Axa bizkaired
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AXA Exclusiv
Octubre 2012
Grupo Axa: somos la primera compañía del mundo en el sector asegurador
, rating S&P AA-**
Activos bajo gestión 847.000M€ (top 5)
*
* equivale a 1,5 veces el mercado de seguros español
* rating otras aseguradoras: Mapfre BBB (-5 niveles), Generali A+ (-1 nivel)
• Axa muy por encima del rating de la mayoría de nuestros competidores
• ¿Cuántas aseguradoras han necesitado ayuda pública? ¿y cuántos bancos?
Nuestro sector es más solvente que la banca, y AXA destaca por su alto nivel
Axa por encima de la solvencia de sus competidores en Gestión de Activos en España
Moody´s S & P Fitch
BBVA Baa3 BBB+ BBB+ B. Santander Baa2 A- BBB+
Amplia diversificación tanto por actividades como por geografía: amplía nuestra solvencia y fortaleza
Axa Exclusiv: ¿por qué nacemos?
• Trasladamos desde Francia un modelo de éxito para DAR RESPUESTA a las NECESIDADES específicas del cliente Mass Affluent:
• Cliente EXIGENTE en cuanto al servicio y la información que recibe.
• Cliente con NECESIDAD de un Asesor patrimonial estable en el tiempo, disponible y fiable.
• Cliente que valora el ASESORAMIENTO PERSONALIZADO, en función de su situación patrimonial.
• Cliente que aprecia el reconocimiento.
METODOLOGÍA EXCLUSIV Axa Exclusiv: Cómo trabajamos
• Realizamos un ESTUDIO PERSONALIZADO TOTALMENTE GRATUITO sobre la situación del cliente y su familia.
• Presentaremos los resultados del estudio obtenido, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas presentes y futuras prefijadas por el cliente.
• Este estudio, basado en la confianza, va a incluir tanto la situación financiera como incluso la situación tributaria actual.
• Buscaremos, a partir de programas de similuación de AXA la solución que entendemos más adecuada para cubrir sus necesiades, y mas adaptada a al os requerimientos del cliente.
• Este estudio será TOTALMENTE DINAMICO y se irá corrigiendo en cada reunión con el cliente, realizando con él un seguimiento periódico de su situación financiera y fiscal con el objetivo de revisar y actualizar las soluciones inicialmente propuestas ante cualquier cambio (familiar, profesional…).
METODOLOGÍA EXCLUSIV Axa Exclusiv: Cómo trabajamos
• Un profesional altamente cualificado, siempre pendiente del patrimonio y situación familiar y profesional del cliente.
• El asesoramiento buscará obtener para el cliente las mejores soluciones:
• Para su protección, la de su familia y su actividad profesional
• Para la gestión del ahorro e inversiones.
• Para la financiación del futuro de sus hijos.
• Para la adecuada preparación su jubilación.
• Todo ello avalado por una amplia gama de productos aseguradores de Axa y de Inversión de muy reconocidas Entidades Financieras Internacionales
• De modo igualmente GRATUITO incorporamos el asesoramiento fiscal, jurídico y legal en el ámbito asegurador y financiero de la mano de emtidades especializadas
METODOLOGÍA EXCLUSIV Axa Exclusiv: Cómo trabajamos
• Todo ello enmarcado en un departamento específico de gestión patrimonial y aseguradora como es Axa Exclusiv con:
• Espacio Web específico de información y gestión
• Ventajas exclusivas para nuestros clientes Exclusiv.
• Eventos financieros y fiscales exclusivos.
Axa Exclusiv: Qué podemos aportar a Bizkaired
• Oferta de valor para los asociados con el objetivo de mejorar la gestión patrimonial de los mismos, premitiéndoles en la medida de lo posible diferenciar el patrimonio personal del empresarial.
• Posibilidad de realizar reuniones a medida de lo que los asociados comuniquen a Bizkaired que les preocupa, adaptándonos desde Axa Exclusiv a sus necesidades
• Aportar a los asociados una visión profesional de su situación patrimonial aconsejándoles sobre la optimización de los recursos económicos.
• Seguimiento continuo por parte de un asesor altamente cualificado.
• Asesoramiento y apoyo a la mejora del tejido empresarial por optimización de recursos.
• Información relevante en el ámbito del acuerdo para los asociados a través de reuniones periódicas.
• Aprovechamiento de encuentros en “Eventos Exclusiv” para relaciones comerciales entre asociados.
AXA Exclusiv / Bizkaired Compartimos Intereses
Valores compartidos
Compromisos de Axa Exclusiv
En Axa Exclusiv entregamos una carta de compromisos a
nuestros clientes
Valores compartidos
Presentamos un completo diagnóstico patrimonial y de protección familiar a
los clientes
Adaptación inmediata a los cambios en la realidad fiscal
Uso de Internet en nuestra relación así como en la facilidad de información al cliente
AXA Exclusiv / Bizkaired Compartimos Intereses
Compromisos de Axa Exclusiv
Valores compartidos
En Axa Exclusiv usamos en nuestro asesoramiento a las más reconocidas entidades financieras (fondos de
inversión internacionales,) siendo absolutamente objetivos en nuestro trabajo
AXA Exclusiv / Bizkaired Compartimos Intereses
Compromisos de Axa Exclusiv
Valores compartidos
En Axa Exclusiv realizamos un “traje a medida” para cada cliente a partir del diagnóstico patrimonial.
AXA Exclusiv / Bizkaired Compartimos Intereses
Compromisos de Axa Exclusiv
Valores compartidos
Trabajamos junto a BIZKAIRED en hacer llegar a los asociados la actualidad fiscal y financiera que se vaya
produciendo.
Nos adaptamos con nuestros clientes. Reuniones periódicas de seguimiento de su
situación
AXA Exclusiv / Bizkaired Compartimos Intereses
Compromisos de Axa Exclusiv
AXA Exclusiv
Octubre 2012