MANUAL DE CAPACITACIN PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE INNOVACIN Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD CONCURSO PIPEA

1. ANLISIS DEL SECTORIDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Consideraciones para el anlisis del entorno de la empresa MacroentornoFuerzas Claves del MacroentornoEMPRESA

Identificacin de Oportunidades y Amenazas del MacroentornoEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

AspectoInformacinOportunidadesAmenazasEconmicoEvolucin de las exportaciones peruanas de kiwicha procesadaEn los ltimos 3 aos se ha venido incrementando a una tasa prom. anual de 10%.TecnolgicoDesarrollo tecnolgico de maquinaria y equiposEstancamiento del desarrollo tecnolgico debido a la escasa inversin en maquinaria y equipos.PolticoTratados de Libre ComercioFirma de TLC con EEUU principal consumidor de kiwicha procesada..

Consideraciones para el anlisis del entorno de la empresa MicroentornoFuerzas Claves del MicroentornoPoder deNegociacinde losProveedoresPoder deNegociacinde losClientesAmenaza de nuevos CompetidoresAmenaza de Productos yServicios Sustitutos

Identificacin de Oportunidades y Amenazas del MicroentornoEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

ActoresCondicinOportunidadesAmenazasCompetidores actualesRivalidad entre empresasIncremento de la capacidad de produccin de las empresas procesadoras de kiwicha.Potenciales competidoresBarreras de ingreso al mercadoFalta de experiencia de las nuevas empresas.Productos sustitutosBarreras de ingreso al mercadoProductos sustitutos no cuentan con caractersticas nutricionales similares.ProveedoresPoder de negociacinSon pocos los agricultores que abastecen actualmente a las empresas transformadoras.ClientesPoder de negociacinLos clientes valoran al producto por su alto valor nutricional.

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 1: Anlisis del Sector, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin B: Plan de Negocios Mejora Empresarial, el punto 3.a.- Situacin del entorno empresarial.Relacin con el Formato de Proyecto

2. SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIOIDENTIFICACIN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

La cadena valor es una herramienta de gestin que permite realizar un anlisis interno de una empresa, a travs de su desagregacin en sus principales actividades generadoras de valor.

Consideraciones para el anlisis interno de la empresa

Anlisis InternoEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

Identificacin de Fortalezas y DebilidadesEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

FortalezasDebilidadesAdecuado control de inventariosIneficiente proceso de tostadoServicio de exportacin garantizadoPersonal poco especializado en el proceso tecnificado de tostadoEstrecha relacin con los agricultores proveedores de kiwichaDesconocimiento de oportunidades comercialesCondiciones inadecuadas para la promocin y venta del producto.

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 2: Situacin actual del negocio, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin B: Plan de Negocios Mejora Empresarial, el punto 1.a.- Situacin actual de la empresa con respecto a su negocio.Relacin con el Formato de Proyecto

3. ANLISIS DE LA PROBLEMTICAIDENTIFICACIN DEL PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

El anlisis de problemas se hace mediante el rbol de Problemas (AP):

1. Problema CentralEs solamente uno.Se deben escribir en negativoNO debe incluir palabras como ausencia de, falta de, carencia de, poco (a).Describir la ubicacin del proyecto.Describir el producto o servicio nuevo o mejorado.

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

CAUSAS INDIRECTAS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS DIRECTAS

EFECTOS FINAL

2. Causas

Las causas se entiendencomo las razones que originan el problemacentral

Preguntas ayuda paraubicarlas:

Qu es lo que origina elproblema central?

Cules son los motivosque hacen que exista elproblema central?

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

CAUSAS INDIRECTAS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS DIRECTAS

EFECTOS FINAL

3. EfectosSon las consecuencias o el resultado de la ocurrencia del problema central.

Se dividen en efectos directos e indirectos.

El Efecto final (o copa de rbol) es una consecuencia del problema central, en un sentido amplio o macro.

Preguntas ayuda paraubicarlos:

- Qu efectos tiene actualmente el problema central?- Qu situaciones negativas me genera el problema central?- Cules son sus consecuencias?

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

CAUSAS INDIRECTAS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS DIRECTAS

EFECTOS FINAL

Ejemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 3: Anlisis de la problemtica, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin B: Plan de Negocios Mejora Empresarial, el punto 2.a.- Identificacin y anlisis de los aspectos necesarios a superar (problemas o condiciones actuales por superar con la innovacin).Dentro de la Seccin C: Memoria Tcnica Plan de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, el punto 1. Diagnstico.Relacin con el Formato de Proyecto

4. ANLISIS DE LOS INVOLUCRADOSIDENTIFICACIN DE PARTICIPANTES

Por qu es importante realizar el Anlisis de Involucrados?Este anlisis se hace para identificar y esclarecer qu grupos y organizaciones estn directa o indirectamente involucrados en el problema de desarrollo especfico que se intentan resolver con el proyecto, para tomar en consideracin sus intereses, su potencial y sus limitaciones.

Preparando el anlisis con una tabla de columnas filas para cada grupo INTERESES Aquellos que cada grupo tiene en relacin directa con el problema percibido. Si el problema los perjudica, es posible poner aqu la solucin sugerida. PROBLEMA PERCIBIDO Son condiciones negativas relacionadas con el problema central, tales como las percibe el grupo afectado. No debe ser planteada como solucin encubierta (no tenemos la mquina) sino como condiciones negativas (la produccin es deficiente) RECURSOS Puedes ser financieros como no financieros. MANDATOS Es la lnea de accin, polticas de trabajo, misin que tiene cada uno de los grupos organizados.

GRUPOSINTERESESPROBLEMA PERCIBIDORECURSOSMANDATOSEntidad SolicitanteEntidad Asociada 1Entidad Asociada 2

Ejemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

GRUPOSINTERESESPROBLEMA PERCIBIDORECURSOSMANDATOSEntidad Solicitante: Empresa Procesadora AA EIRLObtener un producto de calidadInadecuado proceso de transformacinMaquinaria (tostadora, tolvas y computador), productos (derivados de kiwicha) y personal (ing. mecnico para pruebas de funcionamiento del sistema)Producir y comercializar productos de calidad con alto valor nutricionalEntidad Asociada 1: Universidad Tecnolgica del CentroPoder poner en prctica los conocimientos de su institucin Deficiente manejo tecnolgicoPersonal (ing. informtico para la programacin del software de monitoreo y capacitacin; y tcnico en sistemas para la elaboracin de manual de usuario del sistema de monitoreoMantenerse a la vanguardia en la innovacin tecnolgicaEntidad Asociada 2

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 4: Anlisis de involucrados para la implementacin del proyecto, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin A: Identificacin de Entidades Participantes, los puntos 4.a.- Principales actividades, 4.b.- Principal infraestructura fsica y equipamiento.Relacin con el Formato de Proyecto

5. DISEO DEL RBOL DE OBJETIVOSIDENTIFICACIN DE MEDIOS Y FINES

El anlisis de objetivos se hace mediante el rbol de Objetivos (AO):

FINES DIRECTOS

FINES INDIRECTOS

MEDIOS INDIRECTOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEDIOS DIRECTOS

FINALIDAD

1. Objetivo del ProyectoEs solamente uno.

Es la solucin al problema central o la meta deseada que se debe obtener al trmino de la ejecucin del proyecto.

El logro del OBJETIVO GENERAL y de los medios (directos e indirectos) es de responsabilidad entera de la entidad solicitante.

Se obtiene cambiando a sentido positivo el problema central del AP.

FINES DIRECTOS

FINES INDIRECTOS

MEDIOS INDIRECTOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEDIOS DIRECTOS

FINALIDAD

2. Medios

Cada medio representa la solucin a una de las causas del AP.

Se expresan en sentido positivo.

Se dividen en directos e indirectos.

Se obtienen reemplazndolos por la situacin opuesta o cambiando la situacin negativa del AP a una situacin positiva o deseada.

Medios directos: Su redaccin incluye palabras como eficiente, adecuado, aumento/mejora, mejoramiento, etc.

FINES DIRECTOS

FINES INDIRECTOS

MEDIOS INDIRECTOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEDIOS DIRECTOS

FINALIDAD

3. Fines Son las consecuencias positivas de la ocurrencia de alcanzar el objetivo general.

Se dividen en directos e indirectos.

El Fin (o copa de rbol) es una consecuencia del objetivo general, en un sentido amplio o macro.

FINES DIRECTOS

FINES INDIRECTOS

MEDIOS INDIRECTOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEDIOS DIRECTOS

FINALIDAD

Ejemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 5: Diseo del rbol de objetivos, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin B: Plan de Negocios Mejora Empresarial, los puntos 2.b.- Caractersticas del producto o servicio a ofertarse, 2.c.- Identificacin y propuesta de solucin de los puntos crticos del proceso de innovacin o mejora propuesto, 2.d.- Aspectos del proyecto relacionados con la competitividad empresarial Dentro de la Seccin D: Marco Lgico y Presupuesto del Proyecto (plantilla de Excel) la hoja Obj_y_MedRelacin con el Formato de Proyecto

6. ANLISIS DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIN E IDENTIFICACIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Anlisis de AlternativasEl anlisis de alternativas consiste en identificar estrategias alternativas a partir del rbol de objetivos, que si son ejecutadas, podran promover el cambio de la situacin actual a la situacin deseada.

Despus de identificadas las distintas estrategias se debe evaluar cada una con varias herramientas de anlisis que en realidad son filtros para ir seleccionando.

La seleccin debiera hacerse tomando en cuenta:1.Los intereses de los involucrados en el proyecto.2.Los recursos financieros disponibles.3.Los resultados de estudios econmicos (costos totales, beneficios), financieros, sociales, institucionales y ambientales, impacto social, sostenibilidad, experiencias previas.4.Los intereses y mandatos de entidades participantes.

Pasos del anlisis de alternativas:1.Identificar diferentes conjuntos de objetivos (escalones medios-fin) que pudieran ser estrategias potenciales de un proyecto.2.Eliminar los objetivos que no son ticamente deseables o polticamente factibles, o aquellos que ya estn siendo perseguidos por otros proyectos de la institucin solicitante o de la asociacin estratgica.3.Evaluar las alternativas respecto de los recursos disponibles, la viabilidad poltica, los intereses de los involucrados, de la entidad ejecutora prevista y de las fuentes de financiamiento.4.Realizar los estudios pertinentes para el tipo de operacin considerando lo econmico (costo-beneficio para cada alternativa), lo financiero (si el ente solicitante tiene fondos de contrapartida para el proyecto), lo social (implicancias para los grupos afectados), lo ambiental, etc.5.Decidir cul es la estrategia o combinacin de estrategias (alternativas) ms apropiadas para el proyecto.

Justificacin tecnolgica del proyecto Ejemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

ALTERNATIVA TECNOLGICAJUSTIFICACINVENTAJASDESVENTAJASAlternativa seleccionada para el proyecto: Implementacin de tecnologa especializada diseada para la mejora en la transformacin de kiwicha pop Necesidad de implementar un sistema de monitoreo y control del proceso de tostado de granos de kiwichaSe incurren en menores costos.Se cuenta con tecnologa especialmente diseada para el proceso.Control de temperatura y tiempo de preparacin.Alternativa 1: Importacin de maquinaria para la transformacin de kiwicha popNo se dispone en el mercado nacional de este tipo de maquinaria.Maquinaria de alto costo.La maquinaria importada no necesariamente est diseada para la transformacin de kiwicha pop, por lo que habra que adecuarla.Alternativa 2Alternativa 3

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 6: Anlisis de las posibles alternativas de solucin e identificacin de la mejor alternativa, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin C: Memoria Tcnica Plan de Investigacin y Desarrollo, el punto 5.-Justificacin tecnolgica del proyectoRelacin con el Formato de Proyecto

7. ORIGINALIDAD DE LA PROPUESTA SELECCIONADADESCRIPCIN DEL PROYECTO EN TRMINOS DE INNOVACIN

Se debe describir, el estado actual de los conocimientos, productos, procesos y tecnologas, (internacional, nacional, sectorial y propio de la Entidad Solicitante) en relacin con los objetivos del proyecto, identificando las desventajas y/o limitaciones de lo ya existente. Indicar si existen antecedentes locales e internacionales que permitan sustentar las hiptesis de investigacin elegidas en el Proyecto, llevadas a cabo por el grupo tcnico que interviene. Citar los trabajos de investigacin pblicos y/o privados que se ejecutaron o se vienen ejecutando en el pas o en el extranjero en relacin a la hiptesis bsica de la investigacin, en los ltimos 15 aos.

Explicitar si el conocimiento o la tecnologa que se utilizar son de uso libre o restringido, si existen patentes directamente relacionadas con las alternativas tecnolgicas elegidas, tanto a nivel nacional como internacional.Antecedentes e investigaciones recientes sobre el problema central a ser resuelto con el proyecto

Precisar si se trata una innovacin tecnolgica Radical (producto, proceso o servicio totalmente nuevo en el pas y el mundo) o Incremental (producto, proceso o servicio existente mejorado en algunos de sus atributos y/o usos). Justificar.OriginalidadGrado de innovacinIndicar si las actividades a desarrollar con el proyecto conllevan o contribuyen a innovaciones tecnolgicas de nivel nacional y/o internacional. Explicar y justificar.Colocar si los resultados del proyecto darn origen a patente(s) y/o derechos de autor

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 7: Originalidad de la propuesta seleccionada, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin C: Memoria Tcnica Plan de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, los puntos 2.a.- Antecedentes e investigaciones recientes sobre el problema central a ser resuelto con el proyecto, 2.b.- Originalidad, 2.c.- Grado de innovacin, 2.d.- Indicar si los resultados del proyecto darn origen a patente(s) y/o derechos de autorRelacin con el Formato de Proyecto

8. ANLISIS DE MERCADO

Se debe presentar un anlisis del sector, teniendo en cuenta el nivel de competitividad existente. Se deber hacer referencia a:la infraestructura existente, los recursos empleados y disponibles, compradores (comercializadores, clientes, consumidores), proveedores, y competidores.Situacin del entorno empresarial

Se debe identificar el mercado potencial considerando:las caractersticas de los clientes o consumidores, sus hbitos de compra o consumo, la empleabilidad o uso y sus necesidades insatisfechas. Identificacin del mercado potencial

Dentro del mercado potencial se deber realizar una segmentacin que permita identificar y determinar, en base a criterios definidos, el tamao de mercado que existe para el producto o servicio nuevo o mejorado. Identificacin del segmento meta

Presentar datos histricos del mercado al cual se dirigir el producto o servicio, mostrando la evolucin del mismo y las proyecciones que existen sobre la base de informacin que permita visualizar las perspectivas del mismo.

Anlisis y determinacin de la demanda del segmento meta

Debe determinar un punto de partidaPara el mercado local: Volmenes de compras realizadas por el (los) mercado (s) al (a los) que est dirigido el producto (acopiador local, mayoristas, plantas procesadoras, supermercados, empresas industriales, etc).Para el mercado externo: Volumen de importaciones del pas de destino. Demanda aparente del mercado destino (Produccin+Importaciones-Exportaciones).Cuando el producto es nico se toma como referencia las importaciones o demanda aparente de un producto con similares caractersticas y dirigido al mismo mercado.

Debe utilizar una tasa de crecimiento (+ -)Para el mercado local: crecimiento poblacional, crecimiento del volmenes de compra, crecimiento del consumo; Para el externo: crecimiento poblacional, crecimiento de los volmenes de importaciones del mercado de destino, crecimiento del mercado.Cuando es un producto que nunca se ha exportado anteriormente, referirse a la tasa de crecimiento de un producto con caractersticas o procesos productivos similares.Proyeccin de la demanda de mercado

Identificar qu parte del mercado se estara atendiendo sobre la base de la proyeccin de las ventas. La participacin de mercado de un producto o servicio de una empresa, se obtiene de la relacin que existe entre las ventas de dicho producto o servicio y la demanda total del mercado meta existente.

Alcances respecto a la participacin de mercado segn volmenes de venta

Debe determinar un punto de partida.Para el mercado local: pedidos hechos a la empresa por sus clientes; en caso de vender por primera vez: nivel de ventas de una empresa con similar producto o estructura que mi capacidad de oferta; Para el mercado externo: pedidos hechos a la empresa por sus clientes; en caso de exportar por primera vez: nivel de exportaciones de una empresa con similar producto o estructura que mi capacidad de oferta exportable.

Debe utilizar una tasa de crecimiento (+ -)Para el mercado local: crecimiento de los pedidos hechos a la empresa, crecimiento del mercado, tasa de consumo per-cpita, crecimiento de las ventas de la empresa;En caso de vender por primera vez: tasa de crecimiento que han tenido las empresas vinculadas a nuestros negocios (similar estructura de capacidad oferta). Para el externo: crecimiento de los pedidos hechos a la empresa, crecimiento del mercado, consumo per-cpita, crecimiento de exportaciones de la empresa.En caso de exportar por primera vez: tasa de crecimiento de exportaciones que han tenido las empresas vinculadas a nuestros negocios (similar estructura de capacidad oferta exportable) Proyeccin de las ventas de la empresa

Metodologa para hallar tasa de crecimiento con volmenes dados NO! (t1+t2+t3) / 3Volmenes dados por la Empresa A

Aplicacin para hallar tasa de crecimiento con volmenes dadosNO! (1.8+0.5+1.25) / 3Volmenes dados por la Empresa A

Metodologa para hallar tasa de crecimiento geomtrico cuando es necesario promediar ms de una tasa dada

Aplicacin para hallar tasa de crecimiento geomtrico cuando es necesario promediar ms de una tasa dada

Es una relacin entre:Ventas totales de la empresa (Ao t) = Tasa porcentualDemanda total del mercado (Ao t)

Las ventas y la demanda deben estar expresadas en volumen (kilos, toneladas, litros, unidades, etc)Determinacin de la participacin de mercado

Se debe sustentar la oportunidad comercial existente, evaluando las condiciones que tiene el mercado y sobre la base de las perspectivas de venta de la empresa.De ser necesario y si lo requiere el Fondo, se solicitar que se adjunten cartas de intencin o solicitudes de compra que posea la empresa.

Sustentacin de la oportunidad comercial existente

Fuentes Pblicas: Organismos del Estado (BCR, INE, Ministerios, Bibliotecas, etc.) Embajadas. En su mayora son gratis y de libre disposicin. Problema con su verificacin o certeza.Fuentes Privadas: Entidades Especializadas en generacin de informacin (Universidades, Centros de Investigacin, Organismos especializados en Comercio Exterior [Adex, Promper, Cmaras de Comercio, etc.], ONGs, Trading Companies, etc.).Revistas especializadas: Existen muchas revistas para cada tema de estudio. En ellas se listan proveedores, demandantes, oportunidades de negocios, cursos, etc.

Dnde buscar informacin

Internet: Muchas empresas publican diferentes datos sobre produccin, ofertas y demandas de mercado, condiciones de pago, etc. Buscadores: Google, Sunat, etc. Hay que tener cuidado de verificar la empresa / persona que enva la informacin recibida.Participacin en ferias, ruedas de negocios, visitas, etc. Informacin interna de la empresa.Informacin de expertos.

Dnde buscar informacin

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 8: Anlisis de mercado, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin B: Plan de Negocios Mejora Empresarial, los puntos 3.b.- Identificacin del mercado potencial, 3.c.- Identificacin del segmento meta, 3.d.- Anlisis y determinacin de la demanda del segmento meta, 3.e.- Alcances respecto a la participacin de mercado segn volmenes de venta, 3.f.- Sustentacin de la oportunidad comercial existente.Relacin con el Formato de Proyecto

9. DISEO DE ESTRATEGIAS SOBRE LA BASE DE LA RELACIN FORTALEZAS - OPORTUNIDADESESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN

Detallar qu caractersticas posee el producto o servicio que lo hacen diferenciarse de la competencia y como stas hacen que el producto o servicio sea cada vez ms demandado.

Ventajas del producto o servicio frente a su competencia

PosicionamientoSe debe expresar la imagen o percepcin que se busca lograr alcanzar en la mente del cliente y/o consumidor en relacin al producto o servicio ofertado.Estrategia de mercadeoProducto (Servicio): qu presentacin o atributos posee su producto o servicio?Plaza: cmo se distribuir su producto o servicio?Promocin: cmo se dar a conocer su producto o servicio en el mercado?Precio: cul es la mejor opcin respecto a la valoracin de la calidad del producto o servicio ofrecido?Propuesta de insercin del producto o servicio al mercado

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 9: Diseo de estrategias sobre la base de la relacin Fortalezas-Oportunidades, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin B: Plan de Negocios Mejora Empresarial, los puntos 4.a.-Ventajas del producto o servicio frente a su competencia, 4.b.- Propuesta de insercin del producto o servicio al mercado.Relacin con el Formato de Proyecto

10. IMPACTOS

Impactos esperados en perspectivaSon la contribucin de los resultados del proyecto (propsito y entregables finales) al mediado y largo plazo.Los impactos esperados como positivos deben ser los mismos descritos en el Marco Lgico a nivel de FIN.

A. ECONMICOS Y SOCIALESB. DE TECNOLOGAE. AMBIENTALES

Medidas de mitigacin para los impactos ambientales identificados como negativos y permanentes (o temporales)

Impactos esperados en perspectivaECONMICO (SOCIAL)En trminos del mejoramiento de la competitividad de los productos, bienes, servicios y procesos, y qu poblacin se vera beneficiada. Sealar indicadores que puedan proporcionar sostenibilidad a los resultados del Proyecto. Indicar la poblacin que se vera beneficiada por la optimizacin de la produccin, productividad y rentabilidad en forma directa e indirecta. DE TECNOLOGAPosible contribucin a la ciencia y tecnologa de los conocimientos, tcnicas, productos, bienes, servicios y procesos generados por el Proyecto.FORMACIN DE CADENAS PRODUCTIVAS O CLUSTERSPosible contribucin de los resultados del proyecto a la formacin de cadenas productivas o clusters.

POTENCIALIDAD DE SER REPLICADO POR EMPRESAS SIMILARESReplicabilidad de los resultados para el incremento de la productividad y competitividad.

AMBIENTALESPosible contribucin a la mejora ambiental. Impacto ambiental negativo: En caso de riesgos ambientales permanentes o temporales, sealar las medidas de mitigacin que se tomarn en el desarrollo del Proyecto.Impactos esperados en perspectiva

Ejemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

A. ECONMICOS Y SOCIALESContribuir con la eficiente gestin empresarial de la empresa Procesadora AA EIRL.- Incremento en las ventas.- Incremento en el margen de ganancias.B. DE TECNOLOGAContribuir con la mejora tecnolgica para la transformacin kiwicha pop.

Medidas de mitigacin para los impactos ambientales identificados como negativos y permanentes (o temporales)

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 10: Impactos, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin C: Memoria Tcnica Plan de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, el punto 7.- Fin e impactos esperados.Relacin con el Formato de Proyecto

11. MARCO LGICO

Matriz de Marco Lgico (MML)La MML es una herramienta para:la concepcin,el diseo,la ejecucin,el seguimiento de desempeo, yla evaluacin de un proyecto.Ordena la relacin causal de las soluciones propuestas en el AO.Debe ser revisada, modificada y mejorada en todo el proceso de diseo y ejecucin.

Matriz de Marco Lgico (MML)La MML es el ltimo paso despus de: 1. AP y 2. AO.Est compuesta por filas y columnas para ordenar la relacin de causalidad propuesta en el AO.

Todo proyecto responde a un problema u obstculo, que ha sido detectado.El Fin expresa la solucin del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado. Es muy importante delimitar el grado en que el proyecto contribuye a dicho fin. Fin

PropsitoEl logro del propsito contribuir a alcanzar el Fin. Expresa narrativamente el objetivo general para la solucin del problema central. Es el cambio que fomentar el proyecto. Es un efecto de nuestros componentes y puede y debe ser medido. Se expresa como un resultado u oferta del Proyecto - p.e. Mejora necesaria para lograr el objetivo tecnolgico (y no, mejorar).Se debe describir en forma breve y concisa el Propsito del proyecto para la solucin del problema central identificado. Incluir un solo propsito.

ComponentesO lneas de accin; proporcionan productos intermedios que, en conjunto, son necesarias para alcanzar el propsito. Se deben describir en forma breve y concisa, los Componentes u Objetivos Especficos que llevarn al logro del Propsito, y que atacarn o controlarn las causas del problema central identificado.

ActividadesSon aquellas que la gerencia o conduccin del proyecto debe asegurar que se lleven a cabo para producir cada uno de los componentes.

Es necesario tener una lista detallada de las actividades pues ser la base para la elaboracin del diseo del plan de actividades.

Se coloca cada actividad requerida para un componente en orden cronolgico y se estima el tiempo y recursos requeridos para realizarla. En la MML la ejecucin est directamente relacionada con el diseo.

Relacin entre AP, AO y MML

Columna 1: Jerarqua de objetivosLos medios directos se plantean como componentes y cambian de redaccin ms no en el contenido.El cumplimiento del Propsito (Objetivo General) contribuir al logro del Fin del ML.

Columna 2: IndicadoresSe definen como metas que trazan el grado de avance del proyecto.Deben lograrse para alcanzar el xito del mismo. Los indicadores se redactan segn sus caractersticas.Cada indicador debe cumplir con:1. Calidad: Qu? el indicador per se o variable a sealar como indicador2. Cantidad: Cunto? Expresin en nmeros o porcentajes.3. Tiempo: Cundo? Tiempo en que debe lograrse el indicador. Algunos indicadores incluyen adems:4. Grupo Beneficiario: Quines? los productores5. Lugar: Dnde? indicacin del lugar

Columna 3: Medios de verificacinDocumentos requeridos para medir cada indicador y verificar su cumplimiento.Cada indicador debe tener su(s) propio(s) medio(s) de verificacin.Junto con los indicadores, sirven para el monitoreo y evaluacin del proyecto.

Columna 4: SupuestosDeben redactarse como escenarios favorables para la realizacin de las actividades del ML.Vienen del Macro ambiente, columna Amenazas, pero en el ML se redactan en sentido favorable. Ejemplo: condiciones climticas favorables/estables, estabilidad del nivel de precios del producto, ausencia de conflictos sociales, etc.

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 11: Marco Lgico, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin C: Memoria Tcnica Plan de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, los puntos 3.- Objetivos y entregables, 7.- Fin e impactos esperados.Dentro de la Seccin D: Marco Lgico y Presupuesto del Proyecto (plantilla de Excel) la hoja Matriz_MLRelacin con el Formato de Proyecto

12. METODOLOGA Y DISEO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PROPUESTACRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tecnologa a DesarrollarEjemplo: Empresa Procesadora de KiwichaSistema de Control y MonitoreoSistema de Control.Sistema de Monitoreo.

Automatizar el proceso de tostado de kiwicha.Visualizacin centralizada de parmetros.

ComponentesEjemplo: Empresa Procesadora de KiwichaSistema de Control y MonitoreoTostado Homogneo.Balance en la Lnea de Produccin.Adecuado Sistema de Monitoreo.

ActividadesEjemplo: Empresa Procesadora de KiwichaSistema de Control y MonitoreoCalibracin.Diseo.Programacin.Instalacin.

IndicadoresEjemplo: Empresa Procesadora de KiwichaSistema de Control y MonitoreoCalibracin de Vlvula

Calibracin del Accionador Elctrico

IndicadoresEjemplo: Empresa Procesadora de KiwichaSistema de Control y MonitoreoCalibracin del Sensor de Temperatura

IndicadoresEjemplo: Empresa Procesadora de KiwichaSistema de Control y MonitoreoCalibracin del Sensor de Nivel

IndicadoresEjemplo: Empresa Procesadora de KiwichaSistema de Control y MonitoreoMdulo de Acondicionamiento

Diagrama de GanttEjemplo: Empresa Procesadora de KiwichaSistema de Control y Monitoreo

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 12: Metodologa y diseo de las actividades de la propuesta, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin C: Memoria Tcnica Plan de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, los puntos 6.a.- Plan Metodolgico del Proyecto (diseos experimentales, sistemas de registros, tcnicas a utilizar, factores y variables a estudiar, otros), 6.b.- Diseo de actividades.Dentro de la Seccin D: Marco Lgico y Presupuesto del Proyecto (plantilla de Excel) la hoja Def.ActRelacin con el Formato de Proyecto

13. ORGANIZACIN

Presentacin del equipo tcnicoIndicar los antecedentes y experiencia previa del equipo de trabajo a cargo del Proyecto. Destacar los antecedentes del equipo en materia de investigacin y desarrollo y/o desarrollos tecnolgicos relacionados con el tema que ocupa el Proyecto, con el objeto de garantizar una adecuada ejecucin del mismo.

Materiales y Equipos requeridos para el proyectoDescribir y justificar los medios logsticos necesarios para ejecutar las investigaciones, desarrollo tecnolgico, validaciones o transferencia de tecnologa (insumos, materiales, equipos, herramientas, instrumentos de medicin, materiales de registro, caractersticas y procedencia del material biolgico, etc.)

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 13: Organizacin, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin C: Memoria Tcnica Plan de Investigacin y Desarrollo, los puntos 8.a.- Presentacin del equipo tcnico, 8.b.- Materiales y equipos requeridos para el proyecto.Relacin con el Formato de Proyecto

14. ASOCIACIONES ESTRATGICAS IDENTIFICACIN DE COMPROMISOS

Fijando compromisos entre las entidades participantes Ejemplo: Empresa procesadora de Kiwicha

ENTIDADTIPO DE INTERVENCINETAPAS EN LAS QUE INTERVENDRACTIVIDADES A REALIZARCONDICIN CONTRACTUAL CON LA ENTIDAD SOLICITANTEEntidad Solicitante: Empresa Procesadora AA EIRLCoordinacin general del proyectoImplementacin de tostado homogneoBalance de la Lnea de ProduccinAdecuacin del sistema de monitoreoPruebas del funcionamiento del sistemaEntidad Asociada 1: Universidad Tecnolgica del CentroSoporte tcnicoAdecuacin del sistema de monitoreoProgramacin del software de monitoreo y capacitacinElaboracin de manual de usuario del sistema de monitoreoSlo para estas actividades del proyecto Entidad Asociada 2

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 14: Asociaciones estratgicas Identificacin de compromisos, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin A: Identificacin de Entidades Participantes, los puntos 5.- Compromisos de las entidades participantes en el proyectoRelacin con el Formato de Proyecto

15. PLANES DE CONTINGENCIAOFERTA DEMANDAOBJETIVOS Y ENTREGABLES

Planes de contingenciaRiesgos futuros en Oferta y DemandaIdentificacin de los posibles riesgos y planteamiento de las alternativas viables que permitiran reducir los mismos: acciones preventivas y acciones correctivas.Se debe calificar el riesgo si es bajo, medio o alto dependiendo de la su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podra generar.

Riesgos que dificultara el logro de objetivos y entregablesRiesgos que podran afectar el logro del propsito del proyecto, sus componentes y por lo tanto de sus entregables. Riesgos que podran afectar el logro del propsito del proyecto, sus componentes y por lo tanto de sus entregables.

Calificando el riesgoTabla. Calificacin del Riesgo

Riesgos futuros en Oferta y DemandaEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha

Riesgos que dificultaran el logro de objetivos y entregablesEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha (1)

Riesgos que dificultaran el logro de objetivos y entregablesEjemplo: Empresa Procesadora de Kiwicha (2)

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 15: Planes de contingencia, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin B: Plan de Negocios Mejora Empresarial, el punto 2.e.- Planes de contingencia para reducir posibles riesgos futuros en la oferta y demanda que perjudicaran la sostenibilidad de la innovacin o mejora propuesta.Dentro de Seccin C: Memoria Tcnica Plan de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, el punto 4.- Riesgos que dificultaran el logro de los objetivos y entregablesRelacin con el Formato de Proyecto

16. PRESUPUESTORECURSOS NECESARIOS

INFORMACIN GENERAL

Tipos de partidas presupuestalesDe acuerdo al sistema de costeo del presupuesto Partidas Presupuestales, se presentan dos tipos :Partidas Presupuestales TRANSVERSALES.- Describen un costo global al proyecto, no se calcula la distribucin del costo por actividad.Partidas Presupuestales NO TRANSVERSALES.- Describen el costo por cada actividad del proyecto.Partida TRANSVERSALComponente 01Act.1.1Act.1.2Componente 01Act.2.1Act.2.2S/.15,000.00Partida NO TRANSVERSALS/.850S/.500S/.0.00S/.1,000EJEMPLO:

Partidas presupuestales transversales2. HonorariosRRHH AdicionalesRRHH Ent. SolicitanteRRHH Ent. Asociada1. Maquinaria, Equipos e InstrumentosMEeI a ser adquiridosMEeI a ser valorizados3. Gastos de GestinGastos de GestinPartidas PresupuestalesFormatos en Excel

Partidas presupuestales NO transversalesPartidas PresupuestalesFormatos en Excel5. Consultoras4. Materiales e InsumosCosto unitario por actividad6. Servicios Tecnolgicos7. Pasajes y Viticos8. Otros Gastos Elegibles

Tipos de aportesTipos de Aportes por ENTIDADES PARTICIPANTESENTIDAD ASOCIADAENTIDAD DEMANDANTEFIDECOMS/. XXXS/. XXXS/. XXXMONETARIONO MONETARIOS/. XXXS/. XXXEl valor de este aporte se le denomina RNR (recursos no reembolsables), dicho valor NO PUEDE ser mayor a S/.404,100.00 sea cual sea la distribucin porcentual de los aportes o el costo total del proyecto. S/. XXXFIDECOM no hace aporte NO MONETARIOS

Tipos de aportesTipos de Aportes por PARTIDAS5. Consultoras4. Materiales e Insumos6. Servicios Tecnolgicos7. Pasajes y Viticos8. Otros Gastos Elegibles2. Honorarios1. Equipos y Bienes duraderos3. Gastos de GestinMONETARIONO MONETARIOS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXXS/. XXX

CUADRO N 1: Datos GeneralesEn este cuadro se completa la informacin general de la entidad Demandante. As como de las entidades Asociadas.Si una de las entidades Asociada es un Centro de Investigacin o una universidad el Porcentaje mximo de aporte con RNR es 75%. En caso contrario slo ser de 60%Si la entidad Asociada es un Centro de Investigacin o una universidad marcar estos recuadros con una X en caso contrario mantener los nmeros predeterminados.

COSTEO DE ACTIVIDADESPartidas NO Transversales

Costeo de ActividadesPASO 1: DEFINICIN DE ACTIVIDADESEl CUADRO N10 contiene los formatos del MARCO LGICO que debern ser completados.En este formato se redactan las actividades que se van a costear. Las metas fsicas, financiera y unidades de medida se definen en el PASO 02.El proyecto podr contar con 10 COMPONENTES como mximo y cada componente podr contar con 10 ACTIVIDADES como mximo.

Costeo de ActividadesPASO 2: PLANING DE ACTIIVDADESEn este paso se definen los siguientes puntos por cada actividad:2.1.- Unidades de Medida, es el concepto que permite medir si una actividad se ejecuta o no. Por ejemplo: Simulacin de resultados por cada biotipo. La unidad de medida ser experimento o simulacin.Visitas a centros de investigacin extranjeros. La unidad de medida ser viaje o visita.La unidad de medida debe estar en singular .

Costeo de ActividadesPASO 2: PLANING DE ACTIVIDADES2.2.- Metas Fsicas.- Es la suma de las unidades de medida.Visitas a centros de investigacin extranjeros. Viaje2.3.- Gant .- La unidad de medida, determina si la actividad logr su objetivo o no. Sin embargo, no mide el periodo de trabajo necesario para lograr dicho objetivo. Por ello, se requiere determinar el Gant.4M.FU.MACTIVIDADAnlisis de resultados de prototipo NV-1Informe1M.FU.MACTIVIDAD

Costeo de ActividadesPASO 2: PLANING DE ACTIVIDADES2.4.- Ejecucin del Presupuesto.- Es el cronograma de gasto del presupuesto por actividad. Visitas a centros de investigacin extranjeros. Viaje4M.FU.MACTIVIDADAnlisis de resultados de prototipo NV-1Informe1M.FU.MACTIVIDAD100%100%

Costeo de ActividadesPASO 2: PLANING DE ACTIVIDADESEl CUADRO N12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, contiene los formatos para completar la informacin de unidades de medida, metas fsicas, Gant y cronograma de gastos por actividades.Las Metas financieras (costo total de la actividad) que se indican en el presente cuadro son calculadas en el formato de los CUADROS de Costeo Unitario por Actividad.

Costeo de ActividadesPASO 3: COSTO TOTAL DE ACTIVIDADEn este paso se detallan cada uno de los requerimientos necesarios para ejecutar la actividad. As como su financiamiento. Para ello:3.1.- Cada requerimiento deber ser clasificada dentro de las 5 Partidas Presupuestales No transversales de acuerdo a su naturaleza.Pruebas de laboratorioPartida NO TRANSVERSALDescripcinMateriales e InsumosMateriales e InsumosServicios TecnolgicosAnlisis de laboratorioTubos de EnsayoReactivos AB-5 x100m lConsultoraIngeniero bioqumico

Costeo de ActividadesPASO 3: COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD3.2.- Cada requerimiento deber contar con su respectiva unidad de medida, costo unitario y cantidad requerida.Pruebas de laboratorioACTIVIDADPartida NO TRANSVERSALDescripcinCosto UnitarioCantidadCosto TotalMateriales e InsumosMateriales e InsumosServicios TecnolgicosAnlisis de laboratorioTubos de EnsayoReactivos AB-5 x100 mlConsultoraIngeniero BioqumicoS/.500.002S/.1,000.00S/.50.004S/.200.00S/.1,200.004S/.4,800.00S/.1,200.001S/.1,200.00S/.7,200.00

Costeo de ActividadesPASO 3: COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD3.3.- Finalmente se deber detallar por si cada requerimiento la distribucin de su costo en los aportes monetarios y no monetarios de las entidades participantes del proyecto.ACTIVIDADPruebas de laboratorioDescripcinCosto TotalS/.1,000S/.200S/.4,800S/.1,200S/.7,200FIDECOMRNRE. DemandanteM.E. AsociadasN.M.M.N.M.Nombre de E. AsociadasS/.800.00S/.200.00S/.200S/.4,800.00S/.1,200Universidad AgrariaAnlisis de laboratorioTubos de EnsayoReactivos AB-5 x100m lIngeniero BioqumicoUniversidad AgrariaS/.5,600S/.200S/.0S/.0S/.1,40077.78%2.78%0%0%19.44%

CUADRO N 2: Marco LgicoPASO 3: COSTO TOTAL DE ACTIVIDADEn el CUADRO 19 Actividad 1.1: Se debe costear cada uno de los requerimientos conforme a los puntos 3.1 y 3.2. Una vez calculados los costos totales de los requerimientos se debe distribuir dicho costo entre los aporte de cada entidad.

COSTEO DE ACTIVIDADESPartidas Transversales

Costeo de Partidas Transversales: EQUIPOSPASO 1: PLANING DE EQUIPOS1.1.- Compra de nuevos Equipos:Software especializado . Sistemas1M.FU.MEQUIPO100%1.2.- Uso de equipos existentes:Servidor. Equipos2M.FU.MEQUIPO100%

Costeo de Partidas Transversales: EQUIPOSPASO 1: PLANING DE EQUIPOSEl CUADRO N12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, contiene los formatos para completar.Las Metas financieras (costo total de Equipo necesario) que se indican en el presente cuadro son calculadas en el formato de los CUADROS 13 y 14.

Costeo de Partidas Transversales: EQUIPOSPASO 2: COSTO TOTAL 2.1- Costo de equipo: El calculo se detalla en los diagramas. Adicionalmente cada equipo solicitado deber contar adicionalmente con informacin clave como el uso en el proyecto, la fecha y vigencia de la cotizacin que sustenta el presupuesto.Compra de nuevos EquiposDescripcinC. UCantidadCosto TotalSoftware especializadoServidorS/.8,0001S/.8,000.00S/.8,000Valorizacin de Equipos ExistentesDescripcinC. UCantidadCosto TotalS/.1,0005S/.7,500.00S/.5,000Esp. TcnicaEsp. TcnicaAvantis 3.2NF-T120UnidadUnidadEquipoAlq x mesServidor-SimuladorS/. 5005S/.2,500HP Greek 1800Alq x mes

Costeo de Partidas Transversales: EQUIPOSNuevos EquiposDescripcin de EquiposCosto TotalS/.8,000FIDECOMRNRE. SolicitanteM.E. AsociadaN.M.M.N.M.Nombre de E. AsociadaS/.6,000S/.2,000S/.0S/.0S/.080.00%20.00%0%0%PASO 2: COSTO TOTAL2.2- Financiamiento de Equipos: En el caso de los nuevos equipos solo contarn con la opcin de Aportes Monetarios, mientras que los equipos existentes deben ser financiados con aportes No Monetarios.S/.1,200Software especializadoEquipos ExistentesDescripcin de EquiposCosto TotalS/.7,500FIDECOMRNRE. SolicitanteM.E. AsociadaN.M.M.N.M.Nombre de E. AsociadaS/.0S/.0S/.2,00S/.0S/.5,0000%0%33.33%0%66.67%S/.2,500Univ. AgrariaServidorS/.6,000S/.2,0000%SimuladorS/.5,000S/.5,000S/.2,500

Costeo de Partidas Transversales: EQUIPOSPASO 2: COSTO TOTALEl CUADRO N13 MAQUINARIAS, EQUIPOS e INSTRUMENTOS A SER ADQUIRIDOS, contiene los formatos para completar.Costeo de Equipos:Aportes de Entidades Participantes:

Costeo de Partidas Transversales: EQUIPOSPASO 2: COSTO TOTALEl CUADRO N14 MAQUINARIAS, EQUIPOS e INSTRUMENTOS VALORIZADOS, contiene los formatos para completar.Valorizacin de Equipos:Aportes de Entidades Participantes:

Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSPASO 1: PLANING DE HONORARIOS1.1.- Contratacin de Personal Adicional:EspecialistaHonorario mensual9M.FU.MHONORARIOS100%EspecialistaHonorario semanal12M.FU.MHONORARIOS100%1.2.- Valorizacin de Personal:

Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSPASO 1: PLANING DE HONORARIOSEl CUADRO N12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, contiene los formatos para completar.

Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSPASO 2: COSTO TOTAL 2.1- Costo de Honorarios: El calculo se detalla en los diagramas. Adicionalmente, las funciones y DNI. En el caso de las valorizaciones del personal ya existente se deber indicar el porcentaje de participacin de su tiempo en el proyecto.Contratacin de PersonalDescripcinC. UCantidadCosto TotalJavier Echeanda PrezFederico Pantoja SolS/.1,000S/.10,000.00S/.6,000Valorizacin Personal Ent. AsociadaDescripcinC. UCantidadCosto TotalS/.1009S/.900.00S/.900ProfesinProfesinAdministradorQumicoUnidadUnidadMesSemanal6Pablo Ramrez AguilarS/.1,000S/.4,000IngenieroMes4

Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSValorizacin de HonorariosDescripcin de EquiposCosto TotalS/.8,000FIDECOMRNRE. SolicitanteM.E. AsociadaN.M.M.N.M.Nombre de E. AsociadasS/.0S/.0S/.20000%0%PASO 2: COSTO TOTAL2.2- Financiamiento de Honorarios: En el caso de los nuevos equipos solo contarn con la opcin de Aportes Monetarios, mientras que los equipos existentes deben ser financiados con aportes No Monetarios.S/.900Federico PantojaContratacin de HonorariosDescripcin de EquiposCosto TotalS/.10,000FIDECOMRNRE. SolicitanteM.E. AsociadaN.M.M.N.M.Nombre de E. AsociadasS/.6,000S/.0S/.0S/.4,000S/.060%0%0%40%0%S/.4,000Univ. AgrariaJavier EcheandaS/.2,000100%Pablo RamrezS/.6,000S/.6,000S/.4,000S/.00%S/.00%

Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSPASO 2: COSTO TOTALRRHH Entidad Solicitante.- Son todas las personas que la Entidad Proponente aportar al proyecto, se les considera como un aporte no monetario.El CUADRO N15 - contiene los formatos para completar.Valorizacin de Honorarios:Aportes de Entidad Proponente:

Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSPASO 2: COSTO TOTALRRHH Entidad Solicitante.- Son todas las personas que la Entidad Proponente aportar al proyecto, se les considera como un aporte no monetario.El CUADRO N15 - contiene los formatos para completar.Valorizacin de Honorarios:El Coordinador Administrativo debe provenir de la Entidad Solicitante. Es obligatorio la inclusin.No puede repetirse en el cuadro de RRHH adicinales, ni consultoras y servicios tecnolgicos.Puede tener una relacin de dependencia o contratado con el entidad Solicitante.LA dedicacin mnima ser mnima de 20%.Se deber sustentar sus honorariosLos meses de participacin no pueden exceder la duracin del proyecto,

Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSPASO 2: COSTO TOTALRRHH Entidad Asociada.- Son todas las personas que la Entidad Asociada aportar al proyecto, se les considera como un aporte no monetario. Tonar en cuenta que si la entidad Asociada es una Universidad o Centro de investigacin se podr incorporar incentivos.El CUADRO N16 - contiene los formatos para completar.Aportes de Entidad Asociada :Valorizacin de Honorarios:

Costeo de Partidas Transversales: HONORARIOSPASO 2: COSTO TOTALRRHH Adicionales requeridos por la ENTIDAD SOLICITANTE.- Son todas las personas que sern contratadas adicionalmente al personal que pueda aportar la Entidad Proponente o Asociada.El CUADRO N17 - contiene los formatos para completar.Costeo de Honorarios:Aportes de Entidad Participantes:

Costeo de Partidas Transversales: GASTOS DE GESTINPASO 1: PLANINGEl CUADRO N12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, contiene los formatos para completar.La unidad de medida recomendada en esta partida es Informe mensual. El cronograma de Gastos deber estar conforme al CUADRO 18.

Costeo de Partidas Transversales: GASTOS DE GESTINCosteo de Servicios y Materiales:PASO 2: COSTEOEl CUADRO N18 GASTOS DE GESTIN, contiene los formatos para completar.Aportes de Entidad Asociada:

Costeo de Partidas Transversales: GASTOS DE GESTINEquipo Formulador del ProyectoPASO 2: COSTEOEl CUADRO N18 GASTOS DE GESTIN

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 16: Presupuesto, usted podr desarrollar, la Seccin D: Marco Lgico y Presupuesto (plantilla de Excel).Relacin con el Formato de Proyecto

17. ANLISIS ECONMICO DE LA PROPUESTACOSTO / BENEFICIO

Anlisis Econmico Aplicar la tcnica de anlisis de Costo/Beneficio mediante la comparacin de los beneficios (ingresos) esperados en relacin a los costos y gastos (egresos) previstos.Este anlisis permite valorar la necesidad de oportunidad de la realizacin de un proyecto.Permite estimar adecuadamente los recursos econmicos necesarios en el plazo de tiempo requerido.

Rentabilidad

La evaluacin del proyecto

Comparar flujos de ingresos y egresos para estimar su rentabilidadDecisin de aprobarlo e implementarlo

Consiste en Es un anlisis incrementalLa inversin del proyectoincremento de los ingresos operativosSe comparaVS.incremento de los costos operativos-El instrumento indispensable para la evaluacin del proyecto es el FLUJO DE CAJA que sintetiza todos los movimientos en EFECTIVO durante toda la vida del proyecto

Evaluacin del proyectoPaso 1: Elaboracin del Flujo de CajaPaso 2: Determinacin del Valor Actual Neto (VAN)Paso 3: Determinacin de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

Paso 1: Elaboracin del Flujo de CajaComprende 3 mdulos: InversinIngresos IncrementalesEgresos operativos incrementales1. Determinacin de la Inversin = costo total del proyecto desagregado a nivel de componentes y actividades transversales (se obtiene del Presupuesto)

Paso 1: Elaboracin del Flujo de Caja2. Determinacin de los Ingresos Incrementales, consiste en la comparacin de los ingresos en la situacin con proyecto versus los ingresos de la situacin sin proyecto (situacin actual, ingresos de cada uno de los productos antes del proyecto).

Paso 1: Elaboracin del Flujo de Caja3. Determinacin de los Egresos Operativos Incrementales, consiste en la comparacin de los costos y gastos operativos en la situacin con proyecto versus los costos y gastos operativos de la situacin sin proyecto (situacin actual).

Paso 1: Elaboracin del Flujo de Caja4. Determinacin del Flujo de Caja, es la diferencia entre los ingresos operativos incrementales menos la suma de la inversin total y los egresos operativos incrementales

FLUJO DE CAJA = - INVERSIN + INGRESOS INCREMENTALES EGRESOS INCREMENTALES

Estructura del Flujo de Caja Entre los ingresos se puede mencionar:Ingresos por Inversin: p.e venta de un activo tangible o intangible.Ingresos por Operaciones: p.e. venta de un producto o servicio.Ingresos por Financiamiento: p.e. prstamo.Entre los egresos se puede mencionar:Egresos por Inversin: p.e compra de un activo tangible o intangible.Egresos por Operaciones: p.e. pago de alquiler, servicios, personal, proveedores.Egresos por Financiamiento: p.e. intereses.Son originados por el ingreso de dinero en efectivo a la empresaSon originados por la salida de dinero en efectivo de la empresa

INGRESOS

EGRESOS

Estructura del Flujo de Caja En ste ser posible reflejar el volumen de unidades a vender, el precio de venta y cunto se recibira en total por dicha venta.Registrar cada uno de los procesos que se realizarn antes y durante la operatividad del proyecto.

PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS

PRESUPUESTO DE COSTOSIdentificar los recursos a costear por cada proceso, indicando:En qu se emplearn (p.e. mano de obra, materia prima, insumos, alquileres, consultoras).Cmo se medir lo que se emplear (p.e. remuneraciones, kilos, litros, sacos, toneladas, meses, das, horas). Cunto de esto se emplear (p.e. 5 profesionales, 4 kilos, 2 litros, 7 sacos, 10 tonelada, 1 mes, medio da, 5 horas).Cul es el valor de la unidad a emplear (S/. / unidad).Con ello, se podr obtener el costo total por proceso a asignarse dentro del presupuesto de costos

Flujo de caja proyectado

Paso 2: Determinacin del Valor Actual NetoVPN FNC(1 + k)tt t = 1 =nIo = Inversin Inicialk = Tasa de descuento o COKt = Tiempon = Aos de vida til del negocioEs el resultado de comparar la Inversin con todos los ingresos incrementales y los egresos incrementales actualizados que genera el proyecto.VAN > 0, significa que con el proyecto se obtiene un valor adicional despus de haber recuperado el valor de la inversin realizada en l y garantiza una tasa positiva de rentabilidad sobre la inversinLa forma de obtenerlo es sumando todos los valores del Flujo de caja nominal

- 2000 600 1600 2400 HOY20001322.3 545.451803.21670.956001.11600 1.12400 1.123 ResultadosAplicacin del Valor Presente Neto1Con un COK = 10 %EL NEGOCIO GENER UNA GANANCIA NETA20001.10

Paso 3: Determinacin de la Tasa Interna de RetornoVPN FNC(1 + k)tt t = 1 =nIo = Inversin Inicialk = Tasa de descuento o COKt = Tiempon = Aos de vida til del negocioEs la tasa que iguala el VAN de los flujos del proyecto a cero, o el que iguala el valor presente de todos ingresos a los egresos.TIR > COK, significa que el proyecto se debe aceptar pues se estima un rendimiento mayor al mnimo requerido.TIR < COK, significa que el proyecto se debe rechazar pues se estima un rendimiento menor al mnimo requerido.El procedimiento matemtico para hallar la TIR es el siguiente: = 0La rentabilidad mnima que se exige a los proyectos del PIPEA es 11%

Con la informacin obtenida de trabajar el Captulo 17: Anlisis Econmico de la Propuesta, usted podr desarrollar, dentro de la Seccin B: Plan de Negocios Mejora Empresarial, el punto 5.- Flujo de caja proyectado.Relacin con el Formato de Proyecto

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