Balance del Sector del Automóvil en Canarias 2014

Índice

1. Evolución de las ventas de vehículos nuevos

2. Evolución ventas de vehículos nuevos últimos 11 años

3. La venta de vehículos usados en Canarias

4. La importancia del sector alquilador

5. La Importancia de los planes PIVE

6. Parque móvil. Antigüedad

7. Vehículos achatarrados

8. El sector de la posventa

9. Carreteras

10. Precio de la gasolina en Canarias

11. Inspección Técnica de Vehículos

12. Emisiones Contaminación

13. Permisos de Conducir y Sinistrealidad

14. Recaudación sector del automóvil

1.- Evolución de las ventas de vehículos nuevos

Canarias cierra 2014 con un crecimiento del 36% en la matriculación de vehículos con respecto al año 2013 alcanzando la cifra de 51.828 unidades matriculadas, frente a las 37.924 unidades registradas el año anterior.

Junto con la aplicación de los sucesivos planes PIVE unido a la positiva evolución del sector turístico, debemos resaltar el envejecimiento del parque móvil canario y la necesaria renovación que esto implica que garantizará una mejora de las matriculaciones.

Solo el mercado de industriales pesados cae un 21%, derivado de la crisis del sector de la Construcción e infraestructuras.

Mercado de ciclomotores cae igualmente un 6%, en este caso más por cuestiones técnicas.

Se generan dudas respecto a la continuidad de los planes de renovación durante 2015.

Se considera que bajará el ritmo de las matriculaciones por partede los alquiladores

Canarias

Mercado 2014 2013 % ^ aa.

1.Turismos 34.275 25.851 32,59%

2.Todo Terreno 5.014 2.847 76,12%

3.Com.Ligeros 6.059 4.343 39,51%

4.Ind.Medios 1.763 1.297 35,93%

5.Industriales 135 172 -21,51%

6.Autobuses 72 65 10,77%

7.Motocicletas 3.878 2.758 40,61%

8.Ciclomotores 446 472 -5,51%

9.Especiales 186 119 56,30%

Totales 51.828 37.924 36,66%

Indice

2.- Evolución ventas de vehículos nuevos últimos 11 años

En el cuadro adjunto se puede observar la evolución del mercado en el periodo de once años, entre 2004 y 2014. Se puede comprobar el fuerte impacto de la crisis, cuya culminación en bajada se produce en el año 2012.

En el cuadro adjunto se observa, de manera gráfica, los datos anteriores, sobre evolución del mercado en los últimos 11 años (2004-2014). Vemos la fuerte caída del periodo. Se puede observar como la curva comienza a crecer a partir de 2013 (periodo 10).

Indice

Mercado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.Turismos 57.569 62.612 66.953 65.986 40.899 29.187 31.814 30.557 22.513 25.851 34.275

2.Todo Terreno 5.549 6.202 6.834 6.768 3.074 2.018 2.710 3.026 2.553 2.847 5.014

3.Com.Ligeros 7.590 9.518 10.052 9.875 5.049 3.735 4.324 4.278 3.423 4.343 6.059

4.Ind.Medios 7.720 8.901 8.717 8.788 3.553 2.880 2.174 2.095 1.303 1.297 1.763

5.Industriales 907 1.087 988 1099 688 351 352 288 199 172 135

6.Autobuses 156 193 289 223 203 149 102 162 94 65 72

7.Motocicletas 4.039 7.420 10.370 11.377 8.960 4.049 3.986 3.602 3.025 2.758 3.878

8.Ciclomotores 3.977 4.053 4.435 4.523 2.923 1.231 996 733 609 472 446

9.Especiales 1.200 2.221 1.991 1567 648 298 226 233 223 119 186

Totales 88.707 102.207 110.629 110.206 65.997 43.898 46.684 44.974 33.942 37.924 51.828

3.- La venta de vehículos usados en Canarias

El mercado del Vehículo Usado también mejora en 2014 respecto al año anterior, aunque de forma más moderada (11.90%). El menor crecimiento implica que el crecimiento de este mercado producido al principio de la crisis, se ha visto compensado por la mejora de la oferta en precios de los vehículos nuevos, así como la excesiva antigüedad de los vehículos disponibles, derivado del envejecimiento del parque móvil.

En 2014 se produce una relación de venta de 1,8 coches usados por cada nuevo puesto en el mercado en Canarias.

La venta de vehículos en la vía pública e irregular (10% del total de las ventas) sigue generando un problema grave de competencia desleal para el sector, con perjuicio además recaudatorio y de fraude para los consumidores al omitir la aplicación de la Ley de Garantías.

Indice

AÑO LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE Totales

Demanda Dmda. aa. % ^ aa. Dmda. Demanda Dmda. aa. % ^ aa. Dmda. Demanda Dmda. aa. % ^ aa. Dmda.

2011 34.273 32.741 +4,68% 28.726 27.937 +2,82% 62.999 60.678 +3,83%

2012 33.409 34.273 -2,52% 28.054 28.726 -2,34% 61.463 62.999 -2,44%

2013 35.280 33.386 +5,67% 29.936 28.040 +6,76% 65.216 61.426 +6,17%

2014 36.872 33.867 +8,87% 33.880 29.357 +15,41% 70.752 63.224 +11,91%

4.- La importancia del sector alquiler de vehículos.

El sector alquilador ha sido fundamental para el sector de la venta de vehículos.

Con participaciones en el porcentaje de mercado de hasta el 40% se explica, en gran parte, el por qué el sector distribuidor no se ha hundido definitivamente en los peores años de la crisis. En los peores ejercicios de este periodo, la compra de los alquiladores ha sido el “pulmón” del sector del automóvil en las islas, espoleado por la buena marcha del sector turístico.

La evolución del sector turístico determinará las ampliaciones y las renovaciones de flota durante 2015.

La recuperación de destinos alternativos a Canarias en 2015 podría suponer retrocesos para este mercado.

Indice

Mercado AÑO 2010 2011 2012 2013 2014

TURISMOS Y TODO TERRENOS

ALQUILER 10.994 12.435 6.809 9.538 13.525

EMPRESA 4.605 5.120 3.997 3.312 4.225

PARTICULAR 18.925 16.028 14.273 15.848 21.539

TOTAL 31.814 30.557 22.525 25.851 34.275

PORCENTAJE ALQUILER 34,56 40,69 30,23 36,90 39,46

5.- La Importancia de los planes PIVE

Los Planes PIVE explican en gran parte, la recuperación del sector. Durante la vigencia de los diferentes planes, en Canarias se han acogido a la ayuda unas 27.000 unidades. El peso de los acogimientos en Canarias oscila entre el 3,25 y el 4,61 por ciento respecto a los acogimientos al plan a nivel nacional. Canarias suele estar entre el décimo y doceavo puesto en el ranking de acogimiento por Comunidades Autónomas en los diferentes planes.

• Existen dudas sobre la continuidad del Plan PIVE en 2015. El PIVE 7 se agotará en marzo.

Indice

PLANES PIVE EXPEDIENTES VALIDADOS

PIVE 1 PIVE 2 PIVE 3 PIVE 4 PIVE 5 PIVE 6 TOTALES

ESPAÑA 72.214 148.563 68.486 69.138 171.320 142.778 672.499

CANARIAS 2.345 5.706 2.704 2.501 7.329 6.584 27.169

% CANARIAS 3,25 3,84 3,95 3,62 4,28 4,61 4,04

6.- Parque móvil. Antigüedad

Otra variable importante sobre la evolución del mercado la explica el estado del parque móvil.

Excluidos los vehículos de dos ruedas, el parque rodante canario es de 1.256.984 vehículos. Este parque representa el 4,30 por ciento del parque nacional. El parque de turismos es de 895.413 vehículos a finales de 2013. Este año Canarias aumenta su parque neto en 18.000 vehículos

De este parque móvil 546.002 unidades tienen diez o menos años, esto significa que el 56,56 % del parque está por encima de esa edad

VEHICULOS DE MENOS DE 10 AÑOS

PROVINCIAS TURISMOSDERIVADOS

DE TURISMO

TODO TERRENO FURGONES CAMIONES

LIGEROSINDUS.

MEDIOS INDUS.

PESADOS TRACTORAS AUTOBUSES TOTAL

LAS PALMAS 211.370

27.654

25.615

24.837

926

969

1.140

485

811

293.807

STA. CRUZ DE TENERIFE

178.238

33.459

20.053

6.776

690

867

975

541

596

252.195

TOTAL 389.608

61.113

45.668

31.613

1.616

1.836

2.115

1.026

1.407

546.002

% SOBRE TOTAL DEL PARQUE

43,51

55,69

36,83

39,23

51,46

26,16

40,08

313,87

45,39

43,44

PARQUE MOVIL

PROVINCIAS TURISMOS DERIVADOS DE TURISMO

TODO TERRENO FURGONES CAMIONES

LIGEROSINDUS.

MEDIOS INDUS.

PESADOS TRACTORAS AUTOBUSES TOTAL

LAS PALMAS 471.162

47.766

65.674

61.976

1.826

3.723

2.915

1.685

1.629

658.356

STA. CRUZ DE TENERIFE

424.251

61.963

58.335

44.103

1.314

3.295

2.362

1.534

1.471

598.628

ESPAÑA 22.453.853

2.288.160

2.165.907

1.676.766

62.996

166.949

171.986

214.215

57.437

29.258.269

PORCENTAJE CANARIAS 3,99 4,8 5,73 6,33 4,98 4,2 3,07 1,5 5,4 4,3

Indice

8.- Vehículos achatarrados

Se puede observar que antes de la crisis el número de bajas es alto. Con 32.000 unidades en 2007. La crisis hace bajar entre 2008 y 2012 el número de bajas, que vuelve a repuntar en 2013

En 2014 se han achatarrado en Canarias un total de 29.116 vehículos

La excesiva antigüedad del parque es negativa desde el punto de vista medioambiental, del consumo y las emisiones, aunque su renovación garantiza, en parte, mejoras en el número de matrículas en los próximos meses

1 2 3 4 5 6 7 8

32,06827,291

31,670

25,597 25,248 23,910 26,02729,116

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 Series2

El Plan PIVE explica el

crecimiento de las

bajas en los años

2013 y 2014. Frente a

un registro de 45.000

unidades

matriculadas nuevas,

se dan de baja 29.116

unidades en 2014.

VEHICULOS ACHATARRADOS EN CANARIAS

AÑO TURISMOS TODO TERRENO IND. MEDIOS TOTAL

2007 763

27.130

4.175

32.068

2008

841

22.452

3.998

27.291

2009

1.006

26.278

2.386

31.670

2010

878

20.422

4.297

25.597

2011

953

20.422

3.873

25.248

2012

1.186

18.753

3.971

23.910

2013

1.311

21.410

3.306

26.027

2014

1.468

24.391

3.257

29.116

Indice

9.- El sector de la posventa

En Canarias, el sector de la postventa (incluyendo reparación y recambios), supone una parte destacada de la actividad del sector.

La postventa aporta sólo un 22% de los ingresos pero un 54% de la rentabilidad del concesionario.

En 2014, en el sector de la postventa, la facturación cae un 2% respecto a 2013. Conforme a los datos nacionales, disminuyen notablemente los trabajos de carrocería derivado de la menor siniestralidad.

Las operaciones de mantenimiento ocupan el primer lugar en la ocupación de los talleres.

La mayor parte de los clientes son particulares, que en una importante proporción suelen ser fieles a su taller habitual.

Los concesionarios suelen tener el grueso de sus visitas en los primeros años de vida del vehículos, derivado de la vigencia de la garantía.

La piratería y los talleres ilegales supone un grave problema de competencia desleal.

Indice

FACTURACIÓN

2013 2014

491.000.000 481.600.000

REPARTO FACTURACIÓN

MANTENIMIENTO 54,00 %

AVERÍAS 41,90 %

SINIESTROS 3,60 %

NÚMERO DE TALLERES

ESPAÑA CANARIAS

40.000 1.720

EMPLEO

Año 2014

6.020

REPARTO MERCADO CLIENTES Y FIDELIDAD

CLIENTES

PARTICULAR 81%

FLOTAS 12,80%

RENTING SEGUROS 5,90%

FIDELIDAD

FIELES 77,40%

POCO FRECUENTES 14,10%

ESPORÁDICO 8,50%

9.- Carreteras

EL Gobierno de Canarias invertirá en carreteras 87 millones de euros en 2015 frente a los 208 del 2014. El motivo de este acusado descenso se debe al pago, efectuado de una sola vez, de los 134 millones que costaron las obras del tramo norte del Anillo Insular, entre Icod de los Vinos y El Tanque, ejecutado mediante el sistema de la prefinanciación.

En 2015 un total de 18 millones serán aportados por los cabildos de Tenerife (4 millones) y Gran Canaria (15,9) para continuar la ejecución del Anillo Insular, en el primer caso, y la circunvalación a Las Palmas y la vía Agaete-La Aldea, en el segundo

Inversión por islas 2009-2014*

*La inversión en carreteras se ha visto fuertemente comprometida en 2014 por la suspensión del Convenio de Carreteras con el Estado. La falta de inversión estatal se ha tenido que compensar en parte con la aportación de la Comunidad Autónoma.

•El Gobierno demanda en los Tribunales el incumplimiento estatal. La competencia en materia de carreteras en las islas es exclusiva de la comunidad autónoma.

• La infraestructuras realizadas en los últimos 20 años garantiza un servicio mínimo, no obstante el mantenimiento de las carreteras insulares debería ser una cuestión prioritaria de cara a compensar la falta de inversión en los años de crisis.

Indice

Isla 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Gran Canarias 58,53 77,00 70,03 56,19 172,03 16,00 449,78

Fuerteventura 16,98 20,68 9,60

3,81

6,31 12,07 69,45

Lanzarote 6,02 10,32 7,09

7,41 14,71 15,64 61,19

Tenerife 73,16 55,27 61,00 10,00 70,01 153,83 423,27

La Palma 12,42 13,64 11,27 11,16 3,16

5,65 57,30

La Gomera 14,35 12,50 0,61

1,63

1,60

3,91 34,60

El Hierro 0,90

0,90

Total Islas 181,46 112,41 159,60 90,20 267,82 208,00 1.096,49

Importe en millones de euros

10.-Precio de la gasolina en Canarias

El barril Brent ha bajado en seis meses un 45%. El precio de los combustibles en la Península en torno al 11%, En Canarias en torno al 3,5%.

Los precios de la gasolina en España bajan moderadamente, con relación a la fuerte bajada de los precios de suministro. España tiene los precios más alto de Europa antes de impuestos y Canarias los más altos del estado

•Los precios en Canarias son altos, reflejando falta de competencia. Existe un potencial oligopolio y el acceso de nuevos operadores es realmente complicado. Esto perjudica los intereses de los consumidores, familias y empresas.

•Canarias grava con el impuesto especial los combustibles, aplicándose igualmente un recargo impositivo por parte de algunos Cabildos Insulares.

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11.- Inspección Técnica de Vehículos

La ITV cumple un papel destacado respecto

a la seguridad vial. El número de rechazos

alcanza el 15% de las inspecciones.

Prácticamente el 97% del trabajo de ITV son

inspecciones periódicas

•El sector sigue en un complicado proceso de liberalización que no termina de abrirse al sector de la distribución. El fin del oligopolio y la entrada del comercio del automóvil mejoraría calidad, servicios y precios.

TIPO VEHÍCULO MOTOS

TURISMO   MERCANCIAS

AUTOBUSREMOLQ AGRIC

OL OTROSTOTAL

 TOTAL

  TOTAL

PARTIC RESTO   < 3,5 TN > 3,5 TNs/ REM. TURISMOS

  MERCANCIAS   GENERAL

FAVORABLE

32.553

554.304

43.406

 

259.002

21.398

6.480 9.070 216 1.489

597.710   280.940  

928.798

RECHAZADO

6.127

91.168

2.726   47.731

8.699

2.228

3.711

29

326

93.894  

56.430   162.745

% RECHAZO

16

14

6   16

29

26

29

12

18

14  

17   15

TOTAL 38.680

645.472 46.132

  306.733

30.097

8.708

12.781 245 1.815

691.604  

337.370   1.091.543

Indice

ITV

1 REVISIONES PERIÓDICAS 930.497

2 REVISIONES PERIÓDICAS 161.056

TOTAL 1.091.553

12.- Emisiones Contaminación

El sector destina, solo en Europa, 32 billones de Euros anuales en Investigación y desarrollo relacionado con el medio ambiente.

La media de emisiones de CO2 en UE de los coches nuevos se reduce a 126.8 gr/Km (último dato 2013).

.

Se consiguen reducciones en prácticamente todos los segmentos.

El Parlamento Europeo aprobó en 2014 reducir las emisiones de CO2 de los coches desde los 130 gramos por kilómetro previstos para 2015 hasta los 95 g/km en 2020. Se prevé la adopción de medidas adicionales.

2013 2012

SegmentMarket Share

(%)

Average CO2

(g/km)

Market Share

(%)Average

CO2 (g/km)

A 9,15 106,5 9,28 106,9

B 25,87 113,9 24,94 119,1

C 23,82 118,2 21,66 125,7

D 9,44 131,2 11,06 134,4

E1 ( Exclusive) 3,01 143,5 3,14 148,2

E2 ( Luxury ) 0,23 188,6 0,24 195,5

Mini - MPV 9,45 129,6 10,28 133,4

Medium & Lar 3,44 156,2 3,99 159,7

Sports 2,47 157,1 2,84 159,5

SUV 12,55 158,6 11,93 165,7

Other 0,58 198,6 0,62 200,5

Total Market 100 126,8 100 132,3

Indice

2013 2012

Country Average 2 Average Difference CO2 (g/km)CO2 (g/km)

Spain 122.4 128.3 -5.8

Total Market 126.8 132.3 -5.5

13.- Permisos de Conducir y Sinistrealidad

Permisos de Conducir

Hasta octubre de 2014 se han sumado 1.171 nuevos conductores con permiso en Canarias respecto al mismo periodo de 2013.

Accidentes de Tráfico en CANARIAS

En Canarias, durante los últimos años se ha producido una importante reducción en el número de fallecidos y heridos graves. En 2013 fallecen solo 48 personas en Canarias.

Las muertes por fallecimiento representaron en 2013 el 0,3% de los fallecimientos totales en las islas.

PERMISOS Mujer Hombre TOTAL

Las Palmas 245.016 331.328 576.344

Sta. Cruz de Tenerife 232.721 301.880 534.601

TOTAL 10.832.489 15.599.858 26.432.347

Indice

FALLECIDOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Canarias 12.638 12.897 12.692 13.251 13.462 12.896 12.801 13.565 14.081 15.186

Por accidentes tráfico 165 157 119 123 85 72 76 47 61 48

% S/ Total 1,3 1,2 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4 0,3

En via interurbana 124 129 101 105 66 58 53 38 34 34

En via urbana 41 28 18 18 19 14 23 9 27 14

HERIDOS GRAVES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Canarias 676 679 572 473 426 393 331 289 292 300

En via interurbana 471 496 465 417 326 280 247 236 255 207

En via urbana 205 183 107 56 100 113 84 53 37 93

14.-Recaudación sector del automóvil

El sector, pese a la crisis, sigue siendo un sector económico potencialmente recaudador. La recaudación por el IGIC sube en 2014, como la recaudación del Impuesto Especial, aunque este impuesto lo hace de manera tímida derivado del mayor número de vehículos exentos. El sector aporta 176 millones de euros anuales.

•La fiscalidad sobre el automóvil sigue siendo elevada. El sector aboga por la eliminación del Impuesto Especial.

•En 2014 se ha planteado por el Gobierno Central un cambio sobre la fiscalidad del automóvil gravando más su uso y teniendo en cuenta factores medioambientales, pero sin análisis de impacto recaudatorio.

Indice

RECAUDACIÓN 2014 CANARIAS AUTOMÓVIL RECAUDACIÓN

VENTA VEHÍCULOS NUEVOS IGIC 50.865.591

IMPUESTO ESPECIAL 7.141.455

VENTA DE VEHÍCULOS USADOS 49.906.542

VENTA DE REPUESTOS 25.690.341

SERVICIOS TALLER 11.988.826

IMPUESTO CIRCULACIÓN 10.445.980

TASAS TRÁFICO 19.771.000

TOTAL 175.809.736

FEDERACION REGIONAL CANARIA DE EMPRESARIOS IMPORTADORES Y CONCESIONARIOS DE AUTOMOVILES