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1 BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR Boletín, Julio, 2017
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BOLETÍN DE BOLETÍN DE
COMERCIO
EXTERIOR
Boletín, Julio, 2017
2
• MÉXICO ALCANZA RÉCORD EN EXPORTACIÓN DE MANGO GRACIAS A EU 11
• VENTAS MEXICANAS DE CRUDO A E.U SUBIERON 40.4 EN CUATRIMESTRE 12
• RESERVAS INTERNACIONALES REPORTAN NIVEL MÁS BAJO EN 3 MESES 13
• INFLACIÓN DE MAYO HABRÍA ALCANZADO NIVEL MÁS ALTO EN 8 AÑOS 14
• MÉXICO EXPORTÓ 13.9% MÁS AUTOS DURANTE MAYO: AMIA 15
• REMESAS A MÉXICO CRECIERON 6.2% DURANTE ABRIL 16
• EMPRESAS DE GUANAJUATO ABREN CAMINO PARA EXPORTACIONES A PANAMÁ 17
• MÉXICO SE MANTIENE ENTRE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE ORO 18
• MÉXICO, TERCER LUGAR EN MOVIMIENTO DE CONTENEDORES A NIVEL LATINOAMÉRICA 19
• EXPORTACIONES A ASIA, CON LA MAYOR ALZA EN 15 AÑOS 20
• DISMINUYERON 20% LAS IMPORTACIONES DE ACERO CHINO A MÉXICO 21
• PESE A INCERTIDUMBRE, CRECEN EXPORTACIONES MEXICANAS A EU 22
• MÉXICO, CON PIB CERCANO A 1% EN EL 2018: IIF 23
• CHINA ESTÁ LISTA PARA CONCRETAR TLC CON MÉXICO 24
• BALANZA COMERCIAL A FAVOR POR 617 MDD 25
• EL PIB DE LOS PAÍSES G20 CRECIÓ 0.9% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 26
• EMPRESAS JAPONESAS INVERTIRÁN 30 MDD EN GUANAJUATO 27
3
• JALISCO AUMENTA 9.7 POR CIENTO SUS EXPORTACIONES 28
• INFLACIÓN SE VA A 6.3% Y DEJA LA MESA PUESTA PARA UN ALZA DEL BANXICO 29
• MÉXICO EN EL TOP DE PAÍSES CON MÁS INGRESOS POR REMESAS 30
• CONTINUA EXPANSIÓN DEL SUPERÁVIT AUTOMOTRIZ 31
• FRUTAS, VERDURAS Y ENERGÉTICOS ELEVAN INFLACIÓN 6.30% 32
• MÉXICO: EL SECTOR PETROLERO QUEDA ATRÁS POR LOS INGRESOS QUE DEJAN LAS EXPORTACIONESDE AGUACATE
33
• MÉXICO E IRLANDA TRABAJAN PARA FORTALECER COMERCIO AGROALIMENTARIO 34
• LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ANUNCIA LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTAS PÚBLICASSOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN, VÍA INTERNET
35
• DÉFICIT EN BALANZA COMERCIAL AUMENTA 144% 36
• IMPORTACIONES DE MÉXICO LOGRAN RÉCORD EN MAYO 37
• SUBE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EXPORTACIONES DURANTE MAYO 38
• MÉXICO MANTIENE BARRERAS COMERCIALES 39
• EMBARCAN PRIMERA CARGA DE MANGO SINALOENSE CON DESTINO A EUROPA 40
4
6
Fuente: Secretaría de Economía con información de ProMéxico
SECTOR AGROALIMENTARIO EN MÉXICO
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8
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
9
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA EN MÉXICO
10
POSICIÓN DE MÉXICO EN LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
11
MÉXICO ALCANZA RÉCORD EN
EXPORTACIÓN DE MANGO GRACIAS A EU
Destacó que aún existen norteamericanos que no comen mango, pero de acuerdo a investigaciones de
la NMB, el consumo podría incrementarse hasta en un 67 por ciento, ya que en los últimos seis meses
de alcanzó un 50 por ciento de consumo por persona. “Con una buena promoción, hay manera de
incentivarlos para que consuman más mango”
El funcionario de la NMB expuso su conferencia dentro del “Cuarto Taller Produciendo y
Comercializando Mangos de Exportación de Calidad” organizado por la Asociación de Agricultores de
Río Fuerte (AARFS).
El presidente de la AARFS, Daniel Ibarra Lugo, por su parte, mencionó que en Estados Unidos no
tienen competencia los exportadores de mango mexicano, porque el producto que se manda a ese
país representa el 65 por ciento del consumo norteamericano.
Reiteró que no hay temor a que les impongan arancel, porque no es un producto de primera
necesidad de consumo en Estados Unidos, por lo que los exportadores de mango de Sinaloa, Chiapas,
Michoacán y Oaxaca – que son los principales productores en México – podrán estar tranquilos.
Las variedades de mango que se consumen en Estados Unidos son Tommy, Ataulfo, Ken, Keit y
Heyden. Sinaloa aporta la mayor parte de la exportación mexicana a Estados Unidos.
La temporada 2017 iniciará este mes de junio con los trabajos de corte y empaque de la cosecha
2017 y se pretende exportar a Estados Unidos unas 45 mil toneladas. Otros países a donde se envía
mango mexicano son a Francia, Inglaterra, Italia y Japón.
El consumo de mango en Estados Unidos se incrementó de
una a 2.8 libras por persona en la última década, lo que ha
permitido a los productores mexicanos alcanzar
una exportación récord de 73 millones de cajas con valor
de casi 500 millones de dólares, en 2016. Y la expectativa
para esta temporada de verano 2017 podría incrementarse
hasta en un 30 por ciento más.
Así lo expuso el director de investigaciones del National
Mango Board (NMB), Leonardo Ortega, al impartir la
conferencia “Tendencias del Mango y el Consumidor
Norteamericano” ante la Asociación de Productores y
Exportadores de Mango de la Zona Libre.
Dijo que en los últimos diez años se ha duplicado el
consumo y la importación de mango en la Unión Americana,
pues en 2005 no llegaba ni a una libra de consumo por
personas, y para 2016 aumentó a 2.8 libras por persona.
5 DE JUNIO DE 2017 “FINANCIERO”
12
VENTAS MEXICANAS DE CRUDO A EU
SUBIERON 40.4% EN CUATRIMESTRE
Petróleos Mexicanos (PEMEX) registró un aumento de 40.4%
en sus ingresos por sus ventas de crudo al mercado
estadunidense durante el primer cuatrimestre del 2017,
frente a mismo periodo del 2016, revelaron este viernes
cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
PEMEX exportó 65.8 millones de barriles de crudo entre
enero y abril de este año por un monto de 2,953 millones
de dólares a valor aduanal, que no incluye flete y seguros,
comparado con 2,103 millones de dólares del mismo
periodo del año pasado.
México se consolidó como el cuarto abastecedor global de
petróleo por volumen al mercado de Estados Unidos,
después de Canadá, Arabia Saudita y Venezuela.
Canadá exportó 408 millones de barriles del crudo a
Estados Unidos en el primer cuatrimestre de 2017; seguido
por 151.8 millones de Arabia Saudita; y 88.4 millones de
Venezuela.
El aumento de los ingresos petroleros de México fue
un factor que influyó en el incremento de 4.7% de la
balanza comercial bilateral en el primer cuatrimestre del
2017, para lograr un superávit mensual de 6,294 millones
de dólares.
A nivel del comercio general, Estados Unidos y México
registraron un intercambio comercial de 178,169 millones
de dólares en los primeros cuatro meses de 2017, un
incremento frente a los 170,090 millones de dólares en el
mismo periódo del año pasado.
Las exportaciones de México a Estados Unidos en el primer
cuatrimestre del presente año ascendieron a 100,603
millones de dólares, un aumento de 5.4% en relación con el
primer cuatrimestre del 2016.
Las ventas estadounidenses a México fueron de 77,056
millones de dólares, un aumento de 3.8% respecto del
mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el
Departamento de Comercio.
México registró exportaciones a Estados Unidos por
294,151 millones de dólares en el 2016 y tuvo
importaciones por 230,959 millones de dólares, para una
balanza de 525,110 millones de dólares, con un superávit
favorable a México por 63,192 millones de dólares.
En el 2016 el comercio entre los dos socios del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) fue impactado por un descenso tanto del
valor como del volumen de las exportaciones
petroleras de México a Estados Unidos. Petróleos
Mexicanos (PEMEX) registró un aumento de 40.4%
en sus ingresos por sus ventas de crudo al mercado
estadunidense durante el primer cuatrimestre del
2017, frente a mismo periodo del 2016, revelaron
este viernes cifras del Departamento de Comercio
de Estados Unidos.
PEMEX exportó 65.8 millones de barriles de crudo
entre enero y abril de este año por un monto de
2,953 millones de dólares a valor aduanal, que no
incluye flete y seguros, comparado con 2,103
millones de dólares del mismo periodo del año
pasado.
México se consolidó como el cuarto abastecedor
global de petróleo por volumen al mercado de
Estados Unidos, después de Canadá, Arabia Saudita
y Venezuela.
Canadá exportó 408 millones de barriles del crudo
a Estados Unidos en el primer cuatrimestre de
2017; seguido por 151.8 millones de Arabia
Saudita; y 88.4 millones de Venezuela.
5 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
13
RESERVAS INTERNACIONALES REPORTAN
NIVEL MÁS BAJO EN 3 MESES
Las reservas internacionales de México iniciaron junio con una baja de 444 millones de pesos, la pérdida semanal
de divisas más significativa en un lapso de 13 semanas.
Con este ajuste en la cuenta, se advierte que el saldo con el que las reservas cerraron la semana del 29 de mayo
al 2 de junio fue el más bajo en un trimestre.
Al 2 de junio, el saldo en las reservas fue 174 mil 694 millones de dólares, el más nivel más bajo desde el 10 de
marzo pasado, de acuerdo con cifras reportadas por el Banco de México (Banxico).
De acuerdo con el reporte, durante el ejercicio la reserva bruta observó una reducción de 937 millones de
dólares, que se sumaron a 493 millones de dólares por pasivos a menos de seis meses, operación que dio como
resultado la reducción de 444 millones de dólares en la reserva internacional.
Respecto a los movimientos en la reserva bruta en este periodo, se tiene registro de una venta por 160 millones
de dólares a Pemex y de otra transacción por 68 millones de dólares al Gobierno Federal. Además, en el
transcurso de la semana, la revaluación de activos internacionales no favoreció a la cuenta, ya que por este
concepto se reportó una pérdida de 709 millones de dólares.
Entre el 29 de mayo y el 2 de junio, la base monetaria de la economía sumó 12 mil 4 millones de pesos al
circulante, el aumento más significativo en siete semanas.
Con este incremento, los billetes, monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente de Banxico alcanzaron un
saldo de 1.38 billones de pesos, que en términos anuales revela un aumento anual de 12.7 por ciento.
No obstante, en cifras acumuladas se advierte que la base monetaria se ha reducido en 35 mil 750 millones
respecto al cierre de 2016.
6 DE JUNIO DE 2017 “EL FINANCIERO”
14
INFLACIÓN DE MAYO HABRÍA ALCANZADO
NIVEL MÁS ALTO EN 8 AÑOS
Latina de Moody’s Analytics, el Banco de México debe
subir más su tasa de referencia para controlar la
inflación. La inflación en México mantuvo su tendencia al
alza durante mayo y habría alcanzado un nivel de 6.15
por ciento anual, de acuerdo con la encuesta quincenal
de Citibanamex. Este sería su mayor nivel desde abril de
2009.
El consenso de analistas espera que en junio los precios
al consumidor sigan al alza, y prevén que su incremento
anual se ubique en 6.23 por ciento.
Asimismo, revisaron al alza sus pronósticos de inflación
para el cierre de este año a 5.90 por ciento, desde un
5.74 por ciento del sondeo anterior.
Entre los analistas más pesimistas en el crecimiento de la
inflación para 2017 se encuentran los del banco Invex,
con una estimación de 6.30 por ciento, mientras que los
del banco Multiva prevén una tasa de 6.21 por ciento
anual.
Estás proyecciones de una inflación más alta se dan en
medio de un mejor panorama para el tipo de cambio. El
consenso estima niveles de 19.50 pesos por dólar al
cierre del año, menos que los 19.77 previstos
anteriormente. Para 2018 se espera un precio del dólar
en 19.15, 30 centavos menos que la encuesta pasada.
Crecimiento. El consenso de analistas mantuvo en
1.9% y 2.2% las expectativas de PIB para 2017 y
2018.
Encarecen. Los analistas consultados estiman un
alza en la tasa de fondeo para junio, que sería de
25 puntos.
En cuanto a la tasa de referencia del Banco de
México, 22 de 23 analistas estiman que la próxima
alza que realizará el banco central será en este
mes, con una magnitud de 25 puntos base para
ubicarse en 7.0 por ciento.
Los estimados para el cierre de año fueron
confirmados en 7.25 por ciento, pero algunos
economistas consideran que el apretón monetario
debería ser mayor. Vector Casa de Bolsa prevé que
el costo del dinero se eleve hasta el 7.75 por
ciento al cierre del año, 100 puntos base más que
el nivel actual.
7 DE JUNIO DE 2017 “EL FINANCIERO”
15
MÉXICO EXPORTÓ 13.9% MÁS AUTOS
DURANTE MAYO: AMIA
México logró una producción de vehículos ligeros sin precedente durante mayo pasado, al crecer
17.3% comparado con igual mes del 2016, al sumar 327,832 unidades, informó este martes la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
El presidente de la AMIA, Eduardo Solís, explicó que este dinamismo deriva del repunte en las
exportaciones de autos, que aumentaron 13.9% en mayo, al enviar 257,736 unidades.
Estados Unidos sigue repuntando las compras de autos mexicanos, cuya proporción de cada 100
vehículos vendidos en territorio estadounidense 13 son mexicanos.
En mayo, la industria automotriz alcanzó la producción acumulada de 1 millón 549,709
unidades, lo que representa 14.4% más comparado con el periodo enero a mayo de 2016.
Las exportaciones crecieron 14.5% al sumar 1 millón 236,708 unidades.
7 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
16
REMESAS A MÉXICO CRECIERON 6.2% DURANTE ABRIL
Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, aumentaron un 6.2% interanual durante el
mes de abril, de acuerdo con cifras divulgadas este jueves por el Banco de México (Banxico).
En abril de este año, ingresaron a México 2,306 millones de dólares por concepto de remesas, su mayor monto
para un mismo mes desde 1995, cuando inició el registro de estos flujos.
Los envíos de dinero de los mexicanos que viven en el extranjero —principalmente en Estados Unidos— a sus
familiares en el país alcanzaron en abril 2,306.0 millones de dólares frente a los 2,170.5 millones de dólares del
mismo mes del año pasado.
En los primeros cuatro meses del año, las remesas sumaron 8,945.6 millones de dólares, un 6.8% más que los
8,374.7 millones de dólares recibidos entre enero y abril de 2016, precisó el banco central.
El año pasado, los envíos acumulados alcanzaron 26,972.4 millones de dólares.
De acuerdo con Grupo Financiero Banorte, el flujo de remesas en abril se explica principalmente por la Semana
Santa, pues en este periodo vacacional (registrado este año en la segunda semana de abril), se registra un flujo
significativo de migrantes mexicanos que visitan a sus familiares en México y efectúan erogaciones en el país.
8 DE JUNIO DE 2017 “EL ECONOMISTA”
17
EMPRESAS DE GUANAJUATO ABREN
CAMINO PARA EXPORTACIONES A PANAMÁ
Actualmente 38 empresas de 11 municipios del
estado ya exportan sus productos, aunque hay
potencial para que más se sumen a las actividades
de exportación.
Sepúlveda indicó que “la demanda de producto o
de producción es enorme en Panamá, porque es el
epicentro de la región; de ahí salen proyectos
para Costa Rica, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua; todo lo que es Centroamérica”.
De enero a marzo de este año las ventas de
exportación de este sector fueron de 2.94
millones de dólares, un total de 22 empresas
guanajuatenses de 11 municipios presentaron
actividad exportadora, contando con una fuerza
laboral de mil 674 empleos.
Entre los productos con mayor demanda se
encuentran marcas para asfalto, postes
reflejantes y/o dispositivos de advertencia
(triángulos de seguridad), de resina plástica, para
la señalización vial, tejas, puertas, ventanas y sus
marcos, entre otros.
Empresas guanajuatenses del sector construcción buscan
exportar a Panamá tejas de barro, rejillas de acero,
mosaico, adoquín y juegos para espacios públicos.
La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce),
informó que como resultado de la misión comercial
realizada en el país centroamericano en días pasados, cinco
empresas locales podrían vender hasta 80 mil dólares en el
próximo año.
El director del sector Construcción, Decoración, Artesanías,
Muebles y Mascotas de Cofoce, Rubén Sepúlveda, dijo que
durante la gira en Panamá se pudieron realizar 20 citas de
negocios con sectores gubernamentales pero también con
importantes constructoras.
Y es que en esta primer misión empresas como Alucomex,
Serviacero, Laproba el Águila, Blender Group y Play Club
realizaron citas de negocios con instituciones como el
Ministerio de Obra Pública, la Cámara Panameña de la
Construcción, el Canal de Panamá, así como el Ministerio de
Vivienda y la Alcaldía de Panamá.
Además se generaron relaciones con grandes cadenas de
tiendas que venden productos para el sector de la
construcción donde éstas cinco empresas dedicadas a la
fabricación de mosaico, oxidante para concreto, rejillas de
acero, tejas de barro y aluminio serán beneficiadas.
8 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
18
MÉXICO SE MANTIENE ENTRE LOS
PRINCIPALES PRODUCTORES DE ORO
A pesar de las condiciones de la industria minera en México, el país se mantuvo el año pasado entre los líderes
productores de oro en el mundo, con 3.82 millones de onzas, y es el principal productor de plata, con 172.8 millones
de onzas, destacó el director general de la Cámara Minera de México (Camimex), Sergio Almazán Esqueda.
El dirigente empresarial rindió este miércoles el informe de actividades correspondiente a 2016, en el marco de la
clausura de la LXXX Asamblea General Ordinaria del organismo.
No obstante, el presidente de la Camimex, Daniel Chávez Carreón, expuso que 2016 continuó siendo un año
complicado para la minería, debido a que si bien los precios de los metales y minerales en el mercado internacional
mejoraron, la recuperación sigue lejos de los niveles récord que mostraron en 2011 y 2012.
Asimismo, comentó que la inversión en México continuó en declive por cuarto año consecutivo, ya que de 2015 a
2016 mostró una caída de 18.9%, al pasar de 4,630 millones de dólares a 3,751 millones.
Agregó que México se ha convertido en uno de los países más caros para invertir en minería, particularmente en
exploración, en donde el año pasado se invirtieron 401 millones dólares en ese rubro, lo que representó 90 millones
menos que en 2015.
Chávez Carreón advirtió que la exploración es el eslabón principal de la cadena productiva en la minería, y si no hay
condiciones para aumentar la inversión en ese rubro, los recursos minerales se irán agotando y las operaciones
reduciendo, junto con el empleo, la balanza comercial y la aportación fiscal de la minería a las finanzas públicas.
En su oportunidad, el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Mario Cantú Suárez, subrayó la
aportación del sector al Fondo Minero, y destacó la importancia del direccionamiento correcto de esos recursos para
que se vean los beneficios en las comunidades donde operan compañías del sector minero-metalúrgico.
9 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
19
MÉXICO, TERCER LUGAR EN MOVIMIENTO DE
CONTENEDORES A NIVEL LATINOAMÉRICA
Después de Manzanillo se ubica Cartagena, Colombia,
con 2 millones 301 mil contenedores, y Callao, Perú,
con 2 millones 54 mil.
Si bien en México hubo un incremento de 3.2% en el
traslado de carga por esa vía, la Cepal aseguró que
en general el movimiento de carga por contenedores
en 2016 disminuyó 0.9%, lo que muestra una
desaceleración en la región, y “la mayor pérdida
desde la crisis de 2009”. Se observan dos
tendencias, destacó.
Las mayores caídas se registraron en puertos de
Colombia, con un retroceso de 3.6%; Brasil, con
caída de 4.4%; Argentina, 6.1%; Panamá 9.1%, y
Bahamas, con baja de 14.3%. La comisión advirtió
que el volumen total de actividad en 2016 alcanzó
47.5 millones de contenedores o TEU.
Añadió que 90% del movimiento de carga se
concentra en 40 puertos del ranking, mientras que
el 10% restante es mercancía que mueve en 100
puertos, que equivale a 4.4 millones de
contenedores.
La lista proporcionada por CEPAL, contiene estadísticas del
2016 y es encabezada por Brasil, que disminuyó
de 9,208,039 de TU’s a 8,806,514, seguido de Panamá en
segundo lugar con 6,266,502 y México ocupa el tercer lugar
con 5,682,322.
Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, los tres principales
puertos mexicanos, mejoraron su posición en la lista de los
20 puertos de América Latina y el Caribe con mayor
movimiento de carga, según el Perfil Marítimo y Logístico de
la Cepal.
Manzanillo subió del sitio 5 al 3 de 2015 a 2016, mientras
que Lázaro Cárdenas pasó del 14 al 13 ,y Veracruz, del 15
al 14, con un movimiento de 5 millones 682 mil
contenedores en 2016, luego de que en 2015 registraron 5
millones 506 mil contenedores.
Los puertos que más mercancía mueven son: Santos, en
Brasil, con 3 millones 393 mil contenedores; seguido por
Colón, en Panamá, con 3 millones 258 mil contenedores, y
Balboa, también en Panamá, con 2 millones 989 mil
contenedores.
9 DE JUNIO DE 2017 “MEXICOXPORT”
20
EXPORTACIONES A ASIA, CON LA
MAYOR ALZA EN 15 AÑOS
Las exportaciones mexicanas hacia los países asiáticos
crecieron 53.7 por ciento anual en los primeros
cuatro meses del presente año.
Asia fue la región que presentó el mayor dinamismo
en los envíos y fue el crecimiento más elevado desde
2002, en 15 años, de acuerdo con los registros de
Banxico.
La cifra contrasta con el alza de 9.2 por ciento que
registraron las exportaciones totales, con un avance
de 7.7 por ciento hacia América del Norte, una baja
de 0.14 hacia Centroamérica y una alza de 8.23 hacia
América del Sur.
Para Europa subieron 6.7 por ciento, mientras que
hacia África y Oceanía bajaron 16.6 y 17.7 por ciento.
En abril, las ventas de mercancías mexicanas para los
países asiáticos se mantuvieron con crecimientos de
dos dígitos, con 24.9 por ciento, pero a un menor
ritmo.
Con el resultado de abril se ha logrado hilar poco más de un
año de crecimiento en el comercio entre ambas regiones.
Tan sólo en abril 35 por ciento de las exportaciones al
continente tuvieron como destino a China. En comparación
con el año pasado los envíos al país avanzaron 44.4 por
ciento, sumando siete meses de crecimiento a tasas de
doble dígito.
El segundo mayor demandante de productos mexicanos
fue Japón. Este mercado concentró 16.5 por ciento de las
ventas de México a Asia, seguido por el 14.1 por ciento
captado por India y el 7.2 por ciento recibido por Corea.
Las cifras resultan favorables, ya que el país tiene el reto
de diversificar sus mercados, ante la actual coyuntura,
donde prevalece la incertidumbre entorno a la negociación
del TLCAN. Para ello los países asiáticos ofrecen un gran
potencial de demanda de los productos mexicanos.
Las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron 3.3 por
ciento anual en abril, mientras que a Canadá subieron 3.2
por ciento.
12 DE JUNIO DE 2017 “EL FINANCIERO”
21
DISMINUYERON 20% LAS IMPORTACIONES
DE ACERO CHINO A MÉXICO
Entre enero-abril de 2017 las exportaciones totales de
acero chino despachado al mundo disminuyeron 27%
frente a igual periodo de 2016, alcanzando un total de
26.4 millones de toneladas (Mt), reveló la Asociación
Latinoamericana del Acero (Alacero) dejando entrever
que las importaciones de este producto desde el país
asiático disminuyeron en 20% para México en el primer
cuatrimestre del año.
De acuerdo con un comunicado de Alacero fechado en
Santiago, Chile, tales exportaciones de acero chino hacia
el mundo incluyen los productos laminados (largos,
planos y tubos sin costura), y los aceros derivados
(alambre y tubos con costura). De ese total, 24.4 Mt
corresponden a productos laminados y 2.0 Mt a
productos derivados.
América Latina representó el 9.8% del total de esas
exportaciones, incrementando su participación en 3.5
puntos con respecto a enero-abril de 2016 (6.3%),
situándose en el tercer lugar como destino preferido por
China. Los destinos que anteceden a la región son: Corea
del Sur (4.7 Mt, con 18% del total mundial) y Vietnam
(3.1 Mt, 12% del total), conforme a datos de la
agrupación.
Resaltó que de enero a abril de 2017, China embarcó 2.6
Mt de acero hacia América Latina, de los cuales 2.3 Mt
correspondieron a aceros laminados y 278 mil toneladas
a aceros derivados. Este total es 15% mayor a las 2.2 Mt
(2.0 Mt de laminados y 259 mil toneladas de aceros
derivados) registradas en enero-abril 2016.
Por otra parte, en base a las referencias, durante enero-
abril de 2017 América Latina recibió 278 mil toneladas de
productos derivados de China, siendo el principal destino a
nivel mundial para estos aceros, 14.0% del total. La región
es seguida por Filipinas (130 mil toneladas, 7% del total) y
Corea del Sur (124 mil toneladas, 6% del total).
En otro aspecto, la Alacero indicó que los principales
destinos latinoamericanos para el acero chino (laminados +
derivados) durante enero-abril de 2017 fueron: Chile, que
recibió 518 mil toneladas (20% del total de la región);
Centroamérica, 508 mil toneladas (19%); y Perú, 389 mil
toneladas (15%).
En estos cuatro meses, los países que incrementaron sus
importaciones totales de acero chino versus enero-abril
2016 fueron: Argentina (+67%), Rep. Dominicana (+60%),
Brasil (+58%), Ecuador (+57%) y Chile (+43%).
Por otro lado, los países que más han visto disminuir sus
importaciones totales de acero de China en términos
porcentuales versus enero-abril de 2016 fueron: Cuba (-
63%), Venezuela (-46%) y México (-20%).
12 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
22
PESE A INCERTIDUMBRE, CRECEN
EXPORTACIONES MEXICANAS A EU
Durante el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de México hacia Estados Unidos reportaron
un crecimiento del 5.5%, apuntó la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la
República Mexicana (ANIERM).
Se trata de operaciones que significaron ventas por 100,603 millones de dólares (mdd), calculó la
asociación al retomar un informe oficial del Departamento de Comercio estadounidense.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto no se había tenido registro de un repunte tan
relevante en las exportaciones mexicanas, resaltó la ANIERM a través de un comunicado.
Pese a la incertidumbre que se genera por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), en el que se prevé que las negociaciones más complejas se establezcan en materia
agroindustrial, la asociación calificó a la economía mexicana de “resiliente”.
“No hay que perder de vista que somos una región, y la fortaleza deriva en lo que cada uno de los
países estamos dispuestos a conceder a cambio de recibir como lo vimos recientemente en el tema
del azúcar, cuyo cupo máximo de exportaciones ahora será del 30 por ciento por ciclo y no más del
53 por ciento como fue antes”, apuntó Arturo Pérez Behr, presidente de la ANIERM.
En ese sentido señaló que el país debe hacer valer su liderazgo en la renegociación del TLCAN. “Tan
sólo su ubicación le da una de las mayores fortalezas, pues se encuentra entre los dos corredores más
grande de Norteamérica, además de que tiene 11,000 kilómetros de Costa, lo que facilita la logística
con Asia y Europa”, destacó.
13 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
23
MÉXICO, CON PIB CERCANO A 1% EN EL 2018: IIF
La economía mexicana registrará un crecimiento
menor o cercano a 1% el año entrante, resultado de la
política monetaria más restrictiva y la erosión de la
confianza doméstica, anticipó el subdirector de
economistas en el Departamento de América Latina del
Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Martín
Castellano.
De acertar con la previsión, el último año de gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto registrará la menor
expansión y no se cumpliría con el pronóstico que
tiene el Banco de México (Banxico) de un crecimiento
entre 1.7 y 2.7 por ciento.
Desde sus oficinas en Washington, Estados Unidos,
consigna que ven “cierto deterioro en la inversión
privada que afecta la capacidad de la economía de
crecer en el futuro debido a la mayor incertidumbre,
la cual es probable que persista durante un buen
tiempo”.
“Creemos que los flujos de Inversión Extranjera
Directa (IED) hacia México van a ser los más castigados
este año y el próximo. También prevemos una
aceleración en la formación de activos en el exterior
por parte de los residentes”, argumentó.
Cifras oficiales del Banxico evidencian que
entre enero y marzo de este año, el flujo de
la IED fue registrado en 7,946 millones de
dólares; una cifra que es 26% inferior a
10,747 millones registrados en el mismo lapso
del año pasado desde su perspectiva, México
enfrentará el año entrante un contexto de
incertidumbre si se llegan a cruzar las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) con el proceso
electoral para renovar la presidencia del país.
“El TLCAN posiblemente genere volatilidad
adicional en los precios de los activos, ya que
se trata de discutir cambios que pueden tener
implicaciones significativas para los países que
lo componen”, explicó.
13 DE JUNIO DE 2017 “EL ECONOMISTA”
24
CHINA ESTÁ LISTA PARA CONCRETAR TLC
CON MÉXICO
El embajador de la República Popular China en México, Qiu Xiaoqi, aseveró que su país tiene las
puertas abiertas para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México, y ser un aliado para el
sector empresarial mexicano.
Durante la inauguración de la Feria China HomeLife, que por primera vez se lleva a cabo en México,
señaló que al cumplirse 45 años de relaciones diplomáticas bilaterales, hoy existe un comercio que
supera los 50 mil millones de dólares anuales.
China, que hoy en día es el segundo socio comercial del país, está abierta y lista al libre comercio con
todas las naciones, "y tenemos las puertas abiertas para analizar un TLC con México”, afirmó el
diplomático chino.
Explicó que el comercio y colaboración pueden crecer de forma muy rápida, debido al gran potencial
que ambas naciones tienen, con respecto a su riqueza cultural e historia.
“Conozco la historia y cultura de México, y somos muy parecidos ambos pueblos; los dos provenimos de
civilizaciones milenarias y brillantes”, destacó Qiu Xiaoqi.
En ese sentido, la diputada federal Cristina Gaytán Hernández dijo que, además de la parte comercial,
se están buscando encuentros culturales entre ambos países, y por ejemplo, hermanar provincias
mediante diferentes programas.
En declaraciones a la prensa, dio a conocer que están trabajando desde la Cámara de Diputados con
representantes del gigante asiático, para avanzar en el intercambio cultural.
La feria China HomeLife trajo a la Ciudad de México a más de 700 empresas chinas de rubros como
maquinaria, textiles y electrónica, que buscarán posicionar sus productos en este país.
14 DE JUNIO DE 2017 “EL FINANCIERO”
25
BALANZA COMERCIAL A FAVOR POR 617 MDD
Durante abril pasado, el valor de las exportaciones
mexicanas llegó a 31 mil 485 millones de dólares, lo que
representa un crecimiento anual de 3.6 por ciento, informó
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El instituto reportó que en el cuarto mes de 2017 México
presentó una superávit comercial de 617 millones de
dólares, cifra positiva si se compara con el déficit de 2 mil
109 millones del mismo periodo del año pasado.
Según el Inegi, del total de las mercancías exportadas de
México a otros países, 29 mil 803 millones de dólares
fueron por no petroleras y mil 682 millones petroleras.
Asimismo, destacó que al interior de las exportaciones no
petroleras, las dirigidas a Estados Unidos registraron un
crecimiento anual de 2.4 por ciento, mientras que las
enviadas al resto del mundo aumentaron 3.5 por ciento.
En cuanto al valor de las importaciones, el país registró la
llegada de 30 mil 868 millones de dólares en mercancías, lo
que significó una reducción anual de 5 por ciento.
Resultado de la caída en importaciones no petroleras de 6.7
por ciento y de un incremento de las petroleras en 15.4 por
ciento.
Por tipos de bienes, las importaciones productos de
consumo se redujeron 3.7 por ciento; las de uso
intermedio, 5.3 por ciento, y las de capital, 4.9 por ciento.
En su comparación mensual —abril contra marzo de 2017—
las mercancías exportadas presentaron un descenso de
2.55 por ciento con cifras ajustadas por desestacionalidad,
de igual forma las importaciones cayeron 5.71 por ciento.
Al interior de las exportaciones no petroleras, los
productos de actividades extractivas tuvieron un
incremento de 49.9 por ciento a tasa anual; por su
parte, los agropecuarios y manufacturados crecieron 5
y 1.9 por ciento, respectivamente.
El crecimiento de las manufacturas se debió
principalmente al incremento de 2.1 por ciento de las
no automotrices, con un valor de 18 mil 554 millones
de dólares, y al aumento de 1.5 por ciento de las
automotrices, valuadas en 9 mil 368 millones de
dólares.
El reporte indicó que 82.44 por ciento del total de
exportaciones no petroleras se distribuyeron en
Estados Unidos, de las cuales 27.7 por ciento fueron
automotrices y 54 por ciento de otro tipo.
De acuerdo con el Inegi, entre enero y abril de este año
se presentó un déficit de 2 mil 158 millones de dólares
en la balanza comercial, lo que representó una caída
de 64.6 por ciento respecto al mismo periodo del año
pasado.
Analistas de Grupo Financiero Banorte opinaron que los
datos de la balanza comercial muestran indicios de una
posible desaceleración, producto principalmente de
una reducción en la importación de bienes
intermedios.
14 DE JUNIO DE 2017 “MILENIO”
26
EL PIB DE LOS PAÍSES G20 CRECIÓ 0.9% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
El crecimiento económico en el conjunto del G20 fue del 0,9 % en el primer trimestre de este año, el mismo ritmo
que se había constatado en los tres últimos meses de 2016, según las estimaciones provisionales publicadas hoy por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Brasil, que era el único de los miembros del G20 que había tenido una caída de su producto interior bruto (PIB)
entre octubre y diciembre (del 0,5 %) y arrastraba ocho trimestres consecutivos de retroceso, pasó a crecer un 1 %
entre enero y marzo, destacó en un comunicado la OCDE.
Hubo un repunte significativo en el ascenso del PIB en Corea del Sur (1,1 %, tras el 0,5 % en el último trimestre de
2016) y algo menos marcado en Canadá (0,9 % tras 0,7 %), Alemania (0,6 % tras 0,4 %) e Italia (0,4 % tras 0,3 %).
En el otro extremo, se produjo una ralentización marcada en Turquía (1,4 % en lugar del 3,4 %) y Australia (0,3 %
después del 1,1 %).
Igualmente tuvieron una expansión de la actividad más limitada en el Reino Unido (0,2 % en lugar del 0,7 %), en
China (1,3 % en lugar del 1,7 %), en Estados Unidos (0,3 % en lugar del 0,5 %) y en Francia (0,4 % en lugar del 0,5 %
16 DE JUNIO DE 2017 “EL ECONOMISTA”
27
EMPRESAS JAPONESAS INVERTIRÁN 30
MDD EN GUANAJUATO
Llegan al estado tres nuevas inversiones japonesas por 30 millones de dólares, con lo que confirma que nuestro
estado sigue generando confianza a los empresarios de este país, destacó el Gobernador Miguel Márquez Márquez.
Al concluir la gira de trabajo por cinco días en tierras niponas, el mandatario dijo que “fue muy importante porque
seguimos generando buenas relaciones y atrayendo inversiones para los próximos meses.”
Las empresas que llegarán son Minamida, Ogawa y Kyoto Platec, ésta última iniciará operaciones a finales de año y
se ubicará en el Parque Industrial Santa Fe III, localizada en Guanajuato Puerto Interior.
Mientras que Minamida tiene planes para establecerse en el Parque Industrial Pilba León, y Ogawa estará en el
Parque Industrial Santa Fe III, Guanajuato Puerto Interior, en abril y junio del año próximo respectivamente,
explicó Márquez Márquez.
Además, como resultado de esta gira de trabajo, los ejecutivos de Toyota confirmaron su proyecto de inversión en
nuestro estado. “Esto da confianza, tanto a ellos como a nosotros y estamos muy contentos”.
Agregó que dentro de las diversas actividades que se llevaron a cabo, se realizaron tres seminarios donde se
expusieron las ventajas y oportunidades de inversión en nuestro estado. Dos de ellos, fueron en Nagoya, donde la
Prefectura es sede de Toyota; el otro seminario se llevó a cabo en Tokio. En global se contó con la participación de
más de 70 empresas.
La comitiva también sostuvo encuentro con directivos del Banco OKB, institución que apoya financieramente a las
inversiones de origen japonés en Guanajuato.
20 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
28
JALISCO AUMENTA 9.7 POR CIENTO
SUS EXPORTACIONES
Jalisco incrementó sus exportaciones en un 9.7 por ciento, al cierre del primer cuatrimestre de 2017, con
relación al mismo periodo del año pasado; las ventas del estado al extranjero ascienden a 16 mil 709 millones
de dólares.
Las cifras del primer tercio de 2017 cerraron con incremento de mil 471 millones de pesos, dijo el Secretario
de Desarrollo Económico de la entidad, José Palacios Jiménez, quien aseguró también que se acortó el déficit
comercial con el extranjero.
“Estamos a punto de alcanzar que el estado de Jalisco sea superavitario en las exportaciones”, detalló.
Información de la Sedeco refiere que los destinos de las exportaciones son encabezados por Estados Unidos
con el 84.3 por ciento, seguido por Países Bajos con el 65.6 por ciento, en tercer escaño está Canadá con el
15 por ciento de ventas, y Japón con el 1.7 por ciento de participación.
En las estadísticas se expone que el sector dominante en las ventas al extranjero, de enero a abril del
presente año, es la industria electrónica con el 55.6 por ciento, por un monto de 9 mil 292 millones de
dólares; le sigue la industria de material de transporte que participó con 2 mil 605 millones de dólares,
aportando el 15.6 por ciento; y en tercer lugar están los agroproductos del reino vegetal por un monto de mil
174 millones de dólares y 7 por ciento de participación.
En el plano nacional, las exportaciones del primer cuatrimestre de 2017 alcanzaron los 126 mil 190 millones
de dólares con un crecimiento del 9.22 por ciento con respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2016.
20 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
29
INFLACIÓN SE VA A 6.3% Y DEJA LA MESA
PUESTA PARA UN ALZA DEL BANXICO
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
alcanzó un nivel de 6.30 por ciento a tasa anual
en la primera quincena de junio, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) este jueves.
Esta cifra fue mayor a lo esperado con el sondeo
de analistas consultados por Bloomberg, que
anticipaba un crecimiento de los precios de 6.26
por ciento.
La inflación de la primera quincena de este mes
fue la mayor desde la primera quincena de enero
de 2009, cuando registró un nivel de 6.35 por
ciento.
Con este dato, la inflación suma 10 quincenas
consecutivas por arriba del rango objetivo
máximo del Banco de México de 4 por ciento, por
lo que este jueves analistas esperan que el
Banxico eleve en 25 puntos base su tasa de
interés, para llevarla a 7 por ciento.
Los energéticos, las mercancías no alimenticias y
los alimentos, destacaron con las mayores
incidencias en el comparativo anual del indicador,
según datos del Inegi.
En el agregado, el componente subyacente del
índice -el cual contempla sólo el desempeño de
los bienes y servicios de consumo, eliminando la
volatilidad de los precios de agropecuarios y las
tarifas predeterminadas como las de energéticos
y transporte-, repuntó a tasa anual de 4.82 por
ciento, la más alta en cerca de ocho años.
El total de mercancías apuntó un aumento de 6.31
por ciento anual, las mercancías estuvieron
ligeramente por debajo del nivel de la quincena
previa. Por el contrario, el segmento de los
servicios tocó su mayor nivel inflacionario en dos
meses con un alza de 3.56 por ciento.
Anualmente los agropecuarios aumentaron a su
mayor tasa en cerca de dos años, de 7.97 por
ciento.
Los precios de los energéticos y las tarifas
autorizadas por el gobierno avanzaron 13.12 por
ciento, su nivel más bajo en tres quincenas.
En comparación con la última quincena de mayo la
inflación fue de 0.15 por ciento. Las tarifas del gas
LP, el jitomate y los precios para boletos de avión,
fueron los rubros de mayor incidencia en este
aumento. El tomate verde, la gasolina Magna y el
huevo, fueron los bienes que restaron al
crecimiento el INPC.
22 DE JUNIO DE 2017 “EL FINANCIERO”
30
MÉXICO EN EL TOP DE PAÍSES CON MÁS INGRESOS POR REMESAS
México se destaca por ser el cuarto país que más
ingresos recibe por este concepto en el mundo, detrás
de India, China y Filipinas.
Tan sólo en 2016, el país tuvo ingresos de 26 mil 970
millones de dólares por remesas; la cifra más grande
desde al menos 1996, año desde el que hay
información disponible, alcanzando un monto
promedio de 295 dólares por remesa, de acuerdo con
cifras del Banco de México.
El año pasado, las remesas representaron el 2.6 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), superando así
los ingresos petroleros, tan sólo por debajo de los
ingresos por; exportaciones automotrices y
agroalimentarias.
Las cinco entidades que más remesas reciben son
Michoacán (10.19% del total), Jalisco (9.34 por ciento),
Guanajuato (8.95 por ciento), Estado de México (5.96
por ciento) y Puebla (5.42 por ciento).
Los principales países desde donde se emiten las
remesas que llegan a México son: Estados Unidos
(96.52 por ciento del total), Canadá (1.08 por ciento) y
Colombia (0.11 por ciento).
Mientras que los principales estados de Estados Unidos
desde donde se envían las remesas al país son:
California (31 por ciento), Texas (15 por ciento) e
Illinois (5 por ciento).
En el 2016, los migrantes que viven en países
desarrollados enviaron remesas por casi 500 mil
millones de dólares, un aumento de 51 por ciento en
los últimos 10 años, de acuerdo con cifras del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de la ONU.
Hay en el mundo más de 200 millones de trabajadores
migrantes nativos de países en desarrollo, la mitad de
los cuales son mujeres, y apoyan a alrededor de 800
millones de familiares de su país de origen.
Las remesas representan hasta el 60 por ciento de los
ingresos de muchas familias, asegura Gilbert Houngbo,
presidente del FIDA, quien detalla que el monto
promedio es de entre 200 y 300 dólares.
De acuerdo con cifras del Banco Mundial de 2015, los 4
países que tienen mayores ingresos por remesas son:
India (68 mil 910 millones de dólares), China (63 mil
978 millones de dólares), Filipinas (28 mil 483 millones
de dólares) y México (26 mil 233 millones de dólares).
Por otra parte, los países desde los que más se envían
remesas son Estados Unidos (56 mil millones de
dólares), Arabia Saudita (37 mil millones de dólares) y
Rusia (33 mil millones de dólares), de acuerdo con
cifras del Banco Mundial de 2014.
23 DE JUNIO DE 2017 “MILENIO”
31
CONTINUA EXPANSIÓN DEL
SUPERÁVIT AUTOMOTRIZ
El superávit de la industria automotriz se elevó en 9.8% durante el primer trimestre del año en comparación con
el mismo periodo del año anterior, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
El organismo, que preside Eduardo Solís Sánchez, aclaró que la información relacionada con la balanza comercial
del sector, se publica con dos meses de retaso. Además, detalló que el superávit fue de 16,031 millones de
dólares. El mismo trimestre del año pasado, se había registrado un saldo positivo de 14,578 millones de dólares.
Solís Sánchez destacó que el resultado contrasta con el déficit del sector manufacturero, que se ubicó en ese
periodo en 813 millones de dólares, así como con el de la balanza comercial del país, que alcanzó los 2,776
millones.
23 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
32
FRUTAS, VERDURAS Y ENERGÉTICOS
ELEVAN INFLACIÓN 6.30%
La inflación en México continúa al alza y llegó a 6.30% en su tasa anual en la primeros días de junio.
El incremento quincenal del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 0.15%, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En mayo pasado, la inflación alcanzó una tasa anual de 6.16%, mientras que en abril fue de 5.82%.
Los productos que registraron mayores alzas en sus precios fueron las frutas y verduras, así como los energéticos.
Este último rubro ocasionó un aumento de 8.71% en el precio del transporte aéreo, uno de los servicios y
productos que destacaron por su incidencia sobre la inflación general. Otro de éstos fue el chayote, que se
incrementó en 13.69%.
El índice de precios subyacente, el cual excluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, tuvo un
aumento de 0.17% quincenal y una tasa anual de 4.82 %.
Por su parte, el índice de precios no subyacente, que incluye los productos agropecuarios, así como energéticos y
tarifas autorizadas por el gobierno en este sector, se elevó 0.09% quincenal, una variación anual de 11.07%.
Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 6.31% en su tasa anual y los de
los servicios, 3.56%.
Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios han subido 7.97% en el
año, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno han tenido un alza de 13.12%
26 DE JUNIO DE 2017 “FORBES”
33
MÉXICO: EL SECTOR PETROLERO QUEDA ATRÁS
POR LOS INGRESOS QUE DEJAN LAS
EXPORTACIONES DE AGUACATE
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México (SE), en 2016 la paraestatal Petróleos
Mexicanos (Pemex) exportó 17.491 millones de dólares en hidrocarburos, mientras que sus importaciones
ascendieron a 19.867 millones, con lo cual tuvo un déficit de 2.376 millones de dólares.
En el mismo periodo de tiempo, el aguacate mexicano registró en el mismo año ganancias netas para el país
de más de 2.227 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Sistema de Información Arancelaria Vía
Internet (Siavi) de la SE.
Esto sucedió debe¡do a que el llamado ‘oro verde mexicano’ se ha vuelto un alimento obligado en lugares
como Canadá, Francia, El Salvador y Japón. No obstante, Estados Unidos sigue siendo su principal consumidor
y se estima que en febrero, durante la celebración de la Super Bowl, se envían hasta 35.000 toneladas de ese
fruto.
En estos momentos, el precio del aguacate oscila entre los 85 pesos por kilo —casi cinco dólares—, según el
último reporte semanal de la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco).
26 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
34
MÉXICO E IRLANDA TRABAJAN PARA
FORTALECER COMERCIO AGROALIMENTARIO
Autoridades de agricultura de México e Irlanda se
reunieron con el objetivo de impulsar la cooperación
científica y técnica, así como desarrollar temas sanitarios
e intercambio agroalimentario, además de proyectos de
inversión en infraestructura agrícola y ganadera.
En el marco de la modernización del Tratado de Libre
Comercio México-Unión Europea (TLCUEM), el secretario
de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, y su
similar de Irlanda, Michel Creed, sostuvieron una reunión
en la que coincidieron en la oportunidad que representa
fortalecer los lazos de vinculación comercial entre los dos
países, en especial en el desarrollo de la agricultura
protegida, ganadería sustentable y procesamiento de
lácteos.
En el encuentro, efectuado en las oficinas de la Secretaría
de Agricultura federal en esta capital, se acordó una visita
técnica de funcionarios de Irlanda a las instalaciones
del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud
Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica), en Tecámac, estado
de México.
Asimismo, la participación de productores y
agroempresarios de ese país en la feria Agroalimentaria
México 2017, informó la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) en un comunicado.
De acuerdo con el funcionario mexicano, la reunión
coadyuvará a fortalecer la cooperación y el comercio
entre ambos países, a través de la promoción de
productos mexicanos como granos, hortalizas,
aguacate, berries, frutas tropicales, cerveza y
tequila.
Para el ministro Michael Creed, existen las
condiciones y protocolos entre los dos países para
incrementar el comercio agroalimentario, mediante
la actualización del TLCUEM, con el propósito de
abrir el mercado a productos como lácteos (quesos)
chocolates, conservas y cárnicos de bovino.
El año pasado, México exportó a Irlanda aceite
esencial de lima, naranja y limón, cerveza,
levaduras, berries (zarzamora, frambuesa, mora
azul), salsas, tequila y plátano, entre otros.
En el encuentro se informó que México tiene interés
en ampliar sus exportaciones a la Unión Europea, con
la actualización del acuerdo comercial, sobre todo de
cárnicos, azúcar, jarabe de agave, atún enlatado y
jugo de naranja concentrado.
El secretario José Calzada Rovirosa señaló que
México está en un proceso de ampliar los mercados
internacionales en el rubro agropecuario y pesquero,
en una posición de reconocimiento a la calidad de
los productos nacionales, que generó un superávit
en la balanza comercial agroalimentaria con el
mundo de tres mil millones de dólares en 2016.
27 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
35
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ANUNCIA LA
CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTAS
PÚBLICAS SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN, VÍA
INTERNET
En seguimiento al mandato del Presidente de la República de mantener un proceso de consulta permanente
para guiar la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Secretaría de
Economía continúa con el proceso de consultas públicas.
Para ello, se ha habilitado una página de Internet (http://www.economia-snci.gob.mx/tlcan/) en donde los
interesados podrán publicar comentarios y adjuntar en archivo electrónico sus propuestas, entre el 26 de
junio y el 26 de julio de 2017.
Previamente, sostuvimos un periodo de consultas entre el 1 de febrero y el 3 de mayo de 2017, con los
sectores productivos del país, a través del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, el
cual agrupa a cámaras y asociaciones empresariales; y con organizaciones campesinas, productores
agropecuarios, instituciones educativas y representantes del sector cultural.
Con la consulta pública que continúa vía Internet, profundizamos ese proceso y lo extendemos hacia más
sectores de la población interesados en comentar y contribuir a dar forma a los objetivos de la modernización
del TLCAN.
27 DE JUNIO DE 2017 “BOLETÍN SECRETARÍA DE ECONOMÍA”
36
DÉFICIT EN BALANZA COMERCIAL
AUMENTA 144%
El déficit en la balanza comercial del país ascendió en mayo a 1,079 millones de dólares (mdd), lo que
representa un aumento de 144.1% en comparación con el mismo mes de 2016, cuando fue de 442 mdd.
De forma acumulada en el año, el déficit suma 2,971 mdd, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
México exportó mercancías por un valor de 35,466 mdd en mayo, de los cuales 33,835 mdd fueron
exportaciones no petroleras y 1,631 mdd, petroleras.
Las exportaciones totales mostraron un incremento anual de 12.9%, el cual fue resultado de un crecimiento de
13.8% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 3.5% en las petroleras.
En tanto, las importaciones alcanzaron 36,545 millones de dólares, una variación anual de 14.7%.
En el desglose, se registran alzas de 14.1% en las importaciones no petroleras y de 23% en las petroleras.
Al considerar las importaciones por tipo de bien, se presentaron alzas anuales de 10.7% en las importaciones
de bienes de consumo, de 15.9% en las de bienes de uso intermedio y de 11.1% en las de bienes de capital.
28 DE JUNIO DE 2017 “MÉXICOXPORT”
37
IMPORTACIONES DE MÉXICO
LOGRAN RÉCORD EN MAYO
Las compras que realiza México al exterior alcanzaron
una cifra sin precedente de 33 mil 599.3 millones de
dólares en el pasado mayo, representando un
crecimiento a tasa anual de 14.1 por ciento, de
acuerdo con cifras reportadas por Inegi y el Banco de
México.
Las importaciones de productos diferentes al petróleo
experimentaron un alza generalizada en todos sus
componentes, como respuesta en buena parte al
comportamiento del tipo de cambio y, por otra,
aunque en menor medida, al desempeño de la
economía mexicana, aseguran analistas.
Los bienes intermedios, aquellos a sirven de insumo
para la elaboración de productos finales destinados al
consumo o la inversión productiva, alcanzaron un
máximo histórico de 26 mil 499 millones de
dólares en el quinto mes de este año, lo que significó
una tasa de crecimiento anual de 15.5 por ciento, de
acuerdo con cifras del Inegi y Banxico.
En tanto que los bienes de capital, los destinados a
renovar o ampliar la capacidad de producción de las
empresas, ascendieron a 3 mil 534. 4 millones de
dólares, con un crecimiento a tasa anual del 11.1 por
ciento.
El peso mexicano acumuló una apreciación frente al
dólar de 9.67 por ciento hasta el pasado mayo, lo que
la convirtió en una de las monedas con el mejor
desempeño en el mundo.
Sin embargo, los nubarrones para el peso no se han
alejado del todo. En adelante queda, sobre todo, la
incertidumbre relacionado con las próximas
negociaciones para renovar el tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).
Los otros riesgos se relacionan con la anémica
recuperación de la economía norteamericana, los
bajos precios del petróleo y lo que pueda hacer la
Reserva Federal con su abultada hoja de balance,
compuesta por 4.5 billones de dólares en bonos.
En el frente interno, queda el relacionado con
proceso para renovar la Presidencia de la República,
el cual estará presente desde finales de este año y a
lo largo de 2018.
Tanto los factores externos como los internos
apuntan a que la volatilidad en el tipo de cambio
puede seguir siendo una de las principales
características en los próximos meses, situación que
influye para que se aprovechen el actual precio del
dólar para anticipar compras de bienes al exterior.
28 DE JUNIO DE 2017 “EL FINANCIERO”
38
SUBE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EXPORTACIONES DURANTE MAYO
Las exportaciones mexicanas siguieron reportando
altas tasas de crecimiento en mayo pasado gracias al
dinamismo de las ventas manufactureras al exterior,
en particular en lo que se refiere al sector
automotriz, de acuerdo con los datos más recientes
de la balanza comercial dados a conocer por el Inegi
El valor de las exportaciones de mercancías en mayo
de 2017 fue de 35 mil 466 millones de dólares, cifra
12.9% superior a la registrada en el mismo periodo
del año anterior, la segunda tasa más alta desde
octubre de 2012
El incremento de las ventas mexicanas al exterior en
el quinto mes del año fue resultado de un
crecimiento de 13.8% en las exportaciones no
petroleras y de una caída de 3.5% en las petroleras.
En el interior de las exportaciones no petroleras, las
dirigidas a Estados Unidos avanzaron 12.6% a tasa
anual y las canalizadas al resto del mundo lo
hicieron en 20.4%.
Las exportaciones manufactureras reportaron un
alza anual de 12.9%, impulsadas por las ventas
foráneas del sector automotriz con un crecimiento
de 13.8% en mayo respecto al mismo periodo del
año anterior, en tanto que el resto de las
exportaciones de este sector aumentaron 12.5%
para el mismo periodo.
Ello ha incentivado a las empresas exportadoras a
incrementar los flujos de mercancías hacia el
mercado estadounidense previendo un escenario de
mayores aranceles hacia delante, explicó Alejandro
Cervantes, economista senior de Banorte-Ixe.
Por su parte, el valor de las importaciones de
mercancías alcanzó 36 mil 545 millones de dólares
en mayo pasado, monto que implicó una variación
anual de 14.7%. Dicha cifra fue reflejo de
crecimientos de 14.1% en las importaciones no
petroleras y de 23% en las petroleras en mayo
pasado respecto al mismo mes de 2016.
Al considerar las compras al exterior por tipo de
bien, se presentaron alzas anuales de 10.7% en las
importaciones de bienes de consumo, de 15.9% en
las de bienes de uso intermedio y de 11.1% en las de
bienes de capital.
El mayor flujo de exportaciones manufactureras
se explica por el impulso de la demanda externa
ante el dinamismo que ha registrado el comercio
global, así como a la incertidumbre en torno al
futuro de la relación comercial entre México y
Estados Unidos.
29 DE JUNIO DE 2017 “EL UNIVERSAL”
39
MÉXICO MANTIENE BARRERAS
COMERCIALES
El informe sobre las barreras al comercio y la inversión sostiene que México tiene en vigor 10 obstáculos al comercio,
con lo cual se ubica en el escalafón 13 de una lista compuesta por 50 destinos comerciales.
El primer lugar lo ocupa Rusia, con 33 barreras comerciales, seguido por Brasil, China e India con 23 cada uno.
Estados Unidos, que bajo la administración de Donald Trump amenaza con torpedear el sistema comercial
multilateral, está en la octava posición con 16 medidas activas hasta 2016.
En el caso mexicano, tres tienen que ver con registro, documentación y procedimientos aduaneros; dos con
propiedad intelectual, dos con medidas sanitarias y fitosanitarias, y una con límites a la inversión, acceso a compras
gubernamentales y requisitos técnicos.
El procedimiento sobre restricción a la inversión extranjera directa tiene que ver con el sector de las
telecomunicaciones, concretamente con telégrafos, pasaje aéreo, sistema ferroviario y ciertos servicios portuarios,
de radio y televisión. Por ejemplo, la propiedad extranjera en las líneas aéreas de pasajeros se limita a 25% y en los
aeropuertos a 49%.
De acuerdo con el reporte, los exportadores europeos presenciaron un aumento de 10% en el número de barreras
comerciales en 2016, año que cerró con 372 obstáculos comerciales impuestos por 50 países.
El impacto potencial para exportadores europeos de las medidas adoptadas en 2016 se estima en 27 mil millones de
euros.
La publicación del documento coincide con el inicio en la Ciudad de México de la cuarta ronda de negociaciones para
modernizar el Tratado de Libre Comercio con la UE (TLCUEM), en vigor desde 2000.
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EMBARCAN PRIMERA CARGA DE MANGO
SINALOENSE CON DESTINO A EUROPA
Enrique Díaz, coordinador de mercado de la
empresa Diazteca, reconoció que el reto de
conquistar el mercado europeo representa una
mayor planeación, esfuerzo y habilidades
comerciales en las que ya se trabaja para lograrlo.
Es un proyecto todavía, no está consolidado,
precisó el empresario, “estamos empezando, vamos
a ver los retos a los cuales nos vamos a enfrentar,
entre ellos es cubrir las expectativas del mercado
que no son fáciles”.
Señaló que resulta mucho más complejo que el
mercado americano, “que es al que nosotros
estamos acostumbrados, dominar la logística que
también es bastante distinta a lo que hemos
hecho”.
En un comunicado, el gobierno estatal señaló que
las primeras gestiones realizadas para diversificar el
mercado de productos sinaloenses, empezaron a
dar resultados, luego que este miércoles 28 se
embarcó la primera carga de mango con destino a
Europa.
La primera misión comercial promovida por la
Secretaría de Agricultura y Ganadería, realizada del 7
al 12 de mayo del presente año, consistió en
promover productos sinaloenses en Europa,
especialmente, Italia, Suiza y Holanda, anotó.
Se obtuvo como resultado que representantes del
mercado de estos países, se interesaran
especialmente en el mango como fruta exótica.
A casi dos meses, anotó la Secretaría de Agricultura
estatal los resultados de esta gestión rinde sus
primeros resultados ya que del municipio de
Escuinapa se envió el primer embarque de mango con
destino a estos países.
Todo esto, si bien es como una prueba inicial de
mercado, representa la oportunidad de ofrecer los
productos del estado, dada su calidad y manejo
sanitario, resaltó.
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PRINCIPALES PAÍSES A LOS QUE MÉXICO EXPORTÓ
EN EL 2016 (CANTIDADES EN MIILONES DE DÓLARES)
302,654.5
10,427.0
5,407.4
3,951.0
3,771.0
3,280.6
3,231.9
3,066.3
3,056.0
2,502.9
2,004.1
1,744.7
1,713.8
1,637.0
MDDPAÍSES PAÍSES MDD
43
PRINCIPALES PAÍSES A LOS QUE MÉXICO IMPORTÓ
EN EL 2016 (CANTIDADES EN MILLONES DE DÓLARES)
179,582.7
68,520.7
42,323.2
22,022.5
17,751.1
13,878.0
13,618.9
9,631.5
9,491.6
6,836.8
5,291.3
4,732.8
4,456.0
MDDPAÍSES PAÍSES MDD
Concentración del 15% del comercio global; 28% del PIB global
14% de los flujos internacionales de inversión extranjera directa 44
45
46
Mexico - Canadá Start-up Summit en Guadalajara Jalísco (Ciudad
Creativa Digital)
3 de julio, Guadalajara,
México
Mision de Exportadores de
Alimentos y Bebidas a Estados Unidos
17 de Julio de 2017, Los Angeles, Estados
Unidos
DIPLOMADO INTEGRAL DE OPERACIÓN
ADUANERA 2017
Inicia 11 de agosto 2017
Seminario Wilson Center
17 de Julio de 2017, Washington D.C, Estados Unidos
Foro Regional de Comercio Exterior
12 de Julio de 2017
MISIÓN DE EXPORTADORES
DE MEZCAL A PAÍSES BAJOS Y
NÓRDICOSÁmsterdam y Estocolmo,
PAISES BAJOS;SUECIA
47
Estrategias Legales para Importar y Exportar
1 de julio de 2017
XXIV Congreso de Comercio Exterior
Mexicano
6 de Septiembre 2017 Oaxaca, Oaxaca
DIPLOMADO INTEGRAL DE OPERACIÓN
ADUANERA 2017
Inicia 11 de agosto 2017
Reconocimiento Previo de
Mercancías 6 de Julio de 2017,
CDMX
MISIÓN DE EXPORTADORES
DE MEZCAL A PAÍSES BAJOS Y
NÓRDICOSÁmsterdam y Estocolmo,
PAISES BAJOS;SUECIA
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en Colaboración de
Lic. Emilio Juárez Merlo
