© Kantar Worldpanel Inserta imagen aquí LA DISTRIBUCIÓN MODERNA EN EUROPA.
Balance de la distribución. 2 © Kantar Worldpanel OBJETIVO Dibujar los ejes que mueven el sector...
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Balance de la distribución
2© Kantar Worldpanel
OBJETIVO
Dibujar los ejes que
mueven el sector de
la distribución
3© Kantar Worldpanel
Ingresos Medios por Hogar
-2000 €
% Hogares con dificultades cubrir
necesidades básicas
21%
% Hogares que cuidan más sus
gastos
57%
Tasa de Ahorro
-7ptos.
Índice de Confianza en el
consumidor
-27ptos.
Y NO PERCIBEN QUE LA VAYAN A RECUPERARLOS CONSUMIDORES PIERDEN CAPACIDAD PARA AFRONTAR SUS GASTOS
Fuente: INE 2008-2011 / Kantar Worldpanel 2010 - 2012 2011 - 2012
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Fuente: Kantar Worldpanel
INCIDIENDO EN LA INTENCIONALIDAD DE COMPRA
Ahora me apetece menos gastar
56%
Ahora no se puede gastar sin mirar
89%
No es buen momento para determinados gastos
61%
Tiendo a gastar menos en mi compra habitual
45%
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+2,9%-1%
% Evol. Precio
pagado FMCG*
Inflación INE Food
DOWNTRADING (Llenar la despensa a
precio más bajo)
* FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
-3,9%
+1 ingesta a
la semanavs 2011
Más desayunos +19% Más media mañana +24% Más invitados en casa +12%
vs. 2011
“Compro cuando se acaba”33%
+8 pt*
“Sigo un estricto presupuesto”37%
+4 pt*
59%+3 pt**
“Con la crisis tiro menos comida a la basura”
%Amas de casa de acuerdo con la afirmación - *vs 2008 ; **vs 2011
Disminución de stocks
Menos impulso en las compras
Menos derrochador
COMPRA MÁS BARATOPASA MÁS TIEMPO EN CASA
CONSUMO MÁS RACIONAL
Fuente: Kantar Worldpanel
RESUELVE SU DILEMA EVITANDO GASTOS INNECESARIOS
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Compradores Cadenas de Distribución. Respuestas “Totalmente de acuerdo con la afirmación”Fuente: Kantar Worldpanel
2.011 (N=7.855)
2.012 (N=8.287)
LA DISTANCIA YA NO ES UN FRENO, EL HOGAR SE DESPLAZA MÁS EN BUSCA DE MEJORES PRECIOS Y PROMOCIONES
-12%
-2%
+4%
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PROMOCIONERO“A menudo compro las marcas que están en promoción”
+4%
PREFIERE AHORRAR CON PRECIOS BAJOS, MÁS QUE CON PROMOCIONES
%Amas de casa “Totalmente+Bastante de acuerdo” con la afirmaciónFuente: Kantar Worldpanel
BUSCADOR DE PRECIO“En general, compro productos o marcas baratas”
+20%
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TOP 3 Promociones más valoradasBase respuesta: Prefiero Totalmente + Bastante la promoción
EL 77% DE LOS HOGARES ESPAÑOLES PREFIEREN LA REDUCCIÓN DIRECTA DE PRECIO DEL PRODUCTO, PERO LA PROMOCIÓN DEBE AJUSTARSE A SU SET DE MARCAS SINO PERDERÁ EFICACIA
Actitud ante LAS PROMOCIONES
(n=7.703 Hogares)
Fuente: Kantar Worldpanel
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27,8 30,1 31,1 33,0
72,2 69,9 68,9 67,0
2009 2010 2011 2012
MDD MARCAS FABRICANTES
% Peso en Valor por tipo de marca
139
64
Índice Precio Medio 2012
(Base 100 = Precio medio de Total Mercado envasado)
% Contribución en Valor de la MDD de Mercadona sobre crecimiento de Total MDD
LA MDD ALCANZA CUOTAS HISTÓRICAS, NO SOLO APOYADA EN MERCADONA
% Peso en Valor MDD1º Trimestre 2013
83% 65%
* Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
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MOTIVOS DE ELECCIÓN SEGÚN SU CADENA HABITUAL
¿Cuáles son sus principales motivos para la elección de su establecimiento habitual?
LA CALIDAD DE LA MARCA PROPIA GANA IMPORTANCIA A LA HORA DE ELEGIR UNA ENSEÑA
Fuente: Kantar Worldpanel
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EL ESPECIALISTA, MÁS CARO, PIERDE VISITAS HACIA EL DINÁMICOCAMBIO DE LUGAR DE COMPRA: COMPRA DE FRESCOS AL CANALDINÁMICO
% Cestas según su composición
+/- Millones de Cestas por canal, 2012 vs 2011
* FMCG: Alimentación + Droguería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
Índice Precio (100= Precio Total
Frescos P.)
95
110
Frescos Perecederos: % Cuota en Valor,
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Fuente: Kantar Worldpanel
COMO RESULTADO: MERCADO CONTENIDO
2.642 Mill. Cestas (160 Cestas**/Hogar)
+0,1% (vs 2011)
-0,8% descenso cestas/hogar
** Total FMCG sin Perfumería
Miles de Compradores +12,5%
-9%
Fas
hio
nA
lim+
B+
D+
P
1. Más tiempo disponible para ir a comprar
2. Mayor control del gasto en Alimentación
3. Costes adicionales / sensación de “caro”
Lo explicamos por…
CONECTAR CON EL COMPRADOR VÍA ONLINE PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR A FUTURO
EMPIEZAN A IRRUMPIR “SUPERS 100% ONLINE” Y UN NUEVO CONCEPTO DE COMPRA QUE NOS HARÁN AHORRAR TIEMPO
6.500 productos de 500 marcas
+ 60.000 usuarios registrados Iphone y Android con posibilidad de escanear código de barras
El tiempo medio de compra es de 10 minutos Realiza la entrega entre 24 y 48 horas
Clasifica la compra en bolsas de colores para evitar contactos y
agiliza el ordenar la compra
“DRIVE” Compras y tu recoges en el establecimiento a la hora
que te vaya bien
En Francia 5.850.000 hogares ya son
usuarios (un 21% de penetración a 2012)
“100% ONLINE”
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La presión económica provoca que el consumidor tenga foco en AHORRAR
Cambia hábitos para pagar menos dinero por su cesta y neutraliza la inflación:
Cambia marcas, compara precios, busca promoción y cambia de lugar de compra
CO
NC
LUS
ION
ES
Balance de la distribución