Apoyos estratégicos y servicios para la exportación- Sector agroindustrial

Julio 30, 2020

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Banca de Empresas

Crédito Directo

Objetivos ✓ Fomentar la productividad y competitividad

empresarial, mediante financiamiento especializado

✓ Generar la mayor canalización de recursos al sector exportador y a la actividad generadora de divisas

✓ Desarrollo de cadenas de valor con los principales exportadores del país

✓ Consolidar la generación de negocios brindando valor al cliente y contribuyendo a la sustentabilidad Institucional

✓ Complementar los apoyos financieros ofrecidos por la banca comercial

✓ Innovación permanente de productos

Dirección General Adjunta de Banca de Empresas

Énfasis en empresas

exportadoras directas

Desarrollo de Cadenas de Valor con los principales exportadores del país

Innovación PERMANENTE

Atención a proyectos y

sectores estratégicos

Complementariedad con la Banca Comercial

Preferenciando proyectos de inversión o en etapas tempranas y el largo plazo

Rentabilidad

CarteraSana

AtenciónPersonalizada

Seguimiento Puntual

Flexibilidad en el

análisis

Responsabilidad social y

ambiental

5

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Apoyos para llevar a cabo actividades productivasrelacionadas con el comercio exterior y lageneración de divisas, que incluyen la producción,compra de materias primas, acopio omantenimiento de inventarios, ventas deexportación y el factoraje a proveedores.

Adquisición de maquinaria y equipo nuevo ousado de origen nacional o de importación, con elfin de crecer y modernizar la planta productivanacional.

Apoyos para la construcción, implantación,adecuación, ampliación o modernización deinfraestructura, instalaciones productivas ybodegas de almacenamiento, incluyendo laadquisición de maquinaria y equipo.

Esquemas de ingeniería financiera quepermiten atender necesidades específicas deun proyecto, considerando el riesgo crediticioasociado con un activo o conjunto de activos

Permite la participación conjunta de la BancaComercial y de Desarrollo para cubrir diversasnecesidades de financiamiento, así como ladistribución de riesgos en operaciones definanciamiento, que cuenten con interesescomunes entre entidades distintas confiando lagestión de un crédito concedidoconjuntamente a un banco agente.

Productos Bancomext 1er Piso

7

Modelo de Negocios

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Clientes / Empresas

• Flexibilidad: adecuación de crédito al proyecto

• Estructuras complejas

• Plazos y gracia adecuados

• Productos Innovadores

Con la Banca Comercial

• Participación constante en sindicados

• Efecto demostración en sectores estratégicos o poco atendidos

A los Sectores Estratégicos

• Especialización y conocimiento del sector

• Ventanilla de atención: contacto y apoyo

• Desarrollo de estructuras y/o programas especializados

Al Gobierno Federal

• Proyectos complejos de interés nacional: Red Compartida

• Atención inmediata ante desastres naturales y contingencias

• Apoyos a empresas sin comprometer recursos fiscales

Factores Diferenciadores

Saldo de Cartera Sector Privado

Derrama

Nuevos Clientes y Nuevas Líneas

Ingresos

17 Nuevos clientes y 22 Nuevas Líneas

Incremento del 16.5% Jun 2020 vs Jun 2019

* Incluye crédito inducido por 1,979 mdp

Dic 2018 Dic 2019 May 2019 May 2020

4,890 5,305 2,064 2,326

% Incremento

8% 13%

9

Informacion DGABE Enero-Junio 2020 (Millones de pesos)

10

Estados con saldo superior a 10 mmp.

Estados con saldo entre 5 - 9 mmp.

Estados con saldo inferior a 5 mmp.

NUEVO LEÓN

46,780 MDP

20%

CIUDAD DE

MEXICO

58,183 MDP

25%

QUINTANA ROO

18,064 MDP

8%

Durante junio 2020 se lograron apoyar empresas y proyectos en todos los estados del país.

ESTADOS DONDE SE CANALIZARON LOS

RECURSOS

SALDO DE

CARTERA

(30-Junio-2020)

%

CIUDAD DE MÉXICO 58,183 25%

NUEVO LEÓN 46,780 20%

QUINTANA ROO 18,064 8%

TAMAULIPAS 11,107 5%

COAHUILA 9,770 4%

SAN LUIS POTOSÍ 9,413 4%

BAJA CALIFORNIA SUR 8,207 3%

CHIHUAHUA 8,010 3%

NAYARIT 5,391 2%

SINALOA 4,799 2%

PUEBLA 4,786 2%

CAMPECHE 4,671 2%

JALISCO 4,404 2%

BAJA CALIFORNIA 4,267 2%

SONORA 4,185 2%

QUERÉTARO 3,973 2%

AGUASCALIENTES 3,772 2%

MICHOACÁN 3,641 2%

HIDALGO 3,290 1%

GUANAJUATO 3,145 1%

MORELOS 2,805 1%

TABASCO 2,424 1%

ESTADO DE MÉXICO 2,210 1%

OAXACA 1,953 1%

VERACRUZ 1,936 1%

DURANGO 1,873 1%

RESTO DE 7 ESTADOS 4,117 2%

TOTAL 237,175 100%

TAMAULIPAS

11,107 MDP

5%

1/ Comercio y Servicios al Comercio Exterior incluye: Comercio,

Internacionalización de Empresas, Servicios a la Industria, Servicios

Financieros, Servicios Internacionalización de Empresas, Farmacéutico,

Trasporte y Logística.

2/ Otras Manufacturas incluye: Agroindustria, Química, Papel, Vidrio y

Materiales para la construcción.

DESGLOSE POR SECTOR

SALDO DE

CARTERA

(30-Junio-2020)

%

TURISMO 39,206 17%

ENERGIA Y GAS & OIL 38,208 16%

1/COMERCIO Y SERVICIOS AL

COMERCIO EXTERIOR37,026 16%

NAVES INDUSTRIALES 31,019 13%

2/OTRAS MANUFACTURAS 24,317 10%

MOVILIDAD 19,041 8%

MOLDEO DE PIEZAS 14,536 6%

TECNOLOGIA 11,315 5%

ELECTRICO - ELECTRONICO 7,519 3%

SALUD 6,665 3%

PUBLICO 5,389 2%

BIENES DE CAPITAL 1,765 1%

TEXTIL Y CONFECCION 1,156 0.49%

INDUSTRIA CREATIVA 13 0.01%

TOTAL 237,175 100%

TURISMO

ENERGIA Y GAS & OIL

1/COMERCIO Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR

NAVES INDUSTRIALES

2/ OTRAS MANUFACTURAS

MOVILIDAD

MOLDEO DE PIEZAS

TECNOLOGIA

ELECTRICO - ELECTRONICO

SALUD

PUBLICO

BIENES DE CAPITAL

TEXTIL Y CONFECCION

INDUSTRIA CREATIVA

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La cartera empresarial de Bancomext representa el 7.8% del total de la cartera empresarial de la Banca Comercial…

85%largo plazo

69%moneda

extranjera

45%Sectores no atendidos x

la banca

28%Créditos

sindicados

Banca Comercial el 22% Banca Comercial el 21%Energía, Turismo, Naves Industriales

(project finance, riesgo construcción)

Complementariedad con la Banca

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Unidades de Negocio

➢ Incubar dentro de los Sectores Estratégicos del Modelo de Negocios de la DGAde Banca de Empresas nuevos sectores de atención.

➢ Fomentar el financiamiento internacional para la adquisición de productos yservicios mexicanos, la internacionalización de las empresas mexicanas y elapoyo financiero a la inversión extranjera.

➢ Desarrollar y consolidar los sectores de:

Telecomunicaciones

Minero-Metalúrgico

Químico

Agroindustria

Dirección de Internacionalización de Empresas y Desarrollo de Nuevos Sectores

Industria alimentaria en MéxicoMillones de dólares

PIB

602,862 604,202

619,404

639,769

656,205

675,165685,787

709,420

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T/2020

Millones de pesos

TMAC (2013-2019): 2.2%

2019

685,787Millones de pesos

1.6%

2018/2019% Variación

23%Del PIB Manufacturero

2019

4%Del PIB Total

Unidades Económicas del Sector por Tamaño 2020

Tamaño (personas) Número de Empresas

Micro (0-10) 209,862

Pequeña (11-50) 4,673

Mediana (51-250) 1,139

Grande (251-Más) 451

Total 216,125

Estado de Méxicoconcentra el 13%

del total de empresas en el país,

Oaxaca el 10%.

Millones de dólaresEmpresas

Fuente: INEGI, DENUE y SE.Para el análisis de la IED y del PIB incluye sólo la industria manufacturera alimentaria, para las empresas se incluyen las bebidas sin alcohol.

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Estado de Méxicoconcentra el 11%

del total de empresas en el país,

Jalisco el 10%.

Si no tomamos en cuenta las unidades económicas

que se dedican a la elaboración de tortilla y

panadería tradicional

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Comercio de la industria alimentaria

6,5676,797

7,7648,035

8,485

6,2326,294 6,223

6,526 6,600

335 503

1,541 1,5091,885

2015 2016 2017 2018 2019

Balanza comercial de Alimentos Procesados(Millones de dólares)

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Destino de las exportaciones 2019

Origen de las importaciones 2019

Estados Unidos 70.4% Estados Unidos 71%

Canadá 3.0% Canadá 4.1%

Guatemala 2.6% China 2.3%

Resto del mundo 24% Resto del mundo 22.6%

Fuente: INEGI y Trade Map.Para el comercio de “Alimentos procesados”, incluye la industria manufacturera alimentaria y bebidas sin alcohol.

En el Ranking mundial de países exportadores de alimentos

procesados 2019

15°

México ocupa el lugar:

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Cadenas de suministro de alimentos y covid-19Las cadenas de suministro de alimentos han encontrado cuellos de botella desde el inicio de la pandemia, pero han tenido una respuesta relativamente rápida

• Cierres de granjas / fábricas por brotes covid-19

• Riesgo de brotes de covid-19 en granjas / fábricas

• Implementación de medidas de distancia y sanitarias

• Compras de pánico• Aumento en la demanda retail• Disminución en la demanda en

hoteles y restaurantes• Aumento en la demanda en

comercio electrónico

• La presentación de alimentos al por mayor es diferente a la de alimentos al por menor

• Problemas de transporte y logística

• Excedente de inventarios por cancelación de pedidos al por mayor

Las actividades más afectadas son aquellas intensivas en mano de obra

Retos del lado de la demanda

Retos del lado de la oferta

Fuente: McKinsey (2020) US food supply chain: Disruptions and implications from COVID-19; Jill E. Hobbs (2020). Food supply chains during the COVID‐19 pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics; OCDE (2020). Food Supply Chains and COVID-19: Impacts and Policy Lessons

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Retos y oportunidades en el suministro de alimentos

RetosMantener en niveles mínimos los contagios en las plantas procesadoras de alimentos, especialmente en actividades poco automatizadas.

RetoAlgunos productos básicos para la alimentación mexicana como el jitomate, la lechuga y la calabaza, son intensivos en mano de obra.

Los mayores riesgos para la seguridad alimentaria se encuentran tanto en la disponibilidad de alimentos como en el acceso de los consumidores a los alimentos

OportunidadAdopción de nuevas tecnologías que permitan incrementar la producción nacional de semillas y hortalizas .

OportunidadImplementación de tecnologías de la I 4.0 (big data, IoT, etc) para eficientizar la logística, distribución y comercialización de los bienes de la industria.

RetoEl desempleo y la pérdida de ingreso impondrán restricciones en la demanda de alimentos.

Fuente: McKinsey (2020) US food supply chain: Disruptions and implications from COVID-19; Jill E. Hobbs (2020). Food supply chains during the COVID‐19 pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics; OCDE (2020). Food Supply Chains and COVID-19: Impacts and Policy Lessons

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¡Muchas gracias!