ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LOS SECTORES ESPAÑOLES DEL …
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LOS SECTORES ESPAÑOLES DEL TEXTIL, CUERO CALZADO Y CONFECCIÓN LOCALIZADOS EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA.
WP3 Diseñar un marco transfronterizo de sectores tradicionales impulsado por el valor
Antecedentes.
Objetivos
• Visión general se los sectores T3C españoles.• Efectos del COVID-19
Introducción.
• Vision general.• Volumen de negocio• Empresas.• Empleo.• Salario
Estructura de los sectores T3C.
• Actividad.• Indicadores financieros.• Comercio exterior.• Indicadores de desempeño.
Aspectos importantes.
• PASO1: Factores externos PESTEL y COVID-19• PASO2: Factores internos• PASO 3: Análisis DAFO
Análisis de los factores externos e internos.
Conclusiones
• Fuentes empleadas• Resultados de la encuesta
Anexos
3
8
20
35
4756
456
911131719
21242733
374142
5759
1
El Proyecto Europeo CRE@CTIVE (2021-2023) busca activar los sectoresdel Textil, de la Confección, del Calzado y del Cuero (T3C de aquí enadelante) del territorio mediterráneo a través de la creatividad como clavepara aumentar las oportunidades económicas para las PYMES, estimulandoel crecimiento a través de la innovación tecnológica, gerencial y operativaconectando estos sectores con las industrias creativas.
En este contexto, AITEX con la colaboración de MODACC, ha realizado unestudio con el fin de conocer en profundidad la situación actual de dichossectores .
ANTECEDENTES
T3C comprende las empresas con CNAE C-13 C-14 y C-15
1
C. Industria manufacturera
13- Industria textil
131- Preparación e hilado de fibras
textiles132- Fabricación de tejidos textiles
133- Acabados textiles.
139- Fabricación de otros productos
textiles
1391- Fabricación de tejidos de punto
1392-Fabricación de artículos confeccionados
con textiles, excepto prendas de vestir.
1393-Fabricación de alfombras y moquetas.
1394-Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.
1395- Fabricación de telas no tejidas y artículos
confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir.
1396- Fabricación de otros productos textiles de uso
técnico e industrial
1399- Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p
14- Confección de prendas de vestir
141- Confección de prendas de vestir,
excepto de peletería.
1411- Confección de prendas de vestir de
cuero.
1412- Confección de ropa de trabajo.
1413- Confección de otras prendas de vestir
exteriores.
1414- Confección de ropa interior.
1419- Confección de otras prendas de vestir y
accesorios.
142- Fabricación de artículos de
peletería.143- Confección de
prendas de vestir de punto
1431- Confección de calcetería.
1439- Confección de otras prendas de vestir de punto.
15Industria del cuero y del calzado.
151- Procesamiento del cuero y pieles; fabricación
de artículos de marroquinería.
1511- Preparación, curtido y acabado del cuero;
preparación y teñido de pieles.
1512- Fabricación de artículos de marroquinería,
viaje y guarnicionería y talabartería.
152- fabricación de calzado
CNAE: ClasificaciónNacional de ActividadesEconómicas
Estructura de los sectores
2
1. Disponer de un estudio exhaustivo que permita analizar la situación actual delos sectores T3C , implicados en el proyecto CRE@CTIVE, en el territoriomediterráneo español.
OBJETIVOS
Territoros mediterráneos en España
2. Establecer un diagnóstico que permita conocer el potencial y el impacto decada sector. Sirviendo este de ayuda para enfocar nuevos modelos denegocio transfronterizos, estableciendo alianzas entre diferentes territorioscompensando las debilidades de unos con las fortalezas de otros.
3
INTRODUCCIÓN
Realizado por
INTRODUCCIÓN. Visión general de los sectores en España
Las industrias de los sectores T3C son las más fuertes de España, contribuyendo conmás de 6.000 millones de euros en impuestos cada año.
En 2019, solamente la industria textil:
• Contribuyó al 2,8% al PIB nacional
• Representó más del 4,2% del empleo total.
• Exportó el 8,9% del total fabricado en España
• Atrajo el 13% del total del turismo de compras mundial.Fuente: “Informe sector moda en España” EY
fuente: EUROSTAT
PIB Producción industrial Exportaciones Tasa empleo
5
INTRODUCCIÓN. Efectos de la pandemia COVID-19
Según datos de KANTAR, entre los meses de enero y junio de 2021 el consumo de modaen España ha crecido un 23,5% respecto el mismo semestre del 2020, aunque aún semantiene un 25,2% por debajo del 2019. Parte de este consumo es debido alincremento de las cifras del ecommerce. El comercio electrónico tiene una penetracióndel 43,4% de la población española.
La cifra de negocios para el textil – confección ha caido un 14,3% y las exportacionesun19% según datos de Cityc.
IPI mide la evolución mensual de la actividad productiva (cantidad y calidad, eliminando la influencia de los precios) de las ramas industriales, excluyendo la construcción.
Fuente: “Informe sector moda en España” Ernst & Young, S.L
-7,9 -3,9 -20,8-53,4 -39,9
-10,4 1,4
-100,0-80,0-60,0-40,0-20,0
0,020,0
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20Variación del Índice de Producción Industrial (IPI)
La industria textil fue la primeraen recuperar su actividadproductora, siendo el primerincremento (1,4%) en julio del2020.
6
• El 70% de las empresas textiles cambiaron parte de su producción del mercado de lamoda al de la salud.
• La industria textil evitó la caída de las importaciones debido a la demanda de productossaludables.
• El cambio en los modelos de negocio del sector de la moda necesita adaptarse a losnuevos hábitos de consumo
• Disminución del 6,6% de las personas que trabajan en estos sectores.
Fuente: “Informe sector moda en España” EY
%INTRODUCCIÓN. Efectos de la pandemia COVID-19
-4,2 3,4
-61
81,998
36,6 21,3
-100
-50
0
50
100
150
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Variación del comercio exterior en 2020 (%)
exportaciones textil exportaciones confecciónexportaciones cuero y calzado importaciones textilimportaciones confección importaciones cuero y calzado
-2,9 -2,9
-6,7
-15,7
-13,6
-15,9
-9,3
-6 -6,6
-18-16-14-12-10
-8-6-4-20
Variación de la tasa de empleoen 2020 (%)
7
ESTRUCTURA DE LOS SECTORES T3C
Realizado por
ESTRUCTURA DE LOS SECTORES
Panorama general España zona del mediterráneo (2020)
Fuente: INE, DIRCE, MINCOTUR
~4.500
~29.000
# Empresas # Empleados millones € millones € millones € millones €
~39.000
~90.000
~ (-)700
~ (-)3.800
~4.300 ~5.000
~16.000 ~20.000
~4.300
~10.000
9
12,6%
8,5%9,2%
7,7%8,0%7,0%
5,6%6,7%
#compañias producción empleo Valor añadido
% España con respecto al total de EU
cuero y calzado textil y confección
ESTRUCTURA DE LOS SECTORESPanorama general en España
Fuente: INE
T3C son sectores fundamentales para España ya que representan el 12,6% y el8,0% del total de empresas del textil-confección y el cuero-calzado en Europa,respectivamente.
10
Volumen de negocio
Con carácter general, la facturación agregadade las industrias de estos sectores en Españaaumentó en 2018 un 1,2% por segundo añoconsecutivo, superando la barrera de los15.000 millones de euros por primeravez desde 2008
Fuente:INE
Fuente: INE
0
2000
4000
6000
8000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
mill
€
cifras de negocios (M €)
textil
confección
cuero y calzado0
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
mill
€
beneficio de explotación (M €)
servicios5%
ventas productos91%
comercio4%
generación de ingresos
ESTRUCTURA DE LOS SECTORES
11
El volumen de negocios fue casiigual entre los tres sectorestradicionales.
industria cuero; 29,20%
fabricación calzados; 70,80%
Volumen de negocio
ESTRUCTURA DE LOS SECTORES
Fuente: MITES
textil40%
confección30%
cuero y calzado
30%
turnover
preparación de hilos e hilado; 12,80%
fabricación tejidos; 18,70%
acabados textiles; 11,50%
fabricación otros
productos textiles; 57,10%
confección; 88,10%
fabricación artículos de
punto; 0,40%
fabricación artículos de
pelo; 11,50%
12
ESTRUCTURA DE LOS SECTORES
Evolución del número de empresas
sin empleados
41%
micro43%
pequeña14%
mediana2%
Distribución de tamaño empresa (2019)
En los últimos años el número de empresas haido disminuyendo (~12% menos).La mayoría de las empresas son pymes.
disminución registradaen el # empresas del 1de enero de 2019 al 1 deenero de 2020
2.1%
Fuente: INE
Fuente: DIRCE
#em
pres
as
2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 202012500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000
Empresas
Sociedad limitada
44%
Corporación4%
Individuos47%
Otros5%
compañias por forma legal del 2019
13
1,92
-1,9
-12-10
-8-6-4-20246
variación anula de # empresas (%)
textil confección cuero y calzado
Evolución del número de empresas
2.0% incremento registrado en las #empresas de la industria textil en 2019
-1.9% disminución registrada en las # empresas de la industria del calzado y el cuero en 2019
1.9% aumento registrado en las # empresas del sector confección en 2019
Fuente:INE. DIRCE
#com
pañi
as
%
Empresas
Confección
Cuero y calzadoTextil
ESTRUCTURA DE LOS SECTORES
14
Número de industrias de distribución por región (2019)
ESTRUCTURA DEL SECTOR
Fuente:INE. DIRCE
Empresas
15
Ubicación de la empresa
El mayor número de empresas se localiza en Cataluña y ComunidadValenciana, seguida de Andalucía.
Fuente:INE. DIRCE
ESTRUCTURA DEL SECTOREmpresas
16
Número de trabajadores por sector (2018)
El empleo en la industria española cayó un 3% en2019, con un total de 137.358 afiliados a laSeguridad Social
Distribución de # trabajadores por sector
Variación anual de # trabajadores (%)
Fuente: SS Gobierno España
# pe
rson
as
%
0
10000
20000
30000
40000
50000
textil confección Cuero y calzadoPersonal ocupado Personal remunerado Equivalente a personal remunerado a tiempo completo
-3,9
-2,7
-5,2
-0,3
3,7 3,4
0,9
1,1 0,2
-3
-10
-5
0
5
10
textil, confección, cuero y calzado textil confección cuero y calzado
Empleo
textil34%
confección34%
calzado y cuero32%
ESTRUCTURA DEL SECTOR
17
Comparación del número de trabajadores en España con otros sectores industriales (%)
Fuente: MITES
%
Empleo
2,52
4,52
4,82,2
4,32,72,8
11,45
1,23,2
0,44,2
7,41,8
4,1
corcho y maderaabastecimiento de energía, gas y vapor
Goma y plásticosProductos farmaceuticos
Papel y artes gráficasotros material de transporte
otros productos minerales no metáicosmuebles
metalurgiaproductos metálicos
maquinaria y equipos mecánicoselectrónica y ICT
equipamiento electricocoke y derivados del petróleo
productos químicosautomovil
cuero y calzadotextil y confección
ESTRUCTURA DEL SECTOR
18
Los salarios de cada sector se comparan con toda la industria manufacturera por región (2018)
Las industrias de estos sectores en España dedicaron en 2018 el equivalente del 20%de su facturación al pago de personal.
Fuente:INE
SalarioESTRUCTURA DEL SECTOR
19
Cuero y calzado
Confección
textil
La Rioja
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad de Murcia
Comunitat Valenciana
Cataluña
Castilla la Mancha
Isla Baleares
Aragón
Andalucía
Millones €
ASPECTOSIMPORTANTES
Realizado por
ASPECTOS IMPORTANTES
Resultados de cada sector
Tasa de valor agregada=valor añadido a costa de los factoresvalor de la producción
Fuente:INE 21
ASPECTOS IMPORTANTESResultados de cada sector
productividad=valor añadido al costo de los factorespersonal medio empleado
Fuente:INE
22
ASPECTOS IMPORTANTES
Resultados de cada sector
Fuente: MITES
% %
1,313,3
4,23,3
3,92,6
3,91,2
3,57,9
4,51
2,92,5
6,37,9
0,82
corcho y madera
Goma y plásticos
Papel y artes gráficas
otros productos minerales no metáicos
metalurgia
maquinaria y equipos mecánicos
equipamiento electrico
productos químicos
cuero y calzado
% valor bruto
1,29,5
3,52,3
3,32,7
3,21
5,36,2
3,60,8
36
6,911,9
0,81,8
corcho y madera
Goma y plásticos
Papel y artes gráficas
otros productos minerales no metáicos
metalurgia
maquinaria y equipos mecánicos
equipamiento electrico
productos químicos
cuero y calzado
% productividad
23
ASPECTOS IMPORTANTES
Indicadores financieros
Índice de Producción Industrial (IPI)
• Textil: en julio se registró la primera subida de 2020, con un incrementointeranual del 1,4%, tras un ciclo de descensos con máximos de hasta el50%.
• Confección: El IPI llegó a caer cerca del 80% y no ha parado de caer en losúltimos meses con los datos disponibles, con caídas del 23,9% en julio.
• Los resultados son similares en la industria del cuero y el calzado.
24
o Industria textil: cayó de forma continua en 2019 para todos los subsectores, con lamayor caída en el segmento de preparación de fibras e hilatura.
o Confección de prendas de vestir: finalizó con una caída media acumulada del 0,4%,la más baja de los tres sectores.
o Industria del cuero y el calzado: sufrió el cuarto descenso consecutivo, pero también elmás bajo de los registrados desde 2015. Fue el calzado el que permitió mitigar las caídasde la actividad productiva en 2019.
Indicadores financieros
Fuente: INE
%
ASPECTOS IMPORTANTES
7,1
-5,4 -5,0
1,1 2,55,1
3,51,0
-1,9-5,1-10,0 -7,7 -7,0
3,6
-6,2 -6,8
13,5
10,3
-4,3
-0,4
2,13,0
-8,6
-2,9
3,0
0,1
-4,9 -4,7 -1,6-1,1
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variación annual del IPI (%)
textil confección cuero y calzado
IPI mide la evolución mensual de la actividad productiva (cantidad y calidad, eliminando la influencia de los precios) de las ramas industriales, excluyendo la construcción. 25
o Industria textil: en 2019, tras un periodo de años de continuo crecimiento, la demandade los productos textiles se vio afectada, teniendo un descenso del 1,2 %.
o Confección de prendas: finalizó el año con una caída del 2,9%.
o Industria del cuero y el calzado: la demanda cayó en 2019, como ocurrió en los años2012 y 2017, como hechos ocasionales.
Indicadores financieros
Fuente: INE
%
Aspectos importantes
8,9
0,4
-6,2-1,3
0,8
4,62,6 3,3
0,4
-3,5-6,3
-9,4
-1,1-5,9
4,94,4
-0,1
3,7
-0,4
-2,9
6,1 7,4
-6,4
2,4
2,11,3
2,2
-2,5
4,3
-1,2
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variación anual del RIC
textil confección cuero y calzado
RIC mide la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales excluyendo la construcción. 26
ASPECTOS IMPORTANTESEvolución del comercio exterior
Fuente: ICEX (October of each year)
-105
3113
-117
9796
-121
1002
-241
3493
-339
9384
-476
3023
-563
1904
-636
6333
-654
1704
-454
4784
-577
9887
-525
2266
-410
5730
-274
7330
-385
0935
-511
8101
-540
3874
-462
8360
-521
4066
-593
3402
-593
9264
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-10000000
0
10000000
20000000
30000000 ImportacionesExportacionesBalanza comercial
k €
En 2020 el comercio exterior se ha visto afectado por el COVID-19, rompiendo con latendencia creciente que se mantenía desde el 2000.
La balanza comercial se ha mantenido estable, en comparación al 2019. Por el contrario, enla anterior crisis (2013), mientras que las importaciones se mantuvieron constantes, lasexportaciones crecieron siguiendo la tendencia de los años anteriores.
Fuente: MITES, Dpto de Aduanas and estimates from CITYC
k €
2010 2012 2014 2016 2018 20200
10000000
20000000
30000000Exportaciones
2010 2012 2014 2016 2018 20200
10000000
20000000
30000000Importaciones
27
ASPECTOS IMPORTANTESComercio exterior en 2019
Fuente: INE
millo
nes
€
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Importaciones textil
Exportaciones textil
Importaciones confección
Exportaciones confección
Importaciones calzado y cuero
Exportaciones calzado y cuero
En España, en general, se importan más productos de los que se exportan, aunquerealizando un análisis por sectores, es la confección el sector que inclina la balanzacomercial ya que, a grandes rasgos, los sectores del textil, cuero y calzado, mantienen labalanza equilibrada.
Entre los tres sectores estudiados, la confección en España es el sector que domina elcomercio exterior.
28
ASPECTOS IMPORTANTESComercio exterior 2019
En cuanto al destino de las exportaciones de España en el sector textil,calzado y cuero, los principales países receptores en 2019 fueron:Marruecos*, Francia, Italia, Portugal y Alemania.
En cuanto a los productos exportados, destaca en 2019 "Fabricación deprendas de vestir, excepto pieles".
Fuente: ICEX
Marruecos31%
Francia15%
Portugal12%
Italia12%
Alemania10%
Reino Unido6%
Bélgica4%
Turquía4%
Polonia3%
Paises Bajos3%
Principales destinos
fibras10%
hilos12%
tejidos24%
tejidos de punto5%
recubrimientos y acabados
4%
artículos de uso técnico
19%
Tejido de hogar y otros
26%
Principales productos exportados
29*Marruecos es un mercado de exportación fruto del tráfico de perfeccionamiento (se exporta, se procesan y se vuelven a importar).
ASPECTOS IMPORTANTESComercio exterior
Las exportaciones teniendo encuentra los sectores T3C cayeron en 2018.
Por el contrario, el sector de textil vio incrementadas sus exportaciones en dicho año, siendoel subsector de los artículos de uso técnico el caso a destacar.
El subsector de fabricación de hilos, fue el único que experimentó una disminución en cuantoa exportaciones.
Fuente: MITES, Dpto de Aduanas y estimaciones CITYC
millo
nes
€
2014 2015 2016 2017 20180
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Exportaciones (millones €)
fibras
hilos
tejidos
tejidos de punto
recubrimientos y acabados
artículos de uso técnico
Tejido de hogar y otros
30
En cuanto al origen de las importaciones en 2019 fueron: China, Bangladesh, Italiay Turquía.
De la misma manera, el principal producto de las importaciones en 2019 fue la "Fabricaciónde prendas de vestir, excepto pieles".Fuente: ICEX
China26%
Italia12%
Turquía8%Alemania
8%Portugal
6%
India6%
Paquistán6%
Francia5%
Marruecos5%
Corea del Sur4%
Bangladesh14%
Principales destinos
fibras7%
hilos10%
tejidos32%
tejidos de punto8%
recubrimientos y acabados
3%
artículos de uso técnico
24%
Tejido de hogar y otros
16%
Principales productos importados
ASPECTOS IMPORTANTESComercio exterior 2019
31
Las importaciones de cuatro sectores (T3C) se incrementaron en 2019 por sexto año consecutivo.
En el caso del sector textil, los subsectores de fabricación de tejido (tejido, tejido de punto y tejidode hogar), sufrieron una disminución en la cantidad de productos importados.
Fuente: MITES, Dpto de Aduanas y estimaciones CITYC
milli
on €
2015 2016 2017 20180
200
400
600
800
1000
1200
1400
Importaciones (millones €)
fibras
hilos
tejidos
tejidos de punto
recubrimientos y acabados
artículos de uso técnico
Tejido de hogar y otros
ASPECTOS IMPORTANTESComercio exterior
32
ASPECTOS IMPORTANTESIndicadores de desempeño
sector % de empresas con actividad innovadora sobreel # total de empresas de cada sector
Intensidad de la innovación
Industria textil y confección 16,7 1,2
Footwear and leather industry 12,3 0,7
Intensidad de la innovación: % de los gastos de actividad innovadora sobre el volumen de negocios de las empresas dedicadas a actividades innovadoras
Fuente: Global Blue report
%
0,410,60 0,59 0,53 0,49 0,45 0,44 0,39 0,44 0,46
0,71 0,600,79 0,71 0,78 0,93 0,98 1,01
1,281,01
0,00
0,50
1,00
1,50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% gastos en I+D sobre el volumen de negocios de las empresas dedicadas a actividades innovadoras
cuero y calzadotextil y confección
33
35,438,339,338,6
46,629,729,5
25,443,1
48,778,4
64,777,876,374,9
66,060,0
69,419,4
62,945,0
Preparación e hilatura de fibras textilesfabricación de tejidos
Acabados textilesfabricación tejidos de punto
fabricación de productos textiles no confeccionadosfabricación de alfombras y estores
Fabricación de cuerdas, cuerdas, fuelles y redesFabricacion de no tejidos y articulos hechos con ellos no confeccionados
fabricacion de otros productos textiles de uso industrialFabricación de otros productos textil n.c.o.p.
Fabricacion articulos cueroFabricacion prendas de trabajo-uniformes
Fabricación prendas de exteriorFabricación prendas intimas
Fabricación accesorios y articulosFabricación articulos peludos-pelo
Making socksfabricación otros articulos de tejido de punto
Preparación, curtido y acabado de cueroFabricacion de bienes de cuero: marroquineria...
fabricación de calzado
Tasa de participacion femenina en empleados remunerados
Las empresas líderes del sector (Inditex, Tendam o Mango) son un referente en materia de igualdadde género, teniendo entre el 60% y el 80% de mujeres en puestos directivos y mandosintermedios.
ASPECTOS IMPORTANTESIndicadores de desempeño
Las mujeres representan más del 50% del empleo según indica Global Blue (2019)
Fuente: MITES
34
ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS DEL SECTOR T3C
Realizado por
Políticos
Económicos
Socio-culturales
Tecnológicos
Medioambientales
Legales
Análisis de factores externos
MET
OD
OLO
GÍA
PASO 1
Datos obtenidos a través de encuestas
P
E
S
T
RESULTADOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Análisis Interno del sectorPASO 2
Datos obtenidos a través de encuestas
RESULTADOS: FORTALEZA Y DEBILIDADES
DAFO (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES)PASO 3
E
L
Análisis de los factores externos e internos del sector T3C
36
Políticos
Económicos
Socio-culturales
Tecnológicos
Ecológicos
Legales
ELEMENTOS EXTERNOS QUE AFECTAN A LOS
SECTORES TRADICIONALES
PE
TS
EL
Análisis de factores externos.PASO 1
37
FACTORES DETALLES
IMPACTOMuy
negativoNegativo Indiferente Positivo Muy
positivo
PolíticosPolíticas de apoyo a la inversión, I+D y emprendimiento. O
Inestabilidad política. Cambios de gobierno. O
Económicos
Disponibilidad de inversores externos (públicos o privados) O
Inestabilidad de precios. O
Accesibilidad a financiación y disponibilidad de subvenciones. O
Disminución del desempleo O
Socio-culturales
Desarrollo reciente de la igualdad (género, raza…). O
Expansión del comercio online y e-commerce. O
Influencia de personajes famosos: influencers, deportistas, cantantes… O
Interés por la imagen física, la belleza y el estilo de vida. O
Tendencia al cambio por parte del consumidor, productos con vida útil más corta. O
Tendencia a la personalización y exclusividad del producto. O
Globalización. O
*Evaluación obtenida mediante las encuestas llevadas a cabo.
38
FACTORES DETALLES
IMPACTOMuy
negativoNegativo Indiferente Positivo Muy
positivo
Tecnológicos
Creciente digitalización y conectividad de sistemas O
Inversión en nuevas tecnologías emergentes. O
Automatización de procesos. O
Expansión en internet y redes sociales. O
Ecológicos
Restricciones sobre el desecho de residuos y su control. O
Existencia de certificaciones sobre prácticas eco sostenibles: SteP, ISO14001, OEKO-Tex, ECO PASSPORT, MadeInGreen... O
Presión socio ambiental por parte de los clientes actuales. O
Legales
Extensión de los ERTE por fuerza mayor y exoneración de las cotizaciones a la S.S. durante el ERTE. O
Deducción de Impuesto sobre Sociedades por actividades I+D y por actividades de innovación tecnológica. O
Aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la S.S. prevista en el RDL 11/2020 a empresas. O
Facilidades para afrontar el arrendamiento de locales comerciales para PYMES y autónomos. O
Aplazamiento de deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones O
*Evaluación obtenida mediante las entrevistas llevadas a cabo
39
49
2
164
122
102
78
9
218
196
198
114
98
6
Las ventas han aumentado
otros
Búsqueda de nuevosconsumidores o entrada en…
Desarrollo de nuevos productos.
Inversión en nueva tecnología.
Inversión en maquinaria paraadaptarse a las nuevas…
otros
Las ventas han disminuido
realización de ERTES o ERES ocesión temporal de parte de la…
Retrasos en la recepción de lamateria prima.
Perdida e consumidoderespertenecientes a mercados…
Peridia de proveedores.
Otros
posi
tivam
ente
ni n
egat
iva
ni p
ositi
vam
ente
nega
tivam
ente
EFECTOS DEL COVID-19
Total empresas entrevistadas : 277
La necesidad ha conducido a la mejora.Aceleración de la digitalización.Abrirse a mercado extranjeros mundiales.Fabricación de productos de protección: uniformes,batas y mascarillas.Investigación de nuevas formas de producción.Perdida de ventas debido a retrasos.Mayor coste de la materia prima.Cierre temporal de la empresa.Reorganización de los trabajadores.Defunción de algún trabajador debido al COVID.Retrasos en algunos proyectos.
* OTROS:
NS/C2%
positivamente5%
ni negativa ni positivamente…
negativamente48%
Análisis de factores externos.PASO 1
40
Fortalezas superfluas Fortalezas clave
zona irrelevante Debilidades clave
RECURSOS CAPACIDADES
R1 Recursos humanos - C1 Creatividad +
R2 Cultura empresarial - C2 Medioambiente -
R3 Tecnologías - C3 Diversificación geográfica
R4 Recursos tangibles - C4 Innovación -
C5 Cadena productiva -
C6 Disposición de materiales -
C7 Certificación +C8 Prestigio +
Análisis interno de los sectores: recursos y capacidades.PASO 2
C1: El diseño tiene un papel importante en dichos sectores.
C1: Combinación de locreativo con lo tradicional.
C8: Empresas reconocidas con importantes marcas.
C7: Productos certificados.
C3: Promoción del comercio local.
C5: Producción local que reduce la huella de carbono.
R1: No adquisición de nuevo talento.
R2: No existe plan de igualdad, los roles asociados al género son fuertes.
R3: falta de inversión en nuevas tecnologías empleadas en la cadena deproducción.
R4: Escasa inversión en activos
C2: Falta de preocupación y concienciación por el medioambiente. Simplesseguidores de tendencias y normativas.
C4: Falta de promoción de actividades de I+D.
C6: Falta de desarrollo de nuevos materiales.*
* A excepción de la industria del cuero 41
PASO 3 DAFO (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES)
ANÁLISIS EXTERNO
FFORTALEZAS
DDEBILIDADES
OOPORTUNIDADES
AAMENAZAS
ANÁLISIS INTERNO
42
D
DEB
ILID
ADES
• Industria compuesta principalmente por PYMES, factor que condiciona la capacidadempresarial y la inversión en innovación, posicionamiento e internacionalización.• Fragmentación del sector en una cadena de valor extensa y poco integrada.• Pequeñas empresas débiles en operaciones y con bajo poder de negociación tantocon clientes como con proveedores.• Elevada dependencia externa de las materias primas.• Precio de las materias primas y la energía.• Estructura de altos costos en un contexto de globalización.• Baja cooperación entre los miembros de la cadena de valor.• Falta de profesionalización en el sector, dificultades para hacer el cambio generacional, ypara captar nuevos talentos.• Escasa formación para mandos intermedios del sector.• Necesidad de reciclar a los trabajadores actuales con conocimientos que aprovechen lasnuevas tecnologías para optimizar los procesos.• Retroceso en el comercio internacional como consecuencia de la pandemia.• Baja relevancia internacional de las PYMES en el sector derivada del tamaño de la propiaempresa.• Escasa inversión en la renovación de tecnologías industriales, el fomento de la Industria4.0, y la digitalización sectorial.• Falta de adaptación a los nuevos canales de distribución y venta.• Resistencia al cambio y al emprendimiento en empresas con menor cultura deinnovación para responder a los cambios en relación con el comportamiento delconsumidor, las plataformas de distribución y los cambios tecnológicos, entre otros.• Necesidad de una gran inversión en I+D+i en nuevos materiales.• Iniciativas públicas descoordinadas de apoyo al sector, generalmente desenfocadas ycon falta de capilaridad entre las PYMES.• Empresas muy enfocadas en el producto y no en la comercialización.• Fuerte dependencia de las grandes empresas del sector.
43
A
AMEN
AZAS
• Creación de nuevos modelos de negocio con base tecnológica• Cambios en el modelo de distribución (por ejemplo, declive de las tiendas multimarca)• La creciente importancia de los nuevos canales de venta con impacto en toda la cadena de
valor y adaptación a las nuevas demandas de los consumidores (transparencia, experiencia,ext)
• Polarización de la oferta nacional en el sector retail en grandes empresas• Progresiva devaluación del producto textil en el mercado en los últimos años.• Creciente necesidad de nuevos perfiles especializados en nuevas tecnologías aplicadas al
sector, internacionalización, etc.• Creciente posicionamiento en España de empresas extranjeras líderes (Primark, H&M,
UNIQULO...)• Países competidores con marcas nacionales fuertes como Italia y Francia.• Neoprotección en algunos mercados internacionales.• La creciente competencia de otros países productores europeos (que, al tener menores costes
salariales y un claro compromiso tecnológico, están tomando una mayor cuota de mercadocomo proveedores de, por ejemplo, marcas de distribución como Turquía, Portugal y Oriente).
• Inversiones necesarias para adaptarse a los nuevos requerimientos relacionados con laeficiencia energética y la contaminación ambiental.
• Colapso en la cadena de suministro (materiales, proveedores y transporte) comoconsecuencia de la pandemia.
• Diferencia digital entre los grandes actores y las PYMES del sector
44
F
FORT
ALEZ
AS
• Tradición textil, creatividad y talento de diseño.• Flexibilidad, agilidad y adaptabilidad.• Artesanía de calidad.• Competitividad en precios, materiales, diseños y servicio de calidad.• Existencia de importantes clusters, grupos empresariales nacionales yentidades colaboradoras con capacidad para coordinar y alinearesfuerzos.• Colaboración público-privada para desarrollar campañas decapacitación y captar nuevos talentos.• Número importante de marcas.• Colaboración entre instituciones de formación y empresas, paradiseñar planes de formación adaptados a las necesidades del sector.• Posicionamiento reconocido internacionalmente en textiles técnicos.• La proximidad al mercado europeo y el dinamismo de las exportacionesen las dos últimas décadas.• Capacidad de innovación en modelos de negocio, segmentos yproductos.• Respeto de las cuestiones medioambientales, sanitarias y laborales.• Fuerza de trabajo experimentada.
45
O
OPO
RTUN
IDAD
ES
• Aumento de la eficiencia - mejora de los procesos a través de la capacitación y la digitalización.• Recuperación de los procesos productivos previamente reubicados y recuperación de laproducción de proximidad para agilizar el suministro.• Utilice la tecnología para reducir el tamaño de los lotes, el tiempo de comercialización y laintegración de la cadena de suministro.• Alineación y trabajo conjunto de todos los agentes públicos y privados relacionados con elsector.• Creación de marcas regionales y globales.• Desarrollo de la industria 4.0 y omnicanal y la combinación con la artesanía• Creación de una división de marca diferenciada que genere experiencias• Apuesta por la innovación, el acercamiento a nuevos segmentos y el desarrollo de nuevos nichos• Nuevo marketing centrado en el crecimiento (growth hacking)• Alineación de la formación con las necesidades de las empresas• Fortalecimiento y prestigio de la formación profesional y recuperación de artesanías, patronistas,bordadores, aparadores, modistas, etc.• Apoyo al talento joven creativo y tecnológico vinculado al sector que existe en España.• Creación de proyectos de colaboración transversal entre empresas del sector, centrostecnológicos y universidades para afrontar grandes retos de futuro.• Desarrollo de la economía circular (materiales, procesos, modelos de negocio, otros).• Promoción de la economía circular y la sostenibilidad en las marcas como factor de diferenciacióncompetitiva.• Cambios en las preferencias de los consumidores en relación con los productos y los procesos deproducción, creando nuevos nichos de mercado a los que responder.• Simplificación de procesos, desintermediación y acceso al consumidor final para ganarmercado y margen.• Impulso para salir de la zona de confort y desarrollar nuevos productos (por ejemplo sanitarios)debido a las presiones del mercado causadas por COVID-19.• Penetración de manera positiva de las Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) enla industria española y en la sociedad.
46
CONCLUSIONES
Realizado por
CONCLUSIONES FINALES
Este estudio ha permitido analizar la situación actual de los sectores mediterráneosTextil, de la Confección, del Calzado y del Cuero (T3C) de la Península Ibérica. Eldiagnóstico del potencial e impacto de dichos sectores ha demostrado que sonconsiderados sectores importantes y fuertes en España y Europa, sobre todo en el áreamediterránea.
Este estudio servirá para encontrar un nuevo enfoque para los modelos de negocios,sirviendo como herramienta de impulso económico de dichos sectores. El conocimientode las fortalezas permitirán tomar las oportunidades que ofrece el mercado focalizandolos nuevos planes de acción del modo que cubran al mismo tiempo las necesidades delos sectores y, de este modo, hacer frente a las amenazas con una propuesta de valorcompetitiva.
Para ello, a continuación se van a destacar dichos aspectos clave como las necesidadesde los sectores en España para, en un futuro, poder reforzarlas con los modelos denegocio que se establecerán, los cuáles se fundamentarán en el fomento de la cadenade valor y las alianzas transfronterizas respaldándose con la creatividad y la innovación.
48
Aspectos generales
En los últimos años el número de empresas ha ido disminuyendo (~12% menos).Lamayoría de las empresas son pymes.
El empleo ha seguido la misma tendencia que el resto de sectores disminuyendo enlos últimos años, representado por mujeres en más del 50%.
En general, en cuanto al comercio exterior, las importaciones se incrementaron en2019 principalmente de China, Italia y Turquía por sexto año consecutivo y lasexportaciones principalmente a Marruecos, Francia, Italia y Portugal, cayeron porsegundo año consecutivo. Este incremento exponencial de las exportaciones delsector durante la última década, demuestra la competitividad que mantiene laindustria (creatividad y calidad a un precio razonable).
La intensidad de la innovación ha disminuido en el último año estudiado. No se llevanacabo actividades de investigación por las siguientes razones: falta de personal, faltade capacitación y por razones económicas.
En los últimos años las empresas no han invertido en recursos: nuevas tecnologías,reclutamiento o desarrollo de talento.
CONCLUSIONES FINALES
49
Aspectos generales
Las medianas empresas invierten más en desarrollo e innovación, son másconscientes de las regulaciones ambientales, sus políticas de empresa son másinclusivas (tienen un plan de igualdad), invierten más en activos como las nuevastecnologías y contribuyen al talento del capital humano.
Las empresas del sector del cuero se diferencian del resto por tener más interés enlas actividades de desarrollo de la innovación, tener una política empresarialigualitaria y contratar personal. Además de ser más conscientes en el cuidado delmedio ambiente.
En relación con la creatividad, los resultados han demostrado que las empresas delsector del calzado y la confección tienen mayor interés que los otros dos sectores(textil y cuero).
CONCLUSIONES FINALES
50
Efectos del COVID-19
El 60% de las empresas entrevistadas se ha visto afectado negativamente contra la pandemia de COVID-19.
Consecuencias generales: pérdida de empleo y reducción del volumen de ingresos.
A lo largo del 2020 se ha podido observar una recuperación paulatina de los efectos del COVID-19 siendo abril 2020 el mes más crítico.
Esta situación ha afectado de diferentes maneras a cada sector y tamaño de la empresa.
Para la industria del cuero, esta situación no ha sido tan negativa ya que ha perdido menos proveedores que el resto de sectores
Las medianas empresas han invertido en maquinaria para el desarrollo de nuevos productos como mascarillas destacando esto como un insumo positivo.
Únicamente el sector textil ha podido situar los valores del IPI y RIC en positivo a partir de julio 2020. El sector confección ha diversificado su producción hacía productos sanitarios.
CONCLUSIONES FINALES
51
FORTALEZAS:
Combinación de la creatividad y el diseño con lo tradicional, permitiendo un ágil proceso de adaptación a las demandas del mercado.
Organización del sector en clústeres o identidades permitiendo una flexibilidad en el acceso de mercado europeo y local.
Colaboración constante entre las entidades públicas y privadas permite acercar la políticas al mundo industrial.
Sectores competentes teniendo presente el respeto a cuestiones sanitarias, medioambientales y laborales.
CONCLUSIONES FINALES
52
DEBILIDADES:
El 93% de las empresas encuestadas fueron micro y pequeñas empresas, siendouna representación real de la situación actual. La flaqueza que tienen este tipo deempresas es su baja capacidad económica frente a las grandes empresas lo queconlleva a:
Baja capacidad de inversión en activos, tecnología, innovación y formación.Debido a esto existe una falta de profesionalización.
No poseen poder de decisión y, por ende, crean una total dependencia consus clientes o proveedores. Es por ello que no pueden ejecutar planes depaliación de preocupaciones personales, como la preocupaciónmedioambiental o igualdad. Solo si sus clientes lo solicitan.
Disminución de comercio internacional .
CONCLUSIONES FINALES
53
OPORTUNIDADES
Las tendencias actuales de la industria 4.0 y la economía circular.
• La penetración de las TICs en la industria permite eliminar intermedios teniendorelación directa con el consumidor final y simplificando el proceso.
• La capacitación y digitalización permite una disminución del tiempo de integraciónen la cadena productiva o el tamaño de lote y por tanto, aumentar la eficiencia.
Colaboraciones o sinergias:
• Proyectos de colaboración transversal empresa y centros tecnológicos y/ouniversidades.
• Alineación formación con la necesidad de la empresa.• Apoyo del talento joven, creativo y tecnológico.
El COVID-19 ha conllevado a:
• Una producción de proximidad.• Impulsar una salida de la zona de confort, accediendo a nuevos mercados como
los productos sanitarios.
CONCLUSIONES FINALES
54
AMENAZAS
Modelos de negocio y distribución cambiantes con elevada frecuencia.
Devaluación progresiva del producto
Dependencia de la cadena productiva en agentes exteriores.
Incremento del coste de la energía.
Numerosa competencia internacional tanto por valor (Italia, Francia) como porprecio (China, Turquía, Portugal)
CONCLUSIONES FINALES
55
ANEXOS
ANEXO I Fuentes empleadas
ACRÓNIMO NOMBRE
DIRCE Directorio Nacional de Empresas EspañaINE Instituto Nacional de Estadística EspañaEUROSTAT Statistical Office of the European UnionEY Ernst & Young consulting
MITES Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España
MINCOTUR Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España
SS Seguridad Social del Gobierno de EspañaCITYC Centro de Información Textil y de la Confección
58
ANEXO II Resultados de la encuesta
Metodología empleada para la recolección de datos.
La recogida de información para el desarrollo de esta investigación cuantitativa se ha llevado a cabo a través de encuestas a pymes de los sectores T3C en los territorios mediterráneos españoles.La metodología cuantitativa es ideal para obtener información segura y fiable que proporcione una reducción de los riesgos en su interpretación y uso en la toma de decisiones.
HOJA TÉCNICA
tamaño Número de empleadosMicro 1-10
Pequeña 11-50Mediana 55-350
European Commission Enterprise classification
60
• UNIVERSO empresas de los territorios mediterráneos españoles con código deactividad principal (IAE 43, 44, 45 Industrias textil, del cuero, y de la confección ycalzado, respectivamente).
• TECNICA encuesta telefónica de duración máxima 10 minutos, utilizando uncuestionario estructurado de 7 preguntas cerradas.
• TAMAÑO MUESTRAL: 277 empresas, lo que implica operar con un errorestadístico del 4% respecto al total de empresas de estos sectores, dentro de unintervalo de confianza de 95.
• CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA: El estudio se ha centrado en las empresasque caen en el UNIVERSO y de diferentes tamaños, para acercarlo lo más posiblea la realidad del mercado.
HOJA TÉCNICA
61
Datos de partidaLa fuente utilizada para obtener la base de datos de empresas y la información necesaria parallevar a cabo la clasificación ha sido el Sistema de Análisis de cuentas de Balanzas Ibérico (SABI)con los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil.Esta base de datos cuenta con un total de 2190 empresas con las siguientes características:
FICHA TÉCNICA
Actividad económica43: Industria textil 67444: Industria del cuero 13945: Industria del calzado y confección 1377
Tamaño empresaMedia 203Micro 872
Pequeña 1115
Provincias mediterráneasAlicante 698 Barcelona 653Valencia 222 Girona 53Castellón 33 Tarragona 21Zaragoza 62 Lleida 16Teruel 5 Albacete 78Huesca 5 Cuenca 5Málaga 33 La Rioja 98Granada 23 Murcia 89Almería 6 Baleares 43Burgos 22 Navarra 25
43: Industria textil 10244: Industria del cuero 2045: Industria del calzado y confección 178
El criterio para seleccionar al entrevistado ha sido aleatorio, tratando de tener una distribución de lamuestra por actividad económica.
62
Definición de la muestra (N=277)
HOJA TÉCNICA
Albacete4%
Alicante34%
Baleares1%
Barcelona33%
Castellón2%
Girona3%
Granada1%
La Rioja4%
Lleida1%
Málaga1%
Murcia2%
Tarragona1%
Valencia10%
Zaragoza3%
DISTRIBUCIÓN POR TERITORIO
7%
46%47%
DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑOMedia Micro Pequeña
63%6%
31%
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Industria calzado y confección
industria cuero
industria textil
10596
2017
9886
221111
Encargado del departamento de administraciónGerente de la compañía o propietario del negocio
Gerente del productoEncargado del departamento de marketing y…
Encargado del departamento de I+D+iEncargado del departamento finanzas y cuentas.
Técnico general Administrativo con capacidad de toma de decisiones
Encargado de diseñoEncargado de ventas
Encargado del departamento de calidadGerente de compras
Gerente de exportacionesResponsable de logística
PERFIL DEL ENTREVISTADO
63
Características de la muestra (N=277)
HOJA TÉCNICA
MAPEO DE LA MUESTRA
Industria del cuero Industria del textil
MedianaMicroPequeña
Industrias del calzado y confección
64
7 de cada 10 empresas entrevistadas dicen que trabajan en un mercado creativo, dandoimportancia al diseño de productos y promoviendo la creatividad. También aseguran que ya hancolaborado con diseñadores y entidades creativas.
Es por ello que solo el 27% de ellos admite que necesita ayuda para reforzar este valor en laempresa.
CREATIVIDAD
27%
52%
57%
57%
60%
65%
65%
43%
41%
40%
35%
29%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Necesidad de soporte para fortalecer el diseño del los productos de la…
Actualización del diseño de los productos.
Fomentar la creatividad.
Colaboraciones existentes con diseñadores y creativos.
Diferenciación del producto por el diseño.
Trabajar en un mercado creativo.Sí No No, pero lo haré pronto NS/C
65
El 70% de las empresas entrevistadas ha dicho que no realiza actividades de I+D. El50% de las empresas que realizan proyectos de I+D son medianas empresas. Lastareas de innovación que se llevan a cabo en su mayoría son la creación de nuevosproductos y el uso de nuevos materiales.
INNOVACIÓN
54%
40%
35%
9%
46%
59%
63%
88% 1%
1%
2%
1%
Creación de nuevos productos/servicios.
Uso de nuevos materiales.
Uso de nuevos procesos productivos.
Abarcar nuevas aplicaciones no textiles: biomedicina, cosmética uso de aparatos inteligentes o tecnológicos…
Sí No No, pero lo haré pronto NS/C
Sí27%No
71%
NS/C2%
DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I .
57%19%24%
MediaMicro
66
La mayoría de las empresas desconocen por completo las regulaciones ambientales. Peroesto no significa que no implementen medidas que reduzcan la huella de carbono. Como seobserva, las medidas que aplican principalmente son las más demandadas por los clientes,ya que el uso de productos químicos más respetuosos y la reducción del consumo de agua yelectricidad no es tan controvertido.
SOSTENIBILIDAD
Sí37%
No62%
CONOCIMIENTO SOBRE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
74%
67%
65%
42%
34%
15%
25%
24%
57%
60%
6%
4%
7%
5%
4%
4%
1%
5%
La materia prima emplada es reciclable, reusable, biodegradable o compostable(o otras)
Uso de material complementario o auxiliar reciclables (envase, embalaje, soporte,etiquetas, perchas...)
La materia prima ha sido reciclada o reusada.
Implementación de mejoras para reducir la generación de residuos.
Implementación de mejoras para sustituir el consumo de productos químicos ofchemicals por otros más mediambientalmente respetuosos.
Sí No No, pero lo haré en un futuro NS/C
67
El tamaño de las empresas
entrevistadas es importante para la implementación de
regulaciones, contratar personal,
desarrollar proyectos de I+D e
invertir en tecnologías/metodologías o cambios en
sus cadenas de valor.
25%
52%
44%
25%
77%
73%
35%
68%
57%
35%
64%
65%
75%
48%
56%
70%
21%
27%
65%
30%
41%
65%
34%
34%
Mediana
Micro
Pequeña
Mediana
Micro
Pequeña
Mediana
Micro
Pequeña
Mediana
Micro
Pequeña
Crea
ción
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uevo
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dos
Impl
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ónm
edid
asm
edio
ambi
enta
les
No Sí
CRUCES DE RESULTADOS CON CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO DE EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA:Esto ha permitido destacar los datos más representativos
68
Las medianas y pequeñas empresas
entrevistadas son conscientes de la importancia de la
internacionalización y han aplicado
políticas.
7%
42%
49%
15%
51%
38%
25%
55%
56%
10%
38%
49%
73%
42%
44%
80%
40%
54%
70%
37%
42%
75%
37%
37%
Mediana
Micro
Pequeña
Mediana
Micro
Pequeña
Mediana
Micro
Pequeña
Mediana
Micro
Pequeña
Uso
de n
ueva
ste
cnol
ogía
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proc
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Aplic
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tecn
olog
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Aplic
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n de
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inno
vado
ras
resp
etuo
sas
con
elm
edio
aam
bien
te
No Sí
CRUCES DE RESULTADOS CON CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO DE EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA:Esto ha permitido destacar los datos más representativos
69
Las empresas entrevistadas
necesitan reforzar su conciencia sobre el impacto ambiental y mejorar las políticas
de género.
20%
68%
57%
35%
70%
55%
20%
59%
62%
80%
28%
40%
55%
28%
37%
80%
39%
38%
Mediana
Micro
Pequeña
Mediana
Micro
Pequeña
Mediana
Micro
Pequeña
Impl
emen
taci
ón d
e un
plan
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igua
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Impl
emen
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ás re
spet
uoso
sco
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med
ioam
bien
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Impl
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taci
ón m
ejor
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ra re
duci
r la
gene
raci
ónde
resid
uos
No Sí
CRUCES DE RESULTADOS CON CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO DE EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA:Esto ha permitido destacar los datos más representativos
70
Es importante destacar que las
empresas de cuero entrevistadas son
más conscientes de los temas
ambientales y han invertido en la aplicación de
nuevos procesos de producción.
66%
61%
35%
69%
55%
35%
62%
60%
41%
32%
37%
65%
30%
44%
65%
32%
34%
59%
Calzado y confección
Textil
Cuero
Calzado y confección
Textil
Cuero
Calzado y confección
Textil
Cuero
Aplic
ar n
uevo
s pr
oces
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tivos
Impl
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Sust
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ucto
s qu
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s m
ás re
spet
uoso
sco
n el
med
ioam
bien
te.
No Sí
CRUCES DE RESULTADOS CON CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO DE EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA:Esto ha permitido destacar los datos más representativos
71
Casi todas las empresas
entrevistadas se animan sobre la
importancia de la creatividad.
La incorporación de la electrónica ha sido
llevada a cabo por empresas de cuero.
Las empresas de textiles, prendas de vestir y calzado han
destacado la importancia de trabajar en los
mercados locales.
40%
41%
53%
63%
68%
29%
23%
30%
53%
58%
59%
47%
21%
27%
71%
75%
66%
41%
Calzado y confección
Textil
Cuero
Calzado y confección
Textil
Cuero
Calzado y confección
Textil
Cuero
Fom
enta
r la
crea
tivid
adIn
corp
orar
ele
ctro
nida
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spr
oduc
tos
Trab
ajar
en
mer
cado
loca
l
No Sí
CRUCES DE RESULTADOS CON CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO DE EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA:Esto ha permitido destacar los datos más representativos
72
Las empresas de textil, confección y
calzado entrevistadas son
conscientes del uso del diseño como
uno de los factores diferenciadores de
sus productos, pero solo las empresas
de calzado y confección han actualizado y/o
reforzado su diseño de producto.
48%
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Calzado y confección
Textil
Cuero
Calzado y confección
Textil
Cuero
Calzado y confección
Textil
Cuero
Calzado y confección
Textil
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Usar
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l pro
duct
o
No Sí
CRUCES DE RESULTADOS CON CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO DE EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA:Esto ha permitido destacar los datos más representativos
73
EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS
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9%
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Implementar un plan de igualdad.
Contratar empleados.
Invertir en activos.
Usar nuevas tecnologias sostenibles en el proceso productivo.
Emplear tecnologia innovadora en el diseño del producto.
Emplear tecnologias innovadoras mediambientalmente sostenibles.
Implementar nuevas tecnologias en la cadena productiva.
Cultu
raem
pres
aria
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curs
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osRe
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Sí No No, pero lo haré pronto. NS/C
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS
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Trabajar en mercado tradicional
Trabajar en mercado local.
Trabajar en mercado creativo.
Acceder a nuevos mercados geográficamente estratégicos o expandirse territorialmente
Tener política internalizacion.
Crear nuevos productos o servicios.
Desarrollo de proyectos I+D+i
Creación de nuevos productos usando aparatos inteligentes o IT.
Incorporar electrónica en los productos.
Usar nuevos procesos productivos.
Usar nueva materia prima.
Abarcar nuevas aplicaciones no textiles: biomedicina, construcción…
Div
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Inno
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Cad
en apr
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ima
Prop
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Sí No No, pero lo haré pronto. NS/C
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS
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Diferenciación por el diseño del producto
Fomentar la creatividad
Colaboración con creativos o artistas
Actualización del diseño de los productos
Necesidad de soporte para fortalecer el diseño de los productos.
La materia prima es recicable, reusable, biodegradable, compostable…
Uso de material reciclado en productos auxiliares o complementarios (envasado, embalaje, etiquetado, soporte…)
La materia prima ha sido reutilizada, reciclada…
Implementacion de mejoras para reducir la generación de residuos.
Implementación de regulación medioambiuental.
Iimplementación de mejoras para la sustitucion de químicos por otros másrespetuosos.
Cre
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Sí No No, pero lo haré pronto. NS/C
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Muynegativamente Negativamente Nulo Positivamente
Muypositivamente Ns/Nc
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I N E S T A B I L I D A D D E L O S G O B I E R N O S
P O L Í T I C A S D E A P O Y O A L A I N V E R S I Ó N , I + D Y E M P R E N D I M I E N T O
D I S P O N I B I L I D A D D E I N V E R S O R E S E X T E R N O S ( P Ú B L I C O S Y P R I V A D O S )
E S T A B I L I D A D D E L O S P R E C I O S
D I S P O N I B I L I D A D D E S U B V E N C I O N E S
D I S M U N I C I Ó N D E L D E S E M P L E O
D E S A R R O L L O R E C I E N T E D E L A I G U A L D A D
G L O B A L I Z A C I Ó N
E X P A N S I Ó N D E L C O M E R C I O O N L I N E Y D E L E - C O M M E R C E
I N F L U E N C I A D E P E R S O N A J E S F A M O S O S : I N F L U E N C E R S , D E P O R T I S T A S . . .
P R E O C U P A C I Ó N P O R L A I M A G E N F Í S I C A , L A B E L L E Z A Y E L E S T I L O D E V I D A
E N D E N C I A A L C A M B I O P O R P A R T E D E L C O N S U M I D O R , P R O D U C T O S C O N V I D AÚ T I L M Á S C O R T A
T E N D E N C I A A L A P E R S O N A L I Z A C I Ó N Y E X C L U S I V I D A D D E L P R O D U C T O D E M A N D A D A P O R L O S C O N S U M I D O R E S
POLITICAL
ECONOMICAL
SOCIAL
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Muynegativamente Negativamente Nulo Positivamente
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C R E C I E N T E D I G I T A L I Z A C I Ó N Y C O N E C T I V I D A D D E S I S T E M A S
I N V E R S I Ó N Q U E S U E M P R E S A R E A L I Z A E N N U E V A S T E C N O L O G Í A S E M E R G E N T E S
A U T O M A T I Z A C I Ó N D E L O S P R O C E S O S
E X P A N S I Ó N D E I N T E R N E T Y D E L A S R E D E S S O C I A L E S
R E S T R I C C I O N E S S O B R E E L D E S E C H O D E R E S I D U O S Y S U C O N T R O L
E X I S T E N C I A D E C E R T I F I C A C I O N E S S O B R E P R Á C T I C A S E C O S O S T E N I B L E S Y R E S P E T A B L E S M E D I O A M B I E N T A L M E N T E , C O M O S T E P , I S O 1 4 0 0 1 , O E K O - T E X , …
P R E S I Ó N S O C I A L - A M B I E N T A L A C T U A L P O R P A R T E D E L O S C O N S U M I D O R E S
L Í N E A E X T R A O R D I N A R I A D E C O B E R T U R A D E C E S C E
E X T E N S I Ó N D E L O S E R T E P O R F U E R Z A M A Y O R Y E X O N E R A C I Ó N D E L A S C O T I Z A C I O N E S A L A S . S . D U R A N T E E L E R T E
D E D U C C I Ó N D E I M P U E S T O S O B R E S O C I E D A D E S P O R A C T I V I D A D E S I + D Y P O RA C T I V I D A D E S D E I N N O V A C I Ó N T E C N O L Ó G I C A
F A C I L I D A D E S P A R A A F R O N T A R E L A R R E N D A M I E N T O D E L O C A L E S C O M E R C I A L E S P A R A P Y M E S Y A U T Ó N O M O S
A P L A Z A M I E N T O E N E L P A G O D E L A S C O T I Z A C I O N E S A L A S . S . P R E V I S T A E N E L R D L 1 1 / 2 0 2 0 A E M P R E S A S
P R O G R A M A A C E L E R A P Y M E
A P L A Z A M I E N T O D E D E U D A S T R I B U T A R I A S C O R R E S P O N D I E N T E S A D E C L A R A C I O N E S - L I Q U I D A C I O N E S Y A U T O L I Q U I D A C I O N E S
TECHNOLOGICAL
ENVIRONMENT
LEGAL
EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS
78
Este documento se ha elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea en el marco del Programa de la Cuenca del Mar Mediterráneo en el marco del ENI CBC. El contenido de este documento es responsabilidad
exclusiva de AITEX y MODACC y en ningún caso puede considerarse que refleja la posición de la Unión Europea o las estructuras de gestión del Programa.
Este estudio ha sido elaborado por:
Este estudio se ha podido realizar gracias a la colaboración de 277 empresas participantes en la encuesta.