Asesoría sobre el Sector Lechero. · primario de la cadena de valor láctea nacional y como las...

Asesoría sobre el Sector Lechero.

sobre el

Mario Edo. Olivares G.Febrero 2011

Mario Edo. Olivares G. Febrero 2011

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Tabla de Contenidos: I. Introducción ................................................................................................................... 5

II. Resumen ejecutivo ......................................................................................................... 6

III. Descripción de la cadena de valor del sector lechero nacional:................................... 10

Fase de factores productivos ............................................................................... 10

Las Praderas y forrajes .......................................................................................... 11

Las Vacas o Vientres ............................................................................................. 12

Fase de Producción ............................................................................................... 13

Fase de Producción Lechera ................................................................................ 14

Fase de Transformación ....................................................................................... 16

Fase de Comercialización ..................................................................................... 18

IV. Información sobre los factores productivos y la fase de producción de la cadena de valor láctea. ........................................................................................................................... 21

Categorías de Empresas Procesadoras en Chile ............................................... 21

Segmentación del sector formal – mayor según tipo de empresa .................. 22

Distribución Geográfica ....................................................................................... 24

Distribución de leche, vacas, productores y producción nacional por regiones. .................................................................................................................. 28

Cadena lechera chilena ......................................................................................... 30

Evolución de las Vacas Lecheras desde 1997 a 2009 ....................................... 33

Evolución del número de Productores desde 1997 al 2009 ............................ 36

Evolución de la producción nacional. ................................................................ 38

Productividad lechera. .......................................................................................... 39

Proporción de la producción nacional por número y tipo de productores .. 41

El Precio ................................................................................................................. 41

V. Costos de oportunidad de tierras en zonas lecheras ..................................................... 51

Valores de compra y arriendo de suelos por zona ........................................... 51

Descripción de las zonas lecheras ....................................................................... 53

Rentabilidad obtenida por un grupo de productores lecheros 2005 - 2009 . 57

Análisis de casos .................................................................................................... 58

Rentabilidad de diversas lecherías ....................................................................... 63

VI. Estructura de Costos de Predios Lecheros ................................................................... 64

VII. Suficiencia y tiempos para entrada eficiente. .............................................................. 68

VIII. Tamaño óptimo ............................................................................................................ 69

IX. Movilidad de los productores. ..................................................................................... 72

X. Rendimientos del Ganado de Carne Vs. Vacas de Leche ............................................ 74

XI. Comentario Final. ....................................................................................................... 79

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Tablas

Tabla 1: Clasificación del rubro lechero, recepción formal e informal (2003-2010). ...................................... 22 Tabla 2: Caracterización del Sector Industrial Lácteo (1977 – 2008) ............................................................. 23 Tabla 3: Recepción de Leche por Planta y por Región ..................................................................................... 27 Tabla 4: Número de vacas según tamaño del rebaño y su proporción relativo del total .................................. 33 Tabla 5: Número de productores según número de vacas lecheras en el rebaño ............................................. 37 Tabla 6: Productividad de las vacas lecheras en cada segmento y su participación en la producción nacional

........................................................................................................................................................................... 39 Tabla 7: Pauta de pago en $ por litro de leche ................................................................................................. 48 Tabla 8: Pauta de pago como % del total ......................................................................................................... 49 Tabla 9: Valores promedio de suelos agrícolas en las zonas de aptitud lechera .............................................. 52 Tabla 10: Valores de arriendo de suelos .......................................................................................................... 52 Tabla 11: Margen y desviación estándar para rubros agrícolas Zona Sur ...................................................... 56 Tabla 12: Utilidad neta por hectárea en lecherías según distintos niveles productivos. (2005 - 2009) ........... 63 Tabla 13: Estructura de costos por litro de leche 2005 - 2009 ......................................................................... 64 Tabla 14: Estructura de costos por litro agrupados por categorías ................................................................. 65 Tabla 15: Estructura de costos por litro de leche y porcentual ........................................................................ 65 Tabla 16: Requerimientos para la instalación de un plantel lechero de 200 vacas, en la X y XIV Región. .... 68 Tabla 17: Crecimiento del rebaño lechero........................................................................................................ 70

Tabla 18: Estimación de ingresos por segmento de productores ...................................................................... 70 Tabla 19: Rentabilidad del rubro recría y engorda según productividad ......................................................... 76

Gráficos: Gráfico 1: Distribución nacional de leche, vacas, productores y consumidores .............................................. 29 Gráfico 2: Estructura de la cadena del sector lechero chileno ......................................................................... 32 Gráfico 3: Proporción de vacas según tamaño de los rebaños (1997 - 2009) .................................................. 34 Gráfico 4. Producción total de leche 2003 - 2010 ............................................................................................ 38 Gráfico 5: Tendencia del número de vacas en el rebaño nacional y productividad ......................................... 38 Gráfico 6: Participación de los segmentos en la recepción nacional ............................................................... 41 Gráfico 7. Precios promedio anuales Chile y Mdo. Internacional. 1996 - 2011 .............................................. 42 Gráfico 8. Evolución de los precios mensuales a productor internacional y productor nacional. Enero 2006 a

Junio 2011. ........................................................................................................................................................ 43 Gráfico 9: Serie de Precio de Leche Real a productor 1979 - 2010 ................................................................. 44 Gráfico 10: Serie de Precios Reales a Productor '97 - '10 ............................................................................... 45 Gráfico 11: Distribución de precios 2005 – 2009 ............................................................................................. 46 Gráfico 12. Precio a Productor y Precio al Consumidor ................................................................................. 50 Gráfico 13: Rentabilidad obtenida por un grupo de productores ..................................................................... 57 Gráfico 14: Costos e Ingresos totales – valor arriendo .................................................................................... 58 Gráfico 15: Costos e Ingresos totales - valor cultivo alternativo ..................................................................... 59 Gráfico 16: Costos, ingresos, depreciación y venta de animales – valor arriendo tierra ................................ 60 Gráfico 17: Costos, ingresos, depreciación y venta de animales – valor cultivo alternativo ........................... 60 Gráfico 18: Ingresos, Margen Neto, Utilidades Económicas - valor cultivo alternativo.................................. 61 Gráfico 19: Ingresos, Margen Neto, Utilidades Económicas - valor arriendo ................................................. 62 Gráfico 20: Estructura de los costos de predios lecheros ................................................................................. 67 Gráfico 21 Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile (en US$/kg) ........................... 75 Gráfico 22 Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo ............................ 78 Gráfico 23: Comparación internacional de la concentración de plantas procesadoras .................................. 96

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Mapas: Mapa 1 : Distribución de plantas Zona Norte y Centro ................................................................................... 24 Mapa 2. Distribución de plantas Zona Los Angeles - Pto Montt ...................................................................... 25 Mapa 3: Zona Central, Regiones V,RM,VI,VII ................................................................................................. 53 Mapa 4: Zona Centro Sur ................................................................................................................................. 54 Mapa 5: Zona Sur ............................................................................................................................................. 55

Figuras: Figura 1 Factores Productivos ......................................................................................................................... 10 Figura 2: Ciclo de Producción ......................................................................................................................... 13 Figura 3 ............................................................................................................................................................. 14 Figura 4 ............................................................................................................................................................. 18 Figura 8: Concentración por país, en el procesamiento de leche 2007 ............................................................ 97 Figura 6: Estimación de las principales brechas de productividad del sector primario de carnes chileno

(2004) ................................................................................................................................................................ 75 Figura 7: Brecha de Productividad detectada .................................................................................................. 77 Figura 5: Desarrollo capacidad de proceso y oferta de leche .......................................................................... 72

Anexos: Anexo 1. Ciclo económico de una hembra lechera ........................................................................................... 81 Anexo 2 Costos de oportunidad ........................................................................................................................ 83 Anexo 3 Sistemas Productivos Lecheros Chilenos ......................................................................................... 86 Anexo 4 Concentración de la recepción de leche, por volumen. ...................................................................... 95

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I. Introducción La leche bovina es un alimento esencial para la nutrición y alimentación de la población humana, ya que complementa la dieta del lactante, y es un buen suplemento de nutrientes básicos en la dieta de los niños mayores y adultos. En el devenir histórico se ha caracterizado por ser una de las más dinámicas actividades del sector agropecuario nacional y ha sido capaz de llegar a abastecer la demanda interna de este producto y generar excedentes para exportación. La presencia de poderes compradores permanentes, el desarrollo tecnológico y el aumento de la demanda por incremento de la población y de su capacidad adquisitiva, sumada a la presencia de productos de mayor y mejor conservación, distribución y disponibilidad permanente, han permitido el desarrollo del sector. En este escenario los productores han jugado un rol determinante al incorporar recursos y tecnologías que han permitido aumentar significativamente la eficiencia y la oferta de producto al mercado en cantidad y calidad. La cadena de valor del sector lácteo chileno comprende cuatro grandes subsectores que la constituyen como una cadena agroalimentaria: la producción de la materia prima, la industrial que elabora los productos lácteos, la comercialización de ellos y el consumidor. En cada uno de estos eslabones existen relaciones de dependencia con factores bioclimáticos, bioeconómicos y sociales que la hacen muy compleja de analizar. El objetivo de este documento es entregar información para comprender el sector primario de la cadena de valor láctea nacional y como las acciones de los demás eslabones de ella pudiesen afectarlo. Además el sector primario, vía precio de la leche, es el responsable del 70% de los costos globales de la industria procesadora (Torsten Hemme, IFCN 2009). Es por ello que este informe se focalizará especialmente en el análisis descriptivo de la primera de las fases. La información para la construcción de este análisis fue levantada a partir de fuentes públicas, entrevistas en terreno y la experiencia personal del autor. Por fuentes públicas se entiende periódicos de distribución nacional o regional, semanarios y sitios Web de instituciones públicas y privadas participantes y/o relacionadas con el sector. La experiencia personal proviene de la participación laboral del autor en el sector analizado. Para una mejor exposición y comprensión se ha incluido un resumen ejecutivo y la información entregada se ha dividido en 8 capítulos temáticos más el capítulo introductorio y un último capítulo de comentarios finales. Además se agregan anexos con información adicional que amplían la visión sobre el sector lácteo nacional. .

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II. Resumen ejecutivo La cadena de valor del sector lácteo chileno comprende cuatro grandes subsectores que la constituyen como una cadena agroalimentaria: (a) la producción de la materia prima; (b) la industrial que elabora los productos lácteos; (c) la comercialización de ellos; y (d) el consumidor. En cada uno de estos eslabones existen relaciones de dependencia con factores bioclimáticos, bioeconómicos y sociales que la hacen muy compleja de analizar. El objetivo de este documento es entregar la información técnica necesaria para comprender el sector primario de la cadena de valor láctea nacional, y como las acciones de los demás eslabones de ella pudiesen afectarlo. Además, el sector primario, vía precio de la leche, es el responsable del 70% de los costos globales de la industria procesadora (Torsten Hemme, IFCN* 2009). Es por ello que este informe se focaliza en el análisis descriptivo de la primera de las fases. La industria procesadora nacional se ha dividido en la “Industria Mayor”, que corresponde a las empresas que históricamente aparecen en las estadísticas de ODEPA, y la “Industria Menor” que incluye a las que no aparecen en la descripción anterior y son empresas de escala de producción menor. Así la recepción nacional para el año 2010: 2.467 millones de litros se distribuyó en un 77% la industria mayor, 12% la industria menor y un 11% en el sector informal que incluye la leche utilizada en alimentación animal en los campos, autoconsumo, venta directa y leche procesada en el predio (mayoritariamente como queso) la cual se comercializa de manera informal y en pequeña escala. El análisis de la información muestra que ha habido concentración en las plantas procesadoras, aumentando el control del sector por empresas extranjeras. Asimismo, se evidencia que ha habido un aumento en la escala de las plantas y de su capacidad de procesamiento. La distribución de las plantas receptoras de leche cruda a lo largo del territorio nacional no es uniforme y existen regiones con poca competencia entre plantas, donde los productores tienen pocas o nulas alternativas de cambio entre plantas recepcionadoras. En todas las regiones lecheras uno o dos empresas controlan más del 50% de la recepción regional. Así, en la zona central, Soprole controla el 55%, en la Región del Biobío, Nestlé y Soprole controlan el 77%, en la Región de la Araucanía Surlat controla el 71%, en la Región de Los Ríos Colún controla el 84% y en la Región de Los Lagos, Nestlé y Soprole controlan el 64% de la recepción regional. __________ *IFCN: International Farm Comparision Network, Red Internacional de Comparación de Lecherías.

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Los consumidores de productos lácteos se concentran mayoritariamente en la zona central del país (62%) y los productores de leche lo hacen en la zona sur (80%), por lo tanto, la logística de transporte y productiva es un desafío, especialmente por ser la leche un producto perecible y por el costo de flete, al ser un producto en el que sólo un 12% es materia sólida y el 88% restante es agua. La cadena láctea nacional está conformada por 16.228 predios lecheros, que poseen 423.000 vacas lecheras, entregan su producción a 11 empresas mayores y 99 empresas menores, las que abastecen a 17,5 millones de habitantes. Sin embargo, en la industria procesadora 4 empresas (Soprole, Colún, Nestlé y Watt’s) controlan el 69% de la recepción y en la comercialización tres empresas del retail (D&S, Cencosud y Unimarc) controlan el 66% de ella. Por lo tanto, existe un “cuello de botella” entre los productores y consumidores, controlado por las empresas elaboradoras de productos lácteos y las empresas comercializadoras. Esta situación genera además una gran rivalidad industrial lo que dificulta el ingreso de nuevas empresas a esta industria. El sector productor primario ha sufrido grandes cambios. Tomando como base el censo agropecuario del año 1997, el número de vacas lecheras ha disminuido en un 32% y la productividad de ellas se ha incrementado en un 40%. Los productores lecheros disminuyeron un 67%, produciéndose un cambio en su estratificación: los productores con menos de 100 vacas disminuyeron en un 69%, los con 100 a 200 vacas disminuyeron en un 44% y los con más de 200 vacas aumentaron en un 56%. Estos cambios se explican por qué las necesidades de mejorar la capacidad productiva de los factores involucrados: aumento de las exigencias en la calidad, animales y praderas más productivas, demandan una alta inversión y los plazos para financiarla son cortos. Además, en aquellos estratos donde la productividad es relativamente baja, los productores no tienen capacidad de inversión (gastos familiares versus margen neto) y no tiene acceso a endeudamiento. Se ha producido una concentración de la producción de leche en el estrato mayor a 200 vacas, los que han podido realizar las inversiones necesarias para mejorar la capacidad productiva de los factores involucrados. Estos representan al 15% de los productores y entregan el 73% de la leche al sector procesador. El análisis de los precios de los commodities muestra que desde el 2006 en adelante la leche es el commodity con la más alta volatilidad de los commodities agrícolas, alcanzando ésta a un 43%. Por otra parte, la volatilidad del precio del maíz grano y la soya alcanza a un 35%, lo que implica que los productores lecheros enfrentan a una alta variabilidad tanto del punto de vista de los ingresos como desde los costos (IFCN Dairy Report 2010). Por su parte, el precio interno a productor está fuertemente influenciado por el precio internacional de los productos lácteos y al analizar la transmisión de precios desde el mercado internacional, se tenía que el precio interno a productor se movía muy cercano al precio internacional a productor estimado por IFCN,

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fluctuando alrededor de US$ 5 por cada 100 kilos de leche. Esta situación se rompe a partir de los años 2007 – 2008, donde el precio interno a productor se ubica por debajo del precio internacional en US$ 11,34 por cada 100 kilos de leche, para luego volver al rango de variación normal hacia el año 2009, y con posterioridad caer nuevamente por debajo de ella, a partir octubre 2010 a la fecha, ubicándose en torno a los US$7,44 por cada 100 kilos de leche. Las pautas de pago de la leche a productores son bastante complejas y difíciles de interpretar y comparar, ya que ellas incluyen no sólo elementos asociados al producto propiamente tal, como volumen de producción, composición de grasa y proteína, sino también aspectos relacionados con salud animal, salud humana y atributos de marketing, entre otros. En promedio, un 38% del precio de la leche cruda a productor está asociada a bonos y premios. Por otra parte, la participación de los productores en el margen de comercialización de los productos lácteos a caído de un 8,2% a un 3%, situación que da cuenta de su vulnerabilidad y estar en manos del poder de los otros sectores del Sistema Agroalimentario. Si bien los productores chilenos, desde el punto de vista de los costos, son bastante eficientes, y se han adaptado y sobrevivido a las cambiantes condiciones del mercado, se ven enfrentados a diferentes tipos de competidores: cultivos agrícolas de alta rentabilidad como frutales y productores lecheros de otras zonas del país u otros países con bajos costos de producción. Es por ello que la transmisión de los precios internacionales o su posible control por parte de los demás eslabones de la cadena es tan importante. En general, la mayoría de los productores lecheros del país, en términos de margen operativo, tienen un ejercicio positivo, al realizar un análisis en base a costos de oportunidad y retorno al capital, la situación cambia. Con estos sistemas de evaluación, se tiene como resultado el hecho de que se logran márgenes positivos sólo en las lecherías del sur, lo que estaría indicando que de no cambiar la situación, la disminución de productores lecheros en la zona central y centro sur del país y el desplazamiento de productores hacía el sur se acentuará. Las inversiones necesarias para ingresar al negocio de producir leche involucra una serie de inversiones en tierra, infraestructura, equipamiento, habilitación de suelos, empastadas, animales y capacitación de personal etc. La estimación de las necesidades de dinero para realizarlas se relacionan con el tiempo y capital del que se disponga. Así, para poner en marcha un rebaño productor de 200 vacas en la zona sur del país es necesario contar con M$1.200 (si se desea comprar la tierra), o M$ 320 (si se decide comenzar el negocio arrendando dicha tierra). Así, si se dispone del capital suficiente, es posible que en un año se ponga en marcha el negocio, si no es así, puede tomar de cinco a diez años lograr la estabilización. Los montos de inversión y los costos involucrados en el negocio de la producción primaria de leche hacen muy difícil que un productor vuelva al negocio una vez tomada y ejecutada la decisión de salir de él. Al salir del mercado, la otra opción

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productora con utilización de animales es la producción de carne. Ante esto debe considerarse que las vacas para carne son de otras razas que las vacas para leche, que la leche y la carne son negocios diferentes y que el cambio de un negocio a otro también implica la liquidación del plantel lechero, con toda la perdida de inversión en genética y la especialización de las instalaciones que ello implica. Es por este motivo que pasar a la producción de carne tampoco es una opción real para los productores lecheros. Si bien las opciones para que un productor pueda cambiarse y vender su leche desde una empresa a otra existen, estas son más aparentes que reales. La movilidad esta frenada por la distancia entre plantas receptoras, y por la existencia apoyos financieros y técnicos por parte de la planta a los productores.

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III. Descripción de la cadena de valor del sector lechero nacional: Con la intención de ayudar a comprender como surgen y se estructuran las distintas relaciones al interior de esta cadena de valor se ha desarrollado el siguiente relato y su descripción se ha dividido en cuatro Fases:

� Factores productivos – Recursos Naturales � Producción � Transformación � Comercialización

Fase de factores productivos Esta fase recalca la importancia de las condiciones estructurales básicas para el posterior desarrollo de los procesos productivos que permiten concluir en los bienes finales del sector lechero nacional, es decir, la leche y sus productos derivados. Es importante tener en mente que esta fase está supeditada a los ciclos biológicos de los recursos naturales que se utilizan, en la descripción de cada una de ellas se indicarán estos tiempos. Los componentes de esta fase que se describirán a continuación se muestran en la siguiente figura:

Figura 1. Factores Productivos.

FACTORES PRODUCTIVOS

PRADERAS

VACA

HABILITACION PREDIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE PRADERAS

GENETICA

SANIDAD PECUARIA

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Las Praderas y forrajes Las praderas y cultivos forrajeros son el inventario fundamental y básico sobre el que se sustenta toda la producción lechera nacional. Generalizando desde el punto de vista de la producción pratense podemos dividir el país en tres grandes áreas: • Secano de la Costa, se caracteriza por estar en un hábitat montañoso, de lluvia

escasa en el norte y abundante en el sur, de suelos rojos arcillosos, donde los sectores medio e inferior de la montaña están deforestados y cubiertos de renovales o bien de praderas perennes.

• La Depresión Intermedia, formada por valles o zonas con lomajes suaves, suelos de aptitud agrícola, con disponibilidad de riego en la zona central y bajo régimen de lluvias en la zona sur.

• Secano de la Precordillera, ocupa áreas en los contrafuertes cordilleranos a una altitud entre los 300 y 500 m. Es una zona más fría y lluviosa que la depresión intermedia. Salvo en las regiones de los Ríos y Los Lagos su aptitud mayoritaria es para ganadería de carne y cultivos anuales.

Como las explotaciones lecheras del país se ubican mayoritariamente en la Depresión Intermedia las praderas a las que se hará referencia son las ubicadas en ella. En las praderas se llevan a cabo dos procesos importantes:

� Habilitamiento Predial: Consiste en la preparación física del predio en que se lleva a cabo el proceso productivo pecuario, este consiste en: construcción de cercos, caminos, habilitación de potreros, redes de agua etc.

� Mejoramiento y Mantención de las Praderas: Consiste en implementar un sistema que posibilite el uso sostenible y eficiente los recursos de alimentación que la pradera representa para la producción pecuaria. Estas actividades son: fertilización, drenaje, siembra, pastoreo, uso de especies mejoradas etc.

Los tiempos de esta fase del proceso son todos de mediano a largo plazo, y el habilitamiento predial es un proceso de mejoramiento continuo, históricamente el primer paso fue eliminar el estrato de árboles y arbustos para permitir el desarrollo de los pastos que conforman las praderas. En el caso de las praderas los tiempos están supeditados por la toma de decisiones del administrador, la situación básica es partir con una pradera natural de baja productividad, para vía fertilización y apotreramiento llevarla a pradera mejorada, con lo cual su productividad aumenta a lo menos al doble, el tiempo de este proceso depende de la capacidad financiera del empresario, si esta es suficiente en tres años se logra el objetivo señalado.

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El paso siguiente es tomar la decisión de utilizar praderas artificiales, denominadas así porque se introducen especies vegetales seleccionadas para ser utilizadas en pastoreo y de alto rendimiento como alimento, llegando a cuadruplicar la productividad de las praderas naturales. Desde que se toma la decisión de sembrar una pradera de alta productividad hasta que se puede comenzar a utilizar en todo su potencial pasan 2 años. Este tipo de praderas tiene una duración entre cinco a diez años de modo que es necesario irlas renovando periódicamente si se desea mantener su potencial productivo. Las Vacas o Vientres El segundo recurso básico son las vacas o vientres, receptáculos finales y origen de los procesos productivos tanto de leche como de carne. Del vientre nace el ternero o la vaquilla. Los procesos que generan valor al inventario son:

� Genética: Determina buena parte (aunque no totalmente) de la apariencia de los organismos bovinos. La genética que hoy exhibe la ganadería va a venir acompañada en los próximos años de una mayor presencia de tecnologías que buscaran potenciar la productividad y rentabilidad de la actividad, en materias de tecnología se habla de la aplicación de análisis de ADN bovinos, de los marcadores genéticos para detectar los genes más favorables para la producción, el uso de semen sexado y el uso comercial de la clonación.

� Sanidad Pecuaria: Los propietarios o tenedores de animales, en este caso bovinos tienen la obligación de prevenir y combatir las enfermedades con los tratamientos las medidas y en los plazos que determine el Servicio Agrícola y Ganadero. Chile presenta una ventajosa situación zoosanitaria reconocida por muchos países y mercados que ha constituido el aval para que paulatinamente en los últimos años, el país se haya convertido en un importante exportador de productos pecuarios, esta condición conforma un valioso patrimonio nacional que es cautelado rigurosamente por la autoridad sanitaria y por todas los actores de la industria, desarrollando esfuerzos permanentes para mantenerlo e incrementarlo.

Los tiempos involucrados en esta fase del proceso se relacionan fundamentalmente con el aspecto genético, desde que se toma la decisión como y con qué encastar un vientre hasta que éste comienza a producir leche pasan tres años en condiciones óptimas, lo usual son cuatro años. Los tiempos de esta fase están íntimamente interrelacionado con los tiempos de la Fase de Producción que se describe a continuación.

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Fase de Producción

En esta fase se describen los procesos biológicos necesarios para que las vacas produzcan leche. Los procesos que ocurren en esta fase se muestran en la figura siguiente: Figura 2: Ciclo de Producción. Encaste: Corresponde a la forma en que se reproduce el animal, en él está implícito el mejoramiento genético de los animales mediante cruzamiento con un animal de su misma raza u otra con características genéticas superiores. Existen dos formas de hacerlo:

� Natural: Cuando el proceso de fecundación se da por la presencia del toro. � Artificial: Técnica biológica que permite encastar las hembras sin utilizar la

monta del macho.

La fecha del encaste determina la época de parición, la que se encuentra determinada por el sistema productivo utilizado en cada explotación y es una de las decisiones más importantes que debe tomar un productor porque define la fecha de inicio de partos y por ende de todo el proceso productivo posterior, no solo el de la lactancia (fase productiva del animal) sino también el de la generación y desarrollo de sus reemplazos. Parición: Es el proceso de nacimiento del animal, las mayores precauciones en ese momento deben ser la supervisión de la dificultad de parto para bajar la mortalidad de los terneros y de la propia madre. También la ingesta del calostro por parte del ternero es vital para que este adquiera la inmunidad que le confiere este elemento. Cría: Comprende la etapa inicial de crecimiento del animal es decir desde su nacimiento hasta el destete (fin de alimentación con leche). Recría: Comprende la etapa intermedia de crecimiento del animal, que va desde el destete a la fase de encaste. Los tiempos para esta etapa del proceso se desglosan como sigue:

ENCASTE

NATURAL

INSEMINACION ARTIFICIAL

PARTO

CRIA

RECRIA

PRODUCCION DE LECHE

ENCASTE

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Parto: si bien el proceso de parto propiamente tal toma alrededor de 24 horas, las vacas necesitan un periodo de recuperación de a lo menos 45 días para que vuelvan a preñarse y mantenerse produciendo en condiciones óptimas en el rebaño, lo usual es que este período de descanso dure alrededor de 60 días. Encaste: en condiciones óptimas se debe lograr la preñez de una vaca en 62 días, período que comienza después de finalizado el anterior, lo usual es demorarse alrededor de 90 días en el proceso de dejar preñada un vaca nuevamente, es importante saber que es muy difícil obtener una nueva preñez en el 100% de las hembras encastadas, la meta es lograr preñar al 90% de ellas en un año, lo común es obtener un 85%. Cría y Recría: son un proceso continuo que se divide porque en el proceso de cría los animales consumen leche o sustituto de leche, es por este motivo que esta etapa se conoce también como la fase líquida del proceso, esta etapa dura de 2 a 3 meses, para continuarse en el proceso de recría, el que dura en condiciones optimas 13 a 14 meses, para lograr el parto de una vaquilla de reemplazo a los 24 meses de edad. Lo usual en Chile es que las vaquillas paran por primera vez a los 28 meses de edad.

De modo que cuando se toma la decisión de cómo, cuándo y con qué encastar a un animal por primera vez, el resultado se verá cuatro años más adelante. La valorización de estos tiempos se muestra en el Anexo 1. Ciclo económico de una hembra lechera. Fase de Producción Lechera En esta fase se describe esquemáticamente como se produce la leche y se pone a disposición de las plantas procesadoras. El flujo de esta fase se muestra en la siguiente figura:

Proceso Productivo: para que los animales se desarrollen y puedan iniciar su proceso de producción de leche la alimentación es fundamental, y las opciones para hacerlo son:

PROCESO PRODUCTIVO

PASTOREO MIXTO ESTABULADO

ORDEÑA

CONTROL LECHERO

SISTEMAS DE ORDEÑA

ACOPIO

ESTANQUE PROPIO

CONTROL DE

CALIDAD

CENTRO DE ACOPIO

TR

AN

SP

OR

TE

Figura 3. Fase de Producción Lechera.

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� Pastoreo: En este sistema el animal cosecha su propio alimento, dadas las

condiciones climáticas y del suelo, tradicionalmente se entendía como una alimentación en base únicamente a praderas o cultivos suplementarios, actualmente se le han incorporado otro tipo de suplementos en pequeña cantidad (no más del 20% del consumo total del animal medido en materia seca).

� Mixto: Se considera sistema mixto como aquel en que la pradera, cultivos suplementarios y forraje conservado aportan con una parte de la alimentación y la otra parte es aportada con la de granos y otros suplementos a la ración. Según la intensidad del sistema productivo la proporción de granos y otros suplementos varía entre un 50 a 70% del consumo total del animal.

� Estabulado: En términos de oferta de alimentos este sistema es similar al anterior y se diferencia en que la cosecha de las praderas y cultivos suplementarios no la realizan directamente los animales sino que estos se agrupan en espacios cerrados como corrales o establos, donde reciben su alimentación la que es cosechada por medios mecánicos.

Ordeña: Es quizás el proceso más característico y conocido de la producción lechera, hoy predomina la cosecha mecánica de la leche por sobre la manual, el lugar donde se realiza se conoce genéricamente como sala de ordeña. Este proceso es fundamental para toda la cadena, fallas en este proceso no solo afectan los ganaderos por mermas en su capacidad productora o alteraciones en el bienestar animal, sino que alteran la calidad del producto obtenido afectando tanto a la industria procesadora como la fase de comercialización, al disminuir el rendimiento de los productos obtenidos y acortando su vida útil. Es por ello que los procedimientos de aseguramientos de calidad (PABCO en el caso de Chile), trazabilidad, sustentabilidad y certificaciones asociadas han ido tomando importancia, siendo parte integral de las exigencias que los otros eslabones de la cadena le exigen a los productores primarios. Desde el punto de vista del propietario el óptimo biológico se desprende de los tiempos ya descritos en la fase de producción. Las vacas alcanzan el máximo de su producción a los 60 días post parto y se mantiene en ese nivel alrededor de un mes para después ir paulatinamente cayendo, así una vaca produce el 50% de la leche en los primeros 150 días post parto, de ahí que el objetivo sea mantener el intervalo entre partos en no más de 400 días. Si consideramos cada vaca del rebaño como una unidad de negocios, la eficiencia del negocio está dada por la suma de la productividad obtenida en cada una de ellas, y esta productividad es máxima cuando se ajusta a los tiempos ya descritos. Lo usual en obtener 3,4 lactancias por vaca.

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Acopio: Una vez concluido el proceso de ordeña se procede al almacenamiento de la leche en estanques de depósito, donde la leche es enfriada y mantenida a una temperatura que no debe exceder los 4°C, desde donde es retirada y llevada a la planta para ser luego procesada. Esta etapa se realiza en alguna de estas dos formas:

� Estanque Enfriador: son las infraestructuras refrigeradas para el almacenamiento de leche pueden o no pueden pertenecen al productor. Esta es la opción utilizada por los productores medianos y grandes.

� Centro de Acopio: lugares donde se recibe y acopia la leche a productores que no están en condiciones de solventar su propio estanque enfriador y desde allí se transporta a la planta procesadora. Esta opción es utilizada fundamentalmente por productores pequeños.

Transporte: Es el proceso mediante el cual la leche es traslada desde los lugares de acopio en los predios hasta las plantas lecheras. Hoy los transportes lecheros son cada vez más especializados y se llevan a cabo en camiones especialmente habilitados para tal efecto, preservando las características bioquímicas de la leche mediante un manejo higiénico adecuado y el uso de sistemas de enfriamiento para la mantención de los productos. Fase de Transformación

Plantas Lecheras: El proceso del sector lácteo debe seguir una pauta predeterminada a fin de que se vele por el cumplimiento de un conjunto de procedimientos estandarizados de aseguramiento de la calidad de los productos elaborados. Para efectos de una comprensión más detallada de esta fase de producción existen una serie de procesos previos al inicio de la producción que se conocen como “Logística de Entrada” y terminada la producción como “Logística de Salida”. La Logística de Entrada incluye a las actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y distribución de la leche así como de los insumos requeridos para la producción de los distintos productos finales (leche fluida, leche en polvo, queso, mantequilla, etc.), esto significa actividades como:

� Manejo de materiales � Almacenaje � Control de inventarios � Programación de vehículos � Devoluciones a proveedores � Otras actividades

17

La Logística de Salida incluye a las actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el producto entre los clientes, incorporando:

� Almacenamiento de los productos terminados � Manejo de materiales � Operación de vehículos de reparto � Procesamiento de pedidos � Programación

Las empresas de mayor tamaño tienen un mayor desarrollo en la implementación de las actividades de logística de entrada y salida, mientras que en las plantas menores, que en general son mono productoras, dedicándose solo a la producción de queso. Las siguientes actividades se incorporan en los distintos procesos generales. a.- Recepción: es la actividad mediante la cual la empresa recibe la leche y procede a su enfriamiento, para posteriormente almacenarla cruda a 4º C, para su posterior tratamiento de pasteurización. b.- Pasteurización: Aquí la leche cruda se hace circular por el pasteurizador, que es un intercambiador de placas de tres niveles de calentamiento, mediante la circulación de agua caliente en contracorriente. El agua caliente se obtiene por medio de un intercambiador de calor que opera con vapor como fuente de calentamiento. c.- Estandarización: Sistema de pistones en donde a la leche se le destruyen moléculas grandes de grasa y se estandariza la materia grasa. Es el inicio de la diferenciación de los productos finales d.- Almacenaje: Posteriormente se procede a almacenar la leche de acuerdo a las líneas de productos posteriores e.- Procesos Productivos: Desde el almacenaje se inician un conjunto de procesos productivos diferenciados por producto:

• Queso: Se repasteuriza, se lleva a una tina y se le agrega el cuajo para su coagulación formándose un gel. Posteriormente se corta y agita para que siga la fermentación y extraer el suero. Se seca el suero y se echa más agua caliente que saca más suero. Se bombea a un carro de pre prensado, en que se elimina todo el suero y surgen los granos de cuajada, los cuales son prensados. Finalmente se cortan y se insertan en moldes para corte final.

• Suero en polvo: Una vez conseguido el suero liquido es llevado a los torres de secado.

• Leche en polvo: Se evapora al vació, eliminando la parte de líquido. Se lleva a una torre de secado que termina de eliminar el agua mediante un secado por spray.

• Leche Larga Vida: Se estabiliza y se envasa en forma aséptica.

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f.- Envase y Embalajes: Los envases y embalajes deben ser sellados y etiquetados. La etiqueta consigna la identificación del producto, su cantidad y peso neto, establecimiento y procedencia. Este conjunto de procesos se muestran en la siguiente figura: Fase de Comercialización La oferta de productos lácteos elaborados en el país se destinan tanto al mercado interno (80% de la producción), como al exterior, sin embargo, en el mercado externo la principal participación la tienen aquellos que concentran los sólidos, tales como leche en polvo, suero en polvo y quesos. Para darle apoyo la cadena de valor láctea existe una serie de servicios e instituciones de apoyo, las que se señalan a continuación. Proveedores de Bienes: son aquellos que entregan una serie de insumos a las distintas fases del Núcleo Duro de la cadena de valor y se han clasificado en:

i. - Alimentos concentrados ii. - Fertilizantes y semillas iii. - Maquinaria industrial de ordeña

Proveedoras de Servicios: son aquellos que entregan y prestan servicios a las distintas fases del Núcleo Duro de la cadena de valor y se han clasificado en:

i. - Laboratorios, inseminación artificial y servicios de análisis ii. - Farmacéuticos y sanidad pecuaria iii. - Asesorías agronómicas, veterinarias y generales iv. - Logística y transporte v. - Software y paquetes computacionales.

EN

VA

SA

DO

Y M

BA

LA

JES

Figura 4. Procesos de la Fase de Transformación.

19

Institucionalidad Pública: son el conjunto de instituciones que están relacionadas con la actividad productiva pecuaria:

SAG, SERVICIO DE SALUD, SII UNIVERSIDADES, INIA, CENTROS DE INVESTIGACIÖN CORFO, INDAP, PROCHILE, SENCE, FIA, FNE. GOBIERNO REGIONAL, SEREMIS DE AGRICULTURA

Institucionalidad Mixta: Son aquellas en que participan el sector público y privado.

FUNDACIÓN CHILE AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Institucionalidad Privada:

FEDELECHE, SAGO, FEDAGRO y AGROLLANQUIHUE CORPORACION DE LA CARNE, CONSORCIO LECHERO NACIONAL APROQUESO BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

20

ENCADENAMIENTOS DEL NUCLEO DURO DE LA CADENA DE VALOR

Plantas industria mayor: 20 Plantas industria menor: 99

Pastoreo

Ordeña mecánica

Volumen producido: 2.400 millones de litros.

Mixto

MERCADO INTERNO

Producción

Transformación Comerciali-

zación

Factores Productivos

Artificiales: 517 Mejoradas: 1.063 Naturales: 13.293 En M Ha

Vacas lecheras: 423.332

N° Productores 16228

MERCADO EXTERNO

Leche fluida

Yogurt

Postres

Quesos Especiales

Leche y suero en polvo

Manjar Helado

Mantequilla

Queso

Estabulado

21

Para comprender la situación compleja del sector lácteo es necesario, primero tener una visión completa de los agentes involucrados, su distribución y sus características. El capítulo III muestra la información acerca de las plantas procesadoras, los planteles lecheros, la distribución de las vacas, de los productores, del precio y pautas de pago.

IV. Información sobre los factores productivos y la fase de producción de la cadena de valor láctea. En este capítulo se entrega la información para visualizar la dinámica y el desarrollo de las plantas procesadoras, planteles lecheros, distribución de las vacas, de los productores, del precio y las pautas de pago. Se comenzará con la descripción del desarrollo histórico y la situación actual de las plantas procesadoras. Categorías de Empresas Procesadoras en Chile En el rubro lechero existe una organización que comprende 2 categorías principales de procesamiento de leche, que se definen a continuación: i. Industria Formal: son aquellas empresas que participan del mercado formal de productos lácteos. El Ministerio de Agricultura lleva estadísticas sobre la producción láctea industrial desde los años cincuenta; no obstante, en las cifras oficiales no figuraban las empresas elaboradoras de productos lácteos de tamaño menor. Así fue como en 2005, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) encomendó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el diseño y ejecución de una investigación orientada a conocer los aspectos productivos de este sector específico de la industria láctea nacional. Este hecho genero la división del sector en dos categorías:

� Industria mayor, corresponde a las empresas que históricamente aparecen en las estadísticas de ODEPA.

� Industria menor, la que corresponde a empresas elaboradoras de productos lácteos no incluidas en las estadísticas de ODEPA y que generalmente corresponden a una industria de escala de producción menor.

ii. Sector Informal: Esta categoría corresponde a una estimación de la leche utilizada en autoconsumo, alimentación de terneros, leche de descarte, leche procesada en predio y su producción vendida en el mercado informal.

22

En la Tabla 1: Clasificación del rubro lechero, recepción formal e informal (2003-2010), se muestra para cada categoría el número de empresas, su proporción de la recepción y número de plantas. Tabla 1: Clasificación del rubro lechero, recepción formal e informal (2003-2010). 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CHILE TOTAL 2.118

2.163

2.160

2.250

2.359

2.572

2.307

2.467*

Participación Chile formal 84% 88% 90% 93% 91% 87% 89% 89%

Chile industria mayor

Participación Industria Mayor 74% 78% 80% 81% 80% 77% 77% 77%

Plantas 25 25 23 22 22 21 21 20

Empresas 15 13 13 12 13 13 12 11

Ind. Láctea menor

Participación 10% 10% 10% 12% 11% 10% 13% 12%

Plantas nd 93 98 97 108 101 99 nd

Chile informal

Participación sector informal 16% 12% 10% 7% 9% 13% 11% 11%

Plantas 0 0 0 0 0 0 0 0

* Participación Industria menor y sector informal es extrapolación de datos 2009 Fuente: Elaborado en base a datos de Odepa, INE y estimación equipo de trabajo. La Tabla 1 muestra la participación de las dos categorías descritas en el volumen de producción láctea nacional. Se observa un aumento de la formalidad del sector, el volumen de leche destinado al sector informal disminuyó de un 16 a un 11%. Y la participación de la industria mayor se ha movido alrededor de un 77% y la industria menor alrededor de un 11%. Segmentación del sector formal – mayor según tipo de empresa En La Tabla 2 se muestra la caracterización del sector industrial lácteo en Chile desde 1977 al 2008. Lo que se puede apreciar es una disminución importante en el número de sociedades anónimas, bajando de 11 a 6, esto a través de compras fusiones y quiebra de empresas. Dichas compras y fusiones han sido llevadas a cabo principalmente por empresas extranjeras como Nestlé (Suiza), Soprole (Nueva Zelandia) y Watt’s (Chile). En esta categoría la principal Cooperativa es Colún y un nuevo jugador en el sector es Surlat1.

1 Surlat es una Sociedad Anónima de Agricultores que buscaba una integración para lograr mejorar la situación de los productores. Sin embargo su éxito fue relativo debido a la dificultad de entrar en el Mercado del consumidor. Por lo tanto tuvo dificultades financieras, necesitando capital extranjero, el cual controla hoy el 51% de la sociedad.

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Tabla 2: Caracterización del Sector Industrial Lácteo (1977 – 2008).

Nº Empresas Nº Plantas % de Recepción

1977 2008 1977 2008 1977 2008

Sociedades Anónimas 11 6 21 12 60% 65%

Cooperativas 10 3 13 3 39% 24%

Otras 4 5 4 6 1% 11%

Totales 25 14 38 21 99% 99% 1977 (CORFO – CTL) - 2008 (ODEPA) - Otras plantas que informan a ODEPA que no son Cooperativas ni Soc. Anónimas. La categoría “Otras” está conformada tanto por empresas limitadas como por personas naturales. En esta clasificación se encuentran las queseras y uno de los principales jugadores nuevos es Mulpulmo. En la tabla se puede ver que el grupo “Otras” ha aumentado solo en una planta en 31 años, por lo que se puede concluir que están en una situación estable, sin embargo su porcentaje en la recepción nacional ha aumentado de un 1% a un 11%, lo que muestra un cambio notorio en su participación relativa en el sector. Otra conclusión que se puede extraer de la tabla es que dado que la leche nacional ha aumentado desde el 2003 al 2010 en un 21,3% pasando de 1.563 millones a 1.896 millones de litros esto implica que: � Las sociedades anónimas aumentaron cada una su recepción de 85,3 a 205,4

millones de litros al año (suponiendo que se reparten equitativamente las proporciones).

� En el caso de las cooperativas ocurre lo opuesto, su participación en la proporción de la recepción nacional disminuye de 39% a 24%, y la recepción de cada una (promediado) baja de 156,3 a 151,7 millones de litros al año.

� Las otras empresas aumentaron su recepción de 3,9 a 41,7 millones de litros al año

� La capacidad de recepción ha aumentado en todas las categorías. La Tabla 2 también muestra lo que ha sucedido con la escala de las plantas, donde las compañías han buscado economías de escala para disminuir sus costos. � Las plantas de las Sociedades Anónimas han aumentado su capacidad de

procesamiento de 4,1 a 34,2 millones de litros al año. � Las Cooperativas han aumentado de 12,0 a 50,6 millones de litros al año. � Las otras empresas han aumentado de 1,0 a 7,0 millones de litros al año. Conclusión: ha habido concentración en las plantas procesadoras, ha aumentado el control del sector por empresas extranjeras desplazando a las nacionales y ha habido un aumento en la escala de las plantas y su capacidad de procesamiento.

24

Distribución Geográfica La distribución de las empresas y plantas lecheras es importante de describir, ya que muestra la realidad a la que se enfrentan los productores lecheros en algunos sectores al disponer de pocas empresas a quien entregarle su producción2. Esto se puede apreciar en los mapas siguientes:

2 Sólo se ilustran las plantas recepcionadoras de leche ya que son las que se relacionan con los productores, por lo que las que sólo procesan leche no se han incluido.

Mapa 1: Distribución de plantas Zona Norte y Centro.

Soprole San Bernardo

Quillayes – Calera de Tango

Danone Chillán

25

Mapa 2. Distribución de plantas Zona Los Ángeles - Pto. Montt.

Soprole – Los Ángeles

Nestlé – Los Ángeles

Soprole - Osorno

Nestlé – Osorno

Surlat - Loncoche

Quillayes - Victoria

Soprole – Temuco Surlat - Pitrufquén

Soprole – Los Lagos

Nestlé – Llanquihue

Alimentos Pto. Varas

Watt’s – Osorno

Mulpulmo – Osorno

Colún – La Unión Quillayes - Futrono

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Como se puede apreciar en el Mapa 1: i. En el sector comprendido entre San Felipe y Parral los productores le pueden entregar sólo a Soprole y Quillayes. Donde Quillayes tiene una capacidad instalada que sólo le permite actuar en el Modelo líder seguidor donde Soprole corresponde al primero y Quillayes al segundo agente. ii. También se puede ver que los productores entre San Carlos y Bulnes sólo le pueden vender su leche cruda a Danone. En el Mapa 2, se puede apreciar que: i. Los productores en la zona Laja - Angol – Santa Bárbara, las dos únicas alternativas que tienen de empresas recepcionadoras son Soprole y Nestlé. ii. En el sector Victoria – Lautaro, la planta recepcionadora es Quillayes. iii. En el sector Temuco – Loncoche las alternativas son Soprole y Surlat. iv. En las Regiones XIV de Los Ríos y la X – de Los Lagos las alternativas son diversas, Soprole, Quillayes, Colún, Mulpulmo Watt’s Nestlé y Alimentos Pto. Varas. Por lo tanto hay regiones con poca competencia entre plantas, donde los productores tienen pocas o nulas alternativas cambio entre plantas recepcionadoras. En cambio en las regiones XIV y X, la situación se invierte ya que hay más alternativas de entrega de leche, lo que favorece la competencia entre plantas. Tabla 3: Recepción de Leche por Planta y por Región, se muestran las cifras que corresponden a la recepción de leche de cada planta, la proporción que ésta representa del total de la región, el total recepcionado por empresa y su porcentaje de participación en la recepción nacional. Estas cifras corroboran lo planteado en los mapas anteriores, existen zonas en las que los productores tienen pocas alternativas de empresas a quienes entregar su leche, aun cuando a nivel nacional existen 22 plantas y 12 empresas recepcionadoras de leche, las opciones para algunas regiones es limitada. Entonces al desglosar la realidad nacional a este nivel el escenario es diferente.

Tabla 3: Recepción de Leche por Planta y por Región. Región Metropolitana Región del Biobío Región de la Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos Nivel País

Industria Mayor

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Total Por Empresa

Plantas 5 3 4 4 9

Compran Leche 2 3 4 3 8

Soprole 123,8 55,3% Soprole 59,7 27,1% Soprole 33,7 18,0% Soprole 53,1 9,6% Soprole 192,4 19,3% 462,7 21.2%

Nestlé 64,2 29,2% Nestlé 156,2 15,6%

Nestlé 165,2 16,5% 385,6 17.7%

Watt's 231,3 23,2% 231,3 10.6%

Colún * 424,3 76,5% 424,3 19.4%

Mulpulmo 131,0 13,1% 131,0 6.0%

Quillayes 21,9 9,8% Quillayes 31,3 16,7% Quillayes 13,9 2,5% 67,1 3.1%

Surlat * 32,4 17,3%

Surlat * 79,3 42,4% 111,7 5.1%

Danone 53,7 24,4% 53,7 2.5%

Chilolac 9,2 0,9% 9,2 0,4%

Alim. Pto. Varas 19,1 1,9% 19,1 0.9%

Cuinco 0,1 0,0% 0,1 0,0%

Industria Menor 78,2 34,9% 42,6 19,3% 10,4 5,6% 63,3 11,4% 93,8 9,4% 288,3 13.2%

Total 223,9 100,0% 220,2 100,0% 187,14 100,0% 554,6 100,0% 998,3 100,0% 2184,1 100,0%

* Plantas con participación relevante de productores en su propiedad

Elaboración propia en base a datos ODEPA 2010, INE 2009 y estimación del equipo de trabajo En esta tabla se ha incluido la recepción de la industria menor para cada una de las regiones, en el sector la mayoría de la información mostrada trabaja sólo con los datos de ODEPA, es por ello que los porcentajes de participación son diferentes, pero al incluir la industria menor se tiene una mejor visión de su impacto en la recepción regional y nacional.

Distribución de leche, vacas, productores y producción nacional por regiones. La estructura del sector lácteo se desglosa en el Gráfico 1, donde se aprecian los porcentajes de participación de cada región tanto en la recepción de leche, como en el número de vacas, el número de consumidores y porcentaje de los productores. En celeste se puede apreciar las regiones V Región de Valparaíso, RM – Región Metropolitana, VI – Región del Libertador Gral. Bdo. O’Higgins y VII – Región Del Maule. Estas regiones recepcionan el 8% de la producción nacional con un 9% de las vacas del rebaño chileno teniendo un 62% de los consumidores y solo un 4% de los productores. En color lila está la Región del Biobío (VIII), donde se produce el 10% de la producción nacional, con un 9% del rebaño chileno teniendo un 13% de la población nacional. Aquí se encuentra el 9% de los productores de leche del país. En amarillo está representada la región de la Araucanía (IX), que tiene el 7% de los productores, con un 9% de las vacas, produciendo el 13% de la leche chilena, con tan solo un 6% de la población nacional. Por último en verde están representadas las regiones de Los Ríos (XIV) y la de Los Lagos (X). Aquí se encuentra el 81% de los productores lecheros del país que con un 72% del rebaño nacional producen el 70% de la leche que se recepciona en el sector formal. Sin embargo sólo el 7% de la población nacional se ubica en estas regiones.

Por lo tanto, la logística de transporte y productiva es un desafío, especialmente por lo perecible que es la leche y por otro lado, el costo del flete de un producto donde sólo el 12% es materia sólida con la que se elaboran productos y el 88% restante es agua.

Producción de Leche, Población, Número de Vacas Lecheras y Productores Lecheros.

8% 9 % 62 %

10 %

13 %

70 %

9 %

9 %

13 %

6 %

7 %

4 %

9 %

7 %

81 % 72 %

2.450 x 10 6 lt 17,5 x 10 6 Productores

Fuente: F. Lanuza Modificado con datos de VII Censo Nacional. Agropecuario (INE, 2007); INE 2002 por M.E. Olivares

0,5 x 10 6

Gráfico 1: Distribución nacional de leche, vacas, productores y consumidores.

30

Cadena lechera chilena En el Gráfico 1: Distribución nacional de leche, vacas, productores y consumidores, se puede apreciar la dificultad geográfica y de distancia entre los productores y los mercados. El siguiente Gráfico 2: Estructura de la cadena del sector lechero chileno, se muestra la información anterior en forma resumida. En la parte inferior se muestra el número de vacas, en Chile el rebaño es de 423.000 vacas lecheras. En el siguiente nivel se encuentran los productores que son 16.228 predios lecheros, cuya leche es recepcionada principalmente por 4 empresas de las que 2 son extranjeras (Soprole y Nestlé) y 2 nacionales (Watt’s y Colún). La comercialización de los productos que estas empresas generan es realizada en un 80% por las cadenas del retail y el 82% de este mercado es controlado por sólo por 3 empresas: D&S (Líder), Cencosud (Jumbo) y UNIMARC. Estas 3 empresas controlaron el año 2009 el 66% del mercado de productos lácteos y ofrecieron sus productos a los 17.5 millones de consumidores a lo largo de todo Chile (IFCN Dairy Report 2010).

Por lo tanto, hay un cuello de botella entre los productores y los consumidores, controlado por las empresas elaboradoras de productos lácteos y las empresas comercializadoras.

Esto dificulta la entrada a nuevos jugadores: � Si ingresan nuevos supermercados, se encuentran con la dificultad de competir, con gigantes como los supermercados mencionados. � Si entra un nuevo jugador, en la industria procesadora de leche, se verá enfrentada a los grandes procesadores los que la presionarán compitiendo por los proveedores de leche. � Si la nueva empresa llegase a prosperar pasando la barrera de las otras elaboradoras, la rivalidad que existe en la industria de los supermercados es una dificultad para la comercialización de sus productos. Las empresas ya posicionadas en el mercado han desarrollado una eficiente cadena de distribución, poseen relaciones comerciales establecidas con las grandes cadenas del retail, y disponen en general de una amplia y profunda línea de productos, la que en el caso de Nestlé, Soprole y Watt´s incluye no sólo productos lácteos, y Colún tiene una fuerte presencia en el mercado de productos específicos como el manjar y los quesos. Por lo tanto todas estas empresas pueden presionar a los supermercados para que a una nueva marca tenga serias dificultades para acceder a los consumidores. � Por último es necesario considerar que no existe ninguna planta que sea capaz de producir toda la gama de productos lácteos, así las empresas tienen diversas plantas destinadas a la producción de productos determinados. Por lo tanto una nueva empresa necesita de una gran inversión para producir la paleta completa de productos que el mercado demanda o debe ocupar nichos de mercado.

31

La rivalidad industrial dificulta el ingreso de nuevas empresas elaboradoras esta industria.

32

Gráfico 2: Estructura de la cadena del sector lechero chileno.

Estructura de la cadena láctea

chilena

17,5 millones de consumidores

3

16.228 predios lecheros

0,423 millones de vacas lecheras

4Procesadores

Retailers

33

Evolución de las Vacas Lecheras desde 1997 a 2009

En el Gráfico 2: Estructura de la cadena del sector lechero chileno se muestra una estimación del número de vacas lecheras que existen en el país, estas alcanzan a las 423.000. A continuación se muestra la evolución del rebaño nacional desde 1997 al 2009. La Tabla 4: Número de vacas según tamaño del rebaño y su proporción relativo del total”, muestra los datos que están representados visualmente en el Gráfico 3: “Proporción de vacas según tamaño de los rebaños (1997 – 2009)”. Antes de comenzar el análisis es necesario mencionar 3 consideraciones importantes a incluir al estudiar las cifras:

A. Para aumentar en 1 vaca se necesitan que hayan parido 2 animales, ya que el 50% de los nacimientos, en promedio, son machos.

B. Por otro lado es importante hacer notar que se demora 2 años en reemplazar cada vientre (crecimiento de ternera a vaquilla), y 3 años en que dicha vaquilla exprese su potencial productivo.

C. Además los cambios en el número de vientres lecheros impactan al mercado de la carne, pues el sector lechero a través de la venta de sus animales de desecho y los terneros machos abastece al sector cárnico con una proporción de animales para ser criados y engordados, (aproximadamente un 60% de la carne producida en el país proviene de animales de razas lecheras).

D. Los agricultores cuando tienen problemas de caja venden sus vaquillas de reemplazo para poder superar dificultades de precios.

Tabla 4: Número de vacas según tamaño del rebaño y su proporción relativo del total.

Número

Censo Censo

Censo

Estimación

Variación Censo 1997

Censo 2007

Estimación 2009

Vacas 1997 2003 2007 2009 ‘97 – ‘09 Porcentaje del total de vacas

1 - 19 193.595 127.908 85.460 65.960 - 66% 31% 17% 16%

20 - 49 89.460 66.353 49.273 34.773 - 61% 14% 10% 8%

50 - 99 79.892 66.723 46.278 34.278 - 57% 13% 9% 8%

100 - 149 60.549 57.871 42.155 31.655 - 48% 10% 9% 7%

150 - 199 44.866 46.535 38.207 28.707 - 36% 7% 8% 7%

200 - 299 58.794 84.550 70.054 67.321 + 15% 10% 14% 16%

300 - 499 53.056 98.758 79.084 77.284 + 46% 9% 16% 18%

500 y más 37.400 81.621 84.954 83.354 + 123% 6% 17% 20%

Total 617.612 630.319 495.465 423.332 - 32% 100% 100% 100% Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2007 y Encuesta INE 2009

34

Gráfico 3: Proporción de vacas según tamaño de los rebaños (1997 - 2009)

Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2007 y Encuesta INE 2009 El Gráfico 3 y Tabla 4 muestran que: i. El rebaño total creció ente el 1997 y 2003 de 617.612 vacas a 630.319 y

luego en los siguientes 6 años ha caído hasta alcanzar 423.332 vacas. ii. El número de vacas en los rebaños de 1 a 100 vacas ha disminuido de

362.947 vacas a 135.011 vacas, un 37%. iii. En el segmento entre 100 y 200 vacas el número de cabezas se encontraba

en 105.415 en 1997 y se mantuvo estable con 104.406 vacas el 2003 y 94.893 el 2005, sin embargo el 2007 ya se muestra una caída de un 15% (en sólo 2 años) y el 2009 continuó cayendo alcanzando un nivel de 60.362 vacas.

iv. La suma de ambos segmentos disminuyó de 317.170 vacas a 195.373 (un 38% de caída). Esta tendencia es importantísima y de gran detrimento al sector, ya que hubo una caída de 121.797 vientres (29% del rebaño nacional) en 6 años.

v. El número de vacas en los rebaños de 200 a 500 y más aumento de 149.250 a 264.929 en el 2003 y luego disminuyo a 227.959 (9%).

vi. El segmento de 300 a 500 vacas aumentó fuertemente de 53.056 a 98.758 entre ’97 y el ’03 y luego ha bajado hasta llegar a 77.284.

vii. El segmento con rebaños de más de 500 vacas ha aumentado todos los años su número de vacas, incluido el período posterior al 2003. El crecimiento ha sido de 37.400 vacas el 2003 a 83.354 vacas el 2009 (122%). Es el único

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1997 2003 2005 2007 2009

Nú

me

ro d

e v

aca

s

500 y más 300 a 499 200 a 299 150 a 199 100 a 149 50 a 99 20 a 49 1 a 19

35

segmento que ha aumentado su rebaño, (vacas masa) en una cantidad relevante.

Las posibles razones para que esto se haya producido: A. Las mayorías de los rebaños de 1 a 50 vacas son de subsistencia y un 50% de sus ingresos provienen de otras fuentes. Estos productores o se han salido del sector lechero, por la complejidad del sistema o porque los márgenes son demasiado estrechos con los precios que ellos reciben. (un 20% menos).

B. El segmento de 50 a 200 vacas han tenido un aumento significativo de las exigencias a las que se ven enfrentadas, inicialmente son indicadores, luego tienen una señal a través de bonificaciones y luego pasan a ser exigencias o requerimientos fundamentales, donde algunos ejemplos son:

i. Refrigeración de su leche en estanques – no se reciben tarros ii. La leche debe estar a 4º C o no es recibida iii. Aumento en las exigencias de niveles del recuento de Células somáticas de 700.000 a menos de 300.000. iv. Estado sanitario de los rebaños (tuberculosis, brucelosis, leucosis). v. Calidad de leche con un Nivel de UFC de menos 30.000 unidades formadoras de colonias. vi. Ingreso a PABCO (en fase de bonificación).

Todas estas exigencias tienen fuertes requerimientos de inversión y cambios de manejos. El caso más crítico es la eliminación de los animales con enfermedades, ya que significa que cada animal se debe vender a matadero donde se decomisa, por lo que su valor residual es 0 y debe ser reemplazado por un animal que demora 2 años en que ingrese en su fase productiva o se compra una vaca o vaquilla en producción a un valor entre $400.000 a $600.000. Además es necesario implementar medidas de manejo sanitario para impedir la reinfección y diseminación de la enfermedad, medidas que también tiene costos asociados. Por lo que el costo de reemplazar un rebaño es alto y muchas veces difícil de financiar. C. Los rebaños que se encuentran en el segmento de 200 a 300 vacas se encuentran en una fase de crecimiento y desarrollo, donde se han hecho inversiones en infraestructura, maquinaria, empastadas y genética, lo que le exige un nivel de rendimiento tal de poder financiar esa inversión. Por lo tanto este productor está muy al límite entre ser rentable y hacer pérdidas, y los factores determinantes son precio de la leche, precio de los insumos especialmente fertilizantes, la tasa de interés y los factores climáticos. Esto explica la disminución en la masa de este segmento, ya que ellos vendieron las vaquillas para hacer caja

36

y además vendieron todas las vacas menos productivas3 para no tener que sustentarlas de una temporada a la siguiente. D. Por último el segmento de 300 vacas y más, es aquel donde las inversiones ya se han financiado y el crecimiento es financiado con capital propio. En este grupo el ingreso generado por el campo, ya no es el que determina el ingreso de la familia, ya que la empresa está generando mucho más que los requerimientos familiares. Por lo tanto el agricultor tiene espacio para realizar cambios y ajustes de una temporada a otra, dado que tiene una reserva de capital, por lo que su necesidad de transformar las vaquillas en activo circulante disminuyen notoriamente. Evolución del número de Productores desde 1997 al 2009 En el Gráfico 2: Estructura de la cadena del sector lechero chileno , se mencionó los distintos niveles de la cadena del sector, donde en la base se encuentran las vacas, que fueron desarrolladas en el capítulo anterior, luego el siguiente nivel corresponde a los productores, que será desarrollado a continuación. En la Tabla 5: Número de productores según número de vacas lecheras en el rebaño continúan los segmentos según tamaño del rebaño, y en las columnas 2,3 se ven el número de productores en cada segmento, donde los datos son del Censo e 1997, 2007 y una estimación basada en los datos de la encuesta del INE 2009. Al igual que lo que se muestra en la Tabla 5, en los segmentos de 1 a 199 vacas han disminuido tanto el número de vacas como el número de productores. Y en los segmentos de 200 a más de 500 vacas el número de productores ha aumentado, en especial el último segmento (de 500 y más vacas) que ha aumentado en un 250%. Estas tendencias se deben a la presión ejercida por el precio de la leche, aumento en las exigencias en calidad de leche, tipo de cambio y apertura al mercado internacional, aspectos que serán estudiados en el capítulo siguiente. En la Tabla 5: Número de productores según número de vacas lecheras en el rebaño muestra el nivel de tecnificación de cada estrato. Esta se puede extraer a partir de los datos referentes a número de salas de ordeña, y número de estanques existentes. La interpretación es la que se desarrolla a continuación: Productores con 1 a 19 vacas: De los 13.192 productores, sólo 1.373 tiene sala de ordeña mecánica, por lo que los restantes 11.819 ordeñan a mano. De los 1.373 sólo 344 tienen estanque de frío por lo que le pueden proveer a las plantas lecheras del estrato formal mayor. Los restantes 1.029 productores entregan leche en tarro lechero (de 50lts) a la industria menor o queseras no clasificadas (industria informal).

3 La razón por la que es factible mantener una vaca menos productiva es que ella es un vientre que genera un ternero que se transforma en un activo de alto valor.

37

Tabla 5: Número de productores según número de vacas lecheras en el rebaño.

Censo 1997

Censo 2007

Estimación 2009

Variación ‘97 – ‘09

2007 Salas de Ordeña

2007 Número estanques

Nº Vacas Numero de Productores

1 - 19 43.657 16.164 13.192 - 70% 1.373 344

20 - 49 3.107 1.717 1.391 - 55% 1.153 651

50 - 99 1.177 677 527 - 55% 648 510

100 - 149 510 353 264 - 48% 312 326

150 - 199 267 225 174 - 35% 206 221

200 - 299 250 294 299 + 20% 273 246

300 - 499 147 212 242 + 65% 246 302

500 y más 39 97 139 + 256% 171 217

Total 49.154 19.739 16.228 4.396 2.917

Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2007 y Encuesta INE 2009

Productores con 20 a 99 vacas: Los 1.919 productores declaran poseer 1.801 salas de ordeña mecánica, y 1.161 estanque enfriadores. Sólo 118 de ellos ordeñan a mano y 758 no poseen estanque enfriadores, así mayoría de ellos participa en el sector formal y los que no poseen estanque enfriadores lo hacen entregando su leche a centros de acopio comunitarios.

Productores con 100 a 299 vacas: Los 702 productores declaran poseer 791salas de ordeña mecánica, y 793 estanques enfriadores por lo que la mayoría de ellos participa en el sector formal. En este segmento la cantidad de salas de ordeña y estanques hace suponer una pérdida de eficiencia en el manejo de los activos, al mantener subutilizados activos de alto valor.

Productores con 300 a 499 vacas: De 242 productores 4 de ellos tienen 2 salas de ordeña en su predio, todos los demás tienen una sala de ordeña. De esas 246 salas de ordeña 56 de ellas tienen 2 estanques, ya que ordeñan un gran número de animales, y en vez de tener un estanque grande prefieren reducir el riesgo4 teniendo 2 de tamaño mediano.

Productores con 500 a 8.910 vacas (el rebaño más grande en Chile): De los 139 productores 32 tienen al menos 2 salas de ordeña, donde el 28% de ellos tienen 2 estanques.

Por lo tanto, ha habido una concentración, en el número de productores, un número importante de productores que se han salido del rubro lechero y por otro lado han aumentado significativamente el número de productores con más de 500 vacas. Lo que presupone que el efecto de escala y tamaño óptimo de la operación ha polarizado el efecto sobre los segmentos.

4 Riesgo de que la leche por ejemplo la planta no la pase a colectar o que haya problemas con el equipo de frío.

38

Evolución de la producción nacional.

Gráfico 4. Producción total de leche 2003 - 2010

Elaboración propia en base a datos de ODEPA 2010. En el Gráfico 4 se muestra que a pesar de la disminución en el número de vacas lecheras y de productores, se puede observar que la producción nacional ha tenido un crecimiento sostenido, donde tan sólo en el 2009 sufrió una merma, dada por la transmisión de la disminución del precio internacional de la leche, alza en el costo de los alimentos comprados y las dificultades climáticas provocadas por una sequía severa. Gráfico 5: Tendencia del número de vacas en el rebaño nacional y productividad.

Elaboración propia en base a datos de ODEPA 2010 y Encuesta Pecuaria INE 2009.

Producción TOTAL Chilena

1500

1750

2000

2250

2500

2750

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

Nú

me

ro

de

Vac

as

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

Número de vacas lecheras Producción por vaca

39

Por otra parte en el Gráfico 5 se muestra en el eje Y el número de vacas del rebaño nacional, como se puede apreciar en la línea roja estuvo muy parejo desde 1997 hasta el 2003 y luego comenzó a caer significativamente hasta hoy. Por otra parte en el eje Y secundario muestra la productividad por vaca del promedio del rebaño nacional, que ha aumentado desde 3.200 a 5.500 litros/vaca. Este aumento de productividad se explica porque en el país ha aumentado la producción total y caído el número total de vacas lecheras, caída que se ha producido mayoritariamente en los estratos de menor producción (ver Tabla 4). Productividad lechera. Para fortalecer el argumento del capítulo anterior, es decir que el aumento de productividad se explica por la salida de vacas poco productivas y el aumento del número de vacas en predios de alta productividad, en la Tabla 6 se muestra la productividad por vaca estimada para cada segmento y su aporte a la producción nacional. Las columnas 2 y 3 muestran el número de productores y número de vacas y la columna 4 muestra la productividad estimada de las vacas de cada segmento, el que va desde 1.800 a 7.500 lt por vaca promedio (donde el máximo puede ser más 12.500 litros). Tabla 6: Productividad de las vacas lecheras en cada segmento y su participación en la producción nacional.

Nº Vacas Nº de productores Nº Vacas Litros/vaca*

Litros totales por segmento

% de la producción nacional

1 - 19 13.192 65.960 1.800 118.728 5%

20 - 49 1.391 34.773 2.300 79.978 3%

50 - 99 527 34.278 3.000 102.834 4%

100 - 149 264 31.655 5.000 158.275 7%

150 - 199 174 28.707 6.000 172.242 7%

200 - 299 299 67.321 7.500 504.908 22%

300 - 499 242 77.284 7.500 579.630 25%

500 y más 139 83.354 7.500 625.155 27%

Total 16.228 423.332 2.341.749 100%

*Estimación de equipo de trabajo Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2007 y Encuesta INE 2009 Para lograr producciones de 7.500 litros o más por vaca se necesitan hacer fuertes inversiones en: � Capacidad productiva de las praderas (cambiar de chépica a ballica perenne),

una inversión de $544.500/ha en establecimiento. Se realiza una vez y según manejo dura entre cinco a diez años.

40

� Aplicar Fertilizante por $110.000/ha/año, donde el productor de 1.800 lt/vaca no aplica ningún fertilizante.

� Un aumento en la genética de las vacas, que demora 8 años (lapso de tiempo mínimo para tres generaciones). Este número considera tres generaciones de animales, el salto en producción de la primera generación es alrededor de 3.000 lt, de modo que el producto tiene un potencial de 4.800 lts, para tener un salto de 2.000 lts la siguiente generación, alcanzando un potencial de 6.800 lt, para en la generación siguiente llegar a los 7.500 lts. Este proceso tiene un valor de $30.000 por vaca por año. La opción de comprar vacas en producción no se da con frecuencia, ya que los agricultores no venden esas vacas, un motivo es que el precio que paga el mercado es bajo en relación al potencial productivo de los animales y no le conviene hacerlo. El segundo es que en una lechería en marcha el excedente de vacas normalmente es cero, así la posibilidad que existe es de comprar vaquillas (que producen un 80% de la producción de una vaca adulta) a un valor de $ 550.000.

Entonces para cambiar de 1.800 a 7.500 litros/vaca/lactancia, se necesita $ 544.500 establecimiento de pradera + $ 110.000 fertilizante (todos los años) $ 644.500 total, pradera que sustentar 2 vacas / ha $ 322.250 por vaca + $ 550.000 valor vaquilla (para no demorar 8 años) - $ 180.000 valor de venta de la vaca de 1.800 litros $ 692.250 inversión anual por vaca Por lo tanto los predios que tienen capacidad de inversión (gastos familiares inferiores al margen neto) y los que tienen capacidad de endeudamiento pueden ir mejorando su capacidad productiva a través de los años. Esto no ocurre en forma discreta, ya que la inversión en praderas hay que financiarla en un plazo de 4 meses y el plazo para la inversión fertilizantes es de 1 año. Sin embargo para la inversión en genética se puede hacer a través de los cruzamientos y la genética de vaquillas, demorando al menos 8 años. Por lo tanto, es muy difícil mejorar la capacidad productiva de los factores involucrados, ya que la inversión es alta y los plazos para su financiamiento son muy cortos. Además en aquellos segmentos donde la productividad es relativamente baja, los productores no tienen capacidad de inversión (gastos familiares versus margen neto) y no tienen acceso a endeudamiento.

41

Proporción de la producción nacional por número y tipo de productores En la Tabla 6: Productividad de las vacas lecheras en cada segmento y su participación en la producción nacional, está expresado en cifras lo que se representa en el Gráfico 6: Gráfico 6: Participación de los segmentos en la recepción nacional.

Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2007 y Encuesta INE 2009 Lo que se puede apreciar es que el segmento conformado por productores con rebaños de 1 a 100 vacas corresponde al 75% del número total de proveedores en este rubro y tan sólo produce el 13% de la leche nacional. El segmento que tiene rebaños de 101 a 200 vacas, son el 10% de los productores y entregan el 14% de la leche y por último el grupo que tiene 201 o más vacas son el 15% de los agricultores y producen el 75% de la leche elaborada en Chile. Se puede concluir que existe una fuerte concentración de la producción de leche en pocos agricultores, que tienen una escala superior a 201 vacas y que han podido realizar las inversiones necesarias para mejorar la capacidad productiva de los factores involucrados.

El Precio El análisis de precios de los commodities muestra que han quedado atrás los tiempos con mayor estabilidad en el mercado de lácteos, actualmente la leche es uno de los commodities más volátiles del mundo. Los resultados de IFCN muestran la volatilidad del precio de la leche alcanza a un 43 % y la de los precios del maíz y la soya llega a un 35%, ubicándose en el primer y segundo lugar de

volatilidad de precios. Esto implica que los productores lecheros enfrentan una alta variabilidad tanto desde los ingresos Los resultados del IFCN Dairy Report 2010 indican que en los tiempos actuales de volatilidad de precios y tipo de cambio, el monitoreo continuo de los costos de producción de leche resulta esencial para el futuro de cada región lechera. Aquí todos los actores de la cadena láctea insumos agrícolas y los responsables políticos locales deberían concientizar de que tienen por delante una tarea continua en la definición de las estrategias más adecuadas para el futuro. En los Gráfico 7 y 8 se muestra el precio nacionalinternacional a productor lechero. Este precio es estimado por IFCN en base a loprecios internacionales de la leche en polvo descremada y de la mantequilla y su efecto en los precios internos de los diferentes países. Gráfico 7. Precios promedio anuales

Elaboración propia en base a Datos IFCN y ODEPA 2010 En el Gráfico 7. Precios promedio anualesse muestran los precios promedios anuales, expresados en US$ por 100kg. de leche, para el precio interno a productor de la leche en Chile y el precio medio internacional a productor. Los estudios realizados en conjunto con IFCN muestran que el precio interno a productor se ha movido en un rango de US$ 5 alrededor del precio promedio internacional a productor, esta situación se rompió el año 2007 donde el precio interno en dólares estuvo por US$ 11,34 por cada 100 kilos de leche. Esta situación se repitió el año 2010 donde el precio interno se ubico US$ 7,44 por bajo el precio internacional por cada 100 kilos de leche.

Esto implica que los productores lecheros enfrentan una desde los ingresos como desde los costos.

Los resultados del IFCN Dairy Report 2010 indican que en los tiempos actuales de volatilidad de precios y tipo de cambio, el monitoreo continuo de los costos de producción de leche resulta esencial para el futuro de cada región lechera. Aquí

res de la cadena láctea - productores, industriales, proveedores de insumos agrícolas y los responsables políticos locales deberían concientizar de que tienen por delante una tarea continua en la definición de las estrategias más

se muestra el precio nacional a productor lechero y el precio . Este precio es estimado por IFCN en base a lo

precios internacionales de la leche en polvo descremada y de la mantequilla y su efecto en los precios internos de los diferentes países.

Precios promedio anuales Chile y Mdo. Internacional. 1996 - 2011

ión propia en base a Datos IFCN y ODEPA 2010

Precios promedio anuales Chile y Mdo. Internacional. 1996 - 2011se muestran los precios promedios anuales, expresados en US$ por 100kg. de leche, para el precio interno a productor de la leche en Chile y el precio medio

tudios realizados en conjunto con IFCN muestran que el precio interno a productor se ha movido en un rango de US$ 5 alrededor del precio promedio internacional a productor, esta situación se rompió el año 2007 donde el precio interno en dólares estuvo por debajo del precio internacional en US$ 11,34 por cada 100 kilos de leche. Esta situación se repitió el año 2010 donde el precio interno se ubico US$ 7,44 por bajo el precio internacional por cada

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Esto implica que los productores lecheros enfrentan una

Los resultados del IFCN Dairy Report 2010 indican que en los tiempos actuales de volatilidad de precios y tipo de cambio, el monitoreo continuo de los costos de producción de leche resulta esencial para el futuro de cada región lechera. Aquí

productores, industriales, proveedores de insumos agrícolas y los responsables políticos locales deberían concientizar de que tienen por delante una tarea continua en la definición de las estrategias más

y el precio . Este precio es estimado por IFCN en base a los

precios internacionales de la leche en polvo descremada y de la mantequilla y su

2011.

2011 se muestran los precios promedios anuales, expresados en US$ por 100kg. de leche, para el precio interno a productor de la leche en Chile y el precio medio

tudios realizados en conjunto con IFCN muestran que el precio interno a productor se ha movido en un rango de US$ 5 alrededor del precio promedio internacional a productor, esta situación se rompió el año 2007

debajo del precio internacional en US$ 11,34 por cada 100 kilos de leche. Esta situación se repitió el año 2010 donde el precio interno se ubico US$ 7,44 por bajo el precio internacional por cada

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Esta situación se aprecia mejor en el Gráfico 8 donde se muestra los precios promedios mensuales desde el 1-01-2006 al 01-01-2011 (eje X), se incluye una proyección 2011, la que se realizó considerando que no habrán grandes variaciones de precio interno a productor. Gráfico 8. Evolución de los precios mensuales a productor internacional y productor nacional. Enero 2006 a Junio 2011. Elaboración propia en base a Datos IFCN y ODEPA 2010. En el Gráfico 8 se muestra la forma en que se ha transferido la tenencia del precio internacional al precio nacional, donde las plantas capturaron un gran beneficio en el 2007, sin embargo el 2009 no transfirieron toda la baja del precio internacional. También se puede ver que posterior a ese episodio, el precio interno a productor se ha mantenido debajo del precio internacional.

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Por otra parte el Gráfico 9, se muestra la serie de precios mensuales reales desde Enero 1979 a Diciembre 2010; se pueden observar cuatro períodos, el primero desde 1979 a Diciembre 1991, donde hay muchísima volatilidad en el precio, luego viene el período entre Enero de 1992 y Diciembre de 1999, donde el precio real a productor tuvo una baja permanente debido a una baja arancelaria y un alza en las tasas de interés. A continuación viene el período entre Agosto 1999 y Enero 2007, donde el mercado se abre al mercado internacional, produciendo un patrón diferente en los precios. El siguiente período es entre Enero 2007 y Julio 2010 corresponde a una etapa en la cual el mercado internacional de lácteos es el más volátil de los commodities agrícolas, volatilidad que se transfiere al productor chileno, rompiéndose a la baja la transmisión de los precios internacionales.

Gráfico 9: Serie de Precio de Leche Real a productor 1979 – 2010.

0

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100

150

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90

09

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90

0

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09

0

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El Gráfico 9: Serie de Precio de Leche Real a productor 1979 – 2010 muestra que los precios continúan siendo afectados por la estacionalidad, sin embargo entre Enero 1997 y Dic. 2006 (Gráfico 10) tienen poca fluctuación y a partir de esa fecha la volatilidad es muy amplia.

Elaborado en base a datos de ODEPA, $ Diciembre 2010. Por lo tanto los precios han tenido cambios estructurales desde 1979 hasta 2010, sin embargo en el período 1997 y 2006 han estado estables, por lo que no explican la realidad de la disminución del número de vacas y el número de predios, por lo que es probable que los factores subyacentes sean el precio de los insumos (fertilizantes, granos y petróleo) además del tipo de cambio, la tasa de interés y efectos climáticos (Niño y Niña) y el aumento en las exigencias de calidad por la materia prima entregada a plana, situación que afecta especialmente a los productores pequeños menos especializados. Los productores reaccionan fundamentalmente a los factores que afectan su flujo de caja, la principal causa de salida es el quiebre en las relaciones de precios nominales entre insumos y productos, cuando el precio de la leche no alcanza a cubrir los costos de producción por un tiempo suficiente gatilla la decisión de salida del negocio, salida que normalmente no tiene retorno.

precio de leche real a productor '97 - '10

$ 0

$ 50

$ 100

$ 150

$ 200

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/20

09

06

/20

10

$ b

ase

Dic

20

10

Gráfico 10: Serie de Precios Reales a Productor '97 - '10.

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Pautas de Pago En este capítulo se verá el tema de la variabilidad en el precio que reciben los productores. Gráfico 11: Distribución de precios 2005 – 2009.

Fuente TODOAGRO 2010 Los datos que se muestran en el Gráfico 12 corresponden a 265 productores de las Regiones XIV y X, con 260 vacas promedio. Mayoritariamente pertenecen al estrato de productores medianos y grandes, quienes generan la mayor proporción de la producción nacional y son representativos de lo que sucede en la Zona Sur. En el Gráfico 12 se muestra la distribución de precios que ha recibido este grupo de productores entre los años 2005 a 2009. Se observa dos tipos de variabilidad: primero una variabilidad de los precios entre los productores, y una variabilidad de los precios inter anual. La variabilidad de precios entre productores está dada fundamentalmente por el acceso o no a los bonos que conforman la pauta de pagos de las diferentes empresas receptoras. El precio base está dado por una composición de calidad mínima aceptable para la planta lechera, esta calidad se relaciona con porcentajes de grasa y proteína mínimos, El valor mínimo para grasa de 30 gramos por litro y

47

para la proteína depende de cada planta pero esta alrededor de 31,5 gramos por litro. Existen bonos asociados a aspectos productivos como son los de volumen de producción, porcentajes de grasa y de proteína, otros asociados a calidad de la leche como son el recuento de células somáticas (RCS) y las unidades formadoras de colonia (UFC), también hay bonos por sanidad, control de enfermedades y por tener estanque de acopio con enfriador. La variabilidad inter anual se explica fundamentalmente por las variaciones de precios en el mercado internacional de la leche, la oferta de leche interna y el valor del dólar norteamericano. Las Tablas 7 y 8 muestran la misma información, en la Tabla 7 se muestra los valores absolutos que conforman la pauta de pago de un productor hipotético y en la Tabla 8 se muestra la proporción de los elementos que conforman la pauta de pago de dicho productor. Esta tabla se construyo en base a una simulación disponible en la página web de FEDELECHE la cual calcula el precio que puede recibir un productor en el grupo de plantas receptoras listado. La fuente de variación de las tablas es la pauta de pago de cada planta los datos del productor no varían. Se aprecia que existen diferentes precios base, entre empresas y entre las plantas de una misma empresa dependiendo de la zona donde se ubique. Esta diferencia se debe fundamentalmente a la distancia de los productores con el principal centro consumidor del país: la Región Metropolitana y sus alrededores. También es un reflejo de la oferta de leche que hacen los productores a las plantas de la zona. Lo segundo que sucede es que dada la complejidad de las pautas le es muy difícil al productor poder hacer una buena comparación de los precios que le pagarían las distintas empresas de su sector. Como los precios tienen incorporados costos que responden a factores netamente tecnológicos asociados a la calidad, transferidos desde las industrias a los productores lecheros (niveles de grasa, proteínas, recuento de células somáticas, determinantes de la higiene, etc.) el cálculo para el pago de los bonos por calidad y composición (porcentaje de proteína, grasa UFC y RCS) se hace en base a muestras periódicas de la leche del estanque de cada productor, quien toma las muestras es el transportista que lleva la leche a planta. Cada planta define su sistema de muestreo; pero es un sistema que siempre ha generado suspicacias en los productores y es un constante punto de roce.

48

Tabla 7: Pauta de pago en $ por litro de leche (precios junio 2010).

Empresas Precio

Base

Grasa

Proteína

Frío

UFC

RCS

Sanidad

PABCO

Asistencia.

Técnica

Bono

Desarrollo

Bono

Invierno

Bono

Especial

Bono

Volumen

Total

Soprole-Santiago 113,4 3,0

9,9 6,8 15,9

11,3

15,8

-

2,3

1,2

-

4,5

9,2 193,3

Soprole-San Fernando 113,4 3,0

9,9 6,8 15,9

11,3

15,8

-

2,3

1,2

-

4,5

9,2 193,3

Soprole-Linares-Talca 98,8 3,0

9,9 5,9 13,8

9,9

13,9

-

2,0

1,2

-

-

9,2 167,6

Danone-Chillan 106,0 2,7

6,2 5,0 20,0

5,0

15,0

-

-

1,2

-

-

13,0 174,1

Soprole-Chillan-San Carlos 93,3 3,0

9,9 5,6 13,1

9,3

13,0

-

-

1,2

-

-

15,2 163,6

Nestlé-VIII Región 106,0 1,8

9,3 4,5 8,0

10,0

8,0

4,0

-

1,2

10,2

-

8,8 171,8

Soprole- Los Ángeles 92,6 3,0

9,9 7,4 13,0

9,3

17,6

7,4

-

1,2

-

-

9,2 170,6

Danone-Los Ángeles 110,5 2,7

6,2 5,0 20,0

5,0

15,0

-

-

1,2

-

-

13,0 178,6

Danone-Victoria 109,5 2,7

6,2 5,0 20,0

5,0

19,5

-

-

1,2

-

-

9,0 178,1

Soprole-IX Región 95,4 3,0

9,9 4,8 13,4

9,5

13,3

7,6

-

1,2

-

-

11,3 169,4

Surlat-IX Región 108,0 2,1

9,9 7,0 13,0

12,0

11,0

5,0

-

1,2

-

-

5,5 174,7

Watt's-IX Región 103,9 2,1

3,7 6,0 9,0

11,0

15,0

4,5

-

1,2

-

1,5

10,5 168,4

Soprole-XIV Región de los Ríos 93,1 3,0

9,9 4,7 13,0

9,3

13,0

7,4

-

1,2

-

-

9,2 163,8

Mulpulmo-X Región 101,0 3,0

7,5 4,0 10,0

10,0

11,0

5,0

-

1,2

-

-

10,0 162,7

Nestlé-X Región 106,5 1,8

5,6 4,5 8,0

10,0

10,0

4,0

-

1,2

9,0

-

7,5 168,1

Watt’s-X Región 101,0 2,1

3,7 6,0 9,0

11,0

15,0

4,5

-

1,2

-

1,5

10,5 165,5

Soprole-X Reg. Continental 89,7 3,0

9,9 4,5 12,6

9,0

12,6

7,2

-

1,2

-

-

9,2 158,9

Soprole-X Reg. Insular 82,5 3,0

9,9 4,1 11,6

8,3

11,6

6,6

-

1,2

-

-

9,2 148,0

49

Tabla 8: Pauta de pago como % del total.

Empresas Precio

Base

Grasa

Proteína

Frío

UFC

RCS

Sanidad

PABCO

Asistencia.

Técnica

Bono

Desarrollo

Bono

Invierno

Bono

Especial

Bono

Volumen

Total

Soprole-Santiago 58,7% 1,6% 5,1% 3,5% 8,2% 5,8% 8,2% 1,2% 0,6% 2,3% 4,8% 100,0%

Soprole-San Fernando 58,7% 1,6% 5,1% 3,5% 8,2% 5,8% 8,2% 1,2% 0,6% 2,3% 4,8% 100,0%

Soprole-Linares-Talca 58,9% 1,8% 5,9% 3,5% 8,2% 5,9% 8,3% 1,2% 0,7% 5,5% 100,0%

Danone-Chillan 60,9% 1,6% 3,6% 2,9% 11,5% 2,9% 8,6% 0,7% 7,5% 100,0%

Soprole-Chillan-San Carlos 57,0% 1,8% 6,1% 3,4% 8,0% 5,7% 7,9% 0,7% 9,3% 100,0%

Nestlé-VIII Región 61,7% 1,0% 5,4% 2,6% 4,7% 5,8% 4,7% 2,3% 0,7% 5,9% 5,1% 100,0%

Soprole- Los Ángeles 54,3% 1,8% 5,8% 4,3% 7,6% 5,5% 10,3% 4,3% 0,7% 5,4% 100,0%

Danone-Los Ángeles 61,9% 1,5% 3,5% 2,8% 11,2% 2,8% 8,4% 0,7% 7,3% 100,0%

Danone-Victoria 61,5% 1,5% 3,5% 2,8% 11,2% 2,8% 10,9% 0,7% 5,1% 100,0%

Soprole-IX Región 56,3% 1,8% 5,8% 2,8% 7,9% 5,6% 7,9% 4,5% 0,7% 6,7% 100,0%

Surlat-IX Región 61,8% 1,2% 5,7% 4,0% 7,4% 6,9% 6,3% 2,9% 0,7% 3,1% 100,0%

Watt’s-IX Región 61,7% 1,2% 2,2% 3,6% 5,3% 6,5% 8,9% 2,7% 0,7% 0,9% 6,2% 100,0%

Soprole-XIV Región de los Ríos 56,8% 1,8% 6,0% 2,9% 7,9% 5,7% 7,9% 4,5% 0,7% 5,6% 100,0%

Mulpulmo-X Región 62,1% 1,8% 4,6% 2,5% 6,1% 6,1% 6,8% 3,1% 0,7% 6,1% 100,0%

Nestlé-X Región 63,4% 1,1% 3,3% 2,7% 4,8% 5,9% 5,9% 2,4% 0,7% 5,4% 4,5% 100,0%

Soprole-X Reg. Continental 56,5% 1,9% 6,2% 2,8% 7,9% 5,7% 7,9% 4,5% 0,8% 5,8% 100,0%

Soprole-X Reg. Insular 55,7% 2,0% 6,7% 2,8% 7,8% 5,6% 7,8% 4,5% 0,8% 6,2% 100,0%

Watt’s-X Región 61,0% 1,3% 2,2% 3,6% 5,4% 6,6% 9,1% 2,7% 0,7% 0,9% 6,3% 100,0%

Promedio 59,4% 1,6% 4,8% 3,2% 7,8% 5,4% 8,0% 2,1% 0,2% 0,7% 0,6% 0,4% 5,8% 100,0%

Mediana 59,9% 1,6% 5,3% 2,9% 7,9% 5,8% 8,1% 2,5% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 5,7% 100,0%

50

Gráfico 12. Precio a Productor y Precio al Consumidor.

Elaboración propia en base a datos de ODEPA 2010 En el Gráfico 13 se muestra el precio a productor y consumidor para un litro de leche, la serie verde representa el IVA y la serie azul al precio neto a productor en pesos por litro, la serie roja es el diferencial a ser repartido entre las empresas procesadoras, mayoristas y minoristas, se observa que la pendiente de la curva que representa el precio a productor es menor. Hoy los productores capturan proporcionalmente menos precio que hace 21 años atrás. A continuación se transcriben las conclusiones de análisis sobre los márgenes de distribución entre los integrantes de la cadena láctea nacional. Este análisis fue realizado por Sandra Ríos Núñez y Daniel Coq Huelva para el período 2000 – 2006 y publicado en mayo 2010. Sus principales conclusiones fueron: “Chile es uno de los países latinoamericanos con una mayor penetración de la Gran Distribución considerando que los grupos empresariales dominantes (Cencosud y DyS) estaban controlados hasta 2009 por capitales de origen chileno. La industria láctea en Chile se caracteriza también por su concentración, si bien, en este caso, una gran parte está controlada, desde hace tiempo, por grupos de capital internacional (Nestlé y New Zealand Dairy Board, hoy FRONTERRA). Las mayores tensiones dentro de la cadena de producción láctea se dan entre la industria láctea y los grandes distribuidores, situación que se refleja principalmente en el desarrollo de las marcas del supermercado. Los dos grandes grupos mantienen una fuerte presión sobre los precios al desarrollar sus productos lácteos bajo la marca Líder (DyS) y JUMBO (Cencosud) por medio de una diversificación importante de proveedores tanto chilenos como latinoamericanos. Por tanto, la Gran Distribución está absorbiendo etapas de la Industria Agroalimentaria con el consiguiente aumento de poder de negociación de la primera sobre la segunda. Los márgenes brutos de comercialización del sector mayorista han aumentado de 31.8 a 38% en el periodo 1990-2005 evidenciando una mayor captura de valor en este segmento; situación que podría reflejar la situación anterior. Asimismo, el Sector Agrario ve disminuir sus márgenes constantemente desde 8.2 a 3% situación que responde a una actividad cada vez más vulnerable y propensa al poder de los otros

$ 0

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

$ 900

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pe

sos

po

r L

itro

Precio a Productor Precio Neto Consumidor Precio Final a Consumidor

51

sectores del Sistema Agroalimentario. En otras palabras, el poder de la distribución es creciente debido a su cercanía a la demanda, a la posibilidad de contratar con grupos empresariales extranjeros y a la creciente utilización de marcas de distribuidor. En este auge también influye el hecho de que los consumidores actuales son menos leales a las marcas tradicionales. Además, existen patrones de consumo segmentados por estratos socioeconómicos. No obstante, la capacidad de maniobra de las cadenas de distribución está condicionada por la fuerte competencia a través de reducciones de costos, aumentos de la calidad y diversificación de los productos. Esto ha llevado a prácticas de adquisición (estándares de calidad y seguridad, envasado y empaquetado, costo, volúmenes, consistencia, prácticas de pago) que han transformado y aún están transformando fuertemente la actividad de los ganaderos lácteos, modificando las reglas del juego en cuanto a volúmenes de entrega y calidad. La Gran Distribución también ve condicionada su actividad por las características de la demanda y, en concreto, por la débil evolución del consumo de leche en Chile. En este sentido, pese al estancamiento nominal del precio a los consumidores, el consumo de leche no ha crecido considerablemente en la última década, presentando aún valores relativamente bajos a nivel internacional”

Después de analizar la dinámica y desarrollo de los factores productivos y fase de producción de la cadena de valor láctea a continuación se mostraran y comentaran factores propios del negocio y que tienen que ver con los costos de producción, costos de oportunidad, posibilidades de entrada y salida, tamaño óptimo, movilidad de los productores y rendimiento del ganado de carne vs vacas de leche.

V. Costos de oportunidad de tierras en zonas lecheras En este capítulo se mostrará y analizará los costos de oportunidad de tierras en las diferentes zonas lecheras del país. Para estimar el costo de oportunidad se tomo en consideración los precios de mercado del suelo por regiones, rentabilidad de los cultivos alternativos, rentabilidad del negocio lechero para grupos de agricultores, análisis de casos y una descripción macro de las cuatro Zonas Lecheras del país. Valores de compra y arriendo de suelos por zona En la Tabla 9: Valores promedio de suelos agrícolas en las zonas de aptitud lechera, se muestran los valores por hectárea a los que se ofrecen los suelos de aptitud lechera en las diferentes zonas lecheras del país. Se puede observar claramente dos grupos:

o Las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins con valores

cercanos o superiores a los $10.000.000 por hectárea. o Las regiones restantes el valor del suelo fluctúa entre los $ 4.000.000 a $

6.000.000 de pesos.

52

Estos valores del primer segmento reflejan el rendimiento económico potencial de los suelos, donde los valores más altos se deben al suelo, clima, el que además permite el cultivo de frutales y productos para la agroindustria que ofrecen mayores retornos por hectárea. Los retornos de las diferentes alternativas se muestran en el Anexo 2. Costos de oportunidad por rubros y zonas lecheras. Tabla 9: Valores promedio de suelos agrícolas en las zonas de aptitud lechera. Zona Lechera Región

2010 2009 2008 UF / Ha $ / Ha UF / Ha $ / Ha UF / Ha $ / Ha

Central

de Valparaíso 460 9.684 457 9.538 326 6.675

Metropolitana 857 18.078 812 16.921 513 10.334

de O'Higgins 504 10.625 471 9.849 433 8.763

del Maule 236 4.983 236 4.928 239 4.898 Centro Sur

del Biobío 262 5.531 227 4.722 183 3.670 de La Araucanía 299 6.314 368 7.715 286 5.713

Sur de Los Ríos 229 4.816 206 4.330 169 3.352 de Los Lagos 310 6.540 247 5.172 200 4.055

Valor Promedio 377 7.951 424 8.850 298 6.039 Elaboración propia en base datos ODEPA. En la Tabla 10: Valores de arriendo de suelos se muestran los valores de arriendo anual por hectárea para suelos agrícolas de las diferentes zonas, estos siguen la misma tendencia que el valor de compra de la tierra ya descrito.

Tabla 10: Valores de arriendo de suelos

Elaboración propia en base a entrevistas en terreno Los valores menores se pagan por suelos con restricciones de fertilidad o campos que se ubican en áreas en las cuales el clima no permite el desarrollo al 100% de los cultivos. Algunos ejemplos son Casablanca, Región de Valparaíso, donde el valor de los arriendo es de $300.000 porque el suelo tiene restricciones de fertilidad (lo que hace que los rendimientos sean más bajos), clima más frío (retarda la maduración de los cultivos) y tiene menor disponibilidad de agua para riego. Situación que no se da en Quillota donde el arriendo de los suelos alcanza a $ 450.000 la hectárea.

Zona Lechera

Región 2010

$ / Ha

Central

de Valparaíso 300.000 - 450.000

Metropolitana 400.000 - 500.000

de O'Higgins 300.000 - 450.000

del Maule 200.000 - 250.000

Centro Sur

del Biobío 200.000 - 250.000 de La Araucanía 200.000 - 250.000

Sur de Los Ríos 90.000 - 120.000 de Los Lagos 90.000 - 120.000

53

Las diferencias de precios en todas las regiones reflejan la misma situación en relación a las actividades que se pueden realizar en sus suelos Descripción de las zonas lecheras Los valores que se mencionan en la descripción de las zonas corresponden a productores medianos y grandes. Zona Central, como se muestra en el mapa adjunto, comprende las regiones del Aconcagua, O´Higgins, Maule y Área Metropolitana. En ella se encuentra el 4% de los productores, el 9% de las vacas lecheras y se procesa el 8% de la leche del país. El sistema productivo predominante es el Confinado Anexo 3. Sistemas Productivos Lecheros Chilenos. Su clima es templado cálido, con una estación seca de 7 a 8 meses en el norte y 3 a 4 meses en el sur, en ella la principal actividad agrícola es la producción de hortalizas, frutas y viñas, en la zonas con riego, y los cultivos tradicionales (trigo, cebada, avena, maíz). En las áreas de secano, el valor de la hectárea alcanza los $ 13.000.000 en las regiones V, VI y RM, bajando a $ 5.000.000 en la VII región. La producción por lactancia alcanza los 11.000 por vaca/año. La rentabilidad de una lechería, de muy alto nivel tecnológico y productivo, expresada en pesos por hectárea es alrededor de $1.500.000 pudiendo llegar hasta los $2.700.000 pesos. Estos valores se alcanzan porque ocupa una pequeña superficie para producir ensilaje de maíz (que tiene alto rendimiento en toneladas de Materia Seca) y que es la base de la alimentación, los demás alimentos se compran fuera del predio y muchos de ellos son subproductos de la agroindustria presente en la zona. Los pocos planteles que aún producen todo el alimento en el predio, tienen una rentabilidad que alcanza los $ 400.000 por hectárea o es negativa. La rentabilidad de cultivos alternativos, expresada como margen por hectárea asciende a $ 7.000.000 en cerezas, $2.500.000 en manzanas, $ 1.500.000 en kiwis, $ 25.000.000 por uva vinífera. La rentabilidad de cultivos tradicionales alcanza a los $300.000 por hectárea. Otro elemento a considerar en esta zona es la opción que tienen los productores lecheros de arrendar pocas hectáreas, de pequeños propietarios que no poseen capital o ya se retiraron, para producir alimento fuera de su predio principal. El valor de arriendo por este tipo de suelo fluctúa entre $300.000 a $ 400.000 la hectárea.

Mapa 3: Zona Central.

54

Zona Centro Sur esta incluye la Región del Biobío y de La Araucanía. En ella se encuentra el 16% de los productores, el 18% de las vacas lecheras y se procesa el 23% de la leche del país. Hasta Freire su clima es templado cálido, con una estación seca corta, menos de cuatro meses, el área de Gorbea, Loncoche y precordillera cambia a un clima templado lluvioso; pero se mantiene la estación seca. La remolacha, achicoria, maíz, frutales mayores y menores, cultivos tradicionales y ganadería de carne son las alternativas que compiten por el uso de los suelos en esta zona. El valor de la hectárea es de $5.5000.000 en la VIII Región y $6.300.000 en la IX Región. Esta es una zona de transición entre los sistemas productivos confinados de la zona central y los sistemas pastoriles de la zona sur. En la Octava Región y norte de la IX Región (Comunas de Renaico y Angol) el sistema productivo es confinado, por efecto de las menores temperaturas la productividad de los forrajes es menor y no existe una gran oferta de subproductos agroindustriales, esto ha hecho que no exista un sistema productivo definido y la eficiencia del sistema sea menor. La producción por lactancia llega a los 9.000 lt. vaca/año. En la Novena Región el sistema productivo se asemeja a los de la Zona Sur, la pradera y la cosecha de ella directamente por las vacas adquiere más importancia, así las producciones por lactancia alcanzan los 7.500 litros por vaca. En esta zona la rentabilidad de una lechería puede llegar a $800.000 la hectárea aunque lo común es obtener $300.000 por hectárea (Ver Anexo 2). La rentabilidad de las alternativas es: � cultivos tradicionales con una rentabilidad que fluctúa entre valores negativos y

$ 500.000 por Ha, con un promedio de $300.000. � frutales donde la rentabilidad sube sobre los $ 4.000.000 en huertos

establecidos y llega a los $ 1.500.000 al tercer año en los huertos nuevos. Zona Sur esta incluye la Región de Los Ríos y de Los Lagos. En ella se encuentra el 81% de los productores, el 72% de las vacas lecheras y se procesa el 70% de la leche del país. Posee un clima lluvioso sin estación seca, su temperatura media alcanza solo los 11° C, por lo que ya no corresponde a un clima cálido, aunque es más templado en el área norte de la zona y más frío en el sur. En ambos sectores existe el riesgo de heladas en la primavera tardía (Noviembre y Diciembre), además su baja temperatura media limita el desarrollo y maduración de frutales y maíz, también las lluvias de primavera y verano afectan la calidad de la fruta por lo que hacen muy riesgoso el cultivo de los frutales más tradicionales.

IIII

Mapa 4: Zona Centro Sur

55

Como se menciona arriba el clima juega un importante rol en la aptitud para producir en esta región, si se compara con la Novena región donde los tipos de suelos son similares. En la zona sur se destinan las tierras mayoritariamente a praderas y en la Novena región a cultivos. Esto ocurre fundamentalmente lo riguroso del clima de las Regiones XIV y X, donde las temperaturas son menores, el periodo libre de heladas es corto, las precipitaciones son intensas y prolongadas, además de tener un verano breve y de menores temperaturas. Así el riesgo de las siembras es alto y por lo que es favorable utilizar el suelo para la producción de praderas lo que ha permitido el desarrollo de un área con fuerte vocación ganadera. Esto se evidencia en el desarrollo de inversiones y servicios asociados, transformando a la lechería en la base de la economía de la región. Como se muestra en los mapas 1 y 2 en esta zona se concentra la mayor capacidad de proceso para productos lácteos. Si bien existen rubros alternativos es difícil que la sustituyan o desplacen, ya que al ser más intensivos en el uso del suelo, por el nivel de inversión asociada, no pueden ocupar grandes superficies y tampoco existe la mano de obra suficiente para copar la demanda que se genera. Los sistemas productivos de esta zona se basan en la utilización de la pradera directamente por las vacas y dependiendo del nivel de suplementación asociada y proporción de pradera en la dieta. Ver Anexo 3. Sistemas Productivos Lecheros Chilenos Los sistemas de esta zona son:

o Sistema pastoril intenso: productividad por vaca 5.000 litros por lactancia, optima utilización de praderas y mínima cantidad de suplementos.

o Sistema mix pradera cultivo: productividad por vaca 7.500 por lactancia, utilización media de la pradera y participación media de suplementos y cultivos forrajeros intraprediales.

o Sistema de pastoreo con suplementación intensiva: productividad por vaca sobre 10.000 litros por lactancia, optima utilización de praderas, gran cantidad de suplementos comprados y compleja nutrición.

o Sistema doble propósito, productividad por vaca de 5.500 litros por lactancia, utilización media de la pradera y participación media de suplementos y forrajes conservados producidos en el predio. Se diferencia del sistema mixto por la producción de carne, ya que desplaza recursos que pudiesen ser destinado a la producción de leche hacia la producción de carne.

En estas regiones el valor de la hectárea fluctúa entre los $4.000.000 a los $6.000.000 por hectárea, donde la rentabilidad de las lecherías llega hasta

Mapa 5: Zona Sur

56

$1.500.000 por hectárea, pero lo más frecuente de observar es un valor de $350.000 por hectárea. En esta zona los cultivos tradicionales, papas, frutales menores, flores y ganadería de carne son las alternativas que compiten por el uso de los suelos. En la Tabla 11: Margen y desviación estándar para rubros agrícolas Zona Sur se muestra el margen por hectárea promedio y su variabilidad para un grupo de 200 empresas durante el ejercicio 2008.

Tabla 11: Margen y desviación estándar para rubros agrícolas Zona Sur. Año 2008.

Rubro Margen / ha M$ Desv. Estándar Lechería* 319 342 Engorda 92 360 Crianza Engorda 38 402 Crianza de Carne -6 133 Raps 306 981 Maíz 199 706 Cebada -42 150 Lupino -54 91 Avena -63 150 Trigo -65 267 Triticale -90 252 Papas 2.025 1.919

Fuente TODOAGRO 2009. *Incluye ingresos por venta de animales de desecho y terneros machos chicos como carne.

Tabla 12. Márgenes de alternativas productivas a lechería Zona Sur. Rubro Margen / ha M$

Año 2006 Año 2007 Lechería 135 345 Engorda 43 15

Crianza Engorda -40 195 Crianza de Carne -41 -55

Raps 133 747 Maíz nd 214

Cebada 38 338 Lupino 105 200 Avena 138 391 Trigo 242 536

Triticale 157 420 Papas 777 1.668

Fuente TODOAGRO Informes 2006 y 2007. nd = no disponible

En la Tabla12 se muestran los márgenesen otras dos temporadas para la Zona Sur. En ella se puede observar que los valores promedios informados esta dentro del rango de variación para informada en la Tabla 11. El alza que se observa en el margen de los cultivos se explica en gran parte porque el 2007 se cosecho la siembra realizada el 2006, y la cosecha coincidió con el alza de los precios de los commodities de ese año, es decir se compraron insumos baratos y se tuvo un muy buen precio de venta, situación que se revirtió el año 2008, donde se compraron insumos caros y se vendió a un precio bajo. Es necesario mencionar el caso de las papas, que aún pareciendo ser muy rentable, sufre grandes variaciones de un año al siguiente, donde incluso se pueden hacer pérdidas de hasta $1.000.000 /ha, tanto por fluctuación de precios como por baja en el rendimiento por circunstancias climáticas. Rentabilidad obtenida por un grupo de productore En el Gráfico 13 se muestra la rentabilidad obtenida por un grupo de productores lecheros medianos y grandes desde el 2005 al 2009. El gráfico muestra los distintos niveles de rentabilidad (eje segmento de rentabilidad (eje Y). La línea de la izquierda muestra el nivel de 0 rentabilidad y la línea roja a la derecha muestra rentabilidad de un 10%. Entonces en promedio de los 5 años se observa que un 25% de ellos obtiene una rentabilidad negativa, un 50% una rentabilidad entre un 7 a 8%, y un 25% obtiene rentabilidades superiores. Se escapa a esta distrisido considerado uno de los peores años para el negocio lechero a nivel mundial.

Gráfico 13: Rentabilidad obtenida por un grupo de productores

Fuente TODOAGRO 2010

márgenes por hectárea para cultivos tradicionales en otras dos temporadas para la Zona Sur. En ella se puede observar que los valores promedios informados esta dentro del rango de variación para la zona

El alza que se observa en el margen de los cultivos se explica en gran parte porque el 2007 se cosecho la siembra realizada el 2006, y la cosecha coincidió con el alza de los precios de los commodities de ese año, es

e compraron insumos baratos y se tuvo un muy buen precio de venta, situación que se revirtió el año 2008, donde se compraron insumos caros y se

Es necesario mencionar el caso de las papas, que aún pareciendo ser muy e grandes variaciones de un año al siguiente, donde incluso se

pueden hacer pérdidas de hasta $1.000.000 /ha, tanto por fluctuación de precios como por baja en el rendimiento por circunstancias climáticas.

Rentabilidad obtenida por un grupo de productores lecheros 2005 - 2009

rentabilidad obtenida por un grupo de productores lecheros medianos y grandes desde el 2005 al 2009. El gráfico muestra los distintos niveles de rentabilidad (eje X) y el número de agricultores en cad

). La línea de la izquierda muestra el nivel de 0 a la derecha muestra rentabilidad de un 10%. Entonces

en promedio de los 5 años se observa que un 25% de ellos obtiene una rentabilidad negativa, un 50% una rentabilidad entre un 7 a 8%, y un 25% obtiene

Se escapa a esta distribución el año 2009, el que ha sido considerado uno de los peores años para el negocio lechero a nivel mundial.

: Rentabilidad obtenida por un grupo de productores

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por hectárea para cultivos tradicionales en otras dos temporadas para la Zona Sur. En ella se puede observar que los

ona El alza que se observa en el margen de los cultivos se

explica en gran parte porque el 2007 se cosecho la siembra realizada el 2006, y la cosecha coincidió con el alza de los precios de los commodities de ese año, es

e compraron insumos baratos y se tuvo un muy buen precio de venta, situación que se revirtió el año 2008, donde se compraron insumos caros y se

Es necesario mencionar el caso de las papas, que aún pareciendo ser muy e grandes variaciones de un año al siguiente, donde incluso se

pueden hacer pérdidas de hasta $1.000.000 /ha, tanto por fluctuación de precios

rentabilidad obtenida por un grupo de productores lecheros medianos y grandes desde el 2005 al 2009. El gráfico muestra los

) y el número de agricultores en cada ). La línea de la izquierda muestra el nivel de 0

a la derecha muestra rentabilidad de un 10%. Entonces en promedio de los 5 años se observa que un 25% de ellos obtiene una rentabilidad negativa, un 50% una rentabilidad entre un 7 a 8%, y un 25% obtiene

bución el año 2009, el que ha sido considerado uno de los peores años para el negocio lechero a nivel mundial.

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Análisis de casos A continuación se presenta una serie de gráficos basados en lecherías reales y para fines de comparación estandarizados por producción de leche según la metodología desarrollada por IFCN. Esos gráficos comparan a 12 predios reales de diferentes zonas y algunos con distintos niveles de desempeño5. Estos gráficos presentan los distintos predios con los valores de costos y precios en pesos chilenos por 100 Kilos de leche equivalente corregida. De izquierda a derecha las primeras 4 barras representan a lecherías de Los Ángeles, la quinta barra a una lechería de Santiago y las barras restantes a lecherías de la Zona Sur, de estas la primera (A) es una lechería de baja productividad, la segunda de productividad media (B), la tercera de alta productividad (C), la cuarta es una lechería en expansión, la quinta es un pequeño productor y las dos últimas son lecherías al sur de Osorno. Las barras azules corresponden a los costos de producción, las barras celestes el costo de oportunidad y el punto rojo es el precio recibido por la leche para cada productor. La barra celeste del Gráfico 14: Costos e Ingresos totales – valor arriendo, muestra el costo de oportunidad de la tierra a valor de arriendo.

5 Datos de la base de datos de Todo Agro.

Gráfico 14: Costos e Ingresos totales – valor arriendo.

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Por otro lado el Gráfico 15: Costos e Ingresos totales - valor cultivo alternativo muestra el costo de oportunidad utilizando el valor de un cultivo alternativo.

Al valorizar el costo de oportunidad a valor de cultivo alternativo, las siete lecherías de la Zona Sur se comportan de forma diferente. La lechería A-294 (sexta barra de izquierda a derecha) y la CL-951 (novena barra de izquierda a derecha) son las únicas que no cubren sus costos de oportunidad, la lechería A-294 representa a lecherías de baja productividad, y la lechería CL-951 es una lechería en expansión, ambas no obtienen la productividad que potencialmente ofrecen sus activos. En las lecherías de la Zona Central y Centro-Sur, sólo cubren sus costos directos de producción, así al aumentar la exigencia pidiéndoles que cubran costos alternativos mayores su situación económica se hace más negativa. El Gráfico 16: Costos, ingresos, depreciación y venta de animales – valor arriendo de tierra muestra el valor de la depreciación y el ingreso adicional por la venta de

Gráfico 15: Costos e Ingresos totales - valor cultivo alternativo.

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los animales de desecho y machos (punto celeste), considerando costo de oportunidad al valor de arriendo de la tierra.

El Gráfico 17: incluye lo mismo que el gráfico anterior, tan solo utiliza el valor de cultivo alternativo como costo de oportunidad.

Gráfico 16: Costos, ingresos, depreciación y venta de animales – valor arriendo tierra.

Gráfico 17: Costos, ingresos, depreciación y venta de animales – valor cultivo alternativo

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En ambos gráficos se observa que las lecherías de la Zona Centro-Sur (primeras 4 barras desde la izquierda) el ingreso por la venta de animales les permite cubrir el costo de depreciación pero no alcanza a cubrir los costos de oportunidad a valor de arriendo o de cultivo alternativo. La lechería de la Zona Central (quinta barra desde la izquierda) cubre los costos de depreciación y costo de oportunidad valorizando este costo como valor de arriendo, no cubre el costo de oportunidad de la tierra si el costo de oportunidad se valoriza como valor de cultivo alternativo. De las siete lecherías del sur sólo una, la lechería en expansión, no cubre los costos de oportunidad a valor de arriendo más depreciación, al agregar los ingresos por ventas de animales (punto celeste) todas las demás generan margen positivo para el empresario. La situación cambia ligeramente al valorar el costo de oportunidad a valor de cultivo alternativo, los márgenes se estrechan y la lechería de baja productividad (lechería A) se suma a la lechería en expansión y no es capaz de cubrir sus costos totales. En el Gráfico 18 se muestra el resumen de los resultados de los gráficos anteriores. La línea roja muestra el ingreso de las lecherías (Ingreso por leche más ingreso por carne), la línea azul muestra el margen neto sin considerar el costo del capital y la línea verde muestra la utilidad/pérdida si se considera el capital invertido a valor de cultivo alternativo. Gráfico 18: Ingresos, Margen Neto, Utilidades Económicas con costo de oportunidad valorizado a valor de cultivo alternativo.

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Por último el Gráfico 19, muestra la misma situación del gráfico anterior, tan solo considera el valor arriendo de la tierra como costo de oportunidad. Gráfico 19: Ingresos, Margen Neto, Utilidades Económicas con costo de oportunidad valorizado a valor de arriendo de tierra.

. En conclusión: En el 2009 todas las analizadas lecherías, excepto una cubren sus costos directos de producción con el precio de la leche. Las lecherías de Los Ángeles con ambos sistemas de costeo no cubren los costos de oportunidad y los ingresos positivos para el predio se generan por la venta de los animales y no producen utilidad económica para el empresario. La lechería de Santiago con el costeo de oportunidad por renta de cultivo alternativo no cubre dichos costos ni genera utilidad para el empresario, sin embargo lo hace cuanto se considera el costo a valor de arriendo del suelo. En las lecherías del sur se observan situaciones variadas:

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La lechería de baja productividad no cubre sus costos de oportunidad por costeo de cultivos alternativos. Las demás lecherías del sur cubren sus costos de oportunidad por costeo contra cultivos alternativos con la venta de animales, al considerar como alternativa el valor de arriendo la situación mejora sustancialmente, excepto para la lechería en expansión. Rentabilidad de diversas lecherías A continuación se presenta la situación de un grupo de 15 empresas que presentaron utilidad neta por hectárea sobre los $200.000 desde el 2005 al 2009 clasificadas por la producción de las vacas masa expresada en litros por vaca por año. Las clasificaciones son Baja Producción = 4.500 lt. /vaca; Producción Media= 6.000 lt. /vaca y Alta Producción=8300 lt. /vaca. La Tabla 13: Utilidad neta por hectárea en lecherías según distintos niveles productivos. (2005 - 2009), se muestran las distintas rentabilidades de cada segmento en los diferentes años, es decir existen distintos niveles de rentabilidad dentro del negocio de la producción lechera. Tabla 13: Utilidad neta por hectárea en lecherías según distintos niveles productivos. (2005 - 2009) Producción x Vaca Litros/vaca 2005 2006 2007 2008 2009 Baja Productividad 4.500 $ 374 $275 $584 $484 $330 Media Productividad 6.000 $514 $494 $840 $646 $432 Alta Productividad 8.300 $516 $590 $1.417 $1.173 $473

Fuente TODOAGRO 2010.

Los rebaños de Alta Productividad obtuvieron la mayor utilidad todos los años; pero mostraron la mayor variación, lo que indica que aprovechan mejor las coyunturas favorables y sacan mejor partido a sus recursos; pero a su vez están expuestos a más riesgos, especialmente variaciones de precios de insumos. Estos datos se deben interpretar con cuidado, muestran la situación de quince empresas que en lapso de tiempo estudiado presentaron utilidad neta positiva y por sobre lo solicitado, fueron 15 empresas de 235, ellas representan al estrato superior del sector, y representan el potencial que se puede alcanzar para los demás productores.

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VI. Estructura de Costos de Predios Lecheros En la sección anterior se representaron los costos de la operación lechera, a continuación se hará un desglose de dichos costos, para analizar la estructura de los mismos. Estos datos fueron colectados de la base de datos de Todo Agro, y representa el promedio 235 predios lecheros, del estrato productivo superior, (el que produce el 80% de la leche recepcionada).

Tabla 14: Estructura de costos por litro de leche 2005 – 2009

Elaboración propia en base a datos TODOAGRO 2010. La Tabla 14: Estructura de costos por litro de leche 2005 – 2009, muestra el precio por litro de leche y el margen neto de los productores entre los años 2005 y 2009. El costo principal es el alimento comprado (concentrado, maíz, granos), luego están los costos de producción propia (fertilizantes, regeneraciones, conservación de forraje, cultivos) y la el costo e reposición (la crianza de los animales desde que son terneras hasta que son vacas en leche). Otro costo importante es el de las remuneraciones el que ha ido aumentando constantemente.

Pesos por litro reales 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Ingresos por ventas 145,1 137,9 188,5 195,7 149,9 Margen 11,4 11,7 28,3 25,5 0,4 Alimentos producción propia 19,3 17,2 22,2 29,3 22,9 Alimentos comprados 31,2 28,4 38,7 50,6 37,6 Ordeña 2,2 2,0 2,4 3,0 2,5 Sanidad 3,8 3,6 4,1 4,5 4,2 Control lechero 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 Inseminación 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 Reposición 19,2 17,6 36,9 23,1 22,0 Remuneraciones 18,1 17,7 18,5 19,7 20,0 Gastos financieros 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 Arriendo 1,3 1,5 1,2 1,6 1,5 Mantención Edificios y Maq. 6,9 6,5 7,0 7,1 7,1 Electricidad 2,9 3,1 3,4 4,5 4,7 Combustibles y Lubricantes 4,7 4,9 5,2 6,5 4,8 Gastos Administración 15,4 15,3 12,1 11,9 13,4 Depreciación 5,1 4,9 4,9 4,9 5,0 Costos Totales 133,7 126,2 160,2 170,2 149,5

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Los datos de la tabla anterior fueron agrupados en algunas clasificaciones, primero los gastos de la lechería, que refieren principalmente los gastos asociados a la producción y extracción de la leche. Segundo los gastos asociados a la compra de alimentos, a continuación los costos asociados a los factores productivos (capital y recursos humanos), por último están los gastos generales y la depreciación. Tabla 15: Estructura de costos por litro agrupados por categorías

2005 2006 2007 2008 2009 Gastos asociados a lechería 46,6 42,4 67,7 62,2 53,9

Gastos asociados a compra de alimentos 31,2 28,4 38,7 50,6 37,6

Gastos asociados a factores de producción 20,9 20,7 21,2 22,5 23 Gastos generales 29,9 29,8 27,7 30 30 Depreciación 5,1 4,9 4,9 4,9 5 Gastos en Efectivo 128,6 121,3 155,3 165,3 144,5 Margen Operacional 16,5 16,6 33,2 30,4 5,4 Margen Neto 11,4 11,7 28,3 25,5 0,4

Elaboración propia en base a datos TODOAGRO 2010. Finalmente las tres últimas líneas corresponden a todos los gastos desembolsables en efectivo, el margen operacional y el margen neto (operacional menos depreciación). Las siguientes tablas expresan las mismas cifras en términos porcentuales.

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Tabla 16: Estructura de costos por litro de leche y porcentual

Elaboración propia en base a datos TODOAGRO 2010. Cabe mencionar que estas cifras fueron comparadas con valores provenientes de un trabajo de tesis de 1999 y los costos en ese tiempo tenían una estructura muy similar, tan sólo el costo de alimento comprado era significativamente menor. El gráfico siguiente muestra todos estos datos para los años comprendidos entre 2005 y 2009.

2005 2006 2007 2008 2009 Margen 7,9% 8,5% 15,0% 13,0% 0,3% Alimentos producción propia 13,3% 12,5% 11,8% 15,0% 15,3% Alimentos comprados 21,5% 20,6% 20,5% 25,9% 25,1% Ordeña 1,5% 1,5% 1,3% 1,5% 1,7% Sanidad 2,6% 2,6% 2,2% 2,3% 2,8% Control lechero 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% Inseminación 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 1,0% Reposición 13,2% 12,8% 19,6% 11,8% 14,7% Remuneraciones 12,5% 12,8% 9,8% 10,1% 13,3% Gastos financieros 1,0% 1,1% 0,8% 0,6% 1,0% Arriendo 0,9% 1,1% 0,6% 0,8% 1,0% Mantención Edificios y Maq. 4,8% 4,7% 3,7% 3,6% 4,7% Electricidad 2,0% 2,2% 1,8% 2,3% 3,1% Combustibles y Lubricantes 3,2% 3,6% 2,8% 3,3% 3,2% Gastos Administración 10,6% 11,1% 6,4% 6,1% 8,9% Depreciación 3,5% 3,6% 2,6% 2,5% 3,3% Costos Totales 92,1% 91,5% 85,0% 87,0% 99,7%

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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009

Alimentos producción propia Alimentos comprados Inseminación Reposición Sanidad Ordeña

Remuneraciones Gastos financieros Control lechero Arriendo Gastos Administración Mantención Edificios y Maq.

Electricidad Combustibles y Lubricantes Depreciación Margen

Gráfico 20: Estructura de los costos de predios lecheros.

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Conocidos los costos y su estructura en los capítulos siguientes se verán los costos y tiempos de entrada, tamaño óptimo, movilidad de los productores y rendimiento del ganado de carne versus vacas de leche.

VII. Suficiencia y tiempos para entrada eficiente. A continuación se presenta una estimación de las inversiones necesarias para llegar a ser un productor lechero:

� Comprar o arrendar tierra � Habilitar las hectáreas para la producción de pradera � Comprar Vacas � Comprar equipos e instalar infraestructura � Capital de trabajo

El tamaño mínimo para ser económico es una lechería de 200 vacas (considerando lograr ingresos de clase media acomodada), para ello se necesita lo que se expone en la tabla siguiente: Tabla 17: Requerimientos para la instalación de un plantel lechero de 200 vacas, en la X y XIV Región.

Valor (1.000)

Carga animal : 1 vaca/ ha Arriendo Compra

Hectáreas 200 $ 100 $ 20.000 $ 5.000 $ 1.000.000 Praderas 70 $ 400 $ 28.000 $ 28.000 Vacas 200 $ 100 $ 20.000 $ 500 $ 100.000 Sala de Ordeña 1 $ 100.000 $ 100.000 Otras infraestructuras $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 Capital de Trabajo $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

Total $ 318.000 $1.398.000 Para instalar un plantel lechero en las regiones X y XIV, se necesitan $318 o $1.398 millones. La primera alternativa es de alto riesgo, ya que se está construyendo infraestructura sobre terreno arrendado, contrato que puede terminarse en cualquier instante. (Generalmente son a un máximo de 10 años). Por otro lado la compra es de menor riesgo, sin embargo de una altísima inversión. En el caso de las vacas existe solo la posibilidad de comprar vaquillas preñadas, que tienen un valor de $500.000 ya que vacas en lactancia no se transan. Por otra parte existe la posibilidad de arrendar vacas, pero esta opción es escasa, por que como ya se señalo la mayoría de las lecherías no tienen un exceso de animales, y por otra parte en Chile existen muy pocos inversionistas que críen vacas para arrendar. Por lo que normalmente esta opción no está disponible. La principal

69

fuente de vacas en producción son los remates que se producen cuando se cierran lecherías por cambio de giro. La inversión en sala de ordeña, incluye la edificación, el equipo de ordeño y los patios de espera, lo que suma alrededor de $100.000.000. La otra infraestructura corresponde a todos los demás elementos que se necesita para realizar la producción y corresponden a: 3 casas para los ordeñadores que necesariamente deben vivir en el campo, (debido al horario 3:30 – 4:0 AM a 19:0 – 20:00 PM) y a la distancia, ya que en los tiempos libres (desayuno y almuerzo) ellos deben ir a sus casas. Además se necesitan cercos, callejones, pozo, líneas de agua, pozo purinero, luz, caminos, bodega, ternerera, carretón, coloso, corrales y manga. Por último como toda empresa se necesita capital de trabajo, especialmente para la compra principalmente de fertilizantes, alimentos, establecimiento de cultivos suplementarios, contratación de servicios, compra de insumos veterinarios y otros menores. Finalmente el tiempo requerido para entrar en el negocio, es de al menos 1 año una vez arrendado hay que establecer las praderas (que sólo se puede realizar en Marzo o Agosto) y que demora 3 meses hasta que están productivas. Además hay que construir la sala de ordeña, cercos, callejones, patios de espera, otras construcciones etc. Para comprar las vaquillas no hay mucha demora, tan solo es un asunto de precio ya que hay épocas en que son más baratas que en otras, y hay que considerar que no se pueden transportar cuando están muy cerca del parto. Conseguir vacas en arriendo es más difícil ya que no hay muchas personas dispuestas a hacerlo, por lo que puede tomar más tiempo. En conclusión la instalación de un plantel lechero, depende de la disponibilidad de capital, y como mínimo toma un año. Si el empresario tiene los $1.200 millones, se demorará 1 año, sin embargo si no se tiene ese capital disponible se trabaja con crédito de proveedores, y créditos de corto plazo, ya que el acceso de productores lecheros a créditos de largo plazo es difícil. Por lo tanto si se trabaja con proveedores se puede demorar como mínimo y con muchísimo esfuerzo 5 años de lo contrario puede pasar entre 8 y 10 años, para que el predio esté establecido.

VIII. Tamaño óptimo El tamaño óptimo es un dato que no se conoce, debido a que la forma en que normalmente se colectan los datos en Chile no permite discriminar aquel tamaño que es económicamente el ideal. A partir de la información mostrada en la Tabla 18 se podría inferir que el tamaño óptimo mínimo es de 200 vacas, ya que a partir de allí el número de productores y vacas por predio ha crecido y los segmentos por debajo de esa cifra han ido disminuyendo fuertemente. Los agricultores

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también confirman esto en sus conversaciones ya que plantean que como mínimo hay que tener 200 vacas para ser económicamente viable.

Tabla 18: Crecimiento del rebaño lechero

según el tamaño del productor. Fuente: Proyecto Consorcio UACh – M3P5 A pesar que se conoce que el segmento de 500 y más vacas el número de rebaños y número de vacas está aumentando, no se puede hacer una distinción de cual es efectivamente el tamaño óptimo. En la Tabla 19 se muestra el resultado de una simulación realizada para estimar el ingreso anual de un productor lechero según el número de vacas que posea. Se utilizó la misma estimación de producción por vaca año de la Tabla 6, en base a datos recolectados en terreno y análisis de casos se estimo un precio de leche, número de vacas y margen promedio para cada segmento, con ello se calculo ingresos, costos y márgenes para cada grupo. Según estos resultados el tamaño mínimo para generar un ingreso superior al $1.000.000 mensuales es de 200 vacas hacia arriba. En el estrato de 50 vacas es posible generar márgenes que permitan un adecuado nivel de ingresos, y los productores que lo logran son los que están en los más altos niveles de eficiencia del estrato. Un dato que corrobora lo anterior es que en la Encuesta de Ganado Bovino INE 2009 un 60% de los productores de este estrato contesto que su única fuente de ingresos era la actividad agropecuaria.

Número de vacas por predio Tasa anual %

1 – 149 - 4,3% 150 – 199 - 1.5% 200 – 299 1.9 % 300 – 499 4.9% 500 - más 12.7% Promedio Nacional -2.

71

Tabla 19. Estimación de ingresos por segmento de productores

Estrato Producción Vacas promedio

Precio Leche

% del Precio

Ingreso anual Margen Costos

Ingreso disponible

Utilidad Anual

1 - 19 1800 5 123,4 80% $ 1.110.240 0% $ 1.110.240 $ - $ - 20 - 49 2300 16 126,4 82% $ 4.653.139 0% $ 4.653.139 $ - $ - 50 - 99 3000 65 126,4 82% $ 24.656.580 2% $ 24.173.118 $ 40.289 $ 483.462 100 - 149 5000 120 138,8 90% $ 83.268.000 3% $ 80.842.718 $ 202.107 $ 2.425.282 150 - 199 6000 165 141,9 92% $ 140.445.360 4% $ 135.043.615 $ 450.145 $ 5.401.745 200 - 299 7500 225 151,1 98% $ 255.008.250 7% $ 238.325.467 $ 1.390.232 $ 16.682.783 300 - 499 7500 320 154,2 100% $ 370.080.000 10% $ 336.436.364 $ 2.803.636 $ 33.643.636 500 y más 7500 600 177,3 115% $ 797.985.000 10% $ 725.440.909 $ 6.045.341 $ 72.544.091

IX. Movilidad de los productores. La movilidad o posibilidad que los productores puedan cambiar y pasar de vender su leche de una empresa a otra existe; pero mercado como geográficas. La Figura 5 muestra el desarrollo de la industria procesadora (receptora) de leche fresca en el país, en ella se puede observar que a inicios del año 2000 la producción nacional de leche estaba muy cerca de copar la de proceso. Esta situación coincidió con el inicio del proceso exportador de productos lácteos y el precio de referencia pasó de ser el precio de imporser el precio de exportación. Frente a esta situación restrictiva de precdemanda los productores tenían pocas opcion Figura 5: Desarrollo capacidad de proceso y oferta de leche

Fuente: Claudio Sarah. Situación Láctea. Visión del Mercado Internacional y Local. Encuentro Cooprinsem 2009. Además que en esa época el 85%acumulación de leche en los procesadoras a las cuales les vendían su leche, planta implicaba la compra de un estanque enfriador o la negociación para recibir en comodato otro estanque con los costos asociados a nuevas instalaciones y contratos de entrega de largo plazo.

Movilidad de los productores.

La movilidad o posibilidad que los productores puedan cambiar y pasar de vender su leche de una empresa a otra existe; pero está sujeta a restricciones tanto de

el desarrollo de la industria procesadora (receptora) de leche ella se puede observar que a inicios del año 2000 la

producción nacional de leche estaba muy cerca de copar la capacidad industrial Esta situación coincidió con el inicio del proceso exportador de

productos lácteos y el precio de referencia pasó de ser el precio de importación a rente a esta situación restrictiva de precio y

demanda los productores tenían pocas opciones para cambiarse.

: Desarrollo capacidad de proceso y oferta de leche.

Fuente: Claudio Sarah. Situación Láctea. Visión del Mercado Internacional y Local. Encuentro empresarial

el 85% de los estanques enfriadores utilizados para la predios eran de propiedad de las plantavendían su leche, por lo que el cambiarse a otra

planta implicaba la compra de un estanque enfriador o la negociación para recibir en comodato otro estanque con los costos asociados a nuevas instalaciones y contratos de entrega de largo plazo.

72

La movilidad o posibilidad que los productores puedan cambiar y pasar de vender sujeta a restricciones tanto de

el desarrollo de la industria procesadora (receptora) de leche ella se puede observar que a inicios del año 2000 la

capacidad industrial Esta situación coincidió con el inicio del proceso exportador de

tación a io y

empresarial

de los estanques enfriadores utilizados para la plantas

tra planta implicaba la compra de un estanque enfriador o la negociación para recibir en comodato otro estanque con los costos asociados a nuevas instalaciones y

73

Otro elemento que hacía difícil el cambio de planta para los productores era la estructuras de las pautas de pago vigentes, las que en esa época consideraban la que se conoce como plantilla: la leche producida en invierno generaba un bono que se sumaba al precio base anual la plantilla se construía con la leche entregada en el invierno anterior, de modo que el cambiarse implicaba perder este bono. Por último las plantas son una fuente de financiamiento barato para los productores, aspecto importante considerando que tradicionalmente no han tenido un fácil acceso a los créditos bancarios. Actualmente la situación ha cambiado: un número importante de productores es propietario de los estanques lecheros, incluso algunos poseen más de dos estanques lo que les brinda la opción de vender su leche a más de una planta. Según cifras del INE el 28% de los productores grandes (más de 500 vacas) posee más de un estanque enfriador, situación que no es común en las otras categorías de productores. La mayoría de las empresas receptoras de leche ya no utilizan la plantilla dentro de sus esquemas de pago; pero se mantiene la ligazón producto del soporte financiero que realizan las plantas con sus proveedores. La garantía de pago que significan las grandes empresas tradicionales frente a nuevas empresas sin solvencia ni respaldo conocido es otro elemento a considerar en que porque los productores no se cambian, existe la experiencia en que nuevas empresas frente las crisis que se han producido y afectado su funcionamiento han retrasado o dejado pagar la leche de sus proveedores o cierran y no les reciben más su leche, la que sigue produciendo en forma continua día a día. A lo descrito se debe agregar que como se muestra en los Mapas 1 y 2 esta aumento de capacidad en la recepción de leche se ha concentrado en la zona sur, no extendiéndose al resto del país lechero, de modo que para dichos productores no existe un aumento en la oferta de compradores de leche. Aunque para los productores del sur esta holgura en la demanda puede ser solo aparente, la mayoría de las plantas privilegian a los productores que se ubican físicamente cerca de sus instalaciones, realizando viajes a distancias mayores solo cuando no copan totalmente su capacidad de proceso. El aumento en la capacidad de proceso y por ende aumento en la opción de compra de leche se desprende de las nuevas inversiones del sector industrial anunciadas o en curso a partir del 2008 en adelante:

� Planta para quesos en Loncoche (Surlat ex planta Loncoleche) 200.000 lt. /día.

� Torre de secado en Prolesur Osorno 900.000/lt./día Leche en polvo � Planta para quesos de Valle Verde (Ariztía) 300.000 lt./día � Watt´s Planta para quesos Osorno; 500.000 lt./día � Watt´s Planta de Secado en Osorno � Mulpulmo Planta de secado en Osorno � Nestlé Planta de secado en Osorno.

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X. Rendimientos del Ganado de Carne Vs. Vacas de Leche Si bien en términos de análisis y simulaciones teóricas la producción de carne es una alternativa a la producción de leche en las diferentes zonas ganaderas del país, en la práctica es una alternativa económicamente viable sólo para unos pocos. Existe una serie de factores a considerar y que dan sustento a esta afirmación. El primero de ellos es la disminución del tamaño del rebaño nacional, que paso de 4.097.000 de cabezas el año 1997 a 3.790.000 cabezas el año 2007 (-8%) y estimaciones en base a la última encuesta ganadera INE 2009 permiten proyectar un rebaño nacional de poco más de 3.000.000 de cabezas, una caída de un 27% desde el año 1997. Esta caída en el rebaño nacional se ha producido a pesar del aumento en el consumo total de carne bovina, el que ha sido abastecido fundamentalmente por importaciones desde países del MERCOSUR, las importaciones hoy abastecen el 66% del consumo aparente nacional, el que medido en termino per cápita ha fluctuado entre 24 a 22 kg. El consumo total de carnes per cápita nacional asciende a 80 kg, saldo que ha sido capturado por las carnes pollo y cerdo. Los costos de producción en los países que nos abastecen de carne bovina son inferiores a los nacionales, y los precios internos se han ajustado a los precios de los países del MERCOSUR, cuyos países miembros son los principales abastecedores del mercado nacional. La apertura a los países del MERCOSUR significo una caída del 40% en el precio de las vacas destinadas a faena, una baja de un 29% en el precio de los novillos y 25% en el precio de los terneros. Situación que se mantiene hasta hoy, esto se puede ver en el Gráfico 21 en el cual se muestra el precio del novillo gordo, categoría que define el precio de los animales transados para carne y se observa que el precio nacional se mueve al unísono con el precio de los países del MERCOSUR.

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Gráfico 21 Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile (en US$/kg). Noviembre 2009 - Noviembre 2010.

Fuente: elaborado por Odepa con información del Área de Mercados Ganaderos, SAGPyA, Argentina.

Con lo que para nuestros productores ha sido difícil financiar las medidas que pudiesen permitirles un aumento de productividad y ser competitivos. Además de la productividad se identificado la escala y organización del sector como la principal brecha de competitividad. (Figura 6: Estimación de las principales brechas de productividad del sector primario de carnes chileno (2004), situación que no ha cambiado desde la realización del estudio citado. Figura 6: Estimación de las principales brechas de productividad del sector primario de carnes chileno (2004).

Fuente PROCOM: Carne bovina y potencial exportador

La escala es un factor importante para la productividad, ya que los costos marginales de administrar un número mayor de animales son más bajos.

Oct 09

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepOct 10

Argentina 0,87 0,92 0,99 1,03 1,36 1,42 1,54 1,61 1,58 1,57 1,56 1,67 1,95

Brasil 1,44 1,38 1,34 1,42 1,36 1,37 1,39 1,34 1,40 1,56 1,57 1,62 1,65

Uruguay 1,22 1,19 1,17 1,24 1,31 1,34 1,35 1,42 1,45 1,68 1,76 1,72 1,72

Paraguay 1,32 1,30 1,37 1,35 1,33 1,34 1,32 1,34 1,36 1,45 1,61 1,68 1,69

Chile 1,22 1,30 1,22 1,45 1,44 1,43 1,38 1,47 1,50 1,58 1,77 1,81 1,89

0,800,901,001,101,201,301,401,501,601,701,801,902,002,102,202,30

Argentina Brasil Uruguay Paraguay ChileU

S$/k

ilovi

vo

76

Lo poco atractivo del sector para los agricultores en general se ha hecho evidente en los siguientes hechos: sacrificio antes que venta de los terneros de lechería, aumento de la faena de hembras, caída de oferta general, y aumento de los precios y cambio de destino de los suelos ganaderos a cultivos. La rentabilidad para los rubros de recría y engorda han sido negativos para el 75% de los productores que llevan sistemas de gestión estos últimos años, en la Tabla 20: Rentabilidad del rubro recría y engorda según productividad se muestra la situación para los años 2008 y 2009 Tabla 20: Rentabilidad del rubro recría y engorda según productividad

Rentabilidad 2008 Unidad 25% Menor 50 %Promedio. 25 % Mayor

Carne producida kg/ha 425,4 377,3 700,6 Utilidad neta $/ha -578,7 -27,7 212,2

Rentabilidad neta % -0,7% -0,03% 0,10% 2009

Carne producida kg/ha 225,4 443,8 523,4 Utilidad neta $/ha -358,3 21,5 212,4

Rentabilidad neta % -25,0% 0,00% 0,10% Fuente TODOAGRO 2009 Sólo la rentabilidad del segmento del 25% Mayor puede ser comparable y atractiva para un productor lechero; pero el riesgo es alto y los incentivos bajos, además que no existen animales especializados suficientes para un cambio masivo en el giro de las explotaciones ganaderas, sólo el 25% del rebaño nacional corresponde a razas especializadas de carne.

En los rebaños de crianza para carne la rentabilidad por hectárea en los años buenos alcanza $ 200.000, lo normal es $ 45.000, con engorda en los años buenos puede llegar a $ 800.000, lo normal es $ 200.000.

77

Fuente PROCOM: Carne bovina y potencial exportador

Como se muestra en la Figura 7: Brecha de Productividad detectada existen brechas tecnológicas que permiten mejorar y rentabilizar el negocio, la magnitud y retorno de ellas hace que la producción de carne a nivel de rebaño de crianza bien manejado sea atractiva para los productores de cultivos tradicionales más que los productores lecheros, para un productor lechero el negocio es comparable al de una lechería de 100 vacas de 5.000 lts. por lactancia. Y en el caso de engorda a pradera se requiere producir más de 38.000 kilos por año lo que significa engordar aproximadamente 150 a 190 novillos por año, dependiendo de la calidad del campo. Es por este motivo que en países como Estado Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que son potencias productoras y exportadoras, la crianza de carne, con diferentes modalidades, es un rubro agrícola que aprovecha suelos marginales en mayor o menor grado. En Estados Unidos la crianza comercial está desplazada a suelos muy marginales como las grandes reservas forestales de las Rocallosas (disminuye los riesgos de incendios forestales debido a los pastos maduros) y para aprovechar los restos de cultivos como los rastrojos, pastos sobrantes y subproductos de cosechas, incluido el alimento de baja calidad o sobrante de la alimentación de las vacas en las grandes exportaciones lecheras. El ganado de carne aprovecha subproductos de lecherías y agroindustria y los rebaños son dimensionados para ello, pero en casi toda la explotación agrícola hay un rebaño. Las crías son enviadas a los feed-lot al destete para su recría y engorda. Así estos subproductos y praderas de bajo valor, son convertidos en carne y en fertilizante a través de los bovinos. En Canadá, el sistema es muy similar, y países como Irlanda tienen integrado a los animales de leche en su sistema productor de carne. Esta integración no se da en nuestro país. Por las razones expuestas para un productor lechero no es atractivo llegar a ser un productor de carne 100%, se debe recordar que los productores lecheros

Figura 7: Brecha de Productividad detectada.

78

producen carne, según su nivel y sistema productivo entre un 10 a 25% de sus ingresos provienen del rubro carne, esto corresponde a la venta de animales de desecho y terneros machos, por lo que no es un negocio desconocido para ellos. A continuación en el Gráfico 22 se muestran los precios promedios obtenidos en las diferentes categorías de animales transados para carne en Chile: Gráfico 22 Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo. Noviembre 2009 - Noviembre 2010.

Fuente: Elaborado por ODEPA con información de Afech A.G. El precio de vaca gorda mostrado en el Gráfico 22 es el precio promedio, las vacas lecheras gordas normalmente obtienen un 10% menos que las vacas de carne, el precio de las vacas carnazas es el precio de vacas cuya carne se destina a carne industrial, se estima que un 50% de las vacas lecheras que se venden para carne se ubican en esta categoría.

Nov 09

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep OctNov 10

Novillo gordo 752 725 753 811 793 778 789 798 818 841 992 1.008 1.111

Vaca gorda 488 476 495 534 535 530 538 537 556 572 725 737 772

Vaquilla gorda 667 654 701 761 697 686 694 715 733 758 925 940 1.033

Vaca carnaza 387 369 409 426 423 411 431 427 441 453 534 535 556

300400500600700800900

1.0001.1001.200

peso

s por

kilo

viv

o

79

XI. Comentario Final. Las diferentes regiones lecheras enfrentan dos tipos de competencias la rentabilidad de los cultivos alternativos, con los cuales compiten por el uso del suelo y la competencia con las ventajas comparativas de los productores de otras regiones lecheras. A esta situación se ven enfrentados los productores de leche nacionales, los productores de la Zona Central y Centro – Sur tienen la presión de las altas rentabilidades de frutales y cultivos industriales que los impulsa a buscar economías de escala y alternativas baratas de alimentación para poder mantenerse en el negocio. Además tiene la presión de la producción a menores costos de la leche producida en la Zona Sur. Su principal ventaja está en la cercanía de los grandes centros de consumo es la productividad de sus suelos lo que les permite producir los alimentos en gran volumen y por esa vía mantener control sobre los costos directos de producción. Pero es un sistema frágil al estar expuesto a la volatilidad del precio de la leche y de los alimentos. En cambio, los productores de la Zona Sur compiten con los productores lecheros de otros países, competencia que les llega vía transmisión del precio de la leche internacional. Hasta hoy los productores nacionales han sido muy eficientes en adaptarse a los cambios de su entorno y responder a las señales de la industria procesadora. La información que se maneja en los estudios de competitividad internacional, muestra qué los productores chilenos eficientes están entre los más competitivos del mundo. Pero son solo una parte de la cadena de valor, la fortaleza de está pasa por la capacidad de integración y comunicación de todos sus integrantes. Productores eficientes, integrados, con señales claras de parte de la industria procesadora, y ella capacitada para desarrollar e implementar una eficiente comercialización a nivel nacional e internacional permitirán que el sector continúe su desarrollo y siga contribuyendo al progreso del país.

Anexos

Anexo 1. Ciclo económico de una hembra lechera

1 / Enero 2008

Nacimiento

1 / Enero 2010

Comienza a producir su 1º litro de Leche

Se Invirtió $250.000 1 / Noviembre 2010

6.500 litros con un margen de $30 = $195.000

1 / Nov. 2010

Seca (no da leche) con un costo de $ 45.000

1 / Enero 2011

Comienza su segunda lactancia

1 / Marzo 2011

7.800 litros en total Se ha generado una utilidad de $135.000 (4.500 litros x $30)

Todavía es necesario amortizar $100.000 (sin incluir el valor del dinero)

Se ha amortizado toda la Inversión una vez que produjo 3.300 litros

1 / Noviembre 2011

2 años

82

La vida productiva de las vacas es de 3,5 lactancias, por lo que a esta vaca le queda 1 lactancia completa = 7.800 Litros x $30 = $234.000 - $45.000 asociados al período seco entre la 2ª y 3ª lactancia, = $190.000 más un valor residual de $ 250.000 más en valor de 3 terneros ($50.000) = $150.000 � Utilidad total $595.000 generada entre el 1/01/2008 al 31/5/2013. En este caso se consideran todos los óptimos productivos:

� La vaquilla parió a los 24 meses – la media es de 28 meses � Se quedó preñada en todas las lactancias en el momento óptimo – un 15% a lo menos no se preñan � No tuvo mastitis, cojera o ninguna enfermedad que afecte su capacidad productiva – Estas enfermedades

causan una merma en producción de un 10% en cada episodio. � Se vendió a un buen valor de Mercado. Valor promedio histórico es de $185.000 � Los terneros se vendieron a un excelente precio (su precio varía entre $0 y $15.000) � La vaca no se murió – un 3% del rebaño de vacas se muere al año, y un 12% del rebaño de reposición

(terneros y vaquillas).

1 / Nov. 2011

Seca (no da leche) = Se invierte $ 45.000

1 / Enero 2012

Comienza su 3ª lactancia

1 / Nov. 2012

La vaca se vende por diversas razones.

Seca (no da leche) = Se invierte $ 45.000

1 / Enero Nov. 2013

1 / Mayo 2013

Comienza su 3ª lactancia

Anexo 2. Costos de oportunidad por rubros y zonas lecheras. Costos de oportunidad por cultivos tradicionales Zona Central y Zona Centro - Sur. $/Ha Cultivos 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 Promedios

Trigo riego

Ingresos $ 826.084 $ 1.261.413 $ 1.548.821 $ 772.847 $ 1.040.901 $ 1.090.013

Costo Total $ 685.690 $ 671.360 $ 809.063 $ 1.369.231 $ 768.397 $ 860.748

Utilidad $ 140.393 $ 590.054 $ 739.759 -$ 596.384 $ 272.504 $ 229.265

Trigo secano

Ingresos $ 516.046 $ 936.330 $ 1.090.338 $ 486.488 $ 767.123 $ 759.265

Costo Total $ 551.764 $ 554.065 $ 579.733 $ 833.763 $ 607.512 $ 625.367

Utilidad -$ 35.718 $ 382.265 $ 510.605 -$ 347.274 $ 159.612 $ 133.898

Avena secano

Ingresos $ 295.481 $ 488.243 $ 695.964 $ 481.563 $ 584.808 $ 509.212

Costo Total $ 366.267 $ 316.013 $ 503.574 $ 526.393 $ 492.258 $ 440.901

Utilidad -$ 70.787 $ 172.230 $ 192.390 -$ 44.830 $ 92.550 $ 68.311

Lupino

Ingresos $ 307.884 $ 276.644 $ 455.444 $ 408.525 $ 394.477 $ 368.595

Costo Total $ 306.338 $ 256.508 $ 292.607 $ 380.666 $ 304.367 $ 308.097

Utilidad $ 1.546 $ 20.137 $ 162.837 $ 27.858 $ 90.109 $ 60.497

Costos de oportunidad por cultivos industriales Zona Centro – Sur $/Ha

Cultivos 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 Promedios

Remolacha

Ingresos $ 1.701.291 $ 1.954.888 $ 1.846.816 $ 3.373.419 $ 2.792.808 $ 2.333.844

Costo Total $ 1.401.233 $ 1.530.319 $ 1.657.685 $ 2.298.445 $ 1.923.978 $ 1.762.332

Utilidad $ 300.058 $ 424.569 $ 189.131 $ 1.074.974 $ 868.830 $ 571.512

Achicoria

Ingresos $ 1.536.594 $ 1.623.478 $ 1.726.913 $ 2.552.120 $ 2.095.583 $ 1.906.938

Costo Total $ 942.540 $ 888.427 $ 915.744 $ 1.411.468 $ 1.330.819 $ 1.097.800

Utilidad $ 594.054 $ 735.051 $ 811.169 $ 1.140.652 $ 764.764 $ 809.138

Espárragos

Ingresos $ 1.810.350 $ 2.203.346 $ 3.241.631 $ 3.606.492 $ 2.309.166 $ 2.634.197

Costo Total $ 1.547.123 $ 1.661.952 $ 2.182.244 $ 2.900.270 $ 2.179.844 $ 2.094.286

Utilidad $ 263.227 $ 541.394 $ 1.059.387 $ 706.223 $ 129.322 $ 539.911

84

Costos de oportunidad por frutales Zona Central, Zona Centro-Sur. $/Ha

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 Promedios

Arándanos Inicio de producción

Ingresos $ 4.065.449 $ 6.850.058 $ 11.448.357 $ 15.584.529 $ 9.487.098

Costo Total $ 3.818.770 $ 5.891.209 $ 10.621.933 $ 10.698.701 $ 7.757.653

Utilidad $ 246.679 $ 958.850 $ 826.424 $ 4.885.828 $ 1.729.445

Arándanos 6 y más años de producción.

Ingresos $ 20.327.244 $ 34.250.291 $ 57.241.786 $ 77.922.644 $ 9.487.098

Costo Total $ 19.093.849 $ 29.456.043 $ 53.109.666 $ 53.493.503 $ 7.757.653

Utilidad $ 1.233.395 $ 4.794.248 $ 4.132.120 $ 24.429.141 $ 8.647.226

Costos de plantación y explotación de frutales

Cerezos VI VII VIII IX Regiones

Año Ingreso Costos totales Margen Margen Acumulado

0 - 7.371.197 - 7.371.197 -7.371.197

1 - 513.321 -513.321 -7.884.517

2 - 638.244 -638.244 -8.522.762

3 756.000 1.233.767 -477.767 -9.000.529

4 2.688.000 2.005.004 682.996 -8.317.532

5 5.040.000 2.290.626 2.749.374 -5.568.158

6 6.468.000 2.612.179 3.855.821 -1.712.337

7 7.140.000 2.892.672 4.247.328 2.534.991

8 7.140.000 2.892.672 4.247.328

9 7.140.000 2.892.672 4.247.328

10 7.140.000 2.892.672 4.247.328

Costo Plantación 1 Ha frambuesa $ 7.531.876

Utilidad / Ha según nivel tecnológico Bajo $ 258.510 Medio $ 1.719.574 Alto $ 2.241.467

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Arándanos VIII IX XIV y Xa Regiones

Margen

Margen

Acumulado

AÑO 0 -14.927.992

AÑO 1 -4.287.156 -19.215.148

AÑO 2 -1.691.047 -5.978.203

AÑO 3 969.088 -721.958

AÑO 4 9.790.662 10.759.750

AÑO 5 9.698.320

AÑO 6 14.801.631

AÑO 7 10.497.822

AÑO 8 10.008.571

AÑO 9 9.433.412

AÑO 10 8.896.269

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Anexo 3. Sistemas Productivos Lecheros Chilenos Autores: Daniela Winkler, Mario Edo. Olivares, Carlos Lizana, Karsten Contreras, Jorge Lama, Erich Mansilla, Paola Vargas, Ramón Quichiyao. COOPRINSEM. Mejores prácticas: Independiente del sistema productivo que se utilice existen practicas y manejos que se deben realizar con excelencia, para lograr altas rentabilidades. Estas prácticas refieren a cinco temas, los cuales son:

a) Administración, finanzas y manejo de personal. b) Reproducción. c) Sanidad animal. d) Crianza y reposición. e) Alimentación ( incluye el pastoreo)

La diferencia entre los predios de alta rentabilidad y los de baja rentabilidad, radica en que los primeros logran excelentes o, al menos, buenos resultados en estas cinco áreas, aún utilizando sistemas muy diferentes. Cada uno de estos temas tiene manejos precisos e indicadores de desempeño específicos, que se deben alcanzar. Estos indicadores son los mismos en la mayoría de los sistemas productivos. En Chile, existen múltiples formas de combinar los recursos para producir leche, y muchas veces los agricultores se enfrascan en una discusión para saber cuál es más rentable. En Cooprinsem se está desarrollando una investigación para establecer cuáles son los distintos sistemas productivos que son rentables, replicables, sustentables y con resultados consistentes a través del tiempo. Definición de sistema productivo Un sistema productivo es un conjunto de procesos y acciones coordinadas para la utilización y combinación de recursos, con el fin de la creación de bienes y servicios, en un tiempo determinado. La situación actual parece una nube de puntos donde cada uno de ellos es un productor, y ese punto muestra una combinación específica de recursos que ese productor utiliza para producir leche. Para caracterizar los distintos sistemas productivos se establecieron dos variables que conforman los ejes. Estos son intensidad del negocio y porcentaje de la dieta como pradera cosechada directamente por la boca de la vaca, lo que permite la clasificación. Esto se muestra en la figura que esta a continuación (Figura 1)

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Figura 1. Criterios para caracterizar predios. Tipos de variables: En un sistema existen cinco tipos de variables, las variables de entrada (por ejemplo, la genética de las vacas), las variables de salida (litros por hectárea), variables descriptivas (usa raciones mezcladas), los indicadores de desempeño (porcentaje de preñez) y las variables de clasificación, las que determinan y distinguen un sistema de otro. Es decir éstas son los ejes o filtros con los que se decide si un predio está en un sistema u otro. De estas variables se definieron dos, intensidad del negocio y porcentaje de la dieta como pradera comida directamente por la boca de la vaca. Intensidad del Negocio. Esta variable clasificatoria, se puede apreciar y percibir por declaraciones propias de los agricultores. :: “Esa forma de producir es estresante comparada con esta que me permite un estilo de vida” :: “Ese modelo es muy exigente y “al borde” yo prefiero éste que es más conservador” :: “Producir así me exige que las variables estén en rangos muy angostos, en cambio mi campo funciona con rangos amplios” ::”Los sistemas intensos requieren decisiones inmediatas y lo que veo con mis clientes se que necesitan poder tomar decisiones en mas días” :: “ Para hacer eso se necesita mano de obra más calificada y yo, por el contrario, puedo usar mano de obra más disponible en el mercado” :: Se observan también movimientos de dinero más extremos durante distintos meses del año versus flujos con fluctuaciones menores :: A veces se asocia alta intensidad con un negocio de alta velocidad Aquí es necesario aclarar y establecer en forma muy enfática, que intensidad del negocio no implica rentabilidad. Ambas variables son independientes y no están relacionadas. Hay predios en ambos extremos de intensidad tanto rentables como no- rentables. Por lo tanto: Intensidad del negocio NO refiere rentabilidad, son conceptos INDEPENDIENTES.

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Para medir la intensidad se formuló una ecuación que combina cuatro elementos, los cuales son: Producción por hectárea: ésta se descompone en producción por vaca y carga animal. Si ambas son altas, implica una intensidad mayor de manejos. Capital por litro de leche: muestra la cantidad de inversión que se necesita para producir un litro de leche. Donde los predios con grandes inversiones le deben exigir al sistema una producción muy alta para justificar dicha inversión (sistema intenso). Tecnología y genética: los predios más intensos usan e invierten muchísimo en genética y tecnología, entendiendo esto como información, técnicas y formas de manejo de primera línea, así como elementos tecnológicos, aparatos y programas computacionales. Litros por persona: este elemento entrega información sobre sistemas que son menos intensos donde generalmente se utiliza más mano de obra por cada litro de leche producida. Estos cuatro elementos ponderados dentro de una ecuación, fueron probados y validados con una base de datos de más de 100 productores lecheros, con resultados consistentes y coherentes con lo que se aprecia en la realidad predial. Los modelos de sistemas encontrados, en forma ilustrativa son los siguientes: Figura 2. Sistemas productivos caracterizados. Se encontraron tres sistemas de alta intensidad, uno de intensidad media y otro de baja intensidad. También se puede ver un sistema con un porcentaje de pradera comido por la vaca sobre 60% de la dieta, otros tres sistemas donde el porcentaje de pradera comida por la vaca es entre un 30 y un 50%, y, por último, un sistema donde el consumo de la pradera es mínima o casi nula. Es necesario hacer un alcance en el tramo de 30 a 50%, ya que inicialmente pareciera que a la pradera consumida se le dio un porcentaje muy bajo. Sucede que el restante 50 a 70% de la dieta lo conforman alimentos y forrajes como ensilaje de pradera, pasto seco, ensilaje de maíz, nabos y brásicas en general, además de los alimentos comprados como concentrados, granos y otros como, por ejemplo, heno de alfalfa. Por lo tanto, aún cuando las vacas pastorean todo el año, y la pradera es el fundamento de la ración, estas vacas comen también otros alimentos, que en total (medido como toneladas al año) pueden alcanzar montos que van desde un 50 hasta un 70% de consumo anual de la vaca.

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Porcentaje de la dieta como pradera cosechada directamente por la boca de la vaca: Esta variable clasificatoria mide la cantidad del alimento de una vaca en un año, que corresponde a pradera pastoreada. Esta cifra considera solamente lo que se pastorea, por lo tanto, en el porcentaje restante se incluyen los alimentos como ensilaje de pasto, pasto seco, todos los cultivos forrajeros (brásicas, alfalfa, maíz, etc.) y todos los alimentos comprados (concentrados, granos, coseta, heno de alfalfa, etc.). Para calcular esta variable se hizo un análisis por el consumo de kg. Ms en relación a la leche producida, cotejado tanto por un análisis de mega calorías y como por un análisis de FDN. Estos tres análisis muestran lo que la vaca es capaz de consumir y producir, Un ejemplo de esto es: Sistema de doble propósito 50% Pradera 15% Concentrado 18% Ensilaje de pasto 15% Nabos 2% Pasto seco (preparto) = 100% Corresponde a pradera más:

• 150 gramos. de concentrado por litro de leche (incluye concentrado preparto). • 10 kg. de ensilaje de pasto durante 90 días (mayo, junio, julio, puede ser el periodo seco

de la vaca). • 9 kg. de nabos por 85 días (del 15 de diciembre al 10 de marzo). • 5 kg. de pasto seco en el preparto.

Los diferentes sistemas tienen diferentes funciones de producción, donde ésta se entiende como la forma en que se relacionan los factores productivos para generar el producto. Por ejemplo, la estacionalidad de los partos es un elemento en la función de producción del Sistema Pastoril Intenso, no así en el Sistema Confinado. Entonces, cada sistema tiene su función propia que es optimizada para lograr una máxima rentabilidad. Dada esta situación, los sistemas tienen sus propias curvas de costos, algunos serán con costos altos. Márgenes pequeños y grandes volúmenes, mientras otros sistemas tendrán bajos costos, grandes márgenes y pequeñas o medianas producciones. Por lo tanto, así como lo muestran los gráficos a la derecha no tiene sentido comparar costos entre sistemas, lo que sí hace sentido es comparar costos dentro de un mismo sistema. Recuadro: Costos de producción

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Según lo expuesto anteriormente, la definición de cada sistema es la siguiente: Sistema Confinado: Se utiliza gran cantidad de alimento comprado, donde la mayor parte de las veces las vacas no pastorean directamente la pradera. Este sistema también se caracteriza por el confinamiento permanente de las vacas.

Sistema doble propósito: Se basa en la utilización de animales con genética de leche y carne, que tienen como característica la rusticidad, lo que permite una mayor flexibilidad en los manejos y decisiones administrativas. La raza que se utiliza por preferencia es overo colorado.

Sistema mix pradera cultivo: Plantea alcanzar producciones por vaca entre 6000 y 8000 litros por lactancia, sin una especial elección de razas. La pradera es la base de la dieta, sin embargo, la pradera conservada y los cultivos suplementarios tienen una gran relevancia en este sistema, junto con los granos y concentrados.

Sistema de suplementación con pastoreo: Se basa en la utilización de praderas y vacas de un alto potencial productivo, en el uso de suplementos y presenta una elevada inclusión de tecnología, capital, mano de obra, infraestructura, maquinaria, manejos, control y toma de decisiones. Se obtienen producciones sobre los 10.000 lts por vaca año.

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Sistema pastoril intenso: Se sustenta en la producción de leche en base a pradera, maximizando la cosecha de ésta a través de pariciones estacionales muy concentradas. El objetivo es maximizar la utilización de la pradera con pastoreo directo y además, realizar una mínima conservación de forraje e importación de alimentos a la plataforma lechera. Los sistemas se clasifican según: 1) Intensidad del negocio, considera producción/ha, inversión en capital, tecnología, intensidad de mano de obra (no tiene correlación con rentabilidad). 2) Porcentaje de la dieta como pradera cosechada directamente por la boca de la vaca (excluye ensilaje de pradera, pasto seco, todo tipo de suplementos y concentrados). Figura 3. Clasificación de sistemas productivos En el gráfico se pueden ver: a) Una nube de puntos donde cada uno representa la realidad de un productor lechero, donde cada uno tiene su propia combinación de recursos. b) Se ven los dos ejes que clasifican los sistemas, donde el horizontal es intensidad del negocio que va desde baja (izquierda) a alta (derecha). El eje vertical es porcentaje de la dieta como

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pradera cosechada por la vaca, que va desde 60% a 100% arriba, entre 30% y 50% en el centro y de 0% a 20% abajo. c) También se ven los 5 rectángulos que representan a cada sistema productivo presente en Chile, que sea rentable, replicable y sustentable a través del tiempo. Estos 5 sistemas tienen criterios y variables claramente establecidas y que al cumplirse logran los resultados técnicos óptimos y los resultados económicos máximos. ¿Qué ocurre con los puntos fuera de los sistemas óptimos? En un punto como “A”, el agricultor alimenta a sus animales con pradera (más de un 50% de la dieta) y tiene una relativamente baja intensidad de negocio. Es posible que este predio sea rentable, sin embargo, se puede decir que no logra el potencial en eficiencia o rentabilidad comparado con los resultados que obtendría si estuviera dentro de los sistemas definidos. Esto se debe a que comparado con el Sistema Pastoril Intenso, el productor no está logrando los resultados que pudiese con ese sistema, ya que dado que sus manejos son menos intensos no logra, por ejemplo, las concentraciones de partos que se necesita, para alcanzar las utilidades que ese sistema es capaz de entregar. Si se le compara con el Sistema Mix Pradera Cultivo, el productor en el punto “A”, tampoco logra las rentabilidades de aquel sistema, ya que para sustentar las producciones por vaca y por hectárea que se requiere para obtener máximas rentabilidades, debiese suplementar más y aumentar la producción/ha. Finalmente este productor no logra las rentabilidades del Sistema Doble Propósito, ya que no obtiene las ventajas de la venta de los machos gordos, animales terminados y las ventajas de bajos costos de producción asociados a este sistema. Por lo tanto, hay dos conclusiones, primero no se puede afirmar si ese productor es o no rentable, segundo, ese productor puede ser más rentable si define cual es el sistema que más le acomoda y lo pone en práctica . Entonces si el

predio se mueve hacia un sistema específico va a lograr mejores rentabilidades, que si se queda en un punto entre sistemas. Si un productor se encuentra en un lugar como “B” donde tiene intensidad media a baja y una proporción de consumo de praderas pequeña, significa que está conservando demasiada pradera en vez de cosecharla directamente o está utilizando mucho suplemento y alimento comprado. A su vez dado su nivel de intensidad del negocio, implica que la producción que se le exige a los

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activos es baja. Entonces este productor mejorará su rentabilidad cambiándose a otro sistema específico. Ya sea que se mueva al Sistema Doble Propósito, donde continúa trabajando con un sistema poco intenso pero con costos más bajos, ya que aumenta la cantidad de pradera cosechada directamente por la vaca; o se cambia a un Sistema Mix Pradera Cultivo, donde disminuye la cantidad de suplementos y aumentando la intensidad, lo que baja los costos porque combina pradera con una mayor cantidad de litros producidos; o su alternativa es el Sistema Confinado, donde continúa con alta suplementación pero con una intensidad mucho mayor para lograr obtener los retornos esperados de ese sistema. El productor que se encuentra en un punto como “C”, tiene una intensidad de negocio media a alta y un consumo de pradera directo por la boca de la vaca de entre un 50% y un 60%. Este productor ya logra altas producciones por hectárea y un alto consumo de pradera, tan sólo debe decidir qué estrategia ha de usar para seguir hacia el Sistema Pastoril Intenso o seguir por el camino del Sistema de Suplementación con Pastoreo. Este productor en forma natural no se moverá al Sistema Mix Pradera Cultivo ya que dado el punto donde se encuentra implicaría una baja en producción/ ha, producción/vaca o ambos. Él lo haría solamente si hay una presión por precios demasiado fuerte. Por último, un productor que se encuentra en un punto como “D” tiene problemas de costos, ya que utiliza mucho suplemento para lograr altas producciones y no está incluyendo suficiente pradera en su dieta. Debe aumentar la proporción de pradera y moverse a un Sistema de Suplementación con Pastoreo o moverse al Sistema Confinado. Tampoco se moverá de forma natural hacia el Sistema Mix Pradera Cultivo por las mismas razones que en el caso anterior. ¿Y esto de qué sirve? Hoy en día existe la posibilidad de hacer comparaciones con resultados de una gran cantidad de productores. Estos reportes entregan la información que el productor busca para poder compararse y saber cómo se encuentra respecto de los demás. La dificultad que hoy existe es que la comparación con ‘los demás’ no especifica en que sistema se encuentra, por lo tanto puede ser que haya comparaciones que no sean relevantes, o incluso induzcan a error. Al tener los sistemas claros y saber específicamente en cual se encuentra el productor, éste podrá hacer comparaciones con sus pares, los demás que hacen lo mismo. Lo que sucede entonces, es que algunos se podrán comparar con los productores con Sistemas de Suplementación con Pastoreo y ver sus niveles

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productivos con otros que tienen vacas de 10.000 litros, con lapsos interpartos más largos, que pastorean privilegiando a las vacas, que utilizan diversos granos y materias primas para la formulación de la ración, etc. Por otro lado los predios Pastoriles Intensos también podrán hacer sus comparaciones y evaluar el desempeño en sus períodos de encaste que son de 10 semanas (6 inseminación + 4 de repase) o podrán comparar la cosecha intensa de pradera, los manejos de los períodos de falta de forraje y la estacionalidad de los partos, etc. A su vez los Mix Pradera Cultivo harán lo mismo, como así también los Doble Propósito. Ya no habrá discusiones entre productores, por ejemplo acerca de vacas americanas de 10.000 litros con otro productor que tiene vacas Jersey de 5.500. Cada uno entenderá que existen y coexisten distintos sistemas, que todos son rentables, con sus características propias, y que todos bien hechos pueden ser muy rentables. Esto a su vez ayudará a evitar el error que se ve frecuentemente, donde un productor participa de un día de campo en otro predio y vio una idea “fantástica” y trata de implementarla en su campo. Sin embargo los resultados no son los esperados, ya que esa idea era adecuada y eficaz en un sistema productivo, lo que no significa que lo sea en otro sistema. En conclusión se detectan hasta ahora 5 sistemas productivos presentes en Chile, los cuales se clasifican según la proporción de praderas cosechada directamente por la boca de la vaca y también según la intensidad del negocio. Todos los sistemas pueden ser muy rentables y replicables, siempre y cuando se cumplan los fundamentos sobre los cuales cada sistema se sustenta. Independiente del sistema utilizado, es necesario también considerar, que hay que ejecutar todos los manejos “Best Practice”, los que refieren a la administración, finanzas, manejo de personal, reproducción, sanidad animal, crianza y reposición, y alimentación (que incluye al pastoreo), para lograr buenas rentabilidades.

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Anexo 4 Concentración de la recepción de leche, por volumen. Chile pertenece al organismo Internacional Farm Comparisson Network (IFCN), que incorpora 96 países, los que en conjunto representan más del 90% de la producción de leche mundial, y regularmente reportan información sobre precios, costos de producción, recepción de leche y la coyuntura lechera de cada país. Este organismo es un referente internacional, que entrega informes periódicamente con análisis de los países y comparaciones entre ellos. El Gráfico 23: Comparación internacional de la concentración de plantas procesadoras, muestra el resultado de una investigación realizada con datos del año 2007, en ella se realizó una comparación entre países analizando el grado de la concentración en la recepción de leche. En ese gráfico se destaca en amarillo la situación de Chile. En la barra verde muestra la planta con la mayor recepción (Soprole un 26,3%) luego las segunda y tercera mayores plantas que juntas recepcionan (Colún y Nestlé un 39%) y finalmente la barra gris oscura muestra la cuarta y quinta planta (Watt’s y Surlat con un 17,8%). Este gráfico muestra que entre las 3 primeras plantas capturan y procesan el 65,3% de la leche nacional. Esto ubica a Chile en el 16o lugar entre 64 países. La información de este mismo gráfico se muestra en la 2007. En ella se agrupa a los países en tres grupos. El primero donde existe un Mercado monopsónico, donde una compañía recepciona más del 80% de la leche nacional, el segundo grupo corresponde a los países donde las 5 compañías más grandes recepcionan más de un 66% de la leche y a su vez la primera compañía recepciona menos del 50% de la leche. Esta estructura corresponde a un mercado oligopsónico. Por último el tercer grupo corresponde a aquel donde las 5 compañías más grandes en conjunto recepcionan menos de un 40% de la leche nacional. Por lo tanto, Chile no se encuentra en el extremo una situación de monopsonio, sin embargo su estructura es aquella que corresponde a un oligopsonio.

Gráfico 23: Comparación internacional de la concentración de plantas procesadoras

4ª y 5ª empresas compradoras

2ª y 3ª empresas compradoras

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Figura 8: Concentración por país, en el procesamiento de leche 2007

Mercado

Monopólico

1 compañía > 80%

consumo de lecheUrug uay

Iceland

Finland

Norway

Danmark

New Zealand

Mercado

OligopólicoTop 5 compañías >66%

Top 1 < 50 %Belgium

Slovenia

N ethe rlands

Slovakia

G reece

P anama

Chile

E stonia

Colombia

P ortugal

Australia

M orocco

I re la nd

T hailand

U nited K ingdom

M exico

Albania

Concentración en la leche procesada

por país – IFCN estimación para 2007Mercado

Fragmentado

Top 5 compañías <40%China

Jordan

G erma ny

Bulgaria

Ke nya

Iran

Poland

Turkey

Belarus

Bra zil

Ukraine

Ecuador

Latvia

Philippines

Kazakhstan

Bangladesh

Pakistan

Italy

Russia

Nig eria

Uzbe kistan

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Asesoría sobre el Sector Lechero.

Mario Edo. Olivares G.

RUT: 6.775.607-K

14 de Febrero 2011.

Asesoría sobre el Sector Lechero. · primario de la cadena de valor láctea nacional y como las...

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