ASAMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓN DE FABRICANTES DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES, A.C. LA...
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ASAMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓN DE FABRICANTES DE ALIMENTOS
BALANCEADOS PARA ANIMALES, A.C.
LA INDUSTRIA ALIMENTICIA ANIMAL EN
MÉXICO 2004
26 al 28 de Febrero de 2004 Mazatlán,
Sinaloa
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE
ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL MUNDO EN EL AÑO 2002
MILLONES DEPAÍS TONELADAS *
1 EUA 144.32 REP. POP. CHINA 61.43 BRASIL 40.54 JAPÓN 24.65 FRANCIA 23.86 MÉXICO 22.47 CANADÁ 22.28 ALEMANIA 19.19 ESPAÑA 18.2
10 HOLANDA 15.4OTROS 227.3
TOTAL 619.2
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
MIL
LON
ES D
E TO
NEL
ADAS
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra* Estimado
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
EN LATINOAMÉRICA 2002Brasil 40.5 Perú 1.8México 22.4 Ecuador 1.7Argentina 5.8 Centroamérica,Chile 3.6 Caribe y otros 4.6Venezuela 3.3 Total 86.6Colombia 2.8 Millones de toneladas métricas *
Centroamérica, Caribe y otros5.3%
Ecuador2.0%
Perú2.1%Colombia
3.2%Venezuela
3.8%
Argentina6.7%
Chile4.2%
México25.9%
Brasil46.8%
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra* Estimado
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
BALANCEADOS EN MÉXICO EN EL AÑO 2003*
TOTAL INTEGRADOS COMERCIALES
CAPACIDAD INSTALADA 400 255 145(número de plantas)
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 31,000 19,000 12,000(miles de toneladas)
PRODUCCIÓN ANUAL 22,725 14,575 8,150(miles de toneladas)
CAPACIDAD UTILIZADA 73% 77% 68%
VALOR DE LA PRODUCCIÓN $5,720 $3,745 $1,975(U.S. Millones de Dólares)
EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS 40,000 25,000 15,000EMPLEOS INDIRECTOS 200,000 125,000 75,000
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS(miles de toneladas)
Granos Forrajeros 14,640 9,347 5,293
Pastas proteínicas 4,540 3,293 1,247
Otros Insumos 3,545 1,935 1,610
CONCEPTO
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra* Preliminar
PRODUCCIÓN PECUARIA 2002 vs 2003*
* Preliminar
FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales de Canacintra, con datos de UNA y SAGARPA.
1,467
,574
1,070
,246
2,156
,514
2,040
,579
1,496
,0301,9
85,48
7
2,268
,589
1,043
,030
9,658 9,8
42
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
2400000
HUEVO POLLO BOVINO CERDO LECHE
MILLONES DE LTSTONELADAS
7800
8400
9000
9600
10200
2002 2003 *
-2.7 %
5.2 %
1.9 %
-2.5 %
1.9 %
PRODUCCIÓN PECUARIA Y ALIMENTO BALANCEADO
EN MÉXICO EN LOS AÑOS 2002-2003*
(miles de toneladas)
2002 2003 * ESPECIE 2002 2003 *
4,210 4,268 AVICULTURA 12,041 12,2281,070 1,043 CERDO 4,060 3,9571,468 1,496 GANADO DE ENGORDA 1,757 1,7919,658 9,842 GANADO LECHERO (1) 3,679 3,749
OTROS (2) 820 1,000
TOTAL 22,357 22,725
(1) Millones de litros
(2) Incluye: Alimento para mascotas, acuicultura, caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc.
PRODUCCION PECUARIA ALIMENTO BALANCEADO
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS 2003
Avicultura54.1%
Cerdo18.3%
Ganado de Engorda7.7%
Ganado Lechero16.2%
Otros3.6%
* PreliminarFUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE ALIMENTO BALANCEADO NACIONAL
1995-2003
16,490 16,129 16,85818,334
20,00821,057 22,72521,802 22,357
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra* Preliminar
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 1996-2003
8.8% 9.1%
5.2%3.5%
1.6%2.5%
4.5%
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
10.0%
97 VS 96 98 VS 97 99 VS 98 2000 VS 99 2001 VS 2000 2002 vs 2001 2003* vs 2002
VARIAC
ION %
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
* Preliminar
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS COMERCIALES 1995-2003*
(miles de toneladas)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *
Avicultura 2,272 2,002 2,582 2,621 2,941 3,109 3,226 3,622 3,678Cerdos 989 1,043 1,132 1,488 1,682 1,729 1,670 1,690 1,647Ganado de Engorda 184 179 161 225 374 377 405 410 415Ganado Lechero 1,005 956 873 1,125 1,462 1,499 1,550 1,580 1,610Otros 338 266 301 389 383 382 590 635 800
Total 4,788 4,446 5,049 5,848 6,842 7,096 7,441 7,937 8,150
19951996199719981999200020012002
2003 *
8,150
4,788
4,446
5,049
5,848
6,842
7,096
7,4417,937
3,200
4,000
4,800
5,600
6,400
7,200
8,000
8,800
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *
Miles de Toneladas
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra* Preliminar
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR COMERCIALES 2003*
MILES DETONELADAS %
AVICULTURA 3,678 46.3 CERDO 1,647 19.7 GANADO DE ENGORDA 415 5.0 GANADO LECHERO 1,610 19.5 OTROS 800 9.5
TOTAL 8,150 100.0
GANADO DE ENGORDA
5.0%
GANADO LECHERO
19.5%
CERDO19.7%
OTROS9.5% AVICULTURA
46.3%
* PreliminarFUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS INTEGRADAS 1995-2003*
(miles de toneladas)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *
Avicultura 6,588 6,671 6,338 6,988 7,371 7,988 8,454 8,419 8,550Cerdos 2,167 2,142 2,283 2,061 2,280 2,391 2,343 2,370 2,310Ganado de Engorda 1,284 1,161 1,118 1,102 1,280 1,293 1,325 1,347 1,376Ganado Lechero 1,663 1,706 1,882 1,787 1,928 2,001 2,059 2,099 2,139Otros 0 0 188 548 307 288 180 185 200
Total 11,702 11,680 11,809 12,486 13,166 13,961 14,361 14,420 14,575
19951996199719981999200020012002
2003 *
14,575
11,70211,680
11,809
12,486
13,166
13,961
14,361 14,420
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *
Miles de Toneladas
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
* Preliminar
MILES DETONELADAS %
AVICULTURA 8,550 58.7 CERDO 2,310 15.8 GANADO DE ENGORDA 1,376 9.4 GANADO LECHERO 2,139 14.7 OTROS 200 1.4
TOTAL 14,575 100.0
GANADO DE ENGORDA
9.4%
GANADO LECHERO
14.7%
CERDO15.8%
OTROS1.4% AVICULTURA
58.7%
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR INTEGRADOS 2003*
* PreliminarFUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
PARTICIPACIÓN INTEGRADOS Y COMERCIALES
30% 70%
40% 60%
50% 50%
70% 30%
66% 34%
64% 36%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1980
1985
1990
1995
2000
2003*
Integrados Comerciales
* PreliminarFUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
Ganado Ganado
Avicultura Cerdo Lechero (1) de Engorda Otros Total
Producción Pecuaria 4,268 1,043 9,842 1,496
Producción deAlimentos Balanceados 12,228 3,957 3,749 1,791 1,000 22,725
Consumo deGranos Forrajeros 7,585 3,130 2,250 1,075 600 14,640
Consumo por la Industria 14,640,000 Tons.Consumo Directo por Productores Pecuarios 2,600,000 Tons.ConsumoTotal en 2003 17,240,000 Tons.
PRODUCCIÓN PECUARIA, ALIMENTO BALANCEADO
Y CONSUMO DE GRANOS FORRAJEROS 2003
(Miles de toneladas)
(1) Millones de litrosFUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra.
MAÍZ MAÍZSORGO AMARILLO QUEBRADO TOTAL
1995 2,093 1,431 59 3,5821996 1,983 1,326 82 3,3911997 2,189 515 63 2,7661998 3,110 2,279 90 5,4791999 4,566 2,367 151 7,0852000 5,142 2,153 260 7,5552001 5,032 2,894 863 8,7892002 4,717 3,230 2,030 9,977
2003 * 3,381 3,340 2,685 9,406
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *
IMPORTACIÓN ANUAL DE GRANOS FORRAJEROS POR EL SECTOR PECUARIO 1995-2003
(miles de toneladas)
* PreliminarFUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra
MAÍZ QUEBRADO
MAÍZ AMARILLO
SORGO
2,575
2,500
2,652
2,898
2,732
2,814
3,167
3,075
2,985
3,262
2,755
5,909
2,440
5,570
5,911
6,040
5,223
5,357
5,034
2,079
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
MILES DE TONELADAS
NEGOCIADO EJERCIDO
CUPOS DE IMPORTACIÓN ANUAL DE MAÍZ NEGOCIADO VS. EJERCIDO
FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales-CANACINTRA, con datos de SECON
EJERCICIO DE CUPOS DE MAÍZ POR SECTOR
DURANTE EL AÑO 2003
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra, con datos de SECON
MASA Y TORTILLA
0.2%
CEREALERO1.8%
HARINERO4.8%
ALMIDONERO32.8%
FRITURAS Y BOTANAS
0.5%
PECUARIO60.0%
PECUARIO 3,340,054 (60% DE LO EJERCIDO)
INDUSTRIA A.B. 2,079,245 (62% DEL PECUARIO, 37% DEL TOTAL)
TOTAL EJERCIDO 5,570,418 TONS
ORIGEN DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZÓ LA INDUSTRIA EN
2003*
44% 56%
90% 10%
28% 72%
55% 45%
0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
MILLONES DE TONELADAS METRICAS
TOTAL INSUMOS
PASTASPROTEÍNICAS
GRANOSFORRAJEROS
OTROS INSUMOSNACIONAL
IMPORTADO
* Preliminar
FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales de Canacintra, con datos de UNA y SAGARPA.
MÁS DEL 90% DE GRANOS OLEAGINOSOS ES IMPORTADO
PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS
NOM-025-ZOO-1995
Especificaciones para establecimientos que
producen A. B. (vías de acceso, ventilación,
etc.)
NOM-022-ZOO-1995
Especificaciones para establecimientos
comercializadores (MVZ aprobado, almacenaje)
NOM-012-ZOO-1995
Especificaciones para Regulación de Prod.
Alimenticios (Etiquetado, Maquilas)
NOM-059-ZOO-1997
Manejo técnico de material publicitario
(requisitos, debe incluir registro SAGARPA)
NOM-060-ZOO-1999
Especificaciones para la transformacion de despojos animales (harina de carne:
prohibido rumiante a rumiante)
NOM-061-ZOO-1999
Especificaciones para productos alimenticios (Clenbuterol, Cristal
violeta, Cumarina, etc.)
NOM-028-FITO-1995
Especificaciones para la importación de granos (Fosfuro de Aluminio, Bromuro de metilo)
PROY NOM-000-ZOO-1999
Micotoxinas en cereales y alimento para aves
(Límites Aflatoxinas, T2, Ocratoxina, etc.)
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
BALANCEADOS PARA
ANIMALES