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ANÁLISIS ICONO: Encuesta de Innovación. 2015 Enero de 2017

Documento de Trabajo

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

ICONO

Análisis ICONO: Encuesta de Innovación. 2015

Enero de 2017

Bajo la denominación Documentos de Trabajo se publican notas sobre política científica, tecnológica y de la innovación dirigidas a un público amplio. Con su publicación, FECYT pretende contribuir al conocimiento de la política pública de I+D+I. Estos documentos sólo están disponibles en formato electrónico en el Observatorio Español de I+D+I (ICONO): http://www.icono.fecyt.es

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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE INNOVACIÓN 2015 DEL INE

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 3

CONTENIDO Página

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 4

ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS .................................................................... 5

I. Gasto en innovación tecnológica. Evolución temporal, por ramas de actividad y por CCAA. ... 5

II. Innovación no tecnológica por rama de actividad. .................................................................... 9

III. Innovación tecnológica y no tecnológica por CCAA. ................................................................ 11

IV. Empresas innovadoras por rama de actividad. Relación de patentes solicitadas. .................. 12

V. Capacidad de financiación pública de las empresas innovadoras. .......................................... 14

VI. Barreras a la innovación. .......................................................................................................... 15

VII. Relación input- output: intensidad de la innovación frente a su impacto por CCAA............... 17



INTRODUCCIÓN

Las publicaciones sobre Ciencia y Tecnología del Instituto Nacional de Estadística (INE) son

estadísticas de síntesis, de carácter anual, que proporcionan diversa información en función del

tipo de área a estudiar.

La Encuesta sobre innovación en las empresas tiene como objetivo proporcionar información sobre

la estructura del proceso de innovación y mostrar las relaciones entre dicho proceso y la estrategia

tecnológica de las empresas, los factores que influyen o dificultan la capacidad para innovar y el

rendimiento económico de las empresas.

Esta encuesta se realiza siguiendo las directrices metodológicas definidas en el Manual de Oslo de

la OCDE y va dirigida a las empresas agrícolas, industriales, de la construcción y de los servicios de

diversas actividades económicas. La información manejada por la encuesta engloba conceptos

como la adquisición de nuevas tecnologías, innovaciones tecnológicas, actividades de I+D, gastos

en innovación, regionalización de los gastos de innovación, impacto económico de la innovación

tecnológica, objetivos de la actividad innovadora, fuentes de ideas innovadoras, obstáculos a la

innovación y otras innovaciones no tecnológicas.

En este documento se aborda el estudio de la Encuesta sobre innovación en las empresas, con los

datos publicados recientemente, del año 2015, a partir de los siguientes apartados:

I. Gasto en innovación tecnológica. Evolución temporal, por ramas de actividad y por CCAA.

II. Innovación no tecnológica por rama de actividad.

III. Innovación tecnológica y no tecnológica por CCAA.

IV. Empresas Innovadoras por rama de actividad. Relación de patentes solicitadas.

V. Capacidad de financiación pública de las empresas innovadoras.

VI. Barreras a la innovación.

VII. Relación input-output: intensidad de la innovación frente a su impacto por CCAA.

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_imasd.htm



ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS

I. Gasto en innovación tecnológica. Evolución temporal, por ramas de actividad y por CCAA.

En 2015 se ha producido una recuperación del gasto en innovación hasta valores superiores a los

del año 2012.

Figura 1. Evolución temporal del gasto en innovación. 2002-2015. Millones de euros

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación en las empresas y elaboración propia.

En la Figura 2 se aprecia el estudio del gasto de la cifra de gatos en innovación en el ejercicio 2015.

La distribución porcentual entre los sectores primario, secundario y terciario sigue la tendencia

establecida en la distribución del gasto en I+D en los últimos años. La rama Servicios y la rama

Industrian ejecutan prácticamente todo el gasto en innovación, con un 51% y un 48%

respectivamente, por lo que el gasto en innovación, y por lo tanto la innovación desarrollada en la

rama Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca es apenas significativa.



Figura 2. Distribución del gasto en innovación por rama de actividad. 2015.


En las Figura 3 y 4 se particulariza el estudio para las ramas Industria y Servicios:

Figura 3. Estructura del gasto en innovación de la rama Industria. 2015. Miles de euros


Las actividades que encabezan el gasto en innovación de la rama Industria coinciden con las de

2014: Vehículos de motor, Farmacia, Otros material de Transporte y Alimentación y bebidas. Todas



ellas tienen un gasto en innovación superior a los 400 millones de euros. La actividad Farmacia es la

que más invierte en gastos relativos a I+D con más de 900 millones de euros. Sin embargo, la

actividad que más gasta en innovación tecnológica, superando los 600 millones de euros, es

Vehículos de motor.

El estudio de la rama Servicios muestra que los gastos en innovación son superiores que los gastos

de la rama Industria, llegando a los más de 2.500 millones de euros de la actividad Actividades

profesionales científicas y técnicas. La mayoría de ese gasto se corresponde con innovación en

concepto de I+D (ver Figura 4).

Le sigue el gasto de la actividad Información y comunicaciones con cerca de 2.000 millones de

euros. Se trata a su vez de la actividad con mayor gasto en concepto de otras actividades

innovadoras, como la innovación tecnológica, donde invierte la mitad de su gasto total en

innovación. Sin embargo, dos tercios de los gastos en innovación (900 millones de euros) de la

actividad Actividades financieras y de seguros los invierten en innovación tecnológica, siendo la

segunda actividad que más incurre en este tipo de gastos.

Figura 4. Estructura del gasto en innovación de la rama Servicios. 2015. Miles de euros




En la Figura 5 se presenta el gasto en innovación por comunidades autónomas:

Figura 5. Gasto en innovación por comunidades autónomas. 2015. Millones de euros


La comunidad con mayor gasto en actividades innovadoras es la Comunidad de Madrid, con más de

5.400 millones de euros. Le sigue, con una diferencia de 2.000 millones, Cataluña. Como se aprecia

en la Figura 5, hay una gran diferencia entre estas comunidades y el resto de las comunidades

españolas.



II. Innovación no tecnológica por rama de actividad.

Dentro del estudio de la innovación en las empresas, se analizan ahora las actividades que implican

una innovación no tecnológica. Una innovación no tecnológica, tal como se define en esta

encuesta, consiste en nuevos métodos organizativos en el funcionamiento interno de la empresa,

del puesto de trabajo o en las relaciones externas, así como en la implementación de nuevas

estrategias o conceptos comerciales.

En cuanto a la innovación no tecnológica, la estadística da información del número de empresas

según el tipo de innovación no tecnológica, así como del grado de importancia de los objetivos que

se persiguen con estas innovaciones organizativas y de comercialización. En la Figura 6 se muestra

la proporción de empresas que presentan actividad de innovación no tecnológica por rama de

actividad, destacando en este análisis las empresas de la rama Servicios, con un 71%. En este

análisis, las empresas de la rama Industria presentan un porcentaje inferior al estudio de las

actividades de I+D o de Innovación, con un peso inferior al 30%.

Figura 6. Empresas con innovación no tecnológica por rama de actividad. 2015. Porcentaje sobre el total


En la Figura 7 se recogen el número de empresas que presentan actividades de innovación no

tecnológica, particularizando por el tipo de innovación: organizativa o de comercialización.

Servicios, con casi 22.000 empresas, es con diferencia la rama en la que se existen más empresas

con actividades no tecnológicas.



Las tres ramas de actividad siguen la misma tendencia: la mayoría de las empresas hacen

innovaciones no tecnológicas, seguidas en número por las que hacen novedades organizativas y

por las que hacen innovaciones en comercialización.

Figura 7. Empresas con actividades de innovación no tecnológica por rama de actividad. 2015




III. Innovación tecnológica y no tecnológica por CCAA.

En este apartado se pretende profundizar en el estudio de la tipología de innovación por

comunidad autónoma.

Figura 8. Empresas innovadoras por tipo de innovación y CCAA. 2015


Las empresas con innovaciones no tecnológicas predominan sobre las tecnológicas en todas las

comunidades autónomas. Es mayor esta diferencia en Cataluña, la Comunidad de Madrid,

Andalucía y la Comunidad Valenciana, las comunidades con mayor número de empresas que hacen

innovación.

En el País Vasco, quinta comunidad con mayor número de empresas que realizan innovación, se

observa que el número de empresas que realizan innovaciones tecnológicas y no tecnológicas es

muy similar, lo que trasluce que sus empresas valoran ambos mecanismos de innovación por igual

y se emplean ambos como métodos de diferenciación con respecto a los competidores.



IV. Empresas innovadoras por rama de actividad. Relación de patentes solicitadas.

En este apartado se van a estudiar las empresas innovadoras (EIN) por rama de actividad. Las

empresas EIN engloban las empresas innovadoras y las empresas con innovaciones en curso o no

exitosas. Se considera una empresa innovadora a aquella que ha introducido en los tres últimos

años productos tecnológicamente nuevos o mejorados en el mercado o procesos tecnológicamente

nuevos o mejorados en sus métodos de producción de bienes o de prestación de servicios. Se

distinguen empresas innovadoras de producto, proceso o de productos y de procesos.

Figura 9. Empresas EIN por rama de actividad. 2015. Porcentaje sobre el total


Destaca la rama Servicios, con más del 50% de las empresas innovadoras. Esto puede ser debido al

peso importante de las empresas con innovaciones no tecnológicas.

Resulta de especial interés analizar el número de empresas que han solicitado patentes durante el

ejercicio 2015 y compararlo con el número de empresas innovadoras. Los resultados se recogen en

la Figura 10.



Figura 10. Patentes y empresas EIN que han solicitado patentes. 2015


Cabe destacar que el número de empresas EIN que solicitan patentes dentro de cada rama de

actividad no supera el 20% del total de las empresas de la rama. Por tanto, existe un número muy

importante de empresas que han solicitado patentes y no están consideradas dentro del grupo de

empresas EIN. Este fenómeno también se registró en el pasado año 2014.



V. Capacidad de financiación pública de las empresas innovadoras.

En este apartado se analizará la capacidad de financiación pública de las empresas innovadoras EIN.

Figura 11. Empresas EIN que han recibido financiación pública. 2015


Del total de las empresas EIN, únicamente el 29% recibieron financiación pública en el año 2015.

Por tamaño, un 28% de las EIN de menos de 250 trabajadores y un 36% de las EIN de más de 250

trabajadores recibieron financiación pública. La mayor parte de esta financiación proviene de la

Administración General del Estado, a la que le siguen las ayudas recibidas de administraciones

autonómicas o locales. En 2015 se recibieron menos ayudas desde la Unión Europea en

comparación con los otros medios de financiación.



VI. Barreras a la innovación.

Dentro de la encuesta del INE de 2015, se han identificado ciertos factores que dificultan la

innovación. Estos factores son considerados como barreras que pueden ser englobadas en torno a

cuatro pilares: Coste, Conocimiento, Mercado y Contra-innovación. Estos factores se esquematizan

en la Figura 12:

Figura 12. Tipos de barreras a la innovación

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación en las empresas y elaboración propia

Además de la identificación de dichos factores, se les ha otorgado un peso de acuerdo a la opinión

registrada en la encuesta. En la Figura 13 se recoge el estudio del peso relativo que el mercado

ofrece a cada uno de estos factores estudiados:



Figura 13. Tipos de barreras a la innovación. 2015. Porcentaje sobre el total


Se ha producido una variación en la opinión pública con respecto a las tres primeras barreras de la

innovación, pasando al primer puesto en 2015 la barrera Falta de demanda de innovaciones del

mercado con un 28,7%, mientras el Coste elevado de la innovación se queda en segundo lugar este

año, la Falta de fondos en tercero y la Falta de financiación externa en cuarto lugar. Son éstos,

factores económicos, que pueden llevar a frenar la innovación de las empresas debido a la no

existencia de financiación para realizarlas.

Aquellas barreras con menor peso en 2015 son la Disponibilidad de Información tecnológica e

Información de los mercados, con porcentajes cercanos al 9%, al igual que en el año anterior.



VII. Relación input- output: intensidad de la innovación frente a su impacto por CCAA.

En este apartado se estudian dos parámetros muy importantes en el estudio de la innovación

empresarial: el impacto y la intensidad de la innovación. Ambas variables se definen a

continuación:

Impacto = porcentaje de la cifra de negocios asociados a productos nuevos o mejorados.

Intensidad de innovación = porcentaje de gasto en actividades innovadoras respecto del total de

cifra de negocios.

De esta manera se pueden relacionar los gastos en actividades innovadoras respecto a la

producción empresarial y medir el proceso de materialización de la inversión en I+D+i.

En la Figura 14 se recogen los datos de intensidad e impacto por comunidad autónoma:

Figura 14. Intensidad – Impacto de la innovación por CCAA. 2015


En líneas generales, la intensidad que requiere la innovación en las empresas es ínfima, comparada

con el impacto que genera la comercialización de los nuevos y mejorados productos.



Las comunidades en las que el impacto de la innovación es significativamente menor y similar a la

intensidad de innovación necesaria para desarrollarlos son, Canarias, Ceuta, Extremadura, Melilla y

Castilla La Mancha.

Destacan por su buen impacto los productos nuevos o mejorados de las empresas del País Vasco,

Aragón y la Comunidad Valenciana. Es significativo el descenso del impacto de los productos de las

empresas de la Región de Murcia, que ha pasado de ser la quinta comunidad con más impacto, con

un 11%, a ser la decimocuarta con un 7,9%.

Según estos datos, se puede establecer un ranking por comunidades autónomas en las dos

variables estudiadas: impacto (o conversión de la innovación) e intensidad (o inversión en

innovación sobre la producción empresarial). En la Tabla 1 se ordenan las CCAA de mayor a menor

en su porcentaje de impacto y en la Tabla 2 se ordena de mayor a menor las comunidades

considerando su intensidad innovadora.

Tabla 1. Ranking conversión de la innovación vs. cifra de negocio 2015 (impacto)

1 País Vasco

2 Aragón

3 Comunitat Valenciana

4 Cantabria

5 Com. de Madrid

6 Com. Foral de Navarra

7 Cataluña

8 La Rioja

9 Galicia

10 Principado de Asturias

11 Castilla y León

12 Islas Baleares

13 Andalucía

14 Región de Murcia

15 Castilla - La Mancha

16 Melilla

17 Extremadura

18 Ceuta

19 Canarias



Tabla 2. Ranking inversión en innovación vs. cifra de negocio 2015 (intensidad)

1 País Vasco

2 Castilla y León

3 Melilla

4 La Rioja

5 Cataluña

6 Andalucía

7 Ceuta

8 Com. Foral de Navarra

9 Comunitat Valenciana

10 Aragón

11 Galicia

12 Castilla - La Mancha

13 Com. de Madrid

14 Región de Murcia

15 Extremadura

16 Principado de Asturias

17 Cantabria

18 Islas Baleares

19 Canarias

Uno de los estudios que se puede realizar a partir de estos datos es la comparación de ambas

variables en lo que se puede denominar estudio input-output, es decir, un análisis no sólo de la

inversión en innovación respecto de la cifra de negocios empresarial, sino la observación de la

materialización de los resultados de dicho proceso. De esta manera se podrán identificar a las

comunidades autónomas más intensivas en innovación y aquellas en las que el proceso innovador

se refleja en mayor medida en su cifra de ventas.

El análisis se recoge en la Figura 15 en la que se representa la intensidad frente al impacto de la

innovación. Además, siguiendo la metodología de análisis matricial inspirado en la Boston

Consulting Group, se denomina a cada cuadrante con un atributo asociado al análisis en conjunto

del impacto e intensidad de innovación; teniendo, de esta manera, las siguientes tipologías:

- Líderes. Comunidades con alta intensidad e impacto de innovación.

- Seguidoras. Comunidades de baja intensidad y alto impacto de innovación.

- Adaptadoras. Comunidades de baja intensidad e impacto de innovación.

- Investigadoras. Comunidades de alta intensidad y bajo impacto de innovación.



Figura 15. Estudio input – output por CCAA. 2015


Este estudio input-output posiciona al País Vasco como la única comunidad líder empresarial. Las

empresas líderes se caracterizan por realizar una alta inversión y recibir en compensación un alto

porcentaje de su cifra de negocios proveniente de la venta de nuevos productos y mejorados.

Destacan después las comunidades de Aragón, la Comunidad Valenciana, Cantabria y la Comunidad

de Madrid por sus empresas seguidoras. Los seguidores invierten una cantidad inferior en

innovación, posiblemente más orientada a estrategias de innovación en lugar de investigación, y

una alta inversión en marketing y promoción de sus productos mejorados.

Las comunidades con empresas adaptadoras son Galicia, Asturias, Baleares, Murcia Extremadura,

Castilla La Mancha y Canarias. Como se deduce de la figura, las empresas de estas comunidades

invierten poco en innovación y el porcentaje de su cifra de negocio derivada de la venta de

productos nuevos o mejorados es, por lo tanto, bajo. Las empresas adaptadoras no adoptan la

innovación como su estrategia de negocio ni como elemento diferencial con respecto a sus

competidoras. La innovación realizada puede producirse por la adaptación y reingeniería de sus

procesos y productos, y con el tiempo por la demanda del mercado.

Finalmente, aparecen las comunidades con empresas investigadoras: Cataluña, La Rioja, Andalucía,

Castilla y León y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Las empresas pueden ser

investigadoras por dos motivos. En primer lugar, se puede tratar de nuevas empresas o de reciente



creación que invierten en la innovación como forma de desarrollar su cartera de productos y

abrirse hueco en el mercado. En esta etapa inicial la empresa recibe escasos beneficios, y los que

tiene se reinvierten en su labor investigadora. Este sería el caso de las empresas del sector

biotecnológico. En segundo lugar, una empresa puede estar en esta categoría debido a una

estrategia inadecuada de I+D+i, ya que los productos nuevos o mejorados que lanza al mercado no

satisfacen ninguna demanda de la población y por lo tanto la inversión realizada no se traduce en

beneficios.

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