Anlisis de la Industria de Etileno

1. El producto1.1 Caracterizacin del productoMERCADO INTERNACIONALLa produccin de etileno a nivel mundial se encuentra centralizada en 10 compaas que concentran 47.9% de la capacidad total de produccin, donde figuran principalmente Dow, Sabic, ExxonMobil y Shell. Por la dinmica de su economa, las regiones de ms alta produccin y consumo son Norteamrica, Europa Occidental y el Noreste de Asia. A nivel mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (52%), debido a su fcil transportacin, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su parte, el etano, como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con produccin de petrleo crudo asociado con gas natural, Norteamrica y Medio Oriente.El precio del etano en Medio Oriente est basado en el precio del gas natural ($0.75 a $1.25 por milln de Btu) y se produce etileno con el ms bajo costo entre los productores mundiales que participan en el mercado de los derivados.El etileno se comercializa a travs de sus derivados, el etileno equivalente en Medio Oriente aumentar rpidamente en los prximos 5 aos, debido a las adiciones de capacidad. Esta nueva capacidad llevar a la regin a exportar polietileno y etilenglicol para Asia, especialmente China. El Medio Oriente es la mayor regin exportadora de derivados de etileno y se espera que incremente su dominio hacia 2012.Norteamrica cambiar su posicin de exportador neto a una posicin balanceada para finales de 2012.Las grandes inversiones estn en marcha en la industria de olefinas del Medio Oriente, con base en la disponibilidad de materia prima de bajo costo. Esta regin ha pasado los ltimos veinte aos construyendo sus primeras 15 millones de toneladas de capacidad del etileno y en los prximos cinco aos, los proyectos superarn el doble. A finales de 2012, se prev que la capacidad total de etileno de la regin ser de 34.5 millones de toneladas, un aumento de 20 millones de toneladas con relacin al 2007.

Fuente: Noviembre 8-14, 2010| ICIS Chemical Business

1.2 CARACTERSTICAS Y USOS DEL ETILENOCARACTERSTICAS

Es un gas incoloro, ms liviano que el aire, sumamente inflamable y voltil; muy hidrosoluble.

APLICACIONES Y USOS

El Etileno es una de las principales materias primas de la cual se derivan gran cantidad de productos quimicos en la industria petroquimica internacional en funcin de la reaccion tal como se detalla a continuacion:

-La polimerizacin del etileno se usa en la obtencion de polietileno.-La oxidacin del etileno da oxido de etilenglicol, acetaldehdo y acetato de vinilo.-La halogenacin del etileno produce dicloruro de etileno del cual se obtiene el PVC.-La alquilacin del etileno produce etilbenceno y etiltolueno- La oligomerizacin produce alfaoefinas y alcoholes primarios- La hidratacin del etileno produce etanol.

1.3 PERFIL DE USO EN LA INDUSTRIA MUNDIAL

El etileno representa el segmento ms importante de la industria petroqumica por ser el precursor de una gran cantidad de productos intermedios y finales, como plsticos, resinas, fibras, elastmeros, solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes. En 2007, la demanda mundial de etileno fue de 114 millones de toneladas, principalmente por el incremento de demanda de su principal derivado, el polietileno.Asia-Pacfico tiene la mayor capacidad y las acciones de la demanda del 38% y 65%, respectivamente, en el ao 2010. La economa de rpido crecimiento combinado con una enorme base de poblacin se espera que lleve la mayor demanda de Polietileno (PET) en la regin Asia-Pacfico en el futuro cercano. Esta demanda creciente de PET se establece para impulsar el crecimiento de la etilenglicol (EG) mercado en la regin. El mercado de Asia-Pacfico en EG ha sido testigo de un rpido crecimiento en la ltima dcada y su capacidad de produccin casi se ha duplicado desde 2000 hasta 2010.

Los principales actores regionales que operan en el mercado incluyen Formosa PlasticsGroup, HonamPetrochemicalCorporation, IdemitsuKosan Co., Mitsubishi ChemicalCorporation, MitsuiChemicals, Nova ChemicalsCorp, PEMEX Mexicanos, el Real holandesa Shell plc, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sinopec, Beijing Yanhua Petroqumica Co Ltd y SK Energy. Entre los compradores ms importantes estn los productores de polietileno de alta densidad (HDPE) (utilizado principalmente para materiales de envasado y construccin) lo cuales representan un tercio de la demanda de etileno. En segundo lugar estn los productores deResinas de Polietileno de Baja Densidad Lineal(LLDPE) ypolietilieno de baja densidad(LDPE).

Demanda de etileno y derivadosTasa media de crecimiento anual (TMCA) 2007-2012

http://es.yooarticles.com/article/ethylene-industry-in-asia-pacificFecha :02-27-12

1.4 CALIDAD EXIGIDA POR LOS CONSUMIDORES

Especificaciones de venta

Ya que se utiliza en la fabricacin de una amplia gama de compuestos, el etileno tiene unas especificaciones de pureza muy exigentes, especialmente para el etileno grado polmero como se indican en tabla a continuacin

Tabla 1. Especificaciones comerciales del Etileno grado polmero

Fuente: Ficha Tcnica venezolana de Etileno.

2. Cadena productiva y disponibilidad de los insumos claves:

Tecnologas en el etileno

Durante los cinco aos prximos, China tambin invertir en tecnologa de Carbn-a-Olefinas, en las plantas que estn en construccin. China aprovechar la gran cantidad de reservas de carbn para llegar a ser ms autosuficiente enel etileno.El proceso de carbn-a-olefinas consiste en tres pasos, el primero y el segundo ya se ha comercializadoextensamente. Primero, el carbn se pulveriza y se mezcla con agua. La mezcla se enva a reactores de gasificacin decarbn, que producen el gas de sntesis (monxido de carbono) que se utiliza en la produccin de energa, combustibleslimpios, y algunos usos qumicos. En segundo lugar, el gas de sntesis se combina con agua para hacer el metanol que seutiliza para hacer el formaldehdo, MTBE, el cido actico, solventes, y los combustibles. Tercero, el metanol se hacereaccionar para hacer el propileno y/o el etileno. Esta tercera parte del proceso de carbn-a-olefinas todava no seprueba comercialmente. Esta tecnologa es propiedad de Lurgi, UOP, ExxonMobil, e Instituto de Investigacin Qumicade Dalian.La mayora de las plantas de etileno disponibles cuentan con mtodos de produccin similares y abarcan gran partede la tecnologa utilizada actualmente. Las capacidades nominales son de 10 mil toneladas a 1 milln de toneladas. Sinembargo, la mayor parte de las plantas que se estn construyendo estn por encima de las 650 mil toneladas requiriendouna inversin aproximada del orden de 500 a 1,000 millones de dlares.El etileno a nivel mundial se produce principalmente a partir de etano debido al alto rendimiento de etileno (seproducen 0.78 toneladas de etileno / toneladas de etano) y la nafta debido a su disponibilidad y fcil manejo (seproducen 0.31 toneladas de etileno / toneladas de nafta). Existen pocas oportunidades para diferenciacin de costos deproduccin en plantas de olefinas basadas en la seleccin de tecnologa, ms bien se analizan otros tipos de factorescomo costos de materia prima, valor de los coproductos y el tamao de la planta.

www.ogj.com/articles/print/volume-103/issue-45/special-report/ethylene

3. Dinmica del mercado mundialOFERTA MUNDIAL DEL ETILENODurante las ltimas dos dcadas, la ubicacin de los polmeros y sus proveedores de materias primas se estn moviendo hacia un suministro abundante y barato de petrleo, principalmente la regin de Oriente Medio. Due to the proximity of the producers to cheaper feedstock materials, higher profit margins are being realized, giving them a cost advantage over producers anywhere else in the World. Debido a la proximidad de los productores de materias primas a los materiales ms baratos, mayores mrgenes de beneficio se estn cumpliendo, dndoles una ventaja de costos respecto a los productores en cualquier otro lugar en el mundo. This is resulting in the construction of several new capacities in these feedstock endowed regions. Esto se traduce en la construccin de varias nuevas capacidades en estas regiones de materia prima dotados. North America and Europe are particularly at a great disadvantage on cost aspects, and will face a share reduction in global ethylene supply. Amrica del Norte y Europa son sobre todo en una gran desventaja en los aspectos de costos, y se enfrentar a una reduccin de participacin en el suministro de etileno mundial. By January 1st 2007, USA had a capacity to produce 28.5 mln tons from the total global capacity of 121 mln tons (almost 24%). Al 01 de enero 2007, EE.UU. tena una capacidad para producir 28,5 toneladas mln de la capacidad total mundial de 121 toneladas MLN (casi el 24%). By the end of 2011, US capacity will marginally erode to just about 18% at 28.3 mln tons, while the global capacity will rise to 156 mln tons. A finales de 2011, la capacidad de EE.UU. marginalmente se erosionar a casi 18% a 28,3 mln de toneladas, mientras que la capacidad mundial se elevar a 156 millones de toneladas. By that time the capacity in the Middle Eastern region will almost reach the level of North American capacity. En ese momento la capacidad en la regin de Oriente Medio casi alcanzar el nivel de la capacidad de Amrica del Norte. Substantial new ethylene capacity has recently come online or is under construction in China, Singapore, India and Taiwan. Una importante capacidad de etileno nueva ha llegado recientemente en lnea o en construccin en China, Singapur, India y Taiwn. The production growth in the Middle East is being driven by low feedstock costs while growth in China and other parts of Asia are being fueled by strong demand growth. El crecimiento de la produccin en el Oriente Medio est siendo impulsado por los costos de materias primas bajos, mientras que el crecimiento en China y otras partes de Asia estn siendo impulsado por el crecimiento de la demanda fuerte. The world's largest ethylene producers in descending order are: Ms grandes del mundo productores de etileno en orden descendente son: Equistar Chemicals, ExxonMobil, ChevronPhillips, Shell and Innovene (formerly BP), Equistar Chemicals, ExxonMobil, ChevronPhillips, Shell y Innovene (antes BP), Other major producers include Otros productores importantes son BASF, Fina Petrochemicals, Formosa, Lyondell, Sabic, Sinopec, TotalFinaElf, Westlake Petrochemicals. BASF, Petroqumicos Fina, Formosa, Lyondell, Sabic, Sinopec, TotalFinaElf, Petroqumicos Westlake. More than half of the World's ethylene production is converted to PE for use in film applications for packaging, carrier bags and trash liners. Ms de la mitad de la produccin de etileno en el mundo se convierte en EP para su uso en aplicaciones de pelcula para bolsas de embalaje de mercancas, y forros de basura. Other applications include injection molding, pipe extrusion, wire and cable sheathing and insulation, as well as extrusion coating of paper and cardboard. Otras aplicaciones incluyen moldeo por inyeccin, extrusin de tubos, alambres y cables revestimiento y aislamiento, as como revestimiento por extrusin de papel y cartn. En los EE.UU., el 60% de la capacidad total de produccin de etileno proviene del gas natural licuado (principalmente etano) y el 38% de la nafta. The relatively high cost of US natural gas is forecast to be a major factor responsible for stagnant US ethylene production in the next several years. El costo relativamente alto de los EE.UU. de gas natural se prev que ser un factor importante responsable de la produccin de etileno estancamiento de EE.UU. en los prximos aos. It is cheaper to produce ethylene from naphtha than from liquefied natural gas. Es ms barato para producir etileno a partir de nafta que a partir de gas natural licuado. In the Middle East, most ethylene is produced from liquefied natural gas. En el Oriente Medio, la mayora de etileno se produce a partir de gas natural licuado. Producers in the Middle East are introducing naphtha into their ethylene production strategies in order to build a more diversified downstream chemical industry. Los productores de Oriente Medio estn introduciendo gasleo en sus estrategias de produccin de etileno con el fin de construir una industria transformadora qumica ms diversificada. Over-supply could hit the ethylene market by 2010. El exceso de oferta podra afectar el mercado del etileno para el ao 2010. Another issue is the forecast of an abundance of global LPG supply coupled with increased availability of ethane from US production and liquefied natural gas imports. Otra cuestin es la previsin de una gran cantidad de suministro mundial de GLP, junto con una mayor disponibilidad de etano de la produccin de EE.UU. y las importaciones de gas licuado natural. This could make light feedstock cracking on the US Gulf Coast very competitive as compared to heavy cracking. Esto podra hacer que la luz como materia prima grietas en la costa del Golfo de los EE.UU. muy competitivo en comparacin con el craqueo pesados. The global ethylene production will increase substantially but USA, even with flat production will remain an important factor in the global ethylene market. La produccin de etileno global aumentar sustancialmente pero EE.UU., incluso con la produccin plana seguir siendo un factor importante en el mercado mundial de etileno.Produccin de etileno

Ethylene is one of the world's most important chemicals, with over 60% of the raw material produced being used in the plastics industry: HPDE, LDPE, PS and also PVC. El etileno es uno de los productos qumicos ms importantes del mundo, con ms del 60% de la materia prima producida se utiliza en la industria del plstico: HDPE, LDPE, PS y tambin de PVC. Ethylene is also the key feedstock for the production of ethylene oxide, another major chemical feedstock. El etileno es tambin la materia prima clave para la produccin de xido de etileno, otra materia prima qumica importante. Ethylene can be manufactured two ways: from natural gas or from crude oil derivatives. El etileno puede ser fabricado de dos maneras: a partir de gas natural o de derivados del petrleo crudo.

Sobre la base de las rutas de sntesis qumica de fabricacin hay cuatro regiones distintas: comercio de Estados Unidos, Europa, Asia, y el recin llegado, el Medio Oriente. Asian and Europe, due to limited natural gas reserves, rely of the Naphtha routes, while the US and Middle East (with cheap and plentiful natural gas sources) will opt for this route. Asia y Europa, debido a la escasez de reservas de gas natural, dependen de las rutas de nafta, mientras que los EE.UU. y Oriente Medio (con las fuentes de gas barato y abundante naturales) optan por esta ruta. Outlook for ethylene production Perspectivas para la produccin de etileno The price of ethylene in world has risen by 19% since the start of 2012. El precio del etileno en el mundo ha aumentado en un 19% desde el inicio de 2012. Ethylene prices are tending to rise due to limited global supply and a rise in the cost of crude oil, natural gas and the key feedstock naphtha. Los precios del etileno tienden a aumentar debido a la limitada oferta mundial y un aumento en el costo del petrleo crudo, gas natural y la nafta como materia prima clave. Supply of ethylene, particularly in Asia, is also reported to be limited due to maintenance at a number of important ethylene producers' in South Korea and Japan. Suministro de etileno, particularmente en Asia, tambin se inform de que se limita debido al mantenimiento en un nmero de productores de etileno importantes de Corea del Sur y Japn. US is expected to grow from 28mn tonnes in 2012 to 43-45mn tonnes over the next 10 years EE.UU. se espera que crezca de 28mn de toneladas en 2012 a 43-45mn de toneladas en los prximos 10 aos In the next five years, the middle east is expected to add 6mn tonnes additional capacity (21mn tonnes) En los prximos cinco aos, el Medio Oriente se espera que aada 6 millones de toneladas de capacidad adicional (21mn de toneladas) Increases in China looking to be a minimum of 1mn tonnes additional capacity, as China is importing from the lower-cost Middle East Los aumentos en China, que buscan tener un mnimo de 1mn toneladas de capacidad adicional, ya que China est importando de Oriente Medio de bajo costo Supply and demand is dependent on China, only modest growth of 3-4% is expected La oferta y la demanda depende de China, slo un modesto crecimiento del 3-4% que se espera

Los movimientos del mercado de plstico

LDPE prices strengthened in recent weeks largely driven by high feedstock costs and a tight supply and demand balance. Los precios del polietileno de baja densidad fortalecido en las ltimas semanas en gran medida impulsados por altos costos de materias primas y una escasez de la oferta y la demanda. Many producers continued to limit their output, as they have done in the past few months in response to slowing demand, with many plants operating at below-average rates. Muchos productores continuaron limitando su produccin, como lo han hecho en los ltimos meses en respuesta a la desaceleracin de la demanda, con muchas plantas que operan a tasas inferiores a la media. Demand for film was robust, led by the food packaging and the booming automotive sectors in the US. La demanda de la pelcula era robusto, dirigido por el envasado de alimentos y los sectores en auge del automvil en los EE.UU.. European HDPE prices also moved up amidst higher ethylene costs, lower import levels and reduced supply as a result of production cutbacks introduced by most European producers in recent months. Precios europeos de HDPE tambin se traslad a los costos en medio de etileno ms altos, ms bajos los niveles de importacin y menor oferta como consecuencia de los recortes de produccin introducidos por la mayora de los productores europeos en los ltimos meses. In addition, severe cold weather experienced in Europe in late January-February led to problems with freezing polymerization lines at a number of production plants. Adems, el clima de fro intenso experimentado en Europa a finales de enero y febrero llev a problemas con las lneas de polimerizacin de congelacin a una serie de plantas de produccin. Demand also improved slightly, particularly from food packaging. La demanda tambin ha mejorado ligeramente, sobre todo desde el envasado de alimentos. By mid-February, a number of producers were reported to have stopped accepting orders that exceeded their forecasts. A mediados de febrero, un nmero de productores se inform que dej de aceptar pedidos que superaron sus previsiones. With petrochemical costs rising, buyers throughout the plastics production chain have been cautious, closely tracking demand developments in China after the Lunar New Year. Con los costos de petroqumicos en aumento, los compradores de toda la cadena de produccin de plsticos han sido cautelosos, siguiendo de cerca la evolucin de la demanda en China despus del Ao Nuevo Lunar. www.spendmatters.com/index.cfm/2012/4/2/Commodities--Ethylene-Plastics-and-Their-Supply-Chain

DEMANDA MUNDIAL DEL ETILENOLa demanda global de etileno crecer a un ritmo del 4,8% anual durante los prximos diez aos y despus bajar a 3,7% anual, segn la consultora CMAI. En los ltimos quince aos, la demanda global de etileno casi se ha duplicado. En el ao 2015, Europa consumir 25 MT/ao y requerir 6 MT/ao adicionales.La demanda actual de etileno en el mundo es de unas 75 MT y en el 2015 ser de 160 MT. La demanda de propileno crecer an ms deprisa, debido al consumo de polipropileno. Se estima que la demanda mundial de propileno en el ao 2015 ser de 90 MT frente a las 39 MT actuales. CMAI calcula que el equilibrio entre la oferta y demanda de propileno ser manejable, sin necesidad de hacer inversiones especficas. Har falta, no obstante, recuperar ms propileno de las refineras.

El etileno es un monmero de petroqumicos derivados utilizados principalmente como materia prima en la fabricacin de polmeros plsticos, fibras y otros productos qumicos orgnicos que son en ltima instancia, que se consumen en las industrias de embalaje, transporte y construccin, y en una multitud de mercados industriales y de consumo. Nondurable or consumable end usesin particular, packagingmake up more than half of ethylene derivative consumption worldwide. Finales o de consumo no duraderos-utiliza, en particular, los envases-representan ms de la mitad del consumo de etileno en todo el mundo derivado. One plastic resin, polyethylene, accounts for 5560% of the total use of ethylene. Una resina de plstico, polietileno, representa 55-60% del uso total de etileno. Because ethylene is one of the largest-volume petrochemicals worldwide, with such a diverse derivative portfolio, ethylene demand is sensitive to both economic and energy cycles. Debido a que el etileno es una de los productos petroqumicos de mayor volumen en todo el mundo, con una cartera derivado diversa, la demanda de etileno es sensible a ambos ciclos econmicos y energa. Moreover, because of the size and broad use patterns of its markets, ethylene is often used as a surrogate for the performance of the petrochemical industry at large. Por otra parte, debido al tamao y las pautas generales de uso de sus mercados, el etileno se utiliza a menudo como un sustituto para el desempeo de la industria petroqumica en general. The following pie chart shows world consumption of ethylene: El siguiente grfico muestra el consumo mundial de etileno:

The effects of the global economic downturn, which began in late 2007, continued through 2008, and reached a low point in 2009, have been taken into consideration in this analysis of ethylene. Los efectos de la recesin econmica mundial, que comenz a finales de 2007, continu hasta el ao 2008, y alcanz un punto bajo en 2009, se han tenido en cuenta en este anlisis de etileno. World GDP declined 1.9% in 2009 but economic conditions rebounded strongly in 2010 (4% growth), with the stabilization and improvement in world economies. El PIB mundial se redujo un 1,9% en 2009, pero las condiciones econmicas se recuper fuertemente en 2010 (4% de crecimiento), con la estabilizacin y la mejora de las economas mundiales. Unexpectedly strong petrochemical growth resulted from a better-than-normal rebound in consumption and the restocking of the inventory supply chain that usually occurs after a recession. Un crecimiento inesperadamente fuerte petroqumica el resultado de un rebote ms de lo normal en el consumo y la reposicin de la cadena de suministro de inventario que normalmente se produce despus de una recesin. Ethylene growth responded strongly early in the rebound cycle, with the quick pickup in polyethylene and ethylene glycol sales into packaging and textile end uses and with the rapid upturn in the Chinese ethylene industry from the 2008 decline. Crecimiento de etileno respondi fuertemente al principio del ciclo de rebote, con la recogida rpida de polietileno y las ventas de etileno glicol en los usos finales de envasado y textil y con la recuperacin rpida en la industria de etileno chino de la disminucin de 2008. The petrochemical recovery accelerated in the second half of 2010 and earlier estimates of a 4% recovery in ethylene consumption gave way to actual growth of nearly double that for the year. La recuperacin petroqumica se aceler en el segundo semestre de 2010 y principios de las estimaciones de una recuperacin del 4% en el consumo de etileno dio lugar a un crecimiento real de casi el doble que para el ao. In 2008, production and consumption of ethylene had declined about 4% at the beginning of the recession. En 2008, la produccin y el consumo de etileno se haba reducido alrededor de un 4% al inicio de la recesin. The ethylene consumption decline during 20082009 would have been worse if not bolstered by demand in Asia and its fastest-growing country, China. La disminucin del consumo de etileno durante el perodo 2008-2009 habra sido peor si no es impulsado por la demanda en Asia y su pas de ms rpido crecimiento, China. Ethylene is usually less affected by recessions than other petrochemicals, because its principal consumable packaging markets track more-stable food sales. El etileno es generalmente menos afectada por la recesin que otros petroqumicos, debido a que sus principales mercados de envasado de alimentos de consumo seguimiento de las ventas ms estables. However, the severe 20082009 economic recession featured an unprecedented inventory decline in the supply chain and that exacerbated ethylene sales weakness in packaging markets. Sin embargo, la severa recesin econmica de 2008-2009 present una disminucin de inventario sin precedentes en la cadena de suministro de etileno y que agrava la debilidad de ventas en los mercados de envasado. World ethylene consumption managed to grow 3% in 2009, leading the world economic recovery, followed in 2010 by strong worldwide growth in consumption of just over 8%. El consumo mundial de etileno logrado crecer un 3% en 2009, liderando la recuperacin econmica mundial, seguido en 2010 por un fuerte crecimiento en todo el mundo en el consumo de poco ms del 8%. Global demand for ethylene is forecast to grow at about world average GDP growth rates over the next five years, or around 3.4% per year. La demanda global de etileno, se prev que crezca en alrededor del mundo las tasas de crecimiento promedio del PIB durante los prximos cinco aos, o alrededor del 3,4% al ao. This growth has been boosted by the hasty rebuilding of the supply chain inventory of packaged goods, all the way to retail and business outlets in developed and even developing economies. Este crecimiento ha sido impulsado por la reconstruccin apresurada del inventario de la cadena de suministro de productos envasados, hasta llegar a puntos de venta y de negocios en las economas desarrolladas y en desarrollo, incluso.

Etileno Global ethylene demand growth typically averages 4-5%/year. Crecimiento de la demanda mundial de etileno por lo general un promedio 4.5% / ao. In 2005, global demand for ethylene increased to 107 million tonnes, or about 3.1%. En 2005, la demanda global de etileno aument a 107 millones de toneladas, o aproximadamente el 3,1%. The lesser growth was due to a slight slowdown in the current economic expansion and a recovery in the manufacturing sector. El menor crecimiento se debi a una ligera desaceleracin en la expansin econmica actual y una recuperacin en el sector manufacturero. Because of their large economic bases, the largest producing and consuming regions are North America, West Europe, and Northeast Asia. Debido a sus bases econmicas de gran tamao, las mayores regiones productoras y consumidoras son Norteamrica, Europa Occidental, y Asia nororiental. Global ethylene is produced mostly from naphtha feedstocks because they are easy to transport into regions of high ethylene demand. Mundial de etileno se produce principalmente a partir de materias primas de nafta debido a que son fciles de transportar en regiones de alta demanda de etileno. Naphtha feedstocks particularly dominate ethylene supply in Europe and Asia. Materias primas de nafta especial dominando el suministro de etileno en Europa y Asia. Ethane feedstocks are popular in regions with associated natural gas production, including North America and the Middle East. Materias primas etano son populares en las regiones con produccin asociada de gas natural, incluyendo Amrica del Norte y el Oriente Medio. The ethane feedstocks in the Middle East are based on fixed natural gas prices ($0.75-1.50/MMbtu) and produce the lowest-cost ethylene in the world. Las materias primas etano en el Medio Oriente se basan en precios fijos de gas natural ($ 0.75-1.50/MMbtu) y producir el etileno de ms bajo costo en el mundo. Recent high natural gas prices in North America (often more than $10/MMbtu) have made ethylene production from ethane feedstocks in this region much less competitive as compared to historical relationships. Recientes altos precios de gas natural en Amrica del Norte (a menudo ms de $ 10/MMbtu) han hecho que la produccin de etileno a partir de materias primas etano en esta regin mucho menos competitivos en comparacin con las relaciones histricas. Global ethylene demand is dominated by polyethylene production for films, containers, and mechanical parts. La demanda de etileno estn dominados por la produccin de polietileno de las pelculas, contenedores, y partes mecnicas. Ethylene oxide, ethylene dichloride, and ethylbenzene are also significant ethylene consumers. El xido de etileno, dicloruro de etileno, y etilbenceno son tambin importantes consumidores de etileno. Ethylene supply Etileno suministro By 2010, global ethylene supplies will reach 133 million tonnes (Fig. 1). En 2010, los suministros mundiales de etileno llegar a 133 millones de toneladas (Fig. 1). Most of the new capacity additions will be in Asia (36%) and the Middle East (51%). La mayora de las nuevas adiciones de capacidad estarn en Asia (36%) y Oriente Medio (51%).

El Medio Oriente por lo tanto, aumentar su cuota de mercado global de la capacidad total de etileno de un 20%. This will increase the amount of ethylene produced from ethane feedstocks on a global basis. Esto aumentar la cantidad de etileno producido a partir de materias primas etano sobre una base global. During 2005-10, supplies of ethylene from ethane feedstock will increase about 7.1%/year. Durante 2005-10, el suministro de etileno a partir de materia prima etano aumentar alrededor del 7,1% / ao. High energy prices and relatively slow demand growth in North America and Europe will limit investments in new capacity in these regions, particularly capacity oriented toward exports of ethylene derivatives to other regions. Los altos precios de la energa y el crecimiento relativamente lento de la demanda en Amrica del Norte y Europa se limitan las inversiones en nueva capacidad en estas regiones, en particular la capacidad orientada a las exportaciones de derivados del etileno a otras regiones. These regions will focus on energy-efficiency and feedstock flexibility projects. Estas regiones se centrar en la eficiencia energtica y proyectos de materias primas de flexibilidad. Large investments, planned primarily in the Middle East during the next 5 years, will cause ethane and propane feedstock consumption to grow faster than all other major ethylene feedstocks. Las grandes inversiones, previstas principalmente en Oriente Medio durante los prximos 5 aos, har que el etano y el propano, el consumo de materia prima para crecer ms rpido que todas las materias primas etileno principales. For most of the other regions that do not have advantageous reserves of natural-gas-based feedstocks, other feedstocks such as naphtha, gas oil, and butane will become more important when operators make high-valued coproducts such as propylene, butadiene, or benzene. Para la mayora de las otras regiones que no cuentan con reservas favorables de gas natural a base de materias primas, otras materias primas como nafta, gasleo y el butano se volver ms importante cuando los operadores que los co-productos de alto valor, tales como propileno, butadieno, benceno o . Ethylene demand La demanda de etileno During the past 5 years, global ethylene demand growth averaged 3.5%/year, which was slightly slower than typical due to the global economic slowdown in 2001-03. Durante los ltimos 5 aos, el crecimiento global de la demanda de etileno un promedio de 3,5% / ao, que fue ligeramente ms lento que lo habitual debido a la desaceleracin econmica mundial en 2001-03. We expect global ethylene demand growth to increase 4.3%/year during the next 5 years as global economies continue to grow strongly for the rest of the decade (Fig. 2). Esperamos que el crecimiento de la demanda mundial de etileno para aumentar un 4,3% / ao durante los prximos 5 aos ya que las economas mundiales siguen creciendo con fuerza durante el resto de la dcada (Fig. 2).

La demanda de etileno por lo general crece en alrededor de 1,5 veces el PIB. The relationship between ethylene growth and general economic growth is becoming less clear, however, because more and more ethylene derivatives are being used for nondurable applications, resulting in lower multiples to GDP. La relacin entre el crecimiento de etileno y el crecimiento econmico general es cada vez menos claro, sin embargo, debido a que ms y ms los derivados del etileno se utiliza para aplicaciones no durables, lo cual reduce los mltiplos y el PIB. Also, global GDP numbers are becoming more influenced by service sectors and less influenced by manufacturing sectors, which further dilutes the relationship between ethylene demand and overall economic growth. Adems, las cifras del PIB mundial son cada vez ms influenciada por "servicio" los sectores y menos influenciado por la "fabricacin" los sectores, lo que diluye ms la relacin entre la demanda de etileno y el crecimiento econmico global. Polyethylene, currently the largest consumer of ethylene, will continue to consume the most ethylene due to continued high demand growth rates for high-density polyethylene and linear, low-density polyethylene. Polietileno, en la actualidad el mayor consumidor de etileno, se siguen consumiendo ms de etileno, debido a las continuas altas tasas de crecimiento de la demanda de polietileno de alta densidad y polietileno lineal de baja densidad. Strong growth rates for these two resins are primarily a result of their end-use substitution for nonsynthetic, nondurable applications such as grocery and garbage bags, food packaging, and shipping containers. Fuertes tasas de crecimiento de estas dos resinas son principalmente el resultado de su uso final de la sustitucin de las aplicaciones no sintticos, los no duraderos, tales como bolsas de supermercado y la basura, envases de alimentos y contenedores de envo. Ethylene oxide demand will also grow strongly due to high demand for thermoplastics such as polyethylene terephthalate, fibers, and polyester. La demanda de xido de etileno tambin un fuerte crecimiento debido a la alta demanda de materiales termoplsticos tales como tereftalato de polietileno, fibras, y el polister. Ethylene dichloride production is strongly influenced by the outlook for general economic growth because many of its polyvinyl chloride resins are heavily used in the construction industry. La produccin de dicloruro de etileno est fuertemente influenciada por las perspectivas de crecimiento econmico general, porque muchos de sus resinas de cloruro de polivinilo son muy utilizados en la industria de la construccin. Ethylbenzene demand for styrene will grow at slightly lower rates because recent high prices have limited demand substitution, which drives increasing demand. La demanda de etilbenceno de estireno crecer a un ritmo ligeramente ms bajas debido a los altos precios recientes tienen sustitucin de la demanda limitada, lo que impulsa la demanda cada vez mayor. Ethylene trade El comercio de etileno International trade of ethylene monomer is quite limited due to the expense associated with the transportation of highly pressurized or refrigerated liquids. El comercio internacional de monmero de etileno es muy limitada debido a los gastos asociados con el transporte de lquidos a alta presin o refrigerado. Most ethylene crossing international borders is in the form of derivative chemicals. La mayora de etileno cruzar las fronteras internacionales se presenta en forma de productos qumicos derivados. An order of magnitude more ethylene is traded in its primary derivative form (polyethylene, polyvinyl chloride, styrene, ethylene glycol, etc.) than as pure monomer. Un fin de etileno magnitud ms se comercializa en su forma primaria derivada (polietileno, cloruro de polivinilo, estireno, etileno glicol, etc) que como monmero puro. Saudi Arabia, Japan, and South Korea export most of the world's ethylene monomer (almost 250-300,000 tonnes/year each) from their established terminals. Arabia Saudita, Japn y Corea del Sur exporta la mayor parte de monmero de etileno en el mundo (casi 250-300,000 toneladas al ao cada uno) de sus terminales establecidas. The largest ethylene importers are Indonesia, South Korea, West Europe, the Philippines, and Taiwan (more than 100,000 tonnes/year each). Los mayores importadores de etileno son Indonesia, Corea del Sur, Europa Occidental, Filipinas y Taiwn (ms de 100.000 toneladas / ao cada una). Ethylene equivalents (ethylene traded as derivatives) are mostly polyethylene, ethylene glycol, or ethylene dichloride. Equivalentes de etileno (etileno comercializado como derivados) son en su mayora de polietileno, glicol de etileno, o dicloruro de etileno. These chemicals are easily transported as a liquid or bulk solid, which is much less expensive to transport than ethylene. Estos productos qumicos son transportados fcilmente como un slido o lquido a granel, que es mucho menos costoso para el transporte de etileno

El comercio de etileno equivalente se incrementa debido a la nueva orientada a la exportacin y la capacidad de etileno derivado en el Oriente Medio, que exportar principalmente glicol de polietileno y etileno a Asia, principalmente China. In fact, the Middle East will become the dominant net exporter of ethylene derivatives by 2010 (Fig. 3). De hecho, el Oriente Medio se convertir en el principal exportador neto de derivados de etileno en 2010 (Fig. 3). North America will export much less of ethylene derivatives due to high relative production costs. Amrica del Norte exporte mucho menos de derivados de etileno, debido a los altos costos relativos de produccin. Ethylene forecast Etileno pronstico When global ethylene capacity utilization rates fall significantly below 90%, the ethylene market is generally considered weak, resulting in poor producer profit margins. Cuando las tasas globales de utilizacin de la capacidad de etileno caer significativamente por debajo del 90%, el mercado del etileno es generalmente considerado "dbil", que resulta en mrgenes de los productores pobres de beneficio. When ethylene capacity utilization rates rise significantly above 90%, the market is generally considered strong, resulting in good producer profit margins. Cuando las tasas de utilizacin de la capacidad de etileno aumentar significativamente por encima del 90%, el mercado general, se considera "fuerte", que resulta en buenos mrgenes de los productores de beneficio. The global ethylene industry usually adds capacity during periods of high profitability, causing the market to be subsequently oversupplied, which leads to relatively low profitability for the 3-5 years following the margin peaks. La industria del etileno mundial por lo general aumenta la capacidad durante los perodos de alta rentabilidad, haciendo que el mercado para ser posteriormente un exceso de oferta, lo que conduce a la rentabilidad relativamente baja para los 3-5 aos posteriores a los picos de los mrgenes. During the oversupplied period, the global ethylene industry usually avoids capacity additions, causing the market to be subsequently undersupplied for 3-5 years following the margin troughs. Durante el perodo de exceso de oferta, la industria del etileno mundial por lo general evita las adiciones de capacidad, haciendo que el mercado para ser posteriormente desabastecido durante 3-5 aos a partir de las canaletas de los mrgenes. The ethylene cycle continues to perpetuate itself with 5-7 years between peaks. El ciclo de etileno sigue a perpetuarse con 5-7 aos entre los picos

Global etileno tasas de utilizacin de la capacidad se redujo a alrededor de 87,5 a 88,5% en 2001-03 (Fig. 4), debido al crecimiento de la demanda baja asociada con la desaceleracin econmica mundial que se produjo simultneamente con la adicin de gran capacidad en 1999-2003. Global utilization rates rebounded strongly in 2004 to 93.2% due to surprisingly strong demand growth (6.0%) with only minor net ethylene capacity additions. Las tasas mundiales de utilizacin repunt con fuerza en 2004 a 93,2% debido al crecimiento de la demanda sorprendentemente fuerte (6,0%), con adiciones netas de poca importancia la capacidad de etileno. Global utilization rates will stay above 90% through 2008, resulting in strong profit margins for the ethylene industry. Las tasas mundiales de utilizacin se mantendr por encima del 90% hasta el ao 2008, dando lugar a mrgenes de ganancia de peso para la industria del etileno. Significant capacity additions planned in the Middle East and Asia, however, will be in place by 2009-10 and will cause global utilization rates to fall again to the 87.5-88.5% level. Adiciones significativas de capacidad previstos en el Medio Oriente y Asia, sin embargo, ser en su lugar por 2009-10 y har que las tasas globales de utilizacin para volver a caer al nivel de 87.5 a 88.5%. This will mark the beginning of the next margin trough of the petrochemical cycle. Esto marcar el comienzo del margen de al lado "a travs" del ciclo petroqumico. Ethylene prices Los precios del etileno Natural gas prices in North America will continue to trade at historically high levels, trending toward parity with other crude-derived fuels. Precios del gas natural en Amrica del Norte seguir cotizando en niveles histricamente altos, con tendencia hacia la paridad con otros combustibles derivados del crudo. This will lead to a higher-cost position for ethylene and ethylene derivatives in North America. Esto conducir a una posicin de mayor coste para los derivados de etileno y etileno en Amrica del Norte.

Los Estados Unidos la media ponderada de los costos directos de produccin de etileno ser de unos $ 270/tonne ms alto en la dcada de lo que eran durante la dcada de 1990 (Fig. 5). The US ethylene market surged in late 2004 as tight global ethylene and ethylene derivatives markets required exported products from North America to meet demand. El mercado del etileno EE.UU. aumentaron a finales de 2004 como etileno mundial ajustado y los mercados de derivados del etileno requiere los productos exportados desde Amrica del Norte para satisfacer la demanda. The strong demand for all products from steam crackers pushed ethylene margins to an average of $180/tonne, or approaching reinvestment level economics for US steam crackers. La fuerte demanda de todos los productos de galletas de vapor empuj los mrgenes de etileno a un promedio de $ 180/tonne, o acercarse a la economa de reinversin a nivel de galletas de vapor de Estados Unidos. Before 2004, cash margins in the US had remained well below reinvestment levels since 1998, except for a brief surge in profitability during 2000. Antes de 2004, los mrgenes comerciales en los EE.UU. se haba mantenido muy por debajo de los niveles de reinversin desde el ao 1998, a excepcin de una breve oleada de la rentabilidad durante el ao 2000. Reinvestment cash margins are about $200/tonne for ethane crackers and $265/tonne for heavy feed or flexible feed crackers. Mrgenes de reinversin de efectivo son de $ 200/tonne de galletas de etano y $ 265/tonne para la alimentacin pesada o galletas flexibles de alimentacin. Demand for ethylene in North America in first-half 2005 was lower than for fourth-quarter 2004, but utilization and profitability should remain high during the next 2-3 years. La demanda de etileno en Amrica del Norte en el primer semestre de 2005 fue inferior a la del cuarto trimestre de 2004, pero la utilizacin y la rentabilidad debera seguir siendo alto durante los prximos 2-3 aos. Our current forecast anticipates reinvestment level cash margins in 2005-06, before beginning to decline in 2007 as the industry gradually enters the next cycle trough. Nuestro actual pronstico anticipa reinversin de los mrgenes comerciales de nivel en 2005-06, antes de comenzar a declinar en 2007, como la industria poco a poco entra en el punto mnimo del ciclo siguiente.

PROYECCIONES

MAPA GLOBAL DE PROYECTO DE ETILENO 2011 2016

MERCADO MUNDIAL DEL ETILENO

PRODUCTORES MUNDIALES DE ETILENO

Fuente: Repsol-IPFhttp://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.plastemart.com/upload/Literature/Ethylene-supply-and-Polyethylene-market.asphttp://www.plastemart.com/upload/Literature/Ethylene-supply-and-Polyethylene-market.asp

4. Dinmica del Mercado NacionalLa industria de productos plsticos en el Per se encarga de transformar en productos finales (bolsas, botellas, juguetes, fibras, envases, tuberas, etc.) los productos de plstico elaborados por la industria petroqumica de otros pases, los cuales son importados en su forma primaria (poliestireno, policloruro de vinilo, polietileno, polipropileno, etc.).Los principales productos plsticos obtenidos a partir de estos derivados del etano son:- Polietileno, Pelculas para uso agrcola, aislamiento para cables y alambres, bolsas industriales, partes de maquinaria, Muebles, bolsas, empaques para alimentos, variedad de Botellas, tapas, juguetes para bebs, etc.- Poliestireno, Menaje domstico, interiores de frigorficos, pelculas, partes del automvil, cubiertas de construccin, contenedores, reflectores de luz, equipajes, instrumental mdico, etc.- P.V.C., Perfiles para marcos, ventanas y puertas, caos, mangueras, tuberas para redes de saneamiento, canalizaciones de cables, papel vinlico, bolsas para sangre, etc.- Polipropileno, Geomembranas y mantas sintticas, baldes para pintura, fibras para tapicera, cubrecamas, paales descartables, cajas de batera, cordelera, etc.- PET (Polietileno Tereftalato), Cintas para vdeo y audio, radiografas, fibras textiles, geotextiles (pavimentacin, caminos), envases para gaseosas, agua mineral, aceites, cosmticos, etc.Principales Empresas productoras de PlsticosLa asociacin peruana de la industria de plsticos (APIPLAST) est formado por las empresas:-Envases industriales-Viplastic Per-Artesco-Plastindustria-Pisopak Per-Koplast Industrial-Nicoll Per-San Miguel Industria PetTodas estas empresas representan el 70% de la produccin Nacional totalAnlisis de la Demanda histricaEn los ltimos aos, la creciente demanda del mercado por diversos productos, como envases y empaques, partes y piezas industriales para la minera, agricultura y pesquera, productos intermedios para la construccin, la industria textil y confecciones, etc. llev a una mayor produccin que tuvo su pico ms alto de la dcada en el ao 2010 cuando el sector registr un crecimiento de 19.1% con una tasa de utilizacin promedio de su capacidad instalada (BCRP) del 88%.Ese ao 2010, el mayor consumo de P.V.C. (36.9%), Masterbatch (22.8%), Polietileno (22.1%), Plastificantes D.O.P. (21.7%), Poliestireno (19.8%), Polipropileno (10.2%) o Resina PET para envases (7.6%) permiti una mayor produccin de envases y tapas para atender la demanda por parte de las empresas embotelladoras de gaseosas y envases de uso industrial en el mercado local y externo, sacos de polipropileno para el envasado de harina de pescado ante la mayor demanda externa registrada, perfiles para marcos, ventanas y puertas, caos, tuberas para redes de saneamiento, canalizaciones de cables, etc. en el sector construccin, adems de envases, cajas cosechadoras y mangueras para el sector agroindustrial.

Lo interesante de este dinamismo econmico (minera, construccin, manufactura no primaria, etc.) que se mantuvo hasta el ao 2008, es que arrastr a toda esta rama de la industria, y que por esa correlacin positiva que mantienen tampoco estuvo ajena al impacto que sobre los mercados produjo la crisis financiera norteamericana. Esto se ha observado durante todo el ao 2009, en donde se present una cada en el ndice de crecimiento industrial de productos de plstico acumulando en el perodo enero-diciembre una variacin de 3.9% y un menor consumo de sus principales insumos.Estructura Interna

La Industria de Productos de Plstico, contribuy el ao 2010 con el 2.47% del PBI manufacturero, atendiendo el mercado externo con ventas por un valor de US$ 349 millones (159 mil toneladas) y un PBI de S/. 1,715 millones (US$ 607 millones). Las exportaciones tuvieron como principal mercado de destino los pases andinos, y los mayores montos exportados correspondieron a tres productos plsticos que representaron el 545% del total: Dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo, preformas, y Placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo. Por otro lado, las importaciones del ao 2010 (US$ 1,491 millones) se concentraron en insumos como polipropileno en formas primarias, Polietileno de densidad inferior a 0,94, entre los principales.

El mercado de la industria de fabricacin de productos plsticos, ha tenido que enfrentar estos aos la fuerte competencia de productos importados y de mercadera que ingresa a nuestro pas como contrabando por lo que el mercado se ha venido recomponiendo encontrando ahora empresas que en lugar de producir el plstico lo importan y comercializan, otras permanece logrando cubrir sus costos, otras se mantienen en la competencia pero obteniendo utilidades marginales, otro grupo se ha vuelto competitivo creciendo e integrndose en la cadena de valor y finalmente estn aquellas que han mantenido un ritmo de crecimiento dinmico cubriendo la demanda interna, exportando, renovando maquinaria y equipo, innovando y capacitando a su personal de manera permanente.

Es importante recordar, que en los primeros meses del 2011, la rama de productos plsticos la cual est relacionada directamente con otras ramas tales como alimentos, botellas y envases presenta una variacin 26.2% en el mes de enero de 2011. Cabe mencionar que el incremento en la produccin estuvo relacionado a la campaa escolar, as como a las exportaciones, esto se refleja en los incrementos representativos de las exportaciones de algunas empresas como son: Norsac (59.2%), Jafe (128.2%), Nicoll (36.9%), entre otros; esto segn informacin publicada por PRODUCE.Dependencia de Insumos Importados

A pesar del crecimiento que se dio en estos aos, un aspecto importante que la industria no ha podido controlar es la fluctuacin en los precios de los insumos, y esto pasa definitivamente por la fuerte dependencia de los insumos importados utilizados, como polietileno, policloruro de vinilo, poliestireno, polipropileno o las resinas, etc. que son elaborados por la industria petroqumica de otros pases, por lo que sus precios muestran una alta dependencia de la cotizacin internacional del petrleo, adems de la fuerte competencia de productos importados y la produccin informal.

As tenemos que entre julio del 2007 y julio del 2008 los precios del petrleo casi se duplicaron llegando inclusive hasta los US$ 140 dlares el barril; sin embargo luego de una contraccin de la demanda entre el segundo semestre del 2008 y comienzos del 2009 los precios del petrleo cayeron por debajo de los US$ 40 dlares el barril producto de la crisis financiera que dej a gran parte del mundo en recesin. Si bien en los aos 2009 y 2010 los precios del petrleo se mantuvieron cercanos pero, por debajo de los US$ 100 por barril, en el tercer y cuarto mes del ao en curso los precios se ubicaron sobre los US$ 100, esto debido a los conflictos sociopolticos que tuvieron lugar en los pases del medio oriente.

Esto provoc que los precios de los principales insumos que utiliza la industria plstica como polietileno, polipropileno o resina para envases se en el ao 2010, en promedio en un 24%. Segn informacin presentada por la Asociacin Peruana de la Industria Plstica Apiplast, en los primeros cuatro meses de 2011 se ha registrado un incremento de aproximadamente 40%, debido al incremento del precio del petrleo, tal y como se mencion en prrafos anteriores.

Si bien como se mencion anteriormente, a partir del tercer trimestre del ao 2008 y durante el 2009, los precios del petrleo experimentaron una disminucin, lo cual se tradujo en una cada en el precio de insumos en casi 36%, dicha reduccin de los precios no pudo ser aprovechado por las industrias, pues enfrentaron el problema de una reduccin en la demanda de productos tanto en el mercado local como en el mercado regional externo por diversos problemas como aquellos referidos a las cuotas de importacin impuestos por el Ecuador y problemas de pago con Venezuela.Importacin de principales insumos utilizados por la industria plstica

Gracias a la fuerte demanda, el valor importado de los principales insumos plsticos que utiliza esta industria ha venido creciendo sostenidamente en los ltimos aos, a pesar de los altos precios. Al respecto, en el 2010 el monto importado ascendi a US$ 1,076 millones lo que represent un crecimiento del 58% respecto ao anterior.

De manera desagregada, a nivel de las cinco principales partidas arancelarias de productos primarios del captulo arancelario 39 (Plstico y sus manufacturas), el polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo y resinas fueron los principales insumos importados llegando a representar aproximadamente el 94% del total de insumos utilizados. Otros insumos como las resinas fenlicas, pigmentos y preparaciones a base de dixido de titanio, caucho cloropeno y dispersiones, aunque tienen un peso menor en el total importado son importantes para la elaboracin del producto final.

La partida 3901 Polietileno con Polietileno de densidad inferior a 0,94, tienen como principal mercado de origen los Estados Unidos, seguido por Brasil y Qatar, estos tres pases participan con el 60% del total importado de esta partida en el 2010. En cuanto a la partida 3902 Polipropileno los principales mercados de origen son Colombia y Brasil los cuales registraron participaciones de 32% y 23%, respectivamente.Evolucin Histrica del precio internacional del Etileno

Fuente: www.icis.com/blogs/chemicals-and-the-economy/2010/07Fuente: YnFx Polyester Chain Report 20105. Analisis competitive de la industria nacionalAnlisis DAFOFortalezasExpansin de la demanda interna. El crecimiento econmico viene reflejndose en un importante aumento de la demanda de diversas industrias manufactureras y de otros sectores econmicos, tales como la actividad pesquera, comercial y de construccin, por productos plsticos, lo cual se espera que se mantenga en losprximos aos.Crecimiento de la demanda externa. Las favorables condiciones econmicas a escala global se traducen en un fuerte crecimiento de la demanda provenientedel exterior, lo que ha permitido el significativo aumento de las exportaciones.Alto grado de diversificacin. El rpido desarrollo tecnolgico de la industria hapermitido que la oferta de productos plsticos alcance un elevado grado dediversificacin. Este factor atena en cierta medida la intensidad de lacompetencia interna entre las empresas del sector, dado que permite laespecializacin entre las mismas de acuerdo a los sectores demandantes o a lostipos de productos plsticos.Presencia de empresas transnacionales. La incursin de estas empresas en elmercado local implica una mayor fortaleza financiera en el sector, as como uningreso ms acelerado de alta tecnologa, sobre todo en las lneas de materialespara construccin y envases PET.Alta calidad de los productos plsticos e innovacin tecnolgica permanente.Existe un importante nmero de empresas con certificacin de alta calidad ensus procesos productivos. Asimismo, la constante actualizacin tecnolgica leotorga a la industria la capacidad para diversificar sus lneas de produccin deuna forma ms rpida que otras industrias, de manera que puede enfrentar mejoruna eventual coyuntura desfavorable en algn rubro en particular.DebilidadesTamao reducido del mercado interno. Pese al rpido crecimiento de la demandadomstica por productos plsticos, el relativamente reducido tamao de la mismano permite generar beneficios significativos por economas de escala.Fuerte dependencia de insumos importados. Considerando que no existe unaindustria petroqumica local que elabore los insumos bsicos de la industria detransformacin del plstico (es decir, plstico en sus diversas formas primarias),sta depende de la importacin de tales materias primas.Intensa competencia al interior del sector. A pesar de que la oferta de productosplsticos se encuentra altamente diversificada, an existe una fuertecompetencia entre las empresas productoras y con los bienes importados.Fuerte presencia de contrabando y produccin informal. El relativamente bajocosto de iniciar una lnea de produccin informal en la industria de plsticos enlos pases andinos favorece el contrabando y la competencia desleal por parte deproductores locales informales.Elevados costos de fletes areos y martimos, los cuales encarecen los costosoperativos de transporte de insumos y de productos finales, limitando lasposibilidades de exportacin a mercados ms alejados del bloque de pasesandinos.OportunidadesContinuo crecimiento del consumo de bebidas econmicas. La aparicin debebidas econmicas ha impulsado la demanda interna, sobre todo en losestratos de menores ingresos, lo cual ha sido aprovechado por las empresas queelaboran envases PET, entre otras.Fuerte crecimiento esperado para las industrias manufactureras. El sectorindustrial en general est mostrando una importante expansin, la cual se prev se mantendr en los prximos aos, impulsada por una mayor liberalizacincomercial.Ingreso de los productos plsticos a nuevos usos y aplicaciones. La aplicacin detecnologa de ltima generacin en la elaboracin de productos plsticos estarapermitiendo que stos tengan una creciente aceptacin entre las industriasdemandantes y los consumidores finales en cuanto a su uso para distintos fines.Asimismo, varias empresas estn lanzando al mercado productos econmicos,sin dejar de lado la calidad en su elaboracin.Mayor demanda de envases para productos agrcolas. La firma de nuevostratados comerciales podra abrir mercados potenciales para diversos productosagroindustriales, cuya exportacin demandar envases y envolturas que cumplanexigentes requisitos sanitarios y otros criterios de calidad, lo que sera provistopor la industria plstica local.Reactivacin del mercado inmobiliario y del sector construccin en general. Laactividad en el sector muestra un comportamiento positivo, el cual repercutirfavorablemente en las ventas de tubos PVC, entre otros productos.Reduccin de los costos energticos por el eventual utilizacin del gas deCamisea. En la medida en que se haga extensivo el uso de gas natural comosustituto del petrleo entre las empresas del sector, el menor costo de estafuente energtica se traducir en menores costos de produccin.Bajo consumo per cpita de productos plsticos a nivel de los consumidoresfinales. Existe un amplio margen de crecimiento para el consumo per cpita deproductos plsticos en el Per. As, mientras que en el mercado local el consumopor persona es de 6.5 kg. por ao, en Mxico dicho consumo es de 24 kg., enChile 32 kg., y en EE.UU. y Japn alcanza los 100kg.Apertura de nuevos mercados externos. Ello sera posible, en parte, por elrenovado impulso a la firma de acuerdos comerciales con otros pases y bloqueseconmicos. Cabe destacar, en este sentido, las oportunidades que brindara lafirma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.Recuperacin del crdito bancario para la industria. Luego del perodo deconsolidacin en el sector, la industria de productos plsticos ha empezado amostrar una mejora en sus indicadores financieros, lo cual podra mantenerse,incentivando a los bancos a incrementar el crdito dirigido al sector. La demandapor crditos comerciales sera adems incentivada por las relativamente bajastasas de inters en el mercado local. AmenazasEventual alza en las tasas de inters locales. El inicio del ciclo alcista en lastasas de inters internacionales podra presionar al alza las tasas crediticias en elmercado local, aumentando el costo financiero de las empresas del sector.Impacto del ruido poltico en las inversiones en el sector. En caso deincrementarse el ruido percibido en el entorno poltico local, las empresaspodran frenar sus inversiones, lo que perjudicara la competitividad de laindustria tanto en el mercado interno como en el exterior.Posible reduccin de mrgenes de utilidad por incremento en los costos de lasmaterias primas. El principal riesgo en este aspecto es que contine el sostenidoaumento en los precios del petrleo a escala global.Falta de decisin poltica para enfrentar el contrabando en productos plsticos.Ello podra agravar la situacin de competencia desleal, afectando an ms losmrgenes de ganancias de la industria.Agresiva campaa de penetracin de productos colombianos al mercadoecuatoriano, lo cual podra restar participacin de mercado a los productosperuanos en Ecuador, que es el principal destino de exportacin.Anlisis 5 FuerzasPoder de negociacin de los clientesDada la gran diversidad de tipos de productos plsticos existentes en el mercadolocal (la cual en gran medida depende de los usos que le dan los sectoresdemandantes a los productos plsticos), el poder de negociacin de los clientesde las empresas fabricantes de estos productos vara para cada uno de estostipos. Sin embargo, en trminos generales, en el mercado interno la base declientes (empresas) con que cuentan las empresas fabricantes de productosplsticos no es muy extensa (dado el relativamente reducido tamao de laeconoma), mientras que sus clientes en el exterior, pese a ser mspotencialmente ms numerosos, tienen a su disposicin la oferta de productosplsticos de otros pases. De otro lado, existe un importante nmero deempresas de plsticos en el mercado local para cada tipo de producto plstico.

En consecuencia, el poder de negociacin de los clientes es relativamenteelevado.Poder de negociacin de los proveedoresConsiderando el nmero de empresas fabricantes de productos plsticos en elmercado interno y externo, y el relativamente menor nmero de empresas en laindustria petroqumica en el exterior (proveedores de materias primas), el poderde negociacin de los proveedores es relativamente elevado. No obstante,en la medida en que las empresas locales estn en capacidad de utilizar el gasproveniente de Camisea, se reducira en parte su dependencia de losproveedores de petrleo como recurso energtico.Rivalidad internaA pesar de la diversificacin en la fabricacin de productos plsticos, en lamayora de mercados resultantes se produce una intensa competencia vaprecios y calidad, lo que se ha traducido en una reduccin de los mrgenes deutilidad. Adicionalmente, se lleva a cabo una fuerte competencia con losproductos importados.Bienes sustitutosLos productos plsticos no enfrentan mayor competencia de productoselaborados con otro tipo de material, salvo en algunos rubros, tales como enaquellos que emplean el acero, vidrio o la madera. Al contrario, el uso delplstico muestra una tendencia creciente incluso en dichos segmentos (porejemplo, utensilios de cocina), por su adaptabilidad, maleabilidad y funcionalidad.Adicionalmente, la constante innovacin tecnolgica en la industria evita que lautilizacin de este material pierda vigencia y, por el contrario, incrementa laposibilidad de nuevas aplicaciones.Potencial entrada de nuevos competidoresEl ingreso de nuevos competidores es poco probable, dado el nivel desobreoferta potencial que muestra la industria, as como el relativamentereducido tamao del mercado local. De esta manera, en los ltimos 12 meses lasempresas del sector han operado utilizando apenas cerca del 50% de sucapacidad instalada (el rango en la industria de plsticos es entre 30% y 70%).En este sentido, el eventual ingreso de un nuevo competidor estaraprincipalmente determinado por el inters en exportar, aunque el Per nomuestra ventajas comparativas significativas frente a otros pases para talespropsitos. Sin embargo, podra darse el caso que una empresa local seaadquirida por un competidor extranjero.