1

La capacidad de la industría de la

Construcción Brasileña para exportar servicios

Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada

2

EL SINICON

El Sindicato Nacional de la Industría de la Construcción Pesada - SINICON - es la más antigua agremiación que representa, em carácter nacional, las empresas de actividad economíca de la construcción pesada en Brasil.

Fundada en 1959, con sede en la ciudad de Rio de Janeiro y representaciones en diversas capitales de Brasil, el SINICON posee alrededor de 450 empresas afiliadas, de las quales 104 son asociadas mantenedoras, todas ellas de capital nacional.

El SINICON es un instrumento fundamental en la representación de las empresas que operan en el sector y que ejercem un importante papel en la consolidación y expansión de la infraestrutura física del País.

La actividad de la construcción pesada, a través de la ejecucción y concesión de carreteras, puentes, puertos, Centrales Térmicas, hidroelétricas y nucleares, riego y saniamiento, responde por 1,5% del Produto Interno Bruto (PIB) y se constituye en uno de los más importantes segmentos empresariales brasileños, fomentando tecnologia, exportador de servicios y generador de más de 2 millones de plazas de trabajo.

3

Usina Hidrelétrica de Itaipu - 1982

LA INGENIERÍA BRASILEÑA

La dimensión continental de Brasil, ofreció condiciones de desarraollo a las empresas constructoras, que a partir de la década de los 70 se han vuelto exportadoras de servicios de ingeniería y construcción, así como a partir de los años 90 ingresaran a las concesiones de servicio público pasando a actuar en Brasil e internacionalmente como constructor e inversor en concesiones de transporte, saneamiento y energía.

4

Argentina

Uruguai

Venezuela

Chile

Peru

Equador

Colômbia

Bolívia

México

EUA

Rep. Dominicana

Portugal

Costa Rica

Argélia

IraqueMauritânia

Tanzânia

China

Paraguai

PRESENCIA DE LA INGENIERIA BRASILEÑA

Congo

Bahamas

Angola

Panamá

Emiratos Árabes

Líbia

Sud Africa

Inglaterra

Alemania

1970 – 1980

1980 – 1990

Dijbouti

Mozanbique

1990 – 2000

2000 – 2007

5

EXPORTACION BRASILEÑA DE SERVICIOS EN RELACION A LA EXPORTACION MUNDIAL DE SERVICIOS

- em % -

Fuente: MDIC - Secretaria de Comércio e Serviços – con base de datos de la OMC.

Servicios: mercado internacional más dinámico

Brasil: baja participación, pero con algunos sectores de excelencia

PRESENCIA DE LA INGENIERIA BRASILEÑA

6

EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA

BRASIL: EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN RELACION A LAS EXPORTACIONES DE BIENES - em % -

Después de expresivo crescimiento, siguió parcialmente

el “boom” exportador brasileño de los últimos años

Fuente: MDIC - Secretaria de Comércio e Serviços – base de datos SISCOMEX e OMC

7

Ingeniería y Construcción

són los principales itens de la agenda exportadora de servicios de Brasil

• Instalacción y Manutenimiento de Ofic.: US$ 1,8 bilhão

• Servicios de Ingeniería y Construcción: US$ 1,7 bilhões

• Honorários de Profisionales Liberales: US$ 308,0 milhões

• Pase de Atletas Profissionales: US$ 151,0 milhões

• Comunicacciones: US$ 127,0 milhões

• Viagens Internacionales por razón de salud: US$ 10,0 milhões

• Servicios de Implantación de Proyecto Técnico: US$ 4,0 milhões

SECTORES SUPERAVITARIOS EN EL RUBRO: SERVIÇOS BALANZA DE PAGOS - 2005/2004

Fuente: Banco Central do Brasil – Obs: dados parciais

IMPACTO DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ECONOMIA BRASILEÑA

8

INGRESOS DE SERVICIOS EN BRASIL – PART. % - 2005

SERVIÇOS

55,7%

OUTROS

11,3% TRANSPORTE

19,8%

VIAGENS INTERNACIONAI

24,0%

GOBIERNO

7,4%

SERVICIOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALESS

37,5%

Fuente/ Banco Central do Brasil - Elaboração: DECOS/ SCS

IMPACTO DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ECONOMIA BRASILEÑA

9

DESGLOSE DE LA CUENTA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y PROFISIONALES EN BRASIL

PART. % - 2005

SERVIÇOS

55,7%

OUTROS

5,0%

SERViCIOS DE INGENIERÍA

55,9%

HONORÁRIO DE PROF. LIBERAIS

7,5%

IMOBILIÁRIO

31,6%

Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: DECOS/ SCS

IMPACTO DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ECONOMIA BRASILEÑA

10

PARTICIPACION POR REGION DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA

I. Ingresos internacional (2004)

i. Europa: 60% do mercado internacional

ii. EEUU: 19.3%

iii. Japón: 8.7%

iv. China: 5.3%

II. Evolución del market-share 1995-2003 (2006):

i. Suécia, Áustria y España: + 6%

ii. China: + 3%

iii. EEUU, Inglaterra y Noruega: + 2%

iv. Brasil: se mantiene = 1%Fuente: Valls, 2006

Consolida avanzo europeu, pero existe mobilidad de nuevos players, con destaque para CHINA

11

ESCENARIO INTERNACIONAL DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA

Oligopolización: pequeña reducción en años recientesi. Mercado internacional: US$ 167 bi (2004)

ii. Crescimiento del 19% (2003-2004)

iii. 10 mayores empresas con 50% de la facturación mundial exportaciones de servicios de ingeniería (2004)

iv. Concentración del mercado (medido por ingreso de las empresas) se agudizó en la na última década

v. Incremento de la participación del ingreso externo de las empresas

vi. Fuerte internacionalización de las empresas:Europa (56 empresas), EUA (55), China (49), Japão (16), Turquia (14)

Fuente: Valls, 2006Brasil: 3 empresas internacionales e ingresos del 1% del total

12

PARTICIPACION INTERNACIONAL versus NACIONAL

  10 Mayores Empresas por Ingresos en 2004 (US$ millones)

     Internacional Total

% Total Mercado

Internacional

% Ingreso Internacional en el Total de los

Ingresos de la Empresa

INTERNACIONAL      

 1 Hochtief AG Alémanha 12,632 14,975 7,55% 84,35%

 2 Skanska AB Suécia 11,463 14,138 6,86% 81,08%

 3 KBR EUA 9,83 10,899 5,88% 90,19%

 4 Vinci França 9,202 24,268 5,50% 37,92%

 5 Bechtel EUA 8,105 14,424 4,85% 56,19%

 6 Bouygues França 7,464 20,148 4,46% 37,05%

 7 Technip França 6,377 6,484 3,81% 98,35%

 8 Fimag Finanz Industrie Mgmt AG Austria 5,993 8,131 3,58% 73,71%

 9 Royal Bam Groep NV Holanda 5,027 9,108 3,01% 55,19%

 10 Bilfinger Berger AG Alémanha 4,915 7,702 2,94% 63,81%

  Total 81,008 130,277 48,45% 67,78% *

BRASILEIRAS      

 21 Construtora Noberto Odebrecht   1,729 2,205 1,03% 78,41%

 82 Construtora Andrade Gutierrez 0,3 0,643 0,18% 46,66%

 203 Construcoes e Comércio Camargo Correa 0,021 0,441 0,01% 4,76%

  Total   2,05 3,289 1,23% 43,27% *

•Promédio

Fuente: ENR – The Top 225 International Contractors

13

MERCADO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN

Existen oportunidades para el crescimiento de las empresas brasileñas en el mercado internacional de construcción

I. Entre 50 y 70% de las oportunidades de negócio internacional para el sector de la construcción civil se ubican en países en desarrollo (UNCTAD, 2000 e Engineering News Record, 2004)

II. América Latina con mercado de aproximadamente US$ 9 bi (2004),versus US$ 30 bi en Ásia y US$ 14 bi en África

III. Reformas en la reglamentación de los sectores de infraestrutura en varios países de la región se traducen en oportunidad de nuevos negócios;

IV. Bloques como el Mercosul (Tratado de Montevidéu) y la Iniciativa de Integración Infra Estrutural de América do Sul (IRSA), generam margen de preferencia para las empresas locales y regionales

14

EL POTENCIAL DEL BNDES EN LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA

Desembolso anual para exportação de serviço em relação ao desembolso total do BNDES

0,324 18 15 57 133 191 268 358369 403

1.210

2.092 2.092

3.076

2.602

3.946 4.0063.861

5.862

234 25580

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mil

hõ

es

desemboldo do BNDES para exportação de serviços

Desembolso total do BNDES para exportação

Em US$ milhões

Créditos a Exportación representaran 5.2% del total de deseembolsos del sietema BNDES

15

Desglose de los Desembolsos anuales del Sistema BNDES*- apoio à exportação por setor -Fonte: BNDES

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

                 

I – Ind. Extractiva 15.551 357 20.887 402 540 5.582 2.144 - 

II – Agro 13.218 6.807 12.365 3.304 88.515 28.914 22.218 11.930

III – Ind. transformación 1.842.555 1.829.377 2.986.124 2.518.603 3.724.660 3.780.787 3.568.258 5.491.796

IV – Comércio y servicios 234.227 254.977 57.018 79.846 132.507 190.609 268.397 358.163

Ingeniería y Construcción 31.618 31.355 33.064 44.722 37.555 120.782 227.990 292.152

TOTAL 2.091.591 2.091.517 3.076.395 2.602.154 3.946.222 4.005.892 3.861.018 5.861.889

EL POTENCIAL DEL BNDES EN LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA

Créditos a Exportación representaran 5.2% del total de deseembolsos del sietema BNDES

16

EL POTENCIAL DE LOS EXPORTADORES BRASILEÑOS

% DE LAS EXPORTACIONES / INGRESOS

VOLUMEN ($) DE EXPORT.

17

EL POTENCIAL DE LOS EXPORTADORES BRASILEÑOS

% DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIO

FINANCIADAS AL AMPARO DEL BNDES

18

CONCLUSIONES

Las 10 mayores empresas brasileñas del sector de la construcción tuvieron

en el año 2006 ingresos por US$ 7,102 Millones

Si aplicaramos el porcentual de ingresos internacionales de las 10 mayores

empresas internacionales (67,78%) a la facturación de las 10 mayores

empresas brasileñas se concluye que las empresas brasileñas de ingeniería

y construcción tienen potencial para exportar

US$ 4,800 Millones

Si aplicaramos el actual porcentual de ingresos internacionales (43,27%)

de las exportadoras de servicios de construcción, a los ingresos de las

10 mayores empresas de construcción, Brasil podría exportar

US$ 3,073 Millones

En el escenário de que las empresas exportadoras de servicio de ingeniería

y construcción alcancen el anterior nivél de exportaciones, cabería al

BNDES financiar al rededor de US$ 900 Millones al año, correspondiente al

15% del total de los financiamientos otorgados a la exportación.

19

CONCLUSIONES

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCÍON BRASILEÑA

TIENE POTENCIAL DE INCREMENTAR EN 1.5 VEZES

EL VOLUMEN DE LA EXPORTACION DE

BIENES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA BRASILEÑOS

MUCHAS GRACIAS !