12 MPI GT E6 Disciplina Operativa

Lineamientos y Guías Técnicas 81

GUÍA TÉCNICADISCIPLINA OPERATIVAClave: 800/16000/DCO/GT/024/10Revisión: 1Fecha: 01/01/2010

ELABORA

Ing. Miguel A. Miranda MendozaGerencia de Disciplina Operativa y Ejecución del Sistema SSPA

1 de enero de 2010

PROPONE

Ing. Luis F. Betancourt SánchezSubdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental

1 de enero de 2010

AUTORIZA

Ing. Carlos R. Murrieta CummingsDirector Corporativo de Operaciones

1 de enero de 2010

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CAPÍTULO PÁGINA

INTRODUCCIÓN 83

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto 83

1.2. Alcance 84

1.3. Documentos de referencia 84

1.4. Definiciones 84

2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

2.1. Organización Estructurada 85

2.2. Responsabilidades 86

2.3. Modelo de gestión de Disciplina Operativa 89

2.3.1. Planificación 89

2.3.2. Desarrollo y aplicación de Disciplina Operativa 90

2.3.3.. Medición y Evaluación del Desempeño 91

2.3.4. Mejora Continua 93

3. DISPOSICIONES FINALES

3.1. Interpretación 94

3.2. Supervisión y Control 94

4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 94

4.1. Entrada en Vigor

ANEXOS

ANEXO 1. Esquema del Modelo de Gestión de Disciplina Operativa 95

CONTENIDO

GUÍA TÉCNICA DISCIPLINA OPERATIVA

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INTRODUCCIÓN Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en cumplimiento a la Política de Seguridad, Salud y Protección

Ambiental, están comprometidos a establecer en sus centros de trabajo, ambientes laborales seguros y confiables,

con riesgos controlados. La naturaleza de los procesos, productos o servicios en los centros de trabajo e instalaciones,

como la producción, comercialización, almacenamiento distribución de productos, etc., implica prevenir y controlar

la exposición a algún tipo de riesgo, al padecimiento de enfermedades de tipo laboral, a situaciones que pueden afec-

tar la integridad de las instalaciones, la calidad de los productos o servicios, la transparencia de los procesos adminis-

trativos, o lo que pueda provocar afectaciones al medio ambiente y daños a la comunidad.

Durante los últimos años, el análisis estadístico de los incidentes y accidentes en nuestra Empresa indica una clara

recurrencia de algunos factores entre los que se encuentra el incumplimiento de los procedimientos de trabajo lo que

impacta negativamente en el desempeño en Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

Entre las diversas causas que propician el incumplimiento en la aplicación de procedimientos destacan:

• Limitadadisponibilidadenlasáreasdondeserequierehacerusodeellos

• Faltadeuniformidadenlaformaycontenidodeladocumentación

• Procedimientosincompletosy/oextensos

• Procedimientosconunaltogradodecomplejidad

• Faltadeclaridad

• Obsolescencia(noreflejalascondicionesoinstalacionesactuales)

• Desconocimiento,faltadecomprensiónporpartedelpersonal

• Faltadedifusión,capacitaciónyentrenamientoalpersonal

• Faltadeconsistenciaensuaplicación

La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de TODOS los procedimientos e instrucciones de

trabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento DE UN centro de trabajo, a través del proceso de tener-

los disponibles con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a quienes los aplican y de exigir

su apego estricto.

Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es necesario seguir ordenadamente el pro-

ceso de Disciplina Operativa. Para asegurar un alto desempeño en materia de SSPA la Organización, de acuerdo con la

normatividad y mejores prácticas nacionales e internacionales, y al conocimiento y experiencia en la materia del personal

experto de la Organización, emite estándares de desempeño en los cuales se describen y establecen las mejores prácti-

cas probadas para realizar las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa; entre ellos se pueden mencionar

los siguientes: Lineamientos, guías técnicas, normas de referencia, procedimientos, instructivos, reglas y criterios.

Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es necesario seguir ordenadamente el

proceso de Disciplina Operativa para garantizar su adecuada aplicación y cumplimiento

1.1. OBJETO

Establecer los lineamientos requeridos para la implantación de las 4 etapas del proceso de DO en todos los centros de trabajo.

De manera que:

a. Los criterios de todo el personal que participe en la implementación sean uniformes.

b. Facilite al personal el desarrollo del proceso de DO.

Para que:

Se asegure que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma correcta, consistente y segura a través de la dis-

ponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento de los procedimientos en todas las áreas del CT y se cuente con

una herramienta que ayude a la prevención de riesgos y dé soporte a la administración del sistema de SSPA.

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1. DISPOSICIONES GENERALES

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1.2. ALCANCE

La presente guía técnica establece los requisitos a cumplir para:

a. La incorporación de todos los elementos requeridos para el Modelo de Gestión de DO, así como los requisitos

mínimos para el cumplimiento de las etapas del proceso de Disciplina Operativa

b. Establecer criterios homogéneos para la implantación del proceso de DO en todos los centros de trabajo e

Instalaciones de los Organismos Subsidiarios y Áreas Corporativas de Petróleos Mexicanos.

1.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

La presente guía se realiza en apoyo al cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de prevención de

riesgos de trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como por el

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debiendo incorporar sus dis-

posiciones al programa de implantación en cada Organismo Subsidiario y centro de trabajo.

a. 12 Mejores Prácticas Internacionales “12 MPI” del sistema PEMEX-SSPA.

b. ISO-9000 edición 2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario

c. ISO-9001 edición 2004. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos

d. ISO-14001 edición 2004. Sistema de Administración Ambiental. Requisitos

e. Guía 800/16000/DCO/CT/024/10 (Criterios para el Desarrollo y Aplicación de las etapas de Disciplina Operativa:

Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento)

f. Guía Técnica (800/16000/DCO/GT/022/10 (Organización Estructurada para Administrar SSPA)

1.4. DEFINICIONES

Para los fines y alcances de esta guía, en el contexto del sistema PEMEX-SSPA, se entenderá por:

Accidente.- Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo

y/o instalaciones, al proceso, al transporte y distribución del producto y que debe ser reportado e investigado para es-

tablecer las medidas preventivas y/o correctivas que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.

Brecha.- Representa la magnitud del salto que se debe dar desde la situación actual hasta la deseada, lo cual se debe

reflejar en acciones correctivas para cerrarla.

Control operacional.- Actividades necesarias para mantener los procesos operativos dentro de los rangos de control

seguros establecidos (temperatura, presión, flujo, vibración, etc.), para prevenir incidentes que pueden provocar da-

ños a las personas, a las instalaciones, afectaciones al Ambiente y/o a la comunidad.

Revisión de ciclo de trabajo.- Revisión documentada realizada por el evaluador sobre el conocimiento que tiene el tra-

bajador sobre procedimientos específicos aplicables a su trabajo y la habilidad para realizar dicha actividad.

Disciplina Operativa (DO).- Es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e instrucciones de tra-

bajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento de un centro de trabajo, a través del proceso de tenerlos

disponibles con la mejor calidad, comunicándolos de forma efectiva a quienes los aplican, así como de exigir su ape-

go estricto y cumplimiento.

Etapas del proceso de DO.- Se refiere a las etapas que abarca la fase de Desarrollo y Aplicación del proceso de DO,

para asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma correcta, consistente y segura, a través de la

Disponibilidad de procedimientos, Calidad del contenido de los procedimientos, Comunicación y entendimiento efec-

tivo, así como el Cumplimiento riguroso de su aplicación.

Modelo de Gestión de DO.- Se refiere a las cuatro fases del proceso integral de Disciplina Operativa: Planificación,

Desarrollo y Aplicación, Evaluación y Medición, Mejora Continua. (Ver anexo 1).

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Implantación de Disciplina Operativa.- Es el conjunto de acciones que se realizan de manera escalonada para cumplir

con las fases del proceso de manera integral.

Incidente.- Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al am-

biente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe ser reportado e investi-

gado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.

Instrucción de Trabajo.- Documento que específica las precauciones o medidas de seguridad que deben ser puestas

en práctica a la hora de realizar una tarea o actividad determinada. Las instrucciones de trabajo se redactan para un

responsable exclusivo, a diferencia de los procedimientos, en los que pueden existir varios responsables. Las instruc-

ciones de trabajo son cortas, precisas, pueden ser esquemas o diagramas y generalmente se utilizan para mostrar

cómo se opera un equipo, una máquina, un instrumento o cómo se realiza una tarea. Se pueden incluir fotografías, fi-

guras, entre otros.

Línea de Mando.- Todo trabajador que tiene bajo su cargo, la responsabilidad de supervisión de personal (Director,

Subdirector, Gerente, Subgerente, Superintendente, Coordinador de área, Jefe de departamento, Jefe de Unidad,

Coordinación Médica de Zona, Jefe de Operación, Jefe de unidad de operación de pozos, Ingeniero supervisor de ta-

lleres, Capitán, Jefe de taller, Supervisor de turno, Encargado de operación, Mayordomo, Cabo).

Matriz de conocimientos.- La matriz de conocimientos se elaborará relacionando al personal que labora en el área y

los procedimientos que le aplican.

Matriz de procedimientos.- Esta matriz se elaborará relacionando los procedimientos contra los puestos de trabajo del área.

Peligro.- Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al personal, a las instalaciones o

al ambiente.

Práctica Segura.- Son aquellas precauciones o medidas de seguridad que incluyen los trabajadores en sus actividades

diarias, para proteger su salud e integridad personal, basadas en su entrenamiento, experiencia y cambio de comporta-

miento hacia una prevención de riesgos. Generalmente se establece como una regla implícita en el área de trabajo.

Procedimiento.- Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, en la que se establece el orden

cronológico y la secuencia de acciones que deben seguirse en su realización.

Riesgo.- Peligros a los que se expone el personal. Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente y

sus consecuencias.

Sistema PEMEX–SSPA.- Conjunto de Elementos interrelacionados e interdependientes entre sí, que toma las 12

Mejores Practicas Internacionales como base del Sistema y organiza los Elementos restantes en tres Subsistemas que

atienden la seguridad de los procesos, la salud en el trabajo y la protección ambiental, el cual incluye y define, las ac-

tividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, y los recursos necesarios para dar

cumplimiento a la Política, los principios y los objetivos de Petróleos Mexicanos en la materia y está alineado y enfoca-

do en el proceso homologado definido para el mismo fin.

2.1. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA

Para la implantación y administración eficaz del proceso de Disciplina Operativa, se requiere del apoyo de una

Organización Estructurada, independientemente de la estructura funcional de la Empresa, en los niveles Estratégico,

Táctico y Operativo conforme a lo establecido en la guía técnica 800/16000/DCO/GT/022/10, considerando las fun-

ciones y responsabilidades en ella definidas.

2.1.1. En el nivel Estratégico, el ELSSPA Directivo deberá formar el Subequipo de Liderazgo Directivo de Disciplina Operativa.

2.1.2. A nivel táctico El ELSSPA Central de cada OS, DC deberá de formarse el Subequipo de Liderazgo Central de

Disciplina Operativa.

2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

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2.1.3. A nivel operativo, en cada centro de trabajo, Activo, Instalación, Región, División o Unidad de Implantación,

deberá integrarse un Subequipo de Disciplina Operativa Local.

Entre las principales funciones del Subequipo Directivo, Subequipo de Liderazgo Central y Subequipo de Liderazgo

Local, están las siguientes:

Proponer al ELSSPA Directivo y a los Directores de OS y Corporativos:

• ObjetivosyMetasacortoymedianoplazosalineadosalasdirectricesdelaPolíticadeSSPA;

• LíneasEstratégicas,TácticasyOperativasaseguir;

• Mecanismosyfrecuenciadelarendicióndecuentas.

De acuerdo con la guía técnica 800/16000/DCO/GT/023/10.

2.2. RESPONSABILIDADES

El éxito del proceso de DO se basa en características organizacionales e individuales. Las primeras se refieren a contar con

un enfoque en liderazgo altamente comprometido, la involucración del empleado en el proceso, la aplicación efectiva de

los procedimientos y prácticas de trabajo apegadas a un excelente orden y limpieza. Las características individuales impli-

can conocimiento, compromiso y conciencia en la ejecución de las responsabilidades de los trabajadores. Por lo tanto:

2.2.1. Corresponde a los Directores Generales de Organismos Subsidiarios y Directores Corporativos:2.2.1.1. Ordenar la difusión, implantación y aplicación de esta guía técnica en toda la Organización bajo su cargo.

2.2.1.2. Protocolizar la formación e iniciativas del Subequipo Central de Disciplina Operativa aplicables a la Organización bajo su cargo.

2.2.1.3. Dar seguimiento al proceso de implantación de Disciplina Operativa, en su Organización, a través del Subequipo Central de DO.

2.2.1.4. Solicitar a los Subdirectores de OS, Subdirectores Corporativos y Subdirectores bajo su cargo, el análi-sis y la rendición de cuentas en la efectividad de la aplicación de DO en sus respectivas organizacio-nes bajo su cargo.

2.2.1.5. Autorizar los recursos necesarios para la implantación y aplicación efectiva de DO.

2.2.1.6. Participar en y auditar el programa de DO en la Organización bajo su cargo.

2.2.1.7. Motivar y reconocer los logros y contribuciones del personal bajo su cargo, en la mejora del desempe-ño en SSPA y sustentabilidad del PEMEX-SSPA, relacionados con la aplicación continua y efectiva del proceso de Disciplina Operativa (DO).

2.2.1.8. Designar al Líder del Subequipo Central de Disciplina Operativa.

2.2.2. Corresponde a los Subdirectores de Organismos Subsidiarios y Subdirectores Corporativos: 2.2.2.1. Ordenar la difusión, implantación y aplicación de esta guía técnica en las Operaciones Corporativas,

Líneas de Negocio de Organismo Subsidiarios bajo su cargo.

2.2.2.2. Protocolizar la formación e iniciativas del Subequipo Central de Disciplina Operativa aplicables a la Organización bajo su cargo.

2.2.2.3. Dar seguimiento al proceso de implantación de DO, en su Organización, a través del Subequipo Central y Subequipos Locales de Disciplina Operativa.

2.2.2.4. Solicitar a las Máximas autoridades de centros de trabajo bajo su cargo, el análisis y la rendición de cuentas en la efectividad durante la aplicación de DO en sus respectivas organizaciones bajo su cargo.

2.2.2.5. Aprobar los recursos necesarios para la implantación y aplicación efectiva del proceso de Disciplina Operativa en las áreas bajo su cargo.

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2.2.2.6. Participar en y auditar el programa de DO en la Organización bajo su cargo.

2.2.2.7. Motivar y reconocer los logros y contribuciones del personal bajo su cargo, en la mejora del desempe-ño en SSPA y sustentabilidad del PEMEX-SSPA, relacionados con la aplicación continua y efectiva de Disciplina Operativa.

2.2.2.8. Designar al Líder del Subequipo Central de Disciplina Operativa.

2.2.3. Corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones a través de la SDOSSPA2.2.3.1. Desarrollar, emitir y mantener actualizada esta guía técnica.

2.2.3.2. Dirigir la gestión para homologar e implantar el proceso de Disciplina Operativa a nivel institucional.

2.2.3.3. Promover la difusión y aplicación de esta guía tanto en las Direcciones Corporativas, Organismos Subsidiarios.

2.2.3.4. Ser el “guardián” institucional en la técnica y proceso de Disciplina Operativa.

2.2.3.5. Participar con el Subequipo Directivo de Disciplina Operativa en la planeación de las auditorías a nivel estratégico.

2.2.3.6. Vigilar la calidad de las auditorías de DO a nivel estratégico.

2.2.3.7. Analizar tendencias globales de las desviaciones, proponer estrategias y acciones institucionales y es-tandarizadas; así como reportar al Equipo de Liderazgo Directivo de SSPA.

2.2.3.8. Monitorear y participar como recurso en los entrenamientos,

2.2.4. Corresponde a las máximas responsables de la Función SSPA en los OS, DC2.2.4.1. Adecuar y homologar sus guías, Procedimientos Genéricos o Procedimientos Específicos alineados

con esta guía técnica, acorde con las necesidades y requerimientos del OS, DC.

2.2.4.2. Dirigir la gestión para homologar e implantar el proceso de Disciplina Operativa en las áreas bajo su competencia (OS, DC).

2.2.4.3. Promover la difusión y aplicación de sus guías, Procedimientos Genéricos o Procedimientos Específicos en la materia, en las áreas de su competencia.

2.2.4.4. Ser el “guardián” a nivel del OS, DC en las técnica y proceso de DO.

2.2.4.5. Participar con el Subequipo Central de Disciplina Operativa en la planeación de las auditorías a nivel del OS, DC.

2.2.4.6. Analizar tendencias globales de las desviaciones, proponer estrategias y acciones OS, DC y estandarizadas.

2.2.4.7. Monitorear y participar como recurso en los entrenamientos.

2.2.4.8. Auditar la calidad y el cumplimiento del proceso de DO de los responsables funcionales de SSPA en los centros de trabajo, Activos, Instalaciones, Regiones o Divisiones

2.2.4.9. Asesorar en la elaboración del plan de acción para la corrección de las desviaciones más comunes del OS, DC.

2.2.5. Corresponde a las Máximas Autoridades de los centros de trabajo:2.2.5.1. Ordenar la difusión, implantación y aplicación del proceso de Disciplina Operativa en las Operaciones

(rutinarias y no rutinarias) bajo su cargo; acorde con esta guía técnica y con la guía la adecuada y ho-mologada por la función responsable de SSPA en el OS, DC.

2.2.5.2. Protocolizar la formación e iniciativas del Subequipo Local de Disciplina Operativa aplicables a la Organización bajo su cargo.

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2.2.5.3. Dar seguimiento al proceso de implantación de Disciplina Operativa, en su Organización, a través del Subequipo Local de DO.

2.2.5.4. Solicitar a las áreas operativas y administrativas de los centros de trabajo, Activos, Instalaciones, Regiones o Divisiones bajo su cargo, el análisis y la rendición de cuentas en la efectividad durante la aplicación del proceso de Disciplina Operativa en sus respectivas organizaciones bajo su cargo.

2.2.5.5. Aprobar y gestionar los recursos necesarios para la implantación y aplicación efectiva de la Disciplina Operativa en las áreas bajo su cargo.

2.2.5.6. Liderar, participar en y auditar el programa de DO en la Organización bajo su cargo.

2.2.5.7. Motivar y reconocer los logros y contribuciones del personal bajo su cargo, en la mejora del desempe-ño en SSPA y sustentabilidad del PEMEX-SSPA, relacionados con la aplicación continua y efectiva de Disciplina Operativa.

2.2.5.8. Designar al Líder del Subequipo Local de Disciplina Operativa.

2.2.6. Corresponde al área funcional o profesionales de SSPA en los centros de trabajo:2.2.6.1. Desarrollar y mantener actualizado el procedimiento específico de DO en las áreas bajo su cargo.

2.2.6.2. Participar y apoyar en la integración y funcionamiento del Subequipo Local DO.

2.2.6.3. Vigilar que todas las áreas operativas y administrativas programen y reciban la capacitación necesaria para la implantación y su participación en el programa de DO, de forma documentada.

2.2.6.4. Vigilar y promover la aplicación de esta herramienta.

2.2.6.5. Analizar los resultados globales y específicos, así como recomendar a la Línea de Mando acciones pre-ventivas y correctivas de mejora.

2.2.6.6. Concientización del personal en la necesidad de apegarse a los procedimientos para la mejora conti-nua del desempeño en SSPA en las áreas de trabajo, de manera positiva y motivadora, observando principalmente los siguientes aspectos:

2.2.6.6.1. Usar los indicadores para motivar a los propios trabajadores, así como a las empresas contratistas para mejorar su desempeño en SSPA.

2.2.6.6.2. Realizar auditorías al cumplimiento y proceso del programa de DO en las áreas operati-vas y administrativas.

2.2.7. Corresponde a la Línea de Mando:2.2.7.1. Apoyar la protocolización e iniciativas del subequipo local de Disciplina Operativa.

2.2.7.2. Realizar el proceso de DO en su área de responsabilidad y de acuerdo con un programa.

2.2.7.3. Registrar los hallazgos, acciones correctivas y preventivas.

2.2.7.4. Identificar y gestionar la aprobación de los recursos necesarios.

2.2.7.5. Evitar la comisión o ejecución de actos y prácticas inseguras, en sus áreas de responsabilidad.

2.2.7.6. Participar en los entrenamientos y cumplir con los programas de Disciplina Operativa.

2.2.7.7. Dar seguimiento y rendir cuentas por los resultados y evolución de las tendencias indicadas por el análisis de las Disciplina Operativa

2.2.7.8. Comunicar los resultados de la implantación del proceso de DO en las reuniones del personal de sus áreas de responsabilidad.

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2.2.7.9. Designar el representante de su área en el subequipo local de DO

2.2.8. Al todo el personal que reporta a la Línea de Mando y que no tiene personal a su cargo (incluye a personal sindicalizado)2.2.8.1. Participar en la ejecución de las etapas de del proceso de DO (disponibilidad, calidad, comunicación

y cumplimiento)

2.2.8.2. Aportar conocimiento y experiencia al proceso de DO

2.2.8.3. Realizar las actividades que le correspondan según los procedimientos establecidos

2.2.8.4. Reportar a la Línea de Mando los avances y actividades realizadas en relación a las etapas de las que se les asigne alguna responsabilidad de DO.

2.3. MODELO DE GESTIÓN DE DISCIPLINA OPERATIVA

La implantación del proceso de Disciplina Operativa, se desarrollará bajo el contexto del modelo de gestión de DO (ver

Anexo 1 de esta guía., que consta de las siguientes fases:

• Planificación

• DesarrolloyaplicacióndeDisciplinaOperativa

• MediciónyEvaluacióndelDesempeño

• Mejoracontinua

2.3.1. Planificación

2.3.1.1. Integración del equipo de trabajo.

La conformación de equipos de trabajo se deberá efectuar respetando la jerarquía del Equipo de Liderazgo existente en el centro de trabajo o Unidad de Implantación. El Líder responsable del Subequipo de Disciplina Operativa, siguiendo la Línea de Mando, debe organizar el (los) equipo (s) de trabajo, para facilitar la coordinación de acciones y el cumplimiento de los objetivos de Disciplina Operativa tomando en cuenta lo siguiente:• Cantidaddelíneasdenegocio• Sistemadeadministración(calidadambientalexistente)• Cantidaddeáreasdetrabajo• Plantilladepersonal

La implantación del proceso de Disciplina Operativa debe ser planeado y administrado de tal forma que, se establezcan claramente los objetivos, metas y programas en función de los recursos y requeri-mientos; de los cuales se podrán considerar los siguientes: • Apoyosinformáticosymedioselectrónicosparaladocumentaciónydifusión.

• TiemporequeridoparaalcanzartodaslasfasesdelprocesodeDisciplinaOperativa.

• Infraestructurarelacionadaconelcumplimientodenuevosprocedimientosparaelcontrolderiesgos en Seguridad, Salud y/o Protección Ambiental.

• Incorporacióndenuevosmétodosyaplicaciónderequisitoslegales.

• OrganizacióndelTrabajo.

• Personalqueparticiparádirectaoindirectamenteenlasdistintasfases.

• CapacitaciónydifusiónsobreelsistemaPEMEX-SSPA,enlosdocumentosyprocedimientosexistentes, a los integrantes del Subequipo de Disciplina Operativa, así como a los integrantes de los Equipos de Trabajo.

• SeleccióndeprocedimientosgeneralesoespecíficosexistentesenlosOrganismosSubsidiarios,centros de trabajo e Instalaciones, dentro de sus sistemas de gestión.

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• AdministraciónquepuedaseraplicableparadarcumplimientoalosrequisitosdelprocesodeDisciplina Operativa o para el soporte del sistema PEMEX-SSPA.

Algunos procedimientos de soporte existentes en los centros de trabajo que pueden ser aprovechados en la implantación del proceso de Disciplina Operativa son:a. Para elaborar procedimientos.b. De control de documentos.c. Para el control de registros.d. Para la identificación de Aspectos e Impactos Ambientalese. Para la identificación de peligros y evaluación de riesgosf. Para el seguimiento de planes y programasg. Para la difusión, capacitación y desarrollo del personalh. De auditorías

Para la integración de los equipos de trabajo, el líder del Subequipo de Disciplina Operativa promoverá y cubrirá las siguientes acciones:

1. Formalización y autorización de la integración de los equipos de trabajo.2. Definición de roles y responsabilidades mínimas para los integrantes.3. Establecimiento de las reglas de operación de los equipos de trabajo.4. Seguimiento de avances de cumplimiento y resultados alcanzados.5. Identificación de oportunidades de mejora del proceso de Disciplina Operativa.

La permanencia de los equipos de trabajo estará en función del tiempo requerido para la implantación del proceso de Disciplina Operativa y posteriormente, de la continuidad del proceso una vez implantado.

2.3.1.2. Diseño y elaboración de los planes y programas alineados a objetivos estratégicos de Disciplina Operativa En cada centro de trabajo, el personal responsable del proceso de Disciplina Operativa debe planificar

las actividades conducentes para desarrollar las distintas fases de dicho proceso y lo requerido para su implantación. Los planes y programas que se diseñen, deberán elaborarse tomando en cuenta:a. Objetivos específicos (tanto a nivel Corporativo como por el Organismo Subsidiario respectivo),

alineados a los Objetivos Estratégicos SSPAb. Metas a corto, mediano y largo plazos. c. Estrategias de acción.

Cada Líder del Equipo de Trabajo de Disciplina Operativa, comunicará periódicamente y por escrito al Líder del Subequipo de Disciplina Operativa y al personal involucrado, el nivel y el grado de cumpli-miento de los planes o programas bajo su responsabilidad.

2.3.2. Desarrollo y aplicación de Disciplina Operativa.

Una vez preparados los planes e integrados los equipos de trabajo para la implantación del proceso de Disciplina

Operativa, se debe iniciar la fase de aplicación de la metodología de Disciplina Operativa, la cual se conforma

de las siguientes etapas:A. Disponibilidad de los procedimientos y documentosB. Calidad del contenido de los procedimientos y documentosC. Comunicación y entendimientoD. Cumplimiento riguroso de ejecución en todas las áreas y ciclos de trabajo

Las actividades para cada una de las siguientes etapas, son las siguientes:

Disponibilidad1. Identificación y registro de actividades2. Censo global de actividades3. Clasificación de actividades por puesto de trabajo4. Frecuencia de la actividad5. Clasificación de los riesgos de las actividades6. Relación de actividades vs. Equipos Críticos, Leyes, Normas y Procedimientos Críticos7. Evaluación de la criticidad de las actividades8. Calificación de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento

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9. Priorización de procedimientos a elaborar10. Selección de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad11. Asignación de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de que se requiera12. Elaboración de Procedimientos

Calidad13. Calificación de calidad de Procedimientos14. Aprobación de Procedimientos (Revisión de Calidad técnica y normativa, así como del

Control operacional de los riesgos específicos de actividades)

Comunicación15. Matriz de procedimientos por puestos de trabajo16. Priorización de procedimientos a comunicar17. Matriz de conocimientos18. Comunicación de procedimientos19. Evaluación de entendimiento de los procedimientos Matriz de conocimientos (actualizada.

Cumplimiento20. Programación de Ciclos de Trabajo21. Ejecución de Ciclos de Trabajo22. Evaluación de Ciclos de Trabajo23. Brechas vs. competencia del personal24. Análisis de brechas del proceso de DO

En el documento No. 800/16000/DCO/CT/024/10 (Criterios Técnicos Etapas de Disciplina Operativa:

Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento), se describen las características y requisitos mínimos

a cumplir en cada una de las etapas (Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento), asimismo, se

ilustran cada una de las actividades en un diagrama de flujo para su ejecución.

2.3.3. Medición y Evaluación del Desempeño2.2.3.1. De la medición El proceso de Disciplina Operativa, debe ser medido a través de Auditorías, organizadas como parte

de los sistemas de administración de los centros de trabajo e Instalaciones.

Esta actividad es independiente de la aplicación de los ciclos de trabajo que se requieren en la etapa de cumplimiento DO. Las auditorías, inherentes a los sistemas de Calidad y al propio sistema PEMEX– SSPA, se realizarán de acuerdo con lo establecido en la guía técnica 800/16000/DCO/GT/014/10 (Planeación y Ejecución de Auditorías SSPA).

Existe una gran diferencia entre las auditorías y la evaluación de la calidad de los procedimientos y documentos:

En un proceso de auditoría, se debe evaluar la efectividad del proceso de Disciplina Operativa en todas sus etapas y definir si se alcanzaron los resultados planeados, conforme a lo establecido en el sistema PEMEX –SSPA y en los planes y programas SSPA en materia de Disciplina Operativa, así como identificar las oportunidades de mejora del proceso con base en los procedimientos y documentos auditados.

La evaluación de la calidad, implica revisiones previas a la emisión oficial de los procedimientos; ade-más dichas revisiones se requieren para todos aquellos que se editen o actualicen en el centro de tra-bajo o Instalación.

2.3.3.2. De la evaluación En esta fase, se evalúa el porcentaje de cumplimiento a indicadores establecidos: es conveniente tener

una clara diferencia entre Indicadores de Implantación e Indicador de Desempeño. Los primeros, están diseñados exclusivamente para medir el grado de implantación del proceso de Disciplina Operativa. El segundo indicador pretende evaluar la efectividad y desempeño del proceso de Disciplina Operativa. A continuación se describen y explican los indicadores de implantación y de desempeño que deberán ser medidos en cada centro de trabajo, con seguimiento a nivel de Organismo Subsidiario.

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2.3.3.2.1 Indicadores de Implantación Índice de disponibilidad (IDi) La etapa de Disponibilidad se refiere a los procedimientos que están vigentes, que estén accesi-

bles al personal de acuerdo con sus fechas de revisión y que cuenten con los parámetros mínimos de calidad; el Índice se calculará con base en la siguiente fórmula:

IDi = (Total de procedimientos disponibles en el área que

cumplen con los requisitos mínimos de calidad ) X 100Total de procedimientos requeridos en el área

Índice de calidad (ICa) El propósito de la etapa de Calidad, es asegurar la calidad del contenido de los procedimientos y

métodos, así como su vigencia, en términos de los resultados de la revisión efectuada en el área.

Se calculará con base en el promedio de los resultados de las revisiones de calidad de los proce-dimientos del área:

ICa = ( ∑ (calificación total de los

procedimientos evaluados) ) X 100No. de procedimientos evaluados

(En el documento No. 800/16000/DCO/CT/024/10 Criterios Técnicos Etapas de Disciplina Operativa: Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento, se explica la metodología del cálculo de este índice, así como un ejemplo representativo)

Índice de Comunicación (ICo) El propósito de la etapa de Comunicación, es contar con mecanismos para la difusión y la capacitación

de y en los procedimientos, asegurando con esto el desarrollo efectivo y seguro de las actividades.

Se habrá cerrado el Ciclo de Comunicación cuando se haya logrado cumplir con el programa completo del total de procedimientos y aprobado el entendimiento y comprensión de todo el per-sonal con éstos (evaluaciones o exámenes), iniciando nuevamente el desarrollo de los puntos an-teriores para alcanzar el siguiente ciclo.

ICo = ( No. de exámenes aprobados por el personal ) X 100No. de exámenes requeridos

Para el cálculo de este Indicador, en el numerador se considerarán solamente los exámenes apro-bados con una calificación de 100.

Índice de cumplimiento (ICu) El propósito de la etapa de Cumplimiento, es asegurar el riguroso y continuo seguimiento y acata-

miento de los procedimientos.

ICu = ( No. de ciclos de trabajo aprobados ) X 100No. de ciclos de trabajo requeridos

No. de trabajadores certificados: Son los trabajadores a quienes se les realiza un ciclo de trabajo

y cumplen plenamente con lo señalado en el procedimiento evaluado. Total de trabajadores a evaluar: Es el número total de trabajadores a quienes se les evaluará su

desempeño en la aplicación de los procedimientos que necesita conocer. Este número total se determinará sobre la base del programa de revisiones de ciclo de trabajo.

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2.3.3.2.2. Indicador de Desempeño El resultado o el impacto derivado del proceso de Disciplina Operativa, se medirá en función de la

cantidad de incidentes ocurridos en las áreas, con relación al número de trabajadores.

Cabe mencionar, que en la práctica, las causas de los incidentes ocurridos en las instalaciones, en su mayoría han sido atribuidas a desviaciones detectadas en la aplicación de Disciplina Operativa (en cualquiera de las fases: disponibilidad, calidad, comunicación/entendimiento y cumplimiento).

Índice de Disciplina Operativa (IDO) El Índice de Disciplina Operativa refleja el desempeño que está teniendo un área determinada o

centro de trabajo en términos de la ocurrencia de incidentes, en función de la aplicación de la me-todología de Disciplina Operativa:

IDO= 100 - { ∑ (Incidentes en: SSPA, Calidad, Control Interno,

Operación, Mantenimiento, Diseño y Construcción) x 100 }No. Total de trabajadores del centro de trabajo

La funcionalidad de este indicador dependerá de la veracidad y oportunidad del reporte de los in-cidentes que se presenten en el centro de trabajo.

La frecuencia de la medición, será mensual o anual y debe formar parte de los informes de des-empeño de los centros de trabajo.

Es importante comentar, que el análisis de causas de desviaciones o incumplimiento, debe consi-derar la identificación de posibles desviaciones en una o varias fases de la aplicación de Disciplina Operativa, ya sea: disponibilidad, calidad, comunicación/entendimiento y cumplimiento.

Interpretación de resultados de desempeño en Disciplina Operativa

INDICADOR DE DISCIPLINA OPERATIVA (IDO)

ESTADO

97 < 100 % Excelente

94 < 97 % Muy bueno

92 < 94 % Bueno

88 < 92 % Regular

< 88 % Requiere atención inmediata

2.3.4. Mejora Continua

En esta fase del proceso de Disciplina Operativa se debe tomar en cuenta los resultados de las revisiones por:• Auditorías• Investigacióndeincidentes• CiclosdeTrabajo• AnálisisdeRiesgosdeProceso• Revisionesperiódicas

O bien como parte de la Administración del cambio en:• Tecnología• Cambiosmenores• Instalaciones• Sistemas• Personal

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Los aspectos de mejoras o administración del cambio que se consideren necesarios, deberán ser insumos para

la fase de planeación y programación, estableciendo en el proceso de Disciplina Operativa, un ciclo que se re-

troalimente de las áreas de oportunidad identificadas durante la ejecución del mismo.

3.1. INTERPRETACIÓN

Corresponderá a la Dirección Corporativa de Operaciones por conducto de la Subdirección de Disciplina Operativa,

Seguridad Salud y Protección Ambiental, la interpretación para efectos técnicos y administrativos de esta guía técnica,

recabando la previa opinión de las partes involucradas en el ejercicio de las disposiciones descritas en este

documento.

Los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, deberán adecuar sus procedimientos para cumplir con los

requerimientos, criterios y disposiciones contenidos en la presente guía

3.2. SUPERVISIÓN Y CONTROL

La Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental y las Auditorías de Seguridad

Industrial y Protección Ambiental y la Línea de Mando de los centros de trabajo e Instalaciones de Petróleos Mexicanos,

en el ámbito de sus respectivas competencias, son las encargadas de llevar el control y seguimiento de la aplicación

de esta guía técnica, para lo cual efectuarán las revisiones que consideren pertinentes.

4.1. ENTRADA EN VIGOR

La presente guía entrará en vigor a partir de la fecha de su autorización por parte del Director Corporativo

de Operaciones.

A partir de la fecha de emisión de esta guía técnica, los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, deberán

ajustar y alinear todas las disposiciones de carácter interno que se relacionen con la materia tratada en este documento,

todo esto con la intención y el espíritu de complementarlas y homologarlas en sus Unidades de Implantación.

Cualquier área perteneciente a Petróleos Mexicanos usuaria de este documento, puede proponer modificaciones para

actualizarlo, mismas que deben ser enviadas oficialmente a la Gerencia de Disciplina Operativa y Ejecución del siste-

ma de Seguridad Salud y Protección Ambiental, para su análisis e incorporación en caso de que procedan.

Este documento será revisado cada cinco años o antes si las propuestas de modificación lo ameritan.

3. DISPOSICIONES FINALES

4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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ANEXOS ANEXO 1ESQUEMA DEL MODELO DE GESTIÓN DE DISCIPLINA OPERATIVA

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12 MPI GT E6 Disciplina Operativa

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