Actualización del - PROMEXICO · pacial, agronegocios, automotriz, ciencias de la vida,...

Actualización del Plan de Negocios 2007-2012Proyecciones y previsiones a 2014

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Actualización del Plan de Negocios 2007-2012

Proyecciones y previsiones a 2014


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CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO1.1 Introducción1.2 Análisis de la situación actual1.3 Situación deseada

1.3.1 Características de operación1.3.2 Resultados esperados a mediano plazo

1.4 Estrategia general

2. ANTECEDENTES2.1. Marco jurídico2.2 Retos iniciales del primer plan de negocios2.3 Resultados obtenidos 2008-2010

2.3.1 20072.3.2 20082.3.3 20092.3.4 2010

3. DESCRIpCIóN DE lA SITUACIóN ACTUAl3.1 Alineación estratégica

3.1.1 Visión 20303.1.2 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-20123.1.3. Programa Sectorial de Economía 2007-2012

3.2 Análisis de la organización3.2.1 Cobertura geográfica3.2.2 Estructura organizacional

3.3 Descripción del entorno económico mundial actual y perspectivas3.4 Inversión Extranjera Directa (IED) en México3.5 Exportaciones3.6 Análisis de mercado

3.6.1 Segmentos3.6.2 Metodología de desarrollo de negocios3.6.3 Modelos de promoción3.6.4 Mezcla de productos y servicios3.6.5 Mecanismos de atención a clientes

3.7 Análisis de clientes3.7.1 Análisis de impacto de recursos y apoyos canalizados3.7.2 Satisfacción de clientes

4. DESCRIpCIóN DE lA SITUACIóN DESEADA4.1 Misión4.2 Visión4.3 Valores4.4 Posicionamiento e imagen institucional

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5. ObJETIVOS Y METAS5.1 Matriz de indicadores de resultados5.2 Indicadores internos

6. ESTRATEgIA DE NEgOCIOS6.1 Iniciativas estratégicas

6.1.1 Sectorización6.1.2 Servicios6.1.3 Diversificación / concentración6.1.4 Modelos no tradicionales6.1.5 Servicios de ProMéxico6.1.6 Internacionalización de empresas mexicanas6.1.7 Servicio integral6.1.8 Posicionamiento

6.2 Modelo de organización6.2.1 Estructura organizacional6.2.2 Cobertura geográfica6.2.3 Coordinación interinstitucional6.2.4 Desarrollo organizacional

6.3 Portafolio de productos y servicios6.4 Mecanismos de atención a clientes6.5 Fortalecimiento de programas de incentivos

7. ANExOS

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1. RESUMEN EJECUTIVO1.1 IntroducciónEste documento muestra una versión sumarizada de la actualización al Plan de Negocios de ProMéxico 2007-2012, con alcance al 2014. 1.2 Análisis de la situación actualDespués de cuatro años, ProMéxico ha madurado en forma importante. Hoy cuenta con 33 oficinas en el extranjero ubicadas en 22 países con las economías más importantes, que concentran poco más del 70 por ciento del Producto Interno Bruto mundial (PIB). La institución ha confirmado más de 150 proyectos de inversión en el país de empresas extranjeras por un valor de 27 mil 613 millones de dólares (mdd) y ha apoyado exportaciones por un monto de 12 mil 849 mdd.

Sin embargo, como país, México aún enfrenta retos importantes como la concentración de exportaciones hacia los Estados Unidos; la falta de nuevos mercados que surgen como importantes centros de consumo a nivel mundial (países emergentes como China); alta concentración en dos sectores (automotriz y electró-nico) los cuales representan más de la mitad de las exportaciones manufactureras de México; rezago del nivel de valor agregado de nuestros productos manufacturados y la necesidad de convertirse en un país que también exporte servicios, con elementos de diseño, ingeniería, propiedad intelectual e investigación y desarrollo. El apoyo para que más empresas mexicanas se internacionalizen es una gran área de oportu-nidad.

1.3 Situación deseada – ¿Dónde deseamos estar?Hacia el 2014, ProMéxico debe evolucionar para tener un mayor impacto en la concreción de inversión y exportaciones. Deberá contar con una mayor influencia en la definición del marco regulatorio y de políticas públicas para la atracción de inversión y fomento a las exportaciones. Tener una mayor contribución en la cadena de exportación, desde el desarrollo de oferta hasta la diversificación geográfica y de productos, incrementando el nivel de valor agregado y fomentando la realización de actividades de investigación y desarrollo.

ProMéxico deberá ir más allá de la exportación, ayudando a internacionalizar más empresas mexicanas. Deberá entender sus necesidades para lograr tener presencia comercial y de marca en otros países, o para contar con operaciones en el exterior, que pueden desarrollar a través de inversiones en el extranjero.

ProMéxico deberá ayudar a consolidar en el exterior la posición de México como destino de inversiones en sectores innovadores y con un mayor nivel de valor agregado para la economía nacional.

Se espera que ProMéxico cuente con las funciones y atribuciones de ombudsman para la protección de los intereses de exportadores establecidos en México e inversionistas extranjeros. Dicha figura deberá po-der coadyuvar en la solución de controversias y estar al tanto de conflictos que enfrente la inversión y la exportación, para identificar sus causas y generar de recomendaciones para su resolución; también podrá sugerir que se adopten políticas que contribuyan a mejorar el entorno para la realización de negocios en dicho ámbito.

1.3.1 Características de operaciónLa institución deberá contar con los recursos necesarios para poder desarrollar sus funciones en forma óptima. Será una organización flexible que se adecúe a las necesidades del entorno, las condiciones cam-biantes del mercado, haciendo los ajustes necesarios para lograr la mayor eficiencia en el uso de recursos, considerando que se deberán revisar y evaluar constantemente los procesos y modelos de operación, administrativos y de soporte.

En el ámbito internacional, ProMéxico será reconocida como una de las mejores agencias de promoción de comercio e inversión. Deberá ser una referencia por tener capital intelectual generador de conocimiento que, a su vez, se transforma en mejores prácticas. La cobertura geográfica, tanto en el interior del país como en el exterior, deberá ser la óptima para realizar sus funciones. Deberá orientarse al logro de resultados y al cliente, que son las empresas extranjeras que invierten en México, las establecidas en el país que exportan, así como las mexicanas en proceso de internacionalizarse, estructurando servicios y paquetes que bus-quen su retención y atención permanente.


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En el ámbito nacional, ProMéxico deberá ser reconocida como una entidad que contribuye al desarrollo económico del país y como una institución ejemplar, gracias a su cultura organizacional, su capacidad de atraer, retener y desarrollar talento, sus procesos y sus resultados.

1.3.2 Resultados esperados a mediano plazoProMéxico deberá obtener una tasa sostenida de crecimiento en los indicadores actuales para la perspec-tiva tanto de inversión y exportación, como de generación de empleos y empresas atendidas. Dichas tasas deberán reflejar la contribución de la institución en el incremento de la participación del país en los flujos mundiales de inversión y comercio.

1.4. Estrategia generalLa estrategia de ProMéxico en 2012 será generar y accionar los mecanismos necesarios para lograr exporta-ciones y proyectos de inversión de empresas extranjeras de mayor valor agregado en el país; se prevé que en el periodo 2013-2014 se le dará continuidad a dicha iniciativa. Se definieron líneas de acción particula-res, siendo las principales:

1. Sin dejar de atender a otros sectores, se tendrá especial enfoque en sectores prioritarios: aeroes-pacial, agronegocios, automotriz, ciencias de la vida, eléctrico-electrónico, energías renovables, in-dustrias creativas, minería y tecnologías de la información.

2. Fortalecer la industria de servicios para atraer inversión extranjera y lograr crecer las exportaciones, en particular ITO, BPO, KPO y servicios médicos.

3. Diversificar los mercados con gran potencial: Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Chile, Chi-na, España, India, Japón y Reino Unido, sin dejar de fortalecer la relación con Estados Unidos.

4. Impulsar modelos no tradicionales de promoción, en particular el modelo basado en la demanda y el ACT (Alianza con Compañías Trasnacionales) donde este último logre maximizar la sinergia entre inversión de empresas extranjeras y exportaciones.

5. Ofrecer servicios integrales para los exportadores, los cuales considerarán las necesidades dife-renciadas de las empresas grandes, quienes requieren atención uno a uno y, por otro lado, de los pequeños exportadores, que podemos cubrir con una estrategia de atención masiva.

6. Ayudar y apoyar en la internacionalización de empresas mexicanas.7. Otorgar un servicio integral que incluya el programa de atención permanente y ombudsman.8. Establecer mecanismos que contribuyan a posicionar la imagen de México como destino atractivo

para IED y un país que exporta productos y servicios de calidad, innovadores y de alto valor agre-gado.

El siguiente gráfico muestra la estrategia de ProMéxico para migrar de un país de manufactura basada en una economía secundaria a una economía terciaria con servicios de valor agregado en los servicios otorga-dos, consolidando también las actividades de manufactura en sectores importantes para el país.

[ Gráfico 1. Resumen de la estrategia de ProMéxico ]

Manufactura

Valoragregado

Servicios

• Creativas

• TI• Automotriz

• Aeroespacial

• Eléctrico- electrónico

• Agroali-mentariointegral

• Mineríaintegral

Economíaprimaria

Economíasecundaria

EconomíaTerciaria

Ciencias de la vida

Energiasrenovablesy e�cienciaenergética

Infraestructura, Servicios educativos y Política económica

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2. ANTECEDENTES2.1 Marco jurídico• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.• Ley Federal de las Entidades Paraestatales.• Ley de Planeación.• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.• Decreto de creación.• Contrato constitutivo.• Estatuto orgánico.• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.• Programa Sectorial de Economía 2007-2012.• Lineamientos de Operación del Comité Técnico de ProMéxico.• Lineamientos para la Operación de los Servicios de ProMéxico.• Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión

Extranjera (Fondo ProMéxico).• Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Proyectos de la Industria Cinematográfica y Audiovi-

sual (Fondo ProAudiovisual).

2.2 Retos iniciales del primer plan de negociosObjEtIVOS• Coordinar las acciones de promoción de inversión y desarrollo del comercio del gobierno mexicano

en el exterior.• Promover la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED) a México.• Promover la exportación de productos mexicanos y la internacionalización de empresas mexicanas.

2.3 Resultados obtenidos 2008-20102.3.1 2007A mediados de 2007 se constituye el fideicomiso mediante un decreto presidencial. Durante el resto del año se llevan a cabo los pasos necesarios para su funcionamiento, como es la constitución del Comité Técnico y la elaboración de una serie de documentos como: el Contrato Constitutivo, el Estatuto Orgánico y el Plan de Negocios.

2.3.2 2008En materia de atracción de proyectos de inversión multianuales, ProMéxico participó en la concreción de ocho proyectos de inversión que ejercieron flujos por seis mil 528 millones de dólares en 2008. Los princi-pales sectores beneficiados fueron: el automotriz, aeroespacial, electrónico y químico. Actualmente, estas inversiones están beneficiando a ocho entidades federativas.

En materia de promoción de exportaciones, se logró impulsar exportaciones por un valor de dos mil 313 millones de dólares. Los principales destinos de exportación fueron: Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile.

2.3.3. 2009 En materia de atracción de proyectos de inversión multianuales, ProMéxico logró confirmar 44 proyectos de inversión por un valor de cuatro mil 299 millones de dólares. Se trata, en su mayoría, de inversiones a realizarse entre 2009 y 2012. Entre los sectores beneficiados se encuentran: infraestructura turística, au-tomotriz, logística e infraestructura, aeroespacial y electrónico, entre otros. Se estima que los proyectos generen más de 27 mil empleos directos a lo largo del periodo de ejecución. Por país de origen destacan las inversiones de Alemania, España, Estados Unidos, Japón y Corea. Estas inversiones beneficiarán a 23 entidades federativas, siendo los principales receptores Puebla, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima, Guerrero y Querétaro.


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En materia de promoción de exportaciones, ProMéxico atendió a cerca de mil 300 empresas exportadoras proporcionándoles servicios que facilitan la presencia de sus productos en los mercados internacionales. Las empresas atendidas lograron exportaciones por tres mil 581 millones de dólares en 2009. El 67 por ciento de las exportaciones de los clientes de ProMéxico se dirigió al mercado estadounidense, lo que contrasta favorablemente con cerca del 80 por ciento que representa Estados Unidos en las exportaciones totales mexicanas.

2.3.4 2010En materia de atracción de proyectos de inversión multianuales, ProMéxico logró confirmar 75 proyectos de inversión por un valor de 10 mil 293 millones de dólares. Se trata, en su mayoría, de inversiones a reali-zarse entre 2010 y 2013. Entre los sectores beneficiados se encuentran: energía, automotriz y autopartes, logística e infraestructura, infraestructura turística y aeroespacial. Se estima que los proyectos generen alre-dedor de 25 mil 600 empleos directos a lo largo del periodo de ejecución. Los estados donde habrá mayor generación de empleos derivado de los proyectos son: Quintana Roo, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Guerrero y Veracruz.

En materia de promoción de exportaciones, los clientes de ProMéxico, cuyo universo relevante alcanzó 777 empresas, exportaron cinco mil 561 millones de dólares. A estas empresas se les brindaron servicios que facilitan la presencia de sus productos en los mercados internacionales. Los sectores con mayores exporta-ciones fueron: manufacturas eléctricas, automotriz y autopartes, alimentos procesados, equipo electrónico y metalmecánica. El 81 por ciento de las exportaciones de los clientes de ProMéxico se dirigió al mercado estadounidense.

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3. DESCRIpCIóN DE lA SITUACIóN ACTUAl3.1 Alineación estratégicaLa estrategia y metas de ProMéxico son consistentes con la visión planteada por el Ejecutivo Federal para 2012, suscritas en el Plan Nacional de Desarrollo y con la visión para el 2030, en cuya definición a largo plazo participaron todos los sectores de la sociedad mexicana.

3.1.1 Visión 2030“Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México como un país de leyes, donde nuestras familias y nuestro patrimonio están seguros, y podemos ejercer nuestras libertades y derechos sin restricciones; un país con una economía altamente competitiva que crece de manera dinámica y sostenida, generando empleos suficientes y bien remunerados; un país con igualdad de oportunidades para todos, donde los mexicanos ejercen plenamente sus derechos sociales y la pobreza se ha erradicado; un país con un desarrollo susten-table en el que existe una cultura de respeto y conservación del medio ambiente; una nación plenamente democrática en donde los gobernantes rinden cuentas claras a los ciudadanos, en el que los actores polí-ticos trabajan de forma corresponsable y construyen acuerdos para impulsar el desarrollo permanente del país; una nación que ha consolidado una relación madura y equitativa con América del Norte, que ejerce un liderazgo en América Latina y mantiene una política exterior activa en la promoción del desarrollo, la estabilidad y la seguridad nacional e internacional.”

3.1.2 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 Los objetivos de los ejes del PND 2007-2012, en donde ProMéxico tiene participación directa son:

• Objetivo5.Potenciarlaproductividadycompetitividaddelaeconomíamexicanaparalograruncreci-mientoeconómicosostenidoyacelerarlacreacióndeempleos,Eje2.Economíacompetitivaygenera-doradeempleos.

• Objetivo6.Apoyareldesarrolloeconómico,socialypolíticodelpaísapartirdeunaefectivainsercióndeMéxicoenelmundo,Eje5.Democraciaefectivaypolíticaexteriorresponsable.

3.1.3 Programa Sectorial de Economía 2007-2012El eje rector del Programa Sectorial de Economía, que rige a ProMéxico es el Eje 3. Fomentar el Comercio Exterior y la IED. Las líneas estratégicas para el logro de los objetivos del programa, en conjunto con la Se-cretaría de Economía son:

• Optimizar la red de acuerdos comerciales internacionales y de inversión existentes. Para lograrlo se ejecutarán acciones que permitan potenciar los beneficios de los referidos acuerdos.

• Impulsar el desarrollo de un sistema multilateral de comercio sólido que dé mayor certeza al inter-cambio comercial y a los flujos de IED, participando activamente en distintos foros multilaterales y regionales.

• Conducir las políticas generales de comercio exterior y de IED. Para ello, se impulsarán actividades tales como: armonizar las acciones que en materia de promoción al comercio exterior y atracción de IED realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

• Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas a través de la organización de la participación de empresas y productores en misiones, ferias y exposicio-nes comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos nacionales y promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos en otras naciones.

• Incrementar los flujos de IED, a través de la promoción y coordinación de actividades tendientes a la atracción de la misma, que llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como, apoyar a las entidades federales a la ubicación de la IED en el territorio nacional, y enfocar los esfuerzos de promoción en los sectores económicos de mayor potencial de exportaciones y de atracción de IED.


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3.2 Análisis de la organización3.2.1 Cobertura geográficaProMéxico, a través de sus oficinas de representación en el interior de la República, atiende las necesidades y da seguimiento a proyectos de los exportadores, así como de los inversionistas extranjeros, y también contribuye a la internacionalización de las empresas mexicanas.

Asimismo, ejecuta las acciones de planeación estratégica para alcanzar las metas de exportación y las me-tas de atracción de IED, así como para dirigir e impulsar la internacionalización de las empresas mexicanas.

A fin de realizar las actividades descritas por las oficinas de ProMéxico en las entidades federativas, cuenta con seis Coordinaciones Regionales en todo el país, integradas por 26 oficinas distribuidas en 23 entidades federativas de la siguiente manera:

ProMéxico, a través de sus 33 oficinas en 22 países en el exterior, tiene como objetivo identificar y brindar atención oportuna a los inversionistas extranjeros potenciales para ofrecerles apoyo, asesoría y tutelaje durante su proceso de establecimiento en el país. Asimismo, las oficinas en el exterior brindan asesoría a empresas exportadoras mexicanas en la identificación de mercados potenciales y apoyo para el posiciona-miento de sus productos en los mercados internacionales.

Los países en los que se encuentran las oficinas de ProMéxico en el exterior son:

3.2.2 Estructura organizacionalLa estructura organizacional de ProMéxico está compuesta por ocho unidades administrativas (Ver Grá-fico 2 para más detalle): Dirección General (DG), Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ), Co-ordinación General de Comunicación e Imagen (CGCI), Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales (UPINI), Unidad de Promoción de Exportaciones (UPE), Unidad de Apoyos y Relaciones Ins-titucionales (UARI), Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) y Unidad de Administración y Finanzas (UAF). Las funciones, atribuciones y facultades de cada unidad se encuentran descritas en el estatuto orgánico vigente publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 10 de marzo de 2011. La evolución a través de su historia puede verse en el Anexo 1.

Asia:

Europa:

Centro y Sudamérica:

Norteamérica:

Corea del Sur, China (Shanghái y Beijing), Japón, Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Singapur e India.

Francia, España, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Italia y Países Bajos.

Brasil, Argentina, Chile, Guatemala y Colombia.

Canadá (Toronto, Montreal y Vancouver) y Estados Unidos (Los Ángeles, Chicago, Miami, Seattle,San Francisco, Nueva York, Dallas, Houston, Washington).

* Estados sedes de la Coordinación Regional.

Centro occidente:Noreste:Noroeste:Sur:Sureste:

Jalisco*, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí.Nuevo León*, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas.Baja California*, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.Puebla*, Oaxaca, Veracruz y Morelos.Yucatán*, Chiapas y Campeche.

Centro: Distrito Federal*, Estado de México, Hidalgo y Querétaro.

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3.3 Descripción del entorno económico mundial actual y perspectivasPANORAMA glObAlLa economía mundial inició su reactivación en el segundo semestre de 2009, consolidándose durante 2010 con un crecimiento de cinco por ciento. Las economías emergentes mostraron un mayor crecimiento respecto a las economías industrializadas. El comercio mostró una recuperación importante después de la contracción de 11.2 por ciento registrada durante 2009.

De acuerdo con pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que la economía global tendrá un crecimiento de 4.4 por ciento durante 2011 y 4.5 por ciento para 2012. Asimismo, se espera que las economías emergentes continúen liderando el crecimiento durante los próximos años con tasas de alrededor de 6.5 por ciento. Por su parte, se estima que Latinoamérica crecerá 4.7 por ciento en 2011 y 4.2 por ciento en 2012.

Durante 2010, gran parte del crecimiento de las economías emergentes se debió a las inversiones de capi-tal así como a la recuperación de las condiciones crediticias en Brasil, México, Polonia, China, India y Turquía. Para 2011 se estima que las condiciones financieras serán favorables en estos países. Sin embargo, un po-sible factor limitante en su crecimiento será la volatilidad de los precios, en específico de los combustibles.

En Latinoamérica, el crecimiento económico se ha impulsado por las políticas macroeconómicas de los gobiernos, por un aumento en las exportaciones, así como por la libre flotación del tipo de cambio, lo que ha generado una mayor estabilidad económica que ha hecho que la región sea más atractiva para la inversión extranjera.

ANálISIS y PERSPECtIVAS DE MéxICOMéxico se benefició por la recuperación de los Estados Unidos, lo que implicó un mayor impulso a las exportaciones. En 2010, el PIB creció 5.4 por ciento, recuperándose de una caída de 6.1 por ciento durante 2009.

De acuerdo con estimaciones del FMI, para 2011 y 2012 la economía mexicana crecerá a una tasa de 4.6 y 4.0 por ciento, respectivamente. Según la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, realizada por el Banco de México, se espera que el consumo en México tenga un cre-cimiento de 4.6 y 5.9 por ciento para 2011 y 2012, respectivamente. El detalle histórico puede verse en el Anexo 2.

Estructura orgánica de ProMéxico

Dirección General

Unidad deAdministración

y Finanzas

DirecciónEjecutiva de

Recursos Humanos

Dirección Ejecutiva de Análisis Prospectivo

e Innovación

Dirección Ejecutivade Oportunidades

de Negocios

Dirección Ejecutiva de Relaciones

Institucionales

Dirección Ejecutivade Eventos

Institucionales

Dirección Ejecutivade Apoyosy Servicios

Dirección Ejecutiva de Proyectos de Exportación

Dirección Ejecutivade Promoción

Nacional

Dirección Ejecutivade Proyectos deCooperación Intl.

Dirección Ejecutivade proyectosde inversión

Dirección Ejecutivade PromociónInternacional

Titular del Área deAuditoría para el

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Titular del Área de Auditoría

Interna

Titular del Área deResponsabilidades

y Quejas

Dirección Ejecutivade Finanzas

Dirección Ejecutivade Recursos Materialesy Servicios Generales

Dirección Ejecutivade Tecnologías de

la Información

Unidad deInteligenciade Negocios

Unidad de Apoyosy Relaciones

Institucionales

Unidad de Promoción deExportaciones

Unidad de Promoción de Inversiones y

Negocios InternacionalesTitular del ÓrganoInterno de Control

CoordinaciónGeneral deAsesores

Coordinación General

de Asuntos Jurídicos

Coordinación General de Comunicación

e Imagen

[ Gráfico 2 ]


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Sin embargo, de acuerdo con la encuesta mencionada, los factores que podrían limitar el crecimiento del país durante 2011 y 2012 son:

• Inseguridad pública.• Debilidad de los mercados externos y de la economía mundial.• Ausencia de cambios estructurales en México.• Inestabilidad financiera internacional.

POlítICA MONEtARIA: INFlACIóN y tIPO DE CAMbIODurante 2010, la inflación disminuyó 1.14 puntos porcentuales con respecto a 2009, pasando de una tasa de 5.30 a 4.16 por ciento. Uno de los principales factores que contribuyó a la disminución de la inflación fue la apreciación del tipo de cambio.

A finales de 2011, se espera que el tipo de cambio sea de 11.89 pesos por dólar. Para 2012 se prevé un cre-cimiento de 41 centavos, con un tipo de cambio12.30 pesos por dólar.

3.4 Inversión Extranjera Directa (IED)Durante la primera mitad de la década pasada, los flujos de IED sufrieron una importante caída de 59 por ciento en tres años, pasando de 1.4 billones de dólares en el año 2000, a solo 565 mil millones en 2003. A partir de ese momento, los flujos de IED se recuperaron a una tasa anual sostenida del 38.8 por ciento, alcanzando su máximo histórico en 2007 con 2.1 billones de dólares. Sin embargo, la crisis económica se reflejó en una disminución del 15.7 por ciento en 2008, seguida de una nueva baja de 37.1 por ciento en 2009, cerrando ese año con 1.1 billones de dólares de IED global (Ver Gráfico 3 para más detalle).

Los países dominantes en atracción de inversiones fueron: los Estados Unidos, captando 1.8 billones de dólares, que representan el 15.5 por ciento de la IED durante el periodo 2000-2009; seguido por el Reino Unido con el ocho por ciento y por China con el 5.9 por ciento; sin contar el resultado de Hong Kong, que por su cuenta consiguió el 3.3 por ciento de las inversiones (Ver gráfico 4).

Inversión Extranjera DirectaCifras en millones de dólares

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

02000

México Brasil Rusia India China China, Hong Kong IED Total

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IED de países IED total

Datos: UNCTAD Database- Inward and outward and foreign direct investment �ows, 1970-2009, UNCTAD stat; Análisis: UIN ProMéxico

CAGR: 38.8%

[ Gráfico 3 ]

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Entre los países que destacan por sus resultados en 2009, que además no aparecen entre los 10 principa-les receptores de inversión entre el 2000 y el 2009, se encuentran: Rusia en el sexto lugar con 38 mil 700 millones de dólares, Arabia Saudita en el 8º lugar con 35 mil 500 millones de dólares, e India en el noveno lugar con 34 mil 600 millones de dólares. Esto representa 3.5, 3.2 y 3.1 por ciento, respectivamente de parti-cipación sobre la inversión extranjera total. En ese mismo año, México atrajo 12 mil 500 millones de dólares, quedando en el lugar 25 con una participación sobre la IED total de 1.1 por ciento.

Por su parte, las economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China) lograron una importante atracción de IED aprovechando la ola de inversiones registrada durante el periodo 2003-2007, mientras que México per-maneció constante, sin tomar ventaja del interés de los inversionistas internacionales en nuevos mercados o regiones desde las que pudieran fortalecer su participación internacional (Ver Gráfico 5).

PaísPosición IED 2000-2009

123456789

1011121520

TOTAL

Estados UnidosReino UnidoChinaFranciaAlemaniaBélgicaCanadáChina, Hong KongEspañaPaíses BajosFederación de RusiaBrasilMéxicoIndia-

Datos: UNCTAD Database- Inward and outward and foreign directinvestment �ows, 1970-2009, UNCTAD stat; Análisis: UIN ProMéxico

1,799,311923,894686,424592,726540,042448,689391,446384,181366,197356,780244,170239,596217,840152,776

11,582,960

%

15.5%8.0%5.9%5.1%4.7%3.9%3.4%3.3%3.2%3.1%2.1%2.1%1.9%1.3%

100%

Inversión Extranjera Directa (Inward). Inversión Directa en la economía reportada. Cifras en millones de dólares

[ Gráfico 4 ]

Clasi�cación anual de captación de IED

Datos: UNCTAD Database- Inward and outward and foreign direct investment �ows, 1970-2009, UNCTAD stat; Análisis: UIN ProMéxico

País 2000Posición2000-2009

123456789

1011121520

Estados UnidosReino UnidoChinaFranciaAlemaniaBélgicaCanadáChina, Hong KongEspañaPaíses BajosFederación de RusiaBrasilMéxicoIndia

13982-57

106

39121630

2001

1365

10-9

1184

3912

726

2002

18342

121016

57

2811

923

2003

291354

1813

68

17151015

2004

1327

2024

20168

291411

924

2005

21436798

105

15141130

2006

12347658

133414221917

2007

1276835

1210

411172022

2008

1437

172

1096

2045

121914

2009

15237

1018

42013

61425

9

2000-2009

123456789

1011121520

[ Gráfico 5 ]


14

14Vers

ión

3.2

15

De 2000 a 2010, el 80.6 por ciento del total de las inversiones extranjeras directas se concentraron en 27 destinos, mientras que el 80.1 por ciento de las mismas se originaron en 15 países, con los Estados Unidos en primer lugar aportando 2 billones de dólares acumulados, lo que equivale al 17.6 por ciento de la IED total del periodo, seguido por el Reino Unido con una participación del 10 por ciento y de Francia con 9.7 por ciento. Así, el 21.2 por ciento de la IED fue aportado por Norteamérica, el 49.2 por ciento por Europa, y el 9.7 por ciento por Asia y Europa del Este (Ver Gráfico 6).

En cuanto a los sectores definidos como estratégicos por ProMéxico, además de algunos otros de alta tec-nología en los que la organización ha enfocado esfuerzos de desarrollo (dispositivos médicos, manufactura avanzada orientada a herramentales, biotecnología e industrias para la defensa), se realizó un análisis de los principales proyectos de inversión por origen y destino (Ver Anexos 3, 4 y 5).

Inversión Extranjera Directa (outward)Inversión directa en el extranjero

Cifras en millones de dólares

PaísPosición IED2000-2009

%Acum.

123456789

10111213141517262935-

TOTAL

Estados UnidosReino UnidoFranciaAlemaniaEspañaJapónPaíses BajosCanadáBélgicaChina, Hong KongSuizaItaliaLuxemburgoSueciaFederación de RusiaChinaIndiaBrasilMéxicoOtros países-

Datos: UNCTAD Database- Inward and outward and foreign directinvestment �ows, 1970-2009, UNCTAD stat; Análisis: UIN ProMéxico

2,038,3741,160,7591,122,731

695,938587,603534,231494,542424,957388,761375,527363,083341,672313,858246,619216,733174,712

75,54060,72140,587

1,953,10211,582,960

%

17.6%10.0%

9.7%6.0%5.1%4.6%4.3%3.7%3.3%3.2%3.1%2.9%2.7%2.1%1.9%1.5%0.7%0.5%0.3%

16.8%100%

17.6%27.6%37.2%43.2%48.3%52.9%57.1%60.8%64.2%67.4%70.5%73.5%76.2%78.3%80.1%

-----

100%

[ Gráfico 6 ]

14


15

15 Vers

ión

3.2

INVERSIóN ExtRANjERA DIRECtA (IED) EN MéxICOEn 2010, México logró una atracción de IED de 18 mil 680 millones de dólares (Ver Gráfico 7 para detalle histórico). Analistas del sector privado calculan que para 2011 el flujo de IED en México alcanzará los 19 mil 753 millones de dólares, un crecimiento de 5.7 por ciento respecto a 2010, mientras que para 2012 se ubicará en 21 mil 152 millones de dólares.

Estados Unidos representa 51 por ciento de la IED que llega al país. Muchos proyectos provenientes de otros países aprovechan las ventajas de México como plataforma de exportación hacia los Estados Unidos, cuyo mercado interno es uno de los más atractivos a nivel mundial (Ver Gráfico 8). Otros de los países más importantes que han invertido en el país son: España, Holanda, Canadá, Gran Bretaña y Alemania1.

Países con mayor Inversión Extranjera Directa en México, mdd

TotalReino UnidoEspaña Estados Unidos Países BajosCanadá

35,000

30,000

25,000

15,000

10,000

5,000

01999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

13,879.39

18,109.78

29,858.70

23,783.00

16,242.55

24,800.2324,121.69

20,052.00

29,734.29

26,295.58

18,679.27

15,333.81

Fuente: Reporteador de flujos de inversión de la SE.

[ Gráfico 7 ]

Fuente: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), SE.

Estados UnidosEspañaHolandaCanadáGran BretañaIslas VírgenesAlemaniaSuizaJapónLuxemburgoBélgicaDinamarcaOtros paísesTOTAL GENERAL

132,04539,06837,11910,328

7,6555,2664,8394,2262,2611,8691,4031,394

11,669259,142

51%15%14%

4%3%2%2%2%1%1%1%1%2%

100%

Atracción de inversión Extranjera Directa, principales países. Histórico 1999-2010

[ Gráfico 8 ]

1 Cabe mencionar que cierto origen de la IED está representado dentro de los principales países mencionados, debido a la ubi-cación de las entidades de algunas empresas al momento de realizar las transferencias desde otros países.


16

16Vers

ión

3.2

17

Estados Unidos sigue siendo dominante en el número de proyectos que son atraídos por ProMéxico. Ale-mania, Corea del Sur y Japón se encuentran mayormente representados dentro de las labores de ProMéxi-co en la atracción de inversión con respecto a su participación a nivel nacional (ver resultados históricos en Anexo 6). Los Países Bajos y el Reino Unido, a pesar de ser países que han generado importantes inversiones en México, han incidido en sectores o industrias de bajo impacto en términos de desarrollo para el país (petróleo y derivados, servicios financieros y manufactura de alimentos).

AtRACCIóN DE IED EN PROMéxICOA lo largo de su existencia, ProMéxico ha logrado incrementar su presencia en distintos sectores producti-vos del país (Ver detalle en Gráfico 9). En términos de valor, los sectores más importantes han sido: automo-triz, logística e infraestructura, energía y turismo, registrando ligeras variaciones por año.

Sector Monto(md)

Part.%

AutomotrizAeroespacialQuímicoElectrónicoTOTAL

5,400731240157

6,528

82.7%11.2%

3.7%2.4%

100%

Desglose por sector

Fuente: UPINI, ProMéxico.

2008

Sector Monto Part.EnergíaAutomotriz y autopartesLogística e infraestructuraTurismoQuímicoElectrónicoAeroespacialEléctricoRegalos y joyeríaMineríaAgronegocios y biotecnologíaEquipo médicoServ. prof. softwareEléctricoAlimentos procesadosOtrosServicios �nancierosMetalmecánicoFarmacéuticoTec. de inf. y comunicacionesMateriales para construcciónTotal general

$3,127.1$2,772.6$2,699.4

$604.5$312.0$185.3$182.5$129.0$100.0

$48.3$40.0$25.0$12.5$12.5$11.6

$9.1$8.0$5.5$4.5$3.0$1.1

$10,293.48

30.38%26.94%26.22%

5.87%3.03%1.80%1.77%1.25%0.97%0.47%0.39%0.24%0.12%0.12%0.11%0.09%0.08%0.05%0.04%0.03%0.01%100%

Desglose por sector


2010


Desglose por sectorSector Monto %

TurismoAutomotrizLogística e infraestructuraAeroespacialElectrónicoMetalmecánicoMineríaAgronegociosTLC’sEnergíaFarmacéuticoMuebles y accesoriosEléctricoQuímicoBPO’sAlimentos procesadosTextilServiciosTotal general

$1,427$1,066

$554$466$319$236

$50$36$33$29$28$21$15

$7$5$3$3$3

$4,300

33.19%24.80%12.87%10.84%

7.42%5.49%1.16%0.84%0.77%0.67%0.65%0.49%0.35%0.15%0.12%0.07%0.07%0.06%

100.00%

2009

[ Gráfico 9 ] Valor de los proyectos dentro de los resultados de atracción de IED

16


17

17 Vers

ión

3.2

Respecto a las empresas con actividad de inversión, estas pueden dividirse en empresas no establecidas en el país y en empresas con operación en México.

De acuerdo con los resultados presentados por ProMéxico en materia de inversiones, durante 2009 el 49 por ciento de dicha inversión provnino de empresas establecidas en México, siendo el 51 por ciento res-tante provino de nuevas empresas (Ver Gráfico 10).

Sin embargo, durante 2010 la inversión proveniente de empresas establecidas en el país representó cerca del 68 por ciento del total de la inversión y el 32 por ciento restante provino de nuevas empresas.

3.5 ExportacionesEl PANORAMA DE lAS ExPORtACIONES EN El ESCENARIO INtERNACIONAl EN 2011 En 2010, la Organización Mundial del Comercio (OMC) reportó una recuperación moderada y alto dina-mismo focalizado en ciertas industrias (como la automotriz), lo que permitiría anular algunos de los efectos del hundimiento del comercio. Esto se ha facilitado gracias a que el sistema de reglamentación del comer-cio de la OMC ha contribuido, en gran medida, a impedir un regreso al proteccionismo comercial, lo cual hubiera acentuado los efectos de la crisis y retrasado la recuperación. El Gráfico 11 presenta pronósticos de crecimiento del PIB y de las importaciones para países de interés de México.

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0Meta 2008

* Cifras en millones de dólares

$500

$6,528 $2,500

$5,100

$6,979

$2,080

$2,219$3,313

Resultado 2008

$6,528

$4,299

$10,293

Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010

Reinversiones Nuevos proyectos

[ Gráfico 10 ] Detalle de reinversiones y nuevos proyectos 2008, 2009 y 2010Cifras en millones de dólares

País/región 2010Norteamérica

Pronósticos de variación anual de importaciones(Países seleccionados, variación % anual)

2011

Estados UnidosMéxicoCanadá

ArgentinaBrasilChileCosta RicaColombia

AlemaniaFranciaReino UnidoItaliaEspaña

AustraliaChinaCorea del SurJapónIndía

12.6422.1613.39

34.0336.1829.4414.1614.67

3.2012.83

8.258.53

10.295.44

13.1919.0016.91

9.769.19

5.1311.59

7.36

22.316.68

13.2510.41

6.96

7.375.643.275.553.60

7.039.509.987.08

15.02

2012

5.959.765.13

16.023.77

-2.5510.76

6.50

5.382.114.722.301.28

7.578.34

17.805.77

17.16

2013

4.028.654.67

10.825.532.08

10.326.36

4.904.045.563.272.92

6.097.75

16.516.94

18.46

2014

5.487.384.58

8.486.772.319.746.70

4.294.165.653.333.86

4.319.14

11.045.25

12.80

2015

4.476.564.56

6.905.154.739.286.69

4.363.906.343.534.40

3.969.358.263.92

13.50

País/región 2010Norteamérica

Pronósticos de crecimiento real del PIB(Países seleccionados, variación % anual)

2011

Estados UnidosMéxicoCanadá

ArgentinaBrasilChileCosta RicaColombia

AlemaniaFranciaReino UnidoItaliaEspaña

AustraliaChinaCorea del SurJapónIndía

2.604.802.90

6.707.304.603.804.60

3.201.501.701.00

-0.04

3.2010.20

6.402.708.20

2.534.752.89

5.934.445.723.685.02

3.482.021.380.840.68

2.119.294.16

-0.917.90

2012

2.683.642.76

5.275.454.573.894.70

2.011.842.091.051.05

3.978.494.844.408.41

2013

2.803.422.81

5.325.184.834.194.27

1.762.122.461.201.26

3.258.894.002.038.55

2014

3.433.742.77

5.065.794.933.984.44

1.762.462.631.271.58

3.118.843.521.568.76

2015

3.214.072.71

4.984.675.073.934.63

1.522.572.811.492.13

3.058.503.801.538.97

Latinoamérica

Europa

Asia-Pací�co

Latinoamérica

Europa

Asia-Pací�co

Fuente: global Insight

[ Gráfico 11 ] pronósticos de crecimiento del pIb e importaciones en países seleccionados


18

18Vers

ión

3.2

19

Por otra parte, se observa que el dinamismo en las importaciones mundiales en la muestra de las 16 indus-trias prioritarias para México dismunuirá en 2011, pero se acentuará hacia 2015. Los pronósticos indican que no se alcanzarán las tasas de crecimiento del periodo anterior a la crisis de 2008, sino hasta después de 2015 (Ver Anexo 7).

PRINCIPAlES PAíSES y SEgMENtOS DE MERCADO DE ENFOqUETomando en cuenta la base de GlobalInsight como fuente –la cual considera 75 naciones con presencia en los cinco continentes–, el total de las exportaciones así como los resultados por regiones y sectores de interés se refieren a las importaciones o exportaciones de los países incluidos en dicha base de datos.

Entre 2001 y 2008, las exportaciones crecieron a una tasa anual de 9.9 por ciento, moviéndose de 6.7 a 12.9 billones de dólares antes de experimentar una caída del 12.3 por ciento en 2009 debido a la crisis iniciada a mediados del año anterior. En 2010 se registró una importante recuperación, pero no fue suficiente para alcanzar el nivel de cierre del 2008, quedándose ligeramente abajo con 12.7 billones de dólares.

En cuanto a las economías BRIC, antes de la crisis presentaron un crecimiento ligeramente superior al del total de las exportaciones, con excepción de China que prácticamente creció al doble, con tasas equiva-lentes al 20 por ciento, mientras que Brasil e India incrementaron su actividad a un ritmo de 10.8 por ciento cada una. La crisis económica impactó negativamente a todos los BRIC, aunque en el caso de Rusia se observó una cifra de cierre en 2009 prácticamente igual a la de 2008. Para 2010, tres de los cuatro países habían superado sus exportaciones de 2008, y solamente India quedó ligeramente por debajo de su total de exportaciones conseguido dos años antes (aunque es el único BRIC que presenta una tasa de creci-miento anual del periodo 2001-2010 superior a la de 2001-2008). De esta manera, los crecimientos de las economías BRIC entre 2001 y 2010 fueron equivalentes a incrementos anuales con tasas de 15.2 por ciento para China, 12.3 por ciento para India, 9.0 por ciento para Brasil y 8.8 por ciento para Rusia (Ver Gráfico 12).

En cuanto a México, su crecimiento antes de la crisis fue de 7.2 por ciento, cifra inferior al total de las expor-taciones. El crecimiento total del periodo 2001-2010 es comparable con una tasa de crecimiento anual de 5.1 por ciento (Ver Gráfico 12).

ExportacionesCifras en miles de millones de dólares

400

350

300

250

200

150

100

50

0

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

02001

México Brasil Rusia India China, Hong Kong Total de exp.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Países TOTAL

Fuente: UNCTAD Database- Inward and Outward and Foreign Direct Investment Flows, 1970-2009, UNCTAD Stat; Análisis: UIN ProMéxico.

Total de exportacionesMéxicoRusiaBrasilIndiaChina, Hong Kong

7.3%5.1%8.8%9.0%

12.3%12.4%

CAGR: 2001-2010

China Total de exp.

ExportacionesCifras en miles de millones de dólares

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China TOTAL

Fuente: UNCTAD Database- Inward and Outward and Foreign Direct Investment Flows, 1970-2009, UNCTAD Stat; Análisis: UIN ProMéxico.

Total de exportacionesChina

7.3%15.2%

CAGR: 2001-2010

[ Gráfico 12 ]

18


19

19 Vers

ión

3.2

Aun con el importante incremento en las exportaciones chinas durante los últimos 10 años, Alemania fue el país con mayor nivel de exportaciones de la década, al sumar 10.2 billones de dólares, lo que equivale al 10 por ciento del total de exportaciones del grupo estudiado. China consiguió el segundo lugar, aunque en 2005 desplazó a Alemania a la segunda posición, y en 2010 su resultado fue 9.6 por ciento superior. En la tercera posición aparecen los Estados Unidos, que iniciaron la década en primer lugar y en tan solo tres años fueron superados por Alemania y China. En lo que respecta a México, se desplazó pausadamente desde la onceava posición hasta la quinceava en 2010, quedando en el lugar 14 de la década (Ver gráficos 13 y 14).

PaísPosición IED 2000-2009123456789

101214152425

TOTAL*

AlemaniaChinaEstados UnidosJapónFranciaReino UnidoItaliaPaíses BajosCanadáCorea del SurRusiaMéxicoHong KongBrasilIndia-

Fuente: Global Insight, Sector Exports: By Regions & Countries; Análisis: UIN ProMéxico.* Total de los 75 países considerados por Global Insight.

10,2019,8588,7335,9834,5283,7633,7483,4753,3643,0692,4662,2112,1331,2521,219

102,409

%10.0%

9.6%8.5%5.8%4.4%3.7%3.7%3.4%3.3%2.4%2.2%2.1%2.1%1.2%1.2%

ExportacionesCifras en millones de dólares

[ Gráfico 13 ]

Fuente: Global Insight, Sector Exports: By Regions & Countries; Análisis: UIN ProMéxico.

Clasi�cación anual de exportacionesPaísPosición

‘01-’102001

123456789

101214152425

AlemaniaChinaEstados UnidosJapónFranciaReino UnidoItaliaPaíses BajosCanadáCorea del SurRusiaMéxicoHong KongBrasilIndia

241356897

131211172629

132456897

111312172629

132456798

111314182530

123457698

101314162429

123456798

101314152328

213456798

101513142526

213458769

101215142826

21345876

109

1215142623

21345876

107

1215142622

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

21345896

127

1115142422

2009 2010

[ Gráfico 14 ]


20

20Vers

ión

3.2

21

En cuanto a las importaciones, el primer lugar fue para Estados Unidos (15.5 por ciento del total), quien prácticamente duplicó las de Alemania, el segundo mayor importador de la década. En este rubro, México también obtuvo la catorceava posición (Ver gráficos 15 y 16).

PaísPosición Exp. 2000-2009123456789

101114171828

TOTAL*

Estados UnidosAlemaniaChinaReino UnidoFranciaJapónItaliaCanadáPaíses BajosBélgicaHong KongMéxicoIndiaRusiaBrasil-


15,6438,1216,6534,9364,9164,7843,9613,0863,0773,0742,9781,8631,5001,440

958101,225

%15.5%

8.0%6.6%4.9%4.9%4.7%3.9%3.0%3.0%3.0%2.9%1.8%1.5%1.4%0.9%

ImportacionesCifras en millones de dólares

[ Gráfico 15 ]

Fuente: Global Insight, Sector Exports: By Regions & Countries; Análisis: UIN ProMéxico.

Clasi�cación anual de importacionesPaísPosición

‘01-’102001

123456789

101114171828

Estados UnidosAlemaniaChinaReino UnidoFranciaJapónItaliaCanadáPaíses BajosBélgicaHong KongMéxicoIndiaRusiaBrasil

127453689

101214202522

12645378

109

1114182428

123564789

111214192231

123465798

101215182229

123465789

101215172029

123456798

101215181928

1234567

1110

81214171629

1235467

1198

1015171425

1235467

1189

1016171824

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1235469

119

108

15161723

2009 2010

[ Gráfico 16 ]

20


21

21 Vers

ión

3.2

En cuanto a las regiones, Asia-Pacífico ha sido el mayor exportador de los últimos 10 años con 45.2 billones de dólares, 10.6 por ciento más que Europa Occidental que exportó 40.9 billones. Sin embargo, las impor-taciones del oeste de Europa son 17 por ciento mayores que las de Asia-Pacífico, y en conjunto estas dos regiones captan el 64.8 por ciento del total de los bienes exportados (Ver Gráfico 17).

Al igual que en el análisis de IED, para este estudio se eligieron sectores definidos como estratégicos para la entidad, además de algunos otros en los que hoy se tienen líneas de trabajo o que tradicionalmente han sido atendidos para favorecer su desarrollo. Los sectores elegidos se pueden ver en el Gráfico 18 y Anexo 8.

Región Importaciones

Asia-Pací�coEuropa OccidentalNorteaméricaLatinoaméricaEuropa del EsteMedio OrienteÁfricaTOTAL*


29.9%34.9%19.3%

5.0%5.7%3.8%1.4%

100%

33,37139,05521,624

5,6116,4064,1941,533

111,795

Exportaciones

40.2%36.3%13.0%

4.4%3.9%1.8%0.5%

100%

45,19540,86314,633

4,9254,3472,002

553112,517

Exportaciones e importaciones por regiónAcumulado 2001-2010 en sectores de estudio

Cifras en miles de millones de dólares

[ Gráfico 17 ]

SectorPosición Exportaciones123456789

10111213

TOTAL

Bienes de tecnología mediaManufacturas eléctricasBienes de alta tecnologíaEquipo para cómputo y comunicacionesEquipo médico y cientí�coVehículos de motorProductos alimenticiosAutopartesMotores y turbinasAeronaves y naves espacialesEquipo de distribución y control de electricidadElectrodomésticosMotores eléctricos y generadores-


32,94820,40019,19012,036

7,7287,5044,1041,9001,7491,6121,4421,148

757112,517

%29.3%18.1%17.1%10.7%

6.9%6.7%3.6%1.7%1.6%1.4%1.3%1.0%0.7%

100%

Sectores elegidos para el estudioExportaciones por sector de 2001 a 2010

Cifras en miles de millones de dólares

[ Gráfico 18 ]


22

22Vers

ión

3.2

23

ExPORtACIONES DE MéxICO Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron cerca del 80 por ciento de las exportaciones totales mexicanas, sumando 64 mil 918 millones de dólares durante el periodo enero-marzo de 2011 (Ver Grá-fico 19 para mayor detalle). De acuerdo con pronósticos de GlobalInsight, México se beneficiará por el crecimiento mundial, principalmente por la recuperación económica sustentada en un mayor consumo privado y su impulso de las exportaciones a Estados Unidos.

El patrón de segmentación de los negocios internacionales de México se encuentra concentra en Nortea-mérica, con aproximadamente el 80 por ciento en Estados Unidos. Esto se debe principalmente a la frontera que comparten ambos países, así como a una serie de programas sectoriales que se implementaron du-rante la segunda mitad del siglo pasado, con el fin de fomentar la industria nacional. Tan solo en los últimos 10 años, las exportaciones hacia este mercado han representado en promedio cerca del 88 por ciento.

Después de Norteamérica, como destinos de las exportaciones nacionales (aunque con una participación mucho menor) se encuentran diversos países en América Latina y el Caribe, Europa y Asia (Ver Gráfico 20 para más detalle).

Fuente: banco de México.

Exportaciones no petroleras por región destino

Cifras en millones de dólares

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

256,678213,894 203,838 10,056 20,156

4,387 14,479

1,290 12,109 10,760

1,349 9,152

465 717 180

Ene-Dic2010Región destino % Part.

100%83.3%79.4%

3.9%7.9%1.7%5.6%0.5%4.7%4.2%0.5%3.6%0.2%0.3%0.1%

[ Gráfico 20 ]

[ Gráfico 19 ]

*Pronósticos; tCA: tasa de crecimiento anual.Fuente: “Encuesta sobre perspectivas económicas”, banco de México.

Año Petroleras(mmd)

Total(mmd)

No petroleras(mmd)

2010 41,682 256,679 298,361

2011* 50,699 301,459 352,158

TCA 21.6% 17.4% 17.9%

Exportaciones de México 2010-2011

22


23

23 Vers

ión

3.2

En 2010, el valor de las exportaciones totales ascendió a 298 mil 361 millones de dólares. De estas, el 86 por ciento corresponde a exportaciones no petroleras y el 14 por ciento a exportaciones petroleras (Ver Gráfico 21 para mayor detalle). Asimismo, las exportaciones manufactureras representaron el 96 por ciento de las no petroleras y el 82 por ciento del total de las exportaciones mexicanas.

PROMOCIóN DE ExPORtACIONES EN PROMéxICOAl comparar las exportaciones de las empresas apoyadas por ProMéxico durante 2010, en relación con las exportaciones no petroleras nacionales, se aprecia una menor concentración de las ventas hacia Estados Unidos, así como una mayor participación de las ventas a países asiáticos.

Los países europeos tienen poca representación en el destino de las exportaciones de los clientes de la entidad, lo que representa un área de oportunidad (Ver Gráfico 22).

Fuente: SE.

País Mdd % part.Estados UnidosJapónCanadáBrasilAlemaniaColombiaGuatemalaGran Bretaña e Irlanda del NortePaíses BajosChileEspañaCubaVenezuelaHondurasHong KongCorea del SurChinaOtrosTOTAL

4,089253136

7877775550443737373432323230

4305,561

73.5%4.6%2.4%1.4%1.4%1.4%1.0%0.9%0.8%0.7%0.7%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%7.7%

100%

Exportaciones por países de las empresas apoyadas por ProMéxico (Enero-Diciembre 2010)

[ Gráfico 22 ]

Variables Mdd % Part.

Exportaciones totalesNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasPetrolerasPetróleo crudoOtras

298,361256,679

8,5102,424

245,74541,68235,907

5,775

86.0%3.3%0.9%

95.7%16.2%86.1%13.9%


[ Gráfico 21 ]


24

24Vers

ión

3.2

25

Los sectores que obtuvieron una mayor participación dentro de los resultados de ProMéxico fueron: ali-mentos, bebidas y tabaco, 29 por ciento; automotriz y autopartes, 14 por ciento y eléctrico-electrónico, nueve por ciento (Ver detalle en Gráfico 23).

Estructura de la base exportadora nacional, 2010Por su tamaño, de acuerdo con una clasificación por ventas anuales en dólares, en 2010 se contabilizaron 35 mil 101 empresas con actividad exportadora; de ellas 435 correspondieron a grandes exportadoras (equivalentes a uno por ciento del total de exportadoras) y concentraron 72.3 por ciento del valor de las ventas al exterior que equivale a 185 mil 900 millones de dólares.

Por su parte, dos mil 549 empresas (siete por ciento del total de empresas exportadoras) clasificadas como medianas exportadoras, participaron con 23.6 por ciento del monto total exportado en 2010. El total de las ventas correspondientes a este bloque fue de 60 mil 700 millones de dólares.

Las clasificadas como mipymes están conformadas por siete mil 958 empresas (23 por ciento del total de empresas exportadoras) las cuales representan el 3.7 por ciento del monto total exportado en 2010. El valor de las ventas fue de 9 mil 600 millones de dólares.

Un total de 24 mil 159 exportadores (equivalentes a 69 por ciento del total de empresas exportadoras), clasificados como exportadores incipientes, tuvieron una participación de tan solo 0.33 por ciento de las ventas externas totales en 2010.

En resumen, 99 por ciento de las empresas exportadoras son de tamaño incipiente, micro, pequeño y me-diano. Dichas empresas participan con 27.7 por ciento de las exportaciones; mientras que el uno por ciento son grandes exportadores y representan 72.3 por ciento de las ventas externas (Ver Gráfico 24).

Sector Total México (mdd)

Total empresas ProMéxico

(mdd)

% Part. en resultadosProMéxico

% Part. exportaciones

nacionalesAgriculturaGanadería, caza, pesca y curtiduríaPetróleo y petroquímicaExtracción de minerales metálicos y no metálicosIndustria manufactureraEléctrico-electrónicoIndustria automotriz y autopartesMetalmecánicaQuímicoAlimentos, bebidas y tabacoTextil-confección, calzado y manufacturas de cueroEquipo médicoSiderurgiaMateriales para construcción y ferreteríaManufacturas de plástico y cauchoAeroespacialMinerometalurgiaPapel imprenta e industria editorialFab. de otros productos minerales no metálicosMuebles de madera y metalOtras industrias manufacturerasTOTAL

7,6851,407

40,8602,358

246,05191,67368,85411,627

8,6109,6226,8995,5835,5546,1486,5072,4643,3261,9601,4321,466

14,326298,361

4134521

15,081

513797186223

1,595502

72351134190

3453162

220157

5,561

7%1%0%0%

9%14%

3%4%

29%9%1%6%2%3%0%1%1%1%4%3%

100%

5%3%0%0%2%1%1%2%3%

17%7%1%6%2%3%0%1%2%4%

15%1%


[ Gráfico 23 ]

24


25

25 Vers

ión

3.2

* Estructura de los clientes de ProMéxico, 2010.Durante 2010, ProMéxico atendió a mil 468 empresas con distintos servicios; de ellas 777 registraron ac-tividad exportadora en cinta de aduanas por un monto de cinco mil 561 millones de dólares y 691 no aparecen en dichos registros.

EMPRESAS AtENDIDAS CON ACtIVIDAD ExPORtADORAPor su tamaño, de acuerdo con una clasificación por ventas anuales en dólares, en 2010 se contabilizaron 777 empresas con actividad exportadora; de ellas ocho correspondieron a grandes exportadores (equiva-lentes a uno por ciento del total de exportadoras) y concentraron 22 por ciento del valor de las ventas al exterior que equivale a mil 245 millones de dólares.

Por su parte, 185 empresas (24 por ciento del total de empresas exportadoras) clasificadas como medianos exportadores, participaron con 69 por ciento del monto total exportado en 2010. El total de las ventas cor-respondientes a este bloque fue de 3 mil 811 millones de dólares.

Las clasificadas como mipymes están conformadas por 329 empresas (42 por ciento del total de empresas exportadoras) las cuales representan el nueve por ciento del monto total exportado en 2010. El valor de las ventas fue de 492 millones de dólares.

Un total de 255 exportadores (equivalentes a 33 por ciento del total de empresas exportadoras), clasifi-cados como exportadores incipientes, tuvieron una participación de tan solo 0.2 por ciento de las ventas externas totales en 2010.

En resumen, 76 por ciento de las empresas exportadoras son de tamaño incipiente, micro, pequeña y grande. Dichas empresas participan con 31 por ciento de las exportaciones; mientras que 24 por ciento son medianos exportadores y representan 69 por ciento de las ventas externas de los clientes de ProMéxico (Ver Gráfico 25).

Base exportadora 2010

Estructura exportadora nacional (excluyendo petróleo)

Grandes(más de 100 md)

Medianas(de 5 a 100 md)

Exportaciones incipientes(hasta 200 mil dólares)

TOTAL

$185.9 mmd

$60.7 mmd

$0.85 mmd

$257.2 mmd

Número de empresasexportadoras 2010

Participación enexportaciones 2010

435(1%)

2,549(7%)

24,159(69%)

35,101 empresas

72.3%

23.6%

0.33%

100%

Micro y pequeñas(de 200 mil a 5 md) $9.6 mmd7,958

(23%) 3.7%

Fuente: ProMéxico con información de la SE.

[ Gráfico 24 ]


26

26Vers

ión

3.2

27Por sector de actividad de las empresas apoyadas con registros de exportaciones, destacan: alimentos pro-cesados, autopartes, manufacturas eléctricas, textil y confección y agronegocios.

Desde su creación y hasta diciembre de 2010, ProMéxico ha atendido a un total de tres mil 393 empresas en su cartera de clientes de las cuales, según la actividad que desempeñan, se pueden dividir en: compra-dor en el exterior, exportador potencial, inversión, modelo ACT y proveedor ACT. La distribución de cada uno de ellos se presenta en el Gráfico 26:

Tipo de empresa Empresas atendidas a diciembre 2010

Comprador en el exteriorExportador potencialInversiónModelo ACTProveedor ACT

379610

2,04633

324

[ Gráfico 26 ] Clientes atendidos

Diagnóstico de los clientes de ProMéxico

ProMéxico busca incrementar el número de empresas exportadoras, convertirlas en exportadoras permanentes y consolidar sus operaciones en el exterior (con diversi�cación e incremento en ventas).

Grandes(más de 100 md)

Medianas(de 5 a 100 md)

Exportaciones incipientes(hasta 200 mil dólares)

TOTAL

$1,245 mdd

$3,811 mdd

$13 mdd

$5,561 mmd

Número de empresasexportadoras 2010

Participación enexportaciones 2010

8(1%)

185(24%)

255(33%)

777 empresas

22%

69%

0.2%

100%

Micro y pequeñas(de 200 mil a 5 md) $492 mdd329

(42%) 9%

Fuente: ProMéxico con información de la SE.

[ Gráfico 25 ]

26


27

27 Vers

ión

3.2

3.6 Análisis de mercado3.6.1 SegmentosEn 2009, la SE contrató a una empresa de consultoría, Boston Consulting Group (BCG), cuyos resultados evidenciaron que los esfuerzos de promoción de ProMéxico eran acordes con los sectores de alto impacto que señala el diagnóstico. 2 Los sectores identificados se plasmaron dentro de una matriz de priorización (Gráfico 27).

• Los sectores clasificados como prioritarios de alto impacto fueron:* Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos.* Fabricación de equipo de transporte.* Fabricación de maquinaria y equipo.* Industria alimenticia.* Servicios de alojamiento temporal.* Servicios de apoyo a los negocios.* Servicios de salud.

• Los sectores clasificados con baja competitividad pero con alto impacto fueron:* Vivienda.* Comercio.

En comparación con otros países, México no es tan competitivo en estos sectores. El impacto que pueden generar internamente es alto, debido a la generación de empleo y al fomento del consumo interno de la po-blación.

• Apuestas a futuro: sectores con alta competitividad pero menor escala:* Servicios de arquitectura, ingeniería y diseño.* Servicios de investigación y desarrollo.* Desarrollo de software.* Desarrollo de medios (específicamente contenidos digitales).

• Baja competitividad y baja relevancia:* Generación eléctrica.* Servicios educativos.* Servicios financieros.* Telecomunicaciones.* Infraestructura y logística3.

Fuente: bCg con información de la SE.

Descripción de cuadrantes resultado de la matriz de priorización

Apuestas a futuro:sectores con alta

competitividad pero menor escala

Sectores prioritarioscon alto impacto en

mediano y largo plazo

Baja competitividady baja relevancia

Baja competitividadpero alto impacto

Impacto potencial para México

Com

petit

ivid

ad d

e M

éxic

o vs

. otr

os p

aíse

s

[ Gráfico 27 ]

2 El estudio considera las ventajas competitivas que ofrece el país para la atracción de IED en estos sectores, así como los beneficios detectados a través del efecto multiplicador (compras a proveedores y empleo creado, entre otros).3 Contiene servicios inmobiliarios y de almacenamiento.


28

28Vers

ión

3.2

29

ProMéxico ha focalizado sus esfuerzos de promoción en distintos sectores estratégicos, tanto para el fo-mento de las exportaciones como para la atracción de inversión extranjera. Estos sectores se eligieron a partir de múltiples análisis de la SE en donde se intentaba identificar el grado de madurez de las industrias de alto impacto establecidas en México, con el fin de enfocar su política de desarrollo industrial. Es impor-tante mencionar que, tanto la política de promoción de inversión como la de exportaciones pueden verse como factores de apoyo en el desarrollo industrial de estos sectores (Ver Gráfico 28).

3.6.2 Metodología de desarrollo de negociosEn ProMéxico se ha desarrollado una metodología de planeación que consiste en detectar oportunidades de negocio en la exportación y atracción de inversiones a partir de una serie de herramientas y productos analíticos. El objetivo es que, a partir de los resultados obtenidos a través de estos modelos, se comple-menten los modelos de promoción en materia de atracción de inversión y promoción de exportaciones. Asimismo, este enlace entre los modelos de planeación y promoción pretende inducir una alineación entre las diferentes unidades de ProMéxico (ej.- las de apoyo analítico y de información con las de promoción).

• Análisis sectorial.• Herramientas de inteligencia comercia.

* Matriz de análisis de cuadrantes (MAC): Esta herramienta permite identificar oferta exportable competitiva, demanda internacional creciente y el crecimiento de la participación de las exporta-ciones nacionales en diferentes mercados del exterior (Identificación de Productos).

* Sistema de análisis de mercados (SAM): Este sistema permite identificar empresas con mejor per-fil importador así como un posible desplazamiento de competidores en otros mercados en el exterior (Selección de Mercados).

Tendencias del desarrollo industrial en México

CrecimientoEmbrionaria Reconversión

Confección(textíl)

Ensamblebásico

Debe de estimularse elincremento en el valorde los procesos en las industrias en decadenciaorientándolas a regionesde México donde puedanser competitivas.

Las inversiones enindustriasemergentes sonintensivas entecnología y capitalhumano, nonecesariamente enbienes de capital.

SHARP

LAZYBOY

GAMELOFTPLAYSOFT

G-CELLS FIRST SOLARALSTOM

INTEL GENPROBE

3M

Industrias emergentes

Industrias en crecimiento

Industrias en riesgo

BOMBARDIEREMBRAERITR

FORDNISSANOPELTOYOTA

Automotriz

Aeroespacial

Software

Biotecnología

Eléctricade consumo

(nuevas tecnologías)

Farmacéutica yproductos médicos

Energíasalternativas

Nano y microtecnologías

La reconversión deprocesos y laintegración vertical de lacadena de valor enindustrias en madurezdeben de estimularsepara incrementar su competitividad.

Madurez

Fuente: SE.

[ Gráfico 28 ]

28


29

29 Vers

ión

3.2

* Exportadores con mejores atributos (EMA): Esta herramienta permite seleccionar a las empresas con mejor perfil para exportar, con base en los resultados de productos y mercados.

• Casos de negocio (para la exportación e inversión): El objetivo final de un caso de negocio es lograr que em-presas extranjeras relevantes para el desarrollo del sector industrial al que pertenecen inviertan en México.

• Mapas de ruta: El objetivo es llevar a cabo un análisis prospectivo para aquellos sectores que se consi-deran estratégicos donde se identifican las áreas de oportunidad y actividades requeridas.

3.6.3 Modelos de promociónA partir de 2010, se plantearon una serie de modelos de promoción de exportaciones, atracción de in-versiones y detección de oportunidades a partir del uso de herramientas de inteligencia comercial. Estos modelos conforman la estrategia operativa de la UPE y la UPINI. El Gráfico 29 presenta un listado de dichos modelos.

Los modelos de promoción comercial se entrelazan con los de atracción de IED y, para su eficaz imple-mentación requieren de la colaboración de las distintas unidades de ProMéxico. En el Anexo 9 se describen brevemente los objetivos de cada modelo.

3.6.4 Mezcla de productos y serviciosDesde su inicio, la entidad generó un catálogo de servicios. Su operación y uso comenzó en junio de 2008. Sin embargo, este catálogo se ha adecuado en varias ocasiones para atender a la población objetivo. Los servicios de ProMéxico (con tarifa y con apoyo) son instrumentos para los clientes mediante los cuales se apoya la actividad exportadora y la atracción de inversión extranjera. También son una herramienta esen-cial para los promotores de las oficinas en México y en el exterior.

Los servicios con tarifa se cobran a un precio determinado, considerando la absorción o reducción del mismo por parte de la entidad, de tal manera que no afecten al cliente. Los servicios con apoyo son recur-sos económicos que la entidad autoriza para que un beneficiario contrate o realice un gasto determinado (promocional o de consultoría) para que las empresas logren exportar más. Una vez comprobado el gasto, este se reembolsa por ProMéxico (ver el catálogo actual en el Anexo 10).

Por otra parte, la normatividad de cada servicio, así como los procedimientos para su uso se concentran en el Sitio de Servicios (Portal de Promoción) con el fin de que distintas áreas los conozcan y operen ade-cuadamente. Asimismo, con el propósito de analizar su desempeño, todos los servicios son evaluados periódicamente de forma interna y externa.

Modelos de planeación

(detección de oportunidades)

Modelosde

promoción

Modeloshíbridos

Alianza con Compañías Transna-cionales (ACT)

Promocióncomercial

Integradores de oferta exportable

Proyectos de exportación de oferta

Proyectos de exportación de demanda

Promoción internacional

Atención permanente(”Aftercare”)

“Softlanding”

Atracciónde

iinversiones

[ Gráfico 29 ] proMéxico: Modelos de promoción


30

30Vers

ión

3.2

31

Existe un mecanismo para que las unidades planteen las necesidades de nuevos servicios. Se apoya a las áreas involucradas para optimizar la utilidad y eficiencia de la atención al usuario, y una vez determinados, se someten a aprobación del Comité Técnico.

Se está trabajando actualmente en el diseño de una aplicación informática que permita la sistematización de las operaciones para otorgar servicios. Se trata de un sistema transaccional que apoya a las áreas admi-nistrativas y a los promotores tanto en la recepción y procesamiento, como en la entrega de los servicios. Se busca mejorar la respuesta del usuario, así como la generación de informes para medir el desempeño de los promotores y de los servicios.

3.6.5 Mecanismos de atención a clientesDesde el inicio, la entidad tenía contacto personal con sus clientes mediante las ventanillas de atención en México y en el exterior, mismas que hoy se denominan oficinas de representación en México (OMEX) y oficinas de representación en el exterior (OREX).

Durante sus cuatro años de operación, la entidad ha gestionado su atención a través del Centro de Con-tacto telefónico (10 operadores), donde se reciben llamadas para atender diversas consultas. También se realizan campañas de salida de mensajes para apoyar acciones informativas o de difusión de eventos (pro-pios y/o externos).

La entidad tiene un portal en Internet (www.promexico.gob.mx) en el que se concentra información y promoción sobre sus servicios, así como información de diverso interés (material didáctico, cursos de auto-preparación, bases de datos, boletines, documentación legal, entre otros).

Se ha generado un mecanismo de atención denominado Sistema de Atención de Casos con la Adminis-tración Pública Federal (APF) que sirve para solventar problemas de las empresas, ya sea en materia de inversión o de exportación.

3.7. Análisis de clientes3.7.1 Análisis de impacto de recursos y apoyos canalizadosEn 2010, se otorgaron 2 mil 120 servicios con tarifa, lo que significó un ingreso de 22.8 millones de pesos. Dentro de estos servicios, a través de las ferias con pabellón ingresaron 11.6 millones de pesos, que ge-neraron aproximadamente 264.2 millones de dólares en ventas (inmediatas, de corto y mediano plazo). Dicho ingreso corresponde a 408 servicios prestados por ProMéxico. Esto significa que, en promedio, se invirtieron poco más de 28 mil pesos para participar en cada evento internacional, lo que produjo 647 mil dólares de ventas esperadas. Dentro de los mencionados 2 mil 120 servicios, entre los cuales destacan mil 712 productos restantes como las denominadas Agendas de Negocios, Convenios, la Asesoría Especializa-da Remota y la Promoción de Oferta Exportable, entre otros.

Los servicios con apoyo sumaron 18.4 millones de pesos a favor de mil 544 empresas. De estos servicios destacan la capacitación en negocios internacionales (que beneficiaron a mil 300 participantes), donde los recursos destinados beneficiaron a las instituciones que la impartieron, así como, los practicantes de negocios internacionales (que le permiten a las empresas tener a un recién egresado universitario y capa-citado por ProMéxico para desarrollar proyectos en las OREX). Desde 2009, este programa ha formado 67 ejecutivos lo que ha generado nuevos especialistas en comercio internacional, así como nuevos proyectos para las empresas. Entre el resto de los servicios que ofrece ProMéxico destacan bolsas de viaje, apoyos para participar en ferias individuales, apoyos para certificaciones y apoyos para elaboración de estudios.

Sobre los fondos de apoyo que administra ProMéxico, se ha dado seguimiento a 10 de los proyectos au-torizados por el Fondo ProMéxico, los cuales han comprobado, al cierre de 2010, inversiones por dos mil 240.63 millones de dólares, cuatro mil 598 empleos y el pago de 71.1 millones de dólares en remuneracio-nes salariales.La cartera vigente del Fondo ProAudiovisual se compone de cuatro proyectos cinematográficos, cuyos gastos elegibles en México se estiman en 392.3 millones de pesos (sin incluir IVA) y con el compromiso de generación de mil 214 empleos directos y ocho mil 270 empleos indirectos.

30


31

31 Vers

ión

3.2

3.7.2. Satisfacción de clientesEn general, la población objetivo de la entidad califica positivamente los servicios de ProMéxico de acuerdo con las evaluaciones que los usuarios han hecho mediante diversos instrumentos.

Los resultados encontrados en la evaluación interna han sido positivos en relación a la atención brindada por los promotores, la calidad del servicio percibida por el cliente, así como la puntualidad de entrega y los trámites seguidos para otorgarlos (Ver Gráfico 30).

En 2009, la evaluación externa se fue realizada por un despacho de consultoría que señaló aspectos de mejora en la oportunidad de los servicios (esto es, que se recibieran en el momento en que los necesita el beneficiario), así como en la suficiencia y accesibilidad de las tarifas y los montos de apoyo (refiriéndose a las tarifas más bajas a pagar y a los montos más altos para recibir). Es claro que la atención al cliente y la información sobre los servicios son satisfactorios y que el impacto en la empresa es bueno, pero aún puede mejorarse (Ver Gráfico 31).

5

4

3

2

1

0Atención por

parte delpromotor

4.8 4.7 4.7 4.7

Calidad enel servicio

Serviciorecibido

en tiempo y forma

Trámitesrealizados para

la obtencióndel servicio

[ Gráfico 30 ]

Atención enel servicio

4.9 4.53.5 3.8

3

Información deapoyo/servicio

Oportunidadesdel apoyo

Su�ciencia/accesibilidad del monto de apoyo/servicio

Impacto en la empresa

5

4

3

2

1

0

[ Gráfico 31 ]


32

32Vers

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3.2

33

4. DESCRIpCIóN DE lA SITUACIóN DESEADA4.1 MisiónPromover la atracción de IED y las exportaciones de productos y servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país y al fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios.

4.2 VisiónProMéxico es y se le reconoce como una entidad relevante para la promoción de negocios internacionales de México, que propicia la concreción de proyectos de manera efectiva.

4.3 ValoresProMéxico es una entidad que posee una cultura adaptable caracterizada por la constante revisión y actua-lización de sus estándares de conducta. Sus valores compartidos son:

• Equidad. En ProMéxico promovemos la igualdad de las personas sin discriminación por sexo, género, motivos culturales, sociales o de cualquier naturaleza, privilegiando la igualdad de derechos. Se aplican las leyes y reglamentos sin esperar un trato preferente y promoviendo la imparcialidad de las acciones, dando a todos un trato equitativo.

• Compromiso social. La entidad está orientada a fomentar el beneficio del país y a mejorar las condi-ciones sociales, obedeciendo al principio del bien común y contribuyendo al desarrollo sustentable.

• Honestidad y transparencia. ProMéxico se apega a los principios de honestidad y transparencia pre-vistos en las leyes aplicables. Procura generar confianza al interior como al exterior de la entidad, rin-diendo información sobre su funcionamiento al público, contribuyendo a que la sociedad esté más y mejor informada. Asimismo, se somete al escrutinio de los órganos fiscalizadores competentes y de los gobernados, rindiendo cuentas sobre el ejercicio de sus funciones para contribuir en la rendición de cuentas de la gestión pública federal.

• trabajo en equipo. En ProMéxico se comparte el talento y se potencializa para cumplir con las metas y los objetivos de la institución, trabajando siempre por la satisfacción de sus clientes.

• balance personal y profesional. En ProMéxico, el equilibrio integral del personal impacta directamen-te en la toma de decisiones, en el logro y en la consecución de los objetivos de la entidad. Se ofrecen diversas alternativas para desarrollar al máximo el potencial de las personas que laboran en la entidad, usando los recursos de manera racional y eficiente, respetando la vida privada y los espacios de convi-vencia social y familiar de los empleados.

4.4 Posicionamiento e imagen institucionalProMéxico es una entidad de creación relativamente reciente, lo cual implica un enorme reto, pero a la vez se vislumbran múltiples oportunidades. En este sentido, es necesario reforzar el posicionamiento de Pro-México como una entidad valiosa que incide en el desarrollo económico y social del país. La atracción de inversiones de valor agregado, así como la promoción de las exportaciones generan más y mejores traba-jos para los mexicanos. Asimismo, ProMéxico contribuye a consolidar este ambiente de negocios mediante la promoción del país como un destino idóneo para dicho fin, así como una plataforma de oportunidad para el comercio y la inversión.

La entidad debe ser visible para la sociedad en conjunto. Los mexicanos deben identificar que ProMéxico incide representativamente en la creación de empleos y de oportunidades de crecimiento. Debe percibirse como una entidad que genera bienestar social e incide directamente en el desarrollo económico del país.Esta identificación será uno de los objetivos primordiales en la estrategia de posicionamiento e imagen institucional que se desarrolle en el corto y mediano plazo. De manera paralela, ProMéxico colaborará en el desarrollo de diversos esfuerzos de promoción para apuntalar en el exterior una imagen positiva de Méxi-co, en particular en el ámbito de los negocios.

Este apuntalamiento institucional también incluye esfuerzos sustantivos para que sea reconocido por su público objetivo (exportadores e inversionistas, entre otros clientes) como una entidad aliada, que brinda asesoría para consolidar el ambiente de negocios en el país.

32


33

33 Vers

ión

3.2

La campaña de difusión nacional e internacional, la generación de materiales impresos y electrónicos, el desarrollo de líneas discursivas, así como la concertación de entrevistas con líderes y tomadores de deci-siones, entre otros clientes (stakeholders), serán elementos centrales dentro de esta estrategia de posicio-namiento e imagen institucional.

En una primera etapa, se busca que ProMéxico se convierta en un referente obligado; que se identifique como la entidad del gobierno federal encargada de promover las exportaciones de productos y servicios mexicanos, así como de atraer la inversión extranjera al país, y que dichas acciones se realizan en beneficio de los mexicanos (empleo, oportunidades de desarrollo, crecimiento, entre otros).

En una segunda etapa, ProMéxico deberá posicionar sus servicios, difundir las herramientas que ha desa-rrollado para atender a sus clientes. En este sentido, será prioritario definir de manera general qué servicios ofrece, qué modalidades de apoyo se han estructurado para atender a cada uno de ellos, y mostrar el valor agregado que tienen los clientes potenciales al acceder a los apoyos y/o servicios de ProMéxico. La comunicación de mensajes sobre la entidad, sus fines y principales objetivos serán componentes centrales a comunicar: ¿Qué hace ProMéxico? ¿Quiénes son sus aliados y clientes?

De manera paralela, deberán atenderse asuntos de coyuntura como: la difusión de temas de interés para la entidad, su vínculo con los medios, así como los mecanismos de promoción que se generen en otras áreas (eventos institucionales), así como en otros espacios y/o plataformas de promoción identificados por ProMéxico, a efecto de que se conviertan en canales permanentes de diseminación estratégica.

Aunado a ello, un componente esencial de este posicionamiento está basado en la formación de una co-munidad de negocios (community-building) en la que participan clientes, aliados, socios y socios-potencia-les de ProMéxico. Esta estrategia apuntalará una red compuesta por múltiples actores en la que ProMéxico será el eje o nodo catalizador (coreagency) que proporcionará información sustantiva y elementos de valor para impulsar el posicionamiento de la entidad y del resto de los clientes clave o stakeholders participantes.

ProMéxico facilitará la plataforma requerida, detonando la interacción de terceros con la entidad, así como entre ellos mismos. Se espera generar un sentido de pertenencia que esté basado en la membresía, la in-fluencia, la satisfacción de necesidades y la empatía.

Las campañas institucionales serán un componente esencial en esta estrategia, tal como puede apreciarse en el Anexo 11.


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5. ObJETIVOS5.1 Matriz de indicadores de resultadosPara evaluar los resultados de ProMéxico se deberá utilizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que se basa en la metodología de Matriz Marco Lógico (MML) (Ver Anexo 12). Dicha matriz y metodología es la estrategia que ha definido el Poder Ejecutivo Federal para evaluar a toda la administración pública y ProMéxico busca estar alineado. La MIR se diseña en ProMéxico, y es validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien posteriormente reporta los resultados.

La estrategia para la definición de indicadores y el monitoreo y evaluación de resultados en ProMéxico deberá tener como base la MML y la MIR. Se buscará, en primera instancia, informar y dar a conocer ambas matrices a los mandos medios y altos de la entidad. Después se buscará incorporar a las diferentes unida-des en la definición de la MIR para 2012 y en años subsecuentes. Finalmente, se buscará que a partir de 2012 se generen MIR en todas las unidades, que se diseñarán en cascada buscando una alineación a la MIR de ProMéxico (Ver Anexo 13).

5.2 Indicadores internosInternamente, ProMéxico deberá tener cinco tipos de indicadores:

• Percepción del país en negocios.• Macroindicadores de promoción.• Indicadores de gestión.• Indicadores estratégicos.• Evaluación de calidad del servicio.

PERCEPCIóN DEl PAíS EN NEgOCIOSAunque ProMéxico contribuye exclusivamente a mejorar la imagen de negocios de México en el exterior, se debe tener como referencia los siguientes indicadores y estudios periódicos:

• Ranking de Competitividad (IMD).• Índice de Competitividad (WEF).• Anholt-GfK Roper Nation Brands Index.• Legatum Prosperity Index.• Global Investment Promotion Benchmarking (Banco Mundial).• Doing Business (Banco Mundial).• Índice de confianza para IED (A.T. Kearney).

MACROINDICADORES DE PROMOCIóNProMéxico deberá tener objetivos claros para posteriormente evaluar el desempeño global de la entidad a partir de los siguientes cuatro indicadores:

• Compromiso de inversión de empresas extranjeras (con un calendario).• Exportaciones de empresas a las que se les otorgan servicios.• Empleos con perspectiva de generarse.

* Total.* Con un Retorno de Inversión (ROI) de ProMéxico.

• Número de empresas atendidas.* Total.* Que permanecen.

INDICADORES DE gEStIóN.• Proyectos de inversión extranjera.

* Perspectiva en años futuros.* Capitalizado.

• Internacionalización de empresas, donde el detalle se deberá definir durante 2011.• Exportaciones.

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* Capitalizado, para los modelos de oferta y ACT.* Perspectiva, para el modelo de demanda.

INDICADORES EStRAtégICOSPara lograr las metas y objetivos definidos en la MIR, se deberán tener objetivos y metas particulares anua-les de acuerdo con la estrategia, que además permitirán sentar las bases para la correcta operación de ProMéxico en el largo plazo. Se deberán tener a nivel:• Sectorial• Geográfico

EVAlUACIóN DE CAlIDAD DEl SERVICIOSe deberá continuar y perfeccionar el esfuerzo actual de contar con una evaluación sobre la satisfacción de los servicios que ProMéxico otorga a sus clientes. Se deberá tener un indicador para:• Empresas nacionales• Empresas extranjeras


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6. ESTRATEgIA DE NEgOCIOS6.1 Iniciativas estratégicasLa estrategia de promoción de inversiones y exportación tomará los modelos actuales de promoción y los vinculará con las estrategias institucionales, particularmente con aquellas enfocadas en sectores definidos como estratégicos, de diversificación del origen de las inversiones y de la proveeduría de servicios de acuer-do con las características específicas de los clientes.

El desarrollo de la estrategia en cada modelo contemplará la participación coordinada de las distintas áreas de ProMéxico, tanto para la elaboración de documentos analíticos e informativos, como para la proveeduría de servicios.

MODElO DE PROMOCIóN INtERNACIONAlEl modelo de promoción internacional será ejecutado principalmente por las OREX, que contarán con el apoyo continuo de las oficinas centrales para la proveeduría de información y análisis tanto de las oportuni-dades de negocio detectadas en su región, como de las posibilidades del mercado mexicano para atender proyectos específicos de una industria o sector.

Asimismo, las consejerías podrán solicitar tanto a las oficinas centrales como a las OMEX apoyo en el desa-rrollo de eventos nacionales que propicien la atracción de inversiones en un sector particular, contribuyendo así en el posicionamiento de México como un destino ideal para el desarrollo de proyectos de inversión.

Las metas para este modelo se definirán con base en el análisis del mercado regional que cada consejería elaborará anualmente con el apoyo de las oficinas centrales. De la misma forma, las líneas de negocio de cada OREX se desarrollarán a partir de una serie de variables regionales que desencadenarán las actividades de promoción por sectores estratégicos, tanto para el desarrollo de proyectos de inversión en México, como de identificación de mercados potenciales para productos mexicanos y los servicios y herramientas necesa-rias para su profesionalización.

Cada oficina deberá detallar los insumos de información y análisis de inteligencia comercial requeridos para poder llevar a cabo dichas actividades, así como los servicios y productos que se espera se otorguen en atención a las empresas.

Cada una de las regiones tendrá como objetivo el iniciar con el plan de establecimiento en el país de una empresa ícono, es decir, una empresa que cuenta con amplio reconocimiento a nivel internacional y que, por ende, su establecimiento en el país beneficia la imagen de México como destino estratégico para las inversiones globales.

MODElO DE AtERRIzAjEEl modelo de aterrizaje (softlanding) se ejecutará principalmente por las oficinas centrales de ProMéxico, en conjunto con las OMEX.

Dicho modelo plantea la proveeduría de servicios personalizados, por lo que es necesario el trabajar en conjunto para facilitar la operación de los proyectos, apoyar los trabajos cotidianos relacionados con el ambiente de negocios en México y promover las reinversiones en el país.

El modelo de aterrizaje establece el inicio de la relación con la empresa en México, por lo que la provisión de información, la asesoría especializada y el acompañamiento en gestiones con entidades de gobierno son actividades clave para los ejecutivos de cuenta en atención a la empresa. Se deberá elaborar un plan de trabajo que detalle los requerimientos de la empresa, las actividades y servicios a otorgar con los actores involucrados, así como los resultados esperados.

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PROMOCIóN DE ExPORtACIONESSe trabajará en una estrategia de promoción de exportaciones enfocada en sectores estratégicos de alto valor y la diversificación del destino de las exportaciones. La estrategia consistirá en avanzar en la ma-duración de los modelos de promoción vigentes, a partir de la experiencia recogida en su fase inicial de implementación.

En ese sentido, se trabajará en el diseño y puesta en operación de nuevos apoyos y servicios necesarios para reforzar y cubrir los modelos de promoción de exportaciones de mejor forma, cuidando su articula-ción apropiada en oficinas centrales, OMEX y OREX.

Se pondrá especial enfasis en la gestión de los proyectos (a partir de plataformas tecnológicas, así como en los servicios y esquemas de apoyo para los modelos de oferta, demanda y ACT, con el objetivo de elevar los resultados en materia de exportaciones.

pROYECTOS DE OFERTALa estrategia consistirá en el desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan tener elementos para la validación de la capacidad de exportación (autodiagnóstico en línea); el diseño y la ejecución de un plan de exportación; actividades de contacto con el mercado (misiones empresariales, agendas de negocios en el marco de ferias internacionales, entre otros); la identificación de interés real de compra y su seguimiento (reportes del comprador); así como los servicios y apoyos adicionales para mantener exportaciones recu-rrentes.

6.1.1 SectorizaciónObJETIVOConcentrar los esfuerzos en sectores estratégicos para optimizar recursos y desarrollar una estrategia de mayor impacto.

ESTRATEgIAS• Desarrollar planes para los sectores identificados como altamente competitivos o apuestas a futuro, en

colaboración con actores relevantes de la academia, industria y otras entidades de gobierno.• Identificar y promover oportunidades de negocios en sectores y nichos de alto valor agregado.• Desarrollar nuevas capacidades para elevar el contenido nacional de las exportaciones.

TÁCTICAS• Analizar cadenas de suministro y redes de valor de sectores estratégicos y atraer inversión para favorecer

encadenamientos productivos y mejorar la competitividad de sectores.• Desarrollo de proyectos estratégicos que detonen polos de competitividad y/o sectores emergentes de

alto valor.• Desarrollar mecanismos de promoción y de incentivación a la inversión en sectores de servicios e inno-

vación.• Aprovechar el Fondo ProMéxico para:

* Atraer proveedores extranjeros en eslabones faltantes de las cadenas productivas.* Motivar compras nacionales (condicionando apoyos) para elevar el contenido nacional y aprove-

char los TLC’s. • Alinear objetivos de la UPINI y la UPE para promover proyectos en eslabones faltantes de las cadenas

productivas:* Explorar el desarrollo de nuevas métricas para medir el impacto de la atracción de inversión extran-

jera en las exportaciones. * Medir el impacto de los esfuerzos de desarrollo de proveedores en el aprovechamiento de los TLC’s

por parte de las grandes empresas exportadoras.

METAS• Incrementar el valor de los proyectos de IED de industrias innovadoras en un cinco por ciento anual

dentro del Customer Relationship Management (CRM).


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IDENTIFICACIóN DE SECTORES ESTRATégICOSComo resultado de un análisis realizado por ProMéxico basado en diagnósticos de madurez elaborados por la SE y en el estudio realizado por BCG en 2008, se definió que los sectores estratégicos para las actividades de promoción son:• Aeroespacial. • Automotriz.• Tecnologías de la información.• Eléctrico-electrónico.• Creativas.• Energías renovables.• Minería.• Agroalimentos.• Ciencias de la vida.

A estos sectores se les brindará una atención prioritaria (los antecedentes y la situación actual de cada sector pueden verse en el Anexo 14). Para dichos sectores se creó una estrategia con metas específicas que permi-tirá a obtener resultados con mayor impacto.

De dicho análisis se desprende un segundo grupo de sectores a los cuales se deberá seguir atendiendo y promoviendo, que son: manufactura avanzada y residencias turísticas.

Cabe resaltar que el resto de los sectores industriales se seguirán atendiendo de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de ellos.

En conjunto con otras entidades de gobierno, ProMéxico apoyará el desarrollo de tres plataformas que faci-litan el crecimiento de los diferentes sectores. Dichas plataformas son: infraestructura, servicios educativos y política económica.

AEROESpACIAlObJETIVO• Lograr que México se convierta en el centro aeroespacial más importante de Latinoamérica para el 2020

en términos de exportaciones.• Incrementar el valor agregado nacional de las exportaciones y favorecer la internacionalización de las

empresas mexicanas a través de la promoción de oportunidades de negocios que atraigan inversión.

ESTRATEgIASLa estrategia deberá concentrarse en promover las capacidades nacionales para atraer proyectos de mayor valor agregado con una orientación de ciclo completo de vida de una aeronave; es decir, más allá de la ma-nufactura para incluir actividades de diseño e ingeniería, reparación y reciclo.• Integrar las redes mexicanas de innovación a las redes internacionales y favorecer la asimilación tecnoló-

gica para incorporar propiedad intelectual mexicana en las exportaciones mexicanas.• Desarrollar y posicionar a México como el clúster de manufactura y de servicios de las Américas e inte-

grarlo a la cadena global de suministros.• A través de inteligencia comercial y de negocios, proveer información sobre tendencias de talento y

coordinar las acciones necesarias para que estas sean consideradas en el desarrollo de la plataforma nacional de gestión de talento.

• Desarrollar proveedores a partir del Modelo ACT para impulsar los negocios de las empresas estableci-das en el país, a través de una mayor proveeduría nacional y traslado de operaciones.

• Crear un programa de incentivos competitivo a nivel internacional, orientado a la atracción de proyectos de inversión en innovación, desarrollo de proveedores y a mejorar el valor agregado de las exportaciones mexicanas (programa de compensación industrial, incentivos directos, atracción de talento, entre otros).

• Atracción de inversiones en nichos de especialidad como: defensa, mantenimiento y reparación, inge-niería e innovación.

TÁCTICAS • Desarrollar alianzas estratégicas o redes de innovación especializadas en el sector.• Desarrollar planes estratégicos regionales centrados en innovación.

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• Promover directamente la certificación de empresas y personal en el sector.• Coordinar la plataforma de gestión de talento para desarrollar e impulsar el programa de gestión de

talento aeroespacial.• Coordinar un comité de ejecución para la implementación en de la estrategia nacional del sector, en

tiempo y forma. • Promover la inversión en temas de innovación y diseño en México.• Promover la inversión en alianzas público-privadas para el desarrollo de laboratorios de pruebas, unida-

des de verificación y certificación de empresas, entre otros.• Desarrollar proveedores conforme a las necesidades de la industria terminal-OEMs, aplicando los mode-

los de intervención desarrollados por ProMéxico (ACT).• Promover la inversión en nichos que fomenten la integración productiva de clústeres.• Elaboración de un benchmarking de incentivos de otros programas de apoyos internacionales.

AUTOMOTRIzObJETIVOIncrementar el valor agregado nacional de las exportaciones y favorecer la internacionalización de las em-presas mexicanas a través de la promoción de oportunidades de negocios que atraigan inversión.

ESTRATEgIAS• Promover las capacidades de México como industria de soporte (fundición, maquinado, fundición a

presión, troquelado, estampado, plásticos, tratamientos térmicos y superficiales, laminado, extrusión y soldadura) del sector automotriz, para su integración y fortalecimiento de la cadena de suministro de empresas transnacionales a través del modelo ACT, así como para la atracción de inversión extranjera y promoción de la oferta exportable nacional disponible.

• Promover la oferta exportable nacional de autopartes y procesos automotrices en mercados internacio-nales.

• Coordinar actividades de ProMéxico con los principales actores nacionales del sector (industria, cámaras, asociaciones, entidades de gobierno y centros de investigación, entre otros).

TÁCTICAS• Identificar y desarrollar actividades que permitan promover y fortalecer la integración de la cadena de

proveeduría nacional del sector (modelo ACT), realizado por productos y/o procesos.• Identificar y promover las oportunidades de inversión extranjera en aquellos componentes estratégicos

que actualmente están siendo importados y que, por su desarrollo tecnológico, volumen o inversión, se podrían producir en México.

• Atracción de nuevas inversiones de parte de OEM´s y Tiers 1 (nuevas plantas, traslado o incremento de operaciones).

• Posicionamiento de la marca país (México como destino de inversiones del sector automotriz y produc-tor de clase mundial de partes y componentes automotrices).

• Desarrollo de materiales de promoción que describan: las capacidades de México como industria sopor-te del sector, productor de partes y componentes específicos; la definición de las áreas de oportunidad para exportación e inversión; las necesidades del sector; la vinculación con actores estratégicos del sec-tor; el programa de actividades para promoción de exportaciones e inversión extrajera y fortalecimiento de la cadena de suministro.

EléCTRICO-ElECTRóNICOObJETIVOS• Promover las oportunidades que ofrece México como destino de IED para la industria eléctrico-elec-

trónica.• Promover las capacidades de México como industria soporte (procesos) del sector eléctrico, para su

integración en la cadena de suministro de empresas transnacionales ubicadas en México (modelo ACT).• Identificar compradores en el extranjero por nicho de mercado para detonar proyectos de demanda del

sector eléctrico (principalmente en Estados Unidos, Centro y Sudamérica).• Atraer inversión y reinversión extranjera de OEM´s y empresas proveedoras de los sectores eléctrico-

electrónico para fortalecer la cadena de suministro.• Promover las exportaciones de empresas fabricantes de manufacturas eléctricas para su incursión en

mercados no tradicionales.


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ESTRATEgIAS• Analizar cadenas de suministro y redes de valor del sector y atraer inversiones para favorecer encadena-

mientos productivos y mejorar la competitividad. Enfatizar la oportunidad en insumos y componentes del sector que actualmente están siendo importados y que cuentan con viabilidad de ser fabricados en México.

• Identificar compradores potenciales en procesos y activar una agenda de promoción de exportaciones del sector. En el caso del sector eléctrico, considerar compradores de manufacturas eléctricas en Centro y Sudamérica.

• Identificar a las principales empresas de servicios de manufacturas electrónicas que aún no tienen pre-sencia en México y detonar una agenda de promoción de inversión.

TÁCTICAS• Vincular y alinear la estrategia con los principales actores del sector eléctrico-electrónico, Cámara Nacio-

nal de Manufacturas Eléctricas (CANAME), Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD), Cámara Nacional de la Industria Electónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-mación (CANIETI).

• Recopilar directorios especializados y consultar bases de datos de países estratégicos.• Vincular a ProMéxico con actores de la industria en el extranjero. • Elaborar materiales que permitan promocionar las capacidades de la industria soporte (procesos) en

México para el sector eléctrico.

TECNOlOgÍAS DE lA INFORMACIóNObJETIVOSFortalecer la presencia internacional de México en la industria global de servicios de TI y BPOs a través de la atracción de IED, la promoción de exportaciones y el apuntalamiento de la imagen país.

ESTRATEgIAS• Incrementar el valor agregado nacional de las exportaciones de servicios de TI.• Atraer inversión para desarrollar polos de competitividad en nichos y verticales estratégicos de TI.• Promover la exportación de servicios y productos de TI a través del uso intensivo de medios de distribu-

ción en línea.

TÁCTICAS• Promover el desarrollo de plataformas de software como soporte a nichos y empresas ancla específicos

en otras industrias exportadoras (exportación indirecta).• Promover las exportaciones de empresas mexicanas en coordinación con cámaras y asociaciones.• Identificar oportunidades de negocios de inversión extranjera en BPOs, servicios de TI, desarrollo de

software y centros de investigación relacionados con la industria, así como promover los casos de ne-gocios asociados.

• Identificar oportunidades de negocios para posibles empresas inversionistas en nichos complementa-rios y de alto valor agregado.

• Desarrollar un mercado virtual internacional para la promoción, distribución y venta de productos y servicios digitales.

INDUSTRIAS CREATIVASObJETIVOS• Impulsar a las industrias creativas como sector estratégico para la internacionalización económica de

México.• Dar a conocer los valores de industrias creativas en México como factor de identidad de nuestro país y

nuestras exportaciones.• Impulsar integralmente el diseño como ventaja competitiva dentro de las exportaciones nacionales.• Fomentar el proceso de internacionalización para los subsectores que integran a las industrias creativas

(diseño, moda, audiovisuales, industrias culturales, etc.).• Incrementar el valor agregado nacional de las exportaciones de servicios a la producción audiovisual.• Atraer inversión para desarrollar la cadena de valor en producción audiovisual digital de clase mundial

que convierta a México en uno de los 10 destinos más importantes del mundo en producción audiovi-sual para el 2020.

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ESTRATEgIAS• Impulsar el desarrollo de inventarios de capacidades de industrias creativas en nuestro país como forma

de detección de oferta exportable de alto valor agregado, así como en el diseño de estrategias subsec-toriales de internacionalización.

• Detonar campañas de posicionamiento del diseño mexicano con el fin de impulsar la presencia de los valores estéticos/creativos de nuestro país como diferenciador de identidad y valor de nuestra oferta exportable en mercados internacionales.

• Impulsar programas de capacitación en diseño para la oferta exportable mexicana, sobre todo en temas de moda, diseño industrial, empaques y servicios.

• Promover a México como destino estratégico de inversión para el sector audiovisual, que permitan con-vertir al país como un nodo de producción global y promover las ventajas competitivas y comparativas para el sector.

• Promover la propiedad intelectual audiovisual mexicana como oferta exportable estratégica y de alto valor.

• Identificar nichos de oportunidad de inversión y desarrollo de casos de negocio para promoción.• Desarrollar un marco de incentivos competitivo a nivel internacional como instrumento de atracción de

inversión estratégica y desarrollo de la industria.• Desarrollar la plataforma integral gubernamental óptima para la atención e impulso de las industrias

audiovisuales en el país.

TÁCTICAS• Desarrollo de estrategia de alto nivel de especialistas para atracción de inversiones (Equipo SWAT), para

promoción de oportunidades de negocios, mediante presentaciones sectoriales.• Creación de módulos de capacitación en diseño para la oferta exportable nacional.• Lanzar el 1er Premio Nacional al Diseño Estratégico como escaparate internacional de las industrias crea-

tivas de nuestro país.• Participación en eventos clave internacionales del sector creativas (con estrategia subsectorial).• Impulsar la participación en eventos nacionales de talla internacional enfocados a industrias creativas

como atractor de talento de alto nivel y posicionamiento de sector nacional en mercados internacionales.• Desarrollo de propuesta de cambio en el marco regulatorio de propiedad intelectual en México, para

considerar las necesidades específicas de las industrias creativas/ audiovisuales.• Promover las importantes ventajas en costo-calidad para producciones internacionales y servicios de

producción; destacando a México como plaza estratégica para penetración de contenidos a América Latina y el mundo hispano.

• Desarrollar el proyecto de Ciudad Creativa como destino primario de atracción de inversión y clusteriza-ción de capacidades de producción de gran envergadura.

• Promover la inversión en temas de innovación y diseño en México. Alinear la atracción de sociedades estratégicas de generación de talento e innovación al país relacionado con el sector.

• Crear y desarrollar mecanismos de impulso y financiamiento a la producción audiovisual de alto valor (promover la creación de una Agencia Nacional de Desarrollo de Medios). Favorecer la integración de socios internacionales para detonar producción de proyectos de gran escala en México (fondos PPP).

• Alinear la promoción de las oficinas de ProMéxico en el exterior con los mercados de mayor potencial para la generación de proyectos de alto valor en industrias audiovisuales (Ver

ENERgÍAS RENOVAblES Y EFICIENCIA ENERgéTICAObJETIVOS• Identificar las necesidades y oportunidades de negocio del sector así como los inhibidores del desarrollo

de la industria.• Desarrollar los productos, servicios y actividades necesarias para una promoción efectiva del sector.• Contribuir en el desarrollo de la industria local a través de la atracción y participación de la inversión

extranjera.• Establecer la postura de ProMéxico ante el sector:

* “Promover el sector de energías renovables en México dentro del ámbito que las regulaciones actuales lo permitan, con el objetivo de ayudar a desarrollar la generación de energía a través de fuentes renovables.”


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ESTRATEgIASIdentificar oportunidades de participación del sector privado en la generación de energía a través de fuentes renovables y promover los casos de negocio asociados.• Desarrollar un análisis a profundidad de tendencias del sector y diagnóstico de oportunidades de inver-

sión para México. • Fortalecer la presencia de ProMéxico ante los organismos reguladores, Secretaría de Energía (SENER),

Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Federal de Electricidad (CFE).• Crear y/o ajustar programas de incentivos en temas relacionados especializados a la inversión, Fondo

“Verde”.

TÁCTICAS• Desarrollar un repositorio de información que incluya las actividades actuales de ProMéxico y un mapa

de actores clave.• Invitar a campeones externos a los grupos de enfoque temáticos.• Revisar los contenidos actuales y propuestas de la Campaña Verde PMX.• Proponer al grupo de trabajo del Fondo ProMéxico el tema de proyectos de energías renovables (UPINI

/UIN/ UARI/CGA).• Identificar publicaciones de análisis actuales del sector (UPINI).• Desarrollar materiales de promoción que describan: las capacidades en México; la definición de las áreas

de oportunidad para exportación e inversión; las necesidades del sector; la vinculación con actores es-tratégicos del sector; el programa de actividades para promoción de exportaciones e inversión extrajera y fortalecimiento de la cadena de suministro.

• Organización del evento GreenSolutions2011 entre otros.

MINERÍA INTEgRAlObJETIVOS• Impulsar un mayor aprovechamiento del potencial geológico que tiene México mediante una ma-

yor vinculación con otros sectores estratégicos (automotriz, aeroespacial y eléctrico-electrónico, entre otros), mediante proyectos que permitan completar las cadenas de abastecimiento y la necesidad de manufactura de metales avanzados en dichas industrias.

• Contribuir a una mayor difusión en mercados externos de la oferta exportable disponible, que hasta el momento no ha sido plenamente aprovechada, en materiales como “rocas dimensionables”, en los que ya existen proyectos productivos en diversos estados del país.

• Fortalecer la promoción de las exportaciones de empresas enfocadas a prestar servicios al sector minero mediante una mejor localización de oportunidades en mercados de alta demanda de los mismos.

ESTRATEgIASDebido a que México cuenta con un gran potencial en yacimientos minerales, la estrategia deberá con-centrarse en mejorar la focalización de la atracción de Inversión Extranjera Directa hacia proyectos que pro-muevan la transformación de insumos minerales en productos de mayor valor agregado, y que contribuyan a completar las cadenas de abastecimiento en otros sectores como automotriz, aeroespacial y eléctrico-electrónico.

La estrategia tiene cuatro componentes:

• Generar oportunidades de inversión en los procesos de transformación de minerales que actualmente están siendo importados y que cuentan con viabilidad de ser fabricados en México.

• Identificar potenciales compradores de minerales y servicios de la industria en el exterior para activar una agenda de promoción de exportaciones del sector.

• Contribuir a posicionar los clústers mexicanos del sector minero a nivel internacional, para promover el desarrollo de otros en diferentes estados.

• Coordinar las acciones de promoción a cargo de ProMéxico con los principales actores nacionales del sector (industria, cámaras, asociaciones, entidades de gobierno, centros de investigación, entre otros).

• Promover el fortalecimiento de las cadenas de suministro de los siguientes procesos industriales: fundi-ción, maquinado, die casting, troquelado, estampado, laminado, extrusión, sheet metal y paileria; mis-mos que son altamente demandados y estratégicos para los sectores: automotriz, eléctrico, electrónico, metalmecánico y aeroespacial.

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TÁCTICAS• Elaborar documentos que permitan promocionar las capacidades del sector minero, ligado a la deman-

da de otros sectores como automotriz, aeroespacial y eléctrico, electrónico en México.• Identificar las debilidades en la cadena de abastecimiento de minerales e insumos de origen mineral en

México en los sectores automotriz, eléctrico-electrónico y aeroespacial.• Generar documentos que identifiquen nuevas tendencias en el uso de minerales y que vinculen tanto

las capacidades de los yacimientos geológicos del país como la posible demanda de la manufactura de nuevos productos.

• Participar en las principales ferias comerciales del sector, para vincular a productores y proveedores de bienes y servicios que se encuentran en México con compradores extranjeros.

• Generar un documento sobre la oferta de mineral de hierro que posee México para establecer misiones comerciales con países como Singapur, que fortalezcan el acceso de las exportaciones de México al mercado asiático.

• Buscar la vinculación con aliados estratégicos que permitan desarrollar el recurso humano que se re-quiere para atender campos como la metalurgia, minero metalurgia, ingeniería de los materiales, cien-cias de los materiales, etc.

• Vincular las líneas estratégicas a las de otros grupos de trabajo relacionados, como automotriz, eléctrico, electrónico y aeroespacial.

• Publicación de un número de la Revista de Negocios Internacionales que trate temas de los últimos 3 eslabones de la cadena de valor.

• Realización de encuentros de negocios orientados a vincular a los Tier 1 y Tier 2 de las industrias automo-triz, eléctrico, electrónico y aeroespacial con potenciales proveedores de aceros y materiales metálicos de altas especificaciones.

• Realización de seminarios de inversión orientados a presentar a posibles inversionistas de los últimos 3 eslabones de la cadena de valor de países como E.U., Canadá, Japón, Alemania, Inglaterra, Suiza, etc. , la demanda en México de aceros y materiales metálicos de altas especificaciones.

• Al considerarse básicas el impulso de las cuatro etapas de la metalurgia: extracción, purificación (afino), producción de aleaciones y tratamiento metálico. Se buscará atraer proyectos de IED enfocados en los últimos eslabones de la cadena que son los de mayor valor agregado, más limpios y de mayor “Know how”.

AgRONEgOCIOS INTEgRAlObJETIVOS• Fortalecer la industria de agronegocios a través del impulso de exportaciones, atracción de inversión

extranjera y desarrollo de oferta exportable de alto valor agregado.

ESTRATEgIAS• Maximizar las capacidades de exportación impulsando los productos agrícolas de mayor precio de mer-

cado que los productos tradicionales, por ejemplo los alimentos orgánicos, variedades de alto valor de hortalizas tradicionales, entre otros productos.

• Impulsar los negocios del nicho industrial de pre-cortados y pre-empacados lo cuales tienen un mayor precio de mercado que los frescos a granel.

• Atraer inversiones hacia la industria alimentaria, es decir enfocadas en productos que van directo al ana-quel de venta y que integran un nivel más alto de tecnología.

• Impulsar proyectos de inversión en la industria de los nutraceúticos en México.

TÁCTICAS• Desarrollar exportadores para fortalecer cadenas de suministro de alimentos frescos para cadenas de

supermercados y/o grandes compradores.• En conjunto con SAGARPA, apoyar el desarrollo o establecimiento de proyectos de inversión en ca-

tegorías agroindustriales tales como: productos frescos pre-cortados y pre-empacados para consumo directo.

• Lograr una mayor vinculación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-mentación (SAGARPA), así como de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

• Organizar eventos internacionales como, “Oportunidad de Inversión y Comercio en la Industria Agroali-mentaria del Siglo XXI: Nutraceúticos”, que atraigan a grandes jugadores de la industria y potencien las oportunidades que tiene el sector en México.

• Identificar a las principales empresas globales de la industria alimentaria que aún no tienen presencia en México y detonar una agenda de promoción de inversión.


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• Dimensionar capacidades y oferta exportable además de unidades de producción con potencial de incrementar sus exportaciones.

• Elaborar materiales que permitan promocionar las capacidades de la industria en México.

CIENCIAS DE lA VIDAObJETIVOS• Consolidar el prestigio de México como líder en la Industria de la Salud.• Fortalecer la industria a través del impulso de exportaciones, atracción de inversión extranjera y desarro-

llo de oferta exportable de alto valor agregado. • Favorecer la integración de la cadena productiva del sector, impulsando a las Pymes nacionales como

proveedoras de insumos, que actualmente son importados por las empresas líderes ya establecidas en México.

• Atraer grandes corporativos del sector que no están presentes en nuestro país y también promover la inversión extrajera directa en nuestro país de los proveedores extranjeros de las grandes firmas que ya operan en México.

ESTRATEgIAS• Establecer contacto con los principales actores de la industria en México, de manera directa y a través de

asociaciones y cámaras empresariales para determinar áreas de oportunidad de expansión de negocios.• Acercamiento con las principales empresas establecidas en México de esta industria para el análisis de la

cadena de suministro y redes de valor del sector. • Fomentar el encadenamiento productivo del sector a través del desarrollo de empresas proveedores

nacionales y la atracción de proveedores internacionales de insumos faltantes de la cadena.• Promoción de oferta exportable en los mercados internacionales.• Ampliación de la promoción tradicional, con la búsqueda de empresas extranjeras que deseen hacer no

solo la investigación y desarrollo, sino también los trabajos relativos a pruebas clínicas, en México.

TÁCTICAS• Establecer contacto con las firmas principales del sector, de manera directa y a través de las cámaras y

asociaciones de la industria para identificar oportunidades de negocios.• Detección de los posibles obstáculos que afectan los negocios internacionales del sector.• Identificar nichos de oportunidad en los diferentes mercados internacionales, a través de: Asesoría en

materia de requisitos arancelarios y no arancelarios.• Identificar compradores extranjeros potenciales y activar una agenda de promoción de exportaciones.• Identificar a las principales empresas que aún no tienen presencia en México y detonar una agenda de

promoción de inversión.• Elaborar materiales que permitan promocionar las capacidades de la industria en México.

Estos son los resultados esperados para los sectores definidos como estratégicos:

Proyectos multianuales de inversión (en millones de dólares)

2011 2012 2013 2014AeroespacialAutomotrizCreativas digitalesEléctrico-electrónicoEnergías renovablesTI/BPO´s

$170.0$3,516.0

$ - $186.6

$30.0 $45.8

$195.5$3,741.0

$50.00 $346.3

$35.0$52.6

$224.8 $3,980.0

$100.0 $362.1

$40.0$60.5

$258.5$4,235.2

$150.0$378.7

$45.0$69.5

Exportaciones (en millones de dólares)

2011 2012 2013 2014AeroespacialAutomotrizCreativas digitalesEléctrico-electrónicoEnergías renovablesTI/BPO´s

$9.0$877.0

$ -$539.0

$5.0 $20.0

$20.4$934.0 $20.0

$566.0 $10.0

$215.0

$25.5 $994.7

$30.0 $594.2

$12.0$240.8

$31.9$1,059.4

$50.0$624.0 $15.0

$269.7

*Estas metas son una proyección de acuerdo con las circunstancias actuales, pero los resultados pueden variar debido a condiciones del mercado.

[ Gráfico 32 ]

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3.2

6.1.2 ServiciosTEMA ESTRATégICOComo tema importante de la estrategia institucional de ProMéxico destaca la promoción de exportaciones de servicios, ya que estas presentan un mayor valor agregado en comparación con otras industrias, per-miten una mayor diversificación en los destinos de exportación y generan empleo mejor remunerado (Ver Anexo 15), además de otros beneficios como:• Altos rendimientos a las inversiones en capital humano.• Fomento a la investigación, y el desarrollo.• Impulso a la innovación, generación de patentes y propiedad intelectual en el país.• En México el pool de talento es uno de los más importantes del mundo. Se prevé que para 2030, Méxi-

co alcanzará su más bajo índice de dependencia.

ExpORTACIóN DE SERVICIOS EN MéxICOAlrededor del 60 por ciento del PIB en México se atribuye al sector servicios. En 2010, el valor de las ex-portaciones de servicios alcanzó un monto de 16 mil 178 millones de dólares en 2010, esto significó un crecimiento de 4.9 por ciento en el último año (Ver detalle en Anexo 16).

Objetivo: Impulsar las exportaciones de servicios a través de herramientas de promoción especializadas y definir métricas para dar seguimiento a las mismas.

ESTRATEgIA• Desarrollar un programa de incentivos competitivo internacionalmente, que permita promocionar, de

forma efectiva, al sector servicios en México.• Afinar la estructura institucional a las necesidades del sector servicios.• Desarrollar métricas internas que permitan evaluar el desempeño de las acciones de apoyo al sector

servicios.• Identificar nichos de oportunidad para el sector servicios.

TÁCTICAS• Afinar el Fondo ProMéxico al tipo de inversión del sector servicios o desarrollar un fondo especializado

para las empresas de servicios e innovación. • Crear un catálogo de apoyos ProMéxico enfocado al sector servicios.• Desarrollar alianzas con actores clave.• Definir metas para la UPINI y la UPE en el sector servicios.• Identificar oportunidades de negocios para las industrias de servicios de salud, KPO’s. Desarrollar casos

de negocio viables para estas oportunidades y promocionarlos.

ACTIVIDADES• Contribuir con el esfuerzo de la Coalición Mexicana de la Industria de Servicios.• Estrechar la colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promocionar las expor-

taciones de servicios.• Mapeo inicial de métricas existentes (Banco de México [Banxico], Sistema de Administración Tributaria

[SAT], SE, y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI]) para el desarrollo de la estrategia.• Establecer contacto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros

organismos internacionales para intercambiar análisis sobre oportunidades de negocios.• Identificar oportunidades de negocios para los nichos seleccionados. • Proponer un scorecard especial para que proyectos de inversión de este tipo tengan acceso al Fondo

ProMéxico.

METAS• Generación de tres mil empleos altamente remunerados.• Exportación de servicios por 350 millones de dólares.

SECTORES DE CONCENTRACIóNProMéxico se concentrará en la exportación de servicios de TI/BPO, industrias creativas, servicios de salud y KPO. Para los dos primeros se definieron estrategias específicas y grupos de trabajo (ver apartado de sectorización).

Para complementar la estrategia de exportación de servicios, se incluirán en el análisis y promoción a los sectores de servicios de salud y KPO.


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SERVICIOS DE SAlUDEn 2010, el valor del mercado de turismo médico a nivel global se estimó en 100 mil millones de dólares y se espera un crecimiento anual de 35 por ciento en esta industria. De acuerdo con estimaciones de Deloitte, los costos de servicios médicos en México oscilan entre un 25 y 35 por ciento del costo total en Estados Unidos.

Un nicho de particular importancia es el de servicios de subcontratación de servicios clínicos. A partir de 2008, muchas compañías farmacéuticas empezaron a terciarizar sus actividades de investigación y desa-rrollo con el fin de reducir costos.

KpOsSon los servicios intensivos en conocimiento que incluyen servicios de ingeniería, investigación, diseño y otros que requieren profesionales altamente especializados para su sustento.

Algunos sectores ya han logrado atraer grandes centros de diseño e ingeniería, como el GE-IQ que es el centro de ingeniería de General Electric (GE) más importante fuera de los Estados Unidos y los centros de diseño de Honeywell, Ford y Mabe, por citar algunos ejemplos.

6.1.3 Diversificación / concentraciónConforme a lo descrito en el PND, es necesario: “Diversificar las fuentes de crecimiento de la economía mexi-cana para reducir la vulnerabilidad de la misma a las fluctuaciones de la economía de los Estados Unidos, y asegurar un crecimiento más balanceado”[…]

Desde la perspectiva internacional, se requiere una estrategia centrada en la diversificación de negocios con otros países. En esta estrategia se identificaron países, sectores y líneas de acción en las que podrían enfocar-se las actividades de promoción de ProMéxico.

Se propone un planteamiento con mayor énfasis en la diversificación regional y en el desarrollo de estrate-gias para apoyar las exportaciones de alto valor agregado en sectores estratégicos.

Se debe enfatizar que una estrategia de diversificación para un país con un socio comercial como los Estados Unidos, tan cercano, debe concentrarse en productos y servicios de alto valor agregado que dis-minuyan la dependencia geográfica y logística y que, de forma preferente, permitan un posicionamiento y estrategia globales.

plAN DE TRAbAJOPara implementar estas actividades de diversificación y concentración, ya sea regional o sectorial, se deben elaborar PlanesdeTrabajooEstrategiasPaís que integren las acciones definidas en el Gráfico 33:

Diversi�cación de regiones Concentración en sectores

Exportaciones

Inversión

• Identificar y promover oportunidades en mercados alternos, de preferencia con una visión global. Concentrarse en nichos de alto valor agregado para la exportación de servicios y productos.

• Considerar nichos naturales de diversificación para México ofrecidos por el lenguaje, la cultura y el mercado interno, entre otros.

• Enfatizar y explorar oportunidades en mercados de alto crecimiento y promover la exportación de productos y servicios digitales de distribución en línea.

• Aprovechar los Tratados de Libre Comercio (TLC’s).

• Concentrarse en la promoción de exporta-ciones para sectores estratégicos.

• Enfatizar la exportación de servicios y propiedad intelectual mexicana.

• En los sectores tradicionales, favorecer la exportación de diseño y productos de mayor valor agregado.

• Identificar oportunidades a través de modelos de demanda y desplazamiento de mercados como el Sistema de Análisis de Mercado (SAM).

• Identificar oportunidades de inversión en sectores y nichos emergentes y de innovación.

• Promover la atracción de inversión a sectores de servicios.

[ Gráfico 33 ]

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3.2

Con base en los resultados obtenidos y el análisis de las oportunidades de mercado, se deberán desarrollar planes estratégicos para las siguientes regiones/países:• Europa: Alemania; Reino Unido y España.• Asia: China, India, Corea y Japón.• Latinoamérica: Brasil, Colombia y Chile.• Norteamérica: Canadá.

ObJETIVODiversificar las oportunidades de ProMéxico para reducir la vulnerabilidad de la cartera de negocios, oca-sionada por las fluctuaciones de la economía de los Estados Unidos.

ESTRATEgIAS• Identificar y promover oportunidades en mercados alternos, de preferencia con una visión global. • Concentrarse en nichos de alto valor agregado para la exportación de servicios y productos.• Generar mecanismos de gestión e incentivos para fomentar la promoción de proyectos de exporta-

ción e inversión que apoyen a la diversificación.• Fomentar proyectos de inversión y de exportación en sectores con un alto valor agregado y/o en esla-

bones faltantes de las cadenas productivas.

TÁCTICAS• Identificar y promover oportunidades de negocio en mercados no tradicionales y/o sectores y nichos

estratégicos, de preferencia con orientación global.• Desarrollar y aplicar métricas internas para incentivar una diversificación tanto sectorial como regional.• Identificar oportunidades a través de modelos de demanda y desplazamiento de mercados (SAM).

META• Aumentar en cinco por ciento el valor de las exportaciones promovidas por ProMéxico a diferentes

destinos de los Estados Unidos.

6.1.4 Modelos no tradicionalesPROyECtOS DE ExPORtACIóN SURgIDOS DE lA DEMANDALa estrategia consistirá en identificar compradores en el extranjero por nicho de mercado mediante un análisis de inteligencia comercial, así como el diseño y elaboración de materiales promocionales que per-mitan detonar proyectos de demanda de sectores estratégicos que contribuyan a la diversificación de mer-cados. La labor de prospección para detonar nuevos proyectos y el seguimiento a los proyectos actuales por parte de las OREX para apoyar la concreción de proyectos, serán de particular interés para ProMéxico.

Se trabajará en la selección de productos para exportar y en la identificación de proveedores con el perfil y la capacidad productiva solicitada por los compradores en el exterior. Lo anterior, mediante la selección de plataformas y diseño de aplicaciones en Internet para los compradores donde se presenten los perfiles empresariales, de acuerdo con los requerimientos del comprador, de manera que puedan consultarse por las partes interesadas y se facilite la selección preliminar del proveedor potencial. Asimismo, se dará segui-miento mediante reportes del comprador, servicios y apoyos para mantener compras recurrentes.

AlIANzA CON COMPAñíAS tRANSNACIONAlES (MODElO ACt)Se hará énfasis en el levantamiento e identificación de capacidades de producción en el país, lo que per-mitirá contar con una amplia base de información sobre la proveeduría nacional en procesos de interés para los proyectos (fundición, maquinado, estampado, entre otros). Lo anterior facilitará la implementación de la agenda de identificación y desarrollo de proveedores, el ofrecimiento de esquemas de apoyo y la vinculación entre los proveedores seleccionados con dependencias y entidades que proporcionen apoyos complementarios a los de ProMéxico.

También se facilitará la identificación de eslabones faltantes en la cadena de valor de las industrias de inte-rés, lo cual permitirá definir e implementar la agenda de atracción de inversión de proveedores del exterior con actividad en los eslabones identificados.


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Respecto al diseño e implementación de aplicaciones informáticas de apoyo para este modelo, se utili-zará una “Herramienta de Identificación y Desarrollo de Proveedores” que permitirá consolidar los reque-rimientos de compra por parte de las empresas transnacionales; difundir las oportunidades (demanda de insumos); identificar a proveedores potenciales; analizar listas de proveedores potenciales, seleccionar can-didatos y desarrollar una agenda de encuentros de negocios por parte de las empresas transnacionales. Permitirá también dar seguimiento a los resultados de encuentros y visitas, y la integración de reportes; así como las acciones correctivas para el inicio de nuevos ciclos de localización y seguimiento de apoyos para el desarrollo de proveedores y apoyos de diferentes dependencias y entidades que incluya mejoras en procesos de identificación y selección.

Para potenciar el impacto del modelo, la estrategia buscará que en esta agenda intervengan otras depen-dencias y entidades que proporcionan apoyos de los gobiernos federal y estatales como: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME) y Subsecre-taría de Industria y Comercio (SSIC), ambas de la SE; Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT); Nacional Financiera (NAFIN), en los sectores académicos y de consultoría (Alianza con la red de Centros de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CeDIAM’s) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-res de Monterrey (ITESM) y Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE).

El objetivo es trabajar en coordinación con dichos aliados para integrar apoyos en áreas de su actividad (fi-nanciamiento, apoyos para desarrollo tecnológico, entre otros) para las tres áreas de atención del Modelo: identificación, desarrollo y atracción de proveedores del exterior.

6.1.5 Servicios de ProMéxicoProMéxico es incluyente en el otorgamiento de los servicios. Se han desarrollado y se generarán diversos servicios que apoyen al sector empresarial en la promoción de exportaciones, la internacionalización de empresas mexicanas y la atracción de IED, buscando abarcar a todo tipo y tamaño de empresas.

Los servicios de atención global permitirán al sector empresarial contar con un análisis del estado actual de las empresas y en función del resultado de este diagnóstico general, la empresa recibirá recomendaciones oportunas en relación al uso de los servicios y apoyos de ProMéxico.

En cuanto a la promoción especializada, la colaboración con profesionales de ProMéxico, el uso de servi-cios y apoyos aunado a metodologías o modelos específicos proporcionará a la comunidad empresarial un amplio rango de cobertura a las necesidades inherentes al proceso de promoción de exportaciones, la internacionalización y la atracción de IED. ProMéxico tiene flexibilidad para proporcionar una mezcla de servicios de acuerdo a las necesidades específicas de sus clientes.

6.1.6 Internacionalización de empresas mexicanasEl concepto de internacionalización de una empresa abarca modelos de operación y ejecución de nego-cios internacionales adicionales a los asociados a exportaciones. Para ello, es importante contextualizar internacionalización como la decisión de una compañía por dirigirse a mercados geográficos externos a su localización original, con el fin de realizar actividades en materia de negocios internacionales. Debe ser entendida como una de las formas de crecimiento y desarrollo empresarial de las compañías mexicanas.

De la misma manera, el concepto de internacionalización puede definirse como una estrategia corporativa de crecimiento basada en la diversificación geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico que afecta gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura organi-zativa de la empresa.

Dentro del espectro de internacionalización se dan una serie de combinaciones y modelos de operación variados como la: exportación de un número determinado de productos y/o servicios; exportación a un número determinado de países; comercialización directa o indirecta de productos y/o servicios; contar con oficinas de representación propias; actividades de importación propia o a través de terceros; actividades de distribución propia o a través de terceros; implementación de procesos de mercadotecnia; generación de posicionamiento de marca y diferentes tipos de producción, inversión y operación. (Ver Anexo 17).

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Actualmente en sus distintas áreas operativas, ProMéxico realiza acciones en materia de internacionaliza-ción de empresas mexicanas, por ejemplo, la institución cuenta con actividades dentro de su catálogo de servicios orientados a la promoción de exportaciones que satisfacen parte de este proceso. El primer paso de la estrategia es dar un seguimiento formal y establecer mecanismos para la contabilización de metas. (Ver Anexo 18).

No existirá un enfoque particular en sectores, tamaño de empresa, ni país de interés de internacionaliza-ción, debido a que el universo de empresas mexicanas con el potencial de internacionalizarse es manejable con la infraestructura existente en México y en el exterior.

Con esto en mente se definieron los modelos de internacionalización que podrán ser apoyados, así como los servicios que podrán ofrecerse a las empresas que sean de interés para ProMéxico así como aquellas que lo solicitan de manera autónoma.

Se comenzará a trabajar con seis casos piloto, de empresas con diferentes modelos de operación en el exterior diferentes entre sí, para identificar necesidades adicionales a las planteadas al día de hoy. Estas compañías son: Steren, Banco Compartamos, Cinépolis, Kidzania, Pineda Covalín y Lanix.

Una vez concluido el plan piloto, se evaluará si los servicios que ProMéxico propone actualmente son los indicados o si hay que modificar o añadir servicios. Se deberán hacer estos cambios y, una vez aprobados por el Subcomité de Estrategia y Operación de Servicios (SEOS), se incorporarán al catálogo de servicios de ProMéxico. Posteriormente se formalizará la implementación del proceso en las áreas operativas.

Para atender a la población objetivo, se determinó que la UPE se ocupará de aquellas empresas que de-seen internacionalizarse bajo un enfoque asociado a la promoción de exportaciones y la UPINI de aquellas que quieran invertir directamente o incrementar su presencia en el extranjero.

Una vez definidos los servicios a otorgar y que se cuente con una cartera de clientes, se creará una nueva área administrativa responsable del objetivo de apoyar a internacionalizar empresas mexicanas.

Las actividades que realizan las áreas operativas de ProMéxico en materia de internacionalización son:

UPEProporciona servicios de asesoría en México y en el exterior con el fin de que empresas mexicanas expor-ten a países e incrementen su presencia comercial. La UPE contribuye en la internación de las empresas, brindando asistencia técnica en materia de exportaciones en aspectos tales como normas internacionales, empaque y embalaje, logística, mejora de diseño, patentes y marcas, certificaciones y en todo aquello que contribuya a que el producto y servicio mexicano puedan ser exportados.

UARIRealiza actividades y eventos de promoción en México y en el extranjero con el fin de que se difundan oportunidades de negocios internacionales para compañías mexicanas.

UINRealiza actividades de investigación con el fin de detectar oportunidades de negocios internacionales, como la elaboración de fichas país en las que se plasman los perfiles económicos de los países con los que las empresas mexicanas podrían iniciar actividades de negocios internacionales.

UPINIProporciona servicios de asesoría a empresas que buscan incrementar su presencia en países extranjeros. Dichos servicios son contribuir en la implementación de las estrategias de crecimiento internacional que las compañías mexicanas tengan en proceso. Además, la UPINI coordina que las OREX que sean de interés particular para las compañías mexicanas, generen y difundan información que permita identificar oportu-nidades de negocio en sus áreas de adscripción.


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6.1.7 Servicio integralAtENCIóN PERMANENtEEl modelo de atención permanente contempla la relación de largo plazo con la empresa. Cada ejecutivo de cuenta definirá un plan de trabajo para sus empresas de acuerdo con un nivel jerárquico definido por la entidad. Dicha estructura jerárquica se desarrollará tomando en cuenta variables internacionales como el tamaño global de la empresa y su reconocimiento internacional, variables nacionales como la importancia de la empresa en el mercado nacional y variables internas como los proyectos apoyados por ProMéxico, prin-cipalmente en el tema de inversión y generación de empleos, y la importancia coyuntural de la empresa para ProMéxico y el país.

El plan de trabajo describirá las actividades y servicios a desarrollar de manera periódica para cada uno de los niveles jerárquicos, identificando a los responsables de cada actividad, los productos a entregar y los resultados esperados.

Asimismo, el plan de trabajo de los ejecutivos de cuenta incluirá una evaluación de la factibilidad de ofrecer a las empresas la información y herramientas necesarias para atraer al país a los proveedores de su cadena de valor. La atracción de proveedores internacionales constituye una estrategia institucional de diversifica-ción, ya que mediante este modelo, las empresas que logran establecerse en el país cuentan con el grado de integración nacional necesario para alcanzar nuevos mercados gracias a la red de tratados internacio-nales con los que cuenta México.

Si dicha actividad es requerida por la empresa, se deberá elaborar un plan de trabajo individualizado en conjunto con las OMEX y las consejerías, detallando los servicios específicos que se otorgarán y los actores involucrados en los mismos.

OMbUDSMANDebe considerarse la necesidad de hacer ajustes estructurales y presupuestarios con el fin de asumir las actividades a cargo de ProMéxico de manera adecuada. Tal es el caso de la creación de una nueva área administrativa mediante la cual se creará el ombudsman de comercio exterior e inversión. Su principal objetivo consistirá en contribuir a mejorar las políticas y procedimientos, así como los trámites adminis-trativos que sean necesarios para contribuir a simplificar y facilitar el comercio exterior y la atracción de IED. Asimismo, recibirá y atenderá las quejas relativas a los trámites y procedimientos administrativos que planteen los empresarios nacionales y extranjeros, para lo cual deberá proponer acciones para su solución a las autoridades competentes.

De esta manera, se contribuiría a la concreción de las acciones del Programa Sectorial de Economía que establece, entre otras cosas, la necesidad de implementar “políticas públicas, herramientas y procesos que doten al país de ventajas competitivas evidentes para los mercados que buscan colocar la IED” y de pro-mover “acciones orientadas a reducir los costos de transacción y simplificar las disposiciones normativas para incrementar significativamente las exportaciones y facilitar el comercio exterior”. Cabe señalar que este aspecto se está trabajando en estrecha coordinación con la SE en alineación con el Programa Sectorial.

6.1.8 PosicionamientoSe fortalecerá la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios. Para esto, se establecerán mecanismos que contribuyan a posicionar la imagen de México como destino atractivo para IED y un país que exporta productos y servicios de calidad, innovadores y de alto valor agregado. Para apoyar dicha ini-ciativa también se definió una estrategia para posicionar a la institución.

Esta estrategia está dividida en dos grandes bloques. Uno de ellos enfocado al apuntalamiento de la visi-bilidad de ProMéxico, que establece el marco para posicionar a la entidad a través de los medios de co-municación. El segundo bloque está enfocado al fortalecimiento de una comunidad de negocios a través de distintas acciones para su posicionamiento entre diversos clientes o stakeholders (incluyendo clientes potenciales, socios y socios potenciales de ProMéxico).

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Las acciones enmarcadas en esta estrategia se realizarán en el corto y mediano plazo a través de las siguien-tes acciones:

VISIbIlIDAD DE PROMéxICO• Apuntalamiento de mensajes clave (de acuerdo al vocero se armará el mensaje) en el que se divulguen

resultados de la entidad en diversas piezas informativas:* Dirección General (líneas directrices, mensajes clave e innovadores, eventos estratégicos, atención

a temas de coyuntura).* Jefes de Unidad, OREX y OMEX replican mensaje y asisten a eventos cotidianos.* Jefes de Unidad o especialistas (actualización y resolución de dudas particulares).

• Reuniones de trabajo sobre clasificación de servicios de ProMéxico para generar folletos y piezas de comunicación (CGCI con UPINI, UPE y UARI).

• Divulgar los servicios que ofrece ProMéxico plasmándoles valor agregado.• Elaboración de un ManualdeInteracciónconMediosdeComunicación para sensibilizar a los funcio-

narios sobre la importancia de comunicar, así como para proporcionar las herramientas y rutas críticas que faciliten su interacción con medios de comunicación.

• Se establecerán métricas de interacción con medios para funcionarios de ProMéxico. • Se compilarán casos de éxito específicos para comunicar y apuntalar el posicionamiento institucional. • Apuntalamiento a través de campañas institucionales utilizando los tiempos y espacios correspondien-

tes en medios.

COMMUNIty bUIlDINg• Ordenamiento de datos y contactos (la meta para 2011 es incrementar los contactos registrados a 10

mil) a través de una taxonomía con las variables necesarias para una categorización eficiente y flexible. • Articulación de redes de contacto para detectar actores prioritarios, considerando incluso la formaliza-

ción de convenios de colaboración mucho más estratégicos (NAFIN, BANORTE y el ITESM, entre otros).• Generación, explotación y difusión de contenidos para ofrecer productos editoriales dirigidos a los

clientes y público estratégico de la entidad, para que estos faciliten su toma de decisiones y satisfagan sus necesidades de información de negocios (ProMéxicoInforma).

• Generación y envío del BoletínProMéxico (boletín diario para clientes institucionales como cámaras, embajadas y organismos internacionales, entre otros). En una segunda etapa se harán boletines secto-riales para empresas de cada sector estratégico.

• Diseño e implementación de una estrategia de cabildeo con el fin de acercar a ProMéxico con públicos y clientes prioritarios y de alto impacto, mediante espacios y proyectos de interacción común.

• A través de la concreción de diversos convenios, se busca lograr una mayor visibilidad de ProMéxico en los estados, así como fortalecer el papel de los directores estatales.

6.2. Modelo de organización6.2.1 Estructura organizacionalA principios de 2008 se definieron las descripciones, perfiles y valuaciones de puestos correspondientes a la estructura básica de ProMéxico, misma que incluye a la Dirección General, a los Jefes de Unidad y Coordinaciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Comunicación e Imagen (en total ocho plazas). La notificación de la aprobación y registro de esta estructura básica por parte de las Secretarías de Economía y Función Pública se realizó el 5 de septiembre de 2008.

Obedeciendo al dinamismo en la transformación que la entidad experimenta como resultado de la de-manda de servicios por sus clientes y en el marco normativo aplicable, ProMéxico requiere de la planeación de la estructura organizacional que requerirá a corto plazo. Es decir, la asignación del recurso humano debe adaptarse a las necesidades de la entidad para el logro de los objetivos a mediano y largo plazo, y no la entidad a la asignación del recurso de forma fija e inamovible una vez que la estructura haya sido aprobada y registrada.

La cobertura actual de ProMéxico en el interior de la República requiere dar una mayor atención a sus clien-tes, por lo que la estrategia será aumentar y mejorar el perfil del personal asignado.


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En el corto plazo, para poder desempeñar las actividades encomendadas de manera satisfactoria, será ne-cesario que en cada Coordinación Regional se cuente con el apoyo de un elemento que gestione las tareas administrativas en conjunto con la Subdirección de Procesos y Servicios de la Unidad.

Lo anterior en el entendido de que se observarán los criterios específicos que regulan la planeación de la organización, emitidos por las dependencias rectoras y privilegiando la utilización eficaz y eficiente de los recursos que administra la UAF.

6.2.2 Cobertura geográficaNACIONAlComo se señaló en el análisis de la situación actual, la red de ProMéxico a nivel nacional abarca 22 enti-dades federativas. Actualmente no hay oficinas en Hidalgo, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala, Guerrero, Quintana Roo y Tabasco; un total de 10 entidades federativas.

Es indispensable que la entidad tenga una representación en cada entidad federativa para obtener:• Mayor alcance ante la comunidad empresarial para impulsar las labores de promoción de comercio y

atracción de IED.• Contar con una cobertura completa a escala nacional para reforzar el posicionamiento ante la comu-

nidad empresarial.• Se garantizaría una mejor interlocución con los gobiernos estatales en donde no hay oficina, así como

con los organismos empresariales estatales con fines comunes.

En suma, los gobiernos estatales son uno de los principales aliados de ProMéxico. Por ello, es importante tener una oficina de representación en las 32 entidades federativas.

INtERNACIONAlLa ubicación de las Orex de ProMéxico y la decisión de incrementar o reforzar la presencia en cada una de ellas, surge como resultado de un análisis basado en criterios objetivos que sintetizan el desempeño eco-nómico y comercial de los principales países y ciudades del mundo, así como en criterios cualitativos de gran influencia para las relaciones bilaterales actuales del país.

Los principales criterios de selección lo constituyen: el PIB y PIB per cápita de la región; los flujos comer-ciales y de inversión extranjera al exterior; el crecimiento económico esperado; la presencia de sectores de valor agregado compatibles con aquellos sectores definidos como estratégicos por la Secretaria de Economía; la posición de innovación tecnológica; al igual que factores políticos y de cooperación bilateral.

A partir del análisis de estos factores, se lograron identificar los 40 países que realizan el 99 por ciento de la IED en el mundo, los 50 países con el 92 por ciento del consumo del comercio global, así como los princi-pales 20 sectores de negocio más buscados.

Con la finalidad de atender la mayor parte de los mercados representados por dichos países, ProMéxico tiene 31 OREX en operación, mismas que se espera se mantengan activas durante el periodo comprendido entre 2011 y 2012.

Asimismo, en correspondencia con la estrategia de ProMéxico de estar presente en los mercados más im-portantes del mundo, se plantean las siguientes líneas de acción con miras a ejecutarse durante el periodo 2011-2012 y con proyecciones hasta 2014.

INCREMENtO EN lA CObERtURASe evaluará la reapertura de las OREX ubicadas en las ciudades de Moscú y Hong Kong, así como la apertura de una oficina en Australia y Turquía.

Durante 2009, ProMéxico enfrentó restricciones presupuestales, que derivaron en el cierre de algunas ofi-cinas cuya justificación comercial y de mercado continúa vigente. Tal es el caso de Moscú y Hong Kong.

Actualmente, México presenta síntomas y señales económicas que muestran una recuperación económica que debe aprovecharse para incrementar su presencia en mercados con un alto potencial de negocios internacionales. Es por ello que difundir las ventajas competitivas del país en mercados no atendidos tradi-cionalmente se vuelve un componente fundamental de esta estrategia.

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Dentro de los factores que destacan de los mercados que se propone atender están:

RUSIAEn 2009, la IED realizada en Rusia ascendió a los 46 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras de la UNCTAD. Esta cifra representa el 4.2 por ciento de la inversión global anual y seis veces más que la realizada en México.

Con respecto a las inversiones atraídas al país, en 2009 Rusia registró alrededor de 38 mil millones de dóla-res, cifra que representa el 3.5 por ciento del total mundial y superior a la registrada por México en un 300 por ciento.

En cuanto a la posición del mercado ruso con respecto a la balanza comercial mundial, en 2010 este país ocupó el lugar número 18 a nivel mundial en materia de importaciones, con un valor estimado de 211 mil millones de dólares y el lugar número 14 en materia de exportaciones, con un valor estimado de 349 mil millones de dólares.

Rusia cuenta con una población estimada de 141.1 millones de habitantes, un PIB cercano a los 1.2 billones de dólares y un PIB per cápita anual cercano a los nueve mil dólares.

HONg KONgEn 2009, la IED registrada por Hong Kong ascendió a los 52 mil millones de dólares, de acuerdo con la UNCTAD. Esta cifra representa el 4.7 por ciento de la inversión global anual y casi siete veces más que la realizada en México.

Con respecto a las inversiones atraídas al país, en 2009 Hong Kong registró alrededor de 48 mil millones de dólares, cifra que representa el 4.3 por ciento del total mundial y superior a la registrada por México en 387 por ciento.

En 2010, el mercado de Hong Kong con respecto a la balanza comercial mundial ocupó el lugar número nueve en materia de importaciones, con un valor estimado de 442 mil millones de dólares y el lugar núme-ro 11 en materia de exportaciones, con un valor estimado de 401 mil millones de dólares.

Se estima que Hong Kong tiene una población cercana a los 7.1 millones de habitantes, un PIB de 210 mil millones de dólares y un PIB per cápita cercano a los 29 mil dólares anuales.

AUStRAlIAEn 2009, la IED registrada por Australia ascendió a los 18 mil millones de dólares, según cifras de la UNCTAD. Esto representa el dos por ciento de la inversión global anual y 2.4 veces más que la realizada por México.

Con respecto a las inversiones atraídas al país, en 2009 Australia registró alrededor de 22.5 mil millones de dólares, cifra que representa el 1.7 por ciento del total mundial y superior a la registrada por México en un 242 por ciento.

En 2010, el mercado australiano ocupó el lugar número 19 en materia de importaciones, con un valor estimado de 194 mil millones de dólares y el lugar número 18 en materia de exportaciones, con un valor estimado de 213 mil millones de dólares.

Australia cuenta con una población estimada de 22.8 millones de habitantes, un PIB cercano a los 1.1 billo-nes de dólares y un PIB per cápita cercano a los 48 mil dólares anuales.

tURqUíAEn 2009, la IED registrada por Turquía ascendió a los un mil 553 millones de dólares de acuerdo con cifras de la UNCTAD. Esto representa el 0.13% de la inversión global anual, y una quinta parte menos que lo regis-trado en nuestro país en dicho año.

Con respecto a las inversiones atraídas al país, en 2009 Turquía registro alrededor de 8 mil 411 millones de dólares, cifra que representa el 0.71 % del total mundial, y un 33% menos que lo registrado en México.


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En cuanto a la balanza comercial mundial, en 2010 Turquía obtuvo el lugar número 21 con respecto a las importaciones realizadas por dicho país, con un valor estimado de 184 mil millones de dólares, y el lugar número 31 en materia de exportaciones con 113 mil 935 millones de dólares.

Turquía cuenta con una población total cercana a los 74 millones de habitantes, un PIB estimado en 735 mil millones de dólares y un PIB per capita anual que asciende a los 10 mil dólares.

REFORzAMIENtO DE lA CObERtURA gEOgRáFICA ACtUAl ProMéxico deberá reforzar la representación regional que actualmente tiene en mercados con una relación de negocios menor pero con un alto potencial en el mediano y largo plazo, como lo son las economías asiáticas y emergentes. A través de acciones que resulten más convenientes para garantizar una cobertura más amplia, se buscará atender las tendencias mundiales de dichos mercados con crecimiento económico elevado y considerados como estratégicos para el futuro.

6.2.3 Coordinación interinstitucionalLa estrategia de coordinación interinstitucional reforzará el proceso de transformación de ProMéxico hacia una organización de mayor valor agregado para sus clientes, al concretar negocios internacionales median-te la promoción y desarrollo de relaciones de colaboración con diversos actores con fines comunes que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad.

La estrategia de relaciones institucionales se basa en el ciclo de vinculación, posicionamiento, fortaleci-miento y mantenimiento y evolución que se despliega en los programas descritos en el Gráfico 34.

RECURSOS, APOyOS E INCENtIVOSLos recursos, apoyos e incentivos con los que cuenta ProMéxico para otorgar a sus beneficiarios deberán fortalecerse en monto, pero también deberán contemplar:• La complementariedad con los esquemas de promoción de exportaciones y de inversión.• La integración de paquetes de servicios que actúen sobre esos esquemas.• El perfeccionamiento de mecanismos, procesos y sistematización que agilicen su canalización y com-

probación sin afectar la transparencia.

En ese contexto, será necesario generar planes de trabajo que permitan:• Articular más a las áreas de soporte administrativo y tecnológico para ligarlas a la mejora de respuesta

a las necesidades de los clientes.

VinculaciónPosicionamiento

CommunityBuilding

Fortalecimiento Mantenimientoy evolución

APFCámaras y

asociacionesnacionales

Convenios decolaboración Estrategia

de cabildeo

Estrategiade información

Organismosinternacionales

Centro decontacto

Alianzas estratégicas

Alianzas estratégicas

Proyectos decapacitación

Hecho enMéxico-B2B

Portalinstitucional

Estrategia deincremento de

capacidad (de lamano con laestrategía devinculación)

[ Gráfico 34 ]

54


55

55 Vers

ión

3.2

• Incorporar procesos y sistemas que faciliten la operación de nuevos esquemas y servicios que refuer-cen la labor de los promotores sin que dejen de cumplir con sus funciones operativas.

• Detectar y desarrollar capacitación en promoción y dirección de proyectos que incrementen el índice de concreción de negocios internacionales de los exportadores e inversionistas.

En los próximos dos años deberá consolidarse:• El inventario de recursos, apoyos e incentivos con que cuentan otras entidades y dependencias públi-

cas y privadas.• La figura de especialistas internos o externos certificados que promuevan, conozcan, analicen e inte-

gren proyectos de exportación e inversión bajo especificaciones generalmente aceptadas en la entidad.• Procesos con flujos de apoyos suficientes, transparentes y, sobre todo, con integralidad en la dirección

y control de su despliegue.

INtERCAMbIO DE INFORMACIóNLa entidad deberá consolidar su ciclo estratégico de relaciones interinstitucionales con miras a profundizar e incrementar el intercambio de información que constituya un valor agregado para la población objetivo.

6.2.4 Desarrollo organizacionalCAPACItACIóNImplementar las acciones de capacitación para fortalecer y desarrollar los conocimientos y habilidades del personal de ProMéxico para el óptimo desempeño de sus funciones. El detalle de los cursos de capacita-ción puede verse en el Gráfico 35 y el detalle por unidad en el Anexo 19.

Como complemento a estos cursos, existe la cartilla Plan de Desarrollo Individual (PDI), es un documento impreso personalizado que especifica la capacitación obligatoria y necesaria para cada colaborador.

• Cada capacitación equivale a determinada cantidad de créditos. La cartilla PDI señala el total de crédi-tos obligatorios a reunir y registra los créditos extras obtenidos por la capacitación solicitada.

• También especifica el tipo de acción de capacitación para cada tema (ej. presencial, e-learning, lecturas específicas, etc.).

Catálogo de Cursos Clave

Inducción a la organización IO

Despliegue de objetivos DO

Liderazgo LI

CRM OnDemand CRM

BD Comercio exterior BDCE

GRP-SAP SAP

Introducción a la APF IAPF

Introducción a ISO IISO

Herramientas tecnológicas básicas HTB

Conocimiento del negocio I CN-I

Conocimiento del negocio II CN-II

Introducción a adquisiciones IA

O�ce OF

[ Gráfico 35 ]


56

56Vers

ión

3.2

57

COMUNICACIóN INtERNACon la implementación de diferentes actividades dentro de la entidad, se tiene como objetivo romper las barreras jerárquicas que impactan en la generación de confianza, mejorar el conocimiento de la entidad y simplificar la interrelación de procesos entre áreas.

Una de las actividades más importantes que ha impactado en el cumplimiento del objetivo anterior, es la implementación de reuniones trimestrales de comunicación de la Dirección General con el personal de ProMéxico, que ha permitido fomentar un ambiente de comunicación y cercanía entre personal operativo, mandos medios y superiores.

CUltURA ORgANIzACIONAlEl clima organizacional se refiere al conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en él. A través de las acciones para mejorar el clima laboral, se busca que los empleados de ProMéxico se sientan más identificados con los valores de la entidad, que son los siguientes:

• Equidad.• Compromiso social.• Honestidad y transparencia.• Trabajo en equipo.• Balance personal y profesional.

lema del Clima Organizacional de ProMéxico “UN EMPlEADO CONtENtO, tRAbAjA MEjOR y MáS FUERtE”

PROCESO EStRAtégICOEl clima organizacional está alineado con los objetivos institucionales, a través del Plan de Acción de Recur-sos Humanos que incluye acciones de mejora y una estrategia de clima laboral, tal y como se muestra en el Anexo 20 y sus ejes de acción en el Gráfico 36.

OPORtUNIDAD DE DESARROllOSe han enviado convocatorias al personal de ProMéxico para participar en los procesos de selección de vacantes; lo anterior ha dado como resultado la apertura y transparencia de los diferentes puestos que se ha concursado, dando al personal de la entidad la certeza de un crecimiento y reconocimiento de sus capacidades.

Capacitación Desarrollo Integración Bienestar

Apoyar alempleado en eldesarrollo de susconocimientos y

habilidades

Registrar a travésde un sistema la

capacitacióntomada y sus

resultados

Implementar unsistema de

evaluación deldesempeño

Apoyo yrecomendaciones

para cuidar ymejorar la saluddel personal de

ProMéxico

Acciones paramejorar el

equilibrio de vidalaboral/familiar

Bene�cios alpersonal

(descuentos, promociones,

convenios, etc.)

Actividades deintegración entre

personal dediferentes áreas y

niveles jerárquicos

Acciones para mejorar la

comunicación interna

Implementar unprograma de

oportunidades dedesarrollo

[ Gráfico 36 ]

56


57

57 Vers

ión

3.2

Con la implementación de la Cartilla PDI se contará con una herramienta para evaluar el desarrollo de las habilidades y competencias de los empleados que permita, a su vez, contar con mayores elementos para los procesos de selección.

6.3 Portafolio de productos y serviciosHacia 2014 se contempla desarrollar una batería de apoyos para dar soporte a nuevos sectores como el de exportación de servicios, audiovisual y biotecnológico, entre otros.

Se profundizará en el análisis, la interlocución y el sondeo con organismos empresariales para detectar nuevas necesidades de productos y servicios.

Desde el punto de vista del cliente y apuntando a 2012, se espera que el Catálogo de Servicios de la entidad sea un concepto y un grupo de recursos claramente entendidos por la población objetivo de la Entidad.

Por otra parte, y a partir de la evaluación y seguimiento del desempeño de los servicios, se plantean como estrategias a desplegar al 2012:

• Desarrollar un sistema de información más precisa sobre la solicitud, procesamiento y entrega de ser-vicios.

• Adoptar un sistema de gestión de la calidad de los servicios otorgados al cliente.• Reforzar las actividades de seguimiento de las empresas y monitorear su desempeño para identificar

nuevos servicios que pudieran requerir.• Identificar, desarrollar y lanzar una cartera de servicios de inversión basados en los distintos modelos

de promoción.• Posicionar el catálogo de servicios de manera segmentada por tipología de cliente y sus necesidades

para que la riqueza de la oferta sea mejor aprovechada por los beneficiarios.

Lo anterior, con miras a que en el 2012 el portafolio de servicios de promoción de ProMéxico adquiera:• Congruencia entre los esquemas de apoyo y los servicios a ser otorgados. • Homogeneidad en definiciones, procedimientos y entregables.• Fiabilidad en los indicadores de eficiencia y eficacia percibida por los clientes.

6.4 Mecanismos de atención a clientesHacia 2012, la entidad tendrá como principal medio de atención a sus OMEX y OREX. Una buena parte de las necesidades de información seguirán atendiéndose a través del portal de ProMéxico (www.promexico.gob.mx), al que se espera incorporar servicios automatizados que permitan el empoderamiento del cliente, mediante:

• La autogestión de trámites y servicios en sus oficinas.• El registro, trámite y recepción de entregables para los usuarios. • El diagnóstico y capacitación virtual especializada.• El pago de servicios.

Se consolidará la presencia del Hecho en México-B2B a fin de que las demandas de productos empaten con la oferta mexicana que se encuentre registrada en el sistema.

Se ampliará la base de personal e infraestructura del Centro de Contacto, que actualmente cuenta con 10 operadores y que se espera que en 2012 llegue a por lo menos 15, a fin de satisfacer las necesidades de las distintas áreas en cuanto a campañas y seguimiento a clientes.

Asimismo, se adquirirán aplicaciones informáticas que permitan segmentar a los usuarios para enfocar la promoción y el seguimiento, incrementando la eficacia y eficiencia de la atención otorgada.


58

58Vers

ión

3.2

59

6.5 Fortalecimiento de programas de incentivosFONDO PROMéxICOPara fortalecer el Fondo ProMéxico es necesario asignar recursos adicionales que permitan atender adecua-damente los proyectos previamente aprobados, así como los nuevos proyectos de IED en México.También se buscará fortalecer el fondo a través de las siguientes acciones:• Contar con información que permita conocer, de manera precisa, el horizonte de inversión de los pro-

yectos susceptibles de apoyo.• Aumentar la cartera de proyectos de inversión.• Ampliar la cobertura del Fondo a la cartera de sectores no tradicionales de acuerdo con lo establecido

por ProMéxico.• Promover el Fondo de forma selectiva y estructurada para obtener mejores resultados con respecto a

los indicadores de eficacia.

FONDO PROAVPor su parte y atendiendo a la visión del Gobierno Federal para dar un renovado impulso a la industria au-diovisual y cinematográfica de alto presupuesto en México, el Fondo ProAudiovisual buscará consolidar un sistema competitivo, integral y autofinanciable de fomento al cine.

Por lo anterior, el programa presupuestal del Fondo ProAudiovisual en los siguientes años contempla, en su primera fase, las aportaciones de distintas entidades del Gobierno Federal involucradas en la industria cinematográfica y audiovisual.

El Fondo ProAV deberá contar con un presupuesto que permita atender los proyectos susceptibles de ser apoyados, de manera adecuada.

Para fortalecer el Fondo ProAudiovisual en el mediano plazo se plantean las siguientes estrategias:• Mayor involucramiento de las entidades participantes en las industrias cinematográfica y audiovisual.• Promoción del Fondo ProAudiovisual en un nicho de mercado específico dentro de estas industrias

que permita contar con proyectos adecuados a los objetivos del Fondo.• Diversificación en la captación de proyectos para contar con una cartera más equilibrada en ldichas

industrias.

58


59

59 Vers

ión

3.2

7. ANExOSANExO 1. Evolución de estructura organizacional

La estructura organizacional de ProMéxico ha ido evolucionando a través de su historia reflejando en estos cambios, el buen desempeño y el logro de los objetivos que se han establecido para cada año.

ANExO 2. producto Interno bruto y Variación porcentual

ANExO 3. Resultados de IEDA nivel país, las principales fuentes del 2010 para proyectos de inversión relacionados con sectores de interés estratégico para ProMéxico fueron los Estados Unidos, que aportaron mil 914 proyectos con un monto total de 95 mil 500 millones de dólares al mercado internacional, lo que representa el 39.6 por ciento del total de IED en dichos sectores. Le siguen Alemania con 27 mil 200 millones de dólares (11.3 por ciento) y Japón con 18 mio 800 millones de dólares (7.8 por ciento).

En tanto a regiones, Norteamérica se mantiene al frente con 98 mil 200 millones de dólares (40.7 por ciento del total de IED en sectores estratégicos), seguido por Europa occidental con 80 mil 100 millones (33.2 por ciento) y Asia con 47 mil 700 billones (19.8 por ciento). En el 2010 las inversiones en industrias estratégicas por parte de las demás regiones fueron mínimas, obteniéndose de ellas el 6.3 por ciento restante, equivalente a 15 mil 300 millones de dólares.

Inicio deoperación

2008

2009

2010

2011

272 plazas

330 plazas

401 plazas

372 plazas (se redujeron 29 plazas de la aplicación del

Programa Nacional del Gasto Público 2010-2012)

381 plazas

Variación PorcentualProducto Interno Bruto (mmd)

Producto Interno Brutoy variación porcentual

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

8

6

4

2

0

-2

-6

-8

Regiones de origen de proyectos de inversión en sectores estratégicosProyectos de inversión del 2010; Cifras en millones de dólares

País de origenPosición Inversiónestimada

Proyectosde inversión

12345678

TOTAL

NorteaméricaEuropa OccidentalAsiaEuropa del EsteMedio OrienteLatinoaméricaOceaníaÁfrica-

98,26980,11547,675

8,7883,2562,548

412282

241,376

2,0261,876

848124

82644216

5,078

% de lainversión total

40.7%33.2%19.8%

3.6%1.3%1.1%0.2%0.1%

100.0%

% del total de proyectos

39.9%36.9%16.7%

2.4%1.6%1.3%0.8%0.3%

100.0%

Datos: FDI Market, Investment listing-2010 Investment Projects; Análisis: UIN ProMéxico


60

60Vers

ión

3.2

61Se muestran los principales países de origen de proyectos de inversión y sus destinos elegidos en el 2010. Durante 2010, México logró atraer proyectos en todos los sectores de interés estudiados (excepto en el área de defensa, a pesar de contar con proyectos de inversión relativos a esta industria en años anteriores). En siete de los 12 sectores figuró entre los diez principales destinos, y en otros tres consiguió un lugar entre los primeros 20 países receptores de proyectos para la industria analizada. México atrajo 103 de los 578 proyectos, lo que representa un 2 por ciento del total de las inversiones en este grupo de estudio, mientras que, en monto de inversión, México obtuvo el 2.8 por ciento.

En cuanto a la mezcla de actividades de negocio, el 59.2 por ciento de los proyectos captados por Méxi-co fueron de manufactura, mientras que la proporción de esta actividad en la cartera total de proyectos equivale al 30 por ciento. Por otra parte, los servicios de soporte a negocios representaron el 33.9 por ciento de los proyectos recibidos por México, y el 5.8 por ciento correspondió a actividades intensivas en conocimiento, en tanto que estas actividades constituyeron el 52.8 por ciento y el 8.7 por ciento respec-tivamente sobre el total de proyectos internacionales de inversión.

Países de origen de proyectos de IED en sectores estratégicosProyectos de inversión del 2010; Cifras en millones de dólares



123456789

1011121314151617181920-

TOTAL

Estados UnidosAlemaniaJapónItaliaEspañaFranciaCorea del SurTaiwánChinaRusiaReino UnidoSueciaIndiaPaíses BajosCanadáHong KongAustraliaNoruegaIrlandaSuizaOtros países-

95,54227,16218,81810,254

9,4597,9307,7157,1616,9255,6675,3544,3903,1723,0052,7272,7142,2312,1012,0211,907

15,122241,376

1,914525398

98133207109

55119

30265127105117112

21493049

102513

5,078


39.6%11.3%

7.8%4.2%3.9%3.3%3.2%3.0%2.9%2.3%2.2%1.8%1.3%1.2%1.1%1.1%0.9%0.9%0.8%0.8%6.3%

100.0%


37.7%10.3%

7.8%1.9%2.6%4.1%2.1%1.1%2.3%0.6%5.2%2.5%2.1%2.3%2.2%0.4%1.0%0.6%1.0%2.0%

10.1%100.0%


60


61

61 Vers

ión

3.2

ANExO 4

Sectores estratégicos elegidos para el estudioProyectos de inversión del 2010; cifras en millones de dólares

Sector estratégicoPosición Inversión

estimadaProyectos

de inversión123456789

101112

TOTAL

Automotriz-OEMsEnergía alternativa/renovableComponentes electrónicosSoftware y servicios de TIAeroespacialMotores y turbinasMaq. ind., equipo y herramientasAutomotriz (componentes)Aparatos electrónicosDispositivos médicosIndustria espacial y defensaBiotecnología-

53,50353,36938,07822,38016,63916,25713,81712,227

6,2953,0533,0532,518

241,376

342329578

1,603219163890390224175

7689

5,078


22.2%22.1%15.8%

9.3%6.9%6.7%5.7%5.1%2.6%1.3%1.3%1.0%

100.0%


6.7%6.5%

11.4%31.6%

4.3%3.2%

17.5%7.7%4.4%3.4%1.5%1.8%

100.0%

Fuente: FDI Market, Investment listing-2010 Investment Projects; Análisis: UIN ProMéxico.


Proyectos de inversión aeroespacialesCifras en millones de dólares



123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosRusiaIrlandaReino UnidoPaíses BajosFranciaAlemaniaLetoniaSingapurHungríaOtros

5,389.95,000.01,146.0

768.6663.4534.8450.6435.9269.4255.8

1,725.216,639.5

8218

141715

9632

62219

Países de origen de IED



123456789

10-

TOTAL

MalasiaEstados UnidosChinaEspañaPortugalIndiaLituaniaAustraliaReino UnidoMéxicoOtros

5,000.04,154.8

932.5616.5598.1527.3525.3359.1349.4330.3

3,246.316,639.5

16815

42

1056

148

86219

Países destino de IED


62

62Vers

ión

3.2

63


Proyectos de inversión de motores y turbinasCifras en millones de dólares



123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosAlemaniaJapónCorea del SurDinamarcaEspañaReino UnidoFranciaFinlandiaHong KongOtros países-

7,709.32,574.01,238.11,066.9

704.5651.9480.2422.9343.5295.0770.7

16,257.0

6030

97

1184761

20163




123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosChinaIndiaMéxicoReino UnidoCanadáHungríaRusiaAustraliaAlemaniaOtros países-

4,500.03,116.32,681.11,412.2

989.2904.3672.9437.2276.6254.0

1.013.216,257.0

432317

510

72637

40163



Proyectos de inversión automotrices-OEMsCifras en millones de dólares



123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosAlemaniaJapónItaliaChinaCorea del SurFranciaIndiaSueciaIránOtros Países-

18,212.18,314.88,248.47,509.83,221.12,226.41,911.41,223.2

792.0412.3

1,431.653,503.1

866662192715131110

429

342




123456789

10-

TOTAL

ChinaBrasilRusiaEstados UnidosIndiaReino UnidoMéxicoTailandiaTurquíaEspañaOtros países-

8,549.96,682.75,825.15,178.03,086.92,179.02,098.11,871.31,446.21,376.2

15,209.853,503.8

3818215830

910

96

11132342



Proyectos de inversión automotrices-autopartesCifras en millones de dólares



123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosAlemaniaJapónCorea del SurCanadáFranciaItaliaReino UnidoHong KongSueciaOtros Países-

3,533.92,425.62,167.0

832.6597.3553.5337.4308.4306.0246.6919.2

12,227.4

9478841515221011

31246

390




123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosChinaIndiaMéxicoTailandiaPoloniaHungríaArgentinaAlemaniaRusiaOtros países-

4,046.72,177.41,077.2

803.6423.6403.1289.6244.0235.4231.1

2,295.912,227.4

117562816141214

515

7106390


62


63

63 Vers

ión

3.2


Proyectos de inversión de energía alternativa/renovableCifras en millones de dólares



123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosAlemaniaEspañaFranciaSueciaNoruegaIsraelItaliaChinaArgentinaOtros

17,754.08,832.67,175.42,,968.51,976.71,824.91,328.91,080.41,079.21,000.08,348.1

53,368.6

121423522

5566

122

73329




123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosBrasilAlemaniaRumaniaReino UnidoChileIndonesiaCanadáBulgaríaMéxicoOtros

21,978.23,099.22,741.22,698.11,691.41,496.21,143.11,025.31,024.2

868.715,629.9

53,368.6

10212

66

2144

1075

152329



Proyectos de inversión de electrónica de consumoCifras en millones de dólares



123456789

1019-

TOTAL

IndiaEstados UnidosBrasilChinaPoloniaEslovaquiaEspañaReino UnidoTailandiaMalasiaMéxicoOtros

1,588.71,333.6

660.5642.1216.1193.3188.3170.5118.2108.751.1

1,023.96,295.0

1433

92512

214

9652

93224

Países destino de IEDPaíses de origen de IED



123456789

1011-

TOTAL

Estados UnidosCorea del SurChinaJapónTaiwánPaíses BajosSueciaAlemaniaEspañaReino UnidoMéxicoOtros

1,555.81,257.1

854.5725.6474.8232.3220.5241.6179.4126.690.5

363.46,295.0

3929123814

86

26473

38224


Proyectos de inversión de componentes electrónicosCifras en millones de dólares



123456789

1014-

TOTAL

ChinaEstados UnidosTaiwánIndiaMalasiaVietnamTurquíaCanadáSingapurQatarMéxicoOtros

11,450.57,456.83,553.02,509.62,078.61,710.81,500.0

998.1563.9550.9360.2

5,346.138,078.5

102117

102815

81

1964

17251578




123456789

1011-

TOTAL

Estados UnidosTaiwánJapónAlemaniaHong KongReino UnidoAustriaCorea del SurChinaEspañaFranciaOtros

14,379.26,306.33,489.02,056.02,011.41,710.01,623.51,390.4

778.3765.2627.5

2,941.838,078.5

183257366

621

820291822

107578


64

64Vers

ión

3.2

65


Proyectos de inversión de software y servicios de TICifras en millones de dólares



123456789

1024-

TOTAL

Estados UnidosReino UnidoIndiaIrlandaAustraliaAlemaniaCanadáBélgicaChinaSingapurMéxicoOtros

110,522.71,399.8

966.6792.5765.2749.3674.1646.5582.0530.595.7

4,655.222,380.4

394133

843653733812765822

6241,603




123456789

1011-

TOTAL

Estados UnidosReino UnidoCanadáAlemaniaIndiaFranciaPoloniaJapónPaíses BajosMauricioBermudasOtros

16,766.9950.9590.3548.4539.1487.1425.5219.2176.0165.2154.7

1,357.022,380.4

794120

34816373

53038

215

3481,603


Proyectos de inversión de maquinaria industrial, equipo y herramientasCifras en millones de dólares



123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosJapónAlemaniaItaliaChinaCorea del SurIndiaSueciaReino UnidoSuizaOtros

5,141.01,517.51,297.4

830.2608.0490.2398.6346.3332.2329.2

2,526.213,816.7

279829834151310405728

234890




123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosIndiaChinaBrasilRusiaMéxicoAlemaniaReino UnidoMalasiaIndonesiaOtros

3,602.91,992.01,455.81,447.2

980.9535.2418.1315.3250.8245.2

2,573.313,816.7

2198285263314444316

5323890





123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosPaíses BajosReino UnidoFranciaIndiaAlemaniaNoruegaSuizaItaliaLuxemburgoOtros

2,351.7464.9111.0

54.922.117.8

9.75.45.44.35.9

3,053.1

485

1022121113

76




123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosBrasilE. Árabes UnidosIndiaArabia SauditaReino UnidoAfganistánVietnamPaíses BajosCanadáOtros

2,318.5400.0

74.256.555.234.130.217.817.815.033.8

3,053.1

45134342112

1076


Proyectos de inversión espaciales y de defensaCifras en millones de dólares

64


65

65 Vers

ión

3.2


Proyectos de inversión de dispositivos médicosCifras en millones de dólares



123456789

1014-

TOTAL

Estados UnidosChinaIrlandaIndiaAlemaniaFranciaMalasiaBrasilReino UnidoSingapurMéxicoOtros

1,039.8620.9204.9199.3167.7160.4137.9108.2

89.766.531.6

411.93,238.8

5714

81812

546922

38175




123456789

1011-

TOTAL

Estados UnidosJapónAlemaniaSuizaAustriaReino UnidoItaliaDinamarcaPaíses BajosCorea del SurFranciaOtros

1,456.9423.1357.4268.8116.0107.1

98.691.569.756.949.3

143.63,238.8

841324

66522335

22175


Proyectos de inversión de biotecnologíaCifras en millones de dólares



123456789

10-

TOTAL

ChinaEstados UnidosMalasiaBélgicaBrasilReino UnidoMéxicoSingapurAustraliaIndiaOtros

780.0621.5209.5141.5

90.782.980.970.063.355.2

322.02,517.5

526

333

102113

3389




123456789

10-

TOTAL

Estados UnidosPaíses BajosSuizaIndiaChinaIrlandaAlemaniaEspañaReino UnidoDinamarcaOtros

1,291.2266.6262.2161.0108.5

89.972.558.958.852.295.7

2,517.5

44551514531

1589


66

66Vers

ión

3.2

67

ANExO 5. Comparativo de sectores atendidos


Proyectos de IED en sectores estratégicos por actividad de negocio

Total de proyectos internacionales de IEDProyectos de inversión en 2010; cifras en millones de dólares

Actividad de negocio Inversiónestimada

Número deproyectos

ManufacturaElectricidadTIC e infraestructura de internetDiseño, desarrollo y pruebasLogística, distribuc. y transport.O�cinas centralesVentas, marketing y soporteInvestigación y desarrolloMantenim. y serv. de reparaciónServicios de negocioVentasEducación y entretenimientoCentro de contacto con clientesCentro de soporte técnicoReciclajeCentro de servicios compartidosTOTAL

138,130.248,572.513,260.710,631.1

9,113.26,514.94,539.82,623.62,058.41,930.61,697.7

747.4493.4424.8415.6221.8

241,375.5

1,523174108356159307

1,78088

135161107

7333411320

5,078


Proyectos de IED en sectores estratégicos por actividad de negocio

Proyectos de IED atraídos por MéxicoProyectos de inversión en 2010; cifras en millones de dólares

Actividad de negocio Inversiónestimada

Número deproyectos

ManufacturaElectricidadDiseño, desarrollo y pruebasVentas, marketing y soporteLogística, distribuión y transporteCentro de soporte técnicoVentasEducación y entretenimientoMantenim. y serv. de reparaciónServicios de negocioCentro de contacto con clientesTOTAL

5,590.9862.9

85.236.624.823.921.1

9.56.05.71.0

6,667.6

6136

232111131

103

66


67

67 Vers

ión

3.2

ANExO 6. Resultados de IED proMéxico

País Monto (md) % part

Estados UnidosCanadáSueciaJapónEspañaTOTAL

5,778255240157

986,528

88.5%3.9%3.7%2.4%1.5%

100%

2008

País Monto (md) % part

AlemaniaEspañaEstados UnidosJapónCoreaPortugalFranciaTaiwánArgentinaBrasilGuatemalaItaliaIndiaCanadáColombiaReino UnidoTOTAL

$1,199$1,062

$832$338$334$181$145

$60$32$30$27$23$15$12

$8$3

$4,300

27.89%24.70%19.34%

7.85%7.77%4.21%3.37%1.40%0.74%0.70%0.63%0.53%0.35%0.29%0.18%0.07%100%

2009

Origen Monto (md) Participación

EspañaBrasilEstados UnidosAlemaniaCorea del SurJapónItaliaDinamarcaCanadáHolandaReino UnidoCanadáColombiaTurquíaChinaSingapurSueciaSuizaTaiwánFranciaFinlandiaTOTAL GENERAL

$3,107.1$2,501.8$2,024.8$1,325.6

$383.1$300.0$201.8$134.3$126.0

$58.0$47.7$43.0

$9.0$7.0$7.0$5.4$4.5$3.1$2.0$1.5$0.9

$10,293.48

30.19%24.30%19.67%12.88%

3.72%2.91%1.96%1.30%1.22%0.56%0.46%0.42%0.09%0.07%0.07%0.05%0.04%0.03%0.02%0.01%0.01%100%

2010


68

68Vers

ión

3.2

69

ANExO 7. pronósticos de importaciones mundiales

ANExO 8. Exportaciones por sectores

Crecimiento por encima del promedio Crecimiento por debajo del promedio Mayor caída

Fuente: Proyecciones de ProMéxico con estimaciones de Global Insight

Precrisis CrisisIndustriaTMCA

(2005-2008)TMCA

(2008-2009)AeroespacialAgronegociosAlimentos procesadosArtículos de limpieza personal y para el hogarAutomotriz terminalAutopartesBebidas (alcohólicas y no alcohólicas)Equipo para distribución y control eléctricoElectrodomésticosEquipo médicoFarmacéuticaManufacturas de plásticoManufacturas eléctricasQuímicaTextilesVestidoPROMEDIO

19.416.616.114.1

9.810.212.5

9.111.811.814.912.1

7.414.4

6.17.6

12.1

ReboteVar %

(2009-2010)5.707.53

10.503.725.845.895.18

13.6311.3912.05

5.728.42

11.059.589.90

11.228.6

Corto plazoVar %

(2010-2011)6.795.614.609.876.246.295.70

11.7011.2311.11

4.129.798.768.158.309.068.0

Mediano plazoTMCA

(2010-2015)7.175.154.867.976.106.195.079.758.859.294.428.357.747.476.216.667.0

-10.07-14.99-10.58

-9.47-19.48-18.72

-5.57-13.35-14.44-13.66

-3.83-13.67-15.09-12.85-10.30-12.18-12.4

Escenarios

Datos: FDI Market, Investment listing-2010 Investment Projects; Análisis: UIN ProMéxico.* Total de los 75 países condiferados por Global Insight.

Exportación de aeroespaciales y naves espacialesCifras en miles de millones de dólares

País de origenPosición

123456789

1034

TOTAL*

Estados UnidosFranciaAlemaniaCanadáReino UnidoBrasilItaliaJapónEspañaSuizaMéxicoOtros

585.4348.1216.0

93.685.737.526.321.019.117.92.1

158.91,611.9

36.3%21.6%13.4%

5.8%5.3%2.3%1.6%1.3%1.2%1.1%0.1%9.9%

100%

Países de origen

País de origenPosición

123456789

1021

TOTAL*

FranciaEstados UnidosAlemaniaReino UnidoChinaJapónCanadáSingapurE. Árabes UnidosBrasilMéxicoOtros

195.9193.4174.8

93.590.557.455.043.941.540.517.8

530.71,534.9

12.8%12.6%11.4%

6.1%5.9%3.7%3.6%2.9%2.7%2.6%1.2%

34.6%100%

Países destino

Exportaciones % Exportaciones %

68


69

69 Vers

ión

3.2

Datos: FDI Market, Investment listing-2010 Investment Projects; Análisis: UIN ProMéxico* Total de los 75 países considerados por Global Insight.

Exportación de motores y turbinas; cifras en miles de millones de dólares

País de origenPosición Exportaciones %

123456789

1011

TOTAL*

Estados UnidosAlemaniaJapónReino UnidoFranciaChinaItaliaCanadáMéxicoSuizaHong KongOtros

290.2243.0143.6137.7122.8115.9

90.555.538.037.333.1

441.81,749.3

36.3%21.6%13.4%

5.8%5.3%2.3%1.6%1.3%1.2%1.1%0.1%9.9%

100%

Países de origenPaís de origenPosición Exportaciones %

123456789

1012

TOTAL*

Estados UnidosAlemaniaFranciaReino UnidoChinaCanadáItaliaJapónSingapurHong KongMéxicoOtros

299.2138.6116.2104.1

93.267.350.949.646.645.531.9

668.31,711.6

17.5%8.1%6.8%6.1%5.4%3.9%3.0%2.9%2.7%2.7%1.9%

39.0%100%

Países destino


123456789

10

TOTAL*

AlemaniaJapónEstados UnidosCanadáFranciaEspañaCorea del SurMéxicoReino UnidoBélgicaOtros

1,459.31,029.8

697.9536.9486.7329.0303.0302.9298.0274.7

1,785.47,585.4

19.4%13.7%

9.3%7.2%6.5%4.4%4.0%4.0%4.0%3.7%

23.8%100%


123456789

10

TOTAL*

Estados UnidosAlemaniaReino UnidoCanadáFranciaItaliaEspañaBélgicaMéxicoRusiaOtros

1,552.8620.4482.8463.4411.9330.6321.9290.6186.7169.1

2,411.07,241.1

21.4%8.6%6.7%6.4%5.7%4.6%4.4%4.0%2.6%2.3%

33.3%100%

Exportación de vehículos de motor; cifras en miles de millones de dólaresPaíses de origen Países destino

Fuente: FDI Market, Investment listing-2010 Investment Projects; Análisis: UIN ProMéxico.* Total de los 75 países considerados por Global Insight.


123456789

10

TOTAL*

AlemaniaJapónEstados UnidosFranciaMéxicoEspañaReino UnidoCorea del SurItaliaBélgicaOtros

352.1334.9152.1116.798.394.184.783.961.057.7

465.01,900.4

18.5%17.6%

8.0%6.1%5.2%5.0%4.5%4.4%3.2%3.0%

24.5%100%


123456789

10

TOTAL*

Estados UnidosAlemaniaReino UnidoCanadáFranciaItaliaEspañaBélgicaChinaMéxicoOtros

363.9159.2117.3

98.796.891.585.461.148.142.2

633.01,797.2

20.2%8.9%6.5%5.5%5.4%5.1%4.8%3.4%2.7%2.4%

35.2%100%

Exportación de autopartes; cifras en miles de millones de dólaresPaíses de origen Países destino



70

70Vers

ión

3.2

71


123456789

1011

TOTAL*

ChinaAlemaniaItaliaEstado UnidosJapónFranciaCorea del SurMéxicoReino UnidoEspañaPoloniaOtros

237.0186.3110.0

91.751.045.039.036.130.025.323.4

273.11,147.8

20.6%16.2%

9.6%8.0%4.4%3.9%3.4%3.1%2.6%2.2%2.0%

23.8%100%


123456789

1019

TOTAL*

Estados UnidosAlemaniaFranciaReino UnidoJapónCanadáItaliaEspañaChinaRusiaMéxicoOtros

205.795.764.961.442.341.935.034.233.229.315.1

400.71,059.3

0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

1.4%37.8%100%

Exportación de electrodomésticos; cifras en miles de millones de dólaresPaíses de origen Países destino



123456789

10

TOTAL*

ChinaEstado UnidosAlemaniaJapónHong KongTaiwánCorea del SurMéxicoFranciaSingapurOtros

113.993.192.188.745.936.433.133.022.221.3

176.8756.6

15.1%12.3%12.2%11.7%

6.1%4.8%4.4%4.4%2.9%2.8%

23.4%100%


123456789

10

TOTAL*

Estados UnidosChinaHong KongAlemaniaJapónSingapurMéxicoTaiwánReino UnidoMalasiaOtros

157.679.258.347.228.325.322.519.419.018.0

222.0696.8

22.6%11.4%

8.4%6.8%4.1%3.6%3.2%2.8%2.7%2.6%

31.9%100%

Exportación de motores eléctricos y generadores; cifras en miles de millones de dólaresPaíses de origen Países destino




123456789

10

TOTAL*

ChinaJapónAlemaniaEstado UnidosTaiwánHong KongMéxicoCorea del SurFranciaReino UnidoOtros

220.8184.5173.5153.4

67.061.156.855.849.342.3

377.91,442.4

15.1%12.3%12.2%11.7%

6.1%4.8%4.4%4.4%2.9%2.8%

23.4%100%


123456789

10

TOTAL*

Estados UnidosChinaAlemaniaHong KongFranciaJapónReino UnidoCorea del SurMéxicoSingapurOtros

277.3140.6111.8

87.752.950.749.141.941.840.5

542.91,437.2

19.3%9.8%7.8%6.1%3.7%3.5%3.4%2.9%2.9%2.8%

37.8%100%

Exportación de equipo de distribución y control de electricidad; cifras en miles de millones de dólaresPaíses de origen Países destino

70


71

71 Vers

ión

3.2


123456789

1011

TOTAL*

ChinaEstados UnidosAlemaniaJapónCorea del SurHong KongTaiwánSingapurMéxicoReino UnidoMalasiaOtros

3,726.21,878.31,627.41,598.71,129.31,119.31,112.2

747.1677.0674.6615.4

5,495.020,400.5

18.3%9.2%8.0%7.8%5.5%5.5%5.5%3.7%3.3%3.3%3.0%

26.9%100%


123456789

1012

TOTAL*

Estados UnidosChinaHong KongAlemaniaJapónReino UnidoFranciaSingapurPaíses BajosCorea del SurMéxicoOtros

3,262.22,326.11,405.31,374.1

914.4867.1727.1696.5691.4588.6509.0

7,415.120,777.0

15.7%11.2%

6.8%6.6%4.4%4.2%3.5%3.4%3.3%2.8%2.4%

35.7%100%

Exportaciones de manufacturas eléctricas; cifras en miles de millones de dólares


Países de origen Países destino


123456789

1011

TOTAL*

ChinaCorea del SurTaiwánEstados UnidosHong KongJapónSingapurAlemaniaMalasiaPaíses BajosMéxicoOtros

2,633.7850.3806.2797.4796.3688.8592.1541.7474.4427.4425.9

3,002.012,036.3

21.9%7.1%6.7%6.6%6.6%5.7%4.9%4.5%3.9%3.6%3.5%

24.9%100%


123456789

1013

TOTAL*

Estados UnidosChinaHong KongAlemaniaJapónReino UnidoSingapurPaíses BajosFranciaCorea del SurMéxicoOtros

1,708.21,528.4

968.9730.5571.1529.9468.6485.0424.7372.4301.6

4,516.312,635.6

13.5%12.1%

7.7%5.8%4.5%4.2%3.9%3.8%3.4%2.9%2.4%

35.7%100%

Exportaciones de equipo para cómputo y comunicaciones; cifras en miles de millones de dólaresPaíses de origen Países destino



123456789

10

TOTAL*

AlemaniaEstados UnidosChinaJapónFranciaReino UnidoTaiwánHong KongCorea del SurMéxicoOtros

1,040.21,037.1

956.6812.1300.1292.7286.0266.5260.7244.4

2,232.17,728.5

13.5%13.4%12.4%10.5%

3.9%3.8%3.7%3.4%3.4%3.2%

28.9%100%


123456789

10

TOTAL*

Estados UnidosChinaAlemaniaHong KongReino UnidoJapónFranciaCanadáMéxicoItaliaOtros

1,374.7721.4607.8358.9312.1283.4273.6198.5197.1194.4

2,807.47,329.4

18.8%9.8%8.3%4.9%4.3%3.9%3.7%2.7%2.7%2.7%

38.3%100%

Exportaciones de equipo médico y cientí�co; cifras en miles de miillones de dólaresPaíses de origen Países destino



72

72Vers

ión

3.2

73


123456789

1012

TOTAL*

ChinaEstados UnidosAlemaniaJapónCorea del SurFranciaTaiwánHong KongReino UnidoSingapurMéxicoOtros

2,992.42,137.01,557.81,047.7

991.2966.9900.5905.5830.6684.0523.8

5,644.019,189.8

15.6%11.1%

8.1%5.5%5.2%5.0%4.7%4.7%4.3%3.6%2.7%

29.4%100%


123456789

1016

TOTAL*

Estados UnidosChinaAlemaniaHong KongReino UnidoFranciaJapónPaíses BajosSingapurBélgicaMéxicoOtros

2,866.42,033.41,411.01,135.1

905.6899.1884.5735.1614.4548.8425.9

7,712.47,329.4

14.2%10.1%

7.0%5.6%4.5%4.5%4.4%3.6%3.0%2.7%2.1%

38.2%100%

Exportaciones de bienes de alta tecnología; cifras en miles de millones de dólaresPaíses de origen Países destino



123456789

1011

TOTAL*

AlemaniaEstado UnidosJapónChinaFranciaItaliaReino UnidoCanadáBélgicaCorea del SurMéxicoOtros

5,192.03,539.52,348.82,338.51,801.51,425.91,381.21,180.11,110.61,058.9

827.09,742.5

32,946.4

15.8%10.7%10.2%

7.1%5.5%4.3%4.2%3.6%3.4%3.2%2.5%

29.6%100%


123456789

1012

TOTAL*

Estados UnidosAlemaniaChinaReino UnidoFranciaCanadáItaliaBélgicaEspañaJapónMéxicoOtros

5,364.92,712.41,811.01,700.41,600.81,271.81,241.31,112.6

954.9855.6706.9

12,106.431,439.1

17.1%8.6%5.8%5.4%5.1%4.0%3.9%3.5%3.0%2.7%2.2%

38.5%100%

Exportaciones de bienes de tecnología media; cifras en miles de millones de dólaresPaíses de origen Países destino


72


73

73 Vers

ión

3.2

ANExO 9. Modelos de promociónPROyECtOS DE ExPORtACIóN SURgIDOS DE lA DEMANDADichos proyectos se registranal identificar un interés de compra por parte de grandes empresas del ex-terior. Se trabaja en torno a la selección de productos a importar desde México, identificando a los prov-eedores con el perfil y la capacidad productiva solicitada.

PROyECtOS DE OFERtAEstos proyectos se basan en casos de negocios de exportación con grandes exportadores nacionales y están dirigidos a empresas que fabrican bienes de consumo final.

ObjEtIVOS:• El modelo apoya a empresas, preferentemente a grupos o consorcios, en la búsqueda de oportuni-

dades de exportación.• Realizar planes de exportación para dichos grupos o consorcios. Este plan puede incluir misiones comer-

ciales, centros de distribución en el exterior, diagnósticos de evaluación de interés de compra, entre otros.

INtEgRACIóN DE OFERtA ExPORtAblE (ORIENtADO A AgRONEgOCIOS)Para hacer efectiva la posibilidad de que un mayor número de pymes incursionen en los mercados inter-nacionales, ProMéxico ha impulsado un esquema de integración de oferta exportable a través de la estan-darización de la producción, que permita la promoción y venta a grandes compradores en el exterior sin intermediarios.

Proyectos de exportación (enfoque de “demanda”)

Actividades involucradas

Características

Modelo de demanda

* Reportes delcomprador

* Se privilegian misiones decompradores, visitas a empresas

y encuentros con proveedores

* Firma porProMéxico

y comprador

6. Seguimiento delimpacto del proyecto

5. Agenda/encuentrode negocio

4. Convenio, carta compromiso o plan

de trabajo

3. Identi�cación deoferta exportable

cali�cada

2. Identi�cación derequerimientos de

proveeduría

1. Primercontacto

* Con materialpromocional de México

como socio comercial(OREX/OMEX)

Casos de negocio con“grandes” compradores

Administración de proyectos por ejecutivos

1Identi�caciónproductorescali�cados

2Estandarización

de la producción

3Modelo de

optimizaciónlogística

4Creación de

empresaintegradora

5Negociacióndirecta concadenas de

supermercadodel exterior

Modelointegrado de oferta

exportable

Aplicados al sector de agronegocios. Elementos metodológicos


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3.2

75

AlIANzA CON COMPAñíAS tRANSNACIONAlES (MODElO ACt)El Modelo ACT busca impulsar los negocios de las compañías transnacionales establecidas en México, a través del impulso de su proveeduría, así como para el traslado de operaciones.

ObjEtIVOS:• Propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con compañías transnacionales esta-

blecidas en el país.• Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedores con las operaciones de la cadena de su-

ministro internacional de las firmas transnacionales.• Retener e impulsar la reinversión de compañías transnacionales en México.• Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores del exterior.

Con el fin de desarrollar el modelo se siguen una serie de pasos para alcanzar los tres objetivos del Modelo ACT: 1) identificación de nuevos proveedores; 2) desarrollo de proveedores, y 3) atracción de proveedores del exterior.

Para potenciar el impacto del Modelo ACT se busca que en esta agenda intervengan otras instituciones de apoyo de los gobiernos federal y estatales –como CONACYT; subsecretaría de Pyme (SSPYME) y sub-secretaría de Industria y Comercio (SSIC), ambas forman parte de la Secretaría de Economía; BANCOMEXT; NAFIN, entre otras. Se busca también tener aliados estratégicos en los sectores académicos y de consultoría para administrar los proyectos.

PROMOCIóN INtERNACIONAlMediante el desarrollo de este modelo, ProMéxico busca identificar y atraer a los inversionistas más im-portantes del mundo para que posicionen a México como el principal destino para el desarrollo de sus proyectos. Para ello se han utilizado diversas herramientas y estrategias que facilitan su implementación.

Entre ellas, destacan: • Participación en eventos internacionales. • Organización de seminarios de inversión. • Visitas a empresas • Promoción de atributos de México en los negocios.

Apoyo gubernamentalcoordinado:

Financiamiento, desarrolloempresarial, innovación.

Asesoría en comercio, agendas denegocios, contacto con el mercado.Servicios de facilitación,incentivos a la inversión.

* Requerimientos de insumos* Características de proveedores

Traslado de operaciones

Proveduríanacional

Exportación 3

3

2

1

1

2

3

Innovación

Aceleradora

Proveedores/nuevas capacidades

Diversi�caciónnacional

Otrasempresas

Otras�rmas

globales

Diversi�cación deexportaciones

Fortalecimiento tecnológico

Compañía transnacional

Proveedordel

exterior

Compañía transnacional

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ión

3.2

AtERRIzAjE (SOfTlANDING)El segundo modelo de atracción de inversiones utilizado por ProMéxico es el de aterrizaje o softlanding. Este modelo facilita el proceso de arranque de los proyectos de inversión confirmados en México, al reducir las barreras que pudieran surgir por diferencias culturales o por el desconocimiento de los procesos regu-latorios y legales de México. Asimismo, plantea el seguimiento periódico de proyectos, permitiendo identi-ficar las necesidades de información que pudieran presentarse para iniciar operaciones. En este sentido, las principales actividades realizadas por los ejecutivos de cuenta son:• Provisión de información. • Asesoría personalizada (leyes, trámites). • Acompañamiento en gestiones con entidades de gobierno, consultoras, proveedores, etc. • Acompañamiento en procesos de aplicación a programas de apoyos, incentivos.

AtENCIóN PERMANENtE (AfTERCARE)El tercero de los modelos de atracción de inversiones es el de atención permanente. Este modelo contem-pla el establecimiento de relaciones a largo plazo con los inversionistas instalados en el país. Su objetivo es identificar oportunidades de negocio a partir de las necesidades actuales de la empresa, con el fin de ofrecer las herramientas necesarias que impulsen la reinversión. Este modelo también plantea la realización de las actividades que sean necesarias para la solución de los problemas que pudieran enfrentar las em-presas derivados de su operación.

Dentro de las principales actividades que contempla este modelo están:

• Promover reinversiones en sectores estratégicos e innovadores.• Gestiones para facilitar y ampliar el espectro de negocios en México.• Coordinar el levantamiento de encuestas de opinión o resultados.• Solucionar problemas derivados de la vinculación de las empresas con entidades de gobierno y auto-

ridades con el fin de no fomentar la reinversión.• Mantener e incrementar la instalación de nuevas empresas que consoliden los procesos productivos

de México.


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3.2

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ANExO 10. Catalogo de servicios

Tipo de servicio Objetivo

Exportación / Inversión

Esquema Unidad

Servicios con Tarifa

Tarifa (pesos más IVA)

1. Asesoría especializada en México Exportación / Inversión

0 Hora-asesoría

2. Promoción de oferta exportable

Exportación

Hasta 25,000 Promoción - plaza- 3. Agenda de negocios Hasta 25,000 Agenda

4. Ferias con pabellón nacional Hasta 10,000

Stand 5. Semanas de México Hasta 4,000

Stand

6. Practicantes en negocios internacionales Hasta 70,000 Proyecto 7. Publicidad en medios impresos

Exportación / Inversión

Hasta 275,000 Anuncio 8. Publicidad en medios electrónicos Hasta 10,000 Anuncio 9. Publicidad en eventos Hasta 7,500,000 Paquete

Servicios con Apoyo Apoyo (pesos, IVA incluído)

1. Capacitación en negocios internacionales Exportación / Inversión

Hasta 2,000 de manera directa

Hora-capacitación

Hasta 500,000 pesos

A través de Institución de

Apoyo 2. Participación individual en eventos

Hasta 70,000 Participación

3. Bolsa de viaje Hasta 50,000 Viaje 4. Estudios de Logística de exportación;

Investigación de mercado, canales de distribución y estudios para conformar consorcios de exportación u otros proyectos de asociatividad empresarial.

Exportación

Hasta 50,000 por empresa por año.

Entregable de consultoría.

5. Estudio para la identificación y selección de nuevos proveedores.

500,000 pesos por empresa por año.

6. Implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación y grandes exportadores.


7. Consultoría para registro de marca internacional.


8. Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de productos de exportación.


9. Diseño de campañas de imagen internacional de productos.


10. Envío de muestras al exterior. Hasta 50,000 por empresa por año.

Envío 11. Beca para Practicantes en

negocios internacionales

Hasta $$2,800

Mes

12. Centros de distribución, Showrooms y centrosde negocios en México y el extranjero.

Hasta 130,000 por empresa por año

Renta

Centros de distribución, Showrooms y centros de negocios en México y el extranjero.

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3.2

ANExO 11. Ejemplo de la campaña institucional

ANExO 12. Estructura de matriz de marco lógico

ANExO 13. Alineación de MIR en cascada

Campaña Nacional

Campaña Internacional

Eslogan ProMéxico, tú aliado en el exterior Mexico means opportunity

Meta General

Aumentar el conocimiento e identi�caciónde ProMéxico como una entidad clave parael país. Una vez que se tenga esta de�nición, habrá que promover los productos y servicios que ofrece ProMéxico a través de la estrategia de promoción y publicidad en un 10%, el número de usuarios y bene�ciarios indicará en el monto de las exportaciones.

Promover al menos el 80% delas acciones de la institución tendientes a la atracción de inversión extranjera que realizaProMéxico en el exterior.

Objetivo de comunicación

Identi�cará a ProMéxico como una entidad quegenera valor agregado al país para mostrar en unasegunda fase, los productos, servicios y bene�cios que ofrece ProMéxico.

Posicionar la marca-país paracrear con�anza en el �ujo de inversión extranjera directa al país.

Indicador de result ados

• % de recordación en audiencia meta de ProMéxico. • % de identi�cación de ProMéxico con elementos de

comercio e inversión internacional. • # de personas que solicitan información acerca de

productos y servicios ofrecidos de ProMéxico, idealmente su referencia ha sido una publicación vista, leída o escuchada.

• E�ciencia de la pauta de la campaña.

• # de acciones y actividades de promoción internacionales realizadas por ProMéxico que se refuercen con publicaciones.

• Número de impactos internacionales (audiencia meta) logrados por pauta planeada y ejecutada.

• Número de impactos internacionales logrados por pauta bene�cio.

Fin Indicadores Veri�cadores Supuestos

Objetivos

Propósito

Componentes

Actividades

Matriz demarco lógico

Lógica horizontal

Lógi

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al

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Fin

Propósito

Componentes

Actividades


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3.2

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NIVEL NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIADE MEDICIÓN

Contribuir al crecimiento de las exportaciones del país Porcentaje Anual

Contribuir al incremento de inversión de empresas extranjeras en México Porcentaje Anual

Contribuir a la creación de empleos en México Empleos Anual

Monto de exportaciones realizadas por clientes de ProMéxico Millones de dólares Anual

Monto de proyectos de inversión con�rmados de empresas extranjeras

Millonesde dólares Anual

Empresas accedieron a servicios de ProMéxico para el impulso de las exportaciones Empresas Semestral

Empresas extranjeras recibieron servicios relacionadoscon la atracción de inversión Empresas Semestral

Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en comercio exterior Porcentaje Semestral

Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en atracción de inversión Porcentaje Semestral

Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que participa ProMéxico. Ferias Semestral

Empresas asistentes en ferias internacionales con pabellón nacional en las que participa ProMéxico Empresas Semestral

Misiones comerciales apoyadas por ProMéxico Misiones comerciales Semestral

Empresas participantes en misiones comerciales apoyadas por ProMéxico Bolsas de Viaje Semestral

Capacitación en comercio exterior Bene�ciarios Semestral

Solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico concluidas con éxito Porcentaje Semestral

Empresas apoyadas bajo el modelo de Alianza con Compañías Trasnacionales (ACT) Empresas Anual

Proyectos de Demanda de productos mexicanos en el exterior Proyectos Semestral

Mapas de Ruta estratégicos generados Documentos Semestral

Proyectos de empresas mexicanas bajo el modelo de practicanes de negocios internacionales Proyectos Anual

Eventos internacionales en los que participa ProMéxico en los que se promueva la Marca México Porcentaje Anual

FIN

PROPÓSITO

Componentes

Actividades

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ión

3.2

ANExO 14. Antecedentes y situación actual de sectoresAUtOMOtRIzEl sector automotriz se ha caracterizado por ser uno de los más importantes dentro de la industria manu-facturera mexicana. En 2010 representó el 3.2% del PIB de México, y 18.2% con respecto al PIB manufactu-rero. Asimismo, aporta alrededor del 20% de las exportaciones nacionales y emplea aproximadamente 500 mil trabajadores.

La industria nacional es la 6ª exportadora del mundo y 9ª productora de autos y vehículos comerciales a nivel mundial.

Por último, en México, 18 de las más importantes empresas del sector a nivel mundial cuentan con plantas pro-ductivas, y para el periodo 2005-2010, se acumularon 8,656 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa.

EléCtRICO-ElECtRóNICODada la amplitud y necesidades de desarrollo de cada sector, se decidió realizar una estrategia especializa-da para cada uno.

EléCtRICOEl sector eléctrico está constituido por empresas dedicadas a la fabricación de electrodomésticos, equipos y accesorios para transmitir, distribuir y controlar la energía eléctrica. Esta industria representó en 2009, el 2% del PIB Nacional, y genera alrededor de 280 mil puestos de trabajo.

Las exportaciones del sector 2010 fueron de 21 mil millones de dólares, representan el 8.3% de las exporta-ciones no petroleras del país, y el 90% de las exportaciones se dirigen hacia los Estados Unidos.La inversión extranjera directa en este sector alcanzó los 504 millones de dólares en 2010, con un acumu-lado de 7,328 millones de dólares para el periodo entre 2000 y 2010.

ElECtRóNICOEl sector electrónico representó el 6% del PIB en 2009 y genera alrededor de 258 mil puestos de trabajo. En México existen alrededor de 731 plantas del sector ubicadas en los estados de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas.

Las exportaciones del sector en 2010 fueron de 71 mil millones de dólares, representan el 28 % de las ex-portaciones no petroleras del país, y el 84% del total de estas exportaciones tienen como destino principal los Estados Unidos. Sin embargo, la balanza comercial del sector suele ser deficitaria, en 2010 registró un déficit por 2,712 millones de dólares, lo cual abre oportunidades a la inversión.

Los principales productos de exportación son televisores de pantalla plana, computadoras y teléfonos ce-lulares, que representan casi el 50% del total de las exportaciones.

La inversión extranjera en este sector alcanzó 1,300 millones de dólares en 2010, con un acumulado de 20,625 millones de dólares entre 2000 y 2010.

tECNOlOgíAS DE lA INFORMACIóN – bPO’S (BUSINESSPROCESSOUTSOURCING)El crecimiento de esta industria cada vez es más notable debido al incremento en la disponibilidad e in-novación de las tecnologías de información en el mundo. Este crecimiento va acompañado de una fuerte competencia entre países para atraer proyectos y desarrollar sus industrias. Existe también una disminución de la oferta de ingenieros y otros profesionistas en países desarrollados con relación a la oferta en países en desarrollo.

PROSPECtIVA MUNDIAl DE lA INDUStRIAEl gasto global en outsourcing de servicios de TI y BPO se estima alcanzará un valor de 440,000 md en 2013. Mientras que el gasto global total en servicios de TI alcanzó un valor de 793,000 md durante 2010, lo que representó un crecimiento de 3.1% con respecto al año anterior. Asimismo, se estima que para 2013 el gasto global en tercerización de servicios de TI y en BPOs alcanzará un valor de 292,000 md y 148,000 md, respectivamente. Estados Unidos es el país con mayor participación en el gasto global en servicios de TI con una participación de 36% en el total.


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3.2

81

DESEMPEñO EN MéxICOLa tasa promedio de crecimiento anual de las exportaciones de servicios de TI y BPOS fue de 19% en el periodo 2005-2010. Mientras que los valores de mercados de la industria de servicios de TI y de software crecieron 15% y 10% en 2010 respectivamente.

En México, se estima que el valor de mercado de servicios de TI alcanzó un valor de 3,988 md en 2010. Por su parte, el valor para el mercado de software se estima en 1,546 md. Las exportaciones de servicios de TI y BPOs mostraron un crecimiento del 12% en 2010 alcanzando un valor de 4,150 md.

Se estima que el gasto total de TI en México crecerá cerca de 16 por ciento en 2011, alcanzando un valor de 14,700 millones de dólares. En México existen más de 2,500 empresas del sector de Tecnologías de la Información. Gran parte de las empresas más importantes del sector a nivel global ya tienen presencia en México.

Se han registrado 302 centros de desarrollo evaluados mediante algún proceso de calidad (normas de certificación como CMMI o MoProsoft).

Además, el país cuenta con más de 25 clústeres y 24 parques tecnológicos a lo largo del país.

Por último, México cuenta con cerca de 600,000 profesionales de TI, incluyendo 400,000 ingenieros espe-cializados en software. Cada año se gradúan alrededor de 65,000 profesionales de TI.

ENERgíAS RENOVAblESEl sector de Energías Renovables es aún pequeño con respecto al resto de los sectores prioritarios, pues se encuentra en una etapa emergente. Tan solo la generación, transmisión y suministro de energía eléctrica cuenta con una participación del 1.04%. Si tomamos en cuenta que la capacidad total instalada de energía a través de fuentes renovables representa el 4% del total nacional, se estima que esta tiene una participa-ción aproximada del 0.04%.

Distribución de las inversiones

0% 1% 0%

95%

4% BiogásEólicoSolar FVGeotérmicoHidroeléctrico

1 HS Codes and the Renewable Energy Sector, International Centre for Trade and Sustainable Development Programme on Trade and Environment.2 Solar: 7009.91, 7009.92, 7115.90, 8306.30, 3926.90, 9001.90, 9013.80, 7304.31, 7304.41, 7304.51, 7411.21, 7411.22, 7411.29, 8479.89, 7308.90, 7610.90, 8502.39, 9005.80, 8419.89, 8503.00, 85.01, 8503.00, 8503.39, 8412.80, 9002.90, 8502.39, 8419.90, 8541.40, 8504.40.Eólica: 8412.90, 8483.40, 8501.61, 8501.62, 8501.63, 8501.64, 8482.10, 8482.20, 84825.30, 8482.40, 8482.50, 8482.80, 7308.20, 8537.10, 8537.20, 9028.30, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9032.89, 8502.31, 8544.42, 8544.49, 8544.60, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34, 7308.90, 8502.31.

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3.2

INVERSIóN ExtRANjERA DIRECtA CAPtADADe acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se estima que en los últimos 10 años, México ha logrado atraer un total de 5,571 mdd en inversión extranjera para proyectos de industrias ver-des (Biogás, Eólico, Solar Fotovoltaica, Hidroeléctrico y Geotérmico). Aunado a estas inversiones se estima que en los últimos dos años, existen aproximadamente 3,300 mdd que han entrado al país a través de licitaciones de la Secretaria de Energía (SENER) como de proyectos de infraestructura a través de fuentes renovables para interconectarlos a la red eléctrica nacional.

Del total de las inversiones registradas por la CRE, 94.7 por ciento ha sido para el sector eólico, el 4% para el sector de hidroeléctrico, 0.5% para energía geotérmica y el 0.8 por ciento restante para la energía solar y pro-yectos de biogás.

ExPORtACIONES RElACIONADAS CON EqUIPO DE gENERACIóN DE ENERgíAS RENOVAblESEl Sistema Armonizado para el Sector de Energías Renovables1, identifica los códigos2 de las fracciones arancelarias correspondientes a los componentes de manufactura del sector de energías renovables que son exportados desde México a otros países. Cabe resaltar que algunos de los códigos pueden ser parte de componentes eléctrico-electrónicos debido a la naturaleza de los mismos.

El monto total de exportaciones en 2010 en el sector eólico fue de 7 mil 471 millones de dólares (mdd), siendo el principal socio comercial de México, EUA con un 92.1 por ciento del total, seguido de Canadá (1.33 por ciento), Alemania (0.67 por ciento), Colombia (0.52 por ciento) y Guatemala (0.47 por ciento). Para energía solar, considerando los dos diferentes tipos de tecnología (fotovoltaica y térmica), las exportaciones realizadas en 2010 alcanzaron los 3 mil 738 millones de dólares. El principal socio comerciales EUA con un 91.3 por ciento del mercado, seguido de Canadá (1.31 por ciento), Alemania (0.89 por ciento), Japón (0.63 por ciento) y Brasil (0.58 por ciento).

¿POR qUé ES IMPORtANtE lA PROMOCIóN DE EStE SECtOR PARA PROMéxICO?El gobierno federal ha asumido como parte de su política internacional una promoción de las políticas ambientales, entre lo que destaca la promoción de la generación de energía a través de fuentes renovables. Derivado de esto, ProMéxico ha realizado diversos eventos y actividades para estar alineados a la posición de la Presidencia de la República en cuanto a la promoción de la política ambiental.

En el 2010, ProMéxico realizó el evento de relevancia mundial Green Solutions @COP16, asimismo, ha pro-movido la atracción de proyectos de inversión extranjera tanto para la manufactura de equipo para la gene-ración con energías renovables y la exportación de energía a través de estas fuentes.

Actualmente, se cuenta con parques de generación de energía a través de fuentes renovables, las que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha desarrollado con la participación del sector privado, en su ma-yoría de inversión extranjera. Sin embargo, el grado de regulación del mismo sector hace complicado la promoción y atracción de proyectos de este tipo al país.

AEROESPACIAlEste sector se caracteriza por ser una industria emergente en el país, y es un ejemplo del incremento en la escala tecnológica de la manufactura mexicana. El sector aeroespacial en México ha crecido significativamente en la última década. Tan solo para el periodo 1990-2009, el país obtuvo el mayor número de proyectos de inversión en el sector a nivel mundial, con casi 35 inversiones de manufactura realizadas por OEMs. En este mismo periodo el país fue el sexto destino de proyectos de inversión en Investigación y Desarrollo.

Estas inversiones han colocado a México entre los 10 principales proveedores de la Industria Aeroespacial Americana, superando a los BRIC.

Tan solo en el 2010, las exportaciones del sector aeronáutico alcanzaron los 3 mil 266 millones de dólares, el nivel más alto hasta ahora registrado.

Según datos recientes, en México se encuentran un poco más de 232 empresas aeroespaciales, que em-plean aproximadamente a 30 mil personas.


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3.2

83

INDUStRIAS CREAtIVASAl igual que la industria aeroespacial, las industrias creativas han tomado un papel relevante dentro del sec-tor productivo nacional. México se ha colocado como el país líder en producción audiovisual en América Latina y el mundo de habla hispana. En 2010, se exportaron más de 5 mil 600 millones de dólares al año, siendo la nación exportadora de industrias creativas más importante de América Latina.

En promedio, en México se filman cerca de 70 producciones tanto extranjeras como nacionales anual-mente. Asimismo, en México se consumen más del 50% de los videojuegos que se venden en toda Améri-ca Latina, lo que posiciona al país como una de las regiones de mayor crecimiento mundial, y que cada vez requiere más contenido con toque regional, lo cual podemos desarrollar desde nuestro país. También vale la pena mencionar que nuestros contenidos televisivos son exportados a más de 100 países y vistos por más de 1,000 millones de personas al año.Actualmente, con el objetivo de impulsar al sector, se está integrando una estrategia dentro del Gobierno Federal en la cual ProMéxico cuenta con el Fondo ProAV con un mecanismo estratégico para la atracción de proyectos de alta facturación a realizarse en el país.

ANExO 15. Comparativo de valor agregado del sector de servicios

Ahorro vs. EE.UU.

11.6% 13.9% 12.8% 13.4%

20.7%

9.6%

31.7%

9.6%

34.1%36.1%40.0%

35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%

5.0%0.0%

Agro

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Aero

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Auto

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riz

Elec

trón

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reci

sión TI

Back

o�

ce/

Call

cent

er

Disp

ositi

vos

Méd

icos

Salario promedio anual en miles de dólares

21.8

33.224.6

32.1 29.3 28.7

66.1

26.0

55.0

42.2

70.060.050.040.030.020.010.0

0.0

Agro

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cial

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Man

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reci

sión TI

Mile

s de

dóla

res

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3.2

Utilidades

18% 18%15%

22%

26%

12%

40%

5%

42%45%

50%45%40%35%30%25%20%15%10%

5%0%

Agro

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Méd

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Fondo %Vtas.

3% 3%

2%

3%

4%

3%

1%

2%

1%

0%

5%4%4%3%3%2%2%1%1%0%

Agro

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Méd

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Imp. / Vtas.

8% 9%7%

10%

13%

6%

27%23%

27%29%

35%30%25%20%15%10%

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Agro

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3.2

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ANExO 16. Exportación de servicios en México

ANExO 17. Rubros para internacionalización

ANExO 18. Catálogo de servicios orientados a la promoción de exportaciones

1. Asesoría especializada en el exterior2. Asesoría especializada en México3. Agendas de negocios en el exterior4. bolsa de viaje5. Estudios de logística de exportación, investigación de mercado y canales de distribución6. Ferias con pabellón nacional7. Centros de distribución, showrooms y centros de negocios en México y en el extranjero

RUBROS

Exportación

Inicial

Diversi�cación

Destino

Productos Presencia Comercial

Tipo de Comercialización

Directa

Indirecta Opciones de Comercialización

O�cina de Representación en el Exterior

Importación y distribución

Mercadotecnia y posicionamiento de marca

Inversión y Operación en el exterior

Green�eld

Adquisición

Co-inversión

Asociaciones estratégicas

Inversión de cartera

Tipo de servicio 2006 2007 2008 2009 2010

TransporteViajesOtros serviciosTOTAL

1,91212,177

2,28316,372

1,93012,852

2,81717,598

2,31213,289

2,87318,474

1,61411,275

2,53115,420

1,45611,872

2,85016,178

% del PIB México (2010)Sector

PrimariasSecundariasTerciarias

3.833.762.4

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3.2

8. Consultoría para registro de marca internacional9. Diseño de campañas de imagen internacional de productos10. Participación individual en eventos internacionales11. Proyectos de capacitación en negocios internacionales12. Implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación y

de sistemas de proveeduría para grandes exportadores13. Programa de practicantes de negocios en el exterior14. Apoyo a implementación de campañas de imagen15. Apoyo para cumplimiento de normas fiscales, laborales, comerciales, jurídicas para el es-

tablecimiento de una norma mexicana en el exterior y condición migratoria de técnicos y directivos mexicanos, operación en país seda para internacionalización de empresas

16. Estudios de logística de exportación, investigación de mercado y canales de distribución17. Proyectos de inversión (SIED)

ANExO 19. Cursos de capacitación por área

Nivel/ Unidad

DG Jefe de Unidad

Dir.Ej/CoorGral

Coord/ Coord.Reg

Dir.Área/ Consej

Subdir/ Prim Sec

Jefe de Depto

Enlace

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86

86Vers

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3.2

ANExO 20. Estratégia de clima laboral

* Misión* Visión* Valores* Objetivos estratégicos

* Certi�cación GPTW* Resultados de encuestas

de clima laboral* Grupos focales* Certi�cación en igualdad

laboral

* Diseño de acciones porparte de RH

* Recomendaciones de GPTW y del grupo de trabajo

* Implementación de acciones de mejora (programa de capacitación,programa de oportunidadesde desarrollo, etc.)

* Talleres de formación delíderes

Alineación proyectoClima Organizacional

con objetivos institucionales

Diseño de Plande Acción

Evaluación deClima Laboral

Ejecución deAcciones de Mejora

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