Daimler México, S.A. de C.V.Road ShowDaimler 17-2

Daimler México

Estructura Corporativa Daimler en México

Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/ Page 2

1. Daimler México, S.A. de CV

2. Mercedes-Benz México, S. de R.L. de

C.V.

3. Daimler Vehículos Comerciales México,

S. de R.L. de C.V.

7. Daimler Manufactura, S.A. de

C.V.

8. Detroit Diesel Allison, S. de R. L. de

C.V

9. Polomex, S.A. de C.V.

4. Daimler Financial Services México, S.

de R.L de C.V.

5. DAIPRODCO México S. de RL de

CV

10. Daimler Financial Services. S.A. de C.V.

S.O.F.O.M. E.N.R.

6. Daimler Servicios Corporativos México,

S. de R.L. de C.V.

Emisor

1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).3.- Producción y comercialización de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco,Saltillo y Garcia, Nuevo León).4.- Entidad de servicios financieros. 5.- Sin actividad..6.- Prestadora de servicios.7.- Prestadora de servicios.8.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.9.- Joint Venture con Marcopolo.10. -Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).

Daimler México

Cifras claves

Page 3

1-2T 2016 1-2T 2017

Ingresos 13,502 17,583

Resultado Operativo 873 1,877

December 2016 Junio 2017

Deuda total contratada 36,110 34,555

Razón de Capital Industrial* 38.8% 40.3%

Liquidez Bruta 3,492 2,456Fuente: Emisor

Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/

-en millones de pesos-

Daimler México

Ingresos y Resultado de Operaciónpor divisiones

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Ingresos Resultado de operación

1-2T 2016 1-2T 2017 cambio % 1-2T 2016 1-2T 2017 cambio %

Total Grupo Daimler 16,116 20,507 +27 873 1,877 +115

de los cuales

Daimler Camiones 10,112 9,503 -6 154 353 +129

Autobuses Mercedes-Benz 472 2,589 +449 12 83 +592

Automóviles Mercedes-Benz 3,334 5,007 +50 51 456 +794

Vanes Mercedes-Benz 1,083 1,341 +24 61 103 +69

Daimler Servicios Financieros 1,152 1,606 +39 209 290 +39

Otros - - - 110 183 +66

Reconciliación -35 461 - 276 409 +48

Fuente:Emisor

Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/

--en millones de pesos-

Daimler México

Unidades vendidas

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1-2 T 2016 1-2T 2017 cambio %

Total Grupo Daimler 51,055 53,013 +4

de los cuales

Daimler Camiones 5,103 4,808 -6

Autobuses Mercedes-Benz 1,156 1,758 +52

Automóviles Mercedes-Benz 6,587 9,014 +37

Vanes Mercedes-Benz 2,071 2,308 +11

Exportación Daimler 36,138 35,125 -3

Fuente Emisor

Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/

--en millones de pesos-

Daimler México

Servicios FinancierosDesarrollo del portafolio

Page 6

16,110

9,699

4,576660 194

Diciembre 2016

------------------ $31,239 ---------------- +6.52%

17,308

9,619

5,432723 195

Junio 2017

Préstamos de Capital

Plan Piso

Arrendamiento Financiero

Arrendamiento Operativo

Crédito directo

------------------ $33.277--------------------

Fuente: Emisor --en millones de pesos-

Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/

Daimler México

Daimler MéxicoDeuda total al 30 de Junio de 2017 $34,555

Page 7

18,877

5,776 7,939

8,850

3,000

6,828

6,533

8384,3252,000

3,850

45

107

143

2018

34,555

16,158

2019

6,433

2020-20212017

882

Jun 2017

11,082Préstamos bancarios

Mercado de deuda

Intercompañia

26%

20%

55%

Mercado de deudaIntercompañiaPréstamos bancarios

Por fuente de financiamiento

Fuente: Emisor

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--en millones de pesos-

Daimler AGResultados 2T 2017

Cifras clave

Page 9Daimler AG Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/

1-2T 2016 1-2T 2017

Ingresos 73.6 79.9

EBIT 5.4 3.3 7.7

Utilidad neta 3.8 5.3

Fuente Garante -miles de millones de euros-

Daimler Group Diciembre 2016 Junio 2017

Razón de Capital 22.9% 24.6%

Liquidez Bruta 21.7 3.3 21.8

Negocio industrial

Razón de Capital 44.7% 47.9%

Liquidez neta 19.7 18.4

Flujo libre de liquidez (Enero-Junio) 2.1 3 3.0

Ingresos por divisiones

Page 10

1-2T 2016 1-2T 2017 cambio %

Grupo Daimler 73.6 79.9 +9

De los cuales

Automóviles Mercedes-Benz 42.1 46.2 +1 +10

Daimler Camiones 16.8 16.9 +1

Vanes Mercedes-Benz 6.2 6.3 +1

Autobuses Mercedes-Benz 1.9 2.0 +5

Daimler Servicios Financieros 9.8 11.8 +20

Reconciliación -3.2 -3.3

Volumen de contratos DFS* 132.6 134.2 +1

* Cifras al 31 de diciembre 2016 y 30 de junio de 2017. -miles de millones de euros-

Daimler AG Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/

Fuente Garante

Daimler AG

Venta de Unidades

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1-2T 2016 1-2T 2017 cambio %

Grupo Daimler 1,445.2 1,576.7 +9

de los cuales

Automóviles Mercedes-Benz 1,043.2 1,163.2 +11

Daimler Camiones 213.9 210.4 -2

Vanes Mercedes-Benz 176.3 190.2 +8

Autobuses Mercedes-Benz 11.8 12.9 +10

-en miles de unidades-

Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/

Fuente Garante

Daimler AG Page 12

EBIT por divisiones- - EBIT en miles de millones de euros; RoS in %-

1-2T 2016 1-2T 2017

EBIT RoS %* EBIT RoS %*

Grupo Daimler 5,406 - 7,754 -

de los cuales

Mercedes-Benz Automóviles 2,805 6.7 4,638 10.0

Daimler Camiones 1,137 6.7 1,211 7.1

Mercedes-Benz Vanes 702 11.2 715 11.3

Autobuses Mercedes-Benz 127 6.5 129 6.3

Daimler Servicios Financieros 911 18.4 1,046 19.1

Reconciliación -276 - 15 -

* Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services Retorno sobre la inversión

Fuente Garante

Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/

Daimler AG Page 13

Términos y Condiciones de la Emisión

Daimler Mexico Road Show Daimler17-2/Agosto 2017/

Emisor: Daimler México, S.A. de C.V.

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91)

Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG

Moneda: Pesos Mexicanos

Calificaciones Locales: [“mxAAA” por S&P] / “AAA(mex)” por Fitch

Monto Autorizado del Programa: Hasta 15,000 millones MXN

Monto de la Emisión: Hasta [2,000 millones MXN]

Clave de Pizarra: Daimler 17-2

Plazo de la Emisión: 1,092 días, equivalentes a aproximadamente 3 años

Mecanismo de Colocación: Construcción de Libro

Fecha Construcción de Libro*: [23 de agosto de 2017]

Fecha de Liquidación*: [25 de agosto de 2017]

Tasa de Referencia: Tasa Variable - TIIE 28 días

Pago de interés: Cada 28 días

Amortización:El principal de los Certificados Bursátiles será amortizado en dos exhibiciones iguales, las cuales se llevarán a cabo en el segundo aniversario de la fecha de emisión y en la fecha de vencimiento.

Intermediarios Colocadores:

* Fechas sujetas a aprobación de la CNBV