Asamblea de Tenedores - fibrahotel.com · 40 Real Inn Mexicali 158 41 Fiesta Inn Lofts Monclova 37...
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2
Límite de Responsabilidad
El material que a continuación se presenta, contiene cierta
información general a la fecha respecto a Deutsche Bank México,
S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como
fiduciario del fideicomiso No. F/1596 y de sus subsidiarias (en
conjunto, “FibraHotel”). La información se presenta en forma
resumida y no pretende ser completa. No existe representación o
garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, la
imparcialidad, o la integridad de esta información.
Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e
información relativa a FibraHotel que reflejan las opiniones
actuales sobre la misma y su gestión con respecto a su
desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Las
declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativa más no
limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar,
indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros y puede
contener palabras como “creer”, “anticipar”, “esperar”, “prevé”, o
cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales
declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres
y suposiciones. Advertimos que un número importante de factores
podrían causar que los resultados reales difieran materialmente
de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones
expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni FibraHotel ni
ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o
empleados serán responsables ante terceros (incluyendo
inversionistas) por cualquier inversión o decisión de negocios
realizados o las medidas adoptadas basándose en la información
y las declaraciones contenidas en esta presentación.
Esta presentación no constituye una oferta o invitación, o la
solicitud de una oferta de suscripción de compra de cualquier
valor. Ni ésta presentación, ni nada contenido en este
documento constituirá la base de cualquier contrato o
compromiso alguno.
La información relacionada con el mercado y la posición
competitiva de FibraHotel, incluyendo las estimaciones de
mercado, utilizados a lo largo de esta presentación se obtuvo a
partir de fuentes públicas fidedignas y ni los agentes de
colocación ni la compañía asumen ninguna representación o
garantía en cuanto a la exactitud de dicha información.
Esta presentación y su contenido son propiedad de FibraHotel y
no puede ser reproducido o difundido en todo o en partes sin el
consentimiento previo por escrito de FibraHotel.
Toda la información relevante de FibraHotel, particularmente la
que se refiere a los factores de riesgo, está contenida en el
prospecto de colocación que se encuentra disponible en la
página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V. en www.bmv.com.mx
3
Orden del día de la Asamblea General
I. Instalación de la Asamblea
II. Nombramiento y ratificación de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso FibraHotel
III. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados del Fideicomiso
FibraHotel relativos al ejercicio fiscal de 2017, previa aprobación del Comité Técnico del
Fideicomiso FibraHotel
IV. Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la
Asamblea de Tenedores
4
I - Instalación de la Asamblea
Nota: Amarillos representa propiedades en desarrollo, verde propiedades en proceso de estabilizacion y azul, hoteles estabilizados
Portfolio de FibraHotel
Mexico City
En 26 estados de la republica
Total
87 hoteles
12,723 cuartos
Portfolio de FibraHotel En operacion
83 hoteles
11,926 cuartos
75
75 74
73 76
2
4
7 8
10
20
21
22
23
27
30
31
32
36 34
43 3
35
40
38
17
29
15 28
11
12
14
25
16
38
42
46 45
9 18
26
24
13
1
6
44
51
49 48
47
52
53
54 55
56
57
59
58
62
84
64
65
66
68 67
41
69
70
19 33
61 37
78
5 39
71 77 50
72
79
80
81
74
82
60
83
85
63
3 Operadores
5 Segmentos
Servicio limitado
Servicio selecto
Estancias prolongadas Servicio completo Resorts
Hotel # cuartos
1 Fiesta Inn Culiacán 146
2 Fiesta Inn Durango 138
3 One Monterrey 126
4 One Acapulco 126
5 One Toluca 126
6 One Coatzacoalcos 126
7 Fiesta Inn Tepic 139
8 One Aguascalientes 126
9 Fiesta Inn Hermosillo 155
10 One Culiacán 119
11 Fiesta Inn Ecatepec 143
12 Fiesta Inn Perinorte 127
13 Fiesta Inn Nuevo Laredo 120
14 Fiesta Inn Naucalpan 119
15 Fiesta Inn Cuautitlán 128
16 Fiesta Inn Perisur 212
17 Camino Real Puebla 153
18 Fiesta Inn Chihuahua 152
19 Fiesta Inn Guadalajara 158
20 One Querétaro 126
21 Fiesta Inn Aguascalientes 125
22 Fiesta Inn Monterrey Aeropuert 161
23 Fiesta Inn Querétaro 175
24 Fiesta Inn Saltillo 149
25 One Patriotismo 132
26 Fiesta Inn Cd. Juárez 166
27 Fiesta Inn Mexicali 150
28 Fiesta Inn León 160
29 Fiesta Inn Monclova 121
30 Fiesta Inn Torreón 146
31 Fiesta Inn Morelia 155
32 Camino Real Suites Puebla 121
33 One Tapatío 126
34 Fiesta Inn Puebla Finsa 123
35 Fiesta Inn Oaxaca 145
36 One Puebla Finsa 126
37 Real Inn Guadalajara 197
38 Fiesta Inn Tlalnepantla 131
39 Fiesta Inn Toluca Tollocan 144
40 Real Inn Mexicali 158
41 Fiesta Inn Lofts Monclova 37
42 One Monclova 66
Hotel # cuartos
43 Grand Fiesta Americana Monterrey 180
44 Live Aqua Monterrey 74
45 Courtyard by Marriott Vallejo 125
46 Fairfield Inn by Marriott Vallejo 121
47 Fiesta Americana Aguascalientes 192
48 Fiesta Inn Xalapa 119
49 One Xalapa 126
50 Fairfield Inn Villahermosa 134
51 Fiesta Inn Cd. Obregon 141
52 Fiesta Inn Lofts Querétaro 50
53 Gamma León 159
54 Fiesta Inn Cd. Del Carmen 133
55 Fiesta Inn Lofts Cd. Del Carmen 120
56 Gamma Valle Grande 135
57 Fairfield Inn Los Cabos 128
58 Fiesta Inn San Luis Potosi Oriente 140
59 Gamma Tijuana 140
60 Fairfield Inn Saltillo 139
61 AC Torre Americas Guadalajara 188
62 AC Antea Querétaro 175
63 One Perisur 144
64 Sheraton Ambassador Monterrey 229
65 Live Aqua Boutique Playa del Carmen 60
66 Fiesta Inn Los Mochis 125
67 Fiesta Inn Cuernavaca 155
68 One Cuernavaca 125
69 Fairfield Inn & Suites Juriquilla 134
70 One Durango 126
71 AC by Marriott Veracruz 164
72 Fairfield Inn & Suites Nogales 134
73 Fiesta Inn Lofts Monterrey 48
74 Fiesta Americana Viaducto 255
75 One Cuautitlan 156
76 Fiesta Americana Pabellon M 178
77 Fiesta Inn Villahermosa 159
78 Fiesta Inn Puerto Vallarta 144
79 Fiesta Americana Hermosillo 220
80 Fiesta Inn Buenavista 129
81 Fiesta Americana Mar Veracruz 173
82 Fiesta Inn Monterrey Valle 177
83 Live Aqua San Miguel de Allende 146
84 Fiesta Americana Tlalnepantla 223
85 Courtyard Toreo 146
86 Fiesta Americana Hacienda Galindo 168
87 Fiesta Americana Condesa Cancún 507
87
86
13 Marcas
5
Orden del día de la Asamblea General
I. Instalación de la Asamblea
II. Nombramiento y ratificación de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso FibraHotel
III. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados del Fideicomiso
FibraHotel relativos al ejercicio fiscal de 2017, previa aprobación del Comité Técnico del
Fideicomiso FibraHotel
IV. Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la
Asamblea de Tenedores
6
II - Ratificación de miembros del Comité Técnico
Simón Galante
CEO
Alberto Galante
Director
Roberto Galante
Director
Miembros del Comité Técnico Puesto Equipo Directivo con amplia experiencia
Comités de Auditoria, Practicas y Nominaciones
Comité de Auditoria
Practicas
Auditoria
Al menos 3 miembros
100% independiente
Al menos 3 miembros
100% independiente
Comité Técnico
Nominaciones
5 miembros
60% independiente
Comité de Practicas
Comité de
Nominaciones
Eduardo López
Director General /
Director Ejecutivo de
FibraHotel
Edouard Boudrant
Director Financiero
Guillermo Bravo
Director de Desarrollo
y de Relación con
inversionistas
Manuel Zepeda Payeras
No
in
de
pe
nd
ien
tes
In
de
pe
nd
ien
te
Roberto Galante Totah Miembro del Comité Técnico
Sandor Valner Waxtein
Benjamín Adolfo Fastlicht Kurián
Jaime Zabludowsky Kuper
Felipe de Yturbe
Alberto Galante Zaga
Sandor Valner Waxtein
Simón Galante Zaga
Pablo de la Peza Berríos
Miembro del Comité Técnico
Miembro del Comité Técnico
Miembro del Comité Técnico
Miembro del Comité Técnico
Miembro del Comité Técnico
Miembro del Comité Técnico
Miembro del Comité Técnico
Miembro del Comité Técnico
Miembro del Comité Técnico
Su
ple
ne
tes
Albert Galante Saadia Miembro del Comité Técnico
Mayer Zaga Bucai
Eduardo Zaga Cojab
Eduardo Lopez Garcia
Miembro Suplente del
Comité Técnico
Miembro Suplente del
Comité Técnico
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II - Miembros del Comité Técnico
Miembros del Comité Técnico de FibraHotel:
Roberto Galante Totah: Co-Presidente del Comité Técnico de FibraHotel. También es Socio fundador y Presidente de Grupo
GDI, La Vista Country Club, Bosque Real y Mercap, empresas de Grupo GDI
Alberto Galante Zaga: Presidente del Consejo de FibraHotel. También es Socio y Vicepresidente de Grupo GDI, y miembro
ejecutivo del Consejo de Fondo Hotelero Mexicano I y II, Fondo Comercial Mexicano, La Vista Country Club, Bosque Real y
Mercap, empresas de Grupo GDI
Simón Galante Zaga: Socio fundador y CEO de Grupo GDI. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ramo inmobiliario
hotelero, residencial y comercial, como desarrollador y administrador de inmuebles, así como en la adquisición, desarrollo y
financiamiento de proyectos inmobiliarios. Es miembro ejecutivo del Consejo de Fondo Hotelero Mexicano I y II, Fondo
Comercial Mexicano, La Vista Country Club, Bosque Real y Mercap, empresas de Grupo GDI. Cuenta con una especialización
en Dirección de Empresas por el IPADE
Adolfo Benjamín Fastlicht Kurián: CEO de Icon Group, una empresa mexicana de desarrollo inmobiliario. Fue co-fundador y
Co-CEO de Grupo Cinemex, hoy la segunda cadena de exhibición cinematográfica del país. Actualmente es CEO de The Lot
Premium Cinemas en la Jolla, California. Se ha desempeñado como Presidente de la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios (ADI), la principal Asociación de la industria de bienes raíces en México, y participa en los consejos de diversas
instituciones educativas. Cuenta con un B.S. en Administración Hotelera por la Universidad de Boston (1989) y un MBA de la
Universidad de Harvard (1993)
Sandor Valner Watstein: CEO de Walton Street Capital America Latina, un administrador global de fondos inmobiliarios. Fue
Director de Credit Suisse First Boston en México y miembro del comité ejecutivo para América Latina. Ha sido socio de EMVA y
Valor Consultores, bancos de inversión, y ha trabajado con JP Morgan en finanzas corporativas y M&A. Es cofundador y
vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios y de Infraestructura y miembro del consejo de administración
de varias empresas inmobiliarias en América Latina. Es miembro activo del World’s Presidents Organization. Cuenta con
maestrías en Ingeniería y Administración de Empresas de la Universidad de Stanford
Albert Galante Saadia: Es Ingeniero Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Desde 1991 es miembro
del Consejo de Mex Factor, Sofom E.N.R. Es socio fundador de Normalización y Certificación Electrónica, S.C., y del organismo
de certificación en electrónica que fue establecido en 2001. Es CFO y miembro del Consejo de Ampliequipos, S.A. de C.V.
Laboratorios de Pruebas de Seguridad desde 1987 y desde 1986 CFO y asesor de Ampliaudio, S.A. de C.V. Importación y
Exportación de Equipos de Electrónica y Similares
8
II - Miembros del Comité Técnico
Mayer Zaga Bucay: Es el CFO de Grupo Industrial Miro, una empresa fabricante de textiles y ropa, así como un agente de
importación y exportación para marcas como Nike, Adidas y Victoria’s Secret, entre otros, empleando a alrededor de 2,000
personas. Fue co-fundador en 1983 de la galardonada compañía de ropa Ocean Pacific, abriendo cerca de 50 tiendas en todo
el país y suministró a tiendas departamentales altamente reconocidas en México. Actualmente es inversionista en varios
proyectos de bienes raíces, así como socio en Grupo GDI
Manuel Zepeda Payeras: Ha jugado un papel clave en la mayoría de las principales instituciones y el marco regulatorio de los
sectores de vivienda e hipotecas en México. Entre otras actividades, presidió durante 12 años el Fondo de Operación y
Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), un fideicomiso creado para proporcionar apoyo financiero para la adquisición y
construcción de vivienda económica e interés social. Fue fundador y director general de Sociedad Hipotecaria Federal, una
institución financiera creada para desarrollar los mercados primario y secundario de hipotecas; fue Presidente de Unión
Interamericana para la Vivienda, una asociación que agrupa a más de 100 intermediarios financieros en América Latina para el
financiamiento hipotecario y fue asesor de diversos compañías de vivienda y compañías de financiamiento hipotecario como
SARE Holding, MARHNOS Vivienda, ARKO Promoción Inmobiliaria, Crédito Inmobiliario y el Fondo Inmobiliario INMESP de
BBVA. También fue Economista en Jefe de la Oficina de Asesores del Presidente entre 1976 y 1982, y ha sido miembro de
varias organizaciones no lucrativas Cuenta con una maestría en Economía y otra en Administración de Empresas por la
Universidad de Chicago
Jaime Zabludowsky Kuper: Actualmente es el Presidente Ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de
Consumo, una asociación que agrupa a 43 de las empresas más importantes de bienes de consumo de alta rotación. También
es Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Vicepresidente y Socio Fundador de IQOM Inteligencia
Comercial. Ha sido consejero independiente en el Consejo de Administración de PEMEX Exploración y Producción, y en tal
capacidad fungió como Presidente de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. También ha ocupado
diferentes cargos públicos, incluidos, entre otros, Subjefe de la Negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y
EE.UU., Embajador de México ante la Unión Europea, Jefe Negociador para el Acuerdo de Libre Comercio entre México y la
Unión Europea y Economista del Comité de Asesores Económicos de la Presidencia de México (1985 a 1988). Fue Asesor de
gobiernos de Asia y América Latina, y organizaciones internacionales multilaterales en comercio internacional y competitividad.
Es miembro del consejo de asesores de diversas empresas, asociaciones civiles e instituciones públicas. En 2014 recibió la
presea Carrera al Universo, la mayor distinción que la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) da a uno de sus miembros. Es Doctor en Economía por la Universidad de Yale
9
II - Miembros del Comité Técnico
Felipe de Yturbe Bernal: Fue Director General de la Casa de Bolsa de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, así como Director
General Adjunto de Banca de Corporativa, Banca de Inversión y Mercados, Banca de Empresas, Tesorería y Fiduciario de esa
misma institución. Fue Gerente General de Deustche Bank México y Gerente General de Banco Mexicano. Ha sido socio de
Yturbe, Laborde y Asociados, una firma especializada en la gestión de inversiones. Colaboró 12 años en el Banco Nacional de
México, donde ocupó varios cargos, incluyendo, entre otros, Director General Adjunto de Banca Corporativa, Banca de Inversión
y División Fiduciaria. También ocupó los cargos de Tesorero y Director Financiero de Cementos Anáhuac y fue Vicepresidente
de The First National Bank of Chicago en la Oficina de Representación en la Ciudad de México. Cuenta con una maestría en
Administración de Empresas por la Universidad de Harvard.
Pablo de la Peza Berrios: Colaboró en el Banco Banamex de 1976 a 2013 donde ocupó diversas posiciones tanto en México
como en el extranjero: Director de la Tesorería Internacional, Director General de California Commerce Bank, Director de
Planeación Financiera de Banamex, Director General de Seguros Banamex y de AFORE Banamex, Director Corporativo con
Responsabilidad de Planeación Estratégica y Desarrollo Corporativo para México y los negocios de Citi en América Latina.
Director Corporativo con responsabilidad sobre los negocios de Asset Management de Banamex (Afore, Seguros, Pensiones,
Impulsora de Fondos de Inversión y Fiduciario). Ha sido miembro de Consejos de Administración de varias sociedades de
inversión administradas por Banamex y Presidente de los Consejos de Seguros, Afore e Impulsora de Fondos Banamex. En
2013 se jubiló de Banamex, aunque sigue participando en el Consejo de Administración y Comités de varias de las empresas
del Grupo Financiero. Es miembro independiente del Comité Técnico y los comités de inversiones de algunas entidades listadas
en la Bolsa Mexicana de Valores. Es miembro del comité de inversiones de una fundación de gran tamaño. También es Mentor
en Endeavor. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana.
Miembros Suplentes del Comité Técnico de FibraHotel:
Eduardo Zaga Cojab: es CFO de Terra Capital Partners, una compañía Mexicana dedicada a desarrollar proyectos
inmobiliarios incluyendo Bosque Real uno de los proyectos inmobiliarios mas grandes en la Ciudad de Mexico en un terreno de
mas de 240 hectáreas y un potencial de desarrollo de 14,000 unidades residenciales y 1.5 millones de m2 de oficinas.
Adicionalmente. El señor Zaga tiene mas de 10 años de experiencia en inversiones y administración de bienes raíces y cuenta
con una licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.
Eduardo Lopez Garcia: es el Director General del Administrador de FibraHotel. Fungió como Director de Inversiones
Hoteleras y Desarrollo en Grupo Posadas desde 1993, hasta que se unió como Director del Área de Hoteles a Grupo GDI en
2006. Eduardo López García tiene amplia experiencia en desarrollo y negociación de contratos estratégicos y de operación,
incluyendo acuerdos con Grupo Posadas, Marriott International y Grupo Real Turismo. Cuenta con 20 años de experiencia en el
desarrollo y la administración de Hoteles y mas de cinco años como Director General de FibraHotel.
10
Orden del día de la Asamblea General
I. Instalación de la Asamblea
II. Nombramiento y ratificación de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso FibraHotel
III. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados del Fideicomiso
FibraHotel relativos al ejercicio fiscal de 2017, previa aprobación del Comité Técnico del
Fideicomiso FibraHotel
IV. Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la
Asamblea de Tenedores
11
III - Resultados Financieros auditados 2017
498 510 544 591
656 724
821 865 902
FY2015
1Q2016
2Q2016
3Q2016
FY2016
1Q2017
2Q2017
3Q2017
FY2017
Flujo Operativo Ajustado (millones de pesos)
Ingresos Totales (millones de pesos) EBITDA (millones de pesos / %)
2,008 2,092 2,227 2,418
2,635 2,858
3,089 3,271 3,436
FY2015
1Q2016
2Q2016
3Q2016
FY2016
1Q2017
2Q2017
3Q2017
FY2017
+38% vs.
Año 2016
Últimos 12 meses Últimos 12 meses
+30% vs.
Año 2016
429 420 432 458 494 522
575 586 669
FY2015
1Q2016
2Q2016
3Q2016
FY2016
1Q2017
2Q2017
3Q2017
FY2017
Últimos 12 meses
24.8% 24.4% 24.4% 24.4% 24.9% 25.3%
26.6% 26.5% 26.2%
Deuda Bruta (millones de pesos)
852
1,396 1,611
2,514 2,697
2,973 3,094 3,190 3,166
FY2015
1Q2016
2Q2016
3Q2016
FY2016
1Q2017
2Q2017
3Q2017
FY2017
7.9% 12.4%
14.1%
20.4% 21.7% 23.5% 24.3%
19.1% 18.4%
18.4%
LTV 2017
12
Orden del día de la Asamblea General
I. Instalación de la Asamblea
II. Nombramiento y ratificación de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso FibraHotel
III. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados del Fideicomiso
FibraHotel relativos al ejercicio fiscal de 2017, previa aprobación del Comité Técnico del
Fideicomiso FibraHotel
IV. Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la
Asamblea de Tenedores