765.+La+Matriz+Energetica+Peruana+y+las+Oportunidades+de+Negocios+en+el+Sub+Sector+Hidrocarburos+(Ing.+Gustavo+Navarro)+Jun...

8/16/2019 765.+La+Matriz+Energetica+Peruana+y+las+Oportunidades+de+Negocios+en+el+Sub+Sector+Hidrocarburos+(Ing.+Gustavo+Navarro)+Jun

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La Matriz Energética Peruana ylas Oportunidades de Negocios

en el Sub Sector Hidrocarburos

Ing. Gustavo NavarroDirector General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

Julio 2007

COMEXPERUSociedad de Comercio Exterior del Perú


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En el Perú hemos tenido etapas con

inversiones focalizadas en una parte de lacadena de hidrocarburos pero nunca entoda la cadena como ahora.....


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70`s

Grandes Inversionesen Exploración /Producción

Descubrimiento dePetróleo en la Selva

Firma de gran numerode contratos

Grandes Inversionesen Transporte yProcesamiento deHidrocarburos

Oleoducto Nor-Peruano

Refinería Iquitos

Construcción del FCC –Ref. Talara

Planta de Fertilizantes

Planta de Solventes

Planta de Negro deHumo

Grandes Inversionesen Comercializaciónde Hidrocarburos

Modernización de losGrifos y Estaciones deServicios

Planta de deProcesamiento de GasNatural de Aguaytia

80`s 90`s 2000-

20052006-..

Grandes Inversionesen Gas Natural

Desarrollo del Lote 88

Planta de Separaciónde Gas – Líquidos enMalvinas

Planta deFraccionamiento deLGN en Pisco

Sistema de Transportede Gas Natural yLíquidos

Sistema de Distribución

de Gas Natural en Limay Callao

Grandes Inversiones:

Exploración/Producción

Record de Contratos

Tecnología para laexplotación de crudo pesado

Plantas de ProcesamientoModernización de lasRefinerías y Desulfurización

Ampliación Malvinas y PiscoGran Petroquímica

Gas Natural

Micro licuefacción (Irradia,Pluspetrol)GNC (Galileo)

Ductos Regionales

Comercialización

GLP automotor

GNV (Chip Inteligente)

Biocombustibles (Etanol –Biodiesel)

Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos


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Política de Estado

La política de Estado que se ha mantenido en losúltimos años:

Estabilidad Jurídica y Contractual.

Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las Inversiones.

Ha permitido alcanzar los siguientes importantesresultados:


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Contratos Petroleros

2001 15 14 29 02002 16 13 29 02003 16 11 27 -22004 17 14 31 42005 17 28 45 142006 18 43 61 162007 19 61 80 19

TOTAL NUEVOSCONTRATOS

AÑO EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN

Al cierre del año 2006 se han suscrito 16nuevos contratos petroleros superandoel record de contratación del año 2005.

(*)

(*) Estimado


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Regalías cobradas por el Estado

71 6943

66

123 140

206234

308

543

672

0

100

200

300

400

500

600

700

M M U S $

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


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Últimos descubrimientos y

confirmacionesLos descubrimientos de nuevas reservas hanoriginado proyectos importantes para el país.


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Descubrimiento comercial de petroleocrudo en el Lote 67 - Barret

Estudio de Impacto Ambientalpara el Desarrollo del Lote.

Extensa campaña de adquisiciónsísmica 3D para la locación másventajosa para la perforación.

Construcción de baterías deextracción de 100 MBPD de crudopesado.

Construcción de facilidades parael mejoramiento del petróleopesado (upgrading).

Construcción de 400 Km. deoleoducto de 16 ‘’ para transportar petróleo desde el lote 67 hasta laestación N° 5 del OleoductoNorperuano.

Inicio de producción: 2010estimándose llegar a unaproducción pico de 100 milbarriles diarios.

Inversión: aprox. US$ 1600Millones


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Lote Z-2B - Petrotech

Perforación de pozos Campo San Pedro producciónpromedio 3746 BPD de crudo liviano que ya se envía ala Refinería de Talara.

Construcción de ducto en proyecto.


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Inversiones en Exploración / Explotación deHidrocarburos (2000 – 2006)

0

100

200

300

400

500

600

Millones deUS$

Exploración 12 31 31 12 43 96 136

Explotación 113 166 352 347 233 254 552

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Las inversiones en las actividades de exploración petrolera estuvieron deprimidas hasta el año 2003. A parti r del año 2004 como resultado de los nuevos contratos suscri tos, las inversiones se han vistoincrementadas l legando hasta 688 MMUS$ en el año 2006; año en el que se suscribieron 16 nuevoscontratos petroleros (totalizando 43 en exploración y 18 en explotación).


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Estimado de Inversiones en el Subsector Hidrocarburos

0

200

400

600

800

1000

1200

M M U S $

Inv. Refinación Transporte yComercialización

681 494 380 217

Inv. En ex ploración y Prod.de Petról eo y Gas Natural

340 1209 1080 128

2007 2008 2009 2010

Inversiones en Refinación, Transporte yComercialización

Incluye:Modernización Petroperú

Ampliación Refinería Pampilla Ampliación planta de fraccionamien to en PiscoGrifos y Estaciones de Servicio (IncluyeCombustib les Líquidos , GLP y GNV)

Plantas Envasadoras de GLPPlantas de GLPPlanta de LNGGasoducto Proyecto de ExportaciónSistema de Distribución GNDistribución d e Gas Sierra CentralDistribución de Gas IcaConstrucción Planta Separación Líquidos (TumbesOtros (Incluye Bocombustibles, Micro licuefaccióny gasoductos virtuales)


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0,0%

4,6%

69,4%

19,6%

6,4%

0 100 200 300 400

Gas Natural+LGN

Hidroenergía

Petróleo

Carbón Mineral

Uranio

58,4 %

3,4 %

6,6 %

8,5 %

23,1 %

0 5 10 15 20

Gas Natural+LGN

Hidroenergía

Petróleo

Carbón Mineral

Uranio

Reservas Probadas(millones de TJ)

Uso Comercial de Energía(miles de TJ/año)

Matriz Energética 2003

TJ: Terajoule (2003)

Total : 530 x 103 TJTotal : 25,8 x106 TJ

Antes de Camisea

(TJ) (TJ)

(Local + Import.)

(Local + Import.)


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21,7%

13,4%

60,1%

4,8%

0,0%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Gas Natural+LGN

Hidroenergía

Petróleo

Carbón Mineral

Uranio

5,6%

3,4%

8,6%

23,1%

59,3%

0 5 10 15 20

Gas Natural+LGN

Hidroenergía

Petróleo

Carbón Mineral

Uranio

Matriz Energética 2005

Total: 25,9 x106 TJ Total 602 x 103 TJ

Reservas Probadas(millones de TJ)

Uso Comercial de Energía(miles de TJ/año)

TJ: Terajoule (2005) Después de Camisea

(TJ) (TJ)

(Local + Import.)

(Local + Import.)


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Situación Actual

Cambio de la Matriz Energética

27%

17%

56%

Petróleo

Gas Natural +LGNEnergías

Renovables

34%

33%33%

Objetivo

• Hidroenergía• Biocombustibles• Energía no Convencionales

69%24%

7%

Antes de Camisea


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Demanda promedio Total deHidrocarburos en el año 2006

Producto MBPD %

Diesel 2 60 35Gas Natural (*) 29 17GLP 24 14Residuales 20 12Gasolinas 20 12Turbo 9 6Otros 4 3Kerosene 2 1Total 168 100

(*) Expresado en miles de barriles equivalentesde petróleo por d ía

Diesel 2

35%

Residuales

12%

Gasolinas

12%

Kerosene

1%

Otros

3%

Turbo

6%

GLP

14%

Gas Natural

17%


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Masificación del Gas Natural(sólo Camisea)

SECTOR NÚMERO DECONSUMIDORES

Industrial 260Residencial y Comercial 6 181Eléctrico 4Vehicular (*) (*) 12 000

Total 18 445(*) 10 Gasocentros de GNV +

02 Gasocentros autorizados para pruebas


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Lote 56 Proyecto de

Exportación(Perú LNG)

2,85

8,35

6,60

4,20

Lote 88

Reservas y Demanda de Gas Natural(TCF)

Demanda Local

(20 Años)EscenarioTérmico

Total11,93 TCF

Total10,8 TCF

0,73 Otras Áreas

Eléctrico: 3,8

Industria : 2,5Residencial : 0,1

Vehicular: 0,2

Reservas Demanda


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Potencial de gas en zonas aledañas a Camisea

Fuente: DGH

UBICACIÓN ANIVEL PAIS

CUSCO


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Beneficios a Futuro

1. Consumir las elevadas reservas de gas naturalque el país dispone en reemplazo de loscombustibles tradicionales.

2. Disminuir el deficit de la balanza comercial aldejar de importar productos sustituibles por elGas Natural.

3. Promover el crecimiento económico del país.

4. Generar ingresos para el Estado y para lasRegiones beneficiadas por el CANON y elFOCAM.


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Oportunidades de negocio conmedianas y pequeñas inversiones

Estaciones de Servicio – GNV. Conversión de autobuses, camiones y automóviles a GNV. Servicios de Instalaciones Internas en los sectores:Industrial, Comercial y Residencial.

Servicio de Mantenimiento de instalaciones. Transformación de equipos industriales al gas natural.

Comercializacion de gasodomesticos, materiales yequipos. Reparación de Gasodomesticos: Calentadores de Agua,Hornos y estufas, secadoras de ropa.


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Oportunidades de negociocon grandes inversiones

Proyectos relacionados con el procesamiento de gasnatural:

Proyecto de Licuefacción de Gas Natural.

Proyecto de Fabricación de Fertilizantes Amoniaco,Urea, Nitrato de Amonio.

Proyecto de Fabricación de Metanol. Proyecto Gas a Líquidos. Proyectos de instalación de plantas criogénicas. Fabricación de explosivos Fabricación de Hierro Esponja


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Ductos Virtuales y Gas Natural Licuefactado• Permiten utilizar Gas Natural donde todavía no existen

gasoductos.

• Se utiliza medios de transporte vehicular para trasladar el GasNatural a los lugares de consumo.

• Utiliza un sistema de compresión en el lugar de carga ydescompresión en el lugar de consumo.

• Una planta de licuefacción reducel el volumen del Gas Naturalen 600 veces pasándolo a estado líquido.

• La empresa Neogas está interesada en realizar proyectos deductos virtuales.

• La empresa Irradia ha presentado un proyecto paradesarrollar el GNL y la empresa Pluspetrol ha planeadoinstalar una planta piloto.

Tecnologías de punta


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Exportación de Gas Natural – Lote 56

1. Explotación del Lote.• Perforación de Pozos

• Expansiones de las plantas en Malvinas y Pisco.

2. Expansión del Gasoducto.• Ducto de 400 kms (34 ”) desde el final del actual

segmento de selva hasta la Planta de LNG.

• El gasoducto sólo necesita expandirse en la sierra y lacosta.

3. Construcción de la Planta de LNG.• A cargo de PERU LNG en Pampa Melchorita.

• Capacidad de la planta 625 mmpcd.


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Reference Price/ US Market

LNG

Transporte:

$US 650 MM

Regasificación$US 500 MM

Liquefacción:

$US 1,100 MM

Expasión delGaseoducto:$US 500 MM

Desarrollo del Lote 56:$US 550 MM

Cadena de Valor del Proyecto LNG -Desde el Campo hasta el mercado Final

Inversión en el pais: 2 150 MM US$Inversión fuera: 1 150 MM US$

TOTAL: 3 300 MM US$


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Beneficios para el Perú al Exportar LNG1. Puestos de Trabajo

Creación más de 35 000 nuevos empleos (directos e indirectos) durantela fase de construcción del proyecto y 200 empleos en la etapa deoperación.

2. Incentivos para Explorar Exportación crea más incentivos para exploración y por ello másinversiones.

Posibles descubrimientos adicionales con mercado de exportación (lotesaledaños lotes 57, 58, 90, 108, etc).

3. Ingresos adicionales al Fisco Regalías; se estima que serán del orden de los 3 900 MM US $.

Impuesto a la Renta 3 000 MM US $


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BiocombustiblesNormatividad Vigente

Ley N° 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. D.S. N° 013-2005 EM Reglamento de la Ley de Promoción delMercado de Biocombustibles.

D.S. Nº 021-2007-EM Reglamento de Comercialización deBiocombustibles.

Organismos Competentes:

Autorización para lacomercialización deBiocombustibles ysus mezclas congasolinas y el Diesel 2

Autorización para lainstalación yfuncionamiento de lasplantas productoras deBiocombustibles

Supervisión yFiscalizaciónMEM

DGH

MINAG Promueve el desarrollode las áreas disponiblescon aptitud agrícolapara la producción deBiocombustibles

http://www.portalagrario.gob.pe/index.phphttp://www.portalagrario.gob.pe/index.php


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Reglamento para la Comercialización deBiocombustibles

Biodiesel B100 y Diesel B20 pueden comercializarse por losDistribuidores Mayoristas a los Consumidores Directos autorizados por la DGH para adquirir estos productos.

Obligatoriedad en los Porcentajes de Mezcla Alcohol Carburante (Etanol Anhidro desnaturalizado) en lasgasolinas

7,8% a partir del 2010 el Gasohol será de usoobligatorio en todo el país.

Biodiesel en el Diesel

2% a partir del año 20095% a partir del año 2011 en reemplazo del B2en el diesel.

Norma Técnica de Biocombustibles: Instalación del Subcomité deNormas Técnicas – INDECOPI.


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ExploraciónProducción

Refinación yProcesamiento

Transporte Marítimo,Terrestre y Fluvial

Oleoductos,Gasoductos y

Poliductos

Ventaminorista

DistribuciónMayorista,

PlantasEnvasadoras

Dinamización de lasOperaciones en Toda la

Cadena de Hidrocarburos


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Ferrocarril Andino S.A. realizó pruebas de funcionamiento de la locomotora Nº 1004 uti lizando el sistemade combustible dual diesel – gas natural con buenos resultados llegando hasta los 4300 msnm .


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FIN

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