Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
Transcript of Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
1/44
BALANCE DE LA
ECONOMÍA DE
BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
2/44
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
3/44
Cámara de Comercio de Bogotá
Presidente Ejecutiva
MónicadeGreiff Vicepresidente Ejecutiva
LuzMarinaRincónMartínezVicepresidente de Gobernanza
JorgeMarioDíazLuengasDirector de Gestión y Transformación
del Conocimiento
RicardoAyalaRamirez
Analistas
JorgeOmarSerranoFrancoJoséRamónOrtegónSalgadoOscarAugustoVargasAcostaProducción Editorial
DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento2013
ISBN: 978-958-688-400-6
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
4/44
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
5/44
BALANCEDELAECONOMÍADEBOGOTÁYCUNDINAMARCA
2012
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
6/44
Página|1
ÍNDICE
Presentación......................................................................................................................2
1. Entornoeconómicomundial........................................................................................3
2. ImportanciaeconómicadelaregiónBogotá – Cundinamarca.......................................8
3. BalancedelaactividadeconómicadelaregiónBogotá – Cundinamarca....................11
3.1 Industria.............................................................................................................13
3.2 Comercio...........................................................................................................16
3.3 Construcción......................................................................................................18
3.4 Sectorfinanciero................................................................................................20
3.5 Dinámicaempresarial........................................................................................22
3.6 Inflación.............................................................................................................26
4. BalancedelainternacionalizacióneconómicadelaregiónBogotá – Cundinamarca..27
4.1 DinámicaycomposicióndelasexportacionesdelaRegión..............................27
4.2 DinámicaycomposicióndelasimportacionesdelaRegión..............................32
4.3 BalanzacomercialdelaRegión.........................................................................34
4.4 Posicionamientocompetitivo.............................................................................35
Conclusionesyrecomendaciones....................................................................................37
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
7/44
Página|2
PRESENTACIÓN
LaCámaradeComerciodeBogotá(CCB)esunaentidadprivadaqueorientasugestiónapromover el desarrollo empresarial y el mejoramiento del entorno para la actividad
productiva y lacalidadde vida en la región que integran Bogotá yCundinamarca.Endesarrollo de este compromiso, la entidad contribuye a ampliar la información y elconocimientodelosempresarios,lasautoridades,laacademiaylacomunidadengeneralsobreelentornoeconómicoysocialdelaRegión,susfortalezasyoportunidades,ylasdecisionespúblicasyprivadasqueserequierenparaelevarelcrecimientoeconómicoylacalidaddevida.
En esta oportunidad, la CCB a través del Área de Gestión y Transformación delConocimientopublicaelbalanceeconómicodelaregiónBogotá-Cundinamarca2012,enel cual se analizan los resultados en el desempeño de las principales actividadesproductivas de la ciudad, los principales indicadores sobre el mercado de trabajo, la
internacionalización de la Región, los resultados en el posicionamiento competitivo deBogotáfrentealasprincipalesciudadesdeAméricaLatina,ylosretosdelossectorespúblicoyprivadoparaelevarelcrecimientocontasassuperioresal7%,queleasegurenaBogotá y la Región condiciones para consolidar un entorno que facilite la actividadempresarialymejorelaprosperidaddesushabitantes.
El Balance económico de la economía de Bogotá y Cundinamarca se elabora coninformación estadística de reconocidas institucionesnacionalese internacionales como:DANE,DNP,BancodelaRepública,SecretariadeDesarrolloEconómico,Fedesarrollo,Fenalco, ANDI, ANIF, Camacol, Superintendencia Financiera, América EconomíaIntelligence, CEPAL, Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo,Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, Cámaras deComerciodeBogotá,GirardotyFacatativá,entreotras.
MÓNICA DE GREIFF
PresidenteEjecutiva
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
8/44
Página|3
1. ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL
nel2012laeconomíamundialcreció3,2%,cifrainferioraladel2011quefue4.0%.Parael 2013, las perspectivas son de un crecimiento similar, el FMI en su más
reciente informe1, prevé un crecimiento del 3.3% de la economía mundial y laseconomíasavanzadascreceránsolo1,2% (2012y2013), resultado inferioraldel2011quefuede1,6%,paralaseconomíasdemercadosemergentesyendesarrolloseprevéuncrecimientoeconómicodel5,3%,aunquemenoral6,4%del2011.Asímismo,en losprincipalesmercadosemergentes(China,India,RusiayBrasil),quesibienlideraranelcrecimientoeconómicomundial,esteserá ligeramentesuperioraldel2012 (VerCuadro1.1).
Cuadro 1.1
Crecimiento de las principales economías del mundo, 2011 2014.
Región / País 2011 2012 2013* 2014*
Economía Mundial 4 3,2 3,3 4
Economías avanzadas 1,6 1,2 1,2 2,2
EstadosUnidos 1,8 2,2 1,9 3Japón -0,6 2 1,6 1,4ReinoUnido 0,9 0,2 0,7 1,5Canadá 2,6 1,8 1,5 2,4ZonaEuro 1,4 -0,6 -0,3 1,1Alemania 3,1 0,9 0,6 1,5Francia 1,7 0 -0,1 0,9Italia 0,4 -2,4 -1,5 0,5España 0,4 -1,4 -1,6 0,7
Economías Emergentes 6,4 5,1 5,3 5,7
China 9,3 7,8 8 8,2India 7,7 4 5,7 6,2
Rusia 4,3 3,4 3,4 3,8*Losdatospara2013y2014sonproyecciones.Fuente:FMI.Perspectivasdelaeconomíamundial,marzode2013.Elaboración:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento.
Con la desaceleración de la economía, también se prevé un menor crecimiento del comerciomundial.ElFMIestimaqueenel2012,elvolumendelcomerciomundialcreció2,5%,esdecir,menosqueel6%del2011yel12,8%del2010.Enlospaísesindustrializados,laspolíticas de moderación de las importaciones para controlar el déficit de la balanzacomercialylacaídadelademandasondosdelosfactoresmásimportantesqueincidenen este resultado. En los países emergentes, las repercusiones se evidencian en lapérdida de ingresos, la disminución en los precios de los principales productos deexportaciónylacaídadelademandainterna 2.
1 Fondo Monetario Internacional, FMI (2013). Perspectivas de la economía mundial: Esperanzas, realidades, riesgos.Disponibleen:http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/texts.pdf
2FMI(2013).Perspectivasdelaeconomíamundial:Esperanzas,realidades,riesgos.
E
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
9/44
Página|4
Enel2012,AméricaLatinatambiénmantendráuncomportamientomenosoptimistaporefectodeladesaceleracióneconómicamundial,enespecialdelospaíseseuropeosydelalentarecuperacióndelaeconomíadeEstadosUnidos.Despuésdecrecermásdel4,5%enel2011,laCEPALestimaquelaregióncrecerá3,2%enel2012y4%enel2013 3.
SegúnlaCEPAL,elcrecimientoeconómicodelaregiónhaestadoimpulsadoporelbuendesempeñodelconsumoprivado,quesehafavorecidoporelcomportamientopositivodelosmercadoslaborales(disminucióndelastasasdedesempleo),elcréditoyelaumentode las remesas en algunos países. Pero, las dificultades del comercio mundial y ladisminucióndelospreciosdelamayoríadelosprincipalesbienesbásicosdeexportaciónsonfactoresquecontienenunmejordesempeñodeestaseconomías(CEPAL2012).
Cuadro 1.2
Crecimiento de las principales economías de América Latina, 2011 2014.
Región / País 2011 2012 2013* 2014*
América Latina y el Caribe 4,6 3 3,4 3,9
Argentina 8,9 1,9 2,8 3,5Bolivia 5,2 5,2 4,8 5Brasil 2,7 0,9 3 4Chile 5,9 5,5 4,9 4,6Colombia 6,6 4 4,1 4,5
Ecuador 8 5 4,4 3,9México 3,9 3,9 3,4 3,4Panamá 10,8 10,7 9 7,2Paraguay 4,3 -1,2 11 4,6Perú 6,9 6,3 6,3 6,1Uruguay 5,7 3,8 3,8 4Venezuela 4,2 5,5 0,1 2,3
*Losdatospara2013y2014sonproyecciones.
Fuente:FMI.Perspectivasdelaeconomíamundial,marzode2013.Elaboración:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento.
En el 2012 el comercio exterior de las economías latinoamericanas creció (1.4% lasexportacionesy4%lasimportaciones)peroaunritmoinferioralregistradoenel2011,que fuedel24%y212.3% respectivamente (Ver Cuadro1.3).Frentealasituacióndedesaceleracióneconómicamundial 4serequierefortalecerunmayorintercambiocomercialentre los países latinoamericanos, para aprovecharelbuenmomentoporelqueestánpasandoéstosmercados.Igualmente,laregióntieneelretodeincrementarelcomercioconlosmercadosdeAsia,queseestimaaportaránenlospróximoscincoañoscercadelamitaddelcrecimientoeconómicomundial,yvincularmásempresasalcomercioexterno:actualmenteenlamayoríade lospaíseslasempresasexportadorasrepresentanmenos
3CEPAL (2012). Estudio económico de América Latina y el Caribe 2012, Santiago de Chile, octubre. Disponible en:http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/48064/P48064.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
4VeralrespectoelinformeanualdelaCEPAL(2012)PanoramadelainsercióninternacionaldeAméricaLatinayelCaribe2011-2012.
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/48064/P48064.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslhttp://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/48064/P48064.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslhttp://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/48064/P48064.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslhttp://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/48064/P48064.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslhttp://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/48064/P48064.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
10/44
Página|5
del2%deltotaldeempresasyel36%deéstasempresasexportasolounproductoyaunsolomercado(CEPAL,2012).
Cuadro 1.3
Evolución de las exportaciones y las importaciones de bienes en América Latina
Región / País
Exportaciones Importaciones
2011 2012* 2011 2012*
América Latina y El Caribe 24,0 1,4 22,3 4,0
Argentina 23,2% -3,3% 30,2% -7,3%Bolivia 30,8% 27,2% 36,9% 6,6%Brasil 26,8% -5,3% 24,5% -1,4%Chile 14,5% -3,9% 27,8% 5,6%Colombia 43,3 5,8 34,0 7,1
Ecuador 27,6% 6,8% 17,9% 3,8%México 17,1% 6,2% 16,4% 5,7%Panamá 33,0% 6,3% 33,3% 6,7%Paraguay 21,7% -8,4% 22,4% -7,1%
Perú 30,1% -1,4% 28,3% 11,2%Uruguay 17,7% 10,5% 24,4% 8,3%Venezuela 41,2% 4,9% 22,0% 27,1%
*Datospreliminares.Fuente:CEPAL,sobrelabasedecifrasoficiales.Elaboración:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento.
ElsegundofactormásimportantequeincideenlapérdidadedinamismodelcomercioexteriordeAméricaLatina,esladisminucióndelospreciosdelosprincipalesproductosdeexportación.LaCEPALestimaquelosdiezproductosdeexportaciónmásimportantesde la región (el 42% del valor total de las exportaciones), tendrán en promedio unavariaciónnegativa(-2.1%)enel2012respectoalospreciosdel2011 5.
Enestecontexto,laeconomíacolombianamantieneundesempeñofavorable(4%),yeslaséptimaeconomíaconmejorcrecimientoentrelosprincipalespaísesdeAméricaLatina,esdecir,crecióunpuntoporcentualporencimadelpromedioregional(3.0%)(Vercuadro1.2).Aestebalancehacontribuidoeldinamismodelademandainterna,enespecialdelconsumo de los hogares que creció 4.3%, y la inversión 6% (menor que en el 2011,17.2%).Encuantoalcomercioexterior,eldeteriorodelosmercadosinternacionales,enparticulardelospaísesdeEuropayellentocrecimientodelaeconomíaestadounidense6sereflejóenelmenorritmodecrecimientodelasexportaciones,quepasarondecrecerel11.4%enel2011a5.3%enel2012.
5Lospreciosde losdiez productos variaran: petróleo(-1%), cobre (-7.8%),hierro(-15.4%), soja (12.4%), café (-5.1%),azúcar(-13.4%),pesca(1.8%),carne(3.9%),fruta(-2.7)ygas(-4.8%).CEPAL(2012)Óp.cit.
6 Mensaje Presidencial (2012) Proyecto de Ley de Presupuesto 2013. En:http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/haciendapublica/presupuesto/programacion/proyecto/ProyectoLeyPGN2013/MENSAJE%20PGN%202013.pdf ,consultadoel8deoctubrede2012.
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/haciendapublica/presupuesto/programacion/proyecto/ProyectoLeyPGN2013/MENSAJE%20PGN%202013.pdfhttp://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/haciendapublica/presupuesto/programacion/proyecto/ProyectoLeyPGN2013/MENSAJE%20PGN%202013.pdfhttp://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/haciendapublica/presupuesto/programacion/proyecto/ProyectoLeyPGN2013/MENSAJE%20PGN%202013.pdfhttp://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/haciendapublica/presupuesto/programacion/proyecto/ProyectoLeyPGN2013/MENSAJE%20PGN%202013.pdfhttp://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/haciendapublica/presupuesto/programacion/proyecto/ProyectoLeyPGN2013/MENSAJE%20PGN%202013.pdf
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
11/44
Página|6
Enel2012,elcrecimientodelaeconomíacolombianaestuvoasociadoaldinamismoenelcrecimiento del sector de minas y canteras (5.9%) y a los sectores de servicios quecrecieronpor arribadel promedio. Por elcontrario, los demás sectores dedicadosa laproduccióndebienesregistraronbajocrecimiento,enespeciallaindustriamanufacturera(-0.7%) y la construcción (3.6%) quemuestran señales deestancamiento (VerGráfico
1.1)7.
Gráfico 1.1
Producto Interno Bruto
Variación porcentual anual del PIB por actividad económica, 2012
La dinámica del mercado laboral muestra una disminución del 0.4% en la tasa dedesempleo,quepasóde10.8%enel2011a10.4%enel2012,esdecir,quehay2.39millonesdedesempleadosenelpaís.Tambiénsedestacóladisminuciónenlatasadedesempleoenlasprincipalesciudadesdelpaís,quepasóde11.8%a11.2%en losdosperiodosmencionados.Estos resultados seacompañaron conuna mejor calidadenelempleo,reflejadoenelmayorcrecimiento8delostrabajadoresasalariados(5.9%)frentealosnoasalariados(1.6%).
Ladisminución de la inflaciónesotroresultado favorablea laactividadproductivay la
demanda interna.Lainflaciónpasódel3,73%al finalde2011a2,44%endiciembrede2012,conlocualseacercóalameta(3% – 4%)delargoplazofijadaporelBancodelaRepública. Entre los factores que han contribuido a este resultado se encuentran la
7DANE(2013)PresentaciónsobreelProductointernoBruto,IVtrimestreyaño2012.
8Comparaciónentreeltrimestreseptiembre – noviembrede2012yelmismoperíodode2011,conbaseenlaencuestaintegradadehogaresdelDANE.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
12/44
Página|7
disminución de las expectativas de crecimiento de los precios de los productos de lacanasta familiar; losmenoresprecios internacionales delpetróleo, quecontribuyeron acontenerelcrecimientodelospreciosdeloscombustibles.También,lamoderacióndelasalzas en el precio de los alimentos, por las buenas condiciones climáticas que hanpermitidomantenerlaofertadeproductosagropecuarios.Deigualmanera,ladisminución
delospreciosdelasmateriasprimasmásimportantesylaapreciacióndelpeso9quehanabaratadoloscostosdeproducción.
Enel2012,ColombiasemantuvocomounodelosreceptoresdeinversiónextranjeramásimportantesenAméricaLatina.AlpaísllegaronUS$15.823millones,un17.8%másqueenel2011,conloqueelpaíscumpliólametadeUS$15.000millonesalañopropuestaporelMinisterio deComercio10. Los factores que han incididoeneste comportamientoson: el mejor ambiente para la inversión, los ambiciosos programas de promoción deProexportenloscincocontinentes,yelascensodeColombiaenelrankingdepaísesmásatractivosparahacernegocios,entreotros 11.
9VeralrespectoBancodelaRepúblicadeColombia(2012),InformedelaJuntaDirectivaalcongresodelaRepública,julio.
10Fuente:Banco de la República,Subgerencia deEstudios Económicos - Balanza dePagos. Respectoa la meta delministerio de Comercio, ver Diario La República (2012). Disponible en:http://www.larepublica.co/economia/inversi%C3%B3n-extranjera-directa-ied-lleg%C3%B3-us13988-millones-al-mes-de-octubre_25468
11 Ver al respecto Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2012). En:https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3882. Banco de la Republica de Colombia (2012), Flujos deinversiónextranjeradirectaenColombiasegúnactividadeconómica.
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3882https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3882
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
13/44
Página|8
2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA REGIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA
ogotáesreconocidainternacionalmentecomounadelasciudadesmásimportantesy atractivas de AméricaLatina, parahacer negociose invertir.Desde el 2008, la
ciudad es reconocida como una de las diez ciudades más competitivas12 y esconsideradaporgrandesempresaseinversionistasparalocalizarydesarrollarnegociosconalcancenacional, continental e inclusoglobal.Así lo corroboran distintos estudiosinternacionales13quecomparanymidenlapercepcióndelosempresarioseinversionistassobreeldesempeñodelasciudades,enlosqueBogotá:
Es la 8ªentre las 46ciudadesparahacer negocios enAmérica Latina despuésdeMiami,SaoPaulo,Santiago,CiudaddeMéxico,BuenosAires,RiodeJaneiroyCiudaddePanamá,segúnelescalafónqueelaboraAméricaEconomíaIntelligence.
Es la 5ª más atractiva para invertir entre 48 ciudades de América Latina según elranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de inversiones INAI. Otrasciudades de Colombia ocupan los siguientes puestos: Medellín (28), Bucaramanga(30),Cali(31)yBarranquilla(32).
Es la 6ª ciudad de América Latina más atractiva para la realización de eventosinternacionales de acuerdo con la Asociación Internacional de Congresos yConvenciones.
Es la 8ª entre 13 ciudades globales de América Latina, según el ranking de TheEconomist.
Entrelosfactoresquehancontribuidoa laposicióndeBogotásedestacanlasreformasdelgobiernonacionalparaatraerinversiones,lacalidaddelaformaciónuniversitariaydelrecursohumanoexistenteenlaciudad,asícomolaimagenfavorablequetieneBogotáentrelosempresarioseinversionistasanivelinternacionaly lafortalezadelaeconomíabogotana.
12VerCCB(2011)BalanceeconómicoysocialdelaregiónBogotá – Cundinamarca,2010 – 2011.
13 Ver al respecto los informes del Banco Mundial, Doing Business 2012 y de América Intelligence enwww.americaeconomia.com
B
http://www.americaeconomia.com/http://www.americaeconomia.com/http://www.americaeconomia.com/
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
14/44
Página|9
Gráfico 2.1
Ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de Inversiones, 2013
EnColombia,Bogotáeselprincipalnododearticulacióndelpaísconlaeconomíamundialporsuubicaciónestratégica,numerosasempresashanescogidolaciudadcomosededesusoficinasregionales,centrosdeservicioscompartidosycentroslogísticosparaofrecerservicios a las empresas de los demás países Latinoamericanos. La ciudad tiene elaeropuertointernacionalElDoradoqueeselprincipalHUBdecargadeAméricaLatinayelterceroenpasajeros.Asímismo,unaempresaqueselocalizaenBogotápuedeenlapráctica acceder a un mercado potencial demás de 1.400 millones de consumidoresgraciasalosTLCquehafirmadoColombia.
Bogotáeselprincipalcentrourbanodelpaís,con7.5millonesdehabitantes,el17%delapoblaciónnacionalyesenAméricaLatinala6ªciudadconmáspoblacióndespuésdeCiudaddeMéxico,SaoPaulo,BuenosAires,RíodeJaneiroyLima.Estambién,elmotordelaeconomíanacional:generael26%delPIBdelpaís(2011)ycuentaconlaestructuraproductiva más diversificada, en la cual predominan las actividades de servicios,(financieras, inmobiliarias empresariales, hoteles y restaurantes, transporte ycomunicaciones)laindustria,elcomercioylaconstrucción.
Bogotáes también la mayorplataforma empresarial con cercade 300mil empresasydondeselocalizael67%delosemprendimientosdealtoimpactodelpaís14.Eslaciudad
másdinámicaencreacióndeempresas:enpromediosecreancercade53milcadaañoytieneelmayornúmero(10.818)demedianasydegrandesempresas.Igualmente,sehaconsolidado como destino atractivo para empresas con negocios internacionales. Hoy
14VerCámarasdeComerciodeBogotá,BarranquillaCali,Medellín,BucaramangaylascompañíasEcopetrol,PromigasyPacificRubiales,laUniversidadAutónomadelCaribe,ComfenalcoAntioquiayelacompañamientotécnicodeMonitorGroupyTheBreakthrough(2012)EscalandoelEmprendimientoenColombia.Bogotá,Colombia.
61,82
63,09
64,36
64,66
65,45
67,82
69,62
69,85
69,97
72
79,15
81,84
83,78
92,02
99,55
(15) Guadalajara
(14) San Juan
(13) Medellín
(12) Brasilia
(11) Concepción
(10) Buenos Aires
(9) Valparaíso
(8) C. de Panamá
(7) Río de Janeiro
(6) Monterrey
(5) Bogotá
(4) Lima
(3) C. de México
(2) São Paulo
(1) Santiago
Índice de Atractividad de Inversiones - INAI
Fuente:CEPEC;iDN.2012
Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
15/44
Página|10
tenemos1.361empresasconcapitalextranjeroyentre48ciudadesdeAméricaLatina,Bogotáesla5ªconmásempresasglobales(84) 15.
Otracaracterísticadelaeconomíadelaregiónhasidosudinamismo.Enel2011,creció
6%laeconomíadeBogotáy5.2%ladeCundinamarca,frenteal5.9%deladelpaís.Parael 2012, se estima queel PIBde Bogotá creció 4.516. El crecimientoeconómico estásustentadoen:lademandainterna,impulsadaporlacreacióndenuevosempleos(132mil)17yelbalancepositivodelasituacióneconómicadelossectoresdeservicios.
Gráfico 2.2
Dinámica de la actividad productiva:Bogotá y Colombia, 2001 - 2012
15VerCCB(2012)BoletínCifrasNo.10,DinámicadelasempresasextranjerasenBogotá.Bogotá,Colombia.
16EstimacionesdelaSecretaríadeHaciendadeBogotá.
17Elnúmerodeocupadosenlaciudadpasóde3.862milenel2011a3.994milenigualperíodode2012.VeralrespectoDANE (2013) Boletín de prensa, principales indicadores del mercado laboral. Disponible en:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_dic12.pdf
4,5
4,0
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%6,0%
7,0%
8,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bogotá Colombia
Fuente:Dane,CuentasNacionalesDepartamentales.Cálculos:ÁreadeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
16/44
Página|11
3. BALANCE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA REGIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA
nel2012,enBogotálasituacióneconómicadelasempresasmantuvounbalancepositivo.Enelprimersemestredelañoalasempresasmásgrandeslesfuemejor,yengeneral,todaslasempresasesperabanterminarelañomejoresresultados(Ver
gráfico3.1).
EnlaEncuestadelClimadelosnegociosdeBogotáqueanualmenterealizalaCámaradeComerciodeBogotá,el31%delosempresariosmanifestaronquesusituacióneconómicamejoróentreeneroyjuniode2012respectoaigualperíododel2011,yparael15%sedeterioró.LaEncuestadestacaque:
Para el segundo semestre del 2012, el 92% de los empresarios los empresarios
esperabaunbalanceensusituacióneconómicamejoroigualalprimersemestre,ysoloel8%manifestóquesusituacióneconómicaempeoraría.
Las expectativas de los empresarios para el 2013 son más optimistas. El 95%consideraquelasventasaumentaránoseránigualesalasdel2012ysoloel5%creequedisminuirán18.
Gráfico 3.1
Balance de la Situación Económica de las empresas en Bogotá - 2012
18VerCCB(2012)EncuestaClimadelosNegocios – 2012.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Microempresa Pequeña Mediana Grande Total
7
12
20
27
16
23
41
44
48
39Situación 1er semestre
Perspectivas 2 semestre
Fuente:Dirección Gestión y Trasnformación del Conocimiento. CCB. Encuesta clima de los Negocios de Bogotá 2012
E
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
17/44
Página|12
EntrelosfactoresquehancontribuidoamejorarlaactividadeconómicadelasempresasenBogotáseencuentran:
EldinamismodelmercadodeBogotá.LafuentemásimportantededemandadelasempresasdeBogotáesprecisamenteelmercadointernodelaciudad,haciadondeel
96%de losempresariosdirigen lamayorparte de suproducción.Parael2012, lasestimacionesdelcrecimientoeconómicodelaciudadsonpositivas,locualindica,quelasempresasde laciudad,especialmentede losservicios tienenunademandaqueestácreciendo.
ElbuendesempeñodelademandadelaseconomíasnacionalydeCundinamarca.El29%delosempresariosdeBogotádestinapartedesuproducciónalosmercadosdelasdemásregionesdelpaís,yel15%haciaCundinamarca.
Ladisponibilidaddemanodeobraydeinsumosdealtacalidadsondosfactoresquehancontribuidoaconsolidarlacompetitividaddelasempresasenlaciudad.
Las facilidades del entorno para comercializar los productos y servicios fuefundamentalparael76%delosempresariosdelaciudad.
Elcrecimientodelasexportacionesalosmercadosinternacionales.Enel2012el7%delosempresariosvendióenlosmercadosinternacionalesunapartedesuproducción,elvalordelasexportacionesdelaregióndisminuyoen8.7%.
Sin embargo, como se señala en los resultados de la Encuesta de la Cámara deComercio,persistendificultadesquerequierenatencióncomo:
Lainformalidad,queafectaamásdel40%delasempresasdelaciudad Lospreciosbajosdelacompetencia, Elaltocostodelosinsumosy Elexcesodetrámites.
Por otra parte, el impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros tuvo un
comportamiento positivo. Deacuerdocon la información de laDirección de Impuestosdistritales,enel2012elrecudodelICAaumentó10.8%conrelaciónal2011,esdecir,unpuntoporcentualmásqueeldel2011quefuede9.8%.
Cuadro 3.1
Comportamiento recaudo ICA. Bogotá 2011-2012
En este contexto, los sectores de la economía bogotana han reaccionado de maneradiferente.Unos como la industriamuestransignosdedesaceleracióny otros como losservicios,mantienenundinamismoimportante.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
18/44
Página|13
3. 1 INDUSTRIA
Laindustriarepresentael14.3%delPIBdelaregiónBogotáCundinamarca,con41.000empresasysehaconsolidadocomounadelasactividadesproductivasmásimportantesenlaciudadyenlaregión.Enel2012,losresultadosdesudinamismonosonpositivos,desdefinalesdel2011empezaronamostrarunatendenciademenorcrecimiento.Enel2012laproducciónylasventasdisminuyeron1.2%y2.5%,respectivamente,yelempleodecreció 0.4%19, frente a tasas de crecimiento registradasen 2011 (producción 2.7%,ventas1.4%yempleo1.7%).
Lamayoríadeactividadesde la industria registraroncrecimientos negativos duranteel2012,entreellas:laproduccióndebebidasalcohólicasyelaboracióndecervezas(-57%),productos derivados del petróleo, fuera de refinería (-18%), fabricación de vehículosautomotores, autopartes y otros tipos de equipo de transporte (-17.1%), cueros,fabricacióndecalzadoyartículosdeviaje(-10.7%),maquinariayequipo(-9.2%),entre
otros.Porelcontrario,lasactividadesqueregistraronunaumentoenlaproducciónfueron:Productoslácteos(8.6%),confitería,café,chocolateyotrosproductosalimenticios(7.2%),prendasdevestir(7.2%),bebidasnoalcohólicas,aguamineral(6.6%).
Gráfico 3.2
Variación anual de la producción, las ventas y el empleo de la industria en Bogotá, 2007-2012
19DANE(2013)Muestratrimestralmanufactureraregional.
-1,6
-3,5
-0,8
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,015,0
20,0
25,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción Ventas Empleo
Fuente:DANE,MuestraTrimestralManufactureraRegional.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
19/44
Página|14
El balance de la percepción de los empresarios 20 en la industria sobre su situacióneconómica,desdeelsegundotrimestredel2012empezóasermenosoptimista.Ainiciosdeaño(enero-abril)másdelamitadde losempresariosmanifestaronquesusituacióneconómica era favorable (balances superaron el índice de 50), pero en los mesessiguientes,seempezóaevidenciarunadisminucióndeloptimismo,ylosempresariosde
Bogotáalfinaldelañofueronmásoptimistasquelosdelrestosdelpaís(vergráfico3.3).
Gráfico 3.3
Balance de la percepción de la situación económica de la industria, 2010 - 2013
Enelcomportamientodelaindustriadelaciudad,lademandainternatieneunaincidencia
determinante,debidoaquealrededordel90%de laproducciónsevendeenlaciudadyen las demás regiones del país; sin embargo, en algunos sectores que atiendenmercados internacionales, como la agroindustria, textiles y calzado, químicos y de laindustriametalmecánica,especialmentevehículos,buenapartedesubajodesempeñohaestadodeterminado por ladisminución de lademanda desusproductosenelexterior.Estolocorroboraladisminucióndelasexportacionesde13.7%delsectorindustrial,queconcentrael72%delasexportacionesdeBogotáyCundinamarca.
Por el contrario, el comportamiento de los impuestos de industria, comercio, avisos ytablerosfuepositivo.SegúnlaDireccióndeImpuestosDistritales,esteimpuestocreció2%enel2012conrelaciónal2011,locualcorroboraladesaceleracióndelsector,puesto
que,enel2011respectoal2010losrecaudosporestosconceptoscrecieron8.7%21
.
20Elbalancedelapercepciónesladiferenciaentrelaparticipaciónporcentualdelosempresariosquerespondieronquesusituacióneconómicamejorómenoslaparticipaciónporcentualdelosquecontestaronqueempeoró.
21VeralrespectoDireccióndeImpuestoDistritales,IndustriaManufactureradeBogotá,2012,mimeo.
42,7
46,1
0%
10%20%
30%
40%
50%
60%
70%
e n e
m a r
m a y
j u l
s e p
n o v
e n e
m a r
m a y
j u l
s e p
n o v
e n e
m a r
m a y
j u l
s e p
n o v
2010 2011 2012
Colombia Bogotá
Fuente:EncuestadeOpiniónEmpresarialdeFedesarrollo.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
20/44
Página|15
LospequeñosymedianosempresariosdelaindustriaenBogotáeneldesarrollodesusactividadesmanifestaronquelosproblemasmásimportantesfueronlabajademanda,larotacióndecartera,losaltoscostosdelosinsumosyelcapitaldetrabajo 22.
Elretodemejorarestosresultadosparalosempresariosdelaindustriaindica,comoloseñalalaANDI23que:
Esnecesariotrabajarenlosfactoresqueafectanlacompetitividaddelasempresasdelaindustriatantodelentornocomodelascondicionesinternasdelasempresas.
Se debe tener en cuenta la Agenda de Competitividad en aspectos como lainfraestructura,losreglamentostécnicos,elfortalecimientoinstitucional,loscostosdeenergía y gas, los costos logísticos, la educación, el mercado de capitales y elaprovechamientodelosTratadosdeLibreComercio,entreotros.
22VeralrespectoANIF,CámaradeComerciodeBogotá,BIDyotros.LaGranEncuestaPYME,primersemestrede2012.
23ANDI(2012)EncuestadeOpiniónIndustrialConjunta,EOIC,deoctubrede2012
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
21/44
Página|16
3. 2 COMERCIO
Elcomerciorepresentael11%delPIBdelaregiónBogotáCundinamarca,yaligualquelas actividades industriales,esunade las actividadesproductivasmásgeneradoras deempleoyconmayornúmerodeempresasenlaciudadyenlaregión(111.530empresas).En el 2012, el comercio ha mostrado un balance positivo, pero con tendencia a ladisminucióndelcrecimientodelasventasydesucapacidadparagenerarempleo(vergráfico3.4).
Gráfico 3.4
Variación anual de las ventas, el empleo y los salarios del comercio en Colombia, 2010 - 2013
Enel2012,enBogotáloscomerciantespercibieronquelasituacióneconómicadesusempresassemantieneencondicionesfavorablesparalamayoría.Eneneroel92%deloscomerciantes semostró optimista frente a su situación económica, y en noviembre ydiciembreel91.5%y92.2%respectivamentepercibíaquesusituaciónpermanecíaigualohabíamejoradoconrelaciónalmesanterior(vergráfico3.5 24).
Sin embargo, las ventas queenel2011aumentaron 10.6%en promedio,en el2012,crecieron 4.1% respecto al 2011. Este comportamiento fue menos pronunciado en elempleoquegeneraelsector:enel2011elempleoaumentó5.9%frenteal5.0%del2012.
Enel2012,comohasidotradicional,labajademandaeselfactordemayorpreocupacióndeloscomerciantesdelaciudad.Losotrosdosfactoressonlasventasdirectasdefábricayelcontrabando(vergráfico3.6).
24Elbalancedelapercepciónesladiferenciaentrelaparticipaciónporcentualdelosempresariosquerespondieronquesusituacióneconómicamejorómenoslaparticipaciónporcentualdelosquecontestaronqueempeoró.
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012
Empleo Ventas Salarios
Fuente:EncuestadeOpiniónEmpresarialdeFedesarrollo.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
22/44
Página|17
Gráfico 3.5
Balance de la percepción de la situación económica del comercio, 2010 - 2013
Gráfico 3.6
Principales problemas del comercio en Bogotá
Lasexpectativasdeloscomerciantesdelaciudadsonoptimistasparael92%yesperanquelasbajastasasdeinterés,ladisponibilidaddecréditobancarioycomercialcontinúensiendofactoresimportantesparaalcanzarnivelesdedemandaadecuados;enespecialenalgunossectorescomoeldecomercializadoresdeproductoselectrodomésticos,zapatos, juguetería y prendasde vestir. En estos sectoresparticularmente se esperaba que ennavidadlasventasfueranaltas,poreso,elbalancetiendeamejoraralfinaldelaño.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
e n e f e b
m a r
a b r
m a y j u n j u l
a g o
s e p
o c t
n o v d i c
e n e f e b
m a r
a b r
m a y j u n j u l
a g o
s e p
o c t
n o v d i c
e n e f e b
m a r
a b r
m a y j u n j u l
a g o
s e p
o c t
n o v d i c
2010 2011 2012
Colombia Bogotá
Fuente:EncuestadeOpiniónEmpresarialdeFedesarrollo.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento.
0 5 10 15 20 25
OtrosPersonalcalificado
CréditodeproveedoresCostosfinancieros
OtroscostosRotacióndecartera
Contrabando
CreditobancarioVentasambulantes
Abastecimientodeprod.NlesAbastecimientodeprod.Extr
BajademandaVentasdirectasdefábrica
2012 2011
Fuente:EncuestadeOpiniónEmpresarialdeFedesarrollo.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
23/44
Página|18
3. 3 CONSTRUCCIÓN
LaconstrucciónenlaregiónBogotáyCundinamarcagenerael6%delPIBycuentacon16.837empresas, y esademás,una de las actividades económicasque generanmásempleos.Tradicionalmente,Bogotáhasidolaregiónquetienelamayorparticipaciónenelpaís:el35%deláreaenconstrucción,casieldoble(19%)deMedellín,queeselsegundomercado(vergráfico3.7),el23%delárealicenciadaserealizaenlaciudadylamitaddela cartera hipotecaria deColombia. Respecto al área censada, Bogotá también es laciudad que con elmayorporcentaje del área culminada (40%), en proceso (el 35%)yparalizada(24%)26.
Gráfico 3.7
Área total en proceso en Colombia,IV Trimestre de 2012
Laconstrucción enBogotámostroundesempeño ligeramentesuperioral2011.En elcuartotrimestredel2012,eláreaenprocesodeconstrucción(6.8millones)fuesuperioralniveldelos6.7millonesdemetroscuadradosalcanzadosenelmismoperíododel2011yeláreaparalizadadisminuyó7%,de235milm2enelcuartotrimestrede2011a222milm2enelmismoperiodode2012,porelcontrarioeláreainiciadadisminuyó4.5%(vergráfico3.8).
Gráfico 3.8
Área en construcción en Bogotá, IV Trimestre de 2011 y 2012
26DANE(2013)CensodeedificacionesIVTrimestrede2012.
35
19
6
7
9
2
2
3
2
3
1
4
3
2
1
-1.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.000
B o g o t á
M e d e l l í n
C a l i
B / q u i l l a .
B / m a n g a .
P e r e i r a
A r m e n i a
C a
r t a g e n a
I b a g u é
C ú c u t a
M a n i z a l e s
V i l l a v i c e n c i o
N e i v a
P a s t o
P
o p a y á n
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
24/44
Página|19
Enel2012,selicenciaronenBogotá4.8millonesdem2,el25%menosqueenelmismoperíodo del 2011,cuandoelárea licenciada fuede6.4millones dem2.Losprincipalesdestinosfueronparavivienda(72%),oficina(12%),comercio(8%),yeducación(3%).Losdestinosconmenorcrecimientofueronviviendade interéssocial(-38.7%)yviviendanoVIS(-31.6%).
Ladisminuciónenelárealicenciadasedebeengranparteaqueenel2011,seprodujounampliocrecimientodelassolicitudesdelicenciasdebidoalaentradaenvigenciadelanormadesismo-resistencia.En razónaestasituación, losconstructoresanticiparon laslicenciasparaevitarmayoresexigenciasalosproyectosdeconstrucción,yenel2012,seregresóalatendenciadeañosanteriores 27.
27 Ver Secretaría del Hábitat y el Espectador http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-367978-distrito-desmiente-desplome-de-construccion-de-vivienda-bogota
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
Enproceso Iniciada Culminada Paralizada
2011IV 2012IV
Fuente:DANE,LicenciasdeConstrucción.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento.
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-367978-distrito-desmiente-desplome-de-construccion-de-vivienda-bogotahttp://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-367978-distrito-desmiente-desplome-de-construccion-de-vivienda-bogotahttp://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-367978-distrito-desmiente-desplome-de-construccion-de-vivienda-bogotahttp://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-367978-distrito-desmiente-desplome-de-construccion-de-vivienda-bogota
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
25/44
Página|20
3. 4 SECTORFINANCIERO
Bogotáy su regiónsonelcentrode lasactividadesfinancierasenColombia. ElsectorfinancieroenlaregiónBogotáyCundinamarcagenerael8.1%delPIB,cuentacon4.471empresas, y en esta región se realiza el 56% de las transacciones de captación ycolocacióndelpaís.Entodoslosañoshasuperadolaparticipacióndelastresciudadesconmayorvalorenlastransacciones,Medellín,CaliyBarranquilla(vergráfico3.9).Enconsecuencia,enBogotáselocalizael49%delosestablecimientosbancariosyel57%delempleoquegeneraenColombia28.
Gráfico 3.9
Colocaciones y captaciones del sistema financiero por ciudades de Colombia.
Enelperíodo2011-2012,elbalancedelcomportamientodelsectorfinancieroenBogotáfuepositivo,yfueunodelossectoresconmayorcrecimiento.Enel2012,elvalordelastransacciones financieras enBogotá aumentó 16% con relación al mismo período del2011.Enelcuartotrimestre,lascaptacionespasaronde$129billonesen2011a$154billonesen2012ylascolocacionesde$84billonesa$94billonesenlosdosperíodosrespectivamente.LastransaccionesbancariasdeterminanlaimportanciaydinámicadelaactividadfinancieraenBogotáconmásdel86%encolocacionesyel92%encaptaciones
(vercuadro3.2).
28Veralrespecto,Superintendenciafinanciera.InformeNúmerodeoficinasyempleadosporciudadesIItrimestre2012.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
26/44
Página|21
Cuadro 3.2
Distribución de las colocaciones y captaciones en Bogotá por tipo de intermediario financiero, IV
trimestre, 2011-2012
EntrelosfactoresquehanfavorecidoeldesempeñodelsectorfinancieroenlaBogotáseencuentran:lasbajastasasdeinterésylaampliaofertadecrédito,enespecialparael
consumoquehancontribuidoa losbalancespositivosdelasactividadesproductivasdebienesyservicios.
Deigualmanera,elcréditodeviviendahasidounfactorimportanteparamantenerelniveldeobrasenproceso,ylosconstructoresenlaciudadsehanfavorecidoconrecursosparafinanciarsusproyectosyloscompradoresquehanencontradobuenosnivelesdeliquidezparalaadquisicióndevivienda,queenelpaíscreció36%entreseptiembrede2012yelmismoperíododel2011.
2011 2012 2011 2012Participación
2012
Variación
2011-2012
Participación
2012
Variación
2011-2012
Establecimientos Bancarios 83.724.829 94.062.478 128.775.544 153.940.252 86,2% 12,3% 92,0% 19,5%
Corporaciones Financieras - - 1.724.929 2.657.353 0,0% 1,6% 54,1%
Compañías de Financiamiento 6.381.750 6.294.711 4.894.085 5.994.373 5,8% -1,4% 3,6% 22,5%
Organismos Cooperativos 129.100 136.394 81.530 81.562 0,1% 5,6% 0,0% 0,0%
Instituciones Oficiales Especiales 8.173.416 8.339.933 3.248.443 4.371.605 7,6% 2,0% 2,6% 34,6%
Cooperativas Carácter Financiero 184.878 264.430 139.940 214.452 0,2% 43,0% 0,1% 53,2%
CaptacionesColocaciones Colocaciones Captaciones
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento.
Fuente: Superintendencia Financiera, 2013.
*Valores en Millones de pesos.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
27/44
Página|22
3. 5 DINÁMICAEMPRESARIAL
En2012elbalancedelcomportamientoempresarialenlaregiónBogotá – Cundinamarcafuepositivo.Semantuvolatendenciaenelcrecimientodelnúmerodeempresascreadasyseredujoelnúmerodelasempresasqueseliquidan,conlocual,labaseempresarialdelaRegiónseconsolidócomoelcentroempresarialdelpaís.
Aumentó el número de empresas que se crearon en la región de Bogotá Cundinamarca
Enlosúltimosaños,semantuvolatendenciaalcrecimientoenelnúmerodeempresasqueselocalizanenlaregiónBogotá-Cundinamarca:de301milen2010a337milenel2012,conlocual,alterminarelañolasempresascreadasylasrenovadaslocalizadasenla Región sobrepasaron las 330 mil. En el 2012, la Región mantuvo el liderazgoempresarialenColombia,conel29%delasempresasdelpaís,yseconsolidócomouna
delasmásatractivasparalosnegociosenAméricaLatina.Enel2012secrearon75.634empresasyrenovaronsumatrícula290.161,conlocual,enlaciudadseregistróuntotalde337milempresas(verCuadro3.3)
Cuadro 3.3
Empresas matriculadas y renovadas
Región Bogotá - Cundinamarca, 2009 - 2012
Cámara 2009 2010 2011 2012Bogotá-jurisdicción 272.821 282.877 346.190 316.520Girardot 6.664 7.014 7.357 7.505Facatativá 10.959 11.688 12.001 13.407Total 290.444 301.579 365.548 337.432
Fuente:Registromercantil,cámarasdecomerciodeBogotá,FacatativáyGirardot.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,2012
En consecuencia, en el 2012, el balance del comportamiento de las empresas de laRegión fue positivo 29 : se crearon más empresas (75 mil empresas) de las que seliquidaron(19milempresas),ydisminuyóen51%elnúmerodeempresasliquidadasenel2012 respecto al 2011. El comportamiento de la inversión empresarial también fuepositivo: en el 2012 el valor de los activos llegó a $1.652 billones, cifra superior alpromedio de los dos años anteriores ($364 billones), debido a la capitalización deempresascomoFIMTECLTDAenfabricacióndeaparatoseléctricos,EcopetrolS.A.enelsectordeexplotacióndeminas,delsectorfinancierocomoelBancodeBogotá,BancoDaviviendayelBancoBBVAColombia,yalacreacióndenuevasgrandesempresasen
industria como laPlantaCemex, localizadaenVilleta, laCompañía IberoamericanadePlásticosS.A. localizadaenMadrid,CerámicaSanLorenzoIndustrialdeColombiaS.A,ITAUBBAColombiaS.ACorporaciónFinancierayMediaCommercePartnersS.A.S,enserviciosdetelecomunicaciones.
29DeacuerdoconlascifrasdelRegistromercantildelascámarasdecomerciodeBogotá,FacatativáyGirardot
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
28/44
Página|23
ElnúmerodelassociedadesextranjeraslocalizadasenlaRegiónaumentó.En2012,secrearon281empresasextranjerasconlocualelnúmerototaldeestasempresasllegóa1.469,5%másempresasqueenel2011;asuvez,aumentóelvalordelosactivosdelas
empresasextranjeras,quepasóde$56billonesenel2011a$62billonesenel2012.
Cuadro 3.4
Empresas creadasRegión Bogotá - Cundinamarca, 2009 - 2012
Cámara 2009 2010 2011 2012
Bogotá - jurisdicción 55.115 60.037 70.831 70.008
Girardot 1.602 1.608 1.698 1.665
Facatativá 2.599 2.810 2.858 3.961
Total 59.316 64.455 75.387 75.634
Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, 2012
Entre las características más importantes de la actividad empresarial de la Región seencuentran:
EnBogotáselocalizaelmayornúmerodeempresasdeColombia(29%).Enlaregión,Bogotáconcentróel85%delasempresas,yCundinamarcael15%.EnCundinamarcalosmunicipiosconmayornúmerodeempresason:Soacha(2%),Chía(1.3%),Girardot(1.2%,Fusagasuga(2%)yFacatativá(1.2%).
Predominanlasmicroempresas (87%); laspymesparticipanconcercadel12%y lagranempresaconel1%.Aligualqueenelrestodelpaís,lamayoríadelasnuevas
empresas se crean como microempresas, con un bajo capital y generalmente enactividadesdeserviciosycomercio.En2012,elvalordelosactivosvinculadosalasmicroempresasfuede$4.3billones(0,3%deltotaldeactivos)encomparaciónconlos$86billones de laspymes(5%)y los$1.561billonesde la granempresa(95%deltotal).
Lamayoríadelasempresassededicanaactividadesdecomercioyotrosservicios(68%),alaproducciónindustrial(12%)yalaconstrucción5%.Enelsectoragrícola,degran importancia en la economía del departamento de Cundinamarca, sólo seencuentrael1%delasempresasyel1%delvalordelosactivosregistradosenlascámarasdecomerciodelaRegión.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
29/44
Página|24
Gráfico 3.10
Actividad económica empresas región Bogotá - Cundinamarca, 2012
Segúnel valor de los activos, en 2012, se registró un aumentoen el valor de los
activos,queseexplicaporlamayorinversióndelasempresasindustrialesenlaregión,laparticipacióneneltotaldelosactivosdeestasempresasseubicóenel50%.Porsuparte,elsectorde losserviciosconcentróel33%delosactivos,eldeexplotacióndeminasycanterasel9%yelcomercioel5%.Lasactividadesdeserviciosconmayorparticipación en los activos fueron: intermediación financiera (17%) y actividadesinmobiliariasyempresariales(7%).
Según laorganización jurídica, lasempresasseclasifican como personas naturales(61%delasempresasdelaRegión)ypersonasjurídicas(39%).EnlasjurídicasseencuentranlasSociedadesporAccionesSimplificadas – SAS-querepresentanel21%delasempresasde laRegión,laslimitadasel12%,lassociedadesanónimas(3%)ylasunipersonales(2%)entrelasmásimportantes.
Gráfico 3.11
Organización jurídica de las empresas, Bogotá - Cundinamarca, 2012
35%
33%
12%
5%
1% 1% 13%Servicios
ComercioIndustria
Construcción
Agrícola
Minasycanteras
Otros
Fuente
DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimientodelaCCB,conbaseenelRegistromercantil,CámaradeComerciodeBogotá,FacatativáyGirardot,2012.
2,59%0,01%0,16% 1,11%
0,05%
1,82%
0,44%
11,69%
61,37%
20,76%AnónimaColectivaComanditaaccionesComanditasimpleAsociativatrabajoUnipersonalExtranjeraLimitadaPersonaNatural
SAS
Fuente DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimientodelaCCB,conbaseenelRegistromercantil,CámaradeComerciodeBogotá,FacatativáyGirardot,2012.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
30/44
Página|25
Se mantuvo la tendencia a la disminución en el número de empresas que se liquidan
Enel2012,enlaRegión,ladinámicaenlaliquidacióndeempresassecaracterizóporladisminucióndelnúmerodelasempresasqueseliquidaron,51%menosqueenel2011,
esdecirquesepasóde39milempresasliquidadaenel2011a19milenel2012.
En 2012, la mayor parte de las empresas que se cancelaron fueron microempresascreadas comopersonas naturales, dedicadasal comercio y los servicios personalesyempresariales, con menosde3 años de funcionamiento. Lamarcada disminución delnúmerodelasempresasliquidadasenel2012,seexplicaporqueenesteañonohuboamnistía en la liquidación de empresas de la Ley de Formalización empresarial ygeneración de empleo (Ley 1429 de 2010), que facilitó la cancelación de empresasinactivasconlareduccióndeloscostosdeliquidación(vercuadro3.5).
Cuadro 3.5
Empresas liquidadasRegión Bogotá - Cundinamarca, 2009 - 2012
Cámara 2009 2010 2011 2012
Bogotá - jurisdicción 18.417 17.479 29.217 17.907
Girardot 643 566 5.467 568
Facatativá 953 937 4.703 890
Total 20.013 18.982 39.387 19.365
Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, 2012
EnlaRegión,sibienseliquidaron51%menosempresasqueen2011,aumentoelvalordelosactivosliquidadosenmásdel100%,de$7billonesenel2011a$21billonesenel
2012, principalmente por la liquidación de empresas grandes en la actividad deexplotacióndeminasycanterasyactividadesinmobiliariasyempresariales.
Laliquidacióndeempresassecaracterizó,segúnelnúmero,porlaconcentraciónentresactividades: servicios (42%), comercio (42%) e industria (11%). Según el valor de losactivos vinculados a las liquidaciones, las actividades con mayor participación fueron:explotacióndeminasycanteras(59%),servicios(18%)yconstrucción(9%).
Según la naturaleza jurídica, la mayoría de las empresas que se liquidaron sehabíancreadocomopersonanatural(81%)yeranmicroempresas,quesecaracterizanporsubajo valor de activos. Por su parte, las sociedades representaron el 19% de las
liquidaciones, principalmente sociedades limitadas (8%) y Sociedades por AccionesSimplificadas(7%).Segúnelvalordelosactivos,el92%estabavinculadoasociedadesyel8%apersonasnaturales.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
31/44
Página|26
3. 6 INFLACIÓN
Enel2012,lainflaciónenBogotáyenelpaíssemantuvoenelrangodemeta(2%a4%)establecido porelBancode laRepública.Otra característicadel comportamientode lainflaciónessutendenciahacia labaja,tantoenColombiacomoenBogotá(ver gráfico3.12).EnColombia la variacióndelIPCpasóde3.4%enenerodel 2011a2.44%endiciembre2012,yenBogotáde3.48%a2.43%enlosdosperíodosrespectivamente.Esteresultado,contribuyóparaqueBogotáseubicaracomounadelasciudadesconlamenortasa(2.43%)devariaciónen lospreciosentrelasprincipalesciudadesdelpaís.ObtuvomejoresresultadosqueBucaramanga(3.48%),Barranquilla(3.02%),Cartagena(2.48%),Medellín(2.49%)30.
EnBogotá,losgruposconlasmayoresvariacionespositivasfueron:educación(5.5%);salud(4.6%);alimentos(3%);vivienda(2.8%).Losmásbajosfueron:transporte(0.29%),vestuario(0.45%)ycomunicaciones(0.55%).
Gráfico 3.12
Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor en Bogotá y Colombia, 2011 - 2012
30VeralrespectoDANE(2012)BoletíndeIPC.
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2011 2012
Colombia Bogotá
Fuente:DANE.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento.CámaradeComerciodeBogotá.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
32/44
Página|27
4. BALANCE DE LA INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA DE LAREGIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA
4. 1 DINÁMICAYCOMPOSICIÓNDELASEXPORTACIONESDELAREGIÓN
Enel2012, lasexportaciones de laregiónBogotá – Cundinamarcaascendieron aUS$5.084 millones, 8.7% menos que en el 2011 (ver gráfico 4.1). Tradicionalmente lasexportaciones de la industria han determinado el comportamientode lasexportacionestotales de la región, estas representaron el 72% del valor total de las exportacionesregionalesydisminuyeronsuritmodecrecimientoen13.7%;elsectoragropecuario,lasegundaactividadmásimportantedelaregiónrepresentael22%delasexportacionesycrecieron1.5%,yfinalmente,lasdelamineríaconel5%aumentaron36.8%.
Gráfico 4.1
Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca, 2005-2012
Valor y tasa de crecimiento
Bogotá y Cundinamarca ha sido tradicionalmente una de las principales regionesexportadorasdeColombia.Desdeel2011,fuesuperadaporAntioquia, regiónqueenel2012 exportó el 11.1% del total de Colombia, mientras que la región Bogotá -
Cundinamarcaexportóel9.1%(verGráfico4.2).
3.539
4.237
5.323
5.994
4.542
4.791
5.570
5.084
32,0
19,7
25,6
12,6
-24,2
5,5
16,3
-8,7
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
M
i
o
d
U
Exportaciones Tasadecrecimiento
Fuente:DANE.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
33/44
Página|28
Gráfico 4.2
Distribución de las exportaciones por departamentos, 2011 - 2012
Exportaciones por actividad económica
Enel2012,lasexportacionesagropecuariasllegaronaUS$1143millones,1.6%másqueenelmismoperíododel2011(verCuadro4.1),principalmenteporlasventasdefloresqueno aumentaron significativamente (0.9%) y representaron el 91.8% del total deexportacionesdelsector.Losprincipalesmercadosparalosproductosagropecuariosde
la Región fueron Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Japón. En el 2012, lasexportacionesagropecuariashaciaEstadosUnidosylaUniónEuropearepresentaronel82%delvalortotaldelasdelsector.
LasexportacionesminerasdeUS$267millones,aumentaron36.8%enel2012frentealmismoperíodode2011(verCuadro4.1),fueronprincipalmente,carbón(72%)ypetróleocrudo (26%).LosprincipalesmercadosdedestinofueronBrasilyEstadosUnidos,queconcentraronel67%delvalorexportadodelsector.
Porotrolado,lasexportacionesdebienesindustriales,alcanzaronlosUS$3.656millonesenel2012,13.7%menosqueenel2011.Lasrubrosmásimportantesfueronsustanciasy
productos químicos (US$ 808 millones), productos alimenticios y bebidas (US$ 341millones) y productos de caucho y de plástico (US$ 298 millones). Estas actividadesrepresentaron el 40% del total de exportaciones industriales (ver cuadro 4.1). Por sucrecimientosedestacaronlasexportacionesdeproductosdecauchoyplástico(9.9%)ytextiles (6.5%). Tradicionalmente las exportaciones industriales de la Región se handirigidoacuatropaíses(Ecuador,Venezuela,EstadosUnidosyPerú).Enel2012,el56%delvalordelasexportacionessedirigióaestoscuatromercados.
1,6
2,0
3,2
3,8
5,0
5,8
5,9
6,6
9,1
11,1
1,4
1,9
3,3
4,3
4,5
6,5
6,6
7,1
9,8
10,6
Córdoba
Atlántico
Casanare
ValleDelCauca
Meta
LaGuajira
Bolívar
Cesar
Bogotá-Cundinamarca
Antioquia
2011 2012
Fuente:DANE.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
34/44
Página|29
Cuadro 4.1
Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca según actividad económica, 2009 - 2012
Sectores
Millones de dólares FOB
2009 2010 2011 2012
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 977 1.140 1.131 1.149
Producciónespecializadadeflores 896 1.058 1.046 1.055 Producciónespecializadadefrutas,nuecesyespecias 39 45 49 52Resto 42 37 37 43
Explotación de minas y canteras 163 230 195 267Extraccióndecarbón 116 96 180 193 Extraccióndepetróleocrudoydegasnatural 128 10 69Resto 48 7 5 5
Industria manufacturera 3.394 3.416 4.236 3.656
Elaboracióndeproductosalimenticiosydebebidas 299 310 445 341 Fabricacióndeproductostextiles 298 190 237 252Actividadesdeedicióneimpresión 157 125 143 133Productosdelarefinacióndelpetróleo 137 229 294 297Fabricacióndesustanciasyproductosquímicos 729 693 798 808Fabricacióndeproductosdecauchoydeplástico 211 221 272 298Fabricacióndeotrosproductosmineralesnometálicos 156 165 201 194Fabricacióndeproductosmetalúrgicosbásicos 111 212 179 119Fabricacióndevehículosautomotores 172 224 286 234Fabricacióndeotrostiposdeequipodetransporte 90 224 524 27Otrasindustriasmanufactureras 1.035 822 857 953
Resto 8 6 8 11 TOTAL 4.542 4.791 5.570 5.084Fuente:DANE Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB
Exportaciones por intensidad tecnológica
Enel2012,semantuvoladistribucióndelasexportacionessegúnelniveldeintensidadtecnológica:el24%demanufacturasdemediatecnología,el20%debajatecnología,7%de alta tecnología. Por su parte, los bienes primarios, representaron el 28% de lasexportaciones(vercuadro4.2).
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
35/44
Página|30
Cuadro 4.2
Exportaciones de Bogotá-Cundinamarca por intensidad tecnológica, 2009-2012
Clasificación
Millones de dólares FOB
2009 2010 2011 2012
Bienes primarios 1.376 1.676 1.834 1.419
Bienes industrializados 3.010 2.990 3.597 3.530
Manufacturasbasadasenrecursosnaturales 523 597 606 973Manufacturasdebajatecnología 986 908 969 993Manufacturasdetecnologíamedia 1.024 1.017 1.233 1.218Manufacturadealtatecnología 476 467 789 345 Otras transacciones 156 126 140 135
TOTAL 4.542 4.791 5.570 5.084
Fuente:DANE Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB
Exportaciones de la Región a los principales mercados de destino
Enel2012,elprincipalmercadodedestinodelasexportacionesdelaregiónfueEstadosUnidos,adondesedirigióel24%deestas.Ecuadorsemantuvoenlasegundaposición(14%) yVenezuelaocupóel tercer lugar (12%),desplazandoa laUniónEuropea(9%)(Vergráfico4.3).
Gráfico 4.3
Principales mercados de destino de las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca, 2012
EstadosUnidos
25%
Ecuador14%
Venezuela12%UniónEuropea
9%
Perú6%
Brasil5%
México4%
ElSalvador0%
Panamá3%
Chile3%
China
2% Otros17%
Fuente:DANE.
Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
36/44
Página|31
Cuadro 4.3
Principales mercados de destino de las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca, 2012
País Bogotá Cundinamarca Bogotá - Cundinamarca
EstadosUnidos 815 474 1.289Ecuador 448 280 728
Venezuela 444 141 585UniónEuropea 285 153 438Perú 192 122 313Brasil 82 155 237México 149 50 199ElSalvador 11 10 21Panamá 153 16 170Chile 82 45 127China 63 26 89Otros 566 321 887
Total general 3.290 1.794 5.084
Fuente:DANE Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB *Millonesdedólares
Enel2012,lasexportacionesaEstadosUnidos(US$1.289millones)disminuyeron2.2%respectoal2011,conlocual,laparticipacióneneltotaldeexportacionesseredujo1.7%;Losprincipales productosexportados haciaestemercadofueron flores,café y petróleocrudoquerepresentaronel70%delvalortotalexportado.
HaciaEcuador,lasexportaciones(US$728millones)aumentaron9.2%enel2012conrespecto al 2011, principalmente por las mayores ventas de vehículos automotores, jabones, detergentes y productos farmacéuticos, que representaron el 39.9% de lasexportacionesaesepaís.
En el 2012, las exportaciones hacia Venezuela (US$ 585 millones) crecieron 17.9%
respectoal2011.Losproductosconmayorparticipaciónhansido:fabricacióndejabonesydetergentes,artículosdepapely cartón,prendasdevestir yproductos farmacéuticos,estasactividadesconcentraronel31.2%deltotaldeexportacionesaVenezuela.
HacialaUniónEuropea,enel2012,lasexportaciones(US$438millones)disminuyeron25.4%conrespectoal2011.Estoprincipalmentedebidoalasituacióneconómicadesuspaísesmiembros.Losprincipalesproductosdeexportación fueron:flores,productosdehornosdecoque,pinturasybarnices,yelcafé,etascuatroactividadesrepresentaronel58.6%deltotaldeexportacionesalaUniónEuropea.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
37/44
Página|32
4. 2 DINÁMICAYCOMPOSICIÓNDELASIMPORTACIONESDELAREGIÓN
Enel2012,lasimportacionesdelaregiónBogotá – CundinamarcafuerondeUS$33.819millones,esdecir11.5%másqueenelmismoperíodode2011.Enlasimportacionesdelaregiónhanpredominadolasdeproductosindustrialesquerepresentaronel97.3%delvalor total. Las importaciones de productos agrícolas representaron solo el 2.4% (vercuadro4.4).
La mayoría de importaciones se concentró en 4 actividades industriales, querepresentaron el 49% del total: Sustancias y productos químicos (15%), Vehículosautomotores(14.5%),Maquinariayaparatoseléctricos(10.4%)yEquipoyaparatosderadio,televisiónycomunicaciones(9.1%).
Cuadro 4.4
Importaciones de Bogotá-Cundinamarca según actividad económica, 2009-2012
Sectores
Millones de dólares CIF
2009 2010 2011 2012
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 435 576 787 874
Explotación de minas y canteras 27 46 74 74
Industria manufacturera 16.295 21.134 29.443 32.855
Productosalimenticiosydebebidas 597 826 1.177 1.113Sustanciasyproductosquímicos 1.645 2.826 4.539 5.063Productosmetalúrgicosbásicos 800 1.002 1.195 1.189Maquinariayaparatoseléctricos 626 786 1.015 3.525Maquinariadeoficina,contabilidadeinformática 82 358 1.594 1.627Maquinariayequipo 1.929 2.542 3.373 1.132Equipoyaparatosderadio,televisiónycomunicaciones 2.568 2.088 3.121 3.072Instrumentosmédicos,ópticosydeprecisión 964 1.225 1.389 1.323Vehículosautomotores 2.960 3.564 4.349 4.917Otrostiposdeequipodetransporte 1.364 2.094 2.629 1.837Otrasindustriasmanufactureras 2.760 3.825 5.062 8.057
Resto 11 14 15 15
TOTAL 16.768 21.771 30.320 33.819
Fuente:DANE Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB
Pormercadosdeorigen,EstadosUnidosyChinahansidolosprincipalesproveedoresdebienes para la Región. En el 2012, las compras desde Estados Unidos (US$ 7.533millonesCIF)crecieron7.5%.LasimportacionesdesdeChina(US$6.100millonesCIF)continúan aumentando, para el 2012 la tasa de crecimiento fue de 20.9% y fueronprincipalmenteequiposyaparatosdecomunicaciónymaquinariadeoficina,contabilidadeinformática.TambiénsedestacaronlasimportacionesprovenientesdesdeMéxicoquecrecieron23.2%(vergráfico4.4).
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
38/44
Página|33
Gráfico 4.4
Principales mercados de origen de las importaciones de la región Bogotá-Cundinamarca, 2012
Cuadro 4.5
Principales mercados de origen de las importaciones de la región Bogotá-Cundinamarca, 2012
País Bogotá Cundinamarca Bogotá - Cundinamarca
EstadosUnidos 6.538 995 7.533China 5.065 1.036 6.100UniónEuropea 4.565 568 5.133México 3.448 969 4.416Brasil 1.024 281 1.305Argentina 659 256 915Corea 432 455 888Japón 686 193 879Canadá 519 130 649Otros 4.787 1.214 6.000
Total general 27.722 6.097 33.819
Fuente:DANE.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB.*Millonesdedólares.
EstadosUnidos22%
China18%
UniónEuropea15%
México13%
Brasil4%
Argentina3%
Corea3%
Japón2%
Canadá
2%
Otros18%
Fuente:DANE.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
39/44
Página|34
4. 3 BALANZACOMERCIALDELAREGIÓN
En el2012,eldéficitdela balanzacomercialfuedeUS$ 27.233millones. Labalanzacomercial de la Región ha sido tradicionalmente deficitaria, debido a que lasimportaciones superan en alrededor de seis vecesel valor de las exportaciones. Otrofactorqueexplicaélelevadovalordelasimportacioneseslaimportanciaquetieneparalaeconomíaregionallasimportacionesenelsectorindustrial.
Otracaracterística,es lacondicióndesuperávitpermanentede labalanzacomercialenlossectoresagrícola,dondepredominanlasexportacionesdeflores,ydelsectordelaminería,sectorenelquelasexportacionesdecarbónsonmayoritarias(vercuadro4.5).
Larevaluacióndelpesocolombianoyelbuendesempeñodelaeconomíaregional,sonfactoresquehancontribuidoaldéficitcomercial.Enlaregión,tressectoresdeterminanel
42% de la balanza comercial: vehículos automotores (16%), sustancias y productosquímicos(15%),yequiposderadio,televisiónycomunicaciones(11%).
Cuadro 4.6
Balanza comercial de Bogotá-Cundinamarca según actividad económica, 2009-2012
Descripción
Millones de dólares FOB
2009 2010 2011 2012
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 596 641 424 362
Agriculturayganadería 591 636 419 355Silviculturayextraccióndemadera -2 -2 -2 -3Pesca 7 7 7 9
Explotación de minas y canteras 141 194 137 207
Extraccióndecarbón 115 95 179 192Extraccióndepetróleocrudoydegasnatural 0 128 10 69Extraccióndemineralesmetalíferos 31 -1 -7 -6Explotacióndemineralesnometálicos -4 -28 -45 -47
Industrias manufactureras -12.224 -16.703 -23.943 -27.800
Productostextiles -60 -305 -481 -512Prendasdevestir -11 -45 -162 -236Actividadesdeedicióneimpresión 39 -12 -16 -38Sustanciasyproductosquímicos -2.093 -2.700 -3.359 -4.033Otrosproductosmineralesnometálicos 10 -25 -70 -135Maquinariadeoficina,contabilidadeinformática -926 -1.183 -1.339 -1.574Maquinariayequipo -1.697 -2.298 -876 -952Equipoyaparatosderadio,televisiónycomunicaciones -1.269 -1.979 -2.504 -2.931Vehículosautomotores -1.378 -2.438 -4.005 -4.422Otrostiposdeequipodetransporte -2.465 -1.851 -2.580 -1.797Otrasindustriasmanufactureras -2.373 -3.865 -8.551 -11.171
Resto -1 -4 -4 -1
Total -11.487 -15.872 -23.386 -27.233
Fuente:DANECálculos:DireccióndeEstudioseInvestigacionesdelaCCB
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
40/44
Página|35
4. 4 POSICIONAMIENTOCOMPETITIVO
Enel2012,aligualqueenlosdosañosanteriores(2010y2011)Bogotásemantuvoeneloctavopuestoentre lasmejoresciudadesdeAméricaLatinapara hacer negocios. Lasdemásciudadescolombianasincluidasenelrankingestánmásalejadasdelosprimeroslugaresyademásperdieronpuestos,comoenloscasosdeMedellínquepasódelpuesto17enel2011al20enel2012,Calidelpuesto30al31yBarranquilladelpuesto31al35.Cartagenaganótrespuestosypasódel27al24endiosañosrespectivamente 31.
Gráfico 4.5
Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina
Entre las capitales de la región Andina, como ha sido tradicional, Bogotá es la máscompetitivaysedestacóencuatrodelas8dimensionesqueseutilizanparacalcularelÍndice de Competitividad Urbana (ICUR), a partir del cual se construye el escalafón.Frentealasotrasciudadesdelaregión,Bogotásereconoceampliamenteporsupoderdemarca, capitalhumano, infraestructuray conectividad físicay servicios ejecutivos.LimasuperaaBogotáenlosfactoresmarcosocialypolíticoymarcoydinamismoeconómico.EnsustentabilidadambientalsuperadaporQuito(verGráfico4.6).
31AnualmentelarevistachilenaAméricaEconomíaclasificalasmejoresciudadeslatinoamericanasparahacernegocios.Enelrankingdel2012seevaluaron46ciudadesdeAméricaLatina.
58,6
62
64,3
66,3
69,4
71,5
71,7
74
74,8
74,9
75
75,7
79
79,7
81,8
82,7
86,8
91,3
96,1
100
(44)Caracas(35)Barranquilla
(31)Cali(24)Cartagena(20)Medellín
(15)PortoAlegre(14)BeloHorizonte
(13)Valparaíso(12)SanJosé
(11)Montevideo(10)Lima(9)Brasília(8)Bogotá
(7)C.dePanamá(6)RiodeJaneiro(5)BuenosAires
(4)C.deMéxico(3)Santiago(2)SãoPaulo
(1)Miami
Índice de Competitividad Urbana
Fuente:AméricaEconomíaIntelligence,2012.Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
41/44
Página|36
Gráfico 4.6
Comparación del Índice de Competitividad Urbana en Santiago, Bogotá, Lima y Quito, 2012
Según el Doing Business 2013, Colombia ocupó el puesto 45 entre 185 países queofrecenlasmejorescondicionesparahacernegocios32.YenAméricaLatina,Bogotáeslacuartaciudadqueofrecelasmejorescondicionesparahacernegocios.Entrelascuatrociudades (países) deAméricaLatina,Bogotásedestacaen los factoresdemanejodepermisosparalaconstrucción,proteccióndeinversoresyresolucióndelainsolvencia(VerGráfico4.7).
Gráfico 4.7
América Latina Doing Business
Ranking de los cuatro países mejor evaluados
32ElBancoMundialparalarealizacióndelinformedepaísestieneencuentaalaciudadconlamayordinámicaeconómicacomoreferencia.BogotáeslaciudadseleccionadaparaelcasodeColombia,porelloesteindicadoresrelevanteparalaciudad.
0
50
100arco social y político
Marco y dinamismo económico
Servicios a empresas
Servicios a ejecutivos
Infraestructura y conectividad física
Capital Humano
Sustentabilidad ambiental
Poder de Marca
Quito Lima Santiago Bogotá
Fuente:AméricaEconomíaIntelligence,2012.
Cálculos:DireccióndeGestiónyTransformacióndelConocimiento,CCB
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Facilidad de hacer
negocios
(clasificación)
Apertura de un
negocio
Manejo de
permisos de
construcción
Obtención de
electricidad
Registro de
propiedades
Obtención de
crédito
Protección de
Inversores
Pago de impuestos
Comercio
transfronterizo
Cumplimiento de
contratos
Resolución de la
insolvencia
Chile
Puerto Rico (U.S.)
Peru
Colombia
Fuente. Doing Business 2013
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
42/44
Página|37
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
nel2012,laeconomíadelaregiónBogotáCundinamarcamantuvoundesempeñopositivo, principalmentedebidoal tamañoydinamismodelmercado interno de laregión,alentornonacionalfavorableexpresadoenlabuenaofertadecrédito,baja
inflación (2.43%) y el crecimiento económico en las demás regiones del país. Por elcontrario,disminuyeron8.7%lasexportacionesdelaregiónBogotá-Cundinamarca,locual,muestralavulnerabilidaddelaRegiónaloscambiosenlaeconomíamundial.Eneste contexto, para disminuir las tasas de desempleo actuales (9.5%), mejorar laprosperidaddeloshabitantesylograrunlugardemayorreconocimientoaloctavoqueactualmenteocupaentrelasciudadesmásatractivasparahacernegociosenAméricaLatina,requierelogrartasasdecrecimientoeconómicodel7%enellargoplazoymejorarlacondicionesdelentornoparagarantizarlasostenibilidaddelasempresas.
Enestecontexto,losretosquetienelaciudadysuregióntienenqueverconlarealización
deaccionespúblicoprivadasconénfasisen:
En materia de fortalecimiento al entorno económico para el crecimiento, esindispensable:
Promover las actividades estratégicas para la transformación productiva de laeconomía de la ciudad, entre las que se destacan las actividades de laagroindustriaylosservicios.
Consolidareldesarrollodeclústerparaampliarelcrecimientode lasempresasyde la economía; promover la innovación en las empresas y apoyar a losemprendedoresenactividadesconoportunidadesdenegocios.Enlaciudad,seesta trabajando en el desarrollo de iniciativas de clúster en turismo, industriascreativas,softwareyTIC,moda(bisutería,cueroycalzado,textilconfección).
Mejorarlainfraestructuravialydecomunicaciones,paradisminuirloscostosyeltiempodetransportehacialospuertosdeexportación.Esteesunodelosfactoresqueindicanlosempresariosdemayorimportancia,porquelimitalacompetitividaddelasempresasylacapacidaddeofrecerproductosdemaneraoportunaenelcomerciointernacional.
Impulsar programas que faciliten a las empresasel uso denuevas tecnologíasproductivasymejoressistemasdecontroldecalidadparadiversificarsuofertayseconsolidenenlosmercadosconproductosdealtovaloragregado.
Ofrecerprogramasdecapacitación,asesoríay acompañamientoparamejorar lacapacidad degestiónempresarial,enespecial en lasempresas máspequeñasparaqueseansosteniblesenellargoplazo.
En generación de empleo, emprendimiento y formalización laboralserequiere:
Fortalecerelcapitalhumanoampliando lacoberturay elaccesoala formaciónenbilingüismoyenactividadestécnicasespecializadasparafortalecerlashabilidadesyespecializarelrecursohumano,
E
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
43/44
Página|38
Posicionar a Bogotá como destino para realizar eventos culturales, económicos,políticosysocialesinternacionales.
Adecuarlosprogramasdeorientación,formaciónycapacitaciónparaeltrabajomedianteunsistemapúblicodeinformaciónquefacilitelavinculaciónalmercado
laboral.
Realizarunplanquepermitasuperarelrezagoeneducacióntécnicaytecnológicayenprofesionestécnicas,comolasingenierías.
Impulsarprogramasdebilingüismo
En materia de comercio exteriorelretomásimportanteparalaciudadylaregióneseldeaprovecharlasventajasqueofrecenlostratadosdelibrecomercio.Conlostratadosson tres los objetivos a tener en cuenta. Aumentar las exportaciones, atraermayorinversión extranjera y servir de plataforma deotros países que no tienen acuerdos
comercialesconéstosmercados.ConeltratadodelibrecomercioconEstadosUnidosqueentróenvigenciaenelprimersemestre del 2012, los empresarios de la región tendrán acceso a un mercadopotencialdemás de300millonesde consumidores y amás deUS$1.5billonesenimportaciones.Haciaestemercadolacasitotalidaddelasexportacionesdeproductosindustrialesquedaronconceroarancelylamayoríadelosproductosagroindustriales.EltratadodelibrecomercioconlaUniónEuropeaqueyafueaprobadoporColombiaylaUniónEuropea.ConesteTratadoColombiaysuregiónconsolidaránlaspreferenciasen un mercado que tiene 500millones de consumidores potencialesen27países,porqueenlaprácticacasiel100%delosproductosindustrialesingresaranalmercadoeuropeoconceroaranceltanprontoentreenvigencia.Asuvez,seprevéqueingresenconceroarancelesa laentradaenvigenciadelacuerdoel65%delasimportacionescolombianasprovenientesdeEuropa,el20%deestasimportacionesencincoañosyelresto,entresietey10años.Paraaprovecharlascondicionesfavorablesalosexportadoresdelaregiónserequiereunesfuerzopúblicoprivadoquepermita: Mejorarlainfraestructuravialydeconectividadparafacilitarelflujodeinformaciónyreducircostosytiempodetransporte.
Consolidarunprocesodedifusióndelosbeneficiosylasoportunidadesquetienenlosexportadoresenestosmercados.
Mejorar la información sobre las características y tendencias de los mercados
europeosydeEstadosUnidos. Avanzarenlaconsolidacióndeprogramasquepermitanfortalecerlasiniciativasdeclústerproductivosensectoresconpotencialdeexportaciónenestosmercados.
Capacitaralosempresariosenprocesosdecalidadycumplimientodenormasparagarantizar el acceso de los productos de la región en condiciones favorables alexportador.
-
8/20/2019 Balance de La Economía de Boasdasdgotá Cundinamarca 2012.
44/44
Mayores informes
Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co
Dirección Gestión y Transformación del
Conocimiento.
Teléfono: 5941000, extensión 2747
Línea de Respuesta Inmediata 3830383