2014 Radiografia Industria Quimica Espanola

Radiografía EconómicaRadiografía Económicadel Sector Químico Español

M a r z o d e 2 0 1 4

1.‐ El Sector Químico en el Contexto de la Economía EspañolaDistribución de la Cifra de Negocios de la IndustriaíndiceDistribución del PIB Industrial

2.‐ Estructura Empresarial del Sector Químico EspañolDistribución de Empresas por número de empleados

d ce

3.‐ Implantación territorial del Sector Químico Español

4.‐ Cifra de Negocios del Sector Químico EspañolEvolución de la Cifra de NegociosDistribución Territorial de la Cifra de NegociosgDistribución Sectorial de la Cifra de Negocios

5.‐ Comercio ExteriorEvolución de las ExportacionesCifra de Negocios en Mercados InternacionalesCifra de Negocios en Mercados InternacionalesEvolución de las ImportacionesBalanza Comercial

6.‐ EmpleoEvolución del EmpleoEvolución del EmpleoEstabilidad LaboralCifra de Negocios por Empleado

7.‐ Consumo de Productos Químicos

8.‐ Investigación, Desarrollo e InnovaciónInversión y Gasto en I+D+iPersonal Investigador Contratado

ib ió i l l i l d l í i9.‐ Contribución Fiscal y Salarial del Sector Químico

10.‐Horizonte 2030 de la Industria Química Española

1 – El Sector Químico1 El Sector Químicoen el contexto de la Economía Española

M a r z o d e 2 0 1 4

%Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas

Radiografía de la Industria Química Española

Distribución de la Cifra de Negocios Industrial2007 - 2012 (Millones € y Porcentajes)

14%del negocioIndustrialIndustrial

Sector Industrial 2012 % s.t. 072007 2012/07 (%) % s.t. 12Alimentación, Bebidas y TabacoMetalurgia y Productos MetálicosMaterial de Transporte

96.56086.60475.377

6,5-33,2-21,8

18,716,714,6

102.85957.86458.909

25,914,614,8

Industria QuímicaProductos Minerales no MetálicosEquipo Eléctrico, Electrónico y Óptico

49.74339.30934.732

10,8-60,1-44,9

9,67,66,7

55.11715.67519.124

13,94,04,8q p , y p

Maquinaria y Equipo MecánicoPapel, Artes Gráficas, Madera, CorchoIndustria Textil Confección y Calzado

32.31043.37720 247

,-45,4-45,4-34 5

6,76,28,43 9

19.12417.63123.67613 256

4,84,46,03 3Industria Textil, Confección y Calzado

Transformado de Caucho y PlásticoIndustrias Manufactureras DiversasTOTAL INDUSTRIA (manufacturera)

20.24721.67417.434

517 367

-34,5-17,8-15,223 3

3,94,23,4

100 0

13.25617.81914.790

396 720

3,34,53,7

100 0TOTAL INDUSTRIA (manufacturera) 517.367 -23,3 100,0Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas

396.720 100,0

%Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes


Distribución del Producto Industrial Bruto2007 - 2012 (Millones € y Porcentajes)

11%del PIB

industrialindustrial

Alimentación Bebidas y TabacoSector Industrial 2012 % en 07

27 582 16 62007

22 5512012/07 (%)

22 3% en 12

21 9Alimentación, Bebidas y TabacoMetalurgia y Productos MetálicosIndustria Química

27.58218.98513.536

16,616,99,5

22.55122.99412.902

22,3-17,4

4,9

21,915,110,8

Material de TransporteProd no Metálicos y Trans. PlásticoEquipo Eléctrico, Electrónico y Óptico

13.98011.7765.743

10,012,75,7

13.57317.2257.752

3,0-31,6-25,9

11,19,44,6

Maquinaria y Equipo MecánicoPapel, edición y Artes GráficasIndustria Textil, Confección y Calzado

6.5598.7455.237

5,78,34,7

7.70811.2676.399

-14,9-22,4-18,2

5,26,94,2y

Industrias Manufactureras DiversasCoquerías y RefinoTOTAL INDUSTRIA (manufacturera)

9.7743.995

125.912

,8,21,8

100 0

11.1842.438

135.993

-12,663,9-7,4

,7,83,2

100 0TOTAL INDUSTRIA (manufacturera) 125.912 100,0135.993 7,4 100,0

2 ‐ Estructura Empresarial2 Estructura Empresarialdel Sector Químico Español

M a r z o d e 2 0 1 4

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas


Distribución de Empresas por Nº de empleados2013

3.100empresas

Menos de 10 asalariados

Intervalos de Empleo Nº de Empresas % del Total

56,0 %1.739

De 10 a 49 asalariados


29,0 %

6,9 %

899

215



D 500 999 l i d

3,8 %

2,9 %

0 9 %

118

91

28De 500 a 999 asalariados

1.000 o más asalariados

TOTAL

0,9 %

0,4 %

100 0 %

28

11

3 101TOTAL 100,0 %3.101

*No se incluyen las empresas sin asalariados (914)Datos a 13 08/2013

3 – Implantación Territorial3 Implantación Territorialdel Sector Químico Español

M a r z o d e 2 0 1 4


Implantación Territorial del Sector Químico Españolp pPrincipales zonas de producción

Vizcaya

Zonas de alta A t i

Aragón

BarcelonaTarragona

Zonas de alta concentración de industria química

Asturias Cantabria

Madrid

Valencia

Localización de otras zonas de

t ió d

Castellón

Puertollano

Huelva

concentración de industria química

Cartagena

Algeciras

Cifra de NegociosCifra de Negociosdel Sector Químico Español

M a r z o d e 2 0 1 4

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas, Índice de producción y Precios, y Elaboración propia


Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico2000 – 2013 (Millones €)

55.300 M€Cifra de NegociosNegocios

5,5% 5,7%

Crecimiento anual

-9,3% 11,4% 4,7% -1,0%crecimiento2000 – 2013 0,3%

49 74352.585 53.153

55.657 55.117 55.28254,5%

49.74347.714

35.771

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración propia


Distribución Territorial de la Cifra de NegociosCC.AA. 2013 (%)

AndalucíaMadrid CCAA

Ventas(Millones €)

% sobre total

Andalucía 7 615 13 8Andalucía13,8%

13,1%

C. Valenciana

Andalucía 7.615 13,8Aragón 1.782 3,2Asturias 605 1,1Baleares 50 0,1C i 78 0 1

8,1%Canarias 78 0,1Cantabria 869 1,6Castilla y León 2.330 4,2Castilla La Mancha 1.756 3,2

Cataluña43 1%

Cataluña 23.808 43,1C. Valenciana 4.486 8,1Extremadura 150 0,3Galicia 817 1,5

43,1%Resto21,9%

Madrid 7.223 13,1Murcia 1.489 2,7Navarra 715 1,3País Vasco 1.359 2,5,Rioja (La) 157 0,3

Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios


Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración propia

Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios2013 (%)

Orgánica14 8%

Fertilizantes3,6%

Gases

Inorgánica2,6%

14,8% MMPP Plásticas y Caucho20,5%

Gases2,1%

Fibras0,9%

C l t

Otros Consumo6,4%

Colorantes1,4%

MMPP Farmacéuticas

5 5%

Perfumería y Cosmética

6,1%

5,5%

Especialidades Pinturas y Tintas

Detergencia y Prod. de Limpieza

6,1%p

Farmacéuticas21,3%

Agroquímica1,9%

6,7%

5 – Comercio ExteriorM a r z o d e 2 0 1 4

dFuente: Dirección General de Aduanas


Evolución de las Exportaciones2000 – 2013 (Millones €)

Segundoexportador de la economíala economía

crecimiento2000 2013

13,6% 1,5%Crecimiento anual

-8,7% 23,3% 6,0% 2,9% 5,5%

26 13727.717 28.525

30.104

2000 – 2013156,5%

22.878 23.23021.200

26.137

11.738

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%Fuente: Dirección General de Aduanas


Cifra de Negocios en Mercados Internacionales2000 – 2013 (%)

55% de las ventas en el exterioren el exterior

crecimiento2000 2013 7 7% -3 9%

Crecimiento anual

0 5% 10 8% 1 2% 4 0% 5 2%2000 – 201366,1%

46 049,2 49,8 51,8 54,5

7,7% 3,9% 0,5% 10,8% 1,2% 4,0% 5,2%

32,8

46,0 44,2 44,4

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Dirección General de Aduanas


Evolución de las Importaciones2000 – 2013 (Millones €)

crecimiento2000 2013 10 4% 2 4%

Crecimiento anual

16 7% 19 9% 5 9% 5 1% 3 9%

31.461 32.203 32.17234.081

32.358 33.623

2000 – 201385,3%

10,4% 2,4% -16,7% 19,9% 5,9% -5,1% 3,9%

31.461

26.837

18.147

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Dirección General de Aduanas


Balanza ComercialÍndice de Cobertura (Exp/Imp) 2000 – 2013 (%)

crecimiento2000 2013 3,0% -0,8%

Crecimiento anual4,8% 2,8% 0,1% 7,5% 2,4%

79 0 81,2 81,387,4 89,5

2000 – 201338,3%

64,772,7 72,1

79,0 , ,

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6 – EmpleoM a r z o d e 2 0 1 4

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA)


Media Anual de Asalariados2000 – 2013 (miles)

500.000empleo totalinducidoinducido

crecimiento2000 2013 8,2%

Crecimiento anual

-1,8% -12,7% 0,5% -5,6% -2,1% 1,1%

194 7 191 1

2000 – 2013-4,8%

164,5

194,7 191,1166,8 167,6 158,2 154,9 156,6

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral. Encuesta Indicadores Responsible Care


Estabilidad Laboral2012 (% de contratos indefinidos sobre el total)

Empleo de Calidad

I d i Q í i

85

95

Media Industrial

Industria Química

77

85

Media Nacional

Media Industrial

77

77

Sector Servicios

Media Nacional

68Construcción

0 20 40 60 80 100

Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas. Índice de Cifra de Negocios Industrial


Cifra de Negocios por Empleado2000 – 2013 (miles €)

350.000 €ventas porempleadoempleado

crecimiento2000 2013 -2,3%

Crecimiento anual

7,4% 4,0% 10,8% 11,0% 1,1% -0,8%

352 356 353

2000 – 201362,3%

, , , , , , ,

218256 275 286

317

218

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7 – ConsumoM a r z o d e 2 0 1 4

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal


Consumo de Productos Q. por Habitante2000 – 2013 (€ anuales)

1.260 €anuales por habitantehabitante

crecimiento2000 2013

Crecimiento anual2000 – 2013

21,0%

1 334 1 314

2,7% 3,4% -14,5% 10,3% 4,4% -4,2% 0,1%

1.041

1.290 1.334

1.1411.259 1.314 1.259 1.260

498

750

1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8 – Investigación Desarrollo e InnovaciónM a r z o d e 2 0 1 4

Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D


Inversión y Gasto en I+D respecto al total Industrial2000 – 2012 (% sector químico/sector industrial)

822Millones €anualesanuales

crecimiento2000 20122000 – 2012

19,1%25,2 24,0

26,0 25,8 24,8 24,2 24,020,2

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D


Personal Investigador respecto al total industrial2000 – 2012 (% sector químico/sector industrial)

8.000Investigadores

crecimiento2000 20122000 – 2012

13,0%20,6 20,3 20,1 20,2

20,8 21,0 20,9

18,5

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9 – Contribución Fiscal y SalarialM a r z o d e 2 0 1 4

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas


Contribución Fiscal y Salarial del Sector Químico2012 (Millones €)

11.700Millones €

1 094Seguridad Social

607

1.094

Impuesto de Sociedades

Seguridad Social

17

101

Impuestos sobre Productos

Impuestos sobre Producción

5 353

8

IVA

Impuestos Especiales Fabricación

7.180

5.353

Total Contribución Fiscal

IVA

4.491Sueldos y Salarios

03 GENERADOR DE EMPLEO02 GENERADOR DE RIQUEZA01 CIFRA DE NEGOCIO


03 GENERADOR DE EMPLEO02 GENERADOR DE RIQUEZA

55.300Mill.€

01 CIFRA DE NEGOCIO

11% del PIB Ind. >500.000

04 CONTRATOS INDEFINIDOS 06 VENTAS EN EL EXTERIOR05 2º MAYOR EXPORTADOR

95% del total 30.100Mill € 55% del total95% del total 30.100Mill.€ 55% del total

07 LÍDER INVERSOR EN I+D+I 08 INVESTIGADORES 09 CONTRIBUCIÓN SOCIAL

24%del total Ind. 21%del total Ind. 11.700Mill. €

10 ‐ Horizonte 2030 de la Industria Química Española

Horizonte 2030 de la Industria Química Española

El Mundo en 2030Demografía

Población Mundial: 6.800 (2010) a 8.500 (2030). Urbana: 50% (2010) a 60% (2030)( ) ( ) ( ) ( )Incremento de la esperanza de vida y del envejecimiento de la población.Oportunidades de negocio en servicios financieros, ocio, manufacturas de alto valor añadido, servicios sanitarios, educación, seguros…


El Mundo en 2030Energía

El consumo eléctrico crecerá un 61% hasta 2030La producción de SHALE GAS crecerá un 7% anual hasta 2030


El Mundo en 2030

La economía crecerá un 3% anual un 2% en las actuales

Economía

anual, un 2% en las actuales economías avanzadas

Las Economías del E7 superarán a las del G7.Mayores crecimientos de China, India, Brasil, Rusia, Méjico IndonesiaMéjico, Indonesia…


El Mundo en 2030Industria

La producción i d t i l á lindustrial crecerá al ritmo del 4% anual (algo más del 2% en los paíseslos países avanzados). En China superará el ritmo del 7%.


El Mundo en 2030Industria Química

La producción química (incluyendo la farmaquímica) y la transformación crecerán a un ritmo del 4,5% anual.

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