A. Manual Para Preparar Su Plan Financiero Personal
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ARCHIVO A
MODELOS PARA PREPARAR SU "PLAN FINANCIE
CONTENIDO
1. Ob jet iv os fin an cier os . Una vez anotad os en es ta f orma, lo s en c
en los cu adro s d e planes especfico s.
2. Planes especficos para cada rea: Plani f icacin Financiera B
Act i vos Esenc iales (PAE), Seguros (SEG), Invers iones (INV), Re
Impues tos (IMP). Las ta reas p rog ramadas en cada rea, se cop i
3 . Plan de accin general : La herramienta ms efect iva que se ha
ejecutar ef ic ientemente las est ra teg ias qu e lo condu ci rn a logr
Ingrese a travs de las pestaas del men horizontal del
Para evitar excesivo gasto de tinta
imprima sin los colores de relleno.
Programe su impresora para quetrabaje en blanco y negro.
Nota sobre impresin
Copyright de Rigoberto Puentes C.-2006
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RO PERSONAL"
n tr ar au tomticamen te
ica (PFB), Planif icacin de
tiro (RET), Suc esin (SUC),
arn au tomticamen te al
a inventado para
ar sus obje ti vos.
fondo.
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NOMBRE (FAMILIA):
Lugar y fecha:
PLAN FINANCIERO PERSONAL
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Nombre Nombre
Edad
Actividad
Planif. Fin. Bsica
Activos Escenciales
Seguros
Inversiones
Fdo. Retiro
Sucesin
Impuestos
PERFIL FINANCIERO DE LA
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Nombre Nombre
AMILIA
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Nombre:
Fecha:
PLANIFICACIN FINANCIERA BSICA (PFB): Monto Fecha
PLANIFICACIN DE ACTIVOS ESENCIALES (PAE): Monto Fecha
PLANIFICACIN DE SEGUROS (SEG): Monto Fecha
PLANIFICACIN DE INVERSIONES (INV): Monto Fecha
PLANIFICACI N DE RETIRO (RET): Monto Fecha
PLANIFICACI N DE SUCESI N (SUC) Monto Fecha
PLANIFICACIN DE IMPUESTOS (IMP) Monto Fecha
OBJETIVOS FINANCIEROS PERSONALES
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INSTRUCCIONES
1. Coloque su nombre y la fecha de preparacin del plan.
2. En cada rea puede escribir hasta tres objetivosresumidos. Si tiene ms de tres, seleccione los
prioritarios; los otros puede guardarlos en "comenta-rios" (Men/ Insertar/ Comentario) de una de las cel-
das del rea respectiva. Ms adelante, en la medidaen que logre los objetivos prioritarios, podr trasladar
los que tiene en "comentarios".
3. Escriba el monto de lo que representa cada objetivo y la fecha en la que debe estar cumplido.
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BALANCE PERSONAL
Nombre: Fecha:
ACTIVO ($) PASIVO Y CAPITAL ($)
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
A Efectivo en caja y bancos Q Tarjetas de crditoB Ctas. de ahorro corto plazo R Primas de segurosC Otros S ImpuestosD Total activo circulante 0 T Otros
U Total pasivo circulante
INVERSIONES FINANCIERAS
E Acciones, bonosF Planes de retiro e inversin PASIVO DE MEDIANO Y LARGO PLAZOG Otras V Hipotecas sobre inmueblesH Otras W Vehculos
I Total inversiones 0 X Lnea blanca, mueblesY Prstamo personal
ACTIVO PERMANENTE: Z Otros
J Residencia principal Total pasivo de mediano y largo plazoK Residencia(s) secundaria(s)L Otros bienes racesM Autos personales II. Total pasivoN Otros vehculosO Mobiliario y enseres
P Otros activos permanentes Capital (I - II)
Total activo permanente 0
I. Total activo 0 Total pasivo y capital
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Instrucciones
ACTIVO (lo que tiene)
A. Dinero en efectivo y en cuenta corriente.
B. Colocaciones menores de un ao.
C.Otras de corto plazo no incluidas en las anteriores.
E. Inversiones en instrumentos financieros.
F. Planes de retiro y otras inversiones estructuradas.
G. Otras (Ej.: anticipos por participacin en proyectos).
0 H. Otras inversiones no incluidas en los anteriores.
J. Valor estimado de su residencia principal.
K. Valor estimado de sus residencias secundarias.
L. Otros bienes races (Ej. oficina, finca, terrenos, etc.).
M. Valor estimado de sus vehculos de uso personal.
N. Valor estimado de otros vehculos (lancha, moto, etc.).
O. Valor estimado de su mobiliario personal.
P. No incluidos en los anteriores (maquinarias, equipos...).
0 PASIVO (lo que debe)
Q. Cuentas por pagar en su tarjetas de crdito.
R. Cuotas pendientes (vida, vehculos, salud, etc.)
0 S. Impuestos causados y an no pagados.
T. Otras deudas de corto plazo.
U. Clculos.
0 V. Saldo por pagar de prstamos hipotecarios.
W. Saldo de los prstamos para compra de vehculos
X. Saldo de prstamos para compra de otros0 Y. Saldo de prstamos personales.
Z. Otras cuentas por pagar de mediano y largo plazo.
PATRIMONIO (lo que tiene menos lo que debe)
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS ( $ )Sueldos y salariosHonorariosBonos y comisionesIngresos de renta
Otros ingresos I. Total ingresos 0 EGRESOSHipoteca (alquiler)Mantenimiento/condominio/otrosServicios (agua, luz, telfono, otros)AlimentacinEducacin (colegios y otros)Vehculos (cuotas, mantenimiento)Mdico no cubierto por seguro, medicinas
Odontlogo, otros profesionales de saludCosmticos, saln de belleza, otros
Ropa, zapatos y otros accesoriosSeguro vida (parte no cubierta por la empresa)Seguro Mdico (parte no cubierta por la empresa)Seguro de propiedadesImpuestosVacaciones, recreacinAhorros (fondo de retiro)ImprevistosOtros
II. Total egresos 0 Supervit o (dficit) 0
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INSTRUCCIONES
Ingrese los valores conocidosen las celdas con fondo amarillo.Ingrese los nmeros en formacontinua, sin puntos separadoresde miles.Use la coma ( , ) para separardecimales.El resultado aparecer en lasceldas con fondo gris.
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PRESUPUESTO DE GASTOS INGRESOS: Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.Sueldos y salarios
Honorarios
Otros ingresos
I. Total ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS:
Hipoteca o alquiler
Mantenimiento
Servicios (agua, luz, otros)
Alimentacin
Educacin (colegios y otros)
Vehculos (cuotas, otros)
Mdico, medicinas
Odontlogo
Cosmticos y relacionados
Ropa, zapatos, otros
Seguro de vidaSeguro mdico
Seguro de propiedades
Impuestos
Vacaciones, recreacin
Ahorros
Imprevistos
Otros
II. Total gastos del mes 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervit (o dficit)/ mes 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervit acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTRUCCIONES:
Ingrese los valores conocidos
en las celdas con fondo amarillo.
Ingrese los nmeros en forma
continua, sin puntos separadores
de miles.
Use la coma ( , ) para separar
decimales.
El resultado aparecer en las
celdas con fondo gris.
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Sept. Oct. Nov. Dic. Total0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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Balance generalActivo 0Pasivo 0
Capital 0
Estado de Ingresos y egresos:Total ingresos 0Total egresos 0Supervit (dficit) 0
OPORTUNIDADES
AMENAZASDEBILIDADES
ENFOQUE INTERNO(Factores controlables)
FORTALEZAS
SITUACIN ACTUAL
A. Parte cuantitativa
B. Parte conceptual:
FODA GENERAL:
AMBIENTE EXTERNO(Factores fuera de su control)
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INSTRUCCIONES
A. Parte cuan titat iva:
Copie los totales de su balance y su estado de
ingresos y egresos. En el documento impreso podra insertar las pginas con el detalle de sus
estados financieros preparados en el archivo G.
B. Parte conceptual:
En el FODA general usted deber hacer una evalua-
cin macro de sus Fortalezas y Debilidades, y
tambin deber analizar el ambiente externo con el
fin de detectar las prinicpales Oportunidades y
A menazas.
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REA: PLANIFICACIN FINANCIERA BSICA (PFB) OBJETIVOS Monto Fecha
0 0 0-ene-000 0 0-ene-000 0 0-ene-00
FODA
ESTRATEGIAS
PLAN DE ACCINFecha rea Tareas
PFB
PFBPFBPFBPFBPFBPFBPFB
PFB
PFB
Fecha actualizacin:
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INSTRUCCIONES
Los OBJETIVOS se copian automticamentedesde la hoja de "objetivos". Para modificarlos,deber hacerlo directamente en sa.
FODA:(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas). Escriba una o dos frases breves
frente a cada inicial. Ver Apndice "A" en el libro.
ESTRATEGIAS:Basado en la situacin actual(estados financieros y FODA), establezca lasestrategias fundamentales para cada objetivo.
PLA N DE ACCIN:Cada estrategia se abre enacciones o tareas concretas para ser realizadasen la actividad cotidiana. Hay espacio para anotar
hasta diez tareas. Si tiene ms, haga uso delcampo de comentarios ( Men/ Insertar/ Comentario ).Slo las diez primeras tareas de cada rea secopian automticamente al PLAN DE ACCINGENERAL. La lgica detrs de esto es la priorizarlas tareas y no llenar la forma con una lista tan largaque la haga inmanejable. En la medida en que lastareas se van realizando, se eliminan de la lista yse reemplazan por las que se encuentran en laseccin de comentarios.
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REA: PLANIFICACIN ACTIVOS ESENCIALES (PAE) OBJETIVOS Monto Fecha
0 0 00-ene-000 0 00-ene-000 0 00-ene-00
FODA
ESTRATEGIAS
PLAN DE ACCINFecha rea Tareas
PAE
PAEPAEPAEPAEPAEPAEPAE
PAE
PAE
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INSTRUCCIONES
Los OBJETIVOS se copian automticamentedesde la hoja de "objetivos". Para modificarlos,deber hacerlo directamente en sa.
FODA:(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas). Escriba una o dos frases breves
frente a cada inicial. Ver Apndice "A" en el libro.
ESTRATEGIAS:Basado en la situacin actual(estados financieros y FODA), establezca lasestrategias fundamentales para cada objetivo.
PLA N DE ACCIN:Cada estrategia se abre enacciones o tareas concretas para ser realizadasen la actividad cotidiana. Hay espacio para anotar
hasta diez tareas. Si tiene ms, haga uso delcampo de comentarios (Men/ insertar/ comentario ).Slo las diez primeras tareas de cada rea secopian automticamente al PLAN DE ACCINGENERAL. La lgica detrs de esto es la priorizarlas tareas y no llenar la forma con una lista tan largaque la haga inmanejable. En la medida en que lastareas se van realizando, se eliminan de la lista yse reemplazan por las que se encuentran en laseccin de comentarios.
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REA: PLANIFICACIN SE SEGUROS (SEG) OBJETIVOS Monto Fecha
0 0 0-ene-000 0 0-ene-000 0 0-ene-00
FODA
ESTRATEGIAS
PLAN DE ACCINFecha rea Tareas
SEG
SEGSEGSEGSEGSEGSEGSEG
SEG
SEG
Fecha actualizacin:
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INSTRUCCIONES
Los OBJETIVOS se copian automticamentedesde la hoja de "objetivos". Para modificarlos,deber hacerlo directamente en sa.
FODA:(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas). Escriba una o dos frases breves
frente a cada inicial. Ver Apndice "A" en el libro.
ESTRATEGIAS:Basado en la situacin actual(estados financieros y FODA), establezca lasestrategias fundamentales para cada objetivo.
PLA N DE ACCIN:Cada estrategia se abre enacciones o tareas concretas para ser realizadasen la actividad cotidiana. Hay espacio para anotar
hasta diez tareas. Si tiene ms, haga uso delcampo de comentarios (Men/ insertar/ comentario ).Slo las diez primeras tareas de cada rea secopian automticamente al PLAN DE ACCINGENERAL. La lgica detrs de esto es la priorizarlas tareas y no llenar la forma con una lista tan largaque la haga inmanejable. En la medida en que lastareas se van realizando, se eliminan de la lista yse reemplazan por las que se encuentran en laseccin de comentarios.
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REA: PLANIFICACIN DE INVERSIONES (INV) OBJETIVOS Monto Fecha
0 0 0-ene-000 0 0-ene-000 0 0-ene-00FODA
ESTRATEGIAS
PLAN DE ACCINFecha rea Tareas
INV
INVINVINVINVINVINVINV
INV
INV
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INSTRUCCIONES
Los OBJETIVOS se copian automticamentedesde la hoja de "objetivos". Para modificarlos,deber hacerlo directamente en sa.
FODA:(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas). Escriba una o dos frases breves
frente a cada inicial. Ver Apndice "A" en el libro.
ESTRATEGIAS:Basado en la situacin actual(estados financieros y FODA), establezca lasestrategias fundamentales para cada objetivo.
PLA N DE ACCIN:Cada estrategia se abre enacciones o tareas concretas para ser realizadasen la actividad cotidiana. Hay espacio para anotar
hasta diez tareas. Si tiene ms, haga uso delcampo de comentarios (Men/ insertar/ comentario ).Slo las diez primeras tareas de cada rea secopian automticamente al PLAN DE ACCINGENERAL. La lgica detrs de esto es la priorizarlas tareas y no llenar la forma con una lista tan largaque la haga inmanejable. En la medida en que lastareas se van realizando, se eliminan de la lista yse reemplazan por las que se encuentran en laseccin de comentarios.
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REA: PLANIFICACIN DE RETIRO (RET) OBJETIVOS Monto
0 00 00 0F
ODA
ESTRATEGIAS
PLAN DE ACCIN
Fecha rea Tareas
RET
RETRET
RETRETRETRETRET
RET
RET
Fecha actualizacin:
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INSTRUCCIONESFecha0-ene-00 Los OBJETIVOS se copian automticamente0-ene-00 desde la hoja de "objetivos". Para modificarlos,0-ene-00 deber hacerlo directamente en sa.
FODA:(Fortalezas, Oportunidades, Debilidadesy Amenazas). Escriba una o dos frases breves
frente a cada inicial. Ver Apndice "A" en el libro.
ESTRATEGIAS:Basado en la situacin actual(estados financieros y FODA), establezca lasestrategias fundamentales para cada objetivo.
PLAN DE ACCIN:Cada estrategia se abre enacciones o tareas concretas para ser realizadasen la actividad cotidiana. Hay espacio para anotarhasta diez tareas. Si tiene ms, haga uso delcampo de comentarios ( Men/ insertar/ comentario ).
Slo las diez primeras tareas de cada rea secopian automticamente al PLAN DE ACCINGENERAL. La lgica detrs de esto es la priorizarlas tareas y no llenar la forma con una lista tan largaque la haga inmanejable. En la medida en que lastareas se van realizando, se eliminan de la lista yse reemplazan por las que se encuentran en laseccin de comentarios.
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REA: PLANIFICACIN DE SUCESIN (SUC) OBJETIVOS Monto Fecha
0 0 0-ene-00 0 0 0-ene-00 0 0 0-ene-00 F
ODA
ESTRATEGIAS
PLAN DE ACCIN
Fecha rea Tareas
SUCSUCSUC
SUCSUCSUCSUCSUC
SUC
SUC
Fecha actualizacin:
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INSTRUCCIONES
Los OBJETIVOS se copian automticamentedesde la hoja de "objetivos". Para modificarlos,deber hacerlo directamente en sa.
FODA:(Fortalezas, Oportunidades, Debilidadesy Amenazas). Escriba una o dos frases breves
frente a cada inicial. Ver Apndice "A" en el libro.
ESTRATEGIAS:Basado en la situacin actual(estados financieros y FODA), establezca lasestrategias fundamentales para cada objetivo.
PLAN DE ACCIN:Cada estrategia se abre enacciones o tareas concretas para ser realizadasen la actividad cotidiana. Hay espacio para anotarhasta diez tareas. Si tiene ms, haga uso delcampo de comentarios (Men/ insertar/ comentario ).
Slo las diez primeras tareas de cada rea secopian automticamente al PLAN DE ACCINGENERAL. La lgica detrs de esto es la priorizarlas tareas y no llenar la forma con una lista tan largaque la haga inmanejable. En la medida en que lastareas se van realizando, se eliminan de la lista yse reemplazan por las que se encuentran en laseccin de comentarios.
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REA: PLANIFICACIN DE IMPUESTOS (IMP) OBJETIVOS Monto
0 00 00 0F
ODA
ESTRATEGIAS
PLAN DE ACCIN
Fecha rea Tareas
IMP
IMPIMP
IMPIMPIMPIMPIMP
IMP
IMP
Fecha actualizacin:
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INSTRUCCIONESFecha0-ene-00 Los OBJETIVOS se copian automticamente0-ene-00 desde la hoja de "objetivos". Para modificarlos,0-ene-00 deber hacerlo directamente en sa.
FODA:(Fortalezas, Oportunidades, Debilidadesy Amenazas). Escriba una o dos frases breves
frente a cada inicial. Ver Apndice "A" en el libro.
ESTRATEGIAS:Basado en la situacin actual(estados financieros y FODA), establezca lasestrategias fundamentales para cada objetivo.
PLAN DE ACCIN:Cada estrategia se abre enacciones o tareas concretas para ser realizadasen la actividad cotidiana. Hay espacio para anotarhasta diez tareas. Si tiene ms, haga uso delcampo de comentarios ( Men/ insertar/ comentario ).
Slo las diez primeras tareas de cada rea secopian automticamente al PLAN DE ACCINGENERAL. La lgica detrs de esto es la priorizarlas tareas y no llenar la forma con una lista tan largaque la haga inmanejable. En la medida en que lastareas se van realizando, se eliminan de la lista yse reemplazan por las que se encuentran en laseccin de comentarios.
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PLAN DE ACCIN GENERAL (LISTA DE TAREAS)Fecha rea Tareas
0-ene-00 IMP 0-ene0-ene-00 IMP 0-ene0-ene-00 IMP 0-ene
0-ene-00 IMP 0-ene0-ene-00 IMP 0-ene0-ene-00 IMP 0-ene0-ene-00 IMP 0-ene0-ene-00 IMP 0-ene0-ene-00 IMP 0-ene0-ene-00 IMP 0-ene0-ene-00 INV 0-ene0-ene-00 INV 0-ene0-ene-00 INV 0-ene0-ene-00 INV 0-ene0-ene-00 INV 0-ene0-ene-00 INV 0-ene
0-ene-00 INV 0-ene0-ene-00 INV 0-ene0-ene-00 INV 0-ene0-ene-00 INV 0-ene0-ene-00 PAE 0-ene0-ene-00 PAE 0-ene0-ene-00 PAE 0-ene0-ene-00 PAE 0-ene0-ene-00 PAE 0-ene0-ene-00 PAE 0-ene
0-ene-00 PAE 0-ene0-ene-00 PAE 0-ene
0-ene-00 PAE 0-ene0-ene-00 PAE 0-ene0-ene-00 PFB 0-ene0-ene-00 PFB 0-ene0-ene-00 PFB 0-ene0-ene-00 PFB 0-ene0-ene-00 PFB 0-ene0-ene-00 PFB 0-ene0-ene-00 PFB 0-ene0-ene-00 PFB 0-ene0-ene-00 PFB 0-ene0-ene-00 PFB 0-ene
0-ene-00 RET 0-ene0-ene-00 RET 0-ene0-ene-00 RET 0-ene0-ene-00 RET 0-ene0-ene-00 RET 0-ene0-ene-00 RET 0-ene0-ene-00 RET 0-ene0-ene-00 RET 0-ene0-ene-00 RET 0-ene
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0-ene-00 RET 0-ene0-ene-00 SEG 0-ene0-ene-00 SEG 0-ene0-ene-00 SEG 0-ene0-ene-00 SEG 0-ene0-ene-00 SEG 0-ene
0-ene-00 SEG 0-ene0-ene-00 SEG 0-ene0-ene-00 SEG 0-ene0-ene-00 SEG 0-ene0-ene-00 SEG 0-ene0-ene-00 SUC 0-ene0-ene-00 SUC 0-ene0-ene-00 SUC 0-ene0-ene-00 SUC 0-ene0-ene-00 SUC 0-ene0-ene-00 SUC 0-ene0-ene-00 SUC 0-ene
0-ene-00 SUC 0-ene0-ene-00 SUC 0-ene0-ene-00 SUC 0-ene
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INSTRUCCIONES
El plan de accin general es su lista diaria deactividades. Acostmbrese a trabajar con ella.Le ser til tanto para ejecutar su plan financiero
como para alcanzar otros objetivos de su vida.
Cmo funciona:
Inicialmente las tareas estarn ordenadas porrea. Sin embargo, para trabajarlas, necesitarordenarlas por fechas. Haga lo siguiente:
1. Desbloquee la hoja (Men/ Herramientas/Proteger/ Desproteger hoja).
2. Sombree las tres columnas (fecha, rea ytareas) desde la fila de la primera tarea hasta
la ltima.3. En el men principal vaya a Datos/Ordenar.
Al final del cuadro, en donde dice "el rango de datos tiene fila de encabezamiento", seleccione NO. 4. Vaya ahora a la primera lnea, donde dice
"Ordenar por" y deje columna "A"5. Teclee aceptar y los datos le quedarn en