BOLETIN ESTADISTICO Grupos Financieros · (2) Estas entidades consolidan con el grupo financiero en...
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Grupos FinancierosBOLETIN ESTADISTICO
Diciembre 2006
3
Junta de Gobierno
Propietarios Suplentes
Presidente
Roberto del Cueto Legaspi Benjamín Vidargas Rojas
Secretario
Jorge Leonardo González García César Augusto Mondragón Santoyo
Vocales
Agustín Guillermo Carstens Carstens María Eugenia Casar Pérez
Alejandro Mariano Werner Wainfeld Gerardo Rodríguez Regordosa
Luis Felipe Mancera de Arrigunaga Genaro Alarcón Benito
Guillermo Zamarripa Escamilla Rafael Gamboa González
Lorenza Martínez Trigueros Miguel Messmacher Linartas
Guillermo Ortiz Martínez José Gerardo Quijano León
Everardo Elizondo Almaguer Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez
(Pendiente designación de Vocal) Fernando Luis Corvera Caraza
Manuel Aguilera Verduzco Manuel Agustín Calderón de las Heras
Moisés J. Schwartz Rosenthal Gabriel Ramírez Fernández
Pablo Santiago Escalante Tattersfield Mauricio Basila Lago
Patricio Bustamante Martínez Miguel Ángel Garza Castañeda
4
Responsable de la información:Dirección General de Sociedades de InversiónInsurgentes Sur 1971, Torre Sur piso 7, Méx. D. F. tel. 57-24-63-81.
Elaboración y Publicación:Supervisión en Jefe de Análisis tels. 57-24-64-21 y 22Supervisión de Difusión tel. 57-24-64-49.Insurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 6, México, D. F.
Funcionarios
Presidente
Roberto del Cueto Legaspi
Vicepresidentes
Mauricio Basila Lago
Patricio Bustamante Martínez
Pablo Santiago Escalante Tattersfield
José Ángel Escobar Arvizu
Miguel Ángel Garza Castañeda
Jorge Leonardo González García
Juan Alfonso Orozco Waters
Benjamín Vidargas Rojas
Titular del Órgano Interno de Control en la CNBV
Benigno Estrada Rodríguez
Secretario de la Presidencia
Viviana Garza Salazar
5
Presentación ........................................................................................................................................... 7
Cuadro de Conformación ................................................................................................................. 9
Nota Técnica ....................................................................................................................................... 11
Evolución de los Grupos Financieros ......................................................................................... 15
Participación en el Mercado ................................................................................................................ 34
Indicadores Financieros .......................................................................................................................... 35
Estados Financieros .......................................................................................................................... 36
Grupo Financiero BBVA Bancomer .................................................................................................. 40
Grupo Financiero Banamex ................................................................................................................. 46
Grupo Financiero Santander ............................................................................................................... 50
Grupo Financiero HSBC ......................................................................................................................... 54
Grupo Financiero Banorte .................................................................................................................... 58
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat ............................................................................................. 64
Grupo Financiero Inbursa ..................................................................................................................... 68
ING Grupo Financiero ............................................................................................................................ 74
J.P. Morgan Grupo Financiero ............................................................................................................ 78
Grupo Financiero Ixe ............................................................................................................................... 82
Grupo Financiero Bank of America .................................................................................................. 88
GE Capital Grupo Financiero .............................................................................................................. 92
Grupo Financiero Afirme ....................................................................................................................... 96
Grupo Financiero Invex ....................................................................................................................... 100
Indice
6
Grupo Financiero Interacciones .....................................................................................................104
Banregio Grupo Financiero ............................................................................................................... 108
Grupo Financiero Mifel ........................................................................................................................ 112
Grupo Financiero Associates ............................................................................................................. 116
Grupo Financiero Ve por más .......................................................................................................... 122
Grupo Financiero Caterpillar ............................................................................................................. 126
Grupo Financiero Credit Suisse First Boston .............................................................................. 130
Grupo Financiero Monex .................................................................................................................... 134
Grupo Financiero Barclays México ................................................................................................. 138
Value Grupo Financiero ....................................................................................................................... 142
Multivalores Grupo Financiero ......................................................................................................... 146
Grupo Financiero Asecam .................................................................................................................. 150
Circulares y Otras Disposiciones Recientes ........................................................................... 155
7
LLLLLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lodispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y deValores.
Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia yautorregulación de los Grupos Financieros, así como proveer a los mercados y al público engeneral, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de estosconglomerados y de los mercados en que participan.
De esta manera, y considerando los datos contenidos en los Reportes establecidos por lacirculares 1477, 1486 y 1489, la Comisión pretende divulgar toda aquella información que searelevante y que no se oponga a los preceptos legales. Por lo que la información que se consultaa través de la página de Internet incluye, además de la que tradicionalmente se publica, unmayor nivel de detalle acerca de las principales operaciones de los Grupos Financieros.
En este sentido, y dado que la información ya se encuentra en Internet, en el presente boletínsolo se incluye la información que permite tener una visión de la situación general de los GruposFinancieros, y consta de los siguientes apartados:
Cuadro de Conformación de los Grupos Financieros
Nota Técnica de los Grupos Financieros
Nota de Análisis sobre el comportamiento de estos conglomerados financieros en elperiodo.
Cuadros de información sobre la participación de mercado de cada uno de los conglomeradosy los principales indicadores financieros de cada grupo.
Los Estados Financieros Básicos (Estado de Contabilidad y Estado de Resultados) mostrandoinformación de los últimos cinco trimestres del total del sector de grupos financieros; aquíse consideran los datos consolidados, es decir, una vez eliminadas las operacionesintragrupo.
Los Estados de Contabilidad y Resultados del periodo al que se refiere el boletín para cadauno de los grupos financieros, presentando la información de cada una de sus subsidiarias,de la controladora y del consolidado del Grupo.
Presentación
8
Es importante tener en cuenta que los estados financieros y otros cuadros que se presentansobre los diferentes grupos financieros, no incluyen la información de las subsidiarias que noson supervisadas por la CNBV, debido a que no tienen la obligación de enviarla a ésteOrganismo.
Por otra parte, y considerando que para los usuarios es relevante conocer las modificacionesa la normatividad aplicable a los grupos financieros, se anexa una relación de las circulares yotras disposiciones emitidas por la CNBV durante los últimos años, que podrán ser adquiridasen las oficinas de este Organismo o consultadas en la página de Internet.
Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que los GruposFinancieros envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidadde ellos; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisiónpara determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos.
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y FINANCIERA DE LOS GRUPOS FINANCIEROS EN INTERNET
www.cnbv.gob.mx
Con objeto de facilitar a los usuarios el acceso a la información sobre los grupos financieros,se encuentran disponibles en Internet de manera gratuita, una serie de cuadros de indicadoresy conformación del sector, notas de análisis y el boletín estadístico de Grupos Financieros bajoel siguiente esquema:
El boletín estadístico de Grupos Financieros a través de Internet se puede consultar enformato PDF, el cual permite obtener una impresión idéntica a la versión que tiene en susmanos.
La información de los Estados Financieros a través de Internet se presenta con mayor detallepara su consulta.
Se presenta un cuadro sobre la conformación de cada uno de los grupos financieros. Estasección tiene ligas a la información de las subsidiarias, o a las páginas de Internet de laComisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONSAR, en caso de ser entidades supervisadaspor estas.
Para cualquier duda o aclaración sobre la información contenida en este boletín, comunicarsea la Supervisión de Análisis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Insurgentes Sur1971, Torre Norte 6°. Piso, Col. Guadalupe Inn. C. P. 01020, México, D. F. Tel. 57-24-64-21,Fax. 57-24-68-77.
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Nota Técnica
ANTECEDENTES
En 1924 se constituyó la Comisión Nacional Bancaria como órgano de vigilancia oficial de labanca y, un año después el Banco de México como el responsable de la emisión y regulaciónde la moneda y el crédito, el control de cambios y moderador de las tasas de interés. Con estasiniciativas se logró tener un sistema bancario ordenado, regulado y supervisado y, se le dioformalidad y seriedad a la actividad bancaria.
A partir de entonces y hasta 1970, operó en México la figura de banca especializada la cual teníadentro de sus funciones principales la de Depósito; la Financiera y la Hipotecaria y en lassecundarias la de Ahorro y la Fiduciaria. Cada uno de los ramos principales necesitaba unaautorización especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la única manerade operar más de una de las anteriores actividades, era combinado una de las funcionesprincipales con las secundarias.
Para poder realizar más de una operación principal, los banqueros recurrieron a la compra deotras concesiones; es decir, si tenían un Banco Hipotecario adquirían acciones representativasdel capital de una Financiera o de un Banco de Depósito, con lo cual integraban en un grupolas diferentes actividades de intermediación. Algunos de los grupos que se conformaronfueron:
BANCOMER ATLANTICO INTERNACIONAL
Banco de Comercio Banco del Atlántico Banco InternacionalFinanciera Bancomer Financiera del Atlántico Financiera InternacionalHipotecaria Bancomer Hipotecaria del Atlántico Hipotecaria Internacional
Es hasta diciembre de 1970 que la figura de los grupos financieros es reconocida en lasreformas a la abrogada Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, endonde se definían a través del artículo 99 bis que expresaba lo siguiente; "Las agrupaciones deInstituciones de Crédito que se obliguen a seguir una política financiera coordinada y, en lascuales existan nexos patrimoniales de importancia, podrán ostentarse ante el público con elcarácter de Grupos Financieros, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: ..."
Sin embargo, éstas asociaciones eran solamente interbancarias en las que participabaninstituciones especializadas de Depósito, Financieras, Hipotecarias y de Capitalización que eranlas contempladas en la Ley antes mencionada, en la cual se obligaba a las entidades del Grupoa seguir una política financiera coordinada, como se mencionó anteriormente, y a establecerun sistema de garantías recíprocas entre los miembros en caso de pérdida de sus capitalespagados.
En marzo de 1976, la SHCP expidió las Reglas para el establecimiento y operación de bancosmúltiples, con lo que las asociaciones anteriores o grupos se transformaron en esta nueva figura
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del sistema financiero mexicano. Estas instituciones continuaron con la tendencia de incorporarnuevos servicios financieros, y esta vez lo hicieron mediante su participación en el capital deintermediarios financieros no bancarios: Casas de Bolsa, Arrendadoras Financieras, Empresasde Factoraje, Instituciones de Seguros, etc., lo que les permitió ser "accionistas" de estasentidades.
Con la Nacionalización de la banca privada en 1982, el marco jurídico limitó la participaciónde las instituciones de crédito en el capital social de las Casas de Bolsa, de las Instituciones deSeguros y de las Afianzadoras, pero siguió permitiendo la inversión en acciones de AlmacenesGenerales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje Financiero, Casas deCambio, Sociedades de Inversión y Sociedades Operadoras. Esto propició la constitución deGrupos Financieros, limitados a la posibilidad de tener una casa de bolsa, una aseguradora yuna afianzadora.
Aunque las reformas de 1989 a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Créditodio un impulso a la conformación de este tipo de agrupaciones, fue hasta junio de 1990 queel Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional a los artículos 28 y 123, con el finde introducir un régimen jurídico que permitiese la inversión privada mayoritaria en lasinstituciones de banca múltiple.
Como resultado de estas reformas, se promulgaron la Ley de Instituciones de Crédito, queabroga a la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, y la Ley para Regular lasAgrupaciones Financieras en julio de 1990, las cuales dieron cause a la conformación de losGrupos Financieros por medio de una Sociedad Controladora, o bien por la inversión de unaInstitución de Banca Múltiple o una Casa de Bolsa en el Capital social de intermediariosfinancieros no bancarios.
MARCO NORMATIVO ACTUAL
En los últimos años, la tendencia en los mercados financieros internacionales hacia laintegración de los servicios que prestan los diferentes intermediarios permanece. En estesentido, en el país se han realizado importantes cambios en la legislación aplicable a todas lasentidades y agrupaciones que participan en el Sistema Financiero Mexicano, con el objeto deadecuarlas al entorno económico mundial. Las propias autoridades del sector, la SHCP, elBanco de México y las Comisiones Supervisoras han modernizado sus estructuras, readecuandofunciones que permitan un mejor desempeño del Sistema Financiero.
En lo que se refiere a los Grupos Financieros, las reformas llegaron a través de la adecuaciónde la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la cual menciona en su artículo 7º queestos conglomerados deben de estar constituidos por una Sociedad Controladora y por algunade las entidades financieras siguientes: Almacenes Generales de Depósito, ArrendadorasFinancieras, Empresas de Factoraje Financiero, Casas de Cambio, Instituciones de Fianzas,Instituciones de Seguros, Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Casas de Bolsa, Institucionesde Banca Múltiple, así como Sociedades Operadoras de Inversión y Administradoras de Fondospara el Retiro".
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Además, se aclara que el Grupo Financiero se debe conformar con cuando menos dos de lassiguientes entidades financieras: Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa e Institucionesde Seguros. En caso de que no se cumpla con este requisito, debe incluir por lo menos a tresde las entidades mencionadas en el párrafo anterior y que no sean Sociedades Operadoras deInversión o Administradoras de Fondos de Retiro.
Las entidades financieras integrantes de un Grupo pueden actuar de manera conjunta, ofrecerservicios complementarios y utilizar para sus operaciones las oficinas de atención al público deotros miembros del grupo, excepto las de la controladora. Con estas disposiciones los gruposfinancieros se han integrado de manera muy diversa y de acuerdo a esto, la SHCP es laresponsable de determinar cual debe ser el Organo supervisor para cada uno de estosconglomerados, tomando en cuenta cual es la institución preponderante en cada uno de ellos.
El avance hacia la conformación de los Grupos financieros, ha tenido como objetivo el mejorarla operatividad, eficiencia y comodidad en el ofrecimiento de los servicios financieros por partede los intermediarios, aprovechando economías de escala que les permitan abatir costos deoperación y administración. Por otro lado, se ha buscado que el usuario de este tipo de serviciosencuentre las diferentes opciones en un solo lugar, sin que ello implique opciones limitadas,ya que como se puede apreciar en los cuadros de conformación de los grupos financieros quese presentan en este boletín, se han autorizado suficientes conglomerados con la idea depromover la sana competencia.
Este proceso de modernización del sistema financiero también ha implicado, como ya semencionó anteriormente, cambios en la estructura y funciones de las autoridades del sector.En lo que se refiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la manera de realizar lavigilancia y supervisión se ha venido adecuando a estos cambios, y en el caso particular de losgrupos financieros se ha tomado como punto focal el analizar al conjunto de empresas quecomponen a cada uno de estos conglomerados, como una unidad económico-financiera.
Se han llevado a cabo avances en este sentido con las siguientes estrategias: la homogeneizaciónde la normatividad y las disposiciones regulatorias, con la finalidad de evitar la evasión de sucumplimiento al desplazar operaciones entre las empresas del grupo; la evaluación de laconcentración de riesgos en cada una de las empresas y el riesgo conjunto del conglomerado,así como regulando y vigilando las operaciones intragrupo y eliminándolas del proceso deconsolidación contable, de manera que no se dupliquen y cumplan con las características derevelación y suficiencia.
En lo que se refiere a las prácticas contables, los principios y criterios para la presentación delos estados financieros y otra información se han adecuado con las normas internacionales,buscando una estandarización que permita la comparación en el desempeño de las entidadesy grupos a nivel internacional. Estos cambios se pueden consultar en la sección de Normatividad-> Circulares, para los diferentes sectores, incluyendo a los Grupos financieros, que seencuentra en la página de Internet de la CNBV.
Diciembre 2006
EVOLUCION DE LOS
Grupos Financieros
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Evolución de los Grupos Financieros Diciembre 2006
Eventos Relevantes en el Sector
En noviembre de 2006 Grupo Financiero Banamex concretó la venta de Avantel a Axtel,generando una utilidad de 2,732 millones de pesos (cifra actualizada a diciembre del 2006)dentro del Estado de Resultados, esta operación se reflejó en los rubros de “Operacionesdiscontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables”.
Banco Nacional de México vendió Cartera de consumo (tarjetas de crédito) a Euroamericanpor un importe de 2,000 millones de pesos (mdp), dicha cartera mostraba reserva al 100%y se encontraba castigada operativamente, es decir, sin posibilidad práctica de cobro. Elingreso recibido por dicha cuenta por 10.7 mdp se reconoció directamente en Otrosproductos y beneficios. De la misma forma, el banco vendió las acciones del EuroamericanCapital, recibiendo 355 mdp por la operación, que generó una pérdida de 20 mdpregistrada en Otros Gastos.
El 16 de Noviembre de 2006, Grupo Financiero Banorte cerró la transacción de compradel Inter National Bank (INB) en Texas, luego de recibir la aprobación de la Secretaría deHacienda y Crédito Público en México y del Federal Reserve Board (FED) en Estados Unidos,con lo cual adquiere en una primera etapa, el 70% de las acciones del banco estadounidense.Banorte pagará por dicha participación 259 millones de dólares (mdd), los cuales seránaportados con recursos propios de la institución, que adicionalmente tendrá la opción decomprar el 30% restante del capital del INB.
El 18 de Diciembre de 2006 Banorte realizó una emisión de Bonos Respaldados porHipotecas (BORHIs), dicha emisión fue por un monto de 2,047 mdp a un plazo aproximadode 15 años.
Durante el cuarto trimestre del 2006 (4T06) Grupo Financiero Banorte compró el 100% delas acciones de UniTeller Holdings, Inc., empresa transmisora de remesas con operacionesen los Estados Unidos. La adquisición se completó tras recibir la aprobación de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público en México y de todos los estados de la Unión Americana enlos que opera UniTeller, y que regulan la industria de transferencia de dinero en ese país.
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de octubre de 2006,Banco Azteca acordó incrementar el capital social en 80 mdp.
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Durante el 4T06 Ixe Grupo Financiero realizó los siguientes movimientos:
Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V. pagó dividendos a Ixe Grupo Financiero por 7 mdp;
Ixe Sofol, S.A. de C.V., realizó una compra de cartera de crédito vigente por un importe de5.9 mdp;
Ixe Arrendadora, S.A. de C.V., cambió de razón social a Ixe Automotriz, S.A. de C.V.,Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;
FINCASA Hipotecaria, S.A. de C.V., llevó a cabo la bursatilización de cartera individual porun monto de 135 millones de UDIS, equivalentes a 505 mdp a un plazo de 33.5 años;
Ixe Sofol S.A. de C.V., realizó una compra adicional de cartera de crédito vigente por unimporte de 10.3 mdp;
Ixe Sofol, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, cambió de razón social aIxe Equipamiento, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;
Ixe Equipamiento S.A. de C.V., realizó una compra de cartera de crédito vigente por unimporte de 11.6 mdp;
FINCASA Hipotecaria, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Limitado cambió derazón social a FINCASA Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple.
El Grupo Financiero HSBC vendió HSBC Panamá, a HSBC Asia Holdings BV el 8 de agostode 2006, por lo que los resultados del Grupo incluyen a HSBC Panamá hasta esta fecha.Derivado de esta operación, se aplicaron 75 mdp de otras reservas.
Eventos macroeconómicos relevantes del cuarto trimestre de 2006
Durante el 4T06 el Producto Interno Bruto aumentó 4.3%; con esto el crecimiento durante elaño fue de 4.8%.
En el mismo trimestre se reportó una inflación de 1.55%, dando lugar a una tasaacumulada de 4.05% en el año, cifra mayor que la observada en 2005 (3.33%).
La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo sin cambios las tasas de interés de cortoplazo durante el 4T06; al cierre del año la correspondiente a los Fondos Federales fue de5.25%, por lo que durante el 2006 la tasa se incrementó en 100 puntos base (pb).
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El Banco de México no realizó cambios al “corto monetario” durante el 4T06, permanecióen 79 millones de pesos (mdp) desde el 23 de marzo de 2005.
El nivel de las tasas de interés no presentó variaciones relevantes, de esta manera, en el4T06 la tasa de fondeo bancario cerró en 7.02%, la TIIE 28 días en 7.37% y la de Cetes 28días en 7.02%.
Por otro lado, en el 4T06 el saldo de las reservas internacionales netas fue de 67,680millones de dólares (mdd), con una acumulación en el trimestre de 377 mdd, y una pérdidade reservas de 989 mdd en el año.
El tipo de cambio spot se ubicó en 10.89 pesos por dólar el 29 de diciembre de 2006, loque significa una apreciación nominal del peso mexicano de 1.67% durante el 4T06; perouna depreciación de 1.71% en relación con el cierre de diciembre de 2005
Durante el 4T06 el Índice de Precios y Cotizaciones presentó una trayectoria ascendente,con reducida volatilidad; la ganancia nominal en el trimestre fue de 20.56%, cerrando conun valor máximo en el año, de 26,448 puntos.
Al cierre del 4T06 el saldo de los bonos en poder del público (Valores gubernamentales,Bonos IPAB y Brems) fue de 2,474.4 miles de mdp, lo que implica un incremento en eltrimestre de 187,434 mdp (6.55% en términos reales); ante esto, el aumento acumulado en2006 fue de 459,831 mdp, con un crecimiento real de 18.58%.
Durante el 4T06 los precios internacionales del petróleo siguieron una tendencia a la baja,el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de 48.86 dólares por barril,es decir 8.10 dólares (14.23%) menor que el trimestre anterior. Sin embargo en 2006 elprecio promedio fue de 53.10 dólares, mayor en 10.41 dólares (24.39%) que en 2005.
La inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores registró un aumento en el 4T06 de27,097 mdd (19.55%), de manera que el saldo en diciembre de 2006 fue de 165,703 mdd;esto significa un aumento en el año de 49,501 mdd.
En el 4T06 ingresaron al país 5,611 mdd por concepto de remesas, de manera que el flujoacumulado en el año fue de 23,054 mdd, cantidad mayor en 15.07% respecto al montoregistrado en 2005
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Análisis Financiero1 Diciembre 2006
Panorama general de los Grupos Financieros2
El universo de Grupos Financieros modificó su composición en el año, ya que mientras que endiciembre de 2005 GBM y Finamex presentaron información, en el mismo mes del 2006 ya nolo hicieron, debido a que dejaron de operar. En el otro sentido, Ve por más y Barclays recibieronautorización de la SHCP para conformar Grupos Financieros y muestran información adiciembre de 2006, mientras que el año anterior aún no operaban. De esta manera, la CNBVsupervisó 26 grupos financieros tanto en el 4T05 como en el 4T06.
Los siete grupos de mayor tamaño; BBVA Bancomer, Banamex, Santander, HSBC, Banorte,Scotiabank Inverlat e Inbursa, tenían el 90.70% de los activos totales de estos conglomeradosfinancieros en el 4T06, mientras que en el mismo trimestre del año anterior este porcentaje fuede 92.49%.
1 Cifras en millones de pesos (mdp) y tasas de crecimiento en términos reales, utilizando como factor de actualización la variación en el ÍndiceNacional de Precios al Consumidor (INPC).
2 Los grupos financieros contemplados en la presente nota, son los supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Participación en el activo (mdp)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Otros
Inbursa
Scotiabank Inverlat
Banorte
HSBC
Santander
Banamex
BBVA Bancomer
Diciembre 06Diciembre 05
572,951.39
480,196.09
374,216.72
275,121.59
190,186.31 119,912.39 86,002.88
170,423.2
625,149.85
553,382.18
406,160.61
290,264.68
234,436.75 128,657.64
92,377.63 239,016.6
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De estos 7 grupos, sólo Banamex cuya participación en el mercado pasó de 21.16% a 21.54%y Banorte de 8.38% a 9.12%, aumentaron su presencia en el mercado financiero, ya que losotros 5 grupos la disminuyeron. De esta manera, los 19 grupos de menor tamaño aumentaronsu participación en el mercado de 7.51% a 9.30% de diciembre de 2005 al mismo mes del 2006.
Respecto a la participación mayoritaria en el capital social por procedencia, los gruposfinancieros en los que predomina el capital de origen extranjero poseen el 83.47% de los activostotales del sector, mientras que en el 4T05 esta proporción fue de 84.75%.
En el total de grupos financieros, el negocio bancario participó con el 83.57% de los activostotales33333 en el 4T06, mientras que el 4T05 lo hizo con el 83.86%. En este mismo orden, lascontroladoras representaron el 13.47% y 12.38%, y las otras entidades el 2.97% y 3.75%.
ACTIVOS
En el 4T06 los activos de los grupos financieros, eliminadas las operaciones intragrupo,ascendieron a 2,569,446 mdp, lo que significó un incremento real de 8.83% con respecto almismo trimestre del año anterior.
3 Para calcular esta participación, se considera la información antes de las eliminaciones. De esta manera, al no considerar las operaciones intragrupo,se garantiza que la suma sea igual a 100%.
ControladorasControladorasControladorasControladorasControladoras BancosBancosBancosBancosBancos Particip.Particip.Particip.Particip.Particip. Controla-Controla-Controla-Controla-Controla- Particip.Particip.Particip.Particip.Particip. Otras*Otras*Otras*Otras*Otras* Particip.Particip.Particip.Particip.Particip.
y Subsidiariasy Subsidiariasy Subsidiariasy Subsidiariasy Subsidiarias Horizont.Horizont.Horizont.Horizont.Horizont. dorasdorasdorasdorasdoras Horizont.Horizont.Horizont.Horizont.Horizont. Horizont.Horizont.Horizont.Horizont.Horizont.
(100%)(100%)(100%)(100%)(100%) (%)(%)(%)(%)(%) (%)(%)(%)(%)(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Activo 2,950,1072,950,1072,950,1072,950,1072,950,107 2,465,263 83.57 397,350 13.47 87,494 2.97
Pasivo 2,193,5902,193,5902,193,5902,193,5902,193,590 2,131,681 97.18 2,661 0.12 59,248 2.70
Capital contable 756,517756,517756,517756,517756,517 333,582 44.09 394,689 52.17 28,246 3.73
Ingresos por intereses 343,978343,978343,978343,978343,978 302,282 87.88 798 0.23 40,898 11.89
Gastos por intereses 177,938177,938177,938177,938177,938 147,173 82.71 96 0.05 30,669 17.24
Margen financiero 155,901155,901155,901155,901155,901 146,192 93.77 501 0.32 9,208 5.91
Comisiones netas 51,12651,12651,12651,12651,126 44,774 87.58 0 0.00 6,352 12.42
Gastos admón. y prom. 129,977129,977129,977129,977129,977 113,594 87.40 142 0.11 16,242 12.50
Resultado neto 146,831146,831146,831146,831146,831 64,607 44.00 76,139 51.85 6,085 4.14
*Incluye: Casas de bolsa, Organizaciones y actividades auxiliares del crédito, Sociedades de inversión y otras entidades que conforman a los grupos financieros, y que son supervisados por la CNBV.
Participación por área de negocio en el total de los grupos financierosDiciembre 2006 (millones de pesos)
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Diciembre 2005Diciembre 2005Diciembre 2005Diciembre 2005Diciembre 2005 ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación Diciembre 2006Diciembre 2006Diciembre 2006Diciembre 2006Diciembre 2006 ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación VariaciónVariaciónVariaciónVariaciónVariación
mdpmdpmdpmdpmdp %%%%% mdpmdpmdpmdpmdp %%%%% anual realanual realanual realanual realanual real
(%)(%)(%)(%)(%)
Activo total 2,269,011 100.00 2,569,446 100.00 8.83
Disponibilidades 417,797 18.41 436,331 16.98 0.37
Inversiones en valores 417,115 18.38 390,723 15.21 (9.98)
Títulos para negociar 206,996 9.12 287,773 11.20 33.61
Títulos disponibles para la venta 133,711 5.89 54,778 2.13 (60.63)
Títulos conservados al vencimiento 76,408 3.37 48,172 1.87 (39.41)
Cartera de crédito vigente 1,127,891 49.71 1,331,493 51.82 13.45
Cartera de crédito vencida 21,768 0.96 27,080 1.05 19.56
Provisiones preventivas para riesgos crediticios 50,280 2.22 55,929 2.18 6.90
Otras cuentas por cobrar (neto) 126,725 5.59 160,466 6.25 21.69
Grupos Financieros ConsolidadosPrincipales conceptos del Activo
Por grupo, destacan los crecimientos de Credit Suisse First Boston con 258.81%, ING 81.53%,Invex 63.05%, Multivalores 48.34%, Interacciones 48.08% y Banregio 44.60%. En el año ningúngrupo presentó disminución del activo, sin embargo los que presentaron el menor crecimientoson: HSBC con 1.39% y J.P. Morgan con 1.80%, todos estos porcentajes expresados en términosreales.
Disponibilidades e Inversiones en valores
Respecto a la conformación del activo del total de grupos financieros, las disponibilidadesrepresentaron el 16.98% al 4T06, mientras que en el 4T05 participaron con el 18.41%. De estamanera, el crecimiento anual real de estos activos de fácil realización fue de 0.37%, pasandode 417,797 mdp a 436,331 mdp.
Por otra parte, las inversiones en valores presentaron un decremento en términos reales de9.98%, al pasar de 417,115 mdp a 390,723 mdp, por lo que su participación porcentual enel activo disminuyó de 18.38% a 15.21% en el periodo de estudio.
Si se excluyen de las inversiones en valores a los títulos conservados a vencimiento, que son losactivos de este tipo que presentan mayor dificultad de realización, y les sumamos lasdisponibilidades, el porcentaje de activos líquidos respecto al activo total, pasó de 33.43% a30.31%. En esta variación fue determinante la disminución de 60.63% en los títulos disponiblespara la venta.
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4 IMOR = Cartera vencida / Cartera total *1005 ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida *100
Cartera de crédito
Debido a la preponderancia del negocio bancario dentro de las actividades de los gruposfinancieros, el concepto de mayor importancia es el de cartera de crédito cuya participaciónporcentual en el activo fue de 52.87% en 4T06, mientras que en el 4T05 fue de 50.67%.
En cuanto a su composición, la parte vigente presentó un incremento de 13.45%, mientras queel de la parte vencida fue de 19.56%, pasando de 21,768 mdp a 27,080 mdp en el periodode estudio. De esta manera el Indice de Morosidad44444 (IMOR) del total de conglomeradosfinancieros paso de 1.89% a 1.99%.
En los resultados por grupo financiero, los que presentan una mayor proporción de carteravencida respecto a la total son los siguientes: Caterpillar, GE Capital, Ixe y Value.
Por otro lado, en lo que respecta a la manera en que las entidades están preparadas paraenfrentar riesgos de crédito, medido por el Indice de Cobertura5 (ICOR), el indicador del sistemafue de 206.53% en el 4T06.
IMOR (%)*
Diciembre 2006
* Se excluyen de la gráfica a J.P. Morgan, ING, Credit Suisse First Boston, Asecam y Barclays los cuales no presentan cartera vencida a diciembre del 2006, y por lo tanto su IMOR es de cero.
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Caterpi
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En los resultados individuales sobresalen Banregio, Multivalores, Afirme e Invex, por tener losmás altos niveles de cobertura, excluyendo a los que por tener una cartera vencida muy baja,tienen un ICOR muy alto (Bank of America, Interacciones e Inbursa), la única entidad que noalcanza a cubrir con sus provisiones la cartera vencida es IXE 99.17%.
PASIVOS
Captación de recursos
Debido a que los bancos son las únicas entidades del sistema financiero autorizadas para captarrecursos de manera directa del público, y al predominio del negocio bancario dentro de losgrupos financieros, en la conformación del pasivo el concepto de mayor importancia es estetipo de captación (depósitos de exigibilidad inmediata, plazo y bonos bancarios) la cualrepresentó en el 4T06 el 61.12% del activo, y tuvo un crecimiento anual de 3.17%.
En cuanto a su composición, la captación vía depósitos de exigibilidad inmediata creció 8.48%,del 4T05 al 4T06; mientras que los depósitos a plazo disminuyeron en 4.26% en el mismoperiodo. Por otro lado, los préstamos bancarios y de otros organismos que representaron el5.76% del activo en diciembre del 2006, tuvieron una decremento real de 20.16% en el año
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
Ixe
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llar
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BBVA Ban
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Banreg
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ICOR (%)*
Diciembre 2006
* Se excluyen de la gráfica a Credit Suisse First Boston, ING, J. P. Morgan, Asecam y Barclays debido a que no presentan cartera vencida y por lo tanto su ICOR es igual a cero. También se excluye, a Bank of America, Inbursa e Interacciones, que presentan los Indices de Cobertura más altos debido a lo bajo de su cartera vencida y, en relación a ella, altas provisiones.
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Otros pasivos
En las cifras consolidadas de los grupos financieros, las otras cuentas por pagar representan unconcepto importante dentro del pasivo, ya que al 4T06 significaron el 9.10% del activo y en elaño tuvieron un incremento real de 30.32%
CAPITAL CONTABLE
En el periodo de estudio, el concepto que destaca por su comportamiento dentro del capitalcontable, exceptuando el resultado del ejercicio el cual se analizará adelante, es el de resultadode ejercicios anteriores, el cual pasó de 97,929 mdp a 141,677 mdp, lo que significó unincremento en términos reales de 39.04%.
Respecto a la capitalización6, hace mayor sentido analizar el comportamiento de los diferentesgrupos financieros que hablar del sector, de esta manera los conglomerados que presentan unmenor soporte de sus operaciones con recursos propios a diciembre del 2006 son: ING 7.19%,Afirme 9.97% y J.P. Morgan 10.59%.
Por otro lado, los que presentan una mayor proporción de capital contable respecto al activoson: Multivalores, Value, Asecam, Associates e Inbursa, como se muestra en la gráfica.
6 Se mide como una relación de capital contable a activo, ya que no existen reglas de capitalización para todas las subsidiarias donde se depuren yponderen los activos y el capital contable a considerar en el cómputo.
Diciembre 2005Diciembre 2005Diciembre 2005Diciembre 2005Diciembre 2005 ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación Diciembre 2006Diciembre 2006Diciembre 2006Diciembre 2006Diciembre 2006 ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación VariaciónVariaciónVariaciónVariaciónVariación
mdpmdpmdpmdpmdp respecto alrespecto alrespecto alrespecto alrespecto al mdpmdpmdpmdpmdp respecto alrespecto alrespecto alrespecto alrespecto al anual real anual real anual real anual real anual real
activo (%)activo (%)activo (%)activo (%)activo (%) activo (%)activo (%)activo (%)activo (%)activo (%) %%%%%
Pasivo Total 1,943,018 85.63 2,172,170 84.54 7.44
Captación 1,462,989 64.48 1,570,499 61.12 3.17
Depósitos de exigibilidad inmediata 776,928 34.24 876,944 34.13 8.48
Depósitos a plazo 682,676 30.09 680,085 26.47 (4.26)
Bonos bancarios 3,385 0.15 13,470 0.52 282.44
Préstamos bancarios y de otros organismos178,082 7.85 147,939 5.76 (20.16)
Otras cuentas por pagar 172,440 7.60 233,827 9.10 30.32
Grupos Financieros ConsolidadosPrincipales conceptos del Pasivo
27
RESULTADOS
Margen financiero
A diciembre del 2006, el margen financiero acumulado del total de grupos financierosascendió a 154,355 mdp, lo que significó un crecimiento real respecto al mismo periodo delaño anterior de 15.84%. Esto, como resultado del mayor decremento real de los gastos porintereses (-14.05%) los cuales pasaron de 188,269 mdp a 168,380 mdp, sobre los ingresos porintereses (-0.50%), pasaron de 321,495 mdp a 332,865 mdp.
Ingresos no financieros y Gastos de administración y promoción
Las comisiones y tarifas cobradas fuera del margen financiero representaron el 24.76% de losingresos por intereses en el 4T06, mientras que en el 4T05 significaron el 22.16%. Sin embargo,esas comisiones presentaron un crecimiento real de 11.15% respecto al año anterior, alcanzandoel flujo un nivel de 82,405 mdp en el cuarto trimestre del 2006.
Por su parte, las tarifas y comisiones pagadas crecieron 13.19% real en el año, y aunquepresentan un mayor dinamismo que su contraparte descrita en el párrafo anterior, lascomisiones netas pasaron de 59,475 mdp en el 4T05 a 68,535 mdp en el 4T06.
En lo que se refiere a los gastos de administración, estos tuvieron un incremento de 8.67% enel año, pasando de 109,575 mdp en el 4T05 a 123,906 mdp en el 4T06.
Capital contable / Activo total (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
ING
Afirme
J.P. M
organ
Ve por
másHSBC
Banort
eIxe
Santan
der
Mifel
GE Cap
ital
Intera
ccion
es
BBVA Ban
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TOTAL
Scotia
Bank I
nverl
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Banreg
io
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llar
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Banam
ex
Credit S
uisse
First B
oston
Monex
Barclay
s
Inburs
a
Assoc
iates
Aseca
mValu
e
Multiva
lores
Diciembre 2006
28
7 Eficiencia operativa = Gastos de administración y promoción anualizados / Activo total promedio * 100
En el desempeño por grupo, los que presentan una menor eficiencia operativa7 en el 4T06 son;Value, Monex, Multivalores y Associates. En cambio ING, Bank of America, Inbursa, J.P. Morgan,Santander y Mifel son las agrupaciones financieras que muestran una menor proporción degastos de administración en relación a su activo.
Al analizar el porcentaje en el que las comisiones netas cubren los gastos de administración ypromoción se observa que los grupos que tienen una mejor cobertura son: Interacciones,Inbursa, G.E. Capital, Value y BBVA Bancomer.
En el otro sentido, existen agrupaciones cuyo monto de comisiones pagadas es superior al delas cobradas, por tanto sus comisiones netas son negativas y por ende la relación de estasrespecto a los gastos administrativos. Los grupos financieros con esta situación son; Bank ofAmerica (-5.11%), Associates (-0.74%) y Barclays (-0.01%). Asimismo, Caterpillar, Asecam, Ve pormás y Multivalores no cubren ni el 10% de sus gastos de administración con el diferencial delas comisiones.
Eficiencia Operativa (%)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
INGBank of America
InbursaJ.P. MorganSantander
MifelBBVA Bancomer
InteraccionesTOTALAfirme
BanamexBanorte
Ve por másScotiaBank Inverlat
BanregioHSBC
Credit Suisse First BostonCaterpillar
InvexIxe
BarclaysGE Capital
AsecamAssociates
MultivaloresMonexValue
Cuarto trimestre 2006
29
8 ROA = Flujo trimestral de la utilidad neta anualizado / Activos promedio * 100
Resultado neto
Durante el 4T06 la utilidad neta del total de grupos financieros fue de 76,139 mdp, quecomparados con los 55,171 mdp del 4T05 significaron un incremento en términos reales de32.63%.
Multivalores y Barclays (quien inició operaciones en el 3T06) fueron los únicos gruposfinancieros que presentaron pérdidas en el 4T06. Por otro lado, destaca que Banamex con unmonto menor de activos que BBVA Bancomer, haya obtenido mayor utilidad (23,315 mdpcontra 21,623 mdp, respectivamente).
Rentabilidad
En lo que se refiere al Rendimiento de los Activos medido por el ROA8, los grupos que presentanmejores resultados en el 4T06 son; Value, Monex, Interacciones y Banamex.
Por otro lado Multivalores, Barclays, G.E. Capital, Credit Suisse Boston, Asecam, Bank of Americae Inbursa presentan un resultado negativo debido a sus pérdidas del periodo, el caso de estos
(40) (20) 0 20 40 60 80 100 120 140
Bank of AmericaAssociates
BarclaysCaterpillar
AsecamVe por másMultivalores
MifelING
BanregioJ.P. Morgan
Credit Suisse First BostonMonexAfirme
ScotiaBank InverlatIxe
InvexBanorte
Santander HSBC
TOTALBanamex
BBVA BancomerValue
GE CapitalInbursa
Interacciones
Comisiones netas / Gastos de administración (%)
Cuarto trimestre 2006
30
9 MIN = Margen financiero ajustado por riesgos crediticios del trimestre anualizado / Activo total promedio * 100
últimos cinco es que, aunque presenta utilidades acumuladas a diciembre del 2006, su flujotrimestral, utilizado para el cálculo de este indicador, es negativo. Asimismo J.P. Morgan,Caterpillar, Ve por Más, Afirme e Ixe presentan los valores más bajos en este indicador.
Por otro lado, en el análisis del Margen de Interés Neto (MIN)9 del 4T06 se puede observar losiguiente: J.P. Morgan, Credit Suisse y Bank of America presentan gastos por interesessuperiores a sus ingresos, y como consecuencia su margen financiero y MIN son negativos.Asimismo, G.E. Capital, Inbursa, Barclays y Mifel muestran una baja proporción de margenfinanciero respecto a sus activos que generan de manera directa ingresos.
Por último, Multivalores, Associates, Value, Asecam y Caterpillar son las agrupaciones quemuestran los mejores resultados en este indicador. Cabe destacar el caso de Value quienpresenta también el mejor resultado en el ROA.
ROA(%)
Cuarto trimestre 2006
(2)
2
6
10
14
18
22
Value
Monex
Intera
ccion
es
Banam
ex
Assoc
iates
TOTA
L
Banort
e
Banreg
ioInv
ex
Santan
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l
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J.P. M
organ
Inburs
a
Bank o
f Ameri
ca
Aseca
m
Barclay
s
Credit S
uisse
First B
oston
GE Cap
ital
Multiva
lores
31
MIN (%)
Cuarto trimestre 2006
(10)
0
10
20
30
40
50
60
70
Multiva
lores
Assoc
iates
Value
Aseca
m
Caterpi
llar
Invex
Banreg
io
Banort
e
Ve por
más
BBVA B
anco
mer
Banam
ex
Intera
ccion
es
TOTA
L
MonexIN
G
Scotia
Bank I
nverl
at
Afirme
Santan
der Ixe
HSBCMife
l
Barclay
s
Inburs
a
GE Cap
ital
Bank o
f Ameri
ca
Credit S
uisse
First B
oston
J.P. M
organ
Diciembre 2006
ESTADISTICAS DE LOS
Grupos Financieros
34
Participación en el Mercado* Diciembre 2006(Millones de pesos y porcentajes)
Capital Ingresos por Gastos por Resultado
Activo % Pasivo % Contable % Intereses % Intereses % Neto %
- - - - - - - - - - - -
TOTAL 2,569,446 100.00 2,172,170 100.00 397,276 100.00 332,865 100.00 168,380 100.00 76,139 100.00
BBVA Bancomer 625,149.9 24.33 535,194.7 24.64 89,955.2 22.64 75,432.5 22.66 28,537.5 16.95 21,622.5 28.40
Banamex 553,382.2 21.54 447,586.1 20.61 105,796.0 26.63 72,384.4 21.75 34,818.5 20.68 23,315.4 30.62
Santander 406,160.6 15.81 354,050.0 16.30 52,110.6 13.12 51,901.1 15.59 30,681.5 18.22 9,728.4 12.78
HSBC 290,264.7 11.30 257,927.9 11.87 32,336.8 8.14 27,871.9 8.37 9,681.2 5.75 5,527.3 7.26
Banorte 234,436.7 9.12 206,932.2 9.53 27,504.6 6.92 35,479.9 10.66 20,626.2 12.25 5,958.9 7.83
ScotiaBank Inverlat 128,657.6 5.01 108,237.0 4.98 20,420.7 5.14 20,866.3 6.27 13,375.4 7.94 3,971.2 5.22
Inbursa 92,377.6 3.60 57,259.7 2.64 35,117.9 8.84 14,008.5 4.21 9,786.1 5.81 2,457.4 3.23
ING 58,288.9 2.27 54,095.5 2.49 4,193.4 1.06 3,461.9 1.04 1,863.4 1.11 324.7 0.43
J.P. Morgan 32,267.0 1.26 28,850.7 1.33 3,416.4 0.86 1,845.6 0.55 1,557.5 0.92 232.9 0.31
Ixe 20,813.2 0.81 18,231.3 0.84 2,581.8 0.65 3,562.0 1.07 2,704.7 1.61 193.3 0.25
Bank of America 16,617.4 0.65 14,150.5 0.65 2,466.9 0.62 3,202.9 0.96 2,741.0 1.63 281.7 0.37
GE Capital 15,926.8 0.62 13,676.9 0.63 2,249.8 0.57 3,397.8 1.02 1,022.2 0.61 94.3 0.12
Afirme 15,587.7 0.61 14,034.3 0.65 1,553.4 0.39 2,050.2 0.62 1,342.2 0.80 72.3 0.09
Invex 14,491.5 0.56 11,800.6 0.54 2,690.9 0.68 2,513.7 0.76 1,380.8 0.82 277.6 0.36
Interacciones 14,476.6 0.56 12,412.7 0.57 2,063.9 0.52 2,569.8 0.77 1,912.6 1.14 444.0 0.58
Banregio 11,920.6 0.46 9,730.5 0.45 2,190.1 0.55 2,539.5 0.76 1,580.4 0.94 336.2 0.44
Mifel 9,467.7 0.37 8,146.1 0.38 1,321.6 0.33 1,703.4 0.51 1,132.3 0.67 143.9 0.19
Associates 6,013.1 0.23 3,105.3 0.14 2,907.8 0.73 3,190.0 0.96 230.5 0.14 516.8 0.68
Ve por más 5,389.1 0.21 4,811.4 0.22 577.7 0.15 513.9 0.15 250.8 0.15 29.0 0.04
Caterpillar 5,177.3 0.20 4,218.1 0.19 959.2 0.24 1,488.5 0.45 938.5 0.56 156.0 0.20
Credit Suisse First Boston 4,025.7 0.16 2,868.5 0.13 1,157.2 0.29 313.9 0.09 239.3 0.14 17.4 0.02
Monex 2,947.1 0.11 2,055.2 0.09 891.9 0.22 499.2 0.15 380.2 0.23 320.5 0.42
Barclays México 2,770.8 0.11 1,717.8 0.08 1,053.0 0.27 71.4 0.02 23.1 0.01 (51.4) (0.07)
Value 1,636.4 0.06 656.3 0.03 980.0 0.25 469.3 0.14 153.7 0.09 204.7 0.27
Multivalores 877.3 0.03 274.7 0.01 602.6 0.15 1,480.9 0.44 1,414.2 0.84 (35.9) (0.05)
Asecam 322.5 0.01 146.2 0.01 176.2 0.04 46.7 0.01 6.7 0.00 0.5 0.00
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad
35
Indicadores Financieros* Diciembre 2006Capital Gastos de Comisiones
Contable/ Gastos de Comisiones
IMOR (1) ICOR (2) Activo Total ROA (3) ROE (4) MIN (5) Administración Netas/Gastos
Activo (6) de Administración
TOTAL 1.99 206.53 15.46 3.13 20.59 5.81 5.56 53.57
BBVA Bancomer 2.19 194.61 14.39 2.10 14.50 7.11 5.08 67.31
Banamex 2.34 180.21 19.12 7.26 41.57 6.79 5.96 58.49
Santander 1.12 181.50 12.83 2.17 17.02 4.70 4.11 47.88
HSBC 2.67 156.84 11.14 1.67 15.31 4.19 6.53 53.38
Banorte 1.43 171.58 11.73 2.91 23.91 7.29 6.26 46.18
ScotiaBank Inverlat 2.20 145.02 15.87 2.08 13.65 4.77 6.37 32.14
Inbursa 0.93 1,480.93 38.02 (0.08) (0.22) 0.86 3.01 86.92
ING 0.00 0.00 7.19 1.07 13.80 5.18 1.38 12.20
J.P. Morgan 0.00 0.00 10.59 0.00 0.04 (5.28) 3.43 17.07
Ixe 5.01 99.17 12.40 0.88 7.28 4.44 9.93 41.33
Bank of America 0.06 5,480.92 14.85 (0.29) (2.14) (0.27) 2.22 (5.11)
GE Capital 5.17 137.44 14.13 (3.78) (24.46) 0.74 15.84 73.06
Afirme 1.25 279.13 9.97 0.82 8.14 4.77 5.88 18.40
Invex 2.97 263.47 18.57 2.35 12.59 8.77 9.62 45.31
Interacciones 0.10 3,139.40 14.26 7.34 50.63 5.85 5.44 138.62
Banregio 1.15 458.95 18.37 2.67 13.99 7.70 6.43 16.79
Mifel 1.52 154.59 13.96 1.84 13.43 2.37 4.73 11.73
Associates 2.26 186.76 48.36 5.47 11.17 53.79 37.18 (0.74)
Ve por más 0.64 178.23 10.72 0.80 7.13 7.28 6.27 4.30
Caterpillar 5.58 115.44 18.53 0.72 3.94 16.00 8.81 1.61
Credit Suisse First Boston 0.00 0.00 28.74 (3.50) (18.93) (1.16) 7.46 17.69
Monex 1.55 140.55 30.26 19.90 50.29 5.39 43.22 17.97
Barclays México 0.00 0.00 38.00 (2.77) (5.40) 1.71 13.86 (0.00)
Value 4.39 155.55 59.89 22.44 38.27 24.66 45.83 72.66
Multivalores 0.06 370.62 68.69 (13.23) (19.12) 71.91 37.58 7.69
Asecam 0.00 0.00 54.66 (1.33) (2.24) 18.02 16.38 2.82
(1) Carter vencida / Cartera total(2) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Carter vencida(3) Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio(4) Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio(5) Márgen financiero ajustado por riesgos crediticios del trimestre anualizada / Activos productivos promedio(6) Gastos de administración del trimestre anualizados / Activos totales promedio
(Porcentajes)
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
36
Total de Grupos Financieros
Controladoras Bancos Casas Otros
de Bolsa
397,350.06 2,465,262.96 30,253.90 57,240.471,643.38 433,576.48 2,218.57 1,371.385,341.05 365,523.77 12,727.63 7,284.595,308.75 262,704.40 12,727.63 7,183.425,281.95 201,626.85 12,275.61 7,137.72
26.80 61,077.55 452.03 45.700.56 54,682.34 0.00 94.610.56 53,720.99 0.00 94.61
0.00 961.35 0.00 0.0031.75 48,137.02 0.00 6.5639.08 126,606.11 2,185.31 (18.78)
0.00 1,297,028.78 4,113.88 40,080.710.00 25,794.45 17.75 1,267.600.00 54,541.46 27.52 1,360.20
817.83 157,006.07 4,379.25 1,378.000.38 47,787.88 1,026.19 3,506.250.00 1,608.49 1.45 362.82
377,832.75 11,496.75 2,155.58 315.08375,645.44 6,410.40 1,775.20 (685.29)
2,187.31 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 5,086.35 380.38 1,000.37
26.09 10,050.80 164.14 1,641.9626.09 9,972.16 163.98 1,641.25
0.06 5,731.00 0.00 1,307.9214.66 605.55 110.24 11.7311.36 3,555.49 60.25 215.24
0.00 80.12 (6.51) 106.360.00 78.64 0.16 0.710.00 (0.28) 0.00 0.180.00 0.00 1.79 0.540.00 78.93 (1.63) 0.00
11,649.50 43,324.83 1,291.67 1,411.0711,592.92 10,368.48 8.65 43.17
56.58 32,956.35 1,283.02 1,367.87
0.00 0.00 0.00 0.03
2,661.09 2,131,681.20 14,728.65 44,519.430.00 1,572,974.22 0.00 216.130.00 879,197.29 0.00 156.150.00 680,337.30 0.00 29.860.00 13,439.63 0.00 30.120.00 119,146.37 3,986.03 34,504.700.00 184,965.25 4,022.78 (1,438.61)
2,660.20 221,498.94 6,436.60 6,351.725.57 11,829.18 831.27 1,756.62
2,654.63 209,669.76 5,605.33 4,595.100.00 27,367.78 0.00 0.000.51 4,112.17 283.07 187.750.38 1,616.47 0.16 4,697.740.00 0.00 0.00 0.000.38 1,616.47 0.16 4,697.74
394,688.97 333,581.76 15,525.25 12,721.05203,751.24 143,984.22 12,537.81 5,248.89149,705.32 109,362.54 12,366.69 5,127.40
53,228.68 34,560.56 150.27 0.01
817.24 61.12 20.85 121.490.00 0.00 0.00 0.00
190,937.73 188,064.10 2,948.77 7,472.1513,680.78 74,284.55 1,193.65 1,248.87
141,676.98 67,189.80 6,317.87 4,797.450.00 1,533.44 38.67 0.00
225.45 1,199.84 0.00 0.00(2.07) 134.50 0.00 1.18
(32,430.95) (20,391.69) (7,617.10) (1,670.31)(8,212.69) 1,191.88 150.76 (59.79)76,139.26 64,607.49 2,928.75 3,155.82
(139.03) (152.28) (25.15) (1.06)
37
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladoras Bancos Casas Otros
de Bolsa
797.95 302,282.00 25,906.93 14,990.92343.83 158,930.97 342.43 7,685.51343.83 157,163.49 342.43 7,646.92
0.00 1,767.48 0.00 38.59232.62 28,492.27 577.88 1,387.70200.98 17,838.78 575.41 1,192.80
0.04 5,752.71 2.47 46.3131.59 4,900.78 0.00 148.59
3.58 49,543.92 13,294.55 160.427.11 23,900.56 67.81 140.560.00 2,813.61 0.00 1,267.90
63.96 31,538.47 11,235.81 1,355.850.00 309.12 2.17 11.73
73.57 2,915.75 19.39 803.120.00 284.87 0.00 30.600.00 0.00 0.00 0.00
73.28 3,552.45 366.89 2,147.5295.70 147,173.12 24,469.62 6,199.47
6.76 61,662.74 217.14 2,500.180.00 11,856.38 0.32 52.350.00 40,461.87 0.00 251.590.00 729.25 0.00 2.766.76 8,615.24 216.83 2,193.480.00 894.67 5.00 377.170.00 0.04 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 894.62 5.00 376.370.00 0.00 0.00 0.801.55 1,533.32 0.00 (0.00)
0.00 6,912.65 10,959.79 166.530.00 72,782.39 13,134.82 2,421.770.00 201.98 0.00 1.44
87.38 2,046.90 19.75 729.870.00 (747.03) 0.00 0.000.00 1,885.50 133.12 2.52
(201.13) (8,916.77) (562.00) (459.23)501.13 146,192.11 875.30 8,332.22
0.00 25,965.98 2.78 317.92501.13 120,226.13 872.52 8,014.30
(0.01) 75,280.66 5,264.12 5,733.460.48 13,764.58 406.02 1,530.959.02 16,395.32 2,959.27 203.87
9.02 2,258.13 528.41 25.837.83 1,234.14 482.33 19.040.00 (18.20) 0.00 0.000.00 (88,725.15) 49.49 0.810.00 90,152.94 5.21 0.000.00 (34.66) 0.66 7.450.00 (436.10) (2.11) 0.231.19 63.32 (7.16) (1.70)0.00 21.84 0.00 (0.00)0.00 0.00 (1.62) 0.000.00 14,137.19 2,432.48 178.050.00 4,389.07 879.11 257.640.00 1,021.77 207.96 0.000.00 (72.45) 0.00 0.000.00 7,008.83 111.61 (0.00)0.00 1,606.96 1,233.76 (79.60)0.00 183.00 0.04 0.00
509.65 198,137.54 8,689.89 12,420.68141.64 113,593.67 5,128.35 11,113.48
33.24 45,163.29 2,857.22 3,612.10368.01 84,543.87 3,561.54 1,307.20291.68 18,169.14 824.84 4,662.48155.42 11,603.67 324.36 1,803.41504.27 91,109.34 4,062.02 4,166.28
10.52 14,937.49 1,131.40 2,230.32(24.90) (12,307.23) (145.99) 1,208.46468.86 63,864.61 2,784.63 3,144.42
75,695.10 1,189.48 107.55 10.5824.70 56.49 1.20 0.00
0.00 5.91 17.64 0.0076,139.26 65,003.51 2,908.62 3,154.99
0.00 (143.86) 18.55 0.8276,139.26 64,859.65 2,927.17 3,155.82
0.00 (252.15) 1.58 (0.00)76,139.26 64,607.49 2,928.75 3,155.82
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
38
Total de Grupos Financieros
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
2,950,107.39 2,569,445.93438,809.81 436,330.79390,877.04 390,722.93287,924.20 287,773.23226,322.12 226,171.15
61,602.08 61,602.0854,777.50 54,777.5053,816.16 53,816.16
961.35 961.3548,175.33 48,172.20
128,811.72 127,545.751,341,223.36 1,331,492.87
27,079.80 27,079.8055,929.18 55,929.18
163,581.15 160,465.5652,320.70 52,320.83
1,972.76 1,972.76391,800.17 32,576.64383,145.75 26,130.28
2,187.31 0.00
0.00 0.006,467.11 6,446.35
11,882.99 11,714.1611,803.48 11,674.88
7,038.99 7,036.43742.18 720.90
3,842.34 3,776.64179.96 140.91
79.51 39.28(0.11) (0.11)
2.32 2.3277.30 37.06
57,677.07 53,153.0222,013.22 22,013.2235,663.82 31,139.77
0.03 0.03
2,193,590.36 2,172,170.311,573,190.35 1,570,498.71
879,353.44 876,943.67680,367.16 680,085.29
13,469.75 13,469.75157,637.10 147,938.95187,549.41 186,322.53236,947.46 233,826.98
14,422.64 14,423.56222,524.82 219,403.42
27,367.78 27,367.784,583.50 4,414.676,314.75 1,800.69
0.00 0.006,314.75 1,800.69
756,517.03 397,275.62365,522.16 203,751.24276,561.95 149,705.32
87,939.53 53,228.68
1,020.68 817.240.00 0.00
389,422.76 190,937.6890,407.85 13,680.78
219,982.10 141,676.981,572.11 2,586.701,425.28 378.66
133.61 (2.07)(62,110.06) (32,430.95)
(6,929.84) (8,343.07)146,831.32 76,139.28
(317.50) (161.93)
39
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
343,977.80 332,865.07167,302.74 166,121.79165,496.67 164,316.13
1,806.07 1,805.6630,690.47 29,372.8919,807.97 18,663.63
5,801.54 5,801.545,080.97 4,907.72
63,002.47 60,603.2524,116.04 24,083.95
4,081.51 4,078.8444,194.09 39,111.61
323.02 323.023,811.84 3,811.84
315.48 315.480.00 0.00
6,140.14 5,042.40177,937.92 168,380.41
64,386.82 63,412.3911,909.05 11,861.2240,713.46 40,458.11
732.01 732.0111,032.30 10,361.05
1,276.84 1,276.840.04 0.040.00 0.000.00 0.00
1,276.00 1,276.000.80 0.80
1,534.87 1,534.87
18,038.97 14,612.4888,338.98 83,222.30
203.42 203.422,883.90 2,883.54(747.03) (747.03)2,021.14 1,981.60
(10,139.12) (10,129.32)155,900.76 154,355.34
26,286.68 26,340.10129,614.08 128,015.24
86,278.23 82,404.8215,702.04 13,869.3719,567.48 19,542.69
2,821.39 2,817.381,743.34 1,746.01
(18.20) (18.20)(88,674.85) (88,672.34)
90,158.16 90,147.59(26.56) (26.56)
(437.97) (437.97)55.64 57.0121.84 21.84(1.62) (1.62)
16,747.71 16,726.945,525.82 5,511.631,229.73 1,229.73
(72.45) (72.45)7,120.44 7,117.112,761.13 2,757.87
183.04 183.04219,757.76 216,093.38129,977.14 123,905.78
51,665.86 51,268.9489,780.62 92,187.6023,948.15 20,519.4113,886.86 13,324.66
99,841.91 99,382.3418,309.74 18,298.10
(11,269.66) (11,263.22)70,262.51 69,821.0277,002.71 6,934.05
82.39 82.3923.55 23.55
147,206.38 76,696.24
(124.49) (124.49)147,081.89 76,571.75
(250.58) (432.46)146,831.32 76,139.28
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
40
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Controladora Casa de Bolsa GFB
BBVA Bancomer Servicios
055011 013010 028046 028080
89,416.67 1,024.68 6,702.23 65.826.42 42.50 5.87 1.53
619.42 785.48 5,203.06 49.04619.42 785.48 5,203.06 49.04619.42 785.48 5,203.06 49.04
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.02 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 70.32 183.90 3.550.00 9.41 0.49 0.000.00 0.00 0.00 0.00
82,811.39 115.80 0.39 0.0082,811.39 115.80 0.39 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,305.00 0.000.00 0.00 1,305.00 0.000.00 0.00 1,305.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
5,979.44 1.15 3.51 11.705,979.44 0.00 0.00 0.00
0.00 1.15 3.51 11.70
0.00 0.00 0.00 0.00
24.12 309.47 6,660.53 55.690.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 9.32 0.000.00 0.35 0.00 0.00
24.12 309.12 2,151.20 55.690.00 17.23 1,302.74 0.56
24.12 291.89 848.47 55.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 4,500.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 4,500.00 0.00
89,392.55 715.20 41.71 10.1448,266.46 355.54 16.52 0.0713,583.59 355.54 16.52 0.0734,682.87 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
41,126.09 359.66 25.19 10.07248.60 0.00 1.53 0.01
19,236.43 0.00 7.89 6.700.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
18.58 0.06 0.02 0.0021,622.48 359.60 15.75 3.36
0.00 0.00 0.00 0.00
BBVA BancomerServicios
Administrativos
41
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
BBVA BancomerServicios
Administrativos
Controladora Casa de Bolsa GFB
BBVA Bancomer Servicios
055011 013010 028046 028080
36.52 94.74 6.59 2.600.00 0.00 0.44 0.000.00 0.00 0.44 0.000.00 0.00 0.00 0.00
36.43 35.21 6.03 2.605.13 35.21 1.98 2.600.00 0.00 0.00 0.00
31.30 0.00 4.05 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.41 0.12 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 53.94 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.09 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 4.18 0.00 0.000.00 9.00 0.72 0.000.00 1.23 0.72 0.000.00 0.30 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.93 0.72 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.61 0.00 0.000.00 7.17 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(9.77) (49.13) (1.17) (1.73)26.75 36.61 4.70 0.86
0.00 0.00 0.00 0.0026.75 36.61 4.70 0.86
0.00 599.11 0.00 0.000.00 58.34 0.15 17.330.00 13.33 0.00 0.00
0.00 0.26 0.00 0.000.00 (0.33) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.21 0.00 0.000.00 0.38 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 13.07 0.00 0.000.00 13.08 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (0.01) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
26.75 590.70 4.55 (16.46)18.94 130.30 1,217.53 163.13
2.05 5.72 1,146.84 160.007.80 460.40 (1,212.98) (179.59)0.00 15.76 1,266.13 186.654.40 (0.86) 39.20 1.613.40 477.03 13.95 5.450.00 133.73 1,303.20 2.100.00 0.00 1,305.00 0.003.40 343.30 15.75 3.36
21,619.08 16.30 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
21,622.48 359.60 15.75 3.36
0.00 0.00 0.00 0.0021,622.48 359.60 15.75 3.36
0.00 0.00 (0.00) 0.0021,622.48 359.60 15.75 3.36
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
42
Grupo Financiero BBVA Bancomer
B B V AB B V AB B V AB B V AB B V A BBVA BancomerBBVA BancomerBBVA BancomerBBVA BancomerBBVA Bancomer Hipotecar iaHipotecar iaHipotecar iaHipotecar iaHipotecar ia BBVA BancomerBBVA BancomerBBVA BancomerBBVA BancomerBBVA Bancomer
Bancomer Servicios Nacional Gestión
0 4 0 0 1 20 4 0 0 1 20 4 0 0 1 20 4 0 0 1 20 4 0 0 1 2 0 4 0 0 1 70 4 0 0 1 70 4 0 0 1 70 4 0 0 1 70 4 0 0 1 7 0 6 7 0 2 10 6 7 0 2 10 6 7 0 2 10 6 7 0 2 10 6 7 0 2 1 0 7 0 0 8 20 7 0 0 8 20 7 0 0 8 20 7 0 0 8 20 7 0 0 8 2
6 0 2 , 7 7 0 . 4 26 0 2 , 7 7 0 . 4 26 0 2 , 7 7 0 . 4 26 0 2 , 7 7 0 . 4 26 0 2 , 7 7 0 . 4 2 5 , 9 8 2 . 1 25 , 9 8 2 . 1 25 , 9 8 2 . 1 25 , 9 8 2 . 1 25 , 9 8 2 . 1 2 1 0 , 3 2 3 . 6 71 0 , 3 2 3 . 6 71 0 , 3 2 3 . 6 71 0 , 3 2 3 . 6 71 0 , 3 2 3 . 6 7 5 0 9 . 8 05 0 9 . 8 05 0 9 . 8 05 0 9 . 8 05 0 9 . 8 0114,737.53 0.92 456.92 0.28
50,413.57 4,343.67 589.72 147.0331,376.99 4,343.67 583.15 147.03
5,569.93 4,343.67 583.15 147.0325,807.06 0.00 0.00 0.00
1,129.35 0.00 0.00 0.001,129.35 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.0017,907.24 0.00 6.56 0.0035,469.54 11.71 0.00 0.00
363,468.99 0.00 7,455.05 0.008,150.17 0.00 32.03 0.00
15,854.21 0.00 69.50 0.0015,704.17 361.38 1,136.89 201.1013,957.37 265.12 250.51 0.00
716.95 0.00 307.06 0.002,423.73 17.53 0.00 116.472,423.73 17.53 0.00 116.47
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
4,720.45 974.87 0.00 0.004,720.45 974.87 0.00 0.004,720.45 974.87 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
8,862.16 6.93 164.99 44.921,771.48 0.00 0.00 0.007,090.69 6.93 164.99 44.92
0.00 0.00 0.00 0.00
5 3 2 , 1 8 2 . 6 05 3 2 , 1 8 2 . 6 05 3 2 , 1 8 2 . 6 05 3 2 , 1 8 2 . 6 05 3 2 , 1 8 2 . 6 0 2 2 4 . 8 22 2 4 . 8 22 2 4 . 8 22 2 4 . 8 22 2 4 . 8 2 7 , 1 0 8 . 1 37 , 1 0 8 . 1 37 , 1 0 8 . 1 37 , 1 0 8 . 1 37 , 1 0 8 . 1 3 2 3 4 . 0 22 3 4 . 0 22 3 4 . 0 22 3 4 . 0 22 3 4 . 0 2403,993.33 0.00 0.00 0.00248,412.54 0.00 0.00 0.00152,865.85 0.00 0.00 0.00
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3,769.09 0.00 220.35 4.0037,927.85 211.09 1,389.63 230.02
8,040.06 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
54.35 13.73 39.11 0.000.00 0.00 0.00 0.00
54.35 13.73 39.11 0.00
7 0 , 5 8 7 . 8 27 0 , 5 8 7 . 8 27 0 , 5 8 7 . 8 27 0 , 5 8 7 . 8 27 0 , 5 8 7 . 8 2 5 , 7 5 7 . 3 05 , 7 5 7 . 3 05 , 7 5 7 . 3 05 , 7 5 7 . 3 05 , 7 5 7 . 3 0 3 , 2 1 5 . 5 43 , 2 1 5 . 5 43 , 2 1 5 . 5 43 , 2 1 5 . 5 43 , 2 1 5 . 5 4 2 7 5 . 7 82 7 5 . 7 82 7 5 . 7 82 7 5 . 7 82 7 5 . 7 833,690.8733,690.8733,690.8733,690.8733,690.87 3,144.213,144.213,144.213,144.213,144.21 602.89602.89602.89602.89602.89 12.9012.9012.9012.9012.9018,251.19 3,119.61 602.89 12.9015,439.68 24.60 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
36,334.7036,334.7036,334.7036,334.7036,334.70 2,613.092,613.092,613.092,613.092,613.09 2,612.662,612.662,612.662,612.662,612.66 262.88262.88262.88262.88262.885,941.43 732.14 348.63 0.30
12,450.94 782.10 1,266.05 91.19562.25 0.00 0.00 0.00
6.23 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (36.54) 0.009.56 (0.18) 0.00 0.00
17,926.54 1,099.03 1,034.52 171.380.00 0.00 0.00 0.00
43
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
B B V AB B V AB B V AB B V AB B V A BBVA BancomerBBVA BancomerBBVA BancomerBBVA BancomerBBVA Bancomer Hipotecar iaHipotecar iaHipotecar iaHipotecar iaHipotecar ia BBVA BancomerBBVA BancomerBBVA BancomerBBVA BancomerBBVA Bancomer
Bancomer Servicios Nacional Gestión
0 4 0 0 1 20 4 0 0 1 20 4 0 0 1 20 4 0 0 1 20 4 0 0 1 2 0 4 0 0 1 70 4 0 0 1 70 4 0 0 1 70 4 0 0 1 70 4 0 0 1 7 0 6 7 0 2 10 6 7 0 2 10 6 7 0 2 10 6 7 0 2 10 6 7 0 2 1 0 7 0 0 8 20 7 0 0 8 20 7 0 0 8 20 7 0 0 8 20 7 0 0 8 2
7 3 , 8 4 4 . 6 57 3 , 8 4 4 . 6 57 3 , 8 4 4 . 6 57 3 , 8 4 4 . 6 57 3 , 8 4 4 . 6 5 4 9 5 . 6 24 9 5 . 6 24 9 5 . 6 24 9 5 . 6 24 9 5 . 6 2 2 , 0 9 8 . 4 52 , 0 9 8 . 4 52 , 0 9 8 . 4 52 , 0 9 8 . 4 52 , 0 9 8 . 4 5 0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 046,300.19 0.00 998.46 0.0046,130.15 0.00 998.13 0.00
170.04 0.00 0.33 0.004,584.29 39.79 144.19 0.001,481.18 39.79 0.00 0.00
121.19 0.00 0.00 0.002,981.92 0.00 144.19 0.00
12,816.18 228.10 0.00 0.006,175.58 0.00 0.14 0.001,313.18 0.00 807.98 0.001,823.21 227.73 0.00 0.00
0.47 0.00 0.00 0.00546.76 0.00 96.05 0.00284.87 0.00 30.60 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00(0.08) 0.00 21.02 0.00
2 8 , 7 7 3 . 1 02 8 , 7 7 3 . 1 02 8 , 7 7 3 . 1 02 8 , 7 7 3 . 1 02 8 , 7 7 3 . 1 0 2 2 8 . 3 12 2 8 . 3 12 2 8 . 3 12 2 8 . 3 12 2 8 . 3 1 6 7 3 . 0 46 7 3 . 0 46 7 3 . 0 46 7 3 . 0 46 7 3 . 0 4 0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 014,580.13 0.00 673.04 0.00
2,144.22 0.00 0.00 0.009,564.04 0.00 0.00 0.00
43.18 0.00 0.00 0.002,828.70 0.00 673.04 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
587.63 0.00 0.00 0.00
2,396.32 228.31 0.00 0.0011,956.05 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(747.03) 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(1,594.18)(1,594.18)(1,594.18)(1,594.18)(1,594.18) (153.66)(153.66)(153.66)(153.66)(153.66) (152.14)(152.14)(152.14)(152.14)(152.14) (9.33)(9.33)(9.33)(9.33)(9.33)4 3 , 4 7 7 . 3 74 3 , 4 7 7 . 3 74 3 , 4 7 7 . 3 74 3 , 4 7 7 . 3 74 3 , 4 7 7 . 3 7 1 1 3 . 6 51 1 3 . 6 51 1 3 . 6 51 1 3 . 6 51 1 3 . 6 5 1 , 2 7 3 . 2 71 , 2 7 3 . 2 71 , 2 7 3 . 2 71 , 2 7 3 . 2 71 , 2 7 3 . 2 7 ( 9 . 3 3 )( 9 . 3 3 )( 9 . 3 3 )( 9 . 3 3 )( 9 . 3 3 )
6,784.436,784.436,784.436,784.436,784.43 0.000.000.000.000.00 (424.95)(424.95)(424.95)(424.95)(424.95) 0.000.000.000.000.003 6 , 6 9 2 . 9 43 6 , 6 9 2 . 9 43 6 , 6 9 2 . 9 43 6 , 6 9 2 . 9 43 6 , 6 9 2 . 9 4 1 1 3 . 6 51 1 3 . 6 51 1 3 . 6 51 1 3 . 6 51 1 3 . 6 5 1 , 6 9 8 . 2 11 , 6 9 8 . 2 11 , 6 9 8 . 2 11 , 6 9 8 . 2 11 , 6 9 8 . 2 1 ( 9 . 3 3 )( 9 . 3 3 )( 9 . 3 3 )( 9 . 3 3 )( 9 . 3 3 )
21,464.8321,464.8321,464.8321,464.8321,464.83 2,311.072,311.072,311.072,311.072,311.07 378.89378.89378.89378.89378.89 1,955.141,955.141,955.141,955.141,955.144,298.614,298.614,298.614,298.614,298.61 543.61543.61543.61543.61543.61 150.29150.29150.29150.29150.29 0.000.000.000.000.002,895.042,895.042,895.042,895.042,895.04 0.110.110.110.110.11 0.000.000.000.000.00 7.617.617.617.617.61
(795.73) 0.05 0.00 7.61(5.31) 0.51 0.00 0.00(0.07) 0.00 0.00 0.00
1,657.89 0.00 0.00 0.000.14 (0.47) 0.00 0.005.44 0.00 0.00 7.45
(2,453.80) 0.00 0.00 0.160.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
3,690.77 0.06 0.00 0.0074.04 (0.06) 0.00 0.00
0.00 0.12 0.00 0.00(72.45) 0.00 0.00 0.00
2,745.55 0.00 0.00 0.00924.44 0.00 0.00 0.00
19.19 0.00 0.00 0.005 6 , 7 5 4 . 1 95 6 , 7 5 4 . 1 95 6 , 7 5 4 . 1 95 6 , 7 5 4 . 1 95 6 , 7 5 4 . 1 9 1 , 8 8 1 . 2 21 , 8 8 1 . 2 21 , 8 8 1 . 2 21 , 8 8 1 . 2 21 , 8 8 1 . 2 2 1 , 9 2 6 . 8 11 , 9 2 6 . 8 11 , 9 2 6 . 8 11 , 9 2 6 . 8 11 , 9 2 6 . 8 1 1 , 9 5 3 . 4 21 , 9 5 3 . 4 21 , 9 5 3 . 4 21 , 9 5 3 . 4 21 , 9 5 3 . 4 2
26,600.8226,600.8226,600.8226,600.8226,600.82 321.39321.39321.39321.39321.39 602.96602.96602.96602.96602.96 1,723.801,723.801,723.801,723.801,723.8011,441.93 0.00 0.00 6.03
3 0 , 1 5 3 . 3 73 0 , 1 5 3 . 3 73 0 , 1 5 3 . 3 73 0 , 1 5 3 . 3 73 0 , 1 5 3 . 3 7 1 , 5 5 9 . 8 31 , 5 5 9 . 8 31 , 5 5 9 . 8 31 , 5 5 9 . 8 31 , 5 5 9 . 8 3 1 , 3 2 3 . 8 51 , 3 2 3 . 8 51 , 3 2 3 . 8 51 , 3 2 3 . 8 51 , 3 2 3 . 8 5 2 2 9 . 6 22 2 9 . 6 22 2 9 . 6 22 2 9 . 6 22 2 9 . 6 22,467.38 56.16 225.14 0.002,386.69 43.07 272.41 0.53
3 0 , 2 3 4 . 0 63 0 , 2 3 4 . 0 63 0 , 2 3 4 . 0 63 0 , 2 3 4 . 0 63 0 , 2 3 4 . 0 6 1 , 5 7 2 . 9 21 , 5 7 2 . 9 21 , 5 7 2 . 9 21 , 5 7 2 . 9 21 , 5 7 2 . 9 2 1 , 2 7 6 . 5 81 , 2 7 6 . 5 81 , 2 7 6 . 5 81 , 2 7 6 . 5 81 , 2 7 6 . 5 8 2 2 9 . 0 92 2 9 . 0 92 2 9 . 0 92 2 9 . 0 92 2 9 . 0 93,868.44 0.00 235.11 69.52
(5,937.32) (477.93) (6.92) 0.002 0 , 4 2 8 . 3 02 0 , 4 2 8 . 3 02 0 , 4 2 8 . 3 02 0 , 4 2 8 . 3 02 0 , 4 2 8 . 3 0 1 , 0 9 4 . 9 91 , 0 9 4 . 9 91 , 0 9 4 . 9 91 , 0 9 4 . 9 91 , 0 9 4 . 9 9 1 , 0 3 4 . 5 51 , 0 3 4 . 5 51 , 0 3 4 . 5 51 , 0 3 4 . 5 51 , 0 3 4 . 5 5 1 5 9 . 5 71 5 9 . 5 71 5 9 . 5 71 5 9 . 5 71 5 9 . 5 7
280.57 4.03 (0.03) 11.820.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2 0 , 7 0 8 . 8 72 0 , 7 0 8 . 8 72 0 , 7 0 8 . 8 72 0 , 7 0 8 . 8 72 0 , 7 0 8 . 8 7 1 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 3 1 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 2 1 7 1 . 3 81 7 1 . 3 81 7 1 . 3 81 7 1 . 3 81 7 1 . 3 8
(2,607.30) 0.00 0.00 0.001 8 , 1 0 1 . 5 71 8 , 1 0 1 . 5 71 8 , 1 0 1 . 5 71 8 , 1 0 1 . 5 71 8 , 1 0 1 . 5 7 1 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 3 1 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 2 1 7 1 . 3 81 7 1 . 3 81 7 1 . 3 81 7 1 . 3 81 7 1 . 3 8
(175.03) 0.00 0.00 0.001 7 , 9 2 6 . 5 41 7 , 9 2 6 . 5 41 7 , 9 2 6 . 5 41 7 , 9 2 6 . 5 41 7 , 9 2 6 . 5 4 1 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 31 , 0 9 9 . 0 3 1 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 21 , 0 3 4 . 5 2 1 7 1 . 3 81 7 1 . 3 81 7 1 . 3 81 7 1 . 3 81 7 1 . 3 8
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
44
Grupo Financiero BBVA Bancomer
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
716,795.42 625,149.85115,251.98 114,883.46
62,150.99 62,058.9943,107.84 43,015.8317,300.78 17,208.7725,807.06 25,807.06
1,129.35 1,129.351,129.35 1,129.35
0.00 0.0017,913.80 17,913.8035,481.27 35,469.21
370,924.04 365,496.198,182.20 8,182.20
15,923.70 15,923.7017,661.30 16,457.0514,482.90 14,482.90
1,024.00 1,024.0085,485.30 5,444.4285,485.30 5,444.42
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
7,000.32 7,000.327,000.32 7,000.327,000.32 7,000.32
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
15,074.81 10,574.817,750.92 7,750.927,323.90 2,823.90
0.00 0.00
546,799.38 535,194.69403,993.33 403,532.80248,412.54 248,044.01152,865.85 152,773.84
2,714.94 2,714.9430,212.27 24,784.4253,654.37 53,642.3146,292.17 45,087.92
5,313.97 5,313.9740,978.20 39,773.94
8,040.06 8,040.060.00 0.00
4,607.19 107.190.00 0.00
4,607.19 107.19
169,996.04 89,955.1686,089.45 48,266.4635,942.30 13,583.5950,147.15 34,682.87
0.00 0.000.00 0.00
83,344.34 41,126.097,272.64 248.60
33,841.31 19,236.43562.25 562.61
6.23 0.000.00 0.00
(36.54) 0.0028.04 18.58
42,232.66 21,622.480.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
45
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
76,579.18 75,432.4647,299.10 46,871.3847,128.72 46,701.00
170.38 170.384,848.55 4,631.821,565.89 1,522.40
121.19 121.193,161.47 2,988.22
13,044.27 12,820.616,177.25 6,175.702,121.16 2,121.162,104.88 1,827.83
0.47 0.47642.90 642.90315.48 315.48
0.00 0.0025.12 25.12
29,684.17 28,537.4615,255.13 14,609.13
2,144.53 2,142.979,564.04 9,347.30
43.18 43.183,503.39 3,075.67
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
587.63 587.63
2,625.23 2,401.5711,963.21 11,686.16
0.00 0.000.00 0.00
(747.03) (747.03)0.00 0.00
(1,971.13) (1,971.13)44,923.88 44,923.88
6,359.49 6,359.4938,564.39 38,564.3926,709.04 24,238.53
5,068.34 4,467.212,916.09 2,916.09
(787.81) (787.81)(5.13) (5.13)(0.07) (0.07)
1,657.89 1,657.89(0.33) (0.33)13.10 13.10
(2,453.26) (2,453.26)0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
3,703.89 3,703.8987.05 87.05
0.12 0.12(72.45) (72.45)
2,745.54 2,745.54924.44 924.44
19.19 19.1963,121.17 61,251.8030,778.88 27,503.3712,762.58 12,756.22
32,342.30 33,748.434,217.23 2,409.652,747.05 2,345.60
33,812.48 33,812.485,612.10 5,612.10
(5,117.17) (5,117.17)23,083.21 23,083.2121,931.78 1,321.71
0.00 0.000.00 0.00
45,014.99 24,404.91
(2,607.30) (2,607.30)42,407.69 21,797.61
(175.03) (175.13)42,232.66 21,622.48
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
46
Grupo Financiero Banamex
Controladora Arrendadora Acciones y Casa de Bolsa
Banamex Valores de México Banamex
055010 010019 013001 013108
105,799.71 2,434.19 5,197.00 271.000.05 22.03 99.00 261.00
1,637.38 188.63 3,666.00 0.001,637.38 188.63 3,666.00 0.001,637.38 188.63 3,666.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 85.00 0.000.00 1,731.90 0.00 0.000.00 6.92 0.00 0.000.00 93.66 0.00 0.00
600.15 194.52 476.00 0.000.00 359.49 246.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
100,882.42 0.00 210.00 10.00100,882.42 0.00 210.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 24.36 16.00 0.000.00 24.36 16.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 24.36 16.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,679.70 0.00 399.00 0.002,660.10 0.00 0.00 0.00
19.60 0.00 399.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4.86 2,048.55 1,613.00 1.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2,032.86 0.00 0.000.00 0.00 113.00 0.004.86 15.69 1,500.00 1.004.83 8.84 334.00 1.000.03 6.85 1,166.00 (0.00)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
105,794.84 385.64 3,584.00 270.0044,591.43 310.31 3,059.00 188.0044,591.43 310.31 3,059.00 188.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
61,203.42 75.33 524.00 82.005,741.46 67.11 309.00 47.00
31,336.81 (25.96) 2,411.00 19.000.00 0.00 1.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (2,962.00) 0.00
809.73 0.00 (31.00) 0.0023,315.42 34.18 810.00 16.00
0.00 0.00 (13.00) 0.00
47
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Acciones y Casa de Bolsa
Banamex Valores de México Banamex
055010 010019 013001 013108
103.13 174.24 8,336.76 17.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
103.13 0.00 0.00 0.00103.13 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 174.24 8,336.76 17.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 135.17 7,912.76 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 135.17 7,912.76 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(56.61) 3.08 (139.00) (10.00)46.52 42.14 285.00 7.00
0.00 12.73 0.00 0.0046.52 29.42 285.00 7.00
0.00 6.40 1,430.40 0.000.10 0.13 63.40 1.000.00 0.00 122.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 122.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 122.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
46.42 35.69 1,774.00 6.002.23 76.16 594.00 3.000.00 0.00 363.84 0.00
44.19 (40.46) 1,180.00 3.006.59 97.86 63.00 20.00
41.21 8.85 136.00 0.009.57 48.54 1,107.00 23.004.89 24.66 338.00 8.000.00 10.31 1.00 0.004.68 34.18 770.00 15.00
23,310.74 0.00 40.00 1.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
23,315.42 34.18 810.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.0023,315.42 34.18 810.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.0023,315.42 34.18 810.00 16.00
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
48
Grupo Financiero Banamex
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Banco Nacional
de México
040002
539,268.56 652,970.46 553,382.1875,626.73 76,008.82 75,739.45
132,895.50 138,387.51 138,387.51119,372.10 124,864.11 124,864.11109,664.81 115,156.82 115,156.82
9,707.29 9,707.29 9,707.291,931.95 1,931.95 1,931.951,931.95 1,931.95 1,931.95
0.00 0.00 0.0011,591.45 11,591.45 11,591.4520,168.50 20,253.50 20,203.00
218,977.46 220,709.36 219,304.875,241.22 5,248.14 5,248.149,364.18 9,457.84 9,457.84
53,232.65 54,503.32 53,903.3312,787.02 13,392.52 13,392.52
74.40 74.40 74.401,905.98 103,008.40 5,744.481,905.98 103,008.40 5,744.48
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
3,477.28 3,517.64 3,517.643,477.28 3,517.64 3,517.64
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
3,477.28 3,517.64 3,517.640.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
24,245.98 27,324.69 27,324.697,771.15 10,431.25 10,431.25
16,474.84 16,893.44 16,893.44
0.00 0.00 0.00
446,243.08 449,910.50 447,586.14325,043.50 325,043.50 324,774.13201,521.90 201,521.90 201,252.53123,019.67 123,019.67 123,019.67
501.93 501.93 501.9331,097.52 33,130.38 31,725.8823,175.37 23,288.37 23,237.8664,048.31 65,569.86 64,969.87
4,645.89 4,994.56 4,989.7359,402.42 60,575.30 59,980.14
1,827.13 1,827.13 1,827.130.00 0.00 0.00
1,051.27 1,051.27 1,051.270.00 0.00 0.00
1,051.27 1,051.27 1,051.27
93,025.48 203,059.96 105,796.0428,881.75 77,030.49 44,591.4326,439.56 74,588.29 44,591.43
2,442.19 2,442.19 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
64,143.72 126,028.46 61,203.4242,129.80 48,294.36 5,741.46
0.00 33,740.85 31,336.810.01 1.01 1.20
756.22 756.22 0.0090.18 90.18 0.00
0.00 (2,962.00) 0.007.33 786.07 809.73
21,160.18 45,335.78 23,315.420.00 (13.00) 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
49
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Banco Nacional
de México
040002
65,451.47 74,082.60 72,384.4334,123.56 34,123.56 34,123.5633,300.15 33,300.15 33,300.15
823.42 823.42 823.425,707.68 5,810.81 5,810.815,707.68 5,810.81 5,810.81
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
16,421.17 24,949.16 23,250.995,472.53 5,472.53 5,472.53
347.49 347.49 347.491,964.11 1,964.11 1,964.11
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
1,414.93 1,414.93 1,414.9328,468.78 36,516.71 34,818.5411,226.46 11,226.46 11,226.46
3,180.53 3,180.53 3,180.536,813.03 6,813.03 6,813.03
28.95 28.95 28.951,203.95 1,203.95 1,203.95
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
128.75 128.75 128.75
732.45 8,780.39 7,082.2115,569.72 15,569.72 15,569.72
184.21 184.21 184.210.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
627.20 627.20 627.20(2,079.38) (2,281.91) (2,281.91)
34,903.31 35,283.97 35,283.976,538.43 6,551.16 6,551.16
28,364.88 28,732.82 28,732.8218,664.07 20,100.88 20,023.46
2,031.44 2,096.07 2,096.075,378.10 5,500.10 5,500.10
271.35 271.35 271.35271.35 271.35 271.35
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
5,106.75 5,228.75 5,228.750.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
6,090.60 6,212.60 6,212.60(1,104.16) (1,104.16) (1,104.16)
120.31 120.31 120.3150,375.62 52,237.73 52,160.3128,180.24 28,855.63 28,825.7312,150.89 12,514.73 12,514.73
22,195.37 23,382.10 23,334.585,523.52 5,710.97 5,668.392,616.88 2,802.94 2,712.84
25,102.02 26,290.13 26,290.134,992.48 5,368.04 5,368.04
(1,518.98) (1,507.68) (1,507.68)18,590.55 19,414.41 19,414.41
248.49 23,600.23 1,579.860.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
18,839.04 43,014.64 20,994.28
2,321.14 2,321.14 2,321.1421,160.19 45,335.78 23,315.42
(0.00) (0.00) (0.00)21,160.18 45,335.78 23,315.42
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
50
Grupo Financiero Santander
Controladora Almacenadora Casa de Bolsa Banco Santander
Serfin Santander Serfín Mexicano
055042 007053 013004 040014
53,829.95 40.54 2,235.82 401,948.850.08 0.01 2.74 81,673.75
1,678.94 23.78 962.85 39,506.841,678.94 23.78 962.85 33,971.831,678.94 23.78 962.85 17,275.95
0.00 0.00 0.00 16,695.890.00 0.00 0.00 307.900.00 0.00 0.00 307.90
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 5,227.110.00 0.00 365.26 50,116.300.00 0.00 0.00 206,214.490.00 0.00 0.00 2,344.100.00 0.00 0.00 4,254.59
111.33 16.75 588.99 17,957.870.00 0.00 192.15 4,821.430.00 0.00 0.00 142.29
51,988.68 0.00 61.66 984.5951,988.68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 61.66 984.59
10.88 0.00 0.00 0.0010.88 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
10.88 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
40.04 0.00 62.17 2,441.7840.00 0.00 0.00 697.52
0.05 0.00 62.17 1,744.27
0.00 0.00 0.00 0.00
1,729.98 26.52 1,426.50 351,495.210.00 0.00 0.00 241,433.050.00 0.00 0.00 104,405.400.00 0.00 0.00 137,027.650.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 10,257.720.00 0.00 349.97 60,949.48
1,729.98 26.52 1,076.13 32,992.800.02 0.00 109.45 269.71
1,729.96 26.52 966.67 32,723.100.00 0.00 0.00 3,279.660.00 0.00 0.41 2,582.200.00 0.00 0.00 0.290.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.29
52,099.97 14.02 809.31 50,453.6430,726.03 222.19 512.76 14,911.4229,123.59 222.19 512.76 8,941.75
1,602.44 0.00 0.00 5,969.67
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
21,373.94 (208.17) 296.56 35,517.19100.56 9.94 312.32 4,257.85
16,417.19 (98.64) 273.35 22,107.080.00 0.00 0.00 25.02
217.85 0.00 0.00 217.850.00 0.00 0.00 9.01
(4,848.79) (121.15) (551.31) (73.38)(113.46) 0.00 81.41 (107.70)9,728.42 1.67 180.78 9,234.32(127.83) 0.00 0.00 (127.83)
51
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Casa de Bolsa Banco Santander
Serfin Santander Serfín Mexicano
055042 007053 013004 040014
74.48 2.34 3,304.77 51,137.960.00 0.00 0.00 23,245.220.00 0.00 0.00 23,236.360.00 0.00 0.00 8.86
23.01 0.19 37.83 4,118.9823.01 0.19 37.83 1,196.84
0.00 0.00 0.00 2,390.210.00 0.00 0.00 531.94
0.00 0.00 0.00 0.000.01 0.00 0.00 4,092.820.00 0.00 0.00 0.00
51.22 2.15 3,266.94 19,517.280.00 0.00 0.00 1.130.25 0.00 0.00 162.530.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.24 0.00 3,221.16 30,078.560.00 0.00 0.00 12,421.540.00 0.00 0.00 2,074.290.00 0.00 0.00 9,011.920.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,335.330.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 206.24
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 3,221.16 17,438.000.00 0.00 0.00 12.770.24 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(47.43) 0.00 (26.98) (1,373.17)26.82 2.34 56.63 19,686.24
0.00 0.00 0.00 2,846.2626.82 2.34 56.63 16,839.98
0.00 0.00 688.49 10,006.300.00 0.00 47.39 3,625.888.10 0.00 155.15 3,995.30
8.10 0.00 (2.74) 3,743.708.10 0.00 0.06 854.320.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (0.87) (90,461.39)0.00 0.00 0.00 90,192.300.00 0.00 0.00 6.060.00 0.00 (1.93) 3,152.410.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 157.89 251.600.00 0.00 161.45 2,508.870.00 0.00 0.00 520.170.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (3.56) (2,846.48)0.00 0.00 0.00 69.030.00 0.00 0.00 0.01
34.92 2.34 852.88 27,215.7129.49 0.51 494.97 13,511.6922.12 0.12 273.99 5,091.515.43 1.83 357.91 13,704.01
77.61 0.00 64.04 2,387.3269.93 0.16 107.80 3,082.7813.11 1.67 314.14 13,008.56
0.02 0.00 156.49 326.152.62 0.00 19.66 (3,535.10)
15.71 1.67 177.31 9,147.309,735.24 0.00 3.47 131.03
22.53 0.00 0.00 42.870.00 0.00 0.00 0.00
9,728.42 1.67 180.78 9,235.46
0.00 0.00 0.00 0.009,728.42 1.67 180.78 9,235.46
0.00 0.00 0.00 (1.14)9,728.42 1.67 180.78 9,234.32
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
52
Grupo Financiero Santander
070016
373.10 458,428.26 406,160.610.03 81,676.61 81,673.77
94.93 42,267.33 42,265.7194.93 36,732.33 36,730.7094.93 20,036.44 20,034.81
0.00 16,695.89 16,695.890.00 307.90 307.900.00 307.90 307.90
0.00 0.00 0.000.00 5,227.11 5,227.110.00 50,481.56 50,481.560.00 206,214.49 206,214.490.00 2,344.10 2,344.100.00 4,254.59 4,254.59
154.73 18,829.67 18,068.390.00 5,013.58 5,013.580.00 142.29 142.29
76.41 53,111.34 1,624.080.00 51,988.68 522.170.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.0076.41 1,122.66 1,101.91
3.76 14.64 0.003.76 14.64 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.003.76 14.64 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
43.24 2,587.23 2,587.2343.17 780.68 780.68
0.07 1,806.54 1,806.54
0.00 0.00 0.00
152.17 354,830.39 354,050.010.00 241,433.05 241,428.590.00 104,405.40 104,402.560.00 137,027.65 137,026.030.00 0.00 0.000.00 10,257.72 10,257.720.00 61,299.45 61,299.45
152.17 35,977.61 35,216.3212.68 391.85 391.85
139.49 35,585.75 34,824.470.00 3,279.66 3,279.660.00 2,582.61 2,567.970.00 0.29 0.290.00 0.00 0.000.00 0.29 0.29
220.93 103,597.87 52,110.6028.75 46,401.15 30,726.0328.75 38,829.04 29,123.59
0.00 7,572.11 1,602.44
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
192.18 57,171.70 21,373.948.89 4,689.57 100.56
14.59 38,713.57 16,417.190.00 25.02 10.630.00 435.69 217.850.00 9.01 0.00
(17.55) (5,612.18) (4,848.79)5.94 (133.80) (113.46)
180.31 19,325.51 9,728.420.00 (255.66) (127.83)
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
GestiónSantander
México
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
53
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
070016
0.00 54,519.56 51,901.130.00 23,245.22 23,245.220.00 23,236.36 23,236.360.00 8.86 8.860.00 4,180.01 4,155.840.00 1,257.87 1,233.690.00 2,390.21 2,390.210.00 531.94 531.94
0.00 0.00 0.000.00 4,092.83 4,092.820.00 0.00 0.000.00 22,837.59 20,243.340.00 1.13 1.130.00 162.78 162.780.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 33,299.96 30,681.520.00 12,421.54 12,397.360.00 2,074.29 2,074.280.00 9,011.92 8,987.750.00 0.00 0.000.00 1,335.33 1,335.330.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 206.24 206.24
0.00 0.00 0.000.00 20,659.17 18,064.920.00 12.77 12.770.00 0.24 0.240.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(7.91) (1,455.49) (1,455.49)(7.91) 19,764.12 19,764.12
0.00 2,846.26 2,846.26(7.91) 16,917.86 16,917.86
1,222.22 11,917.01 11,050.87905.62 4,578.89 3,712.74
9.48 4,168.04 4,168.04
9.48 3,758.55 3,758.559.48 871.96 871.960.00 0.00 0.000.00 (90,462.26) (90,462.26)0.00 90,192.30 90,192.300.00 6.06 6.060.00 3,150.48 3,150.480.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 409.49 409.490.00 2,670.32 2,670.320.00 520.17 520.170.00 0.00 0.000.00 (2,850.03) (2,850.03)0.00 69.03 69.030.00 0.01 0.01
318.17 28,424.02 28,424.0262.60 14,099.27 14,012.1124.92 5,412.65 5,412.65
255.57 14,324.75 14,411.902.66 2,531.63 2,389.627.79 3,268.45 3,213.60
250.44 13,587.93 13,587.9379.58 562.25 562.25
0.21 (3,512.61) (3,512.61)171.06 9,513.07 9,513.07
9.25 9,878.99 282.400.00 65.40 65.400.00 0.00 0.00
180.31 19,326.65 9,730.06
0.00 0.00 0.00180.31 19,326.65 9,730.06
0.00 (1.14) (1.64)180.31 19,325.51 9,728.42
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
GestiónSantander
México
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
54
Grupo Financiero HSBC
Controladora Afore Casa de Bolsa HSBC
HSBC HSBC
055015 004532 013006 040021
32,337.77 712.95 147.88 283,966.641,576.57 0.89 11.99 55,080.36
750.66 281.79 0.00 56,061.17750.66 281.79 0.00 11,591.09750.66 281.79 0.00 5,162.44
0.00 0.00 0.00 6,428.650.00 0.00 0.00 40,471.230.00 0.00 0.00 40,749.13
0.00 0.00 0.00 (277.89)0.00 0.00 0.00 3,998.850.00 0.00 5.42 229.900.00 0.00 0.00 157,344.190.00 0.00 0.00 4,320.370.00 0.00 0.00 6,776.02
83.90 36.92 8.47 10,802.850.00 14.46 0.00 6,079.740.00 0.00 0.00 53.48
27,263.58 343.08 108.08 184.6527,263.58 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 343.08 108.08 184.65
13.72 35.81 0.83 0.0013.72 35.81 0.83 0.00
0.00 0.00 0.00 0.0013.72 0.00 0.00 0.00
0.00 35.81 0.00 0.000.00 0.00 0.83 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,649.34 0.00 13.08 585.952,648.02 0.00 0.00 0.00
1.33 0.00 13.08 585.95
0.00 0.00 0.00 0.00
3.48 130.08 33.28 259,408.300.00 0.00 0.00 220,639.650.00 0.00 0.00 135,323.700.00 0.00 0.00 81,073.750.00 0.00 0.00 4,242.190.00 0.00 0.00 12,962.050.00 0.00 5.23 6,314.873.48 130.08 28.06 16,659.710.00 21.28 7.92 1,021.783.48 108.81 20.13 15,637.930.00 0.00 0.00 2,206.270.00 0.00 0.00 606.630.00 0.00 0.00 19.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 19.12
32,334.29 582.87 114.59 24,558.3320,679.54 468.24 193.38 13,037.64
7,908.94 468.24 193.38 3,929.5612,770.60 0.00 0.00 9,108.08
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
11,654.75 114.63 (78.79) 11,520.05842.92 8.98 30.50 9,148.39
12,886.34 (45.71) 67.09 0.000.00 0.00 0.00 0.640.00 0.00 0.00 302.670.28 0.00 0.00 0.00
(3,842.72) 44.92 (247.74) (3,489.71)(3,759.38) 0.00 55.82 1,145.26
5,527.30 106.44 15.54 4,413.450.00 0.00 0.00 0.00
55
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Afore Casa de Bolsa HSBC
HSBC HSBC
055015 004532 013006 040021
106.13 0.00 48.98 27,019.360.00 0.00 0.00 16,529.550.00 0.00 0.00 16,306.620.00 0.00 0.00 222.93
45.12 0.00 0.00 5,240.8245.12 0.00 0.00 1,790.90
0.00 0.00 0.00 3,017.230.00 0.00 0.00 432.69
0.00 0.00 0.00 1,223.370.00 0.00 8.44 2,542.780.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 747.280.00 0.00 0.00 173.45
61.01 0.00 1.16 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 39.38 562.11
66.83 0.00 4.45 9,346.220.00 0.00 0.00 5,681.600.00 0.00 0.00 702.820.00 0.00 0.00 4,200.260.00 0.00 0.00 205.380.00 0.00 0.00 573.140.00 0.00 5.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 5.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 168.65
0.00 0.00 (1.70) 11.520.00 0.00 0.00 3,278.710.00 0.00 0.00 0.00
66.83 0.00 1.15 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 205.74
(57.02) (21.46) (1.18) (936.67)(17.72) (21.46) 43.34 16,736.47
0.00 0.00 0.00 4,105.83(17.72) (21.46) 43.34 12,630.64
0.00 628.20 91.35 9,253.210.00 0.83 0.08 1,065.280.00 0.00 5.01 2,043.09
0.00 0.00 0.00 683.450.00 0.00 0.00 68.980.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 107.950.00 0.00 0.00 (87.54)0.00 0.00 0.00 (55.25)0.00 0.00 0.00 592.620.00 0.00 0.00 48.310.00 0.00 0.00 8.370.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 5.01 1,359.630.00 0.00 5.01 (22.02)0.00 0.00 0.00 451.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 542.100.00 0.00 0.00 360.290.00 0.00 0.00 28.25
(17.72) 605.91 139.62 22,861.656.25 630.82 132.56 16,832.300.00 283.51 2.51 7,119.57
(23.97) (24.91) 7.06 6,029.35106.37 147.80 0.42 2,093.97
17.39 0.00 5.63 1,044.2065.01 122.89 1.85 7,079.12
0.00 16.46 6.50 1,365.74(27.66) 0.00 2.55 (1,298.29)37.35 106.44 (2.10) 4,415.09
5,489.94 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 17.64 (1.64)
5,527.30 106.44 15.54 4,413.45
0.00 0.00 0.00 0.005,527.30 106.44 15.54 4,413.45
0.00 0.00 0.00 0.005,527.30 106.44 15.54 4,413.45
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
56
Grupo Financiero HSBC
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Operadora de HSBC Bank
Fondos HSBC Panama
070072 701437
7.86 0.00 317,173.09 290,264.680.01 0.00 56,669.82 55,081.253.04 0.00 57,096.66 57,096.663.04 0.00 12,626.58 12,626.583.04 0.00 6,197.93 6,197.930.00 0.00 6,428.65 6,428.650.00 0.00 40,471.23 40,471.230.00 0.00 40,749.13 40,749.13
0.00 0.00 (277.89) (277.89)0.00 0.00 3,998.85 3,998.850.00 0.00 235.32 235.120.00 0.00 157,344.19 157,344.190.00 0.00 4,320.37 4,320.370.00 0.00 6,776.02 6,776.023.25 0.00 10,935.40 10,923.670.00 0.00 6,094.20 6,094.200.00 0.00 53.48 53.480.00 0.00 27,899.39 2,642.140.00 0.00 27,263.58 2,006.330.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 635.81 635.810.32 0.00 50.68 0.000.32 0.00 50.68 0.000.32 0.00 0.32 0.000.00 0.00 13.72 0.000.00 0.00 35.81 0.000.00 0.00 0.83 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.23 0.00 3,249.61 3,249.610.00 0.00 2,648.02 2,648.021.23 0.00 601.60 601.60
0.00 0.00 0.00 0.00
3.94 0.00 259,579.09 257,927.920.00 0.00 220,639.65 219,051.080.00 0.00 135,323.70 133,735.140.00 0.00 81,073.75 81,073.750.00 0.00 4,242.19 4,242.190.00 0.00 12,962.05 12,962.050.00 0.00 6,320.10 6,319.903.94 0.00 16,825.28 16,813.541.38 0.00 1,052.36 1,052.362.56 0.00 15,772.91 15,761.180.00 0.00 2,206.27 2,206.270.00 0.00 606.63 555.950.00 0.00 19.12 19.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 19.12 19.12
3.91 0.00 57,594.00 32,336.751.27 0.00 34,380.07 20,679.541.27 0.00 12,501.39 7,908.940.00 0.00 21,878.68 12,770.60
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.002.64 0.00 23,213.29 11,654.750.33 0.00 10,031.13 842.921.35 0.00 12,909.07 12,886.340.00 0.00 0.64 2.460.00 0.00 302.67 0.000.00 0.00 0.28 0.280.04 0.00 (7,535.22) (3,842.72)0.00 0.00 (2,558.30) (3,759.38)0.92 0.00 10,063.64 5,527.300.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
57
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Operadora de HSBC Bank
Fondos HSBC Panama
070072 701437
0.00 725.32 27,899.78 27,871.860.00 555.05 17,084.60 17,084.600.00 552.06 16,858.68 16,858.680.00 2.98 225.92 225.920.00 46.31 5,332.25 5,304.320.00 0.00 1,836.02 1,808.090.00 46.31 3,063.54 3,063.540.00 0.00 432.69 432.69
0.00 0.00 1,223.37 1,223.370.00 101.50 2,652.72 2,652.720.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 747.28 747.280.00 0.00 173.45 173.450.00 6.98 69.15 69.150.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 15.47 616.96 616.960.00 291.58 9,709.08 9,681.160.00 291.58 5,973.18 5,945.260.00 46.83 749.64 721.720.00 243.82 4,444.08 4,444.080.00 0.00 205.38 205.380.00 0.94 574.08 574.080.00 0.00 5.00 5.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 5.00 5.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 168.65 168.65
0.00 0.00 9.82 9.820.00 0.00 3,278.71 3,278.710.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 67.98 67.980.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 205.74 205.74
(0.19) (5.14) (1,021.66) (1,021.66)(0.19) 428.60 17,169.04 17,169.04
0.00 31.04 4,136.87 4,136.87(0.19) 397.56 13,032.17 13,032.1727.30 177.24 10,177.30 10,171.34
0.00 31.48 1,097.68 1,091.710.52 0.00 2,048.61 2,048.61
0.02 0.00 683.47 683.470.02 0.00 69.00 69.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 107.95 107.950.00 0.00 (87.54) (87.54)0.00 0.00 (55.25) (55.25)0.00 0.00 592.62 592.620.00 0.00 48.31 48.310.00 0.00 8.37 8.370.00 0.00 0.00 0.000.50 0.00 1,365.14 1,365.140.50 0.00 (16.51) (16.51)0.00 0.00 451.00 451.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 542.10 542.100.00 0.00 360.29 360.290.00 0.00 28.25 28.25
27.63 543.32 24,160.41 24,160.4124.83 327.94 17,954.69 17,762.05
7.38 136.94 7,549.92 7,549.922.80 215.38 6,205.72 6,398.360.05 0.00 2,348.60 2,155.960.75 0.26 1,068.22 1,068.222.10 215.12 7,486.10 7,486.101.44 62.16 1,452.30 1,452.300.26 8.92 (1,314.22) (1,314.22)0.92 161.87 4,719.58 4,719.580.00 (161.87) 5,328.07 792.050.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 15.99 15.990.92 0.00 10,063.64 5,527.62
0.00 0.00 0.00 0.000.92 0.00 10,063.64 5,527.620.00 0.00 0.00 (0.33)0.92 0.00 10,063.64 5,527.30
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
58
Grupo Financiero Banorte
Controladora Almacenadora Arrendadora Casa de Bolsa
Banorte Banorte Banorte
055013 007082 010054 013027
26,097.53 167.35 3,282.66 935.2640.81 8.67 1.76 1.85
0.00 0.00 0.00 497.490.00 0.00 0.00 497.490.00 0.00 0.00 497.490.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 11.230.00 0.00 2,682.18 0.000.00 0.00 21.69 0.000.00 0.00 41.95 0.00
11.72 19.28 28.68 92.680.00 51.60 590.18 23.590.00 0.00 0.11 0.00
26,008.67 0.00 0.00 59.0826,008.67 0.00 0.00 59.08
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.27 0.00 0.00 0.000.27 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.27 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
36.06 87.80 0.00 249.3336.02 0.00 0.00 0.00
0.05 87.80 0.00 249.33
0.00 0.00 0.00 0.00
0.75 49.32 2,876.80 226.640.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 15.02 2,622.37 0.000.00 0.00 0.00 14.300.75 17.65 215.13 196.400.00 3.50 0.00 102.950.75 14.15 215.13 93.450.00 0.00 0.00 0.000.00 16.65 0.00 15.940.00 0.00 39.30 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 39.30 0.00
26,096.78 118.02 405.86 708.6113,373.96 84.05 160.06 520.1411,579.59 84.05 160.06 520.14
1,794.37 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
12,722.82 33.97 245.80 188.482,062.02 12.17 64.51 46.42
15,815.89 72.24 259.01 481.810.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.18
(6,146.66) (2.73) (195.49) (510.20)(4,967.28) (58.34) 0.00 (14.49)
5,958.85 10.64 117.77 183.750.00 0.00 0.00 0.00
59
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Arrendadora Casa de Bolsa
Banorte Banorte Banorte
055013 007082 010054 013027
5.38 4.35 477.05 2,502.510.00 0.00 474.30 0.000.00 0.00 473.92 0.000.00 0.00 0.38 0.000.00 0.00 0.00 1,143.820.00 0.00 0.00 1,143.820.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.005.38 4.01 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,358.700.00 0.00 2.74 0.000.00 0.25 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.09 0.00 0.000.00 0.23 206.40 2,436.200.00 0.02 205.03 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.02 205.03 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.700.00 0.00 0.00 2,435.490.00 0.00 0.00 0.000.00 0.17 1.37 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.03 0.00 0.00
(3.39) 0.14 (16.06) (16.34)1.99 4.26 254.59 49.980.00 0.00 3.03 0.001.99 4.26 251.55 49.980.00 24.85 10.74 510.850.00 0.05 0.82 0.000.00 0.00 0.00 212.25
0.00 0.00 0.00 5.320.00 0.00 0.00 5.320.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 206.930.00 0.00 0.00 291.240.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (84.31)0.00 0.00 0.00 0.001.99 29.06 261.48 773.083.46 15.58 172.01 514.130.00 0.00 0.00 94.25
(1.47) 13.49 89.47 258.950.00 190.87 30.58 6.711.62 188.27 2.25 4.27
(3.09) 16.08 117.80 261.393.43 7.19 0.02 99.120.31 1.74 0.00 12.03
(6.21) 10.64 117.77 174.295,967.23 0.00 0.00 9.46
2.17 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
5,958.85 10.64 117.77 183.75
0.00 0.00 0.00 0.005,958.85 10.64 117.77 183.75
0.00 (0.00) 0.00 0.005,958.85 10.64 117.77 183.75
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
60
Grupo Financiero BanorteSuma de
Controladora ySubsidiaria
Factor Banco Mercantil Pronegocio
Banorte del Norte
019038 040072 067060
4,285.63 225,830.08 653.27 261,251.78160.51 43,240.78 1.00 43,455.38
0.00 25,174.98 0.00 25,672.470.00 14,517.60 0.00 15,015.100.00 14,406.26 0.00 14,903.750.00 111.34 0.00 111.340.00 6,254.31 0.00 6,254.310.00 5,021.10 0.00 5,021.10
0.00 1,233.20 0.00 1,233.200.00 4,403.07 0.00 4,403.070.00 33.18 0.00 44.41
4,113.88 136,758.91 553.78 144,108.7417.75 1,962.23 57.61 2,059.2827.52 3,446.81 17.06 3,533.34
0.03 9,096.61 7.84 9,256.840.94 5,934.14 45.12 6,645.560.00 316.29 0.00 316.400.00 1,693.45 0.00 27,761.200.00 1,693.45 0.00 27,761.200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.006.25 0.00 4.94 11.476.25 15.99 4.94 27.460.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.006.25 15.99 4.94 27.460.00 0.00 0.00 0.000.00 (15.99) 0.00 (15.99)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (15.99) 0.00 (15.99)
13.80 5,066.33 0.03 5,453.350.00 0.00 0.00 36.02
13.80 5,066.33 0.00 5,417.31
0.00 0.00 0.03 0.03
3,856.62 201,564.77 575.48 209,150.400.00 169,596.85 0.00 169,596.850.00 95,419.96 0.00 95,419.960.00 74,176.89 0.00 74,176.890.00 0.00 0.00 0.00
3,844.42 11,974.74 528.30 18,984.860.00 222.49 0.00 236.80
12.20 8,237.28 47.19 8,726.594.50 1,157.26 8.73 1,276.947.70 7,080.02 38.46 7,449.650.00 11,366.49 0.00 11,366.490.00 123.02 0.00 155.620.00 43.90 0.00 83.190.00 0.00 0.00 0.000.00 43.90 0.00 83.19
429.01 24,265.31 77.78 52,101.39134.74 11,462.93 75.41 25,811.30134.74 10,352.00 75.41 22,906.00
0.00 1,110.93 0.00 2,905.30
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
294.27 12,086.43 2.37 25,574.1448.60 3,483.44 0.00 5,717.16
241.61 6,933.29 (19.32) 23,784.530.00 715.95 0.00 715.950.00 (342.83) 0.00 (342.83)0.00 35.32 0.00 36.50
(84.51) (2,680.67) 0.00 (9,620.26)0.00 (527.61) 0.00 (5,567.72)
88.57 5,185.50 21.69 11,566.780.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
61
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Factor Banco Mercantil Pronegocio
Banorte del Norte
019038 040072 067060
344.60 33,784.42 219.43 37,337.74342.43 15,304.59 193.17 16,314.50342.43 15,042.01 184.84 16,043.21
0.00 262.58 8.33 271.290.00 2,332.54 0.00 3,476.360.00 1,557.02 0.00 2,700.840.00 223.94 0.00 223.940.00 551.58 0.00 551.58
0.00 11,292.62 0.00 11,292.620.00 2,284.96 0.05 2,294.400.00 698.41 21.69 720.100.00 1,131.49 0.00 2,490.192.17 7.37 0.00 12.280.00 0.00 0.00 0.250.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 732.45 4.51 737.05
207.17 19,448.05 55.25 22,353.30205.33 5,635.67 36.34 6,082.39
0.00 869.75 0.00 869.750.00 3,622.22 0.00 3,622.220.00 0.00 0.00 0.00
205.33 1,143.70 36.34 1,590.420.00 143.66 18.91 162.570.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 143.66 18.91 162.570.00 0.00 0.00 0.000.00 374.45 0.00 374.45
0.00 89.21 0.00 89.910.00 12,739.21 0.00 15,174.700.00 0.00 0.00 0.001.84 37.31 0.00 40.690.00 0.00 0.00 0.000.00 428.56 0.00 428.60
(17.33) (281.05) (2.38) (336.40)120.11 14,055.32 161.80 14,648.05
2.78 1,510.75 13.40 1,529.96117.33 12,544.57 148.40 13,118.08
14.09 7,028.51 0.00 7,589.044.86 1,522.97 0.00 1,528.710.00 1,504.12 0.00 1,716.37
0.00 (103.25) 0.00 (97.92)0.00 11.04 0.00 16.360.00 (17.81) 0.00 (17.81)0.00 (129.39) 0.00 (129.39)0.00 (4.50) 0.00 (4.50)0.00 0.00 0.00 0.000.00 37.41 0.00 37.410.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1,607.37 0.00 1,814.290.00 1,057.35 0.00 1,348.580.00 50.48 0.00 50.480.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 489.37 0.00 405.050.00 10.17 0.00 10.17
126.55 19,554.22 148.40 20,894.7827.97 11,815.19 116.05 12,664.39
0.00 4,483.46 0.69 4,578.4098.57 7,739.03 32.36 8,230.3925.53 910.68 1.92 1,166.29
0.95 690.47 2.17 890.00123.15 7,959.23 32.11 8,506.67
30.73 2,773.30 8.94 2,922.73(3.85) (222.23) (1.48) (213.48)88.57 4,963.71 21.69 5,370.47
0.00 292.03 0.00 6,268.720.00 13.62 0.00 15.790.00 (0.31) 0.00 (0.31)
88.57 5,241.82 21.69 11,623.09
0.00 0.00 0.00 0.0088.57 5,241.82 21.69 11,623.09
0.00 (56.32) 0.00 (56.32)88.57 5,185.50 21.69 11,566.78
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
62
Grupo Financiero Banorte
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
234,436.7543,403.4225,672.4715,015.1014,903.75
111.346,254.315,021.10
1,233.204,403.07
44.41141,965.97
2,059.283,533.349,256.846,645.56
316.403,164.383,164.38
0.00
0.000.000.00
15.990.000.00
15.990.00
(15.99)0.000.00
(15.99)5,441.35
36.025,405.31
0.03
206,932.19169,537.57
95,401.1074,136.46
0.0016,849.92
236.808,726.081,276.947,449.13
11,366.49144.15
71.190.00
71.19
27,504.5613,373.9611,579.59
1,794.37
0.000.00
12,722.822,062.02
15,815.891,407.78
0.000.00
(6,146.66)(4,967.28)
5,958.850.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
63
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
35,479.8816,017.6015,746.31
271.293,476.362,700.84
223.94551.58
11,292.622,285.12
720.10981.19
12.280.250.000.00
694.3720,626.24
5,903.90860.47
3,622.220.00
1,421.21162.57
0.000.000.00
162.570.00
374.45
89.9113,665.70
0.0040.69
0.00389.04
(336.40)14,517.24
1,529.9612,987.28
7,587.991,527.661,716.37
(97.92)16.36
(17.81)(129.39)
(4.50)0.00
37.410.000.000.00
1,814.291,348.58
50.480.000.00
405.0510.17
20,763.9712,457.65
4,578.408,306.321,086.13
885.788,506.672,922.73(213.48)
5,370.47813.14
15.79(0.31)
6,167.51
0.006,167.51
(208.66)5,958.85
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
64
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
Controladora Scotia Inverlat ScotiaBank Scotia
Casa de Bolsa Inverlat Fondos
055028 013005 040044 070071
20,584.26 2,225.54 126,830.10 67.370.15 241.00 19,583.26 0.03
66.62 644.15 15,667.79 29.3066.62 644.15 9,196.88 29.3066.62 404.76 9,196.88 29.30
0.00 239.39 0.00 0.000.00 0.00 4,570.05 0.000.00 0.00 4,569.01 0.00
0.00 0.00 1.05 0.000.00 0.00 1,900.86 0.000.00 341.63 64.25 0.000.00 0.00 85,036.03 0.000.00 0.00 1,911.10 0.000.00 0.00 2,771.51 0.000.13 668.84 3,540.78 34.240.00 168.96 2,233.42 0.000.00 0.00 96.35 0.00
20,517.18 54.32 467.25 0.0020,517.18 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 54.32 467.25 0.000.18 0.00 177.50 1.940.18 0.00 82.59 1.940.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.18 0.00 2.47 0.000.00 0.00 80.12 1.940.00 0.00 94.91 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 94.91 0.000.00 106.64 823.89 1.860.00 0.00 0.00 0.000.00 106.64 823.89 1.86
0.00 0.00 0.00 0.00
163.89 1,172.34 107,393.39 39.800.00 0.00 96,022.11 0.000.00 0.00 43,561.94 0.000.00 0.00 48,236.44 0.000.00 0.00 4,223.72 0.000.00 0.00 6,105.30 0.000.00 596.57 371.19 0.00
163.89 535.37 4,528.65 39.800.00 69.16 273.96 2.96
163.89 466.21 4,254.68 36.840.00 0.00 0.00 0.000.00 40.24 0.00 0.000.00 0.16 366.15 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.16 366.15 0.00
20,420.37 1,053.19 19,436.71 27.574,341.55 531.12 4,576.25 2.494,341.55 531.12 4,120.96 2.49
0.00 0.00 455.29 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
16,078.81 522.07 14,860.31 25.08558.83 17.59 1,097.11 0.44
10,626.82 334.28 9,314.12 16.770.00 0.00 0.15 0.000.00 0.00 153.21 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
922.03 0.23 529.26 0.003,971.13 169.97 3,789.43 7.87
0.00 0.00 (22.82) (0.00)
65
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Scotia Inverlat ScotiaBank Scotia
Casa de Bolsa Inverlat Fondos
055028 013005 040044 070071
8.49 5,966.36 16,833.41 0.000.00 0.00 9,258.24 0.000.00 0.00 9,096.85 0.000.00 0.00 161.39 0.008.24 107.94 1,368.35 0.008.24 107.94 1,368.35 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,680.81 3,067.80 0.000.25 0.17 1,314.15 0.000.00 0.00 0.80 0.000.00 2,042.09 1,441.88 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 9.32 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 135.35 372.87 0.001.55 5,767.37 9,546.57 0.000.00 0.00 4,715.20 0.000.00 0.00 713.95 0.000.00 0.00 3,132.23 0.000.00 0.00 319.92 0.000.00 0.00 549.10 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.55 0.00 0.00 0.00
0.00 2,082.83 1,516.57 0.000.00 3,553.05 3,078.11 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 19.49 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 131.49 217.19 0.00
(3.33) (103.65) (450.69) 0.003.60 95.35 6,836.15 0.000.00 0.00 468.53 0.003.60 95.35 6,367.61 0.000.00 471.19 2,099.46 337.250.00 43.62 304.35 306.030.00 17.48 720.51 1.67
0.00 (23.14) 97.30 (0.00)0.00 4.30 49.68 (0.00)0.00 0.00 0.00 0.000.00 6.50 0.00 0.000.00 1.68 0.00 0.000.00 0.50 0.00 0.000.00 (36.12) 0.00 0.000.00 0.00 34.29 0.000.00 0.00 13.33 0.000.00 (1.62) 0.00 0.000.00 42.23 623.21 1.670.00 38.51 303.74 1.670.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.12 0.00 0.000.00 3.61 316.41 0.000.00 0.00 3.06 0.003.60 540.39 8,883.25 32.895.53 514.36 6,568.18 19.070.00 326.39 2,459.54 6.95
(1.93) 26.03 2,315.06 13.826.26 234.25 2,092.97 0.130.00 14.95 304.61 1.724.33 245.33 4,103.43 12.220.28 113.28 299.10 5.63
(0.16) 10.39 (49.93) 0.463.88 142.44 3,754.40 7.05
3,967.25 8.98 57.35 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
3,971.13 151.42 3,811.75 7.05
0.00 18.55 (22.32) 0.823,971.13 169.97 3,789.43 7.87
0.00 0.00 0.00 0.003,971.13 169.97 3,789.43 7.87
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
66
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
149,707.27 128,657.6419,824.44 19,763.0016,407.86 16,365.18
9,936.95 9,894.279,697.56 9,654.88
239.39 239.394,570.05 4,570.054,569.01 4,569.01
1.05 1.051,900.86 1,900.86
405.88 405.8885,036.03 85,036.03
1,911.10 1,911.102,771.51 2,771.514,243.99 3,855.902,402.38 2,402.38
96.35 96.3521,038.74 521.5720,517.18 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00521.57 521.57179.61 139.38
84.70 84.700.00 0.000.00 0.002.65 2.65
82.05 82.0594.91 54.68
0.00 0.000.00 0.00
94.91 54.68932.38 932.38
0.00 0.00932.38 932.38
0.00 0.00
108,769.42 108,236.9796,022.11 95,909.5243,561.94 43,536.6448,236.44 48,149.16
4,223.72 4,223.726,105.30 6,105.30
967.77 967.775,267.71 4,888.07
346.08 346.084,921.63 4,541.99
0.00 0.0040.24 0.00
366.31 366.310.00 0.00
366.31 366.31
40,937.84 20,420.679,451.42 4,341.558,996.12 4,341.55
455.29 0.00
0.00 0.000.00 0.00
31,486.28 16,078.841,673.96 558.83
20,292.00 10,626.820.15 0.27
153.21 153.210.00 0.000.00 0.00
1,451.52 791.647,938.41 3,971.16
(22.83) (22.83)
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
67
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
22,808.26 20,866.279,258.24 9,258.249,096.85 9,096.85
161.39 161.391,484.52 442.411,484.52 442.41
0.00 0.000.00 0.00
6,748.61 6,275.361,314.58 1,314.35
0.80 0.803,483.98 3,057.57
0.00 0.009.32 9.320.00 0.000.00 0.00
508.22 508.2215,315.49 13,375.37
4,715.20 4,708.26713.95 713.90
3,132.23 3,125.33319.92 319.92549.10 549.10
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.55 1.55
3,599.40 2,098.956,631.17 6,198.45
0.00 0.0019.49 19.49
0.00 0.00348.68 348.68
(557.67) (557.67)6,935.10 6,933.22
468.53 468.536,466.57 6,464.692,907.91 2,728.49
653.99 364.29739.66 741.53
74.16 76.0653.98 54.01
0.00 0.006.50 9.391.68 0.660.50 0.50
(36.12) (36.12)34.29 34.2913.33 13.33(1.62) (1.62)
667.12 667.09343.92 343.89
0.00 0.000.00 0.000.12 0.12
320.02 320.023.06 3.06
9,460.13 9,570.427,107.15 7,052.922,792.88 2,792.88
2,352.98 2,517.502,333.61 2,169.09
321.29 321.284,365.31 4,365.31
418.30 418.30(39.24) (39.24)
3,907.77 3,907.774,033.58 66.31
0.00 0.000.00 0.00
7,941.35 3,974.08
(2.95) (2.95)7,938.41 3,971.13
0.00 0.037,938.41 3,971.16
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
68
Grupo Financiero Inbursa
Controladora Inversora Bursatil, Out Sourcing
Casa de Bolsa Inburnet
055026 010101 013040 028031
35,057.27 298.85 2,346.64 37.000.02 1.05 16.68 0.57
460.85 4.38 1,920.61 33.11460.85 4.38 1,920.61 33.11460.85 4.38 1,920.61 33.11
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 107.98 0.000.00 24.46 0.00 0.000.00 0.18 0.00 0.000.00 0.24 0.00 0.000.00 5.76 17.21 0.450.00 258.74 34.96 0.000.00 0.00 0.00 0.00
34,596.40 0.00 50.57 0.0034,596.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 50.57 0.000.00 4.29 0.00 0.000.00 4.29 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 4.29 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.23 198.62 2.870.00 0.00 0.00 0.000.00 0.23 198.62 2.87
0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 221.47 338.12 12.140.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 215.13 0.00 0.000.00 0.00 107.97 0.000.02 6.12 100.78 11.630.00 0.03 59.63 1.040.02 6.09 41.16 10.590.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 129.36 0.510.00 0.23 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.23 0.00 0.00
35,057.24 77.37 2,008.52 24.8514,147.74 50.99 791.88 0.2313,527.90 50.99 791.88 0.23
619.84 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
20,909.50 26.38 1,216.64 24.632,877.57 3.45 105.63 0.06
27,051.04 21.87 822.97 27.570.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(10,452.52) 0.00 (252.96) (7.08)(1,024.01) 0.00 34.18 0.00
2,457.41 1.06 506.83 4.080.00 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinanciera
Inbursa
69
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Inversora Bursatil, Out Sourcing
Casa de Bolsa Inburnet
055026 010101 013040 028031
17.89 75.77 3,271.08 1.980.00 1.14 0.00 0.000.00 1.14 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
11.00 0.00 10.37 1.9611.00 0.00 10.37 1.96
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.00 0.000.00 0.00 (0.07) 0.020.00 0.54 0.00 0.006.89 0.00 3,260.79 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (1.51) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 75.54 0.00 0.000.00 17.53 3,257.82 0.000.00 17.53 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 17.53 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 3,256.42 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.41 0.00
(10.81) 8.65 (65.70) 0.007.08 66.88 (52.44) 1.980.00 0.17 0.00 0.007.08 66.71 (52.44) 1.980.00 0.00 557.12 0.000.33 0.40 2.44 0.00
(0.27) 0.00 454.54 0.00
(0.27) 0.00 203.06 0.00(0.27) 0.00 203.06 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 251.48 0.000.00 0.00 251.48 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.006.48 66.31 956.78 1.986.40 62.85 268.29 176.601.11 0.24 0.32 170.150.08 3.46 688.49 (174.62)0.12 5.01 2.82 182.242.34 7.22 0.04 0.94
(2.13) 1.25 691.26 6.680.00 4.48 139.30 2.600.00 4.29 (54.01) 0.00
(2.13) 1.06 497.95 4.082,459.55 0.00 8.88 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,457.41 1.06 506.83 4.08
0.00 0.00 0.00 0.002,457.41 1.06 506.83 4.08
0.00 0.00 0.00 0.002,457.41 1.06 506.83 4.08
ArrendadoraFinanciera
Inbursa
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
70
Grupo Financiero Inbursa
Banco Inbursa
028074 040036 070027
19.86 80,995.87 670.65 119,426.130.12 9,307.96 0.00 9,326.40
10.66 7,545.53 65.17 10,040.3110.66 5,976.01 65.17 8,470.7910.66 5,946.96 65.17 8,441.74
0.00 29.05 0.00 29.050.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,569.52 0.00 1,569.520.00 2,980.13 0.00 3,088.110.00 64,224.00 0.00 64,248.460.00 597.85 0.00 598.020.00 8,856.06 0.00 8,856.307.12 790.63 29.51 850.700.00 572.21 0.00 865.910.00 53.15 0.00 53.150.00 3,295.66 575.96 38,518.590.00 0.00 0.00 34,596.400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 3,295.66 575.96 3,922.190.00 0.00 0.00 4.290.00 0.00 0.00 4.290.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4.290.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.95 484.82 0.00 688.490.00 128.34 0.00 128.341.95 356.48 0.00 560.15
0.00 0.00 0.00 0.00
5.31 56,807.62 107.15 57,491.840.00 48,967.77 0.00 48,967.770.00 27,259.11 0.00 27,259.110.00 21,708.65 0.00 21,708.650.00 0.00 0.00 0.000.00 2,501.12 0.00 2,716.250.00 2,789.11 0.00 2,897.085.31 2,099.54 21.50 2,244.900.57 267.28 3.63 332.174.74 1,832.26 17.88 1,912.730.00 0.00 0.00 0.000.00 449.19 85.65 664.720.00 0.90 0.00 1.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.90 0.00 1.12
14.55 24,188.25 563.50 61,934.280.19 14,859.44 23.06 29,873.540.19 14,859.44 23.06 29,253.700.00 0.00 0.00 619.84
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
14.36 9,268.34 540.44 32,000.270.20 4,921.59 4.29 7,912.794.99 14,157.87 436.95 42,523.250.00 60.48 0.00 60.480.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (10,082.57) (52.09) (20,847.22)0.00 212.58 0.00 (777.25)9.17 58.87 151.29 3,188.710.00 0.00 0.00 0.00
Operadora Inbursade Sociedades de
Inversión
AsesoriaEspecializada
Inburnet
Suma deControladora y
Subsidiarias
71
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
Banco Inbursa
028074 040036 070027
0.82 10,385.81 272.68 14,026.030.00 5,504.93 0.00 5,506.070.00 5,423.84 0.00 5,424.980.00 81.08 0.00 81.080.00 1,180.20 3.04 1,206.550.00 861.31 3.04 887.670.00 0.00 0.00 0.000.00 318.89 0.00 318.89
0.00 13.27 0.00 13.320.79 795.05 0.00 795.780.00 0.00 0.00 0.540.03 2,467.63 0.21 5,735.550.00 121.03 0.00 121.030.00 0.00 0.00 (1.51)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 303.72 269.43 648.690.00 6,528.24 0.00 9,803.600.00 3,646.62 0.00 3,664.150.00 1,757.30 0.00 1,757.300.00 1,496.11 0.00 1,496.110.00 0.00 0.00 0.000.00 393.21 0.00 410.740.00 0.90 0.00 0.900.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.90 0.00 0.900.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 13.41 0.00 13.410.00 2,462.98 0.00 5,719.400.00 0.00 0.00 0.000.00 125.08 0.00 125.080.00 0.00 0.00 0.000.00 279.26 0.00 280.660.00 (846.02) (22.49) (936.37)0.82 3,011.56 250.19 3,286.060.00 1,520.17 0.00 1,520.340.82 1,491.39 250.19 1,765.720.00 1,646.36 0.00 2,203.481.32 33.23 0.00 37.73
(0.01) (1,102.87) 0.99 (647.61)
(0.01) (772.10) 0.99 (568.33)(0.01) (219.05) 0.99 (15.28)
0.00 0.00 0.00 0.000.00 (55.61) 0.00 (55.61)0.00 55.44 0.00 55.440.00 0.00 0.00 0.000.00 (584.82) 0.00 (584.82)0.00 31.81 0.00 31.810.00 0.14 0.00 0.140.00 0.00 0.00 0.000.00 (330.77) 0.00 (79.29)0.00 143.58 0.00 395.060.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (85.93) 0.00 (85.93)0.00 (388.88) 0.00 (388.88)0.00 0.46 0.00 0.46
(0.51) 2,001.64 251.18 3,283.85526.94 2,250.14 131.02 3,422.24
0.00 5.40 0.30 177.52(527.45) (248.50) 120.16 (138.39)
541.23 410.40 0.16 1,141.980.40 170.23 0.00 181.17
13.37 (8.33) 120.32 822.424.20 439.38 42.57 632.520.00 378.95 (18.22) 311.019.17 (68.76) 59.54 500.910.00 119.83 91.75 2,680.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.009.17 51.07 151.29 3,180.92
0.00 14.80 0.00 14.809.17 65.87 151.29 3,195.710.00 (7.00) 0.00 (7.00)9.17 58.87 151.29 3,188.71
AsesoriaEspecializada
Inburnet
Operadora Inbursade Sociedades de
Inversión
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
72
Grupo Financiero Inbursa
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
92,377.639,325.24
10,036.228,466.708,437.65
29.050.000.00
0.001,569.523,088.11
64,034.96598.02
8,856.30837.30865.91
53.1511,702.22
7,780.030.00
0.003,922.19
4.294.290.000.004.290.000.000.000.000.00
688.49128.34560.15
0.00
57,259.7148,962.5227,257.9621,704.56
0.002,502.762,897.082,231.51
332.171,899.34
0.00664.72
1.120.001.12
35,117.9114,147.7413,527.90
619.84
0.000.00
20,909.502,877.57
27,051.0460.67
0.000.00
(10,452.52)(1,024.01)
2,457.410.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
73
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
14,008.545,489.215,408.12
81.081,206.29
887.400.00
318.89
13.32795.68
0.545,735.55
121.03(1.51)
0.000.00
648.439,786.123,646.671,757.201,495.59
0.00393.88
0.900.000.000.000.900.000.00
13.415,719.40
0.00125.08
0.00280.66
(936.37)3,286.061,520.34
1,765.722,084.89
27.38(647.61)
(568.33)(15.28)
0.00(55.61)
55.440.00
(584.82)31.81
0.140.00
(79.29)395.06
0.000.00
(85.93)(388.88)
0.463,175.622,684.83
177.52490.79512.80181.17822.42632.52311.01500.91
1,948.740.000.00
2,449.65
14.802,464.44
(7.03)2,457.41
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
74
ING Grupo Financiero
Controladora ING Servicios ING
Casa de Bolsa ING Bank
055037 013104 028075 040116
4,193.02 1,321.14 0.05 57,980.570.07 2.74 0.05 3,621.880.13 82.84 0.00 11,814.750.13 82.84 0.00 10,737.280.13 82.84 0.00 10,737.280.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,077.470.00 1,164.10 0.00 13,979.660.00 0.00 0.00 4,279.520.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 22.970.00 0.12 0.00 24,261.690.00 0.00 0.00 35.560.00 0.00 0.00 0.00
4,192.82 50.51 0.00 0.004,192.82 50.51 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 20.83 0.00 10.470.00 0.00 0.00 0.000.00 20.83 0.00 10.47
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,187.58 0.00 54,037.180.00 0.00 0.00 6,292.570.00 0.00 0.00 5,070.810.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,221.760.00 0.00 0.00 79.360.00 1,164.13 0.00 32,744.070.00 34.72 0.00 14,032.700.00 0.00 0.00 92.940.00 34.72 0.00 13,939.760.00 0.00 0.00 648.180.00 (11.27) 0.00 240.300.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
4,193.02 133.56 0.05 3,943.402,106.40 177.94 0.07 1,878.922,106.40 177.94 0.07 1,878.92
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,086.62 (44.38) (0.01) 2,064.48103.02 4.09 0.00 202.10
1,861.89 37.50 (0.01) 1,716.990.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(204.12) (65.82) 0.00 (178.90)1.13 0.52 0.00 0.00
324.71 (20.66) (0.00) 324.290.00 0.00 0.00 0.00
75
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora ING Servicios ING
Casa de Bolsa ING Bank
055037 013104 028075 040116
0.02 31.51 0.00 3,287.450.00 0.00 0.00 278.540.00 0.00 0.00 278.540.00 0.00 0.00 0.000.02 0.03 0.00 1,969.280.02 0.03 0.00 1,923.040.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 46.24
0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.34 0.00 185.350.00 0.00 0.00 0.000.00 30.13 0.00 543.960.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 310.320.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.01 0.00 0.000.00 28.10 0.00 1,859.900.00 0.01 0.00 413.930.00 0.01 0.00 0.000.00 0.00 0.00 319.330.00 0.00 0.00 82.770.00 0.00 0.00 11.830.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 67.60
0.00 0.00 0.00 0.000.00 28.09 0.00 1,378.360.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.05) (3.95) (0.00) (126.27)(0.02) (0.55) (0.00) 1,301.29
0.00 0.00 0.00 2.07(0.02) (0.55) (0.00) 1,299.21
0.00 30.88 0.00 22.340.00 0.00 0.00 0.000.00 7.34 0.00 (437.52)
0.00 7.34 0.00 (1,009.04)0.00 7.34 0.00 44.580.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 134.480.00 0.00 0.00 3.890.00 0.00 0.00 7.090.00 0.00 0.00 (1,199.08)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 571.510.00 0.00 0.00 (201.99)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 491.690.00 0.00 0.00 281.820.00 0.00 0.00 0.00
(0.02) 37.67 (0.00) 884.030.25 110.74 0.00 436.810.00 94.25 0.00 122.32
(0.27) (73.07) (0.00) 447.220.00 32.54 0.00 12.070.61 0.00 0.00 24.58
(0.88) (40.53) (0.00) 434.710.00 0.00 0.00 276.600.00 11.27 0.00 166.18
(0.88) (29.26) (0.00) 324.29325.59 8.60 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
324.71 (20.66) (0.00) 324.29
0.00 0.00 0.00 0.00324.71 (20.66) (0.00) 324.29
0.00 0.00 0.00 0.00324.71 (20.66) (0.00) 324.29
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
76
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
ING Grupo Financiero
ING Investment
Management
070038
152.11 63,646.90 58,288.930.78 3,625.51 3,625.51
80.07 11,977.80 11,977.8080.07 10,900.33 10,900.3380.07 10,900.33 10,900.33
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 1,077.47 1,077.470.00 15,143.76 13,979.640.00 4,279.52 4,279.520.00 0.00 0.000.00 22.97 22.97
24.81 24,286.63 24,285.613.55 39.12 39.120.00 0.00 0.00
39.27 4,282.60 89.7839.27 4,282.60 89.78
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.003.62 34.93 34.930.00 0.00 0.003.62 34.93 34.93
0.00 0.00 0.00
35.88 55,260.64 54,095.490.00 6,292.57 6,292.570.00 5,070.81 5,070.810.00 0.00 0.000.00 1,221.76 1,221.760.00 79.36 79.360.00 33,908.20 32,744.07
35.88 14,103.30 14,102.272.54 95.48 95.48
33.34 14,007.81 14,006.790.00 648.18 648.180.00 229.04 229.040.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
116.23 8,386.26 4,193.44159.74 4,323.07 2,106.40159.74 4,323.07 2,106.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(43.51) 4,063.19 2,086.620.00 309.21 103.02
(56.97) 3,559.40 1,861.890.00 0.00 0.420.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(23.92) (472.77) (204.12)15.38 17.03 1.1321.99 650.33 324.71
0.00 0.00 0.00
77
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
ING Investment
Management
070038
173.09 3,492.08 3,461.920.00 278.54 278.540.00 278.54 278.540.00 0.00 0.000.00 1,969.32 1,969.300.00 1,923.09 1,923.070.00 0.00 0.000.00 46.24 46.24
0.00 0.00 0.000.00 186.69 186.690.00 0.00 0.000.00 574.09 543.960.00 0.00 0.000.00 310.32 310.320.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
173.09 173.10 173.105.51 1,893.51 1,863.365.51 419.46 419.465.51 5.53 5.530.00 319.33 319.330.00 82.77 82.770.00 11.83 11.830.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 67.60 67.60
0.00 0.00 0.000.00 1,406.45 1,376.290.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(4.54) (134.81) (134.81)163.04 1,463.75 1,463.75
0.00 2.07 2.07163.04 1,461.68 1,461.68
0.00 53.22 53.220.00 0.00 0.006.88 (423.31) (423.31)
6.88 (994.83) (994.83)6.88 58.80 58.800.00 0.00 0.000.00 134.48 134.480.00 3.89 3.890.00 7.09 7.090.00 (1,199.08) (1,199.08)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 571.51 571.510.00 (201.99) (201.99)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 491.69 491.690.00 281.82 281.820.00 0.00 0.00
169.91 1,091.59 1,091.59150.66 698.45 658.96
76.52 293.09 293.0919.26 393.13 432.63
0.00 44.61 5.120.00 25.19 25.19
19.26 412.55 412.553.08 279.68 279.680.00 177.44 177.44
16.17 310.31 310.315.82 340.02 14.430.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
21.99 650.33 324.74
0.00 0.00 0.0021.99 650.33 324.74
0.00 0.00 (0.03)21.99 650.33 324.71
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
78
JP Morgan Grupo Financiero
Controladora J. P. Morgan J. P. Morgan Banco
Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan
055020 013109 028054 040110
3,416.19 114.84 202.98 31,911.890.79 27.99 174.10 14,509.090.00 18.54 0.00 5,957.280.00 18.54 0.00 5,957.280.00 18.54 0.00 4,410.170.00 0.00 0.00 1,547.110.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
39.08 0.01 0.00 708.530.00 0.00 0.00 239.540.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 6.625.95 11.07 17.24 10,364.020.00 0.00 0.79 6.940.00 0.00 0.00 0.00
3,370.37 49.37 0.00 125.913,370.37 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 49.37 0.00 125.910.00 7.56 0.93 0.000.00 7.56 0.93 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 7.56 0.00 0.000.00 0.00 0.93 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.29 9.92 7.200.00 0.14 0.00 0.000.00 0.15 9.92 7.20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 23.10 190.92 28,645.130.00 0.00 0.00 868.510.00 0.00 0.00 307.780.00 0.00 0.00 560.730.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,799.680.00 0.00 0.00 494.310.00 23.10 190.92 25,442.410.00 0.00 28.22 59.470.00 23.10 162.71 25,382.940.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 40.210.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
3,416.19 91.74 12.06 3,266.763,423.05 178.57 0.11 3,398.883,321.64 178.57 0.11 3,398.88
101.41 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(6.86) (86.83) 11.95 (132.12)365.89 8.44 1.03 1,019.07
1,107.48 31.64 8.28 321.560.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(1,713.09) (129.33) (0.26) (1,705.17)0.00 0.00 0.00 0.00
232.86 2.42 2.90 232.430.00 0.00 0.00 0.00
79
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora J. P. Morgan J. P. Morgan Banco
Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan
055020 013109 028054 040110
3.56 2.50 329.74 1,844.610.00 0.00 0.00 27.270.00 0.00 0.00 27.270.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 470.990.00 0.00 0.00 470.990.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
3.56 0.58 0.00 699.240.00 1.04 0.02 160.650.00 0.00 0.00 0.000.00 0.89 0.00 486.460.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (0.05) 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 329.77 0.000.00 1.81 0.00 1,560.690.00 1.29 0.00 40.100.00 0.00 0.00 12.630.00 0.00 0.00 13.660.00 0.00 0.00 0.000.00 1.29 0.00 13.810.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.53 0.00 877.050.00 0.00 0.00 638.540.00 0.00 0.00 4.990.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(3.52) (1.57) (0.55) (542.02)0.04 (0.88) 329.18 (258.11)0.00 0.00 0.00 2.780.04 (0.88) 329.18 (260.89)0.00 23.13 0.00 105.600.00 3.61 0.00 34.990.00 (0.31) 0.00 475.76
0.00 (0.31) 0.00 71.430.00 (0.31) 0.00 17.030.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (3.18)0.00 0.00 0.00 8.070.00 0.00 0.00 3.030.00 0.00 0.00 119.680.00 0.00 0.00 (73.20)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 404.320.00 0.00 0.00 325.560.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (17.18)0.00 0.00 0.00 95.940.00 0.00 0.00 0.000.04 18.33 329.18 285.484.88 21.57 323.21 398.270.00 3.83 261.45 7.56
(4.83) (3.23) 5.97 (112.79)0.00 0.00 0.27 448.440.00 1.13 0.00 6.10
(4.83) (4.36) 6.24 329.550.02 0.00 3.79 62.340.00 0.00 0.44 (35.67)
(4.85) (4.36) 2.90 231.54237.71 7.98 0.00 0.89
0.00 1.20 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
232.86 2.42 2.90 232.43
0.00 0.00 0.00 0.00232.86 2.42 2.90 232.43
0.00 0.00 0.00 0.00232.86 2.42 2.90 232.43
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
80
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
JP Morgan Grupo Financiero
35,645.90 32,267.0314,711.98 14,711.98
5,975.82 6,014.915,975.82 6,014.914,428.71 4,467.801,547.11 1,547.11
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
747.61 708.53239.54 239.54
0.00 0.006.62 6.62
10,398.29 10,398.297.73 7.730.00 0.00
3,545.65 175.283,370.37 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00175.28 175.28
8.50 0.008.50 0.000.00 0.007.56 0.000.93 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
17.40 17.400.14 0.14
17.26 17.26
0.00 0.00
28,859.15 28,850.65868.51 868.51307.78 307.78560.73 560.73
0.00 0.001,799.68 1,799.68
494.31 494.3125,656.43 25,656.43
87.69 87.6925,568.75 25,568.75
0.00 0.0040.21 31.71
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
6,786.75 3,416.387,000.61 3,423.056,899.20 3,321.64
101.41 101.41
0.00 0.000.00 0.00
(213.86) (6.86)1,394.43 365.891,468.96 1,107.48
0.00 0.190.00 0.000.00 0.00
(3,547.85) (1,713.09)0.00 0.00
470.60 232.860.00 0.00
81
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
2,180.41 1,845.6127.27 27.2727.27 27.27
0.00 0.00470.99 470.99470.99 470.99
0.00 0.000.00 0.00
703.38 699.24161.71 161.71
0.00 0.00487.34 486.46
0.00 0.00(0.05) (0.05)
0.00 0.000.00 0.00
329.77 0.001,562.50 1,557.47
41.39 41.3912.63 12.6313.66 13.66
0.00 0.0015.10 15.10
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
877.58 873.44638.54 637.65
4.99 4.990.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(547.66) (547.66)70.24 (259.53)
2.78 2.7867.46 (262.31)
128.73 128.7338.60 38.60
475.45 475.45
71.13 71.1316.72 16.72
0.00 0.00(3.18) (3.18)
8.07 8.073.03 3.03
119.68 119.68(73.20) (73.20)
0.00 0.000.00 0.00
404.32 404.32325.56 325.56
0.00 0.000.00 0.00
(17.18) (17.18)95.94 95.94
0.00 0.00633.04 303.27747.93 418.16272.83 (56.94)
(114.89) (114.89)448.71 448.71
7.23 7.23326.59 326.59
66.14 66.14(35.23) (35.23)225.22 225.22246.58 8.87
1.20 1.200.00 0.00
470.60 232.89
0.00 0.00470.60 232.89
0.00 (0.03)470.60 232.86
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
82
Grupo Financiero Ixe
Controladora Ixe Ixe Ixe
SOFOM Casa de Bolsa Servicios
055039 010040 013013 028055
2,287.97 483.50 776.92 27.092.72 1.45 30.59 1.85
33.95 1.74 463.97 12.175.33 1.74 463.97 12.175.33 1.74 463.97 12.170.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.0028.62 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 38.72 0.000.00 212.55 0.00 0.000.00 9.01 0.00 0.000.00 9.46 0.00 0.000.23 44.94 48.60 5.480.00 214.16 30.50 3.130.00 0.00 0.00 0.00
2,176.56 0.00 53.75 0.002,176.56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 53.75 0.000.00 3.27 0.00 0.000.00 3.27 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 3.27 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
74.51 5.84 110.79 4.4774.51 0.00 0.00 0.00
0.00 5.84 110.79 4.47
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 388.88 269.03 5.730.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 339.05 0.00 0.000.00 0.00 3.94 0.000.00 49.83 262.69 5.730.00 0.27 59.19 0.000.00 49.56 203.50 5.730.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2.40 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,287.97 94.62 507.89 21.372,439.32 97.72 492.82 18.621,162.73 97.72 421.03 18.621,246.01 0.00 71.80 0.00
30.58 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(151.35) (3.10) 15.07 2.75289.84 7.65 43.72 0.21524.35 17.85 77.34 9.25
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(1,009.78) (50.64) (164.11) (10.85)(149.03) 0.00 1.32 0.00
193.27 22.05 56.81 4.140.00 0.00 0.00 0.00
83
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Ixe Ixe Ixe
SOFOM Casa de Bolsa Servicios
055039 010040 013013 028055
1.00 124.88 1,560.59 20.170.00 36.89 0.00 0.000.00 36.39 0.00 0.000.00 0.50 0.00 0.000.00 2.08 0.00 0.000.00 2.08 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.10 0.00 9.16 0.000.00 0.00 0.00 0.000.90 0.00 1,551.43 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 85.91 0.00 20.176.28 27.30 1,559.72 0.006.28 26.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.006.28 26.50 0.00 0.000.00 0.80 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.80 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,554.28 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 5.44 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.002.12 3.60 (15.84) (0.74)
(3.16) 101.18 (14.98) 19.420.00 1.29 0.00 0.00
(3.16) 99.89 (14.98) 19.420.00 9.87 361.72 0.000.00 12.01 0.00 0.000.00 0.00 169.39 0.80
0.00 0.00 20.49 0.000.00 0.00 3.72 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 15.06 0.000.00 0.00 1.70 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 148.90 0.800.00 0.00 148.90 0.800.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(3.16) 97.75 516.13 20.2218.36 87.72 485.78 24.91
0.00 2.34 384.42 20.68(21.52) 10.03 30.35 (4.69)
42.86 14.18 65.13 10.460.00 3.23 2.06 0.00
21.34 20.98 93.42 5.770.18 0.48 52.35 0.000.00 1.55 4.61 (1.63)
21.16 22.05 45.68 4.14172.11 0.00 11.13 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
193.27 22.05 56.81 4.14
0.00 0.00 0.00 0.00193.27 22.05 56.81 4.14
0.00 0.00 0.00 0.00193.27 22.05 56.81 4.14
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
84
Grupo Financiero Ixe
I x eI x eI x eI x eI x e F incasaF incasaF incasaF incasaF incasa I x eI x eI x eI x eI x e I x eI x eI x eI x eI x e
Banco Hipotecaria Sofol Fondos
0 4 0 0 3 20 4 0 0 3 20 4 0 0 3 20 4 0 0 3 20 4 0 0 3 2 0 6 7 0 1 30 6 7 0 1 30 6 7 0 1 30 6 7 0 1 30 6 7 0 1 3 0 6 7 0 6 60 6 7 0 6 60 6 7 0 6 60 6 7 0 6 60 6 7 0 6 6 0 7 0 0 7 70 7 0 0 7 70 7 0 0 7 70 7 0 0 7 70 7 0 0 7 7
1 5 , 2 2 5 . 9 51 5 , 2 2 5 . 9 51 5 , 2 2 5 . 9 51 5 , 2 2 5 . 9 51 5 , 2 2 5 . 9 5 4 , 2 3 4 . 1 74 , 2 3 4 . 1 74 , 2 3 4 . 1 74 , 2 3 4 . 1 74 , 2 3 4 . 1 7 1 9 1 . 6 51 9 1 . 6 51 9 1 . 6 51 9 1 . 6 51 9 1 . 6 5 1 4 6 . 8 21 4 6 . 8 21 4 6 . 8 21 4 6 . 8 21 4 6 . 8 22,678.41 52.33 0.42 0.132,226.21 45.70 0.03 8.202,226.21 45.70 0.03 8.202,226.21 0.00 0.03 8.20
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0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
691.81 0.00 0.00 0.008,603.45 3,732.79 179.50 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.002.34 0.00 0.00 0.000.32 19.95 2.04 0.000.32 19.95 2.04 0.000.32 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2.04 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 19.95 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
120.66 157.16 11.26 6.090.00 0.00 0.00 0.00
120.66 157.16 11.26 6.09
0.00 0.00 0.00 0.00
1 4 , 0 2 5 . 8 11 4 , 0 2 5 . 8 11 4 , 0 2 5 . 8 11 4 , 0 2 5 . 8 11 4 , 0 2 5 . 8 1 3 , 7 3 9 . 2 03 , 7 3 9 . 2 03 , 7 3 9 . 2 03 , 7 3 9 . 2 03 , 7 3 9 . 2 0 1 5 8 . 0 11 5 8 . 0 11 5 8 . 0 11 5 8 . 0 11 5 8 . 0 1 2 9 . 0 42 9 . 0 42 9 . 0 42 9 . 0 42 9 . 0 410,279.46 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.001,998.91 3,540.48 145.92 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
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30.01 22.69 0.00 0.00
1 , 2 0 0 . 1 51 , 2 0 0 . 1 51 , 2 0 0 . 1 51 , 2 0 0 . 1 51 , 2 0 0 . 1 5 4 9 4 . 9 74 9 4 . 9 74 9 4 . 9 74 9 4 . 9 74 9 4 . 9 7 3 3 . 6 43 3 . 6 43 3 . 6 43 3 . 6 43 3 . 6 4 1 1 7 . 7 81 1 7 . 7 81 1 7 . 7 81 1 7 . 7 81 1 7 . 7 8574.86574.86574.86574.86574.86 371.32371.32371.32371.32371.32 39.6439.6439.6439.6439.64 115.77115.77115.77115.77115.77573.25 371.32 39.64 115.77
1.61 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
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(4.77) 0.00 0.00 (8.30)76.38 45.85 (6.15) (0.41)
0.00 0.00 0.00 (0.08)
85
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
I x eI x eI x eI x eI x e F incasaF incasaF incasaF incasaF incasa I x eI x eI x eI x eI x e I x eI x eI x eI x eI x e
Banco Hipotecaria Sofol Fondos
0 4 0 0 3 20 4 0 0 3 20 4 0 0 3 20 4 0 0 3 20 4 0 0 3 2 0 6 7 0 1 30 6 7 0 1 30 6 7 0 1 30 6 7 0 1 30 6 7 0 1 3 0 6 7 0 6 60 6 7 0 6 60 6 7 0 6 60 6 7 0 6 60 6 7 0 6 6 0 7 0 0 7 70 7 0 0 7 70 7 0 0 7 70 7 0 0 7 70 7 0 0 7 7
1 , 5 8 1 . 9 81 , 5 8 1 . 9 81 , 5 8 1 . 9 81 , 5 8 1 . 9 81 , 5 8 1 . 9 8 5 1 7 . 1 65 1 7 . 1 65 1 7 . 1 65 1 7 . 1 65 1 7 . 1 6 1 8 . 4 61 8 . 4 61 8 . 4 61 8 . 4 61 8 . 4 6 0 . 0 20 . 0 20 . 0 20 . 0 20 . 0 2819.03 474.99 18.17 0.00814.42 474.99 17.99 0.00
4.60 0.00 0.18 0.00482.80 11.68 0.28 0.00482.80 11.68 0.28 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00138.51 0.08 0.00 0.02
34.01 20.88 0.00 0.00107.63 0.00 0.00 0.00
0.00 8.98 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.55 0.00 0.00
1 , 0 2 7 . 8 01 , 0 2 7 . 8 01 , 0 2 7 . 8 01 , 0 2 7 . 8 01 , 0 2 7 . 8 0 3 2 9 . 8 13 2 9 . 8 13 2 9 . 8 13 2 9 . 8 13 2 9 . 8 1 6 . 7 66 . 7 66 . 7 66 . 7 66 . 7 6 0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0452.18 270.28 6.76 0.00124.85 0.00 0.00 0.00322.02 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.005.31 270.28 6.76 0.00
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126.30 18.15 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 39.93 0.00 0.00449.33 0.00 0.00 0.00
0.00 1.44 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(40.78)(40.78)(40.78)(40.78)(40.78) (15.50)(15.50)(15.50)(15.50)(15.50) (1.37)(1.37)(1.37)(1.37)(1.37) (0.38)(0.38)(0.38)(0.38)(0.38)5 1 3 . 3 95 1 3 . 3 95 1 3 . 3 95 1 3 . 3 95 1 3 . 3 9 1 7 1 . 8 51 7 1 . 8 51 7 1 . 8 51 7 1 . 8 51 7 1 . 8 5 1 0 . 3 21 0 . 3 21 0 . 3 21 0 . 3 21 0 . 3 2 ( 0 . 3 5 )( 0 . 3 5 )( 0 . 3 5 )( 0 . 3 5 )( 0 . 3 5 )
12.3512.3512.3512.3512.35 1.351.351.351.351.35 10.7410.7410.7410.7410.74 0.000.000.000.000.005 0 1 . 0 45 0 1 . 0 45 0 1 . 0 45 0 1 . 0 45 0 1 . 0 4 1 7 0 . 5 01 7 0 . 5 01 7 0 . 5 01 7 0 . 5 01 7 0 . 5 0 ( 0 . 4 2 )( 0 . 4 2 )( 0 . 4 2 )( 0 . 4 2 )( 0 . 4 2 ) ( 0 . 3 5 )( 0 . 3 5 )( 0 . 3 5 )( 0 . 3 5 )( 0 . 3 5 )
144.14144.14144.14144.14144.14 31.6031.6031.6031.6031.60 2.382.382.382.382.38 207.34207.34207.34207.34207.3423.7123.7123.7123.7123.71 0.000.000.000.000.00 4.004.004.004.004.00 0.000.000.000.000.00
303.40303.40303.40303.40303.40 0.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.00 0.420.420.420.420.42
136.79 0.00 0.00 0.00136.79 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
166.62 0.00 0.00 0.4244.28 0.00 0.00 0.42
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
122.34 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
9 2 4 . 8 79 2 4 . 8 79 2 4 . 8 79 2 4 . 8 79 2 4 . 8 7 2 0 2 . 1 02 0 2 . 1 02 0 2 . 1 02 0 2 . 1 02 0 2 . 1 0 ( 2 . 0 4 )( 2 . 0 4 )( 2 . 0 4 )( 2 . 0 4 )( 2 . 0 4 ) 2 0 7 . 4 02 0 7 . 4 02 0 7 . 4 02 0 7 . 4 02 0 7 . 4 0861.99861.99861.99861.99861.99 122.10122.10122.10122.10122.10 5.715.715.715.715.71 191.19191.19191.19191.19191.19407.31 46.23 0.68 40.316 2 . 8 96 2 . 8 96 2 . 8 96 2 . 8 96 2 . 8 9 8 0 . 0 18 0 . 0 18 0 . 0 18 0 . 0 18 0 . 0 1 ( 7 . 7 5 )( 7 . 7 5 )( 7 . 7 5 )( 7 . 7 5 )( 7 . 7 5 ) 1 6 . 2 11 6 . 2 11 6 . 2 11 6 . 2 11 6 . 2 1
59.40 10.91 2.41 0.942.88 23.84 0.67 0.23
1 1 9 . 4 11 1 9 . 4 11 1 9 . 4 11 1 9 . 4 11 1 9 . 4 1 6 7 . 0 86 7 . 0 86 7 . 0 86 7 . 0 86 7 . 0 8 ( 6 . 0 1 )( 6 . 0 1 )( 6 . 0 1 )( 6 . 0 1 )( 6 . 0 1 ) 1 6 . 9 21 6 . 9 21 6 . 9 21 6 . 9 21 6 . 9 254.65 12.77 2.18 6.10
4.34 (8.46) 2.04 0.006 9 . 1 06 9 . 1 06 9 . 1 06 9 . 1 06 9 . 1 0 4 5 . 8 64 5 . 8 64 5 . 8 64 5 . 8 64 5 . 8 6 ( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 ) 1 0 . 8 21 0 . 8 21 0 . 8 21 0 . 8 21 0 . 8 2
(0.58) (0.01) 0.00 (11.23)0.00 0.00 0.00 0.007.87 0.00 0.00 0.00
7 6 . 3 87 6 . 3 87 6 . 3 87 6 . 3 87 6 . 3 8 4 5 . 8 54 5 . 8 54 5 . 8 54 5 . 8 54 5 . 8 5 ( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 ) ( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )
0.00 0.00 0.00 0.007 6 . 3 87 6 . 3 87 6 . 3 87 6 . 3 87 6 . 3 8 4 5 . 8 54 5 . 8 54 5 . 8 54 5 . 8 54 5 . 8 5 ( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 ) ( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )
0.00 0.00 0.00 0.007 6 . 3 87 6 . 3 87 6 . 3 87 6 . 3 87 6 . 3 8 4 5 . 8 54 5 . 8 54 5 . 8 54 5 . 8 54 5 . 8 5 ( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 )( 6 . 1 5 ) ( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )( 0 . 4 1 )
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
86
Grupo Financiero Ixe
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
23,374.08 20,813.162,767.90 2,710.662,791.96 2,766.962,763.34 2,738.342,717.64 2,692.64
45.70 45.700.00 0.000.00 0.00
0.00 0.0028.62 28.62
730.53 730.5312,728.29 12,450.57
657.05 657.05651.57 651.57
1,060.59 1,044.92433.06 433.06
7.44 7.442,332.46 155.902,276.36 99.80
0.00 0.00
0.00 0.0056.10 56.1025.58 23.1825.58 23.18
0.32 0.325.31 5.310.00 (2.40)
19.95 19.950.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
490.78 484.4774.51 74.51
416.27 409.96
0.00 0.00
18,615.69 18,231.3310,279.46 10,197.22
4,178.41 4,121.166,101.06 6,076.06
0.00 0.006,024.36 5,746.64
662.32 662.321,594.43 1,572.45
73.94 73.941,520.49 1,498.51
0.00 0.002.40 0.00
52.70 52.700.00 0.00
52.70 52.70
4,758.40 2,581.834,150.07 2,439.322,800.08 1,162.731,319.42 1,246.01
30.58 30.580.00 0.00
608.32 (151.43)537.26 289.84
1,103.55 524.350.00 293.940.00 0.000.00 0.00
(1,263.58) (1,009.78)(160.78) (149.03)
391.94 193.27(0.08) (0.08)
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
87
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
3,824.25 3,561.951,349.08 1,338.191,343.80 1,332.91
5.28 5.28496.85 496.85496.85 496.85
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00147.88 147.88
54.89 54.891,659.95 1,417.83
8.98 8.980.00 0.000.00 0.000.00 0.00
106.62 97.332,957.67 2,704.67
762.00 751.11124.85 124.85322.02 322.02
0.00 0.00315.13 304.24145.25 145.25
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
144.45 144.450.80 0.800.00 0.00
39.93 39.932,003.62 1,761.50
1.44 1.445.44 5.440.00 0.000.00 0.00
(68.91) (68.91)797.67 788.38
25.73 25.73771.94 762.65757.05 719.28
39.72 39.72474.01 474.01
157.27 157.27140.51 140.51
0.00 0.0015.06 15.06
1.70 1.700.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
316.74 316.74194.40 194.40
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
122.34 122.340.00 0.00
1,963.28 1,916.221,797.76 1,662.81
901.96 901.96165.53 253.41206.30 118.42
32.91 32.91338.92 338.92128.71 128.71
2.45 2.45212.66 212.66171.42 (0.69)
0.00 0.007.87 7.87
391.94 219.83
0.00 0.00391.94 219.83
0.00 (26.55)391.94 193.27
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
88
Grupo Financiero Bank of America
Controladora Bank of
America
055044 013119 028077 040106
2,466.90 34.86 5.45 16,609.268.82 33.94 4.69 4,139.630.00 0.00 0.00 2,534.510.00 0.00 0.00 2,534.510.00 0.00 0.00 2,534.510.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 407.110.00 0.00 0.00 3,070.040.00 0.00 0.00 1.810.00 0.00 0.00 99.290.00 0.07 0.17 6,478.160.00 0.00 0.00 71.050.00 0.00 0.00 0.00
2,458.08 0.00 0.00 0.002,458.08 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.73 0.41 0.000.00 0.73 0.41 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.73 0.41 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.12 0.18 6.240.00 0.00 0.00 0.000.00 0.12 0.18 6.24
0.00 0.00 0.00 0.00
0.04 5.63 5.37 14,180.490.00 0.00 0.00 7,119.900.00 0.00 0.00 2,157.410.00 0.00 0.00 4,962.490.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 203.070.00 0.00 0.00 134.600.04 5.54 5.37 6,721.800.00 0.04 0.00 50.280.04 5.50 5.37 6,671.520.00 0.00 0.00 0.000.00 0.09 0.00 1.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,466.86 29.23 0.08 2,428.772,338.46 31.16 0.13 2,730.272,338.46 31.16 0.13 2,730.27
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
128.40 (1.93) (0.05) (301.50)2.39 0.41 0.04 48.84
(155.74) (4.05) 0.92 (605.51)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (26.86)0.00 0.00 0.00 0.00
281.75 1.71 (0.99) 282.340.00 (0.00) (0.01) (0.31)
Bank of AmericaSecurities
Casa de Bolsa
ContinentalServicios
Corporativos
89
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Bank of
America
055044 013119 028077 040106
12.22 21.38 0.03 3,169.360.00 0.00 0.00 213.830.00 0.00 0.00 213.700.00 0.00 0.00 0.130.00 0.00 0.00 7.750.00 0.00 0.00 7.750.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 612.350.00 0.01 0.03 309.160.00 0.00 0.00 1.480.00 0.00 0.00 73.300.00 0.00 0.00 0.00
12.22 11.81 0.00 1,880.390.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 9.57 0.00 71.12
20.32 11.76 0.00 2,709.030.00 0.11 0.00 377.740.00 0.00 0.00 31.180.00 0.00 0.00 308.260.00 0.00 0.00 0.000.00 0.11 0.00 38.300.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 173.010.00 0.00 0.00 234.140.00 0.00 0.00 0.00
20.32 11.37 0.00 1,864.620.00 0.00 0.00 0.000.00 0.28 0.00 59.52
(0.40) 0.00 0.00 (154.25)(8.50) 9.62 0.03 306.08
0.00 0.00 0.00 104.99(8.50) 9.62 0.03 201.09
0.00 4.21 0.00 40.200.02 3.93 0.00 38.300.00 0.00 0.00 234.00
0.00 0.00 0.00 (60.21)0.00 0.00 0.00 2.840.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 7.690.00 0.00 0.00 (9.16)0.00 0.00 0.00 (1.02)0.00 0.00 0.00 (60.55)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 294.210.00 0.00 0.00 (92.01)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 60.380.00 0.00 0.00 325.850.00 0.00 0.00 0.00
(8.52) 9.91 0.03 436.991.03 7.98 24.07 355.080.00 4.20 22.57 174.77
(9.55) 1.93 (24.04) 81.9116.75 0.31 23.50 245.65
8.52 1.17 0.99 143.81(1.32) 1.07 (1.52) 183.75
0.00 0.00 0.97 51.230.00 0.64 0.00 0.00
(1.32) 1.71 (2.49) 132.52283.06 0.00 1.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
281.75 1.71 (0.99) 132.52
0.00 0.00 0.00 149.82281.75 1.71 (0.99) 282.34
0.00 0.00 0.00 0.00281.75 1.71 (0.99) 282.34
Bank of AmericaSecurities
Casa de Bolsa
ContinentalServicios
Corporativos
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
90
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Bank of America
19,116.46 16,617.404,187.08 4,146.102,534.51 2,534.512,534.51 2,534.512,534.51 2,534.51
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
407.11 407.113,070.04 3,070.04
1.81 1.8199.29 99.29
6,478.40 6,478.4071.05 71.05
0.00 0.002,458.08 0.002,458.08 0.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.001.14 1.141.14 1.140.00 0.000.00 0.001.14 1.140.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.006.54 6.540.00 0.006.54 6.54
0.00 0.00
14,191.52 14,150.547,119.90 7,078.922,157.41 2,116.434,962.49 4,962.49
0.00 0.00203.07 203.07134.60 134.60
6,732.74 6,732.7450.32 50.32
6,682.42 6,682.420.00 0.001.21 1.210.00 0.000.00 0.000.00 0.00
4,924.94 2,466.865,100.01 2,338.465,100.01 2,338.46
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
(175.07) 128.4051.68 2.39
(764.38) (155.74)0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(26.86) 0.000.00 0.00
564.81 281.75(0.32) 0.00
91
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
3,203.00 3,202.89213.83 213.72213.70 213.59
0.13 0.137.75 7.757.75 7.750.00 0.000.00 0.00
612.35 612.35309.20 309.20
1.48 1.4873.30 73.30
0.00 0.001,904.42 1,904.42
0.00 0.000.00 0.00
80.68 80.682,741.11 2,741.00
377.84 377.7431.18 31.18
308.26 308.260.00 0.00
38.41 38.300.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
173.01 173.01234.14 234.14
0.00 0.001,896.32 1,896.32
0.00 0.0059.80 59.80
(154.65) (154.65)307.24 307.24104.99 104.99202.25 202.25
44.41 37.7242.25 42.25
234.00 234.00
(60.21) (60.21)2.84 2.840.00 0.007.69 7.69
(9.16) (9.16)(1.02) (1.02)
(60.55) (60.55)0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
294.21 294.21(92.01) (92.01)
0.00 0.000.00 0.00
60.38 60.38325.85 325.85
0.00 0.00438.41 431.72388.16 371.68201.54 201.5450.25 60.04
286.21 269.74154.49 147.80181.98 181.98
52.20 52.200.64 0.64
130.42 130.42284.56 1.50
0.00 0.000.00 0.00
414.98 131.92
149.82 149.82564.81 281.75
0.00 0.00564.81 281.75
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
92
GE Capital Grupo Financiero
Controladora GE Capital GE Capital GE Capital
Leasing Factoring Bank
055005 010096 019008 040022
2,230.15 2,804.73 3,489.09 9,598.292.06 0.00 94.41 287.520.00 0.00 75.87 0.270.00 0.00 75.87 0.270.00 0.00 75.87 0.270.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.240.00 2,793.83 3,254.47 8,672.380.00 0.00 38.24 764.990.00 0.00 38.46 1,065.510.03 10.90 9.36 209.700.00 0.00 1.11 0.340.00 0.00 0.00 0.71
2,187.31 0.00 0.00 1.470.00 0.00 0.00 0.00
2,187.31 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.470.00 0.00 54.08 439.630.00 0.00 54.08 439.630.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 439.630.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 54.08 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
40.75 0.00 0.00 286.5631.89 0.00 0.00 0.00
8.86 0.00 0.00 286.56
0.00 0.00 0.00 0.00
0.32 2,532.40 2,965.26 8,187.120.00 0.00 0.00 60.730.00 0.00 0.00 6.020.00 0.00 0.00 54.710.00 0.00 0.00 0.000.00 2,353.38 2,895.01 7,493.700.00 0.00 0.00 0.170.32 170.83 67.57 604.630.00 (5.23) 3.81 127.240.32 176.05 63.76 477.400.00 0.00 0.00 0.000.00 8.20 0.00 0.000.00 0.00 2.68 27.890.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2.68 27.89
2,229.83 272.33 523.83 1,411.172,883.89 209.36 362.67 2,206.612,781.49 209.36 362.67 2,206.61
45.39 0.00 0.00 0.00
57.01 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(654.06) 62.96 161.16 (795.44)4.57 11.22 24.54 173.37
(590.10) 94.46 167.05 (814.49)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(162.85) (6.65) (44.43) (274.50)0.00 0.00 0.00 0.00
94.33 (36.07) 14.00 120.170.00 0.00 0.00 0.00
93
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora GE Capital GE Capital GE Capital
Leasing Factoring Bank
055005 010096 019008 040022
0.00 187.99 329.96 2,879.870.00 244.59 270.26 2,817.030.00 244.54 270.26 2,817.030.00 0.05 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.010.00 0.00 0.00 0.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.760.00 0.89 0.00 0.000.00 0.26 46.89 0.000.00 0.00 0.00 62.060.00 0.00 0.00 0.000.00 (57.74) 12.81 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 140.74 198.53 682.900.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 140.74 198.53 623.710.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 140.74 198.53 623.710.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 59.190.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.88) (38.09) (19.92) (42.97)(0.88) 9.17 111.50 2,154.00
0.00 0.00 0.26 1,700.95(0.88) 9.17 111.24 453.05
0.00 0.00 0.00 1,389.290.00 0.00 6.38 44.030.00 0.00 0.00 0.63
0.00 0.00 0.00 0.630.00 0.00 0.00 0.630.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.88) 9.17 104.87 1,798.932.35 73.52 91.98 1,854.040.00 2.10 6.50 0.96
(3.23) (64.35) 12.88 (55.11)0.00 28.29 2.42 87.610.00 0.00 1.30 14.15
(3.23) (36.07) 14.00 18.350.02 0.00 0.00 110.080.00 0.00 0.00 211.91
(3.25) (36.07) 14.00 120.1797.57 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
94.33 (36.07) 14.00 120.17
0.00 0.00 0.00 0.0094.33 (36.07) 14.00 120.17
0.00 0.00 0.00 0.0094.33 (36.07) 14.00 120.17
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
94
GE Capital Grupo Financiero
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
18,122.27 15,926.76384.00 384.00
76.14 76.1476.14 76.1476.14 76.14
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.24 0.24
14,720.68 14,720.68803.23 803.23
1,103.97 1,103.97229.99 229.99
1.45 1.450.71 0.71
2,188.78 1.470.00 0.00
2,187.31 0.00
0.00 0.001.47 1.47
493.71 485.52493.71 485.52
0.00 0.00439.63 439.63
0.00 0.0054.08 45.88
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
327.31 327.3131.89 31.89
295.42 295.42
0.00 0.00
13,685.11 13,676.9160.73 60.73
6.02 6.0254.71 54.71
0.00 0.0012,742.09 12,742.09
0.17 0.17843.35 843.35125.82 125.82717.53 717.53
0.00 0.008.20 0.00
30.57 30.570.00 0.00
30.57 30.57
4,437.16 2,249.855,662.53 2,883.895,560.14 2,781.49
45.39 45.39
57.01 57.010.00 0.00
(1,225.38) (654.06)213.71 4.57
(1,143.08) (590.10)0.00 20.010.00 0.000.00 0.00
(488.43) (162.85)0.00 0.00
192.43 94.330.00 0.00
95
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
3,397.82 3,397.823,331.88 3,331.883,331.83 3,331.83
0.05 0.050.01 0.010.01 0.010.00 0.000.00 0.00
0.76 0.760.89 0.89
47.15 47.1562.06 62.06
0.00 0.00(44.93) (44.93)
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
1,022.16 1,022.160.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
962.98 962.980.00 0.000.00 0.000.00 0.00
962.98 962.980.00 0.000.00 0.00
0.00 0.0059.19 59.19
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(101.86) (101.86)2,273.80 2,273.801,701.21 1,701.21
572.58 572.581,389.29 1,389.29
50.41 50.410.63 0.63
0.63 0.630.63 0.630.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
1,912.09 1,912.092,021.90 2,021.90
9.56 9.56(109.81) (109.81)
118.32 118.3215.45 15.45(6.95) (6.95)
110.10 110.10211.91 211.9194.86 94.8697.57 0.00
0.00 0.000.00 0.00
192.43 94.86
0.00 0.00192.43 94.86
0.00 (0.53)192.43 94.33
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
96
Grupo Financiero Afirme
Controladora Almacenadora Arrendadora Factoraje
Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 019061
1,554.04 974.25 1,896.65 1,124.841.53 2.68 11.49 16.560.01 0.00 0.00 0.000.01 0.00 0.00 0.000.01 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 603.79 1,802.08 1,105.160.00 0.00 52.01 16.490.00 18.04 52.07 25.580.78 315.77 57.66 4.140.00 23.76 7.30 0.600.00 0.00 1.06 0.00
1,549.90 0.00 0.00 0.001,549.90 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 5.59 16.75 7.140.00 5.59 16.75 7.140.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 5.59 16.75 7.140.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.82 40.71 0.38 0.330.00 0.00 0.00 0.001.82 40.71 0.38 0.33
0.00 0.00 0.00 0.00
0.78 879.77 1,690.37 1,008.040.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 833.26 1,638.40 993.860.00 0.00 0.00 0.000.33 46.51 51.60 14.180.00 0.00 0.00 0.000.33 46.51 51.60 14.180.00 0.00 0.00 0.000.45 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.37 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.37 0.00
1,553.27 94.47 206.29 116.80987.48 56.55 166.84 151.91781.84 56.55 166.84 151.91205.64 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
565.78 37.93 39.44 (35.11)50.57 5.41 25.67 15.80
856.30 32.80 78.51 17.630.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(412.53) (12.52) (76.52) (71.75)(0.81) 0.00 0.00 0.0072.25 12.24 11.79 3.22
0.00 0.00 0.00 0.00
97
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Arrendadora Factoraje
Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 019061
71.94 68.16 242.53 123.120.00 35.06 219.55 117.750.00 35.06 219.55 117.750.00 0.00 0.00 0.000.08 0.23 0.00 0.220.00 0.23 0.00 0.220.00 0.00 0.00 0.000.08 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.16 0.07 0.060.00 0.00 22.90 5.090.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
71.86 32.71 0.00 0.000.00 36.06 113.32 68.660.00 36.06 113.32 68.660.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 36.06 113.32 68.660.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.21 (2.93) (6.98) (4.45)
72.16 29.18 122.23 50.010.00 0.19 31.01 0.00
72.16 28.99 91.22 50.010.00 0.00 1.54 0.000.00 2.27 20.62 11.660.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
72.16 26.72 72.14 38.341.18 45.53 64.96 33.550.00 4.33 7.46 3.25
70.97 (18.81) 7.18 4.801.44 844.91 9.70 0.380.00 809.08 0.46 0.00
72.41 17.02 16.43 5.180.21 4.55 13.24 1.410.05 (0.23) 8.60 (0.55)
72.25 12.24 11.79 3.220.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
72.25 12.24 11.79 3.22
0.00 0.00 0.00 0.0072.25 12.24 11.79 3.22
0.00 0.00 0.00 0.0072.25 12.24 11.79 3.22
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
98
Grupo Financiero Afirme
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Banca
Afirme
040062
11,439.51 16,989.29 15,587.733,052.55 3,084.80 3,063.60
312.12 312.13 307.90312.12 312.13 307.90
27.19 27.19 22.96284.94 284.94 284.94
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.003.92 3.92 3.92
7,812.20 11,323.23 11,322.9875.00 143.50 143.50
304.85 400.55 400.5546.46 424.82 409.54
207.77 239.43 239.4346.17 47.23 47.2349.76 1,599.67 243.1739.43 1,589.33 232.84
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.0010.33 10.33 10.3334.93 64.41 63.9634.93 64.41 63.96
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
34.93 64.41 63.960.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
103.47 146.70 143.050.00 0.00 0.00
103.47 146.70 143.05
0.00 0.00 0.00
10,500.44 14,079.40 14,034.339,850.78 9,850.78 9,821.692,431.84 2,431.84 2,410.647,418.94 7,418.94 7,411.05
0.00 0.00 0.00485.10 3,950.62 3,950.62
27.12 27.12 27.12134.57 247.18 231.65
8.50 8.50 8.50126.06 238.68 223.15
0.00 0.00 0.000.00 0.45 0.002.87 3.24 3.240.00 0.00 0.002.87 3.24 3.24
939.07 2,909.90 1,553.401,028.06 2,390.84 987.481,028.06 2,185.20 781.84
0.00 205.64 205.64
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(88.99) 519.05 565.78150.80 248.24 50.57
0.00 985.23 856.300.00 0.00 0.140.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(287.99) (861.32) (412.53)0.00 (0.81) (0.81)
49.51 149.01 72.25(1.32) (1.32) 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
99
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Banca
Afirme
040062
1,617.47 2,123.22 2,050.18835.24 1,207.60 1,207.24835.24 1,207.60 1,207.24
0.00 0.00 0.0090.72 91.26 91.2688.71 89.16 89.16
0.00 0.00 0.002.02 2.10 2.10
508.89 508.89 508.89118.24 118.53 117.71
37.63 65.62 65.6226.74 26.74 26.74
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 104.57 32.71
1,125.43 1,343.47 1,342.16619.21 837.25 835.95
18.05 18.05 17.11561.73 561.73 561.73
0.00 0.00 0.0039.43 257.47 257.11
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.17 0.17 0.17506.04 506.04 506.04
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(28.57) (42.72) (42.72)463.47 737.04 665.30
0.00 31.20 31.20463.47 705.84 634.10214.07 215.61 192.78
38.40 72.96 50.1338.72 38.72 38.72
3.46 3.46 3.460.03 0.03 0.030.00 0.00 0.003.39 3.39 3.390.04 0.04 0.040.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
35.25 35.25 35.259.22 9.22 9.220.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
26.04 26.04 26.040.00 0.00 0.00
677.86 887.22 815.47619.16 764.37 762.97346.75 361.80 361.8058.70 122.85 52.5031.39 887.82 886.4210.75 820.28 820.2879.34 190.38 118.6432.54 51.96 51.96(0.60) 7.27 7.2746.20 145.70 73.95
3.31 3.31 (1.70)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
49.51 149.01 72.25
0.00 0.00 0.0049.51 149.01 72.25
0.00 0.00 0.0049.51 149.01 72.25
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
100
Grupo Financiero Invex
Controladora Invex Invex Servicios Banco
Casa de Bolsa Corporativos Invex
055038 013041 028036 040059
2,522.44 1,721.68 5.76 12,787.510.00 384.54 0.08 1,089.164.02 1,104.71 3.81 5,111.054.02 1,104.71 3.81 5,098.494.02 955.85 3.81 4,638.810.00 148.86 0.00 459.680.00 0.00 0.00 12.560.00 0.00 0.00 12.56
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.83 0.00 8.860.00 0.00 0.00 6,309.610.00 0.00 0.00 191.390.00 0.00 0.00 504.251.18 38.41 0.78 211.850.00 139.56 0.00 137.140.00 0.00 0.00 62.76
2,517.19 50.80 0.00 70.172,517.19 50.80 0.00 70.17
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.06 0.00 0.67 22.990.06 0.00 0.50 23.270.06 0.00 0.50 23.270.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.18 (0.28)0.00 0.00 0.18 (0.28)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.84 0.41 76.780.00 0.00 0.00 0.000.00 1.84 0.41 76.78
0.00 0.00 0.00 0.00
0.44 636.10 3.61 11,227.800.00 0.00 0.00 8,495.550.00 0.00 0.00 447.670.00 0.00 0.00 7,806.170.00 0.00 0.00 241.710.00 141.61 0.00 1,935.060.00 210.04 0.00 13.050.44 167.76 3.61 784.140.22 27.99 0.74 5.840.22 139.77 2.86 778.310.00 0.00 0.00 0.000.00 116.69 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,522.00 1,085.58 2.15 1,559.711,507.39 560.39 0.74 1,057.511,507.39 560.39 0.74 1,057.51
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
1,014.61 525.19 1.41 333.27102.00 16.94 0.07 46.02
1,360.03 817.01 0.85 284.170.00 0.00 0.00 168.937.60 0.00 0.00 7.600.00 0.00 0.00 0.00
(732.65) (476.55) (0.10) (151.07)0.00 45.42 0.00 0.00
277.63 122.37 0.59 146.550.00 0.00 0.00 0.00
101
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Invex Invex Servicios Banco
Casa de Bolsa Corporativos Invex
055038 013041 028036 040059
0.29 0.00 0.22 2,530.990.00 0.00 0.00 1,376.860.00 0.00 0.00 1,376.860.00 0.00 0.00 0.000.29 0.00 0.22 494.370.29 0.00 0.22 494.370.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 52.110.00 0.00 0.00 45.090.00 0.00 0.00 562.560.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 6.32 0.00 1,409.660.00 6.32 0.00 477.400.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 279.900.00 0.00 0.00 37.540.00 6.32 0.00 159.960.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 927.610.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4.65
(0.03) (20.91) (0.09) (47.96)0.25 (27.24) 0.13 1,073.360.00 0.00 0.00 170.680.25 (27.24) 0.13 902.680.00 55.40 0.00 543.380.00 43.31 0.00 17.510.00 394.68 0.00 (19.48)
0.00 250.68 0.00 (38.81)0.00 222.32 0.00 (38.81)0.00 0.00 0.00 0.000.00 2.02 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 33.55 0.00 0.000.00 (7.21) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 144.00 0.00 19.330.00 144.00 0.00 14.920.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4.410.00 0.00 0.00 0.000.25 379.53 0.13 1,409.071.73 176.37 22.08 1,052.210.00 115.17 21.84 283.40
(1.47) 203.16 (21.95) 356.875.06 13.61 22.92 855.270.00 13.93 0.00 1,011.623.58 202.85 0.97 200.520.83 39.67 0.55 71.470.04 (49.16) 0.16 11.822.79 114.01 0.59 140.87
274.83 8.36 0.00 18.350.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
277.63 122.37 0.59 159.22
0.00 0.00 0.00 0.00277.63 122.37 0.59 159.22
0.00 0.00 0.00 (12.67)277.63 122.37 0.59 146.55
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
102
Grupo Financiero Invex
Suma deControladora y
Subsidiarias
Invex
Operadora
070081
41.51 17,078.89 14,491.540.00 1,473.78 1,471.58
18.99 6,242.57 6,242.5718.99 6,230.01 6,230.0118.99 5,621.47 5,621.47
0.00 608.54 608.540.00 12.56 12.560.00 12.56 12.56
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 10.70 10.690.00 6,309.61 6,243.270.00 191.39 191.390.00 504.25 504.251.27 253.49 252.850.00 276.70 276.700.00 62.76 62.76
20.86 2,659.02 140.8320.86 2,659.02 140.83
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.39 24.11 24.110.39 24.22 24.220.39 24.22 24.220.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (0.11) (0.11)0.00 (0.11) (0.11)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 79.03 79.030.00 0.00 0.000.00 79.03 79.03
0.00 0.00 0.00
1.84 11,869.79 11,800.610.00 8,495.55 8,493.350.00 447.67 445.470.00 7,806.17 7,806.170.00 241.71 241.710.00 2,076.67 2,010.330.00 223.09 223.091.84 957.79 957.150.00 34.79 34.791.84 923.00 922.360.00 0.00 0.000.00 116.69 116.690.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
39.67 5,209.11 2,690.9314.88 3,140.91 1,507.3914.88 3,140.91 1,507.39
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
24.79 1,899.27 1,014.610.97 166.01 102.00
17.49 2,479.55 1,360.030.00 168.93 168.930.00 15.20 7.600.00 0.00 0.000.00 (1,360.37) (732.65)0.00 45.42 0.006.32 553.46 277.630.00 0.00 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
103
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Invex
Operadora
070081
0.00 2,531.49 2,513.690.00 1,376.86 1,371.020.00 1,376.86 1,371.020.00 0.00 0.000.00 494.88 494.880.00 494.88 494.880.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 52.11 52.110.00 45.09 45.090.00 562.56 550.590.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1,415.98 1,380.810.00 483.73 474.980.00 0.00 0.000.00 279.90 279.900.00 37.54 37.540.00 166.29 157.530.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 927.61 901.190.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 4.65 4.65
(0.70) (69.70) (69.70)(0.70) 1,045.81 1,063.19
0.00 170.68 170.68(0.70) 875.13 892.5145.42 644.20 608.36
0.00 60.82 59.584.99 380.19 365.73
4.94 216.81 216.814.72 188.23 188.230.00 0.00 0.000.22 2.24 2.240.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 33.55 33.550.00 (7.21) (7.21)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.05 163.38 148.920.05 158.96 144.500.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 4.41 4.410.00 0.00 0.00
49.71 1,838.70 1,807.0242.95 1,295.33 1,228.95
0.00 420.41 420.416.76 543.37 578.070.00 896.86 862.161.39 1,026.94 1,026.945.37 413.29 413.292.99 115.51 115.510.39 (36.75) (36.75)2.77 261.04 261.043.55 305.09 29.260.00 0.00 0.000.00 0.00 0.006.32 566.13 290.30
0.00 0.00 0.006.32 566.13 290.300.00 (12.67) (12.67)6.32 553.46 277.63
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
104
Grupo Financiero Interacciones
Controladora Interacciones Banco
Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037
2,060.45 1,257.00 12,861.81 16,179.260.00 0.06 1,264.46 1,264.520.56 431.73 459.84 892.120.00 431.73 93.83 525.560.00 431.73 93.83 525.560.00 0.00 0.00 0.000.56 0.00 4.99 5.540.56 0.00 0.00 0.56
0.00 0.00 4.99 4.990.00 0.00 361.02 361.020.00 21.71 36.01 57.720.00 0.00 10,327.13 10,327.130.00 0.00 9.90 9.900.00 0.00 310.85 310.851.85 560.19 889.23 1,451.280.00 2.96 110.98 113.940.00 0.00 2.05 2.05
1,961.00 93.36 1.76 2,056.131,961.00 93.36 1.76 2,056.13
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 71.46 57.41 128.870.00 71.46 57.41 128.870.00 0.00 0.00 0.000.00 71.46 57.41 128.870.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
97.04 75.52 13.88 186.4597.04 0.00 0.00 97.04
0.00 75.52 13.88 89.41
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.96 11,711.76 12,412.710.00 0.00 8,530.00 8,530.000.00 0.00 709.34 709.340.00 0.00 7,820.66 7,820.660.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2,188.74 2,188.740.00 0.03 403.97 404.000.00 700.93 589.05 1,289.980.00 10.56 8.88 19.440.00 690.37 580.17 1,270.540.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,060.45 556.04 1,150.05 3,766.552,249.92 1,551.14 1,611.96 5,413.012,171.26 1,551.14 1,611.96 5,334.36
78.66 0.00 0.00 78.66
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(189.47) (995.10) (461.91) (1,646.48)21.60 71.38 66.58 159.57
108.42 700.92 (58.13) 751.220.00 0.00 0.01 0.010.00 0.00 (0.01) (0.01)0.00 0.00 0.00 0.00
(763.47) (2,009.22) (605.10) (3,377.79)0.00 (7.93) (72.22) (80.14)
443.98 249.75 206.96 900.690.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
105
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Interacciones Banco
Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037
0.04 651.56 1,918.16 2,569.760.00 0.00 719.67 719.670.00 0.00 712.78 712.780.00 0.00 6.89 6.890.04 4.50 80.38 84.920.00 4.50 44.73 49.230.04 0.00 0.14 0.180.00 0.00 35.51 35.51
0.00 0.00 765.41 765.410.00 0.00 81.46 81.460.00 0.00 218.88 218.880.00 647.06 9.45 656.520.00 0.00 3.91 3.910.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 38.99 38.990.00 583.35 1,329.21 1,912.560.00 0.00 530.61 530.610.00 0.00 1.75 1.750.00 0.00 389.16 389.160.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 139.70 139.700.00 0.00 0.06 0.060.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.06 0.060.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 583.35 770.04 1,353.400.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.01 0.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 28.48 28.48
(3.98) (6.95) (56.04) (66.97)(3.94) 61.26 532.91 590.23
0.00 0.00 56.55 56.55(3.94) 61.26 476.36 533.68
0.00 412.15 89.51 501.660.00 15.47 32.61 48.080.00 34.32 65.17 99.49
0.00 31.27 51.24 82.520.00 4.89 10.81 15.710.00 0.00 0.00 0.000.00 26.38 24.67 51.060.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (1.66) (1.66)0.00 0.00 17.41 17.410.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 3.05 13.93 16.970.00 3.05 11.64 14.680.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 3.02 3.020.00 0.00 (2.00) (2.00)0.00 0.00 1.27 1.27
(3.94) 492.26 598.43 1,086.740.00 234.23 426.14 660.370.00 157.63 199.15 356.78
(3.94) 258.03 172.28 426.370.00 9.25 135.99 145.240.00 1.86 27.42 29.27
(3.94) 265.43 280.86 542.340.00 6.15 11.44 17.590.00 (17.51) (62.03) (79.53)
(3.94) 241.77 207.38 445.22447.92 7.98 (0.43) 455.47
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
443.98 249.75 206.96 900.69
0.00 0.00 0.00 0.00443.98 249.75 206.96 900.69
0.00 0.00 0.00 0.00443.98 249.75 206.96 900.69
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
106
Grupo Financiero Interacciones
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
14,476.591,264.52
892.12525.56525.56
0.005.540.56
4.99361.02
57.7210,327.13
9.90310.85
1,451.28113.94
2.05353.45353.45
0.00
0.000.00
128.87128.87
0.00128.87
0.000.000.000.000.000.00
186.4597.0489.41
0.00
12,412.718,530.00
709.347,820.66
0.002,188.74
404.001,289.98
19.441,270.54
0.000.000.000.000.00
2,063.872,249.922,171.26
78.66
0.000.00
(189.47)21.60
108.423.420.000.00
(763.47)0.00
443.980.00
107
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
2,569.76719.67712.78
6.8984.9249.23
0.1835.51
765.4181.46
218.88656.52
3.910.000.000.00
38.991,912.56
530.611.75
389.160.00
139.700.060.000.000.000.060.000.00
1,353.400.000.010.000.00
28.48(66.97)590.23
56.55533.68501.66
48.0899.49
82.5215.71
0.0051.06
0.000.00
(1.66)17.41
0.000.00
16.9714.68
0.000.003.02
(2.00)1.27
1,086.74660.37356.78426.37145.24
29.27542.34
17.59(79.53)445.22
(1.24)0.000.00
443.98
0.00443.98
0.00443.98
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
108
Banregio Grupo Financiero
Controladora Arrendadora Factor Banregio
Banregio Banregio
055046 010024 019142 040058
2,190.14 994.65 991.56 9,709.210.05 1.97 2.03 962.84
26.80 17.20 0.00 46.4726.80 17.20 0.00 46.47
0.00 17.20 0.00 46.4726.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 6.440.00 890.09 990.19 8,501.100.00 32.35 2.21 85.950.00 21.86 4.93 526.300.12 11.65 0.35 106.380.00 32.30 0.00 228.240.00 2.66 0.00 1.49
2,163.17 0.00 0.00 258.342,163.17 0.00 0.00 258.34
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 28.30 1.72 0.000.00 28.30 1.72 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 28.30 1.72 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 38.250.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 38.25
0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 672.78 907.43 8,271.860.00 0.00 0.00 6,954.020.00 0.00 0.00 3,166.640.00 0.00 0.00 3,787.380.00 0.00 0.00 0.000.00 663.92 906.62 999.980.00 0.00 0.00 2.360.01 7.00 0.81 250.780.01 0.00 0.00 28.940.00 7.00 0.81 221.840.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 64.430.00 1.86 0.00 0.280.00 0.00 0.00 0.000.00 1.86 0.00 0.28
2,190.13 321.87 84.13 1,437.351,765.44 53.27 65.53 978.631,076.17 53.27 65.53 973.67
0.00 0.00 0.00 4.96
689.27 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
424.69 268.60 18.60 458.7188.52 189.55 1.95 631.98
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 98.900.00 0.00 0.00 0.000.00 (5.46) 0.00 (505.94)0.00 0.00 0.00 (1.06)
336.17 84.52 16.66 234.830.00 0.00 0.00 0.00
109
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Factor Banregio
Banregio Banregio
055046 010024 019142 040058
345.82 161.07 79.74 2,314.20343.83 121.74 75.06 901.19343.83 120.21 73.60 879.41
0.00 1.53 1.46 21.781.99 0.34 0.17 79.531.99 0.34 0.17 79.530.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.06 0.01 1,088.570.00 0.00 0.00 41.410.00 17.56 4.35 46.470.00 0.00 0.00 109.150.00 0.00 0.00 0.000.00 0.26 0.14 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 21.12 0.01 47.890.00 53.94 43.78 1,499.160.00 53.94 43.78 292.150.00 0.00 0.00 7.910.00 0.00 0.00 220.580.00 0.00 0.00 0.000.00 53.94 43.78 63.670.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,175.100.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 31.90
(0.97) (10.37) (4.15) (48.37)344.85 96.76 31.81 766.68
0.00 11.11 0.15 49.89344.85 85.65 31.66 716.79
0.00 4.20 0.00 128.410.00 2.73 0.06 35.330.00 0.00 0.00 28.76
0.00 0.00 0.00 (11.91)0.00 0.00 0.00 (1.33)0.00 0.00 0.00 0.030.00 0.00 0.00 (8.67)0.00 0.00 0.00 1.160.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (2.16)0.00 0.00 0.00 (0.94)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 40.670.00 0.00 0.00 4.570.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 36.090.00 0.00 0.00 0.00
344.85 87.12 31.59 838.630.94 48.34 8.57 561.790.00 0.00 0.00 311.22
343.91 38.78 23.02 276.840.00 44.04 0.00 53.407.73 1.30 0.00 3.78
336.18 81.52 23.02 326.460.01 0.00 6.69 153.860.00 3.00 0.33 30.71
336.17 84.52 16.66 203.320.00 0.00 0.00 31.510.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
336.17 84.52 16.66 234.83
0.00 0.00 0.00 0.00336.17 84.52 16.66 234.83
0.00 0.00 0.00 (0.00)336.17 84.52 16.66 234.83
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
110
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Banregio Grupo Financiero
Banco Operadora
Regional Banregio
040136 070083
318.07 1.90 14,205.54 11,920.590.00 0.01 966.89 963.46
318.07 1.89 410.43 390.01318.07 1.89 410.43 390.01318.07 1.89 383.63 363.20
0.00 0.00 26.80 26.800.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 6.44 6.440.00 0.00 10,381.39 10,321.820.00 0.00 120.51 120.510.00 0.00 553.09 553.090.00 0.01 118.50 112.000.00 0.00 260.53 260.530.00 0.00 4.14 4.140.00 0.00 2,421.51 258.340.00 0.00 2,421.51 258.340.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 30.02 0.000.00 0.00 30.02 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 30.02 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 38.25 36.420.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 38.25 36.42
0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.13 9,852.24 9,730.460.00 0.00 6,954.02 6,930.170.00 0.00 3,166.64 3,163.210.00 0.00 3,787.38 3,766.950.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2,570.53 2,527.230.00 0.00 2.36 2.360.01 0.13 258.75 235.980.00 0.06 29.01 29.010.01 0.08 229.74 206.970.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 64.43 34.410.00 0.00 2.14 0.310.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2.14 0.31
318.06 1.77 4,353.30 2,190.13318.25 0.62 3,181.74 1,765.44318.25 0.62 2,487.51 1,076.17
0.00 0.00 4.96 0.00
0.00 0.00 689.27 689.270.00 0.00 0.00 0.00
(0.20) 1.15 1,171.55 424.690.00 1.04 913.04 88.520.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 98.90 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (511.40) 0.000.00 0.00 (1.06) 0.00
(0.20) 0.10 672.08 336.170.00 0.00 0.00 0.00
111
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Banco Operadora
Regional Banregio
040136 070083
2.22 0.12 2,903.18 2,539.490.00 0.00 1,441.82 1,078.130.00 0.00 1,417.05 1,053.360.00 0.00 24.77 24.772.16 0.12 84.30 84.302.16 0.12 84.30 84.300.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,088.64 1,088.640.00 0.00 41.41 41.410.00 0.00 68.37 68.370.07 0.00 109.22 109.220.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.40 0.400.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 69.01 69.010.00 0.00 1,596.88 1,580.430.00 0.00 389.88 373.420.00 0.00 7.91 7.910.00 0.00 220.58 220.580.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 161.39 144.930.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,175.10 1,175.100.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 31.90 31.90
(2.20) (0.07) (66.13) (66.13)0.02 0.05 1,240.17 892.930.00 0.00 61.15 61.150.02 0.05 1,179.01 831.780.00 1.59 134.21 134.210.00 0.00 38.12 38.12
(0.07) 0.00 28.69 28.69
(0.07) 0.00 (11.97) (11.97)(0.07) 0.00 (1.39) (1.39)
0.00 0.00 0.03 0.030.00 0.00 (8.67) (8.67)0.00 0.00 1.16 1.160.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (2.16) (2.16)0.00 0.00 (0.94) (0.94)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 40.67 40.670.00 0.00 4.57 4.570.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 36.09 36.090.00 0.00 0.00 0.00
(0.04) 1.64 1,303.79 956.550.16 1.47 621.28 595.270.00 0.19 311.40 311.40
(0.20) 0.17 682.51 361.290.01 0.00 97.45 71.430.00 0.00 12.80 9.40
(0.20) 0.17 767.15 423.320.00 0.06 160.63 160.630.00 0.00 34.04 34.04
(0.20) 0.10 640.57 296.740.00 0.00 31.51 39.430.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.20) 0.10 672.08 336.17
0.00 0.00 0.00 0.00(0.20) 0.10 672.08 336.17
0.00 0.00 (0.00) (0.00)(0.20) 0.10 672.08 336.17
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
112
Grupo Financiero Mifel
Controladora Arrendadora Factoraje Banca
Financiera Mifel Mifel Mifel
055031 010084 019043 040042
1,322.73 390.69 1,473.12 7,594.430.60 0.85 5.57 1,896.733.13 0.00 0.00 1,946.320.00 0.00 0.00 1,845.890.00 0.00 0.00 1,839.340.00 0.00 0.00 6.540.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.003.13 0.00 0.00 100.440.00 0.00 0.00 25.080.00 348.45 1,458.93 3,482.360.00 2.25 1.32 77.840.00 0.64 2.29 122.930.16 32.70 6.45 74.070.00 3.67 0.00 132.850.00 0.00 2.07 42.42
1,317.75 0.00 0.00 1.821,317.75 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.820.85 0.36 1.06 0.000.85 0.36 1.06 0.000.00 0.00 1.06 0.000.85 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.36 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.25 3.05 0.00 37.870.00 0.00 0.00 0.000.25 3.05 0.00 37.87
0.00 0.00 0.00 0.00
1.16 278.90 1,268.85 6,636.900.00 0.00 0.00 6,069.130.00 0.00 0.00 2,747.220.00 0.00 0.00 3,028.550.00 0.00 0.00 293.370.00 244.91 1,266.83 391.050.00 0.00 0.00 0.851.16 33.98 2.02 167.640.00 1.11 1.71 7.781.16 32.88 0.31 159.860.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 5.050.00 0.00 0.00 3.170.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 3.17
1,321.56 111.80 204.28 957.53905.69 111.46 114.14 920.37840.82 111.46 114.14 920.37
64.86 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
415.87 0.33 90.14 37.170.00 5.28 18.69 54.01
751.38 30.31 90.35 194.400.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(582.24) (42.08) (41.57) (329.83)102.84 0.00 0.00 0.04143.89 6.82 22.67 118.55
0.00 0.00 0.00 0.00
113
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Factoraje Banca
Financiera Mifel Mifel Mifel
055031 010084 019043 040042
0.22 40.51 303.53 1,360.440.00 37.70 303.53 347.520.00 37.44 303.53 343.970.00 0.26 0.00 3.550.21 0.35 0.00 126.920.00 0.00 0.00 126.920.00 0.00 0.00 0.000.21 0.35 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 678.840.01 0.02 0.00 118.270.00 0.00 0.00 32.370.00 0.00 0.00 54.740.00 0.00 0.00 1.770.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2.44 0.00 0.000.00 18.43 80.99 1,034.160.00 18.43 80.99 321.820.00 0.00 0.00 104.800.00 0.00 0.00 177.730.00 0.00 0.00 11.510.00 18.43 80.99 27.780.00 0.00 0.00 0.040.00 0.00 0.00 0.040.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 712.300.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.19) (4.29) (7.17) (29.01)0.03 17.80 215.36 297.260.00 0.36 166.97 83.560.03 17.44 48.40 213.710.00 0.00 0.00 52.030.00 0.02 0.68 8.950.00 0.00 0.00 62.11
0.00 0.00 0.00 (9.20)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (0.34)0.00 0.00 0.00 (4.49)0.00 0.00 0.00 0.100.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (4.46)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 71.300.00 0.00 0.00 36.060.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (1.51)0.00 0.00 0.00 36.460.00 0.00 0.00 0.290.03 17.42 47.71 318.891.27 8.54 20.83 344.420.00 0.00 0.00 170.27
(1.24) 8.88 26.88 (25.53)1.90 3.08 6.82 171.510.00 2.26 1.25 11.360.66 9.70 32.45 134.620.00 2.59 8.34 14.78
(0.24) (0.30) (1.45) (1.86)0.42 6.82 22.67 117.98
143.47 0.00 0.00 0.570.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
143.89 6.82 22.67 118.55
0.00 0.00 0.00 0.00143.89 6.82 22.67 118.55
0.00 0.00 0.00 0.00143.89 6.82 22.67 118.55
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
114
Grupo Financiero Mifel
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Operadora
Mifel
070039
46.66 10,827.64 9,467.680.91 1,904.66 1,897.943.81 1,953.26 1,950.133.81 1,849.69 1,849.693.81 1,843.15 1,843.150.00 6.54 6.540.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 103.56 100.440.00 25.08 25.080.00 5,289.74 5,258.810.00 81.41 81.410.00 125.85 125.851.98 115.35 113.910.00 136.53 136.530.00 44.49 44.49
13.37 1,332.94 15.1913.37 1,331.11 13.37
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 1.82 1.820.00 2.27 2.270.00 2.27 2.270.00 1.06 1.060.00 0.85 0.850.00 0.00 0.000.00 0.36 0.360.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
26.61 67.77 67.770.00 0.00 0.00
26.61 67.77 67.77
0.00 0.00 0.00
2.50 8,188.30 8,146.090.00 6,069.13 6,059.280.00 2,747.22 2,740.490.00 3,028.55 3,025.420.00 293.37 293.370.00 1,902.79 1,876.620.00 0.85 0.852.50 207.31 201.110.07 10.66 10.662.43 196.65 190.450.00 0.00 0.000.00 5.05 5.050.00 3.17 3.170.00 0.00 0.000.00 3.17 3.17
44.17 2,639.33 1,321.5952.65 2,104.31 905.6952.65 2,039.44 840.82
0.00 64.86 64.86
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(8.49) 535.02 415.870.01 77.99 0.00
(3.60) 1,062.84 751.380.00 0.00 0.020.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(0.33) (996.04) (582.24)0.00 102.88 102.84
(4.57) 287.36 143.890.00 0.00 0.00
115
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Operadora
Mifel
070039
0.21 1,704.92 1,703.370.00 688.76 687.210.00 684.94 683.390.00 3.82 3.820.21 127.70 127.700.21 127.14 127.140.00 0.00 0.000.00 0.56 0.56
0.00 678.84 678.840.00 118.29 118.290.00 32.37 32.370.00 54.74 54.740.00 1.77 1.770.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 2.44 2.440.00 1,133.59 1,132.330.00 421.25 419.990.00 104.80 104.800.00 177.73 177.730.00 11.51 11.510.00 127.20 125.950.00 0.04 0.040.00 0.04 0.040.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 712.30 712.300.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(0.80) (41.45) (41.45)(0.58) 529.88 529.58
0.00 250.88 250.88(0.58) 279.00 278.7013.77 65.80 62.89
0.00 9.66 9.350.00 62.11 62.11
0.00 (9.20) (9.20)0.00 0.00 0.000.00 (0.34) (0.34)0.00 (4.49) (4.49)0.00 0.10 0.100.00 0.00 0.000.00 (4.46) (4.46)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 71.30 71.300.00 36.06 36.060.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (1.51) (1.51)0.00 36.46 36.460.00 0.29 0.29
13.19 397.25 394.3518.06 393.13 372.33
3.89 174.15 174.15(4.87) 4.12 22.02
0.53 183.85 165.660.18 15.05 14.76
(4.52) 172.92 172.920.74 26.45 26.451.20 (2.65) (2.65)
(4.07) 143.82 143.82(0.50) 143.54 0.07
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(4.57) 287.36 143.89
0.00 0.00 0.00(4.57) 287.36 143.89
0.00 0.00 0.00(4.57) 287.36 143.89
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
116
Grupo Financiero Associates
Controladora
055009 010093 019090 028043
2,907.87 111.63 64.61 409.540.46 0.52 0.05 0.00
13.21 110.61 64.06 3.2013.21 110.61 64.06 3.2013.21 110.61 64.06 3.20
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.03 0.48 0.49 72.140.00 0.00 0.00 186.930.00 0.00 0.00 0.00
2,868.07 0.00 0.00 0.002,868.07 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.03 0.00 (26.08)0.00 0.03 0.00 (26.08)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.03 0.00 (26.08)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
26.10 0.00 0.00 173.3325.91 0.00 0.00 0.00
0.19 0.00 0.00 173.33
0.00 0.00 0.00 0.00
0.11 2.35 1.06 420.090.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 412.350.00 0.00 0.00 0.000.11 2.35 1.06 7.730.00 0.00 0.00 0.000.11 2.35 1.06 7.730.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,907.76 109.28 63.55 (10.55)689.00 76.52 72.05 22.36689.00 76.52 72.05 22.36
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,218.76 32.75 (8.50) (32.91)51.94 26.79 1.86 1.35
1,713.67 3.03 (10.63) (56.29)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(63.62) 0.00 0.00 0.500.00 0.00 0.00 0.00
516.77 2.93 0.26 21.520.00 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinancieraAssociates
Servicios deFacoraje
Associates
AssociatesServicios de
México
117
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora
055009 010093 019090 028043
1.43 8.47 4.63 632.110.00 0.07 0.00 0.000.00 0.02 0.00 0.000.00 0.05 0.00 0.000.02 6.61 4.50 0.240.02 6.61 4.50 0.240.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.79 0.13 1.150.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.41 0.00 0.00 630.720.49 0.00 0.00 38.660.49 0.00 0.00 37.290.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.49 0.00 0.00 37.290.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.370.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.23 (4.40) (2.59) 15.711.18 4.08 2.05 609.160.00 0.00 0.00 0.001.18 4.08 2.05 609.160.00 0.00 0.00 0.000.00 0.01 0.00 0.150.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.18 4.06 2.05 609.011.79 2.49 1.59 550.800.00 0.00 0.00 0.01
(0.62) 1.57 0.45 58.210.01 1.36 (0.18) (27.28)0.00 0.00 0.00 0.00
(0.60) 2.93 0.27 30.930.00 0.00 0.00 0.120.00 0.00 (0.01) (9.28)
(0.60) 2.93 0.26 21.52517.38 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
516.77 2.93 0.26 21.52
0.00 0.00 0.00 0.00516.77 2.93 0.26 21.52
0.00 0.00 0.00 0.00516.77 2.93 0.26 21.52
ArrendadoraFinancieraAssociates
Servicios deFacoraje
Associates
AssociatesServicios de
México
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
118
Grupo Financiero Associates
Suma deControladora y
Subsidiarias
Hipotecaria Crédito Familiar
Associates
067018 067028 067029
65.32 5,108.94 274.06 8,941.960.03 37.00 2.61 40.69
64.75 11.01 120.04 386.8764.75 11.01 120.04 386.8764.75 11.01 120.04 386.87
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 4,439.94 166.19 4,606.130.00 103.82 2.72 106.550.00 180.62 18.37 198.990.54 132.38 0.75 206.810.00 107.34 0.00 294.280.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2,868.070.00 0.00 0.00 2,868.070.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 143.70 0.12 117.770.00 143.70 0.12 117.770.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 143.70 0.12 117.770.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 314.36 0.00 513.800.00 0.00 0.00 25.910.00 314.36 0.00 487.89
0.00 0.00 0.00 0.00
0.12 2,571.50 170.91 3,166.140.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2,359.21 156.00 2,927.570.00 0.00 0.00 0.000.12 212.28 14.85 238.510.00 0.00 0.00 0.000.12 212.28 14.85 238.510.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.06 0.060.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.06 0.06
65.20 2,537.44 103.15 5,775.8274.90 223.10 187.38 1,345.3274.90 223.10 187.38 1,345.32
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(9.70) 2,314.34 (84.23) 4,430.500.68 166.81 8.24 257.671.09 1,695.63 (119.34) 3,227.160.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(11.86) (13.50) 0.00 (88.48)0.00 0.00 0.00 0.000.39 465.40 26.87 1,034.150.00 0.00 0.00 0.00
SociedadFinancieraAssociates
119
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Hipotecaria Crédito Familiar
Associates
067018 067028 067029
4.72 3,128.77 43.05 3,823.200.00 2,859.01 35.66 2,894.740.00 2,846.01 29.61 2,875.650.00 13.00 6.05 19.104.72 2.55 4.45 23.094.72 2.55 4.45 23.090.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 265.54 1.49 267.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.63 1.45 5.160.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.05 0.00 633.180.00 172.38 18.97 230.500.00 171.83 18.54 228.140.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 171.83 18.54 228.140.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.55 0.43 2.360.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(2.65) (86.34) (3.59) (83.63)2.07 2,870.06 20.48 3,509.070.00 449.07 0.00 449.072.07 2,420.99 20.48 3,060.000.00 0.00 0.00 0.000.00 13.46 0.09 13.710.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.002.07 2,407.53 20.40 3,046.291.66 1,855.45 16.50 2,430.300.00 963.23 0.00 963.230.41 552.08 3.90 616.000.00 134.99 23.13 132.040.00 0.00 0.00 0.000.41 687.07 27.03 748.040.00 167.97 0.00 168.09
(0.01) (53.70) (0.16) (63.17)0.39 465.40 26.87 516.770.00 0.00 0.00 517.380.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.39 465.40 26.87 1,034.15
0.00 0.00 0.00 0.000.39 465.40 26.87 1,034.150.00 0.00 0.00 0.000.39 465.40 26.87 1,034.15
SociedadFinancieraAssociates
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
120
Grupo Financiero Associates
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
6,013.0740.69
386.87386.87386.87
0.000.000.00
0.000.000.00
4,606.13106.55198.99145.98294.28
0.000.000.000.00
0.000.00
117.77117.77
0.000.00
117.770.000.000.000.000.00
513.8025.91
487.89
0.00
3,105.310.000.000.000.00
2,927.570.00
177.680.00
177.680.000.000.060.000.06
2,907.76689.00689.00
0.00
0.000.00
2,218.7651.94
1,713.670.000.000.00
(63.62)0.00
516.770.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
121
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
3,190.022,894.742,875.65
19.1023.0923.09
0.000.00
0.000.00
267.020.000.005.160.000.000.00
230.50228.14
0.000.000.00
228.140.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.002.360.000.00
(83.63)2,875.89
449.072,426.82
0.0013.71
0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2,413.121,797.12
963.23616.00132.04
0.00748.04168.09(63.17)516.77
0.000.000.00
516.77
0.00516.77
0.00516.77
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
122
Grupo Financiero Ve por más
Controladora Arrendadora Banco
Ve por más Ve por más
055047 010014 040113 070065
577.69 578.78 4,890.19 5.461.83 3.56 515.51 0.240.00 1.23 500.92 0.000.00 1.23 500.92 0.000.00 1.23 500.92 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.35 0.000.00 354.09 3,707.38 0.000.00 1.13 24.53 0.000.00 10.75 35.00 0.000.02 25.72 14.67 0.250.00 196.44 25.39 0.040.00 0.00 0.00 0.00
555.79 0.00 1.47 4.91555.79 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.47 4.910.00 0.00 107.38 0.000.00 0.00 107.38 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 107.38 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
20.05 7.37 27.58 0.010.00 0.00 0.00 0.00
20.05 7.37 27.58 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 485.10 4,433.50 0.050.00 0.00 2,757.30 0.000.00 0.00 2,069.61 0.000.00 0.00 687.69 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 425.03 1,625.42 0.000.00 0.00 1.08 0.000.02 43.03 47.13 0.050.00 0.35 5.94 0.000.02 42.68 41.20 0.050.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 17.04 2.56 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 17.04 2.56 0.00
577.67 93.68 456.69 5.41546.93 57.83 447.56 22.37523.14 57.83 382.90 22.37
3.79 0.00 3.54 0.00
20.00 0.00 61.12 0.000.00 0.00 0.00 0.00
30.74 35.85 9.13 (16.96)0.00 6.26 2.81 0.000.00 14.79 (12.28) (14.51)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.78 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.10 0.00
28.96 14.80 18.50 (2.45)0.00 0.00 0.00 0.00
Operadora deFondos
Ve por más
123
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Banco
Ve por más Ve por más
055047 010014 040113 070065
0.01 102.71 451.53 0.130.00 101.54 328.51 0.000.00 99.68 328.28 0.000.00 1.86 0.23 0.000.00 0.34 16.92 0.020.00 0.34 16.92 0.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.26 0.000.01 0.08 13.32 0.110.00 0.00 37.79 0.000.00 0.00 50.74 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.49 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.26 3.99 0.000.00 19.66 255.02 0.000.00 19.35 221.22 0.000.00 0.00 112.35 0.000.00 0.00 28.57 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 19.35 80.29 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.29 0.000.00 0.00 33.12 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.31 0.41 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.08) 2.45 (10.79) 0.00(0.06) 85.50 185.72 0.13
0.00 4.46 7.75 0.00(0.06) 81.04 177.97 0.13
0.00 5.93 58.27 0.040.00 6.96 43.07 0.060.00 0.00 22.15 0.00
0.00 0.00 2.96 0.000.00 0.00 2.76 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (0.12) 0.000.00 0.00 0.32 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 19.19 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 18.96 0.000.00 0.00 0.22 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.06) 80.01 215.32 0.120.13 67.84 178.48 0.980.00 9.04 96.34 0.56
(0.19) 12.17 36.84 (0.86)1.10 3.26 12.49 0.000.00 0.05 6.96 0.310.92 15.38 42.37 (1.16)0.00 0.58 5.50 0.000.00 0.00 (19.05) 0.000.92 14.80 17.83 (1.16)
28.04 0.00 0.67 (1.29)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
28.96 14.80 18.50 (2.45)
0.00 0.00 0.00 0.0028.96 14.80 18.50 (2.45)
0.00 0.00 0.00 0.0028.96 14.80 18.50 (2.45)
Operadora deFondos
Ve por más
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
124
Grupo Financiero Ve por más
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
6,052.13 5,389.11521.14 517.76502.15 502.15502.15 502.15502.15 502.15
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.35 0.35
4,061.47 3,957.6125.67 25.6745.75 45.7540.66 40.66
221.87 221.870.00 0.00
562.17 6.38555.79 0.00
0.00 0.00
0.00 0.006.38 6.38
107.38 107.38107.38 107.38
0.00 0.00107.38 107.38
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
55.02 55.020.00 0.00
55.02 55.02
0.00 0.00
4,918.67 4,811.432,757.30 2,753.922,069.61 2,066.23
687.69 687.690.00 0.00
2,050.45 1,946.591.08 1.08
90.23 90.236.28 6.28
83.95 83.950.00 0.000.00 0.00
19.60 19.600.00 0.00
19.60 19.60
1,133.46 577.671,074.70 546.93
986.25 523.147.34 3.79
81.12 20.000.00 0.00
58.76 30.749.08 0.00
(12.01) 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.78 1.780.10 0.00
59.81 28.960.00 0.00
125
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
554.39 513.91430.06 397.02427.97 395.01
2.09 2.0217.28 14.2417.28 14.24
0.00 0.000.00 0.00
0.26 0.2613.52 12.3337.79 35.1450.74 50.17
0.00 0.000.49 0.490.00 0.000.00 0.004.26 4.26
274.68 250.83240.56 220.85112.35 104.37
28.57 27.330.00 0.00
99.64 89.140.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.29 0.2333.12 29.39
0.00 0.000.72 0.350.00 0.000.00 0.02
(8.42) (6.99)271.29 256.08
12.21 11.91259.08 244.17
64.24 62.4050.09 43.7922.15 18.49
2.96 2.382.77 3.060.00 0.00
(0.12) (0.51)0.32 (0.18)0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
19.19 16.110.00 0.000.00 0.000.00 0.00
18.96 15.630.22 0.480.00 0.00
295.38 281.27247.42 229.95105.94 98.3947.95 51.3216.86 9.73
7.32 6.3857.50 54.67
6.08 5.98(19.05) (17.85)32.38 30.8427.43 (1.89)
0.00 0.000.00 0.00
59.81 28.96
0.00 0.0059.81 28.96
0.00 0.0059.81 28.96
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
126
Grupo Financiero Caterpillar
Controladora GFCM
Servicios
055017 010097 019022 028044
959.23 3,624.56 95.36 12.830.00 5.60 0.02 0.150.00 0.00 92.30 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 92.30 0.000.00 0.00 92.30 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2,474.76 2.90 0.000.00 160.15 0.00 0.000.00 4.06 0.00 0.000.00 54.41 0.15 10.760.00 932.64 0.00 0.040.00 0.00 0.00 0.00
959.23 0.00 0.00 0.00959.23 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.06 0.00 1.880.00 0.00 0.00 0.000.00 1.06 0.00 1.88
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,963.27 0.09 18.100.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2,571.03 0.03 1.210.00 0.00 0.00 0.000.00 263.51 0.05 16.890.00 5.11 0.00 (0.20)0.00 258.39 0.05 17.090.00 0.00 0.00 0.000.00 59.42 0.00 0.000.00 69.31 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 69.31 0.00 0.00
959.23 661.29 95.27 (5.27)648.62 193.78 98.40 1.85648.62 193.78 98.40 1.85
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
310.62 467.50 (3.13) (7.13)68.87 48.00 5.43 0.36
112.36 349.85 0.68 (7.70)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(26.57) (8.47) (18.10) 0.000.00 0.00 0.00 0.00
155.96 78.12 8.85 0.210.00 0.00 0.00 0.00
CaterpillarArrendadora
Financiera
CartepillarFactoraje
Financiero
127
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora GFCM
Servicios
055017 010097 019022 028044
0.00 988.37 41.47 0.560.00 194.33 11.71 0.000.00 194.33 11.37 0.000.00 0.00 0.34 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.36 1.85 0.130.00 30.49 0.62 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 392.74 27.29 0.430.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 370.45 0.00 0.000.00 541.20 28.81 1.050.00 149.79 2.82 0.100.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 149.79 2.82 0.100.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 391.41 25.99 0.570.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.380.00 16.60 (3.80) 0.410.00 463.77 8.86 (0.08)0.00 0.62 0.00 0.000.00 463.14 8.86 (0.08)0.00 0.00 0.39 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 463.14 9.25 (0.08)0.00 353.92 0.54 63.380.00 0.02 0.00 40.210.00 109.22 8.71 (63.46)0.00 420.20 0.16 63.840.00 408.38 0.01 0.000.00 121.04 8.85 0.380.00 13.75 0.00 0.170.00 (29.17) 0.00 0.000.00 78.12 8.85 0.21
155.96 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
155.96 78.12 8.85 0.21
0.00 0.00 0.00 0.00155.96 78.12 8.85 0.21
0.00 0.00 0.00 0.00155.96 78.12 8.85 0.21
CaterpillarArrendadora
Financiera
CartepillarFactoraje
Financiero
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
128
Grupo Financiero Caterpillar
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
067002
1,452.46 6,144.44 5,177.310.23 6.00 6.002.31 94.61 94.610.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.002.31 94.61 94.612.31 94.61 94.61
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
1,621.79 4,099.45 4,099.4582.22 242.37 242.37
275.72 279.79 279.790.41 65.73 57.710.00 932.67 932.80
18.08 18.08 18.080.00 959.23 0.000.00 959.23 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.003.13 6.07 6.070.00 0.00 0.003.13 6.07 6.07
0.00 0.00 0.00
1,244.64 4,226.10 4,218.080.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
1,215.48 3,787.75 3,787.750.00 0.00 0.00
22.89 303.34 295.310.00 4.91 4.91
22.89 298.43 290.400.00 0.00 0.001.37 60.79 60.794.90 74.22 74.220.00 0.00 0.004.90 74.22 74.22
207.82 1,918.34 959.23354.58 1,297.23 648.62354.58 1,297.23 648.62
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(146.75) 621.11 310.6215.08 137.74 68.87
(230.61) 224.59 112.360.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (53.14) (26.57)0.00 0.00 0.00
68.78 311.92 155.960.00 0.00 0.00
CaterpillarCrédito
Sofol
129
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
067002
458.15 1,488.55 1,488.55128.55 334.59 334.59128.55 334.25 334.25
0.00 0.34 0.340.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 2.34 2.34
18.58 49.69 49.690.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
309.79 730.25 730.250.00 0.00 0.000.00 0.00 0.001.22 371.67 371.67
367.40 938.47 938.4758.09 210.81 210.81
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
58.09 210.81 210.810.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
307.68 725.65 725.650.00 0.00 0.001.63 2.01 2.01
(7.11) 6.10 6.1083.64 556.18 556.18
0.00 0.62 0.6283.64 555.56 555.56
0.00 0.39 0.391.01 1.01 1.010.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
82.63 554.94 554.9414.36 432.20 383.76
0.02 40.25 40.2568.28 122.75 171.18
3.28 487.47 439.041.40 409.80 409.80
70.15 200.42 200.420.00 13.92 13.92
(1.37) (30.54) (30.54)68.78 155.96 155.96
0.00 155.96 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
68.78 311.92 155.96
0.00 0.00 0.0068.78 311.92 155.96
0.00 0.00 0.0068.78 311.92 155.96
CaterpillarCrédito
Sofol
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
130
Grupo Financiero Credit Suisse First Boston
Casa de BolsaCredit SuisseFirst Boston
Credit SuisseFirst Boston
Servicios
Banco CreditSuisse First
Boston
Controladora
055043 013118 028071 040126
1,157.17 408.75 9.01 3,614.490.22 73.22 2.71 305.521.31 306.21 0.00 1,431.311.31 306.21 0.00 1,431.311.31 306.21 0.00 1,431.310.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,634.500.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 22.70 5.94 216.440.00 4.06 0.00 0.530.00 0.00 0.00 0.00
1,155.55 1.21 0.00 10.861,155.55 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.21 0.00 10.860.10 0.00 0.03 12.090.10 0.00 0.00 12.090.00 0.00 0.00 12.090.10 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.03 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.03 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.34 0.33 3.250.00 1.01 0.00 0.000.00 0.32 0.33 3.25
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 99.98 6.49 2,770.230.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 303.950.00 0.00 0.00 1,555.810.00 97.76 6.49 910.470.00 3.47 0.00 28.410.00 94.29 6.49 882.060.00 0.00 0.00 0.000.00 2.23 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
1,157.17 308.77 2.53 844.251,097.86 291.13 1.11 804.211,097.86 291.13 1.11 804.21
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
59.32 17.63 1.41 40.046.05 0.43 0.05 5.57
34.68 (0.81) 0.49 35.660.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.19 0.10 0.00 1.28
17.39 17.92 0.88 (2.48)0.00 0.00 0.00 0.00
131
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora
055043 013118 028071 040126
0.00 3.17 0.00 300.410.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 55.450.00 0.00 0.00 55.450.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 113.190.00 3.17 0.00 4.220.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 123.090.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4.460.00 0.00 0.00 239.280.00 0.00 0.00 9.150.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 8.030.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 95.020.00 0.00 0.00 132.090.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 3.01
(0.21) (11.13) 0.00 (41.04)(0.21) (7.96) 0.00 20.09
0.00 0.00 0.00 0.00(0.21) (7.96) 0.00 20.09(0.01) 53.23 0.00 19.62
0.00 29.83 0.00 22.291.19 10.14 0.00 143.26
1.19 0.12 0.00 (11.89)0.00 0.12 0.00 18.800.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2.220.00 0.00 0.00 (6.86)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (31.69)1.19 0.00 0.00 5.640.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 10.03 0.00 155.150.00 10.03 0.00 134.270.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 7.610.00 0.00 0.00 13.260.00 0.00 0.00 0.000.97 25.58 (0.00) 160.680.00 135.32 23.21 266.130.00 112.65 20.91 201.980.97 (109.74) (23.21) (105.45)0.00 139.07 24.87 107.650.17 0.00 0.08 0.000.80 29.33 1.58 2.190.00 8.75 0.45 28.410.10 (2.90) (0.25) 21.900.90 17.68 0.88 (4.32)
16.50 0.25 0.00 1.840.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
17.39 17.92 0.88 (2.48)
0.00 0.00 0.00 0.0017.39 17.92 0.88 (2.48)
0.00 0.00 0.00 0.0017.39 17.92 0.88 (2.48)
Casa de BolsaCredit SuisseFirst Boston
Credit SuisseFirst Boston
Servicios
Banco CreditSuisse First
Boston
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
132
Grupo Financiero Credit Suisse First Boston
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
5,189.43 4,025.71381.67 381.67
1,738.83 1,738.831,738.83 1,738.831,738.83 1,738.83
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
1,634.50 1,634.500.00 0.000.00 0.000.00 0.00
245.08 239.144.60 4.600.00 0.00
1,167.62 12.071,155.55 0.00
0.00 0.00
0.00 0.0012.07 12.0712.22 9.9912.19 9.9612.09 9.86
0.10 0.100.00 0.000.00 0.000.03 0.030.00 0.000.03 0.030.00 0.004.91 4.911.01 1.013.90 3.90
0.00 0.00
2,876.71 2,868.530.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
303.95 303.951,555.81 1,555.811,014.71 1,008.77
31.88 37.64982.83 971.13
0.00 0.002.23 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
2,312.72 1,157.172,194.32 1,097.862,194.32 1,097.86
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
118.40 59.3212.09 6.0570.01 34.68
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.002.58 1.19
33.72 17.390.00 0.00
133
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
303.58 313.850.00 0.000.00 0.000.00 0.00
55.45 55.4555.45 55.45
0.00 0.000.00 0.00
113.19 113.197.39 7.390.00 0.00
123.09 133.360.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.004.46 4.46
239.28 239.289.15 9.150.00 0.001.12 1.120.00 0.008.03 8.030.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
95.02 95.02132.09 132.09
0.00 0.000.00 0.000.00 0.003.01 3.01
(52.39) (52.39)11.92 22.19
0.00 0.0011.92 22.1972.84 87.5752.12 31.04
154.59 145.54
(10.59) (19.64)18.92 18.92
0.00 0.002.22 2.22
(6.86) (15.91)0.00 0.00
(31.69) (31.69)6.82 6.820.00 0.000.00 0.00
165.18 165.18144.30 144.30
0.00 0.000.00 0.007.61 7.61
13.26 13.260.00 0.00
187.23 224.26424.67 402.32335.54 313.19
(237.44) (178.06)271.59 212.13
0.25 (0.00)33.90 34.0737.62 37.6218.85 18.8515.14 15.3118.58 2.09
0.00 0.000.00 0.00
33.72 17.39
0.00 0.0033.72 17.39
0.00 0.0033.72 17.39
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
134
Grupo Financiero Monex
Controladora Monex Banco Monex
Casa de Bolsa Monex Financiera
055045 013021 040112 067055
1,562.12 2,177.89 569.72 160.170.00 799.57 395.50 3.08
31.28 820.81 21.10 0.9431.28 820.81 21.10 0.9431.28 757.02 21.10 0.94
0.00 63.78 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 21.62 0.09 0.000.00 0.00 133.56 147.950.00 0.00 2.03 2.410.00 0.00 2.69 3.530.00 82.40 3.75 6.030.01 140.55 1.38 0.680.00 1.45 0.00 0.00
1,530.76 70.35 0.00 0.001,530.76 68.93 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.42 0.00 0.000.00 28.71 5.42 1.950.00 28.71 5.42 1.950.00 0.00 0.00 0.000.00 28.71 5.42 1.950.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.06 212.42 9.59 0.670.00 7.50 0.00 0.000.06 204.92 9.59 0.67
0.00 0.00 0.00 0.00
724.20 1,145.44 45.51 119.510.00 0.00 31.20 0.000.00 0.00 1.34 0.000.00 0.00 29.86 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2.03 111.740.00 14.14 0.01 0.00
724.20 1,128.68 12.19 7.770.00 22.38 5.73 1.16
724.20 1,106.30 6.47 6.610.00 0.00 0.00 0.000.00 2.62 0.00 0.000.00 0.00 0.08 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.08 0.00
837.92 1,032.44 524.21 40.65509.22 461.93 492.99 49.72504.97 383.46 492.99 49.72
4.25 78.48 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
328.70 532.84 31.22 (9.07)26.94 70.82 11.48 0.00
0.46 154.63 2.14 (12.67)0.00 37.67 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(2.36) 0.00 0.00 0.000.00 (2.61) 0.07 0.00
(8.02) (0.58) 0.00 0.00320.49 321.31 17.53 3.60(8.83) (10.74) 0.00 0.00
135
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Monex Banco Monex
Casa de Bolsa Monex Financiera
055045 013021 040112 067055
3.32 465.70 60.23 11.630.00 0.00 29.40 11.050.00 0.00 29.00 11.040.00 0.00 0.40 0.001.37 332.47 0.12 0.331.37 332.47 0.12 0.330.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.10 0.00 0.001.34 42.81 29.93 0.000.00 0.00 0.00 0.000.60 89.72 0.03 0.030.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.01 0.61 0.76 0.230.00 372.59 17.63 4.660.00 0.40 17.08 4.660.00 0.00 0.01 0.000.00 0.00 7.77 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.40 9.30 4.660.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 372.15 0.00 0.000.00 0.07 0.07 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.02 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (0.05) 0.48 0.00
(0.49) (37.92) (24.27) (1.83)2.83 55.19 18.34 5.140.00 0.00 0.00 2.982.83 55.19 18.34 2.160.00 216.22 2.37 19.590.00 78.99 0.15 0.130.00 1,268.78 3.12 0.02
0.00 4.79 (1.63) 0.000.00 (0.01) (0.00) 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2.79 0.00 0.000.00 0.01 0.00 0.000.00 (0.05) 0.00 0.000.00 2.01 0.08 0.000.00 0.04 (1.71) 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1,263.99 4.75 0.020.00 46.22 (0.00) 0.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (6.94) 0.00 0.000.00 1,224.71 4.75 0.000.00 0.00 0.00 0.002.82 1,461.20 23.68 21.65
19.06 1,113.46 59.81 19.920.00 814.85 26.75 15.75
(16.24) 347.74 (36.13) 1.7318.79 103.74 64.16 1.54
0.86 33.74 0.00 0.771.69 417.75 28.03 2.490.00 25.72 4.65 0.930.00 (88.41) (5.85) 2.041.69 303.62 17.53 3.60
318.79 16.12 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
320.49 319.73 17.53 3.60
0.00 0.00 0.00 0.00320.49 319.73 17.53 3.60
0.00 1.58 0.00 0.00320.49 321.31 17.53 3.60
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
136
Grupo Financiero Monex
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
070070
12.45 4,482.34 2,947.120.06 1,198.21 1,198.216.47 880.59 880.596.47 880.59 880.596.47 816.81 816.810.00 63.78 63.780.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 21.71 21.710.00 281.51 281.510.00 4.43 4.430.00 6.23 6.235.69 97.87 93.410.00 142.63 142.630.00 1.45 1.450.00 1,601.11 70.350.00 1,599.69 68.930.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 1.42 1.420.19 36.26 36.260.19 36.26 36.260.00 0.00 0.000.19 36.26 36.260.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.05 222.79 222.790.00 7.50 7.500.05 215.29 215.29
0.00 0.00 0.00
7.01 2,041.68 2,055.230.00 31.20 31.200.00 1.34 1.340.00 29.86 29.860.00 0.00 0.000.00 113.77 113.770.00 14.15 14.157.01 1,879.86 1,893.401.27 30.53 30.535.74 1,849.32 1,862.870.00 0.00 0.000.00 2.62 2.620.00 0.08 0.080.00 0.00 0.000.00 0.08 0.08
5.44 2,440.66 891.903.07 1,516.93 509.223.07 1,434.20 504.970.00 82.74 4.25
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.002.37 886.05 328.700.00 109.24 26.940.01 144.58 0.460.00 37.67 53.980.00 0.00 0.000.00 (2.36) (2.36)0.00 (2.54) (0.00)0.00 (8.59) (8.02)2.35 665.29 320.490.00 (19.57) (8.83)
MonexOperadora de
Fondos
137
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
070070
0.25 541.13 499.210.00 40.45 18.760.00 40.04 18.690.00 0.41 0.070.00 334.29 333.330.00 334.29 333.330.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.10 0.100.00 74.07 55.160.00 0.00 0.000.25 90.62 90.260.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.61 1.610.00 394.87 380.230.00 22.14 7.850.00 0.01 0.010.00 7.77 1.990.00 0.00 0.000.00 14.36 5.850.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 372.15 372.150.00 0.13 (0.22)0.00 0.00 0.000.00 0.02 0.020.00 0.00 0.000.00 0.43 0.430.02 (64.49) (56.11)0.27 81.77 62.860.00 2.98 56.710.27 78.78 6.16
42.32 280.51 250.3229.47 108.74 102.17
0.00 1,271.93 1,270.09
0.00 3.16 4.530.00 (0.00) (0.00)0.00 0.00 0.000.00 2.79 2.790.00 0.01 0.010.00 (0.05) (0.05)0.00 2.09 2.090.00 (1.67) (0.30)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1,268.77 1,265.560.00 46.25 46.550.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (6.94) (6.94)0.00 1,229.46 1,225.950.00 0.00 0.00
13.13 1,522.48 1,424.399.42 1,221.67 1,146.903.46 860.81 838.453.71 300.81 277.49
(0.11) 188.12 170.110.00 35.37 35.373.59 453.56 412.241.43 32.73 21.190.19 (92.03) (86.80)2.35 328.80 304.250.00 334.91 16.120.00 0.00 0.000.00 0.00 0.002.35 663.71 320.37
0.00 0.00 0.002.35 663.71 320.370.00 1.58 0.122.35 665.29 320.49
MonexOperadora de
Fondos
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
138
Grupo Financiero Barclays México
Controladora Barclays Capital Servicios Barclays Bank
Casa de Bolsa Barclays México
055048 013123 028085 040129
1,053.22 32.88 0.08 2,728.490.05 0.11 0.04 1.889.25 30.40 0.00 949.859.25 30.40 0.00 949.859.25 30.40 0.00 949.850.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 30.100.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,727.010.00 0.00 0.00 1.240.00 0.00 0.00 0.00
1,043.88 0.00 0.00 0.001,043.88 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.04 2.33 0.04 17.720.04 2.33 0.04 17.720.00 0.00 0.00 0.000.00 1.38 0.00 1.130.04 0.95 0.03 16.590.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.04 0.00 0.690.00 0.00 0.00 0.000.00 0.04 0.00 0.69
0.00 0.00 0.00 0.00
0.20 3.49 0.12 1,713.960.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,452.920.20 3.49 0.12 261.040.07 0.00 0.00 0.000.13 3.49 0.12 261.040.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
1,053.02 29.39 (0.04) 1,014.531,104.39 35.38 0.05 1,060.181,104.39 35.38 0.05 1,060.18
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(51.37) (5.99) (0.09) (45.65)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(51.37) (5.99) (0.09) (45.65)0.00 0.00 0.00 0.00
139
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Barclays Capital Servicios Barclays Bank
Casa de Bolsa Barclays México
055048 013123 028085 040129
1.29 1.54 0.00 68.580.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.28 1.54 0.00 40.321.28 1.54 0.00 40.320.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 13.930.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 7.900.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 6.430.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 23.070.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 9.270.00 0.00 0.00 13.800.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.35) (0.85) 0.00 (28.76)0.94 0.70 0.00 16.750.00 0.00 0.00 0.000.94 0.70 0.00 16.750.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.00) (0.00) 0.00 45.06
(0.00) (0.01) 0.00 7.96(0.00) (0.01) 0.00 8.55
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (0.59)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 37.100.00 0.00 0.00 37.060.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.040.00 0.00 0.00 0.000.94 0.69 0.00 61.810.54 8.69 0.13 130.040.00 4.61 0.00 88.950.40 (8.00) (0.13) (68.24)
(0.00) 0.03 0.00 5.850.00 0.36 0.00 0.980.40 (8.32) (0.13) (63.37)0.07 0.00 0.00 0.000.04 2.33 0.04 17.720.36 (5.99) (0.09) (45.65)
(51.73) 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(51.37) (5.99) (0.09) (45.65)
0.00 0.00 0.00 0.00(51.37) (5.99) (0.09) (45.65)
0.00 0.00 0.00 0.00(51.37) (5.99) (0.09) (45.65)
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
140
Grupo Financiero Barclays México
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
3,814.68 2,770.802.09 2.09
989.51 989.51989.51 989.51989.51 989.51
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
30.10 30.100.00 0.000.00 0.000.00 0.00
1,727.01 1,727.011.24 1.240.00 0.00
1,043.88 0.001,043.88 0.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
20.12 20.1220.12 20.12
0.00 0.002.51 2.51
17.61 17.610.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.73 0.730.00 0.000.73 0.73
0.00 0.00
1,717.77 1,717.770.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
1,452.92 1,452.92264.85 264.85
0.07 0.07264.78 264.78
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
2,096.90 1,053.022,200.00 1,104.392,200.00 1,104.39
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
(103.10) (51.37)0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(103.10) (51.37)0.00 0.00
141
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
71.41 71.410.00 0.000.00 0.000.00 0.00
43.14 43.1443.14 43.14
0.00 0.000.00 0.00
13.94 13.940.00 0.000.00 0.007.90 7.900.00 0.006.43 6.430.00 0.000.00 0.000.00 0.00
23.07 23.070.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
9.27 9.2713.80 13.80
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(29.95) (29.95)18.38 18.38
0.00 0.0018.38 18.38
0.00 0.000.00 0.00
45.05 45.05
7.95 7.958.54 8.540.00 0.00
(0.59) (0.59)0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
37.10 37.1037.06 37.06
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.04 0.040.00 0.00
63.44 63.44139.40 139.40
93.57 93.57(75.96) (75.96)
5.88 5.881.34 1.34
(71.42) (71.42)0.07 0.07
20.12 20.12(51.37) (51.37)(51.73) 0.00
0.00 0.000.00 0.00
(103.10) (51.37)
0.00 0.00(103.10) (51.37)
0.00 0.00(103.10) (51.37)
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
142
Value Grupo Financiero
Controladora Value Value Value
Arrendadora Casa de Bolsa Factoraje
055022 010051 013019 019021
980.05 737.48 683.70 210.750.01 15.58 1.80 4.112.83 86.85 478.15 56.822.83 86.85 478.15 56.822.83 86.85 478.15 56.820.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.30 0.000.00 485.99 0.00 140.750.00 3.89 0.00 24.780.00 4.20 0.00 40.390.11 17.42 26.01 1.150.00 124.29 47.67 2.940.00 0.00 0.00 20.33
977.10 0.00 81.12 0.00977.10 0.00 81.12 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.64 0.000.00 0.00 1.64 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.64 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 7.67 45.99 0.260.00 0.00 0.00 0.000.00 7.67 45.99 0.26
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 431.30 123.40 102.820.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 385.83 0.00 100.380.00 0.00 1.19 0.000.00 45.47 121.90 2.440.00 0.00 99.48 0.000.00 45.47 22.42 2.440.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.30 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
980.05 306.18 560.30 107.92296.93 253.38 454.41 161.56296.93 147.74 454.41 145.71
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 105.64 0.00 15.850.00 0.00 0.00 0.00
683.11 52.80 105.89 (53.63)34.44 8.64 41.36 6.30
569.68 40.62 260.90 (25.76)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(118.52) (36.67) (345.90) (58.08)(7.16) 0.00 8.80 0.00
204.67 40.21 140.73 23.900.00 0.00 0.00 0.00
143
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Value Value Value
Arrendadora Casa de Bolsa Factoraje
055022 010051 013019 019021
0.39 143.80 283.00 39.690.00 71.98 0.00 12.550.00 71.76 0.00 12.550.00 0.21 0.00 0.000.39 9.46 2.47 25.600.39 9.46 0.00 25.600.00 0.00 2.47 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 (0.47) 0.000.00 0.01 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.790.00 1.60 103.20 0.750.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 60.76 177.79 0.000.00 44.21 102.18 7.910.00 44.21 0.05 7.910.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 44.21 0.05 7.910.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 (0.01) 0.000.00 0.00 102.14 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.13) (12.77) (17.73) (3.99)0.26 86.82 163.08 27.780.00 1.34 0.00 0.010.26 85.48 163.08 27.770.00 9.37 194.21 1.620.01 1.29 (0.49) 0.060.00 0.00 208.64 0.00
0.00 0.00 0.68 0.000.00 0.00 0.67 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (1.81) 0.000.00 0.00 1.82 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 207.96 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 207.96 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.25 93.57 566.42 29.330.89 64.01 372.63 5.580.00 0.00 30.04 0.00
(0.64) 29.55 193.80 23.740.00 11.36 14.28 0.180.00 0.70 1.63 0.02
(0.64) 40.21 206.45 23.900.00 0.00 72.66 0.000.00 0.00 (4.05) 0.00
(0.64) 40.21 129.74 23.90205.31 0.00 10.99 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
204.67 40.21 140.73 23.90
0.00 0.00 0.00 0.00204.67 40.21 140.73 23.90
0.00 0.00 (0.00) 0.00204.67 40.21 140.73 23.90
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
144
Value Grupo Financiero
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Value
Consultores
028030
4.61 2,616.58 1,636.370.26 21.75 21.751.69 626.33 626.331.69 626.33 626.331.69 626.33 626.330.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.30 1.300.00 626.74 623.700.00 28.66 28.660.00 44.59 44.590.77 45.46 45.390.99 175.90 175.900.00 20.33 20.330.00 1,058.23 81.120.00 1,058.23 81.120.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.64 1.640.00 1.64 1.640.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.64 1.640.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.90 54.82 54.820.00 0.00 0.000.90 54.82 54.82
0.00 0.00 0.00
1.91 659.43 656.330.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.93 487.14 487.140.00 1.19 1.190.98 170.80 167.690.00 99.48 99.480.98 71.32 68.210.00 0.00 0.000.00 0.30 0.300.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
2.70 1,957.15 980.050.20 1,166.49 296.930.20 1,045.00 296.930.00 0.00 0.00
0.00 121.49 0.000.00 0.00 0.002.49 790.66 683.110.12 90.86 34.440.91 846.35 569.680.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.99 (558.17) (118.52)0.00 1.64 (7.16)0.47 409.98 204.670.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
145
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Value
Consultores
028030
16.12 482.99 469.310.00 84.52 83.910.00 84.31 83.690.00 0.21 0.210.14 38.06 35.710.14 35.58 33.240.00 2.47 2.470.00 0.00 0.00
0.00 (0.47) (0.47)0.00 0.01 0.010.00 0.79 0.770.00 105.55 105.550.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
15.97 254.52 243.820.05 154.36 153.730.02 52.19 51.560.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.02 52.19 51.560.04 0.04 0.040.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.04 0.04 0.040.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 (0.01) (0.01)0.00 102.14 102.140.00 0.00 0.00
(0.00) (0.00) (0.00)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(0.07) (34.70) (34.70)15.99 293.93 280.88
0.00 1.35 1.3515.99 292.58 279.53
0.00 205.20 205.200.00 0.87 0.870.00 208.64 210.99
0.00 0.68 3.030.00 0.67 3.020.00 0.00 0.000.00 (1.81) (1.81)0.00 1.82 1.820.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 207.96 207.960.00 0.00 0.000.00 207.96 207.960.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
15.99 705.55 694.8515.22 458.33 447.6313.50 43.54 43.540.77 247.22 247.220.01 25.83 25.830.00 2.35 2.350.78 270.70 270.700.36 73.03 73.030.05 (4.00) (4.00)0.47 193.68 193.680.00 216.30 10.990.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.47 409.98 204.67
0.00 0.00 0.000.47 409.98 204.670.00 (0.00) 0.000.47 409.98 204.67
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
146
Multivalores Grupo Financiero
Controladora Multivalores Multivalores
Arrendadora Casa de Bolsa
055041 010044 013011 028027
604.24 254.80 208.28 5.130.05 0.45 26.62 0.030.02 53.76 52.09 0.030.02 53.76 52.09 0.030.02 53.76 52.09 0.030.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.60 0.000.00 166.24 0.00 0.000.00 0.10 0.00 0.000.00 0.36 0.00 0.000.00 0.73 32.79 4.080.00 24.88 7.22 0.000.00 4.00 0.00 0.00
603.91 0.00 50.80 0.00603.91 0.00 50.80 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 5.00 10.83 0.520.00 5.00 10.67 0.390.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 5.00 18.02 0.390.00 0.00 (7.34) 0.000.00 0.00 0.16 0.140.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.79 0.140.00 0.00 (1.63) 0.000.26 0.00 27.34 0.460.00 0.00 0.00 0.000.26 0.00 27.34 0.46
0.00 0.00 0.00 0.00
1.64 182.85 69.31 4.390.00 154.81 0.00 0.000.00 154.81 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 3.29 0.001.64 28.04 66.02 4.390.00 0.00 5.19 0.201.64 28.04 60.83 4.190.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
602.60 71.95 138.97 0.741,894.15 114.17 371.89 0.141,870.13 114.17 351.05 0.14
3.64 0.00 0.00 0.00
20.37 0.00 20.85 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(1,291.54) (42.21) (232.92) 0.5931.33 20.00 65.42 0.0425.32 64.73 73.50 0.55
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(1,270.19) (133.20) (325.03) (0.20)(39.71) 0.00 (37.60) 0.00(35.92) 6.26 (7.80) 0.41
(2.37) 0.00 (1.40) (0.20)
MultivaloresServicios
Corporativos
147
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Multivalores Multivalores
Arrendadora Casa de Bolsa
055041 010044 013011 028027
4.36 43.73 1,431.80 0.170.00 24.28 0.00 0.000.00 23.63 0.00 0.000.00 0.66 0.00 0.000.00 2.91 3.92 0.170.00 2.91 3.92 0.170.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,245.83 0.000.00 0.00 0.33 0.000.00 2.26 0.00 0.004.36 0.00 181.72 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 14.27 0.00 0.000.00 13.25 1,400.97 0.000.00 13.25 2.39 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 13.25 2.39 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,398.65 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (0.07) 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(4.04) (2.36) (3.06) (0.03)0.32 28.12 27.78 0.140.00 (0.03) 0.00 0.000.32 28.15 27.78 0.140.00 0.00 61.22 0.000.00 0.58 10.24 0.000.00 0.00 53.73 0.00
0.00 0.00 27.96 0.000.00 0.00 27.96 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 25.77 0.000.00 0.00 20.33 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 5.40 0.000.00 0.00 0.04 0.000.32 27.58 132.49 0.148.14 22.01 165.42 23.976.13 0.00 73.86 19.70
(7.82) 5.56 (32.93) (23.83)0.02 3.95 15.21 24.740.65 3.25 3.01 0.21
(8.45) 6.26 (20.74) 0.690.00 0.00 0.01 0.460.00 0.00 3.68 0.18
(8.45) 6.26 (17.06) 0.41(27.47) 0.00 9.26 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(35.92) 6.26 (7.80) 0.41
0.00 0.00 0.00 0.00(35.92) 6.26 (7.80) 0.41
0.00 0.00 0.00 0.00(35.92) 6.26 (7.80) 0.41
MultivaloresServicios
Corporativos
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
148
Multivalores Grupo Financiero
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Banco
Multiva
040132 070078
400.62 25.01 1,498.08 877.270.01 0.07 27.23 27.23
305.72 0.41 412.02 412.02305.72 0.41 412.02 412.02305.72 0.41 412.02 412.02
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.60 0.600.00 0.00 166.24 166.060.00 0.00 0.10 0.100.00 0.00 0.36 0.362.27 5.43 45.31 28.61
10.31 2.12 44.53 44.530.00 0.00 4.00 4.000.00 9.34 664.05 60.140.00 9.34 664.05 60.140.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.008.22 5.10 29.68 29.688.22 4.73 29.01 29.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.008.22 4.73 36.36 36.360.00 0.00 (7.34) (7.34)0.00 0.37 0.66 0.660.00 0.00 0.00 0.000.00 0.37 2.29 2.290.00 0.00 (1.63) (1.63)
74.10 2.55 104.70 104.670.00 0.00 0.00 0.00
74.10 2.55 104.70 104.67
0.00 0.00 0.00 0.00
19.20 14.19 291.57 274.660.00 0.00 154.81 154.810.00 0.00 154.81 154.810.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 3.29 3.29
19.20 14.19 133.48 116.570.00 0.00 5.39 5.39
19.20 14.19 128.08 111.180.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
381.42 10.82 1,206.51 602.60403.44 25.30 2,809.08 1,894.15403.44 25.30 2,764.23 1,870.13
0.00 0.00 3.64 3.64
0.00 0.00 41.22 20.370.00 0.00 0.00 0.00
(22.02) (14.47) (1,602.57) (1,291.54)0.00 0.00 116.80 31.330.00 (9.38) 154.71 25.320.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (1,728.63) (1,270.19)0.00 0.00 (77.32) (39.71)
(22.02) (4.32) (63.39) (35.92)0.00 (0.77) (4.74) (2.37)
Multivalores SociedadOperadora de Sociedades
de Inversión
149
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Banco
Multiva
040132 070078
2.02 0.00 1,482.08 1,480.870.00 0.00 24.28 23.070.00 0.00 23.63 22.410.00 0.00 0.66 0.662.02 0.00 9.02 9.022.02 0.00 9.02 9.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,245.83 1,245.830.00 0.00 0.33 0.330.00 0.00 2.26 2.260.00 0.00 186.08 186.080.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 14.27 14.270.00 0.00 1,414.22 1,414.220.00 0.00 15.64 15.640.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 15.64 15.640.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,398.65 1,398.650.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (0.07) (0.07)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(2.90) (0.42) (12.81) (12.81)(0.89) (0.42) 55.05 53.84
0.00 0.00 (0.03) (0.03)(0.89) (0.42) 55.09 53.87
0.00 51.14 112.37 81.370.00 0.00 10.82 10.82
(0.00) 0.17 53.90 53.90
(0.00) 0.17 28.13 28.13(0.00) 0.17 28.13 28.13
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 25.77 25.770.00 0.00 20.33 20.330.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 5.40 5.400.00 0.00 0.04 0.04
(0.89) 50.90 210.54 178.3328.99 56.99 305.53 264.23
0.00 27.15 126.84 118.31(29.88) (6.09) (94.99) (85.90)
0.00 0.00 43.92 34.830.36 0.73 8.21 8.21
(30.24) (6.82) (59.29) (59.29)0.00 0.00 0.47 0.478.22 1.87 13.96 13.96
(22.02) (4.95) (45.80) (45.80)0.00 0.62 (17.59) 9.880.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(22.02) (4.32) (63.39) (35.92)
0.00 0.00 0.00 0.00(22.02) (4.32) (63.39) (35.92)
0.00 0.00 0.00 0.00(22.02) (4.32) (63.39) (35.92)
Multivalores SociedadOperadora de Sociedades
de Inversión
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
150
Grupo Financiero Asecam
AsesoriaCambiaria
Casa de Cambio
Controladora Arrendadora
Asecam
055007 010065 016240
181.28 162.19 85.64 429.110.03 0.94 25.48 26.450.68 3.04 52.52 56.240.68 3.04 52.52 56.240.68 3.04 52.52 56.240.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 127.36 0.00 127.360.00 0.00 0.00 0.000.00 1.19 0.00 1.190.12 3.57 4.97 8.660.37 25.87 0.16 26.400.00 0.00 0.00 0.00
176.01 0.00 0.00 176.01176.01 0.00 0.00 176.01
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.66 0.00 0.660.00 0.66 0.00 0.660.00 0.66 0.00 0.660.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.004.07 1.95 2.50 8.520.00 0.00 0.00 0.004.07 1.95 2.50 8.52
0.00 0.00 0.00 0.00
5.06 96.18 45.47 146.710.00 30.12 0.00 30.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 30.12 0.00 30.120.00 59.75 0.00 59.750.00 0.00 0.00 0.004.62 6.21 45.47 56.300.41 0.00 0.07 0.484.21 6.21 45.40 55.820.00 0.00 0.00 0.000.06 0.00 0.00 0.060.38 0.10 0.00 0.480.00 0.00 0.00 0.000.38 0.10 0.00 0.48
176.22 66.02 40.16 282.40230.39 87.40 95.77 413.56225.48 87.40 95.77 408.65
4.91 0.00 0.00 4.91
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(54.17) (21.39) (55.61) (131.16)0.84 5.83 4.97 11.64
26.26 10.06 (17.50) 18.820.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(82.39) (41.23) (37.42) (161.04)0.66 0.00 0.00 0.660.47 3.95 (5.66) (1.25)0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
151
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora
Asecam
055007 010065 016240
0.01 27.73 19.45 47.190.00 27.50 0.00 27.500.00 27.50 0.00 27.500.00 0.00 0.00 0.000.01 0.23 2.86 3.100.01 0.23 2.86 3.100.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.12 0.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 16.47 16.470.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 6.72 0.00 6.720.00 6.72 0.00 6.720.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2.76 0.00 2.760.00 3.96 0.00 3.960.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.01) (1.66) (1.68) (3.35)0.00 19.36 17.77 37.130.00 0.62 0.00 0.620.00 18.74 17.77 36.500.00 3.41 0.45 3.870.02 0.59 2.06 2.660.00 0.00 0.01 0.01
0.00 0.00 0.01 0.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.01 0.010.00 0.00 (0.00) (0.00)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.01) 21.56 16.17 37.716.79 20.10 19.81 46.691.82 0.60 1.52 3.94
(6.80) 1.46 (3.64) (8.98)6.79 2.49 1.47 10.740.00 0.00 3.49 3.49
(0.01) 3.95 (5.66) (1.73)0.55 0.00 0.00 0.550.00 0.00 0.00 0.00
(0.56) 3.95 (5.66) (2.28)1.03 0.00 0.00 1.030.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.47 3.95 (5.66) (1.25)
0.00 0.00 0.00 0.000.47 3.95 (5.66) (1.25)0.00 0.00 0.00 0.000.47 3.95 (5.66) (1.25)
AsesoriaCambiaria
Casa de Cambio
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
152
Grupo Financiero Asecam
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
322.4626.4556.2456.2456.24
0.000.000.00
0.000.000.00
127.360.001.198.40
26.400.00
69.8669.86
0.00
0.000.000.660.660.660.000.000.000.000.000.000.008.290.008.29
0.00
146.2130.12
0.000.00
30.1259.75
0.0056.03
0.4855.55
0.000.060.250.000.25
176.24230.39225.48
4.91
0.000.00
(54.17)0.84
26.260.020.000.00
(82.39)0.660.470.00
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
153
Diciembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de ISR y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
46.7027.0127.01
0.003.103.100.000.00
0.000.120.000.000.00
16.470.000.000.006.726.720.000.002.763.960.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
(3.35)36.64
0.6236.01
3.872.660.01
0.010.000.000.000.000.000.000.01
(0.00)0.000.000.000.000.000.000.000.00
37.2242.41
3.94(5.18)
6.953.49
(1.73)0.550.00
(2.28)2.740.000.000.47
0.000.470.000.47
Diciembre 2006
CIRCULARES Y OTRASDISPOSICIONES RECIENTES
Grupos Financieros
157
Circulares y otras disposiciones recientesJulio 2000 / Marzo 2007
1475 Julio 26 / 2000 VALUACION DE VALORES, DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS FINANCEROS. Se dan a conocer disposi-
ciones que prevén el que esas entidades utilicen exclusivamente precios actualizados para valuación de sus
valores, documentos e instrumentos financieros, provistos por proveedores de precios.
1477 Septiembre 11 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se adecua el catalogo de cuentas aplicable a esas Sociedades Controladoras, así
Anexo 1, como los modelos de cédulas para la consolidación de los estados financieros con los de sus subsidiarias.
Anexo 2,
Anexo 3
1478 Septiembre 12 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se adecua el catalogo de cuentas aplicable a esas Sociedades, así como los mode-
Anexo 1 , los de balance general y estado de resultados.
Balance,
Edo. Resultados,
1482 Septiembre 29 / 2000 VALUACION DE VALORES, DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS . Se difiere la entrada en
vigor de la circular 1475 hasta el 1 de noviembre del 2000, así como se deja sin efectos respecto de las
Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Organizaciones Auxiliares del Crédito y Casas de Cambio.
1485 Octubre 25 / 2000 INTEGRACION ACCIONARIA. Se expiden disposiciones que dan a conocer formulario para la presentación
Formulario de información relativa a la integración accionaria del capital social de esas sociedades controladoras.
1486 Octubre 26 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se dan a conocer disposiciones que adecuan la información que esas sociedades
Anexo 1, proporcionan a la CNBV.
Anexo 2 ,
Anexo 3-A a 7
1489 A-2, B-2, Octubre 30 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se dan a conocer actualizaciones a los criterios contables con motivo de diversas
D2, D-2.1, adecuaciones en materia contable en los ámbitos nacional e internacional.
D-2.2, D-3,
D-3.1, D-3.2,
1513 Enero 11 / 2002 RESERVAS PARA PENSIONES DE PERSONAL Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. Se da a conocer la disposición
que señala como innecesaria la obligación de presentar a la Comisión, la información anual de valuación
actuarial relativa a las obligaciones relacionadas con los fondos de pensiones o jubilaciones del personal, así
como las primas de antigüedad correspondientes, toda vez que la misma es registrada y revelada conforme
a los criterios contables expedidos por la propia Comisión.
CIRCULAR FECHA CONTENIDO
158
Circulares y otras disposiciones recientesJulio 2000 / Marzo 2007
CIRCULAR FECHA CONTENIDO
RESOLUCION Diciembre 15 / 2004 RESOLUCION QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER PRUDENCIAL A LAS QUE SE SUJE-
TARAN EN SUS OPERACIONES LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES CO-
TIZADOS EN BOLSA. Se establece un régimen especial para la red de seguridad aplicable a las cuentas
globales, así como para quienes pretendan administrar dichas cuentas y que no tengan el carácter de
entidades financieras observen la normatividad aplicable para prevenir, detectar y reportar operaciones con
recursos de procedencia ilícita; también para que se informe a las sociedades de información crediticia los
datos de aquellos clientes que incumplan con sus obligaciones relacionadas con las operaciones que lleven
a cabo en el mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa y para que los clientes que participen en
cuentas globales se encuentren informados sobre los riesgos de participar en este tipo de cuentas.
DISPOSICIONES Marzo 30 / 2005 INFORMACION FINANCIERA Disposiciones de carácter general aplicables a la información financiera de
las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores.
DISPOSICIONES Marzo 10 / 2006 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SU CLIENTELA. Disposiciones de carácter general aplicables a
los requerimientos de información y documentación relativa a los clientes de las instituciones de crédito y
casas de bolsa. Anexo 1, Anexo 2.
Resolución Mayo 25 / 2006 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES . Resolución que modifica las reglas generales para la integración de
expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben
satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras en lo
relativo a incluir aspectos objetivos que deberán considerarse para determinar si cuentan con buena
fama pública o solvencia moral.
Circular S/N 9/Noviembre/2006 CALENDARIO 2007. Disposiciones de carácter general que señalan los dias del año 2007, en que las
entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.
Anexos 1, 2,
y 3