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Radiografía de la economía y la industria mexicana

Enero de 2013

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Hemos iniciado el año en medio de señales contrastantes. La economía mundial evoluciona lentamente, alternando mejoría en algunos indicadores de producción, deterioro en el mercado laboral e incertidumbre en torno al comportamiento de la Zona Euro y Estados Unidos.

Si bien ha quedado atrás el riesgo asociado al resurgimiento de la recesión y mejora la percepción de los inversionistas en los mercados financieros, la actividad económica mundial avanza a un ritmo lento y con evidentes señales de debilidad. El ajuste fiscal aplicado en buena parte de las economías europeas y las definiciones pendientes en Estados Unidos en relación con los recortes al gasto público, seguirán afectando el ritmo y el perfil de la reactivación. Sin embargo, los indicadores disponibles apuntan hacia una mejoría paulatina, aunque no exenta de riesgos e incertidumbre.

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México, por su parte, presenta el perfil de un país en desarrollo con capacidad para acelerar su ritmo de avance si consigue fortalecer su motor interno, pues el sector exportador seguirá enfrentando las dificultades provenientes de la incierta y débil reanimación económica de Estados Unidos.

Si bien el compromiso gubernamental a favor del equilibrio fiscal indica que la estabilidad macroeconómica sigue siendo la prioridad de la política económica, es importante no perder de vista que la política industrial puede y debe ser uno de los factores cruciales para elevar la competitividad de la economía, modernizar la planta fabril, elevar la productividad y fortalecer la capacidad generadora de empleos permanentes y cada vez mejor remunerados en todo el territorio nacional.

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Nuestro país requiere, a la brevedad, avanzar en el diseño de la estrategia industrial que nos permita consolidar posiciones en el comercio internacional y fortalecer las capacidades competitivas de las empresas que dependen del mercado interno.

Solo a través de un sector fabril sólido, moderno, integrado y con renovadas bases para elevar la productividad, estaremos en condiciones para crecer más y hacerlo en forma permanente.

La industria mexicana está en condiciones para retomar el papel protagónico que le corresponde en el impulso al desarrollo del país. Diversificar los mercados externos, elevar el contenido nacional en la producción fabril y afrontar la intensa competencia fuera y dentro del país, supone necesariamente, la articulación de una Nueva Política Industrial.

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Consideramos que es tiempo de iniciar la consulta que nos permita definir los objetivos, metas e instrumentos de la estrategia industrial que necesitamos para lograr el crecimiento incluyente de la economía mexicana.

Estamos listos para ofrecer a las autoridades nuestra visión y propuestas.

Por cuarto año consecutivo en 2013 la economía y el sector industrial crecerán en un ambiente de estabilidad macro. pero a un ritmo ligeramente menor al de 2012. Estimamos avances de 3.2 a 3.6% y de 3.3 a 3.7%, respectivamente, así como la generación de alrededor de 687 mil puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente 450 mil provendrán de la actividad fabril mexicana.

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Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

Perspectivas 2013

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Fuente: Inegi y estimaciones propias

Escenario Macroeconómico (Var % anual) 2011 2012E 2013E

PIB (variación %) 4.1 3.8 3.2 a 3.6 Actividad industrial (variación %) 3.8 3.7 3.3 a 3.7

Manufacturas (variación %) 5.3 4.2 3.6 a 4.1 Construcción (variación %) 3.5 4.0 3.9 a 4.4

Inversión Productiva (variación %) 6.9 5.6 5.3 a 5.9 Empleos (Miles) 587 734 687 a 715 Exportaciones (Miles de Millones de Dls) 345.5 368.6 390.7

Variación Porcentual 15.8 6.6 6.0 Importaciones Miles de Millones de Dls) 352.1 373.4 394.2

Variación Porcentual 16.9 6.0 5.6 Tasa de Cetes a 28 días (%) (Fin de período) 4.5 4.4 4.3 Tipo de cambio (Fin de período) 13.50 12.91 12.72 Inflación 3.4 4.0 3.8

8Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin

2011 2012 2013*

3.43.57

3.8

Inflación (Var %)

Los precios seguirán dentro del margen-objetivo delBanco de México

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2010 2011 2012* 2013* Piso

2013* Techo

5.5

4.13.8

3.23.6

Economía Mexicana(Var % del PIB)

Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin

Creceremos por cuarto año consecutivo, pero a un ritmo menor

10Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin

2010 2011 2012* 2013* Piso

2013* Techo

6.1

3.8 3.7 3.33.7

Producción Industrial(Var %)

La industria mantendrá su trayectoria ascendente, pero a un ritmo de avance lento y dependiente de USA

11Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin

2010 2011 2012* 2013* Piso

2013* Techo

9.9

5.34.2

3.64.1

Producción Manufacturera(Var %)

La producción manufacturera reproducirá el patrón de comportamiento de la economía y la industria nacionales

12Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin

2011 2012* 2013*Piso 2013* Techo

6.9

5.65.3

5.9

Inversión Productiva(Var %)

La inversión cerrará el año con un crecimiento equivalente al reportado en 201221

13Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin

2011 2012* 2013* Piso 2013*Techo

587

734687

715

Empleos(Miles)

Se crearán menos empleos que en 2012 y cerca del 60% se generarán en el sector fabril

14Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin

2011 2012* 2013*

345.5

368.6

390.7

352.1

373.4

394.2(Miles de Mlls de Dls)

Exportaciones Importaciones

El comercio exterior también moderará su ritmo de avance

15

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

Perfil Actual del Sector Industrial Mexicano

Comportamiento de la producción fabril por especialidades

16Fuente: Inegi

2.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Producción IndustrialVar % anual

17Fuente: Inegi

3.5

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Producción MineraVar % anual

18Fuente: Inegi

2.2

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Extracción de petróleo y gas Var % anual

19Fuente: Inegi

8.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Minería de minerales metálicos y no metálicos Var % anual

20Fuente: Inegi

4.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor Var % anual

21Fuente: Inegi

4.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica Var % anual

22Fuente: Inegi

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Var % anual

23Fuente: Inegi

-1.1

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

ConstrucciónVar % anual

24Fuente: Inegi

-0.5

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

EdificaciónVar % anual

25Fuente: Inegi

-2.2

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada Var % anual

26Fuente: Inegi

-0.1

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Trabajos especializados para la construcciónVar % anual

27Fuente: Inegi

4.5

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Industria alimentaria Var % anual

28Fuente: Inegi

3.8

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Industria de las bebidas y del tabacoVar % anual

29Fuente: Inegi

5.3

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Fabricación de insumos textilesVar % anual

30Fuente: Inegi

-3.5

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir Var % anual

31Fuente: Inegi

0.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Fabricación de prendas de vestir Var % anual

32Fuente: Inegi

0.7

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Var % anual

33Fuente: Inegi

25.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Industria de la maderaVar % anual

34Fuente: Inegi

6.8

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Industria del papel Var % anual

35Fuente: Inegi

-3.2

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Impresión e industrias conexas Var % anual

36Fuente: Inegi

1.8

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón Var % anual

37Fuente: Inegi

-0.7

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Industria química Var % anual

38Fuente: Inegi

5.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Industria del plástico y del hule Var % anual

39Fuente: Inegi

0.9

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Var % anual

40Fuente: Inegi

3.3

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Industrias metálicas básicasVar % anual

41Fuente: Inegi

8.5

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Fabricación de productos metálicosVar % anual

42Fuente: Inegi

13.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Fabricación de maquinaria y equipoVar % anual

43Fuente: Inegi

-8.5

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Equipo de computación, comunicación, medición y otros electrónicos Var % anual

44Fuente: Inegi

-2.9

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos Var % anual

45Fuente: Inegi

8.90.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Fabricación de equipo de transporteVar % anual

46Fuente: Inegi

-1.8

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Fabricación de muebles y productos relacionadosVar % anual

47Fuente: Inegi

-2.2

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

E10

F M A M J J A S O N D E11

F M A M J J A S O N D E12

F M A M J J A S O N

Otras industrias manufactureras Var % anual

48

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos