Breve visión del sector ganadero en Chile
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BREVE VISION DEL SECTOR GANADERO EN CHILE
SANTIAGO, DICIEMBRE DE 2007
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIASMINISTERIO DE AGRICULTURA
Chile. Las MacrorregionesDesde el punto de vista de la producción silvoagropecuaria, en Chile se identifican 7 macrorregiones, que se caracterizan por cierta similitud de clima y geografía.
Censo Agropecuario 2007: Datos Preliminares
2.945.37074.8973.719.507125.402Total país
1.670189141.759450Magallanes y Antártica
2.719393193.8022.208Aysen
79.76017.0631.047.16725.901Los Lagos
34.2975.903621.60312.240Los Ríos
199.61825.188668.01537.634La Araucanía
179.80617.661449.36923.969Bío-Bío
93.4264.314258.22710.521Maule
871.0241.32583.3463.708O'Higgins
1.298.251538102.0272.640Región Metropolitana
173.851419103.0893.148Valparaíso
3.7821.00141.2882.529Coquimbo
1.3892827.148176Atacama
1.87828627777Antofagasta
1.58716612339Tarapacá
2.3121692.267162Arica y Parinacota
CabezasInformantesCabezasInformantes
CerdosBovinosREGION
EXISTENCIA DE GANADO BOVINO Y PORCINO SEGUN REGION
MOMENTO PARTICULAR DEL SECTOR AGROPECUARIO
• Altos precios internacionales• Leche
• Maíz
• Cereales
• Avances en Biocombustibles (disyuntiva alimento/energía)
• Avances en acceso a mercados (EE.UU., Japón)
• Posicionamiento nacional de la estrategia público privada Chile Potencia Alimentaria.
Chile: Producción, Importación y Exportación Total de Carnes
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
To
nel
adas
Producción Importaciones Exportaciones
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Porcinos: Producción, Importaciones y Exportaciones (Ton.)
Aves: Producción, Importaciones y Exportaciones (Ton.)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Bovinos: Producción, Importaciones y Exportaciones (Ton.)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06
To
nel
adas
Producción Importación Exportación
Ovinos: Producción, Exportaciones e Importaciones (Ton.)
Producción en ToneladasPeríodo Enero - Septiembre 2006 - 2007
179.447
366.006
-0,79%
5,54%
-5,99%
-0,96%
180.885
346.794
455.198
982.877
427.940
973.393
Bovinos
Porcinos
Aves
Total
Var %
2007
2006
PRODUCCION NACIONAL DE CARNES2000-2006 y PROYECCION 2007
Datos 2007: Estimación anual en base a crecimiento enero-septiembre 2007
-1,07%-8,79%-5,99%5,54%-6,58%-0,79%var 07/06 (%)
12,18%6,77%11,61%13,93%20,61%10,19%var 06/05 (%)
1.325.478,58.627,0 576.993,0 493.785,8 10.396,7 235.676,0 2007
1.339.763,19.458,4 613.757,0 467.866,0 11.129,0 237.552,7 2006
1.194.258,68.858,6 549.925,3 410.664,0 9.227,2 215.583,6 2005
1.135.228,99.584,9 535.001,9 372.844,9 9.538,8 208.258,4 2004
1.041.098,410.302,3 464.404,6 365.343,3 9.264,5 191.783,7 2003
1.023.784,811.087,0 452.162,2 350.721,1 9.857,1 199.957,4 2002
1.027.456,310.792,5 485.140,3 303.005,7 10.883,8 217.634,0 2001
946.664,89.517,7 438.164,6 261.477,1 11.141,3 226.364,1 2000
TOTALOTRASAVESPORCINOSOVINOSBOVINOSAÑOS
Exportación de Carne 2006 – 2007 (US$)
Totales (millones)2006: US$ 511
2006 en-oct: US$ 423
2007 en-oct: US$ 465Variación 07/06: 9,2%
26,7
311,5
22,6
255,5
125,9
21,528,3 23,4
150,1
302,4
114,3
19,7
0
50
100
150
200
250
300
350
Bovino Porcino Ave Ovino
2006 2006 ene-oct 2007ene-oct
Variación (%) 07/06 por especie
Bovino: 25,2%
Porcino: 18,4%Ave: -9,2%
Ovino: -8,4%
0,57.0096.9768.227TOTAL
-14,787102102Panamá
86,7281523España
-52,996204211C. Rica
-12,81.3261.5202.034Cuba
11,4606544575Japón
1484,290357104EEUU
70,7589345472Alemania
-32,62.1623.2093.563México
1,29269151.078
Reino Unido
Var. % 07/0620072006
ENERO - OCTUBRE2006
VOLUMEN (TON)
PAIS
EXPORTACIONES BOVINAS - TONELADAS 0,5%
EE.UU.: 1484%
México: -32%
LA CARNE CHILENA SE ESTÁ VENDIENDO A
MEJOR PRECIO
IMPORTACIONES DE CARNE POR PAÍS DE ORIGEN
20%306.984256.102332.92532%109.26482.716107.040TOTAL
174%7.001,52.555,43.283,0156%2.8361.1061.370SUB TOTAL
61%2.742,61.701,92.132,167%1.286771944Canadá
399%4.258,9853,51.150,9363%1.550335426EEUU
PORCINO
15%272.010,4236.633,6309.429,227%84.98166.80987.877SUB TOTAL
0,01.892,51.892,50439439Australia
42%16.731,511.790,718.635,172%5.4133.1385.077Brasil
-78%18.261,482.834,488.748,3-74%6.04623.20024.949Uruguay
19%108.698,591.666,2111.350,823%31.63525.75531.093Paraguay
165%128.318,948.449,888.802,4193%41.88714.27726.319Argentina
BOVINO
65%27.972,516.913,220.213,145%21.44714.80117.793ArgentinaAVE
Var. 07/06
20072006Var.
07/0620072006
ENERO - OCTUBRE
2006
ENERO - OCTUBRE
2006
VALOR (MILES DE US$ CIF)VOLUMEN (TON)
PAISESPECIE
DISPONIBILIDAD APARENTE DE CARNES POR HABITANTE (kilos/habitante/año)
AÑOS BOVINOS OVINOS PORCINOS AVES OTRAS TOTAL
2000 23,1 0,5 16,3 27,3 0,6 67,82001 22,2 0,4 17,9 29,4 0,7 70,52002 22,2 0,4 19,4 27,6 0,7 70,32003 23,2 0,3 19,1 27,7 0,6 70,92004 24,1 0,3 18,3 30,6 0,6 73,92005 25,2 0,2 19,3 30,3 0,5 75,52006 22,0 0,3 22,5 33,9 0,6 79,3
var 06/05 (%) -12,63 48,23 16,69 11,79 5,70 4,97
AÑOS BOVINOS OVINOS PORCINOS AVES OTRAS
2000 34,08% 0,71% 23,99% 40,27% 0,95%
2001 31,41% 0,56% 25,38% 41,66% 0,98%
2002 31,59% 0,50% 27,63% 39,27% 1,00%
2003 32,72% 0,37% 26,93% 39,07% 0,91%
2004 32,66% 0,35% 24,78% 41,41% 0,81%
2005 33,31% 0,30% 25,53% 40,15% 0,72%
2006 27,72% 0,42% 28,38% 42,75% 0,73%
% PARTICIPACIÓN POR ESPECIE: 2000 - 2006
RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL
• Altos precios externos y internos de la carne bovina;
• Demanda externa e interna se mantiene robusta (y acceso a nuevos mercados)
• Oferta mundial disminuida por barreras sanitarias, nuevas alternativas productivas, medidas de política interna
• Fuerte competencia de bienes sustitutos
• Variación en los hábitos de consumo
• Tipo de cambio bajo
• Alza de insumos
• Aumenta presión por uso alternativo del suelo
LA TAREA ES MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CARNE BOVINA
• DIFERENCIACION: producto percibido en el mercado como único; consumidor esta dispuesto a mantener fidelidad a ese producto independientemente de que pueda ser un poco más caro
• SEGMENTACION: enfocarse sobre un grupo de compradores en particular o un mercado geográfico determinado
PLAN DESARROLLO DE LA CARNE BOVINA
– Constitución del Directorio Público Privado de la Cadena– Generación de Información y articulación para la estrategia de
diferenciación de la carne bovina nacional.– Desarrollar sistemas de certificación de atributos de valor para la carne
bovina
• Fomento de la productividad
- Mejorar la alimentación y nutrición de los rebaños- Mejorar la genética de los rebaños
- Disminuir la morbilidad de las enfermedades de los rebaños- Aumentar la aplicación de tecnologías de gestión en los predios del subsector carne bovina- Desarrollo y focalización de la investigación al interior de la cadena ganadera- Mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones
•Agregación de valor al producto
GANADERIA DE LECHE
– Evolución de la recepción, de los precios y del comercio exterior.
– Comparaciones de competitividad internacional.
– Conclusiones.
Vacas lecheras 615,924 cabezas
Superficie de producción 800,000 hectáreas
Producción de leche 2,400 millones lit.
Producción por vaca 3,900 litros / año
Producción por hectárea 3,000 litros
Vacas por hectárea 0.99 cabezas
Fuente ODEPA
Antecedentes globales del sector lechero
Mas Antecedentes Sector Lácteo. Chile
� Ventas Internas: 1.000 millones dólares/año
� Exportaciones: 128 millones dólares/año 2006
� Empleos Directos: 110.000/año
� Empleos Indirectos: 200.000/año
� Inversiones Últimos 3 años: 200 millones US $
� Gran Impacto Regional: VIII, IX, X regiones
Evolución Recepción Leche en Planta
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
1.358
1995
1.406
1996
1.497
1997
1.530
1998
1.470
1999
1.447
2000
1.636
2001
1.605
2002
1.563
2003
1.676
2004
Millones litros
Fuente Odepa
1.723
2005
1.820
2006
5,5%Crecimiento2006/2005
RECEPCION REGIONAL DE LECHE(miles de litros)
70,2%
RMRMVIIIVIII
IXIX
XX
7,8%
8,5%
13,4%
Regiones 2005 2006 VariaciónMetropolitana 154.992 142.508 -8,1Octava 135.752 155.560 14,6Novena 240.295 244.505 1,8Décima 1.192.214 1.277.328 7,1
Fuente: Comisión Nacional de la Leche, 2007
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA RECEPCION DE LECHE( Años 2004-2007 )
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FUENTE: ODEPA.
Mile
s d
e li
tros
2004 20052006 2007
Enero-Octubre 2007/06 : 0,2% más alto
Octubre 2007/06: 6,5 % más alto
Recepción de leche por plantas lecherasLitros Totales: 1.444.410.127
Enero-octubre 2007
Otras plantas
9,8%Mulpulmo
6,2%
Surlat
6,4%
Loncoleche
11,3% Nestlé
18,7%
Colún
20,8%
Soprole
26,9%
FUENTE: ODEPA.
EVOLUCION MENSUAL DEL PRECIO REAL DE LA LECHE A PRODUCTOR 2004 – 2007 ( $/litro)
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ d
e o
ctu
bre
de
20
07
/lt
2004 2005 2006 2007FUENTE: ODEPA.
Elaboración de Productos Lácteos por Tipo de Industria 2005 – 2006.
Unidad Láctea Mayor Láctea menor Láctea Mayor Láctea menorLeche fluída Lts. 297.929.011 1.498.080 319.494.537 2.403.953
Leche en polvo Kgs. 62.792.485 - 69.490.994 -
Quesos Kgs. 67.175.674 18.959.883 62.071.547 22.610.406
Queso fresco y quesillo Kgs. 10.506.995 7.093.040 9.088.073 9.611.750
Mantequilla Kgs. 14.654.551 342.406 17.157.481 358.443
Crema fresca Kgs. 19.791.586 70.425 20.379.887 106.498
Manjar Kgs. 24.988.062 123.792 24.846.796 139.620
Yogur Kgs 189.435.773 1.963.483 157.979.522 2.479.250
Helado Kgs. - 694.368 - 1.450.260
Tipo de Industria2005 2006
Producto
Países Var. Part.
2006 2007 % %
Argentina 51.805 21.390 -58,7 38,7
Estados Unidos 5.150 11.283 119,1 20,4
Uruguay 6.552 8.031 22,6 14,5
Brasil 3.531 4.556 29,0 8,2
Holanda 506 3.866 663,4 7,0
Nueva Zelanda 845 1.396 65,2 2,5
Perú 986 1.340 36,0 2,4
Alemania 28 1.307 4.600,8 2,4
Francia 822 955 16,2 1,7
Australia 285 389 36,2 0,7
Otros países 1.834 769 27.009 1
Total 72.344 55.282 -23,6 100,0
FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Importaciones de productos lácteos por país de origenEnero - octubre 2006 Y 2007
Valor (miles de US$ CIF)
FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
100,043,2135.73094.797Total
75.03910.1948.281Otros destinos
1,6265,32.156590Honduras
1,8127,12.3941.055Cuba
2,875,83.8362.182Guatemala
2,82.078,83.845176Corea del Sur
2,9-10,34.0004.459Costa Rica
3,8-0,25.1335.145Estados Unidos
5,27.001Siria
5,961,27.9454.929Perú
9,58,312.90611.914Venezuela
56,236,176.31856.064México
%%20072006
ParticipaciónVariaciónValor (miles de US$ FOB)Países
ENERO – OCTUBRE 2006 y 2007
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS POR DESTINO
Principales Destinos Exportaciones Lacteas 2007
QUESO GOUDADestino (%)Mˇxico 99%
Corea del Sur 1%
LECHE CONDENSADADestino (%)Mˇxico 61%Venezuela 11%Costa Rica 8%Per� 7%Estados Unidos 4%Ecuador 4%Angola 3%
MANTEQUILLADestino (%)Egipto 50%Estados Unidos 23%Mˇxico 17%Cuba 6%Canad‡ 2%Rep. Dominicana 2%
SUERODestino (%)Corea del Sur 35%Venezuela 26%Per� 20%Colombia 12%Guatemala 2%
(Enero a Septiembre)
LECHE POLVO ENTERADestino (%)Siria 38%Venezuela 21%Guatemala 15%Honduras 9%El Salvador 7%Per� 4%Estados Unidos 3%
LECHE POLVO DESCREMADADestino (%)Venezuela 44%Per� 27%Mˇxico 23%Panam‡ 2%
Otros
0,1%Manjar
2,6%
Quesos
34,8%
Mantequilla
2,4%
Suero y lactosuero
9,2%Yogur
0,0%
Leche crema y nata
0,1%
Leche
condensada
33,1%
Leche entera
16,4%
Leche descremada
0,8%Leche fluida
0,6%
FUENTE: ODEPA.
EXPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS ENERO – OCTUBRE 2007VALOR MILES US$ FOB 135.730
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Importaciones 129.286 206.912 232.654 113.587
Exportaciones 209.664 278.646 236.722 298.738
Saldo 80.378 71.734 4.068 185.151
1 2 3 4
BALANCE COMERCIO EXTERIOR ENERO OCTUBRE 2004-2007MILES DE LITROS EQUIVALENTES
Fuente: ODEPA y Banco Central
LECHE: CONSUMO APARENTE 1987 – 2006 Y PROYECCIÓN 2007
89,2 90,796,7
101,4107,1
115,3121,2121,6
125,4132,2
128,1132,0
124,6125,5124,9118,6
125,2118,6
123,1129,4
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
(e
)
litro
s/h
ab/a
ño
107,3
POLITICAS SECTOR LECHERO
• Políticas de defensa comercial del sector contra distorsiones demercado
– Uso de instrumentos de defensa comercial (Ej. Salvaguardia)– Instalación y coordinación del Comité de Monitoreo de las importaciones
• Políticas de transparencia y calidad en el mercado interno
– Normas de productos lácteos ( Muestreo, trazabilidad, etc.)– Instalación del Directorio del Laboratorio de referencia con participación
de Odepa.(Compromiso de transparencia)– Estímulo al pago por calidad (sanitaria y por composición de sólidos)
• Política de fomento productivo
– Instalación del Consorcio Lechero (Fomento de la investigación einnovación, INIA y Ues.)
– Encadenamiento productivo sector AFC (estrategia exportadora)– Estudios de “Competitividad del sector lechero– Estudio de competencias laborales para toda la cadena– Mejoramiento de la estadística e información productiva y de mercado– PABCO
• Política de fomento sanitario– Implementación de programa de erradicación de Brucelosis y
TBC.
• Política de promoción de exportaciones (PROCHILE – ODEPA - EXPORLAC)
• Política de apoyo institucional y coordinación – Agendas público privadas
– Comisión Nacional de la Leche
POLITICA AMBIENTAL PARA EL SECTOR GANADERO
PROPENDER AL DESARROLLO DE UN SECTOR ECONOMICA Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Y
SOCIALMENTE INCLUSIVO
INSTRUMENTOS
• NORMATIVA AMBIENTAL
• SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)
• ACUERDOS DE PRODUCCION LIMPIA
• BUENAS PRACTICAS GANADERAS
NORMATIVA AMBIENTAL:
• Decreto N° 90/2000. Norma ambiental que regula las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y a aguas continentales superficiales,
• Revisión del Dec. 90. Revisión obligatoria a los cinco años de entrada en vigencia de la norma.
• Guía de Recomendaciones para el Manejo de Purines de Lechería. Recomendaciones técnicas para el manejo de los purines generadosen los planteles de bovinos lecheros,
• Próxima ejecución de un estudio de Estado y Situación de las Aguas Subterráneas en el país. Información base para elaborar una norma.
ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA • Entrega un sello de producción limpia, entregado por el Consejo de Producción limpia (Ej. APL en producción de cerdo)
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)
Deben someterse al SEIA todas las agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales;
Los Estudios de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:
1. Descripción del proyecto o actividad;2. Descripción pormenorizada de los efectos, características o
circunstancias que dan origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental;
3. Predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo;
4. Medidas para la eliminación o minimización de los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán, cuando ello sea procedente;
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS
BUENAS PRACTICAS GANADERAS
Acciones involucradas en la producción, procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección al medio ambiente y al personal que labora en la explotación. En el caso de los productos pecuarios involucra también, el bienestar animal.Especificaciones técnicas por actividad ganadera: Bovinos de leche, bovinos de carne, aves de carne, aves de postura, producción ovina, caprina, porcina y apícola. Se encuentra en elaboración una guía técnica de BPG para la protección de los RRNN en el manejo predial
Propósito: Detener o revertir los procesos de erosión de los suelos, la pérdida sostenida de fósforo y la acidificación progresiva de los mismos, producto del uso intensivo o de la aplicación de tecnologías inapropiadas de explotación.
Muchas Gracias
www.odepa.gob.cl
MINISTERIO DE AGRICULTURA