ARTICULANDO LAS REDES PRODUCTIVAS: CLÚSTERES; OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE

CHIHUAHUAMÉXICOCHIHUAHUACHIHUAHUACHIHUAHUA

PROGRAMAPROGRAMA 1 PRESENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓNDE OPORTUNIDADES PARAEL DESARROLLO (IOED)

2 PRINCIPALES RESULTADOS:

IDENTIFICACIÓN DEOPORTUNIDADES ESTRATÉGICASPARA EL DESARROLLO DE MÉXICOPARA EL DESARROLLO DE MÉXICO

3 OBSERVATORIO ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO3

IDENTIFICACIÓN DEIDENTIFICACIÓN DEOPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS1. ESTRATÉGICASPARA EL DESARROLLO

EL TECNOLÓGICO DE MONTERREYDE MONTERREY

FUNDAMENTA SU ROL COMO MOTOR

DEL DESA-RROLLO A TRAVÉSRROLLO A TRAVÉSDE INICIATIVAS DE

DESARROLLO REGIONALREGIONAL

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE

CLASES DE PRODUCTODE CLUSTERSMÁS

PROMETEDORES

CLASES DE PRODUCTO

CLASES DE PRODUCTOSÁMÁS PROMETEDORA

CLASES DE PRODUCTO MOTORAS:relevancia de la actividadeconómica en cuanto a producción y empleop y p

CLASES DE PRODUCTO ESTRELLAS:especialización y dinamismo de una acti-

vidad económica regional con respecto a su comportamientoi l i la nivel nacional.

CLASES DE PRODUCTOS LÍDERES: competitividad de una actividadeconómica en una región determinada.

IDENTIFICACIÓN DE LOS CLUSTERSMÁSPROMETEDORES PARA LA REGIÓNDel listado de clases de producto más prometedoras, que son aquellas que cumplieron con al menos dos criterios de análisis; se señalan los clusters a los cuales pertenecen, y los de mayor presencia son deter-minados como clusters más prometedores.

MEGATENDENCIAS YSU IMPACTOSU IMPACTO

Principales resultados:2.IDENTIFICACIÓN DEOPORTUNIDADES O O U SESTRATÉGICASPARA EL DESARROLLO DE

ÉMÉXICO

CONTEXTOE t ó i i t t E t d U id

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

Entorno económico existente en Estados Unidos

La economía estadounidense en las décadas pasadas ha visto emigrarp g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

La economía estadounidense en las décadas pasadas ha visto emigrar procesos de producción y eslabones de las cadenas productivas de mayor valor, es el caso de la industria automotriz, maquinaria y equipo, productos electrónicos. · Con el objetivo de maximizar la

asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción y

q p , pSe están preguntado : ¿cómo seguir siendo una economía líder en el mundo?

en el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su

La innovación parece ser la mejor respuesta, sin embargo, la misma es posible detonarla más en sectores de manufactura, la cual en partes ha emigrado de los Estados Unidos. q

competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

Dado lo anterior, la política estadounidense se está re orientando a rescatar esos procesos, primordialmente donde hay mayor valor.Manufacturing parece ser la respuesta es decir hacer regresar losManufacturing, parece ser la respuesta, es decir hacer regresar los eslabones de mayor valor y crear la atmósfera deseable para que la innovación continúe y se desarrolle.

Entorno Económico: Evolución del personal ocupado t 2004 2009

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

por sector, 2004 y 2009Código Sector 2009 % 2004 % TCMA

Crec.Part.p g y

estratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

Total 20,116,834 100.0 16,239,536 100.0 4.446 Comercio al por menor 5,027,463 25.0 4,035,223 24.8 4.5 0.14

31‐33 Industrias manufactureras 4,661,062 23.2 4,198,579 25.9 2.1 ‐2.68· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción y

72Servicios de alojamiento temporal y de prep. de alimentos y bebidas 1,743,482 8.7 1,218,262 7.5 7.4 1.16

56Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 1,365,509 6.8 815,388 5.0 10.9 1.77

en el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su

81Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1,212,362 6.0 941,749 5.8 5.2 0.23

43 Comercio al por mayor 1,107,295 5.5 962,143 5.9 2.9 ‐0.4248 ‐49 Transportes, correos y almacenamiento 718,062 3.6 634,940 3.9 2.5 ‐0.34q

competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

23 Construcción 704,640 3.5 652,387 4.0 1.6 ‐0.5161 Servicios educativos 632,422 3.1 517,958 3.2 4.1 ‐0.0562 Servicios de salud y de asistencia social 584,046 2.9 355,169 2.2 10.5 0.72

54 S i i f i l i tífi té i 570 637 2 8 472 348 2 9 3 9 0 0754 Servicios profesionales, científicos y técnicos 570,637 2.8 472,348 2.9 3.9 ‐0.0752 Servicios financieros y de seguros 480,557 2.4 275,830 1.7 11.7 0.6951 Información en medios masivos 293,550 1.5 244,679 1.5 3.7 ‐0.05

Resto de los sectores 1,015,747 5.0 914,881 5.7 2.1 ‐0.70

Entorno Económico: Evolución de la pobreza, 1992-2010

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

p ,

Máximo histórico,a raíz de la crisis Mismo nivel que p g y

estratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

a raíz de la crisis económica (1994)

Mismo nivel que a principios de

los 90´s(crisis económica

internacional)Mínimo· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción y

internacional)histórico

en el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su qcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

Fuente: CONEVAL, 2010.

Entorno Económico: Índice de Competitividad Global

FechaÍndiceMéxico

PosiciónRelativa

Más alto de Latinoamérica

PosiciónRelativa

Más alto del Mundo

Índice PaísGCI 2011‐2012 (Con 142 países) 4.3 58 Chile 31 5.7 SuizaGCI 2010‐2011 (Con 139 países) 4.2 66 Chile 30 5.6 SuizaGCI 2010 2011  (Con 139 países) 4.2 66 Chile 30 5.6 SuizaGCI 2009‐2010   (Con 133 países) 4.2 60 Chile 30 5.6 SuizaGCI 2008‐2009   (Con 134 países) 4.2 60 Chile 28 5.7 EUAGCI 2007‐2008   (Con 131 países) 4.3 52 Chile 26 5.7 EUAGCI 2006‐2007   (Con 122 países) 4.2 52 Chile 27 5.8 EUAGCI 2005 2006 (C 114 í ) 4 1 53 Chil 23 5 9 EUAGCI 2005‐2006   (Con 114 países) 4.1 53 Chile 23 5.9 EUA

PilaresÍndice Posición País  Más Alto

México Relativa Índice País1. Instituciones 3.4 103 6.1 Singapur

2. Infraestructura 4.0 66 6.7Hong Kong

3. Estabilidad Macroeconómica 5.2 39 6.7 Brunei4. Salud y Educación Primaria 5.7 69 6.8 Finlandia5. Educación Superior y p yCapacitación 4.1 72 6.1  Finlandia6. Eficiencia en el Mercado de Bienes 4.1 84 5.6 Singapur7. Eficiencia en el Mercado Laboral 3.9 114 6.0 Suiza8 Sofisticación del Mercado8. Sofisticación del Mercado Financiero 3.9 83 5.8 Singapur9. Adaptación de Tecnología 3.7 63 6.3 Suiza10. Tamaño del Mercado 5.6 12 6.9 EUA11. Sofisticación en las Empresas 4.1 56 5.9 Japón

Fuente: Informes del Foro Económico Mundial, 2011‐2012.

Entorno Económico: Estructura Económica de México*

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

México

90%

100%

p g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

42.0%

42.8%

42.3%

42.2%

41.7%

41.3%

41.6%

42.0%

43.1%

43.4%

60%

70%

80%

· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción y%

9.8% 10.3% 10.5% 10.7% 10.5% 10.4% 10.4% 10.4% 10.7% 10.6%

7.2% 7.2% 7.1% 7.1% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.0% 7.1%

6.2% 6.2% 6.3% 6.3% 6.5% 6.5% 6.6% 6.6% 6.5% 6.2%

40%

50%

60%

en el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su 9.3%

8.8%

8.5%

8.2%

8.1%

8.4%

8.2%

7.7%

7.3%

7.5%

15.5%

14.8%

15.2%

15.5%

16.0%

16.3%

16.1%

16.2%

15.5%

15.3%

10%

20%

30%

qcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

1 1 18 18 18 18 18 17 17 17

0%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Industria Manufacturera ComercioServicios inmobiliarios...  Transporte, correos y almacenamientoConstrucción Otros

*/ Proporción con respecto al Valor Agregado Total. Información correspondiente al Cuarto Semestre de cada año.Fuente: Sistema de cuentas nacionales, INEGI. Elaboración propia. 

Antecedentes del Proyecto IOED

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores 1 p g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

Modelo propuesto de desarrollo

regional

Entorno competitivo del desarrollo del

estado/país

Análisis de la estructura

económica del estado

1

· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción y

estado

en el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su

Elementos para la búsqueda de

oportunidades de nuevas empresas

Oportunidades de nuevas empresas

basadas en tendencias de

futuro

Infraestructura necesaria para el

desarrolloq

competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

futuro

Fuente: Elaboración propia

Teorías sobre el desarrollo regional

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

g

• Conceptos críticos en la nueva visión del p g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

pdesarrollo

Dimensión territorial de

l ió· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción y

la región

en el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su

Nueva visión del desarrollo

Producción de qcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

Sistemas productivos en conglomerado

o clusters

Producción de alta

tecnología basada en el conocimiento

Fuente: Elaboración propia

Teorías sobre el desarrollo regional

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

g

• Aspectos relevantes en la evaluación de una p g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

pregión de acuerdo al proyecto IOED

Aspectos · Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción y

Aspectos de localización

Desarrollo regional

económicosClusters

Mercados globalizadosDiseño de en el empleo, la producción y

el valor agregado.

· Clusters que de incrementar su Aspectos

tecnológicosAspectos políticos y

sociales

Diseño de estrategias de

desarrollo

qcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

tecnológicosInnovación basada

en conocimiento

socialesMarco institucional y capital relacional

Fuente: Elaboración propia

Etapas del análisis para identificar los clusters o sectores estratégicos clavessectores estratégicos claves

Fuente: Elaboración propia

Resultados: Ramas con Peso Económico (extracto)

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores estratégicos, sobre los cuales se pueda

SCIAN DESCRIPCIÓN

4311Comercio al por mayor de abarrotes y alimentosComercio al por mayor de materias

SCIAN DESCRIPCIÓN3121 Industria de las bebidas3361 Fabricación de automóviles y camiones

Operadores de telecomunicacionesdiseñar una política de fomento industrial.

· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y

4342Comercio al por mayor de materias primas para la industria

5221 Banca múltiple2111 Extracción de petróleo y gas

5172Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite

3241Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbónasignación de recursos públicos y

privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo, la producción yel valor agregado

3115 Elaboración de productos lácteos

3251Fabricación de productos químicos básicos

3254 Fabricación de productos farmacéuticos

p y3311 Industria básica del hierro y del acero

3314Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio

211 H l l i ilel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su competitividad pueden acelerar el ritmo d i i d l í d

3254 Fabricación de productos farmacéuticos3261 Fabricación de productos de plástico

3312Fabricación de productos de hierro y acero

7211 Hoteles, moteles y similares2122 Minería de minerales metálicos

3273Fabricación de cemento y productos de concreto

de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía. 3363

Fabricación de partes para vehículos automotores

3118Elaboración de productos de panadería y tortillas

4312Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco

5616Servicios de investigación, protección y 

d dFuente: Elaboración propia

y tortillas

3112Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas

seguridad

8111Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones

Clusters identificados a Nivel Nacional I

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores p g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción yen el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su qcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

Clusters identificados a Nivel Nacional II

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores p g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción yen el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su qcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

Competitividad Regional TLCAN: Índice de Concentración del Personal Ocupado Total por 

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

p psubsector, 2003‐2008 (Acercamiento)

p g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción yen el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su qcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

Fuente: Elaboración propia

Clusters actuales MÁS prometedores para México

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

p p

No. CLUSTER PE CEI CAIE TLCANp g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

1Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes

• • • •

Equipos electrónicos, de computación,· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción y

2Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalización

• • • •

3 Productos de plástico y hule • • •4 Servicios turísticos • • • •en el empleo, la producción y

el valor agregado.

· Clusters que de incrementar su

4 Servicios turísticos • • • •

5Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles

• • •

6 Ali b bid b fi í qcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

6 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería • • • •7 Productos químicos • • • •

Obtención y procesamiento de minerales • • • •

8 metálicos y productos metálicos• • • •

Fuente: Elaboración propia

Reflexiones

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

lí i l i d d ll ó i i l ip g y

estratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

La política y la estrategia de desarrollo económico regional requiere:

Acumular competencias clave o centrales· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción y

p Desarrollar capital social Construir liderazgo estratégico Administrar recursos eficientementeen el empleo, la producción y

el valor agregado.

· Clusters que de incrementar su

Administrar recursos eficientemente Construir inteligencia de mercados Proveer infraestructura estratégica D ll id d l d i i ió d iq

competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

Desarrollar capacidad en la administración de riesgos Incorporar principios de sostenibilidad en las estrategias de

desarrollo económico regional

Anexos

MegatendenciasSectores de Futuro

Megatendencias Sociales

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

Cambios a gran escala en el conocimiento,el entorno o la manera de visualizar el Megatendencias Sociales Actualesp g y

estratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

el entorno o la manera de visualizar elcomportamiento individual o colectivo.

La oportunidad de negocio seorigina como respuesta a

g

· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción y

Market pullorigina como respuesta acomportamientos que se puedenprever en la sociedad en el futuro,y se pueden traducir ennecesidades del mercado

1. Consumidor ecológico.2. Educación personalizada, vitalicia 

y universal.3. El Mundo, un Gran Centroen el empleo, la producción y

el valor agregado.

· Clusters que de incrementar su

3. El Mundo, un Gran Centro Comercial.

4. Gestión de bienes y gobernanza global.

5 M d t i li dqcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

5. Mercadotecnia personalizada6. Nueva estructura demográfica y 

familiar.7. Salud tecnológica.

Fuente: Elaboración propia

g8. Virtualidad cotidiana. 

Impacto de las megatendencias sociales en los clustersactuales más prometedores de México (automotriz)actuales más prometedores de México (automotriz)

ógico

nalizad

a,       

al n centro       

es y 

al a  miliar

a iana

ma

scrip

ción

nsum

idor ecol

ucación pe

rson

licia y univers

mun

do un gran

mercial

stión de

 biene

erna

nza glob

a

rcad

otecnia 

sona

lizad

a

eva estructura

mográfica y fam

ud te

cnológica

tualidad

 cotid

Ram

Des

Con

Edu

vital

El m

com

Ges

gobe

Mer

pers

Nue

dem

Salu

Virt

3361Fabricación de automóviles y camiones

X X X X X

Fabricación de carrocerías y 

Equipo de transporte

3362y

remolquesX X X

3363Fabricación de partes para vehículos automotores

X X X X

Fabricación de equipo terrestre y marítimo y sus partes.

3365q p

ferroviarioX

4681Comercio al por menor de automóviles y camionetas

X X X X

Servicios relacionados con el 4882

transporte por ferrocarrilX X X X

8111Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones

X X X

Megatendencias Tecnológicas

Cambios a gran escala en elconocimiento, las aplicaciones o la

Megatendencias Tecnológicas Actualesp

manera de visualizar una disciplina delconocimiento humano.Technology push

Comercializar unainnovación científica o

1. Aparatos ópticos. 2 Biotecnología agrícolatecnológica sin tener

definido todavía unmercado.

2. Biotecnología agrícola.3. Biotecnología médica. 4. Células, tejidos y órganos 

artificiales.5. Computadoras de alto rendimiento.6. Inteligencia artificial (AI)7. Materiales inteligentes (tecnología 

de superficies)de superficies)8. MEMs9. Micro y nano tecnología10. Nuevas tecnologías energéticas

Fuente: Elaboración propia

11. Realidad mixta12. Tecnologías inalámbricas

Impacto de las megatendencias tecnológicas en los clustersactuales más prometedores de México (automotriz)ac ua es ás p o e edo es de é co (au o o )

logía 

logía 

ejidos

o es o de cia

Rama

Descripción Sistem

as 

ópticos

Biotecno

lagríc

ola

Biotecno

lméd

ica

Células, t

y órgano

artificiale

Cómpu

toalto 

Inteligen

cartificial

3361 Fabricación de automóviles y X X X

camionesX X X

3362 Fabricación de carrocerías y remolques

X X

3363 Fabricación de partes para vehículosEquipo de transporte terrestre y marítimo y 

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

X X

3365 Fabricación de equipo ferroviario X X

4681 Comercio al por menor deysus partes.

4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas

4882 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril

X

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones

X

Identificación de Clusters Futuros

A través del análisis de las megatendenciaslas megatendenciassociales y tecnológicas   y basados en sesiones yparticipativas entre académicos, 

iempresarios y funcionarios públicos,   se identificaron las oportunidades futuras o los clusters futuros 

Mé ipara México.

Identificación de Clusters Futuros

Clusters futuros Algunas justificacionesLas megatendencias “nueva estructura demográfica” y “salud

Equipo médico, óptico y de medicióng g y

tecnológica”, presentarán retos en la capacidad para atenderproblemas de salud crónico‐degenerativos

Productos agrícolas y de invernaderoEl mercado mundial de hortalizas se especializa y demanda productos de alta calidad para mercados gourmet. p p g

Servicios de investigación y desarrollo tecnológico La Nueva Economía del Conocimiento, I&D

Equipos y servicio de navegación aérea o espacialImportantes inversiones han llegado a algunas regiones delpaís.

Servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos

Existen regiones del país donde este sector ha comenzado adesarrollarse, por ejemplo: Jalisco y Nuevo León.

Servicios médicos y hospitalariosEl país cuenta con capital humano e infraestructura necesariaspara ofrecer servicios de salud especializados que atraigany p p p q gpacientes del extranjero.

Animales vivos, carnes y productos del marSe identifica la oportunidad de la generación de valoragregado a través de la agroindustria.

S i i l í iDebido al gran tamaño de comercio entre centros urbanos,

Servicios logísticos g ,

sobretodo entre ciudades fronterizas de México y EUA.

OBSERVATORIO ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO2. TECNOLÓGICO

OBSERVATORIO ESTRATÉGICOTECNOLÓGICO

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores

TECNOLÓGICO

PORTAL WEB f i f ió l t dp g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

PORTAL WEB que ofrece información relevante de una forma dinámica y relacional.

· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción yen el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su qcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores Promoviendo innovación emprendimiento y lap g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la

Promoviendo innovación, emprendimiento y la generación de ideas de negocio de alto valor agregado.

· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción yen el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su qcompetitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

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INFORMACIÓN Y CONTENIDOS

· Los clusters identificados representan oportunidades de negocios y sectores p g yestratégicos, sobre los cuales se puedadiseñar una política de fomento industrial.

Con el objetivo de maximizar la· Con el objetivo de maximizar la asignación de recursos públicos y privados hacia sectores con mayor potencial de desarrollo y crecimientoen el empleo la producción yVocación  Clusters Megatendencias Buscadores Recursos en el empleo, la producción yel valor agregado.

· Clusters que de incrementar su

Regional•Mapas interactivos• Identificación de Oportunidades 

Relevantes•Cadenas productivas de los sectores d l

g• Son las grandes fuerzas en el desarrollo humano y tecnológico que f t á l f t

• Base de datos interactivas para explorar oportunidades a 

ti d

Adicionales• Información adicional que ayudará a fortalecer tu idea de negocio. Se presentanq

competitividad pueden acelerar el ritmo de crecimiento del país, arrastrando con ello al resto de la economía.

Estratégicas para el Desarrollo

industriales, extendiéndolas a un sistema integral de valor conocido como Anatomía de Cl

afectarán el futuro den todas las áreas de la actividad humana, en un horizonte de 10 15 ñ

partir de información tecnológica, económica y financiera.

negocio. Se presentan las siguientes secciones:•Conocimiento e innovación•Información de mercadosCluster.  10‐15 años. mercados•Información de prospectiva•Información económica•Información de negocios

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DR. AMADO VILLARREAL GONZÁLEZGONZÁLEZ

AV. EUGENIO GARZA LAGÜERA Y RUFINO TAMAYO, COL. VALLE ORIENTE

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