1.Infraestructura de gas natural 6.Petroquímica Etileno de ......Complejo Procesador de Gas...
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1.Infraestructura de gas natural
2.Oferta-gas natural
3.Transporte (reporte SISTRANGAS)
4.Precios-gas natural
5.Oferta, consumo y almacenamiento
de gas natural en Estados Unidos
6.Petroquímica
7.Producción Etano – Etileno de
Estados Unidos
8.Notas de Interés
2
1. Infraestructura
de gas natural
3
ENERO 2021 4
Infraestructura Nacional de Gas Natural (2020)
2. Oferta-gas natural
5
ENERO 2021 6
Las importaciones de gas natural del año 2019 (desde Estados Unidos) han
permitido compensar la disminución de la producción nacional
2019 (MMpcd) Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
Pro
du
cció
n N
acio
nal
Complejos Procesadores de Gas (CPG) 2,390 2,309 2,245 2,223 2,192 2,237 2,368 2,375 2,363 2,296 2,366 2,281
Arenque 5 0 0 0 0 4 29 31 29 30 30 31
Burgos 366 363 362 348 358 371 379 393 388 394 395 388
Cactus 558 539 527 414 498 348 489 404 343 513 412 347
Cd. Pemex 602 590 580 596 608 616 649 616 603 649 645 562
La Venta 110 112 95 88 59 67 60 100 109 91 80 73
Matapionche 12 12 12 12 12 10 8 12 11 11 11 10
Nuevo Pemex 650 606 590 687 580 730 657 737 796 568 703 779
Poza Rica 87 87 79 78 77 91 97 82 84 40 90 91
Inyección desde campos 312 325 333 320 318 319 321 313 300 298 300 289
SUBTOTAL (complejos + campos) 2,702 2,634 2,578 2,543 2,510 2,556 2,689 2,688 2,663 2,594 2,666 2,570
Imp
ort
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Importación continental 4,856 4,839 4,822 4,658 4,950 5,216 5,417 5,421 5,424 5,532 5,288 4,881
Agua Prieta/Naco 188 181 167 172 127 183 190 195 153 151 163 153
Nogales 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Sásabe 64 111 84 136 155 147 154 165 176 159 117 103
Mexicali 61 61 61 59 61 60 58 61 64 62 65 61
Los Algodones 291 292 313 300 276 346 428 430 421 326 320 272
Tijuana 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1
Reynosa 505 515 497 425 467 440 669 637 607 576 560 474
San Jerónimo/El Hueco 403 363 343 364 380 369 375 383 365 310 301 371
Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piedras Negras 28 28 31 30 31 34 30 29 27.6 28.7 25 11
Argüelles 334 331 332 326 327 322 213 201.6 197 218 181 188
Río Bravo 200 164 173 195 246 263 233 270 260 265 228 188
Camargo 1,855 1,888 1,917 1,758 1,917 1,916 2,047 1,967 1,839 1,669 1,678 1,512
Ciudad Mier 576 562 563 547 542 579 557 549 545 494 396 389
San Isidro 86 124 108 114 119 122 120 121 87 114 104 80
Ojinaga 99 101 88 60 101 137 83 163 192 201 184 160
Nuevo Laredo 161 113 141 168 195 238 247 246 230 318 298 268
Matamoros - - - - - 56 10 0 257 635 663 647
Gas natural licuado* 443 541 425 702 866 979 862 948 758 591 257 284
Altamira 189 231 168 268 445 507 412 445 315 186 13 5
Ensenada 13 28 12 7 11 13 8 31 17 14 8 21
Manzanillo 242 282 245 427 411 459 442 473 426 390 236 258
Gas natural licuado por camión (EEUU a México) 3.4 1.7 2.4 2.9 2.4 3.1 3.3 3.6 3.2 4.5 2.9 3.0
SUBTOTAL (continental + GNL) 5,303 5,382 5,250 5,363 5,819 6,198 6,282 6,372 6,185 6,127 5,548 5,168
Oferta Nacional Total(producción nacional + importaciones)
8,005 8,016 7,828 7,906 8,329 8,754 8,971 9,060 8,848 8,721 8,214 7,738
FUENTE: Elaboración propia de la Sener con información de:1. Sistema de Información Energética (SIE).2. Energy Information Administration (EIA).3. Boletín electrónico (Terminal LNG Altamira/Terminal KMS/Terminal Energía Costa Azul).
Nota: Los totales pueden no coincidir por la suma de los decimales
ENERO 2021 7
Las importaciones de gas natural del año 2020 (desde Estados Unidos) han
permitido compensar la disminución de la producción nacional
2020 (MMpcd) Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20
Pro
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Complejos Procesadores de Gas (CPG) 2,265 2,190 2,268 2,303 2,233 2,226 2,266 2,304 2,272 2,177
Arenque 30 21 12 25 25 27 27 27 25 27
Burgos 391 398 401 394 394 390 370 360 359 358
Cactus 288 266 305 334 230 308 272 341 394 318
Cd. Pemex 604 518 618 660 642 644 694 680 632 622
La Venta 71 60 64 68 66 70 69 77 75 76
Matapionche 11 11 11 10 9 10 10 10 10 9
Nuevo Pemex 781 829 773 730 791 722 775 730 693 684
Poza Rica 89 87 84 82 74 55 49 80 84 83
Inyección desde campos 284 274 254 254 244 257 277 259 221 214
SUBTOTAL (complejos + campos) 2,549 2,464 2,522 2,557 2,477 2,483 2,543 2,563 2,493 2,391
Imp
ort
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s
Importación continental 5,191 5,209 5,372 4,618 4,685 5,431 5,843 5,977 6,050 5,974
Agua Prieta/Naco 144 174 161 156 165 163 190 206 203 163
Nogales 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
Sásabe 101 100 88 110 142 145 171 175 120 204
Mexicali 60 57 57 51 50 65 72 71 66 60
Los Algodones 268 248 247 193 236 337 333 385 450 376
Tijuana 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
Reynosa 517 475 531 495 360 393 605 592 581 533
San Jerónimo/El Hueco 384 327 294 271 244 318 332 355 306 315
Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piedras Negras 30 28 32 24 23 31 31 11 12 13
Argüelles 200 202 214 187 162 193 208 200 199 218
Río Bravo 191 214 199 165 195 239 220 249 252 210
Camargo 1,711 1,643 1,805 1,205 1,543 1,663 1,692 1,652 1,732 1,590
Ciudad Mier 469 422 367 408 367 434 474 507 492 474
San Isidro 102 115 164 140 143 228 257 254 248 214
Ojinaga 157 154 179 182 193 210 207 267 301 521
Nuevo Laredo 275 259 268 250 263 316 292 334 313 305
Matamoros 577 786 761 778 595 692 755 715 770 773
Gas natural licuado por barco 261 294 209 235 264 260 323 399 233 218
Altamira 6 6 6 7 7 11 8 7 7 6
Ensenada 20 37 13 23 39 13 100 119 26 5
Manzanillo 235 251 190 205 218 236 215 273 200 207
Gas natural licuado por camión (EEUU a México) 3.9 3.0 3.9 0.8 0.6 2.0 2.3 2.5 2.4 1.8
SUBTOTAL (continental + GNL) 5,456 5,506 5,585 4,854 4,950 5,693 6,168 6,379 6,285 6,194
Oferta Nacional Total(producción nacional + importaciones)
8,005 7,970 8,107 7,411 7,425 8,176 8,711 8,941 8,778 8,585
FUENTE: Elaboración propia de la Sener con información de:1. Sistema de Información Energética (SIE).2. Energy Information Administration (EIA).3. Boletín electrónico (Terminal LNG Altamira/Terminal KMS/Terminal Energía Costa Azul).
Nota: Los totales pueden no coincidir por la suma de los decimales
ENERO 2021 8
Capacidad instalada de CPG de Pemex Transformación Industrial
NOTA: (*) Las Instalaciones de Proceso de Gas (IPG) Cangrejera cambió su razón social a Centro de Proceso de Gas y Petroquímicos (CPGP) Coatzacoalcos.FUENTE: Sistema de Información Energética (SIE).1. Capacidad Instalada al mes de enero de 2021.2. N/A: No aplica.
Complejo Procesador de GasEndulzamiento de gas
(MMpcd)Endulzamiento de líquidos
(Mbd)Proceso Criogénico
(MMpcd)
Fraccionamientode líquidos
(Mbd)
A Arenque 34 N/A 33 N/A
B Burgos N/A N/A 1,200 18
C Cactus 1,960 48 1,275 104
D Cd. Pemex 1,290 N/A 915 N/A
E CPGP Coatzacoalcos* N/A N/A 192 217
F La Venta N/A N/A 182 N/A
G Matapionche 109 N/A 125 N/A
H Nuevo Pemex 880 96 1,500 208
I Poza Rica 250 N/A 490 22
Total 4,523 144 5,912 569
ENERO 2021 9
Nivel de utilización de los CPG de Pemex Transformación Industrial
NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2020.FUENTE: Sistema de Información Energética.
Capacidad criogénica total utilizada(%, porcentaje)
2002-2020 2019-2020
40% 39% 38% 37% 38% 38% 38% 38% 38% 39% 38% 37% 37%
0%
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66%63% 63% 64% 66%
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64% 62% 62%57%
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45%41%
39% 38%
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20%
30%
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60%
70%
80%
90%
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*
Capacidad Criogénica utilizada de los CPG Capacidad Total
ENERO 2021 10
Se observa una disminución de 6.8% sostenida en la producción de gas húmedo procesado de
noviembre 2019 a noviembre de 2020, lo cual implica una disminución de gas natural seco
al Sistrangas
Gas seco a ductos
NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2020.FUENTE: Sistema de Información Energética.
Volumen de gas húmedo procesado y oferta de gas seco de CPG al SISTRANGAS
(MMpcd)
2002-2020 2019-2020
2,904 2,865 2,8712,779 2,825 2,822
2,725 2,769 2,735 2,799 2,745 2,680 2,707
2,3662,282 2,260 2,190 2,267 2,264 2,233 2,226 2,267 2,304 2,272
2,176 2,203
0
500
1,000
1,500
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2,500
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3,500
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3,7703,853
3,9633,879
4,1534,283 4,240
4,436 4,472 4,5274,382 4,404 4,343
4,073
3,672
3,239
2,9522,826
2,769
2,9163,029
3,144 3,147
3,4453,546
3,4613,572 3,618
3,692 3,628 3,693 3,640
3,398
3,047
2,664
2,4182,304
2,242
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1,500
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2,500
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7
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0*
Autoconsumo de las plantas de PEMEX Volumen Total de gas procesado
ENERO 2021 11
La producción de líquidos de gas natural (etano, gas LP y gasolinas), se mantuvo en el
orden de 217 mbd durante el 2019 y 206 mbd en 2020 de los CPG de Pemex Transformación
Industrial
NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2020. FUENTE: Sistema de Información Energética.
Elaboración de productos en los CPG de Pemex (Mbd)
2002-2020 2019-2020
Etano Gas LP Gasolinas
75 80 81 80 79 73 70 72 70 73 70 61 56
95 100 101 101 99 96 94 96 93 95 9288 86
4240 43 42 42
38 40 42 42 43 4136 36
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200
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300
350
400
450
500
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-20
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0
127 125 133 129 127 119 117 121 119 121 115 109 110 107 107 10185 77 71
205 212225
215 215199
182 181 184 185176
172 170145 135
124
10898 95
84 86
9088 92
85
74 76 79 8272
71 75
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51
4242
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1
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3
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4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0*
ENERO 2021
Quema de gas natural durante 2016-2020
12
ENERO 2021
Tendencia en la quema de gas natural de 2010-2020*
13
ENERO 2021 14
Las importaciones de gas natural han incrementado para cubrir la demanda nacional ante la
disminución de la producción nacional, en 2020 disminuyó el consumo debido a la pandemia
ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
3,2272,504
105
5,707
3,332
8,211
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2,000
3,000
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15
20
16
20
17
20
18
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19
20
20*
Consumo, producción e importación de gas natural(MMpcd)
Producción de Gas Natural
Importaciones de Gas Natural
Consumo de Gas Natural
(*) Datos disponibles hasta el mes de octubre de 2020.Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más las importaciones.Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume.FUENTE: Sistema de Información Energética.
ENERO 2021 15
El total de importaciones de GNL eran recurrentes para cubrir la demanda incremental
estacional y los desbalances de corto plazo. Cuando entró en operación el Gasoducto
Marino Sur de Texas – Tuxpan, estas disminuyeron.
Total de Importación continental y Gas Natural Licuado *(MMpcd)
4,8
56
4,8
39
4,8
22
4,6
58
4,9
50
5,2
16
5,4
17
5,4
21
5,4
24
5,5
32
5,2
88
4,8
81
5,1
91
5,2
09
5,3
72
4,6
18
4,6
85 5,4
31
5,8
43
5,9
77
6,0
50
5,9
74
44
3
54
1
42
5
70
2
86
6 97
9 86
2
94
8
75
8
59
1
25
7
28
4 26
1 29
4
20
9
23
5
26
4
26
0
32
3 39
9
23
3
21
8
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
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-20
Importación continental Importación de GNL
17/09/19 inicia operacióncomercial el Gasoducto Marino
NOTA: *La importación de gas natural licuado, no incluye importación por carro-tanque.FUENTE: Sistema de Información Energética, U.S. Energy Information Administration y Boletín electrónico (Terminal LNG Altamira/Terminal KMS/Terminal Energía Costa Azul).
ENERO 2021 16
Las importaciones de GNL eran recurrentes para cubrir la demanda incremental estacional y
los desbalances de corto plazo en el SISTRANGAS. Cuando entró en operación el Gasoducto
Marino Sur de Texas – Tuxpan, estas disminuyeron.
Importación continental y Gas Natural Licuado (inyección al SISTRANGAS)(MMpcd)
FUENTE: Información proporcionada por el CENAGAS.
3,2
36
3,3
33
3,3
39
3,0
30
3,2
79
3,2
02
3,2
13
3,1
94
3,1
39
3,2
23
3,0
69
2,9
71
3,2
30
3,1
98
3,2
64
2,6
68
2,6
63
2,8
70
3,0
60
3,0
13
3,1
61
3,0
83
10
7
94
56
23
4
33
6
48
4
36
3
38
0
30
6 10
8
14
6
23 7 7
24 7
11
8 7
10
7
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
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oct
-20
Importación continental Importación de GNL
17/09/19 inicia operacióncomercial el Gasoducto Marino
ENERO 2021 17
Disminución en la oferta de gas húmedo amargo 2010-2023
3. Transporte (reporte SISTRANGAS)
18
ENERO 2021
Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2020
ENERO 2021
Desde diciembre de 2018, no se han presentado alertas
críticas en el SISTRANGAS
20
ENERO 2021 21
El decremento en la producción de gas seco se debe a la
maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas
o mantenimientos
ENERO 2021
El decremento en la producción de gas seco se debe a la
maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas
o mantenimientos
22
ENERO 2021 23
El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la
importación
ENERO 2021 24
Consumo histórico de GNL en el SISTRANGAS
ENERO 2021
La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones
totales explican la variación en el empaque
25
ENERO 2021
Sistema Mayakán
26
4. Precios-gas natural
27
ENERO 2021 28
El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros
combustibles de uso industrial y para generación eléctrica
6.05
27.48
21.24
2.272.95
0
5
10
15
20
25
30
35
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FUENTE: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE, SE.NOTA: El 29 de julio de 2020, la CRE aprobó la resolución RES/996/2020 que deja sin efectos el acuerdo número A/036/2017.
Precios de combustibles(USD/MMBTU)
Gas natural
Combustóleo
GLP
Diésel
GNL
ENERO 2021 29
El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3
dólares/MMBTU en enero de 2021. Asimismo, el precio spot se encuentra en 0.33 centavos de
dólar por encima del precio futuro
NOTA: Datos disponibles hasta el mes de enero de 2021.FUENTE: U.S. Energy Information Administration y CME Group.
Precio Spot vs. Precio Futuro ( Periodo: diciembre/2018- junio/2021) (USD/MMBTU)
2.73
2.40
2.70 2.66 2.66 2.67 2.73
0
1
2
3
4
5
dic
-20
18
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201
9
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0
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202
1
feb
-20
21
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-202
1
abr-
202
1
may
-202
1
jun
-20
21
Spot Futuro (histórico) Futuro
ENERO 2021 30
El precio del VPM Golfo (Zona 3) ha disminuido en un 20.7% en el periodo de
julio a agosto de 2020
Precio Henry Hub vs. VPM1 2018-2020 (USD/MMBTU)
4.04
3.14
2.67
2.93
2.65
2.63
2.40
2.38
2.22
2.56
2.33
2.66
2.22
2.02
1.91
1.79
1.74
1.75
1.63
1.76
2.29
5.55
4.48
3.60
3.053.19 3.20
3.04
2.772.61 2.63
2.782.92
2.73
2.462.21 2.17
1.972.16 2.09
1.88
2.27
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
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Henry Hub VPM
NOTAS:(1) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona de Transporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hasta septiembre de 2018.
El 29 de julio de 2020, la CRE aprobó la resolución RES/996/2020 que deja sin efectos el acuerdo número A/036/2017.(2) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2020.FUENTE: U.S. Energy Information Administration y Pemex
ENERO 2021 31
Pemex Transformación industrial: Precios de VPM por zona
NOTA:(1) El 29 de julio de 2020, la CRE aprobó la resolución RES/996/2020 que deja sin efectos el acuerdo número A/036/2017.FUENTE: Precios Gas Natural mensual, Base de Datos Pemex.
VPM1 por zona de diciembre 2018 a agosto de 2020(USD/MMBTU)
NOTA:Los precios para octubre 2018 contiene las tarifas del SISTRANGAS publicadas el 8 de agosto de 2018 en elDiario Oficial de la Federación por el Centro Nacional de Control del Gas Natural, estas consideran larezonificación del Sistrangas autorizada bajo la Resolución RES-1645-2018 emitida por la CRE, vigente apartir del primero de octubre del presente año.
VPM por Zona(USD/MMBTU)
Zona mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
Zona 3 2.17 1.97 2.16 2.09 1.88 2.27
Zona 4 2.40 2.14 2.33 2.28 2.06 2.46
Zona 5 2.57 2.28 2.47 2.43 2.20 2.61
Zona 6 2.89 2.53 2.73 2.71 2.47 2.89
Zona 7 2.89 2.53 2.73 2.71 2.47 2.89
Zona 8 3.00 2.62 2.82 2.80 2.56 2.98
Gloria a Dios 0.99 0.89 1.72 1.92 1.85 1.85
KinderMorgan
Monterrey2.28 2.07 2.26 2.19 1.94 2.33
Naco 1.85 1.51 1.87 1.93 1.94 2.060.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
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ago
-20
Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Gloria a Dios Kinder Morgan Mty Naco
ENERO 2021 32
Se cuenta con 2 referencias del precio del gas natural: [i] VPM (PEMEX) y [ii]
IPGN (publicado por la CRE)
Venta de Primera Mano (VPM*)
Pemex TRI comercializa el gas natural en puntos de inyección bajo el esquema de VPM:
Zona de Transporte
Puntos de Inyección
Zona 3
Kinder Morgan BorderTennessee Gas Pipeline
MonclovaTexas Eastern Transmission Gas Pipeline
Energie TransferInyburgosRamones
Zona 4LNG AltamiraCamponejo
Mareografo
Zona 5CPG Poza Rica
Raudal
Zona 6 El Castillo
Zona 7Playuela
PEP MendozaMatapionche
Zona 8Cactus 100
Cactus Nuevo PemexLa Venta
Gloria a Dios
Kinder Morgan Monterrey
Naco
Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN)
Índice que refleja el promedio de los precios de las transacciones realizadas de maneralibre y voluntaria por los comercializadores en el mercado mexicano. Este índice incluye,entre otros, el costo por logística.
VPM* Golfo vs. IPGN**(USD/MMBTU)
NOTA:(*) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona de Transporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hasta septiembre de 2018.
El 29 de julio de 2020, la CRE aprobó la resolución RES/996/2020 que deja sin efectos el acuerdo número A/036/2017(**) Datos disponibles al mes de noviembre de 2020.FUENTE: Petróleos Mexicanos y CRE.
4.48
3.60
3.05
3.19 3.203.04
2.77
2.61 2.632.78
2.922.73
2.46
2.21 2.171.97
2.162.09
1.88
2.27
4.37
3.82
3.15
2.883.00
2.782.62
2.85
3.24 3.16 3.15 3.19
2.922.71
2.222.13
2.37 2.33 2.29
2.69
2.863.10
3.45
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
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ago
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sep
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VPM IPGN
ENERO 2021 33
Desde febrero de 2018, la CRE publica índices regionales de precios de gas
natural
NOTA:El 15 de febrero de 2018 se publicó el Acuerdo por el cual la Comisión Reguladora de Energía (CRE) da a conocer regiones para la publicación de índices de referencia de precios de gas natural.FUENTE: CRE.
Regiones para la publicación de índices de referencia de precios de gas natural
Región I$1.76 / $2.83
Región II$2.09 / $3.03
Región IV$3.92 / $4.58
Región V$3.51 / $3.94
Región III$2.82 / $3.17
Región VI$2.93 / $3.31
Octubre 2020 / Noviembre 2020
ENERO 2021 34
Referencias de precios de Gas Natural Licuado en el mundo (USD/MMBTU)
NOTA:* Precio promedio del mes de enero de 2020.** Precio promedio al 06 de enero de 2021.FUENTE: Reuters.
$3.91 / 9.22Altamira (MEX)
Enero 2020* / Enero 2021**
$2.76 / 3.80Cove Point (USA)
$3.38 / 7.44Reino Unido
$4.63 / 14.75India
$4.76 / 17.50China
$4.31 / 9.83Argentina
$4.76 / 17.50Japón
$4.09 / 12.72Manzanillo (MEX)
$3.39 / 6.95España
$3.46 / 7.90Turquía
Referencias de precios enero 2021**
Ubicación/País USD/MMBTU
1. Cove Point, USA 3.80
2. España 6.95
3. Reino Unido 7.44
4. Turquía 7.90
5. Altamira, Méx 9.22
6. Argentina 9.83
7. Manzanillo, Méx 12.72
8. India 14.75
9. Japón 17.50
10. China 17.50
ENERO 2021 35
Los precios de Gas Natural Licuado tienen una tendencia a la alza a partir del
mes de julio de 2020.
Precios referencia de GNL(USD/MMBTU)
NOTA: Precios disponibles hasta el 6 de enero de 2021.FUENTE: Reuters.
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
04
/12
/20
18
25
/12
/20
18
15
/01
/20
19
05
/02
/20
19
26
/02
/20
19
19
/03
/20
19
09
/04
/20
19
30
/04
/20
19
21
/05
/20
19
11
/06
/20
19
02
/07
/20
19
23
/07
/20
19
13
/08
/20
19
03
/09
/20
19
24
/09
/20
19
15
/10
/20
19
05
/11
/20
19
26
/11
/20
19
17
/12
/20
19
07
/01
/20
20
28
/01
/20
20
18
/02
/20
20
10
/03
/20
20
31
/03
/20
20
21
/04
/20
20
12
/05
/20
20
02
/06
/20
20
23
/06
/20
20
14
/07
/20
20
04
/08
/20
20
25
/08
/20
20
15
/09
/20
20
06
/10
/20
20
27
/10
/20
20
17
/11
/20
20
08
/12
/20
20
29
/12
/20
20
Japón Altamira (MEX) Reino Unido China Turquía Cove Point (USA) España India Argentina
Precios referencia GNL(USD/MMBTU)
País 16-dic-20 23-dic-20 31-dic-20 06-ene-21
Cove Point(EU)
3.73 4.02 4.02 3.80
Reino Unido 6.52 7.15 7.15 7.44
Turquía 6.55 7.15 7.45 7.90
España 6.40 6.75 6.75 6.95
Altamira (México)
8.66 7.05 7.05 9.22
Argentina 9.17 8.20 8.20 9.83
India 10.85 10.75 10.75 14.75
Japón 11.45 10.85 10.85 17.50
China 11.45 10.85 10.85 17.50
5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas natural
en Estados Unidos
36
ENERO 2021 37
Índices de precio de gas natural en el sur de los Estados Unidos
NOTA: Regiones conforme al IPGN, publicado por la CRE. (*) Precios mensuales promedio de septiembre a diciembre de 2020. Para enero de 2021, datos promedio al día 7 del mes.FUENTE: Reuters.
Precios(USD/MMBTU)*
Región sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
Waha 1.30 0.84 2.16 2.38 2.48
Houston ShipChannel
(HSC)2.00 2.27 2.59 2.53 2.63
Henry Hub (HH)
1.92 2.39 2.59 2.57 2.73
Manzanillo
Altamira
Texas
Nuevo México
ArizonaCalifornia
Permian
Waha
$2.48
HH
$2.73
HSC
$2.63
Región II
Región III
ENERO 2021 38
Al depender de las importaciones de los Estados Unidos, los precios en
territorio mexicano reflejan los cambios en los precios del mercado americano
NOTAS:
(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2020.
(**) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona de Transporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hasta septiembre de 2018.
El 29 de julio de 2020, la CRE aprobó la resolución RES/996/2020 que deja sin efectos el acuerdo número A/036/2017.
1.32
2.362.30
2.69
2.27
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
dic
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19
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-19
mar
-19
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19
may
-19
jun
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19
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-19
sep
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-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
ago
-20
Waha HSC HH IPGN México* VPM**
Precios de Referencia en México vs Precios de Referencia en EUA(USD/MMBTU)
ENERO 2021 39
El consumo de gas natural ha disminuido en un 4.0% del 2019 a 2020
NOTA: (*) Datos validados al mes de octubre de 2020.
FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Producción, consumo, importación y exportación de gas natural en Estados Unidos(MMpcd)
13,768
6,864
85,06981,676
98,673
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
Exportación Importaciones Consumo Producción Comercializada
ENERO 2021 40
De diciembre de 2020 a enero de 2021, las importaciones y exportaciones de
gas natural en Estados Unidos se han incrementado en un 26.5% y 1.26%,
respectivamente.
NOTAS: Datos preliminares al mes de enero de 2021.
FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Producción, Consumo, Importación y Exportación Semanal de Gas Natural en Estados Unidos(Bcfd)
98.6 100.1 99.7101.9 102.7 102.1 101.1 101.8 103.3 102.9
72.0 73.0
61.5
75.673.7
80.1
87.9 88.292.0
89.4
4.7 5.1
3.5
5.14.3
4.95.9
5.3 5.66.2
14.815.5 15.6 15.7
15.115.9
16.8 16.615.7 16.1
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
22/10/2020 - 28/10/2020 29/10/2020 - 04/11/2020 05/11/2020 - 11/11/2020 12/11/2020 - 18/11/2020 19/11/2020 - 25/11/2020 26/11/2020 - 02/12/2020 03/12/2020 - 09/12/2020 10/12/2020 - 16/12/2020 24/12/2020 - 30/12/2020 31/12/2020 - 06/01/2021
Producción comercializada Consumo Importaciones Exportaciones
ENERO 2021 41
El volumen de gas natural total almacenado en Estados Unidos ha incrementado
en un 6.36% de 2019 a octubre de 2020
NOTA: (*) Datos disponibles al mes de octubre de 2020.
FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Inventario de Gas Natural en Estados Unidos(Bcf)
6,336
6,716
6,2576,460 6,493
6,860 6,8386,592
7,052 7,052 7,004
7,5027,149
6,621
7,171
7,5787,309
6,6566,902
7,341
8,182 8,207 8,206 8,255 8,268 8,330 8,402 8,4998,656 8,764 8,849 8,991
9,173 9,233 9,231 9,234 9,253 9,247 9,230 9,239
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20*
Gas de trabajo Gas de base Gas Natural Total Almacenado Capacidad Total de Almacenamiento
6. Petroquímica
42
ENERO 2021 43
Ubicación de los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos
FUENTE: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos
A
A. Complejo Petroquímico Camargo
B
B. Complejo Petroquímico Escolin
C
C. Complejo Petroquímico de Tula
D
D. Complejo Petroquímico Independencia
E.
E. Complejo Petroquímico Morelos
FF. Complejo Petroquímico Pajaritos
GG. Complejo Petroquímico
Cosoleacaque
H
H. Complejo Petroquímico Cangrejera
ENERO 2021 44
Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex
ComplejoCapacidad Instalada
(Mta)Ubicación Empresa productiva subsidiaria
Camargo* 333 Camargo, Chihuahua. Pemex Fertilizantes
Escolín** 0 Poza Rica, Veracruz Pemex TRI
Tula** 0 Tula, Hidalgo Pemex TRI
Independencia 217 San Martín Texmelucan, Puebla. Pemex TRI
Morelos 2,777 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI
Pajaritos*** 207 Coatzacoalcos, Veracruz. N/A
Cosoleacaque 4,300 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Fertilizantes
Cangrejera 2,838 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI
NOTAS:
N/A: No aplica.
Notas: Capacidad instalada al mes de enero de 2021.
(*) En proceso de rehabilitación.
(**) Fuera de operación desde 2007.
(***) Se reincorporó a Pemex en el 2018.
FUENTE: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
ENERO 2021 45
La producción de petroquímicos de Pemex se mantuvo constante de octubre 2019 hasta abril de
2020, a partir de mayo disminuyó por la falta de producción de aromáticos y derivados
Producción total de petroquímicos de Pemex(Mtd)
2002-2020 2019-2020
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2020.
FUENTE: Sistema de Información Energética.
11
15 15
17
14 15
109
109
1011 10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
ago
-20
sep
-20
oct
-20
no
v-2
0
2728
29 2930
32 33 33
36
34
29
31 31
27
24
20
1615
12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
*
Producción total de petroquímicos
ENERO 2021 46
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
Empresa
Productiva
subsidiaria
Complejo
petroquímicoProducto
2015
(Mtd)
2016
(Mtd)
2017
(Mtd)
2018
(Mtd)
2019
(Mtd)
2020*
(Mtd)
Pemex TRI
Cangrejera
Benceno 0.2 0.13 0.05 0.07 0.15 0.05
Tolueno 0.3 0.24 0.14 0.23 0.43 0.16
Xilenos 0.2 0.27 0.16 0.15 0.21 0.10
Estireno 0.3 0.09 0 0 0 0
Hidrocarburos de alto octano 1.3 1.58 1.28 1.04 1.64 0.62
Independencia
Metanol 0.4 0.40 0.29 0.40 0.39 0.38
Especialidades Petroquímicas 0.03 0.02 0.005 0.008 0.076 0.077
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2020. Mtd: miles de toneladas diarias.
FUENTE: Sistema de Información Energética.
ENERO 2021 47
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
Empresa
Productiva
subsidiaria
Complejo
petroquímicoProducto
2015
(Mtd)
2016
(Mtd)
2017
(Mtd)
2018
(Mtd)
2019
(Mtd)
2020*
(Mtd)
Pemex TRI
Morelos
Etileno 1.2 1.14 0.78 0.94 0.75 0.62
Óxido de etileno 0.6 0.63 0.45 0.40 0.34 0.13
Polietileno Alta Densidad 0.4 0.26 0.12 0.13 0.08 0.07
Acrilonitrilo 0.1 0.07 0 0 0 0
Glicoles 0.4 0.43 0.30 0.32 0.25 0.049
Cangrejera
Etileno 1.3 0.93 0.81 0.66 0.62 0.40
Óxido de etileno 0.3 0.17 0.16 0.20 0.17 0.11
Polietileno Baja Densidad 0.5 0.41 0.26 0.40 0.30 0.14
Glicoles 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2020.Mtd: miles de toneladas diarias.
FUENTE: Sistema de Información Energética.
ENERO 2021 48
Producción de los principales petroquímicos en Pemex Fertilizantes
Empresa
Productiva
subsidiaria
Complejo
petroquímicoProducto
2015
(Mtd)
2016
(Mtd)
2017
(Mtd)
2018
(Mtd)
2019
(Mtd)
2020*
(Mtd)
Pemex Fertilizantes
Cosoleacaque
Anhídrido carbónico 2.3 2.15 2.32 1.02 0 0.78
Amoniaco 1.6 1.45 1.37 0.41 0 0.35
Camargo**
Anhídrido carbónico 0 0 0 0 0 0
Amoniaco 0 0 0 0 0 0
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2020.(**) Unidad petroquímica en rehabilitación.Mtd: miles de toneladas diarias.
FUENTE: Sistema de Información Energética.
ENERO 2021 49
La disminución en la producción de amoniaco y etileno se debe a la disminución
de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex
Producción total de amoniaco y etileno (Mtd)
2002-2020 2019-2020
Amoniaco Etileno
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2020.
FUENTE: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
0 0 0
0.4
0.2
0.7
0.4
0 0 0 0
1.1 1.1
0.8
1.2 1.2 1.2
0.9
1.11.0
0.9
1.1
0.91.0
0.8
1.1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
no
v-19
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
ago
-20
sep
-20
oct
-20
no
v-20
1.9
1.5
1.9
1.4
1.6
2.1
2.5
2.2
2.52.4
2.6 2.52.4
1.61.5
1.4
0.4
0.1
0.4
2.7 2.72.8
3.03.1
2.7
2.9
3.23.1 3.1 3.1
2.82.7
2.5
2.1
1.6 1.6
1.4
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0*
ENERO 2021 50
El valor de las importaciones de petroquímicos de Pemex han disminuido en un
6.8% en el periodo de octubre de 2019 a octubre de 2020
Valor de las importaciones y exportaciones de petroquímicos(MMUSD)
2000-2020 2019-2020
Exportación Importación
NOTA: (*) Datos disponibles al mes de octubre de 2020.
FUENTE: Banco de México.
1613
14 14 14 15 14
1112
13 1314 15
59
53
49
57
54
57
53
38
42
46 45
5255
0
10
20
30
40
50
60
70
oct
-19
no
v-19
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
ago
-20
sep
-20
oct
-20
2019 20
23
28
34
38
42
49
36
49
5958
59
63
5552
59
66
59
50
7 6 6 68
9 1012
14
11
15
17 18 17 17
1413
1516 15
14
0
10
20
30
40
50
60
70
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0*
7. Producción Etano y Etileno de Estados Unidos
51
ENERO 2021 52
Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados Unidos
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Petroleum Administration for Defense Districts (PADD) se refiere a regiones utilizadas en Estados Unidos para elaborar el balance de petróleo y petrolíferos, así como para analizar los movimientos deproductos entre regiones.
ENERO 2021 53
La producción de etano en Estados Unidos se incrementó en un 14.3% en el
periodo de octubre 2019 a octubre 2020
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción neta de etano-etileno en Estados Unidos(Mbd)
1,8771,841 1,849
1,9381,868
1,986
1,774
1,869
2,1432,191
2,1412,102
2,145
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20
Producción Total de Etano
ENERO 2021 54
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en
Estados Unidos
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción de etano de las plantas procesadoras de gas en Estados Unidos por PADD(Mbd)
PADD 1 PADD 2 PADD 3 PADD 4 Total
1,8731,836 1,844
1,9331,862
1,978
1,766
1,863
2,1342,183
2,1352,098
2,140
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
ago
-20
sep
-20
oct
-20
ENERO 2021 55
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados
Unidos, mientras que la región Costa Este y la Costa del Golfo (PADD 1 y 3) de etileno
Producción de etano y etileno de las refinerías en Estados Unidos por PADD(Mbd)
Etano (PADD 3) Etileno (PADD 1 y PADD 3)
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
4
5 5 5 5
7 7
5
9
8
6
4
5
0.5
0.4 0.5 0.5 0.4
0.7 0.7
0.8
0.6
0.6
0.7
0.6
0.5
0
2
4
6
8
10
12
oct
-19
no
v-1
9
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
ago
-20
sep
-20
oct
-20
ENERO 2021 56
Las exportaciones de etano y etileno de Estados Unidos se han incrementado en
un 0.3% en el periodo de octubre 2019 a octubre 2020
Importaciones y exportaciones totales de etano - etileno en Estados Unidos(Mbd)
Exportaciones Importaciones
NOTA: La fuente de información no distingue entre etano y etileno.
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
314324
279
316
284290
222
299308
246
322
235
315
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
50
100
150
200
250
300
350
oct
-19
no
v-19
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
ago
-20
sep
-20
oct
-20
ENERO 2021 57
En octubre de 2020, el inventario de etano fue de 78,157 Mb, representando un
incrementó 31.1% en comparación al inventario del mismo periodo en el año anterior
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Inventarios totales de etano en Estados Unidos (Mbd)
59,606
78,157
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Ener
o
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tie
mb
re
Oct
ub
re
No
viem
bre
Dic
iem
bre
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ENERO 2021 58
En enero de 2021, el precio promedio del etano fue de 22.50 USD/GAL, el cual
se incrementó en un 50.5% en comparación al precio de enero de 2020
Referencia de precios del etano(USD/GAL)
NOTA: Datos disponibles al 8 de enero de 2021.
FUENTE: Thomson Reuters.
14.9514.32
12.3512.90
21.96 21.77 21.44
24.04
19.77
21.52 21.42
19.79
22.50
0
5
10
15
20
25
30
ene-
20
feb
-20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun
-20
jul-
20
ago
-20
sep
-20
oct
-20
no
v-2
0
dic
-20
ene-
21
Precio de etano
Precio de etano
8. Notas de interés
59
ENERO 2021 60
Glosario
ENERO 2021 61
Glosario
Gracias
62
