11-PEX-001-Transformando La Estrategia en Resultados-Balanced Scorecard
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TRANSFORMANDO LA
ESTRATEGIA EN
RESULTADOS
BALANCED SCORE CARD
11-PEX-001
-
Conocer de manera general la utilizacin del BSC como
herramienta que permite a cualquier organizacin evaluar
continuamente y tomar decisiones frente al cumplimiento de
su estrategia institucional.
OBJETIVO
Conceptos bsicos Entendiendo la estrategia Institucional Alineacin estratgica Factores crticos de xito (Relacin causal) Cuadro de Mando Integral Corporativo (CMIC) Cuadro de Mando Integral del proceso (CMIPR) Iniciativas y proyectos estratgicos
CONTENIDO
11-PEX-001
-
Cuadro de mando Integral de proceso (CMIPR)
Documento que abarca los factores crticos de xito de un proceso, objetivos,medidas de actuacin, metas y acciones de mejora. (Dr. Humbert K. Rampersad)
Cuadro de mando Integral Corporativo (CMIC)
Documento que abarca la visin y misin corporativa, valores esenciales (ambicincorporativa), los factores crticos de xito, objetivos, medidas de actuacin, metas yacciones de mejora.(Kaplan y Norton,1996,2000)
TPS ( Total Performance Scorecard)
Proceso sistemtico de aprendizaje, desarrollo y mejora continuos, graduales yrutinarios, basados en un crecimiento sostenible de las actuaciones de los procesosy empresariales. (Dr. Humbert K. Rampersad)
CONCEPTUALIZACIN11-PEX-001
-
Procesos Internos
Objetivos
Medidas de actuacin
Metas
Acciones de mejora
Conocimientos y aprendizaje
Objetivos
Medidas de actuacin
Metas
Acciones de mejora
Visin y estrategia
corporativa
Financiero
Objetivos
Medidas de actuacin
Metas
Acciones de mejoraClientes
Objetivos
Medidas de actuacin
Metas
Acciones de mejora
TOTAL PERFOMANCE SCORECARD11-PEX-001
-
ENTENDIENDO LA
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
11-PEX-001
-
Situacin futura deseable
VISIN
MISIN
POLITICAS DE
GESTIN
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADORES
DE GESTION
PROCESOS
PERSONAS
Identidad de la empresa y razn de existir.
Orientadas a la parte financiera, clientes, procesos,
producto, innovacin y competencias del personal.
Provienen de las directrices de visin y misin.
Resultados esperados.
Vuelven la estrategia en algo operable.
Miden los objetivos y el
cumplimiento de la estrategia
Desarrollan los
objetivos y la estrategia
Logran resultados
segn su nivel de
competencia.
11-PEX-001
-
Una estrategia formulada correctamente y entendida por todos, hace
que los empleados tengan un comportamiento mas estructurado en
procura de los propsitos institucionales.
Un factor importante es que las competencias del personal estn
alineadas a la estrategia planteada por la Direccin.
ENTENDIENDO LA ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL
11-PEX-001
-
FACTORES CLAVES
CORPORATIVOS
VINCULACIN POR
PERSPECTIVAS
DIRECTRICES ESTRATEGICAS
ENTENDIENDO LA ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL
11-PEX-001
-
DIRECTRICES ESTRATEGICAS
VISIN MISIN POLITICAS DIRECTRIZ
11-PEX-001
-
DIRECTRICES ESTRATEGICAS
Ejemplo
VISIN POLITICA
Mejorar
continuamente
nuestros
productos y
servicios
..Tendremos en
el mercado al
menos un
producto nuevo
cada ao que
satisfaga las
necesidades de
nuestros
clientes.
MISIN
Suministramos
productos y
servicios a la
medida de
nuestros
usuarios
DIRECTRIZ
suministrar productos y
servicios de alta
calidad.
11-PEX-001
-
VINCULACIN POR PERSPECTIVAS
VISIN
MISIN
POLITICAS DE
GESTIN
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADORES
DE GESTION
PROCESOS
PERSPECTIVA
CLIENTES
PERSPECTIVA
INNOVACIN
Y APRENDIZAJE
PERSPECTIVA
INTERNA
PERSPECTIVA
FINANCIERA
PERSPECTIVA
SOCIAL
PERSPECTIVA
AMBIENTAL
OTRASQu objetivos
de derivan de
las expectativas
financieras de
los
inversionistas?
Qu objetivos
deben fijarse,
teniendo en
cuenta la
estructura y las
demandas de
nuestros
clientes, para
alcanzar los
objetivos
financieros?
Qu objetivos
deben fijarse, con
respecto a los
procesos, para
poder cumplir las
perspectivas
financieras y en
los clientes?
Qu objetivos
deben fijarse, con
respecto la
innovacin y ala
competencia del
personal para hacer
frente a las
necesidades
presentes y futuras?
Qu objetivos
deben fijarse,
con respecto a
las acciones
que generan
impactos
nocivos en el
ambiente?
Qu objetivos
deben fijarse,
para devolver
en beneficios
lo que hemos
tomado del
entorno
social?
11-PEX-001
-
EJEMPLO
VISIN POLITICA
Mejorar
continuamente
sus productos
y servicios
..Tendremos en
el mercado al
menos un
producto nuevo
cada ao que
satisfaga las
necesidades de
nuestros
clientes.
MISIN
Suministramos
productos o
servicios a la
medida de
nuestros
usuarios
DIRECTRIZ
suministrar productos y
servicios de
calidad.
PERSPECTIVA
VINCULACIN POR PERSPECTIVAS11-PEX-001
-
A. DIRECTRIZ
VISIN
B. DIRECTRIZ
MISIN
C. DIRECTRIZ
POLTICA
D. DIRECTRIZ
ESTRATGICAPERSPECTIVA
1. ABC ser una
organizacin con
amplia participacin en
mercados nacionales e
internacionales.
7. ABC es una
organizacin que
ofrece productos y
servicios de calidad.
11. Es poltica de
calidad suministrar
productos y servicios.
1 y 8.
Participacin nacional
e internacional.Financiera
2. Rentable
8. Atendiendo la
demanda a nivel
nacional e
internacional.
12. Que cumplan con
sus requisitos
2.Rentabilidad Financiera
3. Eficaz
9. Con personal
capacitado y
comprometido.
13. Que sean
innovadores
3, 7, 12 y 14.
Calidad de productos y
servicios.Cliente
4. Con productos
innovadores
10. Uso racional de los
recursos disponibles
para ello.
14. libres de defectos.
4 y 13.Innovacin de
productos y servicios.
Innovacin y
aprendizaje
5. Competitivos
15. De manera que
nuestra marca
signifique calidad para
nuestros clientes.
5 y 15.
Competitividad Procesos
6.Y personal calificado6 y 9
Personal competente
Innovacin y
aprendizaje
10 y 11.Eficiencia Procesos
FACTORES CLAVES CORPORATIVOSE
jem
plo
11-PEX-001
-
VARIABLE
Innovacin
de productos
y servicios
Factor
clave
de
xito
FACTORES CLAVES CORPORATIVOS
VISIN POLITICA
Mejorar
continuamente
sus productos y
servicios
..Tendremos
en el
mercado al
menos un
producto
nuevo cada
ao que
satisfaga las
necesidades
de nuestros
clientes.
MISIN
Suministramos
productos o
servicios a la
medida de
nuestros
usuarios
DIRECTRIZ
suministrar productos y
servicios de
calidad.
Innovacin y
aprendizaje
PERSPECTIVA
Estas son las variables o caractersticas derivadas de
las directrices que posteriormente se volvern
objetivos e indicadores.
Ejemplo
11-PEX-001
-
ALINEACIN ESTRATGICA
IDENTIFICACIN DE
PROCESOS
CONSTRUCCIN DE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DESPLIEGUE OBJETIVOS EN
PROCESOS
11-PEX-001
-
Especficos (Propsito
claramente definido)
Medibles (Variable)
Alcanzable (Valor)
Retadores (Verbo)
Temporal (tiempo)
CONTRUCCIN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS11-PEX-001
-
-Disminuir las reclamaciones por inconsistencias en la
entrega en un 50% en 2011.
EJE
MP
LO
S
-Incrementar las ventas del producto XYZ en un 16% en
2010
CONTRUCCIN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS11-PEX-001
-
DIRECTRIZ ESTRATGICA PERSPECTIVADESCRIPCIN
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1 y 8.
Participacin nacional e
internacional.
FinancieraQue significado tiene para
nuestros accionistas?
Incrementar la participacin en Colombia en un 12%
Incrementar cobertura internacional en un 5%
2.Rentabilidad Incrementar utilidad en un 10%
Incrementar rentabilidad en 8%
3, 7, 12 y 14.
Calidad de productos y
servicios.
ClienteQu significado tiene para
nuestros clientes?
Aumentar a un 95% la satisfaccin de nuestros clientes
Disminuir las reclamaciones por inconsistencias en la entrega, en
un 50%
5 y 15.
Competitividad
Procesos
En que procesos hemos de superarnos para seguir
satisfaciendo a nuestros clientes y dems partes interesadas?
Disminuir reproceso en un 25%
Aumentar eficiencia al 90%10 y 11.Eficiencia
4 y 13.Innovacin de productos y
servicios. Aprendizaje y
crecimiento
Como deberamos aprender y comunicarnos para mejorar y
mediante esto cumplir la misin?
Satisfacer el 100% de nuestros clientes con productos hechos a su
medida
6 y 9
Personal competente
Incrementar las competencias del personal a un 85%
Disminuir la rotacin a un 3%
Directrices en objetivos
11-PEX-001
-
IDENTIFICACIN DE PROCESOS
CL
AS
IFIC
AC
IN
PLANEACIN, DIRECCIONAMIENTO,
GERENCIAL/CONDUCCIN
Definen las directrices estratgicas que
sern cumplidas por los procesos: Misin,
visin polticas , objetivos etc,
EJECUCIN, DESARROLLO
NEGOCIO/ MISIONALES/OPERACIN
Son los que obtienen un producto o
servicio, de acuerdo a o definido en la
estrategia, otorga sus caractersticas
cuantitativas o cualitativas.
EJECUCIN, DESARROLLO
SOPORTE/APOYO
Suministran los recursos, servicios e
informacin necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de cada
proceso.
VERIFICACIN/CONTROLRealizan seguimiento a la estrategia, a travs
de los objetivos institucionales.
ACTUACIN (MEJORA)/ OPTIMIZACIN
Son los responsables de aplicar las acciones
de mejora y retroalimentar los sistemas de
gestin.
PA
11-PEX-001
-
DESPLIEGUE OBJETIVOS EN PROCESOS
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE DIRECCIN
Planificacin y direccionamiento Control de gestin
GESTION
COMERCIAL
GESTION DE
PRODUCCIN
PRESTACION
Gestin de
humana
Gestin de
Informacin
Gestin
financiera
Gestin de
recursos fsicos
PROCESOS DE APOYO
GESTION
DISEOGESTION
COMPRAS
Objetivos
estratgicos
11-PEX-001
-
PROCESOS DEL SISTEMA
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Gestin
Ventas
I+D+I
Gestin
Com
pras
Gestin
produccin
Gestin
Infreest
Gestin
humana
Ge
sti
n
finan
cie
ra
P
E
R
S
P
E
C
T
I
V
A
S
FINANCIERO
Incrementar la participacin en Colombia en un 12% X X X
Incrementar cobertura internacional en un 5% X X X
Incrementar utilidad en un 10% X X X X
Incrementar rentabilidad en 8% X
CLIENTE
Satisfaccin de nuestros clientes X X
Disminuir las reclamaciones por inconsistencias en la entrega, en un 50%
X X X
Disminuir las entregas insatisfactorias en un 90% X X
PROCESOS
Innovar permanentemente X X
Aumentar eficiencia al 90% X X X X
Disminuir reproceso en un 25% X
APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO
Incrementar el personal competente a un 85% X X
Disminuir la rotacin a un 3% X
DESPLIEGUE11-PEX-001
-
RELACIN CAUSAL ENTRE
DIRECTRICES
FACTORES CRTICOS DE XITO
RELACIN CAUSAL
RELACIN CAUSAL ENTRE
OBJETIVOS
11-PEX-001
-
RELACIN CAUSAL ENTRE DIRECTRICES
DIRECTRIZ
ESTRATGICAPERSPECTIVA RELACIN O MAPA CAUSAL
1 y 8.
Participacin nacional
e internacional.
2.RentabilidadFinanciera
3, 7, 12 y 14.
Calidad de productos
y servicios.Cliente
5 y 15.
Competitividad
10 y 11.Eficiencia
4 y 13.Innovacin de
productos y servicios
Procesos
.
6 y 9
Personal competente
Aprendizaje y
crecimiento
Participacin nacional
e internacional
Rentabilidad
Calidad producto Calidad servicio
Competitividad
Innovacin de
productos y servicios
Personal competente
Eficiencia
11-PEX-001
-
RELACIN CAUSAL ENTRE OBJETIVOS
PERSPECTIVA RELACIN O MAPA CAUSAL
Financiera
Cliente
Procesos
Aprendizaje y
crecimiento
Incrementar utilidad
en un 10%
Rentabilidad 8%
Satisfaccin de
nuestros clientes
Disminuir las reclamaciones por
inconsistencias en la entrega, en un
50%
Disminuir reproceso
en un 25%
Aumentar eficiencia al
90%
Incrementar el
personal competente
a un 85%
Innovar
permanentemente
Incrementar cobertura
internacional en un
5%
Incrementar la
participacin en Colombia
en un 12%
Disminuir las entregas
insatisfactorias en un
90%
Disminuir la rotacin a un
3%
Impulsor
Impulsor
Desempeo
Desempeo
11-PEX-001
-
CONSTRUCCIN Y
ALINEACIN DEL CMIC
CONSTRUCCIN DE
INDICADORES
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
CORPORATIVO (CMIC)
11-PEX-001
-
CONSTRUCCIN DE INDICADORES DE GESTIN
EJEMPLO
Disminuir el nivel de producto no conforme al 3% durante 2010
%producto no conforme
Cantidad de producto no conforme
Cantidad de producto fabricado3%
INDICADOR INDICE META
)*100(
11-PEX-001
-
CREACIN Y ALINEACIN DEL CMIC
Perspectivas Objetivos Indicador ndiceAccin
estratgica
Frecuencia
Meta ProcesoMed Ana
Financiera
Incrementar la participacin en el mercado colombiano.
Participacin en el mercadocolombiano.
Ventas en colombia/ventas totales de la compaia
Implementacin de personalizacin de producto.
Mes Anual 12%
Gestin de la venta
Mercadeo
Planeacin estratgica
Incrementar la participacin en Venezuela del ao 2008.
Participacin en el mercadoVenezolano.
Ventas en Venezuela/Ventas totales de la compaa
Implementacin de entrega puerta a puerta.
Mes Anual 5%
Gestin de la venta
Mercadeo
Planeacin estratgica
Incrementar la rentabilidad de los negocios.
Rentabilidad de los negocios.
(Precio de venta precio de produccin) /Precio de venta.
Cliente cubra el costo del transporte
Mes Trim 8%,
Gestin de la venta
Gestin produccin
11-PEX-001
-
CUADRO DE MANDO INTEGRAL DEL
PROCESO (CMIPR)
CREACIN Y ALINEACIN CON
EL CMIC
CREACIN DE INDICADORES
11-PEX-001
-
EFICACIA
Proceso Resultado Caracterstica EspecificacinCliente
proceso/proceso cliente
Indicador ndice Meta
Produccin Bien
Oportuno 20 minutos
Ventas
Oportunidad Tiempo realtiempo programado
100%Calidad 0 defectos Calidad Bienes conformesTotal producto
Econmico Segn plan de ventas EconomaCosto real
Costo programado
EFICIENCIA
Parmetro a controlar Caracterstica
Especificacin caracterstica
Recursos para el control Indicador ndice Meta
Maquina Disponibilidad 8 Horas/turno
Inspeccin control de funcionami
ento
Disponibilidad
Tiempo operacin-tiempo paroTiempo operacin 100%
EFECTIVIDAD
Impacto esperado
Variable o caracterstica Especificacin Indicador ndice Objetivo del proceso Meta Responsable
Ingresos Incremento 2% IngresoIngreso actual-ingreso
anteriorIngreso anterior
Producir bienes con calidad de manera oportuna y econmica, asegurando los ingresos requeridos y una permanente disponibilidad de recursos.
7%Jefe ventas
Jefe produccin
CREACIN DE INDICADORES (CMIPR) 11-PEX-001
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ALINEACION (CMIPR) Y (CMIC)
PERSPECTIVAOBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROCESO
OBJETIVO DEL
PROCESOINDICADORES INDICES
PROCESOS O INTERNA
Aumentar eficiencia al 90%
PRODUCCIN
Producir bienes con calidad de manera
oportuna y econmica, asegurando los
ingresos requeridos y una permanente disponibilidad de
recursos.
Oportunidad Tiempo realtiempo programado
Calidad Bienes conformesTotal producto
Disminuir reproceso en un 25%
Economa Costo realCosto programado
Disponibilidad Tiempo operacin-tiempo paroTiempo operacin
Ingreso Ingreso actual-ingreso anteriorIngreso anterior
Alineacin
Construido
por todos
Estrategia
11-PEX-001
-
CONSTRUCCIN
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
INICIATIVAS ESTRATGICAS
11-PEX-001
-
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
Generacin de clima para la
generacin de acciones estratgicas
Desarrollar ideas solo para acciones de tipo estratgico
Realizar un presupuesto y crear prioridades para las acciones estratgicas
Documentar acciones estrategicas
11-PEX-001
-
Cmo cumplimos
los objetivos
estratgicos?
INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATGICOS
11-PEX-001