BB 200 Años I Congreso Latinoamericano de Productividad y Gestión Bancária Uruguay – Montevideo...
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BB 200 Años
I Congreso Latinoamericano de Productividad y Gestión Bancária
Uruguay – MontevideoOctubre 2008
La Masificación del Acceso Bancario1- Contexto del Brasil2- Contexto del Banco do Brasil3- Contexto del Banco Popular do Brasil4- Contexto del Poblácion Bajos Ingresos5- Masificación com Productividad y una Gestión Eficiente
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
BRASIL EUA UE ÍNDIA MÉXICO FRANÇA ALEMANHA REINO UNIDO PORTUGAL
Dimensiones Geográfica
0
50
100
150
200
250
300
350
400
BRASIL EUA UE ÍNDIA MÉXICO FRANÇA ALEMANHA REINO UNIDO PORTUGAL
Densidad Demográfica
Brasil: desafío de dimensiones continentales...Brasil: desafío de dimensiones continentales...
12,30%
9,30%
2003 2004 2005 2006 2007
Tasa de Desempleo
0,602
0,552
1993 1999 2003 2005 2007
Indice de Gini
Fuente: IPEA/IBGE
R$ 176,87
R$ 352,06
“Salário Mínimo” Real
2001 a 2007
Ingresos de los 10% más pobres: + 7%ªª
Ingresos Promedio : + 2,5% ªª
Brasil: Mejora de Los Ingresos y del Empleo...Brasil: Mejora de Los Ingresos y del Empleo...
AB
C
DE
15% 18%
36%34%
51% 46%
2005 2006
Fuente:Pesquisa Cetelem – Ipsos 2005/2006
8 millones emigrado D/E
Brasil: la movilidad social...Brasil: la movilidad social...
Est
rato
s So
ciai
s
AB
C
DE
33%
33%
33%
2001
2R$ 545 hasta R$ 1.350
Brasil: la movilidad social...Brasil: la movilidad social...
Fuente:IPEA/PNAD 2007
1 hasta R$ 545
3más
de R$ 1.350
AB
C
DE
36%
66,5 millones37%
27% 49,7 millones
2007
3más
de R$ 1.350
1 hasta R$ 545
64,9 millones
Fuente:IPEA/PNAD 2007
2R$ 545,66 hasta R$ 1.350,82
Brasil: la movilidad social...Brasil: la movilidad social...
10,2 millones emigrado Grupo 1 para 2
3,6 millones emigrado Grupo 2 para 3
57% de los residentes urbanos mayores de 18 años no tienen cuenta en banco
Sin embargo, 2/3 de estos quieren tener una cuenta en banco;
67% de los jubilados y pensionistas de la Seguridad Social no tienen cuenta bancaria; 31% viven en zona rural
25 millones de hogares sin cuenta en banco viven en los suburbios de las grandes ciudades
Brasil: Sector BancárioBrasil: Sector Bancário
52%48%
2007
P
ers
on
as
Na
tura
les
Segmentación del Credito - %
26,928,1
30,8
34,736,5Credito / PIB - %
E
mp
res
as
20032004
2005
2006
2007
37%
114%
30%
Brasil
EconomíasMaduras
Latinoamerica
Brasil: Oportunidades Credito...Brasil: Oportunidades Credito...
6,32
3,69
2,33
4,69
3,84
Nordeste Norte Centro-Oeste Sul Sudeste
Fonte: Febraban e Bacen
Corresponsales por Oficinas – Región
Brasil: Corresponsales NBBrasil: Corresponsales NB
Fuente: Febraban e Bacen
7371.410
3.6972.663
10.346
3.454
5.410
13.655
16.831
24.146
Oficinas
Corresponsales
Brasil: Corresponsales NBBrasil: Corresponsales NB
Norte Centro-Oeste Sul Nordeste Sudeste
2004 2005 2006 2007
Oficinas 17.260 17.627 18.087 18.572
Puntos de servicio 9.837 9.527 10.220 10.427
Puntos de ATM 25.595 27.405 32.776 34.790
Corresponsales No Bancarios 46.035 69.546 73.031 84.332
Cuentas Vista 90,2 mi 95,1 mi 102,6 mi 112,1 mi
Cuentas de Ahorro 75 mi
Tarjetas de Credito 93 mi
Operaciones en CNB 2 bi
Funte – FEBRABAN e BACEN
Brasil: Sector BancárioBrasil: Sector Bancário
239,0
2004
253,0
2005
296,4
2006
367,2
2007
416,5
1S08
Participación de Mercado % Activos - R$ billones
16,5
15,1 14,814,3
17,4¹
Banco do Brasil - BBBanco do Brasil - BB
Persona Natural
Empresa
Credito Rural
Exterior
2004
88,6
2005
101,8
2006
133,2
2007
160,7Cartera de CreditoCartera de CreditoR$ billones
Participación de Mercado - %
15,9
15,3
16,5
16,016,3
1S08
190,1
Banco do Brasil - BBBanco do Brasil - BB
Persona Natural
Empresa
19,7 1,42004 21,1
21,5 1,42005 22,9
22,8 1,62006 24,4
24,3 1,72007 26,0
27,1 1,81S08 28,9
Clientes con Cuenta Vista - millones
79,7
83,8
82,7
81,9
84,3
Funcionarios - mil
Otros Oficinas
Puntos de Atención - mil
10,7 3,72004 14,5
10,9 3,92005 14,8
11,1 4,02006 15,1
11,3 4,02007 15,3
11,3 4,11S08 15,4
Banco do Brasil - BBBanco do Brasil - BB
Presupuestos:
Governanza Corporativa la transparencia em los resultados
La Estructura de costos adequada operacion via corresponsales no bancarios
Rede Adicional del Banco do Brasil visión conglomerado
Educación y Formación de nuevos clientes para Banco do Brasil
2004
Banco do BrasilBanco do Brasil
2004
Banco do BrasilBanco do Brasil
Ser el banco de los brasileños, que promueve la ciudadanía financiera, incluidos los no bancarizados y el acceso facilitado al crédito, incentivando la generación de trabajo e renta en la búsqueda del desarrollo económico y social del país
Misión BB Banco Popular do BrasilMisión BB Banco Popular do Brasil
I >= R$ 1 mi
I < R$ 20 milR < R$ 2 mil
I >= R$ 20 milR >= R$ 2 mil
I >= R$ 100 milR >= R$ 6 mil
A
D
B
C
I – inversionesR – ingresos mensual
Conglomerado BB: Segmento Persona Natural
Menor Ingreso – Sector Informal
Pagos de Cuentas
Seguro de Vida
Pagos de beneficios de la seguridad social
Microcredito de libre utilización e productivo
Cuenta Vista
Tarjeta de Débito Visa Electron
Intercambio de Rede
Productos e Servicios Productos e Servicios
(Los excluidos seran los seguientes)
RepercusiónRepercusión
Intermedio
de Rede
Puntos de Atención CNB
Tiendas - Tradicionales
Rede Dedicada
Comunidad
Modelo de RedeModelo de Rede
- Rede de atención en parceria com 3º
Sector:
- ONGs Cooperativas,
- Associaciones Comunitárias, y
- Los Gobiernos municipales
(provincias).
Corresponsales ComunidadCorresponsales Comunidad
(Puerta de entrada en los suburbios)
RepercusiónRepercusión
(Corresponsales mueven la economia )
RepercusiónRepercusión
3.150 Corresponsales
1,5 millones de clientes con cuentas vista
180 millones de operaciones en corresponsales/60 millones en 2007
R$ 435 millones de préstamos (U$ 217,5 millones)
3,5 millones de operaciones de préstamos
R$ 127 promedio préstamo (U$ 65)
3.150 Corresponsales
1,5 millones de clientes con cuentas vista
180 millones de operaciones en corresponsales/60 millones en 2007
R$ 435 millones de préstamos (U$ 217,5 millones)
3,5 millones de operaciones de préstamos
R$ 127 promedio préstamo (U$ 65)
2004 2008
Banco Popular: Numeros Banco Popular: Numeros
Co
ng
lom
erad
oC
on
glo
mer
ado
ProductosCanales Alternativos
Clientes
Estrategia Menores IngresosEstrategia Menores Ingresos
Co
ng
lom
erad
oC
on
glo
mer
ado
¿ Conflicto de Estrategia ?
¿ La Baja Productividad ?
¿ Una Gestión Eficiente ?
Estrategia Menores IngresosEstrategia Menores Ingresos
40% = 17 millones
19% = 13 millones
19% = 4,5 millones
28% = 3 millones
23% = 2,5 millones
Población Brasil: 184 millones
Ingresos 1 “Salário Mínimo” SM (U$ 210) Ingresos 1 “Salário Mínimo” SM (U$ 210)
25% = 40 Millones
Ingresos 1 “Salário Mínimo” SM (U$ 210) Ingresos 1 “Salário Mínimo” SM (U$ 210)
Población Brasil: 184 millones
Co
ng
lom
erad
oC
on
glo
mer
ado
5.000 Corresponsales
Menores Ingresos: 8 millones de cuentas vista
45 millones de operaciones en CNB (2007)
3.150 Corresponsales
Menores Ingresos: 1,5 millones de cuentas vista
60 millones de operaciones en CNB (2007)
Estrategia Menores IngresosEstrategia Menores Ingresos
Absorbe las actividades del Banco Popular (paper company)
Unifica la gestión de los corresponsales
Unifica la gestión de la cartera de 10 millones de clientes com cuentas
2008+
Directoría “Menor Renda” DIREN: Estructura en Banco do Brasil
Productividad y GestiónProductividad y Gestión
Corresponsales
Presidente
Junta DirectivaJunta Directiva
VICRI
VIPES
VIFIN VINEG
VIPIN
VIPAGVITEC
VIGOV
VIVAR*Clientes
Menor Ingreso
DIAGE
DIREN
DRS**
Estructura OrganizativaEstructura Organizativa
*VIVAR: Vicepresidencia de Negocio de “Retail”
**DRS: Desarrollo Regional Sostenible
Paper Company
Productividad y GestiónProductividad y Gestión
La Unificación de la Estrategia = Mayor Productividad y Gestión Eficiente
ProductosRede Propia
Rede AlternativaClientes
Co
ng
lom
erad
oC
on
glo
mer
ado
Productividad y GestiónProductividad y Gestión
Co
ng
lom
erad
oC
on
glo
mer
ado
La Unificación de la Estrategia = Mayor Productividad y Gestión Eficiente
Productividad y GestiónProductividad y Gestión
4.042 Oficinas
8.102 Corresponsales NB
22 millones Clientes Menores Ingresos
10 millones Cuentas Menores Ingresos
100 millones operaciones em CNB 2007
Bajos Ingresos no BB: Rentabilidad y DignidadBajos Ingresos no BB: Rentabilidad y Dignidad