Balance Sector Automoción 2013

Balance Sector Automoción#TNSauto2013

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2013

Balance del Sector Automoción


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SituacióncomercialMarc Cartañà


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Nuestros estudios

Monitoriza los comportamientos de los automovilistas y analiza su actitud y posición en relación a la compra y al uso del vehículo, para terminar centrándose en sus hábitos de postventa.

Monitor continuo de la actividad promocional del sector del automóvil en Europa

Estimación beneficio medio del automovilista en la compra de un coche nuevo


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España es el mercado comercialmente más agresivo, con un nivel de descuento un 64% superior al de la media europea

Fuente:

Alemania

Gran Bretaña

Francia

Italia

España

Euro 5

2,013

2,546

2,496

2,387

4,102

2,499

€ beneficio cliente

+64%

España: Incluye Plan Pive (600€ media)


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En 2013 el esfuerzo comercial se incrementa significativamente en España y Alemania

Fuente:

Alemania

Italia

Francia

Gran Bretaña

España

Euro 5

1,683

2,361

2,287

2,258

3,415

2,226

2,013

2,387

2,496

2,546

4,102

2,499

2013 2012

€ beneficio cliente

España: Incluye Plan Pive (600€ media)

Incremento

+12%

+20%

+10%

+9%

+13%

+19%


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El descuento directo predomina en todos los países, excepto en Alemania y Gran Bretaña

Fuente: España: Incluye Plan Pive (600€ media)

Francia

España

Italia

Gran Bretaña

Alemania

94

87

85

52

49

4

11

34

22

7

8

25

6

4

%

Descuento directo+ soporte concesión

Financiación Producto Extensióngarantía


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El incremento en España es debido, principalmente, al Plan PIVE y a una mayor inversión de las marcas

Fuente:

3.415€

+251€

+282€marca

2012 2013

3,415

4,112


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El PIVE y el esfuerzo promocional de las marcas impacta en las matriculaciones a particulares

Fuente: MSI

sep

tie

mb

re

oct

ub

re

no

vie

mb

re

dic

iem

bre

en

ero

feb

rero

ma

rzo

ab

ril

ma

yo

jun

io

julio

ag

ost

o

sep

tie

mb

re

oct

ub

re

no

vie

mb

re

dic

iem

bre

en

ero

feb

rero

2012 2013 2014

2012 2013 2014

ParticularesEmpresas


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En España, Opel es la marca que ofrece mayor beneficio promocional por coche vendido

Fuente:

Hyundai

Seat

Fiat

Peugeot

Citroën

Honda

Kia

Renault

Ford

Opel

3,8233,9474,025

4,3894,4104,5524,5534,719

4,9515,278

€ beneficio

España: Incluye Plan Pive (solo consideradas las marcas generalistas de volumen)

Esfuerzo adicional respecto media europea

de la marca

+52%

+61%

+116%+97%

+65%

+30%+48%+83%+35%+78%


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Jaguar, la marca premium que ofrece mayor beneficio promocional en España

Fuente: España: Incluye Plan Pive (solo consideradas las marcas generalistas de volumen)

Volvo

Land Rover

Audi

Mercedes

BMW

Jaguar

1,964

3,814

4,025

4,197

4,767

7,808

€ beneficio

+40%

+79%

+149%

+77%

+214%

-28%

Esfuerzo adicional respecto media europea

de la marca


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Los automovilistas creen que las bajadas de precio han tocado fondo

2011 2012 2013

15% 15% 15%

47% 48%61%

32% 34% 18% En próximos meses los precios subirán

En próximos meses los precios bajarán más

El nivel de precios se mantendrá

El mejor momento posible para comprar

Octubre: 2012 Inicio Plan Pive

Fuente:

Pive 2, 3 y 4


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Crece el numero de automovilistas que necesitan un coche. Uno de cada tres está retrasando la compra.

2009 2010 2011 2012 2013

30% 26% 27% 20% 19%

12%9% 10%

12% 11%

28% 32% 28% 33% 35%

30% 33% 35% 35% 35% Estoy retrasando

No puedo

Estoy buscando

He comprado en el último año

Fuente:

2009 2010 2011 2012 2013

38% 38% 39% 38% 42%

Evolución del mercado activo


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Conclusiones y consideraciones para el año 2014

El plan PIVE y el esfuerzo de las marcas han ayudado a que las matriculaciones este año 2013 se estén recuperando.

Crece la percepción de que los precios han tocado fondo.

Aumenta el número de automovilistas que necesita comprar un coche, y de estos 1 de cada 3 está comprando, otro no puede por restricciones económicas y el tercero está retrasando la compra.

Las matriculaciones y la intención de compra seguirán creciendo en 2014 ( en torno a +6,3%).

Los niveles de descuento en 2014 no bajarán, pero sí podrían adaptarse a la nueva situación de mercado.


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Situación de la postventaCecilia Fernández


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Nuestro estudio

Monitor del mundo del Automovilista en España Proporciona claves para conocer el mundo de la postventa Participación en el mercado por canales Tasas de fidelidad a las redes oficiales Conocimiento hábitos en el uso y mantenimiento de los coches Satisfacción y razones de elección del canal 1.000 entrevistas representativas del parque con antigüedad

máxima 15 años


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El parque automovilístico español continúa envejeciendo

Fuente: MSI – turismos y todo terrenos

21

29

28

16

6

18

28

27

20

71 – 2 años

3 – 6 años

7 – 10 años

11 - 15 años

2012

2013

2013 cierra con un 50% de turismos que tienen más de 10 años

+15 años


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La tasa de servicio del mercado español es bastanteestable

Fuente:

2013 cierra el año con un 21% de turismos que tienen más de 15 años

Parque 10 años Parque 15 añosTASA DE SERVICIO O DE INTERVENCIÓN: % de vehículos que ha tenido algún tipo de intervención (mantenimiento o reparación) en los últimos 12 meses. Se incluyen los trabajos “hechos por uno mismo”. La ITV está excluida

82% 83% 84% 85%

2012

2013


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Se frena la caída del volumen de operaciones

Fuente:


-27 % -17 % -8 % -2 %

Parque 15 añosParque 10 años

201320122011 20132012

Media de operaciones por vehículo

% caída operaciones

2,4 2,0 1,9 2,0 2,0

12,4 11,6 10,9Volumen de

parque en millones

11,6 10,9 17,7 17,1


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Descienden ligeramente las operaciones por averías y desgastes

Fuente:

% Distribución de las operaciones

8 8 8 715 17 14 16

28 27 32 30

49 48 46 46

Reparación de carrocería

Intervención en neumáticos o ruedas

Revisión periódica o mantenimiento

Reparación por averías o desgaste

Parque 10 años Parque 15 años

20132012 20132012


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Negocio de los neumáticos: cierta recuperación tras unos años de importante caída


Fuente:

% trabajos de neumáticossobre total operaciones

Parque a 10 años

2010

20%

2012

15%

2013

17%


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Estabilidad de la compra de recambios por cuentapropia

Fuente:

% Compra de piezas o recambios por su cuenta

2012 2013

28% 29%


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Los talleres independientes continúan ganandoprotagonismo

Fuente:

Mercado de la postventa en España (%)

Redes oficiales

Talleres independientes

Cadenas especializadas

Intervenciones hechas por uno mismo

2010 2011 2012 2013 2012 2013

51% 44% 41% 38% 35% 32%

30% 36% 38% 42% 42% 46%

13% 12% 11% 11% 11% 11%

6% 8% 10% 9% 12% 11%

parque 10 años parque 15 años


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El descenso de las redes oficiales es un problema generalizado pero no afecta por igual a todas las marcas

Fuente:

Mercado de la postventa en España (%)

Redes oficiales




parque 15 años

Las mejoresMercedes y Toyota

47%

Las peoresLas peores

<20%


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Aumenta el número de automovilistas que se informa en Internet antes de realizar la intervención de su vehículo

Fuente:

% Se informa antes de realizar trabajos en su coche

2012 2013

27%30%


Redes oficiales



25

29

37

42

% Se informa antes de realizar trabajos en su coche


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Conclusiones

El parque automovilístico en España se mantiene prácticamente estable en volumen pero continúa envejeciendo intensamente.

Tras unos años de caída, este año observamos cierta estabilidad en algunos indicadores:

Estabilidad de la tasa de intervención. Se frena la caída del volumen de operaciones. Crece ligeramente el cambio de neumáticos. La compra directa de recambios, muy vinculada a los

automantenimientos, se mantiene estable.


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Conclusiones

El taller independiente o multimarca incrementa su ya marcado liderazgo.

Las redes oficiales continúan perdiendo peso pero de un modo muy desigual por marcas (estrategias diferenciales).

Acudir a Internet en busca de información es un comportamiento que se sigue extendiendo.

El mercado de la postventa está frenando su caída en términos de volumen de actividad.


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Greencars

Ignacio

González-Baylín


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Nuestro estudio

Evolución de los “greencars” en los 5 principales mercados europeos:

Alemania: Reino Unido: Francia: Italia España

Fuente de datos: MSI (Sistemas de Inteligencia de Mercado)


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Evolución favorable de las emisiones de CO2: objetivo 2015 casi conseguido

sobre fuente MSI

2009 2010 2011 2012 2013

150

131

147

125

145

122

136

120

132

115

g/Km de CO2

Em

isio

nes

FR

ITESPUK

ALE 130


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Marcas líderes en ventas de greencar (<130g/km)

Matriculaciones hasta 130

gr/km

% sobre las matriculaciones de la

marca

Modelo con mayores

matriculaciones hasta 130

g/km

% de greencars del

modelo

399.468 69% VW Golf 90%

299.282 94% Renault Clio 99%

237.142 77% Ford Fiesta 91%

228.080 86% Fiat Panda 99%

53.543 91% Seat León 96%

sobre fuente MSI

http://www.ford.es/


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¿Y qué ocurre en España?


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Continúa el descenso en la emisión media de CO2

1 2 3 4 5 6 7

156

151

145

139

135

127

122

g/Km de CO2

Em

isio

nes

2013201220112010200920082007

sobre fuente MSI


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El 73% de las matriculaciones en España están por debajo de los 130g/km, 6 de cada 10 por debajo de los 120 g/km

sobre fuente MSI

Exentas del impuesto matriculaciónMatriculaciones hasta 120g/km

Por debajo de 130 gr / KM

7 de cada 10 son “greencars” por debajo de 130g/km

Por debajo de 120 gr / KM

6 de cada 10 son “greencars” por debajo de 120g/km

Normativa Europea: objetivo 130g/km para 2015


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Seat lidera el ranking de vehículos exentos del impuesto de matriculación

sobre fuente MSI

MarcaMatriculaciones hasta 120 gr/km

% matriculaciones < 120g/km

49.268 83%

44.405 83%

42.809 67%

39.149 68%

34.465 73%

32.513 69%

32.345 59%

23.727 64%

20.188 57%

16.753 82%

TOP 10

http://www.toyota.es/index.tmex

http://www.opel.es/

http://www.ford.es/


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Seat León, el coche que lidera el ranking de modelos exentos del impuesto de matriculación

sobre fuente MSI

Marca - ModeloMatriculaciones hasta 120 gr/km

% matriculaciones < 120g/km del

modelo

León 18.678 96%

Ibiza 18.229 79%

Golf 17.858 92%

Polo 16.347 81%

208 15.640 97%

Clio 15.259 76%

Megane 14.203 89%

Fiesta 12.898 99%

Astra 11.532 76%

Corsa 11.321 56%

TOP 10

http://www.ford.es/

http://www.opel.es/

http://www.opel.es/


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Caída de las emisiones generalizada en los 5 principales mercados europeosDatos positivos en España:

Emisiones medias son de 122 g/km de CO2

El 73% de las matriculaciones por debajo del objetivo de 130g/km de CO2

fijado por la UE para el 2015 El 61% de las matriculaciones exentas del impuesto de matriculación

Factores combinados: Oferta:

Normativa Europea: 130g/km de CO2 fijado por la UE para el 2015

Búsqueda de la eficiencia por parte de los fabricantes

Demanda: La crisis ha supuesto un reajuste de las necesidades Incentivos a la compra (Plan PIVE 2,3 y 4 dotado de 290MM€)


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¿Qué cabe esperar para 2014?

La tendencia en la reducción de emisiones es esperable que se mantenga

Oferta: Búsqueda de la eficiencia por parte de los fabricantes

Nuevo reto 2.020 – 95 g/km de CO2

Demanda: La salida de otros mercados de la crisis no ha hecho repuntar las

emisiones Incentivos a la compra (Plan PIVE 5 con 175MM €)


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Nuestros estudios

Tracking IOPE Mide la notoriedad publicitaria de todas las marcas y productos en 8

medios publicitarios distintos –TV, periódicos, revistas, radio, cine, internet, exterior y publicidad directa- y la contribución de cada medio a la creación de notoriedad para cada marca o producto.

Con un tamaño muestral de 36.400 entrevistas al año, mediante submuestras diarias de 100 entrevistas.

BAIT BAIT es el tracking de publicidad e imagen del sector del automóvil

que TNS desarrolla de manera periódica, recogiendo la opinión de más de 5.000 automovilistas de una manera continua a lo largo del año.


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El Sector Auto baja un puesto en el ranking de notoriedad publicitaria respecto a 2012

96

63

64

60

58

48

46

38

30

30

96

62

61

59

55

45

42

35

31

28

20122013

Dis

trib

uci

ón

Au

tom

oció

n

Oci

o, tu

rism

o

y c

ult

ura

Beb

idas

Tecn

olo

gía

y

med

ios

Alim

en

taci

ón

En

tidades

fin

an

ciera

s

Perf

um

erí

a e

hig

iene

Pro

d. ro

pa /

lim

pia

dore

s

Insi

titu

cion

es

y O

NG

s

Fuente: Tracking IOPE e Infoadex

Además, la inversión baja un 10% respecto 20123ª en el ranking de categorías por inversión

Notoriedad


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Renault continúa siendo la marca más notoria del Sector 1

9

17

14

15

15

12

11

11

10 9

18

15

15

15

14

12

11

10

9 8

20122013


A pesar de haber disminuido un 17% su inversión en medios convencionales

Notoriedad

http://www.seat.es/content/es/brand/es.html


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La televisión se mantiene como la principal fuente de notoriedad publicitaria en el sector Auto


NOTORIEDAD SECTOR ...

7.1

11.5

14.9

54.5Televisión

Publi exterior

Periódicos

Internet

Revistas

Radio

Publi directa

CineEl único soporte que crece en términos de inversión es Internet (1,8%)


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Renault, Seat y Audi, las marcas con una mayor notoriedad en Internet

Fuente: Tracking IOPE

Ranking de fabricantes auto según notoriedad en Internet

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://definanzas.com/wp-content/uploads/ford.jpg&imgrefurl=http://definanzas.com/2008/01/26/ford-y-fiat-ganan-mas-de-lo-esperado/&usg=__K1nKsUO06QBbSDGtcPwDRQvx8Bo=&h=300&w=400&sz=14&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=S-YVeZoCw5MGDM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/search?q=ford&hl=es&biw=1259&bih=848&gbv=2&tbm=isch&ei=Kon4TYa-Gci48gPRxs3JCw

http://www.seat.es/content/es/brand/es.html


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Consideraciones para el año 2014

Ligero crecimiento en los niveles de inversión global para el 2014, en torno al 1,5%.

Estabilización en los niveles de inversión del sector de Automoción.

Contenidos de las campañas: Promociones y precios seguirán estando muy presentes Aunque determinadas marcas volverán a mostrar

contenidos creativos menos tácticos y más vinculados con las emociones, valores y promesas de la marca

Presencia en la comunicación de servicios adicionales al coche: financiación, seguros, postventa…

Balance Sector Automoción 2013

Automotive

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