1 SNIP Riego Agrícola - Parte 3

ExpositorIng. Carlos M. Azurin GonzalesIdentificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Irrigacin

Aspectos GeneralesSOBRE UN PROYECTO DE IRRIGACION

EVALUACIN DE PROYECTOSMdulo IV

El mdulo de evaluacin de proyectos cuenta con 5 partes:Evaluacin PrivadaEvaluacin SocialAnlisis de SensibilidadAnlisis de SostenibilidadComparacin de las alternativasMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

La evaluacin privada consiste en el anlisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en el PIPLa evaluacin privada se realiza para analizar si es que los beneficiarios pueden mantener su participacin en el proyecto, y garantizar as su sostenibilidadEvaluacin PrivadaMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Los indicadores que se utilizan son:VANTIRRatio B/CMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Para hallar los indicadores antes mencionados se debe elaborar el Flujo de CajaEl Flujo de Caja se halla de la diferencia entre los beneficios incrementales y los costos incrementales NOTA: Si es que se ha utilizado los precios de mercado, se dice que los flujos estn a precios privados o precios de mercado. En la evaluacin privada, los precios que se utilizan son los precios privadosMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

El VAN se halla actualizando los resultados del flujo de caja al valor presenteEsto se realiza mediante la siguiente frmula:En donde:FCn son los resultados de los flujos de caja para cada perodoTPD es la tasa de descuento privada, otorgada por la DGPMSPn es el nemero de perodos del PIPMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Si suponemos una tasa de descuento privada del 14%, el resultado sera:SI VAN < 0 : el proyecto no es rentable para los beneficiarios. No se puede garantizar su sostenibilidadSi VAN > 0 : el proyecto es rentable, por lo tanto van a invertir en lMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

La TIR es la tasa de retorno que se espera que el proyecto proporcione a los beneficiariosLa TIR se halla igualando el VAN a cero. Es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a ceroDel ejemplo anterior:TIR = 17%Si TIR > TPD: El proyecto es rentableSi TIR < TPD: El proyecto no es rentableMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

El Ratio Beneficio Costo (B/C) es el cociente entre el valor absoluto de los costos y los beneficios, actualizados al valor presenteAmbos (los costos y beneficios) se actualizan con la misma tasa de descuento (TPD)Del ejemplo anterior:Mdulo IV: Evaluacin de Proyectos

De todos los indicadores, el ms confiable es el VAN, debido a que la TIR y el Ratio B/C presentan serios problemas cuando:Existen flujos no convencionalesLas alternativas tienen perodos de inversin distintosLos horizontes de las alternativas son distintosMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

La evaluacin social consiste en el anlisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, pero para toda la sociedad en generalSe busca medir el aporte conjunto de todos los que intervienen en el PIP hacia la sociedadDebido a que el Estado debe garantizar el bienestar de la sociedad, lo que realmente interesa para llevar a cabo el proyecto es la rentabilidad socialEvaluacin SocialMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Los precios sociales (tambin llamados precios cuenta) surgen de la multiplicacin de los montos privados por un factor de conversin otorgado por la DGPMSPDichos factores se multiplican por los costos y beneficios privados segn el rubro al que pertenecen:Bienes TransablesBienes no TransablesCombustiblesMano de obra calificadaMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Luego, se procede a hallar los indicadores antes mencionados:VANTIRRatio B/CSin embargo, para el caso de evaluacin social, ya no se utilizar las Tasa Privada de Descuento (TPD), sino la Tasa Social de Descuento (TSD)La TSD es proporcionada por la DGPSMPMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

La metodologa es similar:Si VAN social > 0 : El proyecto es rentable socialmenteSi VAN social < 0 : El proyecto no es viable socialmente y debe ser reformuladoEn cuanto a la TIR y el Ratio B/C, los conceptos son los mismos que en la evaluacin privadaNOTA: El valor actual neto a precios sociales es el indicador que se tomar en cuenta al escoger la inversin alternativa a ejecutarseMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Mdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Cuadro 4.1

Cuadro 4.1

Proyeccin de las atenciones que el proyecto ofrecer

20032004200520062007200820092010Total

AAtenciones POSTA (B + C)21,00128,00035,00035,00035,00035,00035,00035,000259,001

BHombres (E + H)9,41912,55815,69815,69815,69815,69815,69815,698116,165

CMujeres (F + I)11,58215,44219,30219,30219,30219,30219,30219,302142,836

DMedicina General (E + F)16,88822,51728,14628,14628,14628,14628,14628,146208,281

EHombres6,4178,55610,69510,69510,69510,69510,69510,69579,143

FMujeres10,47113,96117,45117,45117,45117,45117,45117,451129,138

GPrimeros auxilios (H + I)4,1135,4836,8546,8546,8546,8546,8546,85450,720

HHombres3,0024,0025,0035,0035,0035,0035,0035,00337,022

IMujeres1,1111,4811,8511,8511,8511,8511,8511,85113,698

KAtenciones BRIGADAS (L + M)19,19925,60032,00032,00032,00032,00032,00032,000236,799

LHombres (O + R)9,23612,31515,39415,39415,39415,39415,39415,394113,915

MMujeres (P + S)9,96313,28516,60616,60616,60616,60616,60616,606122,884

NMedicina General (O + P)13,65718,21022,76222,76222,76222,76222,76222,762168,439

OHombres5,1906,9208,6508,6508,6508,6508,6508,65064,010

PMujeres8,46711,29014,11214,11214,11214,11214,11214,112104,429

QPrimeros auxilios (R + S)5,5427,3909,2389,2389,2389,2389,2389,23868,360

RHombres4,0465,3956,7446,7446,7446,7446,7446,74449,905

SMujeres1,4961,9952,4942,4942,4942,4942,4942,49418,455

Cuadro 4.2

Cuadro 4.2

Datos Generales

ATasa de Impuesto General a las Ventas (IGV)19%

BTasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR)11.7%

CCoeficiente de rotacin12

DCosto de combustible por atencin, BRIGADAS (S/.)0.4

ECosto de insumos por atencin, medicina general (S/.)4

FCosto de insumos por atencin, primeros auxilios (S/.)5

GTarifa por atencin, medicina general, POSTA (S/.)3.75

HTarifa por atencin, primeros auxilios, POSTA (S/.)5.25

ITarifa por atencin, medicina general, BRIGADAS (S/.)4.5

JTarifa por atencin, primeros auxilios, BRIGADAS (S/.)5

KTasa aplicable para gastos generales6%

LTasa aplicable para gastos por imprevistos1%

MTasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)12%

NTasa impuestos combustibles0.66

Factores de correcin

Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)FCBN=1/(1+IGV)0.840336134

Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacionalFCVRBN1

Factor correccin de la divisaFCD1.08

ArancelAR12%

Factor correcin de bienes de origen importadoFCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD0.81032413

Factor correcin de mano de obraFCMO=1/(1+IMO)0.892857143

Factor correcin de los combustiblesFCCOMB0.66

SENSIBILIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

POSTABRIGADASCECE

Medicina GeneralPrimeros auxiliosTotalMedicina GeneralPrimeros auxiliosTotalPOSTABRIGADAS

208,28150,720259,001168,43968,360236,799

30%208,28115,216223,49750,53268,360118,8921.601.46

35%208,28117,752226,03358,95468,360127,3141.581.36

40%208,28120,288228,56967,37668,360135,7361.561.28

45%208,28122,824231,10575,79868,360144,1581.551.21

50%208,28125,360233,64184,21968,360152,5801.531.14

55%208,28127,896236,17792,64168,360161,0011.511.08

60%208,28130,432238,713101,06368,360169,4231.501.03

65%208,28132,968241,249109,48568,360177,8451.480.98

70%208,28135,504243,785117,90768,360186,2671.470.93

75%208,28138,040246,321126,32968,360194,6891.450.89

80%208,28140,576248,857134,75168,360203,1111.440.86

85%208,28143,112251,393143,17368,360211,5331.420.82

90%208,28145,648253,929151,59568,360219,9551.410.79

95%208,28148,184256,465160,01768,360228,3771.390.76

100%208,28150,720259,001168,43968,360236,7991.380.73

SENSIBILIDAD

7.469.37.467.467.467.467.467.467.467.46

7.468.24545454545454545

7.467.55050505050505050

7.466.75555555555555555

7.466.26060606060606060

7.465.76565656565656565

7.465.37070707070707070

7.464.97575757575757575

7.464.68080808080808080

7.464.38585858585858585

Posta

Brigada

COSTO EFECTIVIDAD

COSTO EFECTIVIDAD

1. Indicadores de efectividad

Cuadro 4.15

Indicadores slo de EFICACIA

Proyecto alternativoPOSTABRIGADAS

Total de atenciones*259,001236,799

Medicina General208,281168,439

Primeros auxilios50,72068,360

* Ver Cuadro 4.1

Cuadro 4.13

Flujo de costos sociales netos, POSTA

200220032004200520062007200820092010LIQ.

AFlujo de costos sociales totales*247920119172145577169929169929169929169929169929169929-98211

BIngresos generados por el proyecto0-84923-113225-141531-141531-141531-141531-141531-1415310

CFlujo de costos sociales netos (A+B)2479203424832352283982839828398283982839828398-98211

* Ver Cuadro 4.11.

Tasa de descuento14%

VACSN Posta$357,629

Cuadro 4.14

Flujo de costos sociales netos, BRIGADAS

200220032004200520062007200820092010LIQ.


BIngresos generados por el proyecto0-89167-118895-148619-148619-148619-148619-148619-1486190


Ver Cuadro 4.12


VACSN Brigadas$173,778

2. Ratio costo efectividad (CE)

CE Posta = VACSN Posta / Atenciones Posta1.38

CE Brigadas = VACSN Brigadas / Atenciones Brigadas0.73

30%35%40%45%50%55%60%65%70%

POSTA259,001223,497226,033228,569231,105233,641236,177238,713

Medicina General208,281208,281208,281208,281208,281208,281208,281208,281

Primeros auxilios50,72015216177522028822824253602789630432

BRIGADAS

Medicina General168,439

Primeros auxilios68,360

1.38080075811.60015023541.58219718871.56464252441.54747312761.5306764531.5142404941.4981537543

C 4.13 y C.14 FCSN

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS (FCSN)

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL (VACSN)

Cuadro 4.13

Flujo de costos sociales netos, POSTA

200220032004200520062007200820092010LIQ.


BIngresos generados por el proyecto-84923.25-113224.5-141531-141531-141531-141531-141531-1415310


* Ver Cuadro 4.11.


VACSN$357,628.78

Cuadro 4.14

Flujo de costos sociales netos, BRIGADAS

200220032004200520062007200820092010LIQ.


BIngresos generados por el proyecto-89166.5-118895-148619-148619-148619-148619-148619-1486190


Ver Cuadro 4.12


VACSN$173,778.18

C 4.11 y 4.12 FCST

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES TOTALESFCST

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUALVACST

Cuadro 4.11

Flujo de costos sociales totales, POSTA

200220032004200520062007200820092010LIQ.

ACostos de inversin y V.R. (B+C+D+E)24792020562057000000-98211

BLicencias*500

CCambio en el capital de trabajo**86052056205700000-12718

DGastos generales e imprevistos***15651

EResto de costos de inversin y V.R.***223164-85492

FCostos operacin y mantenimiento (G+H+I)1171151435201699291699291699291699291699291699290

GPersonal****1576815768157681576815768157681576815768

HInsumos***87493112171136852136852136852136852136852136852

IGastos generales e imprevistos***1385415581173091730917309173091730917309

JFlujo de costos sociales totales (A+F)247920119172145577169929169929169929169929169929169929-98211

* No se encuentra afectado por impuestos, por lo que su valoracin de mercado es igual a la social

** Para el ao 2002: D(t) = [ G(t + 1) + H(t + 1) ] / (C, Cuadro 4.2)

Para los aos 2003 al 2009: D(t) = [ G(t + 1) + H(t + 1) - G(t) H (t) ] / (C, Cuadro 4.2).

Se recupera la suma aritmtica de la inversin realizada

*** Afectado en todos los aos, con excepcin del de liquidacin, por el FCBN de 0.8475. Para el ao de liquidacin, el FCVRBN ser de 1 (valoracin de mercado igual a la social).

**** Afectado en todos los aos por el FCMO de 0.8929

Tasa social de descuento14%

VACST POSTA$942,734.97

Cuadro 4.12

Flujo de costos sociales totales, BRIGADAS

200220032004200520062007200820092010LIQ.

ACostos de inversin y V.R. (B+C+D)12426920952095011190000-11798

BCambio en el capital de trabajo**76082095209500000-11798

CGastos generales e imprevistos***7632000730000

DResto de costos de inversin y V.R.***10902900010460000

ECostos operacin y mantenimiento (F+G+H+I)103839130748157653157653157653157653157653157653

FPersonal***1461614616146161461614616146161461614616

GCombustible****62238298103721037210372103721037210372

HResto de insumos **7045293521116587116587116587116587116587116587

IGastos generales e imprevistos**1254814314160791607916079160791607916079

JFlujo de costos sociales totales (A+E)124269105934132843157653158773157653157653157653157653-11798

* Para el ao 2002: C (t) = [ F (t + 1) + G (t + 1) + H (t + 1) ] / (C, Cuadro 4.2). Para los aos 2003 al 2009: C (t) = [ F (t + 1) + G (t + 1) + H (t + 1) - F (t) + G (t) - H (t) ] / (C, Cuadro 4.2). Se recupera la suma aritmtica de la inversin realiz

** Afectado en todos los aos, con excepcin del de liquidacin, por el FCBN de 0.8475. Para el ao de liquidacin, el FCVRBN ser de 1 (valoracin de mercado igual a la social)

*** Afectado en todos los aos por el FCMO de 0.8929

**** Afectado en todos los aos por el FCCOMB de 066.

Tasa social de descuento14%

VACST BRIGADAS$788,178.53

C 4.9 y 4.10 FCBP

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE MERCADOSFCBP

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADOSVANP

Cuadro 4.9

FCBP, posta (A+B+C)200220032004200520062007200820092010LIQ.

ATotal ingresos generados por el proyecto84923.25113224.51415311415311415311415311415311415310

BTotal costos de inversin y V.R-304,315.86-2,447.17-2,447.580.000.000.000.000.000.0060,971.01

CTotal costos de operacin y mantenimiento-252,003.19-283,424.81-314,851.78-314,851.78-314,851.78-314,851.78-314,851.78-314,851.78

DFCBP, posta (A+B+C)-304315.8596666667-169527.1066666667-172647.8933333333-173320.78-173320.78-173320.78-173320.78-173320.78-173320.7860971.0133333333


VANP($1,085,732.75)

Cuadro 4.10

FCBP, Brigadas (A+B+C)200220032004200520062007200820092010LIQ.

ATotal ingresos generados por el proyecto89166.51188951486191486191486191486191486191486190

BTotal costos de inversin y V.R-156,603.62-2,501.03-2,500.670.00-1,332.150.000.000.000.0022,778.17

CTotal costos de operacin y mantenimiento-228,249.83-260,363.10-292,471.66-292,471.66-292,471.66-292,471.66-292,471.66-292,471.66

DFCBP, Brigadas (A+B+C)-156603.6166666667-141584.3653333333-143968.7666666667-143852.66-145184.81-143852.66-143852.66-143852.66-143852.6622778.1666666667


VANP($815,800.41)

C 4.7 y 4.8 Ingresos

FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR LOS PROYECTOS A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro 4.7

Flujo de ingresos generados por la POSTA200220032004200520062007200820092010

AAtenciones POSTA (B+C)*21,00128,00035,00035,00035,00035,00035,00035,000

BMedicina General *16,88822,51728,14628,14628,14628,14628,14628,146

CPrimeros auxilios *4,1135,4836,8546,8546,8546,8546,8546,854

DTotal ingresos generados por el proyecto (E+F)84923.25113224.5141531141531141531141531141531141531

EAtenciones Medicina general (B x 3.75)**6333084438.75105547.5105547.5105547.5105547.5105547.5105547.5

FAtenciones Primeros auxilios (C x 5.25)**21593.2528785.7535983.535983.535983.535983.535983.535983.5

* Ver filas A, D y G del Cuadro 4.1, Proyeccin de las atenciones que el proyecto ofrecer

** Ver tarifas definidas en el Cuadro 4.2, Datos generales (filas G y H).

Cuadro 4.8

Flujo de ingresos generados por la POSTA200220032004200520062007200820092010

AAtenciones BRIGADAS (B+C)*19,19925,60032,00032,00032,00032,00032,00032,000

BMedicina General *13,65718,21022,76222,76222,76222,76222,76222,762

CPrimeros auxilios *5,5427,3909,2389,2389,2389,2389,2389,238

DTotal ingresos generados por el proyecto (E+F)89166.5118895148619148619148619148619148619148619

EAtenciones Medicina general (B x 4.50)**61456.581945102429102429102429102429102429102429

FAtenciones Primeros auxilios (C x 5.00)**2771036950461904619046190461904619046190

* Ver filas K, N y Q del Cuadro 4.1, Proyeccin de las atenciones que el proyecto ofrecer

** Ver tarifas definidas en el Cuadro 4.2, Datos generales (filas I y J)

C 4.5 y 4.6 Brigadas

Cuadro 4.5

Flujo de costos de inversin y VR, BRIGADAS200220032004200520062007200820092010LIQ.

ATotal costos inversin y V.R. (B+C+D+E+F+G+H)-156,603.62-2,501.03-2,500.670.00-1,332.150.000.000.000.0022,778.17

BUnidades mviles-100000

CEquipo mdico-17,000.00

DEquipo de material de campo-9,000.00

EEquipo de conexin radial-1,245.00-1,245.00

FCapacitacin-2,500.00

GCambio en el capital de trabajo-17,776.47-2,501.03-2,500.670.000.000.000.000.0022,778.17

HGastos generales e imprevistos-9,082.150.000.000.00-87.150.000.000.000.00

Gastos generales e imprevistos-9082.15000-87.150000

Resto de inversion-129745000-12450000

Cuadro 4.6

Flujo de costos de operacin y mantenimiento, BRIGADAS20032004200520062007200820092010

ATotal costos de operacin y mantenimiento (B+G+K)-228,249.83-260,363.10-292,471.66-292,471.66-292,471.66-292,471.66-292,471.66-292,471.66

BCosto en insumos (C+D+E+F)-91,517.60-121,530.00-151,538.00-151,538.00-151,538.00-151,538.00-151,538.00-151,538.00

CMedicina general-54,628.00-72,840.00-91,048.00-91,048.00-91,048.00-91,048.00-91,048.00-91,048.00

DPrimeros auxilios-27,710.00-36,950.00-46,190.00-46,190.00-46,190.00-46,190.00-46,190.00-46,190.00

ECombustible-7,679.60-10,240.00-12,800.00-12,800.00-12,800.00-12,800.00-12,800.00-12,800.00

FVarios-1,500.00-1,500.00-1,500.00-1,500.00-1,500.00-1,500.00-1,500.00-1,500.00

GCosto en personal (H+I+J)-121,800.00-121,800.00-121,800.00-121,800.00-121,800.00-121,800.00-121,800.00-121,800.00

HMdicos-69,000.00-69,000.00-69,000.00-69,000.00-69,000.00-69,000.00-69,000.00-69,000.00

ITcnicos de enfermera-27,600.00-27,600.00-27,600.00-27,600.00-27,600.00-27,600.00-27,600.00-27,600.00

JChofer-25,200.00-25,200.00-25,200.00-25,200.00-25,200.00-25,200.00-25,200.00-25,200.00

KGastos generales e imprevistos-14,932.23-17,033.10-19,133.66-19,133.66-19,133.66-19,133.66-19,133.66-19,133.66

Gastos generales e imprevistos-14,932.23-17,033.10-19,133.66-19,133.66-19,133.66-19,133.66-19,133.66-19,133.66

Resto de insumos-83,838.00-111,290.00-138,738.00-138,738.00-138,738.00-138,738.00-138,738.00-138,738.00

C. 4.3 y 4.4 Posta

Cuadro 4.3

Flujo de costos de inversin y VR, POSTA200220032004200520062007200820092010LIQ.

ATotal costos inversin y V.R. (B+C+D+E+F+G+H)-304,315.86-2,447.17-2,447.5860,971.01

BLicencias-500

CTerreno-59,059.0059,059.00

DConstruccin-132,165.9026,433.18

EEquipamiento-73,160.00

FCapacitacin-1,180.00

GCambio en el capital de trabajo-19,626.42-2,447.17-2,447.580.000.000.000.000.00-24,521.17

HGastos generales e imprevistos-18,624.54

Gastos generales e imprevistos-18624.54

Resto de inversion-265,564.90

Cuadro 4.4

Flujo de costos de operacin y mantenimiento, POSTA20032004200520062007200820092010

ATotal costos de operacin y mantenimiento (B+G+L)-252,003.19-283,424.81-314,851.78-314,851.78-314,851.78-314,851.78-314,851.78-314,851.78

BCosto en insumos (C+D+E+F)-104,117.00-133,483.00-162,854.00-162,854.00-162,854.00-162,854.00-162,854.00-162,854.00

CMedicina general-67,552.00-90,068.00-112,584.00-112,584.00-112,584.00-112,584.00-112,584.00-112,584.00

DPrimeros auxilios-20,565.00-27,415.00-34,270.00-34,270.00-34,270.00-34,270.00-34,270.00-34,270.00

EServicios-15,000.00-15,000.00-15,000.00-15,000.00-15,000.00-15,000.00-15,000.00-15,000.00

FVarios-1,000.00-1,000.00-1,000.00-1,000.00-1,000.00-1,000.00-1,000.00-1,000.00

GCosto en personal (H+I+J+K)-131,400.00-131,400.00-131,400.00-131,400.00-131,400.00-131,400.00-131,400.00-131,400.00

HMdicos-69,000.00-69,000.00-69,000.00-69,000.00-69,000.00-69,000.00-69,000.00-69,000.00

ITcnico de enfermera-13,800.00-13,800.00-13,800.00-13,800.00-13,800.00-13,800.00-13,800.00-13,800.00

JEnfermeras-32,400.00-32,400.00-32,400.00-32,400.00-32,400.00-32,400.00-32,400.00-32,400.00

KSecretaria-16,200.00-16,200.00-16,200.00-16,200.00-16,200.00-16,200.00-16,200.00-16,200.00

LGastos generales e imprevistos-16,486.19-18,541.81-20,597.78-20,597.78-20,597.78-20,597.78-20,597.78-20,597.78

Gastos generales e imprevistos-16,486.19-18,541.81-20,597.78-20,597.78-20,597.78-20,597.78-20,597.78-20,597.78

Se utilizan dos metodologas:Metodologa Costo BeneficioMetodologa Costo EfectividadLa metodologa Costo Beneficio se utiliza cuando los beneficios se pueden calcular en trminos monetarios.La evaluacin social con la metodologa Costo Beneficio es muy similar a la evaluacin privada, solo que, los flujos de caja no se hallan con precios de mercado, sino con precios sociales.Mdulo IV: Evaluacin de Proyectos

El anlisis de sensibilidad es una herramienta que se utiliza para estudiar el riesgo que presenta el proyecto frente a cambios de ciertas variables crticasUsualmente estas variables son:Precios de Productos agropecuariosPrecios de insumosFenmenos naturales que modifiquen el cronogramaVariables tcnicosAnlisis de SensibilidadMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Se asumen cambios de esas variables criticas, por lo general y como recomendacin, no supere del +20 y 20%, en casos justificados y demostrados, podr tenerse variaciones mayores.Con cada uno de estos nuevos valores de la variable, se vuelve a elaborar el flujo de caja.Por ltimo se calcula el VAN social para cada una de las variaciones de las variablesMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Si bien existe un concepto detrs de los tres anlisis anteriormente expuestos, la metodologa es un simple ejercicio numricoPor ello es indispensable sustentar todos los datos que se utilizan en el anlisis, desde los precios de los insumos hasta los gastos de operacin, de una manera detallada y claraMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios, a travs de su vida econmica, que asegure el aporte al bienestar de la sociedadEste anlisis se realiza de forma cuantitativa y cualitativaEs necesario incluir la estructura del financiamiento

Anlisis de SostenibilidadMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Todo anlisis de sostenibilidad cuenta con 4 aspectos:Viabilidad de arreglos Institucionales: Es importante presentar una carta de compromiso firmada por las entidades participantes del proyecto, as como sealar una estrategia para mantener la relacin en el tiempoSostenibilidad de la etapa de operacin: Se debe hacer mencin de la capacidad tcnica y logstica que requiere el proyectoParticipacin de los beneficiarios: Se debe definir cunto va a ser el monto que los beneficiarios se comprometen a invertir en el proyectoMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Es importante que los beneficiarios muestren su voluntad e inters por participar del proyecto. Adems, se debe mostrar la estrategia con la cual se va a lograr que efectivamente se logre este desembolso.Antecedentes de viabilidad de proyectos similares: Es importante revisar las experiencias anteriores en cuanto a sostenibilidad se refiere. Si es que ha existido algn problema, plantear soluciones para la mitigacin de los mismosMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

La comparacin de indicadores de rentabilidad se da nicamente para el caso de las alternativas que sean sostenibles en el tiempoSe elegir aquella alternativa que posea un VAN social mayorAdems, se debe sealar el costos por Ha. de cada alternativaComparacin de las alternativasMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

ANALISIS AMBIENTALMdulo IV: Evaluacin de Proyectos

IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTOLos impactos ambientales son los efectos de un proyecto sobre la calidad de vida, estos a su vez pueden ser positivos o negativos.Impactos Negativos.- Son los que perjudican y atentan contra la calidad de vida.Ejemplo: Agotamiento de recursos naturales, como por ejemplo la tala indiscriminada, sobre-pastoreo de los suelos.Degradacin de los Recursos Naturales, como por ejemplo la contaminacin de las aguas, las perdidas excesivas de suelo por efecto de erosin acelerada.Mdulo IV: Evaluacin de Proyectos Anlisis Ambiental

Impactos Positivos.- Son los que mejoran nuestra calidad de vida.Ejemplo.- Reduccin de la posibilidad de contagio de la sarna a los pastores de las alpacas. La recarga de los acuferos como consecuencia del riego de nuevas reas de cultivo.

Se deber identificar y cuantificar, en la medida de lo posible, la magnitud de los impactos negativos y positivos Mdulo IV: Evaluacin de Proyectos Anlisis Ambiental

De acuerdo a la gua de contenidos mnimos para un perfil de proyecto (MEF punto 3.9) se deben mencionar los posibles impactos positivos y negativos, as como el planteamiento para la mitigacin de los mismos.

Existe tres mtodos para la identificacin de los impactos ambientales y sus respectivas acciones de mitigacin.

Listas pre-fabricadas o listas ad-hocRedes de InteraccinMatrices de interaccin (matriz de leopold)

Mdulo IV: Evaluacin de Proyectos Anlisis Ambiental

Nos permiten realizar un anlisis causa efecto de los impactos ambientalesBocatoma captacin de un caudal de aguaDisminucin del caudal base del roMenor cantidad disponible de agua para otros usuariosAparicin de conflictos entre agricultoresAcuicultores aguas abajo disminuyen su capacidad de explotacinEspecies silvestres de los ecosistemas asociados disminuyen en cantidadREDES DE INTERACCIONMdulo IV: Evaluacin de Proyectos Anlisis Ambiental

LISTA PRE-FABRICADAS O AD-HOCMtodo que emplea la opcin de reconocimiento rpido de los impactos en los componentes ambientales principales.El anlisis se centra en aspectos predeterminados a priori de la elaboracin de la lista.Para utilizar este mtodo el proyectista debe tener experiencia previa en la formulacin de proyectos de la misma naturaleza.Mdulo IV: Evaluacin de Proyectos

Ejemplo: Construccin de un canal de riegoMdulo IV: Evaluacin de Proyectos Anlisis Ambiental

ActividadImpactoVariablecuantificableMedida de mitigacinGradoApertura de plataforma de canalPerdida de cobertura vegetalrea removidaReforestacin o resiembra de cobertura vegetal1Instalacin de campamento de obraGeneracin de residuos slidosCantidad de basura producidaEjecucin de un plan de recoleccin de desechos3Apertura de plataforma de canal, maquinariaGeneracin de altos niveles ruidoAusencia de la Fauna de zona Rapidez y efectividad de las actividades. Tiempo mnimo4

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALESMdulo IV: Evaluacin de Proyectos Anlisis Ambiental

Hoja1

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD 1ACTIVIDAD 2.......ACTIVIDAD n

SistemaSubsistemaComponente Ambiental

MEDIO FISICOAire

MEDIO INERTETierra y suelo

Agua

MEDIO BIOTICOFlora

Fauna

MEDIO PERCEPTUALUnidades de paisaje

MEDIO SOCIO-EONOMICOUsos del territorio

MEDIO SOCIO-CULTURALCultural

Infraestructura

Humanos

Economa

MEDIO ECONOMICOPoblacin

Hoja2

IMPACTO DE DIFERENTES ELASTICIDADES SOBRE MEDIDAS DE BIENESTAR

Elasticidad ingreso

1.52.03.0

VE1.901.821.68

-0.9EC2.222.222.22

VE2.662.873.61

Elasticidad Precio

VE1.471.421.33

-0.5EC1.661.661.66

VE1.911.992.22

Hoja3

Mdulo IV: Evaluacin de Proyectos Anlisis Ambiental

Hoja1

PROYECTO "AFIANZAMIENTO DEL RIO ARMA" CONDESUYOS - AREQUIPA


Factores AmbientalesACTIVIDADES DEL PROYECTO

Obras CivilesOperacin canalesC.C. HidroelectrAsistencia TcnicaProduccin AgrcolaProduccin Pecuaria

AIREa.().a.aB.a

AGUAA/BA /.aB.a

SUELOA/BA /b.BA

FLORAa.BA /b.B.a

FAUNAa. /BA /b.b..a

FAUNA ACUATICA()BA /b.a..a

ESTETICO/INTERES HUMANOa. /Ba. /.ab..a

SOCIO ECONMICOa. /BB /BBB

Fuente: Luis Ludea (2000), Estudio de viabilidad tcnico econmico del proyecto "Afianzamiento del Rio Arma", de Elaborado por encargo de la Autoridad Autnoma de Majes-Siguas, Lima

a. Efecto adverso no significativo

A. Efecto adverso significativo

.a Efecto desconocido

b. Efecto benfico no significativo

B Efecto benfico significativo

/ Medidas de mitigacin

() No existe efecto

Hoja2

FACTOR DE CONVERSIN DE PRECIOS DE CUENTA (FC)

FactorValor

Factor de conversin estandar0.79

Factor de conversin de mano de obra construccin0.96

Factor de conversin de mano de obra no calificada de la construccin0.86

Factor de conversin mano de obra calificada Rural0.86

Factor de conversin mano de obra no calificada Rural0.51

Factor de conversin de Maquinaria y equipo0.83

Factor de conversin de cemento0.86

Factor de conversin de fierro0.83

Factor de conversin de materiales de construccin0.83

Factor de conversin de gastos generales y utilidad0.86

Factor de coversin de supervisin y administracin0.92

Factor de conversin de la divisa1.17

Factor de conversin del consumo0.86

Hoja3

PROYECTO "AFIANZAMIENTO DEL RIO ARMA" CONDESUYOS - AREQUIPA


ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Factores AmbientalesObras CivilesOperacin canalesC.C. HidroelectrAsistencia TcnicaProduccin AgrcolaProduccin Pecuaria

AIREa.().a.aB.a

AGUAA/BA /.aB.a

SUELOA/BA /b.BA

FLORAa.BA /b.B.a

FAUNAa. /BA /b.b..a

FAUNA ACUATICA()BA /b.a..a

ESTETICO/INTERES HUMANOa. /Ba. /.ab..a

SOCIO ECONMICOa. /BB /BBB

Fuente: Luis Ludea (2000), Estudio de viabilidad tcnico econmico del proyecto "Afianzamiento del Rio Arma", de Elaborado por encargo de la Autoridad Autnoma de Majes-Siguas, Lima

a. Efecto adverso no significativo

A. Efecto adverso significativo

.a Efecto desconocido

b. Efecto benfico no significativo

B Efecto benfico significativo

/ Medidas de mitigacin

() No existye efecto

PLAN DE MANEJO AMBIENTALLos costos de este PLAN debern ser incorporadas en la estructura de costos del proyecto, y recalcular el VAN social a efectos de que el proyecto garantice su rentabilidad social.Para cada efecto ambiental significativo, se deber plantear medidas para su prevencin, correccin, mitigacin y/o monitoreo. Estas medidas se presentan agrupadas por lneas de actividades o programas.Mdulo IV: Evaluacin de Proyectos Anlisis Ambiental

PLAN DE MANEJO AMBIENTALEstas medidas son: Las medidas de prevencin, evitan que se presente el impacto o disminuyen su magnitud. Las medidas de correccin, permiten la recuperacin de la calidad ambiental del componente afectado, luego de un determinado tiempo. Las medidas de mitigacin, son propias para los impactos irreversibles y se orientan a atenuar los efectos consiguientes sobre el medio.Mdulo IV: Evaluacin de Proyectos Anlisis Ambiental

Construccin del Marco Lgico

Construccin del Marco LgicoDefinicin y Utilidad de la Matriz del Marco lgicoDEFINICIN:El marco lgico es una forma de presentacin de los proyectos. Es un resumen ejecutivo del proyecto bajo la forma de cuadro de dos entradas, tipo matriz.

En el marco lgico se verifica la consistencia interna del proyecto, reconociendo las relaciones de causa-efecto entre los niveles del mismo. UTILIDAD:Ayuda a entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende resolver y sus posibles soluciones.Permite visualizar posibles soluciones al problema.Plantea claramente los objetivos y medicin de logros de dichos objetivos.Identifica explcitamente potenciales problemas.Facilita la coordinacin entre las partes interesadas en el proyecto .Sienta las bases para el monitoreo y evaluacin ex - post.

Elaboracin del Bloque A:1. Definir el Objetivo Central.2. Definir los Indicadores del Obj. Central3. Definir el Objetivo de Desarrollo.4. Definir los Indicadores del Obj. de Des.Elaboracin del Bloque B:5. Definir los Productos.6. Definir los Indicadores de los productos.7. Definir las Actividades.8.Definir los Indicadores de las actividades.Elaboracin del Bloque C:Identificacin de fuentes; es decir, para cada una de las filas de los indicadores se exploran las fuentes de informacin existentes y/o por elaborar.Elaboracin del Bloque D:Establecimiento de los Supuestos, estos deben ser consistentes con el Marco Multieconmico Multianual vigente.Verificar la consistencia de todos los componentes y realizar los ajustes correspondientes.Para desarrollar la matriz es recomendable seguir el siguiente orden:Construccin del Marco Lgico

rbol causa-efect

Efecto Final

EfectoEfecto

Indirecto 1Indirecto 2

Efecto DirectoCausas preliminar

Problema Central

Causa Directa

CausaCausaCausaCausaCausa

CausaCausaCausaIndirecta 1Indirecta 2Indirecta 3Indirecta 4Indirecta 5

Indirecta 1Indirecta 2Indirecta3

Causa Directa 1

Causa Directa 2

Problema Central

rbol medios-fines

Fin ltimo

FinFin


Objetivo Central

Medio deMedio de

Primer Nivel 1Primer Nivel 2

Fin Directo 1

Fin Directo 2

Fin Indirecto 3

Medio Fundamental 1

Medio Fundamental 2

Medio Fundamental 3

marco lgico

ObjetivosIndicadoresFuentesSupuestos

34910

12910

56910

78910

Construccin del Marco LgicoContenido del Marco LgicoDetalle de la Matriz de Marco Lgico

rbol causa-efect

Efecto Final

EfectoEfecto


Efecto DirectoCausas preliminar

Problema Central

Causa Directa

CausaCausaCausaCausaCausa

CausaCausaCausaIndirecta 1Indirecta 2Indirecta 3Indirecta 4Indirecta 5

Indirecta 1Indirecta 2Indirecta3

Causa Directa 1

Causa Directa 2

Problema Central

rbol medios-fines

Fin ltimo

FinFin


Objetivo Central

Medio deMedio de

Primer Nivel 1Primer Nivel 2

Fin Directo 1

Fin Directo 2

Fin Indirecto 3

Medio Fundamental 1

Medio Fundamental 2

Medio Fundamental 3

marco lgico

ObjetivosIndicadoresFuentesSupuestos

FinObjetivo de DesarrolloIndicadores deFuentes de losSupuestos para el

ImpactoIndicadores del ODDesarrollo

PropsitoObjetivo CentralIndicadores deFuentes de losSupuestos para el

EfectosIndicadores del OClogro del OD

ProductosObjetivos EspecficosIndicadores deFuentes para elSupuestos para el

ProductosMonitoreo de Productoslogro del OC

ActividadesPrincipales AccionesCostos del ProyectoFuentes para elSupuestos para el

por cada ProductoPresupuestoMonitoreo dellogro de los

PresupuestoProductos

**

1 SNIP Riego Agrícola - Parte 3

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