Administración de Oracle Field Service Cloud€¦ · Agregar un grupo o un bloque al árbol de...

OracleField Service CloudAdministración de Oracle FieldService Cloud

Release Febrero de 2017

Field Service Cloud Administración de Oracle Field Service Cloud

Número de referencia: E83339-03

Copyright © 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados

Autores: El equipo de desarrollo de información de Field Service Cloud

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Oracle Field Service CloudAdministración de Oracle Field Service Cloud

Contents

Prefacio Prefacio i

Capítulo 1: Configuración de Oracle Field Service Cloud 1

Configuración de compañía 1

Tipos de actividad 9

Buscar un tipo de actividad 10

Descripción de detalles de tipo de actividad 11

Activar, desactivar o suprimir tipos de actividad 14

Cómo se calcula la duración de la actividad 14

Configurar reglas de negocio 17

Agregar una capa de mapa personalizado 25

Acerca de las categorías de capacidad 26

Usar Collaboration 29

Configurar los valores de visualización 31

Crear un filtro 33

Acerca del glosario 36

Modificar una entrada de glosario mediante marcadores de posición y editor de glosario 37

Exportar e importar elementos de glosario 38

Gestionar idiomas mediante el botón Idiomas 39

Editar descripciones de propiedad para varios tipos de usuario 39

Festivos 40

Tipos de inventario 42

Plantillas de enlace 43

Políticas de conexión 44

Acerca de las organizaciones 51

Escenarios de mensaje 52

Agregar un motivo de tiempo no trabajado 59

Propiedades 60

Tipos de recurso 67

Perfiles de enrutamiento 72

Turnos 73

Ver parámetros de estadística 75


Temas 77

Agregar una zona de viaje 78

Integración con otras aplicaciones 78

Reserva de actividad 83

Acerca de los tipos de usuario 87

Capítulo 2: Integración con Oracle Knowledge Cloud 118

Acerca de la integración de con 118

Configurar los parámetros de acceso de 118

Acerca de en 120

Acerca de en 122

Active el acceso a 122

Capítulo 3: Administración de Oracle Field Service Cloud 124

El rol de administrador 124

Acceso a detalles de usuario 124

Gestión de usuarios 126

Restablecimiento de la contraseña de un usuario 129

El árbol de recursos 129

Agregar un grupo o un bloque al árbol de recursos 130

Designar bloques para Capacidad o Gestión de cuotas 131

Agregar categorías de capacidad e intervalos de tiempo 131

Agregar un recurso 132

Asociar un recurso con una cuenta de usuario 134

Capítulo 4: Trabajo con recursos 136

Gestión de recursos 136

Cambiar la organización de un recurso 136

Calendarios, programas de trabajo y turnos 136

Agregar un programa de trabajo a un calendario 137

Agregar un turno al calendario de un recurso 138

Agregar tiempo de trabajo a un calendario 138

Agregar tiempo no trabajado a un calendario 139

Suprimir elementos de un calendario 140

Vista Diaria - Calendario 141

Predicción del tiempo de viaje 141


Capítulo 5: Gestión de actividades internas 145

Ver tipos de actividad interna 145

Agregar una actividad masiva 145

Agregar actividades repetitivas a la ruta de un recurso 145

Gestión de aptitudes laborales de recurso 146

Gestión de zonas de trabajo de recurso 148

Alertas de actividad 150

Capítulo 6: Informes 151

Ver informes programados 151

Ver el informe de mensajes 151

Extracción diaria 152

Actualizar estadísticas de viaje 156

Historial de revisiones 158


Preface

i

Prefacio

PrefacioEn este prefacio se presentan las fuentes de información que pueden ayudarle a usar la aplicación y esta guía.

Guías de Oracle ApplicationsPara encontrar guías para Oracle Applications, visite el Centro de ayuda de Oracle en http://docs.oracle.com/.

Accesibilidad a la documentaciónPara obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de OracleAccessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

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• Sobre los tutoriales, visite http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12.

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http://docs.oracle.com/


http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12

http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12


Chapter 1Configuración de Oracle Field Service Cloud

1

Capítulo 1 Configuración de Oracle Field Service CloudConfiguración de Oracle Field Service Cloud

Configuración de compañíaCada compañía que elija puede configurarlo de acuerdo con sus requisitos específicos; por ejemplo, el tipo de trabajoque se realiza, el tipo de aptitudes están disponibles para la asignación, cómo se organizan los calendarios de trabajo,etcétera. Todas estas configuraciones se recopilan en la nueva pantalla Configuración de compañía, diseñada deforma transparente y lógica.

Anteriormente, la configuración que definía el flujo de negocio de la compañía se hacía en pantallas distintas, quepodían ubicarse en varios lugares dependiendo de la configuración del sistema específico. Por defecto, la mayoría de losparámetros de configuración se pueden encontrar bajo el elemento de menú principal Configuración de compañía. Sinembargo, durante la configuración del sistema, algunos de ellos podrían convertirse en elementos de menú individualeso agruparse bajo diferentes elementos de menú. A partir de la versión 16.2, todos los parámetros de compañía se hanreunido en un único menú, Configuración, que es un punto de partida para todos los procesos de configuración. Seagrupan de acuerdo con su propósito y solo se pueden encontrar en la pantalla Configuración. El menú Configuracióncontiene los parámetros de configuración, que pueden configurarse para satisfacer las necesidades de negocio de lacompañía.

Nota: Las opciones que se muestran en el menú dependen de la configuración del tipo de usuario. Laconfiguración se muestra en orden alfabético, pero pueden aparecer en un orden diferente en el menú según suconfiguración.

Los elementos de configuración se agrupan de la siguiente manera en la pantalla Configuración:

• General (la configuración relacionada con los principios generales del funcionamiento de la compañía):

• Acerca de

• Reglas de negocio

• Plantillas de enlace

• Programas de trabajo

• Zonas de trabajo

• Aptitudes laborales

• Recursos, Actividades, Inventarios (la configuración relacionada con los recursos que emplea la compañía, lasactividades que realiza y el inventario utilizado en el transcurso de su rendimiento):

• Propiedades

• Categorías de capacidad

• Intervalos de tiempo

• Tipos de recurso

• Tipos de actividad

• Tipos de inventario



2

• Visualizaciones (la configuración relacionada con el aspecto general de la aplicación, diseños de pantalla,idiomas y traducciones):

• Glosario

• Gestión de acciones

• Visualización

• Temas

• Filtros

• Usuarios, seguridad e integraciones (la configuración relacionada con la gestión de usuarios y el acceso alsistema):

• Organizaciones

• Políticas de conexión

• Tipos de usuario

• Aplicaciones

• Oracle Knowledge

• Integration Cloud Service

• Subsistemas (la configuración relacionada con los módulos de ):

• Estadísticas

• Extracción diaria

• Perfiles de enrutamiento

• Collaboration

• Escenarios de mensaje

• Festivos

Los elementos solo se agregan a los grupos mostrados anteriormente. Cada elemento, cuando se hace clic en él, lleva ala pantalla de configuración correspondiente.

Parámetros de la pantalla de configuraciónEl acceso a la pantalla Configuración se puede permitir o denegar por tipo de usuario, lo que significa que todos losusuarios del tipo concreto tendrán o no el elemento Configuración en su menú. Las visibilidades que definen el accesodel usuario a esta pantalla son ocultas, de lectura-escritura y de solo lectura.

Los elementos de la pantalla Configuración y sus visibilidades se configuran en un diseño de contexto dedicado,Configuración. De forma parecida a otros diseños de contexto, la pantalla Configuración está configurada por tipode usuario, lo que significa que todos los usuarios del tipo seleccionado verán los mismos elementos en la pantalla conel mismo nivel de visibilidad. El diseño de contexto Configuración de compañía puede incluir solo los elementos deconfiguración de compañía. Por lo tanto, la ventana Agregar acción contiene solo la lista de elementos relacionados conla configuración de la compañía. El caso contrario también es cierto: los elementos de configuración de compañía no seincluyen en la lista de acciones de ningún otro diseño de contexto.



3

Gestión de acciones

Ventana Gestión de accionesLa ventana Gestión de acciones permite definir enlaces de acción y plugins personalizados.

La aplicación opera con entidades relevantes para el proceso de gestión de la fuerza de trabajo móvil: actividades,recursos, rutas, inventario, etcétera. En diversas etapas del procesamiento de las entidades, diferentes usuarios realizanacciones distintas. Dependiendo del rol del usuario, determinadas acciones se permiten o se restringen. Los enlaces deacción producen eventos o cambios en las pantallas y los datos, según el tipo y el estado de los objetos de destino yprincipal.

El acceso a la ventana Gestión de acciones se controla mediante la visibilidad de la Gestión de acciones. Debe definireste permiso para cada tipo de usuario que desee que gestione la Gestión de acciones. Si la acción no está configuradapara el tipo de usuario o si no se define ninguna visibilidad, la Gestión de acciones no estará visible para el usuario.Si selecciona Solo lectura, la Gestión de acciones está disponible en el modo de solo visualización. Si se seleccionalectura/escritura, el usuario puede gestionar acciones. Los enlaces se definen en Gestión de acciones y se configuranen la sección Configuración de pantalla para cada tipo de usuario. Al configurarse los enlaces, se agregan a loscontextos de la aplicación, haciéndolos visibles para los usuarios con derechos adecuados.

Ver Gestión de accionesLa ventana Gestión de acciones muestra enlaces de acciones y plugins personalizados. Esta ventana también lepermite crear enlaces de acciones y plugins personalizados. Para obtener información sobre cómo crear un plugin,consulte la guía Mobile Plug-in Framework.

Procedimiento1. Haga clic en [nombre de la compañía] > Configuración.

2. En la sección Visualizaciones, haga clic en Gestión de acciones.

Se muestra la pantalla Gestión de acciones y muestra las siguientes columnas:

Nombre de columna Descripción

ID Número generado por el sistema que asigna la aplicación a recursos de su base de datos, no lo usanadie más que el equipo de soporte.

Nombre de acción Nombre de acción o de plugin que aparece en la pantalla. El plugin aparece debajo de su nombre en elcontexto real.

Etiqueta de acción Etiqueta única de acción o de plugin.

Acción base Acción realizada por la acción personalizada.

La acción base a partir de la cual se debe derivar el plugin, si es necesario. Cuando se selecciona unaacción base, el plugin resultante funciona según las mismas reglas que la acción base. Aparece solo enlos contextos en los que aparece la acción base y se muestra u oculta según las mismas condicionesde visibilidad. Por ejemplo, si se selecciona start_activity como acción base para un plugin, el pluginsolo se mostrará en el contexto de una actividad pendiente cuando no haya ninguna actividad iniciadaen la misma ruta, de forma parecida a la acción Inicio. La lista de acciones base disponibles se filtra enfunción de la entidad que se selecciona.

Entidad Entidad con la que está relacionada la acción o el plugin.



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Nombre de columna Descripción

Interfaz Interfaz en la que se usa la acción o el plugin. Seleccione '*' para tener la acción o el plugin disponiblesen todas las interfaces.

Plugin Ruta o URL relativas del plugin si la acción es un plugin.

Acciones Enlace para modificar la acción o el plugin.

Acciones base y personalizadasLos enlaces de acción por defecto disponibles en la aplicación se denominan enlaces de acción base. Estos enlacesllevan a cabo las acciones más comunes. Las acciones personalizadas las crea el administrador, conforme a losrequisitos de la compañía.

Acciones base

Las siguientes restricciones se aplican a los enlaces de acción base:

• No se pueden suprimir los enlaces de acción base.

• Únicamente se puede editar el nombre de acción.

• No se puede cambiar el comportamiento de las acciones base.

• No se pueden agregar nuevas acciones base.

En la lista de todas las acciones, la casilla de control está desactivada y la columna Acción base está vacía para unaacción base.

Acciones personalizadasUna acción personalizada siempre está relacionada con una acción base. Es decir, las acciones personalizadas realizanlas mismas acciones que las acciones base, pero con ciertas características personalizadas. Por ejemplo, la acciónbase Agregar actividad crea una actividad de cualquier tipo disponible. Sin embargo, se puede crear una actividad detrabajo en equipo con solo ciertos tipos de actividad, de modo que se configure una acción personalizada. Esta acciónpersonalizada se basa en la acción Agregar actividad, pero agrega actividades solo del tipo especificado.

Crear una acción personalizadaLas acciones personalizadas las crea el administrador, en función de los requisitos de la compañía. Una acciónpersonalizada siempre está relacionada con una acción base.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa ventana Agregar enlace de acción se usa para crear acciones personalizadas y plugins. Las descripciones de loscampos de este procedimiento incluyen descripciones para ambos.


2. Haga clic en Gestión de acciones en la sección Visualizaciones.

3. Haga clic en Agregar enlace de acción.



5

Se abre la ventana Agregar enlace de acción.

4. Complete los siguientes campos en el separador General:

Campo Descripción

Nombre de acción (inglés) Campo obligatorio que define el nombre del plugin o la acción en inglés. La acción o el pluginaparece bajo este nombre en el contexto real.

Nombre de acción (otrosidiomas)

Traducciones de nombres de acción o plugin a otros idiomas, si se usan.

Etiqueta de acción Campo obligatorio que define una etiqueta de plugin o acción exclusiva.

Entidad Entidad (actividad, inventario, inventario necesario, recurso, solicitud de servicio, usuario) conla cual se va a relacionar la acción o el plugin. Por ejemplo, si selecciona Inventario, la acciónaparecerá solo en los contextos relacionados con el inventario.

Deje el campo en blanco para que la acción esté disponible en todos los contextos de todas lasentidades.

Interfaz Interfaz de aplicación (Gestionar o Mobility) en la cual se va a usar la acción. Seleccione la opción'*' para que la acción esté disponible en todas las interfaces.

Acción base Acciones base que deben realizarse como resultado de la acción personalizada. La lista deacciones base disponibles se filtra según la Entidad que se ha seleccionado. Por ejemplo,si selecciona el inventario necesario para Entidad, Acción base muestra solo las accionesrelacionadas con el inventario requerido.

La acción base a partir de la cual se debe derivar el plugin, si es necesario. Cuando se seleccionauna acción base, el plugin resultante funciona según las mismas reglas que la acción base.Aparece solo en los contextos en los que aparece la acción base y se muestra u oculta según lasmismas condiciones de visibilidad. Por ejemplo, si se selecciona start_activity como acción basepara un plugin, el plugin solo se mostrará en el contexto de una actividad pendiente cuando nohaya ninguna actividad iniciada en la misma ruta, de forma parecida a la acción Inicio.

Es plugin Si la acción personalizada es un plugin. Si se está creando un plugin, debe seleccionarseesta casilla de control. Si se selecciona esta casilla de control, el separador Detalles deplugin se agrega a la ventana Agregar/Editar enlace de acción y el separador Parámetrospersonalizados ya no se muestra.

5. Complete los siguientes campos en el separador Parámetros personalizados:

Campo Descripción

Campo Campo relacionado con la entidad seleccionada en el separador General, para la cual se deseadefinir el valor. Seleccione el campo para el cual desea definir el valor.

Valor El valor que debe definirse en el campo, mientras se realiza la acción personalizada. Los camposy los valores se agregan a la lista, bajo las entidades correspondientes.



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Campo Descripción

Botones de acción Agregar: agrega el valor seleccionado bajo la entidad correspondiente.

Editar: permite editar el valor seleccionado.

Suprimir: elimina el valor seleccionado que se muestra bajo la entidad.

Estos parámetros definen el valor configurado en el campo seleccionado cuando se ejecuta el plugin ola acción personalizada.

6. Haga clic en Agregar para agregar más campos y valores.

7. Haga clic en Aceptar para guardar la acción personalizada.

Crear un pluginLa ventana Agregar enlace de acción se usa para crear acciones personalizadas y plugins. Las descripciones de loscampos de este procedimiento incluyen descripciones para ambos.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración.

2. Haga clic en Gestión de acciones en la sección Visualizaciones.

3. Haga clic en Agregar enlace de acción.Se abre la ventana Agregar enlace de acción.

4. Complete los siguientes campos en el separador General:

Campo Descripción

Nombre de acción (inglés) Campo obligatorio que define el nombre del plugin o la acción en inglés. La acción oel plugin aparece bajo este nombre en el contexto real.

Nombre de acción (otros idiomas) Traducciones de nombres de acción o plugin a otros idiomas, si se usan.

Etiqueta de acción Campo obligatorio que define una etiqueta de plugin o acción exclusiva.

Entidad Entidad (actividad, inventario, inventario necesario, recurso, solicitud de servicio,usuario) con la cual se va a relacionar la acción o el plugin. Por ejemplo, siselecciona Inventario, la acción aparecerá solo en los contextos relacionados con elinventario. Deje el campo en blanco para que la acción esté disponible en todos loscontextos de todas las entidades.

Interfaz Interfaz de aplicación (Gestionar o Mobility) en la cual se va a usar la acción.Seleccione la opción '*' para que la acción esté disponible en todas las interfaces.



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Campo Descripción

Acción base Acciones base que deben realizarse como resultado de la acción personalizada. Lalista de acciones base disponibles se filtra según la Entidad que se ha seleccionado.Por ejemplo, si selecciona el inventario necesario para Entidad, Acción base muestrasolo las acciones relacionadas con el inventario requerido. La acción base a partir dela cual se debe derivar el plugin, si es necesario. Cuando se selecciona una acciónbase, el plugin resultante funciona según las mismas reglas que la acción base.Aparece solo en los contextos en los que aparece la acción base y se muestra uoculta según las mismas condiciones de visibilidad. Por ejemplo, si se seleccionastart_activity como acción base para un plugin, el plugin solo se mostrará en elcontexto de una actividad pendiente cuando no haya ninguna actividad iniciada en lamisma ruta, de forma parecida a la acción Inicio.

Es plugin Si la acción personalizada es un plugin. Si se está creando un plugin, debeseleccionarse esta casilla de control. Si se selecciona esta casilla de control, elseparador Detalles de plugin se agrega a la ventana Agregar/Editar enlace deacción y el separador Parámetros personalizados ya no se muestra.

5. Complete los campos siguientes en el separador Detalle de plugin:

Campo Descripción

Tipo Tipo de plugin. Están disponibles las siguientes opciones:

• Aplicación HTML5: el plugin usa un sistema externo para ampliar lafuncionalidad. Un plugin de aplicación HTML5 se puede usar en uno de loscontextos de Mobility siguientes: Lista de actividades, Editar, Ver actividad,Cuadrícula de inventario o Agregar/detalles de inventario.

• Aplicación nativa: el plugin accede a otra aplicación en el mismo dispositivo.

Usar API de plugin Disponible solo para el tipo de plugin de aplicación HTML5. Determina si el pluginfuncionará a través de una API de plugin de terceros o como un plugin externonormal.

URL La ruta a una URL (para plugins externos). Esta URL ejecuta la aplicación HTML5y ejecuta el plugin en toda la ventana del explorador. La URL debe comenzar por elprotocolo (https). Cuando se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin, estecampo se oculta.

La configuración que se describe a continuación es solo para los tipos de plugin interno y externo. La configuración de losplugins de tipo Aplicación nativa se describe por separado.

Datos de POST Si tienen que enviarse datos por el plugin externo, dichos datos deben introducirseen el campo de datos POST. Este campo está oculto si se selecciona Usar API deplugin o si se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.

Desactivar enlace de acción en modofuera de línea

Define si el plugin está desactivado en modo fuera de línea. Desmarque esta casillade control para que el plugin funcione en modo fuera de línea con Mobility CloudService. Este campo se oculta cuando se selecciona Aplicación nativa como tipo deplugin.

Elemento del menú principal Si el plugin puede definirse como elemento del menú principal a través del diseño delcontexto del menú principal. Este campo está oculto si se selecciona Usar API deplugin o si se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.



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Campo Descripción

Diseño de separador/iFrame Si el plugin usa el diseño de iFrame. Este campo está oculto si se selecciona UsarAPI de plugin o si se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.

Mostrar barras de desplazamiento Si la ventana en la cual se ejecuta el plugin contiene barras de desplazamiento.Este campo está oculto si se selecciona Usar API de plugin o si se seleccionaAplicación nativa como tipo de plugin.

Ancho, Altura Tamaño de la ventana del plugin, en píxeles. Este campo está oculto si se seleccionaUsar API de plugin o si se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.

Autenticación Tipo de autenticación que usa el servidor externo que aloja el origen del plugin paraverificar el acceso al plugin. Este campo se oculta cuando se selecciona Aplicaciónnativa como tipo de plugin. Las opciones disponibles son las siguientes:

• HTTP básico: método de autenticación de acceso básico que funciona a travésde HTTP o HTTPS. El método de autenticación HTTP básico necesita unaconexión y una contraseña válidas. Cuando el servidor verifica la conexión y lacontraseña introducidos, el servidor devuelve el contenido del plugin.

• HMAC: código de autenticación de mensajes basado en hash que verificaque los datos se reciben de un origen autorizado. El método de autenticaciónHMAC necesita una clave secreta configurada para cada plugin.

Conexión El nombre de usuario para conectarse al plugin. Este campo solo se muestra cuandose selecciona HTTP básico para Autenticación. Se oculta cuando se seleccionaAplicación nativa como tipo de plugin.

Contraseña Contraseña para conectarse al plugin. Este campo solo se muestra cuando seselecciona HTTP básico para Autenticación. Se oculta cuando se seleccionaAplicación nativa como tipo de plugin.

Clave secreta Se muestra cuando se selecciona la autenticación HMAC. Todos los parámetros parala URL de plugin con marcadores de posición sustituidos se cifrarán basándose elhash SHA-256 del valor de clave secreta, mediante el algoritmo HMAC. La cadenaresultante se agregará a la URL como el parámetro HMAC. Este campo se ocultacuando se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.

6. Complete los campos siguientes para el tipo de plugin Aplicación nativa:

Campo Descripción

Nombre de aplicación nativa Nombre de la aplicación que iniciará el plugin.

Máscara de agentes de usuario deexplorador

Explorador en el cual se iniciará la aplicación. El enlace Aplicación nativa estarádisponible en la GUI, si el agente de usuario del explorador coincide con la máscaraespecificada. Por ejemplo, Safari, Android, iPad, iPhone, etcétera.

Plantilla URL Plantilla para crear la URL de la aplicación externa desde las propiedades. La plantillade URL contiene marcadores de posición y claves de parámetros para el valor de losparámetros. Las propiedades se interpolan con marcadores de posición, incluidosentre llaves "{" y "}". Por ejemplo:



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La configuración de la aplicación nativa se organiza en bloques. Inicialmente, solo se muestra unbloque; si es necesario, pueden agregarse más bloques haciendo clic en Agregar. Cada bloque defineuna aplicación nativa para ser iniciada por el plugin. El plugin aparece como un botón que, tras hacerclic, inicia la aplicación.

Uso de la acción NavegarLa acción Navegar es un enlace preconfigurado que se utiliza para abrir una aplicación de navegación nativa endispositivos móviles. El enlace Navegar solo se muestra cuando el usuario está en línea o fuera de línea y cuando lasactividades han resuelto coordenadas.

Los enlaces siguientes están preconfigurados:

• Los dispositivos Android (máscara de agente de usuario de explorador = *Android*) abren una aplicación denavegación por geolocalización: protocolo para los navegadores de Android.

• Los dispositivos iOS (máscara de agente de usuario de explorador = *(?: iPad|iPod|iPhone)*) abren Apple Maps.

• El resto de dispositivos (máscara de agente de usuario de explorador = *) abren maps.google.com.

Tipos de actividadUna actividad es cualquier tarea que puede tardar mucho tiempo en realizarse por un recurso, como, por ejemplo, unainstalación, una reclamación, una comida, una reunión de equipo, etcétera. Cada tipo de actividad incluye un conjuntode características, que son indicadores de tipo sí/no y que definen el modo en que se procesa el tipo de actividad. Porejemplo, si las actividades de un tipo específico se pueden mover, crear en bloque, reprogramar, etcétera. El acceso ala ventana Tipos de actividad se controla mediante la visibilidad de Tipos de actividad. Debe definir este permiso paracada tipo de usuario que desee que gestione Tipos de actividad. Si la acción no está configurada para el tipo de usuarioo si no se ha definido visibilidad, Tipos de actividad no está visible para el usuario. Si selecciona Solo lectura, Tipos deactividad se coloca en modo de solo visualización. Si selecciona Lectura/Escritura para esta configuración, el usuariopuede gestionar Tipos de actividad.

En la tabla siguiente se indica una descripción detallada de las características que pueden influir en el proceso de laactividad desde las aplicaciones de gestión interna mediante :

Característica Si está activada, las actividades del tipo...

Permitir crear desde la interfaz de entrada … se pueden crear desde sistemas externos, incluido

Permitir movimiento entre recursos … se pueden mover entre recursos

Permitir creación en bloque ... se pueden crear en bloque

Permitir reprogramación … se pueden mover a otro día

Soporte de actividades no ordenadas … pueden estar sin ordenar, de modo que el recurso las puede iniciar antes o después decualquier otra actividad, dentro de la ruta



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Característica Si está activada, las actividades del tipo...

Permitir actividades no programadas ... pueden ser actividades sin una fecha

Soporte de intervalos de tiempo … pueden utilizar intervalos de tiempo (se puede definir el período de tiempo en el que debeniniciarse)

Calcular duración de actividad medianteestadísticas

… se estiman utilizando estadísticas que se recopilan en el nivel de recurso y de compañía

Buscar un tipo de actividadCada actividad tiene un tipo. El tipo de actividad define parámetros específicos de la actividad, como, por ejemplo, en quéintervalo de tiempo tiene lugar la actividad.

Procedimiento1. Haga clic en [nombre de compañía], > Configuración.

2. En la sección Recursos, actividades e inventarios, haga clic en Tipos de actividad.

Se muestra la pantalla Tipos de actividad y muestra las siguientes columnas:

Columna Descripción

ID Número generado por el sistema asignado a recursos de la base de datos, no lo usa nadie másque el equipo de soporte.

Nombre de tipo deactividad

Nombre fácil de recordar que ve el usuario final en la lista desplegable de la pantalla Actividad.

Estado Indica si se está utilizando el tipo de actividad.

• Marca de verificación verde = activo y en uso

• X roja = inactivo y no utilizado

Etiqueta de tipo deactividad

Identificador único para el tipo de actividad.

Acciones Enlaces a las acciones que puede realizar en esta actividad.

3. Haga clic en Ver.

4. Escriba el tipo de actividad que desea buscar en el campo Buscar.

5. Haga clic en Aplicar.

Aparecen los resultados en el área de trabajo con los criterios de búsqueda en negrita.



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Descripción de detalles de tipo de actividadEn esta tema se describen los campos disponibles en la pantalla Agregar tipo de actividad.

Se pueden ver los detalles de un tipo de actividad haciendo clic en Modificar en la columna Acciones de la pantallaTipos de actividad. La página Agregar tipo de actividad muestra los siguientes campos:

Campo Descripción

Sección Información de tipo de actividad

Etiqueta Identificador único.

Nombre Nombre sencillo que aparece en la interfaz.

Idioma Idioma usado.

Activo Define si la actividad está activa.

Grupo El grupo de tipos de actividad al cual pertenece este tipo de actividad; por ejemplo, Cliente, Interno, Trabajo enequipo o Tarea.

Duración por defecto El tiempo dedicado a completar la actividad. Este es el valor por defecto y se usará cuando no haya estadísticasdisponibles para la actividad.

Sección Esquema de colores: el esquema de colores permite definir colores para cada uno de los estados de actividad y para advertircon paletas y códigos de color RGB estándar. Algunos de los colores no están disponibles en la vista de tiempo del Supervisor de Mobility(Gestionar).

Copia de La paleta de colores que se copiará de un tipo de actividad existente. Se duplica el esquema de color del tipo deactividad seleccionado.

Pendiente - Cancelado El color que se mostrará en las vistas Tiempo, Lista o Mapa.

Sección Intervalos de tiempo disponibles

Intervalos de tiempodisponibles

Los intervalos de tiempo para este tipo de actividad. Los intervalos de tiempo se configuran en Configuración >Intervalos de tiempo. Marque la casilla de control para activar el intervalo de tiempo.

Sección Características: las características son indicadores si/no, que definen características individuales del procesamiento del tipo. Si lacasilla de control está seleccionada, se activa la característica.

Trabajo en equipo Cuando se selecciona, el tipo de actividad se permite para el trabajo en equipo.



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Campo Descripción

Varios días Cuando se selecciona, el tipo de actividad se permite para varios días. Cuando se selecciona la opción de variosdías, una nueva sección, Actividad de varios días, aparece en la ventana Agregar tipo de actividad, para poderrealizar la configuración de duración de la actividad en varios días. En la sección Actividad de varios días semuestran los campos siguientes:

• Duración mínima de un solo segmento: define la duración mínima (en minutos) de cada una de las tareasmás pequeñas en las que se dividirá una actividad de varios días.

• Duración total máxima de segmentos creados para un día determinado: define la duración total máxima (enminutos) de segmentos de actividad de varios días para cualquier día.

Cuando la característica Actividad de varios días está activada, la característica Definir duración de formamanual también se activa de forma automática y ya no se puede desactivar. Las siguientes características de tipode actividad están desactivadas cuando se selecciona Actividad de varios días:

• Trabajo en equipo

• Permitir actividades masivas

• Permitir actividades repetidas

• Activar disparador 'día antes'

• Activar disparadores 'recordatorio' y 'cambio'

• Activar el disparador 'no iniciada'

• Activar el disparador 'advertencia de ventana de SLA'

Permitir movimiento entrerecursos

Cuando se selecciona, el tipo de actividad se puede mover de un recurso a otro. Esta opción no se puede activar sise selecciona Equipo de trabajo.

Permitir creación enbloques

Cuando se selecciona, el tipo de actividad se puede crear en un bloque.

• Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.

• Esta opción solo se puede activar si se selecciona Permitir movimiento entre recursos.

Permitir reprogramación Cuando se selecciona, permite reprogramar una actividad a otra fecha.

Soporte de actividadesno ordenadas

Cuando se selecciona, el tipo de actividad puede ser una actividad no ordenada.

Las actividades no ordenadas son aquellas para las cuales no se define el orden de ejecución. Estas actividadesno tienen una hora estimada de llegada. El recurso, el distribuidor o el enrutamiento pueden definir el orden; porejemplo, comando de cambio de orden en la interfaz móvil o comando de edición de actividad en la interfaz web.

Soporte de actividadesno programadas

Cuando se selecciona, este tipo de actividad puede ser una actividad no programada. Esta opción no se puedeactivar si se selecciona Equipo de trabajo.

Las actividades no programadas son las que no tienen un día específico de finalización asignado.

Soporte de zonas detrabajo

Cuando se selecciona, define si se debe calcular la zona de trabajo de un recurso. Esta opción no se puede activarsi se selecciona Equipo de trabajo. Si esta opción está seleccionada y no se puede calcular una zona detrabajo, se muestra una advertencia cuando se mueve la actividad; el enrutamiento no asignará las actividadesafectadas. Si se usan zonas de trabajo, las reglas de negocio deben configurarse para permitir el soporte parazonas de trabajo (Configuración > Reglas de negocio > Características de la GUI > Activar soporte de zonasde trabajo).



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Campo Descripción

Soporte de aptitudeslaborales

Si se selecciona, las aptitudes laborales se calcularán y se asignarán a la actividad en función de las condicionescumplidas. Posteriormente, solo los recursos con aptitudes de trabajo coincidentes se tendrán en cuenta para laasignación de la actividad. Si se desmarca, no se tendrán en cuenta las aptitudes laborales y la actividad se podráasignar a cualquier recurso disponible.


• Esta opción no depende de la característica Permitir movimiento entre recursos porque las aptitudeslaborales no solo se utilizan para mover actividades, sino también para calcular la capacidad.

Si se usan aptitudes laborales, las reglas de negocio deben configurarse para permitir el soporte para aptitudeslaborales (Configuración > Reglas de negocio > Características de la GUI > Activar soporte de zonas detrabajo).

Soporte de intervalos detiempo

Cuando se selecciona, define si se necesitan intervalos de tiempo para actividades de este tipo. Hace referencia aintervalos de tiempo preconfigurados dentro de los cuales se puede realizar la actividad.

Soporte de inventario Cuando se selecciona, define si el inventario se puede usar para actividades de este tipo; por ejemplo, las pausaspara el almuerzo y las reuniones no deben tener inventario. Esta opción no se puede activar si se seleccionaEquipo de trabajo.

Soporte de enlaces Cuando se selecciona, permite el enlace de las relaciones de actividad entre predecesor y sucesor.

Soporte de recursospreferentes

Cuando se selecciona, permite definir las preferencias de recurso (separador Recurso preferido) para actividadesde este tipo. Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.

Permitir actividadesmasivas

Cuando se selecciona, define si las actividades de este tipo pueden ser actividades masivas.


• Esta opción no se puede activar si se selecciona Permitir movimiento entre recursos.

• Esta opción no se puede activar si se selecciona Soporte de actividades no ordenadas.

Permitir actividadesrepetidas

Cuando se selecciona, define si las actividades de este tipo pueden ser recurrentes.

• Esta opción no se puede activar si se selecciona Permitir movimiento entre recursos.

• Esta opción no se puede activar si se selecciona Soporte de actividades no ordenadas.

Calcular viaje Cuando se selecciona, define si debe calcularse el tiempo de viaje hacia una actividad. Si una actividad tieneactivado Calcular viaje y no tiene código de viaje (por ejemplo, el código postal) ni coordenadas, se utilizará unvalor por defecto de compañía como valor de viaje hacia la actividad y desde la misma.

• Si la característica está activada, el algoritmo implantado para las actividades se usa para todas lasactividades del tipo.

• Si la característica no está activada (no seleccionada), el tiempo de viaje a las actividades del tipo siemprese calculará como cero (0) (como si la ubicación de las actividades del tipo fuera la misma que la ubicaciónde la actividad anterior) y el viaje a la siguiente parada también se inicia desde esta ubicación anterior.

Calcular duración deactividad medianteestadísticas

Cuando se selecciona, especifica que las actividades se calculan usando las estadísticas que se recopilan en elnivel de recursos y de compañía.

Permitir buscar Cuando se selecciona, especifica que el motor de búsqueda de indexa las actividades de este tipo.

Permitir crear desde lainterfaz de entrada

Cuando se selecciona, especifica que las actividades de este tipo pueden crearse desde la interfaz de entrada. Lasactividades pueden originarse desde o desde sistemas externos.

Activar disparador 'díaantes'

Cuando se selecciona, define si se invoca el disparador 'día antes' para actividades de este tipo. Esta opción no sepuede activar si se selecciona Equipo de trabajo.



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Campo Descripción

Activar disparadores'recordatorio' y 'cambio'

Cuando se selecciona, define si se invocan los disparadores 'recordatorio' y 'cambio' para actividades de este tipo.Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.

Activar el disparador 'noiniciada'

Cuando se selecciona, define si se invoca el disparador 'no iniciada' para actividades de este tipo.

Activar el disparador'advertencia de ventanade SLA'

Cuando se selecciona, define si se invoca el disparador 'advertencia de ventana de SLA' (advertencia de ventanade servicio) para actividades de este tipo.

Calcular ventana deentrega

Define si puede calcularse la ventana de entrega para actividades de este tipo.

La ventana de SLA yservicio usa zona horariade cliente (necesariapara enrutamiento)

Cuando se selecciona, soporta los cambios de ajuste de la ventana de servicio/SLA. Esta característica debeusarse si la característica Soporte de intervalos de tiempo está activada.

Soporte de inventarionecesario

Cuando se selecciona, define si el inventario necesario está soportado para actividades de este tipo.

Vínculos relacionados

Cómo se calcula la duración de la actividad

Activar, desactivar o suprimir tipos de actividadPuede activar, desactivar o suprimir tipos de actividad.

Procedimiento1. Seleccione la casilla de control junto a un tipo de actividad.

Los enlaces de acción aparecen en la parte superior de la pantalla.

2. Haga clic en el enlace adecuado, en función de la acción que desee realizar.

Nota: Desactivar no suprime el tipo de actividad; solo lo hace inactivo.

Cómo se calcula la duración de la actividadLa duración de la actividad puede definirse de forma manual o calcularse utilizando estadísticas obtenidas a partir de lasduraciones conocidas.

Los métodos estadístico y definido de forma manual funcionan del modo siguiente:

• Definido de forma manual: si la casilla de control Calcular duración de actividad mediante estadísticas no estáseleccionada en la pantalla Agregar tipo de actividad o Modificar tipo de actividad, se utilizará la duración



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especificada en el momento de crear la actividad. Si la duración no se especifica en la actividad, se usa laduración por defecto para el tipo de actividad.

• Estadístico: si la casilla de control Calcular duración de actividad mediante estadísticas está seleccionada enla pantalla Agregar tipo de actividad o Modificar tipo de actividad, la duración de la actividad se calcula enbase a métodos estadísticos. Si el historial no es suficiente para calcular usando estadísticas, se usa la duraciónintroducida de forma manual (si se ha introducido), en el momento de crear la actividad. Si no existe historial niun valor introducido de forma manual, se usa la duración por defecto para ese tipo de actividad. La duración pordefecto se especifica en el momento de crear el tipo de actividad.

Cálculo de la duración de la actividad a partir de las estadísticas

La aplicación calcula las estimaciones de duración de la actividad en base a los datos históricos de las actividadescompletadas. La aplicación analiza nuevos datos, los compara con estimaciones anteriores y corrige las estimacionesanteriores en base a los nuevos datos, para obtener estimaciones actualizadas para uso futuro. Para ello, la aplicaciónusa dos estadísticas principales: el perfil de compañía y perfil personal. La aplicación aprende progresivamente cómocada técnico realiza las tareas y actualiza estas estadísticas diariamente.

• Perfil de compañía: la duración de la actividad se calcula en el nivel de compañía en base a los Campos deestadísticas de duración de actividades configurados en la pantalla Estadísticas. Todas las actividadespertenecientes al mismo valor de campo se agrupan para calcular la duración. La clave es normalmente algo queidentifica actividades similares como una única entidad, incluyendo campos como Tipo de actividad. Cuando untécnico realiza tareas e informa del tiempo dedicado a ellas, la estimación en el nivel de compañía se deriva paracada tipo de tarea en base a los valores del campo de estadísticas. La aplicación da más importancia a los datosmás recientes para el cálculo, en lugar de a los datos históricos. Esto aumenta la precisión de la estimacióny permite que la aplicación responda a los cambios en las tendencias de un modo oportuno. La duración pordefecto especificada en la pantalla Agregar tipo de actividad se usa como punto de partida para estimar laduración. La aplicación hace lo siguiente:

• Hace referencia a las experiencias anteriores de tareas similares.

• Calcula la estimación en base al resumen de experiencias.

• Aprende progresivamente a partir de las experiencias nuevas.

• Actualiza y recuerda las experiencias actualizadas para uso futuro.

Cada nueva actividad realizada modifica la estimación existente en una cantidad pequeña. La fórmula paracalcular la nueva estimación es la siguiente:

New estimate = Previous estimate +/- Correction

donde la corrección se basa en las estimaciones previas y las diferencias entre las duraciones estimadas ynotificadas.

• Perfil personal: junto con la estimación en el nivel de compañía, el tiempo estimado para la actividad para eltécnico se calcula en forma de ratio. Este ratio se calcula en base a la estimación de la actividad en el nivel decompañía. La estimación final en el nivel de técnico es el producto de la ratio del perfil personal y la estimaciónen el nivel de compañía. Cada técnico puede tener diferentes ratios para diferentes tipos de actividades, en basea su rendimiento. Cada vez que se completa una nueva actividad, este ratio se actualiza. Cuando un técnicorealiza una actividad por primera vez, se usa la ratio por defecto.

Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta más importantes sobre las duraciones de actividad:

• Si el perfil personal no está disponible para un valor de clave de actividad, se usa la ratio por defecto para eltécnico.



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• La ratio por defecto tiene un valor inicial que se especifica en el campo Ratio inicial para la duración deactividad. Este valor se actualizará cada vez que el técnico realice una actividad relativamente nueva.

• Puede especificar qué tipo de recursos usan el perfil personal. Si no se selecciona esta configuración, estos tiposde recurso no usarán el perfil personal y usarán únicamente las estimaciones de toda la compañía.

• Puede especificar si un recurso afecta a las estimaciones en el nivel de compañía. En caso afirmativo, tambiénpuede especificar el número de días que deben omitirse. La duración notificada solo por los recursos quecumplen estas dos condiciones se usa para modificar las estimaciones en el nivel de compañía.

• Puede definir límites superiores e inferiores para las duraciones de actividad. Los valores siempre permanecerándentro de los límites definidos.

Los campos que afectan a la duración de actividad son los siguientes:

Campo Pantalla

Tiempo de duración relevante mínimo en minutos

Límite inferior/superior de la ratio personal para calcular la duración

Estadísticas

Duración por defecto

Calcular duración de actividad mediante estadísticas

Agregar tipo de actividad y Modificar tipo de actividad

Personalizar la estimación de la duración de actividad

Utilizar duraciones notificadas para mejorar las estimaciones en elnivel de toda la compañía

No tener en cuenta los datos notificados en los primeros {DAYS}días laborables para las estimaciones estadísticas

Agregar tipo de recurso

Ratio inicial para la duración de actividad

Días laborables restantes para que los datos notificados empiecena afectar las estimaciones de duración

Información de recurso

Ejemplos de configuración

Ejemplo 1: La aplicación usa la duración que se indica en el momento de crear la actividad

• Pantalla Tipo de actividad:

• Duración por defecto = 30

• Calcular duración de actividad mediante estadísticas = no seleccionado

Si la actividad creada tiene una duración de 50 minutos, se usa el valor (50); si no se indica ningún valor en el momentode crear la actividad, se usa 30 minutos.

Ejemplo 2: El nuevo recurso de la aplicación no tiene datos históricos. El administrador desea indicar un 20% más detiempo que la duración estimada en el nivel de compañía.

• Pantalla Tipo de recurso: Personalizar la estimación de la duración de actividad = seleccionado



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• Pantalla Información de recurso: Ratio inicial para la duración de actividad = 120%

• Pantalla Tipo de actividad: Calcular duración de actividad mediante estadísticas = seleccionado

• Supongamos que la estimación en el nivel de toda la compañía para la actividad es de 45 minutos

Dado que el recurso no tiene registros anteriores para este tipo de actividad, se usa la ratio inicial (por defecto) para loscálculos. La duración estimada para el recurso es: 45 * 120% = 54 minutos

Ejemplo 3: La aplicación usa la duración conocida del técnico con límites. El recurso ha realizado actividades de estetipo en el pasado y, por lo tanto, tiene un ratio clave de actividad personal.

• Pantalla Estadísticas:

• Límite inferior de la ratio personal para calcular la duración = 50%

• Límite superior de la ratio personal para calcular la duración = 200%

• Pantalla Tipo de recurso: Personalizar la estimación de la duración de actividad = seleccionado


• Supongamos que el perfil personal es del 90% y la estimación en el nivel de toda la compañía es de 50 minutos.

Dado que la ratio clave de actividad personal queda dentro de los límites definidos, se usa para las estimaciones. Laduración estimada para el recurso es: 50 * 90% = 45 minutos.

Ejemplo 4: La aplicación usa la duración de compañía sin usar el perfil personal.

• Pantalla Estadísticas:

• Tiempo de duración relevante mínimo en minutos = 3

• Tiempo de duración relevante máximo en minutos = 1440

• Pantalla Tipo de recurso: Personalizar la estimación de la duración de actividad = no seleccionado


• Supongamos que la estimación en el nivel de toda la compañía para la actividad es de 45 minutos

Dado que el perfil personal no está configurado y la estimación en el nivel de toda la compañía está dentro de los límitesdefinidos, la duración estimada para el recurso es la misma que la estimación en el nivel de toda la compañía = 45minutos.

Configurar reglas de negocioLas reglas de negocio ayudan a configurar la aplicación para que se adapte a las necesidades de los usuarios. Estasreglas se configuran en el separador Configuración.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLas reglas de negocio incluyen elementos como los siguientes:

• Características generales: por ejemplo, activar zonas de trabajo, aptitudes laborales, prioridades de actividad

• Mapas y geocodificación: por ejemplo, países incluidos en la geocodificación, formatos de código postal



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• Gestión de cuotas: cómo se mide la cuota (minutos, horas, días hombre) y cómo se recalcula

• Buscar: identifica qué campos están disponibles en la búsqueda

El acceso a la ventana Reglas de negocio está controlado por el permiso de perfil de visibilidad de Reglas de negocio.Debe definir este permiso para cada tipo de usuario que desea que gestione Reglas de negocio. Si la acción no estáconfigurada para el tipo de usuario o si no hay visibilidad definida, Tipos de actividad no estará visible para el usuario. Sise selecciona el permiso de solo lectura, Reglas de negocio se coloca en modo de solo vista. Si se selecciona el permisode lectura/escritura para este parámetro, el usuario puede gestionar Reglas de negocio en .


2. En la sección General, haga clic en Reglas de negocio.

Aparece la pantalla Reglas de negocio.

3. Complete los siguientes campos:

Campo Descripción

General

Soporte de aptitud laboral

Soporte de zona de trabajo

Si una característica está desactivada (no seleccionada), la configuración definida para ella seconserva en la aplicación, pero no se aplican restricciones.

Las aptitudes laborales y las zonas de trabajo son configuraciones críticas que tienen ungran impacto en el rendimiento; en particular, en la asignación de actividad a los recursos.Cuando están activadas, imponen las siguientes limitaciones en el proceso de asignación yreasignación de actividades:

• El enrutamiento toma en cuenta las aptitudes laborales y las zonas de trabajo y asignaactividades solo a los recursos que coinciden con los requisitos de zona de trabajo yaptitud laboral de las actividades.

• Todas las actividades recién creadas tienen aptitudes laborales y zonas de trabajocalculadas para ellas y, por lo tanto, se asignarán correctamente con posterioridad.

• La autoasignación, la gestión de cuotas, el movimiento o la asignación de actividadesmanuales están sujetos a la comprobación de aptitudes laborales y zonas de trabajo.

Todos estos factores contribuyen a un mayor rendimiento de las aplicaciones y ayudana mejorar el uso de la fuerza de trabajo. La desactivación del soporte para las aptitudeslaborales y/o las zonas de trabajo puede suponer unos resultados de enrutamiento por debajodel nivel óptimo y, por lo tanto, debe usarse con cuidado.

Soporte de ventana de servicio Si se selecciona, por defecto se selecciona el marcador de posición Ventana de serviciocuando se crea una actividad o trabajo en equipo (debe definirse).

Soporte de puntos Seleccione la casilla si usa puntos. Cuando se usan puntos, a cada turno y al programa detrabajo correspondiente se le asigna un cierto número de puntos, que son una expresiónrelativa del trabajo necesario que debe realizarse dentro del programa de trabajo. De formasimilar, a cada actividad también se le puede asignar un cierto número de puntos. A medidaque el recurso completa las actividades en su ruta, sus puntos se agregan y se comparancon el número total necesario para el programa de trabajo. Los puntos puede usarlos elEnrutamiento en la asignación de actividades.



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Campo Descripción

Trabajo nocturno El número de horas de trabajo nocturno desde la medianoche. Solo se usa si hay actividadesde trabajo nocturno. Seleccione la zona horaria usada para definir el cierre del día laboral enel menú desplegable.

Horas de tiempo de trabajo ____ desde medianoche <…..>

Esta configuración afecta a la lógica de ahorro de datos mediante la funcionalidad Extraccióndiaria. Si la compañía no soporta turnos nocturnos, el período de extracción cubre el tiempotranscurrido desde la extracción anterior hasta el final del día anterior. Si la compañía soportaturnos nocturnos, los datos de Extracción diaria para el día anterior están disponibles para laextracción después de la caducidad nocturna, por ejemplo, a las 00:00 AM + horario nocturno.Si los datos se extraen antes de esta hora, los archivos resultantes contendrán datos de2 días antes. Se recomienda programar Extracción diaria varios minutos después de lacaducidad nocturna para garantizar que solo se extraen los datos relevantes.

Equivalente a tiempo completo Usado en la sección Planificación de Calendarios de Mobility. El valor es un parámetroen el nivel de compañía. El valor convierte el calendario en un recurso Equivalente atiempo completo. Por ejemplo: si el recurso funciona de 08:00 a16:00 (8 horas) y el valor de"Equivalente a tiempo completo" es igual a 8, este recurso se mostrará como 1 Equivalente atiempo completo.

Prioridad de actividad El enrutamiento utiliza la prioridad de actividad para asignar actividades urgentes e inmediatasy para priorizar las actividades de autoasignación del mapa en Mobility. La configuraciónconsta de los parámetros siguientes:

• Propiedad para definir prioridad: define la propiedad de actividad que se usará paraidentificar las actividades urgentes, inmediatas y de autoasignación.

• Las actividades urgentes tienen los valores de propiedad siguientes: define losvalores específicos de la propiedad que hacen que la actividad sea urgente o inmediata.Pueden usarse varios valores de la misma propiedad como criterios. En este caso,los valores deben estar separados por comas en el campo. El orden de valores depropiedad define el nivel de prioridad. El valor enumerado en primer lugar tendrála prioridad más alta, con otros valores a continuación, en orden descendente. Porejemplo, si tiene un cliente con privilegios, al seleccionar Cliente con privilegios (CP) enel tipo de orden de trabajo archivado, la actividad se califica como urgente.

• Las actividades normales tienen los valores de propiedad siguientes: definelos valores específicos de la propiedad que hacen que la actividad sea normal. Porejemplo, si se selecciona la actividad interna como IN en el tipo de orden de trabajoarchivado, la actividad se califica como normal.

Cuando las actividades se enrutan utilizando la opción de ejecución de enrutamientoinmediata o la opción de enrutamiento urgente, se tienen en cuenta las prioridadesespecificadas en el campo seleccionado aquí. Por ejemplo, una compañía siempre deberealizar las reparaciones tan pronto como sea posible, para reducir las interrupcionesdel servicio. En este caso, la compañía puede seleccionar Tipo de actividad comoPropiedad y Reparar como su valor. para tener en cuenta una actividad urgente.

Activar la funcionalidad devisitas

Definir claves de agrupación para una visita

Claves de agrupación de visitas Definir claves de agrupación para una visita

Mapas y geocodificación



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Campo Descripción

Países disponibles La geocodificación es el proceso de buscar coordenadas geográficas asociadas (latitud ylongitud) a partir de otros datos geográficos, como direcciones de calles o códigos postales.Los datos de geocodificación son necesarios para el enrutamiento y son vitales para lasdirecciones de mapa/conducción.

Es necesaria una información de geocodificación adecuada para todos los países en los queopera esta instancia de la aplicación. El campo Países disponibles permite agregar paísesadicionales para propósitos de geocodificación.

Seleccione el símbolo + para seleccionar un país adicional en el menú desplegable.Seleccione el icono de lápiz para editar el nombre del país con fines de localización.

País por defecto para lacodificación geográfica

Determina qué país de la lista País disponible anterior se utiliza como país por defecto para lageocodificación.

Formato de código postal Define el formato del código postal y los valores del código estatal, cuando corresponda.Ambos campos se usan en la resolución de coordenadas de actividad desde su direccióngeográfica. El valor del código postal lo valida la API de entrada; por lo tanto, su formato esimportante. Cuando el valor del código postal enviado por la API de entrada no correspondeal formato definido en la regla de negocio, la API devuelve un error. Sin embargo, cuando seselecciona la opción Código postal libre, el valor del código postal no se valida y siempre seaceptará.

Formato de estado El campo Formato de estado incluye Formato libre y EE. UU. Seleccione EE. UU. para lasdirecciones en los Estados Unidos con un formato estricto de código estatal de 2 letras. Paratodos los demás países con diferentes sistemas de organización territorial, seleccione Libre.

GPS Identificar técnico por: determina cómo se identifica a un único técnico dentro delcontexto del trazado GPS.

Los siguientes elementos se aplican con Smart Location Cloud Service:

• Se considera que el recurso está inactivo si se mueve menos de __ metros en _-minutos

• Se considera que el recurso está en la ubicación de la actividad si la distancia aella es menor de __ metros

Parámetros de mapa Define los elementos relacionados con la pantalla Mapa:

• Proveedor de mapa y geocodificación: identifica el proveedor de mapa ygeocodificación. El valor por defecto es Oracle.

Nota: Las direcciones de conducción para el mapa y la geocodificación deOracle solo se muestran en los siguientes idiomas: inglés (valor por defecto),francés, alemán, italiano y español.

• Unidades de medida de distancia: especifica si la distancia se mide en millas okilómetros.

• Ignorar coordenadas con precisión menor que: define el nivel de precisión mínimosuficiente para la geocodificación. El nivel de precisión mínimo es la exactitud de lacoordenada que se considera aceptable para su uso. Las coordenadas por debajo delnivel especificado no se usarán por considerarse que no tienen la precisión suficiente.

Capas de mapa personalizado Permite agregar una capa personalizada sobre el mapa de recursos para definir lugares deinterés, como gasolineras o gasoductos. Haga clic en el icono del signo más para abrir elcuadro de diálogo Agregar capa de mapa personalizado. Puede cargar archivos de formaa través de la API o puede indicar la ruta en MapViewer, desde donde se obtiene la capapersonalizada.



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Campo Descripción

Radio cercano y SLA cercano Define los criterios de la búsqueda de actividades cercanas en la aplicación Mobility. El valorRadio cercano determina el radio del área circular en la que se deben buscar las actividadescercanas. El parámetro SLA cercano define el período de caducidad de SLA que deben tenerlas actividades para coincidir con los criterios de búsqueda.

Los valores por defecto son 50 kilómetros como radio y 60 días como SLA. Los valoresmínimos son 1 km y 1 día, respectivamente. Los valores máximos son 1000 km y 1000 días,respectivamente. Como resultado, la funcionalidad busca un área circular con el centro en laubicación del recurso y el radio igual al valor de Radio cercano, seleccionando las actividadescon SLA que expiran dentro del período definido como SLA cercano. Las actividades que nose ajusten a estos criterios no se incluirán en los resultados de búsqueda.

Límites de la compañía Las coordenadas de latitud y longitud del área de trabajo geográfica de la compañía. Lasactividades se pueden realizar solo dentro de estos límites, que son un juego de cuadrados.Para identificar un cuadrado, se definen sus esquinas superior izquierda e inferior derecha.Si no se definen límites, la compañía puede realizar trabajos en cualquier lugar. Se puedenagregar límites adicionales haciendo clic en el símbolo +.

Gestión de cuotas Los siguientes elementos se aplican con Capacity Cloud Service:

Define la configuración general que afecta a la funcionalidad de gestión de cuotas. De formaespecífica, el usuario puede elegir las unidades de medida para mostrar los valores de Cuotay Usado definiendo el parámetro "La cuota y la capacidad disponible se definen en". Losvalores disponibles son horas, días-hombre y minutos. De forma interna, todos los valores secalculan en minutos de todos modos, y se convierten a la unidad seleccionada cuando el valorcorrespondiente se muestra en la vista de cuota.

Cuando se selecciona días-hombre como unidad de medida, aparece el campo Número dehoras del día por hombre, donde se puede definir la correlación entre días-hombre y horas.En última instancia, este parámetro se utiliza para convertir las horas-hombre en minutos.

Cuando la cuota se define como el porcentaje de la capacidad disponible por calendario,a veces necesita algún ajuste. Para ajustar el valor, el sistema calcula la capacidaddisponible por calendario, procesa las actividades ya reservadas (para calcular el valor Otrasactividades) y, finalmente, recalcula la cuota en minutos utilizando el valor porcentual definido.

El recálculo de cuotas es una operación compleja y, por lo tanto, debe realizarse solo unavez en un intervalo de tiempo predefinido. Este intervalo se define como el parámetro "Losparámetros 'Máximo disponible' y 'Otras actividades' se recalculan de modo automático cada[ ] minutos". El intervalo de recálculo en minutos puede definirse en el rango de 1 a 1440. Pordefecto, se define en 10 minutos.

La cuota y la capacidad se recalculan para un período futuro predefinido. El período sedefine como el número de días o semanas de calendario. El valor máximo es de 99 días o 15semanas de calendario. El día de inicio del recálculo se puede seleccionar entre el día actual,mañana y pasado mañana.

La opción de semana de calendario se procesa de acuerdo con el parámetro La semanacomienza el definido en la pantalla Visualización. Si el período de recálculo se define en 1semana de calendario, el recálculo se realizará para todos los días restantes de la semanaactual (a menos que el día de inicio sea el día de inicio de la semana) más todos los días dela semana siguiente. Si el período de recálculo se define en 7 días, el recálculo se realizaráexactamente para 7 días.

Intervalos de tiempo Consulte la sección Definir intervalos de tiempo de la guía Capacity Cloud Service Guide.

Campos de búsqueda Definir campos de búsqueda para Core Manage y Definir campos de búsqueda para laaplicación Mobility



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Agregar una capa de mapa personalizado

Definir claves de agrupación para una visitaenvía notificaciones configuradas para cada actividad por separado. En algunos casos, cuando hay varias actividades(citas) programadas para el mismo día para el cliente y desea enviar una notificación de cada clase (por ejemplo, díaantes, recordatorio o notificaciones de cambios) al cliente, seleccione la casilla de control Activar la funcionalidad devisitas para activar la funcionalidad de visitas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaEl campo Claves de agrupación de visitas define el criterio que se utiliza para definir una visita. El criterio puede incluirun campo de propiedad de actividad, donde se puede configurar la longitud de los valores de propiedad y determinar silos valores de propiedad distinguen mayúsculas y minúsculas. El sistema compara los valores definidos en los camposde actividad con el criterio especificado. Las actividades se agrupan juntas como una visita, solo si los valores de todaslas claves de agrupación de visitas coinciden con el criterio especificado. Para garantizar que los mensajes de sistemasexternos se envían de forma correcta, debe agregar una condición de inicio utilizando disparadores de visita mientrasconfigura escenarios de mensajes.

Cuando se ejecuta el enrutamiento utilizando la asignación inmediata y si se utiliza la configuración de agrupación (solodisponible en el enrutamiento de asignación inmediata), el plan de enrutamiento inmediato utiliza la clave de agrupaciónde visitas para optimizar el enrutamiento. Por ejemplo, cuando se usa la dirección de actividad como una clave deagrupación y se ejecuta el enrutamiento para actividades urgentes, el enrutamiento encuentra actividades que estánen la misma dirección que la actividad urgente para crear visitas. Para obtener más detalles, consulte la sección deasignación de actividad inmediata en la guía de Oracle Field Service Routing Cloud Service. Cuando haya definido lasclaves de agrupación de visitas, haga clic en Guardar para volver a calcular las actividades existentes conforme a laconfiguración de las nuevas visitas.


2. Haga clic en Reglas de negocio en la sección General.

Aparece la pantalla Reglas de negocio.

3. Seleccione la casilla de control Activar la funcionalidad de visitas.

4. Haga clic en el icono Modificar.

5. Haga clic en el icono Más.

6. Seleccione las claves necesarias.

7. Haga clic en Agregar.

8. Utilice los siguientes filtros para especificar un criterio adicional para agrupar actividades:

• Longitud: introduzca un valor entero entre 0 y 99. Por ejemplo, si introduce 5, se consideranlos 5 primeros valores de la propiedad de actividad.

• Parámetro de función: seleccione un parámetro para determinar si los valores de la propiedadde actividad distinguen mayúsculas y minúsculas, si no distinguen mayúsculas y minúsculas, sila primera palabra distingue mayúsculas y minúsculas o no lo hace.

9. Haga clic en Guardar.



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Nota: Si ya hay visitas en el sistema y se modifican las claves de agrupación de visitas,después de recalcular, las visitas que ya no coinciden con las claves se dividen en actividadesindividuales.

Definir claves de agrupación para una visita: ejemploSupongamos que se ha programado una actividad de instalación para un cliente el 21 de junio de 2016 y es la únicanotificación que se envía al cliente. La actividad de instalación conlleva las actividades de instalación del hardware einstalación del software, pero se desea que el cliente reciba una sola notificación.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSupongamos que la instalación del hardware se asigna al técnico William y la instalación del software al técnico Philip.Ambas actividades están programadas para el mismo día de 4 a 5 pm y de 5 a 6 pm respectivamente. Suponemos lossiguientes detalles para el cliente:

• Número de cuenta: 123456

• Dirección: 77 Discovery Drive, Bozeman, Montana 59718

Puesto que ambas actividades se realizan el mismo día para el mismo cliente y en la misma ubicación y que el objetivoes notificar al cliente una sola vez, es necesario agrupar las actividades y programar una visita. Vamos a seleccionarlas propiedades Número de cuenta y Dirección como las claves de agrupación de la página Configuración, Reglas denegocio y haga clic en Guardar. Puesto que los valores definidos en los campos de actividad (es decir, Número decuenta y Dirección) coinciden con los criterios seleccionados (es decir, las propiedades Número de cuenta y Direcciónseleccionadas como claves de agrupación), las actividades de instalación de hardware e instalación de software seagrupan juntas como una visita. Para verificar si las actividades se agrupan como una visita:

Procedimiento1. Seleccione Despacho, Actividades.

2. Seleccione al técnico William del árbol de recursos.

3. Seleccione la actividad de instalación del hardware del panel de control y consulte losdetalles de actividad.

4. Seleccione el separador Enlaces.

Se muestra un número de visita con el estado Pendiente.

5. Repita los pasos del 1 al 4 para la actividad de instalación del software.

Definir campos de búsqueda para Core Manageutiliza los campos de propiedad de actividad definidos en la sección Buscar de la pantalla Configuración, Reglas denegocio, para buscar actividades en el sistema.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaTambién se pueden editar los campos de propiedad de actividad en la sección Buscar de la pantalla Reglas de negociopara definir campos de búsqueda adicionales para buscar actividades. Por ejemplo, supongamos que las actividades delsistema se buscan utilizando los campos de actividad Nombre y Número de cuenta. Ahora desea buscar las actividadesmediante el campo de actividad Dirección. Puede especificar un campo de búsqueda adicional de la siguiente manera:

Procedimiento



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1. Haga clic en [nombre de compañía], Configuración.


Se muestra la pantalla Reglas de negocio.

3. Haga clic en el icono Editar para Campos de búsqueda de actividad de la sección Buscar.

Se muestra la pantalla Campos de búsqueda de actividad.


5. Seleccione el campo Dirección.


7. Haga clic en Aceptar.

Se muestra el campo Dirección en la sección Campos de búsqueda de actividad.


9. Haga clic en el icono de búsqueda de Core Manage y haga clic en el icono de engranaje.

El cuadro de diálogo Preferencias de búsqueda muestra las categorías de búsqueda seleccionadas.

10. Seleccione la casilla de control de por dirección.

11. Haga clic en el botón Volver a buscar y escriba una dirección, por ejemplo 7700 Technology Way,en el campo Buscar.

Cuando se realiza una búsqueda, se seleccionan los campos de búsqueda en el orden definido en elcuadro de diálogo Preferencias de búsqueda. Puede realizar las tareas siguientes en el cuadro dediálogo "Preferencias de búsqueda" de la opción Búsqueda de Core Manage:

• Seleccione el icono para arrastrar y soltar los campos de búsqueda de actividad necesariosde la lista para reorganizar el orden.

• Seleccione o borre los campos de búsqueda de actividad necesarios para agregar o eliminarlos campos de búsqueda de actividad.

• Seleccione una opción de la lista desplegable Fecha para acotar los resultados de búsquedade actividad.

ResultadosSe muestran las actividades que coinciden con la dirección especificada.

Definir campos de búsqueda para la aplicación MobilityMobility utiliza los campos de propiedad de inventario definidos en la sección Buscar de la pantalla Configuración, Reglasde negocio, para buscar inventarios en Mobility.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaTambién puede editar los campos de propiedad de inventario en la sección Buscar de la pantalla Reglas de negocio ydefinir campos de búsqueda adicionales para buscar inventarios. Por ejemplo, supongamos que los inventarios de laaplicación se buscan utilizando los campos de inventario de modelo y de número de artículo. Ahora desea buscar losinventarios utilizando el campo Número de serie. Puede especificar un campo de búsqueda adicional de la siguientemanera:

Procedimiento1. Haga clic en [nombre de compañía], Configuración.



25


Se muestra la pantalla Reglas de negocio.

3. Haga clic en el icono Editar para campos de búsqueda de inventario en la sección Campos debúsqueda de inventario.

Se muestra la pantalla Campos de búsqueda de inventario.


5. Seleccione el campo Número de serie.



Se muestra el campo Número de serie en la sección Campos de búsqueda de inventario.


9. Conéctese a la aplicación Mobility.

10. Haga clic en el icono Buscar.

11. Introduzca el número de serie (por ejemplo, 8779808797) en el campo Buscar y haga clic en Buscar.

ResultadosSe muestra el inventario que coincide con el número de serie especificado.

Agregar una capa de mapa personalizadoLas capas de mapa personalizadas son capas que se agregan en la parte superior de un mapa en Mobility CloudService. Las capas pueden incluir los lugares de interés que son específicos del negocio. Puede agregar capaspersonalizadas a través de un origen externo o internamente a través de API. Use las API para cargar archivos de formapara cada capa que desee crear y realice la configuración en la pantalla Gestionar.

Antes de empezarSi está agregando una capa de mapa personalizado interna, debe cargar un archivo de forma a través de la APIde metadatos.


2. En la sección General, haga clic en Reglas de negocio.

3. En la sección Mapas y geocodificación, haga clic en el icono del signo más junto a Capas de mapapersonalizado.

Aparece el cuadro de diálogo Agregar capa de mapa personalizado.

4. Introduzca el nombre de la capa en el idioma preferido.

Los idiomas que se muestran aquí son los idiomas que se han seleccionado para Idioma de lacompañía en la pantalla Mostrar.

5. Agregue una etiqueta para la capa personalizada en el campo Etiqueta.

Si ha agregado una capa personalizada a través de la API de metadatos, el nombre se sugiere amedida que se escribe. Si no se ha agregado ninguna capa a través de la API y no se agrega un origenexterno, no se podrá guardar la capa.

6. Seleccione el estado de la capa en el menú desplegable Estado.



26

Una capa con el estado Activo está disponible en Mobility, mientras que una capa con el estadoInactivo no está disponible en Mobility.

7. Si desea usar un origen de datos externo para mostrar capas personalizadas, seleccione la casilla decontrol Usar origen de datos externo.

Esta funcionalidad necesita Oracle MapViewer donde se crean y almacenan las capas. Se muestran lossiguientes campos:

• URL de MapViewer: ruta a MapViewer desde donde se obtiene la capa

• Origen de datos: el origen de los datos de la capa de mapa usados por MapViewer

• Tema: nombre de la capa en MapViewer

Todos los campos son obligatorios. Si un campo se deja vacío, la ventana se rechaza con el mensajede error: {nombre_campo} está vacío.


Si el estado es Activo, la aplicación verifica si:

• Los datos para esta capa están presentes en la base de datos.

• Los datos son coherentes y no están dañados.

• No hay errores cuando se muestra la capa en el mapa.

Si se cumplen estas condiciones, la capa se guarda y se muestra en las siguientes pantallas de mapade Mobility:

• Mapa Equipo: accedido desde Mobility > Mapa

• Mapa Lista de actividades: accedido desde Mobility > Lista de actividades > Mapa

• Mapa Detalles de la actividad: accedido desde Mobility > Detalles de la actividad > Mapa

Acerca de las categorías de capacidadUna categoría de capacidad es un juego predefinido de aptitudes laborales o grupos de aptitudes laborales y deintervalos de tiempo visibles a un usuario que está reservando las actividades para los clientes.

En función del número de minutos disponibles (Capacidad = asignación de cuota inicial menos minutos usados), elusuario decide si hay suficiente tiempo disponible dentro de un intervalo de tiempo para prometer de manera realistauna ventana de servicio específica al cliente. Esta información se envía a CSR a través de la API de capacidad. Lascategorías de capacidad solo están visibles si está usando el módulo Capacity Cloud Service.

Nota: Se calcula el valor de minutos usados en función de la hora exacta (en minutos) desde el inicio al final deun día laborable. Este valor ofrece una mejor estimación del tiempo de viaje para áreas de viaje complejas.

Debe activar el permiso del perfil de visibilidad de categorías de capacidad para que cada usuario acceda a la ventanaCategorías de capacidad.

• Solo lectura: seleccione esta opción para mostrar las categorías de capacidad en un modo de solo vista.

• Lectura/Escritura: seleccione esta opción para permitir al usuario gestionar las categorías de capacidad enOracle Field Service Cloud.



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Si los permisos no están configurados para un tipo de usuario, los tipos de actividad no estarán visibles para los usuarios.designa las aptitudes laborales para asignar las actividades entrantes a los recursos. En general, muchas compañíasdefinen la cuota para un grupo de aptitudes laborales en lugar de para una aptitud laboral individual. Por ejemplo,se necesitan aptitudes separadas para la instalación, desinstalación y mantenimiento de módems, pero desde unaperspectiva de la programación, la cuota se define para todos los grupos de trabajos relacionados con los módems.

Una categoría de capacidad también puede consistir en una única aptitud laboral y en el nivel mínimo necesario del nivelde aptitud. Por ejemplo, se puede crear una categoría para todos los trabajos orientados al cliente y un grupo separadopara clientes VIP o para tareas sumamente difíciles. Las dos categorías deberían contener las mismas aptitudeslaborales pero el nivel de calificación mínimo del grupo VIP es mayor. Como las categorías y la funcionalidad de variasaptitudes, la misma actividad puede coincidir con varias filas de la tabla Cuota y puede agregarse a la capacidad usadavarias veces. La duración de esta actividad se tendrá en cuenta para todas las categorías de capacidad con las quecoincide.

Crear una categoría de capacidadCree categorías de capacidad para configurar aptitudes laborales, grupos de aptitudes laborales e intervalos de tiempo.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Categorías de capacidad.

Aparece la pantalla Categorías de capacidad.

2. Haga clic en Agregar nuevo.

Aparece la ventana Agregar categoría de capacidad.

3. Introduzca la información adecuada en los siguientes campos:

Opción Descripción

Nombre Introduzca el nombre de la categoría de capacidad. El nombre se mostrará en lalista y en la matriz de cuotas. Si la aplicación está configurada para varios idiomas,aparecerán cuadros de introducción de texto para cada idioma.

Etiqueta Especifique una etiqueta. Se usa en el contexto de las API y debe seguir laconvención de nomenclatura estándar.

Activo Seleccione la casilla de control Activo para marcar esta categoría de capacidadcomo activa. En la matriz de cuotas solo se usan categorías de capacidad activas.


Una vez que haya creado la categoría de capacidad, debe agregar aptitudes laborales, grupos deaptitudes laborales e intervalos de tiempo.

Modificar una categoría de capacidadCuando sea necesario, edite las categorías de capacidad existentes como desee.

Procedimiento



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1. Haga clic en Configuración > Categorías de capacidad.


2. Seleccione la casilla de control junto a la categoría de capacidad que desee cambiar.

3. Haga clic en el icono del lápiz en la columna Nombre.

Aparece la ventana Editar categorías de capacidad.

4. Cambie los campos que desee editar.


Suprimir una categoría de capacidadSuprima una categoría de capacidad cuando ya no la necesite.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Categorías de capacidad.


2. Seleccione las casillas de control junto a las categorías de capacidad que desee suprimir.

3. Haga clic en Suprimir.


Se suprimen las categorías de capacidad seleccionadas.

Agregar o editar aptitudes laborales dentro de una categoría decapacidadUna categoría de capacidad puede contener una o más aptitudes laborales y cada aptitud laboral debe cumplir un nivelmínimo necesario.


2. En la sección General, haga clic en Categorías de capacidad.


3. Haga clic en el icono del lápiz de la columna Aptitudes laborales para la categoría de capacidad quedesea agregar o editar.

Aparece la ventana Editar aptitud laboral.

4. Seleccione una aptitud laboral y agregue el nivel mínimo necesario de la aptitud en el cuadro de textocorrespondiente.

El valor por defecto es 1. Cuando se define el nivel mínimo de una aptitud laboral, una actividadcoincidirá con una categoría de capacidad si el nivel de aptitud necesario para la aptitud de actividad esigual o superior al nivel de la categoría de capacidad.

Nota: Si una categoría de capacidad contiene un grupo de aptitudes laborales, la actividadcoincide con la categoría si necesita al menos una de las aptitudes laborales del grupo.



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Qué hacer a continuaciónRecalcule actividades después de realizar cualquier edición o actualización para aplicar cambios aactividades pendientes y futuras del sistema.

Agregar o editar intervalos de tiempo dentro de una categoría decapacidadUna categoría de capacidad puede contener una o más asociaciones de intervalos de tiempo.


2. En la sección General, haga clic en Categorías de capacidad.


3. Haga clic en el icono de lápiz de la columna Intervalos de tiempo para la categoría de capacidad quedesea agregar o editar.

Aparece la ventana Editar intervalos de tiempo.

4. Seleccione un intervalo de tiempo.


Usar CollaborationCollaboration permite la comunicación entre los usuarios de la aplicación y le permite organizar las actividades desoporte técnico. Puede usar la ventana de chat de Collaboration para acceder a otros datos de la aplicación, en lugar deusar la interfaz de Gestionar. Por ejemplo, puede compartir detalles sobre un recurso, actividad o artículo de inventarioo puede mover actividades e inventario. Collaboration es visible únicamente si está configurada. Este procedimientodescribe el modo de crear un grupo o un servicio de asistencia técnica.

Antes de empezar

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa pantalla Colaboración muestra la configuración que afecta el modo en que la interfaz de usuario se muestra alusuario final. Aunque puede conservar la configuración por defecto para la mayoría de estos parámetros, puede cambiaralgunos parámetros durante la implantación según las necesidades del negocio. El acceso a la ventana Colaboraciónse controla mediante el permiso del perfil de visibilidad de Colaboración. Debe definir este permiso para cada tipo deusuario que desee que gestione Collaboration. Si la acción no está configurada para el tipo de usuario o si no se defineninguna visibilidad, Collaboration no estará visible para el usuario. Si selecciona Solo lectura, Collaboration se coloca enmodo de solo visualización. Si se selecciona Lectura/Escritura para esta configuración, el usuario puede gestionar OracleField Service Collaboration Cloud Service.


2. En la sección Subsistemas e integraciones, haga clic en Colaboración.



30

Aparece la pantalla Colaboración.

3. Haga clic en el ícono +.

Aparecerá la pantalla Nuevo grupo.

4. Rellene los siguientes campos:

Campo Descripción

Nombre Nombre del grupo o del servicio de asistencia técnica que está creando.

Tipo Tipo de grupo que está creando: las opciones son un grupo o un servicio de asistenciatécnica.

Activo Especifica si el grupo o el servicio de asistencia técnica está activo.

Descripción Una descripción para el grupo o el servicio de asistencia técnica.

5. Si es aplicable, haga clic en el icono de lápiz de la sección Grupos con los que colaborar paraseleccionar los grupos con los cuales colaborará el grupo recientemente creado.

Aparece la ventana Seleccionar grupos.

6. Seleccione los grupos necesarios y haga clic en Aceptar.

7. Si es aplicable, haga clic en el icono de lápiz de la sección Servicios de ayuda de asistencia paraseleccionar los servicios de asistencia técnica que prestarán soporte al grupo recientemente creado.

8. Seleccione los servicios de asistencia técnica y haga clic en Aceptar.


Editar o suprimir un grupo o servicio de ayudaCollaboration permite la comunicación entre los usuarios de la aplicación y le permite organizar las actividades desoporte técnico. Puede usar la ventana de chat de Collaboration para acceder a otros datos de la aplicación, en lugar deusar la interfaz de Gestionar. Por ejemplo, puede compartir detalles sobre un recurso, actividad o artículo de inventarioo puede mover actividades e inventario. Este procedimiento describe el modo de editar un grupo o servicio de ayudaexistente.


2. En la sección Subsistemas e integraciones, haga clic en Colaboración.

Aparece la pantalla Colaboración.

3. Seleccione un grupo o servicio de ayuda existente.

4. Para suprimir, haga clic en Suprimir.

5. Si es aplicable, haga clic en el icono de lápiz de la sección Grupos con los que colaborar paraseleccionar los grupos con los cuales colaborará el grupo recientemente creado.

Aparece la ventana Seleccionar grupos.

6. Seleccione los grupos necesarios y haga clic en Aceptar.



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7. Si es aplicable, haga clic en el icono de lápiz de la sección Servicios de ayuda de asistencia paraseleccionar los servicios de asistencia técnica que prestarán soporte al grupo recientemente creado.

8. Seleccione los servicios de asistencia técnica y haga clic en Aceptar.


Configurar los valores de visualizaciónLa pantalla Visualización muestra los parámetros que tienen un impacto en cómo la interfaz de usuario se muestrapara el usuario final. Aunque puede conservar la configuración por defecto para la mayoría de estos parámetros, puedecambiar algunos parámetros durante la implantación según las necesidades del negocio.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaEl acceso a la ventana Visualización está controlado por el permiso de perfil de visibilidad de Visualización. Debe definireste permiso para cada tipo de usuario que desea que gestione Reglas de negocio. Si la acción no está configurada parael tipo de usuario o si no hay visibilidad definida, Tipos de actividad no estará visible para el usuario. Si se selecciona elpermiso de solo lectura, Visualización se coloca en modo de solo vista. Si se selecciona el permiso de lectura/escriturapara este parámetro, el usuario puede gestionar Visualización


2. En la sección Visualizaciones, haga clic en Visualización.

Se muestra la pantalla Visualización.


Campo Descripción

General

Primer día de la semana Semana en que comienza la semana de trabajo.

Entrada de hora La forma en que se introduce el tiempo en la aplicación, ya sea si se elige de una listadesplegable con incrementos fijos o si se introduce de forma manual.

Permitir que la aplicación seinicie dentro de iFrame

Permite iniciar Core Manage Cloud Service en un iFrame.

Zonas horarias de la compañía

Zonas horarias Zonas horarias disponibles globalmente. Use el icono Editar para agregar las zonas horariasnecesarias.

Idioma de la compañía

Idiomas Idiomas disponibles globalmente. Use el icono Editar para agregar los idiomas necesarios.

Idioma de la pantalla deconexión

Idioma usado en la pantalla de conexión al acceder a la aplicación.



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Campo Descripción

Configuración móvil

Número de actividades porpágina

Número de actividades o recursos que deben aparecer en una página en el dispositivo móvil. Elvalor por defecto es 5.

Número de inventarios porpágina

Número de registros de equipo que deben aparecer en una página en el dispositivo móvil. Elvalor por defecto es 10.

Número de días para ver en lapantalla Calendario

Número de días que aparecen en el dispositivo móvil de forma simultánea. El valor por defectoes 14.

Tiempo de inactividad mínimo El umbral por debajo del cual el tiempo de inactividad no se muestra en Vista de tiempo paraMobility.

Configuración de cuota

Uso considerable decapacidad

En la cuadrícula Cuota, la cuota y los minutos usados se muestran en color marrón cuando eluso equivale al X% (nivel considerable) de la cuota inicial. Introduzca el porcentaje de cuotaque indica un uso considerable de la capacidad.

La duración esperada comprende el [……] % de la cuota.

Uso crítico de capacidad En la cuadrícula Cuota, la cuota y los minutos usados se mostrarán en color rojo brillantecuando el uso equivale al X% (nivel crítico) de la cuota inicial. Introduzca el porcentaje de cuotaque indica un uso crítico de la capacidad.

La duración esperada comprende el [……] % de la cuota.

Activar columna de plan quemuestra los datos definidos enForecasting

Si un plan creado en la previsión está disponible en la pantalla de gestión de cuotas.

Configuración de alerta

La actividad no se ha iniciadox minutos antes del fin de laventana de servicio

La actividad pasa a mostrarse de color rojo y aparece una advertencia del árbol de recursos enfunción del valor definido en este campo. Introduzca el número de minutos preferido.

La actividad no ha finalizadox minutos antes del fin de laventana de SLA

La actividad pasa a mostrarse de color rojo y aparece una advertencia del árbol de recursos enfunción del valor definido en este campo. Introduzca el número de minutos preferido.

La ruta no se ha iniciado xminutos después de la horade inicio del día de trabajo delrecurso

Aparece una advertencia en el registro del recurso dentro del árbol de recursos. Introduzca elnúmero de minutos.

La actividad no se ha iniciadox minutos después de la horade llegada estimada

Aparece una advertencia en el registro del recurso dentro del árbol de recursos. Introduzca elnúmero de minutos.

Configuración de lista de actividades



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Campo Descripción

Representación de tiempo deviaje

Color del tiempo de viaje, si se desea una visualización del tiempo de viaje en las vistas detiempo y de lista.

Visualización de árbol de recursos

Mostrar asistentes Muestra asistentes en el árbol de recursos.

Mostrar equipos Muestra equipos en el árbol de recursos.

Mostrar contadores deactividad/trabajo en equipo

Muestra el recuento de actividades o trabajo en equipo en el árbol de recursos.

Mapa

Atenuar recursos Si un recurso pasa a ser transparente después de la actualización de datos de geolocalización.

Atenuar tiempo de recurso El número de minutos después de la actualización de datos de geolocalización después de loscuales el tiempo de un recurso pasa a ser transparente.

Ocultar tiempo de recurso El número de minutos después de la actualización de datos de geolocalización después de loscuales el tiempo de un recurso se oculta.

Historial de actividades

Campos de actividadsupervisados

Lista de campos de actividad para supervisar. Si se cambia uno de estos campos (opropiedades), se inserta un registro en una tabla de historial correspondiente. Use el iconoEditar para agregar los campos de actividad necesarios.

Campos de inventariosupervisados

Lista de campos de inventario para supervisar. Si se cambia uno de estos campos (opropiedades), se inserta un registro en una tabla de historial correspondiente. Use el iconoEditar para agregar los campos de inventario necesarios.

Tipo de usuario de historial El tipo de usuario que se usará para crear los identificadores de los objetos (actividades,inventario y solicitudes de servicio) que se registrarán en el historial.


Se guarda la configuración.

Crear un filtroLos filtros tienen dos usos principales: en primer lugar, los filtros restringen las listas de actividades o recursos dentro delárea del espacio de trabajo basándose en campos y valores definidos. Estos filtros se utilizan en las vistas de tiempo,de lista y de mapa. Esto ofrece la capacidad de elaboración de informes ad hoc. En segundo lugar, los filtros dentro delos planes de enrutamiento predefinen la información que determina cómo el enrutamiento distribuirá las actividadesentre los recursos disponibles. Estos filtros se configuran de forma habitual para diferenciar el costo o el valor de asignarciertos trabajos a ciertos recursos, así como para determinar la prioridad de ciertos tipos de actividades.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea



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El acceso a la ventana Filtros está controlado por el permiso de perfil de visibilidad de Filtros. Debe definir este permisopara cada tipo de usuario que desea que gestione Filtros. Si la acción no está configurada para el tipo de usuario o si nohay visibilidad definida, Tipos de actividad no estará visible para el usuario. Si se selecciona el permiso de solo lectura,Filtros se coloca en modo de solo vista. Si se selecciona el permiso de lectura/escritura para este parámetro, el usuariopuede gestionar Filtros.


2. En la sección Visualizaciones, haga clic en Filtros.

Aparece la lista de filtros.


Aparecerá la ventana Agregar filtro.


Campo Descripción

Filtro El nombre del filtro que puede ver el usuario.

Idioma El idioma en el que se muestra el filtro.

Aplicable para El tipo de entidad (actividad o recurso) al cual pertenece el filtro. La entidad determina loscampos de tabla que se pueden seleccionar al aplicar las condiciones del filtro.

Lista/Hora/Mapa/Diario Las vistas en las cuales el filtro está disponible.

Enrutamiento Si el filtro se usa en los planes de enrutamiento.

Restricción en actividadesvisibles

Si desea restringir la aparición de las actividades de filtro si las rutas de recursos no se hanactivado o si un día laborable aún no ha empezado. Esta configuración está relacionada con eltipo de usuario. Una vez que el filtro está configurado, aplique el filtro como filtro de restricción devisibilidad para el tipo de usuario.

Tipos de usuario Tipos de usuario para los cuales está disponible el filtro. Este campo se muestra si se seleccionala casilla de control Lista/Hora/Mapa/Diario. Use los botones de flecha para mover los tiposde usuario entre las columnas Disponible y Seleccionado.


Se guarda el filtro.

Qué hacer a continuaciónDebe agregar condiciones para el filtro. Si no se agregan condiciones, el filtro no funciona.

Agregar una condición de filtroUtilice condiciones para definir la actividad que está buscando.

Procedimiento



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1. Haga clic en Configuración, Filtros.

Se muestra la pantalla Filtros.

2. Localice el filtro al que desea agregar una condición.

3. Haga clic en Condiciones de la columna Acciones.

4. Haga clic en Agregar nuevo en la parte superior de la pantalla.

Aparece el cuadro de diálogo Agregar condición de filtro.


Nombre de campo Acción

Campo Seleccione uno o más criterios basados en actividades o recursos para definir elfiltro.

Dinámico Seleccione la casilla si desea que el usuario escriba un valor para el campo parael que es la condición.

Condiciones Seleccione una o más opciones para mostrar cómo el campo que se haseleccionado antes está relacionado con la entrada Valor.

Valor Son las opciones que se pueden asociar al Campo seleccionado paraesta condición. Si se pueden aplicar varios valores para que se cumpla estacondición, agréguelos a la columna Seleccionado. Desde la lista de valoresdisponibles, haga clic para seleccionar y, a continuación, haga clic en el botón>>. El elemento seleccionado pasa a la columna Seleccionado.


7. Navegue al área de trabajo y verifique que el filtro aparece en el menú desplegable Ver.

8. Pruebe el filtro para asegurarse de que cumple sus requisitos.

Suprimir una condición de filtroCuando ya no se necesita una condición de filtro, se puede eliminar de la aplicación.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración. Haga clic en Filtros de la sección Presentaciones.

2. Busque el filtro que tiene la condición que desea suprimir y haga clic en el enlace Condiciones.

3. Seleccione las casillas de control que están junto a las condiciones que desea suprimir.

4. Haga clic en Suprimir encima de la lista de condiciones.


Suprimir un filtroCuando ya no necesite un filtro, puede eliminarlo de la aplicación.

Procedimiento



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1. Haga clic en Configuración. Haga clic en Filtros de la sección Presentaciones.

2. Seleccione las casillas de control que están junto a los filtros que desea suprimir.

3. Haga clic en Suprimir encima de la lista de filtros.


Acerca del glosarioEl glosario de Oracle Field Service Cloud se usa para configurar los nombres por defecto de los elementos de la interfazde usuario para las necesidades del negocio. Por ejemplo, en lugar del término por defecto para el estado de unaactividad, Finalizado, puede usar el glosario para configurar el término y mostrarlo como Listo.

Se puede configurar la descripción de un elemento de la interfaz de usuario únicamente si el elemento de la interfaz deusuario corresponde a un elemento de glosario en el glosario de Oracle Field Service Cloud.

Los cambios realizados en las referencias al glosario son globales; es decir, el cambio es coherente para todos losusuarios. Sin embargo, la misma entrada de glosario podría pertenecer a diferentes categorías o subcategorías. Porejemplo, la entrada del glosario, No listo pertenece a las categorías siguientes: Estado de actividad, Operación dehistorial de actividades, Nombre de disparador de notificaciones y Enlace de acción. Si modifica la entrada del glosario,No listo que pertenece a la categoría Estado de actividad, el cambio no afectará al resto de categorías.

Nota: Las entradas del glosario para las categorías de Configuración de pantalla (Gestionar, Collaboration,Mobility y Plugin) se configuran para los tipos de usuario seleccionados.

El permiso de perfil de visibilidad del glosario que controla el acceso a la ventana Glosario para un tipo de usuario sedefine mediante el contexto Configuración de compañía en la sección Configuración de pantalla, Gestionar.

Nota: Solo los tipos de usuario que tienen acceso de lectura/escritura pueden modificar el glosario.

Las siguientes columnas se muestran en la página Glosario:

• Categoría: muestra la categoría y la subcategoría, si está disponible, en el formato <Categoría:Subcategoría>.Por ejemplo, Actividad: primera operación manual.

• Etiqueta/ID: se muestra la etiqueta/ID de la entrada de glosario. Si la etiqueta no está disponible, se mostrará elID.

Nota: No se pueden cambiar las etiquetas del glosario.

• Columnas para cada idioma: se muestran los idiomas seleccionados. Consulte Gestionar idiomas mediante elbotón Idiomas.

Puede hacer clic en el texto resaltado de color rojo en cualquier lugar de la columna Idioma para ver el número deentradas de glosario que faltan.

Al actualizar cualquiera de las entradas del glosario que faltan, el resaltado de color rojo en el cuadro de textodesaparece y se actualiza el recuento de la columna Idioma.

Nota: Si no falta ninguna entrada, el texto de advertencia de la cabecera de columna desaparece.

Haga clic en el icono Buscar del campo de búsqueda para enumerar las entradas del glosario. Puede seleccionar unacategoría específica en la lista desplegable situada junto al cuadro de búsqueda e introducir un término en el campoBuscar para buscar las entradas de glosario necesarias.



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Por defecto, se muestra el texto original de todas las entradas de glosario. Al modificar el texto original de una entrada deglosario y hacer clic en Guardar, el texto modificado se sobrescribirá. Sin embargo, el texto original sigue siendo visible,cuando se pasa el mouse por encima del texto modificado.

Modificar una entrada de glosario mediante marcadoresde posición y editor de glosarioLos elementos de glosario de Oracle Field Service Cloud tienen un identificador único al que se hace referencia como IDde marcador de posición. El ID de marcador de posición que se muestra junto a un elemento de IU le permite identificarel elemento de glosario correcto que desea editar en la página Configuración, Glosario. Por ejemplo, supongamos quedesea utilizar el término Show (mostrar), en lugar del término por defecto View (ver).

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaTambién puede modificar la descripción de un elemento de IU utilizando un editor en contexto, de manera que nonecesita acceder a la página Configuración, Glosario. En este ejemplo se explica cómo modificar la descripción delelemento View, de IU, utilizando marcadores de posición y un editor en contexto.

Procedimiento1. Seleccione el nombre de usuario (por ejemplo, Admin) en la esquina superior derecha.

2. Para modificar la descripción de cada elemento de IU mediante marcadores de posición:

a. Seleccione Mi visualización.

b. Seleccione la casilla de control Mostrar ID de marcador de posición.

c. Haga clic en Aceptar y refresque la página.Cada elemento de IU que corresponde a un elemento de glosario de Oracle Field ServiceCloud de la aplicación muestra un ID junto a él.

d. Seleccione Despacho, Actividades.

e. Tome nota del ID de marcador de posición (por ejemplo, 8047) para el elemento de IUView.

f. Haga clic en [nombre de compañía], Configuración.

g. Haga clic en Presentaciones, Glosario.

h. Introduzca el ID de marcador de posición en el campo de búsqueda y haga clic enel icono Buscar.Se muestra la entrada de glosario.

i. Seleccione Inglés como idioma e introduzca el término Show en el campo.

j. Haga clic en Guardar.Se modifica la entrada de glosario y podrá ver el texto original View cuando pase el ratónpor encima del término modificado Show.

3. Para modificar la descripción de cada elemento de IU mediante el editor en contexto:

a. Repita los pasos del 1 al 2.c del procedimiento anterior.

b. Seleccione el nombre de usuario (por ejemplo, Admin) y seleccione El editor de glosarioestá desactivado.El editor de glosario en contexto se desactiva.

c. Seleccione Despacho, Actividades.

d. Seleccione View.Se muestra un editor de glosario en pantalla.



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e. Introduzca el término View en el campo English.

f. Haga clic en Guardar.

g. Anule la selección de El editor de glosario está desactivado y la casilla de control MostrarID de marcador de posición de la pantalla Mi visualización.

h. Refresque la página.Se muestra la descripción modificada.

Exportar e importar elementos de glosarioPor qué y cuándo se efectúa esta tareaPuede exportar las entradas de glosario a un archivo .csv para conseguir los siguientes objetivos:

• Traducir una lista de entradas de glosario a uno de los idiomas seleccionados que se configura mediante elbotón Idiomas.

• Modificar una lista de entradas de glosario.

Nota: Se recomienda que las actualizaciones se realicen utilizando un editor de texto. No utilice MicrosoftExcel porque convierte el archivo .csv de un archivo delimitado por comas con calificadores de comillas aun archivo delimitado por comas sin calificadores de comillas.

Por lo tanto, puede actualizar de forma simultánea una lista de entradas de glosario e importar la lista actualizada a laaplicación. En este ejemplo se explica cómo exportar una lista de entradas de glosario relacionadas con la categoríaIndicación de actividad e importar las entradas modificadas a la aplicación.

Procedimiento1. Haga clic en [nombre de compañía],Configuración.

2. Haga clic en Presentaciones, Glosario.

3. Seleccione Indicación de actividad como la categoría de la lista desplegable.Se muestran las entradas relacionadas con Indicación de actividad.

4. Haga clic en Exportar.Se muestra el cuadro de diálogo Exportar y, por defecto, se seleccionan los idiomas que semuestran en la página Glosario. También puede exportar las entradas a cualquiera de los idiomas noseleccionados. Para agregar un idioma, consulte Gestionar idiomas mediante el botón Idiomas.

5. Seleccione la opción Filtradas para exportar solo las entradas relacionadas con la categoría Indicaciónde actividad.

Nota: Seleccione la opción Todo para exportar todas las entradas de glosario.

6. Haga clic en Exportar.

7. Guarde el archivo en el formato .csv, por ejemplo, prueba.csv.

8. Abra prueba.csv, modifique las entradas necesarias en las columnas English (en-US) y Spanish (es-ES) y guarde el archivo.

9. Haga clic en Importar de la página Glosario, seleccione prueba.csv y haga clic en Importar.

10. Haga clic en Guardar.Las entradas modificadas se muestran en las columnas de inglés y español.



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Gestionar idiomas mediante el botón IdiomasEl botón Idiomas permite seleccionar los idiomas activos, es decir, los idiomas que desea mostrar, en la página Glosariosin acceder a la configuración Visualización, Idioma de la compañía.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaEn función de las selecciones, se actualizan las columnas de idiomas (listas desplegables que le permiten cambiar entrelos idiomas seleccionados). Este ejemplo muestra cómo agregar un idioma, el Hindi, a una columna de idioma existente.

Nota: Solo puede ver dos columnas en la página Glosario.

Procedimiento1. Seleccione Idiomas de la página Glosario.


3. Seleccione Hindi y haga clic en Agregar.Se muestra el idioma seleccionado en la lista Idiomas.


ResultadosEl idioma seleccionado, Hindi, se muestra como una opción en ambas columnas de idiomas.

Editar descripciones de propiedad para varios tipos deusuarioPor qué y cuándo se efectúa esta tareaPuede editar la descripción de las propiedades para cada tipo de usuario y para cada pantalla por separado utilizando lassiguientes categorías:

• Configuración de pantalla – Gestión

• Configuración de pantalla - Mobility

• Configuración de pantalla - Colaboración e identificadores

• Configuración de pantalla - API de plugin

Cada categoría tiene una subcategoría que está asociada a la pantalla respectiva dentro de Configuración de pantalla.

Por ejemplo, la subcategoría Campos de actividad para exportar, que pertenece a la categoría Configuración de pantalla– Gestión, está asociada a la pantalla Campos de actividad para exportar que pertenece a Configuración de pantalla –Gestión dentro de la página Configuración, Tipos de usuario.

Nota: Si comparte una configuración de pantalla entre varios tipos de usuario, las propiedades de esaconfiguración de pantalla también se comparten y, por tanto, cualquier cambio en la descripción de una propiedadde esa configuración de pantalla afecta a todos los tipos de usuario.



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Por ejemplo, si comparte la configuración de pantalla que pertenece al tipo de usuario Administrador usando la opciónCopiar o compartir configuración de pantalla, Usar configuración de pantalla de en los tipos de usuario de técnico eingeniero de campo, también se comparten las propiedades de la configuración de pantalla que pertenece al tipo deusuario Administrador.

Supongamos que la pantalla Campos de actividad para exportar, que pertenece al tipo de usuario Administrador, tienela propiedad Orden de trabajo y la pantalla se comparte entre varios tipos de usuario de técnico e ingeniero de campo.

Al editar la entrada de glosario para la propiedad Orden de trabajo, los cambios se aplican también a los tipos de usuariode técnico e ingeniero de campo.

Por defecto, la página Glosario muestra todas las propiedades para cada pantalla dentro de Configuración de pantalla.

Si hay nombres personalizados para cualquiera de los tipos de usuario, se muestran los nombres original y personalizadode la propiedad en un formato separado por comas para cada idioma.

Este ejemplo muestra cómo agregar un nombre personalizado, Código de trabajo, al tipo de usuario de técnicopara la propiedad Orden de trabajo en la pantalla Campos de actividad para exportar que pertenece a la categoríaConfiguración de pantalla – Gestión.

Procedimiento1. Haga clic en Presentaciones, Glosario.

2. Seleccione Configuración de pantalla - Gestión de la lista desplegable y haga clic en el icono Buscar.Se muestran las propiedades relacionadas con Configuración de pantalla – Gestión.

3. Haga clic en el icono Editar en la columna de idioma que se muestra para la propiedad Orden detrabajo para la categoría Configuración de pantalla - Gestión: Campos de actividad para exportar.Se muestran la etiqueta de propiedad, appt_number, y el nombre original, Orden de trabajo.

4. Haga clic en el icono Más y seleccione el tipo de usuario de técnico.

Nota: Se muestra la pantalla de edición de nombres personalizados para tipos de usuarioy el icono Más cuando hay nombres personalizados para tipos de usuario. Si no hay nombrespersonalizados para tipos de usuario, se muestra la pantalla Agregar al hacer clic en el iconoEditar.


6. Escriba en el campo el nombre personalizado Código de trabajo.


ResultadosSe muestra el nombre personalizado, Código de trabajo, junto con el nombre original, Orden detrabajo, en un formato separado por comas para cada idioma.

FestivosPueden existir ciertos días festivos durante los cuales quizás no sea adecuado enviar mensajes a los clientes. Use lasección Festivos dentro de Notificaciones para configurar las fechas en las que se bloquearán determinados mensajessalientes.

El acceso a la ventana Festivos está controlado por el permiso del perfil de visibilidad Notificaciones. Debe definir estepermiso para cada tipo de usuario que desee que gestione Festivos. Si la acción no está configurada para el tipo de



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usuario o si no hay ninguna visibilidad definida, Festivos no estará visible para el usuario. Si selecciona el permiso desolo lectura, Festivos se coloca en modo de solo visualización. Si selecciona el permiso de lectura/escritura para estaconfiguración, el usuario puede gestionar Festivos.

Agregar un festivoPueden existir ciertos días festivos durante los cuales quizás no sea adecuado enviar mensajes a los clientes.Use la sección Festivos dentro de Configuración de compañía para configurar las fechas en las que se bloquearándeterminados mensajes salientes.


2. En la sección Subsistemas e integraciones, haga clic en Notificaciones.

3. Haga clic en Festivos.

Aparece la pantalla Festivos.


Se abre la ventana Agregar festivo.

5. Edite el nombre del festivo en el cuadro Agregar festivo.

6. Seleccione el estado en el menú desplegable Estado.

7. Seleccione la fecha en que cae el festivo.


El festivo aparece en la lista.

Suprimir, activar o desactivar un festivoPueden existir ciertos días festivos durante los cuales quizás no sea adecuado enviar mensajes a los clientes.Use la sección Festivos dentro de Configuración de compañía para configurar las fechas en las que se bloquearándeterminados mensajes salientes.


2. En la sección Subsistemas e integraciones, haga clic en Notificaciones.

3. Haga clic en Festivos.

Aparece la pantalla Festivos.

4. Seleccione la casilla de control que está junto al festivo que desea suprimir o desactivar.

5. Haga clic en Suprimir, Activar o Desactivar.


Se muestra la lista de festivos actualizada. Los festivos desactivados no se pueden seleccionar.



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Tipos de inventarioEl tipo de inventario ayuda a distinguir entre inventarios serializados y no serializados.

El acceso a la ventana Tipo de inventario está controlado por el permiso del perfil de visibilidad Tipos de inventario.Debe definir este permiso para cada tipo de usuario que desee que gestione Tipos de inventario. Si la acción no estáconfigurada para el tipo de usuario o si no hay ninguna visibilidad definida, Tipos de inventario no estará visible parael usuario. Si selecciona el permiso de solo lectura, Tipos de inventario se coloca en modo de solo visualización. Siselecciona el permiso de lectura/escritura para esta configuración, el usuario puede gestionar Tipos de inventario.

Agregar un tipo de inventarioPuede crear tipos de inventario serializado e inventario no serializado.


2. En la sección Recursos, actividades e inventarios, haga clic en Tipos de inventario.


Aparece el cuadro de diálogo Agregar tipo de inventario.


Campo Descripción

Etiqueta Introduzca un identificador único para este tipo de inventario.

Activo Seleccione esta casilla de control para que el tipo de inventario esté disponible en losmenús desplegables.

No serializado Seleccione esta casilla de control si el tipo de inventario es no serializado.

Soporta inventario necesario Seleccione esta casilla de control para que el tipo de inventario sea necesario para lasactividades seleccionadas.

Propiedad de modelo Si lo desea, seleccione características adicionales para este tipo de inventario en la listadesplegable.

Nombre Introduzca un nombre para este tipo de inventario en cada campo de idioma apropiado.

Unidad de medida Si este tipo de inventario es no serializado, introduzca una unidad de medida. Use unidioma y una unidad de medida apropiados para el país en el que se usará este tipo deinventario.


Activar o desactivar un tipo de inventarioEl tipo de inventario ayuda a distinguir entre inventarios serializados y no serializados.



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2. Seleccione Tipos de inventario en la sección Recursos, actividades e inventarios del menú.

3. Seleccione la casilla de control que está junto al tipo o los tipos de inventario que desea activar odesactivar.

4. Haga clic en Activar o Desactivar.


Plantillas de enlaceLas plantillas de enlace son perfiles de enlace que contienen tipos de enlace, tiempo entre restricciones de actividades,restricciones de programación y restricciones de asignación. Los enlaces entre actividades se crean con la ayuda deplantillas de enlace.

Las actividades enlazadas garantizan la programación y la planificación detallada de tareas complejas de variospasos, lo que puede implicar potencialmente diferentes tipos de recursos, diferentes tiempos y restricciones de tiempo.La configuración de todas estas restricciones de enlace en una tarea de varios pasos permite a nuestro motor deenrutamiento asignar y programar actividades mientras cumple con todas las necesidades.

La pantalla Plantillas de enlace incluye la lista de tipos de enlace que existen en el sistema. Se pueden editar enlacesexistentes y agregar enlaces nuevos. Tenga en cuenta que los tipos de enlace de actividad existentes no se puedeneliminar del sistema, sino que solo pueden desactivarse.

El acceso a la ventana Plantillas de enlace está controlado por el permiso del perfil de visibilidad Plantillas de enlace.Debe definir este permiso para cada tipo de usuario que desee que gestione Plantillas de enlace. Si la acción no estáconfigurada para el tipo de usuario o si no hay ninguna visibilidad definida, Plantillas de enlace no estará visible parael usuario. Si selecciona el permiso de solo lectura, Plantillas de enlace se coloca en modo de solo visualización. Siselecciona el permiso de lectura/escritura para esta configuración, el usuario puede gestionar Plantillas de enlace.

Agregar una plantilla de enlaceLas plantillas de enlace son perfiles de enlace que contienen tipos de enlace, tiempo entre restricciones de actividades,restricciones de programación y restricciones de asignación. Los enlaces entre actividades se crean con la ayuda deplantillas de enlace.


2. En la sección General, haga clic en Plantillas de enlace.

3. Haga clic en Agregar plantilla de enlace.

Se muestra el cuadro de diálogo Nueva plantilla de enlace.

4. Seleccione el icono apropiado que represente la forma en la que desea enlazar actividades.

Los campos debajo de los iconos cambian en función de la selección.




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Campo Descripción

Intervalo mínimo Intervalo temporal mínimo entre actividades. Seleccione una de las opciones:

• Ajustable: el intervalo de tiempo es ajustable con el valor por defecto especificado.

• No ajustable: el intervalo de tiempo no es ajustable con el valor predefinido especificado.

Intervalo máximo Intervalo temporal máximo entre actividades. Seleccione una de las opciones:

• Ajustable: el intervalo de tiempo es ajustable con el valor por defecto especificado.

• No ajustable: el intervalo de tiempo no es ajustable con el valor predefinido especificado.

• Ilimitado: el intervalo de tiempo es ilimitado, sin restricciones.

Restricciones deasignación

Si existe alguna limitación en la asignación de las actividades a los recursos. Haga clic enRecursos diferentes si las actividades enlazadas pueden realizarlas diferentes recursos. Hagaclic en Mismo recurso si las actividades enlazadas debe realizarlas el mismo recurso.

Restricciones deprogramación

Si existe alguna limitación en la programación de las actividades. Haga clic en Días diferentessi las actividades enlazadas pueden realizarse en días distintos. Haga clic en Mismo día si lasactividades enlazadas deben realizarse el mismo día.

Enlace para la primeraactividad

Especifica las traducciones para la primera actividad. El inglés se define como idioma por defecto,a menos que se especifiquen otros idiomas. También debe especificar la etiqueta para este enlace,que se usará en sistemas externos.

Enlace para la segundaactividad

Especifica las traducciones para la segunda actividad. El inglés se define como idioma por defecto,a menos que se especifiquen otros idiomas. También debe especificar la etiqueta para este enlace,que se usará en sistemas externos.

Etiqueta Identificador único para esta plantilla de enlace.

Estado Si este tipo de enlace de actividad está disponible para su selección como opción en la ventanaemergente Agregar enlace.

Políticas de conexiónLas políticas de conexión determinan el método de autenticación y las opciones para que los usuarios accedan a laaplicación.

Existen cinco tipos de métodos de autenticación:

• Interna: el método de autenticación interna (BasicHTTP) es una buena solución para compañías pequeñas conrelativamente pocas credenciales de usuario, que pueden almacenarse directamente en la base de datos de laaplicación.

• LDAP: el método de autenticación LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) es similar al método deautenticación interna, con la única diferencia de que las credenciales de los usuarios se almacenan fuera de, en un servidor LDAP externo. Este método puede ser utilizado por compañías que prefieren almacenar susdatos de usuario en un servidor externo para aumentar la seguridad. Cuando se utiliza la autenticación LDAP, elusuario introduce sus credenciales en , que posteriormente las pasa al servidor LDAP para su verificación. Paraactivar la autenticación LDAP, el cliente de OpenLDAP debe estar instalado y configurado en el servidor LDAP y



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en la máquina del usuario. El servidor LDAP debe soportar la interfaz LDAPv3. La configuración de LDAP en lamáquina cliente debe contener el servidor LDAP y la información de la base de búsqueda correspondiente a lacompañía.

• SAML - El método de autenticación SAML (lenguaje de marcado para afirmaciones de seguridad) es un métodoSSO que implica el intercambio de datos de autenticación entre el usuario, el proveedor de servicio (SP) y elproveedor de identidad (IDP). El usuario que desea acceder a los servicios del proveedor de servicio debetransferir la autenticación mediante el proveedor de identidad que afirma la identidad del usuario al proveedor deservicio. Los datos del usuario se almacenan con el proveedor de identidad y los verifican las credenciales delusuario. Si la autenticación del usuario es correcta, el proveedor de servicio verifica la política de conexión delusuario y concede acceso a la aplicación. Un usuario puede asociarse con una única política de conexión y, porlo tanto, sus datos pueden almacenarse con un único proveedor de identidad. La aplicación soporta el protocoloSAML 2.0; por lo tanto, puede usar cualquier proveedor de identidad SAML 2.0. Los detalles del proveedor deidentidad deben utilizarse para configurar la política de conexión SAML.

IDCS para SSO web: puede usar Oracle Identity Cloud Service (IDCS) como proveedor de identidad para SSOweb. Esta opción ayuda a los clientes a almacenar credenciales de usuario en un almacén distinto, en lugar de .Esta opción forma parte de la opción de autenticación SAML; se pueden cargar los metadatos como un archivoXML.

• OpenID Connect: con el método de autenticación OpenID Connect, el usuario usa su cuenta creada con unproveedor de identidad OpenID Connect para conectarse a cualquier sitio web que soporte la autenticaciónOpenID Connect. El usuario registra su URL de OpenID Connect con el proveedor de OpenID, que se convierteen el identificador del usuario. OpenID Connect puede ser un método de elección para las compañías queprefieren el almacenamiento de datos en la nube y el uso de las mismas credenciales para acceder a variossitios web.

Generalmente, el método de autenticación utilizado depende de las necesidades y los principios del negocio de lacompañía. En la mayoría de los casos, una compañía usa un método de autenticación; no obstante, el uso de variosmétodos de autenticación dentro de la misma compañía es técnicamente posible.

Agregar una política de conexiónLas políticas de conexión determinan el método de autenticación y las opciones para que los usuarios puedan acceder a. La aplicación incluye una política de conexión por defecto; sin embargo, se pueden agregar varias políticas con variosmétodos de autenticación.

Procedimiento1. Haga clic en [nombre de compañía], > Configuración.

Aparece el cuadro de diálogo Agregar política.

2. En la sección Usuarios y seguridad, haga clic en Políticas de conexión.


Aparece el cuadro de diálogo Agregar política.


Campo Descripción

Etiqueta Etiqueta de identificador único.



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Campo Descripción

Nombre de política Nombre asignado a esta política.

Idioma Idioma usado en la pantalla de conexión.

Autenticar mediante Tipo de método de autenticación usado para esta política de conexión.

Los siguientes campos se muestran para el método de autenticación Interno:

Número máximo de intentos deconexión

El número de intentos de conexión no válidos después de los cuales se bloqueará elusuario. Cuando este campo se define en 0 (cero), la característica se desactiva. Sinembargo, no se recomienda desactivar esta función, por razones de seguridad.

Tiempo de bloqueo de conexión El número de minutos durante los cuales el usuario permanece bloqueado después dealcanzar el número máximo de intentos de conexión no válidos.

Forzar cambio de contraseñadespués de

Número de días después de los cuales el usuario debe cambiar su contraseña paraacceder a la aplicación. Cuando este campo se define en 0 (cero), la característica sedesactiva.

Nota: Si el servidor LDAP del cliente permite definir el período de cambioforzado de contraseña, se recomienda que el período definido en la aplicaciónsea más corto que el establecido en el servidor LDAP. De esta manera, loscambios de contraseña iniciados por la aplicación se producen antes de losiniciados por el servidor LDAP, lo que garantiza un rendimiento correcto yfiable.

Tiempo de reconexión de actividadde usuario

La duración del tiempo de inactividad después de la cual se pide al usuario que vuelva aintroducir la contraseña al intentar cualquier acción en la aplicación.

Timeout de reconexión Período después del cual se pide al usuario que vuelva a introducir la contraseñaindependientemente de si el usuario estaba activo o no.

Número máximo de sesiones Número máximo de sesiones simultáneas permitidas para el usuario.

Longitud mínima de contraseña Número mínimo de caracteres en la contraseña.

La contraseña debe contener letras Si la contraseña debe contener caracteres alfabéticos.

La contraseña debe contener dígitos Si la contraseña debe contener caracteres numéricos.

La contraseña debe contenersímbolos especiales

Si la contraseña debe contener caracteres especiales y símbolos.

La contraseña no debe contenerdetalles personales

Si la contraseña no debe contener detalles personales, como el nombre o los apellidosdel usuario.

La contraseña debe ser diferente dela antigua

Si la contraseña debe ser diferente de una contraseña anterior.



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Campo Descripción

Desactivar hash de contraseña débil Cuando se selecciona, se usa la autenticación basada en la función hash SHA-256.Cuando está desmarcado, se usa la autenticación basada en MD5.

Nota: Se recomienda desmarcar esta casilla de control y usar la autenticaciónbasada en SHA-256.

Permitir acceso solo a determinadasdirecciones IP

Si el usuario desea restringir el acceso a direcciones IP específicas. Por defecto,se crea una política de conexión sin ninguna restricción a las direcciones IP desdelas que el usuario puede conectarse. Marque la casilla de control para activar larestricción. Cuando esta casilla de control está seleccionada, aparece el campo Listade direcciones IP permitidas, donde se pueden introducir las direcciones IP quepueden acceder a la aplicación.

Los siguientes campos se muestran para el método de autenticación LDAP, junto con los campos que se han enumeradoanteriormente:

Servidor LDAP Dirección IP o nombre de host real del servidor LDAP.

Patrón de DN de LDAP Si la casilla de control Servidor de LDAP es Active Directory de MS estáseleccionada, este campo contiene la parte del UPN (nombre principal de usuario)común entre los usuarios. En este caso, el patrón DN de LDAP siempre debe contenerel patrón UPN. UPN (nombre principal del usuario) es una cadena de caracteresutilizada para representar un recurso disponible en Active Directory. Debe usarseen la comunicación con servidores de MS Active Directory. Un ejemplo de este valorde campo es %[email protected], donde %s es un marcador de posición especial que sesustituye con la conexión del usuario. Si la casilla de control El servidor de LDAP esActive Directory de MS no está seleccionada, este campo contiene la ruta común alárbol LDAP para los usuarios, su patrón DN. DN (nombre principal del usuario) es unacadena de caracteres utilizada para representar un recurso disponible en el directoriode LDAP. Un ejemplo de este valor de campo es cn=%s,dc=ejemplo,dc=com, donde %ses un marcador de posición especial que se sustituye con la conexión del usuario en laaplicación.

Servidor de LDAP es ActiveDirectory de MS

Si el servidor LDAP es un Active Directory de MS.

Los siguientes campos se muestran para el método de autenticación LDAP:

Especificar IDP de SAML La forma en que desea seleccionar el proveedor de identidad SAML. Las opciones sonlas siguientes:

• Cargar XML de metadatos

• Especificar URL de metadatos

• Oracle IDCS

• Rellenar de forma manual



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Campo Descripción

XML de metadatos de IDP Este campo se muestra si se selecciona Cargar metadatos XML en el campoEspecificar IDP de SAML. Haga clic en Cargar para cargar el archivo XML quecontiene los detalles de metadatos para el proveedor de identidad. Si el archivo cargadoestá incompleto o no contiene los detalles en el formato adecuado, se mostrará unmensaje parecido al siguiente: No se pueden descargar metadatosdel XML especificado: Error de analizador XML. Póngase encontacto con su proveedor de servicio de identidad para obtener este XML de metadatos.Asegúrese de que el XML incluya o esté en conformidad con la siguiente información:

• Los metadatos XML deben estar en conformidad con las especificaciones SAML2.0.

• El archivo contiene el "emisor de SAML" (parámetro "entityID" del nodo"EntityDescriptor").

• El archivo indica el certificado del proveedor de identidad (nodos"md:EntityDescriptor/md:IDPSSODescriptor/KeyDescriptor/KeyInfo/X509Data/X509Certificate/").

URL de metadatos de IDP Este campo se muestra si se selecciona Especificar URL de metadatosen el campo Especificar IDP de SAML. Escriba la URL desde la cual desearecoger los detalles de metadatos de SAML para el proveedor de identidad. Si no seresuelve la URL, se mostrará un mensaje parecido al siguiente: No se puedendescargar metadatos de la URL especificada: no hayninguna ruta al host.

XML de metadatos de IDCS Este campo se muestra si se selecciona Oracle IDCS en el campo Especificar IDPde SAML. Haga clic en Cargar para cargar el archivo XML que contiene los detallesde metadatos para Oracle IDCS. Póngase en contacto con su consultor de implantaciónpara obtener más detalles sobre Oracle IDCS.

XML de metadatos de OFSC Enlace para descargar el XML de metadatos OFSC. Debe emparejar su proveedor deidentidad con . Use el archivo XML descargado para registrar con su proveedor deidentidad.


Emisor de SAML Se usa para identificar afirmaciones del proveedor de identidad (IDP). Puede sercualquier cadena indicada por el IDP, no solo URL. Se usa para las conexiones iniciadaspor IDP y proveedor de servicios (SP).

Certificado de proveedor deidentidad de SAML

Clave pública de IDP usada para firmar solicitudes.

URL de conexión de proveedor deidentidad de SAML

URL de IDP de redirección para la conexión. Solo se necesita para los inicios de sesióniniciados por SP.

URL de desconexión de proveedorde identidad de SAML

URL de IDP de redirección para la desconexión. Solo se necesita para los inicios desesión iniciados por SP.



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Campo Descripción

Atributo de SAML que contiene elnombre de usuario

El nombre del atributo de aserción SAML donde el IDP debe almacenar el nombre deusuario (nombre de conexión para ). Ejemplo:

[saml:Attribute Name="uid" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:basic"][saml:AttributeValue xsi:type="xs:string"]dispatcher[/saml:AttributeValue][/saml:Attribute]

Si está vacío, obtiene el nombre de usuario del elemento identificador de nombre de ladeclaración de asunto. Ejemplo:

[saml:Subject][saml:NameIDSPNameQualifier="https://sp.com/sp/module.php/ saml/sp/metadata.php/ default-sp"Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:persistent"]dispatcher[/saml:NameID][/saml:Subject]

Los siguientes campos se muestran para el método de autenticación OpenID:


URL de conexión de proveedor deidentidad de OpenID

La URL del proveedor de identidad para iniciar la autenticación.

URL de desconexión de OpenID URL a la que se redirigirá el usuario después de la desconexión. Puede ser la URL paradesconectar desde el proveedor de identidad.

Atributo de OpenID que contiene elnombre de usuario

El nombre del atributo de OpenID donde el proveedor de identidad debe almacenar elnombre del usuario (nombre de conexión para ). Ejemplo:

http://axschema.org/contact/email (este atributo devuelve el correo electrónico delusuario). El atributo debe tener un valor único para cada usuario.

Los siguientes campos se muestran para el método de autenticación Open ID Connect:


URL de conexión de proveedor deidentidad de OpenID Connect

La URL del proveedor de identidad para iniciar la autenticación.

URL de desconexión de OpenIDConnect

URL a la que se redirigirá el usuario después de la desconexión. Puede ser la URL paradesconectar desde el proveedor de identidad.

Atributo de OpenID Connect quecontiene el nombre de usuario

El nombre del atributo de OpenID donde el proveedor de identidad debe almacenar elnombre del usuario (nombre de conexión para ). Ejemplo:

http://axschema.org/contact/email (este atributo devuelve el correo electrónico delusuario). El atributo debe tener un valor único para cada usuario.



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Campo Descripción

URL de cliente de OpenID Connect El valor del campo que contiene datos del proyecto registrado (por ejemplo, ID decliente).

Secreto de cliente de OpenIDConnect

El valor del campo que contiene datos del proyecto registrado (por ejemplo, Secreto decliente).


Archivo XML de metadatos de ejemplo

Archivo XML de metadatos de ejemploEjemplo de archivo XML de metadatos para el proveedor de identidad SAML:

<?xml version="1.0"?><md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" entityID="https://idp-saml.ua3.int/simplesaml/saml2/idp/metadata.php"> <md:IDPSSODescriptor protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"> <md:KeyDescriptor use="signing"> <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <ds:X509Data> <ds:X509Certificate>MIID7TCCAtWgAwIBAgIJANn3qP9lF7M3MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGMMQswCQYDVQQGEwJVQTEXMBUGA1UE CAwOS2hhcmtpdiBSZWdpb24xEDAOBgNVBAcMB0toYXJrb3YxDzANBgNVBAoMBk9yYWNsZTEYMBYGA1UEAwwPc3RzeWJvdi12bTEudWEzMScw JQYJKoZIhvcNAQkBFhhzZXJnaWkudHN5Ym92QG9yYWNsZS5jb20wHhcNMTUxMjI1MTIyMjU5WhcNMjUxMjI0MTIyMjU5WjCBjDELMAkGA1UE BhMCVUExFzAVBgNVBAgMDktoYXJraXYgUmVnaW9uMRAwDgYDVQQHDAdLaGFya292MQ8wDQYDVQQKDAZPcmFjbGUxGDAWBgNVBAMMD3N0c3lib 3Ytdm0xLnVhMzEnMCUGCSqGSIb3DQEJARYYc2VyZ2lpLnRzeWJvdkBvcmFjbGUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCA QEAw4OFwuUNjn6xxb/OuAnmQA6mCWPY2hKMoOz0cAajUHjNZZMwGnuEeUyPtEcULfz2MYo1yKQLxVj3pY0HTIQAzpY8o+xCqJFQmdMiakb PFHlh4z/qqiS5jHng6JCeUpCIxeiTG9JXVwF1ErBEZbwZYjVxa6S+0grVkS3YxuH4uTyqxskuGnHK/AviTHLBrLfSrbFKYuQUrXyy6X22wpzo bQ3Z+4bhEE8SXQtVbQdy7K0MKWYopNhX05SMTv7yMfUGp8EkGNyJ5Km8AuQt6ZCbVao6cHL2hSujQiN6aMjKbdzHeA1QEicppnnoG/Zefyi/ okWdlLAaLjcpYrjUSWQJZQIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUIKa0zeXmAJsCuNhJjhU0o7KiQgYwHwYDVR0jBBgwFoAUIKa0zeXmAJsCuNhJj hU0o7KiQgYwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAJawU5WRXqkW4emm+djpJAxZ0076qPgEsaaog6ng4MLAlU7RmfIY/ l0VhXQegvhIBfG4OfduuzGaqd9y4IsQZFJ0yuotl96iEVcqg7hJ1LEY6UT6u6dZyGj1a9I6IlwJm/9CXFZHuVqGJkMfQZ4gaunE4c5gjbQA5/ +PEJwPorKn48w8bojymV8hriqzrmaP8eQNuZUJsJdnKENOE5/asGyj+R2YfP6bmlOX3q0ozLcyJbXeZ6IvDFdRiDH5wO4JqW/ujvdvC553y CO3xxsorB4xCupuHu/c7vkzNpaKjYdmGRkqhEqBcCqYSxdwIFc1xhOwYPWKJzgn7pGQsT7yNJg==</ds:X509Certificate> </ds:X509Data> </ds:KeyInfo> </md:KeyDescriptor> <md:KeyDescriptor use="encryption"> <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <ds:X509Data> <ds:X509Certificate>MIID7TCCAtWgAwIBAgIJANn3qP9lF7M3MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGMMQswCQYDVQQGEwJVQTEXMBUGA1 UECAwOS2hhcmtpdiBSZWdpb24xEDAOBgNVBAcMB0toYXJrb3YxDzANBgNVBAoMBk9yYWNsZTEYMBYGA1UEAwwPc3RzeWJvdi12bTEud



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WEzMScwJQYJKoZIhvcNAQkBFhhzZXJnaWkudHN5Ym92QG9yYWNsZS5jb20wHhcNMTUxMjI1MTIyMjU5WhcNMjUxMjI0MTIyMjU5WjCB jDELMAkGA1UEBhMCVUExFzAVBgNVBAgMDktoYXJraXYgUmVnaW9uMRAwDgYDVQQHDAdLaGFya292MQ8wDQYDVQQKDAZPcmFjbGUxGDA WBgNVBAMMD3N0c3lib3Ytdm0xLnVhMzEnMCUGCSqGSIb3DQEJARYYc2VyZ2lpLnRzeWJvdkBvcmFjbGUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0B AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAw4OFwuUNjn6xxb/OuAnmQA6mCWPY2hKMoOz0cAajUHjNZZMwGnuEeUyPtEcULfz2MYo1yKQLxVj3pY0HT IQAzpY8o+xCqJFQmdMiakbPFHlh4z/qqiS5jHng6JCeUpCIxeiTG9JXVwF1ErBEZbwZYjVxa6S+0grVkS3YxuH4uTyqxskuGnHK/ AviTHLBrLfSrbFKYuQUrXyy6X22wpzobQ3Z+4bhEE8SXQtVbQdy7K0MKWYopNhX05SMTv7yMfUGp8EkGNyJ5Km8AuQt6ZCbVao6cHL2h SujQiN6aMjKbdzHeA1QEicppnnoG/Zefyi/okWdlLAaLjcpYrjUSWQJZQIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUIKa0zeXmAJsCuNhJjhU0o 7KiQgYwHwYDVR0jBBgwFoAUIKa0zeXmAJsCuNhJjhU0o7KiQgYwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAJawU5WRXq kW4emm+djpJAxZ0076qPgEsaaog6ng4MLAlU7RmfIY/l0VhXQegvhIBfG4OfduuzGaqd9y4IsQZFJ0yuotl96iEVcqg7hJ1LEY6UT6u6d ZyGj1a9I6IlwJm/9CXFZHuVqGJkMfQZ4gaunE4c5gjbQA5/+PEJwPorKn48w8bojymV8hriqzrmaP8eQNuZUJsJdnKENOE5/ asGyj+R2YfP6bmlOX3q0ozLcyJbXeZ6IvDFdRiDH5wO4JqW/ujvdvC553yCO3xxsorB4xCupuHu/c7vkzNpaKjYdmGRkqhEqBcCqYSxd wIFc1xhOwYPWKJzgn7pGQsT7yNJg==</ds:X509Certificate> </ds:X509Data> </ds:KeyInfo> </md:KeyDescriptor> <md:SingleLogoutService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect" Location="https://idp-saml.ua3.int/simplesaml/saml2/idp/SingleLogoutService.php"/> <md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient</md:NameIDFormat> <md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect" Location="https://idp-saml.ua3.int/simplesaml/saml2/idp/SSOService.php"/> </md:IDPSSODescriptor> <md:ContactPerson contactType="technical"> <md:SurName>Administrator</md:SurName> <md:EmailAddress>[email protected]</md:EmailAddress> </md:ContactPerson></md:EntityDescriptor>

Acerca de las organizacionesUna organización es una entidad que comprende múltiples personas, herramientas y vehículos, que funcionan de modocolectivo como una unidad hacia un objetivo común. En otras palabras, una organización es una compañía principal,una subdivisión (línea de negocio de una organización), o una compañía tercera que tiene un contrato con la compañíaprincipal. Una organización puede tener asociaciones de vehículos, bloques, unidades organizativas, recursos de campoo herramientas.

Una organización puede tener asociaciones de vehículos, bloques, unidades organizativas, recursos de campo oherramientas. Debe crear una organización antes de agregar cualquier tipo de recurso. Existe una organización pordefecto y puede crear organizaciones adicionales (internas y contratistas) para satisfacer sus necesidades operativas.Por ejemplo, si XYZ S.A., es la organización principal, XYZ Norte y XYZ Sur podrían ser sus subdivisiones. Los recursosque se emplean directamente con la organización se conocen como recursos internos. Los recursos que emplea unacompañía tercera que subcontrata el trabajo se conocen como contratistas. Se recomienda crear una organizaciónpara cada compañía contratista. Si la organización principal no puede asignar directamente actividades a los recursoscontratistas por razones legales, puede asignar actividades a un bloque que contenga contratistas. Además, un recursode campo, una herramienta o un vehículo heredarán de modo automático la organización principal, mientras que unbloque o una unidad organizativa pueden cambiarse a cualquier organización definida en el sistema.



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Gestionar organizacionesUna organización es una compañía principal, una subdivisión (línea de negocios de una organización) o una compañíade terceros que tiene un contrato con la compañía principal. Una organización puede tener bloques, unidadesde organización, recursos de campo, herramientas o asociaciones de vehículos. Puede crear, editar o suprimirorganizaciones.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Organización.

Aparece la pantalla Organizaciones.

2. Haga clic en Agregar nuevo.Aparece el cuadro de diálogo Agregar organización.

3. Introduzca el nombre de la organización en el campo Nombre. Introduzca los nombres en los camposde idioma correspondientes para aquellos idiomas distintos a inglés.

4. Introduzca una etiqueta para la organización en el campo Etiqueta.Esta etiqueta se utilizará como el identificador de organización en las API.

5. Seleccione el tipo de organización de la lista desplegable Tipo.El tipo de organización puede ser interno o contratista.

6. Haga clic en Aceptar.Se agrega la organización a la lista de organizaciones.

7. Para editar una organización, haga clic en la organización en la pantalla Organizaciones.Aparece la pantalla Editar organización. Edite según necesite y haga clic en Enviar.

8. Para suprimir una organización, haga clic en Eliminar de la pantalla Organizaciones.

Puede eliminar solo las organizaciones que no tienen recursos de campo, herramientas o vehículosasignados a ellas.

Escenarios de mensaje

Crear un escenario de mensajeUn escenario de mensaje es un juego de reglas que especifican el modo de procesar un mensaje a un sistema o a losclientes cuando se da una condición de inicio. Un evento predefinido en el sistema dispara una condición de inicio, porejemplo, cuando se debe enviar una notificación de recordatorio a un cliente 60 minutos antes de la hora estimada dellegada de un recurso.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaCuando desee utilizar escenarios de mensajes para notificaciones basadas en tiempo (por ejemplo, notificaciones aclientes), es recomendable que utilice las selecciones Recordatorios, Alertas o Visita en las Condiciones de inicio. En elcaso de otras Condiciones de inicio (por ejemplo, Ruta, Actividad, Inventario y Solicitudes de servicio), se recomiendautilizar la API de Core/API REST de eventos para la integración con .

Un escenario de mensaje consta de uno o más pasos de escenario que determinan el contenido del mensaje, losdestinatarios, los canales de entrega y las reglas de negocio. Si bien cada escenario de mensaje tiene, al menos, unpaso de inicio, se pueden configurar varios pasos internos para ejecutar distintas acciones en función de los resultadosde los pasos anteriores. La intención es asegurarse de que las personas o sistemas adecuados reciban las notificacionesesperadas mientras se tienen en cuenta todas las circunstancias potenciales.



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Nota: Puesto que los mensajes se dirigen a los clientes, debe probarlos atentamente y de modo exhaustivo,para asegurarse de que las condiciones de inicio, los escenarios, los pasos y los canales están configuradoscorrectamente. Para obtener más información sobre el inicio de advertencias de condiciones y notas, elementosde pasos de escenario, errores de canal y variables soportadas dentro del cuerpo del mensaje, consulte la guíasobre la configuración de escenarios de mensajes de Oracle Field Service Cloud.

Vamos a crear un escenario de mensaje, Ruta no activada.


2. Haga clic en Escenarios de mensajes de la sección Subsistemas e integraciones.

Se muestra la pantalla Escenarios de mensajes.

3. Haga clic en el icono Más del panel izquierdo.

Se muestra la pantalla Agregar escenario de mensaje.

4. Escriba Ruta no activada en el campo Nombre.

5. Seleccione una fecha en el campo Activo desde.


Se muestra el escenario de mensaje Ruta no activada en el panel izquierdo.

Definir la configuración para un paso de escenario mediante el separadorConfiguraciónEl separador Configuración permite definir la configuración general para un paso de mensaje que incluye la siguienteconfiguración:


• Sección Información de paso: defina el tipo de paso de mensaje, el destinatario previsto y el método de entrega.

• Sección Hora de notificación: defina cuándo enviar el mensaje (por ejemplo, día del evento o durante cuántosdías) y el intervalo de tiempo en que se envían los mensajes.

• Sección Parámetros de mensaje: defina el método de notificación, por ejemplo, si se van a enviar mensajesdurante Ventana de servicio o durante Hora de llegada estimada.

Campo Descripción

Sección Información de paso

Nombre Introduzca el nombre del paso que se muestra en la sección Pasos de escenario.

Tipo Seleccione el tipo de paso, Inicio o Interno. Los pasos de inicio son los primeros pasos quese producen cuando se inicia un escenario. Un paso interno se ejecuta después de finalizarun paso anterior.



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Destinatario Seleccione el destinatario previsto (Cliente, Recurso, Distribuidor o utilizar dirección estática)del mensaje.

Nota: Por defecto, la dirección del destinatario se recupera de los campos deactividad o recurso para las opciones Cliente, Recurso o Distribuidor. Sin embargo,si selecciona utilizar dirección estática, debe introducir la dirección estática de unrecipiente en el formato [email protected].

Canal de entrega Seleccione el agente de mensaje para entregar el mensaje. Opciones: Correo electrónico,Definir propiedad, Sistema externo.

Sección Hora de notificación

Hora de envío Seleccione una de las siguientes opciones:

• día del evento

• hora del evento

• día de ruta

Por ejemplo, si selecciona día del evento, seleccione + e introduzca 2 en el campo Días; deeste modo, los mensajes se enviarán dos días después del día del evento.

de Seleccione la hora de inicio para los mensajes.

Por ejemplo, si selecciona 8 AM de la lista desplegable, los mensajes se enviarán desde las8 AM.

Disponible cuando se selecciona día del evento o día de ruta en el campo Hora de envío.

Timeout de envío en Especifique el intervalo en horas y minutos. Los mensajes se envían durante el intervaloespecificado.

Retraso de envío Especifique el tiempo en minutos si desea que transcurra algún tiempo después del evento.

Por ejemplo, para mensajes de encuesta sobre actividad realizada, desea asegurarse de queel recurso abandona el lugar antes de que el cliente reciba la encuesta.

Bloquear mensajes en días específicos Seleccione los días en los que no desea que se envíen mensajes.

Bloquear mensajes en festivos Seleccione esta opción si no desea que se envíen mensajes durante los festivos.

Nota: Debe configurar los festivos mediante Configuración, Festivos.

Envío de mensajes bloqueado Indique el número de días antes del festivo. Por ejemplo, si selecciona 2, los mensajes sedetendrán antes de dos días.

Sección Cantidad de intentos

en estado 'con fallos' Indica el número máximo de intentos de reenvío. Por ejemplo, si introduce 3 en el campoIntervalo y 10 en el campo Minutos, el mensaje se reenviará 3 veces después cada 10minutos.

en estado 'enviado' Indica el número máximo de intentos para reenviar el estado de notificación recibida.Disponible solo para sistemas externos.

Por ejemplo, si introduce 3 en el campo Intervalo y 10 en el campo Minutos, el estado denotificación se reenviará 3 veces después cada 10 minutos.



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Sección Parámetros de mensaje

Nota: Los campos cambian en función de las selecciones realizadas en las listasdesplegables Destinatario y Canal de entrega.

Hora de notificación al cliente Seleccione la hora para notificar a los clientes. Por ejemplo, Hora de llegada estimada,Ventana de servicio o Ventana de entrega.

Dirección de respuesta Escriba la dirección de correo electrónico. Por ejemplo, [email protected].

Para nuestro ejemplo, introduzca los siguientes detalles:

Procedimiento1. Haga clic en Agregar nuevo de la sección Pasos de escenario.

Se muestra la pantalla Agregar paso de escenario.

2. Escriba Inicio de prueba en el campo Nombre.

3. Seleccione Inicio de la lista desplegable Tipo.

4. Seleccione Correo electrónico de la lista desplegable Canal de entrega.

5. Seleccione día del evento y + de la lista desplegable Hora de envío.

6. Introduzca 2 en el campo días.

7. Introduzca 5 en el campo horas y 30 en el campo minutos del campo Timeout de envío en.

8. Seleccione Ventana de servicio de la lista desplegable Hora de notificación al cliente.


Se muestra el paso de mensaje de inicio de prueba en la sección Pasos de escenario. La secciónPasos de escenario también muestra otros detalles, como, por ejemplo, la hora de envío, el númerode mensajes que se van a enviar hoy y un gráfico del progreso. El gráfico y los detalles de cola seocultan si el tamaño de la pantalla no es lo suficientemente grande para mostrar los detalles.


Enviar mensajes de notificación mediante canales

Definir el contenido del mensaje mediante el separador PatronesEl separador Patrones define el contenido del mensaje que desea enviar a los clientes o sistemas. Puede utilizarvariables dentro del cuerpo del mensaje para sustituir el valor de propiedad dentro del contenido del mensaje.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaEn función del canal de entrega, la plantilla para el mensaje difiere de la siguiente forma:

• Si el canal de entrega seleccionado es Correo electrónico o Sistema externo, la plantilla para elmensaje se define utilizando los campos Asunto y Cuerpo.

• Si el canal de entrega seleccionado es Definir propiedad, la plantilla para el mensaje se define utilizando elcampo de propiedad y el valor de propiedad.



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Por ejemplo, supongamos que la propiedad de motivo de cancelación está asociada a la entidad Actividad. Cuando uncliente cancela una actividad, hay que establecer el campo de la propiedad de motivo de cancelación para la actividaden el valor 14. Utilizando el canal de entrega Definir propiedad, puede usar la propiedad de motivo de cancelación enel campo Asunto y definir el valor necesario en el campo Cuerpo. Cuando se ejecuta este paso, la aplicación cambia elvalor de la propiedad de motivo de cancelación a 14.

Además, puede determinar cuándo desea generar el contenido del mensaje utilizando las opciones Generar contenidoen la creación de mensaje o Generar contenido en el envío de mensaje. Por ejemplo, supongamos que desea enviaral cliente un mensaje de encuesta sobre actividad realizada y el campo Retraso de envío del separador Configuraciónestá definido como 40 minutos. Supongamos que el contenido del mensaje de encuesta sobre actividad realizada tienetres campos de propiedad de actividad.

Aunque se cree el mensaje al ejecutar el paso de mensaje, los valores de propiedad pueden cambiarse, una veztranscurridos 40 minutos. Por tanto, seleccione la opción Generar contenido en el envío de mensaje para que reciba losúltimos cambios. Por ejemplo, si desea mostrar la dirección del cliente en el contenido del mensaje, introduzca el nombrede etiqueta del campo de propiedad utilizando { }. Por ejemplo, {caddress}.

Procedimiento1. Seleccione el paso de mensaje de inicio de prueba de la sección Pasos de escenario.

2. Seleccione el separador Patrones.

3. Introduzca inicio de prueba en el campo Asunto.

4. Escriba la actividad de inicio de prueba comenzó en {caddress} en el campo Cuerpo.

5. Seleccione la opción Generar contenido en el envío de mensaje y haga clic en Actualizar.

Gestionar condiciones mediante el separador Pasos siguientesEl separador Pasos siguientes identifica la relación entre diferentes pasos de un escenario y define las condiciones parala ejecución de pasos posteriores.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaPor ejemplo, supongamos que el paso de inicio, es decir, la actividad de inicio de prueba, tiene fallos debido a algúnmotivo y desea informar a un recurso del departamento de servicio de ayuda de que la actividad ha tenido fallos. Paragestionar la condición anterior, debe crear un paso interno y definir el mensaje que desea enviar al departamento deservicio de ayuda.

Nota: Por defecto, la lista desplegable Siguiente paso del separador Inicio de prueba, Pasos siguientes estávacía. Puesto que el paso interno gestiona una condición específica cuando el paso de inicio tiene fallos, esnecesario crear un paso interno y enlazar el paso de inicio con el paso interno.

Para crear un paso interno, siga los pasos de la sección "Definir la configuración para un paso de escenario mediante elseparador Configuración", pero modifique lo siguiente:

• Escriba prueba interna en el campo Nombre, seleccione Interno, Recurso y Correo electrónico de las listasdesplegables Tipo, Destinatario y Canal de entrega.

• Introduzca la dirección de correo electrónico del departamento de servicio de ayuda en el campo Dirección derespuesta.

• Seleccione el separador Patrones y escriba el mensaje que desea enviar en los campos Asunto y Cuerpo.

Para nuestro ejemplo, vamos a configurar el paso de inicio, de manera que cuando falle el paso de inicio, se ejecute elpaso interno, es decir, prueba interna, y envíe el mensaje de fallo al departamento de servicio de ayuda.



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Procedimiento1. Seleccione el paso de mensaje de inicio de prueba de la sección Pasos de escenario.

2. Seleccione el separador Pasos siguientes.

3. Seleccione Con fallos de la lista desplegable Estado.

4. Seleccione la casilla de control e introduzca la descripción necesaria.

5. Seleccione prueba interna de la lista desplegable Siguiente paso.


La condición configurada se muestra en la lista.

7. Haga clic en Actualizar.

El paso de prueba interna se actualiza con la última configuración.

Bloquear pasos del mensaje mediante el separador CondicionesEl separador Condiciones le permite definir condiciones para bloquear los mensajes en un paso. La aplicacióncomprueba si hay alguna condición de bloqueo; si se cumplen las condiciones, los mensajes del paso no se procesan.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSupongamos un escenario donde deseamos bloquear los mensajes que se envían al cliente si el cliente cancela unaactividad. Para gestionar el escenario anterior, definimos una condición para verificar si el valor en el campo Estado de laactividad es Cancelado, como sigue:

Procedimiento1. Seleccione el paso de inicio de mensaje de prueba desde la sección Pasos de escenario.

2. Seleccione el separador Condiciones.

3. Seleccione Estado de la actividad en la lista desplegable Campo.

4. Seleccione En en la lista desplegable Condición.

5. Introduzca Cancelado en el campo Valor.

6. Seleccione Con fallos en la lista desplegable Resultado.

7. Introduzca una mensaje de tipo "actividad cancelada" en el campo Descripción.

8. Seleccione Comprobar en la opción de envío del mensaje.


La condición configurada se muestra en la lista. Si se cancela una actividad, el cliente recibe unanotificación que se configura en el separador Condiciones, es decir, "Con fallos, actividad cancelada".

Agregar condiciones de lanzamiento para escenarios de mensajeLas condiciones de inicio son eventos de disparo que invocan escenarios de mensaje y pasos de escenario para entregarmensajes configurados a los sistemas cliente.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSupongamos que deseamos invocar el escenario de mensaje que hemos creado, es decir, "La ruta no está activada"cuando la ruta de un recurso no está activada. Por lo tanto, debemos agregar una condición de inicio para invocar elescenario, de la siguiente manera:

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Escenarios de mensajes.



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2. Haga clic en Agregar nuevo en la sección Condiciones de inicio.

3. Seleccione La ruta no está activada en la lista desplegable El escenario se iniciará cuando.

4. Introduzca el número de minutos en el campo minutos después de que se inicie el turno, según elcalendario.


La condición de inicio se muestra en la sección Condiciones de inicio de la pantalla Escenarios demensajes. Para cada condición de inicio del escenario, la sección Condiciones de inicio tambiénmuestra el número de mensajes que están en la cola. Si el número de mensajes es mayor que 999, losnúmeros se muestran de la siguiente manera:

• Rango 1000-999999: "k". Por ejemplo, 1000 mensajes se muestran como "1k"; 10000mensajes se muestran como "10k".

• Rango 1000000 y superior: "m". Por ejemplo, 1000000 mensajes se muestran como "1m";123000000 mensajes se muestran como "123m".

Nota: Cuando el usuario selecciona un escenario de mensaje en el plan de enrutamiento comouna opción Reserva, una condición de lanzamiento de solo lectura, Reserva de enrutamientose rellena de modo automático en el escenario de mensaje. Cuando el usuario elimina losescenarios de mensaje de todos los planes de enrutamiento asociados, la condición delanzamiento se elimina del escenario de mensaje. La condición de lanzamiento tiene unrecuento de los planes de enrutamiento a los que está asociada. Puede hacer clic en el recuentode planes de enrutamiento, en la interfaz de usuario de la condición de lanzamiento, para ver losplanes de enrutamiento.

Enviar mensajes de notificación mediante canalesLos canales definen un mecanismo para comunicar disparadores de notificaciones a sistemas externos. El agente decorreo electrónico se utiliza para enviar mensajes cuando se selecciona el canal de entrega Correo electrónico.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSin embargo, si desea enviar mensajes a un sistema externo (por ejemplo, sistema cliente), debe definir los detalles delsistema cliente (como, por ejemplo, host, número de puerto, URL, método de conexión, etcétera), mediante la pantallaCanales de entrega. Por ejemplo, vamos a crear una canal de entrega, sistema externo 1, del siguiente modo:

Procedimiento1. Haga clic en Canales.

Se muestra la pantalla Canales de entrega.

2. Haga clic en el icono Más del panel izquierdo.

3. Escriba sistema externo 1 en el campo Nombre.

4. Escriba agent.com en el campo Host y 8080 en el campo Número de puerto.

Nota: Introduzca uno de los siguientes valores (20, 21, 22, 25, 80, 290, 389, 443, 587, 873,2401, 3668, 4011, 4142, 5308, 5666, 5900, 5901, 6666, 6460, 7800, 8080 8443, 14861 y 20106)en el campo Puerto.

5. Introduzca la Ruta de URL del servidor (opcional).

6. Introduzca el nombre y la contraseña del usuario a efectos de autorización.

7. Seleccione una conexión de la lista desplegable Conexión para indicar el tipo de protocolo de cifrado.



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Nota: Por defecto, la opción No cifrado está seleccionada. Si selecciona el cifrado por defectoo cualquier otro tipo de cifrado, rellene los campos necesarios en la sección Configuraciónavanzada.


Se muestra el canal en la lista desplegable Canal de entrega de las pantallas Agregar paso deescenario y Modificar paso de escenario. El canal de entrega, sistema externo 1, se muestra tambiénen el panel izquierdo de la pantalla Canales de entrega. Los detalles de canal se muestran en:

• Verde si no hay ninguna advertencia y el canal está activo

• Gris si no hay ninguna advertencia y el canal está inactivo

• Rojo si hay advertencias o el recuento de escenarios de mensaje es mayor que 0 y el canalestá inactivo

Agregar un motivo de tiempo no trabajadoSi un recurso no está disponible para trabajar en algún momento durante su programa/turno de trabajo normal, se debeaplicar un motivo de tiempo no trabajado (enfermedad, vacaciones, ausencia por fallecimiento de un familiar, etcétera),para explicar su ausencia. Una vez definido, el motivo aparece en el calendario dentro de la vista Diaria.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa lista de motivos de tiempo no trabajado puede configurarse a través de la pantalla Configuración.

Procedimiento1. Para ver la pantalla Motivos de tiempo no trabajado:

a. Haga clic en [nombre de la compañía] > Configuración.

b. En la sección General, haga clic en Programas de trabajo.

Aparece la pantalla Programas de trabajo.

c. Haga clic en Motivos de tiempo no trabajado.

2. Para agregar un nuevo motivo de tiempo no trabajado, haga clic en Agregar motivo de tiempo notrabajado.

3. Para editar un motivo de tiempo no trabajado existente, haga clic en Modificar en la parte derecha de lacuadrícula.

En cualquier caso, se le pedirá que introduzca un nombre y una etiqueta (identificador único) para elmotivo de tiempo no trabajado.



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Propiedades

PropiedadesCada entidad (por ejemplo, actividad, recurso, inventario y usuarios) contiene un juego de atributos asociados. Porejemplo, los registros de recurso pueden contener atributos, como, por ejemplo, el nombre y la información de contacto,así como atributos físicos como el género o una fotografía. Estos atributos dentro de son combinaciones de campos opropiedades personalizadas.

Las propiedades con el tipo "Campo" son las propiedades del sistema nativo que están disponibles para las entidadesespecificadas. Por ejemplo, Nombre (etiqueta de propiedad, cname) se asocia con una Actividad, y Número de serie(etiqueta de propiedad, invsn) se asocia con Inventario.

Nota: Pueden existir varios campos o propiedades con el mismo nombre. Por ejemplo, Nombre puede hacerreferencia al nombre de un cliente (etiqueta de propiedad, cname) o al nombre de un recurso (etiqueta depropiedad, pname). En este ejemplo, cada propiedad de Nombre se asigna a una entidad diferente y tiene unaetiqueta de propiedad diferente.

Las propiedades personalizadas son atributos de entidades que son exclusivas de cada cliente. Pueden crearse deforma manual, pueden importarse o puede usarse una API para crearlas. Una vez agregadas, estas propiedades estándisponibles para su uso en configuraciones de pantalla, filtros y numerosas áreas de configuración, como, por ejemplo,campos de búsqueda, campo de duración, etcétera. Puede crear los siguientes tipos de propiedades:

• Cadena

• Entero

• Enumeración

• Archivo

Crear una propiedad de cadenaSupongamos que los recursos pueden introducir observaciones para una actividad una vez que se ha cerrado laactividad. El formulario Detalles de actividad debe contener un cuadro de texto para que el recurso pueda introducir lasobservaciones.


2. Haga clic en Propiedades en la sección Recursos, actividades e inventarios.


4. Seleccione Cadena de la lista desplegable Tipo de propiedad.


• Nombre de propiedad(obligatorio): escriba el nombre que desea que se muestre al usuariofinal.

• Etiqueta de propiedad(obligatorio): introduzca un identificador de base de datos único para laAPI de .



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• Indicación de propiedad(opcional): introduzca una indicación que desea que se muestrecuando el usuario pase el ratón por encima del nombre del campo. Por ejemplo, Introduzcacomentarios si los hay.

• Idioma(obligatorio): seleccione el idioma por defecto en el que se debe mostrar el campo.

• Expresión regular: introduzca una expresión para validar los valores o dar formato a losvalores de un modo concreto.

• Entidad(obligatorio): seleccione Actividad porque la propiedad está asociada con elformulario Detalles de actividad.

• Recuento de líneas(obligatorio): introduzca el número de líneas que desea que muestre lapropiedad en el formulario Detalles de actividad. Por ejemplo, introduzca 3 para mostrar unmáximo de tres líneas.

• GUI (opcional): seleccione una de las siguientes opciones para definir el modo en que semuestra la propiedad a los usuarios:

• Elemento de texto: se muestra como un campo de texto libre. Para nuestro ejemplo,seleccione esta opción.

• URL: se muestra como una URL en la que se puede hacer clic.

• Teléfono: se muestra como un número de teléfono en el que se puede hacer clic.

• Correo electrónico: se muestra como una dirección de correo electrónico en la que sepuede hacer clic.

• Elemento de geolocalización: muestra un botón para ver la ubicación en un mapa.

• Expresión regular (opcional): introduzca una expresión para validar las entradas o para forzarque los datos se muestren de una determinada forma.

Por ejemplo, si desea mostrar $23,540, utilice la siguiente expresión regular: /^/$?([1-9]{1}[0-9]{0,2}(/,[0-9]{3})*(/.[0-9]{0,2})?|[1-9]{1}[0-9]{0,}(/.[0-9]{0,2})?|0(/.[0-9]{0,2})?|(/.[0-9]{1,2})?)$/

Otros ejemplos:

• Dirección ARP de Ethernet: /^([0-9a-fA-F]{2}:){5}[0-9a-fA-F]{2}$/

• Número de teléfono: (555)5555555: /[/(/)/d/-]{10}/

• Entero de 16 bits: (0-65535): /(^/d{0,4}$)|(^6553[0-5]$)|(^655[0-2][0-9]$)|(^65[0-4]/d{2}$)|(^6[0-4]/d{3}$)|(^[0-5]/d{4}$)/

• 1 dígito: (0-9): /^/d{1}$/

• 2 dígitos: (01-99): /^/d{2}$/

• Entero: (0-99): /^/d{1,2}$/

• Entero: (0-999): /^/d{1,3}$/

• 6 símbolos cualquiera (puede cambiar 6 por cualquier número): /^.{6}$/u

• Moneda (USD con 2 decimales): /^/$?([1-9]{1}[0-9]{0,2}(/,[0-9]{3})*(/.[0-9]{0,2})?|[1-9]{1}[0-9]{0,}(/.[0-9]{0,2})?|0(/.[0-9]{0,2})?|(/.[0-9]{1,2})?)$/



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• Fecha con formato DD-MM-AAAA: /^((0[1-9])|([1-2][0-9])|30|31)-((0[1-9])|1[0-2])-2[0-9]{3}$/

• Clonar propiedad en reapertura/trabajo previo (opcional): permite duplicar la propiedadmientras se reabre la actividad o se aplica trabajo previo para una nueva actividad.

• Formato (opcional): si se selecciona, muestra las siguientes opciones:

• Expresión regular

• Transformación de XSL (convierte un archivo XML en un formato de tabla que sepuede visualizar en HTML y que es de solo lectura).

Supongamos que desea mostrar los siguientes datos de un sistema de cliente dentro de .

Utilice la siguiente expresión regular para los datos anteriores: /(/s+)?(.+/w)/s+(/$)/s+(.*)/n?/im = [itemgroup="$1"] [name]$2[/name][price]$4[/price][currency]$3[/currency][/item]

El siguiente archivo XML convierte los datos anteriores en un formato de tabla:



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Utilizando la transformación de XSL, el archivo XML anterior se muestra en HTML, como se indica acontinuación:



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Se asigna un ID generado por sistema a la propiedad. Puede realizar las siguientes acciones:

• Haga clic en Exportar para exportar las propiedades a un archivo XML.

• Haga clic en Importar, Examinar y seleccione el archivo XML que desea importar.

Crear una propiedad de enumeraciónPuede tener un juego de valores válidos para el tipo de propiedad Enumeración y puede seleccionar solo un valor deljuego de enumeraciones. Por ejemplo, si tiene cuatro tipos de clientes distintos, estándar, oro, plata y bronce y deseaindicar el tipo de cliente en cada registro de actividad.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaEste ejemplo crea una propiedad de enumeración, nivel de cliente, con cuatro valores, estándar, oro, plata y bronce, ymuestra la propiedad como una lista desplegable en la interfaz de usuario.

Procedimiento1. Haga clic en Propiedades en la sección Recursos, actividades e inventarios.


3. Seleccione Enumeración de la lista desplegable Tipo de propiedad.

4. Escriba Nivel de cliente en el campo Nombre de propiedad.

5. Introduzca Cust_level en el campo Etiqueta de propiedad.

6. Seleccione Inglés de la lista desplegable Idioma.

7. Seleccione Actividad de la lista desplegable Entidad.

8. Seleccione Cuadro combinado de la lista desplegable GUI.

9. Especifique el valor, Estándar en el campo Valores de enumeración y haga clic en Agregar.

Nota: Los valores se muestran en orden alfanumérico. El sistema aplica de modo automáticoun valor de índice a los valores especificados. Las API hacen referencia al valor de índice. Porejemplo, si desea utilizar un valor legible para el valor cliente no en casa, puede utilizar el código



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CNC en lugar del valor de índice por defecto 1 y asignar el código al sistema de cliente. Nopuede editar el valor de índice una vez que se haya agregado.

10. Repita el paso 6 para cada valor, es decir, oro, plata y bronce.

Los valores especificados se muestran en el campo Valores.

11. Seleccione un valor del campo Valores.

12. Desactive la casilla de control Activo.

13. Haga clic en Editar para desactivar un valor y que no se muestra en la interfaz de usuario.


Crear una propiedad de archivoEl tipo de propiedad Archivo soporta transferencias de archivos, como, por ejemplo, fotografías o firmas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaVamos a crear una propiedad Archivo para mostrar una fotografía de un recurso.

Procedimiento1. Haga clic en Propiedades en la sección Recursos, actividades e inventarios.


3. Seleccione Archivo de la lista desplegable Tipo de propiedad.

El tamaño máximo del archivo que se puede agregar es 12 MB.

4. Escriba Fotografía de recurso en el campo Nombre de propiedad.

5. Introduzca Res_photo en el campo Etiqueta de propiedad.

6. Seleccione Inglés en el campo Idioma.

7. Seleccione Recurso en el campo Entidad.

8. Seleccione Elemento de archivo en el campo GUI.

Nota: La fotografía se muestra como un enlace de texto en la interfaz de usuario. Otrasopciones de GUI son las siguientes:

• Elemento de firma: captura la firma del recurso.

• Elemento de imagen: muestra la imagen como una vista en miniatura.

• Capturar elemento de imagen: permite que el dispositivo del usuario capture y cargue lafotografía del usuario.

9. Seleccione nueva línea de la lista desplegable Delimitador de tipos de MIME permitidos paraespecificar cada tipo de MIME en una línea nueva.

10. Introduzca image/gif e image/jpeg en la lista Tipos de MIME permitidos.


Agregar una propiedad de cadena a la configuración de pantallaDespués de crear una propiedad, puede asignarla a un tipo de usuario específico y determinar dónde se muestra el tipode propiedad en la pantalla.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaAdemás, puede definir las siguientes configuraciones de visibilidad para el tipo de propiedad:



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• Solo lectura, lectura/escritura u opciones obligatorias.

• Condiciones bajo las cuales se muestra el tipo de propiedad.

Nota: No todas las condiciones están disponibles para cada contexto de pantalla.

Vamos a asignar la propiedad de cadena, la propiedad Notas de CSR a un Tipo de usuario, Administrador, y laagregaremos al formulario Detalles de actividad. Además, vamos a definir el tipo de propiedad como en Solo lecturacuando el estado de la actividad sea Finalizado y cambiaremos el tipo de propiedad a Lectura-escritura cuando el estadode la actividad sea Pendiente.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración, Tipos de usuario en la sección Usuarios y seguridad.

Los usuarios existentes se muestran en el panel de la izquierda.

2. Seleccione Administrador en el panel de la izquierda.

3. Seleccione el separador Configuración de pantalla.

4. Expanda Gestionar y haga clic en Agregar actividad/detalles de actividad.

5. Seleccione una propiedad en el panel Estructura de diseño y haga clic en Agregar propiedad.

6. Seleccione la propiedad Notas de CSR y haga clic en Aceptar.

La propiedad Notas de CSR se muestra en el panel Estructura de diseño.

7. Haga clic en Agregar nueva visibilidad y seleccione Solo lectura.

8. Haga clic en Agregar nueva condición.

9. Seleccione Estado de la actividad y en (igual) en las listas desplegables.

10. Haga clic en el icono Más, seleccione Completado y haga clic en Guardar.

11. Haga clic en Agregar nueva visibilidad y seleccione Lectura-escritura.

12. Haga clic en Agregar nueva condición.

13. Seleccione Estado de la actividad y en (igual) en las listas desplegables.

14. Haga clic en el icono Más, seleccione Pendiente y haga clic en Guardar.

ResultadosPuede ver ambas condiciones en la columna Condiciones.

Tipos de recursoUn tipo de recurso le ayuda a identificar las siguientes diferencias:

• Contabilizar las diferencias de costos entre empleados a tiempo completo y contratistas.

• Identificar los recursos para los que se desea realizar el seguimiento mediante geolocalización.

• Gestionar la cuota y la capacidad de los recursos.

• Distinguir entre titulares del equipo y miembros del equipo.

• Compartir el inventario de un recurso y las aptitudes de trabajo en un equipo.



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Puede crear diferentes tipos de recurso para diferenciar la jerarquía del árbol de recursos. Al crear un tipo de recurso,cada tipo de recurso se asigna a un rol. Los roles (Recurso de campo, Vehículo, Herramienta, Bloque y Unidad deorganización) permiten diferenciar la jerarquía del árbol de recursos. Cada rol se representa con los iconos de color azul,amarillo o gris.

Por defecto, la sección Umbral de carga se muestra (a menos que se seleccione el rol Unidad de organización) en lapantalla Agregar tipo de recurso y tiene las siguientes opciones para determinar cómo se muestran los iconos en el árbolde recursos en función de la carga del recurso (carga completa, normal o vacía):

• Número de actividades: cantidad definida de actividades, por encima de la cual se considera que un recursotiene carga completa y por debajo de la cual se considera que se trata de una carga vacía.

• Horas: cantidad definida de horas incluyendo viajes, por encima de la cual se considera que un recurso tienecarga completa y por debajo de la cual se considera que se trata de una carga vacía.

• Porcentaje de tiempo: % definido del programa de trabajo de un recurso para el día que incluye actividades yviajes que se consideran carga completa, normal o vacía. El tiempo de viaje hacia y desde el trabajo durante eldía no se incluye en estos cálculos.

Nota: Especifique el número de actividades, horas y porcentajes en los campos Carga completa o Vacío.La visualización de iconos en el árbol de recursos depende de los valores especificados. Por ejemplo, si 10actividades representan una carga completa, se mostrará el icono de color azul.

Agregar un tipo de recurso para el rol Recurso de campoUn recurso de campo es un recurso que realiza trabajos, tiene aptitudes laborales y zonas de trabajo asociadas, y tieneun usuario relacionado (una persona real, o un grupo de personas, que realiza un trabajo). Un recurso de campo necesitaun usuario, puede ejecutar trabajos, se muestra con un icono de técnico y no incluye la opción Grupo.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSupongamos que desea asignar actividades a un técnico. Por lo tanto, debe crear un tipo de recurso, técnico, yseleccionar Recurso de campo en la lista desplegable Rol.

Procedimiento1. Haga clic en [Nombre de compañía] > Configuración.

2. Haga clic en Tipos de recursos en la sección Recursos, actividades e inventarios.

3. Haga clic en Agregar tipo de recurso.

4. Introduzca la siguiente información:

Campo Descripción

Nombre (obligatorio) Introduzca un nombre para el tipo de recurso. Se enumeran todos los idiomas soportados.

Etiqueta (obligatorio) Identificador único para el tipo de recurso asignado a la API de Gestión de recursos.

Activo Por defecto, la casilla de control Activo está seleccionada y el tipo de recurso está activado.

Sección Parámetros de estadísticas



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Campo Descripción

Personalizar laestimación dela duración deactividad

Cuando se selecciona, el perfil personal del recurso se usa para cálculos de duración. De lo contrario,se usan solamente estimaciones de la compañía. Para obtener más información, consulte Cómo secalcula la duración de la actividad

Utilizar duracionesnotificadas paramejorar lasestimaciones de lacompañía

Cuando se selecciona, los valores de la compañía se modifican en función de los datos notificadospor el recurso de este tipo. Si no se selecciona, los valores de la compañía no se modifican. Estecampo solo se activa si se selecciona el campo Personalizar la estimación de la duración deactividad.

No tener encuenta los datosnotificados en losprimeros ____ díasde trabajo paralas estimacionesestadísticas

Los datos notificados por el recurso de este tipo de recurso no afectan al promedio de la compañíapara los días iniciales, como se menciona en el valor. La fecha se tiene en cuenta desde elmomento en que el usuario accede al sistema. Este campo solo se activa si se selecciona el campoPersonalizar la estimación de la duración de actividad. El valor por defecto es de 5 días.

5. Seleccione Recurso de campo en la lista desplegable Rol.

6. Seleccione las características necesarias en la lista siguiente:

• El recurso puede participar en un equipo: seleccione la casilla de control "El recursopuede participar en un equipo" para determinar si el tipo de recurso es un asistente para lasactividades de trabajo en equipo. Si está desmarcada, no se puede agregar el tipo de recurso,técnico, como asistente de un equipo.

• El recurso puede ser un titular de equipo: seleccione la casilla de control "El recurso puede serun titular de equipo" para determinar si el tipo de recurso es el titular de equipo principal de unaactividad.

Nota: Una actividad que necesita un equipo siempre se asigna al titular de equipo,mientras que las actividades de asistencia de trabajo en equipo se asignan a losasistentes mientras dura el trabajo en equipo.

• Compartir inventario en trabajo en equipo: determina si el tipo de recurso comparte inventarioscon otros miembros del equipo después de iniciar una actividad. Por ejemplo, si el inventariodel titular de equipo tiene 5 elementos y el inventario del asistente tiene 3 elementos, cuandose inicia la actividad, hay 8 elementos disponibles para su uso en el lugar de trabajo.

• Compartir geolocalización en el trabajo en equipo: seleccione la casilla de control para definirsi un recurso (titular de equipo o asistente) comparte la geolocalización en una tarea de trabajoen equipo. Aunque la aplicación usa el dispositivo GPS de cada recurso para predecir laubicación del recurso, pueden producirse las situaciones siguientes:

• La aplicación no puede obtener coordenadas porque el dispositivo de un recurso hadejado funcionar.

• La aplicación no puede encontrar la ubicación del recurso por algún motivo.

En las situaciones anteriores, la aplicación usa un algoritmo para predecir la ubicación delrecurso usando las coordenadas de otros recursos del equipo. Por lo tanto, puede verse laubicación de cada recurso del equipo en la vista de mapa.



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• Compartir aptitudes laborales en trabajo en equipo (solo miembros del equipo): permite alrecurso compartir aptitudes laborales con el titular de equipo. Si se selecciona, se crea ungrupo de aptitudes laborales para el equipo que ayuda a identificar el tipo de trabajo que realizael equipo. Se selecciona el nivel de aptitud más alto, si hay superposición o variaciones en elnivel de aptitud.

• Utilizado para la gestión de cuotas: permite tener en cuenta el tiempo de trabajo de cadarecurso en el cálculo de la capacidad de flujo de trabajo global del bloque.

Por ejemplo, supongamos que cada recurso (Técnico 1, Técnico 2 y Técnico 3 configuradoscomo Recurso de campo) tiene una capacidad de 480 minutos por día y que la casilla decontrol "Utilizado para la gestión de cuotas" está seleccionada para cada recurso. Por lo tanto,el campo de disponibilidad máxima en el bloque tiene una capacidad global de flujo de trabajode 1440 minutos. Si se agrega un nuevo tipo de recurso, Técnico 4, y se selecciona la casillade control "Utilizado para la gestión de cuotas", la capacidad global del flujo de trabajo delbloque cambia a 1920 minutos.

• El enrutamiento puede asignar actividades: seleccione la casilla de control si desea que elenrutamiento asigne actividades a un recurso.

Si se selecciona, las siguientes opciones permiten especificar el costo del tiempo del recursoque ayuda a diferenciar entre recursos (por ejemplo, recursos a tiempo completo frente acontratistas):

• Costo de horas de trabajo: horas de trabajo reales del recurso durante el día en basea la duración de la actividad. Seleccione una opción (Bajo, Normal, Alto, Superior).El algoritmo de enrutamiento tiene en cuenta las diferencias de costo de tiempo detrabajo entre los tipos de recursos para las asignaciones.

• Costo de horas extra: horas extra se refiere a los minutos trabajados más allá del finalde las horas laborables del recurso para el día. Especifique los aumentos de costocomo X minutos después del final del turno o el tiempo que supera del umbral de Xminutos.

• Costo de tiempo de viaje: hace referencia al tiempo estimado y al costo necesario paraviajar entre actividades.

• El tiempo de trabajo incluye el viaje a la primera actividad: permite que el enrutamiento tengaen cuenta el tiempo de viaje desde el inicio del tiempo de trabajo del recurso para el día y a laprimera actividad del recurso. La aplicación hace una estimación del tiempo de viaje real hastala ubicación de la primera actividad o usa la duración del viaje por defecto. Por ejemplo, si laopción no se selecciona, si el turno de un recurso empieza a las 8 AM y si una actividad estáprogramada entre las 8 AM y las 10 AM, la hora de llegada estimada para la actividad son las8 AM. Por lo tanto, un recurso tiene que viajar a la ubicación de la actividad antes del inicio delturno.

• El tiempo de trabajo incluye el viaje desde la ubicación final (si se ha definido): permite que elenrutamiento tenga en cuenta el tiempo de viaje a una ubicación final conocida o use el tiempode viaje por defecto. Si la opción no se selecciona, el enrutamiento puede asignar actividadesque estén cerca del final del turno del recurso.

• Activar alerta 'No activado a tiempo' y disparador: representa una alerta de que la ruta delrecurso no está activada. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los recursos, Técnico 1 y Técnico2 configurados como recursos de campo. Si se selecciona la casilla de control "Activar alerta'No activado a tiempo' y disparador" para el recurso Técnico 1 y no se selecciona para elTécnico 2, los mensajes de notificación se crean únicamente para el Técnico 1.



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Nota: Las siguientes características están disponibles cuando se asigna a un tipo de recurso unrol, Vehículo o Herramienta:

• Compartir inventario en trabajo en equipo

• Compartir geolocalización en el trabajo en equipo

• Compartir aptitudes laborales en trabajo en equipo (solo miembros del equipo)

• El tiempo de trabajo incluye el viaje a la primera actividad

• El tiempo de trabajo incluye el viaje desde la última actividad

• Activar alerta 'No activado a tiempo' y disparador

ResultadosEl tipo de recurso, técnico, se muestra en la pantalla Tipos de recurso. Si hace clic en Modificary cambia una configuración de característica de un tipo de recurso, la aplicación aplica de formaautomática los cambios al tipo de recurso.

Agregar un tipo de recurso para el rol de bloqueUn bloque acumula trabajo que aún no se ha distribuido a los recursos de campo. Un bloque no necesita un usuario,no puede ejecutar trabajo o actividades, se muestra con un icono de dos técnicos, incluye una opción de grupo y puedeasignar actividades.




4. Seleccione Bloque en la lista desplegable Rol.


• Nombre (obligatorio): introduzca un nombre para el tipo de recurso. Se enumeran todos losidiomas soportados.

• Etiqueta (obligatorio): identificador único para el tipo de recurso asignado a la API de Gestiónde recursos.

• Activo: seleccione la casilla de control Activo para activar el tipo de recurso.

6. Seleccione la casilla de control Utilizado para la gestión de cuotas.

Esta opción solo está disponible si se ha adquirido Capacity Cloud Service. Para obtener más detallesacerca de la gestión de cuotas en Bloque, consulte la guía de uso de Capacity Cloud Service.

7. Seleccione la casilla de control El enrutamiento puede asignar actividades si desea que elenrutamiento asigne actividades al bloque.


El tipo de recurso, Bloque, se muestra en la pantalla Tipos de recursos.



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Agregar un tipo de recurso para el rol Unidad de organizaciónUna unidad organizativa agrega recursos de campo, vehículos y herramientas en una estructura jerárquica parasimplificar la gestión y la generación de informes. Una unidad de organización no necesita un usuario, no puede ejecutartrabajo o actividades, se muestra con un icono de dos técnicos, incluye una opción de grupo y puede asignar actividades.




4. Seleccione Unidad de organización en la lista desplegable Rol.


• Nombre (obligatorio): introduzca un nombre para el tipo de recurso. Se enumeran todos losidiomas soportados.

• Etiqueta (obligatorio): identificador único para el tipo de recurso asignado a la API de Gestiónde recursos.

• Activo: seleccione la casilla de control Activo para activar el tipo de recurso.

6. Seleccione la casilla de control Utilizado para la gestión de cuotas para agregar la capacidad entrebloques.

Por ejemplo, supongamos que la capacidad máxima disponible para Bloque 1 es de 1920 minutosy que está seleccionada la casilla de control Utilizado para la gestión de cuotas. Bloque 2 tiene unacapacidad máxima disponible de 2400 minutos y no está seleccionada la casilla de control Utilizadopara la gestión de cuotas. Ahora, si seleccionamos la casilla de control Utilizado para la gestión decuotas para Bloque 2, el tipo de recurso, Grupo, agrega la capacidad entre Bloque 1 y Bloque 2 ycambia la capacidad máxima disponible de Grupo a 4320 minutos.


ResultadosEl tipo de recurso, Unidad de organización, se muestra en la pantalla Tipos de recursos.

Perfiles de enrutamientoLos perfiles de enrutamiento se usan en Routing Cloud Service. Los perfiles de enrutamiento contienen el plan o losplanes de enrutamiento que se ejecutan aplicados a un bloque. Los perfiles de enrutamiento pueden agrupar más de unplan de enrutamiento para que todos puedan funcionar aplicados a un bloque. Para obtener más información acerca delos perfiles de enrutamiento y los planes de enrutamiento, consulte la guía del usuario de Routing Cloud Service.



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Turnos

Agregar un turnoLos turnos se definen como patrones de tiempo de trabajo. Esta característica ha sido diseñada para prestar asistenciacon los tipos no estándar de turnos que no quedan dentro del reloj tradicional de 24 horas. Se pueden crear turnosseparados para cada uno de los diferentes patrones de tiempo de trabajo dentro de una organización.


2. En la sección General, haga clic en Programaciones de trabajo.

Aparece la pantalla Programaciones de trabajo.

3. Haga clic en Turnos.

Aparece la pantalla Turnos.

4. Haga clic en Agregar turno.

Aparece la ventana Agregar turno.


Campo Descripción

Nombre Introduzca un nombre para el turno, tal como aparece en la aplicación.

Etiqueta Identificador único para este turno.

Tipo Seleccione una opción en el menú desplegable. Los tipos de turno comunes incluyen Regular paraperíodos de tiempo estándar, o De guardia para marcos de tiempo más largos en que un recursoesté disponible.

Activo Haga clic en la casilla de control para activar (poner a disposición para su uso) este turno.

De hora Introduzca la hora de inicio para este turno.

A hora Introduzca la hora de finalización para este turno.

Puntos Dentro de la aplicación, los puntos se utilizan como limitadores. Si a las actividades se les asignanvalores de puntos (basados en diferentes duraciones de finalización, complejidad, valor, etcétera),los límites de asignación se pueden determinar turno por turno. Cuando se llega a los umbrales depunto para un recurso al que se asigna el turno, el enrutamiento no asignará más actividades a eserecurso.

Agregar una actividad a un turnoCuando se agrega una actividad a un turno, se agrega la actividad a los calendarios de todos los recursos que tienen eseturno asignado a ellos.



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Procedimiento1. Haga clic en Configuración, Programas de trabajo, Turnos.

Se muestra la lista Turnos.

2. Haga clic en el enlace Actividades de la fila del turno al que desea agregar la actividad.

3. Haga clic en Agregar actividad.

Se muestra la pantalla Agregar actividad. Si esta actividad es una actividad interna, el diseño de lapantalla cambia. Si es una actividad orientada al cliente, el diseño sigue igual.

4. Rellene los campos aplicables.


Tipo de actividad Seleccione el tipo de actividad de la lista desplegable Tipo de actividad.

Nombre Introduzca el nombre del cliente. Se utiliza solo para actividades orientadas al cliente.

Orden de trabajo Introduzca el número de orden de trabajo asociado con esta actividad.

Duración Introduzca la cantidad de tiempo que dura la actividad.

Posición en la ruta - No ordenada La actividad no está ordenada y aparece como programada/no ordenada en la parteinferior de la interfaz de vista de tiempo.

Posición en la ruta - Ordenada La actividad se muestra en la ruta del recurso. Si especifica un intervalo de tiempo, semuestra la actividad en ese intervalo de tiempo. En caso contrario, se muestra comopendiente al inicio de la ruta.

Intervalo de tiempo Seleccione el período de tiempo durante el cual puede iniciarse esta actividad.

Notas de actividad Introduzca cualquier nota asociada con la actividad.

Repetición-Se repite-Diario Se aplica a programas, como, por ejemplo, cada dos días o cada tercer día. Siselecciona esta opción, agregue la frecuencia de la incidencia en el campo Díasentre incidencias.

Repetición-Se repite-Todos los días Se aplica a los programas de todos los días que se repiten sin excepción y sinopciones de modificación.

Repetición-Se repite-Semanal Se aplica a calendarios que tienen un patrón semanal habitual. Seleccione los díasque se aplican a este turno utilizando las casillas de control para los días individuales.Indique la frecuencia de este patrón semanal agregando un valor al campo Semanasentre incidencias.

Repetición-Se repite-Anual Se produce cada año desde la fecha seleccionada introducida en De día hasta lafecha introducida en el campo A día.




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Ver parámetros de estadísticausa datos estadísticos recopilados sobre la actividad real y la duración del viaje para calcular la hora estimada dellegada de un recurso para las actividades pendientes y la ventana de entrega. Además, el módulo Enrutamiento usa lasestadísticas recopiladas para asignar actividades al recurso de la manera más eficaz de acuerdo con los parámetros deenrutamiento especificados. Los parámetros estadísticos se calculan por separado para cada recurso, grupo/bloque ytoda la compañía. Si los datos no son suficientes para predecir la duración o el viaje para un recurso, se usan los valoresde grupo/bloque o de compañía. Finalmente, si los datos no son suficientes en el nivel de compañía, se usan los valorespor defecto.

Procedimiento1. Haga clic en [nombre de compañía] > Configuración.

2. En la sección Subsistemas e integraciones, haga clic en Estadísticas.

Aparece la pantalla Estadísticas.

Campo Descripción

Parámetros de duración

Tiempo de duración relevante mínimo enminutos

Tiempo de duración relevante máximo enminutos

Para asegurarse de que las duraciones de las actividades atípicas (a veces debidoa la no conformidad) no afecten de forma negativa a los cálculos estadísticos, elmotor de estadísticas no tendrá en cuenta las duraciones con valores inferiores osuperiores a los minutos introducidos en estos campos.

Límite inferior de la ratio personal paracalcular la duración

Límite superior de la ratio personal paracalcular la duración

Los porcentajes de límite superior e inferior se refieren a la duración de nivelde la compañía para una actividad. Si la duración estimada para una actividadasignada a un recurso está por encima o por debajo del límite inferior o superior,se corrige la estimación para que esté dentro de los límites establecidos. El valorpor defecto para el límite inferior es 50 con un rango disponible de 0 a 100. Elvalor por defecto para el límite superior es 200 con un rango disponible de 100 a999. Si la preferencia es siempre utilizar la duración personal conocida sin que seaplique ningún límite inferior ni superior, se deben establecer los rangos para losextremos exteriores con el límite inferior en 0 y el superior en 999.

Ejemplo: supongamos que la estimación de nivel de compañía para una actividades de 50 minutos y el porcentaje de límite inferior se establece en 80%. Si laestimación para un recurso es de 30 minutos, la estimación final para la actividadse calculará como el máximo de 30 minutos y el 80% de 50 minutos, que será40 minutos. El límite inferior debe estar vigente y se asignarán 40 minutos a laactividad.

Parámetros de tiempo de viaje

Tiempo medio de viaje por defecto Valor medio y desviación estándar (en minutos) utilizados para la predicción deltiempo de viaje cuando no hay datos estadísticos para viaje entre dos claves deestadísticas de viaje específicas.

Tiempo de viaje relevante mínimo enminutos

Tiempo de viaje relevante máximo enminutos

En un intento por asegurarse de que las duraciones de las actividades atípicas (aveces debido a la no conformidad) no afectarán de forma negativa a los cálculosestadísticos, el motor de estadísticas no tendrá en cuenta las duraciones convalores inferiores o superiores a los minutos introducidos en estos campos.



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Campo Descripción

Ponderación de cálculo de coordenadas Este parámetro define la proporción de ponderación entre el método estadístico(tiempo de viaje medio) y el método de coordenadas (lineal/línea recta) decalcular/predecir el tiempo de viaje entre dos ubicaciones. Las opciones son lassiguientes:

• 0 = Utilizar solo estimación basada en código de viaje

• 0.001 = Preferir estimación basada en código de viaje

• 0.5 = Utilizar ambas estimaciones por igual

• 0.999 = Preferir estimación basada en método de coordenadas

• 1 = Utilizar solo estimación basada en método de coordenadas

Velocidad de distancia en línea recta Velocidad utilizada para determinar el tiempo de distancia (lineal) en línea recta.

Tiempo de salida/aparcamiento Cantidad de tiempo permitido para aparcar y salir de una actividad a otra.

Parámetros de ventana de entrega

Factor de la ventana de entrega Determina cuánta desviación debería afectar al cálculo de las ventanas deentregas futuras en función de las horas de llegada estimadas.

Granularidad de la ventana de entrega Define el número de minutos a los que se redondearán los valores de la ventanade entrega.

Tamaño mínimo de la ventana de entrega Cuando se calcula la ventana de entrega, este es el valor más pequeño (enminutos) que se va a indicar.

Tamaño máximo de la ventana de entrega Cuando se calcula la ventana de entrega, este es el valor más grande (enminutos) que se va a indicar.

La ventana de entrega no debe comenzarantes de [ ] minutos antes del inicio delservicio o de la ventana de SLA

Evita que la ventana de entrega se inicie fuera de la ventana de servicio acordadapreviamente. Cuando se activa la opción, la ventana de entrega calculadaestadísticamente no se puede iniciar antes del número de minutos especificadoantes del inicio de la ventana de servicio o de la ventana de SLA.

Campos de estadísticas

Campos de estadísticas de duración deactividades

Campos de estadísticas de viaje deactividades

Campos de estadísticas de duración derecursos

Campos de estadísticas de viajes derecursos

Este grupo representa la formación de las claves (compuestas de campos)utilizadas para la agrupación de los valores de duración de trabajo y duración deviaje para encontrar los valores medios.

Las claves de actividad definidas por usuario permiten ordenar los datosestadísticos recopilados conforme a diversas características de actividad, como,por ejemplo, el tipo de orden de trabajo, las propiedades de actividad, el códigopostal de la actividad, etcétera.


Cómo se calcula la duración de la actividad



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Temas

Agregar un temaSe pueden implantar temas personalizados que permiten a los clientes utilizar sus propios logotipos como cabeceras enla interfaz de usuario o en la página de conexión. Además, permite a los clientes la posibilidad de definir un color de temapersonalizado, que aparece como la cabecera. El acceso a Temas está controlado por la visibilidad Temas. Para cadatipo de usuario que desea gestionar Temas deben definirse los permisos de lectura/escritura. Cuando la visibilidad sedefine como de solo lectura, Temas está desactivado; cuando no se ha concedido visibilidad, la pantalla Temas no estávisible en absoluto.


2. En la sección Visualizaciones, haga clic en Temas.

Aparece la pantalla Temas.


Aparece la ventana Agregar tema.


Campo Descripción

Nombre Nombre del tema.

Tema de color Muestra el código hexadecimal para el color del tema. Al hacer clic en este campo, se muestraun selector de color. Introduzca el código hexadecimal para el color que se va a usar para estetema o seleccione un color con el selector de color. Utilice el control deslizante para cambiar elsombreado del color seleccionado.

Página de Título La etiqueta HTML de título para este tema.

Por ejemplo: https://demo2.etadirect.oracle.com

Copyright Información de copyright. El texto debe contener marcadores de posición para {YEAR} y{VERSION}, que se sustituirán de modo automático por el año actual y la versión principal.Ejemplo: © 2003-{YEAR} Oracle Corporation. Todos los derechos reservados. Versión{VERSION}. La longitud máxima de esta cadena es de 255 caracteres.

Grande (logotipo) Seleccione el logotipo en formato .png. Este logotipo se utiliza con pantallas de 1024 de ancho ysuperior, o entre 320 y 768.

Pequeño (logotipo) Seleccione el logotipo en formato .png. Este logotipo se utiliza en otros casos dentro de CoreManage y Mobility.

Conexión (logotipo) Seleccione el logotipo en formato .png. Este logotipo se utiliza en el portal de conexión.



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Agregar una zona de viajeLas áreas de viaje definen el territorio de viaje máximo permitido para una compañía y pueden contener agrupaciones dezonas de trabajo. Normalmente, las compañías tienen, al menos, un área de viaje de nivel superior mostrada.


2. En la sección General, haga clic en Zonas de trabajo.

3. Haga clic en Áreas de viaje.

Aparece la pantalla Áreas de viaje.

4. Haga clic en Agregar zona de viaje.

Aparece la ventana emergente Agregar zona de viaje.


Campo Descripción

Nombre Nombre del área de viaje.

Etiqueta Identificador único específico de la compañía para el área.


Aparece la pantalla Áreas de viaje.

7. Haga clic en Zonas de trabajo.

Aparece la pantalla Zonas de trabajo.

8. Haga clic en Recalcular actividades.

Se vuelven a calcular todas las actividades existentes para que se ajusten a las modificaciones.

Integración con otras aplicacionesSu organización puede tener diferentes aplicaciones de software para atender distintos aspectos de negocios. Puedeintegrar esas aplicaciones para que cuando ocurra un evento en una aplicación, los cambios adecuados se realicen demodo automático en la otra aplicación. Puede integrar aplicaciones de dos maneras: mediante Integration Cloud Service(ICS) y mediante las API REST.

Integración mediante ICS

Cuando utilice ICS, puede crear un punto de integración en . Cuando se produce un evento en , se envía a la aplicaciónadecuada a través de ICS. Por ejemplo, una compañía del sector de fabricación puede tener una aplicación ERP paragestionar su stock. La compañía puede integrar la aplicación ERP con , de modo que cuando un técnico de campoinstale o desinstale un equipo, el stock se actualice tanto en como en la aplicación ERP.

Integración mediante las API REST

Utilice las API REST para integrar aplicaciones de terceros, como, por ejemplo, aplicaciones móviles. Utilice laautenticación OAuth 2.0 para permitir que una aplicación móvil acceda a las API REST en nombre de un usuario. Para



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utilizar la autenticación OAuth 2.0, debe registrar la aplicación cliente en . A continuación, la aplicación cliente solicitaráun token de acceso de u otros proveedores de servicios de token externos, como, por ejemplo, Oracle Identity CloudService. La aplicación cliente enviará el token a la API a la que desee acceder.

Integración mediante ICSSu organización puede tener diferentes aplicaciones de software para atender distintos aspectos de negocios. Puedeintegrar esas aplicaciones para que cuando ocurra un evento en una aplicación, los cambios adecuados se realicen demodo automático en la otra aplicación. Por ejemplo, una compañía del sector de fabricación puede tener una aplicaciónERP para gestionar su stock. La compañía puede integrar la aplicación ERP con , de modo que cuando un técnico decampo instale o desinstale un equipo, el stock se actualice tanto en como en la aplicación ERP. Una de las formas enque puede integrar las aplicaciones es mediante Integration Cloud Service (ICS). Cuando utilice ICS, puede crear unpunto de integración en . Cuando se produce un evento en , se envía a la aplicación adecuada a través de ICS.


Nota: Configure esta integración solo si desea enviar eventos o datos de a ICS.

Procedimiento1. Conéctese a .

2. Haga clic en Configuración > Integration Cloud Service (ICS).Aparece la pantalla Integration Cloud Service (ICS).

3. Para agregar una nueva integración, siga estos pasos:

a. Haga clic en Agregar nuevo.Se abre el cuadro de diálogo Agregar acceso a Integration Cloud Service (ICS).

b. Agregue un nombre o descripción para la aplicación para la que va a crear la integraciónen el campo Etiqueta de punto final.Si utiliza varias instancias de una aplicación, como, por ejemplo, producción y pruebas,puede crear varios puntos de acceso para la aplicación.

c. Agregue el nombre del host de la aplicación para la que va a crear la integración en elcampo Dominio de ICS.Por ejemplo, si la URL es “https://integration-a12345.integration.us2.oraclecloud.com/integration/flowsvc/ofsccloudadapter/NAME/v01/" entonces el Dominio de ICS será:“integration-a12345.integration.us2.oraclecloud.com”.

d. Agregue el nombre de usuario del usuario de ICS en el campo Nombre de usuario de ICS.Este usuario debe existir en ICS y tener permisos para acceder al punto final deintegración.

e. Agregue la contraseña al nombre de usuario en los campos Contraseña de ICS yConfirmar contraseña.El nombre de usuario y la contraseña se utilizan para autenticar con ICS cuando empiezaa enviar eventos a ICS.

f. Haga clic en Agregar.Los detalles de la integración aparecen en la pantalla Integration Cloud Service (ICS). Acontinuación, debe conectarse a ICS para agregar los detalles de conexión y asignar loscampos necesarios.

4. Para modificar una integración, siga estos pasos:

a. En la pantalla Integration Cloud Service (ICS), haga clic en Modificar correspondiente alpunto final que desea modificar.



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Se abre el cuadro de diálogo Editar acceso a Integration Cloud Service (ICS).

b. Edite los campos como sea necesario.Puede editar todos los campos salvo Dominio de ICS.

c. Haga clic en Enviar.

5. Para suprimir una integración, en la pantalla Integration Cloud Service (ICS), haga clic en Suprimir.La aplicación deja de enviar eventos y actualizaciones a ICS.

Integración mediante las API RESTsoporta la autenticación OAuth 2.0 para el acceso a API. Utilice la autenticación OAuth 2.0 para permitir queaplicaciones de terceros, como, por ejemplo, una aplicación para móviles, accedan a las API REST en nombre de unusuario. Para utilizar la autenticación OAuth 2.0, debe registrar la aplicación cliente con . A continuación, la aplicacióncliente solicitará un token de acceso de u otros proveedores de servicios de token externos, como, por ejemplo, OracleIdentity Cloud Service. La aplicación cliente enviará el token a la API a la que desee acceder.

soporta dos tipos de servicios de token:

• Servicio de token OFSC: la aplicación cliente utiliza el servicio de token Oracle Field Service Token paraobtener un token de acceso OAuth2 y autenticarse con las API. El servicio de token OFSC soporta dos tipos deautenticación:

• Credenciales de cliente: la autenticación mediante credenciales de cliente se utiliza principalmente parala integración de backend a backend. Por ejemplo, una aplicación que necesite transferir datos a .

• Afirmación de JWT: la autenticación mediante afirmación de JWT se puede utilizar para la integraciónde backend a backend o para aplicaciones móviles. El token de acceso generado mediante el flujo deafirmación puede incluir la identidad del usuario y realiza acciones como ese usuario. La ventaja deutilizar el flujo de afirmación es que la contraseña del usuario no se comparte con . Al utilizar este tipode autenticación, la clave pública de la aplicación de terceros se importa a la entidad Aplicación y laaplicación de terceros puede realizar llamadas de API mediante su clave privada.

• Servicio de token externo: la aplicación cliente utiliza un servicio de token externo, como, por ejemplo, OracleIdentity Cloud Service, para obtener un token de acceso OAuth 2.0 y autenticarse con las API.

La integración de aplicaciones mediante API REST incluye los pasos siguientes:

1. Registre la aplicación de cliente de OAuth.

2. Configure la autenticación.

3. Active el acceso a las API específicas de su aplicación.

Para obtener más información sobre cómo llamar a las API REST desde aplicaciones de terceros, consulte la guía RESTAPI for Field Service Cloud.

Crear una aplicaciónSi desea llamar a la API REST desde una aplicación de terceros, debe crear la aplicación de terceros como una entidadAplicación en y configurarla.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Aplicaciones.

Aparece la pantalla Aplicación.



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2. Haga clic en el icono del signo más, agregue los detalles siguientes y haga clic en Enviar:

Nombre de campo Descripción

Nombre de aplicación Nombre de la aplicación de terceros que desea registrar.

ID de aplicación Un ID único de la aplicación.

3. En la pantalla Aplicaciones, haga clic en la aplicación que desea registrar en el panel izquierdo y rellenelos campos siguientes:


Sección de Información general de la aplicación

Nombre de aplicación Nombre de la aplicación de terceros que desea registrar. Este campo se rellena demodo automático.

ID de aplicación Un ID único de la aplicación. Este campo se rellena de modo automático.

Activo Estado de la aplicación. Las aplicaciones inactivas no autentican ni autorizan anadie. Cuando se hace que una aplicación activa esté inactiva, los tokens de accesopreviamente emitidos no funcionan.

Servicio de token Tipo de servicio de token o proveedor de identidad que usa la aplicación. El valor pordefecto es OFSC.

4. Seleccione el servicio de autenticación utilizando los campos siguientes:


Sección de Configuración de autenticación

Autenticar mediante ID de cliente/secreto de cliente

Seleccione esta casilla de control para autenticar la aplicación usando el ID del cliente yel secreto del cliente. Haga clic en Mostrar ID de cliente/secreto de cliente para ver el IDdel cliente y el secreto del cliente.

ID de cliente El ID de cliente para la aplicación de terceros. Este ID se genera de maneraautomática.

Secreto de cliente/Mostrar secreto El secreto del cliente para la aplicación de terceros. Esta información se genera demanera automática.

Autenticar mediante afirmación deJWT

Seleccione esta casilla de control para autenticar la aplicación usando la afirmación deJWT.

Autenticación mediante token deacceso externo

Seleccione esta casilla de control para autenticar la aplicación usando un token deacceso externo. Este campo se muestra si se selecciona Externo para el Servicio detoken.



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Certificado de cliente/Cargar El certificado firmado por la clave privada de la aplicación. Si está ausente, no se puedeusar la afirmación de JWT OAuth2. Haga clic en Cargar para cargar el certificado.

5. Seleccione las API específicas para su aplicación, utilizando los campos siguientes:


Sección de Acceso a API

Agregar nuevo Haga clic para agregar API nuevas. Aparece el cuadro de diálogo de agregación deacceso a API. Seleccione las API que desee agregar y haga clic en Enviar.

Métodos disponibles Lista de los métodos de API disponibles para la API correspondiente. Haga clic en elmenú para modificar los campos o métodos y para eliminar el acceso a la API.

Entidades disponibles Lista de entidades a las cuales tienen acceso los usuarios de la aplicación actual. Estaopción solo está disponible para los campos "API de core" y "API de metadatos".

Campos de recurso disponibles /Campos de actividad disponibles /Campos de inventario disponibles /Campos de solicitudes de serviciodisponibles / Campos de usuariodisponibles

Lista de los campos disponibles para la API correspondiente. Al hacer clic en estaopción, se abre la pantalla de estructura de diseño, donde se pueden seleccionar loscampos que los usuarios de la aplicación actual podrán utilizar para definir o actualizarmediante la API. Esta pantalla funciona como una pantalla de estructura de diseño decontexto donde se establecen los campos y sus visibilidades.

Eliminar acceso Elimina el acceso a esta API. Los usuarios que tienen acceso a esta aplicación ya nopueden usar las API correspondientes.

6. Agregue restricciones de acceso utilizando los campos siguientes:


Sección de Restricciones adicionales:

Recursos visibles Los recursos que son visibles para la aplicación. La aplicación realiza acciones soloen los nodos del árbol de recursos que se incluyen en este valor. Si no se especificanrecursos, la aplicación tiene acceso a todo el árbol de recursos. Haga clic en el iconode lápiz para seleccionar los recursos que son visibles para esta aplicación.

Permitir acceso solo a determinadasdirecciones IP

Las direcciones IP que pueden acceder a la aplicación actual. Agregue la dirección IPen el cuadro.

La tabla siguiente describe cómo funciona el campo Recursos visibles:



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Restricciones devisibilidad

Comportamiento

Vacío Cuando un usuario es autenticado en nombre de esta aplicación, su ubicación en el árbol de recursosse usa para las restricciones de visibilidad. La aplicación no puede autorizarse a sí misma, solopuede autorizar a los usuarios.

Presente Cuando un usuario es autenticado en nombre de esta aplicación, una intersección (no unión)de suubicación en el árbol de recursos y las restricciones de visibilidad de la aplicación se usan para lasrestricciones de visibilidad.

Reserva de actividad

Configuración de la reserva de actividadCuando un técnico realiza una actividad en las instalaciones del cliente, el cliente puede consultar la posibilidad derealizar otro trabajo para ellos un día distinto. El técnico debe poder recopilar la información acerca del nuevo trabajo,crear una actividad y programarla de inmediato. Para reservar una actividad, el técnico también debe tener la capacidadde verificar la capacidad disponible para la fecha y la hora específicas. Esta situación se gestiona mediante la opciónReserva de actividad en Mobility. Debe configurarse el contexto de la reserva de actividad correctamente para obtener elcálculo de capacidad más preciso. La opción Reservar nueva actividad se configura en la sección Mobility de la pantallaConfiguración de pantalla.

Si se accede a ella a través de la aplicación Mobility, la característica permite a un usuario crear una actividad en unbloque de capacidad y un intervalo de tiempo especificados, que se enrutarán de forma general. Para poder reservaruna actividad, la cuota debe estar disponible en el bloque de capacidad seleccionado en la fecha y el intervalo temporalseleccionados para una categoría de capacidad específica. Tan pronto como se reserva la actividad, la capacidadnecesaria para su rendimiento se resta de la capacidad disponible y se agrega a la capacidad utilizada. La capacidadutilizada se compara con los valores de cuota para garantizar que los pedidos de nuevas actividades se aceptan solocuando la capacidad está todavía disponible. Puesto que disponer de la información de la capacidad actualizada resultacrucial para la funcionalidad, Reserva de actividad solo está disponible en el modo en línea.

Crear un diseño para reservar una actividadUse la opción Reservar nueva actividad en la sección Mobility de la pantalla Configuración de pantalla para crear undiseño para reservar una actividad.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Tipos de usuario.

2. Seleccione el tipo de usuario para el cual desea agregar un diseño para reservar una nueva actividad.

3. En la sección Configuración de acceso del separador General, seleccione la casilla de controlPermitir acceso mediante Mobility.

4. Amplíe la sección Mobility y haga clic en Reservar nueva actividad.Se abre el editor visual de formularios.



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5. Arrastre y suelte los campos deseados en la pantalla Reservar nueva actividad.Debe tener un campo Tipo de actividad (aworktype). Sin embargo, no puede agregar el tipo de archivode campos/propiedades, separadores y el campo Intervalo de tiempo.

6. Seleccione la configuración de visibilidad para todos los campos.

7. Haga clic en Enviar.Se guarda el diseño.

Restricciones de tipo de actividadLa función de reserva de actividad aplica diversas restricciones en ciertos tipos de actividad.

Algunos tipos de actividad determinan si una actividad se puede reservar íntegramente, mientras que otros afectan a laconfiguración de distintas propiedades en el contexto. La lista de tipos de actividad está disponible en la pantalla Tiposde actividad. Haga clic en Configuración > Tipos de actividad para acceder a la pantalla Tipos de actividad. Describaúnicamente las restricciones y condiciones de tipo de actividad que se apliquen por igual a todos los tipos de actividadque desea que estén disponibles para la reserva.

Soporte de intervalos de tiempoDebe activar la opción Soporte de intervalos de tiempo para cada tipo de actividad que debe tenerse en cuenta parareservar.

Para seleccionar esta opción, haga clic en Configuración > Tipos de actividad. En la pantalla Tipos de actividad,seleccione el tipo de actividad que desea tener en cuenta para reservar. Abra la actividad, seleccione Soporte deintervalos de tiempo y haga clic en Actualizar.

Calcular viajeSi activa la característica Calcular viaje para las actividades que se van a reservar, el cálculo de capacidad tendrá encuenta también todos los campos y propiedades de los Campos de estadísticas de viaje de actividades.

Para seleccionar la característica Calcular viaje, haga clic en Configuración > Tipos de actividad. En la pantalla Tiposde actividad, abra el tipo de actividad para el cual desea agregar la característica. Seleccione la casilla de controlCalcular viaje y haga clic en Actualizar. Al seleccionar esta característica, debe agregar todos los campos que hayaseleccionado para los Campos de estadísticas de viaje de actividades en la pantalla Estadísticas al diseño de contextoReservar nueva actividad y definir la visibilidad como Obligatoria.

Calcular duración de actividad mediante estadísticasSi activa la característica Calcular duración de actividad mediante estadísticas para las actividades que se vana reservar, el cálculo de capacidad tendrá en cuenta también todos los campos y propiedades de los Campos deestadísticas de duración de actividades.

Para seleccionar la característica Calcular duración de actividad mediante estadísticas, haga clic en Configuración >Tipos de actividad. En la pantalla Tipos de actividad, abra el tipo de actividad para el cual desea agregar lacaracterística. Seleccione la casilla de control Calcular duración de actividad mediante estadísticas y haga clic enActualizar. Al seleccionar esta característica, debe agregar todos los campos que haya seleccionado para los Campos



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de estadísticas de duración de actividades en la pantalla Estadísticas al diseño de contexto Reservar nueva actividady definir la visibilidad como Obligatoria.

Soporte de zonas de trabajoDebe activar el soporte de zona de trabajo para reservar actividades. Si ha activado el soporte de zonas de trabajo, tantoen el nivel de compañía, como en el nivel de actividad para los tipos de actividad correspondientes, todos los campos dela clave de zona de trabajo se tienen en cuenta para el cálculo de capacidad.

Para activar el soporte de zona de trabajo en el nivel de compañía, haga clic en Configuración > Reglas de negocio.Seleccione Soporte de zona de trabajo en la sección General. Para seleccionar esta opción en el nivel de actividad,haga clic en Configuración > Tipos de actividad. En la pantalla Tipos de actividad, seleccione el tipo de actividad quedesea tener en cuenta para reservar. Abra la actividad, seleccione Soporte de zonas de trabajo y haga clic en Actualizar.Haga clic en Configuración > Zonas de trabajo y anote el campo seleccionado para Clave de zona de trabajo. Agregueeste campo con una visibilidad Obligatoria en el diseño del contexto Reservar nueva actividad.

Soporte de aptitudes laboralesDebe activar el soporte de aptitud laboral para reservar actividades. Si ha activado el soporte de aptitud laboral, tanto enel nivel de compañía como en el nivel de actividad para los tipos de actividad correspondientes, todos los campos de lascondiciones de aptitud laboral se tienen en cuenta para el cálculo de capacidad.

Para activar el soporte de aptitud laboral en el nivel de compañía, haga clic en Configuración > Reglas de negocio.Seleccione Soporte de aptitud laboral en la sección General. Para seleccionar esta opción en el nivel de actividad, hagaclic en Configuración > Tipos de actividad. En la pantalla Tipos de actividad, seleccione el tipo de actividad que deseatener en cuenta para reservar. Abra la actividad, seleccione Soporte de aptitud laboral y haga clic en Actualizar. Hagaclic en Configuración > Aptitudes laborales y haga clic en Condiciones de aptitud laboral. Abra la aptitud laboral quedesea que se tenga en cuenta para reservar y anote las condiciones de aptitud laboral. Agregue este campo con unavisibilidad Obligatoria en el diseño del contexto Reservar nueva actividad.

Programar contexto de actividad reservadaEl contexto Programar actividad reservada define el diseño de la pantalla Intervalo de tiempo. Mientras que el widgetde selección de intervalo de tiempo está preconfigurado y no puede cambiarse, todos los demás detalles de la actividadreservada se pueden especificar en el contexto Programar actividad reservada.

Las siguientes restricciones se aplican a la configuración del contexto:

• Puede agregarse solo la condición de visibilidad de solo lectura para actividades o propiedades en el diseño decontexto.

• No se pueden crear separadores en el contexto Programar actividad reservada.

Por otro lado, no existen restricciones especiales, a diferencia del contexto Reservar nueva actividad. El Programaractividad reservada está disponible en la sección Mobility de la pantalla Configuración de pantalla.



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Mensajes de errorEn esta sección se muestra la lista de posibles errores y los mensajes correspondientes que el usuario puede encontraral reservar actividades.

Error de falta de contextoSi al menos uno de los dos contextos ("Reservar nueva actividad", "Programar actividad reservada") no se agrega antesde usar la funcionalidad de reserva de actividades, se muestra el mensaje El formulario no se ha configuradocorrectamente. Falta el diseño de contexto. El mensaje se muestra en función del contexto que falte, parapoder acceder a las pantallas correspondientes.

Errores de validaciónSi alguno de los campos obligatorios está vacío en los contextos de reserva de actividad ("Reservar nueva actividad","Programar actividad reservada"), se muestra el mensaje de validación Fallo de validación. Revise elformulario. Si no se ha seleccionado un intervalo de tiempo en la pantalla Intervalo de tiempo, la actividad noestá reservada y se muestra el mensaje Error de validación. Revise el formulario. Se muestra: Elintervalo de tiempo no está seleccionado.

Errores de cálculo de capacidadLa capacidad no se calcula en los siguientes casos:

• Los datos introducidos en el paso anterior (creación de una actividad reservada) son insuficientes.

• No se ha realizado correctamente una configuración.

• No hay capacidad disponible que coincida con los parámetros de la actividad.

Los posibles mensajes de error que pueden producirse en la etapa de cálculo de la capacidad, es decir después deenviar la información introducida en el formulario de reserva de actividad, son los siguientes:

• Soporte de aptitudes laborales desactivado en el nivel de compañía.

• Este tipo de actividad no soporta aptitudes laborales.

• No se puede determinar la categoría de capacidad con los campos de actividad indicados.

• El tipo de actividad seleccionada está inactivo.

• No se puede determinar la zona de trabajo con los campos de actividad indicados.

• Falta el campo/propiedad necesario para el cálculo del valor de "ubicación" de zona de trabajo.

• Este tipo de actividad no soporta intervalos de tiempo.

• Falta el campo/propiedad necesario para la estimación de la duración.

• Falta el campo/propiedad necesario para la estimación del viaje.



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• Se encontraron bloques que no tienen la cuota necesaria para reservar esta actividad.

• No se puede encontrar el bloque de cuota adecuado para esta actividad.

Acerca de los tipos de usuarioUse tipos de usuario para gestionar permisos y restricciones para todos los usuarios. Puede crear tipos de usuario parasu negocio que correspondan a sus roles de negocio existentes. Cada tipo de usuario tiene un perfil que define lospermisos de seguridad y de visualización, como, por ejemplo, el método de inicio de sesión del usuario, la capacidadde usar determinadas funciones y el acceso a propiedades y opciones de menú. También pueden incluir diseños decontexto de pantalla personalizados.

A cada usuario se le asigna exactamente un tipo de usuario. Puede agregar o cambiar tipos de usuario en cualquiermomento y suprimir los que ya no son necesarios. También puede copiar configuraciones de tipo de usuario existentespara crear nuevas. Esto facilita la creación de varios tipos de usuarios que comparten configuraciones similares.

Para cada pantalla o función que desee poner a disposición de un tipo de usuario determinado, defina la visibilidad enSolo lectura o Lectura-escritura. Si no define un valor de visibilidad, la pantalla o función está oculta para el tipo deusuario específico. El acceso a una pantalla o separador incluye de modo automático el acceso a las acciones de lapantalla.

Configuración de tipo de usuarioUn nuevo tipo de usuario debe configurarse de acuerdo con su rol de negocio. Del mismo modo, las alteraciones de unrol de negocio pueden necesitar modificaciones en la configuración del tipo de usuario correspondiente.

Los cambios en un tipo de usuario asignado a usuarios de se aplican poco después de guardarse en la pantalla Tiposde usuario. Los cambios en un tipo de usuario asignado a usuarios de se aplican tras la siguiente sincronización.

La configuración del tipo de usuario corresponde a una de las cuatro categorías siguientes, que aparecen comoseparadores:

• General

Esta configuración básica define las opciones de tipo de usuario con respecto a los tipos de recursos y otrosusuarios, así como el acceso de tipo de usuario al sistema y a sus funciones.

• Configuración de pantalla

Esta configuración define las pantallas, ventanas, ventanas emergentes y otros elementos visibles paraun determinado tipo de usuario y soporta el editor de diseño de contexto, donde se define el contenido, laorganización y las visibilidades de cada contexto.

• Restricciones y filtros

Esta configuración define las restricciones sobre las actividades y los campos visibles para los usuarios del tipoactual.

Descripción de la configuración de tipo de usuarioLa configuración del tipo de usuario define opciones como el acceso al sistema y a ciertas API, así como sus funciones.También controla la visibilidad de pantallas, ventanas, ventanas emergentes, actividades y campos.



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Configuración del separador General

Configuración Descripción Notas

Etiqueta Identificador único del tipo de usuario. Necesario. No se permiten espacios.

Nombre Nombre sencillo que describe el tipo de usuario. Necesario. Los espacios están permitidos.

Activo Indica si el tipo de usuario está activo. La activación de un tipo de usuario simplementelo hace asignable a los usuarios. Los tipos deusuarios inactivos se siguen aplicando a losusuarios que se les asignan.

Política de conexión Define el método de autenticación del usuarioen

Tipos de recurso asignados Muestra los tipos de recurso disponibles paraeste tipo de usuario.

Para cambiar los tipos de recursos asignados,haga clic en el icono de lápiz. No puede eliminarun tipo de recurso si actualmente hay usuariosasignados a este tipo de usuario.

Se pueden crear usuarios de los siguientestipos

Enumera los tipos de usuario que este tipo deusuario puede crear.

Los tipos de usuario inactivosaparecen difuminados en color gris yno puede crearlos este tipo de usuario.

El permiso para crear tipos de usuarioes recíproco. Por ejemplo, si el tipo deusuario Gestor puede crear el tipo deusuario Distribuidor, el tipo de usuarioDistribuidor puede crear el tipo deusuario Gestor.

Para cambiar los tipos de usuarios queeste tipo de usuario puede crear, hagaclic en el icono de lápiz.

Usuarios de los siguientes tipos puedencrear:

Enumera los tipos de usuario que puede crear eltipo de usuario actual.

Los tipos de usuario inactivos estándifuminados de color gris.

El permiso para crear tipos de usuarioes recíproco. Por ejemplo, si el tipo deusuario Gestor puede crear el tipo deusuario Distribuidor, el tipo de usuarioDistribuidor puede crear el tipo deusuario Gestor.

Permitir acceso mediante Gestionar Cuando está activada, los usuarios del tipoactual pueden usar el módulo Gestionar.

Esta casilla, o la casilla Permitir accesomediante Mobility debe estar marcada paracualquiera de las opciones del separadorConfiguración de pantalla.

Permitir acceso mediante Mobility Cuando está activada, los usuarios del tipoactual pueden usar la interfaz de Mobility.

Esta casilla, o la casilla Permitir accesomediante Gestionar debe estar marcadapara cualquiera de las opciones del separadorConfiguración de pantalla.

Permitir acceso heredado mediante API, conconexión y contraseña de usuario.

Cuando está activada, los usuarios del tipoactual pueden usar la interfaz del sistema através de API. Esta opción se usa solo para lacompatibilidad con versiones anteriores. Losnuevos clientes deben configurar el accesomediante las credenciales de la aplicación.



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Los permisos de acceso de API seconfiguran mediante la aplicaciónseleccionada

Seleccione la aplicación que proporcionapermisos de API a los usuarios del tipo deusuario seleccionado.

Cree una aplicación y configure los permisos deAPI en la pantalla Aplicaciones.

Mapas Cuando está activada, el usuario puede accedera la vista de mapa en las pantallas Actividades,Cuota y Zonas de trabajo de recurso.

Activar la telemetría de GPS en Mobility Cuando está activada, la información de laposición geográfica del usuario se puederecopilar directamente desde el dispositivo delusuario.

Permitir movimiento de inventario mediantechat

Además de las funciones de chat, permite alusuario transferir inventarios a través del chat.

Permitir uso compartido de imágenesmediante chat

Además de las funciones de chat, permite alusuario compartir imágenes a través del chat.

Permitir movimiento de actividad mediantechat

Además de las funciones de chat, permite alusuario transferir actividades a través del chat.

Permitir acceso a inventario necesario Cuando está activada, el usuario de Mobilitypuede acceder a la funcionalidad Inventarionecesario y llevar a cabo todas las accionesrelacionadas.

El permiso Inventario necesario para Gestionarse implanta como visibilidad para el separadorInventario necesario en el contexto Agregaractividad o Detalles de la actividad.

Activar alertas de Smart Location en Mobility Cuando está activada, el usuario puede recibiralertas en su dispositivo móvil siempre que sehayan producido problemas de conformidady hayan sido identificados por el móduloSmartLocation.

Catálogo de piezas Cuando está activada, el usuario puede buscarpiezas de repuesto concretas en el catálogousando la función de búsqueda estándar.

Permitir supresión de actividades enGestionar

Cuando está activada, el usuario puede suprimiruna actividad y también cancelarla. De locontrario, una actividad cancelada permaneceen el sistema.

Ignorar discrepancia de zonas de trabajo/aptitudes laborales en movimiento deactividad

Cuando está activada, el usuario puede moverlas actividades a recursos con zonas de trabajoy/o aptitudes laborales que no coincidan con lasde la actividad.

Permitir ajuste de hora de acción enGestionar

Cuando está activada, el usuario puede ajustarde forma manual la hora de las acciones deactividad en Gestionar. De lo contrario, la horade la acción se registra como la hora actual.

Permitir movimiento de actividad de grupono programado a programado, en gestión

Cuando está activada, el usuario puede convertiruna actividad no programada en una actividadprogramada.

Permitir reordenación de actividades dentrode la ruta en Gestionar

Cuando está activada, el usuario puede cambiarla posición de una actividad en la ruta.

Permitir selección de siguiente actividad alfinalizar en Mobility

Cuando está activada, el usuario que completauna actividad en Mobility puede seleccionar lapróxima actividad para iniciar. De lo contrario,solo se puede iniciar la siguiente actividad en laruta.

Permitir la repetición/creación masiva deactividades en Gestionar

Cuando está activada, el usuario puede crearactividades masivas y repetitivas.



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Permitir reprogramación de actividad omovimiento a grupo de actividades noprogramadas en Gestionar

Cuando está activada, el usuario puede moveruna actividad a una fecha distinta o hacer quesea no programada.

Permitir movimiento de actividades entrerecursos en Gestionar

Cuando está activada, el usuario puede moveruna actividad de un recurso a otro

Permitir acceso a grupo de actividades noprogramadas en Gestionar

Cuando está activada, el usuario puede accederal grupo de actividades no programadas yrealizar acciones con ellas.

Mostrar y permitir ajuste de tiempo de viajerestante en Mobility

Cuando está activada, la cuenta atrás de tiempode viaje se muestra en Mobility y el usuariopuede ajustar el tiempo de viaje en Mobility.Los valores disponibles son: 5, 10, 15, 30 o 45minutos, 1 hora, 1 hora y 30 minutos, 2, 3, 4 y 8horas.

Mostrar tiempo de actividad restante enMobility

Cuando está activada, la cuenta atrás deprogreso de trabajo de actividad se muestra enMobility.

Permitir la reorganización del árbol derecursos en Gestionar

Cuando está activada, el usuario puede cambiarla posición de los recursos en el árbol derecursos.

Permitir cambios de calendario laborable enMobility

Cuando está activada, el usuario puedemodificar el calendario de trabajo del recurso.

Separador Configuración de pantalla


Gestionar Incluye los contextos usados en Gestionar

Mobility Incluye los contextos usados en Mobility

Colaboración e identificadores Incluye los contextos usados en Colaboración ylos contextos de identificador de entidad

Separador Restricciones y filtros


Ocultar todas las actividades Determina si los usuarios podrán acceder ono a las actividades del sistema después deun tiempo determinado. Cuando se activa,el administrador debe definir también eltiempo después del cual se deben ocultar lasactividades.

Ocultar campos de actividad Determina si los usuarios podrán acceder ono a determinados campos de actividad delsistema después de un tiempo determinado.Los campos que van a ocultarse se definen enel contexto Restricciones de campo al que seaccede haciendo clic en el enlace Campos deactividad. Cuando se activa, el administrador



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debe definir también el tiempo después del cualse deben ocultar los campos de actividad.

Filtros que restringen actividades visibles Define si los usuarios del tipo actual podrán verlas rutas completas o solo algunas actividades.La configuración de las restricciones devisibilidad necesita una configuración adecuadade los filtros aplicables.

Parámetros de configuración de pantallaLas preferencias de configuración de pantalla definen las pantallas, ventanas, ventanas emergentes y otros elementosvisibles para un determinado tipo de usuario. También soportan el editor de diseño de contexto, en el que se establecenel contenido, la ordenación y las visibilidades de cada contexto.

El separador Configuración de pantalla contiene la lista de todos los contextos disponibles en . Todos los contextos sedividen en tres secciones que corresponden a su ubicación en el sistema:

• Gestionar: los contextos usados en .

• Mobility: los contextos usados en .

• Colaboración e identificadores: los contextos usados en y los contextos de identificador de entidad.

El separador Configuración de pantalla está activo cuando se activan las opciones Permitir acceso medianteGestionar y/o Permitir acceso mediante Mobility para el tipo de usuario. Los mismos parámetros también influyen enla disponibilidad de las secciones de configuración de pantalla. Si la opción Permitir acceso mediante Gestionar estádesactivada para el tipo de usuario, la sección Gestionar se reducirá y quedará inactiva. Lo mismo ocurre con la opciónPermitir acceso mediante Mobility.

La lista de parámetros se organiza jerárquicamente y muestra relaciones entre diferentes contextos. Todos los nombresde contexto son enlaces a la pantalla del editor de diseño de contexto.



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Nota: Cualquier parámetro de configuración de pantalla aplicado en las secciones Gestionar o Mobility semantendrá si la opción Permitir acceso mediante Gestionar o Permitir acceso mediante Mobility se desactivaposteriormente para el tipo de usuario. Si se permite el acceso de nuevo, se aplican de nuevo los mismosparámetros de configuración de pantalla para el tipo de usuario.

Los enlaces a contextos nuevos (no editados) o vacíos se muestran en rojo, mientras que los enlaces a contextoseditados se muestran en azul. Si elimina todos los elementos de un contexto, el color de su enlace cambia de azul arojo para indicar que el contexto ahora está vacío. Si crea un tipo de usuario sin copiar la configuración de otro tipo deusuario, todos los contextos se muestran en rojo. Al configurar pantallas para un tipo de usuario, la página Estructurade diseño de contexto proporciona un indicador para mostrar que una propiedad está configurada. Cuando se agregaun elemento a la columna Estructura de diseño de la página, aparece en color rojo hasta que se agrega visibilidad alcampo. Tras definirse una visibilidad para el elemento, este ya no queda resaltado en la columna Estructura de diseño.

La jerarquía de contextos se inicia desde el contexto Opciones del menú principal , que define las opciones del menúprincipal disponibles o no disponibles para el tipo de usuario actual. La configuración del contexto Opciones del menúprincipal define los elementos de la barra de menús visibles u ocultos para un tipo de usuario determinado. Cadaelemento de la barra de menús abre una pantalla determinada y, por lo tanto, proporciona acceso a su funcionalidad. Siuna pantalla determinada se ha puesto a disposición para un tipo de usuario, todos los usuarios de dicho tipo tendránacceso a toda la funcionalidad implantada en la pantalla. Del mismo modo, si una pantalla se ha puesto como nodisponible para un tipo de usuario, ninguno de los usuarios de dicho tipo podrá usar la funcionalidad implantada en lapantalla.



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El cambio de la visibilidad del elemento de menú Escenarios de mensajes a Lectura-escritura permite al usuario ver yeditar todos los elementos de un escenario de mensaje. Con la visibilidad de Solo lectura, el usuario únicamente puedevisualizar los elementos.

Los enlaces a contextos están conectados con flechas que muestran la relación entre los contextos. Al pasar el mousepor encima de una flecha, se resalta en color rojo para mejorar su visibilidad.

Haga clic en un enlace para abrir la pantalla Estructura de diseño de contexto y definir los campos y acciones delcontexto, así como sus visibilidades para el tipo de usuario. Puede copiar un diseño de contexto a otro tipo de usuariosi el otro tipo de usuario usa el mismo diseño, o uno ligeramente modificado, de la misma pantalla o ventana. Para ello,la pantalla Estructura de diseño de contexto tiene el botón Copiar a, que abre la lista de todos los tipos de usuario delsistema.

Para los contextos de Mobility de tipo formulario, el enlace conduce a la pantalla Editor visual de formularios, quepermite al usuario editar diseños de contexto de una manera más fácil y transparente. Puede suprimir la visibilidad delectura/escritura por defecto de las secciones y separadores del Editor visual de formularios. Además, la visibilidad



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de lectura/escritura no se agrega después de la migración. Cuando la condición de visibilidad de una propiedad esobligatoria y se borra el valor de la propiedad, el valor se define como nulo y se selecciona la visibilidad.

Si la configuración de pantalla del tipo de usuario actual se comparte con uno o más tipos de usuario, dichos tipos deusuario se preseleccionarán en la lista Copiar a. Si el tipo de usuario seleccionado en la lista comparte su configuraciónde pantalla con otros tipos de usuario, dichos tipos de usuario también se seleccionarán de modo automático. El diseñodel contexto actual se aplicará a los tipos de usuario seleccionados. En este caso, sustituye a la configuración de diseñode contexto anterior, si existía.

Cuando se copia un diseño de contexto para otro tipo de usuario, solo se copia el contexto actual, mientras que el restode la configuración de pantalla permanece sin cambios. Cuando se copia un diseño de contexto, se crean dos diseñosde contexto idénticos separados. Cada diseño puede editarse de forma independiente sin que se produzcan cambiosen el otro. Sin embargo, si la configuración de pantalla de destino se comparte con otros tipos de usuario, el diseño decontexto actual se copiará a todos los tipos de usuario que compartan la misma configuración de pantalla.

La copia del diseño de contexto se confirma con el mensaje El diseño se ha copiado correctamente. Al cerrarla pantalla Estructura de diseño de contexto, el usuario volverá a la pantalla Tipos de usuario.

En la sección Mobility se muestran los contextos usados en Mobility y sus relaciones.

La sección Colaboración e identificadores contiene los contextos que pertenecen a dos grupos:

• Identificadores: incluye los contextos de identificador para solicitudes de servicio, actividad e inventario

• Colaboración: incluye todos los contextos relacionados con el módulo Colaboración

Nota: En no está soportada la aplicación de formato al texto, como, por ejemplo, modificar el tamaño del texto,negrita/no negrita, cursiva, colores o propiedades.



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Si el tipo de usuario se crea como una copia de otro tipo de usuario y se comparte la configuración de pantalla, semuestra el mensaje Configuración de pantalla compartida con {Tipo de usuario} en el separadorConfiguración de pantalla . Cuando la configuración de pantalla se comparte con otro tipo de usuario, se usa el mismojuego de parámetros para ambos tipos de usuario y ambos tipos de usuario se refieren a ellos simultáneamente. Unaconfiguración de pantalla compartida significa que todos los diseños de contexto y sus visibilidades son similares paratodos los tipos de usuario que los comparten. Si la configuración de pantalla se modifica para uno de los tipos de usuario,los mismos cambios se aplicarán inmediatamente a todos los demás tipos de usuarios que la comparten.

El enlace de cambio de acción permite seleccionar un origen diferente de la configuración de pantalla para el tipo deusuario actual. En este caso, el tipo de usuario actual está disociado de la configuración de pantalla compartida. Estasopciones están disponibles:

• Usar configuración de pantalla de {Tipo de usuario}: la configuración de pantalla se comparte con uno o mástipos de usuario. Solo existe un juego de parámetros de configuración, y cualquier cambio en la configuración depantalla de uno de los tipos de usuario generará cambios similares en la configuración de pantalla de los otrostipos de usuario. En este caso, el uso compartido se hereda; es decir, si el tipo de usuario seleccionado paracompartir ya comparte su configuración de pantalla con otros tipos de usuario, se usará la misma configuraciónde pantalla para todos ellos. La nota a continuación informa al usuario sobre los tipos del usuario que compartenla misma configuración de pantalla.

• Crear configuración de pantalla como copia de {Tipo de usuario}: la configuración de pantalla se copiadesde otro tipo de usuario. En este caso se crean dos juegos de configuraciones independientes, y cualquiercambio se aplica solo al tipo de usuario para el que se realiza. La nota a continuación informa al usuario sobre eltipo de usuario cuya configuración de pantalla se copiará.

• Crear configuración de pantalla vacía: se borra la configuración de pantalla actual. Solo se borra laconfiguración del tipo de usuario actual. Si la configuración de pantalla se había compartido o copiadopreviamente desde otro tipo de usuario, se desconecta y se crea una nueva configuración de pantallaindependiente. La nota que aparece a continuación informa al usuario de que solo se borrará la configuración depantalla del tipo de usuario actual.

Si un tipo de usuario tiene una configuración de pantalla independiente, puede reemplazarse por otra compartiendo ocopiando la configuración de pantalla de otro tipo de usuario. Todos los tipos de usuario con configuraciones de pantallano relacionadas con las de otros tipos de usuario tienen el enlace Copiar/compartir configuración de pantalla. Esteenlace lleva a las mismas opciones de configuración de pantalla que se ofrecen para cambiar la configuración de pantallaactual. Sin embargo, puesto que la configuración de pantalla actual no se usa en ninguna otra parte del sistema, alseleccionar cualquier opción se eliminará de forma permanente. La nota advierte al administrador de que la configuraciónactual se perderá.

Editor visual de formulariosEl editor visual de formularios se usa para configurar diseños de contexto seleccionados en la aplicación Mobility paracada tipo de usuario.

Nota: Debe seleccionar la casilla de control Permitir acceso mediante Mobility para cada tipo de usuario para verel contexto de Mobility en la aplicación.

El editor le permite configurar las siguientes entidades, cuando estén disponibles, para cada formulario:

• Campos: muestra las propiedades que son relevantes para el contexto seleccionado o que pertenecen a unaentidad específica.

• Acciones: muestra las acciones que son relevantes para el contexto seleccionado o que pertenecen a unaentidad específica.



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• Elementos especiales: están disponibles las siguientes opciones:

• Agregar texto: permite agregar texto a la sección de un formulario.

• Sección y separador: contiene los campos y acciones seleccionados de los objetos Campos y Acciones.

Nota: Puede definir la configuración de Visibilidad para cada objeto del formulario. Además, con lasección Traducciones puede traducir el texto que se muestra en cada objeto a cualquiera de los idiomassoportados.

Por defecto, el editor visual de formularios muestra los siguientes elementos:

• Cabecera: muestra las acciones seleccionadas del objeto Acciones.

• Pie de página: contiene los botones por defecto Descartar y Enviar para un formulario.

Nota: Solo se puede definir la configuración de visibilidad para el botón Enviar.

• Botones Enviar y Descartar: indican el botón visible para todos los formularios de la aplicación Mobility.

Configurar un formulario mediante campos, acciones y elementos especiales

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSupongamos que queremos crear un formulario de Editar/Ver actividad, para el contexto Editar/Ver actividad, para el tipode usuario Administrador, con los siguientes objetos:

• Acciones: Inicio y Finalización.

• Elemento especial: Sección

• Campos: Nombre y Dirección.

En este ejemplo se explica cómo configurar las entidades, es decir, campos, acciones y elementos especiales para elformulario.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración, Tipos de usuario en la sección Usuarios y seguridad.

Los usuarios existentes se muestran en el panel de la izquierda.

2. Seleccione Administrador en el panel de la izquierda.

3. Seleccione el separador Configuración de pantalla.

4. Amplíe Mobility y seleccione en Editar/ver actividad.Se muestra el editor visual de formularios.

5. Para agregar el elemento especial Sección a la cuadrícula:

a. Seleccione Elementos especiales.

b. Arrastre y suelte Sección en la cuadrícula para agregar una sección al formulario.

6. Para agregar los campos Nombre y Dirección a la sección:

a. Arrastre y suelte la propiedad Nombre de la sección Campos.

b. Arrastre y suelte la propiedad Dirección de la sección Campos.


8. Para agregar las acciones Inicio y Finalización:

a. Arrastre y suelte la acción Inicio de la sección Acciones a la cabecera.



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b. Arrastre y suelte la acción Finalización de la sección Acciones a la cabecera.

9. Haga clic en Guardar en la parte superior del editor de formularios.

ResultadosDespués de configurar las entidades para un formulario, conéctese en la aplicación Mobility para verel formulario configurado.Configuración de restricciones y filtrosEl separador Restricciones y filtros define las restricciones sobre las actividades y los campos visibles para losusuarios del tipo actual.

El separador Restricciones y filtros tiene dos secciones:

• Restricciones de campo

• Filtros que restringen actividades visibles

Las opciones de la sección Restricciones de campo definen si todas las actividades y/o ciertos campos de actividaddeben ocultarse a los usuarios del tipo de usuario actual. Hay dos opciones en esta sección:

• Ocultar todas las actividades: determina si los usuarios podrán acceder o no a las actividades del sistemadespués de un tiempo determinado. Cuando se activa la opción Ocultar todas las actividades, el administradordebe definir el tiempo después del cual se deben ocultar las actividades. Hay dos opciones disponibles:

• con inicio mañana: cuando se selecciona, todos los usuarios del tipo actual solo podrán acceder a lasactividades de hoy.

• con inicio pasado mañana: cuando se selecciona, todos los usuarios del tipo actual solo podrán accedera las actividades de hoy y de mañana. Ninguna actividad que quede más allá del tiempo seleccionadoestará visible para estos usuarios.

• Ocultar campos de actividad: determina si los usuarios podrán acceder o no a determinados campos deactividad del sistema después de un tiempo determinado. Los campos que van a ocultarse se definen en elcontexto Restricciones de campo, al que se accede haciendo clic en el enlace campos de actividad. Cuandose activa la opción de ocultar campos de actividad, el administrador debe definir la hora a partir de la que se



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deben ocultar los campos de actividad. Hay disponibles dos opciones de menú de los campos Ocultar todas lasactividades:

• con inicio mañana: cuando se selecciona, todos los usuarios del tipo actual solo podrán acceder a loscampos seleccionados de las actividades del día en curso.

• con inicio pasado mañana: cuando se selecciona, todos los usuarios del tipo actual solo podrán accedera los campos seleccionados de las actividades del día en curso y del día siguiente. Los campos deactividad restringidos que queden más allá del tiempo seleccionado no estarán visibles para estosusuarios.

Las opciones de la sección Filtros que restringen las actividades visibles definen si los usuarios del tipo actualpodrán ver rutas completas o solo algunas actividades. La configuración de las restricciones de visibilidad necesita unaconfiguración adecuada de los filtros aplicables.

Para utilizarse como una restricción en las actividades visibles, se debe definir un filtro como aplicable para actividaden la ventana Agregar filtro. Además, debe seleccionarse la opción Restricción en actividades visibles. Al hacer clicen Agregar se muestra la pantalla Tipos de usuario, donde se puede aplicar el filtro actual como filtro de restricción devisibilidad para el tipo de usuario.

Los filtros que se agregan se muestran en la lista de filtros disponibles en el separador Restricciones y filtros de laconfiguración de tipo de usuario.

Cuando se ha definido un filtro para un tipo de usuario, todos los usuarios de ese tipo verán solo las actividades definidasen la configuración del filtro, de acuerdo con las condiciones definidas en la configuración del filtro.



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La sección Tipos de usuario del filtro no se aplica al definir restricciones sobre las actividades visibles. La sección Tiposde usuario está inactiva solo cuando se selecciona la opción Restricción en actividades visibles. Sin embargo, se usapara configurar el filtro que se va a utilizar en las pantallas Lista/Hora/Mapa/Diario.

Cuando se selecciona la opción Lista/Hora/Mapa/Diario, la sección Tipos de usuario se activa. La nota de la secciónTipos de usuario sugiere que el filtro Lista/Hora/Mapa/Diario se aplicará para los tipos de usuario seleccionados.

Cuando un filtro se define como filtro para Lista/Hora/Mapa/Diario para un tipo de usuario, este filtro apareceráen la ventana Ver de las pantallas Actividades y Diario para usuarios de este tipo. La lista incluirá solo los filtrosconfigurados, según se ha descrito anteriormente.

Nota: Si se define el mismo filtro como aplicable para Lista/Hora/Mapa/Diario y como Restricción en actividadesvisibles, funciona para dos grupos diferentes de tipos de usuario. El filtro Lista/Hora/Mapa/Diario estará disponiblepara los tipos de usuario seleccionados en la misma ventana de configuración del filtro. Sin embargo, laRestricción de actividades visibles se definirá para los tipos de usuario para los que se seleccione este filtro en laconfiguración Restricciones y filtros.

Trabajo con tipos de usuarioCrear un tipo de usuarioSiga estos pasos para crear un tipo de usuario .

Antes de empezarDebe conectarse a como un administrador.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaCuando se crea un tipo de usuario que no se copia de uno existente, la mayoría de las opciones están desactivadasy se debe definir la configuración de forma manual. Cuando utilice una copia, el nuevo tipo de usuario hereda toda laconfiguración de la copia.

Procedimiento1. Acceda a la pantalla Tipos de usuario.

2. Haga clic en el icono + de la esquina superior izquierda de la pantalla.

Aparece la ventana Agregar tipo de usuario.



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3. Introduzca una Etiqueta para el tipo de usuario.

Es un identificador único de cadena del tipo de usuario.

4. Introduzca un Nombre para el tipo de usuario.

Es un nombre fácil de recordar.

5. De manera opcional, seleccione un tipo de usuario existente del que copiar la configuración.

a. Seleccione un tipo de usuario existente de la lista disponible.

b. De manera opcional, haga clic en Compartir configuración de pantalla.

Seleccione esta opción si desea que el nuevo tipo de usuario tenga las mismas opcionesde configuración de pantalla que el tipo de usuario copiado. Si cambia una configuraciónde pantalla compartida, el cambio se aplicará a todos los tipos de usuario que utilizan laconfiguración.

6. Haga clic en Aceptar

Aparece la pantalla de configuración de tipo de usuario.

7. Edite los valores del tipo de usuario como necesite.


Los cambios realizados en un tipo de usuario asignado para gestionar a los usuarios se aplican pocodespués de que se guarden. Los cambios realizados en un tipo de usuario asignado para usuarios deMobility se aplican después de la siguiente sincronización.

Suprimir un tipo de usuarioSolo puede suprimir un tipo de usuario si no hay usuarios asignados a él.

Antes de empezarDebe conectarse a como un administrador.

Procedimiento1. Acceda a la pantalla Tipos de usuario.

2. Seleccione el tipo de usuario que desea suprimir de la lista.

3. Haga clic en el icono - de la esquina superior izquierda de la pantalla.

Se abre la ventana Confirmar.


Si el tipo de usuario seleccionado está asignado a cualquier usuario, se muestra un mensaje de errorque indica que no se puede suprimir ese tipo de usuario. De lo contrario, se suprime el tipo de usuario.

Exportación de tipos de usuarioLos tipos de usuario se exportan junto con toda su configuración; por ejemplo, tipos de recursos asociados, tipos deusuario a partir de los cuales los usuarios pueden crear o ser creados por el tipo de usuario exportado, permisos, diseñosde contexto y filtros.

Las siguientes acciones están disponibles en la ventana Exportar tipos de usuario:

• Seleccionar todo: exporta todos los tipos de usuario existentes en la aplicación.

• Borrar todo: borra cualquier tipo de usuario previamente seleccionado.

El campo de búsqueda de la parte superior de la ventana permite filtrar la lista introduciendo una cadena de búsqueda.Todos los elementos se exportan bajo sus etiquetas. Al hacer clic en Exportar, se crea un archivo XML que contiene los



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datos de los tipos de usuario seleccionados. Si no se ha seleccionado ningún tipo de usuario, se mostrará el mensaje deerror Nada por exportar.

Importación de tipos de usuarioEl sistema de tipos de usuario se puede importar desde un archivo XML. Un sistema importado sustituye al sistema detipos de usuario existentes, si hay alguno.

La ventana Importar tipos de usuario permite seleccionar el archivo XML que contiene los datos de tipo de usuario.La importación solo puede procesar archivos XML. Si se selecciona un archivo de cualquier otro tipo, se rechaza laimportación y se muestra el mensaje de error El tipo de archivo de importación debe ser XML. Antes de importar untipo de usuario, la aplicación comprueba que sus entidades, como, por ejemplo, tipos de recursos, permisos y elementosde diseño de contexto, sean válidas.

Estos son los mensajes de la validación:

• Importado correctamente: el tipo de usuario se ha importado correctamente.

• Importado con advertencias:

Una o más entidades no son válidas, pero el tipo de usuario se importa.

• No importado: el tipo de usuario carece de datos fundamentales y no se ha importado.

Durante el proceso de importación, se muestra una ventana de progreso con la siguiente información:

• Un número en la columna Importar significa que el número de elementos importados difiere del número deelementos validados.

• Una marca de comprobación de color verde significa que el número de elementos validados es idéntico alnúmero de elementos importados.

La ventana Detalles de importación de Tipo de usuario muestra los detalles de todos los tipos de usuario importadoscorrectamente, los tipos de usuario importados con advertencias y los tipos de usuario que no se han importado.

Gestión de tipos de usuarioEl modo de configurar y gestionar tipos de usuario y usuarios individuales depende de la configuración del tipo deusuario.

La configuración del tipo de usuario afecta al proceso de gestión de usuarios. Debe tener en cuenta los siguientespuntos, al configurar tipos de usuario y usuarios individuales:

• Esta configuración permite al usuario conectarse con este tipo de usuario para abrir la pantalla Usuarios ygestionar usuarios.

• Un usuario que tenga acceso a la pantalla Usuarios puede ver la lista de todos los usuarios existentes en elsistema. Sin embargo, el usuario solo puede modificar los usuarios de los tipos definidos en Se pueden crearusuarios de los siguientes tipos:. Los usuarios de otros tipos no tienen enlaces de acción y no se pueden incluiren las acciones de grupo, es decir, no hay casillas de control disponibles para ellos.

• Si no se ha definido ningún tipo de usuario en la sección Se pueden crear usuarios de los siguientes tipos:, elusuario puede ver la lista de usuarios pero no puede modificar la configuración de usuario existente ni agregarnuevos usuarios.

• Un usuario está siempre relacionado con uno o más recursos. La elección de los recursos para crear un nuevousuario se ve afectada, por un lado, por el parámetro Tipos de recurso asignados de la configuración Tipo deusuario y, por otro lado, por la característica Se pueden crear usuarios en el nivel de este recurso del tipode recurso.



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• Al crear un nuevo tipo de usuario, el campo Tipo de usuario contiene la lista de tipos de usuario definidos en elcampo Se pueden crear usuarios de los siguientes tipos: del tipo de usuario actual.

Gestionar usuariosDebe configurar primero varias configuraciones de tipo de usuario para que un tipo de usuario pueda crear y gestionar aotros usuarios.

Procedimiento1. En el separador General, haga lo siguiente:

a. En Se pueden crear usuarios de los siguientes tipos, seleccione todos los tipos deusuario de los que se pueden crear usuarios.

b. En Configuración de acceso, asegúrese de que la opción Permitir acceso mediantegestión esté activa.

2. En el separador Configuración de pantalla, haga lo siguiente:

a. Asegúrese de que el contexto Opciones del menú principal incluye la pantalla Usuarioscon la visibilidad de lectura-escritura.

b. Asegúrese de que el contexto Configuración de compañía incluye las pantallas Tipos deusuario con la visibilidad de lectura-escritura.

Gestión del propio tipo de usuarioCualquier usuario puede cambiar su tipo de usuario.

Puede cambiar su tipo de usuario cuando configure el diseño de contexto Mi visualización para que contenga el campoTipo de usuario con visibilidad de lectura-escritura. Sin embargo, las opciones disponibles incluyen solo los tipos deusuario definidos en el campo Se pueden crear usuarios de los siguientes tipos: del tipo de usuario actual; su propio tipode usuario debe estar entre los tipos de usuario seleccionados en el campo. De lo contrario, el campo Tipo de usuarioaparece como de solo lectura, incluso cuando su visibilidad se ha definido como de lectura-escritura.



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Precaución: Tenga mucho cuidado al cambiar su propio tipo de usuario. Puede que su nuevo tipo de usuariotenga diferentes configuraciones de visibilidad y acceso, que pueden hacer que sea imposible revertir al tipo deusuario anterior.

Grupos de usuarios y permisos de usuarioGrupos de usuarios y Permisos de usuario forman parte de las herramientas usadas para gestionar la configuración de lafuncionalidad de Collaboration Cloud Service.

Grupos de usuarios se usa para crear roles, estructurar y asignar permisos. La lista de grupos de usuarios muestrainformación de nombre y de pertenencia, descripción de grupo y estado. La sección Permisos de usuario muestra unalista de usuarios que tienen acceso a Collaboration Cloud Service. Para obtener más información sobre Grupos deusuarios y Permisos de usuario, consulte la guía del usuario de Collaboration Cloud Service.

Programas de trabajoCrear y suprimir programas de trabajoLos programas de trabajo son plantillas compuestas por una combinación de turnos (tiempo de trabajo) y tiempos notrabajados. Cuando se agrupan como un programa de trabajo, estos turnos se pueden aplicar todos a la vez a un bloqueo a un recurso individual.





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Aparece la pantalla Programaciones de trabajo.

3. Haga clic en Agregar programa de trabajo.

Aparece la ventana Agregar programa de trabajo.

4. Introduzca un nombre y una etiqueta única para el nuevo programa de trabajo.

Aunque el nombre debe ser representativo del marco temporal del programa de trabajo, no hay unacorrelación funcional entre el nombre y los turnos que estarán dentro del programa.

5. Seleccione la casilla de control Activo si desea que el programa de trabajo esté visible para asignación.

6. Haga clic en Aceptar para guardar el programa de trabajo.

7. Para suprimir un programa de trabajo, seleccione la casilla de control y haga clic en Suprimir.

Nota: No puede suprimir un programa de trabajo si está asignado actualmente a un recurso.Debe eliminarlo antes del recurso o bloque y, a continuación, eliminarlo de la lista.

Agregar turnos a un programa de trabajoTras haberse creado un programa de trabajo, puede agregar los turnos y los tiempos no trabajados que se incluirán en elperíodo de tiempo global.




3. Haga clic en Elementos a la derecha del programa de trabajo al cual desea agregar un turno.

Aparece la lista de turnos para el programa de trabajo seleccionado.

4. Haga clic en Agregar turno.

Aparece la ventana Agregar turno.

5. Haga clic en el menú desplegable Turno para ver la lista de los turnos disponibles.

6. Seleccione una Fecha de inicio y una Fecha de finalización para el período de tiempo en que esteturno debería estar asociado con el programa de trabajo.

Dejar vacío el campo Fecha de finalización implica que el turno formará parte del programa de trabajode forma indefinida.

7. Agregue cualquier comentario necesario como aclaración o detalle.

8. Seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Se repite:

• Diario permite la inclusión del turno, como cualquier otro día o cada tercer día. Esta opciónnecesita un valor en el campo etiquetado cada _____ día(s).

• Todos los días: el turno se aplica a todos los días sin excepción.

• Semanal: permite turnos usados en un patrón semanal regular. Seleccione los días que seaplican a este turno en particular mediante las casillas de control de los días individuales.Indique la frecuencia de este patrón cada semana agregando un valor al campo etiquetadocada ____ semana(s).

• Anual: seleccione un intervalo de fechas para el turno que se repetirá cada año.

9. Haga clic en Aceptar para guardar el turno del programa de trabajo.

10. Repita los pasos para cada turno adicional que desee aplicar a este programa de trabajo.



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Agregar tiempo no trabajado a un programa de trabajoAdemás de turnos, se puede aplicar tiempo no trabajado a ciertos programas de trabajo. Esto podría incluir losprogramas de trabajo que incluyen tiempo de trabajo no estándar, tales como semanas de trabajo de cuatro días oincluso festivos que se producen en el mismo día cada año. Tenga en cuenta que muchas de los motivos de tiempo notrabajado(enfermedad, ausencia por fallecimiento de un familiar, etcétera) tienden a ser utilizadas más frecuentementede forma individual para los recursos individuales, a medida que se producen días libres.




3. Haga clic en Elementos a la derecha del programa de trabajo al que desea agregar tiempo notrabajado.

Aparece el programa de trabajo seleccionado.

4. Haga clic en Agregar tiempo no trabajado.

Aparece la ventana Agregar tiempo no trabajado.


Campo Descripción

Tipo de turno Realice una selección entre Regular o En guardia según el tipo de turno al cual desea asociarel motivo de tiempo no trabajado.

Motivo Seleccione el motivo aplicable en el menú desplegable. Esta lista se rellena a partir de las entradasen Configuración de compañía, Motivos de tiempo no trabajado.

Fecha de inicio | Fecha definalización

Seleccione el intervalo de fechas para el que será válido este motivo de tiempo no trabajado.Las fechas de final abierto implican que el motivo de tiempo no trabajado estará asociadoindefinidamente con el programa de trabajo.

Comentarios Escriba cualquier comentario sobre el motivo de tiempo no trabajado. Si se selecciona Otro comomotivo, el campo Comentarios se convierte en obligatorio.

Se repite Seleccione la opción adecuada en el menú desplegable. Las opciones son:

• Diario permite la inclusión del turno, como cualquier otro día o cada tercer día. Esta opciónnecesita un valor en el campo etiquetado cada _____ día(s).

• Todos los días: el turno se aplica a todos los días sin excepción.

• Semanal: permite turnos usados en un patrón semanal regular. Seleccione los días que seaplican a este turno en particular mediante las casillas de control de los días individuales.Indique la frecuencia de este patrón cada semana agregando un valor al campo etiquetadocada ____ semana(s).

• Anual: seleccione un intervalo de fechas para el turno que se repetirá cada año.

Selección de fecha Introduzca las selecciones de fecha basándose en la selección anterior. Las fechas no se excluyen.

6. Haga clic en Aceptar.El nuevo motivo de tiempo no trabajado se agrega al programa de trabajo.



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Acerca de las aptitudes laboralesEl concepto de aptitud laboral define las aptitudes específicas de un puesto necesarias para realizar una actividad. Estasaptitudes son los criterios que se usan para asignar actividades a los recursos.

La característica Aptitudes laborales permite capturar los atributos de las tareas para poder asignar el trabajo. Lasaptitudes laborales identifican los atributos siguientes:

• La especialización de un recurso

• La especialización necesaria para realizar una actividad

Debe crear las aptitudes laborales y, a continuación, asignarlas a los recursos y condiciones de aptitud laboral.


Suprimir, activar o desactivar una aptitud laboral

Crear una aptitud laboralLas aptitudes laborales son juegos específicos de cliente de aptitudes o competencias que necesitan los recursos pararealizar las actividades que tienen asignadas.


2. En la sección General, haga clic en Aptitudes laborales.

Aparece la pantalla Aptitudes laborales.


Aparece la ventana Agregar aptitud laboral.


Campo Descripción

Nombre Introduzca un nombre descriptivo para la aptitud laboral en, al menos, uno de los campos de idioma,como, por ejemplo, Nueva instalación, Vídeo, Avería, etcétera. Es la redacción que aparecerá a losusuarios dentro de la solicitud.

Etiqueta Introduzca una cadena única para esta aptitud laboral. Es el modo en que se identificará la aptitudlaboral dentro de la base de datos.

Compartiendo laaptitud en el trabajo enequipo

Seleccione del menú desplegable:

• Máxima: el equipo obtiene el nivel de aptitud laboral máximo de todos los miembros del equipo(por defecto).

• Mínima: el equipo obtiene el nivel de aptitud laboral mínimo de todos los miembros del equipo.

• Sin uso compartido: esta aptitud laboral, si se asigna a un miembro del equipo, no afecta a lasaptitudes del equipo.

• Resumen: el equipo obtiene la suma total de los niveles de aptitud laboral de todos los miembrosdel equipo. Los parámetros de uso compartido de aptitudes laborales definirán si se puedeasignar una actividad específica a un titular de equipo pero no superior a 100.

Activo Seleccione la casilla para activar. Si se activa, el motor de enrutamiento utiliza la aptitud laboral y suscondiciones. Si se desactiva, la aptitud y sus condiciones aún existen pero el módulo de enrutamientono las utiliza.



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Ejemplo

Ejemplo de uso compartido de aptitudes laborales

El equipo obtiene la suma total de los niveles de aptitud laboral de todos los miembros del equipo.Los parámetros de uso compartido de aptitudes laborales definirán si se puede asignar una actividadespecífica a un titular de equipo pero no superior a 100. En este ejemplo se tiene en cuenta cómo el usocompartido influye en la asignación de aptitudes laborales en el grupo. Tenga en cuenta que si se asignaa un recurso un grupo de aptitudes laborales (G) y algunas aptitudes laborales explícitamente (WS), encaso de intersección prevalecerán las aptitudes laborales asignadas explícitamente. El recurso al que nose asigna ninguna aptitud laboral se considera que obtiene todas las aptitudes laborales con cualificación100.

Aptitudes laborales Titular de equipo Miembro de equipo 1 Miembro de equipo 2

WS0 - Máxima

WS1 - Máxima

WS2 – Sin uso compartido

WS3 - Mínima WS4 –Resumen

WS0 (100)

WS3 (100)

G: [WS3 (10), WS4(10)]

G: [WS0 (1),WS1 (1),WS2(1) , WS3 (1), WS4 (1)]

WS4(10)

G: [WS0(20), WS2(20)]

G: [WS0(30), WS2(30)]

Aptitudes laborales en vigor del titular de equipo:

• WS0(100) - Máxima(100, 1, 30)

• WS1(1) - Máxima(0, 1, 0)

• WS2(0) – Sin uso compartido (0, 1, 30), el titular de equipo no tiene esta aptitud

• WS3(0) - Mínima(100, 1, 0)

• WS4(21) – Resumen (10, 1, 10)

Suprimir, activar o desactivar una aptitud laboralNo puede suprimir una aptitud laboral que está asignada actualmente a, al menos, un recurso. Puede definir el estadoactivado/desactivado en cualquier momento.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración, Aptitudes laborales..

Aparece la pantalla Aptitudes laborales.

2. Seleccione la casilla de control que está junto a la aptitud laboral que desea suprimir, activar odesactivar.

3. Haga clic en Suprimir, Activar o Desactivar.


Aptitudes de trabajo temporalesDetermine las aptitudes necesarias para realizar una actividad y las aptitudes de los técnicos. En función de estasaptitudes de los técnicos, se asignan las actividades para realizar.

Esta característica permite configurar un rango de fechas durante el que una aptitud se considera real. Estos parámetrosforman parte de la configuración de aptitudes laborales de un recurso y definen el período durante el que se considera



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que el recurso tiene una cierta aptitud de un determinado nivel. Esta característica es útil cuando algunas aptitudesnecesitan certificación periódica, cuando algún equipo está disponible únicamente por un tiempo limitado y si seprograma un mantenimiento planificado que necesita aptitudes especiales.

Si no se ha asignado explícitamente ninguna aptitud laboral a un recurso, se asume que el recurso tienepermanentemente todas las aptitudes laborales configuradas en el sistema, con la máxima cualificación. Si se haasignado alguna aptitud laboral, el recurso solo tiene las aptitudes laborales con las cualificaciones especificadas.

Definir una aptitud laboral temporalConfigure el periodo de asignación para cada aptitud laboral o grupo de aptitudes laborales asignados a un recurso.Cuando se selecciona una aptitud laboral o grupo de aptitudes laborales para un recurso, se pueden definir sus fechasde inicio y finalización en el calendario.

Procedimiento1. Abra Configuración > Información de recurso > Aptitudes laborales

2. Haga clic en el botón de agregar (más).

Se abre la ventana Agregar aptitudes laborales.

3. Seleccione las aptitudes laborales adecuadas de la lista.

4. (Opcional) Asigne la ratio de aptitud laboral.

Si no se ha definido la ratio, se considera que el recurso tiene la ratio de aptitud laboral máximo, esdecir, 100.

5. Seleccione las fechas De y A del periodo de asignación de aptitudes del calendario.

Por defecto, la fecha de inicio siempre es la fecha actual, con lo que la aptitud laboral se puede aplicarinmediatamente. Si se cambia la fecha de inicio a una fecha pasada, se sustituirá por la fecha actual,porque la aplicación no soporta cambios en datos pasados. La fecha de finalización se puede dejar enblanco para marcar la aptitud asignada permanentemente.


La aptitud laboral se asigna al recurso separada por puntos y coma. El nombre de cada aptitud laboralva seguido por su ratio y las fechas de asignación en paréntesis. Las aptitudes laborales se muestranconforme a las siguientes reglas:



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• Las aptitudes laborales finalizadas en el pasado no se muestran.

• Las fechas de asignación se muestran en el formato 'de… a…'. Si la fecha de inicio está en elpasado, no se muestra la fecha De. Si no se ha definido la fecha de finalización, no se muestrala fecha A.

• Si se define una aptitud laboral como 100, no se muestra el nivel.

• Las aptitudes laborales inactivas se muestran en gris.

Nota: Si no se asigna el recurso con las aptitudes laborales, se supone que el recurso tienepermanentemente todas las aptitudes laborales configuradas en el sistema con el ratio máximode aptitudes laborales.

Editar aptitudes laboralesActualice las aptitudes laborales de un recurso junto con los periodos de asignación y las ratios de aptitud laboral.También puede suprimir las aptitudes laborales de un recurso.

Procedimiento1. Abra Configuración > Información de recurso > Aptitudes laborales

2. Haga clic en el botón de edición.

Se abre la ventana Editar aptitudes laborales.

3. Actualice los cambios y haga clic en Guardar.

Las aptitudes laborales se actualizan conforme a las siguientes reglas:

• Los registros que se solapan con la misma aptitud laboral y los mismos ratios, se fusionarán enuno de modo automático. La fecha de inicio de los registros fusionados es la fecha A del primerregistro y la fecha de finalización del registro fusionado es la fecha De del último registro.

• Los registros con las mismas aptitudes laborales y diferentes ratios no se fusionarán. Se creandos registros diferentes. Sin embargo, si sus periodos de asignación se solapan, se rechaza laentrada con el mensaje No se permite el solapamiento de intervalos para la



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misma aptitud. Los periodos de asignación se tienen que ajustar para que no se solapenmás.

• Si se suprime una aptitud laboral, se marca como finalizada el día anterior.

• Si se actualiza una aptitud laboral, la aptitud laboral anterior se marca como finalizada el díaanterior y el registro de la nueva aptitud laboral comienza en la fecha actual.

Condiciones de aptitud laboralPara garantizar que un recurso tiene la capacidad de realizar las actividades asignadas posteriormente, debe hacerseuna correlación entre los requisitos de aptitud de actividad entrante y las aptitudes especificadas para cada recurso.La funcionalidad de aptitud laboral es aquello en lo que se basa la correlación. Primero, se configuran las aptitudeslaborales; después, se asignan a registros de recursos con el juego adecuado de niveles de cualificación para cada uno.

A las actividades de entrada también se les asignan aptitudes laborales, que luego se equiparan con los recursos con lasaptitudes correspondientes durante el enrutamiento. Sin embargo, para que la aplicación sepa qué aptitudes laboralesdebe asignar a las actividades, debe llevarse a cabo otra correlación. Esta correlación se conoce como Condiciones deaptitud laboral: criterios que se basan en ciertos valores de campo de las actividades. Las condiciones de aptitud laboralson lo que la aplicación usa para definir qué aptitudes laborales se deben asignar a las actividades. Cada aptitud laboraltiene al menos una condición que se refiere a un campo y valor específicos en el registro de la actividad que entra. Unejemplo de esto podría ser cuando una condición de aptitud laboral de instalación consiste en buscar el campo/valorde "WO_TYPE = 1" (siendo "1" el código para una instalación). Si esta condición se encuentra dentro del registro deactividad, la aplicación asigna esta aptitud laboral a la actividad.

• La aplicación asigna tantas aptitudes laborales a un registro de actividad como condiciones encontradas.

• Si se asignan varias aptitudes laborales a una actividad, la misma lista de aptitudes debe estar asociada con unregistro de recurso para que el recurso sea tenido en cuenta para el trabajo.

• Si se usan los niveles de aptitud requeridos y necesarios para definir las condiciones y aptitudes laborales, elenrutamiento hace coincidir las actividades con los recursos disponibles con cualificaciones iguales o superioresen las aptitudes, ya que determina a quién deben asignarse qué actividades.

Crear una condición de aptitud laboralUna condición de aptitud laboral correlaciona requisitos de aptitud de actividad con las aptitudes que poseen losrecursos. Las condiciones de aptitud laboral se utilizan para determinar qué actividades se asignan a qué recursos.

Antes de empezarDebe agregar aptitudes laborales antes de agregar condiciones de aptitud laboral.




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3. Haga clic en Condiciones de aptitud laboral.Aparece la pantalla Condiciones de aptitud laboral.

4. Haga clic en Agregar nuevo.Aparece el cuadro de diálogo Agregar condición de aptitud laboral.



Nombre de aptitud laboral La aptitud laboral para la que desea agregar una condición. Estas aptitudes laboralesse crean en el cuadro de diálogo Agregar aptitud laboral.

Nivel necesario Nivel de cualificación mínimo de la aptitud que debe tener un recurso para que setenga en cuenta para la actividad. Solo se selecciona para la actividad a los recursosque tienen el nivel necesario o las mejores aptitudes.

Nivel preferible Si más de un recurso cumple o excede el nivel necesario, solo se selecciona para laactividad a los que tengan el nivel más próximo en número al "nivel preferible".

Agregar nueva condición Nueva condición para la aptitud laboral. Aparecen tres campos nuevos. Seleccione elcampo para el que desea agregar la condición y seleccione la condición. Por ejemplo,supongamos que desea que la aptitud laboral Instalar se asigne a un técnico quetiene un nivel mínimo de aptitud de 75 para tipos de orden de trabajo IN. Seleccioneel nombre de la aptitud laboral como Instalar, introduzca 75 para el Nivel necesario,haga clic en Agregar nueva condición y, a continuación, seleccione el tipo de ordende trabajo, In e IN.

6. Haga clic en Guardar.Se guarda la condición de aptitud laboral. Cuando se agrega una nueva actividad, estas condiciones deaptitud laboral se utilizan para determinar qué aptitudes laborales se asignan a la actividad.

Grupos de aptitudes laboralesCrear un grupo de aptitudes laboralesPuede agrupar aptitudes laborales seleccionadas en grupos de aptitudes laborales; esto facilita y da mayor flexibilidada la asignación de aptitudes a los recursos. Puede seguir asignando aptitudes laborales individuales junto con gruposde aptitudes laborales, creando así un registro de aptitudes laborales de recursos más exacto. También se deben definirgrupos de aptitudes laborales para utilizarlos para categorías de capacidad, si distintas aptitudes laborales tienen queconsumir cuota de una sola categoría de capacidad.



3. Haga clic en Grupos de aptitudes laborales.

Aparece la pantalla Grupos de aptitudes laborales.


Aparece la ventana Agregar grupo de aptitudes laborales.




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Campo Descripción

Nombre Introduzca el nombre del grupo de aptitudes laborales. Si ha definido varios idiomas para laaplicación, aparecen cuadros de entrada para los distintos idiomas.

Etiqueta Introduzca un identificador único para este grupo de aptitudes laborales.

Activo Seleccione la casilla de control para activar este grupo de aptitudes laborales.

Se puede asignar a unrecurso

Seleccione la casilla de control si desea que el grupo de aptitudes laborales se pueda asignar a unregistro de recursos. Si se asigna un grupo a un recurso, ese recurso obtiene todas las aptitudeslaborales definidas para el grupo.

Se puede agregar a unacategoría de capacidad

Seleccione la casilla de control si desea que el grupo de aptitudes laborales se pueda asignar a unacategoría de capacidad. Si una categoría de capacidad contiene un grupo de aptitudes laborales,se considera que una actividad coincide con la categoría si 'necesita' al menos una de las aptitudeslaborales del grupo.



7. Haga clic en el icono del lápiz de la celda Aptitudes laborales para agregar aptitudes laborales y sunivel de cualificación.

Aparece la ventana Editar aptitud laboral.

8. Haga clic para seleccionar la aptitud laboral y activar el campo de nivel de cualificación.

9. Haga clic en Guardar cuando termine.

10. Para modificar un grupo de aptitudes laborales, haga clic en la celda Nombre.

Aparece la ventana Editar grupo de aptitudes laborales: [nombre del grupo de aptitudeslaborales], que se parece a la ventana Agregar grupo de aptitudes laborales.

Suprimir un grupo de aptitudes laboralesPuede agrupar aptitudes laborales seleccionadas en grupos de aptitudes laborales; esto facilita y da mayor flexibilidada la asignación de aptitudes a los recursos. Puede seguir asignando aptitudes laborales individuales junto con gruposde aptitudes laborales, creando así un registro de aptitudes laborales de recursos más exacto. También se deben definirgrupos de aptitudes laborales para utilizarlos para categorías de capacidad, si distintas aptitudes laborales tienen queconsumir cuota de una sola categoría de capacidad.



3. Haga clic en Grupos de aptitudes laborales.


4. Seleccione la casilla de control que está junto al grupo de aptitudes laborales que desea suprimir.





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Zona de trabajoUna zona de trabajo es el área geográfica definida dentro de la cual un recurso puede realizar actividades. Las zonas detrabajo se definen en el diccionario de zonas de trabajo y posteriormente se asignan a los registros de recurso.

Una zona de trabajo temporal es una zona de trabajo que no es la zona de trabajo típica de un recurso, sino que seasigna al recurso durante un período de tiempo específico. Las zonas de trabajo temporales anulan las zonas de trabajoasignadas con regularidad de un recurso. Una clave de zona de trabajo consiste en un campo (o combinación decampos) y valores de longitud específica; cuando se identifica dentro de un registro de actividad, determina qué zona detrabajo se asocia con la actividad. Puede ver, agregar y modificar zonas de trabajo desde la pantalla Zona de trabajo.

El enrutamiento asigna actividades a los recursos teniendo en cuenta las zonas de trabajo de estos recursos y asignandoa los recursos solo aquellas actividades que están dentro de su zona de trabajo.

Agregar una zona de trabajoLa zona de trabajo es única para cada compañía y refleja cómo se dividen las regiones geográficas para un enrutamientomás eficaz.

Antes de empezarAsegúrese de haber agregado las áreas de viaje necesarias.





Aparece la ventana Agregar zona de trabajo.


Campo Descripción

Nombre de zona detrabajo

Nombre significativo para describir el grupo de valores de clave de zona de trabajo que conforman lazona de trabajo.

Etiqueta de zona detrabajo

Identificador único para la zona de trabajo.

Estado Estado de la zona de trabajo: activo o inactivo.

Delimitador Permite elegir si se usan comas para separar las ubicaciones en la lista de claves de zona de trabajo osi cada ubicación aparece en una nueva línea.

Área de viaje Una agrupación de nivel superior de zonas usadas por el motor de estadísticas de la aplicación.

Claves de zona detrabajo

Valores interiores y formateados según lo definido por la clave de campo de zona de trabajo global,que asociará positivamente una actividad entrante con una zona de trabajo específica.

Acciones Haga clic en Modificar para editar la zona de trabajo.



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Campo Descripción

Formas de zona detrabajo

Las formas de zona de trabajo se usan como representaciones visuales de las zonas de trabajo enel mapa y como herramienta para una definición más sutil de las zonas de trabajo. Por ejemplo, sila compañía elige definir sus zonas de Trabajo por nombres de ciudades o códigos postales, laszonas de trabajo pueden ser bastante grandes. Al mismo tiempo, se pueden anexar varias formas a lazona de trabajo dividiéndola en áreas geográficas más pequeñas. De esta manera, un equipo puedetrabajar en una forma y otro equipo en otra forma, mientras se sigue trabajando en la misma zona detrabajo. Las formas de zona de trabajo se muestran en Core Manage y Mobility.

Si se usa, introduzca el identificador de forma. La propiedad que sirve como identificador de forma sedefine durante la configuración de la forma a través de la API de metadatos. Por ejemplo, si el códigopostal se utiliza como identificador de forma, introduzca uno o más códigos postales asociados a lasformas de zona de trabajo.


Se guarda la zona de trabajo.

Nota: Los identificadores de zona de trabajo deben ser únicos. Si el identificador ya se hausado para otra zona de trabajo, la entrada se rechaza con el mensaje de error: La clave{identificador} entra en conflicto con la clave {identificador} de lazona de trabajo {nombre_zona_trabajo}.

Ver la zona de trabajoLa zona de trabajo es única para cada compañía y refleja cómo se dividen las regiones geográficas para un enrutamientomás eficaz. Las claves que definen zonas pueden ser cualquier cosa con relación geográfica: un código postal, parte deuna dirección, elementos de una red (nodos, subnodos…), cuadrículas de mapas o, incluso, geocodificación.



Se muestra la pantalla Zonas de trabajo y muestra los siguientes campos:

Campo Descripción

ID Número generado por el sistema utilizado para identificar una zona de trabajo única.

Estado La zona de trabajo puede estar activa y disponible para enrutamiento o inactiva y no disponible paraenrutamiento. Una marca de verificación verde indica activa y una cruz roja indica inactiva.

Nombre de zona detrabajo

Nombre significativo para describir el grupo de valores de clave de zona de trabajo que conforman lazona de trabajo.

Claves de zona detrabajo

Los valores exactos que se pueden encontrar dentro de la clave primaria (campo) y que se utilizanpara asociar el registro de actividad con una zona de trabajo.

Acciones Haga clic en Modificar para editar la zona de trabajo.

Formas El enlace aparece si se han agregado una o más formas a, al menos, una zona de trabajo. Al hacerclic en Forma se abre el mapa que muestra las formas asociadas a la zona de trabajo seleccionada.Para las formas adyacentes, el mapa muestra un área común formada por las formas combinadas.

3. Haga clic en Ver para filtrar las zonas de trabajo.



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Modificar una zona de trabajoCuando crea una zona de trabajo, no puede suprimirla, pero puede activarla o desactivarla. También puede modificar lazona de trabajo cambiando el nombre o agregando o eliminando ubicaciones de ella.




3. Haga clic en Modificar correspondiente a la zona de trabajo que desea modificar.

Aparece la ventana Editar zona de trabajo.

4. Cambie lo que necesite y haga clic en Actualizar.Se vuelven a calcular las actividades actuales para que se ajusten a las modificaciones. Cualquieractividad futura se enrutará conforme a las zonas de trabajo que se acaban de modificar. Porprecaución, los cambios en las zonas de trabajo se deben realizar fuera del horario de uso pico de laaplicación.

Nota: Si se cambia el estado de una zona de trabajo a Inactivo, se evita que el enrutamientoutilice la zona de trabajo o cualquiera de sus ubicaciones.

Modificación de una clave de zona de trabajoUna clave de zona de trabajo ayuda a identificar una zona de trabajo con un nombre corto. Las zonas de trabajo que crease asignan de modo automático a la clave o convención que defina en el cuadro de diálogo Clave de zona de trabajo.Por defecto, Ciudad es la clave de zona de trabajo de la aplicación.



3. Haga clic en Modificar junto a la Clave de zona de trabajo en el área de cabecera.Aparece el cuadro de diálogo Clave de zona de trabajo.

4. Para mantener Ciudad como clave y modificar solo la longitud de la misma, cambie el número en elcampo Longitud. En el siguiente campo, seleccione si desea que toda la clave no distinga mayúsculasy minúsculas o solo la primera letra.

5. Haga clic en Aceptar.Las claves de zona de trabajo existentes se modifican para que se ajusten a la nueva configuración.

6. Para agregar un campo nuevo como clave, haga clic en el icono más del cuadro de diálogo Clave dezona de trabajo.Se muestra la lista de campos disponibles en la aplicación en orden alfabético.

7. Seleccione un campo y haga clic en Agregar.El campo que se acaba de agregar se muestra en el cuadro de diálogo Clave de zona de trabajo.

8. Agregue la longitud de la clave en el campo Longitud. En el siguiente campo, seleccione si desea quetoda la clave no distinga mayúsculas y minúsculas o solo la primera letra.

9. Haga clic en Aceptar.Se aplican las modificaciones a las claves de zona de trabajo existentes.

Resultados



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Exportar e importar zonas de trabajoPuede exportar e importar zonas de trabajo para mover la información entre dos instancias. Puede exportar e importarzonas de trabajo a través de API o a través de la interfaz de usuario. Los botones Exportar e Importar disponibles en lapantalla Zonas de trabajo.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Zonas de trabajo.

2. Haga clic en Exportar.Se genera un archivo XML con la siguiente información:

• Formato XML y versión de producto

• Información sobre claves de zonas de trabajo

• campo

• propiedad (solo puede estar presente si 'campo' equivale a 'propiedad')

• función ('no sensible a mayúsculas/minúsculas o 'primera palabra no distinguemayúsculas y minúsculas')

• longitud

• orden

• Información sobre zonas de trabajo:

• nombre de zona de trabajo

• área de viaje

• estado (activo o inactivo)

• formas de zona de trabajo

• claves de zona de trabajo (el orden y la fórmula se tienen en cuenta)

3. Para importar zonas de trabajo, haga clic en Importar.Puede importar solo las zonas de trabajo que se exportan desde esta aplicación.

4. Haga clic en Examinar y seleccione el archivo que desea importar y, a continuación, haga clic enImportar.Las zonas de trabajo se importan conforme a las siguientes reglas:

• Las claves de zona de trabajo y los ID de forma para las zonas de trabajo importadas debenser únicos. Si alguno de ellos no es único, la zona de trabajo no se importará.

• Si una zona de trabajo está presente en la configuración de compañía y está ausente está enel archivo XML importado, la zona de trabajo se desactiva.

• Si una zona de trabajo está presente tanto en la configuración de compañía como en el archivoXML importado, se actualiza si es válida.

• Si una zona de trabajo está ausente en la configuración de compañía y está presente en elarchivo XML importado, se crea si es válida.

Se importan las zonas de trabajo y se muestra el resumen de resultados. Los resultados muestran elnúmero de zonas de trabajo que se han importado correctamente y el número de zonas de trabajo confallos en la importación.



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Estructura XML de exportación de zona de trabajo

Estructura XML de exportación de zona de trabajoAl exportar zonas de trabajo, se genera un archivo XML. En este tema se muestra una estructura de ejemplo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><workZones formatVersion="1" productVersion="16.8.0"> <workZoneRules> <rule field="ccity" collation="case insensitive" length="4" order="0" /> </workZoneRules> <items> <item status="active" travelArea="sunrise_enterprise" workZoneLabel="ALTAMONTE SPRINGS" workZoneName="ALTAMONTE SPRINGS"> <keys> <key>alta</key> </keys> <shapes> <shape>cass</shape> <shape>gene</shape> </shapes> </item> <item status="active" travelArea="sunrise_enterprise" workZoneLabel="TEX" workZoneName="TEXAS"> <keys> <key>andr</key> <key>colo</key> <key>kerm</key> <key>lubb</key> <key>midl</key> <key>odes</key> </keys> <shapes> <shape>wint</shape> <shape>port</shape> </shapes> </item> <items></workZones>


Chapter 2Integración con Oracle Knowledge Cloud

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Capítulo 2 Integración con Oracle Knowledge CloudIntegración con Oracle Knowledge Cloud

Acerca de la integración de conEl personal que trabaja en contacto con el cliente, como, por ejemplo, distribuidores y técnicos, pueden activar laintegración entre , y para acceder al contenido de la base de conocimientos de dentro de su aplicación .

Se pueden encontrar respuestas rápidas a las preguntas de los clientes u otra información sobre temas relacionados conla actividad, sin tener que salir de la aplicación .

Requisitos previos

Complete los requisitos previos siguientes:

• El administrador o desarrollador web debe completar primero los pasos de: Pasos de administración paraconfigurar Oracle Service Cloud Customer Portal para la integración avanzada de Oracle Knowledge conOracle Field Service Cloud. Para obtener más información, consulte el artículo de la base de conocimientosConfiguración de Oracle Service Cloud Customer Portal para la integración avanzada de Oracle Knowledge conOracle Field Service Cloud.

• Debe tener una implantación de y configurada dentro de ; y instalado y configurado.

• Debe disponer de una licencia para usar para poder integrar con .


Acerca de en

Acerca de en

Configurar los parámetros de acceso de

Active el acceso a

Configurar los parámetros de acceso deAntes de usar , debe configurar varios parámetros básicos en .

Antes de empezarPara completar el proceso de configuración, necesita un nombre de usuario y una contraseña. Póngase encontacto con un representante de asistencia de soporte de Oracle para obtener ayuda.

Procedimiento1. En , vaya a Configuración > Tipos de usuario.

2. Seleccione un tipo de usuario y, a continuación, seleccione el separador Configuración de pantalla.

3. Seleccione Configuración de compañía en la lista de contextos.

http://documentation.custhelp.com/euf/assets/docs/Field_Service/16.2/pdfs/february2016_knowledge_integration_admin_steps.pdf



https://cx.rightnow.com/app/answers/detail/a_id/8446

https://cx.rightnow.com/app/answers/detail/a_id/8446



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4. En el panel Acciones, seleccione Oracle Knowledge. Si Oracle Knowledge no aparece en la lista deacciones, haga clic en Haga clic para agregar para encontrarlo y agregarlo.

5. En la pantalla Agregar acción, agregue una nueva visibilidad de lectura/escritura de OracleKnowledge.

6. Haga clic en Cerrar.

7. Haga clic en Configuración para volver a la pantalla Configuración.

El icono de Oracle Knowledge ahora se muestra en la sección Subsistemas e integraciones.

8. Haga clic en el icono de Oracle Knowledge.

Se muestra la pantalla de configuración de Oracle Knowledge.

La pantalla contiene dos secciones:

• Acceso a Knowledge: complete los campos siguientes:

• URL: la URL para acceder a la base de conocimientos.

• Nombre de usuario: el nombre de usuario es una concatenación del nombre de usuariode y la cadena &p_li_passwd seguida del valor de PTA_SECRET_KEY. Por ejemplo,'juan.soto&p_li_passwd=Secreto'.

• Contraseña: la contraseña de .

• Asignación de campos de Knowledge: ofrece la posibilidad de configurar los parámetros defiltrado y búsqueda de contexto, en función de las propiedades de la actividad.

Nota: Por defecto, los campos de esta sección no se usan y la configuración de estaspropiedades es opcional. Si no realiza ninguna selección, no se ejecutará ningunabúsqueda de contexto. Sin embargo, puede especificar sus criterios de búsqueda deforma manual en la página Oracle Knowledge.

9. Seleccione las propiedades de búsqueda, categoría y producto deseadas en las listas desplegables.




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ResultadosEl motor de búsqueda usa el valor de la propiedad de actividad de búsqueda seleccionada comouna consulta de búsqueda inicial para explorar la base de conocimientos de Oracle. Los resultadosde la búsqueda se filtran por las propiedades de actividad de producto y categoría seleccionadas.Posteriormente, la página Oracle Knowledge mostrará aquellos artículos de información relevantespara los parámetros de la actividad actual al abrirse.


Acerca de la integración de con

Acerca de en

Acerca de en

Active el acceso a

Acerca de enSe accede a en haciendo clic en el separador Knowledge de la pantalla Detalles de actividad.



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Al hacer clic en el separador Knowledge, la pantalla muestra los artículos de conocimientos relevantes para la actividaddesde la cual se accede a ellos.

Estos artículos son el resultado de la búsqueda de contexto que se basa en los filtros y los parámetros de búsquedarelacionados con la actividad configurados en la pantalla de configuración de Oracle Knowledge. El campo de búsquedasituado en la parte superior de la página muestra la consulta de búsqueda usada para la búsqueda actual, en función delos parámetros de configuración. Puede introducir una nueva consulta o cambiar los parámetros del filtro para acotar labúsqueda.

Si no se ha realizado ninguna configuración de búsqueda previa, la pantalla muestra un campo de búsqueda vacío sinresultados de búsqueda.



Acerca de en


Active el acceso a



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Acerca de enSe accede a en haciendo clic en el separador Knowledge de la pantalla Detalles de actividad.

Al hacer clic en el separador Knowledge, la pantalla muestra los artículos de conocimientos relevantes para la actividaddesde la cual se accede a ellos.

Estos artículos son el resultado de la búsqueda de contexto que se basa en los filtros y los parámetros de búsquedarelacionados con la actividad configurados en la pantalla de configuración de Oracle Knowledge. El campo de búsquedasituado en la parte superior de la pantalla muestra la consulta de búsqueda usada para la búsqueda actual, en función delos parámetros de configuración. Puede introducir una nueva consulta o cambiar los parámetros del filtro para acotar labúsqueda.

Si no se ha realizado ninguna configuración de búsqueda previa, la pantalla muestra un campo de búsqueda vacío sinresultados de búsqueda.



Acerca de en


Active el acceso a

Active el acceso aDespués de que configure en , puede activar el acceso a la característica en y creando un separador Knowledge en lapantalla Detalles de actividad.

Procedimiento



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1. En , vaya a Configuración > Tipos de usuario.

2. Seleccione un tipo de usuario y, a continuación, seleccione el separador Configuración de pantalla.

3. Efectúe uno de estos procedimientos o los dos:

a. Vaya al paso 4 para .

b. Vaya al paso 5 para .

4. Realice lo siguiente para agregar el separador Knowledge a :

a. En la sección Gestionar, haga clic en Agregar actividad/detalles de actividad.

b. En el panel Estructura de diseño, haga clic primero en Estado de actividad y, acontinuación, haga clic en Grupo.

c. En la ventana Agregar a grupo que se muestra, escriba un nombre para el separador.

d. Seleccione Separador predefinido como tipo y, a continuación, seleccione Knowledgecomo tipo de separador.

e. Haga clic en Enviar.

f. En la pantalla de nueva actividad que se muestra, agregue una nueva visibilidad delectura/escritura y haga clic en Guardar.

Se guardan los cambios y todas las actividades actuales se recalculan de modoautomático.

5. Realice lo siguiente para agregar el separador Knowledge a :

a. En la sección Mobility, haga clic en Editar/ver actividad.

b. Busque Knowledge/activity_knowledge en la sección Acciones y arrástrelo y suéltelo enla ubicación deseada del juego de separadores de la derecha.

c. Asegúrese de que la configuración de visibilidad sea de lectura-escritura y haga clic enGuardar.



Acerca de en

Acerca de en



Chapter 3Administración de Oracle Field Service Cloud

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Capítulo 3 Administración de Oracle Field ServiceCloudAdministración de Oracle Field Service Cloud

El rol de administradorEl Administrador juega un papel esencial en la aplicación. El tipo de usuario Administrador se asigna a una personaindividual o un grupo de personas que supervisan el mantenimiento y actualización periódicos de usuarios, recursos,calendarios y el árbol de recursos.

El Administrador es responsable de una combinación de funciones, que pueden incluir:

• Gestión de usuarios: alta de nuevos usuarios y desactivación de usuarios.

• Asignación de tipos de usuario a usuarios. Restablecimiento de contraseñas.

• Gestión del árbol de recursos.

• Gestión de calendarios de recurso, turnos o trabajo en equipo.

• Trabajo con zonas de trabajo, aptitudes laborales, condiciones de trabajo y grupos de aptitudes laborales.

El tipo de usuario Administrador es exclusivo para cada compañía e incluye cualquier combinación de lasresponsabilidades mencionadas anteriormente, dependiendo de las visibilidades asignadas al tipo de usuario. Comoregla general, el administrador de usuarios:

• Tiene acceso de lectura/escritura a la interfaz web.

• Puede gestionar información relacionada con usuarios y recursos.

• Puede gestionar su propia cuenta (contraseña).

Nota: Este documento trata acerca de todos los aspectos del rol de un administrador. En función de los módulos yla configuración de la compañía adquiridos, puede que algunas de las funciones descritas en este documento nose apliquen.

Como administrador, una de sus principales responsabilidades es gestionar la información del usuario. Existen dos tiposprincipales de usuarios:

• Usuarios que usan el aspecto de gestión; por ejemplo, distribuidores y gestores de campo.

• Recursos de servicio de campo que usan el aspecto de movilidad; por ejemplo, personal de servicio de campo.

En cualquier caso, un usuario es alguien que necesita acceso a alguna parte de la interfaz de la aplicación.

Acceso a detalles de usuarioSe accede a la información del usuario a través del menú Configuración.



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Procedimiento1. Seleccione el nivel de recurso adecuado en el árbol de recursos, para el cual desea ver los usuarios. Si

desea ver todos los usuarios, seleccione el nivel más alto en el árbol de recursos.

2. Haga clic en Configuración > Usuarios.

Por defecto, se muestran todos los usuarios que pertenecen al bloque seleccionado y sus secundarios.La pantalla Usuarios muestra las siguientes columnas:


Casilla de control Seleccione la casilla de control para activar los enlaces cuando desee desbloquear, activar, desactivar odefinir el tipo de usuario para los usuarios.

Nombre deusuario

Nombre real del usuario.

Conexión Nombre usado para conectarse a la aplicación.

Recurso Registro de recurso sincronizado con la cuenta de usuario.

Estado Si el usuario está activo o inactivo. Una marca de verificación verde indica activo y una cruz roja indicainactivo.

Bloqueado Indica el estado de conexión del usuario:

• Verde indica que el usuario está activo y se ha conectado correctamente.

• Amarillo indica que el usuario ha introducido una contraseña incorrecta, pero la cuenta aún no estábloqueada.

• Rojo indica que el usuario está inactivo o que la cuenta está bloqueada.

Idioma Idioma asignado al usuario.

Tipo de usuario Tipo de usuario asignado al usuario.

Última conexión Registro de fecha y hora de la última conexión a la aplicación.

Recurso principal El recurso que este usuario usará para la telemetría y la colaboración. Normalmente, será el mismo que elrecurso.

Grupo decolaboración

El grupo de colaboración del cual forma parte el usuario.

Operador deservicio de ayuda

Si el usuario es un operador de un servicio de ayuda.

3. Haga clic en Ver para agregar criterios para filtrar la lista de usuarios.



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Gestión de usuariosPuede configurar usuarios y mantener sus cuentas en la pantalla Usuarios que se abre desde el menú desplegableConfiguración de recurso. Mucha de la información que introduzca será estándar, en función de la conexiónde la compañía y de las políticas de contraseña, pero otra será única para el usuario y para el rol que juega en laconfiguración. Las opciones incluidas en esta sección de la guía incluyen actividades de una vez, así como aquellas quese actualizan de forma periódica para ajustarse a los cambios en el rol de usuario y a la política de la compañía. Porejemplo, si los usuarios insisten en intentar conectarse con una contraseña incorrecta, se bloquearán sus cuentas. Enesta sección se describe el modo de desbloquear la cuenta y restablecer la contraseña.

Activar, desactivar o suprimir un usuarioPuede controlar si un usuario tiene o no acceso a la aplicación activándolo o desactivándolo. Los usuarios activos sepueden conectar y utilizar la aplicación. Los usuarios desactivados se pueden volver a activar cuando se necesite. Losusuarios suprimidos ya no están disponibles en el árbol de recursos.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el usuario para el que desea cambiar el estado.

2. Haga clic en Configuración de recurso > Usuarios.

Se muestra la pantalla Usuario.

3. Seleccione la casilla de control que está junto al usuario para el que desea cambiar el estado.

4. Haga clic en el enlace Activar, Desactivar o Suprimir situado encima de la lista de usuarios.


Desbloquear una cuenta de usuarioCuando un usuario no se ha podido conectar correctamente en muchas ocasiones, su cuenta se bloquea.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLos siguientes códigos de colores se utilizan para indicar los usuarios bloqueados y desbloqueados:

• Cuando un usuario está activo y se conecta correctamente, la cuenta muestra una marca de verificación verdeen la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

• Cuando un usuario no ha podido conectarse correctamente varias veces, pero aún no se le ha bloqueado lacuenta, se muestra una cruz (X) amarilla en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

• Cuando un usuario no se ha podido conectar correctamente en muchas ocasiones, su cuenta se bloquea. Semuestra una cruz (X) roja en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

• Cuando un usuario no ha podido conectarse correctamente varias veces, pero aún no se le ha bloqueado lacuenta, se muestra una cruz (X) amarilla en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

• Cuando un usuario no se ha podido conectar correctamente en muchas ocasiones, su cuenta se bloquea. Semuestra una cruz (X) roja en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

Si el usuario ha olvidado su contraseña, tal vez tenga que cambiar su contraseña.



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Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el nombre del usuario cuya cuenta se ha bloqueado.

2. Haga clic en Configuración de recurso y, a continuación, seleccione Usuarios del menú desplegable.

Se muestra la pantalla Usuario.

3. Seleccione la casilla de control que está junto al usuario cuya cuenta desea desbloquear.

4. Haga clic en el enlace Desbloquear que está encima de la lista de usuarios.


Agregar un usuarioTodos los usuarios de sistema deben tener cuentas de usuario.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa parte del árbol de recursos que se selecciona al crear un usuario determina lo que el usuario puede o no puede vercuando se conecta. Por ejemplo:

• Si agrega un distribuidor que gestiona un bloque y los recursos que están debajo del bloque, seleccione elbloque para poner debajo al distribuidor, de manera que el usuario solo pueda ver el bloque y los recursos queestán debajo de ese bloque.

• Si crea un gestor que pueda ver toda la empresa, seleccione el nivel principal del árbol de recursos para agregardebajo al gestor.

• Si agrega un recurso de técnico, seleccione al técnico en el árbol de recursos para que el usuario solo vea lasrutas individuales de esa persona.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el bloque o grupo al que desea agregar el nuevo usuario.

2. Haga clic en Configuración de recurso y seleccione Usuarios del menú desplegable.

La tabla Usuario se muestra en el área de trabajo.


Se muestra la ventana Agregar nuevo usuario.

4. Rellene los campos del formulario.


Tipo de usuario Seleccione un tipo de usuario para este usuario.

El tipo de usuario determina a lo que puede acceder el usuario dentro de laaplicación, así como el diseño y la configuración de la pantalla.

Autoasignación Seleccione esta casilla de control para permitir que este recurso agregue nuevasactividades a su ruta individual.



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Recurso Seleccione el grupo o bloque en el que está el recurso.

La opción que seleccione aquí determina los recursos, grupos y bloques quepuede ver el recurso. Este campo se rellena de modo automático con el grupo obloque que se ha seleccionado en el primer paso, pero aquí se puede agregaro cambiar la lista de recursos, grupos o bloques disponibles. Debe asignar unusuario que tenga permiso de autoasignación directamente a un bloque. Losusuarios que se pueden asignar actividades a sí mismos no pueden estar engrupos.

Recurso principal Haga clic en el icono del lápiz y busque el recurso necesario. Esta configuraciónestablece la conexión entre el usuario y el ID de recurso y se utiliza entelemetría y colaboración.

Conexión Introduzca un nombre de usuario para este usuario.

Nombre de usuario Introduzca el nombre y el apellido del usuario.

Contraseña Introduzca la contraseña de conexión inicial para el usuario.

Confirmar contraseña Vuelva a introducir la contraseña de conexión inicial del usuario.

Estado Seleccione activo o inactivo.

Solo los usuarios activos pueden utilizar la aplicación.

Forzar el cambio de contraseña en lasiguiente conexión

Seleccione esta opción para solicitar al usuario que cree una nueva contraseñacuando se conecte la primera vez.

Idioma Seleccione el idioma que ve el usuario en la interfaz.

Número de teléfono Introduzca el número de teléfono del usuario.

Formato de hora Seleccione el formato de hora que el usuario verá y utilizará en la interfaz.Puede ser 12 horas o 24 horas.

Formato de fecha Seleccione el formato de fecha que el usuario verá y utilizará en la interfaz.Puede ser mes-día-año o día-mes-año. El formato de fecha controla lavisualización de las fechas en formato numérico.

Formato de fecha larga Elija cómo mostrar la fecha larga al usuario. Una fecha larga es una fecha queincluye palabras. Por ejemplo, miércoles, 20 de febrero, 2013.

Zona horaria Seleccione una zona horaria para el usuario.

Tema de diseño Seleccione un tema de interfaz de usuario para este usuario.

Formato de exportación por defecto Seleccione el formato de exportación de datos por defecto para este usuario.Las opciones son CSV, XML y XLS.




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Qué hacer a continuaciónSi este usuario es también un recurso, debe crear un recurso correspondiente.

Restablecimiento de la contraseña de un usuarioComo administrador de usuarios, uno de los trabajos más comunes que tendrá que hacer es restablecer contraseñas.Si se bloquea a un usuario, suele ser porque el usuario ha excedido el número máximo de intentos para introducir lacontraseña. En ocasiones, además de desbloquear la cuenta de un usuario, también tiene que cambiar su contraseña.

Procedimiento1. Seleccione el nivel de recurso adecuado en el árbol de recursos, para el cual desea ver los usuarios. Si

desea ver todos los usuarios, seleccione el nivel más alto en el árbol de recursos.

2. Haga clic en Configuración > Usuarios.

Por defecto, se muestran todos los usuarios que pertenecen al bloque seleccionado y sus secundarios.

3. Busque el usuario cuya contraseña debe restablecer y haga clic en Cambiar contraseña de la columnaAcción.

4. Escriba la contraseña nueva en los campos Nueva contraseña y Confirmar contraseña.

5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

El árbol de recursosEl árbol de recursos muestra una vista jerárquica de los recursos de la organización, ordenados generalmente por regióngeográfica. Se muestra a la izquierda de la pantalla.

Puede hacer clic en el botón de cambio para mostrar u ocultar el árbol de recursos. Cuando se selecciona un recurso delárbol de recursos, las actividades del recurso se muestran en el área de trabajo de la derecha. Haga clic en el signo más(+) que está junto a una entidad en el árbol de recursos para ampliar y ver las entidades de ese grupo o bloque. Haga clicen el signo menos (-) para reducir la vista.

Los tipos de recurso y la visión general de los roles realizados por cada elemento del árbol de recursos son:

• Recurso de campo: este recurso puede realizar trabajo, tiene aptitudes laborales, zonas de trabajo asociadas ytiene un usuario relacionado que es una persona real que realiza trabajo o un equipo o personas.

• Vehículo: este recurso puede tener aptitudes laborales, inventario y el seguimiento de geolocalización activado.Cuando se asigna a un equipo, puede agregar las aptitudes laborales y el inventario necesarios para que losutilice el equipo.

• Herramienta: este recurso representa herramientas específicas, como, por ejemplo, una escalera de 1 metro yuna excavadora. Este recurso puede tener aptitudes laborales, inventario y el seguimiento de geolocalizaciónactivado. Cuando se asigna a un equipo, puede agregar las aptitudes laborales y el inventario necesarios paraque los utilice el equipo.

• Bloque: este recurso se utiliza para acumular trabajo que todavía no se ha distribuido a recursos de campo. Solola aplicación puede asignar actividades a este recurso. Este recurso se utiliza para la gestión de cuotas.



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• Unidad de organización: este recurso agrega recursos de campo, vehículos y herramientas de la jerarquía enforma de árbol para simplificar la gestión y los informes. Este recurso se utiliza para la gestión de cuotas.

Agregar un grupo o un bloque al árbol de recursosPuede utilizar grupos para ordenar y organizar los otros elementos del árbol de recursos. Puede utilizar bloques pararetener las actividades que no se han asignado a recursos de campo.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaDiferencia entre recurso, usuario y recurso secundario: un recurso puede ser un recurso de campo (una persona),un vehículo o una herramienta. Todos los recursos son elementos del árbol de recursos. Un usuario es un recurso decampo o cualquier otro usuario que tenga acceso a . Un recurso secundario es un recurso que se agrega a un bloque oun elemento de unidad de organización del árbol de recursos. En la jerarquía del árbol de recursos, el bloque o la unidadde organización están en un nivel más alto que el recurso secundario. Un recurso secundario puede ser un recurso decampo (una persona), un vehículo o una herramienta.

Los grupos se utilizan, generalmente, para agrupar recursos por ubicación. Los grupos no se pueden enrutar apropietarios y las actividades no se pueden asignar a estos. Los bloques pueden tener actividades y solo se puedenasignar mediante Routing Cloud Service.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, seleccione el grupo o bloque al que desea agregar el nuevo grupo o bloque.

2. Haga clic en Configuración de recurso.

3. Seleccione Información de recurso del menú desplegable.

4. Haga clic en Agregar recurso secundario.

Se muestra la pantalla Información de nuevo recurso.

5. Rellene los campos.


Nombre Introduzca el nombre del recurso tal y como desea que aparezca en el árbol de recursos.

ID externo Introduzca el número de ID de un sistema externo, como, por ejemplo, el número de ID deempleado. Estos ID son opcionales. Si los utiliza, cada recurso debe tener un ID único.


Los recursos activos pueden utilizar la aplicación. Los recursos inactivos no pueden utilizar elsistema.

Dirección de correoelectrónico

Introduzca la dirección de correo electrónico del recurso.

Teléfono Introduzca el número de teléfono del recurso.



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Formato de hora Seleccione el formato de hora que el recurso verá y utilizará en la interfaz. Puede ser 12 horas o24 horas.

Formato de fecha Seleccione el formato de fecha que el recurso verá y utilizará en la interfaz. Puede ser mes-día-año o día-mes-año.

El formato de fecha controla la visualización de las fechas en formato numérico.

Tipo de recurso Seleccione Grupo o Bloque. Los campos disponibles en la pantalla cambian para mostrar loscampos relevantes.

Credenciales Introduzca información sobre el recurso que desea indicar a un cliente.

6. Haga clic en Aceptar. El nuevo grupo o bloque aparece en el árbol de recursos.

Designar bloques para Capacidad o Gestión de cuotasDespués de agregar un bloque, debe seleccionar si desea utilizarlo para gestión de capacidad o gestión de cuotas. Estaselección se realiza en la pantalla Información de recurso.

Procedimiento1. Haga clic en el nombre del bloque en el árbol de recursos.

2. Seleccione la casilla de control Gestión de cuotas.

Aparecen los campos Perfil de enrutamiento,Categorías de capacidad e Intervalos de tiempo.

Agregar categorías de capacidad e intervalos de tiempoSi designa un bloque como bloque de capacidad usado para el cálculo de cuotas, la pantalla muestra los campos decategorías de capacidad e intervalos de tiempo. Las selecciones que se realizan aquí determinan cómo aparece lasección Cuota. Configurar las categorías de capacidad y los intervalos de tiempo bloque por bloque resulta útil cuandolas diferentes regiones y tipos de recursos dentro de estos bloques necesitan diferentes aptitudes e intervalos de tiempo.

Procedimiento1. Haga clic en el nombre del bloque en el árbol de recursos.

2. Seleccione la casilla de control Gestión de cuotas.

Aparecen los campos Perfil de enrutamiento,Categorías de capacidad e Intervalos de tiempo.

3. Seleccione los Intervalos de tiempo que se usarán para la gestión de cuotas en este bloque. Haga clicen el icono de lápiz situado junto al campo Intervalos de tiempo.

Aparece el cuadro Editar intervalos de tiempo.

4. Seleccione los intervalos de tiempo que se usarán para la gestión de cuotas para este bloque y, acontinuación, haga clic en Guardar.



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5. Seleccione las Categorías de capacidad que se usarán para la gestión de cuotas en este bloque. Hagaclic en el icono de lápiz situado junto al campo Categorías de capacidad.

Aparece el cuadro Editar categorías de capacidad.

6. Seleccione las categorías de capacidad que se usarán para la gestión de cuotas para este bloque.Haga clic en Guardar.

7. Seleccione el nivel en el que se define la cuota en este bloque (por ejemplo, día, intervalo de tiempo,categoría de capacidad).

Esto determina la visibilidad de las tablas Día, Intervalo de tiempo y Categoría de capacidad en la vistaCuota.

8. Seleccione los niveles en los que se puede cerrar la cuota en este bloque.

Tenga en cuenta que la cuota también puede cerrarla la zona de trabajo.

9. Seleccione los niveles para los cuales se debe estimar la capacidad máxima.

La capacidad máxima es el número máximo de minutos para la reserva de actividades. La aplicacióncomprueba que la duración total de las actividades reservadas más la duración total de otrasactividades no supere la capacidad máxima.

10. Haga clic en Aceptar para guardar la información del bloque.

Agregar un recursoCuando un usuario también es un recurso, se debe crear tanto una cuenta de usuario como un recurso.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaPor defecto, los datos de los campos Estado, Idioma, Zona horaria, Formato de hora y Formato de fecha se copian enel cuadro de diálogo Agregar usuario para nuevo recurso cuando se selecciona el tipo de recurso Recurso de campo,Camión o Vehículo.

Diferencia entre recurso, usuario y recurso secundario: un recurso puede ser un recurso de campo (una persona),un vehículo o una herramienta. Todos los recursos son elementos del árbol de recursos. Un usuario es un recurso decampo o cualquier otro usuario que tenga acceso a . Un recurso secundario es un recurso que se agrega a un bloque oun elemento de unidad de organización del árbol de recursos. En la jerarquía del árbol de recursos, el bloque o la unidadde organización están en un nivel más alto que el recurso secundario. Un recurso secundario puede ser un recurso decampo (una persona), un vehículo o una herramienta.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, haga clic en el grupo o bloque al que desea agregar este recurso.

2. Haga clic en Configuración de recurso y, a continuación, seleccione Información de recurso delmenú desplegable.

Se muestra la pantalla Información de recurso.

3. Haga clic en Agregar recurso secundario.

Se muestra la ventana Información de nuevo recurso.

4. Rellene los campos:



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Nombre Introduzca el nombre del recurso tal y como desea que aparezca en el árbol derecursos.

ID externo Introduzca el número de ID de un sistema externo, como, por ejemplo, el número deID de empleado. Estos ID son opcionales. Si los utiliza, cada recurso debe tener unID único.

Teléfono Introduzca el número de teléfono del recurso.

Dirección de correo electrónico Introduzca la dirección de correo electrónico del recurso.


Los recursos activos pueden utilizar la aplicación. Los recursos inactivos no puedenutilizar el sistema.

Tipo de recurso Seleccione un tipo de recurso. La organización configura los tipos de recurso. Lostipos de recurso típicos son bloque, grupo, técnico y camión. Para los tipos derecurso técnico y camión, se muestra el cuadro de diálogo Agregar usuario paranuevo recurso.

Organización La organización a la que pertenece el recurso. Si agrega un bloque o un grupo,seleccione la organización o la unidad de organización a la que pertenece el bloqueo grupo. No puede seleccionar la organización para un técnico, se deriva del bloqueo grupo principal.

Tipo Este campo se muestra si el tipo de recurso es técnico. Identifique la relación laboralque tiene el recurso con su organización. Las opciones típicas son Contratista eInterno.

Formato de hora Seleccione el formato de hora que el recurso verá y utilizará en la interfaz. Puede ser12 horas o 24 horas.

Formato de fecha Seleccione el formato de fecha que el recurso verá y utilizará en la interfaz. Puedeser mes-día-año o día-mes-año.

El formato de fecha controla la visualización de las fechas en formato numérico.

Ratio inicial para la duración de actividad Ratio de la duración de la actividad, que se tiene en cuenta para el recurso, hasta30 días después de agregar el recurso en la aplicación. Este campo solo se muestrasi se ha seleccionado el campo Personalizar la estimación de la duraciónde actividad en la pantalla Agregar tipo de recurso. Además, este campo solose muestra si se selecciona para el tipo de usuario. Las siguientes condiciones seaplican a este campo:

• Este campo solo se puede editar hasta que el recurso complete un mes en laaplicación o finalice la primera actividad. El valor de ratio inicial coincide con alvalor respaldado de ratio para ese recurso.

• Para los usuarios existentes, este campo es de solo lectura con un valor de100%.

• Para todos los usuarios, cuando se empieza a modificar la ratio (en elmomento de la primera actividad), este campo pasa a ser de solo lectura.



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Días laborables restantes para que losdatos notificados empiecen a afectar lasestimaciones de duración en el nivel decompañía

Este campo muestra el número de días restantes hasta que el recurso empiece aafectar a los promedios de la compañía y se basa en la configuración del tipo derecurso. Se trata de un valor de cuenta atrás y disminuye en uno cada día. El recursoempieza a afectar al promedio de la compañía solo cuando el valor de este campollega a cero. Este campo se puede editar hasta que el valor llega a cero, después,el campo ya no se muestra. Este campo solo se muestra si se ha seleccionado elcampo Utilizar duraciones notificadas para mejorar las estimaciones dela compañía en la pantalla Agregar tipo de recurso.


Asociar un recurso con una cuenta de usuario

Asociar un recurso con una cuenta de usuarioLa adición de un recurso al árbol de recursos no otorga de modo automático acceso de conexión al usuario. Para activarsus rutas e indicar el estado de su trabajo, estos nuevos usuarios deben conectarse como cualquier otro usuario. Esteprocedimiento describe cómo asociar un nuevo recurso con su cuenta de usuario correspondiente.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSi está agregando un recurso secundario de tipo Técnico (o algo similar configurado por su organización), los camposenumerados en el paso 3 se muestran en el propio cuadro de diálogo Información de nuevo recurso. En tal caso, puedeomitir los pasos 1 y 2.

Procedimiento1. Seleccione el nivel de recurso adecuado en el árbol de recursos que contiene el usuario que desea

modificar.

2. Haga clic en Configuración de recurso > Usuarios.


Campo Descripción

Tipo de usuario Seleccione el tipo de usuario asociado con este recurso. El tipo de usuario es un grupo de reglas yvisibilidades que se pueden aplicar a un usuario o un grupo de usuarios.

Conexión Este es el nombre que aparece cuando el usuario se conecta.

Nombre de usuario Nombre usado para la conexión (debe definirse el estándar de la compañía).

Contraseña Escriba una contraseña nueva conforme con los estándares de la compañía.

Confirmar contraseña Vuelva a introducir la misma contraseña anterior para confirmar la contraseña correcta.

Forzar el cambiode contraseña en lasiguiente conexión

Seleccione esta casilla de control para forzar al nuevo usuario a cambiar su contraseña.



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Campo Descripción

Idioma Seleccione el idioma preferido del usuario en el menú desplegable de opciones.

Formato de fechalargo

Seleccione la forma bajo la cual desea que se muestre la fecha larga al usuario.


El recurso se agrega, se sincroniza con un registro de usuario y se muestra en el árbol de recursosdentro de su ubicación principal.

Qué hacer a continuaciónDespués de agregar un nuevo recurso, debe agregar las aptitudes laborales, las zonas de trabajo yel Calendario.


Chapter 4Trabajo con recursos

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Capítulo 4 Trabajo con recursosTrabajo con recursos

Gestión de recursosLa gestión continuada de los recursos suele implicar la gestión de una o más de las entidades descritas en este tema.

Calendarios, programas de trabajo y turnos: implica la creación de calendarios que ilustran en qué momento unrecurso está disponible para el trabajo y en qué momento está fuera de servicio. Entre calendarios, programas de trabajo,tiempo no trabajado, actividades internas, festivos y turnos, hay una gran flexibilidad disponible en la aplicación. Algunosparámetros se pueden definir con antelación para la planificación; otros se consideran más bien ajustes cotidianos.

Aptitudes laborales: hace referencia a la correlación entre lo que se necesita para completar las actividades entrantes ylos recursos que tienen las capacidades para llevarlas a cabo.

Zonas de trabajo: hace referencia al área dentro de la cual un recurso puede o tiene permitido viajar para completar lasactividades.

Cambiar la organización de un recursoPuede cambiar los recursos de la organización para los recursos Bloque y Unidad de organización. Los tipos de recurso,como, por ejemplo, recursos de campo, herramientas y vehículos, heredan la organización de sus principales.

Procedimiento1. Seleccione el recurso en el árbol de recursos.

2. Haga clic en Configuración de recurso > Información de recurso.

3. Busque el campo Organización y seleccione la organización deseada.

4. Haga clic en Aceptar.El recurso se muestra bajo la organización seleccionada en el árbol de recursos.

Calendarios, programas de trabajo y turnosIndependientemente de si están definidas en el nivel de grupo, de bloque o de recurso, las opciones generales delcalendario se componen de combinaciones de programas de trabajo, turnos, tiempo de trabajo y tiempo no trabajado.En última instancia, representan una visión holística de quién está disponible o no está disponible para trabajar en unmomento dado en un día determinado.

A continuación se aportan algunas reglas con respecto a la jerarquía de los calendarios en general, y sus niveles deprioridad:

• Los programas de trabajo, los turnos, tiempo de trabajo y tiempo no trabajado aplicados a un bloque o un grupose aplicarán, por defecto, también a todos los recursos que queden dentro del bloque o el grupo.



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• Los calendarios creados o ajustados a un nivel inferior anularán el calendario en un nivel superior. En otraspalabras, lo que se configura en el nivel de un recurso queda por encima de lo que el recurso puede haberheredado de su entidad principal.

• Un calendario al nivel de un recurso individual se aplicará solo al recurso y anulará al resto de calendarios.

Para una mejor comprensión de los calendarios y sus componentes potenciales, debemos definir las diferentes opciones.Los componentes de un calendario son los siguientes:

• Programas de trabajo - Los programas de trabajo contienen varios turnos y tiempos no trabajados y son losmecanismos para agrupar estos elementos para que puedan aplicarse a un solo recurso o a un grupo o bloqueentero. Los programas de trabajo representan el nivel más alto de opciones de calendario.

• Turnos: los turnos se utilizan para definir los diferentes horarios de trabajo según hayan sido definidos por unaorganización determinada. Pueden crearse una vez y utilizarse en diversos programas de trabajo, simplificandola asignación de programas. Además de los programas de trabajo, los turnos también pueden asignarsedirectamente a grupos, bloques o recursos.

• Tiempo de trabajo: período de tiempo en el cual un recurso está programado para trabajar que no cumple conuna de las definiciones de turno estándar de la compañía.

• Tiempo no trabajado: el tiempo no trabajado se usa para identificar las ausencias conocidas; por ejemplo,fallecimiento de un familiar, enfermedad o vacaciones.

En secciones anteriores de esta guía se ha tratado acerca la creación de programas de trabajo, turnos y tiempo notrabajado; por lo tanto, esta sección se concentrará en la asignación de las opciones de calendario a las entidades enel árbol de recursos (grupos, bloques, recursos). Mientras que el proceso es el mismo para cada opción, en funciónde la selección realizada desde el árbol de recursos, las implicaciones son distintas. Esto se relaciona de nuevo con laexplicación de la jerarquía del calendario.

Al asociar opciones de calendario con entidades de nivel superior (grupos, bloques), sus recursos secundariosasumen las mismas opciones. Sin embargo, si las opciones se definen en el nivel de recurso, tienen prioridad sobresu configuración heredada. Para el propósito de esta guía, se tratarán los pasos para crear calendarios en el nivel derecurso. Los pasos serán los mismos para grupos y bloques; simplemente selecciónelos en el árbol de recursos en lugarde seleccionar recursos individuales.

Agregar un programa de trabajo a un calendarioPuede asignar un programa de trabajo a un recurso, bloque o grupo.

Procedimiento1. Seleccione un recurso del árbol de recursos.

2. Haga clic en Configuración de recurso > Calendarios de recursos.

Se muestra la pantalla Calendarios de recursos.

3. Haga clic en el icono del engranaje y seleccione Agregar programa de trabajo del menú desplegable.

Se muestra la ventana Agregar programa de trabajo.

4. Seleccione el programa de trabajo de la lista desplegable.

5. Introduzca una Fecha de inicio, una Fecha de finalización y Comentarios.




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Agregar un turno al calendario de un recursoLos turnos son patrones estándar de tiempo de trabajo. Determinan cuándo un recurso está disponible para trabajar. Losturnos aplicados en el nivel de recurso sustituyen a los turnos aplicados en un nivel superior del árbol de recursos.




3. Haga clic en el icono del engranaje y seleccione Agregar turno del menú desplegable.

Se muestra la ventana Agregar turno.

4. Rellene los campos.


Turno Seleccione un turno configurado previamente de la lista desplegable.

Fecha de inicio Seleccione la fecha de inicio del turno.

Fecha de finalización Seleccione la fecha de finalización del turno, si procede.

Comentarios Introduzca comentarios, si los hay.

Repetición-Se repite-Diario Se aplica a programas, como, por ejemplo, cada dos días o cada tercer día. Siselecciona esta opción, agregue la frecuencia de la incidencia en el campo Días entreincidencias.

Repetición-Se repite-Todos los días Se aplica a los programas de todos los días que se repiten sin excepción y sin opcionesde modificación.

Repetición-Se repite-Semanal Se aplica a calendarios que tienen un patrón semanal habitual. Seleccione los díasque se aplican a este turno utilizando las casillas de control para los días individuales.Indique la frecuencia de este patrón semanal agregando un valor al campo Semanasentre incidencias.

Repetición-Se repite-Anual Se produce cada año desde la fecha seleccionada introducida en De día hasta lafecha introducida en el campo A día.


Agregar tiempo de trabajo a un calendarioEl tiempo de trabajo difiere de los turnos en que representa horas de inicio y de finalización que pueden diferir de losturnos predefinidos. Puede utilizar el tiempo de trabajo cuando un recurso trabaja un número diferente de horas de lo quesuele hacer o cuando el recurso trabaja a una hora diferente del día que el resto de los recursos.



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3. Seleccione Agregar tiempo de trabajo del menú desplegable.

Se muestra la ventana Agregar tiempo de trabajo.



Tipo de turno Seleccione Normal o De guardia del menú desplegable.

De hora Introduzca la hora en la que comenzará el trabajo del recurso.

A hora Introduzca la hora en la que finalizará el día del recurso.

Puntos Si utiliza puntos para limitar las asignaciones de actividades, puede introducirlos aquí. Estospuntos funcionan de la misma manera que los puntos asociados a un turno.

Fecha de inicio Seleccione la fecha en que comienza este tiempo de trabajo para el recurso.

Fecha de finalización Seleccione la fecha (si se aplica) en que terminará este tiempo de trabajo para el recurso.

Comentarios Introduzca aquí comentarios sobre el tiempo de trabajo.

Repetición-Se repite-Diario Se aplica a programas, como, por ejemplo, cada dos días o cada tercer día. Si selecciona estaopción, agregue la frecuencia de la incidencia en el campo Días entre incidencias.

Repetición-Se repite-Todoslos días

Se aplica a los programas de todos los días que se repiten sin excepción y sin opciones demodificación.

Repetición-Se repite-Semanal

Se aplica a calendarios que tienen un patrón semanal habitual. Seleccione los días quese aplican a este turno utilizando las casillas de control para los días individuales. Indiquela frecuencia de este patrón semanal agregando un valor al campo Semanas entreincidencias.

Repetición-Se repite-Anual Se produce cada año desde la fecha seleccionada introducida en De día hasta la fechaintroducida en el campo A día.

Agregar tiempo no trabajado a un calendarioUtilice tiempo no trabajado para identificar las horas en las que un recurso, grupo o bloque no está disponible paratrabajar.

Procedimiento



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1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso, grupo o bloque al que desea aplicar el tiempo notrabajado.



3. Haga clic en el botón de acciones y seleccione Agregar tiempo no trabajado.

Se muestra la ventana Agregar tiempo no trabajado.

4. Rellene los campos como se describe a continuación:


Tipo de turno Seleccione Normal o De guardia del menú desplegable.

Motivo Seleccione un motivo de día no trabajado del menú desplegable.

Fecha de inicio Seleccione una fecha de inicio para el tiempo no trabajado.

Fecha de finalización Seleccione una fecha de finalización para el tiempo no trabajado.

Comentarios Introduzca comentarios sobre este tiempo no trabajado.


Suprimir elementos de un calendarioCuando desee eliminar un programa de trabajo, turno, tiempo de trabajo, tiempo no trabajado o sustitución del calendariode un recurso, puede suprimirlo.


Nota: Una vez que suprima un elemento del calendario de un recurso, el recurso vuelve a adquirir cualquierelemento parecido que se configure en un nivel superior. Por ejemplo, si suprime un programa de trabajo de uncalendario, el recurso vuelve a adquirir el programa de trabajo de su bloque o grupo.

Procedimiento1. Seleccione el recurso del árbol de recursos.



3. Haga clic en la casilla de control que está junto al elemento que desea suprimir y, a continuación, hagaclic en Suprimir.




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Vista Diaria - CalendarioLa vista diaria ayuda a los distribuidores o a los gestores a gestionar los calendarios de recursos de forma eficaz.Muestra una instantánea de un calendario semanal para el recurso seleccionado, ya sea bloque o grupo.

Puede ver un calendario por día para cada recurso o un calendario para todo el grupo o bloque, como se muestra acontinuación.

Utilice las casillas de control de la lista desplegable Ver para mostrar información adicional en la vista de calendariodiario.

Las opciones disponibles en la lista desplegable Ver:

• Aplicar jerárquicamente: muestra todos los datos dentro de la jerarquía.

• Turnos: el turno en el que está trabajando el recurso.

• De guardia: filtra los recursos disponibles para actividades de guardia, si se usa.

• Puntos: muestra los puntos disponibles durante ese turno, si se usa.

• Rutas: muestra dos números debajo de cada día del calendario del recurso. El primer número indica el númerode actividades pendientes para el día y el segundo número indica el número total de actividades para el día.

• Zonas: muestra la zona de trabajo en la que puede trabajar un recurso durante el día especificado.

• Recurso inactivo: se utiliza si se está viendo un grupo o bloque. Si se selecciona, muestra recursos que tienen lasemana libre por vacaciones, permiso de ausencia, etcétera.

• Aptitudes laborales: muestra las aptitudes laborales de los técnicos.

Predicción del tiempo de viajeusa la predicción basada en tiempo para el tiempo de viaje. En este tema se describe cómo se calcula el tiempo de viajeen la aplicación.

El tiempo de viaje entre dos actividades se calcula como una combinación de:

• Estimación estadística conocida

• Estimación lineal

Estimación estadística conocida

La estimación estadística conocida se fundamenta en los tiempos históricos de viaje entre dos lugares. Estas ubicacionesestán representadas por áreas geográficas, denominados códigos de viaje. Un código de viaje suele ser una parte, o latotalidad, del código postal completo. Cuando un recurso registra un viaje entre dos ubicaciones, los valores se agregana las estadísticas para producir una estimación conocida del trayecto entre ese juego de códigos de viaje. Para generar



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y usar una estimación estadística conocida para el tiempo de viaje entre dos actividades, ambas actividades debencontener un valor que sea parte del código de viaje; además, los códigos de viaje deben tener suficientes datos históricosde viaje.

Nota:

• El tiempo de viaje entre dos códigos de viaje se ajustará a lo largo del tiempo, a medida que se recopilenmás datos.

• Por regla general, el tiempo de viaje para una actividad se considera como el tiempo transcurrido entre elfinal de la actividad anterior y el inicio de la actividad actual. Si hay tiempo inactivo después del final de laactividad anterior (antes del inicio del viaje previsto a la actividad actual), el tiempo de viaje registrado nose tiene en cuenta para las estadísticas.

Estimación lineal

La estimación lineal usa el tiempo que se tarda en recorrer la distancia cuando se traza una línea recta entre dosubicaciones. Para calcular este tiempo de viaje, la aplicación debe conocer la latitud y longitud de ambas ubicaciones. Lafórmula para calcular el tiempo de viaje total es la siguiente:

Total Time = Straight Line Time + Arrival (or Parking) TimeWhere:Straight Line Time = Distance / Speed

Aquí, la velocidad y el tiempo de llegada, o estacionamiento, son constantes que se configuran en el nivel de compañía.

Estimación de tiempo de viaje

usa el parámetro de ponderación de coordenadas de viaje (CTW) para combinar los dos métodos de estimacióndescritos anteriormente. CTW es un valor en el nivel de compañía y se calcula usando el parámetro Ponderación decálculo de coordenadas. Ponderación de cálculo de coordenadas se configura en el nivel de compañía, en la pantallaEstadísticas. La fórmula es la siguiente:

Travel Time = Statistical x (1-CTW) + Straight Line x CTW

Por ejemplo, si define el valor de CTW como 0.5, el tiempo de viaje es el promedio de ambos.

Excepciones:

• Si el valor de CTW es 0.0, solo se usa la estimación estadística conocida. Si no hay ningún código de viajedisponible, se usa el tiempo de viaje por defecto.

• Si el valor de CTW es 1.0, solo se usa la estimación lineal. Si no hay coordenadas disponibles para ambasactividades, se usa el tiempo de viaje por defecto.

• Si no existe estimación estadística conocida ni estimación lineal, se usa el tiempo de viaje por defecto. El tiempode viaje por defecto es una configuración única en el nivel de compañía.

Ajustes adicionales

Después de realizarse el enrutamiento, la aplicación puede ajustar aún más el tiempo de viaje para las actividadespendientes y solicitadas en una ruta. Estos ajustes pueden producirse cuando se produce una de las siguientessituaciones:

1. La aplicación no puede encontrar un registro "conocido" de estadística que coincida con un código de viaje



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i. Cuando únicamente se usa el método de coordenadas.

ii. Cuando se utiliza el valor "por defecto".

2. El valor estadístico se produce como resultado del algoritmo de expansión.

i. El algoritmo de expansión amplía las estimaciones de recorrido usando el algoritmo debúsqueda de ruta. Para los pares de códigos de viaje que no tienen datos reales de viajerecopilados, la expansión trata de encontrar una ruta usando pares existentes (rutas) yalmacena el tiempo de viaje como una suma de estos viajes. Por ejemplo, si no existen datosestadísticos para el viaje entre las claves 1 y 2, pero sí existen para el viaje entre las claves 1 y3, y entre las claves 3 y 2, el tiempo de viaje 1-2 se calcula como una suma de los viajes 1-3 y3-2.

ii. Esto no es aplicable para los nuevos clientes, con estadísticas todavía no disponibles.

Cuando se produce cualquiera de las situaciones anteriores, la aplicación intenta ajustar el tiempo de viaje usando dosmétodos:

• Generar datos de "viajes reales": la aplicación envía las direcciones de origen y destino al servidor de rutas deOracle Spatial and Graph, si el nivel de precisión de cada actividad es igual a la "dirección". La aplicación calculael tiempo de viaje entre las actividades, agrega los resultados a las estadísticas temporales y recalcula el tiempode viaje en la ruta usando las estadísticas actualizadas.

• Generar viajes estimados "en el nivel de calle/código postal" entre códigos postales

• Este método necesita que el código postal se configure como el código de viaje.

• La aplicación envía los códigos postales de origen y destino al servidor de rutas de Oracle Spatial andGraph y la aplicación calcula el tiempo de viaje entre ellos. La información devuelta se usa para mejorarla calidad de las estadísticas temporales.

Nota: Cuando el código postal es el mismo para ambas actividades, este método no se usa.

Los datos de viaje estadísticos temporales se calculan y usan hasta que se acumulan datos reales. Esto se acumula amedida que el registro de recursos viaja entre dos ubicaciones en función del estado de la actividad. Tan pronto como seobtienen las estadísticas conocidas de los recursos, el registro temporal se suprime. El juego de datos Extracción diaria -Appt contiene el campo 'travel_estimation_method', que identifica el método de viaje que se ha usado para la estimacióndel tiempo de viaje. Este campo solo está disponible en el archivo de extracción diaria. Pueden estar presentes losvalores siguientes:

Valor Descripción

0 - no se calcula el viaje No se calcula el viaje. No se calcula porque la característica Tipo de actividad = "Calcularviaje" no está seleccionada.

1 - valor por defecto de compañía La estimación de viaje usa el valor por defecto de la compañía que se encuentra en"Configuración - Estadísticas"

2 - solo estadísticas La estimación de viaje usa solo la estimación estadística conocida. Esto podría ser elresultado de una actividad que no se está geocodificando o de la definición del parámetroPonderación de cálculo de coordenadas en 0.

3 - solo estadísticas de expansión La estimación de viaje se basa en las estadísticas de expansión. Consulte el punto 2Aanterior para obtener una definición.



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Valor Descripción

4 - solo estadísticas iniciales La estimación de viajes se basa en las estadísticas generadas como parte de laimplantación. Esto es aplicable solo para algunos clientes suministrados antes denoviembre de 2014.

5 - solo coordenadas La estimación de viaje solo usa la estimación lineal. Esto podría ser el resultado de unaactividad sin dirección física o de la definición del parámetro Ponderación de cálculo decoordenadas en 0.

6 - estadísticas + coordenadas La estimación de viaje se basa en una combinación de la estimación estadística conociday la estimación lineal usando el parámetro "Ponderación de cálculo de coordenadas".

7 - estadísticas de expansión + coordenadas La estimación de viaje se basa en una combinación de estadísticas de expansión y laestimación lineal usando el parámetro "Ponderación de cálculo de coordenadas".

8 - estadísticas iniciales + coordenadas La estimación de viaje se basa en las estadísticas generadas como parte de laimplantación y la estimación lineal usando el parámetro "Ponderación de cálculo decoordenadas". Esto es aplicable solo para algunos clientes suministrados antes denoviembre de 2014.

9 - ajustes "manuales" La estimación de viaje se basa en el valor actualizado mediante la API. Este valor puedeestablecerse a través de la API de Core (actividad de actualización). Para este objetivo,"manual" debe transferirse como un valor del campo "setTravelTime / source".

10 - ajuste "en el nivel de calle" No disponible - reservado para uso futuro.

11 - ajuste de "valor estimado externamenteindicado a través de API"

La estimación de viaje se basa en el valor actualizado mediante la API. Este valor puedeestablecerse a través de la API de Core (actividad de actualización). Para este objetivo,"manual" debe transferirse como un valor del campo "setTravelTime / source".

12 - misma ubicación El viaje no se ha calculado porque la ubicación es la misma en función de la dirección o elcódigo geográfico. (Viaje = 0)

13 - estadísticas (no ordenadas, bloque, noprogramadas)

La estimación de viaje solo ha usado la estimación estadística conocida. En este caso,la ubicación de origen del viaje sigue siendo desconocida y la aplicación estima un valormedio de tiempo de viaje. Una presencia de estas estimaciones es importante para lagestión de capacidad.

14 - valor por defecto de compañía (noordenadas, bloque, no programadas)

La estimación de viaje ha usado el valor por defecto de la compañía que se encuentra en"Configuración - Estadísticas". En este caso, la ubicación de origen del viaje sigue siendodesconocida.


Chapter 5Gestión de actividades internas

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Capítulo 5 Gestión de actividades internasGestión de actividades internas

Ver tipos de actividad internaLas actividades internas son actividades que no son para el cliente y que realiza un recurso como parte de sus tareasdiarias. Las actividades externas son actividades en las que se necesita que los recursos se desplacen para realizaralgún tipo de servicio.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaPara muchos recursos, su primera actividad puede ser una visita a un almacén. Más o menos a la mitad del turno habráuna actividad de almuerzo. La última actividad también puede ser una actividad de almacén, finalizando así sus tareas definal del día. Es un ejemplo de cómo una actividad interna es parte de las tareas diarias de un recurso.


2. En la sección Recursos, actividades e inventarios, haga clic en Tipos de actividad.

Aparece la pantalla Tipos de actividad. Las actividades internas se enumeran en la cabecera Interno.Los colores indican los colores utilizados en las vistas Tiempo, Lista y Mapa.

3. Desplácese hacia abajo para ver los tipos de actividad de diversos grupos.

Agregar una actividad masivaCuando cree una actividad para un recurso que desea utilizar para otros recursos, puede crear una actividad masiva. Porejemplo, si se necesita que todos los técnicos asistan a una formación, se agrega una actividad masiva.

Procedimiento1. Agregue una actividad a un recurso como lo haría normalmente.

2. En la pantalla Agregar actividad, haga clic en la casilla de control que está junto a Actividad masiva.


Se muestra el árbol de recursos.

4. Seleccione los recursos que desea que formen parte de esta actividad.


Agregar actividades repetitivas a la ruta de un recursoPuede agregar actividades a la ruta de un recurso que se repetirá durante un período de tiempo especificado. Algunosejemplos de actividades repetitivas son las reuniones y los descansos para el almuerzo.

Procedimiento



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1. En el árbol de recursos, seleccione el recurso al cual desea asignar la actividad.

2. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Agregar actividad.

Aparece la ventana Agregar actividad [nombre del recurso].


Campo Descripción

Tipo de actividad Seleccione el tipo de actividad interna. Algunas opciones comunes serían las siguientes: descansopara almuerzo, asistiendo, actividad de oficina, actividad de almacén, condiciones climatológicas ymantenimiento de vehículo. Esta lista se rellena con actividades designadas específicamente comopermitidas para repetir.

Notas de actividad Cualquier nota o comentario sobre la actividad.

Posición en la ruta Si se selecciona No ordenada, la actividad se mostrará como una actividad programada/no ordenadaen la parte inferior de la interfaz de la vista de tiempo. Esto es verdadero independientemente de si seindica o no un intervalo de tiempo posterior.

Si se selecciona Ordenada y se indica un intervalo de tiempo, la actividad se mostrará en la ruta delrecurso dentro del intervalo de tiempo especificado.

Si se selecciona Ordenada y no se indica ningún intervalo de tiempo, la actividad se mostrará comopendiente al principio de la ruta del recurso.

Duración Cantidad de tiempo que dura la actividad.

Inicio de SLA Fecha y hora en que se inicia el SLA para esta actividad.

Fin de SLA Fecha y hora en que finaliza el SLA para esta actividad.

Intervalo de tiempo Seleccione el período de tiempo durante el cual puede iniciarse esta actividad. Los intervalos de tiempopara las actividades internas se definen en la configuración de Tipo de actividad. También se puedencrear intervalos de tiempo para soportar actividades internas, de manera similar a cómo funcionan paraprogramar actividades externas.

Repitiendo actividad Seleccione la frecuencia bajo la cual se produce la actividad y complete los campos correspondientes.


La actividad se agrega a la ruta del recurso.

Gestión de aptitudes laborales de recursoPara garantizar que un recurso tiene la capacidad de realizar las actividades asignadas, deben correlacionarse lasnecesidades de aptitud laboral entrantes con las aptitudes especificadas para cada recurso.

Esta correlación se basa en la funcionalidad de aptitud laboral. Las aptitudes laborales primero se configuran yposteriormente se asignan a los registros de recurso, con los niveles de cualificación adecuados para cada uno. Lasactividades de entrada también son aptitudes laborales asignadas basadas en el cumplimiento de determinadascondiciones, que posteriormente se corresponden con recursos con las aptitudes subsiguientes durante el enrutamiento.La configuración y la gestión de las aptitudes laborales y las condiciones de aptitud laboral se tratan en la parteConfiguración de compañía, de esta guía. En esta sección, trataremos una tarea administrativa común: la asignación de



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aptitudes laborales a recursos para ayudar a garantizar que al recurso correcto se le asigna el trabajo correcto medianteel enrutamiento.

Consideraciones de grupo de aptitudes laboralesLos grupos de aptitudes laborales son paquetes de aptitudes laborales que se pueden asignar a los recursos, de formaparecida a las aptitudes laborales individuales. La diferencia, no obstante, es que los grupos de aptitudes laboralesya pueden contener niveles de cualificación predeterminados de ciertas aptitudes, mientras que al asignar aptitudeslaborales de una en una, se pueden definir niveles de cualificación exclusivos para el recurso.

Si se superponen los niveles de cualificación entre lo que se define dentro de los grupos de aptitudes laborales y lasaptitudes laborales individuales, se considera que el recurso tiene el nivel más alto. Los grupos de aptitudes laborales seasignan de la misma manera que las aptitudes laborales (menos la selección de los niveles de cualificación), por lo queesta sección solo describe el proceso de asignación de aptitudes laborales. La edición de aptitudes laborales existentespara los recursos es otra tarea común, y también se logra de la misma manera que la asignación inicial de aptitudes.

Asignar aptitudes laborales a un recursoLas aptitudes laborales son las competencias que cada recurso está cualificado para realizar. Puede asignar aptitudeslaborales a recursos a través de la pantalla Información de recurso.

Procedimiento1. En el árbol de recursos, haga clic en el grupo o bloque al que desea agregar el nuevo recurso.

2. Haga clic en Configuración > Información de recurso del menú desplegable.

Se muestra la pantalla Información de recurso.

3. Haga clic en el icono más del campo Aptitudes laborales.

Se abre la ventana Agregar aptitudes laborales.

4. Asigne un nivel de preferencia para cada aptitud laboral utilizando una escala de 1 a 100.

Un número mayor significa que el recurso tiene más probabilidades de que se le asigne la tarea. Si unrecurso realiza esta tarea solo de forma ocasional, introduzca un número más bajo.


Al recurso se le asignan ahora las aptitudes y solo se le tiene en cuenta para el trabajo si su nivel decualificación cumple o excede el nivel del registro de actividades. Se aplican las siguientes directrices:

• Si no se han definido aptitudes individuales para un recurso, la aplicación interpreta que elrecurso está cualificado para realizar todas las aptitudes en el nivel de cualificación más alto.Esta es la configuración por defecto.

• Cuando se establecen niveles de cualificación para, al menos, una aptitud laboral, se consideraque el recurso solo tiene esa aptitud concreta. No se tiene en cuenta al recurso para trabajosque necesiten otras aptitudes.

• Un número de ratio más alto aumenta la probabilidad de que a este recurso se le asignenactividades con esta aptitud laboral. Si las ratios están en conflicto, la aplicación utiliza la másalta. Si la ratio de grupo de aptitudes laborales está en conflicto con la ratio de aptitud laboralindividual, la aplicación utiliza la ratio de aptitud laboral individual.



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Gestión de zonas de trabajo de recursoLas zonas de trabajo ofrecen dos capacidades principales: la primera es definir las áreas dentro de las cuales se permiteque un recurso trabaje (o fuera de las cuales se restringe que el recurso trabaje), y la segunda es soportar la capacidadde limitar o impedir que las actividades se reserven en determinadas horas, zona por zona (gestión de capacidad).

Las zonas de trabajo se pueden asignar a los recursos a través de cualquier nivel dentro del árbol de recursos (grupo,bloque o recurso). Una excepción son las zonas de trabajo temporales, que solo pueden definirse en el nivel de recursoindividual. Si las zonas de trabajo se definen en el nivel de grupo o de bloque, sus entidades secundarias (recursos)heredan la misma configuración. Si las zonas de trabajo se establecen en el nivel de recurso, dicha configuración anulacualquier configuración de nivel superior. A partir de estas reglas, es necesario asegurarse de que antes de asignarzonas de trabajo se ha seleccionado la entidad correcta en el árbol de recursos. El proceso de asignación de zonas detrabajo es el mismo para todos los niveles. En este documento se incluyen los pasos para asignar zonas de trabajo arecursos individuales.

Agregar zonas de trabajo a un recursoLas zonas de trabajo definen las áreas regionales en las que se permite trabajar a los técnicos. Cuando se agrega unazona de trabajo a un recurso, cualquier forma de zona de trabajo o capa de mapa personalizado que se agregue a lazona de trabajo se muestra en el mapa. Las formas de zona de trabajo y las capas de mapa personalizado ayudan avisualizar mejor el área de trabajo.

Procedimiento1. Seleccione el recurso del árbol de recursos.

2. Haga clic en Configuración de recurso y, a continuación, seleccione Zonas de trabajo de recurso delmenú desplegable.

Se muestra la pantalla Zonas de trabajo de recurso para el recurso seleccionado.


Aparece la ventana Agregar zona de trabajo de recurso para <nombre del recurso>.


Campo Descripción

Zona de trabajo Seleccione la zona de trabajo del menú desplegable.

Mostrar zonas de trabajoadicionales en la listadesplegable

Seleccione la casilla para ver todas las zonas de trabajo activas. Para el grupo o bloque en elque está el recurso.

Ratio Escriba un valor entre 1 y 100. Un número más alto aumenta la probabilidad de que a esterecurso se le asignen actividades en esta zona de trabajo. Si se trata de una zona de trabajoen la que el recurso trabaja a diario o si es una zona preferida para el recurso, introduzca unnúmero más alto. Si este recurso solo trabaja en esta zona de trabajo de forma ocasional o solocomo excepción, introduzca un número más bajo. Puede asignar varias zonas de trabajo condiferentes ratios a un recurso.

Sección Programar



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Campo Descripción

Temporal Seleccione esta casilla de control para crear una zona de trabajo temporal para un periodo detiempo especificado.

Fecha de inicio Introduzca la fecha en que se inicia la asignación de zona de trabajo.

Fecha de finalización [Opcional] Si se trata de una asignación temporal, introduzca la fecha en que finaliza laasignación de zona de trabajo.

Repetición Defina el programa para la zona de trabajo si el recurso alterna entre asignaciones de zona detrabajo. Los recursos pueden cubrir diferentes zonas de trabajo en distintos días de la semana.Utilice esta característica para cambiar el área de trabajo de un recurso para determinados díasde la semana. Seleccione la frecuencia de repetición y los días en que se repite.


Se agrega la zona de trabajo al recurso. Si se agregan formas de zona de trabajo a esta zona detrabajo, se mostrarán en el mapa.

Eliminar zonas de trabajo de un recursoEn algún momento puede que necesite suprimir zonas de trabajo de un registro de recurso; la supresión de una zona detrabajo tiene un impacto importante en las actividades.

Procedimiento1. Seleccione el recurso del cual desea suprimir una zona de trabajo.

2. Haga clic en Configuración > Zonas de trabajo de recurso.

3. Seleccione las zonas de trabajo que desea suprimir de este recurso.



Cualquier actividad asociada con estas zonas de trabajo ya no se direccionará a este recurso. Lasupresión de una zona de trabajo de un recurso no la suprime de la aplicación. Todavía estarádisponible para asignarla a otros recursos, según sea necesario.

Asignar una zona de trabajo temporalPuede asignar una zona de trabajo temporal a un recurso, para que el recurso realice un trabajo fuera de la zona detrabajo habitual. Para conseguirlo, agregue una zona de trabajo temporal a un registro de recurso. Las zonas de trabajotemporales anulan todas las zonas de trabajo normales del recurso durante el período de tiempo definido.

Procedimiento1. Seleccione el recurso apropiado del árbol de recursos.

2. Haga clic en Configuración > Zonas de trabajo de recurso.


Aparecerá la ventana Agregar zona de trabajo de recurso para [nombre de recurso].



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4. Seleccione la Zona de trabajo que desea asignar temporalmente al recurso.

5. Seleccione la casilla de control Temporal.

6. Ajuste la Fecha de inicio y la Fecha de finalización.

La Fecha de finalización es obligatoria para las zonas de trabajo temporales.


Se agrega la zona de trabajo.

ResultadosNo es necesario eliminar las zonas de trabajo temporales una vez transcurrida la fecha. Caducaránen la fecha de finalización y las zonas de trabajo normales tendrán prioridad. Se aplican lassiguientes reglas a las zonas de trabajo temporales:

• La Fecha de finalización es obligatoria.

• Las zonas de trabajo temporales solo pueden asignarse a recursos. No están disponibles para bloques o grupos.

• Solo la repetición Todos los días está disponible para una zona de trabajo temporal.

Alertas de actividadVerá mensajes de alerta cuando mueva actividades. Estos mensajes le guiarán a lo largo del proceso. Están disponibleslas siguientes alertas:

Horas extra: esta alerta le notifica que el tiempo estimado de finalización de la actividad sobrepasa el final del díalaborable de un recurso.

Discrepancia leve de aptitud: esta alerta se muestra cuando mueve una actividad a un recurso que no tiene el nivel decualificación preferible de una aptitud de actividad.

Discrepancia de aptitud laboral: esta alerta se muestra cuando mueve una actividad a un recurso que no tiene el nivelde cualificación necesario y preferido de una aptitud de actividad. En función de la configuración, la alerta Discrepanciade aptitud laboral evita que mueva la actividad o le da la opción de moverla y cancelar el movimiento.

No mover: esta alerta se muestra cuando intenta mover un tipo de actividad que no se puede mover entre los recursos.Los tipos de actividad se configuran en la página Agregar tipo de actividad.


Chapter 6Informes

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Capítulo 6 InformesInformes

Ver informes programadosLa opción Programar informe le permite ver una lista de los informes que se han configurado para ejecutarse en unprograma especificado.

Antes de empezarLa programación inicial del informe la gestiona el administrador del sistema.

Procedimiento1. Haga clic en Informes.

2. Seleccione Programar informe en el menú desplegable.

Se muestra una lista de todos los informes que el administrador del sistema ha programado para quese ejecuten de forma recurrente.

3. Revise la siguiente información:


ID Identificador único para este informe.

Nombre de informe El nombre del informe.

Fecha de inicio La fecha de inicio del periodo de informes.

Fecha de finalización La fecha de finalización del periodo de informes.

Tipo de informe El formato del informe que se enviará o guardará (CSV,HTML, XML, PDF).

Hora La hora a la que se ejecutó el informe.

Repetición La frecuencia con la que se ejecuta este informe. Nopuede ejecutar ni modificar ningún informe recurrente.

Acción Para ver los detalles de la configuración de un informeindividual (Ver).

Ver el informe de mensajesEn el informe de mensajes se detallan los resultados de los mensajes enviados mediante el motor de notificaciones.

Procedimiento1. Seleccione el asunto del informe en el árbol de recursos.

Podría ser un bloque o un grupo, como, por ejemplo, los contratistas XYZ, o uno o varios recursos.

2. Haga clic en Informes.


Chapter 6Informes

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3. Seleccione Informe de mensajes en el menú desplegable.

4. Haga clic en Ver para mostrar las opciones de filtro para este informe.

5. Seleccione sus opciones.

a. Fecha de inicio/finalización: utilice los iconos del calendario para seleccionar las fechasque desee.

b. Disparador: seleccione un disparador en el menú desplegable. El disparador es la acciónque se realiza en que dispara el mensaje. Por ejemplo, si desea ejecutar un informe enel que se muestren todos los mensajes disparados al cancelar una orden, seleccioneCancelar.

c. Buscar: utilice este campo para buscar un determinado término, palabra o carácter (como,por ejemplo, el nombre de un recurso) en los resultados.

d. Filas: introduzca el número de filas que desea ver a la vez. El valor por defecto es 20.

En el informe de mensajes se detallan los resultados de los mensajes enviados mediante el motor denotificaciones.

Campo Descripción

Método Indica cómo se envió el mensaje. Por ejemplo, proceso interno o sistema externo.

Estado El estado del mensaje a la hora en que se ejecutó el informe.

Descripción Información adicional sobre el estado del mensaje.

Varios Otra información

Escenario (paso) El escenario o paso de referencia en el mensaje.

Disparador El evento o motivo por el que se envió el mensaje.

Día de llamada El día en que se realizó la llamada.

Día de creación La fecha y hora a la que el mensaje podía verse en el sistema.

Extracción diariaLa extracción diaria se utiliza para informar sobre las principales entidades de Oracle Field Service Cloud, como, porejemplo, actividades, inventario y mensajes, para el almacenamiento y el análisis posterior. Los datos extraídos sealmacenan en la base de datos de extracción diaria como un paquete de archivos XML. Se puede crear o actualizar unaconfiguración de extracción diaria importando la configuración desde un origen externo.

Configuración de la extracción diaria

El juego de archivos que extraerá la extracción diaria se puede configurar de forma manual en la etapa de implantación.En una etapa posterior también se pueden modificar, cuando sea necesario. Además, también se pueden configurarjuegos de archivos de extracción diaria personalizados, en la pantalla de la aplicación de gestión. El acceso a la


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funcionalidad de configuración de extracción diaria se controla agregando una visibilidad de lectura/escritura al tipo deusuario que necesita acceso al informe de extracción diaria.

Archivos de extracción diariaLos archivos de extracción diaria son el resultado del procesamiento de datos mediante la aplicación y contienendetalles, como, por ejemplo, actividades, inventario y mensajes. Solo las estructuras de datos descritas en estedocumento pueden recibirse como parte de la extracción diaria. Para obtener acceso a otros elementos de datos de laaplicación, deben usarse interfaces distintas; por ejemplo, la API de Gestión de recursos. Los archivos extraídos estándestinados a la generación de informes y el análisis histórico de los eventos de la aplicación.

Período de extracción

Los archivos de extracción diaria normalmente se generan una vez al día y contienen todos los datos cuyoprocesamiento ha finalizado desde la extracción anterior. Si la compañía no soporta turnos nocturnos, el período deextracción cubre el tiempo transcurrido desde la extracción anterior y hasta el final del día anterior. Si la compañíasoporta turnos nocturnos, los datos de extracción diaria del día anterior están disponibles para la extracción después dela caducidad nocturna, es decir, a las 00:00 AM + de la noche. Si los datos se extraen antes de esta hora, los archivosresultantes contendrán datos de dos días antes.

Una compañía puede operar en varias zonas horarias; sin embargo, la funcionalidad de extracción diaria extrae datosconforme a la zona horaria definida para la compañía en las reglas de negocio. Solo se extraen los siguientes archivosen GMT:

• Detalles de mensaje generales

• Detalles de texto de mensaje

• Detalles de respuestas de encuesta sobre actividad realizada

• Campos de seguimiento de GPS

• Campos de datos de GPS

En la primera extracción se recopilan todos los datos disponibles.

Crear archivos de extracción diariaLos archivos de extracción diaria son el resultado del procesamiento de datos mediante la aplicación y contienendetalles, como, por ejemplo, actividades, inventario y mensajes. Solo las estructuras de datos descritas en estedocumento pueden recibirse como parte de la extracción diaria. Para obtener acceso a otros elementos de datos dela aplicación, deben usarse interfaces distintas; por ejemplo, la API de Gestión de recursos. Los archivos extraídosestán destinados a la generación de informes y el análisis histórico de los eventos de la aplicación. Puede configurar losarchivos para que se extraigan de modo manual mediante el informe de extracción diaria al implantar la aplicación. Losarchivos de extracción diaria se crean siempre en formato XML.


2. En la sección Subsistemas e integraciones, haga clic en Extracción diaria.


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Aparece la ventana Extracción diaria. La pantalla muestra la lista de archivos para extracciónorganizados como una cuadrícula. Por cada nombre de archivo, la lista muestra la entidad con la queestá relacionado el archivo de extracción (la columna Entidad) y los campos exportados en el archivo(la columna Campo exportado).


Aparece la ventana Agregar archivo de configuración.

4. Introduzca el Nombre de archivo.

El nombre del archivo debe tener el formato de identificador {COMPANY_NAME}-company. Elmarcador de posición {COMPANY_NAME} es obligatorio. Si especifica un formato incorrecto, no secrea el archivo.

5. Seleccione los campos que desea exportar del menú desplegable Entidad.

6. Haga clic en Enviar.

Se guarda la nueva configuración del archivo. Cuando edite la configuración, solo podrá editar elnombre del archivo, pero no la entidad.

Configurar estructura de archivos de extracción diariaUn nuevo archivo de extracción diaria se crea vacío; para que la exportación funcione, deben especificarse los campospara exportar. Además, deben especificarse dos campos, como mínimo, para que la exportación funcione.



Aparece la ventana Extracción diaria.

3. Para el nombre de archivo al cual deseamos agregar la estructura, haga clic en Estructura en lacolumna Acciones.

4. Haga clic en Agregar campo.

Aparece la ventana Agregar campo.

5. Seleccione los campos necesarios y haga clic en Enviar.

Puede seleccionar un campo solo una vez por estructura de archivo. Tan pronto como se selecciona uncampo, desaparece de la lista de elementos disponibles.

6. Seleccione un campo para ver sus propiedades. Cambie el Nombre si es necesario.

Puede organizar la lista de propiedades mediante acciones de arrastrar y soltar. No se puedencambiar los nombres de propiedad de las entidades siguientes: Campos de datos de GPS, Camposde seguimiento de GPS, Campos de lista de tipos y Campos de lista de propiedad. Si se suprime unapropiedad personalizada de la aplicación, también debe suprimirse de la lista de campos de todos losarchivos de extracción diaria; de lo contrario, la extracción devuelve un error.

7. Haga clic en Enviar.

Importar y exportar configuración de extracción diariaLa configuración de extracción diaria se puede crear o actualizar importando la configuración de un origen externo. Laconfiguración de extracción diaria se importa como un archivo XML que contiene datos de archivos de extracción diaria


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individuales. Si la configuración que se va a importar contiene el mismo nombre de archivo que la configuración deextracción diaria existente, se sobrescribe el archivo en el proceso de importación.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración


Aparece la ventana Extracción diaria.

3. Para exportar la configuración de extracción diaria, haga clic en Exportar.

La configuración se exporta como un archivo XML.

4. Para importar la configuración de extracción diaria, haga clic en Importar y seleccione el archivo XMLque va a importar.

Se importa el archivo seleccionado. Si el archivo seleccionado no está en formato XML, se produce unerror.

Archivos de extracción y juegos de datos de extracciónLos datos sobre los detalles de las diferentes entidades procesadas durante el período de extracción o disponibles alfinal del período de extracción pueden recopilarse y extraerse en los archivos; en este documento, "durante el períodode extracción" significa que si en cualquier momento durante el período de extracción la entidad estuviera disponible enel sistema, se extraerá; "al final del período de extracción" significa que si una entidad se ha creado en algún momentodurante el período de extracción y se ha suprimido antes del final del período de extracción, no se extraerá.

Estos datos se pueden dividir en juegos de datos, es decir, grupos de detalles relacionados con una única y mismaentidad en el sistema. En algunos casos, los datos relacionados con una entidad se dividen en varios juegos de datosdiferentes.

Nota: Los datos de varios juegos de datos no se pueden extraer en un archivo, pero los datos de un juego dedatos pueden dividirse para extraerse en cualquier número de archivos. Por ejemplo, el archivo creado parala entidad Campos de actividad no puede incluir también datos para la entidad Campos de recurso. Al mismotiempo, un archivo puede referirse a varias tablas de base de datos de acuerdo con la configuración del campoexportado. Por ejemplo, un archivo de campos de actividad puede incluir datos de la tabla de colas, cuando sehaya configurado de este modo.

Los siguientes juegos de datos están disponibles para exportar. La lista real de juegos de datos que se exportarán sepuede configurar de acuerdo con las preferencias de la compañía.

• Campos de actividad: datos sobre todos los campos/propiedades asignados a las actividades que debíanrealizarse o se han realizado.

• Campos de enlace de actividad: detalles de todos los enlaces entre las actividades definidas en la aplicación.

• Campos de aptitud laboral de actividad: detalles de aptitudes laborales por actividad.

• Detalles de GPS: detalles de todos los datos de GPS recopilados.

• Campos de inventario: datos de todos los campos/propiedades asignados a todos los elementos del inventariodisponibles en el sistema.

• Detalles del mensaje: datos sobre todos los mensajes generados durante el período de extracción, divididos endos juegos de datos:

• Campos del mensaje: detalles de los mensajes, excluyendo el texto real del mensaje.


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• Campos de texto del mensaje: el texto de cada mensaje específico.

• Campos de respuestas de encuesta sobre actividad realizada: detalles de las respuestas del cliente a laspreguntas formuladas en la encuesta sobre actividad realizada que están presentes en el sistema con el estadoEntregado.

• Campos de preguntas de encuesta sobre actividad realizada: detalles de preguntas para las encuestas sobreactividad realizada.

• Campos de propiedad: detalles de todos los campos y propiedades personalizadas disponibles en el sistema.

• Campos de archivo de propiedad: contenido de las propiedades de archivo (imágenes, etcétera), disponibles enel sistema.

• Campos de búsqueda de propiedades: juegos de valores que se pueden utilizar para identificar un campo o unapropiedad personalizada para todos los campos y propiedades personalizadas disponibles en el sistema.

• Campos de cola: datos de todos los campos/propiedades asignados a las rutas que debían ejecutarse durante elperíodo de extracción, incluidos todos los campos y propiedades asignados a los recursos, a los que se asignauna ruta directamente.

• Campos de recurso: detalles de las propiedades de todos los recursos disponibles en el sistema, incluidos losrecursos inactivos, y su posición en el árbol de recursos.

• Campos de ubicación de recurso: detalles de las ubicaciones definidas para cada recurso del sistema.

• Campos de propiedad de recurso: detalles de todas las propiedades definidas para cada recurso del sistema.

• Campos de aptitud laboral de recurso: detalles de aptitudes laborales por recurso.

• Campos de solicitud de servicio: detalles de las solicitudes de servicio creadas en el sistema.

• Campos de intervalo de tiempo: detalles de los intervalos de tiempo definidos en el sistema.

• Campos de lista de tipos: juegos de valores usados para identificar el tipo de entidad por su ID para todos lostipos disponibles en el sistema.

• Campos de lista de usuarios: detalles de todos los usuarios existentes en el sistema.

• Campos de relación usuario-recurso: detalles de los recursos visibles para cada usuario según se definen en elsistema.

Nota: La extracción diaria procesa las etiquetas de propiedad independientemente de si se utilizan símbolosespeciales o mayúsculas.

Actualizar estadísticas de viajeLas estadísticas de viaje se pueden actualizar cuando las actividades no asignadas con tiempo de viaje por defecto seasignan a un recurso. El tiempo de viaje se recibe del servidor de ruta de Oracle Spatial and Graph, que actualiza lasestadísticas de viaje en tiempo real.

Procedimiento1. Abra Configuración > Estadísticas.

Aparece la página Estadísticas.


Chapter 6Informes

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2. Configure el tiempo de viaje por defecto y el tiempo de viaje estadístico mínimo para asegurarse deque no hay información estadística para el tiempo de viaje entre estas actividades.

El tiempo de configuración se aplica a las actividades del bloque.

3. Para asignar las actividades del bloque a un recurso, seleccione las actividades adecuadas y haga clicen Mover.

El valor de tiempo de viaje se recibe del servicio de ruta de nivel de calle y se configura conforme a estevalor.


ChapterHistorial de revisiones

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Historial de revisionesEste documento se seguirá desarrollando a medida que las secciones existentes cambien y se agregue nuevainformación. Todas las actualizaciones se registran en la siguiente tabla, con las actualizaciones más recientes en primerlugar:

Fecha Qué ha cambiado Notas

Abril de 2016 Acerca de los tipos de usuario

Se ha fusionado la guía de tipos de usuariocon esta guía. Se han agregado detallesacerca de cómo crear, suprimir, importar,exportar y migrar tipos de usuario.

Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.



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Agosto de 2016 Capítulo Configuración de

Se ha agregado o actualizado informaciónsobre el aprendizaje natural y la duración delos trabajos, soporte de idioma nativo y laopción IDCS para la autenticación SAML.

Se han agregado los siguientes temas a lasección Configuración de reglas de negocio:

• Definir claves de agrupación para unavisita

• Definir claves de agrupación para unavisita: ejemplo

• Definir campos de búsqueda para laaplicación de gestión principal

• Definir campos de búsqueda para laaplicación Mobility

Se han agregado o actualizado los temassiguientes en la sección Propiedades:

• Propiedades

• Creación de una propiedad de cadena:ejemplo

• Creación de una propiedad deenumeración: ejemplo

• Creación de una propiedad de archivo:ejemplo

• Agregación de la propiedad de cadenaa la configuración de pantalla

Se han agregado los siguientes temas a lasección Escenario de mensaje:

• Crear un escenario de mensaje

• Definición de la configuración paraun paso de escenario mediante elseparador Configuración

• Definición del contenido del mensajemediante el separador Patrones

• Gestión de condiciones mediante elseparador Pasos siguientes

• Bloqueo de pasos del mensajemediante el separador Condiciones

• Agregación de condiciones de iniciopara escenarios de mensaje

• Envío de mensajes de notificaciónmediante canales

Se han agregado o actualizado los temassiguientes en la sección Tipos de recursos:

• Tipos de recurso

• Agregar un tipo de recurso para el rolRecurso de campo

• Agregación de un tipo de recurso parael rol de bloque

• Agregación de un tipo de recurso parael rol de unidad de organización

Se han actualizado los temas siguientes:

• Configurar los valores de visualización

• Agregar un recurso

• Agregación de un bloque al árbol derecursos

• Agregación de un grupo al árbol derecursos



160


Septiembre de 2016 Se han actualizado los capítulos siguientes:

Descripción de soporte de exploradorConfiguración deTrabajo con recursosInformes

Se han actualizado las figuras y se haneditado algunos de los temas para mejorarla claridad. Se han agregado los detallessobre cómo utilizar Oracle BusinessIntelligence Cloud Service con los informes deextracciones diarios.

Octubre de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Noviembre de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Enero de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.



161


Febrero de 2017 Se han agregado los temas siguientes:

• Exportar e importar zonas de trabajo

• Estructura XML de exportación de zonade trabajo

• Acerca de las organizaciones

• Gestionar organizaciones

• Cambiar la organización de un recurso

• Integración con otras aplicaciones

• Cómo los proveedores de identidadexternos pueden llamar a las API REST

• Crear una aplicación

• Configuración de la reserva de actividad

• Crear un diseño para reservar unaactividad

• Restricciones de tipo de actividad

• Soporte de intervalos de tiempo

• Calcular viaje

• Cálculo de la duración de la actividadmediante estadísticas

• Soporte de zonas de trabajo

• Soporte de aptitudes laborales

• Programar contexto de actividadreservada

• Gestionar idiomas mediante el botónIdiomas

• Editar descripciones de propiedad paravarios tipos de usuario

• Editor visual de formularios

• Configurar un formulario mediantecampos, acciones y elementosespeciales

Se han actualizado los temas siguientes:

Configuración de reglas de negocioAgregar un recursoAcerca del glosarioModificar una entrada de glosariomediante marcadores de posición y editorde glosarioExportar e importar elementos de glosarioCrear un escenario de mensaje

Marzo de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.



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Abril de 2017 Se han eliminado los temas siguientes:

• Marco del plugin

• Creación de certificados SSL yconfiguración de Nginx

• Directrices para crear una API de plugin

• Autenticación HTTP básica

• Autenticación HMAC

• Ejemplos de código

• Especificación de API de plugin

• Métodos disponibles

• Esquema JSON para datos de mensaje

• Ejemplo de JSON

• Uso del plugin

• Crear un plugin de ejemplo paraMobility Cloud Service

• Gestión de errores

• Códigos de error

• Transiciones posibles

• Límites de longitud del valor depropiedad

• Actualización desde versionesanteriores

Estos temas están disponibles en la nuevaguía: Mobile Plug-in Framework

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