OCTUBRE 12, 2016

H E A L T H W E A L T H C A R E E R

DIEGO RAMIREZ MDLíder regional de Health ManagementSan Francisco

CLAUDIO CACERESGerente de Cuentas CorporativasChile

B I E N E S T A R E N A M E R I C A L A T I N AY S U I M P A C T O L A B O R A L

G E S T I O N D E P L A N E S D E S A L U DS O S T E N I B L E S

© MERCER 2016 2

C O N T E N I D O

1. Las 5 Mega tendencias que impactan los de programas de salud

2. Perfiles de los mercados

3. La estrategia de salud a largo plazo

4. La situación de Chile

5. Conclusiones

© MERCER 2016 3© MERCER 2016 3

1 . ME G A- T E N D E N C I AS E N P L AN E SD E S AL U D PAT R O C I N AD O S P O RE M P L E AD O R E S

© MERCER 2016 4

M E G A T E N D E N C I A S Q U E E S T A N R E T A N D O L A SE S T R A T E G I A S D E S A L U D Y B I E N E S T A R A N I V E LG L O B A L

5

Co-responsabilidad / Consumidores de servicios

Nuevas tecnologías

Fuerza de trabajo Multi-generational / Diversidad

Envejecimiento de la población

Inflación Médica

VARIABLES DELMERCADO

EL PESO DE LAENFERMEDAD

EL PESO DEL RIESGOEN SALUD

M E G A T E N D E N C I A # 1 I N F L A C I O N M E D I C AC O M P O S I C I O N D E L G A S T O M E D I C O

+ +• Calidad en salud

• Accesibilidad

• Regulaciones

• Integración de recursos

• Paridad de la monedalocal y el USD

• Auditorías

Enfermedades cronicas:

• Diabetes

• Cáncer

• Enfermedadescardiovasculares

• Salud mental (Depresión)

Enf. Infecciosas:

• Zika y sus consecuencias 3MM de infectados 2015-2018 y 60,000 reciénnacidos con Microcefalia

• Inf.. Respiratorias ygastrointestinales

• Obesidad sobrepeso

• Nutrición

• Stress

• Riesgo psico-social

• Sedentarismo

• Cuidado de la mujer

• Contaminación y polución

• 80% de la poblaciónpoblación urbana yexpansión de mega-ciudades*

*10 M+ Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro, todas ellas con más de 5-10 MLima, Bogotá, Santiago y Belo Horizonte

Top 5 causas de siniestralidad en planes de salud patrocinados por empleados

GLOBAL

1. Enfermedad cardiovascular2. Cáncer3. Enfermedades gastrointestinales4. Enfermedades respiratorias5.Enfermedades infecciosas

ASIAEUROPA1.Cáncer2. Enf. Músculo esquelética3.Enfermedad cardiovascular4. Enfermedades gastrointestinales5.Otras (no clasificadas)

1.Cáncer2.Enfermedad cardiovascular3. Ginecología y obstetricia4. Enfermedades respiratorias5.Enfermedades metabólicas y endocrinas

LATINO AMERICA MEA1.Enfermedad cardiovascular2.Cáncer3.Enfermedades infecciosas4.Ginecología y obstetricia5.Enfermedades metabólicas y endocrinas

M E G A T E N D E N C I A # 2 E N V E J E C I M I E N T O D E L AP O B L A C I O N

1. Cáncer2. Enfermedad cardiovascular3. Enfermedades gastrointestinales4. Enfermedades respiratorias5. Enf. Músculo esquelética

Estudio de tendencias medicas Mercer 2016Crecimiento de la población con Diabetes Mellitus edades entre los 20-79 años en el 2035 crecerá en un 60% en Latino America, Federación Internacional deDiabetes, reporte 2013

© MERCER 2016 7

M E G A T E N D E N C I A # 3 F U E R Z A D E T R A B A J O D I V E R S I D A DM U L T I - G E N E R A T I O N A L

“Vivir para trabajar”“Trabajar para vivir”“Trabajar a mi manera” Lealtad a la Compañia

Por debajo del bolsillo Conocer las necesidadesde mi familia Mantener mi salud Proteger/ Maximizar

Salud emocional

Enfermedades crónicas

Fertilidad

Contracepción

Planeación de familia

Diversidad

Cuidado de niños

Maternidad

Diversidad

Accidentes

Planeación de familia

Abusos de alcohol ysustancias

Cáncer

Enfermedades crónicas

Osteomuscular

Salud mental

1

2

3

4

Enfermedades crónicasStressAbusos de alcohol ysustancias Enf. neurodegenerativas5

© MERCER 2016 8

M E G A T E N D E N C I A # 4 N U E V A S T E C N O L O G I A SAvances en salud digital, trae explosión nuevas oportunidades sin precedentes para los empleadores yempleados

© MERCER 2016 9

M E G A T E N D E N C I A # 5 C O M P A R T I R E L R I E S G O / C O -R E S P O N S A B I L I D A D

Fuente:: BRASIL: MMB Corporate Benefit Survey 2014, Colombia: TRS 2014, Estudio de Beneficios México 2014, Peru: TRS 2014, Dominican Republic: TRS 2013.Los resultados se refieren solo a las compañías que han realizado la encuesta MMB

HACER ELECCIONES

Beneficios flexibles

Optimización de recursosde salud

Planes voluntarios

Integración con laseguridad social

COMPORTAMIENTO ENEL CONSUMO

Educación a empleados

Programas de prevención

Cultura de salud ybienestar

Transparencia

Intervención de redes

Incentivos intrínsecos

FINANCIERO

Planes de salud para elretiro

Limitación de laelegibilidad

Contribución en primas

Copagos

Deducibles

Incentivos extrínsecos

EDUCACION / COMUNICACION

© MERCER 2016 10© MERCER 2016 10

2. PERFILES DE LOSMERCADOS

© MERCER 2016 11

C I N C O P R I N C I P A L E S R I E S G O S E N S A L U DP O B L A C I O N G E N E R A L

Fuente: WHO Statistics report 2015; †: Mortalidad; Pr: Prevalence

# ARGENTINA BRASIL COLOMBIA CHILE MEXICO REPUBLICADOMINICANA

1 Sobrepeso y obesidad Violencia y ambiente Sedentarismo Sobrepeso y obesidad65% Sobrepaso y Obesidad Sobrepeso y Obesidad

2 Tabaquismo Sobre peso y obesidad 52% Colesterol altoTabaquismo

H:42% M:37% Violencia y ambiente Estrés

3 Presión alta Riesgo materno infantilHIV

Accidentes ySeguridad

Riesgo CardiovascularPresión Alta

H: 25% M:18%Colesterol alto 49%

Riesgo materno infantil Riesgo cardiovascular:

4 Sedentarismo Presión Alta Sobrepeso yObesidad

Riesgo MetabólicoGlucosa en sangre alto

11%Tabaquismo Violencia de Género

HIV

5 Depresión Sedentarismo Presión Alta

Depresión 15%Stress 32%

Tasa de suicidio12.2/100.000

StressViolencia de género Tabaquismo

© MERCER 2016 12© MERCER 2016 12

3 . L A E S T R AT E G I A PAR A E LD E S AR R O L L O D E P L AN E S D ES AL U D S U S T E N TAB L E S

© MERCER 2016 13

P L A N E S D E S A L U D S O S T E N I B L E SC R E A N D O U N A C U L T U R A D E S A L U D Y B I E N E S T A R

1. Análisis de dataSiniestralidadDemografíaExperiencia

2. Estrategia desalud y bienestar

Cultura

3. Rediseño del planse salud

Coberturas aplicadas a lapoblación

4. Comparta elriesgo

Co-responsabilidad

5. Programas debienestar

Educación, diagnosticotemprano, acceso al

tratamiento

6. Indicadoresalineados con el

negocio

© MERCER 2016 14

UNA CULTURA SOLIDA DE SALUD Y BIENESTARM EJORA OTROS INDICADORES DEL NEGOCIO

Incremento de productividad y reducción deausentismo1

Reducción de la rotación y mayor retención2

Mejores resultados en salud ocupacional4

Menos discapacidad e incapacidad prolongada5

Mejoramiento del compromiso3

89% Están de acuerdo, que el plan de salud ofrecido por el empleador es tan importantecomo tener un salario (Base: Empleados afiliados al plan patrocinado por el empleador)

También es un imperativopara los empleados

Source: Mercer's Inside Employees' Minds Survey, 2015.

325%

235%

345%

159%

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

2001 2004 2007 2010 2013

%C

AM

BIO

Koop HERO CHAA S&P 500

Grossmeier J, Fabius R, Flynn J, Noeldner S, Fabius D, Goetzel R, Anderson D. “Linking Workplace Health Promotion Best Practices and Organizational Financial Performance: Tracking Market Performance of Companies With HighestScores on the HERO Scorecard,” JOEM , Volume 58, Issue 1 (2016), pp. 16–23.Goetzel R, Fabius R, Fabius D, Roemer E, Thornton N, Kelly R, Pelletier K. “The Stock Performance of C. Everett Koop Award Winners Compared With the Standard & Poor’s 500 Index,” JOEM, Volume 58, Issue 1 (2016), pp. 9–15.Fabius R, Loeppke R, Hohn T, Fabius D, Eisenberg B, Konicki D, Larson P. “Tracking the Market Performance of Companies that Integrate a Culture of Health and Safety,” JOEM, Volume 58, Issue 1 (2016), pp. 3–8.

HERO Scorecard “High Scorer,” Koop Award Winners, andCHAA “High Scorer” Stock Performance Compared to S&P 500

L O S P R O G R A M A S D E B I E N E S T A R C O N T R I B U Y E N A LR E S U L T A D O F I N A N C I E R O D E L N E G O C I O

© MERCER 2015 15© MERCER 2016 15

4 . S I T U AC I O N D E C H I L ES E G U R O S C O M P LE M E N TAR I O S D E S AL U D

© MERCER 2016 16

S I T U A C I Ó N D E C H I L EI N F L A C I Ó N M É D I C A E S T I M A C I Ó N 2 0 1 6

18.6%

7.8%

11.0%

6.3%

8.7%

4.1%2.9% 3.1%

Brasil Chile Mexico Peru

Incremento Planes de Salud Inflación General1 The above medical trend rates reflect the average of insurer responses to the Mercer Marsh Benefits (MMB) annual Medical Trends Around the World (2016) survey and may not be MMB’s view.2 Sources for inflation rates include: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016; LA Economic Trends, April 2016 update; International Labour Organization, World Employment and Social Outlook, 2016;European Commission, February 20163 US data can be found in the annual Mercer National Survey of Employer Sponsored Medical Plans. This survey covers the United States in great detail using different parameters than the annual global medical trend survey, given thecomplexity of this market.For the Middle East, in general, medical inflation there remains high and consistent with the previous two years. Utilization trends show bias toward secondary health care facilities, which is often further compounded by overutilization andoverprescribing, so this trend is set to continue. As a result, within medical insurance market we are seeing increased emphasis on risk control, either through proactive health management (wellness initiatives) or managed care approaches. Themarket, however, is not advanced in these approaches and, as such, we do not foresee this having significant impact on cost in short term

MERCER Global medical trends survey 2016

© MERCER 2016 17

S I T U A C I Ó N D E C H I L E

Algunos de los principales factores que están impulsando este aumento son:

CAUSAS DE LA INFLACIÓN MÉDICA

El trabajo preventivo, el acompañamiento y asesoría en enfermedades graves , además delfomento de la vida sana serán claves para corregir estos índices.

1. Ingreso de masprestadores y nuevastecnologías médicas

2. Aumento de frecuenciade uso de prestaciones

médicas, automatizacióndel reembolso

3. Alta prescripción demedicamentos

4. Mayor prescripción deexámenes de laboratorio

e imagen

5. Nuevas patologías.Ej: Alergía Alimentaria,

Celíaco(Intolerancia al gluten)

6. Tratamientos deenfermedades crónicas

(Obesidad, Diabetes,Colesterol alto)

© MERCER 2016 18

Conclusiones

S I T U A C I Ó N D E C H I L E

Situación actual delmercado

asegurador estágenerando una

mayor dedicaciónde tiempo a la

administración delos seguros a lasáreas de RRHH.

Prevalece lanecesidad de

mantener los planesde beneficios

competitivos paraRetener empleados

críticos yAtraer talento.

La prioridad de lasprincipales

empresas está enmejorar el

entendimiento yapreciación de susbeneficios por partede los empleados.

Los Programas deWellness y de

Manejo dePoblaciones de Alto

Riesgo sonvariables críticas

para obtenerreducción

sostenible en loscostos.

El análisis yasesorías en el

sistema previsionalIsapre/Fonasa está

siendo cada vezmas relevante

resultadoeconómico de

Seguros de Salud.

El ingreso almercado de nuevosparticipantes como

bienestaresexternos, para losmodelos de Stop

loss, es unaalternativa que

también está siendoexplorada técnica yeconómicamente.

© MERCER 2016 19

Principales Directrices o Desafíos

S I T U A C I Ó N D E C H I L E

Enfoque enPrevención de Salud

Comunicación deBeneficios

Control de CostosLiberación de Tiempo

de RecursosHumanos

DESAFÍOS

© MERCER 2016 20