ubicadas en Costa Rica es el doble de caroen comparación con México. Las plantas mexicanas generalmente pueden transportar sus productos por tierra hacia los Estados Unidos, en cambio Costa Rica debe pagar el costoadicional de fletes marítimos. La Tabla 18 muestra el caso de una planta cuya gama de productosse concentra en un volumen bajo con alto valor (cuatro contenedores por semana) — e incluso eneste caso, los costos totales de Costa Rica son 11% más altos que una planta mexicana similar.

12

El costo de la mano de obra por hora se utiliza como un indicador para el costo unitario, ya que para los dispositivos médicos no haycostos unitarios disponibles. 13

En el caso de México, los productos son transportados a EEUU en camiones. Para Costa Rica, se incluye el costo de transporte dela planta al puerto.

14 "Competitive Alternatives: KMPG Guide to International Business Location", 2010 y "Comparative Annual Operating Cost

Simulation for Medical Device Manufacturing in 55 Cities", The Boyd Company, Princeton, NJ, Mayo 2011.



64

3. Envío 72,400 2.54 168,000 5.90 Por tierra 58,559 2.06 28,000 0.98

Marítimo 112,000 3.94

Tasas, impuestos y manejo 13,841 0.49 28,000 0.98

TOTAL 304,165 10.69 407,602 14.32º

México Costa Rica

USD/mes Por USD/mes Por

Para las plantas que producen altos volúmenes de mercancías de bajo valor (veinte contenedores por semana, que se resumen en la Tabla 19) los costos totales de Costa Rica se incrementan a34% por encima de México.

Tabla 18: DETALLE DE COSTOS POR PRODUCCIÓN VOLUMINOSA

Categoría de costo México Costa Rica

USD/mes por hora USD/mes por hora

Fuente: Modelo de costo basado en entrevistas realizadas por DAI, Boyd Report, Estudio KMPG.

Limitantes Claves en Guatemala y El Salvador

En contraste con el éxito logrado por Costa Rica hasta la fecha en cuanto a la creación de unconglomerado para la fabricación de dispositivos médicos, Nicaragua tiene sólo un contrato parala fabricación de dispositivos médicos (Command Medical) Guatemala tiene sólo una operaciónde fabricación de éxito (De Royal) y El Salvador tiene dos operaciones relacionadas con laindustria de dispositivos médicos, iniciadas por empresarios locales. En esta sección, se describenlas limitantes que enfrentan Guatemala y El Salvador.

Débil promoción a la inversión. Al igual que muchas industrias impulsadas por la InversiónExtranjera Directa, es claro que el crecimiento futuro de ésta puede beneficiarse de la creación deagencias de promoción a la inversión cada vez más sofisticadas en cada país. Sin embargo, ni El

Salvador ni Guatemala han sido capaces de desarrollar una estrategia y enfoque de promoción dela inversión industrial eficaz. Los inversores potenciales no pueden obtener fácilmente lainformación y las garantías específicas para abrir plantas en estos países en particular.

Bajos niveles de capacidad humana en materia de idiomas y gerencia. Guatemala y ElSalvador carecen de una masa crítica de gerentes de nivel medio y alto capaces de administrar los procesos de producción y las actividades de las empresas.

Los procedimientos ineficientes de importación/exportación incrementan los costos. Lasventajas en cuanto a costo de la mano de obra de Guatemala y El Salvador se desvanecen al pasarde bajos a altos volúmenes de producción (de cuatro a 20 contenedores por semana) nivel en elcual, los costos totales de Guatemala suben desde un 29% por debajo de México hasta un 7% porencima de ese país. La figura 22 muestra que los gastos de envío, como porcentaje de los costostotales de una planta ubicada en Guatemala, es el doble que los de Costa Rica y aún mayor en elcaso de El Salvador. Los gastos de envío para Guatemala, en términos absolutos, son sólo el10,1% mayores que los de Costa Rica, pero debido a que el costo de la mano de obra es menos dela mitad que el de Costa Rica, los costos de transporte como porcentaje de los costos totales serepresentan una porción considerable.



65

Figura 22: DESGLOSE DE COSTOS DE LA PRODUCCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Fuente: Cálculos basados en investigación de DAI

Falta de un parque industrial en Guatemala. Guatemala ha atraído a un sólo inversor a estesector, y los altos niveles de productividad en esa planta son un buen indicador del potencial deGuatemala en la industria de dispositivos médicos. Sin embargo, Guatemala carece de una zonafranca bien planeada que pueda funcionar como incentivo para atraer la inversión del sector privado y compensar algunas de las otras desventajas para el funcionamiento de una empresa productora de dispositivos médicos en dicho país.



66

Recomendaciones

Un análisis de la industria de dispositivos médicos ofrece aprendizajes estratégicos que se aplicana muchas industrias del sector de la industria ligera en Centroamérica. Para ser más atractivos a lainversión extranjera directa, cada uno de estos países debe trabajar en función de una mayorseguridad, un suministro de electricidad más fiable, una mejor infraestructura de transporte, yentornos regulatorios simplificados, con especial énfasis en los procedimientos para el cruce defronteras. CINDE de Costa Rica ha logrado éxitos importantes y visibles, pero los organismos de promoción de la industria en los otros países de la región necesitan mejorar su capacidad técnicay lograr una mayor autonomía con el fin de generar confianza en su capacidad para darseguimiento a los compromisos adquiridos como condiciones para la inversión.

A pesar de la presencia de algunas importantes industrias precursoras en El Salvador yGuatemala, que sugieren potencial para la fabricación de dispositivos médicos, queda por ver sila misma se extenderá a otros países de Centroamérica en el mediano plazo. Costa Rica ya ha probado sus ventajas como proveedor externo para la industria mundial de dispositivos médicos ysigue evolucionando hacia una producción con mayor valor agregado. Tomando en cuenta elaumento del costo de la mano de obra en este país, la transición hacia este tipo de producciónserá fundamental para mantener la competitividad de su industria. Si se logra resolver los problemas institucionales y de transporte, la industria podría expandirse en Centroamérica en unfuturo próximo, formando nuevos conglomerados de producción concentrada que pueden servircomo un estímulo para atraer la inversión continua y el desarrollo de ventajas competitivas auto-sostenibles. En este escenario, Costa Rica podría funcionar como un eje regional de manufactura, para el cual se podría sub-contratar actividades de menor valor o especializadas según serequiera.

De cualquier manera, Costa Rica debe continuar buscando formas de fortalecer su cadena devalor de dispositivos médicos, buscando de manera proactiva oportunidades para mejorar losvínculos y el intercambio de información entre las multinacionales y las pymes localesinvolucradas en la industria de suministro de dispositivos médicos.

Otra vía potencial para avanzar en el caso de Costa Rica es la atracción de actividades de programación computarizada que requieran de mucha mano de obra, de manera que se agregue laactividad de I + D a las ya existentes plantas de producción. Este modelo funcionó bien para eldiseño de partes automotrices en México, que se agregó pocos años después del componente defabricación. Existe potencial para el ahorro de costos en la fabricación de equipos originales(OEM) y Costa Rica "exportaría" un servicio con alto valor agregado y ningún costo detransporte. Los servicios de diseño de productos podrían representar una nueva frontera paraCosta Rica al llevar a algunas empresas de la industria hacia un nivel más alto de trabajoespecializado y de mayor valor agregado. También pueden surgir otras oportunidadesrelacionadas, donde la industria informática de Costa Rica funcione como suplidor decomponentes TIC para dispositivos médicos.



67

Tabla 19: RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSTA RICA


Diversificar lainfraestructura deesterilización

Se han establecido tres empresas para esterilización, pero se necesita una mayorvariedades de servicios de esterilización y empaque para lograr operaciones máseficientes, especialmente para los pequeños y medianos fabricantes.

Buscar oportunidades desub-contratación en laregión

Costa Rica puede ser capaz de mantenerse como destino de elección para lainversión extranjera directa si puede compensar los crecientes costos de lamano de obra con ahorros en los países vecinos para algunos productos Clase I.

Evaluar lo que se necesita paramejorar la capacidad local conel objetivo de atraer el diseñocomputarizado decomponentes para la industriade dispositivos médicos

La mayor desventaja de Costa Rica frente a México son los altos costos de envío.El diseño de I + D es una exportación de servicios con alto valor agregado yningún costo de transporte.

El enfoque adoptado por Costa Rica de promoción a la inversión y desarrollo de conglomerados puede servir como modelo para los otros países de la región. Guatemala y El Salvador hanlogrado avances limitados en la industria en el nivel de productos Clase I, pero también puedenofrecer una experiencia más amplia en industrias relacionadas, como la de textiles/vestuario, plástico y productos farmacéuticos.

Tabla 20: RECOMENDACIONES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, GUATEMALA Y EL SALVADOR


Mejorar la capacidad dePROESA (El Salvador) e

Invest in Guatemala paradesarrollar estrategias demercadeo proactivas.

Un análisis de brechas muestra que tanto Invest in Guatemala como PROESArealizan un trabajo menos efectivo en comparación con la agencia de promoción de

inversiones de México. Una estrategia creíble para atraer una masa crítica de OEMy proveedores requiere de una agencias de promoción de inversiones fuerte que pueda vincular de mejor manera las operaciones de producción OEMmultinacional con las pymes suplidoras locales.

Más formación en idiomainglés y otras habilidadesgerenciales propias de laindustria

Falta de cuadros gerenciales intermedios y técnicos superiores de alta calidad.

Agilizar los procedimientosde importación yexportación para equipos ysuministros médicos

Los estudios de costos muestran que los costos de manejo y los impuestosrepresentan el 6% de los costos totales en El Salvador y Guatemala, mientras queen Costa Rica sólo representan el 2% y en México el 1.1%.

Guatemala: Desarrollar unoo más parques industrialesde mayor nivel con accesofiable a puertos, servicios

básicos y seguridad.

Guatemala carece de una zona franca de alta calidad que pueda atraer laconcentración de industrias.

Mejorar la seguridad Tanto El Salvador como Guatemala muestran brechas en la "calidad de vida" paralos inmigrantes relacionados con la inversión extranjera directa. Gran parte de esta

brecha se atribuye a la estabilidad política y la falta de seguridad



68

SERVICIOS PROFESIONALES

Para complementar el análisis de las cadenas de valor anteriores, se llevó a cabo un análisisseparado para dos sectores de servicios profesionales: contabilidad/auditoría y servicios deingeniería. El propósito era ligeramente diferente: arrojar luz sobre el potencial para aumentar lasexportaciones de servicios intra-regionales. El análisis se basa en una investigación primaria: serealizaron más de 50 entrevistas con funcionarios de alto nivel de las asociaciones de profesionales, pequeñas y medianas empresas, multinacionales y grandes empresas relacionadascon la contabilidad, auditoría y servicios de ingeniería en Centroamérica. También se realizó unanálisis de las leyes pertinentes y los tratados relativos a la contratación de profesionalesextranjeros. Por último, se examinaron ejemplos de otras regiones sobre la integración exitosa deservicios profesionales.

Los servicios profesionales son importantes porque son un sector de rápido crecimiento y brindanservicios necesarios para el buen funcionamiento de otras industrias. Por ejemplo, ningúnnegocio puede funcionar apropiadamente sin servicios adecuados de contabilidad. Igualmente sonnecesarios los servicios de ingeniería para construir y mantener la infraestructura física de un país, lo cual es una necesidad para mantener cualquier operación económica. Entre las fallas demercado que enfrentan los servicios profesionales están las economías de escala, especialmenteen los países centroamericanos más pequeños donde el mercado interno no puede ser losuficientemente grande para crear una base de conocimientos diversificada15. La integración delos servicios profesionales en la región resolvería el problema de las economías de escala,mejoraría la movilidad de los profesionales calificados y la capacidad de las empresas para operaren múltiples países. Se espera una mayor movilidad incrementaría la calidad y competitividad delos servicios ofrecidos. Sin embargo, para una mayor integración de servicios profesionales se

requiere intervenciones en las políticas nacionales, en los problemas fronterizos trans-nacionales(movilidad del mercado laboral) y coordinación regional.

Resultados de las entrevistas

De 53 entrevistas, 10 fueron realizadas en Costa Rica, 8 en el Salvador, 8 en Guatemala, 8 enHonduras, 9 en Nicaragua y 10 en Panamá. Se realizaron 12 entrevistas con funcionarios de lasasociaciones de profesionales, 8 con multinacionales, 9 con empresas grandes, 9 con empresasmedianas, 10 con empresas pequeñas y 5 con otras instituciones relacionadas.

En el curso de las entrevistas, los participantes ofrecieron su percepción sobre el nivel actual deintegración de los servicios profesionales, lo mismo que sus ideas sobre los escenarios adecuados para la integración, las barreras para alcanzar dichos escenarios y los beneficios potencialesresultantes de un mayor nivel de integración dentro de la región. Por otra parte, los participantesdieron recomendaciones valiosas sobre cómo promover y lograr un mayor nivel de integración.

15 Banco Mundial “Reform and Regional Integration of Professional Services in East Africa.” (Reforma e Integración Regional de

Servicios Profesionales en África Oriental". Octubre 2010



69

En cuanto a la integración, cerca de la mitad de los participantes calificó ésta como incipiente(ver Figura 23). Aunque ha habido varias iniciativas para avanzar en esta agenda, pocas hantenido un progreso visible. Más de un 25% de los encuestados piensa que el nivel de integraciónse basa en redes privadas. Por ejemplo, los empleados de las franquicias internacionales pueden prestar sus servicios en el extranjero.

Figura 23: RESPUESTAS DE LOS ENCUESTADOS SOBRE EL NIVEL DE INTEGRACIÓN

Incipiente

Basada en redes privadas

Inexistente

En progreso

Aceptable

10%

7%

7%

28%

48%

Fuente: Entrevistas de los autores, Mayo 2011

Consultados sobre las posibilidades de encontrar profesionales calificados en ingeniería ycontabilidad en general, la mayoría de los encuestados dijeron que a menudo era difícil. En CostaRica, Panamá y Guatemala, todos los encuestados dijeron que los ingenieros formados en esos países tenían los niveles de calificación y destrezas adecuadas, pero en Honduras y Nicaragua,menos del 50% piensa de la misma manera. En el caso de los contadores y auditores, 60% de losencuestados en El Salvador piensan que estos profesionales tienen suficiente formación yhabilidades, mientras que en Nicaragua y Honduras sólo 50% lo cree así, en Panamá, el 40% y enGuatemala, un 20%. En Costa Rica, todos los participantes expresaron que los niveles ycapacidades de este tipo de profesionales no eran completamente adecuados.



70

DIFICULTADES PARA CONTRATAR PROFESIONALES CALIFICADOS*

Figura 24: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Figura 25: INGENIERÍA

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

50%

50%

0%

25%

75%

66%

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

0%

33%

0%

25%

50%

* Porcentaje de empresas que respondieron "sí" a la pregunta acerca de si tienen dificultades para contratar a profesionales calificados. Fuente: Entrevistas de los autores, Mayo 2011

Las debilidades en los sistemas de educación superior son reconocidas como la principallimitante para encontrar empleados calificados. Entre los problemas identificados en la educaciónsuperior estuvieron: i) poca o ninguna conexión entre lo que los estudiantes aprenden en clase ylo que necesita el mercado, ii) rápido crecimiento de universidades privadas que ofreceneducación de mala calidad con pocas rigurosidad en sus cursos, y iii) bajos salarios y limitados beneficios ofrecidos a los profesores, lo que mantiene alejados del campo académico a los profesionales calificados. El problema se profundiza aún más con planes de estudio obsoletos y lafalta de experiencia real o reciente por parte de los profesores

Ante las debilidades en los sistemas educativos superiores, la mayoría de las empresas dijeronestar preparadas para invertir en capacitación y fortalecimiento de los profesionales. Estaformación a menudo lleva más de un año y puede ser muy costosa para las empresas. Lainversión no siempre produce resultados, especialmente en las pequeñas empresas, donde larotación de los empleados es alta y existe la probabilidad que los empleados capacitados se vayana empresas más grandes o al sector público, donde les ofrecen mejores salarios y beneficios.

Los encuestados también manifestaron su preocupación sobre las perspectivas futuras paraencontrar profesionales calificados, particularmente por la proliferación de nuevas universidades.Tal como se mencionó, estas universidades no están desarrollando planes de estudio rigurosos y

su proliferación hace que sea más fácil el ingreso de los estudiantes en los programas deeducación superior. Aunque se espera una sobre oferta de profesionales, pocos de ellos tendránla formación adecuada.

Para muchas universidades, una forma de mejorar sus programas de formación profesional es laincorporación al curriculum de los aportes de profesionales que trabajen en el campo relacionadocon la carrera. De los profesionales de contabilidad y auditoría entrevistados, 70% dijeron nohaber aportado nada a los planes de estudio. 80% de los profesionales de ingeniería, dijeron lomismo. Los que hicieron aportes al respecto



71

lo hicieron de forma indirecta, por medio de cuestionarios de las asociaciones de profesionales o por medio de la retroalimentación brindada a los pasantes.

En cuanto a la competencia en el mercado, los encuestados citaron un alto grado de competenciaen el mercado de los servicios, al que casi todos calificaron de competitivo y muy competitivo.

90% de las firmas de contabilidad y auditoría, y 64% de las firmas de ingeniería encuentran elmercado muy competitivo; el resto percibe al mercado como competitivo (ver Figuras 26 y 27).En cuanto a la integración, las empresas creen que sería aún más difícil para las pequeñas ymedianas empresas competir en un mercado más integrado; sin embargo, piensan que sería una buena oportunidad para hacer alianzas estratégicas que permitiría a los profesionales localesadquirir nuevos conocimientos y capacidades de parte de profesionales extranjeros.

GRADO DE COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO

Figura 26: COMPETITIVIDAD EN FIRMAS DECONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Figura 27: COMPETITIVIDAD ENFIRMAS DE INGENIERÍA


En cuanto a la calidad, en general se cree que los estándares de contabilidad e ingeniería sonaplicados de forma apropiada en la región. 60% de los profesionales de auditoría y contabilidadencuestados estuvieron de acuerdo con que los estándares eran aplicados de forma adecuada,mientras que un 40% piensa que su aplicación está en progreso. Se han observado progresos en países como Nicaragua y Honduras, donde están adoptando las Normas Internacionales deInformación Financiera. En el campo de la ingeniería, 62% de las firmas creen que las normas deingeniería son aplicadas adecuadamente, 25% piensa que dicho proceso está en progreso, y13% cree que no son aplicadas de forma adecuada. El último grupo piensa que los países no

tienen la capacidad de controlar la aplicación de las normas de ingeniería en contratos pequeños; por lo tanto su aplicación depende de cada profesional.



72

APLICACIÓN DE LAS NORMAS

Figura 28: APLICACIÓN DE NORMAS ENFIRMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Figura 29: APLICACIÓN DE NORMAS ENFIRMAS DE INGENIERÍA


Los entrevistados no creen que las regulaciones internas para los servicios de contabilidad eingeniería en los países de Centroamérica sean en general un obstáculo para las operaciones y elcrecimiento de sus empresas. 79% de las empresas de contabilidad y auditoría y un 81% de lasempresas de ingeniería apoyaron esta afirmación.

PERCEPCIÓN DE LAS REGULACIONES INTERNAS COMO OBSTÁCULO PARA LAS EMPRESAS

Figura 30: REGULACIONES EN FIRMAS DECONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Figura 31: REGULACIONES ENFIRMAS DE INGENIERÍA


El resto de participantes cree que las regulaciones domésticas de alguna manera podrían afectarsus operaciones y crecimiento, especialmente cuando no se exige su aplicación o no se sanciona por no hacerlo. De acuerdo con los participantes, esto crea un ambiente de competencia injustadonde algunos de proveedores de servicios profesionales no son castigados por falta de aplicaciónde las regulaciones. Aunque las regulaciones internas no fueron vistas como un obstáculo deimportancia para el crecimiento de las firmas, se piensa que pueden obstaculizar la competenciay, por lo consiguiente, la coordinación regional. Este informe no ofrece detalles sobre las



73

regulaciones internas específicas, como control de precios a nivel de país, que puedan afectar lacompetencia, pero en la próxima sección se detalla las leyes pertinentes a nivel regional.

Avances Hacia la Integración de Servicios ProfesionalesLas iniciativas para integrar los servicios profesionales se remontan a los esfuerzos originales en esta

dirección realizados en los años 60. En 1962, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaron un acuerdo relacionado con el reconocimiento mutuo de títulos universitariosobtenidos en cualquiera de esos países16. En ese momento, también se acordó una disposiciónindicando que las universidades en Centroamérica intercambiarían información sobre sus escuelas einstitutos, los diplomas y títulos que otorgaban, y si tales diplomas y títulos habilitaban a los que los poseyesen para trabajar, o si eran necesarios otros requisitos académicos o legales. No está claro enqué medida este acuerdo fue puesto en práctica durante las siguientes tres décadas.

En 1993, el Tratado General de Integración Económica y el Protocolo de Guatemala, establecieron el principio general de reciprocidad y el objetivo común para los Estados miembros de trabajar en

función de la libre circulación de mano de obra y capital en la región, por lo que aprobarían las políticas necesarias para alcanzar dicho objetivo (Artículo 18). En cuanto a los servicios profesionales, los países centroamericanos de nuevo acordaron armonizar sus legislaciones para permitir el reconocimiento de los títulos universitarios otorgados por los demás países de la región,como se describía en el acuerdo de 196217. Una vez más, no está claro en qué medida el Protocolo deGuatemala condujo a la armonización de las legislaciones y al reconocimiento de los títulosuniversitarios de la región.

En 2002, un Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios fue firmado por Costa Rica, ElSalvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El mismo representa un gran paso hacia laliberalización del comercio de servicios e inversiones extranjeras. El tratado cubre las inversionesextranjeras, el comercio de servicios, y el movimiento temporal de personas de negocios enCentroamérica. El tratado fue actualizado en 2007 por medio del Protocolo del Tratado sobreInversión y Comercio de Servicios, para que el mismo incluyera los compromisos asumidos en elDR-CAFTA.

El Protocolo de 2007 es el último marco operativo regional para el comercio de servicios y elmovimiento de los profesionales. El Protocolo coloca la reciprocidad como el principio rectorfundamental y permite una serie de excepciones, algunas de las cuales se detallan a continuación.Algunas disposiciones en el Protocolo de 2007 que son particularmente relevantes para los servicios profesionales están relacionadas con el reconocimiento mutuo. El Artículo 4.12 indica que un Estadomiembro puede reconocer la educación, la experiencia, los requisitos, las licencias o los certificadosobtenidos en un país determinado — Estado miembro o no miembro — para efectos de autorización ocertificación de los proveedores de servicios o para la concesión de licencias a los mismos. Talreconocimiento podrá hacerse a través de

16 Se dio a Panamá la libertad de adherirse a este acuerdo en cualquier momento en el futuro.

17 Por medio del Protocolo de Guatemala, los países Centroamericanos se comprometieron a armonizar sus leyes para el sector

financiero, la propiedad intelectual, la propiedad industrial y las regulaciones para el registro de las mismas (Artículo 30).



74

la armonización u otros medios, y puede basarse en un acuerdo con el país en cuestión o se puedeotorgar de forma autónoma. Asimismo, el artículo 4.12 indica que ningún estado miembro otorgarátal reconocimiento de manera que constituya: (i) un medio de discriminación entre países en laaplicación de sus criterios para la autorización, certificación o concesión de licencias a los proveedores de servicios, o (ii) un restricción encubierta al comercio de servicios. El artículo 4.15 y

el Anexo 4.15 indican que los Estados miembros promoverán que las instituciones pertinentes, ensus respectivos territorios, elaboren normas y criterios para los profesionales, que sean mutuamenteaceptables para el otorgamiento de licencias y certificados a proveedores de servicios profesionales.Las normas y criterios podrán referirse a la educación, exámenes, experiencia, conducta y ética, y la protección del consumidor (por ejemplo, seguro de responsabilidad profesional).

El trato nacional y las disposiciones respecto al trato de nación más favorecida en los capítulos 3 y 4del protocolo de 2007 son ambiciosos en el sentido que establecen derechos de acceso al mercadosin restricciones para los inversionistas centroamericanos y los proveedores individuales de serviciosen toda la región. Por otra parte, la disposición sobre presencia local en el capítulo 4 garantiza elderecho de los proveedores de servicios en todos los sectores, de todos los Estados miembros, a prestar servicios en los demás países. En principio, estas disposiciones constituyen un avanceimportante en la reducción de las barreras a la inversión y suponen un importante grado de apertura alos servicios profesionales en la región. Sin embargo, las disposiciones no son aplicables en todos losámbitos. En la mayoría de los acuerdos comerciales regionales (ACR) hay excepciones a esacláusula, que a menudo socavan su alcance (Fink, 2008). Las reservas difieren entre los paísesdebido a las diferentes sensibilidades de la economía política y los marcos regulatorios.

Algunas de estas reservas son:

Que Costa Rica, Honduras y Nicaragua le permiten a individuos de otros países proporcionarservicios de contabilidad, ingeniería y legales en sus territorios bajo condición de reciprocidad.

Una diferencia sutil entre los países es que la reciprocidad en Honduras se refiere a los profesionales de otros países de América Central, mientras que en Costa Rica y Nicaragua, serefiere a los profesionales de cualquier país.

Los profesionales acreditados en el extranjero deben cumplir los requisitos de residencia con elfin de ejercer en Costa Rica (contadores, ingenieros y abogados) y El Salvador (contadores yauditores públicos e ingenieros).

Se requiere una relación contractual entre un inversionista extranjero y una empresa local para la prestación de servicios en El Salvador (construcción e ingeniería) y Guatemala (todos los

servicios profesionales).

El Salvador y Guatemala imponen restricciones adicionales (por ejemplo, monto mínimo deingresos o bonos) de un inversionista extranjero que desee establecer servicios profesionales ensus territorios.

Las disposiciones sobre el reconocimiento mutuo parecen constituir un importante avance hacia elreconocimiento mutuo de los títulos y licencias para los proveedores de servicios profesionales en



75

Centroamérica, pero este progreso es contrarrestado con las excepciones. Curiosamente lasdisposiciones sobre reconocimiento mutuo aplican obligaciones de una manera nodiscriminatoria; por ejemplo los estados miembros de Centroamérica no reciben un trato diferenteque el de cualquier otro país del mundo. Pero al mismo tiempo las disposiciones sobrereconocimiento mutuo no son de carácter prescriptivo, pues los estados miembros si lo desean

pueden reconocer la educación, la experiencia, los requisitos, las licencias o certificaciones de un profesional obtenidas en otro país. Además, las excepciones indican que Costa Rica, Honduras y Nicaragua sólo reconocerá las credenciales en base a la reciprocidad.

Experiencia Internacional en Integración de Servicios Profesionales

Para poner en perspectiva la experiencia centroamericana en materia de integración de losservicios profesionales, vale la pena considerar las experiencias de otras regiones del mundo. Elinforme discute en detalle la experiencia del bloque regional de África Oriental18, ya que esdonde se ha avanzado más recientemente en este sentido. El Tratado Constitutivo de laComunidad del África Oriental (CAO) fue firmado por Kenia, Tanzania y Uganda, y entró envigor en 2000; luego se extendió a Burundi y Ruanda en 2007. El Tratado tiene por objeto un proceso integral de integración comercial, económica y política, partiendo de una unión aduaneray siguiendo con un mercado común, unión monetaria y, eventualmente, una federación política.El Mercado Común del África Oriental entró en vigor en 2010 tras la firma del Protocolo deMercado Común de los cinco Estados miembros del bloque en 2009. Los objetivos del Protocolode Mercado Común (CMP por sus siglas en inglés) son acelerar el crecimiento económico y eldesarrollo de los Estados miembros por medio de la libre circulación de mercancías, personas ymano de obra; el derecho de establecimiento y de residencia; y la libre circulación de servicios ycapitales.

Los principios del CMP son similares a los del Protocolo de Centroamérica de 2007: se brindatrato nacional y trato de nación más favorecida a los proveedores de servicios de otros Estadosmiembros. Sin embargo, muchas disciplinas específicas del CMP con respecto a la integraciónson más fuertes que las del Protocolo de Centroamérica de 2007. El CMP garantiza la librecirculación de personas y trabajadores que sean ciudadanos de los demás Estados miembros en elterritorio de la Comunidad del África Oriental (CAO) sin visas u otras restricciones, aunque serequiere permisos de trabajo19. Más crucial para los servicios profesionales es el hecho que elCMP indica que para asegurar la libre circulación de mano de obra, los estados miembros secomprometen a reconocer mutuamente los títulos académicos y profesionales otorgados, la

experiencia obtenida, los requisitos cumplidos o los certificados otorgados en otros

18 Banco Mundial “Reform and Regional Integration in Professional Services in East Africa: Time for Action.” (Reforma e

integración regional de los servicios profesionales en Africa Oriental: Hora de actuar). Washington, DC. 2010. 19

El CMP garantiza la no discriminación de los trabajadores de otros Estados miembros por motivos de su nacionalidad, en

cuanto al empleo, remuneración y otras condiciones de trabajo y empleo. En cuanto a los permisos de trabajo necesarios para lostrabajadores de otros Estados miembros, el CMP establece que necesitan ser procesados rápidamente (en menos de 30 díaslaborales).



76

estados miembros, así como armonizar los planes de estudio, exámenes, normas, certificación yacreditación de las instituciones educativas y de formación.

Los requisitos principales son : (1) Que cada Estado miembro de la CAO reconocerá laequivalencia de los certificados obtenidos en otros Estados miembros para la admisión en lasinstituciones de educación superior; (2) que los organismos reguladores en los Estados miembrosde la CAO se pondrán de acuerdo sobre los criterios mínimos de ingreso a las instituciones deeducación superior; (3) que los estados miembros de la CAO reconocerán los títulos otorgados por las instituciones de educación superior reconocidas o acreditadas de otros Estadosmiembros20. Los otros requisitos menos desarrollado en materia de reconocimiento mutuo de lascalificaciones profesionales son : (1) que los Estados miembros de la CAO establecerán una basede datos pública de las profesiones reguladas y no reguladas; (2) que los Estados miembrosfacilitarán la creación de colegios de profesionales regulados a nivel nacional; (3 ) que el Consejode la CAO facilitará la creación de un marco regional para los servicios profesionales con el

objetivo de establecer estándares mínimos aceptables y criterios para el reconocimiento de los profesionales; y (4) los Estados miembros de la CAO se compromete a establecer el mecanismo para el reconocimiento de la formación y experiencia previa.

En general, podríamos afirmar que en el papel el Protocolo de Mercado Común de la CAO esmás sólido que el Protocolo de 2007 de Centroamérica, en lo que respecta a una mayorintegración del mercado de servicios profesionales. Las cláusulas de reconocimiento mutuo en elCMP de la CAO son prescriptivas y no de carácter voluntario como en el protocolo de 2007.Además, las excepciones a los principios del trato nacional y del trato de nación más favorecidaen el CMP de la CAO son pocos. Curiosamente, el CMP incluye una disposición que indica quelos Estados miembros podrán regular sus sectores de servicios de conformidad con los objetivosde las políticas nacionales, siempre que esas normas no constituyan obstáculos al comercio deservicios en la CAO. Esto es claramente diferente del Protocolo de 2007 que incluye una cláusulaespecífica afirmando que sus disposiciones no tienen consecuencias para las políticas nacionalesde los países en materia de migración.

A pesar que el CMP de la CAO es reciente, se ha logrado algunos avances en los servicios decontabilidad: un borrador de Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA por sus siglas en inglés)fue firmado en 2010 por los colegios de profesionales de contabilidad de Kenia, Ruanda yTanzania. El mismo se está extendiendo actualmente a Uganda. Algunas de las característicasincluidas en el MRA son enumeradas en el Cuadro 1.

20 Una base de datos de los títulos universitarios acreditados o reconocidos será fijado por el organismo regional

Consejo Inter-Universitario para el África Oriental, basado en la información suministrada por los estados miembros de la CAO.



77

Cuadro 1: Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para Contabilidad - Características Principales• Se establece el Instituto de Contadores de la Comunidad del África Oriental (EACIA por sus siglas en inglés);• El EACIA está facultado para emitir la designación de Contador Público Autorizado (CPA) a candidatos

calificados;• Los CPA de un Estado miembro de la CAO están exentos del examen de competencia profesional para ejercer

en otro Estado miembro de la CAO;

• Una dispensa para el reconocimiento mutuo de experiencia práctica es otorgada si los contadores acumulan 3años de experiencia en un país de la CAO durante los cinco últimos años;

• Se permite la elegibilidad recíproca para la membresía en los institutos o colegios de la CAO siempre que setenga certificación CPA, 3 años de experiencia profesional, y no se tenga problemas de mala conducta;

• Promueve el desarrollo educativo de los miembros y el fortalecimiento institucional;• Trabaja en el proceso de establecimiento de estándares para la Evaluación de la Calidad de las Auditorías.

Aunque es relativamente nuevo, el CMP proporciona un marco importante para la promoción yel fomento de la integración regional de los servicios profesionales. Sin embargo, se necesita mástiempo para evaluar plenamente la aplicación del CMP en la CAO.

RecomendacionesSe pueden tomar muchas medidas para mejorar la integración de servicios profesionales enCentroamérica. Entre éstas se incluyen: (1) disposiciones más fuertes que demanden elreconocimiento de los títulos académicos y profesionales; (2) fortalecimiento institucional de lasasociaciones de profesionales; (3) implementación de un mecanismo para el diálogo sobre laintegración de servicios profesionales; y (4) promoción de los pequeños y medianos proveedoresde servicios profesionales. A continuación se detalla cada una de estas recomendaciones.

1. Reconocimiento de títulos académicos y profesionales. Aunque el Protocolo de 2007sugiere que los países reconozcan la calificación y títulos de otros países, no lo plantea como una

obligación. Al igual que la CAO, Centroamérica podría considerar el fortalecimiento de estasdisposiciones para que se demande el reconocimiento de la calificación obtenida en los paísesvecinos. Para que esto suceda, además de los requisitos legales se necesita mayor acreditación deldesarrollo profesional y los programas académicos. El Consejo Centroamericano de Acreditaciónde la Educación Superior (CCA) fue creado para armonizar, coordinar e integrar los esfuerzos delas diversas instituciones y organizaciones en Centroamérica, y para validar la acreditacióninternacional de calidad para la educación superior. La CCA podría fortalecerse para acreditar yayudar a los organismos nacionales de acreditación en cada país. Como se ha dicho, la calidad dela educación superior en América Central es variable y la reciente proliferación de nuevasuniversidades no ayuda a garantizar calidad. Un método para el reconocimiento de credenciales

válidas — es decir, a través de universidades acreditadas — es un paso importante para dar a los profesionales la posibilidad de trabajar en otros países. Además, cuando esté claro que losestudiantes prefieren asistir a universidades acreditadas, más instituciones tendrán un incentivo para buscar la acreditación.

En cuanto a los títulos profesionales, las lecciones aprendidas a partir del ejemplo de loscontadores en la CAO podrían aplicarse a profesiones específicas en Centroamérica. Dichomarco fue establecido por las asociaciones de contadores profesionales en cada país, similares alas que existen en Centroamérica. El MRA también establece criterios para el reconocimiento de



78

un contador en otro país firmante del marco, para el cual no es necesario un examen decompetencia si cumple con tales criterios. Los mecanismos y marcos regulatorios para establecereste tipo de acuerdo en el ramo de la contabilidad y otros campos profesionales ya estándisponibles en Centroamérica.

2. Fortalecimiento de las Asociaciones de Profesionales. Según la encuesta, las asociaciones de profesionales son actores claves en el proceso de integración profesional, ya que podrían ydeberían actuar como entidades de control de calidad, así como puente entre los profesionales delos países centroamericanos. Por ejemplo, los encuestados coincidieron en que las asociaciones profesionales deben participar directamente en la definición del plan de estudios de los programas académicos. Para lograrlo, las asociaciones debería llevar a cabo un análisis permanente de los planes de estudio y formular recomendaciones para lograr coherencia entre loque los estudiantes aprenden y lo que el mercado necesita. Además, las asociaciones profesionales pueden desempeñar un papel clave en otro aspecto importante para la calidad: laeducación continua. En este sentido, es fundamental que los profesionales tengan acceso

permanente a capacitación sobre nuevos estándares, nuevas tecnologías o nuevo software, entreotros. Por otra parte, las asociaciones profesionales son el puente adecuado para la coordinaciónentre los profesionales centroamericanos. Por ejemplo, las asociaciones profesionales pueden ponerse al frente del proceso de búsqueda de consenso en torno a aspectos como la armonizaciónde los títulos profesionales, la armonización de los requisitos para la obtención de licencias profesionales, o la aplicación de normas internacionales.

Las asociaciones profesionales necesitan fortalecer su capacidad para desempeñar un papel más preponderante en el en el proceso de integración. Las mismas podrían fortalecerse para poder:definir una estrategia de educación profesional continua de manera que puedan ofrecercapacitación a sus miembros; desarrollar un análisis sobre el plan de estudios de los programasacadémicos; y desarrollar un análisis sobre los beneficios que sus miembros pueden obtenergracias a una mayor integración.

3. Mecanismos para el Diálogo en torno a la Integración de Servicios Profesionales. Unresultado de este análisis es que parece no haber conexión entre lo que dicen las políticasregionales y su aplicación por parte de las empresas, como lo indica el resultado de la encuesta.Se identificó como la razón principal de esto, la falta de información suficiente para que los profesionales conozcan, discutan y entiendan los beneficios de la integración. Por el contrario, lafalta de información genera temor y duda acerca de la integración y, en consecuencia, los profesionales se oponen a las iniciativas de integración y apoyan las medidas proteccionistas.

Con el objetivo de cambiar esta realidad, se necesita un abanderado que se ponga al frente ycoordine la implementación de iniciativas de integración de servicios profesionales y establezcaun mecanismo de diálogo entre los actores claves. La Secretaría General del Sistema de laIntegración Centroamericana podría desempeñar este papel, ya que fue creada para brindarservicios, lo mismo que capacidades técnicas y ejecutivas, en apoyo a los esfuerzos deintegración regional. Entre las actividades que podrían ayudar a establecer un diálogo en torno ala integración de servicios profesionales están:



Organizar una serie de talleres para analizar las iniciativas de integración de los proveedores de servicios profesionales, en coordinación con las asociaciones de profesionales, las entidades regionales, las universidades, el sector privado, los clientes, yrepresentantes del gobierno.

Desarrollar una estrategia para obtener apoyo político para la aplicación de los acuerdos.

Analizar las leyes nacionales que promuevan la contratación de proveedores de servicios profesionales y evaluar su potencial de reproducción en otros países de Centroamérica.

Analizar las leyes nacionales que podrían estar afectando el proceso de integración eidentificar medidas potenciales que podrían tomarse para facilitar el proceso21.

4. Apoyo a las pymes proveedoras de servicios Según la encuesta, hay pocas oportunidades para las pymes proveedoras de servicios. Por ejemplo, los encuestados afirman que las entidadesgubernamentales y las organizaciones internacionales son parte de este problema, ya que sus procesos de licitación exigen que los proveedores tengan muchos años de experiencia, lo cual,según las pymes es difícil de lograr pues los contratos siempre se otorgan a las grandes empresasrespaldadas por marcas reconocidas. Además, como se dijo anteriormente, es difícil para las pequeñas empresas retener a los profesionales calificados ya que los mismos suelen irse a lasgrandes empresas una vez que tienen la suficiente experiencia. La integración potencialmente podría agravar estos problemas, ya que las pequeñas empresas se enfrentarían a una mayorcompetencia con una mayor integración. Será importante asegurar que los pequeños proveedoresno sean afectados desproporcionadamente por la integración. La medidas para evitar estoincluyen: (1) diseñar, en coordinación con las entidades del sector público y las organizacionesinternacionales, una estrategia que permita a los pequeños y medianos proveedores de servicios profesionales participar en los procesos de licitación; (2) diseñar una estrategia que promueva la

asociación entre grandes compañías que necesiten apoyo local adicional y los pequeños ymedianos proveedores que estén en busca de oportunidades de trabajo; y (3) brindar asistenciatécnica a los proveedores de servicios profesionales que quieran mejorar sus servicios.

cadenas de valor de Banco mundial.pdf

Documents

Transcript of cadenas de valor de Banco mundial.pdf